证 券 代 码 :300244 证 券 简 称 : 迪 安 诊 断 公 告 编 号 :2016-001 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 公 司 负 责 人 陈 海 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 徐 敏 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 徐 敏 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 的 审 计 意 见 为 : 标 准 无 保 留 审 计 意 见 本 报 告 期 会 计 师 事 务 所 变 更 情 况 : 公 司 本 年 度 会 计 师 事 务 所 为 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 未 发 生 变 更 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 303,670,140 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 迪 安 诊 断 股 票 代 码 300244 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 徐 敏 陶 钧 办 公 地 址 杭 州 市 西 湖 区 古 墩 路 702 号 赞 宇 大 厦 5-6 层 传 真 0571-88918912 0571-88918912 电 话 0571-88933708 0571-88933708 电 子 信 箱 zqb@dagene.net zqb@dagene.net 杭 州 市 西 湖 区 古 墩 路 702 号 赞 宇 大 厦 5-6 层 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ( 一 ) 主 要 业 务 及 经 营 模 式 浙 江 迪 安 诊 断 技 术 股 份 有 限 公 司 是 以 提 供 医 学 诊 断 服 务 外 包 为 核 心 业 务 的 独 立 医 学 诊 断 服 务 机 构, 凭 借 具 有 迪 安 特 色 1
的 服 务 + 产 品 一 体 化 商 业 模 式 成 为 体 外 诊 断 行 业 的 领 先 者 迪 安 诊 断 作 为 中 国 经 营 规 模 最 大 诊 断 项 目 开 展 最 齐 全 的 优 秀 医 学 诊 断 服 务 运 营 商, 秉 承 着 持 志 虚 心 立 根 抱 节 的 核 心 价 值 观, 乘 着 中 国 医 改 健 康 服 务 业 发 展 之 东 风, 不 断 开 拓 进 取, 充 分 发 挥 自 身 领 先 的 商 业 模 式 创 新 的 技 术 研 发 完 善 的 管 理 体 系 等 优 势, 把 握 行 业 发 展 的 大 好 机 遇, 成 就 更 加 强 大 的 迪 安 诊 断, 立 志 成 为 中 国 诊 断 行 业 受 人 尊 敬 的 领 导 者! 目 前, 迪 安 依 托 全 国 连 锁 化 医 学 实 验 室 的 平 台, 致 力 于 技 术 创 新 与 商 业 模 式 创 新, 业 务 涉 及 诊 断 服 务 诊 断 产 品 销 售 诊 断 技 术 研 发 生 产 司 法 鉴 定 健 康 管 理 CRO 等 领 域, 并 不 断 完 善 服 务 + 产 品 一 体 化 的 专 业 服 务 体 系, 创 造 诊 断 项 目 齐 全 标 本 流 程 高 效 诊 断 结 果 准 确 咨 询 服 务 权 威 的 第 三 方 医 学 诊 断 服 务 模 式, 形 成 了 整 合 营 销 竞 争 优 势, 确 定 了 全 国 连 锁 化 规 模 化 复 制 的 扩 张 策 略, 通 过 纵 向 与 横 向 的 有 效 资 源 整 合, 加 快 全 国 布 局 速 度, 启 动 了 公 共 检 测 平 台 的 多 服 务 领 域 拓 展 与 上 下 游 产 业 链 的 整 合 式 发 展 战 略 ( 二 ) 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 1 新 医 改 浪 潮 为 第 三 方 医 学 诊 断 服 务 行 业 提 供 优 越 的 发 展 环 境 2015 年 5 月 国 务 院 办 公 厅 印 发 的 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 2014 年 工 作 总 结 和 2015 年 重 点 工 作 任 务 的 通 知, 提 出 全 面 推 开 县 级 公 立 医 院 综 合 改 革 扩 大 城 市 公 立 医 院 综 合 改 革 试 点 大 力 推 进 分 级 诊 疗 促 进 社 会 办 医 加 快 发 展 等, 并 明 确 要 求 2015 年 所 有 公 立 医 院 改 革 试 点 城 市 和 综 合 医 改 试 点 省 都 要 开 展 分 级 诊 疗 试 点 工 作 2015 年 6 月 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 促 进 社 会 办 医 加 快 发 展 若 干 政 策 措 施, 该 文 从 进 一 步 放 宽 准 入 拓 宽 投 融 资 渠 道 促 进 资 源 流 动 和 共 享 优 化 发 展 环 境 等 四 个 方 面, 提 出 尽 可 能 细 化 的 政 策 措 施 并 鼓 励 地 方 开 展 差 异 化 探 索 其 中 在 促 进 资 源 流 动 和 共 享 一 条 中 明 确 提 出 促 进 大 型 设 备 共 建 共 享, 推 进 医 师 多 点 执 业, 加 强 业 务 合 作 2015 年 6 月, 李 克 强 总 