二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 基 本 情 况 ( 一 ) 视 频 图 像 信 息 大 数 据 及 深 度 智 能 分 析 系 统 产 业 化 技 术 改 造 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 总 投 资 额 为 22,874.69 万 元, 建 设 期 为 2 年, 项 目

广 州 市 浩 云 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 一 本 次 募 集 资 金 的 使 用 计 划 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 68,000.00 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 全 部 投 向 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 总 额 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 实 施 主 体 视 频 图 像 信 息 大 数 据 及 深 1 2 3 度 智 能 分 析 系 统 产 业 化 技 术 改 造 项 目 综 合 安 保 社 会 化 运 营 平 台 及 公 共 安 全 智 能 终 端 产 业 化 技 术 改 造 项 目 监 狱 大 数 据 信 息 综 合 管 理 平 台 技 术 改 造 项 目 22,874.69 22,874.69 浩 云 科 技 24,204.66 24,204.66 浩 云 科 技 6,143.97 6,143.97 浩 云 科 技 4 补 充 流 动 资 金 14,776.68 14,776.68 浩 云 科 技 - 合 计 68,000.00 68,000.00 - 在 本 次 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 将 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 的 实 际 情 况 以 自 有 资 金 或 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 的 程 序 予 以 置 换 若 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 上 述 项 目 拟 投 资 总 额, 公 司 将 根 据 实 际 募 集 资 金 数 额 及 各 项 目 的 轻 重 缓 急 等 情 况, 调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体 投 资 项 目 优 先 顺 序 及 各 项 目 的 具 体 投 资 数 额, 募 集 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 有 资 金 或 自 筹 资 金 解 决

二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 基 本 情 况 ( 一 ) 视 频 图 像 信 息 大 数 据 及 深 度 智 能 分 析 系 统 产 业 化 技 术 改 造 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 总 投 资 额 为 22,874.69 万 元, 建 设 期 为 2 年, 项 目 的 建 设 地 点 位 于 广 东 省 广 州 市 番 禺 区, 实 施 主 体 为 浩 云 科 技 本 项 目 产 品 主 要 包 括 大 规 模 图 像 近 似 检 索 系 统 海 量 视 频 多 媒 体 关 联 分 析 系 统 视 频 数 据 ( 监 控 系 统 ) 安 全 保 护 系 统 图 像 信 息 联 网 共 享 系 统 深 度 智 能 分 析 系 统 等, 可 应 用 在 安 防 领 域 进 行 海 量 视 频 图 像 的 快 速 检 索 (1) 大 规 模 图 像 近 似 检 索 系 统 该 系 统 是 基 于 对 视 频 图 像 进 行 特 征 点 检 测 和 特 征 尺 度 计 算, 采 用 增 强 学 习 卷 积 神 经 网 络 递 归 神 经 网 络 的 学 习 模 式 和 适 当 的 网 络 模 型 和 结 构 化 损 失 函 数, 实 现 对 图 像 数 据 的 相 似 性 进 行 对 比 分 析, 从 而 在 海 量 数 据 中 检 索 和 提 取 出 相 似 的 视 频 图 像, 并 对 图 像 进 行 结 构 化 分 析 和 标 注, 实 现 海 量 图 像 数 据 的 快 速 检 索 精 准 定 位 视 频 图 像 结 构 化 该 系 统 可 应 用 在 智 慧 城 市 智 能 交 通 金 融 安 防 公 安 刑 侦 等 领 域 进 行 海 量 视 频 快 速 检 索 和 图 像 情 报 分 析, 例 如 : 在 公 安 刑 侦 中, 利 用 疑 犯 照 片, 通 过 大 规 模 图 像 近 似 检 索 系 统, 在 公 共 安 全 高 清 视 频 监 控 网 中 快 速 检 索 出 疑 犯 曾 经 出 没 的 视 频 和 地 点, 描 绘 出 疑 犯 行 动 线 路 图 和 可 能 藏 匿 的 地 点, 从 而 为 刑 侦 工 作 提 供 可 靠 的 数 据 信 息 此 外, 该 系 统 还 可 以 应 用 在 互 联 网 领 域, 实 现 以 图 搜 图, 以 图 搜 物, 利 用 拍 摄 的 物 品 图 片, 在 互 联 网 电 子 商 务 平 台 中 进 行 相 似 物 品 的 搜 索, 快 速 查 询 到 所 需 要 的 物 品 该 系 统 的 市 场 应 用 场 景 广 阔, 可 应 用 于 诸 多 行 业 中, 为 公 司 提 供 持 续 的 增 长 点 和 业 务 发 展 潜 力 (2) 海 量 视 频 多 媒 体 关 联 分 析 系 统 基 于 深 度 学 习 的 视 觉 语 义 识 别 技 术, 构 建 起 视 频 大 数 据 分 析 平 台, 对 海 量 视 频 进 行 关 联 性 分 析, 系 统 可 应 用 在 公 安 海 量 视 频 快 速 关 联 分 析 银 行 影 像 资 料 关 联 分 析 各 类 办 证 环 境 中 视 频 的 关 联 分 析 各 类 情 报 分 析 等

