NetX Investor Manual 網頁使用手冊 March, 2014 若您有任何問題, 歡迎隨時與我們聯絡! 台灣直撥免付費聯絡電話 :0809-02-7575 聯繫電話 ( 美國 ):(+1)626-792-1388
目錄 NetX Investor 介紹.. 3 NetX Investor 密碼和安全性之設定.. 4 設定 (Settings)...11 設定 (Settings) 變更文件寄送偏好... 12 NetX Investor 主要功能... 13 帳戶組合 (Porfolio)... 14 交易 (Transact). 17 交易 (Transact)- 美股即時報價 22 市場研究 (Research)... 24 工具 (Tools).... 25 通訊 (Communications) ( 對帳單, 交易確認單 ).. 26 2
NetX Investor 介紹 1 週 7 日 1 天 24 小時皆可登入查詢證券帳戶內容 透過 NetX Investor 可以進行交易, 並即時獲得帳戶結餘 持有部位 帳戶活動 訂單狀況等的資訊 另外, 您可以在網上查看交易對帳單 稅務報表及確認單, 以減少郵件數量 您也可以在網上查詢報價和最新的新聞, 並在網上研究股票 選擇權和共同基金, 以幫助您做出更明智的投資選擇 3
登入帳戶頁面 NetX Investor 網路下單 / 帳戶相關登入 方法 1:https://www.netxinvestor.com ( 建議使用方式 ) 方法 2: 瑞豐亞洲證券 ( 美國 ) 網站首頁 (www.grifasia.com), 點擊頁面右下方 我不是美國人 進入中文界面 點選 NetX Investor 或 網路下單 / 帳戶相關登入, 您將看到左圖重要訊息提示, 點擊確認後, 進入下一頁面. 4
登入帳戶頁面 https://www.netxinvestor.com 進入系統登入頁面 開戶完成後, 您將收到 NetX Invesor 的使用者名稱及密碼, 進入上圖頁面, 輸入機構代碼 (AHU) 及您的 6 位帳號後, 點選 繼續 (Continue), 來到下方的頁面, 輸入您收到的密碼, 點選 繼續 (Continue) AHU 6 位數字帳號 繼續 XXXXXX 初始密碼 繼續 5
登入密碼設定 ( 首次登入畫面 I) XXXXXX 初始密碼 設定新密碼 確認新密碼 取消 繼續 密碼設定標準 不能包含 GRIFFINEST ASIA SECURITIES LLC 的 ID 最少 8 與最多 12 碼 不能包含特殊字元, 如 AA-BB-CC 至少包含一個英文字母和一個數字 不能包含您的姓名 6
安全性設定 ( 首次登入畫面 II) 當您第一次登入本網站更改完密碼後, 系統會要求您繼續設定 4 個安全性問題, 請設定並記錄安全問題之答案, 以利日後登入 安全性問題請參考下頁翻譯 1. 安全性問題 當您從不同的電腦登入時, 這些問題將協助確認您的身份 答案 答案 答案 勾選方框以隱藏您設置問題的答案下拉式選單選擇一個問題下拉式選單選擇一個問題下拉式選單選擇一個問題 安全性問題規則 1.4 個問題都要回答 2.4 個問題須不一樣 3. 每個答案須包含至少 3 個英文字母 4. 每個答案只能包含字母, 數字和空格 答案 下拉式選單選擇一個問題 勾選方框讓系統記住這台電腦, 以避免下次登入時回答這些問題若您使用公用電腦登入, 請勿勾選 繼續 7
安全性問題翻譯 What city were you in for the millennium? 千禧年時您在什麼城市? What is the last name of your first grade teacher? 一年級的老師姓氏是什麼? What is your dream job? 您夢想的工作是什麼? What city did you visit last on your honeymoon? 您蜜月最後去了那個城市? What city would you like to retire to? 您退休後想待在那個城市? What is the last name of the athlete you admire most? 您最欣賞的運動員的姓氏? What was the first company you worked for? 第一份工作的公司? What city were you in when you met your spouse or significant other? 您在那個城市遇到您的配偶或是對您重要的人? What city was your wedding reception held in? 您婚禮招待會在那個城市舉行? What was your manager's last name at your first job? 第一份工作您的經理的姓氏? What is the last name of the teacher that influenced you most as a child? 在您小時候, 對您影響最大的老師的姓氏是什麼? What is the most unusual job you ever had? 您曾經做過的最不尋常的工作是什麼? What was the last name of your childhood doctor? 您小時候醫生的姓氏是什麼? What was your favorite TV show as a child? 