理 主 持 国 务 院 常 务 会 议, 指 出 要 探 索 多 种 方 式 建 立 和 发 展 区 域 性 检 验 中 心, 面 向 所 有 医 疗 机 构 开 放 2015 年 10 月, 中 共 十 八 届 五 中 全 会 公 报 指 出, 全 面 实 施 一 对 夫 妇 可 生 育 两 个 孩 子 政 策, 积 极 开 展 应 对 人 口 老 龄 化 行 动 2015 年 9 月 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 推 进 分 级 诊 疗 制 度 建 设 的 指 导 意 见, 提 出 分 两 步 走 的 分 级 诊 疗 制 度 建 设 目 标, 计 划 在 十 三 五 期 间 基 本 实 现 到 2017 年 分 级 诊 疗 政 策 体 系 逐 步 完 善 ; 到 2020 年 基 本 建 立 符 合 国 情 的 分 级 诊 疗 制 度 并 明 确 提 出 到 2017 年 基 层 医 疗 卫 生 机 构 诊 疗 量 占 总 诊 疗 量 比 例 65% 意 见 明 确 提 出 探 索 设 置 独 立 的 区 域 医 学 检 验 机 构 病 理 诊 断 机 构 医 学 影 像 检 查 机 构 消 毒 供 应 机 构 和 血 液 净 化 机 构, 实 现 区 域 资 源 共 享 2015 年 12 月 国 家 卫 计 委 下 发 关 于 做 好 高 血 压 糖 尿 病 分 级 诊 疗 试 点 工 作 的 通 知, 明 确 了 高 血 压 糖 尿 病 分 级 诊 疗 重 点 任 务, 并 为 高 血 压 糖 尿 病 分 级 诊 疗 工 作 描 绘 出 服 务 流 程 图 2 医 疗 服 务 行 业 的 持 续 高 速 成 长 促 进 第 三 方 医 学 诊 断 服 务 行 业 快 速 发 展 人 口 老 龄 化 一 直 是 推 动 医 疗 卫 生 需 求 增 长 的 最 主 要 动 力 卫 生 数 据 表 明,65 岁 以 上 老 人 两 周 患 病 率 高 达 39%, 是 25-34 岁 年 龄 断 的 4 倍 截 至 2013 年 底, 我 国 60 岁 及 以 上 老 年 人 口 达 2.02 亿, 占 总 人 口 的 14.9% 老 年 人 口 的 快 速 增 加 龄 化 加 速 带 来 医 疗 就 诊 需 求 增 加 2015 年, 随 着 人 口 老 龄 化 消 费 升 级 以 及 新 医 改 带 来 的 支 付 能 力 持 续 提 升, 医 疗 服 务 行 业 继 续 持 续 高 速 成 长 根 据 中 华 人 民 共 和 国 国 家 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 发 布 的 2015 年 1-9 月 全 国 医 疗 服 务 情 况 统 计 : 2015 年 1-9 月, 全 国 医 疗 卫 生 机 构 总 诊 疗 人 次 达 56.8 亿 人 次, 同 比 提 高 2.8% 其 中 : 医 院 22.5 亿 人 次, 同 比 提 高 5.1%; 基 层 医 疗 卫 生 机 构 32.4 亿 人 次, 同 比 提 高 1.5%; 其 他 机 构 1.9 亿 人 次 医 院 中 : 公 立 医 院 20.1 亿 人 次, 同 比 提 高 4.5%; 民 营 医 院 2.5 亿 人 次, 同 比 提 高 10% 基 层 医 疗 卫 生 机 构 中 : 社 区 卫 生 服 务 中 心 ( 站 )5.0 亿 人 次, 同 比 提 高 4.5%; 乡 镇 卫 生 院 7.4 亿 人 次, 同 比 提 高 1.9% 2
2015 年 1-9 月, 全 国 医 疗 卫 生 机 构 出 院 人 数 达 15190.9 万 人, 同 比 提 高 3.8% 其 中 : 医 院 11644.6 万 人, 同 比 提 高 5.6%; 基 层 医 疗 卫 生 机 构 2881.2 万 人, 同 比 降 低 1.1%; 其 他 机 构 665.1 万 人 医 院 中 : 公 立 医 院 10137.3 万 人, 同 比 提 高 4.5%; 民 营 医 院 1507.2 万 人, 同 比 提 高 14.2% 总 体 而 言, 我 国 医 疗 服 务 市 场 仍 然 处 于 长 期 稳 定 增 长 的 趋 势 当 中, 需 求 端 的 持 续 放 量 趋 势 未 发 生 改 变 3 新 医 学 诊 断 技 术 的 涌 现 是 第 三 方 医 学 诊 断 服 务 行 业 快 速 发 展 的 源 动 力 现 代 医 学 已 经 进 入 了 预 测 性 预 防 性 个 体 化 参 与 性 的 4P 医 学 模 式, 其 中 体 外 诊 断 的 快 速 发 展 已 经 成 为 4P 医 学 发 展 的 核 心 推 动 力 特 别 是 分 子 诊 断 质 谱 分 析 图 像 识 别 等 新 科 技 在 临 床 诊 断 领 域 得 到 了 越 来 越 广 泛 的 应 用, 为 疾 病 的 早 期 筛 查 确 诊 治 疗 方 案 制 定 以 及 疗 效 评 价 提 供 了 灵 敏 度 更 高, 特 异 性 更 好, 诊 断 效 率 更 高, 成 本 更 低 的 解 决 方 案 体 外 诊 断 行 业 将 有 望 成 为 临 床 医 学 本 轮 快 速 发 展 的 引 领 者, 从 而 实 现 更 加 快 速 的 发 展 体 外 诊 断 行 业 三 大 科 技 发 展 趋 势 为 第 三 方 诊 断 服 务 行 业 提 供 了 更 强 劲 的 发 展 动 力 1. 高 通 量 化 的 技 术 趋 势 通 过 体 外 诊 断 设 备 的 高 通 量 化, 体 外 诊 断 技 术 得 以 实 现 单 位 检 测 成 本 的 大 幅 下 降, 检 测 效 率 的 显 著 提 升, 而 这 为 以 规 模 效 应 构 筑 行 业 壁 垒 的 第 三 方 诊 断 服 务 机 构 提 供 了 更 加 坚 实 的 竞 争 优 势 2. 