2016 年 6 月 10 日 - 2016 年 6 月 16 日 总 体 零 售 市 场 p1 国 家 统 计 局 :2016 年 5 月 份 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 10.0% 2016 年 5 月 份 全 国 百 家 重 点 大 型 零 售 企 业 零 售 额 同 比 下 降 6.1% 商 务 部 发 布 2015 年 中 国 电 视 购 物 业 发 展 报 告 中 国 连 锁 经 营 协 会 :2015 中 国 特 许 连 锁 100 强 榜 单 联 华 超 市 居 首 电 子 商 务 行 业 p2 艾 瑞 :2016 年 第 一 季 度 中 国 网 购 市 场 稳 步 增 长 规 模 达 9715.8 亿 元 亚 马 逊 中 国 推 出 618 购 物 促 销 活 动 南 极 电 商 拟 5.9 亿 收 购 CARTELO ASOS 天 猫 店 铺 关 闭 彻 底 离 开 中 国 市 场 购 物 中 心 行 业 p3 中 国 连 锁 经 营 协 会 和 世 邦 魏 理 仕 首 发 2015 中 国 城 市 购 物 中 心 发 展 指 数 超 市 及 大 卖 场 行 业 p3 永 辉 超 市 与 达 曼 国 际 合 作 未 来 重 点 发 展 全 球 购 永 辉 全 新 业 态 大 客 户 中 心 于 福 州 开 业 ; 拓 展 团 购 市 场 化 妆 品 行 业 p3 Markwins 推 出 两 个 品 牌 开 拓 中 国 市 场 资 生 堂 旗 下 高 端 品 牌 Cle De Peau Beauté 入 驻 天 猫 服 装 行 业 p4 朗 姿 加 快 转 型 步 伐 收 购 两 大 国 产 医 美 品 牌 上 海 女 装 拉 夏 贝 尔 战 略 入 股 咖 啡 店 运 营 商 将 在 服 装 店 卖 咖 啡 婴 童 产 品 行 业 p4 Group Zannier 将 于 京 东 全 球 购 开 设 旗 舰 店 家 品 行 业 p5 TOTO 为 旗 下 产 品 卫 洗 丽 于 天 猫 开 设 官 方 旗 舰 店 零 售 物 流 p5 家 乐 福 东 北 物 流 中 心 在 沈 阳 启 用
总 体 零 售 市 场 国 家 统 计 局 :2016 年 5 月 份 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 10.0% 国 家 统 计 局 公 布 的 统 计 数 据 显 示,2016 年 5 月 份, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 为 26,611 亿 元, 同 比 名 义 增 长 10.0% 其 中, 限 额 以 上 单 位 消 费 品 零 售 额 达 11,885 亿 元, 增 长 6.5% 城 镇 消 费 品 零 售 额 为 22,973 亿 元, 同 比 增 长 9.9%; 乡 村 消 费 品 零 售 额 为 3,638 亿 元, 增 长 10.7% 2016 年 1 至 5 月 份, 全 国 网 上 零 售 额 达 18,089 亿 元, 同 比 增 长 27.7% 实 物 商 品 网 上 零 售 额 为 14,633 亿 元, 增 长 25.9%, 占 社 会 消 费 品 零 售 总 额 的 比 重 为 11.3% 国 家 统 计 局,2016 年 6 月 13 日 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201606/t20160613_1366574.html 2016 年 5 月 份 全 国 百 家 重 点 大 型 零 售 企 业 零 售 额 同 比 下 降 6.1% 根 据 中 华 全 国 商 业 信 息 中 心 的 统 计,2016 年 5 月 份, 全 国 百 家 重 点 大 型 零 售 企 业 零 售 额 同 比 下 降 6.1%, 相 比 上 年 同 期 也 放 缓 了 9.2 个 百 分 点 以 商 品 划 分, 服 装 和 化 妆 品 的 零 售 额 分 别 同 比 下 降 7.2% 和 1.1% 中 华 商 业 信 息 网,2016 年 6 月 16 日 http://www.cncic.