2015 年 年 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承

2015 年 年 度 报 告 二 〇 一 六 年 四 月 五 日

2015 年 年 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 2 公 司 于 2016 年 4 月 5 日 在 上 海 召 开 第 五 届 董 事 会 第 五 十 四 次 会 议 审 议 通 过 本 报 告, 邵 亚 良 董 事 因 公 务 无 法 亲 自 出 席 会 议, 书 面 委 托 顾 建 忠 董 事 代 行 表 决 权 ; 独 立 董 事 张 维 迎 因 公 务 无 法 亲 自 出 席 会 议, 书 面 委 托 独 立 董 事 郭 为 代 行 表 决 权 ; 其 余 董 事 亲 自 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 3 公 司 2015 年 度 分 别 按 照 企 业 会 计 准 则 和 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 均 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 4 公 司 董 事 长 吉 晓 辉 行 长 刘 信 义 副 行 长 兼 财 务 总 监 潘 卫 东 及 会 计 机 构 负 责 人 林 道 峰, 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 5 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 : 以 2016 年 3 月 18 日 变 更 后 的 普 通 股 总 股 本 19,652,981,747 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 股 利 5.15 元 人 民 币 ( 含 税 ), 合 计 分 配 101.21 亿 元, 以 资 本 公 积 按 每 10 股 转 增 1 股, 合 计 转 增 人 民 币 19.65 亿 元 6 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 : 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 投 资 者 及 相 关 人 士 均 应 当 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 并 且 应 当 理 解 计 划 预 测 与 承 诺 之 间 的 差 异 7 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 8 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 9 重 大 风 险 提 示 : 公 司 不 存 在 可 预 见 的 重 大 风 险 公 司 经 营 中 面 临 的 风 险 主 要 有 信 用 风 险 市 场 风 险 流 动 性 风 险 操 作 风 险 等, 公 司 已 经 采 取 各 种 措 施, 有 效 管 理 和 控 制 各 类 经 营 风 险, 具 体 详 见 第 五 节 银 行 业 务 信 息 与 数 据 中 各 类 风 险 和 风 险 管 理 情 况 2

2015 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 5 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 10 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 15 第 五 节 银 行 业 务 信 息 与 数 据... 31 第 六 节 重 要 事 项... 48 第 七 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 52 第 八 节 优 先 股 相 关 情 况... 55 第 九 节 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 58 第 十 节 公 司 治 理... 65 第 十 一 节 财 务 报 告... 73 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 73 3

2015 年 年 度 报 告 释 义 在 本 报 告 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 浦 发 银 行 公 司 母 公 司 指 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 本 行 本 集 团 指 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 公 司 浦 发 村 镇 银 行 指 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 发 起 设 立 的 共 25 家 村 镇 银 行 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 中 国 银 监 会 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 4

2015 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 英 文 名 称 公 司 的 英 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 浦 发 银 行 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SPDBANK 吉 晓 辉 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 穆 矢 杨 国 平 吴 蓉 联 系 地 址 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 电 话 021-63611226 021-61618888 转 董 事 会 办 公 室 传 真 021-63230807 021-63230807 电 子 信 箱 mushi@spdb.com.cn Yanggp@spdb.com.cn wur2@spdb.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 中 国 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 公 司 注 册 地 邮 政 编 码 200002 公 司 办 公 地 址 中 国 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 公 司 办 公 地 址 邮 政 编 码 200002 公 司 网 址 http://www.spdb.com.cn 电 子 信 箱 bdo@spdb.com.cn 服 务 热 线 95528 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 网 址 http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 普 通 股 A 股 上 海 证 券 交 易 所 浦 发 银 行 600000 - 浦 发 优 1 360003 - 优 先 股 上 海 证 券 交 易 所 浦 发 优 2 360008-5

2015 年 年 度 报 告 六 公 司 注 册 情 况 公 司 首 次 注 册 日 期 公 司 首 次 注 册 地 点 公 司 变 更 注 册 日 期 公 司 变 更 注 册 地 点 1992 年 10 月 19 日 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 2011 年 11 月 25 日 中 国 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 310000000013047 税 务 登 记 号 码 国 税 沪 字 31004313221158X 地 税 沪 字 31004313221158X 组 织 机 构 代 码 13221158-X 金 融 许 可 证 机 构 编 码 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 B0015H131000001 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 中 国 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 签 字 会 计 师 姓 名 胡 亮 张 武 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 中 国 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 名 称 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 梁 宗 保 刘 昀 持 续 督 导 的 期 间 2014 年 12 月 18 日 2016 年 12 月 31 日 报 告 期 内 履 行 持 续 督 名 称 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 导 职 责 的 财 务 顾 问 办 公 地 址 上 海 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 签 字 的 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 郁 韡 君 李 鸿 持 续 督 导 的 期 间 2014 年 12 月 18 日 2016 年 12 月 31 日 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 普 通 股 的 托 管 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 公 司 其 他 基 本 情 况 本 报 告 分 别 以 中 英 文 编 制, 在 对 中 英 文 本 理 解 上 发 生 歧 义 时, 以 中 文 本 为 准 6

2015 年 年 度 报 告 八 近 三 年 本 集 团 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 百 万 元 主 要 会 计 数 据 2015 年 审 计 数 2014 年 审 计 数 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 审 计 数 营 业 收 入 146,550 123,181 18.97 100,015 利 润 总 额 66,877 62,030 7.81 53,849 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 50,604 47,026 7.61 40,922 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 49,561 46,650 6.24 40,397 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 358,820 191,158 87.71 308,406 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 同 2013 年 末 审 计 数 审 计 数 期 末 增 减 (%) 审 计 数 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 315,170 260,169 21.14 204,375 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 285,250 245,209 16.33 204,375 资 产 总 额 5,044,352 4,195,924 20.22 3,680,125 期 末 普 通 股 总 股 本 18,653 18,653 持 平 18,653 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 15.292 13.146 16.32 10.957 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2015 年 审 计 数 2014 年 审 计 数 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 审 计 数 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.665 2.521 5.71 2.194 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.665 2.521 5.71 2.194 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.609 2.501 4.32 2.166 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 18.82 21.02 下 降 2.20 个 百 分 点 21.53 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 18.43 20.85 下 降 2.42 个 百 分 点 21.25 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 19.237 10.248 87.71 16.534 注 :1. 每 股 收 益 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 计 算 公 司 于 2014 年 11 月 28 日 和 2015 年 3 月 6 日, 分 别 向 境 内 投 资 者 非 公 开 发 行 票 面 金 额 为 150 亿 元 股 息 不 可 累 积 的 优 先 股 ( 浦 发 优 1 和 浦 发 优 2) 根 据 2015 年 11 月 16 日 的 董 事 会 决 议, 公 司 对 浦 发 优 1 发 放 股 息, 共 计 人 民 币 9 亿 元 在 计 算 本 年 度 报 告 披 露 的 基 本 每 股 收 益 及 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 公 司 考 虑 了 浦 发 优 1 已 宣 告 发 放 的 优 先 股 股 息 的 影 响 2. 非 经 常 性 损 益 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 2008 年 第 43 号 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 -- 非 经 常 性 损 益 的 定 义 计 算 7

2015 年 年 度 报 告 ( 三 ) 补 充 财 务 比 例 财 务 比 例 (%) 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 盈 利 能 力 指 标 平 均 总 资 产 回 报 率 1.10 1.20 下 降 0.10 个 百 分 点 1.21 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 17.42 19.18 下 降 1.76 个 百 分 点 20.02 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 17.06 19.02 下 降 1.96 个 百 分 点 19.77 净 利 差 2.26 2.27 下 降 0.01 个 百 分 点 2.26 净 利 息 收 益 率 2.45 2.50 下 降 0.05 个 百 分 点 2.46 成 本 收 入 比 21.86 23.12 下 降 1.26 个 百 分 点 25.83 现 金 分 红 比 例 20.00 30.03 下 降 10.03 个 百 分 点 30.08 占 营 业 收 入 百 分 比 利 息 净 收 入 比 营 业 收 入 77.11 79.71 下 降 2.60 个 百 分 点 85.16 非 利 息 净 收 入 比 营 业 收 入 22.89 20.29 上 升 2.60 个 百 分 点 14.84 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 比 营 业 收 入 18.97 17.33 上 升 1.64 个 百 分 点 13.90 资 产 质 量 指 标 不 良 贷 款 率 1.56 1.06 上 升 0.50 个 百 分 点 0.74 贷 款 减 值 准 备 对 不 良 贷 款 比 率 211.40 249.09 下 降 37.69 个 百 分 点 319.65 贷 款 减 值 准 备 对 贷 款 总 额 比 率 3.30 2.65 上 升 0.65 个 百 分 点 2.36 注 :1. 平 均 总 资 产 回 报 率 = 净 利 润 / 资 产 平 均 余 额, 资 产 平 均 余 额 =( 期 初 资 产 总 额 + 期 末 资 产 总 额 )/2; 2. 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 = 报 告 期 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 / 期 末 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; 3. 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 = 报 告 期 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 / 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ; 4. 净 利 差 为 总 生 息 资 产 平 均 收 益 率 与 总 计 息 负 债 平 均 成 本 率 两 者 的 差 额 ; 5. 净 利 息 收 益 率 = 净 利 息 收 入 / 总 生 息 资 产 平 均 余 额 ; 6. 成 本 收 入 比 = 业 务 及 管 理 费 用 / 营 业 收 入 九 企 业 会 计 准 则 与 国 际 财 务 报 告 准 则 下 会 计 数 据 差 异 本 集 团 按 照 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 和 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 中 列 示 的 本 报 告 期 的 净 利 润 资 产 总 额 负 债 总 额 无 差 异 十 2015 年 本 集 团 分 季 度 主 要 财 务 数 据 单 位 : 人 民 币 百 万 元 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 32,991 37,710 37,931 37,918 利 润 总 额 14,794 16,732 17,464 17,887 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 11,194 12,709 13,259 13,442 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 11,071 12,395 12,936 13,159 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -81,389 292,082 83,950 64,177 8

2015 年 年 度 报 告 十 一 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 人 民 币 百 万 元 本 集 团 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 益 539 23 15 收 回 以 前 年 度 核 销 贷 款 的 收 益 630 292 374 其 他 营 业 外 净 收 入 222 187 311 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 -348-126 -175 合 计 1,043 376 525 十 二 报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况 及 变 化 原 因 单 位 : 人 民 币 百 万 元 归 属 于 母 公 其 他 权 益 一 般 风 险 准 其 他 综 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 司 股 东 权 益 工 具 备 合 收 益 合 计 合 计 期 初 数 18,653 14,960 60,639 49,647 36,858 1,255 78,157 260,169 本 期 增 加 - 14,960-14,004 9,066 4,458 50,604 93,092 本 期 减 少 - - - - - - -38,091-38,091 期 末 数 18,653 29,920 60,639 63,651 45,924 5,713 90,670 315,170 主 要 原 因 : 报 告 期 优 先 股 发 行 及 净 利 润 增 加 十 三 报 告 期 内 信 用 评 级 情 况 评 级 公 司 穆 迪 (Moody s) 标 准 普 尔 (Standard & Poor s) 惠 誉 评 级 (Fitch ratings) 本 报 告 期 末 银 行 财 务 实 力 评 级 :D+ 长 期 银 行 存 款 评 级 ( 本 币 外 币 ):Baa1 短 期 银 行 存 款 评 级 ( 本 币 外 币 ):Prime-2 评 级 展 望 : 稳 定 长 期 发 债 人 信 用 评 级 : BBB+ 短 期 发 债 人 信 用 评 级 : A-2 长 期 大 中 华 区 信 用 体 系 评 级 : cna+ 短 期 大 中 华 区 信 用 体 系 评 级 : cna-1 评 级 展 望 : 负 面 长 期 外 币 人 违 约 评 级 :BBB- 支 持 评 级 :2 支 持 评 级 底 线 :BBB- 生 存 力 评 级 :b+ 9

