全国汽车零部件及配件制造业 (C3725) 标准化行业数据报告 (2008.1-2009.11)
目 录 目 录... I 表目录... II 图目录... III 1 全国汽车零部件及配件制造业基础面分析... 1 1.1 行业规模分析... 1 1.2 成长能力分析... 2 1.3 盈利能力分析... 3 1.4 偿债能力分析... 4 2 全国汽车零部件及配件制造业结构性分析... 4 2.1 经济结构分析... 4 2.2 控股类型分析... 4 2.3 企业规模分布结构... 5 3 全国汽车零部件及配件制造业区域分布... 6 3.1 大区分布... 6 3.2 华东区省市分布... 6 3.3 上海市区县分布... 7 4 行业集中度分析... 8 5 全国汽车零部件及配件制造业横向对比... 9 5.1 行业规模对比分析... 9 5.2 成长能力对比分析... 10 5.3 盈利能力对比分析... 11 5.4 偿债能力对比分析... 12 I
表目录 表 1: 全国交通设备制造业规模关键指标分析 (2009)... 1 表 2: 汽车零部件及配件制造业主要成长指标数据 (2008Q1-2009Q4)... 3 表 3: 汽车零部件及配件制造业经济结构分析 (2009)... 4 表 4: 汽车零部件及配件制造业控股类型分布 (2009)... 5 表 5: 汽车零部件及配件制造业企业规模分布 (2009)... 5 表 6: 汽车零部件及配件制造业大区分布 (2009)... 6 表 7: 汽车零部件及配件制造业华东区省份分布 (2009)... 6 表 8: 汽车零部件及配件制造业上海市区县 (2009)... 7 表 9: 汽车零部件及配件制造业集中度分析 (2009)... 8 表 10: 汽车零部件及配件制造业利润总额排名前二十企业大区及省份分布... 9 表 11: 行业利润总额对比 ( 单位 : 亿元 )... 9 表 12: 行业累计资产总计对比 ( 单位 : 亿元 )... 9 表 13: 行业主营业务收入对比 ( 单位 : 亿元 )... 10 II
图目录 图 1: 全国交通运输制造业的利润总额分布图 (2009Q4)... 2 图 3: 汽车零部件及配件制造业主要指标成长能力分析... 3 图 4: 汽车零部件及配件制造业主要指标盈利能力分析... 3 图 5: 汽车零部件及配件制造业指标偿债能力分析... 4 图 6: 汽车零部件及配件制造业经济结构分析 利润总额... 4 图 7: 汽车零部件及配件制造业控股类型分析 利润总额... 5 图 8: 汽车零部件及配件制造业企业规模分布... 5 图 9: 汽车零部件及配件制造业大区分布... 6 图 10: 汽车零部件及配件制造业华东区省份分布... 7 图 11: 汽车零部件及配件制造业上海市各区县分布 - 利润总额... 8 图 12: 汽车零部件及配件制造业集中度分析... 8 图 13: 行业利润总额对比... 10 图 14: 行业利润总额增长率对比... 11 图 15: 行业资产总计增长率对比... 11 图 16: 行业主营业务收入增长率对比... 11 图 17: 行业销售毛利率对比... 12 图 18: 行业资产利润率对比... 12 图 19: 行业偿债能力对比... 12 III
1 全国汽车零部件及配件制造业基础面分析 1.1 行业规模分析表 1: 全国交通设备制造业规模关键指标分析 (2009) 行业利润总额资产总计主营业务收从业人数产成品负债合计企业数行业名称代码 入 ( 万人 ) 量 ( 家 ) 37 3721 3725 3751 3722 3731 3761 3732 3755 3754 3713 3711 3714 3724 3741 交通设备制造业 2458.17 36503.70 35442.01 473.84 1704.26 23402.34 18785 汽车整车制造 1062.88 11733.48 13846.62 71.06 501.29 7139.27 361 汽车零部件及配件制造 744.57 9414.13 10517.61 192.38 623.64 5344.61 10468 金属船舶制造 238.21 5836.71 3005.14 33.64 125.84 4696.64 676 改装汽车制造 55.45 1046.12 1252.78 17.14 79.52 712.66 507 摩托车整车制造 47.71 645.97 1023.44 11.45 34.69 428.02 217 飞机制造及修理 42.59 2370.53 862.82 30.17 66.26 1549.38 181 摩托车零部 件及配件制 42.13 710.55 914.32 28.72 