大 数 据 价 值 的 凸 显 无 论 是 基 因 测 序 质 谱 检 测 还 是 数 字 病 理, 大 数 据 的 分 析 能 力 与 积 累 已 经 成 为 衡 量 临 床 检 验 机 构 技 术 能 力 和 产 业 价 值 的 核 心 指 标 这 为 具 有 标 本 量 优 势 的 大 型 第 三 方 诊 断 服 务 机 构 带 来 了 极 大 的 先 发 优 势 3. 诊 疗 一 体 化 的 趋 势 随 着 精 准 医 疗 的 发 展, 伴 随 诊 断 已 成 为 诊 断 服 务 的 下 一 个 发 展 热 点, 第 三 方 诊 断 服 务 机 构 通 过 专 业 化 的 技 术 平 台 打 造 和 临 床 推 广, 将 成 为 推 动 体 外 诊 断 行 业 紧 跟 精 准 医 疗 快 速 商 业 化 步 伐 的 有 利 抓 手 ( 三 ) 公 司 所 处 行 业 地 位 公 司 所 处 行 业 为 体 外 诊 断 行 业, 通 过 精 耕 多 年 的 产 品 + 服 务 创 新 商 业 模 式, 为 国 内 医 疗 机 构 提 供 领 先 的 体 外 诊 断 整 体 化 服 务 2015 年 公 司 继 续 加 快 产 品 + 服 务 的 产 业 布 局, 在 西 安 甘 肃 合 肥 郑 州 开 设 实 验 室, 并 通 过 投 资 整 合 IVD 行 业 内 最 优 秀 的 代 理 商, 迅 速 补 充 诊 断 产 品 渠 道 覆 盖, 在 强 化 浙 江 模 式 的 同 时, 将 整 体 解 决 方 案 服 务 模 式 扩 展 至 北 京 广 州 新 疆 云 南 等 地 区, 进 一 步 构 筑 区 域 竞 争 优 势 通 过 内 生 增 长 和 产 业 整 合, 公 司 已 成 为 国 内 规 模 最 大 的 体 外 诊 断 整 体 解 决 方 案 供 应 商, 拥 有 客 户 数 量 超 过 12000 家, 实 现 了 从 高 端 三 甲 医 院 到 基 层 医 疗 机 构 的 全 渠 道 覆 盖 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 单 位 : 人 民 币 元 营 业 收 入 ( 元 ) 1,858,180,889.98 1,335,100,144.15 39.18% 1,015,474,436.73 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 174,794,712.57 124,584,445.28 40.30% 86,093,289.96 161,803,622.57 117,241,245.19 38.01% 82,970,933.75 131,286,595.15 117,949,327.69 11.31% 75,438,947.97 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.65 0.47 38.30% 0.33 3
稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.65 0.46 41.30% 0.32 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 21.31% 19.57% 1.74% 15.74% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 2,292,182,866.86 1,108,706,230.43 106.74% 811,493,238.66 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 926,884,255.28 683,891,557.09 35.53% 576,660,509.63 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 328,917,927.32 484,308,319.15 494,667,582.71 550,287,060.80 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 26,676,496.98 62,271,373.37 36,011,108.95 49,835,733.27 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 24,593,301.29 60,352,569.39 35,846,813.60 41,010,938.29 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -49,432,972.62 128,459,043.68-411,347.36 52,671,871.45 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 22,860 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 23,125 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 0 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 陈 海 斌 境 内 自 然 人 37.69% 101,714,677 76,286,008 质 押 12,138,300 赖 翠 英 境 内 自 然 人 3.28% 8,861,711 质 押 1,391,000 胡 涌 境 内 自 然 人 2.99% 8,059,157 7,819,157 质 押 5,885,546 徐 敏 境 内 自 然 人 2.95% 7,949,843 5,962,382 上 海 复 星 平 耀 投 资 管 理 有 限 公 司 全 国 社 保 基 金 一 一 五 组 合 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 境 内 非 国 有 法 人 2.00% 5,395,503 其 他 1.41% 3,800,000 境 内 非 国 有 法 人 1.23% 3,325,000 其 他 1.15% 3,099,042 数 量 0 4
