新华人寿保险股份有限公司 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 2018 年第三季度报告 ( 股票代码 :601336) 二〇一八年十月二十六日
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本公司第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 10 月 26 日审议通过了本公司 2018 年第三季度报告 应出席会议的董事 14 人, 亲自出席 14 人 1.3 本公司 2018 年第三季度财务报告根据中国企业会计准则编制, 且未经审计 1.4 本公司董事长万峰先生 首席财务官 ( 暨财务负责人 ) 杨征先生 总精算师龚兴峰先生以及会计机构负责人张韬先生保证本公司 2018 年第三季度报告 中财务报告的真实 准确 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 人民币百万元 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动 总资产 753,256 710,275 6.1% 归属于母公司股东的股东权益 66,611 63,715 4.5% 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 21.35 20.42 4.6% 截至 9 个月 2018 2017 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 10,712 4,334 147.2% 加权平均每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 3.43 1.39 146.8% 截至 9 个月 2018 2017 增减变动 营业收入 123,496 115,590 6.8% 归属于母公司股东的净利润 7,702 5,042 52.8% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,749 5,122 51.3% 基本 / 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 2.47 1.62 52.5% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 2.48 1.64 51.2% 加权平均净资产收益率 11.77% 8.18% 增加 3.59 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.84% 8.31% 增加 3.53 个百分点 注 : 涉及股东权益的数据及指标, 均采用归属于母公司股东的股东权益 ; 涉及净利润的数据及指标, 均采用归属于母公司股东的净利润 1
2.2 非经常性损益项目和金额 单位 : 人民币百万元 非经常性损益项目 2018 年 7-9 月 2018 年 1-9 月 固定资产 无形资产和其他长期投资处置损益 (1) (1) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 (18) (58) 非经常性损益的所得税影响额 3 12 少数股东应承担的部分 - - 合计 (16) (47) 2.3 其他主要指标 (1) 投资资产 2018 年 9 月 30 日 / 2018 年 1-9 月 2017 年 12 月 31 日 / 2017 年 1-9 月 单位 : 人民币百万元 增减变动 720,308 688,315 4.6% 保险业务收入 100,008 89,840 11.3% 已赚保费 97,601 88,426 10.4% 已赚保费增长率 10.4% -4.4% 增加 14.8 个百分点 赔付支出净额 37,688 30,144 25.0% 其中 : 赔款支出及死伤医疗给付 5,459 4,190 30.3% (2) 退保率 满期及年金给付 32,727 26,436 23.8% 减 : 摊回赔付支出 (498) (482) 3.3% 4.5% 4.7% 减少 0.2 个百分点 注 : 1. 投资资产包含独立账户中相关投资资产 2. 退保率 = 当期退保金 ( 期初寿险 长期健康险责任准备金余额 + 长期险保费收入 ) 2
2.4 偿付能力状况 本公司根据 保险公司偿付能力监管规则 (1-17 号 ) 计算和披露核心资本 实际资本 最低资本 核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率 中国境内保险公司的偿付能力充足率必须达到中国银行保险监督管理委员会规定的水平 单位 : 人民币百万元 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 核心资本 217,890 206,913 实际资本 221,890 210,913 最低资本 81,203 77,669 核心偿付能力充足率 268.33% 266.40% 综合偿付能力充足率 273.25% 271.55% 注 : 1. 核心偿付能力充足率 = 核心资本 最低资本 ; 综合偿付能力充足率 = 实际资本 最低资本 2. 有关本公司偿付能力情况的更详细信息, 请查阅本公司网站 (www.newchinalife.com) 3
