MIC研究團隊 產業情報研究所(MIC) 財團法人資訊工業策進會 2020.04.01 mic.iii.org.tw 新冠肺炎-疫情動態觀測 暨對ICT產業影響分析 April, 2020
新冠肺炎疫情擴大至全球 2020/1 2020/2 中國大陸宣布1/23武漢 封城 實施全境隔離 暫停班機和火車進出 湖 北 江西 遼寧和安徽等後續宣布封省 南京 天津 成都 廣州 溫州 福州 鄭州 杭州等八十多城市進行 封閉式管理 韓國新天地教會引爆大規模群聚感染 大邱和慶尚北道相繼爆發群聚感染 日本境內確診總數超過900例 其中七成為鑽石公主號乘客 2020/3 義大利成為歐洲疫情最嚴重國家 政府宣布自3/10起實施全國封鎖至4/3 菲律賓宣布自3/15起馬尼拉封城至4月13日 禁止外國人入境及和宵禁 法國宣布全國民眾自3月17日中午起 禁止外出至少15天 違規者將受罰 歐盟宣布3/17起將實施歐盟邊境管制30日 禁止非歐盟人士入境 馬來西亞政府宣布全國人民3/18~4/14禁止出境 及外國人入境 美國加州 紐約州 華盛頓等地陸續封州 原則上禁止民眾外出 各學校停 課 商店及工廠暫停營業 其中 紐約 加州和華盛頓州列為 重大災區 印度政府宣布自3/25至4/15全國13億人口禁止外出 嚴格管制交通 越南於3/22起暫停外國人入境 泰國亦宣布至4月30日止禁止外國旅客入境 1
簡報大綱 短期衝擊分析 全球ICT供應鏈/市場 全球經濟受疫情衝擊 主力ICT產業受疫情衝擊 長期潛在機會 新與應用機會 全球供應鏈轉移與佈局 結語 2
短期衝擊分析 全球ICT供應鏈/市場 全球經濟受疫情衝擊 主力ICT產業受疫情衝擊 3
全球IC製造在各疫區之產能比重 韓國 歐洲 及中東地區 8吋產能 17.9% 12吋產能 4.5% 主要廠商 Intel Infineon GF AMS STMicroelectronics Xfab 美洲地區 8吋產能 15% 12吋產能 10.4% 主要廠商 Intel ADI GF TI Micron Qorvo Skyworks Avago Cypress 中國大陸 100 1, 000 日本 8吋產能 15% 12吋產能 12% 主要廠商 Samsung Hynix Intel 中芯 華虹 8吋產能 16.5% 12吋產能 15% 主要廠商 Sony Kioxia Renesas 東南亞地區 8吋產能 8.7% 12吋產能 4.5% 主要廠商 Micron AMS GF STMicroelectronics 確診人數 1 8吋產能 10.7% 12吋產能 28.9% 主要廠商 Samsung SK-Hynix 5,000 10,000 >10,000 台灣 8吋產能 16% 12吋產能 24.6% 主要廠商 台積電 聯電 南亞科 旺宏 資料來源 各公司 MIC 2020年4月 歐美主要為全球IDM廠製造的重要產地 主要產品包含CPU Sensor MEMS RF晶 片 車用電子 功率半導體等產品 疫情對於晶片製造的影響雖較其他產業輕微 但歐美大廠如NXP Infineon STMicroelectronics皆已大幅降低上班的員工人數 以 降低員工病毒感染的風險 STMicroelectronics更宣布法國廠的產能將被迫縮減50% 4
全球ICT主要產品在各疫區之產能比重 Ø 產能占全球比重 南韓 其他 PC組裝 <1% 零組件代表廠商 PC組裝 <10% 智慧型手機組裝 3% 網通廠 東南亞約占全球 12% 台灣8% Samsung(Memory), SKHynix(Memory) 美國 PC組裝 <5% 零組件代表廠商 馬來西亞 PC組裝 <1% 零組件代表廠商 Intel(CPU), Micron(Memory) Intel(CPU), Micron(SSD), Seagate(HDD) n 截至2020/3/30統計資料 國家/地區 確診(人) 1 美國 142,328 2 義大利 