添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 科 讯 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 津 软 银 欣 创 股 权 投 资 基 金 境 内 非 国 有 合 伙 企 业 ( 有 限 法 人 合 伙 ) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 其 他 0.96% 2,600,000 0.93% 2,523,024 1 公 司 前 10 名 股 东 中, 胡 涌 先 生 是 陈 海 斌 先 生 妻 子 的 弟 弟 2 公 司 未 知 上 述 其 他 股 东 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 是 否 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年, 健 康 中 国 上 升 为 国 家 战 略, 政 策 推 进 新 技 术 突 破 产 业 变 革 及 需 求 端 放 量 都 促 使 医 疗 健 康 行 业 迎 来 蓬 勃 发 展 的 黄 金 时 代 医 药 分 开 医 生 多 点 执 业 分 级 诊 疗 民 营 资 本 办 医 和 医 保 控 费 细 则 纵 深 推 进, 医 疗 资 源 进 一 步 优 化 配 置, 奠 定 医 疗 健 康 行 业 服 务 加 速 发 展 的 基 石 ; 医 疗 机 器 人 基 因 测 序 液 体 活 检 POCT 等 新 兴 技 术 的 突 破 和 应 用, 拓 展 了 医 疗 健 康 的 深 度 和 广 度 ; 医 药 电 商 互 联 网 医 疗 及 医 疗 器 械 行 业 等 产 业 变 革 风 起 云 涌, 催 生 了 医 疗 健 康 的 创 新 模 式 和 增 量 市 场 ; 人 口 老 龄 化 加 快 及 慢 性 病 患 者 基 数 加 大, 持 续 刺 激 医 疗 健 康 需 求 的 释 放 2015 年, 是 公 司 变 革 融 合 年, 公 司 积 极 把 握 大 健 康 产 业 的 发 展 机 遇, 以 融 合 创 新, 变 革 转 型 为 管 理 主 题, 确 立 了 一 个 核 心 二 维 创 新 三 大 平 台 建 设 思 路, 通 过 着 力 打 造 诊 断 服 务 核 心 支 点, 围 绕 健 康 产 业 链 进 行 纵 向 产 业 整 合 和 横 向 平 台 延 伸, 创 新 诊 断 + 一 体 化 商 业 模 式, 构 筑 具 有 多 元 化 国 际 化 平 台 化 发 展 格 局 的 健 康 产 业 生 态 圈, 持 续 推 动 公 司 良 好 的 业 绩 增 长 态 势 5
(1) 营 业 收 入 构 成 单 位 : 元 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 1,858,180,889.98 100% 1,335,100,144.15 100% 39.18% 分 行 业 服 务 业 1,095,637,401.80 58.96% 832,783,030.68 62.38% 31.56% 商 业 762,543,488.18 41.04% 502,317,113.47 37.62% 51.81% 分 产 品 诊 断 服 务 1,079,612,611.90 58.09% 829,427,938.18 62.12% 30.16% 诊 断 产 品 762,543,488.18 41.04% 502,317,113.47 37.62% 51.81% 冷 链 物 流 283,766.49 0.02% 健 康 体 检 15,741,023.41 0.85% 3,355,092.50 0.25% 369.17% 分 地 区 华 东 1,327,511,553.77 71.45% 1,089,925,748.25 81.64% 21.80% 华 北 297,764,404.12 16.02% 97,590,585.61 7.31% 205.12% 东 北 72,286,273.71 3.89% 49,724,446.16 3.72% 45.37% 华 南 29,035,989.32 1.56% 17,893,076.48 1.34% 62.27% 华 中 49,835,842.14 2.68% 36,570,342.24 2.74% 36.27% 西 北 19,213,554.25 1.03% 西 南 62,533,272.67 3.37% 43,395,945.41 3.25% 44.10% (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 服 务 业 1,095,637,401.80 595,815,384.60 45.62% 31.56% 35.78% -1.69% 商 业 762,543,488.18 637,645,495.67 16.38% 51.81% 55.92% -2.20% 分 地 区 华 东 1,327,511,553.77 883,229,227.54 33.47% 21.80% 23.75% -1.04% 华 北 297,764,404.12 