股票代码 :600365 股票简称 : 通葡股份编号 : 临 2018 029 通化葡萄酒股份有限公司关于 2017 年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2018 年 6 月 8 日, 通化葡萄酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届董事会第六次会议审议通过了 关于 2017 年度会计差错更正的议案, 经核查对公司 2017 年年度报告中部分内容进行更正和补充, 具体情况如下 : 一 公司 2017 年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 做如下修订 : 本期比上年 主要会计数据 2017 年 2016 年 同期增减 2015 年 营业收入 919,551,948.33 594,016,767.25 54.80 474,707,108.97 本期比上年 主要会计数据 2017 年 2016 年 同期增减 2015 年 营业收入 941,346,820.05 594,016,767.25 58.47 474,707,108.97 二 公司 2017 年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标九 2017 年分季度主要财务数据 做如下修订 : 第一季度第二季度第三季度第四季度
(1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 361,097,116.96 111,847,337.11 125,949,841.03 320,657,653.23 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 361,097,116.96 111,847,337.11 125,949,841.03 342,452,524.95 三 公司 2017 年年度报告 第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 做如下修订 : 本报告期, 公司实现营业收入 91,955 万元, 同比增长 54.80%; 实现营业利润 4,501 万 元, 同比增长 36.96%; 实现利润总额 4,085 万元, 同比增长 25.40%; 实现归属于母公司所有 者的净利润 606 万元, 同比增长 192.83% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 919,551,948.33 594,016,767.25 54.80 营业成本 758,766,422.78 475,862,143.62 59.45 销售费用 72,982,621.55 47,558,128.16 53.46 管理费用 29,013,196.78 24,700,986.45 17.46 财务费用 7,269,207.89 3,744,149.64 94.15 经营活动产生的现金流量净额 -548,977,524.61-287,998,798.82-90.62 投资活动产生的现金流量净额 -28,550,646.82-58,714,142.77 51.37 筹资活动产生的现金流量净额 570,032,585.32 310,438,555.88 83.62 研发支出 601,108.73 1 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 减 减 酒类行业 83,132,003.46 41,135,875.60 50.52 5.87-11.32 增加 9.59
电商平台 836,419,944.87 717,630,547.18 14.20 62.26 67.09 减少 2.49 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 减 减 葡萄酒 83,132,003.46 41,135,875.60 50.52 5.87-11.32 增加 9.59 电商平台 836,419,944.87 717,630,547.18 14.2 62.26 67.09 减少 2.49 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 减 减 华北 13,733,406.97 6,886,515.80 49.86 3.22-11.41 增加 8.29 华南 1,657,901.55 834,091.58 49.69 0.78-11.75 增加 7.14 西北 5,067,145.00 2,358,237.48 53.46 21.93-3.20 增加 12.08 华东 651,256.12 310,419.54 52.34 3.92-12.91 增加 9.21 东北 62,022,293.82 30,746,611.20 50.43 5.50-11.83 增加 9.75 电商 836,419,944.87 717,630,547.18 14.20 62.26 67.09 减少 2.49 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 上年本期本期金同期占总额较上成本构成上年同期金占总情况本期金额成本年同期项目额成本说明比例变动比比例 例 葡萄酒行业 原材料 29,836,242.93 3.84 27,658,292.46 5.42 7.87 葡萄酒行业 工资 3,789,110.12 0.49 3,698,054.10 0.72 2.46 葡萄酒行业 水电气 4,383,062.69 0.56 5,046,564.16 0.99-13.15 葡萄酒行业 制造费用 5,152,343.44 0.66 4,763,003.76 0.93 8.17 电商平台 采购成本 734,365,118.40 94.45 469,876,532.02 91.94 56.29 分产品情况 分产品 成本构成 本期金额 本期 上年同期金 上年 本期金 情况