(3) 视 频 数 据 ( 监 控 系 统 ) 安 全 保 护 系 统 视 频 监 控 形 成 的 视 频 数 据 多 数 是 以 文 件 的 格 式 存 储 在 远 端 的 计 算 机 中, 通 过 专 用 的 播 放 器 进 行 查 看 但 对 于 视 频 文 件 的 使 用 和 流 转, 视 频 监 控 系 统 无 法 控 制, 并 且 容 易 造 成 敏 感 信 息 的 扩 散 泄 密 针 对 上 述 问 题, 本 项 目 的 视 频 数 据 ( 监 控 系 统 ) 安 全 保 护 系 统 对 视 频 监 控 系 统 进 行 全 面 的 安 全 保 护 建 设, 确 保 视 频 监 控 系 统 自 身 的 系 统 安 全 和 数 据 安 全 该 系 统 主 要 是 由 视 频 数 据 防 泄 漏 子 系 统 视 频 数 据 边 界 过 滤 子 系 统 视 频 数 据 审 计 子 系 统 等 子 系 统 组 成 (4) 图 像 信 息 联 网 共 享 系 统 图 像 信 息 联 网 共 享 系 统, 能 够 对 各 类 跨 域 跨 源 的 视 频 图 像 进 行 联 网 共 享, 实 现 全 域 联 网 共 享 该 系 统 可 应 用 于 金 融 社 会 治 安 监 控 重 点 设 施 监 控 其 主 要 是 由 跨 域 跨 源 图 像 共 享 子 系 统 跨 域 跨 源 图 像 关 联 分 析 子 系 统 等 子 系 统 组 成 (5) 深 度 智 能 分 析 系 统 深 度 智 能 分 析 系 统 主 要 是 由 深 度 智 能 行 为 分 析 设 备 和 接 警 处 理 中 心 软 件 组 成 深 度 智 能 行 为 分 析 设 备 采 用 激 光 三 维 成 像 技 术, 能 够 实 现 实 时 激 光 三 维 建 模, 实 时 演 算 深 度 和 高 度, 不 依 赖 环 境 光 线, 能 够 在 零 照 度 下 完 成 智 能 分 析, 利 用 三 维 视 觉 感 知 来 理 解 复 杂 场 景 下 人 的 行 动 与 行 为, 自 动 识 别 异 常 事 件 并 实 时 推 送 给 监 控 中 心 处 理 该 系 统 可 应 用 在 金 融 安 防 领 域 的 自 助 银 行 行 为 分 析, 例 如 : 可 以 对 自 助 银 行 的 蒙 面 取 款 作 案 人 员 尾 随 取 款 嫌 疑 人 员 自 助 银 行 徘 徊 行 为 等 进 行 检 测 和 报 警 ; 也 可 以 应 用 在 平 安 城 市 领 域, 例 如 : 人 员 聚 集 打 架 斗 殴 等 行 为 进 行 检 测 和 报 警, 该 系 统 能 很 好 地 解 决 长 期 困 扰 视 频 安 防 监 控 领 域 的 技 术 难 点, 为 摆 脱 传 统 依 赖 人 力 发 现 异 常 情 况 和 目 标 事 件 奠 定 了 技 术 基 础 本 项 目 将 带 给 公 司 巨 大 的 增 长 空 间, 同 时 还 能 帮 助 公 司 拓 展 新 行 业 2 项 目 的 必 要 性 (1) 本 项 目 更 好 地 满 足 核 心 客 户 群 体 的 需 求, 为 公 司 发 展 提 供 持 续 动 力

经 过 多 年 发 展, 公 司 已 成 长 为 国 内 具 有 影 响 力 的 银 行 安 防 系 统 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 并 越 来 越 多 地 参 与 到 城 市 安 防 系 统 的 建 设 过 程 中 金 融 和 公 安 是 安 防 产 品 的 主 要 运 用 领 域, 在 安 防 市 场 中 占 有 大 量 的 市 场 份 额 银 行 和 公 安 系 统 作 为 公 司 主 要 客 户 群 体, 对 视 频 监 控 系 统 性 能 的 稳 定 性 功 能 的 完 整 性 和 产 品 的 差 异 性 有 着 较 高 的 要 求, 对 视 频 大 数 据 和 智 能 分 析 系 统 的 需 求 也 较 为 突 出 本 项 目 的 成 功 实 施, 将 很 好 地 契 合 公 司 客 户 对 于 监 控 系 统 智 能 化 差 异 化 需 求 另 一 方 面, 本 项 目 产 品 将 能 够 实 现 客 户 监 控 系 统 的 功 能 升 级, 通 过 不 断 的 技 术 升 级, 满 足 客 户 日 益 提 高 的 产 品 使 用 需 求, 将 可 以 巩 固 公 司 与 客 户 间 的 长 期 合 作 关 系, 为 公 司 提 供 持 续 的 增 长 点 和 业 务 发 展 潜 力 (2) 本 项 目 是 公 司 发 展 战 略 的 具 体 实 施, 有 利 于 公 司 增 强 核 心 竞 争 力 伴 随 着 城 镇 化 的 不 断 推 进 和 智 慧 城 市 建 设 的 深 入, 我 国 安 防 产 业 市 场 快 速 增 长 视 频 监 控 作 为 安 防 产 品 重 要 的 子 领 域, 被 广 泛 运 用 于 安 防 产 品 下 游 子 行 业 中 在 我 国 政 府 对 安 防 产 业 的 大 力 支 持 公 安 安 防 等 领 域 进 入 扩 容 改 建 期 和 安 防 产 业 下 游 行 业 分 散 的 双 重 背 景 下, 研 发 实 力 较 强 且 能 够 提 供 整 体 安 防 解 决 方 案 的 企 业 迎 来 了 产 品 向 多 个 下 游 领 域 发 展 的 机 遇 公 司 作 为 国 内 金 融 行 业 领 先 的 安 防 产 品 解 决 方 案 提 供 商, 在 过 去 的 发 展 中 积 累 了 大 量 的 产 品 研 发 集 成 技 术, 并 拥 有 较 强 的 技 术 产 业 化 能 力 向 具 有 潜 力 的 下 游 领 域 发 展 是 公 司 重 要 战 略 发 展 方 向 目 前, 公 司 亟 需 推 出 向 下 游 多 领 域 发 展 的 综 合 性 产 品, 推 动 公 司 业 务 在 下 游 多 领 域 智 能 化 产 品 的 发 展 视 频 图 像 信 息 大 数 据 系 统 和 深 度 智 能 分 析 系 统 的 产 品 组 合, 从 大 范 围 的 大 数 据 监 视 系 统 到 特 定 场 景 的 智 能 分 析, 共 同 搭 建 公 司 视 频 监 控 的 智 能 网 络 所 以, 本 项 目 的 实 施 能 够 巩 固 公 司 在 金 融 安 防 领 域 竞 争 力, 加 速 推 进 下 游 多 领 域 发 展, 为 公 司 的 发 展 带 来 了 新 的 利 润 增 长 点 (3) 通 过 对 技 术 和 产 品 更 高 层 次 的 集 成, 提 高 产 品 及 品 牌 附 加 值 近 年 来, 我 国 安 防 市 场 逐 渐 成 熟, 客 户 对 安 防 产 品 差 异 化 需 求 的 日 益 增 加 竞 争 对 手 不 断 增 加 和 产 品 不 断 丰 富, 安 防 领 域 的 市 场 化 程 度 不 断 提 高 在 产 品 需 求 端 与 供 给 侧 的 共 同 推 动 下, 行 业 整 体 竞 争 越 发 激 烈, 优 质 的 产 品 和 服 务 已 成 为 业 内 企 业 重 要 的 竞 争 要 素 依 靠 强 大 的 研 发 能 力 成 本 控 制 能 力 和 营 销 网 络 运 营 维 护 能 力, 公 司 在 过 去 的 发 展 过 程 中 持 续 保 持 着 较 强 的 竞 争 力, 但 面 对 行 业 内 产

