证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2017-021 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 本公司不存在董事 监事 高级管理人员对本年度报告内容的真实性 准确性和完整性无法保证或存在异议的情况 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 633,772,477 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称全通教育股票代码 300359 1
股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名左桃林关艳村 办公地址 中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务座 18 层中心 5 座 18 层 传真 0760-88328736 0760-88328736 电话 0760-88368596 0760-88368596 电子信箱 qtjy@qtone.cn qtjy@qtone.cn 2 报告期主要业务或产品简介 公司一直专注于教育信息服务领域, 经过多年发展已形成覆盖校内外多场景 涵盖教育主管部门 学校 教师 家长及学生等 B 端 C 端主体的业务服务体系, 主营业务包括家校互动升级业务 EdSaaS 业务 学科升学业务及继续教育业务等, 四大业务群协同发展, 报告期内公司主营业务未发生变化 ( 一 ) 公司的主要产品及经营模式 EdSaaS 业务致力于打造 To B 端的智慧教育云服务平台, 全面打造升级涵盖校园沟通 智慧教务 智慧教学 资源中心 校园办公 校园支付 智慧校园等七大标准模块的全课云, 为教育信息化建设提供教育云资源库 教育管理应用与教学应用等完整解决方案及深度服务运营 该业务采取教育主管部门 / 学校招标购买软硬件或采购 SaaS 服务的经营模式 继续教育业务包括 K12 教师的继续教育培训和学历提升技术服务等 公司全资子公司全通继教旗下全国中小学教师继续教育网 (www.teacher.com.cn) 创建于 2002 年, 为教育部首批推荐的 国培计划 网络培训平台, 采取远程培训或面培形式面向全国中小学幼儿园教师及校长 园长等开展学历及非学历培训 该业务主要采取教育行政主管部门招标购买培训服务的 SaaS 模式 家校互动升级业务是在基础运营商家校互动业务的基础上针对 C 端用户进行功能升级, 融合了智 校园 全课通 慧 成长等增值业务, 为 K12 家庭提供孩子在校的基础信息服务 在线学科辅导和家庭教育指导等 该业务群采取与基础运营商合作的经营模式, 依托和教育平台海量用户基础, 利用自有渠道或第三方渠道商进行业务推广运营 学科升学业务旨在通过智 高考 智 留学等产品满足学生学科优学 升学等需求, 是基于已服务用户提升业务 ARPU 值的路径之一 2015 年 4 月公司收购了介诚教育, 业务布局延展到出国留学 游学等国际教育领域 目前学科升学业务处于探索发展阶段 各业务具体发展情况和报告期业绩驱动因素详见 第四节管理层讨论与分析 中 一 概述 及 二 主营业务分析 ( 二 ) 行业环境及公司所处的行业地位 2
近年来教育优先发展的战略地位日趋显著, 行业相关鼓励政策密集出台 体制内教育支出稳步增长 全面放开二胎政策带来的人口红利, 人工智能 大数据分析 AR/VR 等前沿技术的不断发展等驱动因素, 一方面为教育产业发展带来良好发展机遇, 另一方面也加剧了行业市场竞争, 教育产业资源整合加速, 行业集中度有望提升 公司所处行业的发展阶段详见本报告 第四节管理层讨论与分析 中 九 公司未来发展的展望 教育信息化行业公司基于校园入口服务优势, 于 2015 年 8 月发布全课云智慧教育云平台并启动 EdSaaS 业务, 经过一年多时间的业务推广已覆盖广东 贵州 福建 江苏 江西等 11 个省 35 个地级市, 天津 重庆 2 个直辖市, 业务覆盖迅速且营收大幅增长 全通教育为行业首个提出 校园 CIO 概念并落地的公司, 不断加强校园 CIO 团队建设全面提升线下到校服务质量, 极大缩减前期商务周期, 深化平台运营增强用户粘性, 与行业其他教育信息化企业形成差异化竞争优势, 更快速度的占领校园市场夯实校园入口优势 K12 互联网教育行业公司面向 K12 学生及家长用户提供互联网教育服务, 该细分行业竞争对手众多, 公司区别于新兴起的互联网教育企业的优势在于 : 公司家校互动升级业务采取与基础运营商深入合作的模式, 拥有和教育平台海量用户基础, 具有较低的获客成本和成熟 强大的入校渠道推广团队 ; 公司拥有面向 B 端 C 端主体丰富的产品矩阵, 多维度满足用户需求增强用户粘性, 各产品平台底层数据打通, 拥有多维度 持续且大量的用户行为数据, 通过用户画像的建立实现精准营销和产品持续迭代 截至 2016 年末, 公司自有渠道已覆盖全国 18 个省 121 个地市和北京 上海 天津 重庆 4 个直辖市, 经过十多年的发展家校互动升级业务的市场份额位居细分行业领先地位 K12 教师培训行业自成立起, 公司全资子公司全通继教共承担了教师与校长 ( 园长 ) 各类网络培训项目 2,466 个, 培训中小学幼儿园教师达 1,852 万人次, 培训区域已覆盖了全国 31 个省 353 个地市 曾被教育部评为 优秀中小学教师培训网站第一名 ; 教育部 国培计划 第一批网络培训资质机构的第一家网站 ;2013 年获 国培计划 远程培训项目教育部匿名评估综合排名第一 ;2014 2015 年获 国培计划 远程培训项目教育部匿名评估多个省的排名第一 培训经验在 光明日报 中国教育报 等多家媒体上多次报道, 培训经验成果 教师研修的有效机制保证 由 光明日报出版社 出版, 培训工作特色收录于 中国教育信息化发展年度报告 从创办时长 市场规模 课程资源 专家团队等多方面来看, 全通继教在 K12 教师培训细分行业处于行业领先地位 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 3