项目 占总成本比例 额 同期占总成本比例 额较上年同期变动比例 葡萄酒 原材料 29,836,242.93 3.84 27,658,292.46 5.42 7.87 葡萄酒 工资 3,789,110.12 0.49 3,698,054.10 0.72 2.46 葡萄酒 水电气 4,383,062.69 0.56 5,046,564.16 0.99-13.15 葡萄酒 制造费用 5,152,343.44 0.66 4,763,003.76 0.93 8.17 电商平台 采购成本 734,365,118.40 94.45 469,876,532.02 91.94 56.29 说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 72,225 万元, 占年度销售总额 78.54%; 其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 66,074 万元, 占年度采购总额 84.42%; 其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 本报告期, 公司实现营业收入 94,135 万元, 同比增长 58.47%; 实现营业利润 4,501 万 元, 同比增长 36.96%; 实现利润总额 4,085 万元, 同比增长 25.40%; 实现归属于母公司所有 者的净利润 606 万元, 同比增长 192.83% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 941,346,820.05 594,016,767.25 58.47 营业成本 780,561,294.50 475,862,143.62 64.03 销售费用 72,982,621.55 47,558,128.16 53.46 管理费用 29,013,196.78 24,700,986.45 17.46 财务费用 7,269,207.89 3,744,149.64 94.15 经营活动产生的现金流量净额 -548,977,524.61-287,998,798.82-90.62 投资活动产生的现金流量净额 -28,550,646.82-58,714,142.77 51.37 筹资活动产生的现金流量净额 570,032,585.32 310,438,555.88 83.62 研发支出 601,108.73 1 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况毛利率分行业营业收入营业成本 营业收入 比上年增 营业成本 毛利率比 比上年增 上年增减
减 减 酒类行业 83,132,003.46 41,135,875.60 50.52 5.87-11.32 增加 9.59 电商平台 858,214,816.59 739,425,418.90 13.84 66.48 72.17 减少 2.85 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 减 减 葡萄酒 83,132,003.46 41,135,875.60 50.52 5.87-11.32 增加 9.59 电商平台 858,214,816.59 739,425,418.90 13.84 66.48 72.17 减少 2.85 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 减 减 华北 13,733,406.97 6,886,515.80 49.86 3.22-11.41 增加 8.29 华南 1,657,901.55 834,091.58 49.69 0.78-11.75 增加 7.14 西北 5,067,145.00 2,358,237.48 53.46 21.93-3.20 增加 12.08 华东 651,256.12 310,419.54 52.34 3.92-12.91 增加 9.21 东北 62,022,293.82 30,746,611.20 50.43 5.50-11.83 增加 9.75 电商 858,214,816.59 739,425,418.90 13.84 66.48 72.17 减少 2.85 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 上年本期本期金同期占总额较上成本构成上年同期金占总情况本期金额成本年同期项目额成本说明比例变动比比例 例 葡萄酒行业 原材料 29,836,242.93 3.73 27,658,292.46 5.42 7.87 葡萄酒行业 工资 3,789,110.12 0.47 3,698,054.10 0.72 2.46 葡萄酒行业 水电气 4,383,062.69 0.55 5,046,564.16 0.99-13.15 葡萄酒行业 制造费用 5,152,343.44 0.64 4,763,003.76 0.93 8.17
电商平台 采购成本 756,159,990.12 94.60 469,876,532.02 91.94 60.93 分产品情况 分产品 上年本期本期金同期占总额较上成本构成上年同期金占总本期金额成本年同期项目额成本比例变动比比例 例 葡萄酒 原材料 29,836,242.93 3.73 27,658,292.46 5.42 7.87 葡萄酒 工资 3,789,110.12 0.47 3,698,054.10 0.72 2.46 葡萄酒 水电气 4,383,062.69 0.55 5,046,564.16 0.99-13.15 葡萄酒 制造费用 5,152,343.44 0.64 4,763,003.76 0.93 8.17 电商平台 采购成本 756,159,990.12 94.60 469,876,532.02 91.94 60.93 情况 说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况前五名客户销售额 72,225 万元, 占年度销售总额 76.73%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 