50.13 423.76 1842 造 船舶修理及拆船 40.45 922.82 519.58 10.71 16.38 665.42 375 船用配套设备制造 33.39 561.77 490.23 9.53 28.44 352.60 644 铁路机车车辆配件制造 29.16 399.94 374.59 8.27 31.35 262.91 348 铁路机车车 辆及动车组 25.48 1009.10 656.28 11.67 17.56 714.23 53 制造 铁路专用设 备及器材 配件制造 23.58 349.48 304.82 5.62 37.60 221.21 279 汽车车身 挂车的制造 17.92 196.81 316.27 5.22 18.61 106.25 329 脚踏自行车 及残疾人座 11.78 337.20 408.14 13.62 26.11 200.27 765 车制造 3726 汽车修理 9.83 204.24 238.63 5.91 10.18 125.83 699 3742 助动自行车 8.09 163.86 214.54 4.71 12.44 86.55 439 1
制造 3799 其他交通运输设备制造 5.37 66.96 145.06 1.91 4.37 39.96 139 3792 交通管理用金属标志及 4.50 49.49 59.67 1.20 3.39 25.26 136 设施制造 3719 其他铁路设备制造及设 4.21 198.41 131.38 6.21 5.26 130.88 86 备修理 3762 航天器制造 3.49 165.31 55.34 2.06 1.16 109.74 23 3752 非金属船舶制造 3.37 40.59 34.63 0.69 2.41 26.01 53 3769 其他飞行器制造 1.07 7.42 3.92 0.11 0.42 2.54 10 3712 工矿有轨专用车辆制造 0.92 10.21 15.46 0.40 1.46 5.22 34 3753 娱乐船和运动船的建造和修理 0.74 36.73 21.35 0.71 3.79 17.70 65 图 1: 全国交通运输制造业的利润总额分布图 (2009) 交通运输制造业 (C37) 共包括 27 个细分行业 2009 年, 交通运输制造业利润总额达 2458.17 亿元, 其中汽车零部件及配件制造业 (C3725) 利润总额达 744.57 亿, 占整个交通运输制造业的 30%, 汽车零部件及配件制造业的资产总计达到 9414.13 亿, 主营业务收入达到 10517.61 亿, 均位于整个交通运输制造业的第二 ; 企业数量达 10468 家, 是交通运输业拥有企业数量最多的细分行业 下面将以汽车零部件及配件制造业进行具体分析 1.2 成长能力分析 2
表 2: 汽车零部件及配件制造业主要成长指标数据 (2008Q1-2009Q4) 时间 指标 利润总额 累计资产总计 主营业务收入 08Q1 77.97 6635.65 1270.80 08Q2 170.93 7447.44 2595.76 08Q3 167.80 7655.24 2520.20 08Q4 135.77 7837.08 2379.04 09Q1 44.78 7545.30 1201.60 09Q2 178.36 8348.84 2743.14 09Q3 232.00 8827.15 3159.79 09Q4 289.43 9414.13 3413.08 图 2: 汽车零部件及配件制造业主要指标成长能力分析 2008 年第一季度至 2009 年第一季度, 汽车零部件及配件制造业的利润总额增长率主营业务收入增长率均均呈现下降趋势 ; 并在经历了 09 年第一季度至第二季度短暂的强劲回升之后又呈现下降趋势 2008 年至 2009 年累计资产总计增长率保持稳定 1.3 盈利能力分析图 3: 汽车零部件及配件制造业主要指标盈利能力分析 2008 年至 2009 年汽车零部件及配件制造业的销售毛利率有升有降, 变化趋势不明显 ; 资产利润率除 2008 年第四季度至 2009 年第一季度下降之外, 整体呈现上身趋势 3
1.4 偿债能力分析 图 4: 汽车零部件及配件制造业指标偿债能力分析 2008 年第一季度至 2009 年第四季度汽车零部件及配件制造业的偿债能力变化幅度较 小, 资产负债率在 57% 左右波动 2 全国汽车零部件及配件制造业结构性分析 2.1 经济结构分析表 3: 汽车零部件及配件制造业经济结构分析 (2009) 指标 利润总额 资产总计 主营业务收入 登记注册类型 内资企业 290.75 4851.90 5716.85 港澳台商投资企业 45.82 782.37 708.22 外商投资企业 408.01 3779.86 4092.53 图 5: 汽车零部件及配件制造业经济结构分析 利润总额 2009 年第四季度, 在汽车零部件及配件制造业, 虽然外商投资企业的资产总计和主营业务收入不及内资企业多, 但是创造的利润却是内资企业的 1.65 倍, 位于三类登记注册类型企业之首, 占全行业利润总额的 55% 2.2 控股类型分析 4
