证券代码 :002791 证券简称 : 坚朗五金公告编号 :2018-006 广东坚朗五金制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 321,540,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 不送红股, 不实施资本公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称 坚朗五金 股票代码 002791 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷建忠 韩爽 办公地址 广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号 电话 0769-82955232 0769-82955232 电子信箱 dsb@kinlong.com dsb@kinlong.com 1
2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 主要业务介绍 1 主营业务本公司主要从事中高端建筑五金系统及金属构配件等相关产品的研发 生产和销售, 是国内建筑五金行业的大型企业, 系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一 2017 年公司以客户需求为导向, 利用上市公司品牌效应, 充分发挥核心竞争力的优势, 通过品牌 客户资源 销售渠道以及生产能力的共享, 在原有建筑门窗幕墙五金 门控五金系统 不锈钢护栏构配件等的基础上, 加大投入进入智能锁等智能家居 卫浴及精装房五金产品, 开始进入安防 地下综合管廊 自然消防排烟与智能通风窗 劳动安全防护类产品 防火防水材料 机电设备与精密仪器等业务领域, 初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑五金集成供应商的战略布局 报告期内, 公司主营业务没有发生重大变化 2 行业地位本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一, 定位于中高端市场 在国内中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等领域具备较强的竞争优势, 凭借多年的沉淀和积累, 公司在产品设计能力 生产规模 技术水平 销售服务等方面均处于行业先进水平 公司在自身发展同时, 长期关注并努力推动建筑五金行业发展, 积极参加主参编众多国家标准及行业标准的编制工作 凭借多年的沉淀和积累, 公司在产品设计能力 生产规模 技术水平 销售服务等方面均处于行业先进水平 公司相关产品广泛应用于国内外著名建筑物, 包括 : 阿联酋哈利法塔 ( 迪拜塔 ) 国家体育馆( 鸟巢 ) 国家大剧院 上海中心大厦 上海迪士尼景观桥 乌镇互联网国际会展中心 广州新白云机场 深圳平安金融中心 杭州国际博览中心 重庆江北国际机场 香港西九龙文化区戏曲中心 巴西圣保罗体育馆 沙特利雅得地铁等 2017 年公司产品应用在阿尔及利亚机场新航站楼 沙特国王阿卜杜拉国际机场 港珠澳大桥 石家庄会展中心 北京城市副中心等知名产品建筑上 公司连续两届荣获建筑门窗幕墙行业 金轩奖 最具影响力品牌,2017 年公司参建工程荣获中国钢结构金奖, 还被评为中国门窗幕墙行业五金十大首选品牌, 广东省出口名牌企业 3 所处行业情况建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业, 在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性 建筑五金行业具有资金技术密集 规模效益显著 市场容量巨大等特点, 是带动金属材料 机械制造等产业发展的重要力量 建筑五金产品包括门窗五金 门控五金 点支承玻璃幕墙构配件 不锈钢护栏构配件和水暖五金等 2017 年全国商品房销售面积 16.9 亿平方米, 同比增长 7.7%, 商品住宅销售面积 2
14.49 亿平方米, 同比增长 5.3%, 仍然保持较为持续稳定的增长 自 90 年代初房地产改革以来已经历 20 多年的发展, 仅 2017 年新增存量市场达 16.9 亿平方米, 多年来累计存量市场更为巨大 按照国内门窗市场 15 年使用寿命, 产品替换和升级具有较大的市场空间 我国建筑五金企业的发展普遍起步较晚, 目前还属于比较零散的制造业, 生产厂家众多, 产品质量参差不齐 一方面, 大量的中小五金企业广泛分布在全国各区域市场 ; 另一方面, 本土大型五金企业开始涌现, 通过自身积累和行业内并购而不断做强做大, 行业整合发展趋势明显 在面临新一轮品牌升级的建筑五金行业背景下, 我国门窗幕墙五金向着中高端方向发展, 对具有较高市场美誉度和品牌影响力的大型五金制造企业将迎来发展的契机 2017 年, 随着宏观环境对 做大做强 企业的引导与支持 营改增税制的全面深入实施, 对提升行业规范性 促进行业集中度起到了积极的推动作用, 有利于大型企业依托其优势资源, 做大做强一批能够代表先进制造和中国品牌的大型企业 ( 二 ) 核心竞争力分析 1 强大的营销渠道坚朗五金定位于建筑五金集成供应商, 以 研发 + 制造 + 服务 的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化 以顾客需求为导向 自建营销渠道, 直接面对客户提供产品和技术服务 报告期内, 公司继续提升自身销售服务能力, 在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上, 充分利用销售渠道的共享, 通过品牌带动, 不断扩大门控五金系统市场, 新增胶条 智能家居等产品线 