品 和 运 营 模 式 升 级, 公 司 亟 需 具 有 核 心 竞 争 力 的 产 品 支 撑 公 司 的 长 期 快 速 发 展 本 项 目 产 品 具 有 深 度 分 析 和 大 规 模 快 速 检 索 性 能, 是 公 司 在 大 规 模 数 据 检 索 数 据 的 储 存 与 保 护 平 台 信 息 共 享 和 深 度 智 能 分 析 技 术 等 技 术 领 域 的 技 术 集 成, 能 够 适 应 监 控 系 统 智 能 化 趋 势 本 项 目 能 在 平 台 运 营 过 程 中 获 取 到 大 量 原 始 数 据, 并 能 够 进 行 智 能 化 的 数 据 分 析, 对 公 司 战 略 实 施 具 有 非 常 重 要 的 意 义 随 着 本 项 目 的 实 施, 公 司 在 数 据 运 用 领 域 的 服 务 能 力 将 长 足 进 步, 产 品 及 品 牌 的 附 加 值 也 将 得 到 进 一 步 的 提 升 3 项 目 的 可 行 性 (1) 强 大 的 技 术 实 力 为 项 目 成 功 实 施 提 供 技 术 支 持 产 品 架 构 设 计 能 力 快 速 的 应 用 软 件 开 发 能 力 嵌 入 式 硬 件 研 发 能 力 软 硬 件 结 合 能 力 及 测 试 能 力 在 很 大 程 度 上 决 定 了 企 业 在 行 业 里 的 竞 争 实 力 本 项 目 的 大 数 据 技 术 改 造 需 要 综 合 硬 件 技 术 软 件 技 术 嵌 入 式 技 术 网 络 技 术 存 储 技 术 等 多 方 面 技 术, 需 要 大 量 优 秀 的 技 术 人 员 支 持 公 司 作 为 集 安 防 产 品 研 发 生 产 销 售 的 国 家 级 高 新 技 术 企 业, 一 直 非 常 重 视 产 品 研 发 和 技 术 创 新, 在 发 展 过 程 中 积 累 了 强 大 的 研 发 设 计 及 开 发 能 力 截 至 本 报 告 签 署 日, 公 司 参 与 制 定 了 2 项 国 家 标 准,3 项 行 业 标 准, 获 得 了 56 项 已 授 权 自 主 研 发 的 专 利 和 57 项 软 件 著 作 权, 正 在 受 理 11 项 专 利 和 1 项 软 件 著 作 权 所 以, 公 司 在 技 术 实 力 方 面, 已 具 备 了 本 项 目 成 功 实 施 的 可 行 性 (2) 完 善 的 营 销 网 络 为 本 项 目 的 成 功 提 供 有 力 保 证 目 前 公 司 业 务 范 围 已 覆 盖 全 国 的 主 要 区 域, 并 形 成 了 以 广 东 省 为 中 心, 辐 射 全 国 大 部 分 省 市 的 营 销 网 络 公 司 根 据 客 户 需 求, 建 立 起 营 销 售 后 服 务 中 心 分 公 司 和 办 事 处 的 三 级 营 销 服 务 体 系 为 提 高 营 销 网 络 的 服 务 水 平 和 响 应 速 度, 公 司 还 建 立 了 完 善 的 营 销 服 务 支 持 响 应 体 系 和 应 急 处 理 系 统, 确 保 公 司 服 务 的 及 时 性 延 续 性 和 完 整 性 此 外, 公 司 还 建 立 了 先 进 的 ERP 管 理 系 统, 确 保 提 供 售 前 售 中 售 后 全 程 的 支 持 与 服 务, 并 在 该 系 统 平 台 上 建 立 了 全 国 统 一 的 呼 叫 服 务 中 心, 提 供 7 24 小 时 支 持 服 务 在 客 户 维 护 方 面, 公 司 建 立 了 专 门 的 客 户 关 系 维 护 系 统, 对 销 售 人 员 的 日 常 活 动 进 行 有 效 的 管 理, 与 现 有 客 户 和 潜 在 客 户 建