97,689 3 中國大陸 82,149 4 西班牙 80,110 5 德國 62,435 確診人數 1 100 中國大陸 PC組裝 80% 智慧型手機組裝 79% 網通 80% 越南 PC <5% 智慧型手機廠 9% 零組件代表廠商 LGD(Panel), Samsung(Panel) 1, 000 資料來源 Yahoo MIC 2020年4月 5,000 10,000 >10,000 印度 PC組裝 <1% 智慧型手機組裝 9% 日本 Kioxia 記憶體 Sharp 面板 Murata 被動元件 菲律賓 Samsung 被動元件 5
全球ICT主要產品在各疫區之銷量比重 Ø 銷量占全球比重 西歐 東歐 個人電腦 4% 智慧型手機 5% 北美 個人電腦 14.8% 智慧型手機 10% 網通 24%(含東歐) 個人電腦 20% 智慧型手機 29% 個人電腦 28% 智慧型手機 11% 網通 25% 確診(人) 1 美國 142,328 2 義大利 97,689 3 中國大陸 82,149 4 西班牙 80,110 5 德國 62,435 確診人數 1 個人電腦 14% 智慧型手機 9% 網通 13% 智慧型手機 10% 網通 7% 國家/地區 100 中國大陸 其他 拉丁美洲 n 截至2020/3/30統計資料 亞太(不含中國) 個人電腦 19% 智慧型手機 26% 網通 31%(含亞 太地區) n 2019年全球市場規模 Ø Ø 個人電腦 249.8 智慧型手機 1,435.8 單位 百萬台 1, 000 5,000 10,000 >10,000 資料來源 Yahoo MIC 2020年4月 6
美國及東南亞等國防疫措施對產業影響 國家 防疫措施 產業影響 馬來西亞 馬來西亞政府宣布全國人民在 非經政府核准工廠暫停營運 3月18~4/14日禁止出境 及外 民眾無法出境 進而影響新加坡製造業 國人入境 並限制交通運輸 限制跨境貨運 影響原物料運送 印度 印度政府在3月24日宣布未來 造成工廠停工 運輸停擺 21天全國13億人口禁止外出 手機業者如Oppo Vivo以及三星電子 暫停大部分的鐵路營運及加強 皆已停工 航班管控 影響Apple相關廠商生產製造與供貨 美國 加州 紐約州 華盛頓等地陸 續封州 原則上禁止民眾外出 各學校停課 商店及工廠暫停 營業 菲律賓 馬尼拉封城一個月至4月13日 菲律賓為被動元件重要生產據點 疫情 禁止外國人入境及和宵禁 使得市場上的MLCC供給減少 價格可 能提升 越南 越南政府於3月22日暫停所有 外國人的入境 Lam Research Veeco等半導體設備廠 已因舊金山灣區政府命令而暫時停工 美國許多零售商已宣布零售商將暫時關 閉商店或縮短營業時間 管制外國籍技術人員和管理人員前往越 南 從而影響新品開發業務 資料來源 MIC整理 2020年4月 7
短期衝擊分析 全球ICT供應鏈/市場 全球經濟受疫情衝擊 主力ICT產業受疫情衝擊 8
2020(e) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 次貸危機 全球金融風暴 0 OECD 惠譽 IMF 全球GDP成長率 2005 2004 2003 2002 2001 2 網路泡沫 911事件 亞洲金融風暴 2000 1999 1998 1997 1996 2.9% 3-1.5% -1 1995 單位 百分比 6 5 4 1.5% 1 資料來源 UN IMF OECD IIF MIC整理 2020年4月 9 1995年至2020年全球GDP成長率
