航運季刊第二十五卷第三期民國 1 0 5 年 9 月頁 25~ 頁 41 Maritime Quarterly Vol. 25 No. 3 September 2016 pp. 25 41 桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 The Study of the International Air Passenger Origin-Destination Data Linkage for Taoyuan International Airport 鄔德傳 (Deh-Juan Wu) * 摘要 際航空旅客實際起迄資料為空運政策研擬之基石, 為掌握國際航空客國運需求面資料, 交通部運輸研究所於 102 年度辦理 國際航空客貨起 迄資料鏈結之研究, 針對國際資料庫進行廣泛蒐集與剖析, 確認國際航空 運輸協會 (International Air Transport Association, IATA) 之 MarketIS 可用以進 行國際旅客起迄資料之分析 本研究選用運輸研究所 104 年度 國際空運資 料庫 研究計畫所購置之 IATA MarketIS 資料, 並利用大數據分析軟體 - R 語言, 進行資料分析, 以解析桃園國際機場旅客起迄與轉機分布, 並與韓國 仁川機場比較, 研提政策建言, 俾供桃園國際機場發展之參考 關鍵字 : 國際空運資料庫 起迄資料鏈結 R 語言 Abstract Aviation policy-making has heavily relied on analyzing the international air passenger, s departure and destination data. In order to have full data access, the Institute of Transportation (IOT, MOTC) has conducted a research entitled The Study of Origin-Destination (OD) Data Linkage for International Air Passengers and Cargo"in 2013. The purpose of the study is to utilize international databases to collect and analyze the extant data. Furthermore, IOT also hoped that it can be ensured that the data from the International Air Transport Association, s * 交通部運輸研究所運輸工程組研究員 ;E-mail: djwu@iot.gov.tw
航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月 (IATA) MarketIS can be used to analyze the departure-destination linkage for the international passengers visiting Taoyuan International Airport. This study adopted the MarketIS data purchased by the 2015 research project entitled International Air Data Bank". The open source language, R, is employed to analyze the 2015 OD data. The results have identified the international air passenger, s O-D path, the traits of the stop-over passengers in Taoyuan International Airport, and finally carry out a comparative analysis between Taoyuan International Airport and Incheon International Airport. Based upon the above-mentioned research findings, corresponding passenger development strategies are provided. Keywords: International air passenger, Origin-Destination data linkage, R language 壹 前言 國際航空旅客實際起迄資料為空運政策研擬之基石, 然經訪談民航局及桃園機場公司相關統計及業務單位, 我國民航局及桃園機場公司所公布客運統計資料係由航空公司定期彙報所承載旅客之合計, 且以前後連結的航點視為起點或迄點, 即將連結桃園國際機場的前一航點視為旅客起點, 後一航點視為旅客迄點 ( 如 : 旅客自桃園國際機場出發, 經日本成田機場轉機至北美地區, 彙報資料顯示為桃園機場至日本成田機場之出境旅客, 而非旅客真實之迄點機場 ), 因此尚難掌握旅客真實的起迄及轉運行為, 以兩岸直航為例, 直航前我國旅客需經由香港等第三地轉進中國大陸, 預期兩岸直航後旅客應改採直航方式, 惟實際上兩岸間仍有旅客透過香港等第三地轉機, 但民航主管單位無法掌握相 關轉運情形, 因此亦難有數量化佐證資料並據以提出吸引旅客直航 增闢航點等相關因應策略 針對國際航空客運起迄路徑之分析, 國外學者 (Derudder et al., 2008) 以部分旅客訂位資料的全球配銷系統 (Global Distribution Systems, GDS), 透過與航空公司的合作並利用抽樣方式, 以推估旅客實際起迄機場 ; 另有學者 (Dang and Li, 2011) 從網路規模及加權節點與節線評估法, 探討中國大陸與美國之航空客運流量的結構, 惟上述相關推估分析方式在實務應用上仍有所限制 爰此, 運輸研究所於 102 年度辦理 國際航空客貨起迄資料鏈結之研究 ( 陳一昌等人,2014), 針對國際航空客運資料庫進行廣泛性蒐集 ( 包含國際航空運輸協會 IATA 國際民航組織 ICAO Flightglobal OAG 及 CAPA 等 ), 經剖析各資料之優點及限制後, 確認國際 26
桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 航空運輸協會 MarketIS 資料可用以進行國際旅客起迄與流向分布之分析 本研究為協助民航主管單位 ( 包含交通部航政司 民航局及桃園機場公司 ) 掌握我國國際機場旅客真實起迄及轉運行為, 提供一務實可行之分析模式, 俾利民航主管單位據以瞭解機場及各航線營運情形, 並有助於研擬空運發展策略, 包含作為後續開闢航點及未來航權談判之標的, 兩岸後續拓展直航航點及增加標的航線航次之方向, 可提供桃園機場公司吸引航空公司來臺營運數之量化佐證資料 ; 另藉由與鄰近標竿機場進行比較, 以瞭解競爭機場之市場, 據以標竿學習與適時開拓與吸引其部分轉運市場 爰此, 本研究選用運輸研究所 104 年度國際空運資料庫研究計畫所購置之 IATA MarketIS 資料 ( 國立臺灣海洋大學,2015), 挑選出桃園國際機場 (IATA 代碼 TPE, 以下同 ) 仁川機場 (ICN) 等兩座機場所有出 入境旅客起迄資料, 並應用 R 語言 (2017)( 或稱 R 軟體 ) 進行分析 貳 資料來源及分析方法 2.1 IATA MarketIS 資料 IATA 為使各作業單位能夠順利掌握航空旅客訊息, 遂推動 清帳計畫 (Billing and Settlement Plan, BSP), 建立一 套包含航空公司 旅行社 旅館 航空貨運承攬業者 租車業者 卡車業者等之聯合清帳系統 其係以機票為基礎, 掌握全球參與此計畫所有航空公司與旅行社間之每筆交易, 其中亦包含部分非會員機構與會員間往來的旅運資料 目前 IATA 已掌握全球近 400 家左右航空公司與 6,500 家以上旅行社資料, 此外針對旅客實際開票部分亦掌握 30 家以上之全球配銷系統 (Global Distribution Systems, GDS) IATA MarketIS 之基本報表格式如圖 1 所示, 資料包含各起迄路徑中之各航段 各航段承運之各航空公司 ( 例如 Al1 代表第 1 航段承運之航空公司 ) 各轉運機場 ( 例如 Stop #1 代表第 1 個轉運機場 ) 之載客數量 本研究以交通部運輸研究所國際空運資料庫 104 年度所購置之 IATA MarketIS 資料, 挑選出桃園國際機場 (IATA 代碼 TPE, 以下同 ) 仁川機場 (ICN) 等兩座機場所有出 入境旅客起迄資料近 6.5 萬筆, 利用大數據分析技術進行資料之解析與判讀 2.2 資料分析 R 語言 (Everitt and Hothorn, 2010; Maindonald and Braun, 2010) 係一自由軟體程式語言, 紐西蘭奧克蘭大學 Ross Ihaka 及 Robert Gentleman 教授於 1993 年所開發, 可藉由撰寫程式語言與應用套件 (Packages), 進行大數據分析與資料視覺化 27
航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月 資料來源 :IATA 網站 圖 1 IATA MarketIS 之基本報表格式 之呈現, 近年來已廣泛為國際產官學研所使用 R 語言可應用於微軟視窗 (Microsoft Windows) 蘋果公司 ios 及 Linux 等作業系統, 本研究採用 R 語言 (3.2.1 版 ), 電腦中央處理器為 Interl Core(TM) i7-4790 CPU 3.6GHz, 作業系統為 Wimdows 7 專業版, 記憶體容量為 4G, 程式碼部分係利用 R 語言中 MASS ( 用以讀寫輸入及輸出檔 ) ggplot 2 ( 用以繪圖及圖型化方式檢視資料 ) plyr 及 dplyr ( 主要功能係將不同資料格式可進行資料切割 應用 組合 ) 等套件並自行撰寫程式, 進行資料處理與分析 由於前述國際航空運輸協會資料, 每筆旅客起迄路徑之起點 (Orig) 迄點 (Dest) 及轉運 (Stop) 機場僅有機場編號等基本資料, 以上海虹橋機場為例, 其資料形式為 PVG: Shanghai, CN, 依序為 IATA 機場編碼 (code), 機場所處城市名, 及國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 全球地理區碼, 爰此, 本研究運用 R 語言中 plyr 及 dplyr 等套件進行資料重整與分析 ; 另為進一步細部分析大陸地區旅客起迄路徑, 本研究自行建立中國大陸分區與一級行政區之對照編碼表單以及主要機場表單資料 ( 如表 1 2 所示 ), 運用 R 語言相關套件將其與原始資料組合, 並進行統計分析 28
桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 表 1 中國大陸分區編碼 地區 一級行政區 編碼 地區 一級行政區 編碼 塞北 寧夏回族自治區 CHA0101 江蘇省 CHA0401 CHA0102 浙江省 CHA0402 遼寧省 CHA0201 安徽省 CHA0403 東北 吉林省 CHA0202 江西省 CHA0404 黑龍江省 CHA0203 華中 湖北省 CHA0405 河北省 CHA0301 湖南省 CHA0406 山東省 CHA0302 四川省 CHA0407 河南省 CHA0303 上海市 CHA0408 華北 山西省 CHA0304 重慶市 CHA0409 陝西省 CHA0305 福建省 CHA0501 甘肅省 CHA0306 廣東省 CHA0502 北京市 CHA0307 廣西壯族自治區 CHA0503 天津市 CHA0308 華南 雲南省 CHA0504 CHA0601 貴州省 CHA0505 西部青海省 CHA0602 西藏自治區 CHA0603 海南省 