218,205,570.25 26.72% 205.12% 328.63% -21.12% 东 北 72,286,273.71 42,859,578.23 40.71% 45.37% 42.27% 1.11% 华 南 29,035,989.32 16,691,328.75 42.52% 62.27% 37.40% 10.41% 华 中 49,835,842.14 30,935,501.76 37.93% 36.27% 58.95% -8.85% 西 北 19,213,554.25 8,690,740.38 54.77% 西 南 62,533,272.67 32,848,933.36 47.47% 44.10% 52.86% -3.01% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 6
(3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 (5) 营 业 成 本 构 成 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 单 位 : 元 服 务 业 营 业 成 本 595,815,384.60 100.00% 438,819,976.54 100.00% 35.78% 服 务 业 其 中 : 试 剂 398,900,258.41 66.95% 275,126,668.88 62.70% 35.28% 服 务 业 服 务 业 实 验 室 直 接 人 工 工 资 实 验 室 折 旧 成 本 69,095,680.22 11.60% 57,780,020.35 13.17% 19.58% 16,205,361.94 2.72% 11,870,664.05 2.71% 36.52% 服 务 业 物 流 费 65,374,902.78 10.97% 47,136,479.18 10.74% 38.69% 商 业 营 业 成 本 637,645,495.67 100.00% 408,964,139.92 100.00% 55.92% 商 业 其 中 : 库 存 商 品 成 本 637,645,495.67 100.00% 408,964,139.92 100.00% 55.92% (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 225,634,077.30 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 12.15% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 山 西 执 信 医 疗 设 备 有 限 公 司 58,194,053.25 3.13% 2 北 京 凯 捷 伟 业 科 技 有 限 公 司 47,679,559.83 2.57% 3 东 阳 市 人 民 医 院 43,775,318.18 2.36% 4 杭 州 金 标 医 疗 器 械 有 限 公 司 39,943,955.44 2.15% 5 北 京 中 科 执 信 医 疗 设 备 有 限 公 司 36,041,190.60 1.94% 合 计 -- 225,634,077.30 12.15% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 748,672,789.59 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 68.64% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 7
序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 罗 氏 诊 断 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 634,869,307.32 58.21% 2 北 京 欧 蒙 生 物 技 术 有 限 公 司 47,535,637.99 4.36% 3 西 门 子 医 学 诊 断 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 26,620,258.71 2.44% 4 天 津 世 通 机 械 进 出 口 有 限 公 司 20,726,399.25 1.9% 5 希 森 美 康 医 用 电 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 18,921,186.32 1.73% 合 计 -- 748,672,789.59 68.64% (9) 费 用 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 164,114,949.12 134,381,093.18 22.13% 管 理 费 用 262,921,430.32 202,337,221.91 29.94% 财 务 费 用 22,515,116.89-2,808,462.00 901.69% 单 位 : 元 主 要 系 : 报 告 期 公 司 投 资 项 目 增 加, 增 加 银 行 借 款, 导 致 利 息 支 出 增 加 所 致 (10) 研 发 投 入 公 司 坚 持 推 动 以 技 术 为 驱 动 的 企 业 升 级 战 略, 目 前 已 在 杭 州 挂 牌 成 立 省 高 技 术 企 业 技 术 中 心 省 级 高 新 技 术 企 业 研 究 开 发 中 心 省 级 企 业 研 究 院, 并 在 北 京 设 立 转 化 医 学 研 究 院 等 相 关 机 构 报 告 期 内, 公 司 以 生 命 科 学 研 究 院 为 平 台 基 础, 吸 引 国 内 外 领 域 