2015 年 年 度 报 告 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 公 司 主 营 业 务 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 公 司 主 营 业 务 主 要 包 括 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 办 理 票 据 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 险 箱 业 务 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 结 汇 售 汇 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 外 汇 买 卖 ; 代 客 外 汇 买 卖 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 离 岸 银 行 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 ; 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 业 务 ; 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 经 营 的 其 他 业 务 二 报 告 期 内 公 司 所 处 行 业 发 展 情 况 报 告 期 内, 中 国 经 济 步 入 新 常 态, 经 济 发 展 方 式 加 快 转 变, 新 的 增 长 动 力 正 在 孕 育 形 成, 经 济 平 稳 较 快 增 长 仍 有 不 少 有 利 条 件, 银 行 业 发 展 空 间 依 然 巨 大 中 国 经 济 仍 将 保 持 韧 性 好 潜 力 足 回 旋 空 间 大 的 特 征, 仍 然 可 以 保 持 全 球 相 对 较 高 水 平, 商 业 银 行 作 为 社 会 资 金 配 置 的 主 导 力 量, 依 然 处 于 可 以 大 有 作 为 的 重 要 战 略 机 遇 期 经 济 转 型 升 级 不 断 加 快, 结 构 性 机 遇 大 量 涌 现 伴 随 传 统 产 业 去 产 能, 政 府 和 企 业 去 杠 杆, 智 能 制 造 高 科 技 节 能 环 保 等 新 兴 产 业 的 兴 起, 以 及 提 升 消 费 能 级, 将 为 银 行 带 来 大 量 的 新 客 户 资 源 和 新 业 务 机 会 全 面 深 化 改 革 持 续 推 进, 激 发 新 一 轮 改 革 红 利 加 快 推 进 依 法 治 国 和 政 府 职 能 转 变, 推 进 供 给 侧 改 革 和 国 企 改 革, 将 进 一 步 发 挥 市 场 在 资 源 配 置 中 的 决 定 性 作 用, 为 商 业 银 行 拓 展 各 类 金 融 市 场 业 务 带 来 巨 大 空 间 对 外 开 放 水 平 日 益 提 高, 助 推 商 业 银 行 国 际 化 战 略 伴 随 国 家 加 快 建 设 开 放 型 经 济, 推 进 一 带 一 路 建 设, 加 快 资 本 输 出 扩 大 海 外 基 础 设 施 建 设 推 动 人 民 币 国 际 化 等 措 施, 为 商 业 银 行 发 展 国 际 业 务, 提 高 国 际 化 经 营 水 平 提 供 了 良 好 机 遇 金 融 监 管 框 架 持 续 完 善, 商 业 银 行 发 展 环 境 不 断 优 化 国 家 将 以 宏 观 审 慎 为 核 心 推 进 金 融 监 管 体 制 改 革, 从 宏 观 逆 周 期 和 跨 市 场 的 视 角 评 估 和 防 范 系 统 性 风 险 伴 随 宏 观 审 慎 评 估 体 系 (MPA), 现 代 金 融 业 综 合 监 管 框 架 将 逐 步 建 立, 商 业 银 行 发 展 环 境 不 断 优 化 技 术 进 步 持 续 加 快, 商 业 银 行 数 字 化 转 型 迎 来 新 机 遇 在 新 一 代 互 联 网 技 术 的 推 动 下, 经 济 社 会 发 展 已 全 面 融 入 数 字 化 浪 潮 传 统 行 业 价 值 链 的 跨 界 融 合 与 重 构, 催 生 出 制 造 型 服 务 业 消 费 型 生 产 者 等 新 业 态 新 模 式, 也 孕 育 了 大 量 新 兴 金 融 服 务 需 求 这 为 商 业 银 行 以 互 联 网 金 融 为 突 破 口, 推 进 数 字 化 转 型 带 来 有 利 机 遇 三 报 告 期 内 公 司 主 要 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 金 融 业 务 报 告 期 内, 公 司 坚 持 以 客 户 为 中 心, 深 化 客 户 经 营, 着 力 服 务 实 体 经 济, 为 客 户 提 供 融 资 投 行 现 金 管 理 电 子 银 行 跨 境 业 务 资 产 托 管 离 岸 业 务 等 全 方 位 立 体 化 金 融 服 务 ; 同 时 加 强 科 学 管 理, 强 化 金 融 创 新, 推 动 客 户 基 础 不 断 夯 实, 业 务 规 模 稳 步 扩 大, 信 贷 结 构 持 续 优 化, 公 司 金 融 业 务 实 现 了 稳 步 发 展 10

2015 年 年 度 报 告 对 公 存 贷 款 业 务 : 报 告 期 末, 对 公 存 款 余 额 ( 含 保 证 金 存 款 国 库 存 款 和 其 他 存 款 ) 为 24,352.27 亿 元, 比 2014 年 末 增 加 了 1,348.26 亿 元, 增 长 5.86%; 对 公 贷 款 余 额 16,465.23 亿 元, 比 2014 年 末 增 加 955.49 亿 元, 增 长 6.16% ( 本 外 币 口 径 ) 投 资 银 行 业 务 : 报 告 期 内, 公 司 债 务 融 资 工 具 承 销 额 3,840.45 亿 元, 同 比 增 长 22.15%; 截 止 报 告 期 末 银 团 贷 款 余 额 1,481.47 亿 元, 同 比 增 长 7.35%; 新 增 托 管 股 权 基 金 139 只, 托 管 规 模 3,578.68 亿 元 ; 大 力 发 展 绿 色 金 融, 公 司 绿 色 信 贷 余 额 为 1,717.85 亿 元 ; 实 现 境 内 外 并 购 贷 款 222.96 亿 元, 同 比 增 长 69%, 境 外 并 购 贷 款 余 额 约 80 亿 元 人 民 币 贸 易 金 融 与 现 金 管 理 业 务 : 报 告 期 内, 公 司 累 计 完 成 在 岸 国 际 结 算 业 务 量 3,391.51 亿 美 元, 同 比 增 幅 15.09%; 跨 境 人 民 币 结 算 业 务 4,504.41 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 37.12%; 完 成 保 理 业 务 量 3,651.67 亿 元, 同 比 增 幅 4.33%; 国 内 信 用 证 业 务 量 4,649.07 亿 元, 同 比 增 幅 6.51%; 票 据 承 兑 业 务 发 生 额 12,216.13 亿 元, 同 比 增 长 5.3%; 银 票 贴 现 业 务 累 计 发 生 额 3,525.23 亿 元, 同 比 增 加 2.68%; 商 票 贴 现 业 务 发 生 额 403.64 亿 元, 同 比 下 降 14.22%; 公 司 电 子 渠 道 及 代 理 结 算 业 务 量 达 29.52 万 亿 元, 同 比 增 幅 66.78% 资 产 托 管 业 务 : 报 告 期 末, 资 产 托 管 业 务 规 模 49,816.43 亿 元, 比 2014 年 同 期 增 长 61.99%; 本 报 告 期 实 现 托 管 费 收 入 31.23 亿 元, 比 2014 年 同 期 增 长 10.74%; 公 司 运 营 托 管 组 合 7,282 个, 同 比 增 长 2.81% 养 老 金 业 务 : 报 告 期 末 实 际 运 作 的 个 人 账 户 数 为 39.24 万 户, 业 务 规 模 保 持 稳 定 ; 养 老 金 账 管 中 间 业 务 收 入 424.93 万 元, 同 比 增 长 3.51% 离 岸 业 务 : 报 告 期 内 公 司 国 际 业 务 平 台 通 过 营 销 渠 道 整 合 和 产 品 创 新 加 载, 不 断 拓 展 国 际 化 业 务 规 模, 着 力 提 升 经 营 效 益, 国 际 业 务 平 台 期 末 总 资 产 余 额 1,913 亿 元, 实 现 营 业 总 收 入 41.74 亿 元, 营 业 净 收 入 13.49 亿 元, 中 间 业 务 收 入 6.45 亿 元, 为 推 进 国 际 化 全 面 发 展 打 下 了 较 好 基 础 ( 二 ) 零 售 银 行 业 务 报 告 期 内, 公 司 构 建 并 升 级 了 大 零 售 的 发 展 格 局, 逐 步 形 成 了 以 客 户 为 中 心 的 全 流 程 全 渠 道 全 产 品 线 的 业 务 板 块 ; 建 立 以 交 叉 销 售 为 核 心 的 价 值 客 户 评 价 体 系, 客 户 中 心 战 略 得 到 有 效 贯 彻 ; 把 握 市 场 热 点, 推 出 创 新 产 品, 满 足 客 户 多 元 化 金 融 服 务 需 求 ; 创 新 与 中 国 移 动 合 作 方 式, 完 善 移 动 金 融 服 务 功 能, 移 动 金 融 领 先 地 位 得 到 有 效 巩 固 ; 社 区 银 行 建 设 快 速 推 进, 网 点 转 型 积 极 探 索, 金 融 服 务 便 利 性 持 续 提 升 个 人 客 户 与 存 款 : 报 告 期 内, 公 司 不 断 深 化 个 人 客 户 经 营, 围 绕 重 点 客 群 制 订 差 异 化 营 销 策 略 和 服 务 方 案 ; 依 托 公 私 联 动, 增 强 批 量 化 获 客 能 力 ; 建 立 白 金 客 户 增 值 服 务 体 系, 提 升 客 户 服 务 体 验 报 告 期 末, 个 人 客 户 数 达 到 3,335 万 户, 较 年 初 新 增 399 万 户 ; 个 人 存 款 余 额 4,932.36 亿 元, 较 年 初 增 长 240.60 亿 元 零 售 信 贷 : 报 告 期 内 通 过 一 房 七 贷 N 增 值 完 整 的 消 费 信 贷 产 品 体 系, 积 极 支 持 民 生 消 费 截 至 报 告 期 末, 消 费 信 贷 余 额 达 到 3,268.25 亿 元, 年 内 新 增 超 过 600 亿 元 其 中, 住 房 贷 款 新 增 突 破 500 亿 元, 余 额 突 破 2,600 亿 元 个 人 理 财 业 务 : 银 行 理 财 业 务 : 不 断 优 化 以 天 添 盈 1 号 为 代 表 的 现 金 管 理 类 理 财 产 品 功 能, 为 客 户 提 供 更 为 便 利 的 T+0 银 行 理 财 产 品 7*24 小 时 功 能 ; 把 握 理 财 产 品 净 值 转 换 趋 势, 推 出 惠 盈 利 睿 盈 利 系 列 净 值 类 理 财 产 品, 积 极 推 动 客 户 分 层 策 略, 明 确 高 资 产 净 值 客 户 标 准 并 推 出 对 应 的 专 属 理 财 产 品 线, 推 出 柜 面 及 网 银 渠 道 的 银 行 理 财 转 让 业 务 报 告 期 个 人 理 财 产 品 销 量 突 破 60,100 亿 元, 同 比 增 幅 72.21%; 对 应 实 现 中 间 业 务 收 入 17.26 亿 元, 较 去 年 同 期 提 升 81.68% 11