66,074 万元, 占年度采购总额 82.66%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 四 公司 2017 年年度报告 第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 做如下修订 : 1 主要控股子公司及参股公司的业务性质 注册资本 资产规模 净利润情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 子公司名称 持股比 例 所处行业注册资本总资产净资产营业收入净利润 北京九润源电子商务有限公司 51.00 电子商务 544.42 43,827.79 13,965.75 83,641.99 4,200.50 2 净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 子公司名称北京九润源电子商务有限公司 期末余额 流动资产 非流动资非流动负资产合计流动负债产债 负债合计 42,373.81 1,453.98 43,827.79 29,318.93 543.10 29,862.03 续 : 子公司名称
北京九润源电子商务有 限公司 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 83,641.99 4,200.50 4,200.50-55,206.80 1 主要控股子公司及参股公司的业务性质 注册资本 资产规模 净利润情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 子公司名称 持股比 例 所处行业注册资本总资产净资产营业收入净利润 北京九润源电子商务有限公司 51.00 电子商务 544.42 43,827.79 13,965.75 85,821.48 4,200.50 2 净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 子公司名称北京九润源电子商务有限公司 期末余额 流动资产 非流动资非流动负资产合计流动负债产债 负债合计 42,373.81 1,453.98 43,827.79 29,318.93 543.10 29,862.03 续 : 子公司名称 北京九润源电子商务有 限公司 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 85,821.48 4,200.50 4,200.50-55,206.80 五 公司 2017 年年度报告 第十一节财务报告二 财务报表 做如下修订 : 合并利润表 2017 年 1 12 月 项目 附注 上期发生额 一 营业总收入 919,551,948.33 594,016,767.25 其中 : 营业收入 25 919,551,948.33 594,016,767.25 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 876,223,498.86 561,126,690.50 其中 : 营业成本 25 758,766,422.78 475,862,143.62 利息支出
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 26 15,140,517.02 10,463,301.13 销售费用 27 72,982,621.55 47,558,128.16 管理费用 28 29,013,196.78 24,700,986.45 财务费用 29 7,269,207.89 3,744,149.64 资产减值损失 30-6,948,467.16-1,202,018.50 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 31 17,260.27 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 32-30,553.89 其他收益 33 1,659,602.70 合并利润表 2017 年 1 12 月 项目 附注 上期发生额 一 营业总收入 941,346,820.05 594,016,767.25 其中 : 营业收入 25 941,346,820.05 594,016,767.25 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 898,018,370.58 561,126,690.50 其中 : 营业成本 25 780,561,294.50 475,862,143.62 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 26 15,140,517.02 10,463,301.13 销售费用 27 72,982,621.55 47,558,128.16 管理费用 28 29,013,196.78 24,700,986.45
财务费用 29 7,269,207.89 3,744,149.64 资产减值损失 30-6,948,467.16-1,202,018.50 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 31 17,260.27 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -30,553.89 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 32 其他收益 33 1,659,602.70 六 公司 2017 年年度报告 第十一节财务报告七 合并财务报表项目注释 61 营业收 入和成本 做如下修订 : 项目 上期发生额收入成本收入成本 主营业务 893,146,076.49 758,762,079.56 577,596,001.50 469,986,597.70 其他业务 26,405,871.84 4,343.22 16,420,765.75 5,875,545.92 合计 919,551,948.33 