CHA0506 資料來源 : 本研究整理 表 2 兩岸旅客往來之主要大陸機場 機場編碼 機場名稱 行政區 機場編碼 機場名稱 行政區 機場編碼 機場名稱 行政區 SHA 上海虹橋 上海市 XIY 西安咸陽 陝西省 TXN 黃山屯溪 安徽省 PVG 上海浦東 上海市 KWL 桂林兩江 廣西壯族自治區 URC 烏魯木齊地窩堡 PEK 北京首都 北京市 HAK 海口美蘭 海南省 INC 銀川河東 寧夏回族自治區 SZX 深圳寶安 廣東省 HFE 合肥新橋 安徽省 XNN 西寧曹家堡 青海省 CAN 廣州白雲 廣東省 HRB 哈爾濱太平 黑龍江省 HET 呼和浩特白塔 CTU 成都雙流 四川省 KHN 南昌昌北 江西省 HLD 呼倫貝爾海拉爾 KMG 昆明長水 雲南省 KWE 貴陽龍洞堡 貴州省 DYG 張家界荷花 湖南省 XMN 廈門高崎 福建省 TNA 濟南遙牆 山東省 LJG 麗江三義 雲南省 FOC 福州長樂 福建省 TYN 太原武宿 山西省 WEH 威海大水泊 山東省 NKG 南京祿口 江蘇省 YNT 煙台萊山 山東省 CZX 常州奔牛 江蘇省 CKG 重慶江北 重慶市 CGQ 長春龍嘉 吉林省 SWA 揭陽潮汕 廣東省 HGH 杭州蕭山 浙江省 NNG 南寧吳圩 廣西壯族自治區 HIA 淮安漣水 江蘇省 DLC 大連周水子 遼寧省 SJW 石家莊正定 河北省 YTY 揚州泰州 江蘇省 NGB 寧波櫟社 浙江省 XUZ 徐州觀音 江蘇省 NTG 南通興東 江蘇省 SHE 瀋陽桃仙 遼寧省 WUX 蘇南碩放 江蘇省 YIW 義烏 浙江省 WUH 武漢天河 湖北省 JJN 泉州晉江 福建省 YNJ 延吉朝陽川 吉林省 ( 接下頁 ) 29
航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月 機場編碼機場名稱行政區機場編碼機場名稱行政區機場編碼機場名稱行政區 TAO 青島流亭山東省 SYX 三亞鳳凰海南省 KHG 喀什 ( 承上頁 ) CSX 長沙黃花湖南省 YNZ 鹽城南洋江蘇省 CGO 鄭州新鄭河南省 WNZ 溫州龍灣浙江省 TSN 天津濱海天津市 LHW 蘭州中川甘肅省 WUS 武夷山福建省 MXZ 梅縣長崗岌廣東省 YIH 宜昌三峽湖北省 LYA 洛陽北郊河南省 HNZ 深圳廣東省 CIH 長治王村山西省 KOW 贛州黃金江西省 DOY 東營勝利山東省 GOQ 格爾木青海省 MIG 綿陽南郊四川省 DAX 達州河市四川省 JGN 嘉峪關甘肅省 ZHA 湛江坡頭廣東省 DIG BAV BHY 包頭二里半 北海福成 廣西壯族自治區 NDG RLK 迪慶香格里拉 齊齊哈爾三家子 巴彥淖爾天吉泰 DDG 丹東浪頭遼寧省 AEB 百色巴馬 DQA 大慶薩爾圖黑龍江省 AKU 阿克蘇 DSN 鄂爾多斯伊金霍洛 GYS 廣元盤龍四川省 HLH 烏蘭浩特 雲南省 KCA 庫車龜茲 黑龍江省 NAY 北京南苑北京市 廣西壯族自治區 ZUJ 鎮江江蘇省 DDB 東莞廣東省 HJJ 懷化芷江湖南省 CGD 常德桃花源湖南省 HTN 和田 HYN 台州路橋浙江省 TVS 唐山三女河河北省 KJI JDZ 景德鎮羅家江西省 布爾津喀納斯 JMU 佳木斯東郊黑龍江省 AQG 安慶天柱山安徽省 KRL 庫爾勒 LZH 柳州白蓮 廣西壯族自治區 BSD 保山雲端雲南省 NLT 新源那拉提 LZO 瀘州藍田四川省 CHG 朝陽遼寧省 PZI MDG 牡丹江海浪黑龍江省 ENY DAT 大同雲岡山西省 ERL 延安二十里堡 二連浩特賽烏蘇 攀枝花保安營 四川省 陝西省 WXN 萬州五橋重慶市 YIN 伊寧 ENH 恩施許家坪湖北省 JNG 濟寧曲阜山東省 JIU 九江廬山江西省 FUG 阜陽西關安徽省 JNZ 錦州小嶺子遼寧省 SIA 西安西關陝西省 HEK 黑河黑龍江省 JZH 九寨黃龍四川省 TEN 銅仁鳳凰貴州省 JGS 井岡山江西省 KVN 昆山江蘇省 WNH 文山普者黑雲南省 JHG TGO 西雙版納嘎灑 通遼 雲南省 LDS 伊春林都黑龍江省 AVA 安順黃果樹貴州省 LNJ 臨滄雲南省 BPE 秦皇島北載何 河北省 XFN 襄陽劉集湖北省 LZY 林芝米林西藏自治區 IQN 慶陽甘肅省 YBP 宜賓菜壩四川省 NBS 長白山吉林省 JIQ 黔江武陵山重慶市 ( 接下頁 ) 30
桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 機場編碼機場名稱行政區機場編碼機場名稱行政區機場編碼機場名稱行政區 YCU 運城張孝山西省 NZH ZUH 珠海金灣廣東省 SHP 滿洲里西郊 秦皇島山海關 ( 承上頁 ) JUZ 衢州浙江省 河北省 KRY 克拉瑪依 DLU 大理 雲南省 SYM 普洱思茅 雲南省 NAO 南充高坪 四川省 DNH 敦煌 甘肅省 SZV 蘇州 江蘇省 WEF 濰坊 山東省 HDG 邯鄲 河北省 TCZ 騰衝駝峰 雲南省 YIC 宜春明月山 江西省 HSN 舟山普陀山 浙江省 UYN 榆林榆陽陝西省 ZHY LUM 德宏芒市雲南省 WUA 烏海 LXA LYG LYI 拉薩貢嘎 連雲港白塔埠臨沂沭埠嶺 西藏自治區 ZQZ 中衛沙坡頭張家口寧遠 寧夏回族自治區 河北省 XIC 西昌青山四川省 ZYI 遵義新舟貴州省 江蘇省 XIL 錫林浩特 DCY 稻城亞丁四川省 山東省 ZAT 昭通雲南省 HMI 哈密 NNY 南陽姜營河南省 CIF 赤峰玉龍 JUH 池州九華山 安徽省 HNZ 深圳廣東省 CIH 長治王村山西省 THJ 台山廣東省 資料來源 : 本研究整理 註 : 表中灰色部分係依據 海峽兩岸空運協議 海峽兩岸空運補充協議 及 海峽兩岸空運補充協議修正文件一 ~ 海峽兩岸空運補充協議修正文件十 (104 年 8 月 19 日 ) 目前兩岸客運定期直航航點計 57 個, 其後 WUS ( 武夷山 ) MXZ ( 梅縣 ) YIH ( 宜昌 ) 及 LYA ( 洛陽 ) 係不定期包機航點 參 桃園國際機場旅客起迄與中轉分布 3.1 桃園國際機場旅客概況 圖 2 3 及表 3 為 2014 年桃園國際 機場出入境旅客往返目的 / 起始國家地 區分布 由圖知, 桃園國際機場往返目 的 / 起始國家地區, 運量前三名分別為中 國大陸 ( 約 27%) 日本 ( 約 20%) 及香港 ( 約 16%), 另排名前 12 名 ( 往返運量逾 20 萬人次 ) 者, 除美國 ( 出境 5.4% 入境 5.7%) 外, 餘均在亞洲 由表知, 桃園國際機場旅客往返運量前 12 名的國家地區主要採直達方式 ( 除美國往返各向占比僅逾七成五外, 餘均逾八成, 其中日本 韓國及港澳各向更逾 99%), 其中, 中國大陸旅客逾九成係採直達方式, 約 8% ( 出境 8.71% 入境 8.41%) 採境外轉運方式, 值得進一步檢視其轉運情形, 可作為兩岸直航後續發展之參考 31