国际化是公司发展的重要战略组成部分, 公司借助国家推动 一带一路 大战略的有利契机, 积极开发 一带一路 相关新兴国家的市场 同时继续加强海外市场营销网络建设, 扩大中东等地区市场份额 报告期内, 海外营业收入同比增长 12.64% 2 产品集成优势随着房地产行业集中度的不断提高, 单一品类的产品将越来越难满足客户多样化的需求 马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型五金集成供应商出现, 五金行业向着 研发 + 制造 + 服务 的方向发展 公司产品线丰富, 涵盖门窗五金系统 门控五金系统 点支承玻璃幕墙构配件 不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件 高档门锁等其他建筑五金产品, 并根据国家投资方向, 布局管廊产品 2017 年加大投入智能锁等智能家居 卫浴及精装房五金产品, 开始进入安防 地下综合管廊 自然消防排烟与智能通风窗 劳动安全防护类产品 防火防水材料 机电设备与精密仪器等业务领域, 基本可满足公共建筑 商业建筑 房地产 地铁 机场 管廊等各类型建筑五金的订单一站式采购需求 本公司依 3
托其强大的生产设计能力, 快速响应的生产管理水平, 集中行业中优秀的品牌企业资源, 能够为客户提供一站式的采购服务, 不仅可以保证产品质量, 而且可以帮助客户大大降低多个供应商采购的管理成本 3 高效规范的现代化管理体系建筑五金属于高度离散为主的制造业, 具有产品应用面广 产品种类繁多 定制产品占比高 客户和订单相对分散等特点 本公司以信息化的深度应用为基础, 依靠柔性化的生产管理 专业稳定的管理团队 不断完善的管理流程, 经过多年沉淀和积累而形成的高效规范的现代化管理体系已成为国内其他建筑五金企业较难以复制的竞争优势 4 资本市场及品牌优势公司是目前为止国内建筑五金集成供应商中唯一一家 A 股中小板上市公司, 具有较高的行业品牌形象和品牌优势 经过多年品牌建设, 本公司拥有的 坚朗 坚宜佳 海贝斯 新安东 GTI ( 秦泰 ) 等品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌, 在行业内赢得了较高的知名度和美誉度 公司将选择生产 销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购或战略合作, 继续扩大和延伸公司产品线, 将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者 5 高水平的技术研发及检测试验能力公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的 研发体系管理信息化平台, 快速响应市场需求, 精准定位产品研发方向, 由单点需求研发向集成产品研发升级 ; 加大产品供给的资源整合力度, 打造一体化的 研 产 供 销 智能化管理平台, 推动产品智能化生产供给的实现步伐 (1) 经过多年的技术积累和工艺开发, 本公司的研发生产技术水平已处于行业先进水平 :2016 年 预应力整体张拉结构关键技术创新与应用 项目获得国家科学技术进步奖二等奖 报告期内新增专利近 100 项, 其中发明专利 15 项, 截止 2017 年底公司专利共计 600 多项, 其中累计发明专利 49 项 (2) 经过多年的检测试验技术的研究实践, 本公司已经拥有了 通过国家合格评定认可委员会 (CNAS) 认可的检测实验室 依托强大的技术研发及检测实力, 公司积极参与主参编国家标准 行业标准 地方标准 团体标准的编制工作, 截止报告期末, 共完成主编标准和参编标准 170 多项 (3) 公司获得了研发科技创新多项荣誉 : 本公司于 2009 年被认定为高新技术企业并于 2012 年通过复审,2015 年 9 月 30 日再次通过高新技术企业认定评审 2014 年被授予 省级企业技术中心 2015 年被授予 广东省建筑构配件工程技术研究中心 2015 年被授予 国家知识产权优势企业 公司连续两届荣获建筑门窗幕墙行业 金轩奖 最具影响力品牌,2017 年公司参建工程荣获中国钢结构金奖, 还被评为中国门窗幕墙行业五金十大首选品牌, 广东省出口名牌企业 4
6 专业化的服务公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中 : 售前, 经过技术服务人员 研发人员与客户充分沟通, 使目标工程项目实现最佳技术方案 ; 售中, 通过技术培训 详尽的产品安装说明, 让客户方便安装 使用 ; 售后, 通过回访 客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系 2017 年公司根据不同产品特点扩大自建安装团队, 拓宽服务范围, 满足客户的安装需求 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年 营业收入 3,179,005,067.33 2,708,163,074.48 17.39% 2,326,730,345.69 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 191,097,239.03 253,179,075.55-24.52% 210,747,699.62 173,640,188.66 241,598,372.93-28.13% 206,704,652.57-44,242,246.78 237,563,776.46-118.62% 141,604,382.87 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.59 0.82-28.05% 1.24 