严嘉 Partner, Corporate Department jiayan@paulhastings.com 是美国普衡律师事务所公司业务部合伙人及上海和北京代表处的联合管理合伙人 严博士的主要业务领域是跨境并购 香港和美国上市 公司重组 融资 基金设 立和私募股权投资 严博士在房地产投资业务方面亦拥有相当丰富的经验, 也代 表客户解决各类争议事项 严博士加入普衡前曾任中华法律网首席运营官, 同时任大江东投资有限公司首席 法律顾问和香港世界贸易组织研究中心研究员兼副主任 在此之前, 严博士是一 家华尔街律所纽约办公室的律师 他是 香港金融法 ( 中文 ) 和 中华人民共 和国银行法 两书的合著者 还参与写作过中文畅销书 狮城舌战 严博士于 1994 年取得中国律师执业资格, 但目前未持有律师执业证 同时严博士 获准在纽约州执业 严博士还担任 中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事 ; 中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会顾问 ; 复旦大学专业学位 ( 经济学 ) 校外兼职硕士生指导老师和法学院法律硕士研究生 实务导师 ; 浙江大学国际战略与法律研究院特邀研究员 他也是上海国际经济贸易仲裁委员会 / 上海国际仲裁中心仲裁员及战略发展委员 会委员 他被 法律 500 强 评为公司和并购 ( 国际律所 ) 领域的 杰出律师, 并被 亚洲法律事务 评为中国十五佳并购律师 Recent Representations 复星医药, 一家中国领先的医疗健康集团, 连同 TPG 以 14.4 亿美元向新风天域 (New Frontier Corporation) 出售和睦家医疗 (United Family Healthcare) 的 股份 复星旅游文化集团完成其 4.28 亿美元的全球发售和在香港联合交易所主板的首次 公开发行 一家中国公司拟以约 2 亿欧元收购德国的某科技业务 Shanghai T: 86-21-6103-2969 F: 86-21-6170-6269 Beijing T: 86-10-8567-5300 Practice Areas Real Estate Finance Emerging Growth Companies Private Investment Funds Real Estate Mergers and Acquisitions Corporate Securities and Capital Markets Asia Admissions New York Bar Languages Chinese (Mandarin) Chinese (Shanghainese)
ARA Asia Dragon Fund II, 一家由 ARA Asset Management 之附属公司所管理的 基金, 以 25.6 亿人民币出售京通罗斯福广场 两家中国主权财富基金总额数千亿美元的各类资产管理和对冲 / 私募股权基金交 易 平安信托以 16 亿美元收购澳大利亚电信旗下汽车之家的 47.4% 股权 汽车之家是 一间领先的汽车交易和信息网站 此交易被 商法 月刊评为 2016 年度交易 中弘卓业集团以 4.48 亿美元从黑石收购海洋世界约 21% 的股权 华人文化产业投资基金就以下交易提供法律咨询, 包括 : 与英国默林公司合资, 拟在中国开设第一家乐高乐园 ; 与华纳兄弟进行合资, 从而在香港设立一家新的电影公司旗舰影业 此交易被 商法 月刊评为 2015 年度交易 ; 通过与美国梦工厂动画公司具有里程碑意义的重大合资项目, 制作可在中国和世 界各地发行的原创中文动画作品 该项目被 商法 月刊 (China Business Law Journal) 评为 2012 年最佳合资项目 ; 还为华人文化就拟议 3.14 亿美元的文 化地标开发项目 梦中心 与梦工厂及上海徐汇区政府合作提供法律服务 ; 向 21 世纪福克斯收购星空传媒约 47% 的股权 星空传媒是流行音乐节目 中国好 声音 第 1-4 季制作方控制人 ; 与香港领先的广播电视节目播出与制作机构香港电视广播有限公司在上海设立一 家合资企业翡翠东方 该合资企业主营业务是代理各种广告业务以及电视节目及 电影的版权 ; 通过与其有限合伙人及一家领先的中国私募股权基金设立的股权平台, 收购 imax 中国约 20% 的股份 ; 和 对 NextVR 和 imax VR 基金进行投资 星空华文中国传媒有限公司和梦响强音文化传播 ( 上海 ) 有限公司在香港国际仲 裁中心就 Talpa Global B.V. 