2015 年 年 度 报 告 借 记 卡 及 商 户 收 单 业 务 : 借 记 卡 方 面, 拓 宽 一 表 两 卡 社 区 银 行 等 发 卡 新 渠 道, 拓 展 联 名 卡 项 目 并 加 载 IC 卡 行 业 应 用, 升 级 薪 资 卡 消 贷 易 卡 商 人 卡 等 产 品, 开 展 多 种 营 销 活 动, 加 快 零 售 基 础 客 户 获 取 报 告 期 内 新 发 卡 553.76 万 张, 同 比 增 长 16.47% 报 告 期 末, 借 记 卡 累 计 发 卡 4,572.47 万 张 收 单 业 务 方 面, 内 联 外 合, 创 新 产 品, 实 现 收 单 业 务 快 速 发 展 报 告 期 末, 活 动 收 单 商 户 11.54 万 户, 同 比 增 长 96.93%; 收 单 商 户 结 算 交 易 笔 数 12,660.28 万 笔, 同 比 增 长 46.38%; 结 算 交 易 金 额 4,753.10 亿 元, 同 比 增 长 26.21% 支 付 结 算 : 推 出 个 人 电 子 商 务 外 汇 跨 境 支 付 业 务, 开 展 两 季 靠 浦 系 列 出 国 金 融 营 销 活 动, 报 告 期 个 人 结 售 汇 交 易 量 265.77 亿 元 SWIFT 跨 境 汇 款 交 易 额 28.21 亿 美 元, 个 人 外 汇 业 务 收 入 1.27 亿 元 2015 年 全 行 新 增 代 发 个 人 客 户 149 万, 全 行 代 发 金 额 超 过 2,900 亿 元, 客 户 综 合 贡 献 度 超 52 亿 元 代 理 储 蓄 国 债 销 售 方 面, 通 过 财 政 部 和 人 民 银 行 验 收, 新 增 个 人 网 银 销 售 渠 道 2015 年 储 蓄 国 债 销 售 46.14 亿 元, 同 比 增 长 11.06%, 实 现 收 入 2,169.43 万 元, 同 比 增 长 7.17% 银 行 信 用 卡 : 报 告 期 内 加 快 产 品 创 新 与 功 能 整 合, 提 升 服 务 品 质, 扩 大 品 牌 影 响 力, 信 用 卡 发 卡 量 消 费 额 透 支 额 稳 步 增 加, 盈 利 能 力 显 著 提 升 ; 报 告 期 新 增 发 卡 363 万 张, 截 至 报 告 期 末 发 卡 1,156 万 张 ; 交 易 额 4,153.31 亿 元, 同 比 增 加 39%; 实 现 营 业 收 入 105.81 亿 元, 同 比 增 长 119 %, 其 中 利 息 收 入 43.69 亿 元, 信 用 卡 中 间 收 入 ( 含 年 费 收 入 等 )62.12 亿 元 信 用 卡 中 心 顺 利 通 过 ISO 27001 监 督 审 核, 标 志 信 用 卡 中 心 运 行 的 信 息 安 全 管 理 体 系 完 全 符 合 ISO 国 际 标 准 私 人 银 行 : 报 告 期 内, 推 出 阳 光 私 募 贵 金 属 1 号 等 创 新 产 品, 引 进 上 海 信 托 优 质 投 资 产 品, 完 善 产 品 线, 为 客 户 提 供 集 团 化 一 体 化 的 产 品 服 务 ; 借 助 香 港 私 人 银 行 中 心 的 成 立, 推 出 境 外 大 额 保 单 保 单 融 资 海 外 投 资 产 品 等 海 外 业 务 ; 优 化 私 人 银 行 专 属 投 资 帐 户 服 务, 进 一 步 提 升 客 户 服 务 体 验, 市 场 影 响 力 逐 步 增 强 ; 家 族 信 托 海 外 业 务 均 获 得 突 破 截 至 报 告 期 末, 私 人 银 行 客 户 数 突 破 15,000 户, 管 理 私 人 银 行 客 户 金 融 资 产 近 3,000 亿 元 人 民 币, 全 行 私 人 银 行 客 户 贡 献 业 务 净 收 入 超 过 20 亿 人 民 币 ( 三 ) 金 融 市 场 与 金 融 机 构 业 务 报 告 期 内 公 司 主 动 顺 应 监 管 要 求, 强 化 客 户 经 营, 加 大 产 品 和 业 务 创 新 力 度, 稳 步 扩 大 业 务 规 模, 优 化 业 务 结 构, 紧 抓 市 场 机 遇, 不 断 增 强 金 融 市 场 业 务 运 作 水 平 和 投 资 交 易 能 力, 盈 利 水 平 和 竞 争 实 力 同 步 增 强, 为 推 动 收 入 结 构 调 整 和 发 展 方 式 转 变 发 挥 了 重 要 作 用 报 告 期 末, 公 司 的 主 动 运 作 资 金 类 资 产 规 模 1.98 万 亿 元, 实 现 金 融 市 场 业 务 营 业 净 收 入 395 亿 元, 其 中 主 动 运 作 全 成 本 净 利 息 收 入 285 亿 元, 实 现 自 主 非 利 息 收 入 110 亿 元 投 资 交 易 : 债 券 交 易 方 面, 公 司 加 强 市 场 预 判, 把 握 市 场 机 遇 实 现 价 差 收 入, 积 极 调 整 组 合 结 构 提 升 收 益 水 平 ; 积 极 参 与 市 场 创 新, 不 断 丰 富 投 资 交 易 品 种, 首 批 达 成 标 准 债 券 远 期 集 中 清 算 交 易 ; 积 极 开 拓 境 外 市 场, 开 展 外 币 债 券 交 易 和 境 外 人 民 币 利 率 互 换 交 易 业 务 报 告 期 内, 公 司 排 名 银 行 间 本 币 市 场 交 易 百 强 第 九 名 贵 金 属 交 易 方 面, 报 告 期 内 公 司 交 易 量 大 幅 增 加, 同 比 增 长 148%; 致 力 于 以 产 品 创 新 满 足 不 同 客 户 需 求, 报 告 期 内, 公 司 正 式 开 展 黄 金 进 口 业 务, 推 出 账 户 贵 金 属 及 商 品 等 新 业 务, 积 极 实 践 互 联 网 + 金 融 的 创 新 模 式, 推 出 第 三 方 电 商 平 台 实 物 贵 金 属 销 售 业 务 外 汇 交 易 方 面, 公 司 把 握 利 率 汇 率 市 场 化 机 遇, 重 视 产 品 及 模 式 创 新, 加 强 协 同 和 推 广, 成 功 获 得 人 民 币 瑞 郎 直 接 交 易 做 市 商 资 格 公 司 在 稳 步 发 展 即 远 掉 期 传 统 交 易 的 基 础 上, 创 新 开 展 银 行 间 外 币 对 货 币 掉 期 和 外 币 对 期 权 业 务, 以 及 代 客 组 合 型 期 权 等 衍 生 交 易 产 品, 12

2015 年 年 度 报 告 进 一 步 提 升 自 营 及 代 客 交 易 能 力, 提 升 市 场 综 合 影 响 力, 报 告 期 内, 公 司 外 汇 衍 生 业 务 交 易 量 增 幅 达 75% 金 融 机 构 业 务 : 报 告 期 内, 各 类 中 资 金 融 机 构 授 信 客 户 超 过 400 家, 同 业 负 债 结 构 进 一 步 优 化, 非 存 款 类 金 融 机 构 日 均 负 债 余 额 近 6,000 亿 元 代 理 证 券 基 金 保 险 信 托 信 用 证 利 率 互 换 等 各 类 代 理 业 务 同 比 增 长 较 快 资 产 管 理 : 坚 持 以 客 户 需 求 为 导 向, 丰 富 产 品 系 列, 覆 盖 各 渠 道 客 群, 推 出 了 包 括 净 值 型 产 品 实 物 支 付 产 品 等 理 财 产 品 新 种 类, 资 产 品 种 多 样 化, 涵 盖 债 权 股 权 交 易 市 场 ; 外 塑 品 牌 内 强 机 制, 严 守 监 管 底 线, 严 控 内 部 风 险, 稳 中 求 进, 推 动 资 产 管 理 业 务 的 持 续 健 康 发 展 报 告 期 内, 理 财 销 量 超 86,090 亿 元, 同 比 增 长 59%; 理 财 中 间 业 务 收 入 84.89 亿 元, 同 比 增 长 2 倍 ( 四 ) 小 微 企 业 金 融 业 务 : 报 告 期 内, 公 司 结 合 市 场 变 化 和 业 务 经 营 的 实 际 情 况, 打 造 业 务 特 色, 升 级 营 销 方 式, 实 现 小 微 金 融 业 务 平 稳 健 康 发 展 升 级 推 出 和 利 贷 2.0, 细 分 中 移 动 供 应 链 的 三 种 主 要 业 态, 提 出 信 用 贷 酬 金 贷 建 设 贷 三 类 业 务 模 式 在 科 创 金 融 方 面, 推 出 千 人 千 户 小 微 客 户 专 属 产 品, 不 断 提 升 客 户 培 育 品 牌 知 名 度 积 极 推 进 浦 银 快 贷, 不 断 优 化 升 级 功 能, 丰 富 合 作 渠 道 建 设 报 告 期 末, 公 司 中 小 微 企 业 ( 国 家 工 信 部 口 径 ) 表 内 外 授 信 总 额 16,968.71 亿 元, 表 内 贷 款 总 额 10,913.70 亿 元 ; 与 上 年 末 相 比, 中 小 企 业 表 内 外 授 信 业 务 增 长 3.23%, 表 内 贷 款 余 额 增 长 6.16% ( 五 ) 渠 道 与 服 务 : 报 告 期 内, 公 司 新 设 机 构 368 家, 其 中 二 级 分 行 10 家, 同 城 支 行 71 家, 社 区 小 微 支 行 287 家, 机 构 终 止 营 业 3 家 报 告 期 末, 公 司 已 在 30 个 省 直 辖 市 自 治 区 及 香 港 特 别 行 政 区 开 设 了 40 家 一 级 分 行, 共 1,660 个 网 点 电 子 银 行 业 务 : 产 品 方 面, 公 司 发 布 互 联 网 金 融 战 略, 推 出 SPDB+ 互 联 网 金 融 品 牌, 促 进 公 司 经 营 服 务 模 式 全 面 提 升 报 告 期 内, 所 有 零 售 银 行 业 务 均 已 完 成 互 联 网 化 改 造, 实 现 SPDB+ 入 驻 推 出 靠 浦 e 投 互 联 网 直 接 投 融 资 平 台, 实 现 浦 银 点 贷 网 络 消 费 贷 线 上 线 下 全 渠 道 应 用, 与 上 海 信 托 实 现 对 接, 互 联 网 用 户 可 通 过 我 行 直 销 银 行 直 接 购 买 上 海 信 托 的 现 金 丰 利 产 品, 初 步 实 现 集 团 内 部 交 易 平 台 的 互 联 互 通 创 新 移 动 金 融 应 用 模 式, 与 中 国 银 联 推 出 HCE 云 闪 付, 成 为 苹 果 Apple Pay 首 批 合 作 银 行 客 户 方 面, 报 告 期 内 电 子 银 行 客 户 规 模 快 速 增 长, 报 告 期 末, 个 人 手 机 银 行 客 户 数 达 到 1,150 万 户 ; 个 人 网 银 客 户 数 达 到 1,691 万 户, 个 人 网 银 交 易 额 达 到 10.6 万 亿 元 ; 现 金 类 自 助 设 备 保 有 量 达 到 7,896 台 ; 各 类 自 助 网 点 4,451 个 ; 电 子 渠 道 交 易 替 代 率 达 91.47% 运 营 支 撑 : 报 告 期 内, 公 司 坚 持 客 户 中 心 理 念, 深 化 卓 越 运 营 支 撑 体 系 建 设, 践 行 效 能 精 益 价 值 平 安 总 体 要 求, 着 力 大 运 营 支 撑 大 服 务 平 台 大 销 售 渠 道 升 级, 为 全 行 转 型 发 展 提 供 坚 实 支 撑 一 是 打 造 大 服 务 平 台, 有 效 支 撑 客 户 经 营 推 动 对 公 账 户 管 理 整 体 优 化, 推 进 网 点 资 源 共 享 业 务 互 联 互 通 及 延 伸 服 务, 提 升 差 异 化 运 营 服 务 能 力, 协 助 公 司 零 售 金 融 市 场 等 重 点 领 域 业 务 创 新 及 推 广 二 是 实 施 轻 前 台 策 略, 网 点 运 营 提 质 增 效 优 化 网 点 运 营 资 源 配 置 要 求, 实 施 网 点 事 务 性 工 作 集 中 后 移, 深 化 厅 堂 服 务 一 体 化 及 网 点 坐 销, 升 级 6S 管 理, 推 进 网 点 智 能 化 建 设 与 移 动 运 营 三 是 落 实 强 后 台 策 略, 集 约 运 营 能 级 提 升 推 动 信 用 运 营 业 务 职 能 范 围 的 扩 充 ; 集 中 业 务 推 进 业 务 专 业 化 升 级 及 系 统 松 耦 合 架 构, 合 肥 作 业 中 心 正 式 启 用 形 成 双 中 心 模 式 ; 人 民 币 跨 境 支 付 系 统 成 功 对 接, 持 续 加 强 支 付 系 统 及 渠 道 建 设 四 是 推 进 稳 内 控 措 施, 执 行 监 督 日 益 强 化 实 施 差 异 化 检 查 方 式, 推 行 非 现 场 检 查 与 光 盘 行 动, 深 化 明 职 尽 责 活 动, 试 行 员 工 违 规 13

