序号 证券代码 :002705 证券简称 : 新宝股份公告编码 :(2018)023 号 广东新宝电器股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告 广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 新宝股份 公司 或 本公 司 ) 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次解除限售股份的数量为 66,455,740 股, 占公司总股本的 8.17% 2 本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 4 月 2 日 ( 星期一 ) 一 本次非公开发行股份概况及及股本变动情况 经广东新宝电器股份有限公司 2016 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第七次 临时会议 2016 年 4 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 并 经中国证券监督管理委员会 ( 证监许可 [2017]54 号 ) 关于核准广东新宝电器 股份有限公司非公开发行股票的批复 的核准, 公司于 2017 年 3 月 3 日向 9 名 特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 51,119,800 股, 每股发行认购价格为 人民币 17.86 元, 共计募集人民币 912,999,628.00 元, 扣除与发行有关的费用 人民币 24,976,445.71 元, 实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元 上 述募集资金到位情况已由立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的信会师报字 [2017] 第 ZC10115 号 验资报告 验证确认 本次发行对象及限售期安排明细如下 : 发行对象 认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 限售期 1 华龙证券股份有限公司 5,112,000 91,300,320 自新增股份上市之日起 12 个月 2 大成基金管理有限公司 5,319,100 94,999,126 自新增股份上市之日起 12 个月 3 上海中汇金锐投资管理有限公司 5,151,100 91,998,646 自新增股份上市之日起 12 个月 4 泰达宏利基金管理有限公司 11,702,100 208,999,506 自新增股份上市之日起 12 个月 5 九泰基金管理有限公司 5,142,200 91,839,692 自新增股份上市之日起 12 个月 6 江苏苏豪投资集团有限公司 5,111,900 91,298,534 自新增股份上市之日起 12 个月 1
7 国投瑞银基金管理有限公司 5,111,900 91,298,534 自新增股份上市之日起 12 个月 8 周雪钦 5,111,900 91,298,534 自新增股份上市之日起 12 个月 9 嘉实基金管理有限公司 3,357,600 59,966,736 自新增股份上市之日起 12 个月合计 51,119,800 912,999,628 - 本次发行新增股份 51,119,800 股为有限售条件的流通股, 于 2017 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市, 限售期为 12 个月 经此发行, 公司总股本变更为 625,721,360 股 公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过 2016 年度权益分派方案 : 以公司总股本 625,721,360 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共转增 187,716,408 股 转增后公司总股本增加至 813,437,768 股, 以上利润分配方案已实施完毕 本次非公开发行股票限售股由 51,119,800 股增至 66,455,740 股 截止本公告发布之日, 公司股份总额为 813,437,768 股, 其中有限售条件流通股为 421,025,608 股, 占公司股份总额的 51.76% 二 申请解除股份限售股东履行承诺情况 1 作为新宝股份本次非公开发行股票的投资者, 华龙证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 上海中汇金锐投资管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 泰基金管理有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 周雪钦 嘉实基金管理有限公司均承诺 : 自广东新宝电器股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不予转让所认购的广东新宝电器股份有限公司的新股 2 截止本公告发布之日, 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺 3 本次申请解除股份限售的股东无追加承诺 4 本次申请解除股份限售的股东非公司控股股东或实际控制人 截止本公告发布之日, 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形, 本公司对其不存在违规担保情况 三 本次解除限售股份的上市流通安排 2
1 本次解除限售股份的上市流通日期为:2018 年 4 月 2 日 2 本次解除限售股份的数量为 66,455,740 股, 占公司总股本的 8.17% 3 本次申请解除股份限售的股东人数为 9 名, 证券账户总数为 37 户 4 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下: 序号 股东名称 ( 发行对象 ) 证券账户名称 所持限售股份总数 ( 股 ) 本次解除限售数量 ( 股 ) 备注 1 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 6,645,600 6,645,600 小计 6,645,600 6,645,600 中国银行股份有限公司 - 大成优选混合型证券投资基金 (LOF) 363,917 363,917 2 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 - 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 5,095,173 5,095,173 大成价值增长证券投资基金 727,870 727,870 中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF) 727,870 727,870 小计 6,914,830 6,914,830 3 上海中汇金锐投资管理有限公司 上海中汇金锐投资管理有限公司 - 中汇金锐定增 3 期私募投资基金 6,696,430 6,696,430 小计 6,696,430 6,696,430 泰达宏利基金 - 浦发银行 - 粤财 信托 - 粤财信托 浦发绚丽 5 号结 10,918,228 10,918,228 构化集合资金信托计划 泰达宏利基金 - 平安银行 - 上海 4 泰达宏利基金管理有限公司 仁和智本资产管理有限公司 - 仁和智本定向增发私募投资基金 9 号泰达宏利基金 - 银河证券 - 泰达宏利 - 宏泰定增 7 号资产管理计划 363,942 363,942 582,305 582,305 泰达宏利基金 - 平安银行 - 泰达宏利 - 宏泰定增 5 号资产管理计划 436,729 436,729 泰达宏利基金 - 工商银行 - 华创证券有限责任公司 2,911,527 2,911,527 小计 15,212,731 15,212,731 5 九泰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 - 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 1,091,823 1,091,823 3
