广州视源电子科技股份有限公司 前次募集资金 根据中国证券监督管理委员会 关于前次募集资金的规定 ( 证监发行字 2007]500 号 ) 的规定, 本公司将截至 2017 年 9 月 30 日止的前次募集资金如下 : 一 前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]3107 号文 关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 批准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司向社会公众投资者公开发行普通股 (A 股 ) 股票 4,050 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币 19.06 元, 募集资金总额为人民币 771,930,000.00 元 根据公司与主承销商 上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议, 公司应支付广发证券股份有限公司的承销与保荐费用合计 53,067,380.00 元 ( 含税 ), 前期已预付广发证券股份有限公司的承销与保荐费用合计 3,272,000.00 元 ( 含税 ), 广发证券股份有限公司已于 2017 年 1 月 13 日扣除公司应支付的承销保荐费人民币 49,795,380.00 元 ( 含税 ) 后的余额人民币 722,134,620.00 元汇入公司募集资金专户 公司募集资金总额为人民币 771,930,000.00 元, 扣除各项发行费用 61,048,380.00 元, 募集资金净额为人民币 710,881,620.00 元 上述资金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2017 年 1 月 13 日出具信会师报字 [2017] 第 ZC10007 号验资报告 截至 2017 年 1 月 13 日, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 21,795.98 万元, 以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具信会师报宇 [2017] 第 ZC10029 号 专项鉴证报告 公司按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 规定在以下银行开设了募集资金的存储专户 截至 2017 年 9 月 30 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 单位 : 人民币元 第 1 页
银行户名开户行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存放方式 广州视源电子科技股份有限公司广州视源电子科技股份有限公司广州视源电子科技股份有限公司广州视睿电子科技有限公司广州视琨电子科技有限公司 中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行 交通银行广州东圃支行 招商银行股份有限公司广州海珠支行 中国工商银行股份有限公司广州科学城支行 中国工商银行股份有限公司广州科学城支行 699068216752 2017-01-13 502,119,300.00 38,104,278.98 活期 4411603010188000 11677 2017-01-13 37,501,200.00 12,052,338.17 活期 120908257010701 2017-01-13 182,514,120.00 2,896,675.57 活期 3602090729200262 840 3602090729200284 208 2017-01-16 0.00 148,491,740.44 活期 2017-08-04 0.00 84,546,814.91 活期 合计 722,134,620.00 286,091,848.07 募集资金总额为人民币 771,930,000.00 元, 根据公司与主承销商 上市保荐人广发证券股 份有限公司签订的协议, 公司应支付广发证券股份有限公司的承销与保荐费用合计 53,067,380.00 元 ( 含税 ), 前期已预付广发证券股份有限公司的承销与保荐费用合计 3,272,000.00 元 ( 含税 ), 广发证券股份有限公司已于 2017 年 1 月 13 日扣除公司应支付的承销保荐费人民币 49,795,380.00 元 ( 含税 ) 后的余额人民币 722,134,620.00 元汇入公司募集资金专户 根据 首次公开发行股票招股说明书, 交互智能平板产品扩建项目实施主体为公司子 公司广州视睿电子科技有限公司, 公司收到募集资金后于 2017 年 1 月 16 日将人民币 186,177,500.00 元汇入广州视睿电子科技有限公司募集资金专户 部分变更募投项目 智能电视板卡产品中心建设项目实施主体, 公司以 智能电视板卡 产品中心建设项目 募集资金中的 87,000,000.00 元增资至广州视琨电子科技有限公司 ( 以下 简称 广州视琨 ),2017 年 8 月 4 日募集资金人民币 87,000,000.00 元汇入广州视琨募集资金专户 二 前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况 2017 年 7 月 10 日, 广州视源电子科技股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案, 公司拟部分变更 智能电视板卡产品中心建设项目 的实施主体和实施地点, 项目原实施主体由公司变更为公司和全资子公司广州视琨电子科技有限公司共同实施 ; 项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路 6 号变更为广州市黄埔区云埔四路 6 号和广州市高新技术产业开发区科珠路 192 号 同时, 公司以 智能电视板卡产品中心建设项目 募集资金中的 第 2 页