2015 年 年 度 报 告 积 分, 加 强 系 统 监 测 建 设, 构 建 运 营 检 查 监 督 的 新 模 式 五 是 夯 实 运 营 基 础, 提 升 精 细 化 管 理 水 平 完 善 SOP 制 度 体 系, 推 动 运 营 数 据 管 理 基 础 建 设, 启 动 运 营 中 场 建 设, 构 建 运 营 岗 位 培 训 课 程 体 系, 充 分 挖 掘 和 运 用 运 营 专 业 人 才 资 源 ( 六 ) 人 力 资 源 : 报 告 期 内, 公 司 积 极 推 进 集 团 化 人 力 资 源 管 理 体 系 建 设, 构 建 集 团 化 干 部 管 理 及 考 核 评 价 体 系, 进 一 步 深 化 干 部 人 事 制 度 改 革 继 续 加 大 中 高 级 管 理 人 员 培 养 力 度, 推 进 总 行 直 管 干 部 后 备 库 的 更 新 与 建 设, 落 实 总 行 和 分 行 后 备 干 部 的 双 向 挂 职 锻 炼, 不 断 深 化 处 级 干 部 选 聘 管 理 继 续 推 进 海 外 储 备 人 才 队 伍 培 养, 完 善 海 外 机 构 招 聘 及 人 才 引 进 机 制, 深 化 全 行 社 会 招 聘 管 理, 优 化 全 行 统 一 校 园 招 聘 工 作 建 立 健 全 专 业 人 才 管 理 体 系, 持 续 推 进 专 业 岗 位 序 列 管 理 工 作, 注 重 推 进 各 类 人 才 统 筹 培 养 积 极 推 进 构 建 国 际 化 薪 酬 体 系, 完 善 海 外 机 构 和 海 外 派 出 人 员 薪 酬 机 制, 按 照 集 团 化 要 求 深 化 子 公 司 薪 酬 管 理, 继 续 完 善 专 业 岗 位 绩 效 薪 酬 与 业 绩 增 长 挂 钩 的 激 励 机 制 加 强 人 力 资 源 信 息 系 统 建 设, 融 合 大 数 据 思 维, 强 化 人 事 信 息 统 计 分 析 持 续 落 实 人 事 领 域 案 防 内 控 检 查, 进 一 步 督 促 和 培 养 银 行 从 业 人 员 的 底 线 思 维, 提 升 职 业 操 守 四 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 拥 有 明 确 清 晰 的 发 展 战 略, 坚 持 以 客 户 为 中 心, 以 解 决 社 会 经 济 金 融 需 求 痛 点 为 抓 手, 把 握 经 济 转 型 升 级 中 的 结 构 性 机 遇, 推 进 创 新 发 展, 有 效 应 对 复 杂 环 境 和 市 场 竞 争, 初 步 形 成 了 集 团 化 经 营 架 构, 拥 有 银 行 信 托 租 赁 基 金 投 行 货 币 经 纪 等 多 种 经 营 业 态, 具 备 了 提 供 一 站 式 综 合 化 金 融 服 务 的 良 好 基 础 拥 有 突 出 的 公 司 银 行 业 务 实 力 及 高 质 量 的 公 司 客 户 基 础, 公 司 银 行 业 务 位 居 股 份 制 银 行 前 列 金 融 市 场 业 务 近 年 来 亦 快 速 发 展, 跻 身 股 份 制 银 行 前 列 拥 有 审 慎 高 效 的 风 险 管 理, 建 立 了 全 面 风 险 管 理 体 系, 积 极 推 动 新 资 本 协 议 在 本 行 的 实 施 和 运 用, 资 产 质 量 在 上 市 银 行 中 处 于 较 好 水 平 拥 有 战 略 性 的 经 营 网 络 和 高 效 的 营 销 渠 道, 分 支 机 构 已 覆 盖 全 国 各 省 区 直 辖 市, 战 略 性 地 布 局 于 人 均 收 入 水 平 较 高 的 经 济 发 达 地 区, 在 中 国 经 济 发 展 水 平 领 先 的 长 三 角 地 区 实 现 了 地 级 市 网 点 全 覆 盖, 并 以 香 港 为 起 点 稳 步 扩 展 境 外 机 构 布 局, 同 时 不 断 扩 展 完 善 全 方 位 的 电 子 银 行 渠 道, 大 幅 提 升 了 本 行 产 品 与 服 务 的 覆 盖 面 拥 有 经 验 丰 富 的 高 级 管 理 团 队 和 高 素 质 的 员 工 队 伍, 高 管 人 员 拥 有 丰 富 的 金 融 从 业 和 管 理 经 验, 同 时 通 过 富 有 竞 争 力 的 人 才 激 励 和 培 养 机 制, 打 造 了 一 支 专 业 化 高 素 质 的 员 工 队 伍 14

2015 年 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 商 业 银 行 继 续 面 临 国 内 经 济 增 速 放 缓 利 率 市 场 化 加 速 推 进 等 经 济 金 融 形 势 复 杂 多 变 多 重 困 难 相 互 交 织 的 挑 战 按 照 董 事 会 确 定 的 战 略 与 年 度 目 标, 公 司 加 强 战 略 引 领, 及 时 优 化 经 营 策 略, 推 进 金 融 创 新, 服 务 实 体 经 济, 积 极 扎 实 工 作, 取 得 了 较 好 成 绩, 圆 满 完 成 了 十 二 五 规 划 期 的 主 要 任 务, 为 十 三 五 开 局 奠 定 了 良 好 的 基 础 报 告 期 内 本 集 团 实 现 营 业 收 入 1,465.50 亿 元, 比 2014 年 增 加 233.69 亿 元, 增 长 18.97%; 实 现 利 润 总 额 668.77 亿 元, 比 2014 年 增 加 48.47 亿 元, 增 长 7.81%; 税 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 506.04 亿 元, 比 2014 年 增 加 35.78 亿 元, 增 长 7.61% 2015 年 平 均 资 产 利 润 率 为 1.10%, 比 上 年 下 降 了 0.10 个 百 分 点 ; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 18.82%, 比 上 年 下 降 了 2.20 个 百 分 点 报 告 期 内, 集 团 继 续 努 力 控 制 各 类 成 本 开 支, 成 本 收 入 比 率 为 21.86%, 较 上 年 下 降 1.26 个 百 分 点 报 告 期 末 本 集 团 资 产 总 额 为 50,443.52 亿 元, 比 2014 年 底 增 加 8,484.28 亿 元, 增 长 20.22%; 其 中 本 外 币 贷 款 余 额 为 22,455.18 亿 元, 比 2014 年 底 增 加 2,171.38 亿 元, 增 幅 10.70% 本 集 团 负 债 总 额 47,257.52 亿 元, 其 中, 本 外 币 存 款 余 额 为 29,541.49 亿 元, 比 2014 年 底 增 加 1,609.25 亿 元, 增 幅 5.76% 报 告 期 末, 按 五 级 分 类 口 径 统 计, 本 集 团 后 三 类 不 良 贷 款 余 额 为 350.54 亿 元, 比 2014 年 底 增 加 134.69 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 为 1.56%, 较 2014 年 末 上 升 0.50 个 百 分 点 ; 不 良 贷 款 的 准 备 金 覆 盖 率 达 到 211.40%, 比 2014 年 末 下 降 37.69 个 百 分 点, 在 国 内 同 行 业 中 仍 处 于 较 好 水 平 ; 贷 款 拨 备 率 ( 拨 贷 比 )3.30%, 较 年 初 提 高 0.65 个 百 分 点 报 告 期 内 集 团 化 综 合 化 国 际 化 经 营 有 序 推 进 : 一 是 香 港 分 行 经 营 运 作 日 趋 顺 畅, 资 产 总 额 已 达 873.94 亿 元, 客 户 存 款 215.29 亿 元, 实 现 净 利 润 3.31 亿 元 ; 香 港 分 行 作 为 公 司 跨 境 金 融 服 务 平 台 创 新 平 台 国 际 化 平 台 的 战 略 作 用 日 益 凸 显 二 是 加 强 对 村 镇 银 行 及 其 他 投 资 机 构 的 管 理, 截 止 报 告 期 末,25 家 浦 发 村 镇 银 行 业 务 保 持 良 好 发 展 势 头, 资 产 总 额 达 到 320.24 亿 元, 比 2014 年 底 增 加 24.56 亿 元, 增 长 8.31%; 实 现 税 前 账 面 利 润 5.39 亿 元, 降 幅 8.33%, 各 项 贷 款 中 涉 农 和 小 微 贷 款 占 比 达 到 95%, 为 农 村 金 融 做 出 较 好 贡 献, 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象 ; 浦 银 租 赁 公 司 资 产 总 额 381.29 亿 元, 其 中, 融 资 租 赁 资 产 为 323.96 亿 元, 实 现 营 业 收 入 12.67 亿 元, 净 利 润 5.39 亿 元 ; 浦 银 安 盛 基 金 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 4,053 亿 元 ; 浦 发 硅 谷 银 行 的 总 资 产 达 26.08 亿 元, 存 款 余 额 15.53 亿 元 ; 浦 银 国 际 控 股 有 限 公 司 在 报 告 期 内 正 式 营 业, 实 现 业 务 收 入 11,897.87 万 港 元, 净 利 润 5,295.78 万 港 元 报 告 期 内 本 集 团 在 国 际 国 内 继 续 保 持 了 较 好 声 誉 根 据 英 国 银 行 家 杂 志 2015 年 世 界 银 行 1000 强, 按 照 核 心 资 本 排 名, 集 团 位 列 第 35 位, 上 榜 中 资 银 行 第 8 位 ; 在 2015 年 全 球 银 行 品 牌 500 强 集 团 排 名 第 58 位, 位 列 上 榜 中 资 银 行 第 10 位, 品 牌 价 值 40.32 亿 美 元 根 据 美 国 财 富 杂 志 2015 年 财 富 世 界 500 强 排 行 榜, 按 照 营 业 收 入 排 名, 集 团 位 列 第 296 位, 居 中 资 企 业 第 59 位 ; 美 国 福 布 斯 杂 志 2015 年 全 球 企 业 2000 强 集 团 排 名 第 84 位, 位 列 上 榜 中 资 企 业 第 15 位, 居 上 榜 中 资 银 行 第 9 位 15

2015 年 年 度 报 告 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 % 营 业 收 入 146,550 123,181 18.97 业 务 及 管 理 费 用 32,034 28,475 12.50 营 业 利 润 66,067 61,751 6.99 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 358,820 191,158 87.71 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -531,220-342,455 55.12 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 244,782 72,897 235.79 变 动 的 主 要 原 因 : 1. 营 业 收 入 增 长 的 原 因 是 : 生 息 资 产 规 模 持 续 增 加 手 续 费 收 入 大 幅 增 加 2. 业 务 及 管 理 费 用 增 长 的 原 因 是 : 报 告 期 内 业 务 规 模 增 加 网 点 增 加 人 员 增 加 3. 营 业 利 润 增 长 的 原 因 是 : 营 业 收 入 增 长 成 本 费 用 控 制 4. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 长 的 原 因 是 : 报 告 期 客 户 存 款 和 同 业 存 放 资 金 的 增 加 5. 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 的 原 因 是 : 报 告 期 应 收 款 项 类 投 资 支 付 的 现 金 增 加 6. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 长 的 原 因 是 : 报 告 期 内 同 业 存 单 增 加 2 营 业 收 入 情 况 :2015 年 本 集 团 实 现 营 业 收 入 人 民 币 1,465.50 亿 元, 比 上 年 增 长 18.97% 其 中 营 业 收 入 中 利 息 净 收 入 占 比 为 77.11%, 比 上 年 下 降 2.60 个 百 分 点, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 的 占 比 为 18.97%, 比 上 年 上 升 1.64 个 百 分 点 单 位 : 人 民 币 百 万 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 营 业 利 润 营 业 利 润 比 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 上 海 46,254 74.95 25,300 77.81 北 京 7,062 10.67 4,267 3.85 四 川 4,294-1.63 3,072-9.03 天 津 4,760 5.08 2,814 0.97 山 东 5,579 5.50 2,075-25.60 广 东 9,377 6.99 4,585 5.21 江 苏 11,521 9.57 5,124-16.10 河 南 6,713 13.07 3,062-19.12 浙 江 9,171-9.46-2,723 不 适 用 辽 宁 5,046-0.94 1,893-12.68 其 它 地 区 36,773 2.89 16,598-14.36 合 计 146,550 18.97 66,067 6.99 注 : 本 集 团 上 海 地 区 包 括 总 行 16