立 了 良 好 的 业 务 关 系, 最 大 限 度 了 解 客 户 的 实 际 需 求 公 司 凭 借 完 善 的 营 销 网 络 优 势, 在 金 融 安 防 领 域 深 耕 细 作, 已 累 积 了 政 府 行 政 单 位 司 法 系 统 单 位 公 安 系 统 单 位 及 银 行 丰 富 的 客 户 资 源, 并 与 之 建 立 起 了 长 期 稳 定 紧 密 的 合 作 关 系 所 以, 完 善 的 营 销 网 络 为 本 项 目 的 成 功 提 供 有 力 保 证 (3) 优 秀 的 管 理 和 运 营 团 队 为 本 项 目 的 实 施 提 供 人 才 保 障 长 期 以 来, 公 司 十 分 注 重 对 人 才 的 培 养, 目 前 已 经 建 立 了 较 为 完 善 的 研 发 产 品 管 理 市 场 销 售 和 服 务 等 系 统 专 业 人 才 体 系, 拥 有 一 支 具 有 超 过 十 年 视 频 产 品 及 大 数 据 开 发 经 验 的 研 发 团 队 公 司 核 心 技 术 团 队 非 常 稳 定, 具 有 强 大 的 技 术 实 力 和 管 理 能 力, 对 行 业 技 术 了 解 非 常 深 入 公 司 还 拥 有 一 支 优 秀 稳 定 的 管 理 团 队, 中 高 层 以 上 人 员 均 具 有 多 年 行 业 从 业 经 历, 具 有 丰 富 的 行 业 与 实 践 经 验, 对 市 场 和 技 术 发 展 趋 势 具 有 很 强 的 前 瞻 把 握 能 力, 能 够 领 导 公 司 继 续 保 持 高 速 成 长 此 外, 公 司 建 立 了 层 次 明 确 的 绩 效 指 标 考 核 体 系 和 股 权 激 励 制 度, 加 强 公 司 的 计 划 性 和 战 略 的 引 导, 改 善 公 司 的 管 理 过 程, 促 进 管 理 科 学 化 和 规 范 化 公 司 优 秀 的 组 织 和 管 理 能 力 能 够 为 本 项 目 的 实 施 提 供 管 理 保 障 4 项 目 投 资 概 算 及 经 济 效 益 经 测 算, 项 目 达 产 后, 年 平 均 净 利 润 达 5,065.05 万 元, 税 后 财 务 内 部 收 益 率 达 到 19.36%, 税 后 静 态 投 资 回 收 期 为 6.10 年, 项 目 经 济 效 益 良 好 ( 二 ) 综 合 安 保 社 会 化 运 营 平 台 及 公 共 安 全 智 能 终 端 产 业 化 技 术 改 造 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 总 投 资 额 为 24,204.66 万 元, 建 设 期 为 2 年, 项 目 建 设 地 点 位 于 广 东 省 广 州 市 番 禺 区, 实 施 主 体 为 浩 云 科 技 本 项 目 是 基 于 当 前 先 进 的 物 联 网 无 线 通 信 设 备 感 知 音 视 频 编 解 码 等 现 代 信 息 技 术, 结 合 公 司 多 年 的 安 防 行 业 经 验, 是 为 实 现 安 保 社 会 化 运 营 而 建 设 的 运 营 支 撑 平 台 项 目 建 设 完 成 后, 可 广 泛 应 用 于 智 慧 城 市 智 能 交 通 平 安 社 区 金 融 安 防 平 安 校 园 等 领 域, 将 有 助 于 提 升 公 司 在 各 个 安 防 领 域 的 综 合 服 务 能 力 本 项 目 分 为 综 合 安 保 社 会 化 运 营 平 台 软 件 及 公 共 安 全 智 能 终 端 两 大 部 分

综 合 安 保 社 会 化 运 营 平 台 软 件 是 综 合 安 保 社 会 化 运 营 平 台 建 设 的 核 心, 通 过 平 台 软 件, 实 现 对 各 类 安 防 设 备 进 行 资 源 整 合 集 中 管 理 统 一 调 度, 为 各 类 行 业 客 户 提 供 一 体 化 的 安 保 建 设 和 安 保 运 营 服 务 平 台 提 供 资 源 整 合 视 频 监 控 智 能 报 警 管 理 网 络 管 理 及 综 合 运 维 综 合 设 备 管 理 电 子 地 图 音 视 频 智 能 分 析 等 功 能, 该 平 台 是 安 保 运 营 服 务 的 基 础, 将 为 本 项 目 提 供 信 息 化 支 撑 与 服 务 支 撑 公 共 安 全 智 能 终 端 作 为 本 项 目 的 前 端 数 据 收 集 与 信 息 发 布 的 主 要 窗 口, 集 成 了 视 频 监 控 数 据 存 储 信 息 发 布 信 息 收 集 无 线 交 流 互 动 等 多 种 功 能, 为 一 体 化 交 互 式 多 媒 体 公 共 安 全 信 息 物 联 网 终 端 该 终 端 主 要 应 用 在 城 市 街 道 社 区 重 点 控 制 路 口 商 业 中 心 学 校 医 院 银 行 交 通 枢 纽 等 公 共 安 全 重 点 监 控 区 域, 其 将 为 综 合 安 保 社 会 化 运 营 平 台 采 集 各 公 共 安 全 重 点 监 控 区 域 的 实 时 动 态 视 频 数 据, 并 可 通 过 该 终 端 向 广 大 市 民 / 居 民 / 师 生 / 病 人 / 银 行 客 户 / 乘 客 实 时 发 布 各 类 信 息, 同 时 还 可 为 以 上 人 群 提 供 紧 急 求 助 紧 急 报 警 服 务, 通 过 该 终 端 的 紧 急 求 助 按 钮 向 综 合 安 保 社 会 化 运 营 中 心 快 速 一 键 式 紧 急 报 警 求 助

图 : 综 合 安 保 社 会 化 运 营 平 台 架 构 图 2 项 目 的 必 要 性 (1) 安 防 作 为 基 础 建 设 配 套 设 施, 市 场 潜 力 巨 大 随 着 人 们 对 安 全 的 诉 求 增 加, 大 数 据 云 计 算 4G 的 普 及 和 4G 资 费 的 下 调, 安 防 软 硬 件 制 造 成 本 均 在 大 幅 降 低, 产 品 在 各 个 领 域 获 得 了 广 泛 应 用, 其 市 场 规 模 在 近 些 年 来 持 续 保 持 着 稳 定 的 高 增 长 趋 势 根 据 万 得 统 计 数 据 显 示,2014 年 我 国 安 防 行 业 市 场 规 模 达 到 了 4,300 亿 元, 相 比 2010 年 2,270.00 亿 元, 复 合 增 长 率 为 17.32%; 我 国 安 防 在 设 备 工 程 运 行 服 务 维 护 方 面, 市 场 规 模 在 2014

