中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见中信建投证券有限责任公司 ( 以下简称 中信建投 或 保荐机构 ) 作为深圳市证通电子股份有限公司 ( 以下简称 证通电子 或 公司 )2016 年非公开发行股票持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律法规和规范性文件的要求, 对证通电子非公开发行有限售条件股份解除限售上市流通事项进行了核查, 并出具核查意见如下 : 一 证通电子非公开发行的情况深圳市证通电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 证通电子 ) 本次可上市流通的限售股份为公司 2016 年 9 月 14 日非公开发行上市的股份 2016 年 7 月, 经中国证券监督管理委员会核发的 关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1348), 核准公司非公开发行不超过 11,000 万股新股 2016 年 8 月, 公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 93,888,316 股, 募集资金总额为 1,511,601,887.60 元, 扣除各项发行费用 34,351,175.42 元 ( 含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元 ), 募集资金净额为 1,477,250,712.18 元 本次非公开发行新增股份于 2016 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜 本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股, 上市日为 2016 年 9 月 14 日, 自本次发行的新增股份上市之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通 本次发行后公司股本由 425,790,352 股增至 519,678,668 股 自公司本次非公开股份发行上市之日起, 截至目前, 公司未发行新股, 或进行配股 资本公积金转增股本等事项, 公司总股本未发生变化 二 申请解除股份限售股东履行承诺情况公司非公开发行对象深圳市和星信息投资管理中心 ( 有限合伙 ) 东海基金管理有限责任公司 申万菱信 ( 上海 ) 资产管理有限公司 西藏泓涵股权投资管
理有限公司和财通基金管理有限公司就本次非公开发行认购做如下承诺 : 自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本公司 / 本人所认购的上述股份 截至目前, 前述 5 名股东已严格履行前述承诺, 并不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司亦未对前述股东违规提供担保 三 本次解除限售股份的安排 1 限售股份起始日期:2016 年 9 月 14 日, 发行时承诺的持股期限为 12 个月 2 本次限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 14 日 3 本次解除限售的股份数量为 93,888,316 股, 占公司总股本的 18.0666% 4 本次解除限售的股份持有人有 5 名 ( 共计 117 个证券账户 ), 其中持有人财通基金管理有限公司以及其管理的 794 等 111 个产品认购的本公司非公开发行限售股份 46,246,032 股, 持有人东海基金管理有限公司以其管理的东海基金 - 鑫龙 178 等 3 个产品认购的本公司非公开发行限售股份 18,885,726 股 本次解除限售的股份持有人名单与公司 2016 年 9 月 12 日披露的 公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 中的信息一致 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下 : 序 1 2 3 4 深圳市和星信息深圳市和星信息投资管理中心投资管理中心 ( 有 ( 有限合伙 ) 限合伙 ) 9,426,099 9,426,099 1.8138% 西藏泓涵股权投资管理有限公司 西藏泓涵股权投资管理有限公司 9,388,832 9,388,832 1.8067% 申万菱信 ( 上海 ) 申万菱信资产 - 招商银行 - 华润深 资产管理有限公 国投信托 - 瑞华定增对冲基金 2 9,941,627 9,941,627 1.9130% 司 集合资金信托计划 东海基金 - 上海银行 - 盈科 3 - 鑫 6,282,609 6,282,609 1.2089% 龙 186 东海基金管理有东海基金 - 上海银行 - 盈科 2 - 鑫限责任公司 11,667,701 11,667,701 2.2452% 龙 185 东海基金 - 工商银行 - 鑫龙 178 935,416 935,416 0.1800%