2015 年 年 度 报 告 3 业 务 总 收 入 变 动 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 金 额 占 业 务 总 收 入 比 重 (%) 较 上 年 同 期 增 减 (%) 贷 款 收 入 128,273 48.71 5.07 拆 借 收 入 3,892 1.48 128.67 存 放 央 行 收 入 7,554 2.87 1.96 存 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 收 入 2,373 0.90-59.90 买 入 返 售 收 入 6,866 2.61-59.96 债 券 及 应 收 款 项 类 投 资 收 入 77,849 29.57 39.12 手 续 费 及 佣 金 收 入 29,313 11.13 31.32 融 资 租 赁 2,104 0.80 28.53 其 他 收 入 5,086 1.93 33.35 合 计 263,310 100.00 10.64 ( 二 ) 本 集 团 财 务 数 据 分 析 会 计 报 表 中 变 动 超 过 30% 以 上 项 目 及 原 因 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 增 减 % 报 告 期 内 变 动 的 主 要 原 因 拆 出 资 金 137,806 21,969 527.27 拆 出 境 外 商 业 银 行 以 及 境 内 非 银 行 金 融 机 构 资 金 规 模 增 加 贵 金 属 28,724 11,707 145.36 租 出 实 物 黄 金 交 易 规 模 增 加 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 交 易 性 企 业 债 券 规 模 增 加 63,746 32,841 94.10 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 10,610 2,612 306.20 公 允 价 值 估 值 变 化 所 致 买 入 返 售 金 融 资 产 110,218 196,188-43.82 买 入 返 售 金 融 票 据 资 产 规 模 减 少 持 有 至 到 期 投 资 239,703 121,698 96.97 报 告 期 内 持 有 政 策 性 银 行 债 券 资 产 规 模 增 加 应 收 款 项 类 投 资 1,325,032 877,171 51.06 持 有 资 金 信 托 计 划 及 资 产 管 理 计 划 规 模 增 加 固 定 资 产 19,062 13,929 36.85 子 公 司 购 入 的 用 于 经 营 租 赁 的 飞 行 设 备 增 加 递 延 所 得 税 资 产 14,427 10,692 34.93 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 增 加 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 规 模 增 加 1,042,948 761,531 36.95 款 项 拆 入 资 金 99,589 63,098 57.83 境 内 银 行 拆 入 款 项 规 模 增 加 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 210 312-32.69 贵 金 属 现 货 卖 空 头 寸 减 少 衍 生 金 融 负 债 7,319 3,303 121.59 公 允 价 值 估 值 变 化 所 致 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 119,205 68,240 74.68 卖 出 回 购 票 据 规 模 增 加 已 发 行 债 务 证 券 399,906 146,667 172.66 发 行 二 级 资 本 债 券 及 同 业 存 单 规 模 增 加 递 延 所 得 税 负 债 7 - 不 适 用 子 公 司 应 纳 税 暂 时 性 差 异 增 加 其 他 权 益 工 具 29,920 14,960 100.00 发 行 优 先 股 其 他 综 合 收 益 市 场 收 益 率 波 动, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 5,713 1,255 355.22 允 价 值 变 动 上 升 17

2015 年 年 度 报 告 项 目 2015 年 度 2014 年 度 增 减 % 报 告 期 内 变 动 的 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 27,798 21,346 30.23 收 入 结 构 优 化, 手 续 费 及 佣 金 收 入 增 加 投 资 损 益 461-262 不 适 用 债 券 投 资 收 益 增 加 公 允 价 值 变 动 损 益 2,991 2,262 32.23 市 场 波 动 导 致 衍 生 交 易 公 允 价 值 上 升 汇 兑 损 益 -713-53 不 适 用 市 场 汇 率 波 动, 汇 兑 损 益 下 降 其 他 业 务 收 入 3,004 1,705 76.19 票 据 买 卖 收 益 以 及 贵 金 属 租 赁 收 入 增 加 资 产 减 值 损 失 贷 款 拨 备 计 提 增 加, 拨 贷 比 进 一 步 提 38,795 24,193 60.36 高, 风 险 抵 补 能 力 增 强 营 业 外 收 入 983 443 121.90 抵 债 资 产 和 非 流 动 资 产 处 置 收 入 的 增 加 ( 三 ) 资 产 情 况 分 析 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 资 产 总 额 50,443.52 亿 元, 比 2014 年 底 增 加 8,484.28 亿 元, 增 长 20.22% 1 按 产 品 类 型 划 分 的 贷 款 结 构 及 贷 款 质 量 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 贷 款 总 额 不 良 贷 款 总 额 不 良 贷 款 率 (%) 贷 款 总 额 不 良 贷 款 总 额 不 良 贷 款 率 (%) 公 司 贷 款 1,596,134 27,286 1.71 1,519,765 17,680 1.16 票 据 贴 现 62,080 - - 43,833 - - 个 人 贷 款 587,304 7,768 1.32 464,782 3,905 0.84 总 计 2,245,518 35,054 1.56 2,028,380 21,585 1.06 截 至 报 告 期 末, 公 司 贷 款 占 比 71.09%, 较 期 初 下 降 3.84 个 百 分 点, 个 人 贷 款 占 比 26.15%, 较 期 初 上 升 3.24 个 百 分 点, 票 据 贴 现 占 比 2.76%, 较 期 初 上 升 0.60 个 百 分 点 2 按 行 业 划 分 的 贷 款 结 构 及 贷 款 质 量 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 贷 款 余 额 占 总 贷 款 比 例 (%) 不 良 贷 款 率 (%) 贷 款 余 额 占 总 贷 款 比 例 (%) 不 良 贷 款 率 (%) 企 业 贷 款 1,596,134 71.09 1.71 1,519,765 74.93 1.16 制 造 业 350,252 15.61 3.99 376,429 18.56 2.60 批 发 和 零 售 业 299,024 13.32 2.99 317,184 15.64 1.68 房 地 产 业 236,579 10.54 0.35 201,190 9.92 0.33 租 赁 和 商 务 服 务 业 168,908 7.52 0.11 126,770 6.25 0.06 建 筑 业 125,383 5.58 0.52 113,124 5.58 0.28 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 99,416 4.43 0.44 97,023 4.78 0.55 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 92,399 4.11 0.18 81,342 4.01 0.14 采 矿 业 60,021 2.67 2.12 61,829 3.05 0.41 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 46,785 2.08 0.14 44,542 2.20 0.22 农 林 牧 渔 业 19,924 0.89 0.83 17,892 0.88 0.26 18

2015 年 年 度 报 告 公 共 管 理 社 会 保 障 和 社 会 组 15,073 0.67-9,318 0.46 - 织 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 12,452 0.55 1.59 12,643 0.62 1.37 住 宿 和 餐 饮 业 11,858 0.53 1.46 10,431 0.51 0.71 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 11,787 0.52 0.46 9,123 0.45 0.33 卫 生 和 社 会 工 作 11,416 0.51-9,364 0.46 0.53 教 育 11,204 0.50 0.12 11,005 0.54 0.34 文 化 体 育 和 娱 乐 业 7,717 0.34 0.81 5,589 0.28 0.79 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 7,616 0.34 0.54 6,887 0.34 0.49 金 融 业 4,386 0.20-4,656 0.23 - 其 他 3,934 0.18 0.86 3,424 0.17 - 票 据 贴 现 62,080 2.76-43,833 2.16 - 银 行 承 兑 汇 票 贴 现 48,043 2.14-34,273 1.69 - 转 贴 现 8,785 0.39-7,304 0.36 - 商 业 承 兑 汇 票 贴 现 5,252 0.23-2,256 0.11 - 个 人 贷 款 587,304 26.15 1.32 464,782 22.91 0.84 总 计 2,245,518 100.00 1.56 2,028,380 100.00 1.06 3 按 地 区 划 分 的 贷 款 结 构 单 位 : 人 民 币 百 万 元 地 区 分 布 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 账 面 余 额 比 例 (%) 账 面 余 额 比 例 (%) 上 海 339,644 15.13 259,893 12.81 浙 江 252,790 11.26 256,585 12.65 江 苏 222,890 9.93 203,841 10.05 广 东 158,637 7.06 139,698 6.89 河 南 113,202 5.04 101,206 4.99 辽 宁 108,035 4.81 112,609 5.55 山 东 103,236 4.60 100,023 4.93 北 京 100,801 4.49 103,709 5.11 天 津 78,006 3.47 76,861 3.79 四 川 74,839 3.33 73,951 3.65 其 他 693,438 30.88 600,004 29.58 合 计 2,245,518 100.00 2,028,380 100.00 4 公 司 贷 款 迁 徙 率 情 况 项 目 (%) 2015 年 2014 年 2013 年 年 末 平 均 年 末 平 均 年 末 平 均 正 常 类 贷 款 迁 徙 率 5.19 4.27 3.35 2.65 1.95 1.67 关 注 类 贷 款 迁 徙 率 49.40 47.85 46.29 40.44 34.59 30.42 次 级 类 贷 款 迁 徙 率 31.10 51.48 71.86 62.64 53.42 60.66 可 疑 类 贷 款 迁 徙 率 50.58 31.73 12.89 10.94 9.00 7.93 19

2015 年 年 度 报 告 5 担 保 方 式 分 布 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 担 保 方 式 2015 年 12 月 31 日 占 比 (%) 抵 押 贷 款 977,172 43.52 保 证 贷 款 631,413 28.12 信 用 贷 款 470,744 20.96 质 押 贷 款 166,189 7.40 合 计 2,245,518 100.00 6 前 十 名 客 户 贷 款 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 客 户 名 称 2015 年 12 月 31 日 占 比 (%) 客 户 A 5,800 0.26 客 户 B 5,760 0.26 客 户 C 4,870 0.22 客 户 D 4,811 0.21 客 户 E 4,801 0.21 客 户 F 3,900 0.17 客 户 G 3,700 0.16 客 户 H 3,580 0.16 客 户 I 3,500 0.16 客 户 J 3,312 0.15 合 计 44,034 1.96 7 个 人 贷 款 结 构 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 贷 款 余 额 不 良 贷 款 率 不 良 贷 款 率 占 比 (%) 贷 款 余 额 占 比 (%) (%) (%) 个 人 住 房 贷 款 260,568 44.36 0.49 210,011 45.18 0.38 个 人 经 营 贷 款 144,469 24.60 2.92 136,439 29.36 1.50 信 用 卡 及 透 支 111,055 18.91 1.56 59,132 12.72 1.47 其 他 71,212 12.13 0.83 59,200 12.74 0.31 合 计 587,304 100.00 1.32 464,782 100.00 0.84 品 8 买 入 返 售 金 融 资 产 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 种 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 票 据 105,238 95.48 184,578 94.08 债 券 4,980 4.52 4,920 2.51 其 他 金 融 资 产 - - 6,690 3.41 合 计 110,218 100.00 196,188 100.00 20

2015 年 年 度 报 告 ( 四 ) 负 债 情 况 分 析 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 负 债 总 额 47,257.52 亿 元, 较 期 初 增 加 7,931.13 亿 元, 增 长 20.17% 1 客 户 存 款 构 成 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 活 期 存 款 1,086,248 36.76 913,296 32.69 其 中 : 公 司 存 款 956,336 32.37 801,622 28.70 个 人 存 款 129,912 4.39 111,674 3.99 定 期 存 款 1,516,936 51.35 1,450,555 51.93 其 中 : 公 司 存 款 1,144,900 38.76 1,086,841 38.91 个 人 存 款 372,036 12.59 363,714 13.02 保 证 金 存 款 319,832 10.83 418,068 14.97 国 库 存 款 27,451 0.93 8,072 0.29 其 他 存 款 3,682 0.13 3,233 0.12 合 计 2,954,149 100.00 2,793,224 100.00 2 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 单 位 : 人 民 币 百 万 元 交 易 对 方 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 银 行 同 业 339,032 32.51 388,674 51.04 非 银 行 同 业 703,916 67.49 372,857 48.96 合 计 1,042,948 100.00 761,531 100.00 3 卖 出 回 购 金 融 资 产 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 品 种 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 债 券 43,756 36.71 48,613 71.24 票 据 74,995 62.91 18,922 27.73 其 他 金 融 资 产 业 务 454 0.38 705 1.03 合 计 119,205 100.00 68,240 100.00 ( 五 ) 利 润 表 分 析 报 告 期 内, 本 集 团 各 项 业 务 持 续 发 展, 中 间 业 务 收 入 快 速 增 长, 成 本 收 入 比 继 续 保 持 较 低 水 平, 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 506.04 亿 元, 同 比 增 长 7.61% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 2014 年 营 业 收 入 146,550 123,181 其 中 : 利 息 净 收 入 113,009 98,183 非 利 息 净 收 入 33,541 24,998 21