2.5 报告期末股东数量和持股情况 股东总数 ( 户 ) 60,276 户 ( 其中 A 股股东 59,990 户,H 股股东 286 户 ) 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 HKSCC Nominees Limited (2) ( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有有限 售条件股 份数量 单位 : 股 质押或冻结 的股份数量 股份 种类 境外法人股 33.14% 1,033,836,156 - - H 中央汇金投资有限责任公司国家股 31.34% 977,530,534 - - A 中国宝武钢铁集团有限公司国有法人股 12.09% 377,162,581 - A 中国证券金融股份有限公司国有法人股 2.99% 93,274,597 - - A 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人股 0.91% 28,249,200 - - A 北京市太极华青信息系统有限公司境内法人股 0.58% 18,200,000 - - A (3) 香港中央结算有限公司 境外法人股 0.54% 16,751,622 - - A 澳门金融管理局 - 自有资金境外法人股 0.34% 10,601,266 - - A 全国社保基金一一二组合国有法人股 0.30% 9,202,811 - - A 交通银行股份有限公司 - 华安策略 优选混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动说明 其他 0.29% 8,937,889 - - A 中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司 除上 述外, 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 注 : 1. 截至报告期末, 本公司全部 A 股和全部 H 股股份均为无限售条件股份 2. HKSCC Nominees Limited( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有 因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况, 因此 HKSCC Nominees Limited 无法统计或提供质押或冻结的股份数量 3. 香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人 4
3 季度经营分析 3.1 保险业务 截至 2018 年 9 个月期间, 公司实现总保费收入 1,000.08 亿元, 同比增长 11.3% 其中, 续期保费 782.64 亿元, 同比增长 29.4%, 对总保费的拉动作用明显 ; 长期险首年保费 172.41 亿元, 同比下降 34.2%; 短期险保费 45.03 亿元, 同比提升 43.0% 单位 : 人民币百万元 截至 9 个月 2018 增减变化 2017 2016 个险渠道长期险首年保费 13,216-34.4% 20,140 15,458 期交 13,175-33.4% 19,781 14,535 趸交 41-88.6% 359 923 续期保费 64,582 29.9% 49,703 40,382 短期险保费 2,567 79.5% 1,430 1,116 个险渠道保费收入合计 80,365 12.8% 71,273 56,956 银保渠道长期险首年保费 4,021-33.5% 6,050 24,631 期交 4,017-33.2% 6,014 4,715 趸交 4-88.9% 36 19,916 续期保费 13,676 27.0% 10,766 10,297 短期险保费 24 700.0% 3 2 银保渠道保费收入合计 17,721 5.4% 16,819 34,930 团体保险长期险首年保费 4-85.2% 27 57 续期保费 6 20.0% 5 5 短期险保费 1,912 11.4% 1,716 1,470 团体保险保费收入合计 1,922 10.0% 1,748 1,532 总保费收入 100,008 11.3% 89,840 93,418 5
单位 : 人民币百万元 截至 9 个月 2018 增减变化 2017 2016 总保费收入 100,008 11.3% 89,840 93,418 长期险首年保费 17,241-34.2% 26,217 40,146 趸交 50-88.1% 421 20,895 期交 17,191-33.4% 25,796 19,251 十年期及以上期交保费 10,506-36.5% 16,537 11,175 续期保费 78,264 29.4% 60,474 50,684 短期险保费 4,503 43.0% 3,149 2,588 注 : 为更准确体现业务结构情况, 本次披露将短期险保费单独列示 根据上述变化, 本次披露对 2016 2017 年的分渠道保费数据进行了回溯 3.2 资产管理业务 截至 2018 年 9 个月期间, 本公司年化总投资收益率为 4.8%, 年化总投资收益率 =( 投资收益 + 公允价值变动损益 - 投资资产减值损失 - 卖出回购利息支出 ) ( 月均投资资产 - 月均卖出回购金融资产款 - 月均应收利息 ) 365/273 6
4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 人民币百万元 资产负债表项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动 主要变动原因 货币资金 19,300 8,813 119.0% 流动性管理需要 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 8,422 6,322 33.2% 企业债配置增加 资产 买入返售金融资产 4,436 2,870 54.6% 流动性管理需要 应收利息 9,901 7,164 38.2% 应收债券利息增加 应收保费 5,075 2,338 117.1% 保险业务各季度之间分布不均匀及累计增长 其他应收款 3,307 1,435 130.5% 预付不动产购置款增加 定期存款 58,190 41,809 39.2% 公司抓住协议存款利率高于央行贷款利率的阶段性机会, 适时增加存款配置 存出资本保证金 1,715 915 87.4% 保险类子公司实收资本增加 投资性房地产 6,871 4,741 44.9% 新增投资性房地产 在建工程 3,927 2,563 53.2% 部分新购置房产尚未达到预定可使用状态 递延所得税资产 1,423 36 3852.8% 可抵扣暂时性差异增加 卖出回购金融资产款 33,314 19,925 67.2% 流动性管理需要 预收保费 348 1,941-82.1% 受业务节奏影响 应付手续费及佣金 2,967 1,801 64.7% 受业务节奏影响 应付分保账款 840 237 254.4% 分出业务增长 应付赔付款 5,089 3,176 60.2% 应付满期给付增加 其他应付款 3,814 1,972 93.4% 应付不动产购置款增加 未到期责任准备金 2,304 1,280 80.0% 短险业务增长及各季度之间分布不均匀 其他综合收益 (1,577) 1,597 不适用 资本市场波动, 权益类可供出售金融资产公允价值下降 单位 : 人民币百万元 利润表项目 截至 2018 年 截至 2017 年 增减变动 主要变动原因 9 个月期间 9 个月期间 分出保费 (1,511) (923) 63.7% 分出业务增长 提取未到期责任准备金 (896) (491) 82.5% 短险业务增长 汇兑损益 111 (268) 不适用 主要外币资产汇率波动 摊回保险责任准备金 260 49 430.6% 分出业务增长 摊回分保费用 412 120 243.3% 分出业务增长 7
