新制私立學校教職員退撫儲金 (New Pension Scheme for Private Schools Faculties) 行動銀行操作說明 法人信託部
Step1. 身分驗證 2
至個人電子郵件信箱收取 驗證密碼函驗證密碼函 驗證密碼函驗證密碼函 通知主旨及內容 1 收取 中國信託商業銀行中國信託商業銀行 私校退撫新制私校退撫新制 驗證碼通知函驗證碼通知函 驗證碼驗證碼 2 點入 連結路徑連結路徑 3
依郵件指示至驗證網頁進行個人身分驗證 1. 輸入身分證字號 2. 輸入驗證碼 3. 輸入出生年 ( 共三碼 ) 並選擇出生月日 4
依網頁指示流程設定 使用者代號使用者代號 密碼密碼 1. 自行設定 使用者代號使用者代號 並確認 2. 自行設定 新密碼新密碼 並確認 3. 按下 確定送出確定送出 請自行設定 6~12 碼英數字混合之使用者代號及新密碼 5
Step2. 登入平台 6
登入帳號 使用行動裝置拍下 QR Code 或點選連結網址 : https://ecorp.ctbcbank.com/cts/school_login/index.jsp 1 輸入 ID 使用者代碼 密碼 3 2 按 login 常見問題詳見 新手上路新手上路 7
選擇專戶 教職員可自行選擇專戶查看或操作 4 選擇 專戶專戶 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 8
功能導覽 教職員可自行選擇專戶查看或操作 回到登入首頁 6 其他功能選單 5 自主投資自主投資 常用功能 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 9
Step3. 自主投資常用功能 10
查詢投資明細 (1/2) 自行點選欲查詢日期區間 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 11
查詢投資明細 (2/2) 教職員可自行下載 交易明細交易明細 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 12
變更每月投資 (1/2) 自行點選 每月定期投資每月定期投資 組合, 但須低於或等於教職員風險屬性 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 13
變更每月投資 (2/2) 完成每月投資選擇每月投資選擇設定或變更後, 將出現完成之結果通知 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 14
投資損益通知 (1/3) 自行設定投資損益點, 系統將每日計算每日計算投資標的組合之累積提存本金與參考市値, 觸及當日即 email 及登入時通知 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 15
Email 通知 投資損益通知 (2/3) 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 16
投資損益通知 (3/3) 登入時通知 謹通知您已投資標的之參考報酬率, 業已達到您自訂的投資損益點, 如有需要, 請於每月 1-15 日至 我要投資 庫存部位調整 申請變更 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 17
庫存部位調整 (1/4) 舊有投資部位可至可至 庫存部位調整庫存部位調整 申請轉換至申請轉換至相等或低於相等或低於教職員風險屬性之投資標的組合 若風險屬性不符將反灰無法輸入 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 18
庫存部位調整 (2/4) 贖回淨値日為每月 17 日 ( 遇例假日提前一日 ), 請確認執行 庫存部位調整庫存部位調整 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 19
庫存部位調整 (3/4) 確認執行 庫存部位調整庫存部位調整 是否成功 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 20
庫存部位調整 (4/4) 教職員如欲取消如欲取消 庫存部位調整庫存部位調整 申請, 請務必於每月 15 日 24:00 前至 我要查詢我要查詢 交易狀態總覽交易狀態總覽 執行執行 刪除刪除 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 21
查看 淨値走勢淨値走勢 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 22
查看 投資組合說明投資組合說明 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 23
Step4. 其他功能選單 24
我要查詢 / 每日淨値 (1/2) 可查詢最近一日及最近一月 / 一年 淨値淨値 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 25
我要查詢 / 每日淨値 (2/3) 可查詢最近一年 淨値走勢圖淨値走勢圖 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 26
我要查詢 / 每日淨値 (3/3) 可查詢最近一月 歷史淨値歷史淨値 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 27
我要查詢 / 交易狀態總覽 (1/2) 每月 15 日 24:00 前至 交易狀態總覽交易狀態總覽 可刪除 庫存部位調整庫存部位調整 申請 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 28
我要查詢 / 交易狀態總覽 (2/2) 可根據 交易類別交易類別 交易狀態交易狀態 及 日期區間日期區間 查詢 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 29
我要查詢 / 歷史資料查詢 (1/2) 統一管理運用階段統一管理運用階段 交易明細請至交易明細請至 歷史資料查詢歷史資料查詢 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 30
我要查詢 / 歷史資料查詢 (2/2) 點選 查詢查詢 可查閱自 2010.01.01~2013.03.18 新制儲金提撥情形 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 31
我有問題 服務時間以外可線上留言, 將有專人與教職員聯繫 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 32
我要下載 教職員可至 我要下載我要下載 取得各項資訊 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 33
好康活動 不定期洽談合作各項私校教職員專屬優惠 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 34
風險屬性評估 (1/3) 教職員必須完成完成風險屬性評估, 且列印 首次首次 評估結果寄回信託銀行, 方得辦理自主投資 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 35
風險屬性評估 (2/3) 依序完成風險屬性評估問卷, 系統將自動計算結果, 每月 1 日 ~15 日可隨時更新 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 36
風險屬性評估 (3/3) 首次首次 按下按下 列印評估結果列印評估結果, 將跳出列印視窗, 完成列印即可簽章後沿線對摺及彌封, 並直接寄回信託銀行 備註 : 以上為系統規劃畫面, 實際網頁內容請以上線後系統畫面為準 37
Step5. 帳號管理 38
帳號管理 可分別重新設定 使用者代號使用者代號 及 密碼密碼 備註 : 以上為系統測試畫面, 實際網頁內容請以登入後系統畫面為準 39
若有網路平台操作問題網路平台操作問題及儲金帳務問題, 謹請撥打中國信託辦理辦理 私立學校教職員退撫儲金制度私立學校教職員退撫儲金制度 客服專線 :(02)2558-0128 說明 : 中國信託商業銀行保有變更或修改自主投資平台 說明之權利, 敬請以本行 法人信託網 公告之最新版 內容為準 40