关于 中国好声音 模式提起的诉求进行仲裁 Fortune Star Media Limited 就原告关于系列电影 忍者神龟 在美国加州提起 的诉讼进行应诉及和解 复星集团就以下交易提供法律咨询, 包括 : 收购奥地利维也纳上市公司 世界高端针织品制造商 Wolford 的多数股权 ; 收购巴西经纪及财富管理公司 Guide Investimentos 的多数股权 ; 1.03 亿美元收购伦敦市的写字楼物业劳合社大厦进行融资 ; 收购一家总部位于伦敦的私募股权房地产基金 Resolution Property Investment Management 的多数股权 ; 收购香港清水湾的一大片土地, 并有意发展成低密度住宅项目 ; 对 7.25 亿美元从摩根大通收购的 One Chase Manhattan Plaza 进行管理与租赁 ; 及 参与对太阳马戏的收购 复星是美国收购基金 TPG 资本牵头的买方财团成员之一 上实环境在新加坡挂牌交易的同时实现里程碑式的香港第二地主要上市 Education City University of Hong Kong, Ph.D. 2003 Fudan University School of Law, LL.B. 1993 Fudan University School of Law, LL.M. 1996 Yale Law School, LL.M. 1999
花旗集团 瑞银和联昌证券作为承销商为福寿园完成 2.14 亿美元在香港联交所的 首次公开发行交易 世纪佳缘以 8,000 万美元在纳斯达克首次公开发行的交易, 并在数年后实现私有 化 高盛 德意志银行 摩根大通以及其他承销商协助 Shanghai Electric Group Global Investment Limited 发行 5 亿美元担保债券 上海电气集团股份有限公司, 中国装备制造业最大的企业集团之一及中国三大电力设备供应商之一, 作为此 交易的担保人 摩根士丹利 摩根大通 德意志银行 Société Générale 以及其他联席帐簿管理 人为上海电气新时代有限公司在爱尔兰证券交易所发行 6 亿欧元担保债券 上海 电气集团股份有限公司作为此交易的担保人 上海电气集团股份有限公司将美国高斯国际有限公司股权全数出售给 American Industrial Partners 如东日泰以 2.3 亿美元向一家香港上市公司保华集团的子公司收购如东县洋口港 投资开发有限公司的部分股权 巴士在线获得 (i) 崇德资本 3000 万美元 B 系列优先股融资和 (ii)most Dragon Management Ltd. 3000 万美元可转换票据融资 中国最大的私营企业集团之一为其中国境内外 100 多家公司进行整体重组 一家台湾的商业银行在中国内地成立投资基金 黑石出售一家间接拥有中国宁波不动产的公司的股份和股东贷款 美林对一家西萨摩亚群岛公司进行 7000 万美元的投资, 并随后出售该项投资 该目标公司通过其间接拥有的一家项目公司在上海静安区承建一个办公商用零售 综合写字楼的开发项目 永隆银行为一个房地产收购项目提供大约 1 亿美元的境内和境外组合融资贷款 嘉沃以上亿美元向光耀东方出售间接持有上海豫城时尚广场的一家巴巴多斯公司 的股份 艾拓思资本投资于在中国成都市开发一个大型综合地产项目的与龙湖地产等的约 6 亿美元合资项目 Accolades and Recognitions 被 美国律师 亚洲法律大奖评为 亚洲最佳并购律师事务所 Education 2003 年获香港城市大学国际金融法专业博士学位 1999 年获耶鲁大学法学院硕士学位 1996 年获中国上海复旦大学法学硕士学位 1993 年获中国上海复旦大学法学学士学位 新闻
八月 01, 2019 复星医药出售 5.2315 亿美元和睦家股份 四月 08, 2019 Mei Nian Investment 发行 2 亿美元担保优先票据 十二月 14, 2018 复星旅游文化集团完成 4.28 亿美元香港首次公开发售 十一月 27, 2018 ARA Asia Dragon Fund II 以 25.6 亿人民币出售京通罗斯福广场 七月 02, 2018 Golden Fortune 公司成功投资优信美元可转换票据 三月 02, 2018 中国复星集团收购巴西资产管理公司 九月 29, 2017 软银愿景基金为众安在线 15 亿美元香港首次公开发行投入资金 三月 27, 2017 中弘集团收购海洋世界娱乐公司的重要股份 二月 27, 2017 普衡荣获 亚洲并购律师事务所 奖项 六月 28, 2016 平安基金以 16 亿美元收购澳大利亚电信旗下汽车之家 十二月 14, 2015 NewQuest Capital 出售中国水电集团公司予深圳能源 十二月 08, 2015 世纪佳缘交友网与百合网通过正式合并协议 九月 20, 2015 华人文化产业投资基金与华纳兄弟合资成立新旗舰电影制作公司 四月 21, 2015 普衡为复星国际收購太阳剧团 (Cirque Du Soleil) 提供法律服务
八月 15, 2014 普衡代表承销商协助上海电气发行 5 亿美元的担保债券 一月 06, 2014 普衡为软银集团出售 PPLive 项目提供法律服务 一月 06, 2014 普衡为华人文化产业对星空传媒的收购项目提供法律服务 十二月 19, 2013 普衡代表承销商为福寿园的香港 IPO 项目提供法律服务 Rankings & Awards 四月 20, 2018 Real Estate Law Firm of the Year - International 十一月 29, 2017 2018 Legal 500 Asia 二月 27, 2017 Paul Hastings Awarded Asia M&A Firm of the Year