证券代码 :000572 证券简称 : 海马汽车公告编号 :2018-55 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙忠春 主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 12,548,997,931.21 15,792,936,671.22-20.54% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,040,481,387.54 6,549,524,650.29-7.77% 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,322,478,374.94-26.87% 4,044,343,454.68-41.48% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -202,155,302.83 - -477,302,514.29 - 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) -226,860,792.68 - -541,938,449.32 - 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 14,764,530.09-96.01% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.1229 - -0.2902 - 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.1229 - -0.2902 - 加权平均净资产收益率 -3.29% - -7.58% - 非经常性损益项目和金额 适用 单位 : 元 项目 年初至报告期 期末金额 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 274,865.87 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 29,551,737.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 649,597.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,458,883.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,621,989.18 减 : 所得税影响额 17,826,181.34 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 15,094,957.44 合计 64,635,935.03 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 2
说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 90,044 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况股份数量状态 海马 ( 上海 ) 投资有限公司 境内非国有法人 28.80% 473,600,000 0 海马投资集团有限公司 境内非国有法人 5.66% 93,022,951 0 质押 93,000,000 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 4.07% 67,000,000 0 海南家美太阳能有限公司 境内非国有法人 4.04% 66,469,781 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.35% 55,045,600 0 珠海横琴新区和利投资有限公司 境内非国有法人 2.54% 41,780,000 0 上海晟景投资有限公司 境内非国有法人 1.58% 25,920,000 0 王亚红 境内自然人 1.06% 17,475,000 0 孙杰 境内自然人 1.00% 16,500,000 0 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金 融资产管理计划 其他 1.00% 16,394,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海马 ( 上海 ) 投资有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,000 海马投资集团有限公司 93,022,951 人民币普通股 93,022,951 中国宝安集团股份有限公司 67,000,000 人民币普通股 67,000,000 海南家美太阳能有限公司 66,469,781 人民币普通股 66,469,781 中央汇金资产管理有限责任公司 55,045,600 人民币普通股 55,045,600 珠海横琴新区和利投资有限公司 41,780,000 人民币普通股 41,780,000 上海晟景投资有限公司 25,920,000 人民币普通股 25,920,000 王亚红 17,475,000 人民币普通股 17,475,000 3
孙杰 16,500,000 人民币普通股 16,500,000 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证 金融资产管理计划 16,394,800 人民币普通股 16,394,800 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系 ; 前两大股东与其他股东之间不存在关联 关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 4
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 报表项目 期末余额年初余额 ( 或本期金额 ) ( 或上期金额 ) 变动比率 变动原因 货币资金 629,234,644.04 1,629,151,501.59-61.38% 系销量下滑所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 200,404,600.00-100.00% 系交易性金融资产减少所致 应收票据 52,236,423.46 890,751,314.71-94.14% 系销量下滑所致 应收账款 1,614,521,515.36 1,085,608,465.60 48.72% 系应收出口车款及新能源汽车政府补贴增加所致 其他流动资产 110,050,650.97 383,014,916.26-71.27% 系增值税留抵税额退税所致 发放贷款及垫款 2,004,828,103.07 3,435,177,534.43-41.64% 系海马财务发放贷款减少所致 持有至到期投资 - 50,052,038.71-100.00% 系中期票据减少所致 在建工程 962,887,700.78 661,767,660.80 45.50% 系工厂建设投资增加所致 开发支出 873,824,242.28 633,641,686.39 37.91% 系项目开发支出增加所致 短期借款 456,575,595.86 930,000,000.00-50.91% 系偿还到期借款所致 应付票据及应付账款 2,215,707,137.38 3,281,457,308.37-32.48% 系产量减少所致 预收账款 186,199,571.14 427,847,715.06-56.48% 系销量下滑所致 应付债券 156,685,760.66 880,747,992.31-82.21% 系偿还到期债券所致 营业收入 4,044,343,454.68 6,911,176,282.64-41.48% 营业成本 3,859,455,867.70 6,064,498,912.19-36.36% 税金及附加 104,113,603.72 268,385,121.97-61.21% 营业利润 -633,312,442.97-111,408,409.77 - 系销量下滑所致 净利润 -564,666,900.40-85,395,126.99 - 归属于母公司所有者的净利润 -477,302,514.29-62,780,975.59 - 投资活动产生的现金流量净额 -270,900,776.65-320,771,018.01 - 系投资收益增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -755,589,148.41 85,511,122.33 - 系偿还到期借款及债券等所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 5
股改承诺 1 与公司做到业务 资产 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 海马 ( 上 海 ) 投资 有限公司 " 五分开 " 人员 机构 财务 " 五分开 ", 同业竞争 关联交易 确保公司在人员 资产 业务 财务和机构方面独立完整 2 承诺避免同业竞争与 2013 年 06 月 07 日 规范关联交易 经营期限 内 严格履行 了承诺 海马投资集团有限公司 承诺避免同业竞争 承诺避免同业竞争 2013 年 06 月 07 日 经营期限内 严格履行了承诺 资产重组时所作承诺 海马投资集团有限公司 同业竞争 关联交易 承诺避免同业竞争与规范关 联交易 2006 年 07 月 20 日 经营期限内 严格履行了承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无 四 其它事项 1 2018 年 1-9 月, 公司 ( 含全资及控股子公司 ) 与公司持股 50% 的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为 43,857 万元 ; 与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为 970 万元 ; 与公司董事 高管之间的关联交易总额为 1.26 万元 上述交易均执行市场公允价, 结算方式均采用现金结算, 不存在损害本公司利益的情况 2 截至本报告期末, 公司非公开发行募集资金已全部使用完毕 五 对 2018 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 六 证券投资情况 适用 单位 : 元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 002865 钧达股 27,200, 公允价 46,368,0 9,549,3 26,866, 17,673, 20,174, 可供出自有资 6
股票份 000.00 值计量 00.00 57.94 750.36 717.03 838.75 售金融 资产 金 合计 27,200, 000.00 -- 46,368,0 00.00 0.00 9,549,3 57.94 0.00 26,866, 750.36 17,673, 717.03 20,174, 838.75 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 01 月 12 日 证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 2007 年 01 月 29 日 七 委托理财 公司报告期不存在委托理财 八 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 九 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 十 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 十一 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 海马汽车集团股份有限公司 董事长 : 孙忠春 2018 年 10 月 27 日 7