各機構對2020年全球經濟成長預測 類型 預測機構 國際金融協會(IIF) 國際 組織 信評 機構 研究 機構 外資 銀行 國際貨幣基金(IMF) 前期 1% 3.3% 經濟合作發展組織 (OECD) 2.9% 惠譽(Fitch) 2.6% 標準普爾(S&P) 2.8% 穆迪(Moody's) 2.4% IHS Markit 1.7% 經濟學人(EIU) 2.3% 摩根士丹利 3.4% 瑞士銀行 2.9% 最新 -1.5% (03/24) 2.9% (03/05) 3.2% (02/23) 1.5% (03/03) 2.4% (03/03) 1.3% (03/20) 1.0~1.5% (03/18) 2.1% (03/11) 0.7% (03/18) 1% (03/18) 0.9% (03/18) 2.3% (03/12) 0.8% (03/12) 調整數值 預設情境 -2.5% 疫情全球蔓延導致全球經濟停滯 -0.4% 經濟展望下調多少 影響將多久 目前實難預 料 取決於疫情蔓延及防疫的及時性與成效 -0.1% 疫情限制在中國大陸且獲得控制 -1.4% 疫情持續於亞洲 歐洲 及北美地區擴大 -0.5% 2020年疫情第一季獲得控制 -1.3% 多國鎖國 下半年疫情若緩和 有望V型復甦 -1.8 %~-1.3% 歐美疫情升溫 企業營收與信貸品質惡化 -0.3% 全球經濟應不會陷入持久性低潮 疫情獲控制 今年經濟將可彈升 但若病毒繼續擴張 恐大 幅推遲經濟復甦 -1.0% 疫情蔓延 經濟呈現衰退 -1.3% 疫情全球持續蔓延 自金融危機最弱增幅 -3.1% 疫情擴大影響 -0.6% 疫情蔓延多國 消費需求減 供應鏈衝擊大 -2.1% 假設新冠狀肺炎疫情演變成全球大流行 資料來源 各機構 MIC整理 2020年4月 10
疫情對美中台經濟成長影響可能情境 8.0% 7.0% V型反彈 疫情3月底結束 6.0% 5.0% U型反彈 歐美8月底結束 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 資料來源 各機構 MIC整理 2020年4月 1Q19 2Q19 中國大陸 3Q19 美國 4Q19 台灣 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 L型 疫苗/特效藥推出後才復甦 中國大陸習近平主席3月10日前往武漢視察 衛健委3月12日表示中國大陸疫情流行 高峰已經過去 3月17日川普警告疫情恐持續到8月 美國經濟有衰退之虞 美國國立衛生研究院表示即使疫苗研究進展順利 從臨床測試至完成認證 至少還需12~18個月 德國官員預計肺炎疫情將持續2年 台灣今年GDP成長率恐難保2% 疫情影響主要在上半年 下半年成長可望逐漸回溫 台灣中央流行疫情指揮中心強調 台灣守住第一波攻擊 但未來疫情將會更加嚴峻 社區傳播風險增加 商總預估4月底疫情若未結束 旅館倒閉倍數成長 11
短期衝擊分析 全球ICT供應鏈/市場 全球經濟受疫情衝擊 主力ICT產業受疫情衝擊 12
IDM廠 主要產品為CPU Sensor MEMS等 由於主要廠房位於歐美 其中歐洲部份 產能已受疫情影響 無直接產線人員 可遠距工作程度高 製造多數委由台積電 聯電 Samsung GlobalFoundries等廠商代工 目前台灣 中國大陸等地生產基地受影響程度不大 台灣廠商 台積電 聯電 世界先進等 外商 中歐美日韓等 Samsung Globalfoundries 中芯 華虹 TowerJazz等 主要產能集中台灣 韓國以及中國大陸 相關產能目前受影響程度輕微 但訂單 需求可能因消費面影響而逐季下滑 台灣廠商 敦南 新唐等 外商 中歐美日韓等 Intel Sony TI ADI Infineon NXP STMicroElectronics等 IC設計 台灣廠商 聯發科 瑞昱等 外商 中歐美日韓等 海思 Broadcom Qualcomm AMD Nvidia等 晶圓代工 記憶體 台灣廠商 旺宏 南亞科 華邦等 外商 中歐美日韓等 Micron 三星 SK Hynix Kioxia Cypress等 IC封測 台灣廠商 日月光 力成 京元電等 外商 中歐美日韓等 Amkor 長電科技 通富微電 天水華天等 2月因確保產能而帶動拉貨 短暫推升 記憶體價格 但預期4月開始將因需求 下滑使得記憶體價格滑落 主要廠區集中在台灣 中國大陸 韓國 及新加坡 目前疫情對產能影響輕微 但對於消費面的衝擊將使得今年封測產 業成長動能大幅趨緩 13 半導體主要供應鏈動態