小時候您最喜歡的電視節目? What date did you meet your current spouse (mmddyy)? 您在什麼日期遇到您的配偶 ( 月月日日年年 )? What was your most memorable gift as a child? 您小時候最難忘的禮物是什麼? What was the last name of your kindergarten teacher? 您幼稚園老師的姓氏是什麼? What was the first concert you went to? 您去的第一場演唱會是什麼? What was the name of your first stuffed animal? 您第一個毛絨動物的名字是什麼? What was the name city or town where your parents first met? 您父母第一次見面是在那個城市或小鎮? Where were you when you had your first kiss? 您的初吻在那裡發生? What was the last name of the first boy or girl that you kissed? 您親吻的第一個男孩或女孩的姓氏是什麼? What was the name of a college that you applied to but didn't attend? 您申請但沒有去的大學的名字? Name something that you've always wanted to do but haven't done yet. 您一直想做的事, 但還沒有完成的事是什麼 What food do you hate the most? 您最討厭的食物? What was the last name of your high school prom date? 您高中舞伴的姓氏是什麼? What was the last name of your best friend in high school? 您高中時, 最好的朋友的姓氏是什麼? What is the last name of your favorite actor? 您最喜歡的演員的姓氏是什麼? What is the last name of your grade school principal? 您小學校長的姓氏是什麼? 8
安全性設定 ( 首次登入畫面 III) 2. 安全性圖片 請設定安全登入的資訊 從圖庫中選擇一個圖片 您的安全登入資訊包含 1 個片語及圖片 這個圖片和片語將用來驗證合法的網站, 以防止不真實的網站盜取您的個人資料 當您登入本網站時, 如果沒有看您設定的圖片和片語, 請不要輸入您的密碼 選擇 輸入安全性的片語 3. 安全性片語 最多 50 個字 本網站為了加強網路安全保障, 除了密碼之外, 增加額外之安全性的問題 您將在系統指示下, 設定密碼以及建立安全性的問題, 當從其他電腦登入帳戶, 系統將詢問安全性的問題以驗證使用者的身份 此外, 你需要選擇一個圖片和片語, 在您每次登入時, 該圖片和片語便會顯現以確認登入您的帳戶 注意 : 不要使用與登入資料相關字詞 ( 例如 : 登入帳號 密碼 安全性問題設定之答案等等 接下來的頁面會出現您的安全設定 ( 問題和答案及安全性片語和圖片 ), 確認資訊無誤後點選 繼續 (Continue) 到帳戶中 繼續 9
安全性問題設定 ( 一般登入畫面 ) 請確認您的使用者帳號及安全性的片語和圖片正確, 若正確, 請輸入您的密碼以繼續 XXXXXX 登入帳號 安全性圖片 XXXXXX 安全性片語 密碼 繼續 請確定您的安全性的圖片和片語無誤, 輸入您的密碼後, 點選 繼續 (Continue) 登入 如果密碼及安全性問題錯誤三次, 系統會自動鎖住此帳號, 請您與您的理財專員聯絡 10
設定 (Settings) 設定 安全性設定 電子化通知偏好 密碼 安全性問題和答案 XXXXXX AHUXXXXXX 變更 變更 XXX@gmail.com 新增電子郵件 2 電子郵件 刪除 變更 XXXXXX 文件 電子化通知偏好 快速安裝 ( 所有帳戶 ) XXX@gmail.com 變更 * 連結至此帳戶使用者的電子郵件若更改寄送方式, 將會影響此電子郵件寄送方式 * 可使用的通訊方式可能會有變動 11
設定 (Settings) 變更文件寄送偏好 步驟 1. 設定 設定 步驟 1. 設定步驟 2. 設定寄送的電子郵件地址步驟 3. 設定電子化通知步驟 4. 選擇要電子化通知的文件步驟 5. 儲存 XXXXXX AHUXXXXXX XXX@gmail.com 步驟 2. 設定寄送的電子郵件地址 XXXXXX XXX@gmail.com 步驟 3. 設定電子化通知 帳戶 文件 文件寄送偏好 步驟 4. 選擇要電子化通知的文件 AHUXXXXXX Statements and Reports 對帳單 Trade Confirmations 交易確認單 Notifications 1 (Documents Included) 通知 ( 文件已包含 ) Tax Documents 1 (Documents Included) 稅務文件 ( 文件已包含 ) XXX@gmail.com Proxy/Shareholder Communications 股東通知信 XXX@gmail.com 4 位數字代碼 重新輸入 4 位數字代碼 儲存 4 位數字代碼 股東通知信若要電子化通知, 需設 4 位數字代碼 步驟 5. 儲存 儲存 取消 12