2015 年 年 度 报 告 营 业 税 金 及 附 加 8,976 8,147 业 务 及 管 理 费 32,034 28,475 资 产 减 值 损 失 38,795 24,193 其 他 业 务 成 本 678 615 营 业 外 收 支 净 额 810 279 利 润 总 额 66,877 62,030 所 得 税 15,880 14,670 净 利 润 50,997 47,360 少 数 股 东 损 益 393 334 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 50,604 47,026 项 1 利 息 收 入 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 利 息 收 入 2,282.54 亿 元, 同 比 增 加 162.39 亿 元, 增 长 7.66% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 存 放 中 央 银 行 7,554 3.31 7,409 3.49 存 放 同 业 2,373 1.04 5,917 2.79 拆 出 资 金 3,892 1.71 1,702 0.80 企 业 贷 款 94,157 41.25 92,085 43.44 个 人 贷 款 31,169 13.66 26,705 12.60 贴 现 及 转 贴 现 2,947 1.29 3,291 1.55 债 券 投 资 及 同 业 存 单 19,348 8.48 15,054 7.10 除 债 券 投 资 及 同 业 存 单 外 的 应 收 款 项 类 投 资 57,278 25.09 40,758 19.22 买 入 返 售 金 融 资 产 6,866 3.01 17,147 8.09 融 资 租 赁 应 收 款 2,104 0.92 1,637 0.77 其 他 566 0.24 310 0.15 合 计 228,254 100.00 212,015 100.00 2 利 息 支 出 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 利 息 支 出 1,152.45 亿 元, 同 比 增 加 14.13 亿 元, 增 长 1.24% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 向 中 央 银 行 借 款 1,489 1.29 166 0.15 同 业 往 来 36,464 31.64 41,534 36.49 卖 出 回 购 金 融 资 产 1,516 1.32 2,059 1.81 吸 收 存 款 65,012 56.41 64,703 56.84 已 发 行 债 务 证 券 10,140 8.80 4,374 3.84 其 他 624 0.54 996 0.87 合 计 115,245 100.00 113,832 100.00 22

2015 年 年 度 报 告 3 非 利 息 收 入 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 非 利 息 净 收 入 335.41 亿 元, 同 比 增 加 85.43 亿 元, 增 长 34.17% 中 间 业 务 净 收 入 ( 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 汇 兑 损 益 和 其 他 业 务 收 入 )300.89 亿 元, 同 比 增 加 70.91 亿 元, 同 比 增 长 30.83% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 27,798 82.87 21,346 85.39 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 收 入 29,313 87.39 22,321 89.29 手 续 费 及 佣 金 支 出 -1,515-4.52-975 -3.90 投 资 损 益 461 1.37-262 -1.05 公 允 价 值 变 动 损 益 2,991 8.92 2,262 9.05 汇 兑 损 益 -713-2.12-53 -0.21 其 他 业 务 收 入 3,004 8.96 1,705 6.82 合 计 33,541 100.00 24,998 100.00 (1) 手 续 费 及 佣 金 收 入 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 资 金 理 财 手 续 费 8,489 28.96 4,161 18.64 银 行 卡 手 续 费 6,683 22.80 3,091 13.85 投 行 类 业 务 手 续 费 3,227 11.01 3,212 14.39 托 管 业 务 手 续 费 3,123 10.65 2,820 12.63 信 用 承 诺 手 续 费 2,899 9.89 3,405 15.26 代 理 业 务 手 续 费 1,519 5.18 2,119 9.49 结 算 与 清 算 手 续 费 979 3.34 877 3.93 其 他 2,394 8.17 2,636 11.81 合 计 29,313 100.00 22,321 100.00 (2) 投 资 损 益 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 可 供 出 售 权 益 工 具 的 投 资 收 益 70 15.18 48-18.32 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 159 34.49 82-31.30 债 券 买 卖 差 价 交 易 性 债 券 187 40.56-3 1.15 可 供 出 售 债 券 978 212.15 132-50.38 贵 金 属 净 损 益 -705-152.93-108 41.21 衍 生 金 融 工 具 净 损 益 -286-62.04-432 164.89 其 他 收 益 58 12.59 19-7.25 合 计 461 100.00-262 100.00 23

2015 年 年 度 报 告 (3) 公 允 价 值 变 动 损 益 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 衍 生 金 融 工 具 3,982 133.14 1,216 53.76 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 254 8.49 554 24.49 交 易 性 债 券 76 2.54 230 10.17 被 套 期 债 券 7 0.23-6 -0.27 贵 金 属 -1,328-44.40 268 11.85 合 计 2,991 100.00 2,262 100.00 4 业 务 及 管 理 费 报 告 期 内, 本 集 团 营 业 费 用 支 出 320.34 亿 元, 同 比 增 加 35.59 亿 元, 增 长 12.50% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 员 工 工 资 奖 金 津 贴 14,763 46.08 13,372 46.96 福 利 费 491 1.53 457 1.60 社 会 保 险 2,457 7.67 2,148 7.54 住 房 公 积 金 890 2.78 763 2.68 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 477 1.49 449 1.58 租 赁 费 2,531 7.90 2,161 7.59 折 旧 及 摊 销 费 2,228 6.96 1,980 6.95 电 子 设 备 运 转 及 维 护 费 705 2.20 753 2.64 税 金 243 0.76 215 0.76 其 他 业 务 费 用 7,249 22.63 6,177 21.70 合 计 32,034 100.00 28,475 100.00 5 资 产 减 值 损 失 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 发 放 贷 款 和 垫 款 37,070 95.56 21,919 90.60 应 收 款 项 类 投 资 955 2.46 1,354 5.60 应 收 融 资 租 赁 款 321 0.83 300 1.24 其 他 应 收 款 271 0.70 421 1.74 应 收 利 息 157 0.40 160 0.66 抵 债 资 产 21 0.05 39 0.16 合 计 38,795 100.00 24,193 100.00 24

2015 年 年 度 报 告 6 所 得 税 费 用 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 税 前 利 润 66,877 62,030 按 法 定 税 率 25% 计 算 之 所 得 税 16,719 15,508 不 得 抵 扣 的 费 用 249 279 免 税 收 入 -1,379-1,216 影 响 当 期 损 益 的 以 前 年 度 所 得 税 调 291 99 整 所 得 税 费 用 15,880 14,670 ( 六 ) 股 东 权 益 变 动 分 析 报 告 期 末 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 3,151.70 亿 元, 比 上 年 底 增 加 了 550.01 亿 元, 增 幅 21.14% 本 集 团 通 过 自 身 净 利 润 积 累 发 行 优 先 股 等 方 式 补 充 了 资 本 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变 动 比 例 % 股 本 18,653 18,653 - 其 他 权 益 工 具 29,920 14,960 100.00 资 本 公 积 60,639 60,639 - 其 他 综 合 收 益 5,713 1,255 355.22 盈 余 公 积 63,651 49,647 28.21 一 般 风 险 准 备 45,924 36,858 24.60 未 分 配 利 润 90,670 78,157 16.01 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 315,170 260,169 21.14 少 数 股 东 权 益 3,430 3,116 10.08 股 东 权 益 合 计 318,600 263,285 21.01 项 ( 七 ) 投 资 状 况 分 析 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 投 资 净 额 18,211.80 亿 元, 较 期 初 增 加 5,986.28 亿 元, 增 长 48.97% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 可 供 出 售 金 融 资 产 254,846 13.99 222,208 18.18 应 收 款 项 类 投 资 1,325,032 72.76 877,171 71.75 持 有 至 到 期 投 资 239,703 13.16 121,698 9.95 长 期 股 权 投 资 1,599 0.09 1,475 0.12 合 计 1,821,180 100.00 1,222,552 100.00 1 对 外 股 权 投 资 情 况 报 告 期 末 集 团 投 资 余 额 3,057 报 告 期 末 投 资 余 额 比 上 年 增 减 数 454 报 告 期 末 投 资 余 额 增 减 幅 度 (%) 17.44 单 位 : 人 民 币 百 万 元 25

2015 年 年 度 报 告 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 对 合 营 公 司 的 投 资 625 546 对 联 营 公 司 的 投 资 974 929 其 他 股 权 投 资 1,458 1,128 合 计 3,057 2,603 注 : 公 司 合 营 公 司 包 括 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 浦 发 硅 谷 银 行 有 限 公 司 ; 公 司 联 营 公 司 包 括 富 邦 华 一 银 行 有 限 公 司 ; 其 他 股 权 投 资 主 要 包 括 申 联 国 际 投 资 有 限 公 司 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 和 莱 商 银 行 2 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 所 持 对 象 名 称 投 资 余 额 报 告 期 持 有 数 量 占 该 公 司 股 期 末 账 面 报 告 期 其 他 所 有 者 ( 股 ) 权 比 (%) 值 损 益 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 申 联 国 际 投 资 有 可 供 出 售 金 融 限 公 司 286 / 16.50 500 29 68 资 产 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 104 90,000 3.07 104 5 / 可 供 出 售 金 融 资 产 富 邦 华 一 银 行 有 限 公 司 974 / 20.00 974 88 (37) 长 期 股 权 投 资 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 126 / 51.00 126 75 / 长 期 股 权 投 资 莱 商 银 行 可 供 出 售 金 融 738 / 18.00 992 36 (59) 资 产 浦 发 硅 谷 银 行 499 / 50.00 499 (4) / 长 期 股 权 投 资 合 计 2,727 / / 3,195 229 (28) / 注 : 报 告 期 损 益 指 该 项 投 资 对 集 团 报 告 期 利 润 的 影 响 3 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 及 其 他 资 产 同 公 允 价 值 计 量 相 关 的 内 部 控 制 制 度 情 况 : 对 于 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 本 集 团 优 先 采 用 活 跃 市 场 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 对 于 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 模 型 或 第 三 方 报 价 等 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 和 现 金 流 量 折 现 法 等 在 可 行 的 情 况 下, 估 值 技 术 尽 可 能 使 用 市 场 参 数 然 而, 当 缺 乏 市 场 参 数 时, 需 就 交 易 对 手 的 信 用 点 差 市 场 波 动 率 相 关 性 等 方 面 作 出 估 计 这 些 相 关 假 设 的 变 化 会 对 金 融 工 具 的 公 允 价 值 产 生 影 响 与 公 允 价 值 计 量 相 关 的 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 2015 年 12 月 31 日 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 1. 贵 金 属 11,707-1,328 - - 28,724 2. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 32,841 330 - - 63,746 26