半導體產業影響評估 生產面 n IC設計 公司整體運作受影響 輕微 但受產品驗證時間拉長 以及終端需求不佳的影響 新 產品出貨將有可能向後遞延 n IC製造 疫情對於自身產能的 影響輕微 但整體生產穩定度 將視當地垂直供應鏈的完整程 度而定 若須由其他地區供應 原物料 將有可能受到物流的 波及 n IC封測 由於產線的直接人員 人數較多 因此若疫情持續擴 大 將有可能對產能造成影響 市場面 n Communication 5G基地台的布建受 政府政策引導將維持成長 甚至有可 能更進一步提升 但民間對於智慧型 手機需求將大幅下滑 n Computing 伺服器市場需求維持不變 短期內更與筆電及平板電腦因遠距工 作 教學的需求而有所提昇 但長期 整體需求仍受到疫情影響而下滑 n Consumer 消費力道受疫 情影響而大 幅減弱 對於消費性電子的需求將持 續降低 需待疫情獲得控制後 才有 望緩步回升 疫情持續擴大將進一步 影響全球消費力道 電子產品需求的 回溫程度將視疫情控制情況而定 影 響台灣半導體供應鏈2020年的表現 n 高階製程產能供不應求延緩疫情衝擊 整體影響時間將較IC設計晚1~2季 14
供應鏈 大廠 動態 Ø 上游晶圓供應鏈多非座落於中國大陸 而分散於台灣 韓國 日本 美國及 其他國家 尤以台灣 韓國和美國最 為重要 Ø 晶圓廠管控謹慎 關停可能性不高 但後端封測產線較具不確定性風險 CPU Intel AMD 台積電 格羅方德等代工 CPU/GPU AMD NVidia 台積電 格羅方德及三星等代工 DRAM Samsung SK-Hynix Micron NAND/SSD Samsung Kioxia SK-Hynix Micron Intel PCB/FPC 華通 欣興 臻鼎 嘉聯益 台郡 健鼎 Ø PCB廠多數復工 並調整海外產能因應 連接器 正崴 今皓 詮欣 嘉澤 立訊 中航光電 Ø 產能大部分恢復 供貨訂單順延第二季 散熱模組 奇鋐 雙鴻 超眾 健策 聯德 Ø 產能集中大陸 復工狀況漸入佳境 電源供應器 台達電 光寶科 康舒 群光 航嘉 長城 Ø 產能大部分恢復 供貨狀況將漸升溫 面板 京東方 友達 群創 三星 LG Ø 台廠影響小 陸廠漸復工 韓廠佔比低 電池 新普 順達 金山電 佳百裕 德賽 比亞迪 Ø 客戶拉貨積極 已加速招工恢復產能 機殼/機構件 可成 鴻準 鎧勝 兆利 新日興 長盈 比亞迪 Ø 產能大部分恢復 遠端工作帶動需求 鍵盤 昆盈 群光 新巨 達方 精元 Ø 產能大部分恢復 將因應品牌客戶急單 組裝代工 仁寶 廣達 緯創 英業達 和碩 鴻海 Ø 在陸產能多回復 桌機海外產能影響小 15 資訊硬體主要供應鏈動態
資訊硬體產業影響評估 生產面 n 組裝廠 在中國大陸的工廠皆已 復工 相關供應鏈產能大幅改善 海外生產據點目前未受疫情影響 生產 但企業內部防疫措施趨嚴 使得產品開發時程拉長 或延後 新產品上市 n 零組件 我國面板前段生產業者 位於中國大陸的工廠不多 後段 模組廠亦已復工 產能影響不大 其他零組件供應商多已復工 但 仍須面對原料與出貨等運輸問題 n 物流/人流 中國大陸各地多數已 恢復正常 但亟需持續關注國際 物流狀況 恐影響關鍵零組件之 供貨及交期延長 市場面 n 歐洲與美國 歐美地區疫情持續 擴大 許多國家關閉商場及賣場 如微軟無限期關閉全球所有微軟 商店 Apple關閉大中華區以外的 直營門市 影響零售業務 然而 多國採取封閉管制 民眾配合在 家上班及遠距教學 可望增加個 人電腦及通訊產品採購需求 n 中東 東南亞與印度 由於三月 個人電腦出貨有限 主要供應予 歐美日等成熟市場 新興市場或 有缺貨或市場價格提高等狀況 n 中國大陸 中國大陸逐漸解禁 各項刺激經濟措施利於產品銷售 成長 遠距工作 教學亦有助益 16