内 的 专 家 学 者 携 研 究 成 果 前 来 合 作 转 化 同 时, 公 司 不 断 加 大 研 发 投 入, 通 过 技 术 引 进 合 作 开 发 自 主 创 新, 针 对 肿 瘤 慢 性 病 感 染 等 临 床 有 迫 切 需 求 的 微 生 物 快 速 诊 断 个 体 化 治 疗 肿 瘤 高 血 压 心 血 管 糖 尿 病 及 遗 传 病 等 重 点 疾 病 领 域, 打 通 技 术 平 台, 进 行 创 新 性 的 整 合 融 并, 确 立 了 一 系 列 富 有 特 色 创 新 性 足 的 课 题, 开 展 了 大 量 科 学 研 究 与 转 化 医 学 研 究 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2015 年 2014 年 2013 年 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) 439 338 231 研 发 人 员 数 量 占 比 11.06% 10.77% 9.09% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 78,182,399.17 57,038,740.86 33,352,819.36 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 4.21% 4.27% 3.28% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 0.00 0.00 0.00 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 近 两 年 专 利 数 情 况 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8
已 申 请 已 获 得 截 至 报 告 期 末 累 计 获 得 发 明 专 利 17 1 28 实 用 新 型 0 13 13 外 观 设 计 0 0 0 本 年 度 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 是 否 属 于 科 技 部 认 定 高 新 企 业 不 适 用 否 (11) 现 金 流 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 单 位 : 元 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,953,639,429.03 1,318,820,204.70 48.14% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,822,352,833.88 1,200,870,877.01 51.75% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 131,286,595.15 117,949,327.69 11.31% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 126,115,445.27 12,204,782.21 933.33% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 851,009,509.79 140,928,582.33 503.86% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -724,894,064.52-128,723,800.12-463.14% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,095,805,911.01 196,439,929.12 457.83% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 580,992,448.45 150,193,043.27 286.83% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 514,813,462.56 46,246,885.85 1013.19% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -78,156,462.41 35,472,413.42-320.33% 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -72,489,41 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 59,617.03 万 元, 主 要 系 : 报 告 期 公 司 支 付 投 资 项 目 款 项 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 51,481.35 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 46,856.66 万 元, 主 要 系 : 报 告 期 公 司 因 新 增 投 资 项 目, 增 加 银 行 借 款 所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 为 -7,815.65 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 11,362.89 万 元, 主 要 系 : 报 告 期 内 公 司 支 付 投 资 项 目 款 项 导 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 减 少 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 是 否 9