年 则 分 别 达 到 了 1,700.00 亿 元 2,300.00 亿 元 300.00 亿 元 根 据 中 安 网 调 查 数 据 显 示,2014 年 我 国 安 防 产 品 应 用 领 域 占 比 中, 平 安 城 市 与 金 融 领 域 占 比 最 高, 分 别 达 到 了 17% 12% 金 融 安 防 作 为 金 融 基 础 建 设 的 一 部 分, 是 其 重 要 的 配 套 设 施, 在 金 融 规 模 高 速 增 长 的 同 时, 特 别 是 银 行 业 规 模 不 断 增 长, 其 投 资 也 在 相 应 的 增 长, 金 融 安 防 蕴 藏 巨 大 市 场 潜 力 所 以, 公 司 有 必 要 通 过 实 施 本 项 目, 进 一 步 提 高 公 司 在 安 防 市 场 的 市 场 占 有 率 (2) 本 项 目 有 助 于 公 司 扩 大 业 务 范 围, 增 强 公 司 盈 利 能 力 公 司 主 营 业 务 为 金 融 安 防 系 统 设 计 集 成 和 运 维 服 务, 以 及 相 关 软 硬 件 设 备 的 研 发 生 产 和 销 售 本 项 目 在 公 司 主 营 业 务 基 础 上, 强 化 公 司 在 金 融 安 防 运 维 及 平 台 运 营 方 面 的 服 务 能 力, 这 不 仅 是 公 司 的 战 略 发 展 的 一 次 重 要 突 破, 也 是 业 务 模 式 的 一 次 重 大 拓 展, 还 是 对 传 统 安 防 行 业 的 一 次 跨 越 式 创 新 所 以, 公 司 有 必 要 通 过 开 发 并 运 营 本 项 目, 提 高 公 司 金 融 安 防 运 维 及 平 台 运 营 能 力, 帮 助 银 行 提 高 其 外 围 环 境 的 安 全 性, 这 将 扩 大 公 司 的 业 务 范 围, 增 强 公 司 的 整 体 盈 利 能 力 (3) 社 会 各 种 不 安 因 素 的 存 在, 急 需 本 项 目 平 台 的 应 用 我 国 正 处 于 社 会 转 型 关 键 时 期, 人 财 物 流 动 频 繁 贫 富 差 距 较 大 等 都 是 犯 罪 诱 因, 杀 人 重 伤 抢 劫 爆 炸 等 恶 性 事 件 频 频 发 生 2015 年, 全 国 法 院 新 收 案 件 1,765.99 万 件, 新 收 审 执 结 案 件 同 比 增 幅 均 创 新 高, 其 中 新 收 案 件 中, 抢 劫 罪 案 件 26,588 件, 抢 夺 罪 案 件 6,389 件, 盗 窃 罪 案 件 224,907 件, 诈 骗 罪 案 件 35,719 件, 最 高 人 民 法 院 新 收 一 审 案 件 数 量 首 次 突 破 了 千 万 件, 同 比 增 幅 接 近 2014 年 的 3 倍 1, 社 会 不 安 因 素 严 重 影 响 了 社 会 治 安 和 民 众 的 生 活 社 会 恶 性 事 件 频 频 发 生, 急 需 社 会 安 防 基 础 设 施 的 建 设, 通 过 安 防 系 统 在 事 前 进 行 监 控, 在 事 后 进 行 证 据 搜 集 并 帮 助 公 安 系 统 破 获 案 件 基 于 在 金 融 安 防 领 域 的 多 年 积 累, 在 金 融 非 安 防 化, 安 防 非 金 融 化 战 略 的 指 导 下, 公 司 将 逐 渐 向 着 安 防 更 大 范 围 领 域 进 行 拓 展 本 项 目 的 实 施 便 是 公 司 战 略 实 施 的 重 要 一 步 本 项 目 平 台 集 成 了 视 频 监 控 存 储 信 息 发 布 信 息 收 集 交 流 互 动 等 多 种 功 能, 还 能 提 供 资 源 整 合 视 频 监 视 网 络 管 理 及 综 合 运 维 电 1 最 高 人 民 法 院. 2015 年 全 国 法 院 审 判 执 行 情 况

子 地 图 视 频 分 析 等 功 能 本 项 目 平 台 广 泛 应 用 于 智 慧 城 市 智 能 交 通 平 安 社 区 金 融 安 防 平 安 校 园 等 领 域, 将 能 够 显 著 地 提 高 社 会 安 防 监 控 力 3 项 目 的 可 行 性 (1) 本 项 目 功 能 多 样 化, 能 够 满 足 安 防 的 多 样 需 求 本 项 目 的 综 合 平 台 软 件 架 构 由 设 备 层 接 入 层 服 务 层 业 务 应 用 层 和 服 务 对 象 层 组 成 其 中 设 备 层 包 括 智 能 终 端 视 频 采 集 设 备 视 频 存 储 设 备 等 该 平 台 软 件 可 以 将 国 标 设 备 ONVIF 协 议 设 备 其 它 第 三 方 厂 商 设 备 以 及 业 务 数 据 接 入 至 平 台, 通 过 ESB( 企 业 服 务 总 线 ) 技 术 实 现 各 相 关 子 系 统 之 间 的 信 息 交 互, 实 现 资 源 整 合 视 频 监 控 智 能 报 警 管 理 网 络 管 理 及 综 合 运 维 综 合 设 备 管 理 电 子 地 图 音 视 频 智 能 分 析 等 功 能 除 此 之 外, 本 项 目 系 统 支 持 3G/4G WIFI 和 有 线 网 络, 提 供 无 线 热 点, 连 接 到 专 网 及 内 部 NVR 及 安 卓 的 网 络, 实 现 了 移 动 应 用 ; 还 支 持 文 字 节 目 发 布 与 管 理 多 媒 体 节 目 发 布 与 管 理 对 讲 录 音 与 录 像 系 统 日 志 等 功 能 本 项 目 平 台 功 能 丰 富, 可 以 应 用 到 银 行 厂 矿 学 校 机 关 宾 馆 饭 店 住 宅 小 区 等, 能 够 满 足 到 广 大 用 户 的 需 求, 市 场 需 求 巨 大 (2) 公 司 技 术 实 力 较 强, 已 具 备 了 开 发 本 平 台 的 技 术 基 础 安 防 行 业 涉 及 计 算 机 视 觉 技 术 计 算 机 声 学 技 术 安 全 通 信 技 术 网 络 控 制 与 传 输 技 术 视 频 流 媒 体 技 术 生 物 识 别 技 术 及 设 备 集 成 技 术 公 司 经 过 在 安 防 行 业 多 年 的 深 耕 细 作, 拥 有 较 强 的 研 发 技 术 实 力 在 研 发 人 才 方 面, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 研 发 人 员 244 人, 团 队 实 力 相 对 较 强 在 技 术 累 积 方 面, 公 司 已 累 积 了 多 项 专 利 及 著 作 权 等, 其 中 核 心 技 术 包 括 全 双 工 的 声 学 回 音 抵 消 技 术 ROI( 感 兴 趣 区 域 ) 高 清 编 码 显 示 技 术 专 用 高 可 靠 通 信 技 术 RFID 射 频 识 别 技 术 服 务 器 冗 余 数 据 库 热 备 技 术 等 核 心 技 术 目 前, 公 司 已 有 足 够 的 技 术 实 力 进 行 本 项 目 的 开 发 运 营, 所 以 本 项 目 具 有 技 术 上 的 可 行 性 (3) 专 业 的 安 防 平 台 运 营, 具 有 广 泛 的 商 业 前 景 目 前, 在 安 防 行 业 里, 一 般 安 防 设 备 商 只 作 为 设 备 提 供 商, 而 较 少 参 与 安 防 的 实 际 运 营 一 般 公 安 系 统 企 业 等 设 备 采 购 商 采 购 了 安 防 设 备 之 后, 通 过 设 置