供應鏈 大廠 動態 晶圓代工 台積電 三星 格羅方德 聯電 中芯 台積電員工染疫 但不影響產能 記憶體 三星 海力士 美光 Intel 鎧俠 海力士員工確診 但不影響產能 射頻元件 Skyworks Qorvo 穩懋 宏捷科 美國 中國大陸 台灣產能皆無影響 感測器 Bosch STM TI Knowles AKM AMS 感測器生產多位於歐美 可能將受影響 PCB/FPC 臻鼎 欣興 嘉聯益 Mektron 三星 PCB廠多數復工 調整海外產能因應 相機鏡頭 大立光 玉晶光 舜宇 Sekonix 台灣產能無虞 中國大陸逐步恢復 相機模組 LG Innotek SEMCO Sharp 歐菲光 韓國曾短暫停工 現已恢復生產 保護玻璃 Corning 藍思 伯恩 比亞迪 產能大部分恢復 陸系品牌訂單未減 面板 三星 LG 京東方 天馬 JDI 友達 群創 AMOLED影響較小 LCD廠陸續開工 電池 ATL 光宇 力神 比亞迪 三星 LG 新普 受疫情影響較小 現招工已加速 機殼/機構件 可成 鴻準 鎧勝 富智康 比亞迪 產能集中大陸 復工狀況漸入佳境 被動元件 村田 三星 太陽誘電 國巨 華新科 馬 菲封城造成被動元件供應吃緊 組裝代工 鴻海 和碩 聞泰 華勤 龍旗 比亞迪 陸回復當季產能 但印度暫時停工 17 智慧型手機主要供應鏈動態
智慧型手機產業影響評估 生產面 n 組裝廠 位於中國大陸的組裝廠 復工狀況優於預期 其中部分已 恢復第一季原有之產能 但印度 鎖國21天 包括我國在內的當地 所有組裝廠暫停生產 n 零組件 由於中 日 韓疫情逐 漸控制 大部分零組件朝正常供 應恢復 但東南亞 歐洲與美國 疫情擴散 被動元件 感測器 半導體封測等有隱憂 n 物流/人流 中國大陸境內物流已 逐步恢復 但國際航運則因多國 進行封鎖以及出入境限制導致貨 運與營運困難 市場面 n 歐洲與美國 等成熟市場疫情嚴 峻 如Samsung Apple等關閉零 售通路 將嚴重影響消費市場 政府多以發放納稅金 補貼工資 等方式挽救經濟 但在消費者收 入下滑 零售通路關閉消費動能 下滑的狀況下 預期消費者此刻 購買智慧型手機的意願較低 n 中東 東南亞與印度 也因疫情 擴散進入封鎖狀態 除影響生產 供應 也影響消費活動 n 中國大陸 預期市場隨生產同步 恢復 但因各國消費力道下滑 外銷訂單縮減下 將影響收入 減少民眾手機購買意願 18
通訊IC 多數委由台積電 聯電 GlobalFoundries等廠商代工 目前台灣 中國大陸等地生產基地受影響程度不大 自行製造與委外代工之生產基地 目前 皆無受疫情影響 中國大陸生產基地之產能陸續回復 並 加速佈局台灣 東南亞等地之工廠 未 來可提升產能調配彈性 三星 SK hynix等在韓國生產基地不受 疫情影響 其他廠商於中國大陸之產能 陸續恢復 供貨情形自2019年底已吃緊 中國大陸 疫情雖已趨緩 產能上無法滿足需求 價格已上漲 主要生產據點武漢即將於4月8日解封 有助相關廠商產能回復 台灣廠商 聯發科 瑞昱等 外商 中歐美日韓等 海思 Broadcom Qualcomm Intel等 射頻元件 台灣廠商 穩懋 宏捷科等 外商 中歐美日韓等 Skyworks Qorvo等 PCB 台灣廠商 臻鼎 鵬鼎 欣興 台郡等 外商 中歐美日韓等 東山精密 維信電子 深南 電路等 記憶體 台灣廠商 旺宏 南亞科 華邦等 外商 中歐美日韓等 Micron 三星 SK Hynix 長鑫存儲等 被動元件 台灣廠商 國巨 華新科等 外商 中歐美日韓等 村田 三星 風華高科等 光收發器 台灣廠商 光環 華星光通 光紅建聖等 外商 中歐美日韓等 光迅 海信 華工正源 IIVI Source等 資料來源 MIC 2020年4月 19 網路通訊主要供應鏈動態
