市场 Market Monthly Report 报月 佛山商业市场月报 (217.4.1-217.4.3) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品
1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 商铺市场 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得
1 PART ONE 宏观资讯 Macro information
宏观商业环境 1-3 月社会消费品零售总额升幅加快, 网上零售额增长则平稳 近 1 年全国社会消费品零售总额 近 1 年全国网上零售额 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 4 11% 6 4% 3 1% 5 4 3% 2 9% 3 2% 1 8% 2 1 1% 1-3 月 1-6 月 1-9 月 1-12 月 7% 1-3 月 1-6 月 1-9 月 1-12 月 % 1-3 月全国社会消费零售总额同比 1.% 1-3 月全国网上零售额同比 31.9% 社会消费零售总额 :217 年 1-3 月, 全国社会消费品零售总额为 85823 亿, 同比 1.% 网上零售额 :217 年 1-3 月, 全国网上零售总额为 1445 亿, 同比 32.1 %
全国商业办公市场情况 1-3 月全国办公物业及商业经营用房销售增幅明显 216 年全年全国办公楼销售数据同比变化月度走势 216 年全年全国商业经营用房销售数据同比变化月度走势 办公销售面积 办公销售金额 商业销售面积 商业销售金额 8% 6% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 2% 1% % 1-3 月 1-5 月 1-7 月 1-9 月 1-11 月 1-2 月 % 1-3 月 1-5 月 1-7 月 1-9 月 1-11 月 1-2 月 217 年 1-3 月, 全国办公楼销售面积同比 52.9%, 销售金额同比 67.9% 217 年 1-3 月, 全国商业用房销售面积同比 35.6%, 销售金额同比 49.3%
品牌房企 / 项目动态 天虹 : 打造特色主题街区, 佛山天虹购物中心 217 年开业 佛山天虹购物中心位于佛山市禅城区魁奇路, 与地铁二号线三号 线交汇处湾华站无缝对接 商业面积 1 万m2 1 项目实现首家室内摩天轮, 配合主题餐厅 摩天轮纪念品形成独一无二的摩天轮经济 ; 2 佛山首个室内跨三层双轨大滑梯, 融合乐园元素增加趣味体验感 ; 324 小时不打烊的港澳风情 Yes! 街, 打造在体验中消费, 在消费中游乐的美食新空间 ; 41m2跨层儿童主题街区 Kids republic, 将丹麦童话小镇场景与儿童零售 儿童培训 体验娱乐相结合 ; 5 天虹独有的 生活 + 概念馆也将首次亮相佛山天虹购物中心, 集结线上线下各类便民生活服务项目 公益爱心活动, 为顾客提供便捷的生活管家服务
品牌房企 / 项目动态 美斯学谷 : 打造一站式文化教育平台佛山金海美斯学谷启动 4 月 25 日, 美斯学谷于深圳布吉总部举办了 金海 美斯学谷项 目推介会暨品牌商家战略签约仪式 美斯学谷是一个 文化教育 + 全产业链一站式文化教育平台, 可以为一切与教育有关的经济体, 打通上游地产与下游客群的全面产业链条 它起源于深圳, 正快速走向全国, 在深圳 佛山 揭阳 内蒙 普宁等多地开拓分部 海 美斯学谷项目位于佛山新城文化 MallC 地块, 项目总面积约 4 万平方米 由美斯学谷与金海控股携手打造打造, 融合美斯学谷 骄阳国际艺术中心 如斯 美斯美客 Makefun Minmax4H 6 大品牌, 云集国内外一线文化教育品牌, 构建人文空间 文教服务 休闲娱乐 艺美沙龙等业态为一体的人文商业地标, 缔造都市人文美学教育中心
品牌房企 / 项目动态 佛山南海 : 樵岭购物公园五一开业卜蜂莲花 悠游堂等都来了 5 月 1 日, 广东省佛山市南海区的西樵樵岭购物公园在试业近 1 个半月后正式开业 项目商业总建筑面积约为 11 万m2, 主要分为购物中心和主题街区部分, 室内购物中心建筑面积约为 4.5 万m2, 主题街区建筑面积约为 6.5 万m2 ( 含村物业约 3.5 万m2 ) 品牌方面, 主力店引进了卜蜂莲花 太平洋影城 悠游堂儿童乐园 城市英雄电玩城 美食广场 澳佳利航空餐厅 樵岭购物公园主题定位是打造成为佛山西翼最具标志性的商业旗舰, 其购物中心分为地下 2 层, 地上 5 层, 停车位约 13 多个, 汇集大型超市 星级影院 时尚服饰 特色餐饮 休闲娱乐等功能, 打造全业态 全覆盖 多客群的全天候时尚购物街区