3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 诊 断 服 务 1,079,612,611.90 578,663,601.35 46.40% 30.16% 34.26% -1.64% 诊 断 产 品 762,543,488.18 637,645,495.67 16.38% 51.81% 55.92% -2.20% 冷 链 物 流 283,766.49 415,883.58-46.56% 健 康 体 检 15,741,023.41 16,735,899.67-6.32% 369.17% 1.14% 126.58% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 是 否 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 营 业 收 入 : 本 报 告 期 发 生 额 为 185,818.09 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 39.18%, 主 要 系 : 报 告 期 公 司 以 技 术 创 新 为 核 心, 强 化 和 升 级 服 务 + 产 品 一 体 化 商 业 模 式, 推 行 连 锁 化 规 模 化 复 制 的 扩 张 策 略, 整 合 渠 道 资 源, 延 伸 上 下 游 产 业 链, 诊 断 产 品 和 诊 断 服 务 在 外 延 式 扩 张 及 内 涵 式 增 长 的 驱 动 下 继 续 保 持 稳 定 增 长, 实 现 了 主 营 业 务 收 入 持 续 增 长 营 业 成 本 : 本 报 告 期 发 生 额 为 123,346.09 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 45.49%, 主 要 系 : 公 司 收 入 规 模 快 速 增 加 导 致 营 业 成 本 及 业 务 收 入 结 构 发 生 变 动 导 致 相 应 成 本 增 加 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 总 额 : 本 报 告 期 发 生 额 为 17,479.47 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 40.30%, 主 要 系 : 报 告 期 公 司 在 业 务 收 入 规 模 稳 步 增 长 的 情 况 下, 合 理 控 制 成 本 费 用, 部 分 培 育 期 子 公 司 扭 亏 为 盈, 实 现 净 利 润 的 同 步 增 长 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 10
3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 2014 年 12 月 31 日, 迪 安 诊 断 全 资 子 公 司 杭 州 迪 安 医 学 检 验 中 心 有 限 公 司 与 自 然 人 陈 晓 林 上 海 执 信 新 创 电 子 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 执 信 ) 签 署 了 股 权 收 购 协 议, 按 照 协 议 规 定, 杭 州 迪 安 拟 以 自 有 资 金 人 民 币 1000 万 元 以 每 1 元 出 资 2 元 的 价 格 对 甘 肃 同 享 进 行 单 方 增 资, 增 加 注 册 资 本 至 1500 万 元 事 项 完 成 后, 甘 肃 同 享 进 行 资 本 公 积 金 或 未 分 配 利 润 以 1:1 转 增 资 本, 注 册 资 本 增 加 至 2000 万 元 增 资 完 后 成, 杭 州 迪 安 持 有 甘 肃 同 享 股 权 比 例 为 60%, 故 从 2015 年 3 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 1 月 4 日, 迪 安 诊 断 全 资 子 公 司 杭 州 迪 安 医 学 检 验 中 心 有 限 公 司 与 自 然 人 王 红 霞 宁 波 天 祥 创 业 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 按 照 协 议 约 定, 杭 州 迪 安 拟 以 自 有 资 金 人 民 币 800 万 元 受 让 上 述 两 单 位 的 40% 的 股 权, 本 次 股 权 转 让 后, 杭 州 迪 安 持 有 山 西 迪 安 的 股 权 为 60%,2015 年 10 月, 迪 安 诊 断 全 资 子 公 司 杭 州 迪 安 医 学 检 验 中 心 有 限 公 司 与 宁 波 天 祥 创 业 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 按 照 协 议 约 定, 杭 州 迪 安 拟 以 自 有 资 金 人 民 币 800 万 元 受 让 上 述 单 位 的 40% 的 股 权, 本 次 股 权 转 让 后, 杭 州 迪 安 持 有 山 西 迪 安 的 股 权 为 100%, 故 从 2015 年 1 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 4 月, 子 公 司 杭 州 迪 安 医 学 检 验 中 心 有 限 公 司 投 资 设 立 西 安 迪 安 医 学 检 验 所 有 限 公 司, 故 从 2015 年 4 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 