網通產業影響評估 生產面 n 組裝廠 台灣網通組裝廠在江蘇 廣東地區生產據點之復工率持續 提升 隨各省陸續解封 中國大 陸地區產能可望加速回復 東南 亞地區受疫情擴散影響 包含菲 律賓 馬來西亞 越南等地實施 人員出入境 運輸管制 可能影 響廠商在該地區之生產步調 n 零組件 被動元件 記憶體等零 組件廠商出貨供不應求 價格上 漲 網通廠商須持續向供應商協 調出貨 n 物流 中國大陸國內物流在城市 陸續解封下 物流持續改善 其 他國家受疫情影響 陸續實施運 輸管制 其影響有待觀察 市場面 n 中國大陸 隨中國大陸疫情逐漸 趨緩 如中國移動等電信商亦宣 布擴大資本投資 加速行動與固 網基礎建設 有助回復中國大陸 地區網通產品採購需求 n 歐美地區 疫情持續擴大 受供 應端產能調配及人流管制等影響 整體效率下滑 出貨可能遞延 n 全球多國已採封閉管制 限制人 員移動下 企業 個人對連網需 求增加 如根據美國營運商 Verizon指出 遠距工作讓其VPN 的數據使用在一周提升34% 長 期看好市場對寬頻上網之需求 20
負面因素 Ø 庫存水位偏高 影響下半年 拉貨力道 Ø 第一季供貨不順 第二季疫 情衝擊需求 Ø 第一季供貨影響不大 但疫 情衝擊終端需求 Ø 疫情影響中小型企業資訊科 技支出規模 Ø 收入減少影響購買新手機意願 5G網路布建較慢 新品開發 時間遞延 Ø 異地工作降低營運效率 產 品開發與出貨周期拉長 2020 YoY % 1~2% Ø 中國大陸市場較原先預期回復迅速 並有遠距工作 教育等急單需求 約10% Ø 產能因中國大陸管控而回復迅速 並有遠距工作 教育等需求 8~10% Ø 產能因中國大陸管控而迅速回復正 常 2.5~3% Ø 全球各地資料中心持續建置 並因 遠端需求加大關鍵影響力 9~16% Ø 世界工廠恢復快速 各國政府對消 費市場大力補貼 1-4% Ø 中國大陸地區產能恢復順利 電信 商與企業因應遠距工作需求加速通 訊建設與採購 半導體 筆記型電腦 桌上型電腦 伺服器 智慧型手機 網通 正面因素 備註 基於樂觀假設全球疫情在第二季受到控制 下半年市場逐步回溫資料來源 MIC 2020年4月 21 2020年全球主要ICT產品出貨預測
主要產業影響分析 短期疫情衝擊 長期潛在機會 22
六大防疫宅商機 宅辦公 宅商務 宅育樂 n 防駭客 遠距辦公要安全 n 上雲端 企業運作具效率 n 宅在家 網購物流需求強 n 躲疫情 外送平台訂單增 n 自學習 師生距離不受限 n 自娛樂 表演場域更寬廣 備註 Photo by bongkarn thanyakij John Dubanek from Pexels 資料來源 MIC 2020年4月 23
防駭客 遠距辦公要安全 宅 遠距辦公創造的防疫與防駭商機 辦公 Operations 維運管理 Applications 應用服務 Devices裝 置設備 Infrastructure 基礎架構 資料來源 MIC 2020年4月 弱點掃描與漏洞修補 遠距辦公設備管理與組態管理 遠距辦公資安防護意識教育訓練 遠距存取後暫存資料自動移除 機敏資料稽核記錄 存取資料行為監控與記錄 資料加密與備份機制 雲端應用服務的資料盤點與權限盤點 用戶裝置資安控管 用戶身份 驗證 連線設備加密機制 身份控管 密碼管理工具 受惠行業 l 基礎架構供應商 1. 防毒軟體(Anti Virus SW) 2. 網路安全(Network Security) l 資安服務供應商 1. 2. 3. 4. 遠端存取與控制 特權帳號管理 雲端資安監控分析. VPN 用戶存取管理 流量與行為的監控機制 存取行為的記錄與保存 駭客攻擊行為的防護 Email釣魚郵件/惡意網址連結 24
上雲端 企業運作具效率 宅 辦公 公有雲 大筆運算需求 材料 加速上雲與整合 營運 生產 整體供應鏈的資訊 私有雲 供應鏈整合平台 機密隱私資料 人工 遠端維修服務 費用 $ 遠端協作軟體 受惠行業 遠端協作視訊軟體 遠端維修裝置與服務 供應鏈整合平台 全球疫情促使供應鏈分散 生產 上下游工廠整合物 料存貨 可用人員 物流 等資訊 以達成各地彈性 供銷的目標 資料來源 各公司 MIC 2020年4月 25