航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月 印尼,2.2 菲律賓,1.5 單位 :% 泰國,2.9 越南,2.5 其他,6.7 中國大陸,27.2 澳門,3.1 馬來西亞,3.4 新加坡,3.7 韓國,5.3 美國,5.4 香港,16.0 日本,20.1 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理繪製 圖 2 2014 年桃園國際機場出境旅客主要目的國家地區與人數百分比 印尼,2.1 泰國,3.0 越南,2.6 菲律賓,1.4 其他,6.6 中國大陸,27.0 單位 :% 澳門,3.1 馬來西亞,3.3 新加坡,3.7 韓國,5.3 美國,5.8 香港,15.9 日本,20.3 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理繪製 圖 3 2014 年桃園國際機場入境旅客主要起始國家地區與人數百分比 32
桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 表 3 2014 年桃園國際機場出入境旅客主要分布情形 排名 目的國家地區 旅客數 ( 萬人次 ) 出境 直達占比 轉運占比 起始國家地區 旅客數 ( 萬人次 ) 入境 直達占比 轉運占比 1 中國大陸 432.1 91.29 8.71 中國大陸 427.7 91.59 8.41 2 日本 320.0 99.18 0.82 日本 321.4 99.26 0.74 3 香港 254.4 99.99 0.01 香港 252.5 100.00 0.00 4 美國 86.2 76.14 23.86 美國 91.4 77.48 22.52 5 韓國 83.6 99.25 0.75 韓國 83.4 99.03 0.97 6 新加坡 59.1 93.80 6.20 新加坡 59.0 93.25 6.75 7 馬來西亞 53.5 88.25 11.75 馬來西亞 51.6 89.97 10.03 8 澳門 48.7 100.00 0.00 澳門 48.9 100.00 0.00 9 泰國 46.8 89.84 10.16 泰國 46.7 90.51 9.49 10 越南 40.4 94.98 5.02 越南 41.0 95.40 4.60 11 印尼 34.9 82.87 17.13 印尼 33.6 84.65 15.35 12 菲律賓 23.2 85.82 14.18 菲律賓 22.8 87.22 12.78 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理 註 : 表中中國大陸 美國出入境人數呈現較大差異 ( 美國入境 91.4 萬, 出境 86.2 萬, 中國大陸入境 427.7 萬, 出境 432.1 萬 ), 主要係因部分旅次係跨年度所造成之差異, 另中國大陸部分旅次似採小三通及臺灣至平潭航線等海空聯運或海運模式至中國大陸, 美國部分因航程較遠部分旅次反程採轉機旅遊方式 ( 超過 1 日以上 ), 致出入境人數有所差異 表 4 為 2014 年桃園國際機場出入境旅客採轉運方式之主要中轉機場 由表知, 桃園國際機場出入境旅客主要中轉機場係香港機場 (HKG, 出入境均逾總中轉旅客四成 ), 其次為樟宜機場 (SIN, 出境約占 5.5%, 入境約占 5.8%) 及吉隆坡機場 (KUL, 出境約占 5.3%, 入境約占 5.5%) 表 5 為 2014 年桃園國際機場出入境旅客採轉運方式之主要起迄國家地區分布情形 由表知, 經由香港機場轉運者, 主要起迄國家地區為中國大陸 ( 出境占其總轉運量的 50.8%, 入境占 45.1%), 其次為澳洲及新加坡 ( 出入境均逾 5%); 經由樟宜機場轉運者, 主要起迄國家為澳洲 ( 出境占 19.2%, 入境占 22.1%), 其次為印度 ( 出境占 18.6%, 入境占 16.2%) 及土耳其 ( 出入境均逾 7%); 經由吉隆坡機場轉運者, 主要起迄國家為澳洲 馬來西亞 ( 至該國境內其他機場 ) 及印尼之旅客 ( 出入境均逾兩成 ) 另值得注意杜拜機場 2014 年已服務桃園國際機場中轉旅客逾 14 萬人次 ( 出入境均逾 7.1 萬人次 ), 排名第四, 主要起迄點為歐洲各國 ( 包含西班牙 英國 德國及義大利等 ), 建議宜持續注意其發展 3.2 兩岸旅客起迄分布 圖 4 及表 6 7 為 2014 年桃園國際機場往返中國大陸各主要地區之旅客量統計 由圖表知, 桃園國際機場往返中國大 33