NetX Investor 主要功能 登出 顧問 帳戶組合交易相關市場研究工具通訊 設定電子化通知 市場走勢 訊息 設定 總覽帳戶結餘持有部位未實現利得 / 損失已實現利得 / 損失歷史記錄預計現金流量 成分 快速連結 持有部位之價格變動 交易 歷史記錄 持有部位之新聞 13
帳戶組合 (Porfolio)- 總覽 (Overview) 帳戶組合 總覽 帳戶結餘持有部位未實現利得 / 損失已實現利得 / 損失歷史記錄預計現金流量 XXXXXX XXXXXX 成分 快速連結我的持有部位我的帳戶餘額我的顧問交易快速交易已下單, 尚未成交單 我的文件 我的觀察名單 今日市場 持有部位之價格變動 最近成交單 持有部位之新聞 歷史記錄 14
帳戶組合 (Porfolio)- 帳戶結餘 (Balances) 帳戶組合 帳戶結餘 XXXXXX 主要金額 帳戶總市值 可提領金額 可交易金額 可用 / 應付金額 多頭部位市值空頭部位市值積欠之證券貨幣市場基金市值現金 目前餘額 當日變動 昨日應付金額 淨資產年金總市值 帳戶總市值 15
帳戶組合 (Porfolio)- 持有部位 (Holdings) 帳戶組合 持有部位 XXXXXX 代碼 /CUSIP 部位描述 數量價格市值 今日增減 ($) (%) 16
交易 (Transact) 交易 新增下單 訂單狀況 請選擇要交易的金融產品, 在此選擇 Equity, 即為股票交易 Mutual Fund 共同基金無法網路下單, 若您欲下單, 請與我們聯繫 進入股票交易頁面后, 您可以選擇購買新的股票或選擇您帳戶持有部位進行交易 : 請在此輸入所要購買的股票代碼或公司名稱 請在此選擇您帳戶持有部位進行交易 17
交易 (Transact) 若您選擇購買新的股票, 請輸入股票代碼或者公司名稱 : 請在此輸入所要購買的股票代碼或公司名稱 ( 例如, 要購買花旗 Citigroup, 可輸入其代碼 C ); 確定所選股票後, 請點擊該股票, 即進入股票信息和下單頁面 : 輸入下單信息後, 請點擊 Review Order 核對下單信息或取消下單 : 股票訊息 請在此輸入交易之細節 (Transaction/ 賣出或買入,Order Type/ 下單類型,Duration/ 訂單有效期,Quantity/ 數量,Limit Price 限價等 ) 核對下單 取消下單 18
交易 (Transact) 下單種類 (Order Type): 市價單 ( Market ): 以市場價格買進或賣出股票的單 限價單 ( Limit ): 當投資者想要以某一特定價格買 / 賣股票時, 這種訂單便被使用 停損單 ( Stop ): 投資人在股票到達某一指定的停損價格 ( Stop Price ) 時買進或賣出 停損限價單 ( Stop Limit ): 在股價觸抵某一價格前是靜止不執行的, 一旦觸抵設定價格後即轉變為限價單, 這類下單方式主要用於停止損失或保證利潤 整批或無 ( All or NONE ): 表示一次成交, 否則無效 這張訂單必須為整批購買或賣出 成交或取消 ( Fill Or Kill ): 這張訂單結合了 整批 及 立即或取消 二種訂單的功能 訂單有效時間 (Duration): 當日有效單 ( Day): 每種訂單都是當日生效 如果當日沒有被執行, 那麼這張訂單便會在當日收盤時自動被取消 取消前有效單 ( Good til Cancelled): 這種訂單會一直有效直到它被執行或被取消時, 訂單期限為 90 天 若要更改下單內容, 請點擊 Edit Order ; 若確定下單內容無誤, 請點擊 Submit 下單 請仔細核對下單內容是否正確! 更改下單 送出 19
交易 (Transact) 若選擇從您帳戶部位進行交易, 請選擇帳戶所持有部位, 根據您的需求輸入下單內容 : 點擊此處選擇帳戶部位進行交易 進入帳戶部位後, 請選擇所要交易的股票 : 20
交易 (Transact) 選擇股票代碼後, 進入交易頁面 ; 請輸入您的下單內容 : 股票訊息 請在此輸入交易之細節 (Transaction/ 賣出或買入,Order Type/ 下單類型,Duration/ 訂單有效期,Quantity/ 數量,Limit Price 限價等 ) 核對下單 取消下單 請仔細核對下單內容是否正確! 更改下單送出 若要更改下單內容, 請點擊 Edit Order ; 若確定下單內容無誤, 請點擊 Submit 下單 21
交易 (Transact)- 美股即時報價 交易 新增下單 點選 Exchange Agreements 交易所合約 繼續 略過 - 稍後再申請 22
交易 (Transact)- 美股即時報價 我不是專業投資人 我是專業投資人 繼續 略過 - 稍後再申請 點選 I am not a Professional 我不是專業投資人 後續申請步驟請依續完成 23
市場研究 (Research) 市場研究 市場 報價與新聞 投資工具 利率行情 美國市場新聞行事曆行業與產業 24
工具 (Tools) 工具 觀察名單 教育資源 25
通訊 (Communications) 通訊 所有通訊 設定 訊息中心 所有文件 訊息 對帳單及報告交易確認單稅務文件通知 對帳單及報告 期間 26