2015 年 年 度 报 告 3. 衍 生 金 融 资 产 2,612 7,998 - - 10,610 4. 可 供 出 售 金 融 资 产 222,208 7 7,588-254,846 资 产 合 计 269,368 7,007 7,588-357,926 以 公 允 价 值 计 量 的 负 债 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 不 含 衍 生 金 融 负 债 ) 312 - - - 210 2. 衍 生 金 融 负 债 3,303 4,016 - - 7,319 负 债 合 计 3,615 4,016 - - 7,529 注 : 本 表 不 存 在 必 然 的 勾 稽 关 系 4 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 (1) 浦 银 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 浦 银 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2012 年 5 月, 是 国 内 首 家 由 商 业 银 行 先 进 制 造 企 业 和 综 合 化 金 融 控 股 集 团 共 同 发 起 设 立 的 金 融 租 赁 公 司 现 注 册 资 本 29.5 亿 元 人 民 币, 浦 发 银 行 持 有 61.02% 的 股 份, 截 至 报 告 期 末 资 产 总 额 为 381.29 亿 元, 实 现 净 利 润 5.39 亿 元 报 告 期 内, 浦 银 租 赁 紧 紧 围 绕 专 业 化 国 际 化 特 色 化 的 指 导 思 想, 着 力 提 升 航 空 租 赁 业 务 的 专 业 化 水 平, 努 力 打 造 绿 色 金 融 和 航 空 全 产 业 链 的 特 色 化 业 务 模 式 (2) 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 是 于 2007 年 8 月 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 有 限 公 司, 目 前 注 册 资 本 为 2.8 亿 元 人 民 币, 由 浦 发 银 行 持 有 51% 的 股 份 报 告 期 内 浦 银 安 盛 资 产 规 模 全 面 提 升, 投 资 业 绩 持 续 稳 定 截 至 报 告 期 末, 浦 银 安 盛 管 理 资 产 总 规 模 达 到 4,053 亿 元 ; 实 现 净 利 润 1.5 亿 元 (3) 浦 发 硅 谷 银 行 有 限 公 司 浦 发 硅 谷 银 行 是 于 2012 年 8 月 成 立 的 拥 有 独 立 法 人 地 位 的 科 技 银 行, 经 营 中 立 足 支 持 高 科 技 企 业 发 展, 专 注 服 务 于 科 技 型 中 小 企 业, 通 过 创 新 型 资 产 价 值 的 评 估 模 式, 为 科 技 创 新 企 业 提 供 资 金 支 持 ; 度 身 定 制 金 融 服 务 方 案, 满 足 企 业 在 各 个 发 展 阶 段 的 需 求 ; 提 供 全 球 化 合 作 平 台, 为 国 内 企 业 向 海 外 市 场 的 发 展 搭 建 桥 梁 截 至 报 告 期 末, 浦 发 硅 谷 银 行 总 资 产 规 模 达 26.08 亿 元, 存 款 余 额 15.53 亿 元, 贷 款 余 额 7.21 亿 元 浦 发 硅 谷 银 行 致 力 于 服 务 中 国 的 科 技 创 新 企 业, 并 在 中 国 打 造 科 技 创 新 生 态 系 统, 从 而 成 为 中 国 科 技 创 新 企 业 及 其 投 资 人 的 最 优 选 银 行 报 告 期 内, 浦 发 硅 谷 银 行 已 取 得 人 民 币 业 务 经 营 许 可 (4) 浦 银 国 际 控 股 有 限 公 司 2015 年 3 月, 浦 银 国 际 控 股 有 限 公 司 在 香 港 正 式 开 业 作 为 浦 发 银 行 的 跨 境 投 行 业 务 平 台, 浦 银 国 际 拥 有 香 港 证 监 会 颁 发 的 第 四 类 就 证 券 提 供 意 见 第 六 类 就 机 构 融 资 提 供 意 见 以 及 第 九 类 资 产 管 理 等 受 规 管 活 动 许 可 浦 银 国 际 定 位 为 国 际 投 行 业 务 平 台 跨 境 投 融 资 服 务 平 台 及 资 产 管 理 平 台, 将 充 分 利 用 在 香 港 的 综 合 经 营 牌 照 优 势, 与 境 内 分 行 联 动 开 展 境 内 外 协 同 的 投 行 业 务 (5) 浦 发 村 镇 银 行 浦 发 村 镇 银 行 是 浦 发 银 行 积 极 响 应 国 家 三 农 战 略 和 支 农 支 小 号 召 而 发 起 设 立 的 具 有 独 立 法 人 资 格 的 银 行 业 金 融 机 构 自 2008 年 在 四 川 绵 竹 地 震 灾 区 发 起 设 立 27

2015 年 年 度 报 告 第 一 家 浦 发 村 镇 银 行 以 来, 截 至 2015 年 末, 共 设 立 浦 发 村 镇 银 行 25 家, 分 布 在 全 国 十 八 个 省 市 的 县 域, 其 中 三 分 之 二 在 中 西 部 截 至 报 告 期 末,25 家 村 镇 银 行 合 计 总 资 产 320.24 亿 元, 各 项 存 款 257 亿 元, 各 项 贷 款 192 亿 元, 其 中 涉 农 小 微 贷 款 占 全 部 贷 款 的 95% 浦 发 村 镇 银 行 坚 持 立 足 县 域, 服 务 三 农, 支 持 小 微 的 办 行 宗 旨, 为 扩 大 农 村 金 融 服 务 做 出 了 积 极 的 努 力 和 贡 献 ( 八 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 1999 年 9 月 23 日, 公 司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 4 亿 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 10 元, 扣 除 发 行 费 用, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 39.55 亿 元 ;2003 年 1 月 8 日, 公 司 增 发 人 民 币 普 通 股 3 亿 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 8.45 元, 扣 除 发 行 费 用, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 24.94 亿 元 2006 年 11 月 16 日, 公 司 增 发 新 股 439,882,697 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 13.64 元, 扣 除 发 行 费 用, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 59.10 亿 元 2009 年 9 月 21 日, 公 司 非 公 开 发 行 904,159,132 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 16.59 元, 扣 除 发 行 等 费 用 后, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 148.27 亿 元 2010 年 10 月 14 日 公 司 非 公 开 发 行 股 票 2,869,764,833 股, 发 行 价 格 人 民 币 13.75 元 / 股, 扣 除 发 行 费 用 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 391.99 亿 元 2014 年 11 月 28 日, 公 司 非 公 开 发 行 1.5 亿 股 优 先 股, 每 股 面 值 100 元, 扣 除 发 行 等 费 用 后, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 149.60 亿 元 2015 年 3 月 6 日, 公 司 非 公 开 发 行 1.5 亿 股 优 先 股, 每 股 面 值 100 元, 扣 除 发 行 等 费 用 后, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 149.60 亿 元 公 司 历 次 所 募 集 资 金 已 按 中 国 银 监 会 中 国 人 民 银 行 的 批 复 认 定, 全 部 用 于 充 实 公 司 资 本 金, 提 高 了 公 司 的 资 本 充 足 率, 股 东 权 益 大 幅 增 加, 抗 风 险 能 力 显 著 提 高, 为 公 司 的 发 展 奠 定 了 基 础 公 司 严 格 根 据 募 股 资 金 使 用 计 划, 合 理 运 用 募 股 资 金, 取 得 了 明 显 效 益 三 关 于 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 的 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 跨 界 竞 争 的 挑 战 大 大 增 加 伴 随 国 内 金 融 领 域 改 革 开 放 深 入 推 进, 金 融 要 素 跨 界 竞 争 对 商 业 银 行 形 成 越 来 越 大 的 冲 击 同 时, 以 现 代 信 息 技 术 为 依 托 以 突 破 性 创 新 模 式 为 主 导 的 互 联 网 金 融 等 新 兴 业 态, 对 银 行 部 分 业 务 领 域 带 来 不 小 的 冲 击 银 行 的 传 统 盈 利 模 式 难 以 持 续 利 率 市 场 化 改 革 使 得 银 行 的 规 模 收 益 风 险 之 间 的 关 系 将 更 加 不 确 定 资 产 端 和 负 债 端 价 格 均 随 市 场 利 率 双 向 波 动, 资 产 收 益 的 不 确 定 性 和 现 金 流 的 波 动 性 将 明 显 加 大, 将 对 银 行 目 前 过 多 依 赖 重 资 产 扩 展 的 商 业 模 式 带 来 重 大 挑 战 同 时, 未 来 时 期 银 行 面 临 的 风 险 种 类 进 一 步 增 多, 市 场 风 险 和 流 动 性 风 险 压 力 逐 步 上 升, 各 类 风 险 与 利 率 波 动 的 叠 加 效 应 不 容 忽 视 金 融 市 场 化 程 度 提 升 对 银 行 经 营 管 理 带 来 挑 战 银 行 将 面 临 比 以 往 更 加 复 杂 波 动 性 更 高 的 金 融 市 场 环 境, 各 类 金 融 市 场 之 间 的 关 联 性 和 金 融 产 品 定 价 机 制 之 间 的 联 动 性 随 之 增 强, 套 利 资 金 在 金 融 市 场 之 间 的 流 动 更 加 多 变 这 对 银 行 实 施 精 细 化 的 资 产 负 债 表 经 营 管 理 提 出 了 挑 战, 也 对 银 行 整 合 跨 市 场 跨 领 域 的 经 营 管 理 能 力 提 出 了 严 峻 挑 战 经 济 转 型 升 级 为 银 行 带 来 新 的 业 务 增 长 点 消 费 将 取 代 投 资 成 为 驱 动 经 济 的 新 动 力 服 务 业 进 入 快 速 发 展 阶 段, 休 闲 旅 游 信 息 服 务 健 康 医 疗 文 体 教 育 等 领 域 消 费 增 长 空 间 巨 大 国 家 实 施 中 国 制 造 2025 战 略, 加 大 信 息 化 与 工 业 化 的 深 度 融 合, 战 略 性 新 兴 产 业 高 科 技 产 业 贡 献 不 断 提 升 经 济 转 型 升 级 将 为 银 行 拓 展 新 的 客 户 群 体, 实 现 业 务 的 可 持 续 发 28

2015 年 年 度 报 告 展 带 来 重 要 机 遇 国 家 构 建 开 放 型 经 济 体 制 为 银 行 拓 展 境 外 发 展 空 间 带 来 机 遇 国 家 着 力 推 进 一 带 一 路 建 设, 实 体 经 济 走 出 去 进 程 加 快, 各 种 货 币 互 换 机 制 和 人 民 币 全 球 清 算 网 络 迅 速 扩 展, 人 民 币 国 际 化 进 程 进 一 步 提 速, 资 本 跨 境 流 动 的 规 模 显 著 上 升, 为 银 行 加 快 发 展 跨 境 人 民 币 金 融 服 务 以 及 在 全 球 范 围 内 优 化 资 产 配 置 提 供 了 重 要 机 遇 金 融 改 革 深 化 促 进 银 行 加 快 产 品 和 服 务 创 新 利 率 市 场 化 汇 率 市 场 化 和 资 本 项 目 可 兑 换 等 改 革 的 推 进, 为 加 快 金 融 产 品 创 新 提 供 了 市 场 基 础, 也 为 银 行 产 品 创 新 提 供 了 各 类 创 新 工 具 伴 随 监 管 创 新 和 金 融 准 入 的 放 开, 将 促 进 ABS MBS REITs 等 创 新 产 品 的 发 展, 推 动 银 行 从 资 产 持 有 型 向 资 产 交 易 型 经 营 模 式 转 变 科 技 进 步 为 银 行 创 新 发 展 带 来 有 利 机 遇 以 大 数 据 云 计 算 物 联 网 移 动 互 联 网 为 代 表 的 新 一 代 互 联 网 技 术 的 迅 速 兴 起 和 应 用, 将 对 经 济 发 展 的 微 观 基 础 产 生 重 大 影 响, 导 致 传 统 行 业 价 值 链 的 重 构 与 嬗 变, 激 发 出 新 的 金 融 服 务 需 求 和 金 融 业 态 银 行 可 借 鉴 互 联 网 思 维 发 展 各 类 跨 界 的 互 联 网 金 融 模 式 和 业 态, 培 育 新 的 业 务 发 展 模 式, 提 高 业 务 的 互 联 互 通 和 智 能 化 水 平, 提 高 客 户 的 服 务 体 验 ( 二 ) 发 展 战 略 本 集 团 将 以 建 设 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 现 代 金 融 服 务 企 业 愿 景 为 引 领, 以 解 决 社 会 经 济 金 融 需 求 痛 点 为 抓 手, 抓 住 经 济 转 型 升 级 中 的 结 构 性 机 遇, 不 断 提 高 综 合 化 金 融 服 务 能 力, 积 极 探 索 科 学 发 展 新 模 式, 在 服 务 好 实 体 经 济 的 同 时, 实 现 又 好 又 快 发 展 本 集 团 将 初 步 构 建 银 行 控 股 的 集 团 经 营 架 构, 在 巩 固 银 行 主 业 核 心 竞 争 优 势 基 础 上, 推 动 多 牌 照 业 务 融 合 与 协 同 发 展, 显 著 增 强 综 合 化 金 融 服 务 能 力, 打 造 适 应 能 力 强 发 展 优 势 突 出 轻 型 化 程 度 高 的 高 绩 效 全 能 型 银 行 集 团 本 集 团 将 秉 持 创 新 协 调 融 合 共 享 的 发 展 理 念, 坚 持 服 务 实 体 经 济, 坚 持 以 客 户 为 中 心, 坚 持 守 正 出 奇, 坚 持 底 线 思 维 围 绕 实 体 经 济 中 的 关 键 需 求, 聚 焦 重 点 业 务 领 域 推 进 重 点 战 略 实 施 推 动 综 合 化 经 营 取 得 显 著 进 展, 持 续 提 升 主 营 业 务 的 市 场 竞 争 力, 实 现 轻 型 银 行 发 展 经 营 模 式, 保 持 规 模 质 量 效 益 协 同 发 展 ( 三 ) 公 司 2016 年 度 经 营 计 划 总 资 产 规 模 达 到 5.38 万 亿 元 左 右, 较 2015 年 末 增 幅 7.5% 以 上 ; 本 外 币 各 项 贷 款 余 额 达 到 2.48 万 亿 元 左 右, 增 长 11% 左 右 ; 力 争 实 现 净 利 润 增 长 3% 左 右 ; 年 末 不 良 贷 款 率 保 持 在 同 业 较 好 水 平, 按 五 级 分 类 口 径, 预 计 在 2% 左 右 特 别 提 示 :2016 年 度 的 经 营 计 划 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 投 资 者 应 当 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 理 解 计 划 预 测 与 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 我 国 经 济 进 入 中 高 速 发 展 的 新 常 态, 银 行 业 也 告 别 了 以 往 的 高 速 增 长 期 中 央 提 出 2016 年 经 济 社 会 发 展 主 要 是 抓 好 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 等 五 大 任 务 商 业 银 行 将 面 临 更 为 严 峻 的 考 验 一 是 外 部 经 济 形 势 和 央 行 推 出 宏 观 审 慎 评 估 体 系 (MPA), 对 商 业 银 行 规 模 扩 张 产 生 制 约, 过 于 依 靠 规 模 扩 张 实 现 效 益 增 长 的 模 式 已 难 以 为 继 二 是 实 体 经 济 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 是 一 个 较 长 期 的 过 程, 多 个 行 业 区 域 和 企 业 累 积 的 风 险 越 来 越 多 地 传 导 到 银 行 信 贷 资 产 质 量 上, 使 银 行 的 不 良 贷 款 呈 加 速 暴 露 趋 势, 进 一 步 侵 蚀 了 银 行 业 利 润 三 是 金 融 脱 媒 日 趋 显 29