5 财通基金管理有 限公司 资产管理计划 794 187,386 187,386 0.0361% 财通基金 - 广发银行 - 定增宝安全垫 4 373,668 373,668 0.0719% 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 紫金 6 167,880 167,880 0.0323% 926 129,971 129,971 0.0250% 793 178,711 178,711 0.0344% 679 92,063 92,063 0.0177% 791 75,817 75,817 0.0146% 财通基金 - 工商银行 - 财智定增 8 54,155 54,155 0.0104% 财通基金 - 工商银行 - 深圳前海瀚熙资产管理有限公司 102,894 102,894 0.0198% 795 124,556 124,556 0.0240% 财通基金 - 工商银行 - 新睿定增 2 81,232 81,232 0.0156% 财通基金 - 工商银行 - 东方点石投资管理有限公司 37,908 37,908 0.0073% 1006 81,232 81,232 0.0156% 财通基金 - 工商银行 - 财智定增 9 178,711 178,711 0.0344% 1007 1057 97,479 97,479 0.0188% 1005 113,725 113,725 0.0219% 财通基金 - 工商银行 - 定增驱动 6 81,232 81,232 0.0156% 财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 8 113,725 113,725 0.0219% 财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 9 97,479 97,479 0.0188%
1019 146,218 146,218 0.0281% 禧享 1 140,802 140,802 0.0271% 财通基金 - 工商银行 - 优选财富 VIP 尊享定增 3 86,648 86,648 0.0167% 1016 113,725 113,725 0.0219% 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 光大富尊会尊品 1 649,857 649,857 0.1250% 财通基金 - 宁波银行 - 富春定增 1002 124,556 124,556 0.0240% 财通基金 - 宁波银行 - 富春定增 1058 205,788 205,788 0.0396% 财通基金 - 工商银行 - 富春华融安全垫 1 97,479 97,479 0.0188% 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 复华定增 2 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 复华定增 6 宝利 1 宝利 5 宝利 15 财通基金 - 光大银行 - 深圳瑞银金澳投资管理有限公司 宝利 25 1101 增利 13 729 140,802 140,802 0.0271% 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 富春定增 1150 财通基金 - 光大银行 - 祁巨定增 2 216,619 216,619 0.0417%
财通基金 - 光大银行 - 祁巨定增 3 216,619 216,619 0.0417% 财通基金 - 光大银行 - 祁巨定增 4 216,619 216,619 0.0417% 财通基金 - 工商银行 - 深圳市金色木棉投资管理有限公司 财通基金 - 工商银行 - 财通定增 12 324,929 324,929 0.0625% 财通基金 - 工商银行 - 财通定增 15 324,929 324,929 0.0625% 财通基金 - 工商银行 - 财通定增 16 财通基金 - 工商银行 - 深圳朴素资本管理有限公司 财通基金 - 工商银行 - 飞科定增 1 宝利 2 财通基金 - 中国银行 - 财通基金 - 富春中益定增 8 6,498,574 6,498,574 1.2505% 财通基金 - 工商银行 - 北京枫丹投资管理有限公司 135,387 135,387 0.0261% 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 锦绣定增 1 宝利 17 649,857 649,857 0.1250% 财通基金 - 招商银行 - 富春管理型定增宝 3 254,527 254,527 0.0490% 1089 财通基金 - 兴业银行 - 富春定增 766 1036 487,393 487,393 0.0938% 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 富春定增 776 379,084 379,084 0.0729% 财通基金 - 工商银行 - 国海证券股份有限公司 4,332,383 4,332,383 0.8337% 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 桂