所得税费用 (2,542) (1,811) 40.4% 应纳税所得额增加 其他综合收益的税后净 资本市场波动, 权益类可供 额 (3,174) 907 不适用 出售金融资产公允价值下降 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 控股股东关于避免同业竞争的承诺 有关本公司控股股东中央汇金投资有限责任公司避免同业竞争承诺的详细内容, 请参见本公司于 2014 年 2 月 14 日发布的 关于公司股东 关联方及公司未履行完毕承诺情况的公告 报告期内, 上述避免同业竞争的承诺仍在持续正常履行中 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 新华人寿保险股份有限公司法定代表人 : 万峰 2018 年 10 月 26 日 8
5 附录 新华人寿保险股份有限公司 2018 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产 合并 合并 公司 公司 资产 货币资金 19,300 8,813 15,352 8,245 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 8,422 6,322 7,254 5,374 买入返售金融资产 4,436 2,870 3,879 2,658 应收利息 9,901 7,164 9,700 6,790 应收保费 5,075 2,338 5,075 2,338 应收分保账款 438 198 438 198 应收分保未到期责任准备金 199 71 199 71 应收分保未决赔款准备金 26 22 26 22 应收分保寿险责任准备金 1,334 1,292 1,334 1,292 应收分保长期健康险责任准备金 826 612 826 612 保户质押贷款 30,391 27,000 30,391 27,000 其他应收款 3,307 1,435 3,531 1,681 定期存款 58,190 41,809 57,630 41,369 可供出售金融资产 311,248 320,385 305,253 314,195 持有至到期投资 213,334 206,321 213,275 206,262 归入贷款及应收款的投资 58,450 61,600 37,974 41,500 长期股权投资 4,711 4,896 40,474 35,445 存出资本保证金 1,715 915 715 715 投资性房地产 6,871 4,741 6,871 4,540 固定资产 6,899 5,954 5,190 4,429 在建工程 3,927 2,563 2,628 1,526 无形资产 1,771 1,831 1,532 1,633 递延所得税资产 1,423 36 1,390 2 其他资产 897 857 837 1,039 独立账户资产 165 230 165 230 资产总计 753,256 710,275 751,939 709,166 企业负责人 : 万峰主管会计工作负责人 : 杨征精算负责人 : 龚兴峰会计机构负责人 : 张韬 1
新华人寿保险股份有限公司 2018 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 未经审计 ) ( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 负债及股东权益 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 合并合并公司公司 负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 114 9 - - 卖出回购金融资产款 33,314 19,925 33,282 19,925 预收保费 348 1,941 348 1,941 应付手续费及佣金 2,967 1,801 2,967 1,801 应付分保账款 840 237 840 237 应付职工薪酬 2,204 2,522 1,892 2,109 应交税费 1,540 1,551 1,512 1,479 应付赔付款 5,089 3,176 5,089 3,176 其他应付款 3,814 1,972 3,729 2,018 保户储金及投资款 39,688 33,711 39,688 33,711 未到期责任准备金 2,304 1,280 2,304 1,280 未决赔款准备金 962 827 962 827 寿险责任准备金 528,424 523,016 528,424 523,016 长期健康险责任准备金 60,439 50,154 60,439 50,154 应付债券 4,000 4,000 4,000 4,000 预计负债 29 29 29 29 递延所得税负债 54 54 - - 其他负债 347 130 345 129 独立账户负债 159 217 159 217 负债合计 686,636 646,552 686,009 646,049 股东权益股本 3,120 3,120 3,120 3,120 资本公积 23,944 23,954 23,942 23,952 其他综合收益 (1,577) 1,597 (1,597) 1,584 盈余公积 4,441 3,922 4,441 3,922 一般风险准备 3,922 3,922 3,922 3,922 未分配利润 32,761 27,200 32,102 26,617 归属于母公司股东的股东权益合计 66,611 63,715 65,930 63,117 少数股东权益 9 8 - - 股东权益合计 66,620 63,723 65,930 63,117 负债及股东权益总计 753,256 710,275 751,939 709,166 企业负责人 : 万峰主管会计工作负责人 : 杨征精算负责人 : 龚兴峰会计机构负责人 : 张韬 2