航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月 表 4 2014 年桃園國際機場出入境旅客採轉運方式之主要中轉機場 排名 中轉機場 出境 轉運旅客數 ( 萬人次 ) 占比 中轉機場 入境 轉運旅客數 ( 萬人次 ) 占比 1 香港 (HKG) 59.02 40.5 香港 (HKG) 65.77 46.3 2 樟宜 (SIN) 8.02 5.5 樟宜 (SIN) 8.31 5.8 3 吉隆坡 (KUL) 7.78 5.3 成田 (NRT) 7.85 5.5 4 杜拜 (DXB) 7.19 4.9 杜拜 (DXB) 7.40 5.2 5 成田 (NRT) 5.91 4.1 吉隆坡 (KUL) 7.11 5.0 6 曼谷 (BKK) 5.24 3.6 曼谷 (BKK) 6.16 4.3 7 舊金山 (SFO) 5.23 3.6 舊金山 (SFO) 5.88 4.1 8 阿姆斯特丹 (AMS) 4.15 2.9 阿姆斯特丹 (AMS) 4.11 2.9 9 澳門 (MFM) 3.30 2.3 上海浦東 (PVG) 3.85 2.7 10 馬尼拉 (MNL) 3.14 2.2 澳門 (MFM) 3.16 2.2 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理 註 : 仁川 (ICN) 出境排名第 14 ( 轉運旅客數 2.26 萬人次, 占 1.6%), 入境排名第 13 ( 轉運旅客數 2.20 萬人次, 占 1.5%) 表 5 2014 年桃園國際機場出入境旅客採轉運方式之主要國家地區分布情形 項次 1 2 3 4 5 中轉機場 香港 (HKG) 樟宜 (SIN) 吉隆坡 (KUL) 杜拜 (DXB) 成田 (NRT) 轉運旅客數 ( 萬人次 ) 59.02 8.02 7.78 7.19 5.91 出境 入境 目的國家地區 小計 轉運旅客數 起始國家地區 ( 占比 %) ( 占比 %) ( 萬人次 ) ( 占比 %) CN AU SG CN AU SG 62.1 65.77 50.8 6.1 5.2 45.1 5.5 5.3 AU IN TR AU IN TR 46.9 8.31 19.2 18.6 9.1 22.1 16.2 7.5 AU MY ID MY ID AU 77.2 7.11 26.9 25.8 24.5 24.6 22.5 22.5 ES GB DE ES GB DE 34.3 7.40 12.7 11.4 10.2 14.2 10.4 9.6 US JP CA US JP CA 98.6 7.85 82.0 10.5 6.1 82.3 6.9 5.4 小計 ( 占比 %) 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理 註 : 表中 AU CA CN DE ES GB ID IN JP MY SG TR US, 分別表示 : 澳洲 加拿大 中國大陸 德國 西班牙 英國 印尼 印度 日本 馬來西亞 新加坡 土耳其 美國 55.9 45.8 69.6 34.2 94.6 陸旅客雙向總數約 430 萬人次, 運量排名 前三之華中 ( 雙向各約占 45%) 華南 ( 雙 向各約占 23%) 及華北 ( 雙向各約占 22%) 等地區, 合計占總運量約 91% ( 出境占 91.4% 入境占 91.8%), 顯示兩岸往來集 中於此三地區 ; 另值得注意, 雖然兩岸現 34
桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 出境 0.9 入境 0.9 塞北東北塞北華中塞南西部 6.3 6.0 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理繪製 22.5 22.5 45.5 45.6 23.3 23.7 圖 4 2014 年桃園國際機場往返中國大陸旅客分布 1.4 1.3 表 6 2014 年桃園國際機場至中國大陸旅客分布 地區 總量 ( 萬人次 ) 直達 塞北 3.9 96.9 3.1 東北 27.4 96.6 2.9 華北 97.3 87.4 1.3 華中 196.8 92.4 0.6 華南 100.8 91.1 0.6 西部 5.9 93.9 6.1 境內轉機 轉機 境外轉機 小計主要境內轉機機場小計主要境外轉機機場 PEK HGH TNA HKG 0.0 1.77 0.44 0.27 0.04 PVG CAN PEK HKG ICN MFM 0.5 2.32 0.18 0.09 0.41 0.06 0.04 PVG XMN FOC HKG MFM ICN 11.3 0.36 0.23 0.14 11.03 0.25 0.03 PVG FOC XMN HKG MFM ICN 7.0 0.13 0.12 0.12 6.74 0.27 0.003 CAN XMN KMG HKG MFM 8.3 0.21 0.19 0.06 5.85 2.46 CTU CAN XMN 2.38 0.71 0.58 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理 註 1: 表中地區係依據我國地理分區, 其中塞北地區包含及寧夏回族自治區 註 2: 表中 CAN CTU FOC KMG PEK PVG TNA XMN, 分別表示 : 廣州白雲機場 成都雙流機場 福州長樂機場 昆明長水機場 北京首都機場 上海浦東機場 濟南遙牆機場 廈門高崎機場 0.0 35
航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月 表 7 2014 年中國大陸至桃園國際機場旅客分布 地區 總量 ( 萬人次 ) 直達 塞北 3.9 96.8 3.1 東北 25.7 95.2 4.1 華北 96.1 88.7 0.7 華中 195.2 92.4 0.3 華南 101.2 91.4 0.5 西部 5.7 94.8 4.7 境內轉機 轉機 境外轉機 小計主要境內轉機機場小計主要境外轉機機場 PEK PVG CTU HKG 0.1 1.83 0.88 0.3 0.07 PVG PEK CAN HKG MFM ICN 0.7 3.98 0.07 0.01 0.57 0.11 0.05 PVG SHE SZX HKG MFM ICN 10.6 0.45 0.04 0.04 10.27 0.28 0.02 PVG CAN HAK HKG MFM ICN 7.3 0.11 0.11 0.01 7.08 0.22 0.003 CAN HAK XMN HKG MFM BKK 8.1 0.28 0.06 0.04 5.74 2.35 0.002 CTU URC PVG HKG MFM HKG 0.5 3.64 0.61 0.19 0.41 0.004 0.41 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理 註 1: 表中地區係依據我國地理分區, 其中塞北地區包含及寧夏回族自治區 註 