海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 或 保荐机构 ) 作为浙江兆丰机电股份有限公司 ( 以下简称 兆丰股份 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关规定, 对兆丰股份 2017 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查, 发表核查意见如下 : 一 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 2017 1446 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司获准向社会公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 1,667.77 万股 本次发行股票每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 62.67 元, 募集资金总额为 1,045,191,459.00 元, 扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后, 募集资金净额为 957,593,930.45 元, 上述资金于 2017 年 9 月 1 日全部到位, 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具天健验 [2017]343 号 验资报告 募集资金已全部存放于募集资金专户管理 公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下 : 序投资预算募集资金使项目名称建设期核准情况环评批复号 ( 万元 ) 用量 ( 万元 ) 年产 360 万套汽车萧开管发萧环建 1 轮毂轴承单元扩 2 年 48,669.00 48,669.00 [2015]41 号 [2015]1124 号能项目 2 企业技术中心升 2 年 9,983.00 9,983.00 萧开管发萧环建
3 4 5 级改造项目 [2015]40 号 [2015]1125 号 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 2 年 16,939.00 16,939.00 汽车轮毂轴承单 元装备自动化 管理智能化技术改 2 年 15,169.00 15,169.00 造项目 萧经技开发萧环备 [2017]1 区备案号 [2017]1 号萧经技开发萧环备 [2017]2 区备案号 [2017]2 号 补充与主营业务相关的营运资金 -- 5,000.00 4,999.40 -- -- 合计 95,759.40 -- -- 二 募集资金管理和存放情况 ( 一 ) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了 浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 根据 管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构海通证券股份有限公司先后于 2017 年 9 月 25 日与宁波银行杭州萧山支行签订了 募集资金三方监管协议 于 2017 年 9 月 26 日分别与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 浙商银行股份有限公司杭州萧山支行 中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 1. 专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司有 4 个募集资金专户 1 个定期存款账户 和 8 个理财账户, 募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元
开户银行银行账号募集资金余额备注 3310010110120100356843 10,411,825.17 募集资金专户 浙商银行杭州萧山支行 3310010110121800143827 90,000,000.00 纳入监管的定 期存款户 江苏银行杭州萧山支行 33210188000097334 67,169,320.09 募集资金专户 宁波银行杭州萧山支行 71030122000629460 1,375,918.05 募集资金专户 中信银行杭州萧山支行 8110801013401231357 10,157,571.31 募集资金专户 合计 179,114,634.62 2. 部分闲置募集资金现金管理情况 经公司 2017 年 10 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准, 公司将 部分闲置募集资金购买相关理财产品 截至 2017 年 12 月 31 日, 以闲置募集资 金购买理财产品情况如下 : 单位 : 人民币元 金融机构产品名称理财金额购买日到期日 江苏银行杭州萧山 支行 聚宝财富稳赢 2 号 (98D) 聚宝财富稳赢 3 号 (182D) 50,000,000.00 2017/10/25 2018/1/31 300,000,000.00 2017/10/25 2018/4/25 聚宝财富宝溢融 70,000,000.00 2017/12/27 2018/3/28 宁波银行杭州萧山支行中信银行杭州萧山支行 启盈理财 2017 年 ( 平衡型 9065 号 ) 140,000,000.00 2017/10/19 2018/1/17 智能定期理财 16 号 10,000,000.00 2017/11/21 2018/1/24 共赢利率结构 18151 期 100,000,000.00 2017/10/19 2018/4/18 共赢利率结构 18179 期 50,000,000.00 2017/10/20 2018/1/19 共赢利率结构 18552 期 10,000,000.00 2017/12/27 2018/4/16 合计 - 730,000,000.00 - - 三 2017 年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 本年度募集资金使用情况 2017 年度, 公司募集资金直接投入募集资金投资项目 5,263.59 万元
( 二 ) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表 1 四 会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对浙江兆丰机电股份有限公司董事会编制的 2017 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 进行了专项审核, 并出具了天健审 2018 2525 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告认为, 兆丰股份公司董事会编制的 2017 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 如实反映了兆丰股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况五 保荐机构的主要核查工作及募集资金使用及披露中存在的问题保荐代表人通过相关资料审阅 现场检查 沟通访谈等多种方式对兆丰股份募集资金的存放 使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查 主要核查内容包括 : 审阅了公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证 公司募集资金存管银行出具的银行对账单 公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件 中介机构相关报告等资料, 并与公司相关高管 财务 业务人员以及公司聘任的中介机构人员进行沟通交流 经核查, 保荐机构认为兆丰股份 2017 年度募集资金的使用及披露不存在问题 六 保荐机构核查意见经核查, 保荐机构认为 : 兆丰股份 2017 年度募集资金使用和管理规范, 符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及公司 募集资金管理办法 等相关规定 公司对募集资金进行了专户储存和专项使用, 不存在变相改变募集用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致 保荐机构对兆丰股份董事会披露的 2017 年度募集资金
使用情况无异议 ( 以下无正文 )
( 本页无正文, 为 海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 之签字盖章页 ) 保荐代表人签名 : 孙昭伟 范长平 海通证券股份有限公司 2018 年 4 月 19 日
附件一 : 募集资金使用情况对照表 (2017 年度 ) 单位 : 万元 募集资金总额 95,759.40 本年度投入募集资金总额 5,263.59 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 5,263.59 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度项目达到预定可使用状态日 (%)(3)=(2)/(1) 期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目否 48,669.00 48,669.00 171.25 171.25 0.35 2019 年 12 月 31 日 [ 注 1] 未完成否 企业技术中心升级改造项目否 9,983.00 9,983.00 1.77 1.77 0.02 2019 年 12 月 31 日 [ 注 1] 不直接产生经济效益否 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 否 16,939.00 16,939.00 2018 年 12 月 31 日 不直接产生经济效益 否 汽车轮毂轴承单元装备自动化 管理智能化技术改造项目 否 15,169.00 15,169.00 91.17 91.17 0.60 2018 年 12 月 31 日 未完成 否 补充与主营业务相关的营运资金 否 4,999.40 4,999.40 4,999.40 4,999.40 100.00 2017 年 12 月 31 日 不直接产生经济效益 否 承诺投资项目合计 95,759.40 95,759.40 5,263.59 5,263.59 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目未做调整 经公司 2018 年 2 月 8 日第三届董事会第十一次会议及 2018 年 2 月 26 日第一次临时股东大会审议批准, 公司变更部分募集资金用途, 详见 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明 本年度投入金额, 不包括前期公司以自有资金预先投入募集资金项目 4,793.79 万元 2018 年 1 月 15 日, 公司第三届董事会第十次会议审议, 通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案, 同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79 万元 其中 : 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元, 企业技术中心升级改造项目 126.42 万元, 汽车轮毂轴承单元装备自动化 管理智能化技术改造项目 138.38 万元 2018 年 1 月 19 日公司完成了上述置换 项目未完工 存放在募集资金专户余额为 17,911.46 万元, 使用闲置募集资金购买理财产品 73,000.00 万元 注 1: 为保证项目顺利实施, 公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目, 但由于前期募集资金尚未到位, 故前期募集资金投资项目投资进度不及预期 根据募集资金投资项目的实施进度 实际建设情况 相 关设备的采购情况及市场发展趋势, 为维护全体股东和企业的利益, 经 2018 年 2 月 8 日第三届董事会第十一次会议审议, 对年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日 企业技术中心升 级改造项目完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日