新华人寿保险股份有限公司 截至 2018 年 9 个月期间合并及公司利润表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 截至 2018 年 截至 2017 年 截至 2018 年 截至 2017 年 9 个月期间 9 个月期间 9 个月期间 9 个月期间 合并 合并 公司 公司 一 营业收入 123,496 115,590 123,262 115,371 已赚保费 97,601 88,426 97,601 88,426 保险业务收入 100,008 89,840 100,008 89,840 减 : 分出保费 (1,511) (923) (1,511) (923) 提取未到期责任准备金 (896) (491) (896) (491) 投资收益 25,319 26,775 25,234 26,681 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 136 83 125 82 公允价值变动损益 (55) 128 (39) 127 汇兑损益 111 (268) 111 (268) 其他收益 53 50 33 30 其他业务收入 467 479 322 375 二 营业支出 (113,192) (108,602) (113,072) (108,554) 退保金 (29,865) (29,466) (29,865) (29,466) 赔付支出 (38,186) (30,626) (38,186) (30,626) 减 : 摊回赔付支出 498 482 498 482 提取保险责任准备金 (21,483) (22,721) (21,483) (22,721) 减 : 摊回保险责任准备金 260 49 260 49 保单红利支出 (106) (1) (106) (1) 税金及附加 (104) (99) (91) (84) 手续费及佣金支出 (13,077) (12,921) (13,077) (12,921) 业务及管理费 (8,688) (10,115) (8,625) (10,106) 减 : 摊回分保费用 412 120 412 120 其他业务成本 (2,098) (2,424) (2,054) (2,400) 资产减值损失 (755) (880) (755) (880) 三 营业利润 10,304 6,988 10,190 6,817 加 : 营业外收入 28 11 28 11 减 : 营业外支出 (87) (145) (87) (145) 四 利润总额 10,245 6,854 10,131 6,683 减 : 所得税费用 (2,542) (1,811) (2,505) (1,788) 五 净利润 7,703 5,043 7,626 4,895 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 7,703 5,043 7,626 4,895 终止经营净利润 - - - - ( 二 ) 按所有权归属分类 : 归属于母公司股东的净利润 7,702 5,042 少数股东损益 1 1 六 每股收益基本每股收益 人民币 2.47 元 人民币 1.62 元 稀释每股收益 人民币 2.47 元 人民币 1.62 元 七 其他综合收益的税后净额 (3,174) 907 (3,181) 904 八 综合收益总额 4,529 5,950 4,445 5,799 归属于母公司股东的综合收益总额 4,528 5,949 归属于少数股东的综合收益总额 1 1 企业负责人 : 万峰主管会计工作负责人 : 杨征精算负责人 : 龚兴峰会计机构负责人 : 张韬 3
新华人寿保险股份有限公司 2018 年三季度合并及公司利润表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 7-9 月 7-9 月 7-9 月 7-9 月 合并 合并 公司 公司 一 营业收入 39,827 38,497 39,750 38,413 已赚保费 31,316 28,277 31,316 28,277 保险业务收入 32,138 28,601 32,138 28,601 减 : 分出保费 (635) (287) (635) (287) 提取未到期责任准备金 (187) (37) (187) (37) 投资收益 8,102 10,186 8,118 10,132 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 (85) (35) (85) (35) 公允价值变动损益 145 (10) 104 (4) 汇兑损益 91 (111) 92 (111) 其他收益 9 11 9 11 其他业务收入 164 144 111 108 二 营业支出 (37,311) (36,503) (37,258) (36,475) 退保金 (4,109) (7,347) (4,109) (7,347) 赔付支出 (15,741) (7,199) (15,741) (7,199) 减 : 摊回赔付支出 184 194 184 194 提取保险责任准备金 (9,290) (14,012) (9,290) (14,012) 减 : 摊回保险责任准备金 99 1 99 1 保单红利支出 (71) (1) (71) (1) 税金及附加 (25) (24) (22) (22) 手续费及佣金支出 (4,421) (4,127) (4,421) (4,127) 业务及管理费 (3,160) (3,099) (3,128) (3,083) 减 : 摊回分保费用 184 53 184 53 其他业务成本 (695) (781) (677) (771) 资产减值损失 (266) (161) (266) (161) 三 营业利润 2,516 1,994 2,492 1,938 加 : 营业外收入 20 7 20 7 减 : 