是 否 单位 : 人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 977,161,101.01 439,018,500.10 122.58% 192,573,766.31 归属于上市公司股东的净利润 102,943,675.91 93,595,640.65 9.99% 44,877,375.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 84,908,612.83 85,726,603.54-0.95% 37,342,375.83 经营活动产生的现金流量净额 -41,968,049.00 110,079,494.32-138.13% 26,160,758.78 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.17-5.88% 0.08 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.17-5.88% 0.08 加权平均净资产收益率 5.23% 17.45% -12.22% 13.12% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 2,570,563,151.01 2,348,803,371.77 9.44% 395,659,165.02 归属于上市公司股东的净资产 2,015,881,619.68 1,925,245,414.36 4.71% 371,183,042.96 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,365,422.62 216,251,462.84 222,294,623.24 348,249,592.31 归属于上市公司股东的净利润 13,083,534.53 22,825,236.31 6,248,941.55 60,785,963.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,289,541.30 18,450,264.51 508,941.72 53,659,865.31 经营活动产生的现金流量净额 -182,871,281.03 4,370,338.75-71,341,455.20 207,874,348.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 4
年度报告披 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前一个 54,423 月末普通股股东总数 报告期末表决 60,166 权恢复的优先股股东总数 露日前一个 0 月末表决权恢复的优先 0 股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈炽昌境内自然人 33.17% 210,252,193 209,736,040 质押 79,726,000 全鼎资本管理有限 公司 境内非国有 法人 9.08% 57,561,487 57,561,487 质押 42,800,000 林小雅境内自然人 3.36% 21,312,225 21,312,225 质押 7,000,000 全国社保基金四零 六组合 其他 2.09% 13,274,112 0 北京顺业恒通资产 管理有限公司 境内非国有 法人 1.99% 12,605,332 12,605,332 朱敏境内自然人 1.83% 11,618,622 8,133,036 汪凌境内自然人 1.77% 11,232,663 8,424,498 质押 2,500,000 孝昌恒瑞天华投资 中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有 法人 1.68% 10,626,993 10,626,993 万坚军境内自然人 1.63% 10,321,249 10,321,162 质押 10,321,249 光大证券股份有限 公司 境内非国有 法人 1.42% 9,000,850 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 截至报告期末, 全鼎资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%, 林小雅持股 10% 陈炽昌 林小雅是配偶关系,2 人构成一致行动人 除此之外, 公司未发现上述 股东之间存在其他关联关系 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 5