758,766,422.78 594,016,767.25 475,862,143.62 本期营业收入 营业成本较上期分别增长 54.80% 59.45%, 主要是由于子公司北京九 润源电子商务有限公司营业收入 成本增加导致 行 业 (2) 按行业分类 : 上期发生额 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 酒类行业 83,132,003.46 41,135,875.60 41,996,127.86 78,522,707.74 46,384,963.11 32,137,744.63 电商平台 836,419,944.87 717,630,547.18 118,789,397.69 515,494,059.51 429,477,180.51 86,016,879.00 合计 919,551,948.33 758,766,422.78 160,785,525.55 594,016,767.25 475,862,143.62 118,154,623.63 (3) 按品种分类 : 品 种 上期发生额 营业收入营业成本营业毛利营业收入营业成本营业毛利 雅士樽冰葡萄酒 ( 红 ) 5,694,396.55 871,648.55 4,822,748.00 5,918,569.70 2,367,019.26 3,551,550.44
中国通化葡萄酒 ( 通化 6,804,512.83 3,153,330.16 3,651,182.67 9,387,199.97 4,865,821.70 4,521,378.27 专供 ) 雅士樽冰葡萄酒 ( 白 ) 2,548,817.95 632,154.89 1,916,663.06 1,359,553.66 574,295.80 785,257.86 通化高级红葡萄酒 ( 红 标 ) 通化原汁山葡萄酒 ( 中 ) 1,766,461.60 1,244,576.29 521,885.31 2,432,974.39 2,055,782.32 377,192.07 1,522,981.18 1,260,715.97 262,265.21 1,807,756.51 1,983,464.43-175,707.92 中国通化葡萄酒 ( 小包 5,437,964.69 2,869,437.44 2,568,527.25 5,145,247.07 2,982,324.36 2,162,922.71 装 ) 通化爽口山葡萄酒 1,381,823.58 911,536.62 470,286.96 2,665,888.80 1,900,871.44 765,017.36 ( 小 ) 通化 1959 特制山葡萄 305,726.49 114,683.75 191,042.74 730,784.59 211,083.41 519,701.18 酒 ( 木盒 ) 大橡木桶高级干红 92 2,170,409.41 697,752.67 1,472,656.74 3,642,059.23 1,290,147.96 2,351,911.27 ( 解佰纳 1992) 洋河系列 560,098,970.72 490,957,968.50 69,141,002.22 362,854,167.44 294,275,676.48 68,578,490.96 古井贡酒系列 63,273,942.56 49,334,951.89 13,938,990.67 38,626,443.21 36,124,457.55 2,501,985.66 劲酒系列 34,534,754.16 27,906,432.40 6,628,321.76 23,405,853.37 21,602,723.66 1,803,129.71 习酒系列 102,908,720.31 83,602,753.17 19,305,967.14 22,637,264.32 18,188,641.99 4,448,622.33 四特系列 26,567,406.21 19,408,290.02 7,159,116.19 22,334,646.80 17,945,383.43 4,389,263.37 其他 104,535,060.09 75,800,190.46 28,734,869.63 91,068,358.19 69,494,449.83 21,573,908.36 合 计 919,551,948.33 758,766,422.78 160,785,525.55 594,016,767.25 475,862,143.62 118,154,623.63 项目 上期发生额收入成本收入成本 主营业务 914,940,948.21 780,556,951.28 577,596,001.50 469,986,597.70 其他业务 26,405,871.84 4,343.22 16,420,765.75 5,875,545.92 合计 941,346,820.05 780,561,294.50 594,016,767.25 475,862,143.62 本期营业收入 营业成本较上期分别增长 58.47% 64.03%, 主要是由于子公司北京九润 源电子商务有限公司营业收入 成本增加导致 (2) 按行业分类 : 行 业 上期发生额 营业收入营业成本营业毛利营业收入营业成本营业毛利 酒类行业 83,132,003.46 41,135,875.60 41,996,127.86 78,522,707.74 46,384,963.11 32,137,744.63 电商平台 858,214,816.59 739,425,418.90 118,789,397.69 515,494,059.51 429,477,180.51 86,016,879.00 合计 941,346,820.05 780,561,294.50 160,785,525.55 594,016,767.25 475,862,143.62 118,154,623.63