营业外支出 (39) (26) (39) (26) 四 利润总额 2,497 1,975 2,473 1,919 减 : 所得税费用 (594) (169) (594) (181) 五 净利润 1,903 1,806 1,879 1,738 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 1,903 1,806 1,879 1,738 终止经营净利润 - - - - ( 二 ) 按所有权归属分类 : 归属于母公司股东的净利润 1,903 1,805 少数股东损益 - 1 六 每股收益基本每股收益 人民币 0.61 元 人民币 0.58 元 稀释每股收益 人民币 0.61 元 人民币 0.58 元 七 其他综合收益的税后净额 (1,070) 83 (1,075) 78 八 综合收益总额 833 1,889 804 1,816 归属于母公司股东的综合收益总额 833 1,888 归属于少数股东的综合收益总额 - 1 企业负责人 : 万峰主管会计工作负责人 : 杨征精算负责人 : 龚兴峰会计机构负责人 : 张韬 4
新华人寿保险股份有限公司 截至 2018 年 9 个月期间合并及公司现金流量表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 截至 2018 年 9 个月期间 5 截至 2017 年 9 个月期间 截至 2018 年 9 个月期间 截至 2017 年 9 个月期间 合并 合并 公司 公司 一 经营活动产生的现金流量收到原保险合同保费取得的现金 95,867 84,834 95,867 84,834 收到再保险业务现金净额 - 276-276 保户储金及投资款净增加额 5,032 2,481 5,032 2,481 收到的税费返还 26 25 26 25 收到其他与经营活动有关的现金 678 1,478 512 1,589 经营活动现金流入小计 101,603 89,094 101,437 89,205 支付原保险合同赔付款项的现金 (66,137) (60,200) (66,137) (60,200) 支付再保险业务现金净额 (249) - (249) - 支付手续费及佣金的现金 (11,912) (11,876) (11,912) (11,876) 支付保单红利的现金 (106) (1) (106) (1) 支付给职工以及为职工支付的现金 (6,619) (7,781) (6,212) (7,437) 支付的各项税费 (3,057) (2,337) (2,930) (2,239) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,811) (2,565) (2,605) (2,465) 经营活动现金流出小计 (90,891) (84,760) (90,151) (84,218) 经营活动产生的现金流量净额 10,712 4,334 11,286 4,987 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 109,878 200,733 104,882 200,518 取得投资收益收到的现金 22,473 25,496 22,397 25,405 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 4 1 4 收到买入返售金融资产的现金 207,607 223,217 164,366 199,021 收购子公司收到的现金 9 - - - 投资活动现金流入小计 339,968 449,450 291,646 424,948 投资支付的现金 (133,724) (203,227) (132,581) (202,441) 保户质押贷款净增加额 (3,391) (2,018) (3,391) (2,018) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 (4,546) (1,855) (4,278) (1,811) 支付买入返售金融资产的现金 (209,173) (229,291) (165,586) (204,938) 支付其他与投资活动有关的现金 (10) - (490) (430) 投资活动现金流出小计 (350,844) (436,391) (306,326) (411,638) 投资活动产生的现金流量净额 (10,876) 13,059 (14,680) 13,310 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 115 - - - 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 115 - - - 收到卖出回购金融资产的现金 4,097,708 5,725,542 4,095,526 5,725,542 筹资活动现金流入小计 4,097,823 5,725,542 4,095,526 5,725,542 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (1,569) (1,958) (1,569) (1,958) 支付卖出回购金融资产的现金 (4,085,726) (5,733,385) (4,083,576) (5,733,385) 赎回债券支付的现金 - (10,000) - (10,000) 支付其他与筹资活动有关的现金 (5) - - - 筹资活动现金流出小计 (4,087,300) (5,745,343) (4,085,145) (5,745,343) 筹资活动产生的现金流量净额 10,523 (19,801) 10,381 (19,801) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 125 (148) 116 (156) 五 现金及现金等价物净增加额 10,484 (2,556) 7,103 (1,660) 加 : 年初现金及现金等价物余额 8,812 14,230 8,263 12,732 六 期末现金及现金等价物余额 19,296 11,674 15,366 11,072 企业负责人 : 万峰主管会计工作负责人 : 杨征精算负责人 : 龚兴峰会计机构负责人 : 张韬