宅在家 網購物流需求強 宅 商務 宅在家 網購物流需求爆炸 訂閱制模式 例 日本生鮮電商OISIX OISIX產地直送訂閱模式 提供對特定類型產品有固 短 定需求的客群 期 自動化倉儲 人 業 者 受惠行業 自建物流體系 例 Amazon 樂天 Amazon物流業務 能提 供穩定快速之配送 並活 用數據以改善流程 無人載具配送 例 樂天 Uniqlo 例 蘇寧 京東 樂天 樂天以機器人完成自動揀 京東運用無人車配送防疫 貨與分類等流程 降低人 機 物資 避免因物流業者欠 力 需 求 提 升 倉 儲 效 率 器 缺人力而遲延交貨 電商平台 長 期 網購活動激增 電商平台 除提供精準推播與促銷 如疫情專區 亦可透過 會員訂閱制等方式 提升 既有客群續購率 倉儲物流 透過自動化與無人科技應 用 因應突發狀況 如疫 情下之需求激增 資料來源 各業者 MIC 2020年4月 26
躲疫情 外送平台訂單增 宅 商務 躲疫情 外送平台持續發酵 增合作類型 例 Grab foodpanda foodpanda進軍雜貨配送 業務 與量販 超市 百 短 貨與超商業等合作 期 智慧取餐櫃 人 業 者 受惠行業 數據優化流程 例 DoorDash DoorDash將其平台數據 回饋到營運流程 優化配 送效率與餐點推薦 外送平台 長 期 無人載具配送 例 美團外賣 例 UberEats 美團外賣提供智慧保溫與 UberEats無人機外送服務 消毒的取餐櫃 讓民眾透 機 每趟送餐時間限制為8分 過手機以較低的風險取餐 器 鐘內 可載1至2份餐點 獲得更廣且更深的客戶類 型 從餐飲到商品快遞 藉此完整發揮其即時配送 優勢 零售餐飲 獲得新的銷售通路 以及 新的行銷曝光管道 得以 提升業績 資料來源 各業者 MIC 2020年4月 27
自學習 師生距離不受限 宅 線下轉線上 創造遠距學習經濟鏈 育樂 疫情爆發後 學習者因主動或被動因素 採取遠距教學 學習 帶動遠距學習環境建置 ICT設備 視訊教學軟體等 以及 擴充數位學習資源 學習平台 教材內容 之機會 教師 遠距教學 線上考核 遠距上課 自主學習 Ｋ-12學生 遠距修課 技能進修 軟體平台 大專院校 學生 遠距內訓 技能進修 受惠行業 教學ICT設備 視訊軟體 學習平台 數位教材與服務 在職人士 資料來源 MIC 2020年4月 28
自娛樂 表演場域更寬廣 宅 殺時間 娛樂 第二現場體驗興起 育樂 觀眾增加在家中娛樂時間 延長數位娛樂情境 進一步增加訂閱與遊 戲投入時間與費用 面對疫情 現場展演 如音樂 體育等 業者可以解決時間 空間或 金錢等限制出發 利用VR技術推出第二現場 如家庭 車上等 線上 直播體驗 內容與電信業者可利用5G技術布局第二現場商機 同時也為傳統媒體 重新帶回用戶 提供傳統媒體投資新科技 互動機制的契機 訂閱制服務 居家 時間 居家 時間 數位遊戲 數位娛樂 媒體+科技 互動機制 訂閱制平台 電信營運商 傳統媒體 線上直播 虛擬體驗 VR 現場活動 5G 受惠行業 5G 資料來源 MIC 2020年4月 29
供應鏈走向全球區域化生產以強化產業韌性 p 創新上市速度 p 消費者偏好快速變化 p 先進國家政策拉引 (如製造業回流 科技出口管制 ) 美國 北 美 中/南美 體現價值 降低成本 p 低成本國家的基礎設施水準 p 低工資率的重要性因數位科技被稀釋 p 長供應鏈的斷鏈風險 歐 東歐 洲 亞 中國 洲 臺灣 南亞 東南亞 資料來源 MIC 2020年4月 因物聯網 大數據分析 人工智慧 3D列印等創新科技的融合 製造基地設立 條件彈性提高 臺灣應積極布局區域化與全球化鑲嵌互補的彈性製造出貨模式 藉美國 歐洲發展區域生產與經濟 成為該科技生態系的合作夥伴 透過合作創 新投入新科技 新興領域的發展 加值產業升級 30