2: 表中 CAN CTU HAK PEK PVG SHE SZX URC XMN, 分別表示 : 廣州白雲機場 成都雙流機場 海口美蘭機場 北京首都機場 上海浦東機場 瀋陽桃仙機場 深圳寶安 烏魯木齊地窩堡機場 廈門高崎機場 已直航, 然桃園國際機場出入境雙向合計仍有近 60 萬人 ( 約 8%) 經由香港轉機往返中國大陸 ( 出境約 28 萬人次 入境約 30 萬人次 ), 另近 6.3 萬人次經由澳門機場往返中國大陸 ( 出境約 3.2 萬人次 入境約 3.1 萬人次 ), 建議兩岸航空公司可針對此轉機旅客, 考量增加航班或擴充運能, 俾提升直航運量 表 8 為桃園國際機場往返中國大陸主要機場之旅客量統計 由表知, 排名前 25 大的直航機場已占八成以上旅客 ( 出境占 83.3% 入境占 83.5%), 其中, 排名前三名的機場分別為上海浦東 (PVG) 北京首都 (PEK) 及深圳 (SZX), 合計占 35% 值 得注意者, 往返北京首都機場旅客仍有接近兩成 ( 出境轉機占 19.8%, 入境轉機占 17.8%) 係藉由轉機方式, 未來值得兩岸航空公司考量持續爭取增加航班或擴充運能, 以符合旅客需求 ; 另成都 (CTU) 南寧 (NNG) 重慶 (CKG) 武漢 (WUH) 昆明 (KMG) 天津 (TSN) 三亞 (SYX) 等兩岸直航機場轉機比率均逾 15%, 建議兩岸航空公司可增加航班與擴充運能 ; 另針對北海 (BHY) 錦州 (JNZ) 拉薩 (LXA) 林芝 (LZY) 長白山 (NBS) 榆林 (UYN) 及湛江 (ZHA) 等非直航機場, 宜持續觀察旅客需求成長情形, 俾利納入未來兩岸協商開放直航航點之參考 36
桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 表 8 2014 年桃園國際機場往返中國大陸主要機場旅客分布 去程 返程 排名 機場 運量占比直航比例轉機比例 排名 機場 運量占比直航比例 轉機比例 1 PVG 19.29 94.30 5.70 1 PVG 19.52 93.82 6.18 2 PEK 10.43 80.16 19.84 2 PEK 10.23 82.23 17.77 3 SZX 5.71 99.98 0.02 3 SZX 5.75 100.00 0.00 4 CAN 5.05 96.13 3.87 4 CAN 5.19 96.08 3.92 5 NKG 3.62 92.12 7.88 5 HGH 3.61 94.29 5.71 6 HGH 3.55 94.47 5.53 6 NKG 3.46 92.26 7.74 7 CGO 2.97 96.08 3.92 7 XMN 3.07 98.71 1.29 8 XMN 2.83 98.58 1.42 8 CGO 2.98 97.12 2.88 9 SHE 2.61 97.94 2.06 9 CTU 2.64 75.75 24.25 10 CTU 2.61 76.27 23.73 10 NGB 2.54 97.59 2.41 11 NGB 2.51 97.62 2.38 11 SHE 2.43 95.13 4.87 12 WUX 2.29 99.45 0.55 12 WUX 2.30 99.51 0.49 13 TAO 1.98 91.81 8.19 13 TAO 2.05 91.71 8.29 14 CSX 1.96 92.90 7.10 14 CSX 1.93 94.19 5.81 15 NNG 1.91 46.14 53.86 15 NNG 1.92 46.48 53.52 16 XIY 1.72 87.11 12.89 16 XIY 1.76 87.21 12.79 17 CKG 1.52 69.19 30.81 17 CKG 1.51 70.35 29.65 18 WUH 1.49 77.22 22.78 18 HFE 1.48 98.19 1.81 19 HFE 1.43 98.55 1.45 19 WUH 1.41 79.67 20.33 20 HRB 1.37 96.88 3.12 20 FOC 1.40 97.68 2.32 21 TNA 1.33 99.36 0.64 21 TNA 1.34 99.31 0.69 22 URC 1.32 97.37 2.63 22 KWL 1.31 91.61 8.39 23 KWL 1.31 91.19 8.81 23 URC 1.25 99.96 0.04 24 FOC 1.29 97.45 2.55 24 DLC 1.23 94.31 5.69 25 DLC 1.24 93.74 6.26 25 KWE 1.23 97.66 2.34 26 KWE 1.21 97.59 2.41 26 HRB 1.20 98.20 1.80 27 KMG 1.16 71.27 28.73 27 KMG 1.16 72.57 27.43 28 KHN 1.13 98.76 1.24 28 HAK 1.08 93.46 6.54 29 HAK 1.10 92.73 7.27 29 YNT 1.08 99.48 0.52 30 CGQ 1.10 97.35 2.65 30 CGQ 1.07 97.34 2.66 31 YNT 1.07 99.56 0.44 31 KHN 1.06 98.65 1.35 32 XUZ 1.06 99.95 0.05 32 XUZ 1.05 99.99 0.01 33 YNZ 0.84 99.96 0.04 33 YNZ 0.86 99.98 0.02 34 DYG 0.83 99.82 0.18 34 DYG 0.84 99.99 0.01 35 TYN 0.78 96.75 3.25 35 TYN 0.80 98.15 1.85 ( 接下頁 ) 37