2 PART TWO 公寓市场 Apartment market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区商业公寓供求情况 中心区公寓供应成交双双回落, 成交均价反复上升 18 16 14 12 1 8 6 4 2 216 年至今中心城区商业公寓供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 14 12 1 8 6 4 2 217 年 4 月中心城区商业公寓供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 8.9 万m2 24% 18% 成交面积 1.39 万m2 24% 19% 成交金额 12.29 亿元 67% 13% 成交均价 11828 元 / m2 35% 7% 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 4 月 217 年 中心区公寓经过 3 月份供求双双创新高后, 本月供应及成交均环比下跌 18% 和 19%, 但总体仍维持在供应 8.9 万方, 成交 1.39 万方高位 ; 而成交均价则反复上扬, 环比上月上升 7%, 本月录得 11828 元 / m2, 逼近 12 元 / m2
中心城区各板块商业公寓成交情况 禅城成交总量价均居首, 桂城和佛山新城成交总量相当 217 年 4 月中心城区各板块商业公寓成交情况 6 5 4 3 2 1 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 14 12 1 8 6 4 2 本月禅城区第二季度入市的公寓项目如越秀可逸新势力 苹果公馆, 以及兆阳 O 立方持续热销, 月度成交超 过 1 套, 使禅城区本月公寓成交总体达到 4.88 万方, 创板块公寓成交量新高 ; 佛山新城受到智汇广场公寓产 品批量成交带动, 本月板块成交总量以 2.64 万方逼近桂城板块的 2.86 万方
中心城区商业公寓月度成交 TOP2 项目 排名区域项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 新城 智汇广场 328 17389 972 2 桂城 联海国际 246 1524 1185 3 禅城 越秀可逸新势力 183 887 11618 4 禅城 卓远广场 168 514 14739 5 禅城 苹果公馆 148 5543 13934 6 禅城 绿岛明珠 14 544 7555 7 禅城 兆阳 O 立方 121 5972 17231 8 桂城 万科金域中央 12 8199 13978 9 禅城 兴发大厦 83 3795 959 1 新城 宗德中心 76 4768 15648 11 禅城 美誉紫薇 6 2821 9146 12 新城 保利东瑞广场 59 3536 913 13 桂城 星星大厦 47 2773 1187 14 禅城 华夏陶瓷中央 45 232 8267 15 桂城第壹时区 34 1721 1978 16 禅城智慧新城 23 4353 9674 17 新城风度广场 2 77 12415 18 禅城万通国际 17 541 13415 19 禅城汇博国际 16 82 9149 2 禅城东方新天地公馆 13 67 13961
3 PART THREE 写字楼市场 Office market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区写字楼供求情况 本月中心城区写字楼连续第 3 个月无新增供应, 成交态势平稳 9 8 7 6 5 4 3 2 1 216 年至今中心城区写字楼供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 4 月 217 年 217 年 4 月中心城区写字楼供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 成交面积 2.26 万m2 49% 24% 成交金额 2.6 亿元 63% 26% 成交均价 11517 元 / m2 1% 2% 中心区写字楼连续第 3 个月无新项目入市, 整体成交面积环比下跌 24%, 但对比去年同期大幅上升 49%, 仍维持在 2.26 万方平稳水平 ; 成交均价则环比上月轻微下跌 2%, 录得 11517 元 / m2