(3) 按品种分类 : 品 种 上期发生额 营业收入营业成本营业毛利营业收入营业成本营业毛利 雅士樽冰葡萄酒 ( 红 ) 5,694,396.55 871,648.55 4,822,748.00 5,918,569.70 2,367,019.26 3,551,550.44 中国通化葡萄酒 ( 通化 6,804,512.83 3,153,330.16 3,651,182.67 9,387,199.97 4,865,821.70 4,521,378.27 专供 ) 雅士樽冰葡萄酒 ( 白 ) 2,548,817.95 632,154.89 1,916,663.06 1,359,553.66 574,295.80 785,257.86 通化高级红葡萄酒 ( 红 标 ) 通化原汁山葡萄酒 ( 中 ) 1,766,461.60 1,244,576.29 521,885.31 2,432,974.39 2,055,782.32 377,192.07 1,522,981.18 1,260,715.97 262,265.21 1,807,756.51 1,983,464.43-175,707.92 中国通化葡萄酒 ( 小包 5,437,964.69 2,869,437.44 2,568,527.25 5,145,247.07 2,982,324.36 2,162,922.71 装 ) 通化爽口山葡萄酒 1,381,823.58 911,536.62 470,286.96 2,665,888.80 1,900,871.44 765,017.36 ( 小 ) 通化 1959 特制山葡萄 305,726.49 114,683.75 191,042.74 730,784.59 211,083.41 519,701.18 酒 ( 木盒 ) 大橡木桶高级干红 92 2,170,409.41 697,752.67 1,472,656.74 3,642,059.23 1,290,147.96 2,351,911.27 ( 解佰纳 1992) 洋河系列 581,893,842.44 512,752,840.22 69,141,002.22 362,854,167.44 294,275,676.48 68,578,490.96 古井贡酒系列 63,273,942.56 49,334,951.89 13,938,990.67 38,626,443.21 36,124,457.55 2,501,985.66 劲酒系列 34,534,754.16 27,906,432.40 6,628,321.76 23,405,853.37 21,602,723.66 1,803,129.71 习酒系列 102,908,720.31 83,602,753.17 19,305,967.14 22,637,264.32 18,188,641.99 4,448,622.33 四特系列 26,567,406.21 19,408,290.02 7,159,116.19 22,334,646.80 17,945,383.43 4,389,263.37 其他 104,535,060.09 75,800,190.46 28,734,869.63 91,068,358.19 69,494,449.83 21,573,908.36 合 计 941,346,820.05 780,561,294.50 160,785,525.55 594,016,767.25 475,862,143.62 118,154,623.63 七 公司 2017 年年度报告 第十一节财务报告九 在其他主体中的权益 1 在子公司中的权益 (3) 重要非全资子公司的主要财务信息 做如下修订 : 期末余额 期初余额 子公 司名 称 流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合 计
北京 423,738,091.14 14,539,800.50 438,277,891.64 293,189,320.01 5,431,034.56 298,620,354.57 九润源电子商务有限公司 上期发生额 经 综 营 子公司名称 营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量 营业收入 净 利 润 合收益总 活动现金 额 流 量 北京九润源电子 836,419,944.87 42,005,015.84 42,005,015.84-552,068,012.09 商务有限公司 子 公 期末余额 期初余额 司 流动资 非流动资 资产合 流动负 非流动负 负债合 流动资 非流动资 资产合 流动负 非流动负 负债合 名 产 产 计 债 债 计 产 产 计 债 债 计 称 北 423,738, 14,539, 438,277, 293,189, 5,431,0 298,620, 382,258, 14,722, 396,981, 276,346, 6,982,7 283,328, 京 091.14 800.50 891.64 320.01 34.56 354.57 661.79 770.76 432.55 152.68 58.64 911.32 九 润 源 电 子 商 务 有 限 公 司
子 公 上期发生额 司名 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 称 北 858,214,816.5 42,005,015.8 42,005,015.8-552,068,012.0 515,494,059.5 36,546,664.3 36,546,664.3-291,164,829.2 京 9 4 4 9 1 5 5 9 九 润 源 电 子 商 务 有 限 公 司 本次更正不会导致公司 2017 年度损益发生变化 公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深感歉意 公司将在今后工作中进一步加强信息披露工作, 提高信息披露质量, 更好的维护广大投资者利益 本次更正后的公司 2017 年年度报告 ( 修订版 ) 及 2017 年年度报告摘要 ( 修订版 ) 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 特此公告 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2018 年 6 月 9 日