专 职 人 员 对 安 防 设 备 进 行 管 理 运 营, 人 工 成 本 相 对 较 高 为 降 低 其 运 营 成 本, 公 安 系 统 企 业 等 安 防 设 备 需 求 方 需 要 把 安 防 运 营 管 理 工 作 外 包 给 运 营 商 另 一 方 面, 随 着 云 存 储 大 数 据 等 IT 技 术 不 断 成 熟, 安 防 设 备 的 运 营 边 际 成 本 正 在 不 断 降 低, 安 防 设 备 提 供 商 正 在 慢 慢 地 从 设 备 提 供 商 角 色 向 着 运 营 服 务 商 角 色 转 变 因 此, 本 项 目 具 有 广 泛 的 商 业 前 景 4 项 目 投 资 概 算 及 经 济 效 益 经 测 算, 项 目 达 产 后, 年 平 均 净 利 润 达 4,677.17 万 元, 税 后 财 务 内 部 收 益 率 达 到 18.09%, 税 后 静 态 投 资 回 收 期 为 6.14 年, 项 目 经 济 效 益 良 好 ( 三 ) 监 狱 大 数 据 信 息 综 合 管 理 平 台 技 术 改 造 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 总 投 资 额 为 6,143.97 万 元, 建 设 期 为 2 年, 项 目 建 设 地 点 位 于 广 东 省 广 州 市 番 禺 区, 实 施 主 体 为 浩 云 科 技 本 项 目 管 理 平 台 由 办 公 自 动 化 系 统 狱 政 管 理 系 统 综 合 会 见 系 统 教 育 改 造 系 统 心 理 矫 治 系 统 生 活 卫 生 管 理 系 统 警 察 职 工 管 理 系 统 劳 动 改 造 及 生 产 管 理 系 统 减 刑 假 释 系 统 及 安 防 监 控 系 统 共 十 大 系 统 组 成 本 项 目 管 理 平 台 支 持 统 一 的 用 户 认 证 / 权 限 赋 予 服 务 报 表 生 成 服 务 数 据 总 线 服 务 工 作 流 服 务 消 息 传 递 服 务 数 据 交 换 服 务, 能 够 有 效 支 持 狱 政 刑 执 狱 侦 教 育 装 备 警 察 管 理 等 业 务, 能 够 全 面 整 合 监 狱 现 有 各 类 信 息 化 办 公 子 系 统, 实 现 统 一 用 户 管 理 职 责 明 确 工 作 协 同 数 据 共 享 便 捷 高 效 的 信 息 化 综 合 管 理 目 前, 公 司 已 有 相 关 产 品, 本 项 目 在 前 期 投 入 的 基 础 上 进 行 技 术 改 造, 将 有 助 于 提 高 我 国 监 狱 信 息 化 管 理 水 平, 具 有 巨 大 社 会 效 益 2 项 目 的 必 要 性 (1) 本 项 目 能 够 有 效 解 决 监 狱 安 防 信 息 孤 岛 全 国 监 狱 系 统 基 本 形 成 了 以 围 墙 AB 门 为 主 体, 电 网 门 禁 报 警 综 合 配 套 的 立 体 式 警 戒 系 统 监 狱 安 防 管 理 系 统 建 设 内 容 包 括 视 频 监 控 周 界 报 警 门