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.59 0.82-28.05% 1.24 加权平均净资产收益率 7.50% 11.79% -4.29% 16.62% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 3,463,003,951.14 3,065,809,041.12 12.96% 1,964,441,734.05 归属于上市公司股东的净资产 2,615,653,675.35 2,478,707,723.71 5.52% 1,373,530,055.93 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 532,810,684.31 838,972,893.85 889,844,536.78 917,376,952.39 归属于上市公司股东的净利润 2,794,286.84 98,896,611.14 84,206,049.50 5,200,291.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,055,007.31 95,489,892.68 82,428,200.65-2,222,897.36 经营活动产生的现金流量净额 -182,533,176.11-39,602,567.71-214,668,611.00 392,562,108.04 5
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 22,374 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 20,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 0 持有有限售条件的股份数量 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 白宝鲲境内自然人 35.39% 113,789,676 113,789,676 闫桂林境内自然人 8.78% 28,215,135 28,215,135 陈平境内自然人 7.43% 23,874,345 23,874,345 白宝萍境内自然人 7.43% 23,874,345 23,874,345 王晓丽境内自然人 4.05% 13,022,370 13,022,370 全国社保基金一一三组合 东莞市坚信实业投资有限公司 东莞市幸源实业投资有限公司 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 数量 1.57% 5,051,220 0 1.54% 4,964,956 4,964,956 1.54% 4,964,956 4,964,956 白宝鹏境内自然人 1.50% 4,823,100 4,823,100 殷建忠境内自然人 1.13% 3,617,325 3,617,325 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 白宝鲲是公司的实际控制人, 白宝鲲与白宝萍为兄妹关系, 白宝鲲与白宝鹏为兄弟关系, 白宝鲲的弟弟白宝鹏的配偶为陈平之妹 ; 殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系 白宝鲲实际控制坚信实业 幸源实业 不适用 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 6
白宝鲲 72.26% 60.94% 63.64% 坚信实业 幸源实业 坚守实业 35.39% 1.54% 1.54% 0.89% 广东坚朗五金制品股份有限公司 5 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 根据国家统计局数据,2017 年中国宏观经济平稳发展, 国内生产总值同比增长 6.9%, 全年经济运行稳中向好 房地产业在 2017 年有小幅增长,2017 年全国商品房销售面积 16.9 亿平方米, 同比增长 7.7%; 商品住宅销售面积 14.49 亿平方米, 同比增长 5.3% 随着城市化进程的快速推进, 为建筑五金带来持续的市场需求和发展空间 报告期内各项产品类别均实现了不同幅度的增长, 公司实现营业总收入 31.79 亿元, 较上年同期增长 17.39% 作为建筑五金领域的领导企业, 坚朗五金多年来专注经营发展 报告期内公司利用上市平台优势, 围绕建筑五金集成供应商的战略定位不断拓展新产品 加大投入积极整合行业优质资源 夯实渠道建设, 拓展三四线市场, 利用 一带一路 的有利契机, 积极布局海外建立子公司 同时公司在已有印度 越南 印尼 马来西亚等子公司的基础上,2017 年设立泰国子公司, 加大对 一带一路 市场拓展 随着各项措施的有序推进, 已初步取得了积极的效果, 但同时也造成了销售费用在一定时期内投入加大 报告期内建筑五金行业处于一个集中度快速提高的时期, 市场价格竞争激烈 众多新产品在培育期内 7