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 近年来, 公司逐步形成了家校互动升级业务 EdSaas 继续教育及学科升学四大业务板块 报告期内, 在 全课云 + 和教育 双平台驱动下, 公司持续完善产品及服务体系, 围绕平台及工具建设 师资及应用培训 内容资源三个维度扎实推进业务布局 : 一是持续迭代完善全课云平台及和教育平台, 并通过功能完善及服务运营夯实平台优势基础 ; 二是巩固强化全通继教在 K12 教师继续教育培训业务处于行业领先地位, 通过中小学教师信息技术应用能力培训等重点项目实现与 EdSaaS 业务的融合发展 ; 三是加强数字教育资源业务布局, 建立健全专家团队支撑继续教育项目设计与课程研发, 整合行业优质教育资源, 打造开放服务平台 2016 年度, 公司实现营业总收入 97,716.11 万元, 较上年同期增长 122.58%; 实现利润总额 17,288.29 万元, 较上年同期增长 22.29%; 实现归属于上市公司股东的净利润 10,294.37 万元, 较上年同期增长 9.99% 6
2 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 单位 : 元 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 家校互动升级业务 287,045,307.78 94,591,385.11 32.95% 29.08% 7.97% -6.44% EdSaaS 业务 311,441,794.68 45,847,384.04 14.72% 190.07% -14.04% -34.96% 继续教育业务 330,849,782.96 185,322,076.13 56.01% 232.89% 122.16% -27.92% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 适用 不适用 报告期内公司合并营业收入较上年同期增长 122.58%, 主要是 EdSaaS 业务和继续教育业务收入增加所 致 ; 公司合并营业成本较上年同期增长 207.62%, 主要是全课云设备成本 培训会议费等增加所致 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 7
(3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1 非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日 购买日的 购买日至期末被 购买日至期末被 时点 成本 比例 % 方式 确定依据 购买方的收入 购买方的净利润 金华市浙师智慧教育科技有限公司 ( 注 1) 源柯管理咨询 ( 上海 ) 有限公司 ( 注 2) 2016/2/29 8,750,000.00 51.00 购入 2016/2/29 工商变更完成日 2016/4/21 30,000.00 100.00 购入 2016/4/21 工商变更 完成日 25,615,801.11 8,618,005.99 0.00-87,636.04 注 1: 根据公司下属子公司北京全通继教科技集团有限公司 北京继教网教育科技发展有限公司与弘成科技发展有限公司签订的股权转让及补充协议, 北京全通继教科技集团有限公司 北京继教网教育科技发展有限公司分别支付现金对价 4,460,800.00 元 4,289,200.00 元取得其持有的金华市浙师智慧教育科技有限公司的 26.00% 25.00% 股权 2016 年 2 月 29 日, 公司办理完成上述股权变更及交接手续, 取得其实际控制权 注 2:2016 年 4 月, 公司下属二级子公司全通继教科技 ( 上海 ) 有限公司与李恩源 戴喆铭签订股权转让协议, 以支付现金 30,000.00 元为对价收购其持有的源柯管理咨询 ( 上海 ) 有限公司 100.00% 股权 2016 年 4 月 21 日, 公司办理完成上述股权变更及交接手续, 取得其实际控制权 2 处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 : 公司名称 股权处置 股权处 股权 丧失控 丧失控制 处置价款与处 丧失控 丧失控制权丧失控制权之 按照公允 丧失控制 与原子公 价款 置比例 处置 制权的 权时点的 置投资对应的 制权之 之日剩余股日剩余股权的 价值重新 权之日剩 司股权投 (%) 方式 时点 确定依据 合并财务报表 日剩余 权的账面价 公允价值 计量剩余 余股权公 资相关的 层面享有该子 股权的 值 股权产生 允价值的 其他综合 公司净资产份 比例 的利得或 确定方法 收益转入 额的差额 损失 及主要假 投资损益 设 的金额 新继教网 ( 北 2,100,000.00 57% 股权 2016 年 丧失实际 3,515,633.30 28% -476,597.81-476,597.81 - 权益法 - 京 ) 信息技术 转让 12 月 控制权 有限公司 ( 注 ) 北京蝉鸣信息 9,500,000.00 51% 股权 2016 年 丧失实际 11,734,810.31 - - - - - - 科技有限公司 转让 12 月 控制权 注 : 处置前, 一级子公司北京全通继教科技集团有限公司持有其 26.25%, 二级子公司北京继教网教育科技发展有限公司持有其 58.75% 2016 年 12 月, 北京全通继教科技集团有限公司 北京继教网教育科技发展有限公司与季国太等 7 名交易对方就持有的新继教网 ( 北京 ) 信息技术有限公司股权转让事宜签订协议, 北京全通继教科技集团有限公司以 210.00 万元 ( 实缴资本 210.00 万元 ) 转让其持有的 26.25% 股权, 北京继教网教育科技发展有限公司以 0.00 万元 ( 实缴资本 0.00 万元 ) 转让其 8
持有的 30.75% 认缴权 处置完成后, 公司丧失对新继教网 ( 北京 ) 信息技术有限公司的控制权, 剩余 28.00% 股权由成本法 转换为权益法对长期股权投资账面价值进行调整 9