2015 年 年 度 报 告 著, 互 联 网 金 融 快 速 发 展, 各 种 新 兴 融 资 中 介 纷 纷 介 入 银 行 传 统 业 务 领 域, 银 行 业 面 临 泛 金 融 的 竞 争 日 趋 激 烈 四 是 储 蓄 存 款 理 财 化 对 公 存 款 同 业 化 等 都 深 刻 改 变 着 银 行 存 款 业 务 的 市 场 生 态, 不 断 增 加 银 行 吸 收 低 成 本 稳 定 存 款 的 难 度, 不 利 于 银 行 控 制 负 债 成 本 ( 五 )2016 年 度 管 理 措 施 指 导 思 想 : 以 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神 为 指 引, 落 实 战 略 管 理 会 议 确 定 的 战 略 方 针, 找 准 实 体 经 济 的 需 求 痛 点, 提 升 综 合 金 融 服 务 力 度, 推 进 重 点 战 略 任 务, 聚 焦 重 点 业 务 领 域, 全 力 以 赴 保 收 入 控 风 险, 在 守 住 底 线 的 基 础 上 取 得 良 好 的 经 营 效 益, 确 保 十 三 五 成 功 开 局 主 要 措 施 : 加 强 客 户 统 筹 经 营, 为 营 收 增 长 夯 实 基 础 坚 持 以 客 户 为 中 心, 加 强 客 户 视 图 梳 理 和 分 析, 制 定 有 针 对 性 的 经 营 策 略 ; 开 展 一 站 式 综 合 化 服 务, 将 各 子 公 司 各 板 块 的 产 品 纳 入 客 户 综 合 营 销 方 案, 促 进 交 叉 销 售, 实 现 协 同 效 应 深 化 主 营 业 务 的 组 合 经 营, 巩 固 和 提 升 利 差 收 入 资 产 端, 建 立 集 团 视 野 的 经 营 格 局, 从 信 贷 资 源 的 组 合 经 营, 转 向 融 资 总 量 的 组 合 经 营 ; 积 极 获 取 和 创 造 合 意 资 产, 加 强 资 产 投 放, 做 好 存 量 资 产 调 整 负 债 端, 合 理 摆 布 负 债 结 构, 扩 大 稳 定 的 基 础 性 负 债, 做 好 同 业 负 债 与 金 融 债 等 主 动 负 债, 严 格 控 制 负 债 成 本 强 化 中 间 业 务 发 展, 带 动 营 收 较 快 增 长 强 化 投 行 和 托 管 业 务 的 中 收 贡 献, 持 续 提 升 资 产 管 理 的 全 流 程 中 收 贡 献, 进 一 步 提 高 信 用 卡 业 务 的 中 收 贡 献, 深 入 挖 掘 代 客 代 理 业 务 的 中 收 贡 献, 巩 固 和 提 升 传 统 基 础 性 中 间 业 务 的 贡 献 度 推 动 实 施 战 略 性 项 目, 向 改 革 创 新 要 效 益 全 方 位 推 进 SPDB+ 互 联 网 平 台 建 设, 探 索 数 字 化 经 营 模 式 ; 实 施 网 点 转 型, 加 快 提 升 网 点 产 能 ; 推 进 体 制 机 制 改 革, 提 升 集 团 化 协 同 发 展 能 力 强 化 风 险 管 理, 全 力 控 制 风 险 成 本 加 强 风 险 政 策 引 领, 深 化 新 资 本 协 议 应 用 实 施 ; 完 善 风 险 管 理 架 构 和 基 础, 提 升 流 程 效 率 ; 加 强 风 险 监 测 预 警, 加 大 清 收 化 解 力 度 ; 防 范 潜 在 风 险, 助 推 业 务 发 展 ; 筑 牢 合 规 案 防 与 审 计 监 督 的 立 体 式 防 线 持 续 加 强 基 础 管 理 工 作, 向 管 理 要 效 益 完 善 集 约 化 运 营 管 理 模 式, 全 面 提 升 科 技 管 理 水 平, 进 一 步 完 善 资 源 配 置 管 理, 做 好 人 力 资 源 管 理 工 作 30

2015 年 年 度 报 告 第 五 节 银 行 业 务 信 息 与 数 据 一 本 集 团 前 三 年 主 要 财 务 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 额 5,044,352 4,195,924 3,680,125 负 债 总 额 4,725,752 3,932,639 3,472,898 存 款 总 额 2,954,149 2,793,224 2,479,001 其 中 : 企 业 活 期 存 款 956,336 801,622 746,749 企 业 定 期 存 款 1,144,900 1,086,841 950,351 储 蓄 活 期 存 款 129,912 111,674 100,065 储 蓄 定 期 存 款 372,036 363,714 327,905 贷 款 总 额 2,245,518 2,028,380 1,767,494 其 中 : 正 常 贷 款 2,210,464 2,006,795 1,754,433 不 良 贷 款 35,054 21,585 13,061 同 业 拆 入 99,589 63,098 61,981 贷 款 损 失 准 备 74,105 53,766 41,749 注 :1. 存 款 总 额 包 括 短 期 存 款 短 期 储 蓄 存 款 短 期 保 证 金 应 解 汇 款 及 临 时 存 款 长 期 存 款 长 期 储 蓄 存 款 存 入 长 期 保 证 金 委 托 资 金 ; 2. 贷 款 总 额 包 括 短 期 贷 款 进 出 口 押 汇 贴 现 中 长 期 贷 款 逾 期 贷 款 透 支 及 垫 款 保 理 业 务 3. 根 据 监 管 机 构 有 关 规 定, 报 告 期 内 将 表 内 理 财 产 品 纳 入 结 构 性 存 款 统 计, 上 年 末 及 2013 年 末 相 关 数 据 作 同 口 径 调 整 二 资 本 结 构 杠 杆 率 及 流 动 性 覆 盖 率 情 况 1 资 本 结 构 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 相 关 规 定 计 算 : 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 本 行 本 集 团 本 行 本 集 团 资 本 总 额 408,996 414,306 321,660 325,974 1 核 心 一 级 资 本 284,578 288,760 244,085 247,473 2 其 他 一 级 资 本 29,920 30,018 15,000 15,080 3 二 级 资 本 94,498 95,528 62,575 63,421 资 本 扣 除 项 4,053 565 4,142 1,068 1 核 心 一 级 资 本 扣 减 项 4,053 565 3,642 568 2 其 他 一 级 资 本 扣 减 项 - - - - 3 二 级 资 本 扣 减 项 - - 500 500 资 本 净 额 404,943 413,741 317,518 324,906 最 低 资 本 要 求 (%) 8.00 8.00 8.00 8.00 储 备 资 本 和 逆 周 期 资 本 要 求 (%) 2.50 2.50 2.50 2.50 31

2015 年 年 度 报 告 附 加 资 本 要 求 - - - - 信 用 风 险 加 权 资 产 3,035,671 3,089,433 2,606,223 2,649,928 市 场 风 险 加 权 资 产 34,968 35,257 22,646 22,646 操 作 风 险 加 权 资 产 239,376 243,144 194,116 196,323 风 险 加 权 资 产 合 计 3,310,015 3,367,834 2,822,985 2,868,897 核 心 一 级 资 本 充 足 率 (%) 8.48 8.56 8.52 8.61 一 级 资 本 充 足 率 (%) 9.38 9.45 9.05 9.13 资 本 充 足 率 (%) 12.23 12.29 11.25 11.33 注 :1. 以 上 为 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 计 量 的 本 行 和 本 集 团 资 本 充 足 率 相 关 数 据 及 信 息 核 心 一 级 资 本 净 额 = 核 心 一 级 资 本 - 核 心 一 级 资 本 扣 减 项 ; 一 级 资 本 净 额 = 核 心 一 级 资 本 净 额 + 其 他 一 级 资 本 - 其 他 一 级 资 本 扣 减 项 ; 总 资 本 净 额 = 一 级 资 本 净 额 + 二 级 资 本 - 二 级 资 本 扣 减 项 2. 根 据 中 国 银 监 会 关 于 商 业 银 行 资 本 构 成 信 息 披 露 的 监 管 要 求, 公 司 在 官 方 网 站 (www.spdb.com.cn) 投 资 者 关 系 专 栏 披 露 本 报 告 期 资 本 构 成 表 有 关 科 目 展 开 说 明 表 资 本 工 具 主 要 特 征 等 附 表 信 息 3. 享 受 过 渡 期 优 惠 政 策 的 资 本 工 具 : 按 照 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 相 关 规 定, 商 业 银 行 2010 年 9 月 12 日 以 前 发 行 的 不 合 格 二 级 资 本 工 具 可 享 受 优 惠 政 策, 即 2013 年 1 月 1 日 起 按 年 递 减 10% 2012 年 末 本 公 司 不 合 格 二 级 资 本 账 面 金 额 为 386 亿 元,2013 年 起 按 年 递 减 10%, 报 告 期 末 本 公 司 不 合 格 二 级 资 本 工 具 可 计 入 金 额 为 270.2 亿 元 2 杠 杆 率 情 况 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 杠 杆 率 管 理 办 法 ( 修 订 ) 的 要 求, 对 杠 杆 率 指 标 进 行 了 计 量 报 告 期 末, 本 行 杠 杆 率 为 5.24%, 较 2014 年 末 上 升 0.08 个 百 分 点 ; 报 告 期 末, 集 团 杠 杆 率 为 5.31%, 较 2014 年 末 上 升 0.12 个 百 分 点 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 本 行 本 集 团 本 行 本 集 团 一 级 资 本 净 额 310,445 318,213 255,443 261,985 调 整 后 的 表 内 外 资 产 余 额 5,920,689 5,988,358 4,951,118 5,043,422 杠 杆 率 (%) 5.24 5.31 5.16 5.19 公 司 在 官 方 网 站 (www.spdb.com.cn) 投 资 者 关 系 专 栏 披 露 本 报 告 期 杠 杆 率 相 关 明 细 信 息 3 流 动 性 覆 盖 率 信 息 本 集 团 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2015 年 12 月 31 日 合 格 优 质 流 动 性 资 产 517,193.73 现 金 净 流 出 量 660,469.66 流 动 性 覆 盖 率 (%) 78.31 32