航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月 去程 ( 承上頁 ) 排名機場運量占比直航比例轉機比例排名機場運量占比直航比例轉機比例 36 TSN 0.74 73.32 26.68 36 WNZ 0.74 98.02 1.98 37 WNZ 0.72 98.12 1.88 37 TSN 0.74 74.86 25.14 38 SJW 0.70 99.52 0.48 38 SJW 0.71 99.74 0.26 39 LJG 0.66 99.12 0.88 39 HET 0.61 98.58 1.42 40 HET 0.60 98.43 1.57 40 LHW 0.60 98.12 1.88 41 LHW 0.59 98.26 1.74 41 JJN 0.56 100.00 0.00 42 JJN 0.54 99.99 0.01 42 LJG 0.47 98.39 1.61 43 TXN 0.42 99.92 0.08 43 TXN 0.43 99.99 0.01 44 SYX 0.39 77.17 22.83 44 SYX 0.39 78.63 21.37 45 INC 0.28 97.39 2.61 45 INC 0.29 95.36 4.64 46 SHA 0.17 0.04 99.96 46 SHA 0.16 0.06 99.94 47 WEH 0.14 99.79 0.21 47 WEH 0.15 99.46 0.54 48 SWA 0.06 0.00 100.00 48 SWA 0.05 0.00 100.00 49 LZY 0.03 0.00 100.00 49 JNZ 0.05 0.00 100.00 50 WUS 0.02 0.00 100.00 50 XNN 0.04 0.00 100.00 51 BHY 0.02 0.00 100.00 51 LXA 0.02 0.00 100.00 52 MXZ 0.02 0.00 100.00 52 BHY 0.02 0.00 100.00 53 UYN 0.01 0.00 100.00 53 MXZ 0.02 0.00 100.00 54 XNN 0.01 0.00 100.00 54 WUS 0.01 0.00 100.00 55 NBS 0.01 0.00 100.00 55 ZHA 0.01 0.00 100.00 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理 註 1: 兩岸直航航點係依據 海峽兩岸空運協議 海峽兩岸空運補充協議 及 海峽兩岸空運補充協議修正文件一 ~ 海峽兩岸空運補充協議修正文件十 (104 年 8 月 19 日 ), 截至目前兩岸客運定期直航航點計 57 個, 客運不定期包機計四個 註 2: 表中灰色部分係尚非直航航點, 其中 BHY JNZ LXA LZY NBS UYN ZHA, 分別表示 : 北海福成機場 錦州小嶺子機場 拉薩貢嘎機場 林芝米林機場 長白山機場 榆林榆陽機場 湛江坡頭機場 返程 肆 桃園國際機場與仁川機場旅客起迄分布情形之差異分析 表 9 為桃園國際機場與仁川機場旅客 起迄分布比較 由表知, 桃園國際機場出 入境旅客總量較仁川機場少 18.8%, 旅客 起迄分布亦較仁川機場集中, 例如起迄國 家地區數只有仁川機場的 87%, 起迄機場數更只有 78%, 二者較相似處, 係出入境旅客均多採直達方式 ( 桃園國際機場出入境均逾九成, 仁川機場出入境約八成八 ) 表 10 為桃園國際機場與仁川機場出入境旅客往返主要目的 / 起始國家地區分布 由表知, 桃園國際機場與仁川機場旅客出入境最高者均為中國大陸 ( 其中桃園國際機場出入境占比均約 27%, 仁川機場 38
桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 表 9 2014 年桃園國際機場與仁川機場旅客起迄分布比較 項次 ( 單位 ) 桃園國際機場 仁川機場 出境入境出境入境 目的 / 起始國家地區數 ( 個 ) 168 166 192 192 目的 / 起始機場數 ( 座 ) 1141 1126 1440 1459 旅客總量 ( 千萬人次 ) 1.6 1.6 1.9 1.9 採直達方式占比 90.8 91.0 88.4 88.3 採轉運方式占比 9.2 9.0 11.6 11.7 旅客達 10 萬人次 旅客達 20 萬人次 資料來源 :IATA (2017) 及本研究整理 機場數 32 32 51 52 占比 76.4 76.8 76.4 76.5 國家地區數 12 12 16 15 占比 93.4 93.5 87.4 85.8 表 10 2014 年桃園國際機場及仁川機場出入境旅客主要分布國家地區 國家地區 桃園國際機場 仁川機場 出境入境出境入境 旅客數 占比 國家地區 旅客數 占比 國家地區 旅客數 占比 國家地區 旅客數 中國大陸 432.1 27.2 中國大陸 427.7 27.0 中國大陸 487.2 25.4 中國大陸 480.0 25.0 日本 320.0 20.1 日本 321.4 20.3 日本 243.6 12.7 日本 243.0 12.7 香港 254.4 16.0 香港 252.5 15.9 美國 204.7 10.7 美國 202.3 10.6 美國 86.2 5.4 美國 91.4 5.8 香港 124.0 6.5 香港 125.4 6.5 韓國 83.6 5.3 韓國 83.4 5.3 泰國 116.6 6.1 泰國 118.2 6.2 新加坡 59.1 3.7 新加坡 59.0 3.7 菲律賓 116.1 6.1 菲律賓 117.8 6.1 馬來西亞 53.5 3.4 馬來西亞 51.6 3.3 臺灣 77.6 4.0 臺灣 77.6 4.0 澳門 48.7 3.1 澳門 48.9 3.1 越南 68.8 3.6 越南 67.3 3.5 泰國 46.8 2.9 泰國 46.7 3.0 新加坡 50.1 2.6 新加坡 49.8 2.6 越南 40.4 2.5 越南 41.0 2.6 馬來西亞 38.5 2.0 馬來西亞 38.5 2.0 印尼 34.9 2.2 印尼 33.6 2.1 印尼 35.2 1.8 印尼 34.7 1.8 菲律賓 23.2 1.5 菲律賓 22.8 1.4 英國 24.9 1.3 德國 25.1 1.3 占比 德國 24.6 1.3 澳洲 23.5 1.2 法國 22.8 1.2 柬埔寨 22.4 1.2 澳洲 22.1 1.2 法國 20.1 1.0 柬埔寨 20.6 1.1 合計 1482.9 93.3 合計 1480 93.5 合計 1677.4 87.6 合計 1645.7 85.7 資料來源 :IATA (2017), 本研究整理 註 : 旅客數單位為 萬人次 39
