证券代码 :300020 证券简称 : 银江股份公告编号 :2016-040 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见 本报告期会计师事务所变更情况 : 公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 变更为瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 655,789,086 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公司简介 股票简称银江股份股票代码 300020 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名金振江叶智慧 办公地址 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 B 座 传真 0571-89716114 0571-89716114 电话 0571-89716117 0571-89716117 电子信箱 enjoyor@enjoyor.net enjoyor@enjoyor.net 杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2 号 B 座 二 报告期主要业务或产品简介 报告期内, 公司主营业务没有发生重大变化 公司作为智慧城市信息服务与综合数据运营商, 专注于通过大数据 云计算 物联网等高科技技术将信息服务广泛应用于交通出行 医疗服务 健康管理 金融服务 城市管理等领域, 围绕智慧交通 智慧医疗 智慧城市三大主营业务, 不断探索和创新业务管理模式和商业模式, 研究开发新技术新产品, 为客户提供涵盖信息系统咨询设计 软件开发 系统集成 运营运维在内的一体化的智慧城市解决方案和数据运营服务 三 主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 1
是 否 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2015 年 1,935,002,048. 70 2014 年 本年比上年增减 2013 年 单位 : 人民币元 调整前调整后调整后调整前调整后 2,319,053,655. 48 2,319,053,655. 48-16.56% 1,854,656,450. 38 1,854,656,450. 38 111,209,966.75 183,684,978.79 175,291,268.94-36.56% 145,655,555.53 145,655,555.53 79,401,310.57 155,148,093.25 146,844,383.40-45.93% 132,800,630.06 132,800,630.06 99,034,597.19-259,091,403.8 3-259,091,403.8 3-138.22% -9,530,887.18-9,530,887.18 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.18 0.68 0.29-37.93% 0.60 0.60 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.18 0.68 0.29-37.93% 0.60 0.60 加权平均净资产收益率 5.06% 11.64% 11.14% -6.08% 16.75% 16.75% 资产总额 归属于上市公司股东的净资产 2015 年末 4,729,620,709. 42 2,666,413,723. 61 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 4,090,494,754. 58 1,855,165,039. 73 4,078,499,770. 24 1,846,771,329. 88 15.96% 2,553,102,453. 75 2,553,102,453. 75 44.38% 963,069,199.48 963,069,199.48 会计政策变更的主要原因是公司执行颁布的下列新的及修订的企业会计准则 : 企业会计准则 基本准则 ( 修订 ) 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 ( 修订 ) 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 ( 修订 ) 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 ( 修订 ) 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 ( 修订 ) 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 ( 修订 ) 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 合营安排 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 会计差错更正的情况是修正以前年度的递延所得税资产确认, 计提相应资产减值准备以及调整投资收益造成的数据差异 2 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 456,949,682.45 554,203,673.49 326,538,697.53 597,309,995.23 归属于上市公司股东的净利润 43,330,414.15 65,714,457.93 30,198,706.34-28,033,611.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,654,198.42 60,394,634.46 11,877,946.23-34,525,468.54 经营活动产生的现金流量净额 -46,541,872.86-129,612,124.99 55,474,685.39 219,713,909.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 四 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通 60,221 年度报告披露 57,491 报告期末表决 0 年度报告披露 0 2