表 4: 汽车零部件及配件制造业控股类型分布 (2009) 指标 利润总额 资产总计 主营业务收入 控股情况 国有控股 91.53 1561.78 1430.20 集体控股 22.35 387.69 504.21 私人控股 244.13 3450.24 4362.29 港澳台控股 41.14 698.11 596.64 外商控股 324.44 3096.91 3386.66 其他 20.98 219.40 237.60 图 6: 汽车零部件及配件制造业控股类型分析 利润总额 2009 年第四季度, 汽车零部件及配件制造业内, 外商控股类型企业利润总额排名第一, 占全行业利润总额的 44%, 资产总计和主营业务收入均位列私人控股类型企业之后 ; 2.3 企业规模分布结构表 5: 汽车零部件及配件制造业企业规模分布 (2009) 指标 企业数量 利润总额 资产总计 主营业务收入 企业规模 ( 家 ) 大型 57 123.00 1617.35 1771.29 中型 1162 366.70 4168.09 4266.98 小型 9249 254.88 3628.70 4479.33 图 7: 汽车零部件及配件制造业企业规模分布 2009 年第四季度, 汽车零部件及配件制造业中, 中型企业创造的利润总额 资产总计 5
和主营业务收入三个指标上均高于大型企业和小型企业 3 全国汽车零部件及配件制造业区域分布 3.1 大区分布 表 6: 汽车零部件及配件制造业大区分布 (2009) 大区 指标 利润总额 资产总计 主营业务收入 华北 111.09 1063.54 1263.04 东北 57.08 899.25 908.69 华东 353.68 4645.50 5089.21 华南 171.70 2049.31 2388.88 西南 44.26 623.46 746.77 西北 6.77 133.09 121.02 图 8: 汽车零部件及配件制造业大区分布 2009 年第四季度, 在全国六大地区中, 华东地区的汽车零部件及配件制造业创造的利润 资产及主营业务收入均高于其他五个地区, 位于全国六大地区之首 3.2 华东区省市分布表 7: 汽车零部件及配件制造业华东区省份分布 (2009) 指标 利润总额 资产总计 主营业务收入 华东区省份 上海 109.28 1073.68 1102.49 江苏 81.92 1126.52 1210.82 浙江 79.97 1370.91 1248.42 安徽 12.40 307.03 283.52 6
福建 14.12 231.37 257.99 江西 5.29 71.07 104.82 山东 50.70 464.92 881.15 图 9: 汽车零部件及配件制造业华东区省份分布 2009 年第四季度, 在华东地区, 上海汽车零部件及配件制造业创造的利润位于华东地区之首, 占整个华东地区利润总额的 30.90% 3.3 上海市区县分布表 8: 汽车零部件及配件制造业上海市区县 (2009) 指标 利润总额 资产总计 主营业务收入 上海市区县 徐汇区 8.81 53.00 60.90 长宁区 0.82 24.88 7.34 普陀区 0.31 6.84 6.09 闸北区 0.54 6.78 8.56 虹口区 1.12 8.33 6.58 杨浦区 1.86 17.89 13.95 闵行区 3.52 43.54 36.99 宝山区 2.55 36.71 38.65 嘉定区 31.08 286.86 344.70 浦东新区 33.16 266.18 285.14 金山区 2.80 56.41 52.58 松江区 5.12 65.02 49.95 青浦区 6.40 95.34 84.68 南汇区 7.85 61.13 63.03 奉贤区 3.06 41.92 40.43 崇明县 0.01 0.31 0.18 7
图 10: 汽车零部件及配件制造业上海市各区县分布 - 利润总额 嘉定区 29% 徐汇区 8% 南汇区 7% 浦东新区 30% 其他 12% 青浦区 6% 松江区宝山区 5% 2% 闵行区 3% 金山区 3% 杨浦区 2% 奉贤区 3% 长宁区 1% 虹口区 1% 闸北区 0% 普陀区 0% 崇明县 0% 2009 年第四季度, 在上海, 浦东新区汽车零部件及配件制造业创造的利润位于上海各区县之首, 占整个上海利润总额的 30% 4 行业集中度分析 表 9: 汽车零部件及配件制造业集中度分析 (2009) 集中度 指标 利润总额 资产总计 主营业务收入 CR5 7.49% 6.40% 7.84% CR10 11.66% 8.98% 10.40% CR20 17.50% 12.96% 14.09% 图 11: 汽车零部件及配件制造业集中度分析 8