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41957&itemid=14 商 务 部 发 布 2015 年 中 国 电 视 购 物 业 发 展 报 告 商 务 部 近 日 发 布 2015 年 中 国 电 视 购 物 业 发 展 报 告, 报 告 分 析 了 当 前 电 视 购 物 发 展 状 况 行 业 面 临 的 问 题 以 及 影 响 电 视 购 物 发 展 的 外 部 因 素 据 报 告 统 计, 2015 年, 全 国 经 新 闻 出 版 广 电 总 局 批 准 的 32 家 电 视 购 物 企 业 共 实 现 销 售 额 399 亿 元, 同 比 增 长 13% 预 计 2016 年 全 国 电 视 购 物 企 业 销 售 总 额 将 继 续 增 长, 增 幅 有 望 达 15%, 接 近 460 亿 元 中 国 商 务 部,2016 年 6 月 12 日 http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201606/20160601336621.shtml 新 华 网,2016 年 6 月 12 日 http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/12/c_135430671.htm ( 英 文 內 容 ) 中 国 连 锁 经 营 协 会 :2015 中 国 特 许 连 锁 100 强 榜 单 联 华 超 市 居 首 中 国 连 锁 经 营 协 会 发 布 了 2015 中 国 特 许 连 锁 100 强 企 业 榜 单 统 计 显 示,2015 年, 特 许 连 锁 百 强 企 业 销 售 规 模 达 4,345 亿 元, 拥 有 连 锁 店 128,000 家, 其 中 加 盟 店 106,000 家 调 查 显 示, 细 分 市 场 的 新 生 力 量 表 现 不 俗 ;O2O 业 务 稳 步 推 进, 移 动 支 付 发 展 迅 速 ; 展 望 2016 年 整 体 业 界 表 现 持 续 向 好, 报 告 认 为 营 业 额 保 持 增 长 的 企 业 超 过 90% 在 特 许 连 锁 百 强 企 业 榜 单 上, 联 华 超 市 居 首, 苏 果 超 市 和 世 纪 华 联 紧 随 其 后 联 商 网,2016 年 6 月 13 日 1
http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2016/350881.shtml 电 子 商 务 行 业 艾 瑞 :2016 年 第 一 季 度 中 国 网 购 市 场 稳 步 增 长 规 模 达 9715.8 亿 元 艾 瑞 咨 询 最 新 数 据 显 示,2016 年 第 一 季 度 中 国 网 络 购 物 市 场 交 易 规 模 为 9,715.8 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 27.9%, 环 比 下 降 21.8%; 从 网 络 购 物 市 场 结 构 来 看,B2C 占 比 达 到 53.8%, 相 较 上 一 季 度 回 落 0.7%; 从 B2C 市 场 网 络 购 物 市 场 份 额 来 看, 天 猫 位 居 第 一, 京 东 及 苏 宁 易 购 位 居 第 二 和 第 三 从 增 速 来 看, 京 东 苏 宁 易 购 聚 美 优 品 增 长 迅 速, 皆 高 于 B2C 行 业 39.0% 的 整 体 同 比 增 速 艾 瑞 网,2016 年 6 月 13 日 http://report.iresearch.cn/content/2016/06/261665.shtml 亚 马 逊 中 国 推 出 618 购 物 促 销 活 动 亚 马 逊 中 国 将 于 6 月 18 日 举 行 年 中 大 促 销 活 动 亚 马 逊 海 外 购 年 中 大 赏 从 销 量 用 户 评 论 和 新 兴 商 品 角 度 推 出 了 三 大 促 销 榜 单, 其 中 集 结 了 多 个 国 际 品 牌 促 销 活 动 还 有 逾 万 日 货 的 日 本 馆, 以 及 携 手 国 际 大 牌 的 超 级 镇 店 之 宝 和 爆 款 秒 杀 活 动 亿 邦 动 力 网,2016 年 6 月 13 日 http://www.ebrun.com/20160613/179365.shtml?eb=hp_home_lcol_kj6 南 极 电 商 拟 5.9 亿 收 购 CARTELO 以 提 供 供 应 链 服 务 为 主 的 综 合 型 电 商 平 台 南 极 电 商 (Nanjids.com) 宣 布 拟 设 立 全 资 子 公 司, 以 收 购 新 加 坡 