股股东总数 日前一个月末普通股股东总数 股东名称股东性质持股比例持股数量 银江科技集团有限公司 境内非国有法人 权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 数量 25.89% 169,608,600 0 质押 117,300,000 李欣境内自然人 4.25% 27,835,840 27,813,840 质押 27,813,840 华安资产 - 工商银行 - 长安信托 - 银江股份定增权益投资单一资金信托 云南惠潮投资境内非国有合伙企业 ( 有限法人合伙 ) 中国光大银行股份有限公司 - 财通多策略精选混合型证券投资基金 其他 2.50% 16,347,828 16,347,828 1.33% 8,695,652 8,695,652 其他 1.00% 6,521,738 6,521,738 上银基金 - 浦 发银行 - 上银其他基金财富 50 号 0.89% 5,800,000 5,800,000 资产管理计划 钱小鸿境内自然人 0.54% 3,507,460 2,630,595 中国建设银行股份有限公司 - 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.53% 3,499,839 0 上银基金 - 浦 发银行 - 上银其他基金财富 49 号 0.51% 3,373,913 3,373,913 资产管理计划 樊锦祥境内自然人 0.51% 3,365,560 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中, 银江科技集团有限公司是本公司的控股股东 ; 李欣为本公司全资子公司北京亚太安讯科技有限责任公司法定代表人 华安资产 - 工商银行 - 长安信托 - 银江股份定增权益投资单一资金信托属于公司非公开发行对象华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 云南惠潮投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 是公司非公开发行对象 中国光大银行股份有限公司 - 财通多策略精选混合型证券投资基金属于公司非公开发行对象财通基金管理有限公司 上银基金 - 浦发银行 - 上银基金财富 50 号资产管理计划和上银基金 - 浦发银行 - 上银基金财富 49 号资产管理计划属于公司非公开发行对象上银基金管理有限公司 除此之外, 公司其他前 10 名股东之间, 未知是否存在关联, 也未知是否属于一致行动人 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 3
3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五 管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 1 持续稳固存量业务市场, 推进总包战略 报告期内, 公司共与 15 个城市的地方政府签订了智慧城市整体战略合作协议, 截止本报告期末, 公司累计与 32 个城市签订智慧城市整体合作协议, 进一步实现了智慧城市全国化布局和业务总包的方略, 为公司未来业绩增长提供强有力的保障 报告期内, 公司新增订单 ( 含中标但未签合同的订单, 不含智慧城市框架协议项目 ) 共计 252,816.22 万元 其中, 智慧交通业务新增订单 124,692.04 万元, 智慧医疗业务新增订单 31,805.81 万元, 智慧城市业务新增订单 96,318.37 万元 按区域划分 : 华东地区新增订单 117,780.66 万元, 华南地区新增订单 53,911.62 万元, 华西地区新增订单 24,394.04 万元, 华北地区新增订单 25,436.39 万元, 华中地区新增订单 31,293.51 万元 2 培育并优化增量业务市场, 落实平台战略 报告期内, 公司扩展了经营范围, 有望提升公司未来盈利能力 公司除了积极拓展 存量 业务外, 还积极发展大数据等相关 增量 业务, 重点培育和推广应用智慧民生服务平台 大数据资源共享支撑平台和数据增值服务产品, 努力实现业务的转型升级 目前, 公司的城市综合数据服务平台已正式上线, 并在多个城市进行试运行, 户量数量增长明显 ; 公司的交通出行 健康护理等细分领域专业数据服务平台类 APP 目前在杭州 南昌 厦门 广州等多个城市进行推广使用, 市场前景广阔 3 加快资本运作, 贯彻 智慧城市产业生态圈 发展战略 第一, 公司充分利用已形成的市场 技术 资金 管理 品牌等优势, 并购智慧城市领域内具有核心竞争力的技术 产品和团队, 积极完善银江智慧城市产业生态圈, 推动公司战略规划的顺利实施 报告期内, 公司及控股子公司投资参股了智慧产业中多家优秀企业, 涉及智慧交通 智慧医疗 智慧城管 平安城市 大数据分析和运营 虚拟现实 智慧生活 可穿戴设备等多领域, 截止本公告披露日公司已有 8 家参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌, 进一步完善了银江智慧城市建设 + 运营的立体式信息服务与运营体系 第二, 公司 2015 年非公开发行方案募集完成获得募集资金总额 9.98 亿元, 为公司后续的业绩增长提供强有力资金保障 第三, 报告期内, 公司作为主要股东发起设立大爱人寿保险股份有限公司 ( 筹 ) 是公司智慧城市互联网金融体系的重要组成部分 第四, 报告期内, 公司申请发行不超过人民币 7 亿元的短期融资券, 拓宽公司融资渠道 优化融资结构 降低融资风险及融资成本 第五, 报告期内, 公司启动发行股份及支付现金购买资产并收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 (160357 号 ) 和完成反馈回复 4 继续拓展全国营销网络, 完善运营服务体系 截至报告期末, 公司智慧交通应用系统覆盖了 30 个省市自治区 ( 包括 22 个省 4 个自治区 4 个直辖市 ) 的 140 个城市 ( 包括 26 个省会城市和直辖市 57 个地级城市 57 个县级城市 ); 智慧医疗应用系统已进入 1000 多家医院 ( 含区域医疗 ) 截至报告期末, 公司共设立了 54 家分子公司 事业部, 基本建成全国一体化营销服务体系, 有利于加强本地化运营管理 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 4
5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 六 涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 详见公司披露于巨潮资讯网上的 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 4 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5