禁 系 统 电 子 巡 更 对 讲 监 听 远 程 教 学 公 共 广 播 等 多 个 子 系 统, 信 息 化 的 引 入 提 高 了 监 狱 的 管 理 水 平 但 目 前 监 狱 一 般 使 用 的 系 统 大 多 是 单 业 务 系 统, 各 个 安 防 子 系 统 与 视 频 监 控 系 统 无 法 联 动, 各 个 系 统 之 间 处 于 信 息 孤 岛 状 态, 无 法 承 担 应 急 指 挥 功 能 在 发 生 紧 急 事 件 时, 由 于 系 统 集 成 度 不 够, 无 法 掌 握 整 个 事 件 的 内 容, 常 常 错 过 最 佳 处 理 时 机, 导 致 一 些 恶 性 事 件 的 发 生 解 决 我 国 监 狱 安 防 信 息 孤 岛 问 题 对 于 我 国 监 狱 管 理 具 有 非 常 重 要 的 意 义 本 项 目 各 个 系 统 之 间 具 有 高 度 的 协 同 性, 通 过 视 频 图 像 处 理 技 术 进 行 数 据 采 集, 使 用 数 据 库 提 供 的 数 据 备 份 工 具, 编 写 数 据 库 脚 本, 通 过 大 数 据 对 数 据 进 行 处 理 分 析, 再 通 过 统 一 门 户 系 统 统 一 权 限 管 理 服 务 统 一 报 表 生 成 服 务 统 一 数 据 交 换 平 台 统 一 工 作 流 引 擎 服 务 等, 有 效 解 决 目 前 监 狱 安 防 信 息 孤 岛 的 问 题 (2) 本 项 目 能 够 提 高 监 狱 的 事 前 事 中 监 管 能 力 虽 然 近 些 年 来 监 狱 监 管 系 统 有 了 一 定 的 进 步, 在 智 能 应 用 深 度 开 发 物 联 网 方 面 作 出 了 许 多 有 益 的 探 索, 但 还 有 很 多 监 狱 依 旧 停 滞 不 前, 仍 然 停 留 在 单 机 应 用 模 拟 监 控 等, 其 在 智 能 化 监 管 方 面 还 有 待 提 高 例 如, 在 信 息 追 溯 方 面, 一 般 的 监 狱 系 统 只 能 让 人 了 解 最 后 的 数 据, 而 不 能 够 了 解 数 据 变 化 的 过 程, 缺 乏 对 数 据 进 行 深 度 分 析, 只 做 常 规 统 计, 缺 少 自 定 义 统 计 在 预 警 处 理 方 面, 没 有 业 务 处 理 的 预 警 处 理 机 制, 且 缺 少 必 要 的 消 息 提 醒 功 能 所 以, 监 狱 监 控 系 统 只 能 沦 为 事 后 管 理 的 工 具, 缺 乏 事 前 预 警 事 中 响 应 本 项 目 管 理 平 台 通 过 高 度 集 成 各 个 子 系 统, 每 个 系 统 具 有 高 度 的 协 同 性, 这 不 仅 可 以 解 决 系 统 数 据 的 有 效 集 中 控 制 问 题, 并 且 还 利 用 大 数 据 云 服 务 等 技 术, 通 过 数 据 搜 集 处 理, 能 够 更 加 智 能 地 做 自 定 义 统 计, 挖 掘 出 更 多 更 有 价 值 的 数 据 信 息 数 据 的 使 用 者 将 获 取 的 数 据 进 行 大 数 据 分 析, 如 挖 掘 出 犯 人 越 狱 的 可 能 性, 或 者 当 犯 人 出 现 心 理 问 题 时 能 够 及 时 预 警, 可 对 其 进 行 辅 导 教 育, 让 监 狱 更 为 人 性 化 所 以, 本 项 目 能 够 有 效 提 高 监 狱 的 事 前 事 中 监 管 能 力, 防 止 一 些 恶 性 事 件 在 监 狱 发 生, 具 有 巨 大 的 社 会 效 益 3 项 目 的 可 行 性 (1) 本 项 目 管 理 平 台 具 有 高 度 协 同 性, 能 够 有 效 降 低 监 狱 管 理 成 本

目 前 一 般 的 监 狱 监 控 系 统 操 作 主 要 集 中 在 固 定 的 科 室, 系 统 各 自 独 立, 系 统 间 业 务 协 作 比 较 困 难, 没 有 能 够 将 各 个 功 能 系 统 进 行 有 效 集 成, 让 系 统 操 作 能 够 更 高 效 本 项 目 管 理 平 台 由 办 公 自 动 化 系 统 狱 政 管 理 系 统 综 合 会 见 系 统 等 十 大 系 统 组 成, 每 个 系 统 都 具 有 不 同 的 功 能, 不 仅 能 够 满 足 使 用 者 的 多 种 需 求, 而 且 还 具 有 非 常 高 的 协 同 性, 能 够 提 高 使 用 者 的 工 作 效 率 本 项 目 平 台 还 通 过 大 数 据 云 服 务 等 高 新 技 术 手 段 打 造 以 监 狱 罪 犯 警 察 三 大 信 息 库 为 基 础 的 大 数 据 中 心, 全 面 整 合 了 监 狱 现 有 各 类 信 息 化 办 公 子 系 统, 可 实 现 统 一 用 户 管 理 职 责 明 确 工 作 协 同 数 据 共 享 便 捷 高 效 的 信 息 化 综 合 管 理 本 项 目 作 为 一 个 具 有 高 效 协 同 性 的 管 理 平 台, 能 够 有 效 降 低 监 狱 管 理 的 成 本, 具 有 市 场 的 可 行 性 (2) 公 司 已 有 相 关 产 品, 具 有 实 施 本 项 目 的 技 术 可 行 性 本 项 目 管 理 平 台 采 用 面 向 服 务 (SOA) 的 体 系 结 构 设 计, 遵 循 基 于 服 务 总 线 的 SOA 体 系 架 构, 为 平 台 建 设 提 供 可 行 的 先 进 的 架 构 体 系 ; 在 应 用 支 撑 平 台 技 术 实 现 上 采 用 Web 服 务 方 式, 支 持 基 于 WSDL SOAP UDDI 技 术 的 Web Service 系 列 国 际 主 流 成 熟 的 标 准, 支 持 XML 以 及 LDAP 协 议 的 目 录 服 务, 支 持 集 群 部 署 和 负 载 均 衡 技 术 公 司 在 这 些 成 熟 的 技 术 基 础 上, 依 托 于 强 大 的 研 发 实 施 团 队, 在 严 格 的 质 量 控 制 标 准 下, 对 需 求 分 析 设 计 和 编 码 测 试 发 布 等 各 个 环 节 进 行 研 发 实 施 由 于 公 司 已 经 具 备 监 狱 监 管 系 统 开 发 的 成 熟 技 术, 并 已 有 了 相 关 产 品 投 入, 所 以, 公 司 具 有 实 施 本 项 目 的 技 术 可 行 性 (3) 监 狱 信 息 化 管 理 对 保 障 犯 人 的 合 法 权 益 具 有 重 要 意 义 监 狱 是 犯 人 的 监 管 场 所, 即 使 部 分 犯 人 被 剥 夺 了 政 治 权 利 监 禁 于 此, 但 其 合 法 权 益 也 应 该 得 以 重 视 过 去, 我 国 曾 发 生 如 躲 猫 猫 摔 跤 死 喝 水 死 等 事 件, 这 些 备 受 质 疑 的 事 件 引 起 了 人 们 的 普 遍 关 注 本 项 目 管 理 平 台 应 用 于 监 狱 安 防, 不 仅 能 够 监 控 犯 人 的 行 为, 同 样 也 能 够 保 障 犯 人 的 合 法 权 益 所 以, 本 项 目 的 实 施, 对 于 监 狱 犯 人 合 法 权 益 保 障 具 有 重 要 的 意 义