表 10: 汽车零部件及配件制造业利润总额排名前二十企业大区及省份分布 大区个数省份个数 华东 11 华北 4 上海市 4 江苏省 3 浙江省 3 安徽省 1 天津市 3 北京市 1 东北 2 吉林省 2 华南 2 河南省 2 西北 1 陕西省 1 2009 年第四季度, 对汽车零部件及配件制造业利润总额进行集中度分析,CR20 为 17.50%, 排名前二十的企业中有 11 家位于华东地区, 在华东地区有 4 家位于上海市 5 全国汽车零部件及配件制造业横向对比 本报告选取汽车整车制造 (C3721) 和改装汽车制造行业 (C3722) 行业与汽车零部件及配件制造业进行对比 5.1 行业规模对比分析 表 11: 行业利润总额对比 ( 单位 : 亿元 ) 时间 行业 汽车整车制造业 改装汽车制造业 汽车零部件及配件制造业 08Q1 101.80 4.53 77.97 08Q2 255.80 16.72 170.93 08Q3 163.24 14.09 167.80 08Q4 100.46 9.48 135.77 09Q1 42.00 2.05 44.78 09Q2 275.63 14.48 178.36 09Q3 332.77 18.54 232.00 09Q4 412.48 20.38 289.43 表 12: 行业累计资产总计对比 ( 单位 : 亿元 ) 时间 行业 汽车整车制造有业 改装汽车制造行业 汽车零部件及配件制造业 08Q1 8834.183 730.7137 6635.65 08Q2 9329.03 865.8815 7447.44 08Q3 9241.039 906.3976 7655.24 08Q4 9347.695 924.4855 7837.08 9
09Q1 9452.964 786.6401 7545.30 09Q2 10238.39 952.9082 8348.84 09Q3 10876.85 984.1382 8827.15 09Q4 11733.48 1046.122 9414.13 表 13: 行业主营业务收入对比 ( 单位 : 亿元 ) 时间 行业 汽车整车制造有业 改装汽车制造行业 汽车零部件及配件制造业 08Q1 1807.48 127.43 1270.80 08Q2 3425.83 347.99 2595.76 08Q3 3051.32 328.44 2520.20 08Q4 2671.65 281.97 2379.04 09Q1 1563.96 120.80 1201.60 09Q2 3748.67 367.07 2743.14 09Q3 3950.26 380.72 3159.79 09Q4 4583.73 384.18 3413.08 图 12: 行业利润总额对比 除 2009 年第一季度汽车零部件及配件制造业的利润总额和主营业务收入高于汽车整车制造业的利润总额和主营业务收入外,2008 年至 2009 年其他季度汽车整车制造业的利润总额 资产总计和主营业务收入均名列三个行业之首 5.2 成长能力对比分析 10
图 13: 行业利润总额增长率对比 图 14: 行业资产总计增长率对比 图 15: 行业主营业务收入增长率对比 2008 年至 2009 年间, 汽车整车制造业 改装汽车制造业和汽车零部件及配件制造业的利润总额增长率 资产总计增长率和主营业务收入增长率具有基本相同的变动趋势 5.3 盈利能力对比分析 11
图 16: 行业销售毛利率对比 在 2008 年至 2009 年八个季度中改装汽车制造业的销售毛利率波动最大 图 17: 行业资产利润率对比 在 2008 年至 2009 年八个季度中, 三个行业的资产利润率除 2009 年第一季度是大幅下降, 其余季度均是增长 汽车整车制造业和汽车零部件及配件制造业的行业资产利润率整体上高于改装企业制造业的资产利润率 5.4 偿债能力对比分析图 18: 行业偿债能力对比 70% 65% 60% 55% 50% 65.52% 67.52% 67.90% 67.19% 67.93% 68.61% 68.12% 64.99% 55.61% 57.62% 59.67% 60.01% 60.85% 56.61% 55.75% 54.22% 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 汽车整车制造业改装汽车制造行业汽车零部件及配件制造业 改装汽车制造业的资产负债率高于汽车整车制造业和汽车零部件及配件制造业 12