服 饰 品 牌 CARTELO 这 次 收 购 资 金 高 达 5.9 亿 元, 南 极 电 商 在 交 易 后 将 占 有 CARTELO 95% 股 权 CARTELO 品 牌 名 下 拥 有 商 标 共 168 项, 目 前 公 司 主 要 向 运 营 商 授 权 使 用 CARTELO 品 牌, 允 许 其 就 某 一 产 品 类 目 或 多 个 产 品 类 目 进 行 运 营, 而 向 之 收 取 权 利 金 南 极 电 商 公 司 认 为, 未 来 通 过 授 权 模 式, 预 计 年 收 入 将 达 1 亿 元 亿 邦 动 力 网,2016 年 6 月 15 日 http://www.ebrun.com/20160615/179650.shtml ASOS 天 猫 店 铺 关 闭 彻 底 离 开 中 国 市 场 英 国 线 上 零 售 商 ASOS 撤 出 天 猫 旗 舰 店, 而 ASOS 早 在 4 月 初 就 宣 布 关 闭 中 国 官 网 根 据 ASOS 2015 财 年 业 绩 报 告 显 示, 截 止 至 2015 年 8 月 31 日, 公 司 销 售 总 额 上 涨 18%, 国 际 渠 道 销 售 总 额 上 涨 12%, 占 总 销 售 额 的 58% 但 中 国 地 区 的 业 务 却 亏 损 520 万 欧 元, 在 过 去 几 年 中, 中 国 地 区 业 务 共 亏 损 近 860 万 欧 元 亿 邦 动 力 网,2016 年 6 月 14 日 http://www.ebrun.com/20160614/179413.shtml 2
购 买 中 心 行 业 中 国 连 锁 经 营 协 会 和 世 邦 魏 理 仕 首 发 2015 中 国 城 市 购 物 中 心 发 展 指 数 6 月 16 日, 中 国 连 锁 经 营 协 会 和 世 邦 魏 理 仕 共 同 发 布 2015 中 国 购 物 中 心 发 展 报 告 报 告 首 发 了 2015 中 国 城 市 购 物 中 心 发 展 指 数 该 指 数 综 合 了 平 均 租 金 空 置 率 租 金 波 动 性 和 社 会 消 费 品 零 售 总 额 人 均 可 支 配 收 入 各 类 品 牌 门 店 数 量 等, 将 中 国 17 个 代 表 性 城 市 零 售 市 场 发 展 水 平 划 分 为 成 熟 成 长 潜 力 市 场 三 个 阶 段 上 海 北 京 杭 州 成 都 深 圳 广 州 被 视 为 成 熟 市 场, 南 京 武 汉 重 庆 沈 阳 天 津 宁 波 为 成 长 市 场, 而 苏 州 大 连 青 岛 无 锡 长 沙 为 潜 力 市 场 中 国 连 锁 经 营 协 会,2016 年 6 月 16 日 http://mp.weixin.qq.com/s? biz=mjm5otm4ndgxmg==&mid=2650349692&idx=1&sn=2e1a2a1 5df64767106ec4874c8cd0006&scene=1&srcid=0616lkPj8LHfLFictWbRsPPU#rd 超 市 及 大 卖 场 行 业 永 辉 超 市 与 达 曼 国 际 合 作 未 来 重 点 发 展 全 球 购 永 辉 超 市 和 达 曼 国 际 签 订 自 有 品 牌 服 务 协 定 达 曼 国 际 将 协 助 永 辉 超 市 采 购 高 性 价 比 的 全 球 定 制 商 品 以 及 引 入 国 外 优 秀 品 牌 商 品 永 辉 超 市 表 示, 全 球 购 业 务 会 成 为 公 司 的 发 展 重 点 永 辉 超 市 计 划 2016 年 实 现 食 品 用 品 类 自 有 品 牌 和 进 口 商 品 销 售 15 亿 元 按 照 规 划, 在 全 球 供 应 链 打 通 后, 永 辉 会 员 店 内 50% 以 上 都 是 进 口 商 品 亿 邦 动 力 网,2016 年 6 月 13 日 http://www.ebrun.com/20160613/179253.shtml 永 辉 全 新 业 态 大 客 户 中 心 于 福 州 开 业 ; 拓 展 团 购 市 场 永 辉 超 市 大 客 户 中 心 在 福 建 省 福 州 市 开 业, 該 中 心 將 服 務 党 政 机 关 事 业 单 位 医 院 等 单 位 食 堂 及 酒 店 餐 饮 行 业 的 团 购 需 求 大 客 户 中 心 经 营 面 积 共 1,000 平 方 米, 有 商 品 供 客 戶 現 場 選 擇 大 客 户 中 心 标 志 着 永 辉 拓 展 团 购 市 场 与 此 同 时, 50 多 家 永 辉 门 店 同 步 为 团 购 需 求 的 客 户 服 务 初 步 估 算 福 州 市 团 购 市 场 份 额 超 4.8 亿 元 龙 商 网,2016 年 6 月 15 日 http://www.longsok.com/yetai/chaoshi/2016/0615/33859.html 化 妆 品 行 业 Markwins 推 出 两 个 品 牌 开 拓 中 国 市 场 3