中心城区各板块写字楼成交情况 中心区写字楼成交集中在桂城板块, 禅城成交均价居首 217 年 4 月中心城区各板块写字楼成交情况 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1.8.6.4.2 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 16 14 12 1 8 6 4 2 本月中心区各板块写字楼物业成交仍集中在桂城板块, 南海万达写字楼录得 52 套, 超过 6 方成交, 嘉邦 国际 智富大厦等项目均有较好的成交记录, 因而桂城板块本月总体成交达到 1.9 万方 ; 禅城则受到佛山 万科广场以及绿地金融中心两个高端个盘推动, 成交均价以 14667 元 / m2居首
中心城区写字楼月度成交 TOP2 项目 排名区域项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 南海万达广场 52 6365 1596 2 桂城 嘉邦国金 28 542 9333 3 桂城 智富大厦 16 4954 14166 4 禅城 禅城绿地中心 13 1686 15666 5 禅城 佛山万科广场 6 131 15911 6 桂城 方舟建筑产业中心 6 1142 71 7 桂城 天安中心 4 658 7827 8 桂城 御堡国际 4 563 1412 9 禅城 磐石大厦 3 62 988 1 新城 信保广场 2 322 12353 11 桂城 三山科创 1 265 867
4 PART FIVE 商铺市场 Shops market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从
中心城区商铺供求情况 本月中心区商铺供应大幅下跌, 成交量继续攀升, 成交均价则回落 6 5 216 年至今中心城区商铺供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 3 25 217 年 4 月中心城区商铺供求情况 分项指标同比环比 供应面积 1.1 万m2 32% 71% 4 3 2 2 15 1 成交面积 1.77 万m2 9% 5% 成交金额 2.3 亿元 11% 23% 1 5 成交均价 234 元 / m2 18% 18% 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 4 月 217 年 中心区商铺本月新增供应对比上月大幅回落 71%, 录得 1.1 万方产品入市, 主要集中在桂城南海万科广场以及新城碧桂 园新城之光 ; 成交量在世博广场及禅桂多个项目成交推动下, 继续攀升至 1.77 万方 ; 成交均价则下跌 18%
中心城区各板块商铺成交情况 中心区商铺成交仍集中在桂城板块, 禅城成交均价持续高企 217 年 4 月中心城区各板块商铺成交情况 1.2 1.8.6.4.2 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城 35 3 25 2 15 1 5 从本月核心区各个板块录得商铺成交数据分析, 禅城区受到世博广场集中成交以及招商臻园 普君新城等 项目推动, 商铺成交区域均价接近 3 元 / m2居中心区首位 ; 桂城平洲三山多个项目商铺销售进入尾盘, 但受到桂城多个商业综合体项目商铺成交带动, 成交总量超过 1 万m2位列首位
中心城区商铺月度成交 TOP2 项目 排名区域项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城 世博广场 157 2366 326 2 桂城 中盛大厦 46 6948 972 3 禅城 同向新力大厦 19 839 16569 4 桂城 御堡国际 16 1491 15728 5 桂城 中海寰宇天下 11 637 26437 6 新城 保利东湾 9 411 268 7 新城 碧桂园华润新城之光 9 787 21722 8 桂城 保利诺丁山 6 361 28483 9 禅城 招商臻园 5 459 2824 1 桂城 万科金域中央 5 26 26965 11 桂城 海汇海伦堡 5 2 41155 12 新城 星际半岛 5 195 26724 13 桂城 奥园 1 号 4 375 34977 14 桂城 时代廊桥 4 241 48963 15 禅城 凯德 城脉 3 196 1586 16 禅城 苹果公馆 3 16 2147 17 新城 普君新城 3 27 58842 18 禅城 御东公寓 3 161 3174 19 禅城 越秀可逸新势力 3 217 31246 2
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