航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月 出入境占比均約 25%), 桃園國際機場旅客達 20 萬人次者, 除美國外, 均集中於亞洲地區, 仁川機場往返歐洲地區則明顯較多, 顯示桃園國際機場旅客分布較仁川機場集中 伍 結論與建議 5.1 結論 1. 本研究運用 R 語言處理與分析國際航空運輸協會 MarketIS 資料之方式, 可有效與務實地掌握機場及航線營運情形, 相關研究方法可供民航主管單位參考, 據以掌握現況, 並有助於研擬相關空運發展策略, 包含後續協助業者開闢市場 ( 航點 ) 與明確未來航權談判之標的, 及提供兩岸後續拓展直航航點及增加標的航班之方向等 2. 研究成果顯示, 桃園國際機場 2014 年出入境旅客主要集中於亞洲地區且多採直達方式往返目的或起始國家地區, 其中, 中國大陸為最大市場 ( 出入境均達總量 27%), 且旅客集中於上海浦東 (PVG) 北京首都 (PEK) 及深圳 (SZX) 等 25 個直航航點 ( 出入境均達 83%) 轉運旅客部分, 香港機場為最大中轉機場 ( 出境約 59 萬人次 入境約 65.8 萬人次 ), 其服務桃園國際機場往返中國大陸之旅客合計近 60 萬人次, 占其服務桃園國際機場中轉總量的一半, 建議 兩岸航空公司可針對此轉機旅客, 考量增加航班或擴充運能, 以提升直航運量 另, 桃園國際機場與仁川機場相較,2014 年桃園國際機場主要服務航點及國家地區較為集中 ( 機場數約少四成 國家地區數約少 25%), 且旅客較集中於亞洲地區, 其中往返中國大陸及港澳地區約占總旅客將近五成, 民航主管機關宜與業者等合作以拓展與爭取海外客源 5.2 建議 1. 兩岸直航運量持續成長, 然由本研究分析結果顯示 2014 年桃園國際機場服務旅客中, 近 60 萬人次仍藉由香港機場往返中國大陸, 其中北京首都 (PEK) 成都雙流 (CTU) 南寧吳圩 (NNG) 重慶江北 (CKG) 武漢天河 (WUH) 昆明長水 (KMG) 天津濱海 (TSN) 及三亞鳳凰 (SYX) 等兩岸直航航點轉機比例逾兩成, 建議民航主管機關可鼓勵兩岸航空公司擴充此相關航線之運能, 且後續兩岸空運協商可針對此標的航線討論雙方增加航班之分配數額, 以符合旅客需求 ; 另針對北海 (BHY) 錦州 (JNZ) 拉薩 (LXA) 林芝 (LZY) 長白山 (NBS) 榆林 (UYN) 及湛江 (ZHA) 等目前非直航機場, 建議可持續觀察旅客需求成長情形, 民航主管機關可據此量化之旅客需求資料, 作為後續兩岸協商開放直航航點時之依據 40
桃園國際機場旅客起迄資料鏈結之分析 2. 由於桃園國際機場與仁川機場相較, 旅客較集中於亞洲地區, 爰此, 建議民航主管機關可針對其目前主要歐洲市場 ( 包含英國 德國及法國 ) 及澳洲地區, 與觀光局及業者共同行銷, 並協助與鼓勵航空公司以聯盟方式拓展航點或擴充航班, 以爭取客源並提升桃園國際機場運量 ; 另值得注意, 杜拜機場已服務桃園機場中轉旅客逾 14 萬人次, 主要係往返歐洲地區, 建議民航主管機關應持續觀察, 適時評估對我國籍航空營運歐洲航線之影響, 並可及時研提因應策略 3. 本研究主要係由 IATA MarketIS 相關旅客需求面資料進行資料萃取與分析, 後續建議可連結機場航網 各航線航班數 營運航空公司 載運機型等供給面資料, 將可進行更深層面之分析如旅客偏好分析 機場競爭力分析等, 屆時資料量亦將大幅提升, 若分析時受限電腦硬體規格難以一次性直接存取相關資料源時, 建議可利用 R 語言相關大數據套件, 如 bigmemory RHadoop 或其他分析工具, 協助進行資料之存取 處理與分析 服務期末報告, 交通部運輸研究所 陳一昌 許書耕 鄔德傳 巫柏蕙 盧華 安 顏進儒 趙時樑 蔡豐明 劉穹林, 2014, 國際航空客貨起迄資料鏈結之研 究, 交通部運輸研究所, 臺北市 Dang, Y. and Li, W., 2011. Comparative analysis on weighted network structure of air passenger flow of China and US. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 11(3), 156-162. Derudder, B., Witlox, F., Faulconbridge, J. and Beaverstock, J., 2008, Airline data for global city network research: reviewing and refining existing approaches. GeoJournal, 71(1), 5-18. Everitt, B. S. and Hothorn, T., 2010. A Handbook of Statistical Analyses Using R, Taylor and Francis Group, LLC: FL. IATA, 2017. Available at: http://www.iata.org (accessed June, 2016) Maindonald, J. and Braun, J., 2014, Data Analysis and Graphics Using R- An Example- Based Approach, Third Edition, Cambridge University Press: UK. R, 2017. Available at: http://www.r-project.org (accessed June, 2016). 參考文獻 國立臺灣海洋大學,2015 年,104 年度 國際空運資料庫 更新擴充及資料分析 41
42 航運季刊第二十五卷第三期民國 105 年 9 月