北 美 化 妆 品 公 司 Markwins 计 划 推 出 Physicians Formula(PF) 和 wet n wild (wnw) 两 个 品 牌 以 开 拓 中 国 市 场 wnw 的 品 牌 Markwins 认 为,wnw 品 牌 特 点 是 时 尚 与 平 价, 属 于 彩 妆 里 的 快 时 尚, 能 迎 合 中 国 年 轻 人 的 需 要, 而 PF 则 能 吸 引 对 彩 妆 产 品 成 份 有 要 求 的 消 费 者 去 年, Markwins 透 过 在 天 猫 美 妆 (mei.tmall.com) 开 设 旗 舰 店 首 次 进 入 中 国 市 场 PF 则 打 算 以 跨 境 电 商 模 式 进 入 中 国 亿 邦 动 力 网,2016 年 6 月 9 日 http://www.ebrun.com/20160609/179019.shtml 资 生 堂 旗 下 高 端 品 牌 Cle De Peau Beauté 入 驻 天 猫 资 生 堂 (Shiseido) 旗 下 的 高 端 护 肤 彩 妆 品 牌 Cléde Peau Beauté 在 天 猫 开 设 官 方 旗 舰 店 Cléde Peau Beauté 品 牌 诞 生 于 1982 年, 历 经 15 年 之 久 后 于 1997 年 重 塑 品 牌, 并 在 2001 年 正 式 进 入 中 国 市 场 亿 邦 动 力 网,2016 年 6 月 16 日 http://www.ebrun.com/20160616/179739.shtml 服 装 行 业 朗 姿 加 快 转 型 步 伐 收 购 两 大 国 产 医 美 品 牌 朗 姿 股 份 公 告 計 劃 收 购 两 大 国 产 医 美 品 牌 公 司, 包 括 四 川 米 兰 柏 羽 63.49% 股 权 及 深 圳 米 兰 柏 羽 四 川 晶 肤 西 安 晶 肤 重 庆 晶 肤 医 美 公 司 各 70% 股 权, 收 購 的 总 估 值 可 达 5 亿 元 受 服 装 市 场 环 境 低 迷 的 影 响, 朗 姿 股 份 净 利 润 已 经 连 续 两 年 持 续 下 滑 数 据 显 示,2015 年 朗 姿 净 利 润 7,445.64 万 元, 同 比 下 降 38.58% 分 析 認 為 收 購 顯 示 公 司 正 加 速 转 型 至 医 疗 美 容 服 务 亿 邦 动 力 网,2016 年 6 月 15 日 http://www.ebrun.com/20160615/179595.shtml 上 海 女 装 拉 夏 贝 尔 战 略 入 股 咖 啡 店 运 营 商 将 在 服 装 店 卖 咖 啡 多 品 牌 时 装 集 团 拉 夏 贝 尔 (La Chapelle) 宣 布 入 股 咖 啡 店 运 营 商 TNPI, 以 375 万 美 元, 约 合 2,470 万 元 人 民 币 获 得 该 公 司 20.75% 股 份 TNPI 目 前 拥 有 Segafredo Zanetti Espresso Café 品 牌 在 南 韩 中 国 大 陆 及 香 港 运 营 权 拉 夏 贝 尔 表 示 此 项 投 资 可 以 帮 助 TNPI 拓 展 在 中 国 市 场 商 机 ; 集 团 计 划 未 来 将 在 零 售 店 铺 开 设 Segafredo Café, 以 增 进 客 户 购 物 体 验 无 时 尚 中 文 网,2016 年 6 月 16 日 http://www.nofashion.cn/a/1465899652515.html 婴 童 产 品 行 业 Group Zannier 将 于 京 东 全 球 购 开 设 旗 舰 店 4