5 月, 公 司 投 资 设 立 浙 江 深 海 冷 链 物 流 有 限 公 司, 故 从 2015 年 5 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 7 月, 公 司 投 资 设 立 浙 江 迪 安 诊 断 生 命 科 学 研 究 院, 故 从 2015 年 7 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 8 月 3 日, 迪 安 诊 断 与 自 然 人 郭 王 达 夏 爱 华 张 秀 华 共 同 签 署 了 股 权 转 让 并 增 资 协 议, 约 定 公 司 自 筹 资 金 1600 万 元 对 浙 江 美 生 健 康 管 理 有 限 公 司 进 行 增 资 并 受 让 上 述 自 然 人 所 持 有 的 浙 江 美 生 部 分 股 权 本 次 增 资 及 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 持 有 浙 江 美 生 的 出 资 比 例 为 55%, 故 从 2015 年 9 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 8 月 19 日, 迪 安 诊 断 与 朱 勇 平 喻 惠 民 陈 列 等 14 名 自 然 人 签 署 了 关 于 北 京 联 合 执 信 医 疗 科 技 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议, 约 定 公 司 使 用 自 筹 资 金 人 民 币 26,400 万 元 受 让 朱 勇 平 喻 惠 民 陈 列 等 14 位 自 然 人 持 有 的 北 京 联 合 执 信 医 疗 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 执 信 或 目 标 公 司 ) 的 共 计 55% 的 股 权 即 1,760 万 元 出 资 额 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 迪 安 诊 断 持 有 北 京 执 信 股 权 比 例 为 55%, 故 从 2015 年 9 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 8 月, 子 公 司 杭 州 迪 安 医 学 检 验 中 心 有 限 公 司 投 资 设 立 合 肥 迪 安 医 学 检 验 所 有 限 公 司, 故 从 2015 年 8 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 8 月, 子 公 司 北 京 迪 安 临 床 检 验 所 有 限 公 司 投 资 设 立 北 京 迪 安 转 化 医 学 产 业 研 究 院, 故 从 2015 年 8 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 9 月, 子 公 司 杭 州 迪 安 医 学 检 验 中 心 有 限 公 司 投 资 设 立 郑 州 迪 安 图 医 学 检 验 所 有 限 公 司, 故 从 2015 年 9 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 11 月 9 日, 迪 安 诊 断 全 资 子 公 司 杭 州 迪 安 基 因 工 程 有 限 公 司 与 自 然 人 陈 品 亦 何 航 兵 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 公 司 使 用 自 筹 资 金 人 民 币 5300 万 元 受 让 陈 品 亦 持 有 的 金 华 市 福 瑞 达 科 技 有 限 公 司 的 55.79% 的 股 权 即 66.948 万 元 出 资 额 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 迪 安 基 因 持 有 福 瑞 达 股 权 比 例 为 55.79%, 故 从 2015 年 11 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 11 月, 公 司 投 资 设 立 上 海 迪 安 检 测 技 术 有 限 公 司, 故 从 2015 年 11 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 12 月 22 日, 迪 安 诊 断 全 资 子 公 司 杭 州 深 海 冷 链 物 流 有 限 公 司 公 司 签 署 协 议, 约 定 公 式 使 用 自 筹 资 金 人 民 币 1000 万 元 受 让 上 海 耀 尚 飞 物 流 有 限 公 司 80% 的 股 权, 故 从 2015 年 12 月 起 将 其 纳 入 合 并 范 围, 泰 州 医 药 城 圆 方 医 药 技 术 进 出 口 有 限 公 司 系 上 海 耀 尚 飞 物 流 有 限 公 司 全 资 子 公 司, 故 从 2015 年 12 月 起 将 泰 州 医 药 城 圆 方 医 药 技 术 进 出 口 有 限 公 司 纳 入 合 并 范 围 11
2015 年 12 月, 淮 安 淮 卫 迪 安 医 学 检 验 所 有 限 公 司 完 成 注 销 清 算, 故 从 2015 年 12 月 起 不 再 纳 入 合 并 范 围 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 浙 江 迪 安 诊 断 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 陈 海 斌 2016 年 3 月 15 日 12