序号 6 7 股东名称 ( 发行对象 ) 江苏苏豪投资集团有限公司国投瑞银基金管理有限公司 证券账户名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注 ( 股 ) ( 股 ) 中国工商银行股份有限公司 - 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配 582,305 582,305 置混合型证券投资基金 渤海银行股份有限公司 - 九泰锐 华定增灵活配置混合型证券投资 363,940 363,940 基金 九泰基金 - 华泰证券 - 海银资产管理有限公司 1,455,765 1,455,765 九泰基金 - 广发银行 - 九泰基金 - 凤凰定增 1 号资产管理计划 87,344 87,344 九泰基金 - 中泰证券 - 九泰基金 - 恒锐定增 1 号资产管理计划 133,202 133,202 九泰基金 - 工商银行 - 九泰基金 - 锐盈定增 1 号资产管理计划 94,623 94,623 九泰基金 - 工商银行 - 九泰基金 - 锐盈定增 2 号资产管理计划 76,427 76,427 九泰基金 - 中信证券 - 九泰基金 - 锐盈定增 6 号资产管理计划 93,167 93,167 九泰基金 - 中信证券 - 九泰基金 - 锐牛定增 1 号资产管理计划 131,017 131,017 九泰基金 - 民生银行 - 九泰基金 - 锐金定增 1 号资产管理计划 171,779 171,779 九泰基金 - 银河证券 - 九泰基金 - 锐鑫定增 1 号资产管理计划 168,867 168,867 九泰基金 - 中信证券 - 九泰基金 - 锐盈定增 8 号资产管理计划 87,344 87,344 九泰基金 - 宁波银行 - 云南国际信托 - 云信智兴 2017-219 号单一 2,147,255 2,147,256 资金信托 小计 6,684,858 6,684,858 本次申请解除限售江苏苏豪投资集团有限公司 - 苏豪 6,645,470 6,645,470 的股份不存在质押精选定增 1 号私募基金或冻结的情况 小计 6,645,470 6,645,470 中国工商银行股份有限公司 - 国 投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型 6,281,535 6,281,535 本次申请解除限售 证券投资基金 的股份不存在质押 国投瑞银基金 - 浦发银行 - 北京或冻结的情况 363,935 363,935 中融鼎新投资管理有限公司 小计 6,645,470 6,645,470 4
序号 8 所持限售本次解除股东名称证券账户名称股份总数限售数量 ( 发行对象 ) ( 股 ) ( 股 ) 周雪钦 周雪钦 6,645,470 6,645,470 小计 6,645,470 6,645,470 备注 中国工商银行股份有限公司 - 嘉 实惠泽定增灵活配置混合型证券 2,071,685 2,071,685 投资基金 全国社保基金五零四组合 444,616 444,616 嘉实基金 - 广发银行 - 国投瑞银资本管理有限公司 9 嘉实基金管 理有限公司 嘉实基金 - 浦发银行 - 嘉实睿思 5 号资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 农银汇理 ( 上海 ) 资产管理有限公司 127,488 127,488 本次申请解除限售 的股份不存在质押 或冻结的情况 嘉实基金 - 工商银行 - 主题精选 系列之嘉实睿思七号资产管理计 127,488 127,488 划 嘉实基金 - 兴业银行 - 上海兴瀚资产管理有限公司 嘉实基金 - 平安银行 - 华夏资本管理有限公司 小计 4,364,881 4,364,881 合计 66,455,740 66,455,740 注 : 根据中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 ( 证监会公告 [2017]9 号 ) 及 深圳证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等有关规定要求, 本次解除限售的特定股东在减持时若通过集中竞价交易方式, 在任意连续九十个自然日, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一且在股份限制转让期间届满后十二个月内减持股份数量不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十 ; 通过大宗交易方式, 在任意连续九十个自然日, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二且受让方受让后六个月内不得转让其所受让的股份 四 公司股份结构变动情况表 5
项目 一 限售流通股 ( 或非流通股 ) 本次变动前本次变动本次变动后 数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 421,025,608 51.76-66,455,740-8.17 354,569,868 43.59 高管锁定股 9,750,927 1.20 - - 9,750,927 1.20 首发后限售股 66,455,740 8.17-66,455,740-8.17 - - 首发前限售股 344,818,941 42.39 - - 344,818,941 42.39 二 无限售流通股 392,412,160 48.24 66,455,740 8.17 458,867,900 56.41 三 总股本 813,437,768 100.00 - - 813,437,768 100.00 五 保荐机构的核查意见经核查, 保荐机构东莞证券股份有限公司认为 : 公司本次限售股份上市流通符合 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求 公司本次解除限售的股份持有人严格履行了其在公司本次非公开发行股票并上市时所做出的承诺 截至本核查意见出具之日, 公司与本次限售股份相关的信息披露真实 准确 完整 保荐机构东莞证券股份有限公司对新宝股份本次限售股份上市流通申请事项无异议 六 备查文件 1. 限售股份上市流通申请书 ; 2. 限售股份上市流通申请表 ; 3. 股份结构表和限售股份明细表 ; 4. 保荐机构的核查意见 特此公告! 6 广东新宝电器股份有限公司董事会 2018 年 3 月 28 日