法 国 童 装 巨 头 Group Zannier 将 在 京 东 全 球 购 上 开 旗 舰 店, 销 售 该 集 团 最 受 欢 迎 的 三 个 童 装 品 牌 Kenzo Kids Catimini 和 3 pommes Group Zannier 总 部 位 于 法 国, 旗 下 有 15 个 著 名 的 童 装 品 牌, 全 球 有 超 过 900 家 门 店 和 10,000 个 销 售 点 Group Zannier 在 京 东 上 的 旗 舰 店 是 其 在 中 国 的 第 一 家 官 方 电 商 门 店, 中 国 消 费 者 将 能 从 该 旗 舰 店 购 买 到 Group Zannier 旗 下 主 要 品 牌 的 婴 儿 儿 童 和 青 少 年 服 装 和 配 饰 雨 果 网,2016 年 6 月 14 日 http://www.cifnews.com/article/20860 京 东 官 网,2016 年 6 月 13 日 http://ir.jd.com/phoenix.zhtml?c=253315&p=rsslanding&cat=news&id=2176976 ( 英 文 內 容 ) 家 品 行 业 TOTO 为 旗 下 产 品 卫 洗 丽 于 天 猫 开 设 官 方 旗 舰 店 继 TOTO 官 方 旗 舰 店 后, 日 本 卫 浴 品 牌 TOTO 再 次 与 天 猫 合 作, 于 天 猫 开 设 卫 洗 丽 官 方 旗 舰 店 以 开 拓 智 能 卫 浴 的 国 内 市 场 旗 舰 店 内 的 TOTO 新 产 品 以 较 低 的 发 行 价 吸 引 更 多 消 费 者, 而 在 天 猫 买 到 的 马 桶 盖 能 得 到 专 人 送 货 及 安 装 服 务, 还 有 十 年 质 保 等 各 种 服 务 通 过 与 天 猫 合 作,TOTO 亦 能 得 到 可 供 产 品 及 运 营 计 划 参 考 的 消 费 者 数 据 联 商 网,2016 年 6 月 10 日 http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2016/350699.shtml 零 售 物 流 行 业 家 乐 福 东 北 物 流 中 心 在 沈 阳 启 用 家 乐 福 中 国 国 内 第 六 个 物 流 配 送 中 心 于 沉 阳 启 用, 能 为 其 东 北 地 区 的 城 市 提 供 物 流 配 送 服 务 东 北 区 物 流 中 心 位 于 沉 阳 市 于 洪 区 国 际 物 流 港 经 济 区, 仓 储 规 模 近 3.2 万 平 方 米, 年 均 运 输 量 可 达 约 8 万 吨, 为 辽 宁 黑 龙 江 近 30 家 门 店 提 供 全 面 的 仓 储 及 配 送 等 物 流 支 持 中 国 连 锁 经 营 协 会,2016 年 6 月 16 日 http://www.ccfa.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=2&id=425583 5
冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 馮 氏 集 團 利 豐 研 究 中 心 收 集 和 分 析 有 關 全 球 採 購 供 應 鏈 分 銷 零 售 及 科 技 的 市 場 資 訊 馮 氏 集 團 利 豐 研 究 中 心 總 部 設 於 香 港 研 究 中 心 借 助 其 獨 特 的 關 係 網 絡 和 資 訊 網 絡 跟 蹤 上 述 資 訊, 重 點 分 析 中 國 及 其 他 亞 洲 國 家 的 發 展 概 況 和 未 來 趨 勢, 以 及 撰 寫 相 關 報 告 研 究 中 心 透 過 定 期 出 版 研 究 報 告 及 其 他 刊 物 與 世 界 各 地 的 企 業 學 者 和 政 府 分 享 市 場 資 訊 和 獨 到 見 解 馮 氏 集 團 是 一 間 以 香 港 為 基 地 的 跨 國 公 司, 研 究 中 心 作 為 集 團 的 智 庫, 亦 為 集 團 及 其 合 作 夥 伴 就 進 入 中 國 市 場 企 業 架 構 稅 務 牌 照 及 其 他 政 策 法 規 方 面 的 事 宜 提 供 專 業 意 見 及 顧 問 服 務 馮 氏 集 團 利 豐 研 究 中 心 於 2000 年 成 立 联 系 人 林 诗 慧 副 总 裁 亚 洲 分 销 及 零 售 利 丰 研 究 中 心 香 港 九 龙 长 沙 湾 道 888 号 利 丰 大 厦 10 楼 电 话 : (852) 2300 2466 传 真 : (852) 2635 1598 电 邮 : TeresaLam@fung1937.com www.fbicgroup.com 请 关 注 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 微 信 公 众 号 6