诚 3 财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 4 1,083,096 1,083,096 0.2084% 财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 5 财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 6 259,943 259,943 0.0500% 财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 2 974,786 974,786 0.1876% 财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 3 379,084 379,084 0.0729% 财通基金 - 工商银行 - 恒增鑫享 7 216,619 216,619 0.0417% 财通基金 - 工商银行 - 黑龙江龙商资本投资有限责任公司 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 龙商定增 8 财通基金 - 工商银行 - 悦达醴泉定增 3 财通基金 - 工商银行 - 富春源通定增 6 970 财通基金 - 广发银行 - 财通基金 - 定增宝安全垫 11 财通基金 - 光大银行 - 上海通晟资产管理有限公司 财通基金 - 光大银行 - 富春定增 1030 1028 财通基金 - 工商银行 - 祥瑞定增 1 财通基金 - 工商银行 - 粤乐定增 1 960 财通基金 - 光大银行 - 创富定增 1 财通基金 - 工商银行 - 睿信定增 4
宝利 12 财通基金 - 工商银行 - 祁巨定增 1 902 财通基金 - 宁波银行 - 东方晨星乘功 6 财通基金 - 宁波银行 - 东方晨星 9 649,857 649,857 0.1250% 986 987 1107 财通基金 - 工商银行 - 创新择时 1 享利 1 财通基金 - 工商银行 - 潘皓东 81,232 81,232 0.0156% 财通基金 - 上海银行 - 上海易德臻投资管理中心 ( 有限合伙 ) 563,210 563,210 0.1084% 财通基金 - 上海银行 - 上海易德臻投资管理中心 ( 有限合伙 ) 465,731 465,731 0.0896% 财通基金 - 工商银行 - 海银资产管理有限公司 1,229,314 1,229,314 0.2366% 宝利 9 财通基金 - 工商银行 - 海银资产管理有限公司 财通基金 - 上海银行 - 上海夸客优富企业管理顾问有限公司 宝利 19 1,624,644 1,624,644 0.3126% 财通基金 - 工商银行 - 同信定增 1 189,542 189,542 0.0365% 财通基金 - 上海银行 - 富春定增 520 866,477 866,477 0.1667%
财通基金 - 华泰证券 - 财通基金 - 富春精选定增 1 财通基金 - 上海银行 - 富春定增 918 财通基金 - 上海银行 - 富春定增 797 宝利 13 宝利 18 财通基金 - 平安银行 - 天润资本管理 ( 北京 ) 有限公司财通基金 - 浦发银行 - 财通基金 - 浦汇 1 财通基金 - 工商银行 - 小牛定增 4 财通基金 - 工商银行 - 炜业创新 1 财通基金 - 平安银行 - 江苏省国际信托 - 江苏信托 云锦 2 集合资金信托计划宝利 11 54,155 54,155 0.0104% 216,619 216,619 0.0417% 备注 : 截至目前, 西藏泓涵股权投资管理有限公司的 9,388,832 股处于质押状态, 深圳市和星信息投资管理中心 ( 有限合伙 ) 所持有的 9,426,099 股处于质押状态, 其股份质押状态不因解除限售事项而改变 四 本次证通电子限售股份上市流通后公司股份变动情况表公司本次可解除限售数量为 93,888,316 股 本次解除限售后, 有限售股份数量为 88,200,694 股 具体情况如下 : 单位 : 股本次变动股份类型本次变动前本次变动后增加减少一 有限售条件股份 178,989,370-93,888,316 85,101,054
股份类型 本次变动前 本次变动增加减少 本次变动后 其中 : 高管锁定股 80,579,334 - - 80,579,334 首发后限售股 93,888,316-93,888,316 - 股权激励限售股 4,521,720 - - 4,521,720 二 无限售条件股份 340,689,298 93,888,316-431,477,974 三 股份总数 519,678,668 93,888,316 93,888,316 519,678,668 五 中信建投的核查意见 保荐机构经核查后认为, 证通电子上述限售股份持有人均严格遵守了非公开 发行股份认购时做出的股份锁定承诺 ; 公司本次限售股份解除限售符合 深圳证 券交易所股票上市规则 等有关规定 ; 本次限售股份上市流通不存在实质性障碍 保荐机构对证通电子本次限售股份解除限售上市流通事项无异议 ( 以下无正文 )
( 本页无正文, 为 中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公 司非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见 之签章页 ) 保荐代表人 : 刘建亮 徐洋 中信建投证券股份有限公司 2017 年 9 月 8 日