收入增长迅速, 但是新产品初期营销费用较高, 毛利水平仍有较大的提升空间 报告期内收入增长未能完全消化期间费用增长和原材料价格大幅上涨的影响 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 19,109.72 万元, 同比下降 24.52%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,364.02 万元, 同比下降 28.13% 按照发展规划, 公司将继续围绕建筑五金产品集成化方向发展 : 一方面继续保持对现有优势产业的增资扩产和新增关联产品的延伸投入 ; 另一方面, 整合建筑行业内优势资源, 积极通过战略投资与合作提升产业发展能力 ; 丰富门窗类产品, 布局建筑节能和绿色建筑 ; 战略布局智能家居与安防市场 ; 完善锚固技术产品体系, 助推地下综合管廊业务发展 ; 战略代理国外高端品牌, 满足消费升级需求 ; 构建劳动安全防护用品综合提供能力 报告期内, 在原有 坚朗 坚宜佳 海贝斯 新安东 GTI ( 秦泰 ) 等品牌的基础上, 新增加 春光间隔条 特灵 坚稳 等品牌 随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现, 将有利于公司巩固市场领先地位, 持续提升核心竞争优势 积极拓展渠道建设, 目前公司国内外销售网点近 400 个 大力完善上游供应商资源, 建立合作共赢的供应链管理体系 报告期内, 通过合资控股以及推进信息化, 加强与供应链的管理, 建立质量有保证 成本有优势 响应速度快 合作能共赢的供应体系 同时, 利用资本市场优势, 将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者 夯实内部管理, 引进高端人才 报告期内, 为了适应快速发展的人才需要, 公司先后引进具有先进企业 先进经验的高端人才, 快速推动完善品牌建设 信息化建设 优化供应链管理等 在内部人才培育上, 公司通过完善绩效考核体系和培训课程体系, 对不同岗位的员工开展专项培训, 提升职业技能和职业素养 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 门窗五金系统 1,933,087,843.09 208,612,079.55 42.85% 10.56% -13.79% -1.08% 点支承玻璃幕墙构配件 455,370,385.26-10,681,992.02 29.71% 24.19% -228.43% -2.65% 8
4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1 会计政策变更 2017 年 12 月 25 日, 财政部以财会 [2017]30 号发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 将原列报于 营业外收入 和 营业外支出 的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于 资产处置收益 此项会计政策变更采用追溯调整法, 对可比期间的比较数据进行调整 2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会 [2017]13 号发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施 经本公司第二届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 25 日决议通过, 对 2017 年 5 月 28 日存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类 计量和列报, 以及终止经营的列报 2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会 [2017]15 号发布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ), 自 2017 年 6 月 12 日起实施 经本公司第二届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 17 日决议通过, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 无需对可比期间的比较数据进行调整 执行 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 之前, 本公司将取得的政府补助计入营业外收入 ; 与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益 执行 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 之后, 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益 ; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入 9
本公司基于上述规定, 在编制 2017 年年度财务报告时开始执行新的列报要求 2 会计估计变更 无 3 核算方法变更 无 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 报告期内, 本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 17 户 公司名称 主要经营地 注册地 注册资本 持股比例 (%) 取得方式 广东坚朗锁业有限公司 广东中山 广东中山 RMB 50,000,0000 100 设立 广东特灵安全设备有限公司 广东东莞 广东东莞 RMB 20,000,0000 100 设立 广东坚稳机电设备系统有限公司 广东东莞 广东东莞 RMB 20,000,0000 100 设立 坚朗五金 ( 泰国 ) 有限公司 泰国 泰国 THB 14,000,0000 100 设立 河北坚朗春光节能材料科技有限公司中国河北 中国河北 RMB 20,000,0000 51 设立 秦泰自动化产业集团有限公司 中国香港 中国香港 HKD 1,0000 51 非同一控制下企业合并 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 10