4 项 目 投 资 概 算 及 经 济 效 益 经 测 算, 项 目 达 产 后, 年 平 均 净 利 润 达 1,129.29 万 元, 税 后 财 务 内 部 收 益 率 达 到 26.66%, 税 后 静 态 投 资 回 收 期 为 5.65 年, 项 目 经 济 效 益 良 好 ( 四 ) 补 充 流 动 资 金 本 次 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金 14,776.68 万 元 募 集 资 金 用 于 补 充 流 动 资 金 的 必 要 性 及 可 行 性 分 析 如 下 : 1 随 着 主 营 业 务 的 发 展, 补 充 流 动 资 金 的 需 求 增 加 近 年 来, 公 司 主 营 业 务 规 模 持 续 扩 大,2013-2015 年 公 司 营 业 收 入 的 平 均 增 长 率 超 过 20% 随 着 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 对 公 司 营 运 资 金 提 出 了 更 高 的 要 求, 公 司 面 临 着 日 益 增 大 的 流 动 资 金 压 力, 对 流 动 资 金 的 需 求 较 大 2 公 司 的 业 务 特 点 决 定 公 司 对 流 动 资 金 的 充 裕 性 有 较 高 的 要 求 在 公 司 的 业 务 经 营 中, 研 发 采 购 生 产 和 销 售 等 主 要 营 运 环 节 均 对 流 动 资 金 的 充 裕 性 有 着 较 高 要 求 公 司 所 在 行 业 是 以 研 发 为 生 命 线 的 高 科 技 行 业, 随 着 公 司 业 务 发 展 以 及 本 次 发 行 募 投 项 目 的 实 施, 未 来 公 司 还 需 要 持 续 引 进 高 水 平 的 优 秀 技 术 人 才, 增 加 研 发 投 入, 研 发 费 用 资 金 投 入 将 持 续 增 长 在 原 材 料 采 购 生 产 和 项 目 实 施 阶 段, 公 司 需 垫 付 设 备 采 购 款 施 工 和 生 产 人 工 及 费 用 投 标 保 证 金 履 约 保 证 金 及 质 量 保 证 金 等 款 项 在 产 品 的 销 售 阶 段, 由 于 公 司 主 要 客 户 为 银 行, 市 场 环 境 及 客 户 结 构 决 定 了 公 司 销 售 预 收 款 项 比 例 较 少 另 外, 公 司 销 售 回 款 具 有 较 强 的 季 节 性, 由 于 项 目 和 资 金 安 排 的 特 点, 银 行 安 防 集 成 项 目 验 收 主 要 集 中 于 下 半 年 甚 至 年 底, 公 司 实 现 销 售 和 收 款 结 算 也 相 应 集 中 于 第 四 季 度 公 司 前 三 季 度 实 现 销 售 收 款 较 少, 而 存 货 采 购 及 费 用 的 发 生 全 年 较 为 均 衡, 同 时 客 户 预 付 款 项 比 例 较 低, 供 应 商 信 用 额 度 较 低, 因 此 公 司 流 动 资 金 需 求 较 大, 第 三 季 度 末 及 第 四 季 度 初 资 金 紧 缺 状 况 尤 为 严 重 3 项 目 的 可 行 性 公 司 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金, 将 大 大 改 善 公 司 的 资 本 结 构, 并 有 效 缓 解 公 司 流 动 资 金 压 力, 提 高 公 司 短 期 偿 债 能 力 和 抵 御 市 场 风 险 的 能 力, 为 公 司 后 续

发 展 提 供 有 力 保 障, 保 证 经 营 活 动 平 稳 健 康 进 行, 降 低 公 司 经 营 风 险, 增 加 流 动 资 金 的 稳 定 性 充 足 性, 提 升 公 司 市 场 竞 争 力 本 次 使 用 部 分 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 也 符 合 相 关 政 策 和 法 律 法 规 的 规 定 三 本 次 发 行 募 投 项 目 对 公 司 经 营 管 理 财 务 状 况 的 影 响 ( 一 ) 本 次 发 行 募 投 项 目 对 公 司 经 营 管 理 的 影 响 公 司 将 使 用 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 进 行 视 频 图 像 信 息 大 数 据 及 深 度 智 能 分 析 系 统 产 业 化 技 术 改 造 项 目 综 合 安 保 社 会 化 运 营 平 台 及 公 共 安 全 智 能 终 端 产 业 化 技 术 改 造 项 目 监 狱 大 数 据 信 息 综 合 管 理 平 台 技 术 改 造 项 目 和 补 充 流 动 资 金, 满 足 不 同 客 户 差 异 化 需 求, 增 强 公 司 综 合 竞 争 力, 进 一 步 巩 固 和 增 强 公 司 在 安 防 行 业 的 优 势 地 位 本 次 非 公 开 发 行 募 投 项 目 的 实 施 不 会 改 变 公 司 现 有 的 主 营 业 务, 与 公 司 强 化 主 营 业 务 的 目 标 保 持 一 致 ( 二 ) 本 次 发 行 募 投 项 目 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 总 资 产 和 净 资 产 将 有 所 增 加, 公 司 的 资 产 负 债 率 将 有 所 降 低, 公 司 的 资 金 实 力 将 有 效 提 升, 增 强 公 司 抵 御 财 务 风 险 的 能 力, 有 利 于 降 低 公 司 的 财 务 风 险 本 次 发 行 募 投 项 目 符 合 国 家 相 关 的 产 业 政 策 及 未 来 公 司 整 体 战 略 的 发 展 方 向, 具 有 良 好 的 市 场 发 展 前 景 和 经 济 效 益, 该 等 项 目 完 成 后 将 为 公 司 创 造 新 的 盈 利 增 长 点, 大 幅 提 升 公 司 的 营 业 收 入 和 盈 利 水 平, 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 四 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 报 批 事 项 情 况 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 备 案 及 其 他 相 关 手 续 正 在 办 理 过 程 中 广 州 市 浩 云 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 14 日