產業垂直整合 彈性部署與供貨 AI+IoT 變樣變量的智慧 製造技術浮現 多數製造業由人 力密集轉變為技 術密集 人工智慧與物聯網技術帶 動多元智慧化應用 消費與生產模式質變 智慧 製造 各國積極利用智慧製造重新 發展本土製造業 因應個人化消費趨勢 未來 製造區位的選擇將轉為市場 導向 產業供應鏈 重新佈局 VS 資料來源 MIC 2020年4月 31
結 語 32
新冠病毒疫情的蔓延使得2020年全球ICT產業前景蒙上陰影 無論 是供應鏈生產端或是市場面 都充滿高度不確定性 短期內產業仍 面臨高度系統性風險 需審視積極規劃應變措施 因應疫情擴大 各國陸續實施封城措施 除可能對產能造成影響 也因限制交通影響跨境運輸 物流勞動力不足及出貨時程延長 亦 造成下游廠商庫存吃緊或終端市場供貨緊縮 疫情造成經濟活動停擺 股市動盪 民眾財富縮水 消費需求凍結 進而促使品牌廠下單趨向保守 然而 在家上班 遠距教學 線上 購物亦驅動筆電 平板與網通產品需求提升 為避免未來因傳染病 區域政治或其他因素而經常出現的系統性風 險 產業宜善加利用ICT科技 進行更具彈性的全球供應鏈佈局 疫情的蔓延也引發新興應用與技術發展的空間 在營運低谷中 建 議各界宜預先設想疫情之後的變局 超前部署具市場潛力的新興非 接觸式科技與應用 以迎來疫情之後的新商機 33 結 語 1/2
結 語 2/2 半導體產業 在物流及政府管控政策下 對以IDM為主的歐美半導體廠商 將造成衝擊 IDM廠生產的產品大部分具有市場寡占性 並具備獨家的專 利技術及高度可靠度需求 短時間難以直接委外代工方式補充產能 全球 IDM大廠封測產能多數集中於東南亞 隨著近期東南亞病例急速攀升 各 國政府管控政策已影響當地封測廠的產能 將對IDM廠商帶來另一波衝擊 資訊硬體產業 中國大陸系統組裝與零件供應逐漸恢復 品牌客戶正積極 搶單以滿足市場遠距工作 教學等需求 全球資料中心建置可望因遠端需 求而擴大 助益伺服器及網通產品等商用市場 維持全球市場規模 網通產業 在多國實施出入境管制 航運限流等措施下 可能拖緩網通廠 商在東南亞地區等生產布局 被動元件 記憶體等上游零組件供貨吃緊 可能使產品出貨遞延 我國網通業組裝業者在中國大陸已持續復工 加速 供應鏈回復 在遠距工作 自動化等趨勢下 有助網路通訊基礎建設與相 關產品需求提升 以中國大陸為首的電信業者已加速採購腳步 提供未來 網通產品成長動能 智慧型手機產業 目前中國大陸供應已逐漸恢復 智慧型手機廠商拉貨積 極 但下半年需求預期將顯著衰退 訂單可能下修 雖然手機出貨量將下 滑 但廠商新案以5G為主 5G動能維持不墜 4G出貨量將顯著衰退 34
研究團隊 1/2 領域 研究同仁 資訊電子產業 洪春暉 資深產業顧問兼副所長 資訊電子產業 楊中傑 產業顧問兼主任 智慧網通產業 張 奇 資深產業顧問兼主任 軟體產業 王義智 產業顧問兼主任 中國總體經濟 資訊電子 陳子昂 資深產業顧問兼資深總監 中國總體經濟 智慧製造 許加政 資深產業分析師 智慧型手機 韓文堯 資深產業分析師 資訊電腦系統 許桂芬 資深產業分析師 筆記型電腦 潘建光 資深產業分析師 網通產業 曾巧靈 資深產業分析師 IC設計 IC製造 記憶體 劉智文 產業分析師 35
研究團隊 2/2 領域 研究同仁 IC封測 黃 馨 產業分析師 桌上型電腦 徐文華 產業分析師 伺服器 龔存宇 產業分析師 中國總體經濟 楊欣倫 產業分析師 前瞻產業 勵秀玲 產業顧問兼副主任 資訊安全 童啟晟 資深產業分析師 雲端運算 杜佩圜 產業分析師 XR體感軟體服務 柳育林 產業分析師 零售電商 陳冠文 產業分析師 新媒體娛樂應用 吳柏羲 產業分析師 智慧學習 鐘映庭 產業分析師 行動支付 電子商務 胡自立 資深產業分析師兼組長 數位轉型 謝佩芬 資深產業分析師兼研究總監 36
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