8,700 万增资至广州视琨,8,700 万元均用于实缴注册资本 截至 2017 年 8 月 4 日, 广州视琨已收到公司货币出资人民币 87,000,000.00 元, 上述资金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广东分所审验, 并于 2017 年 8 月 9 日出具信会师粤报字 [2017] 第 11094 号验资报告 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况 ( 四 ) 募集资金项目先期投入及置换情况截至 2017 年 1 月 13 日, 本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 21,795.98 万元, 以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具信会师报宇 [2017] 第 ZC10029 号 专项鉴证报告 ( 五 ) 暂时闲置募集资金使用情况本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况 ( 六 ) 前次募集资金未使用完毕的情况说明截至 2017 年 9 月 30 日止, 未使用的前次募集资金情况如下 : 单位 : 人民币元项目金额募集资金净额 710,881,620.00 减 : 智能电视板卡产品中心建设项目 194,903,556.86 减 : 交互智能平板产品扩建项目 39,381,258.49 减 : 信息化系统建设项目 25,670,043.93 减 : 补充营运资金项目 168,954,953.88 未使用前次募集资金 ( 不含利息收入 ) 281,971,806.84 未使用前次募集资金 ( 不含利息收入 ) 比例 39.67% 加 : 利息收入净额 4,120,041.23 前次募集资金专户余额 286,091,848.07 前次募集资金未使用完毕的主要原因 : 募投项目计划建设期为 2 年, 部分资金按项目进度尚未投入使用 三 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况 ( 三 ) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 第 3 页
前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附件 2 四 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况 五 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异 六 报告的批准报出本报告业经公司董事会于 2017 年 10 月 27 日批准报出 附表 : 1 前次募集资金使用情况对照表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 广州视源电子科技股份有限公司 二 O 一七年十月二十七日 第 4 页
附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 编制单位 : 广州视源电子科技股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金净额 : 71,088.16 变更用途的募集资金总额 : 0.00 变更用途的募集资金总额比例 : - 已累计使用募集资金总额 : 2017 年 1-9 月 ( 包含置换 ): 截止日 : 2017 年 9 月 30 日 42,890.98 42,890.98 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 序号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承 诺 募集后承 诺 实际投资 金额 募集前承 诺 募集后承诺 实际投资金 额 项目达到预定可 实际使用状态日期 ( 或 与募集后承诺 的差 额 截止日项目完工 程度 ) 1 智能电视板智能电视板卡产品中心卡产品中心 31,594.18 31,594.18 19,490.35 31,594.18 31,594.18 19,490.35-12,103.83 2017 年 12 月 建设项目 建设项目 2 交互智能平交互智能平板产品扩建板产品扩建 18,617.75 18,617.75 3,938.13 18,617.75 18,617.75 3,938.13-14,679.62 2018 年 12 月 项目 项目 3 信息化系统信息化系统建设项目建设项目 3,750.12 3,750.12 2,567.00 3,750.12 3,750.12 2,567.00-1,183.12 2018 年 12 月 4 补充营运资补充营运资金项目金项目 17,126.11 17,126.11 16,895.50 17,126.11 17,126.11 16,895.50-230.61 合计 71,088.16 71,088.16 42,890.98 71,088.16 71,088.16 42,890.98-28,197.18 第 5 页
附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位 : 广州视源电子科技股份有限公司 截止 2017 年 9 月 30 日 金额单位 : 人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产承诺效益序号项目名称能利用率 2016 年 1 2 3 4 智能电视板卡产品中心建设项目 交互智能平板产品扩建项目 信息化系统建设项目 补充营运资金项目 10,332.62 ( 注 2) 8,511.70( 注 2) 2,682.49 ( 注 3) 最近三年实际效益 2017 年 1-9 月 截止日累计 实现效益 是否达到预计效益 4,187.12-6,869.61 4) - 553.78-553.78 4) - - - - - 5) - - - - - 5) 注 1: 智能电视板卡产品中心建设项目 : 根据公司 首次公开发行股票招股说明书, 本项目建成完全达产后将实现新增 1,100 万片智能电 视主控板卡和 300 万片智能机顶盒板卡的供货能力, 项目建设期为 2 年 ; 交互智能平板产品扩建项目 : 根据公司 首次公开发行股票招股 说明书, 本项目建成完全达产后将实现新增 78,000 台交互智能平板的供货能力, 项目建设期 2 年, 截至 2017 年 9 月 30 日, 上述项目尚 未全部完成, 不适用计算产能利用率 ; 信息化系统建设项目 补充营运资金项目无产能指标, 不适用产能利用 注 2: 智能电视板卡产品中心建设项目 : 根据公司 首次公开发行股票招股说明书, 项目建设期 2 年, 投产第三年全面达产, 完全达产后 可实现销售收入 242,315.61 万元, 税后净利润 10,332.62 万元 ; 交互智能平板产品扩建项目 : 根据公司 首次公开发行股票招股说明书, 项目建设期 2 年, 投产第三年全面达产, 完全达产后可实现销售收入 111,511.87 万元, 税后净利润 8,511.70 万元 注 3: 智能电视板卡产品中心建设项目部分子项目于 2016 年完工并投入使用, 该部分预先投入自有资金公司于收到募集资金时已置换 第 6 页