证券代码 :000996 证券简称 : 中国中期公告编号 :2015-014 中国中期投资股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 ( 一 ) 认购中期移动金融信息服务 ( 北京 ) 股份有限公司 40% 新发股份的关联交易一 关联交易概述中期移动金融信息服务 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 中期移动金融公司 ) 于 2014 年 7 月 9 日设立, 注册资本 6000 万元, 注册地址为北京市朝阳区光华路 14 号中期大厦, 其股东构成为 : 中期移动支付技术有限公司持股 95%, 中期集团有限公司持股 5%, 中期移动金融公司主营业务是移动互联网期货信息服务 公司拟认购中期移动金融公司新发行股份 4000 万股, 认购金额 4000 万元, 认购完成后中期移动金融公司注册资本增加为 1 亿元 本次交易完成后, 中期移动金融公司的股权结构为 : 中国中期投资股份有限公司占股 40%; 中期移动支付技术有限公司占股 57%; 中期集团有限公司占股 3% 2. 本次交易构成了关联交易 3. 本交易经公司第六届董事会临时会议审议通过, 关联董事姜新 姜荣回 避了表决, 独立董事孔雨泉 王玉伟事前认可并发表了独立意见 1
4. 本次交易需要股东大会审议, 公司经测算认为 : 本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组 二 关联方及交易标的中期移动金融公司的基本情况 1. 标的资产概况 (1) 中期移动金融公司是面向国内外期货及金融衍生品行业 基于移动互联网的 O2O 互动平台服务提供商, 其主要为国内外的期货及金融衍生品企业与机构提供复杂的移动互联网金融系统支撑与期货 O2O 互动平台信息服务, 依托拥有工信部移动虚拟营运商牌照的中期移动通讯股份有限公司巨资开发的大型移动互联网综合金融服务互动 APP 平台, 面向全球期货等相关业务, 为客户提供 移动互联网 + 的各类金融期货信息服务 期货 期权与指数等数据与信息处理服务 量化交易软件开发服务 交易风控结算等应用软件开发服务等增值服务 (2) 中期移动金融信息服务 ( 北京 ) 股份有限公司截止 2014 年 12 月 31 日, 总资产 683,335.91 元, 净资产 -1,814,341.79 元,2014 年度实现营业收入 0 元, 净利润 -1,814,598.05 元 截止 2015 年 3 月 18 日, 总资产 60,677,368.30 元, 净资产 57,624,161.52 元, 净利润 -561,496.69 元 由于该公司成立时间不足一年, 上述数据未经审计 中期移动金融不存在抵押 质押或者其他第三人权利 不存在涉及有关资产的重大争议 诉讼或仲裁事项 不存在查封 冻结等司法措施 本次交易不涉及债权债务转移, 不存在对外担保 本次交易不会构成大股东违规担保或资金占用等情形 不存在上市公司为该子公司提供担保 委托该子公司理财, 以及该子公司占用上市公司资金的情况 三 交易的定价政策及定价依据本次交易参考中期移动金融 2014 年 3 月 18 日净资产, 以一元一股的价格认购, 公司董事会认可上述定价依据 2
四 交易协议的主要内容 1 认购股份数量乙方认购甲方本次定向发行股份, 认购数量为 4,000 万股 2 认购方式 认购价格 限售期及支付方式认购方式 : 乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份 认购价格 : 乙方以人民币每股 1 元进行认购甲方股份, 总额为 4,000 万元 ( 大写 : 肆仟万元整 ) 人民币 未分配利润约定 : 本次定向发行完毕后, 甲方所有滚存未分配利润, 由增资完成后的新老股东共同按股份比例享有 支付方式 : 从本合同生效起十日内, 乙方将认购定向发行股票的认股款足额汇入甲方为本次发行专门开立的账户 全部款项到位, 甲方将安排尽快完成工商变更等其他手续 五 交易目的和对上市公司的影响本次交易目的 : 中期移动金融公司是面向期货行业的大型移动金融信息服务提供商, 该公司计划以中期移动通讯股份有限公司开发建设的移动互联网金融服务平台 中国金融通 APP 移动客户端为依托, 携手中国国际期货有限公司, 强力打造高水平的 期货通 与 中期通 智能 APP 移动客户端, 开展专注于期货行业的移动互联网金融信息服务 各类交易与应用软件开发等高端增值业务, 为期货行业提供移动互联网金融平台服务 我公司拟通过参股中期移动金融公司参与中国移动互联网金融服务业务, 充分借助国家大力推动移动互联网迅猛发展的难得机遇, 大力推动移动互联网期货服务业务, 享受移动互联网期货业务迅猛发展的巨大商机, 未来会对上市公司科技创新发展提供动力 本次交易完成后, 公司会进一步加大针对移动互联网金融期货的投资力 3
度, 未来条件成熟时达到控股中期移动金融公司的目的 对本期和未来财务状况和经营成果的影响 : 本次交易不产生利润 六 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至今, 公司未与中期集团发生关联交易 七 独立董事事前认可和独立意见公司独立董事孔雨泉 王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见 : 我们认为本项议案的审议和表决程序符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 等相关法规和公司制度的规定, 表决程序合法有效 本次股份认购参考公司净资产, 以一元一股的价格认购, 符合相关法律法规和 公司章程 的规定 基于上述判断, 我们认为, 本次关联交易公平 公正, 不存在损害上市公司利益情形 ( 二 ) 出售廊坊开发区捷利物流有限公司的关联交易一 关联交易概述 1. 廊坊开发区捷利物流有限公司是我公司子公司捷利物流有限公司的全资子公司, 公司注册资本 600 万 为调整公司业务结构, 公司第六届董事会临时会议同意捷利物流与中期集团有限公司签订 股权转让协议, 将廊坊开发区捷利物流 100% 股权转让给中期集团, 转让价格 1020 万元 2. 中期集团有限公司为公司控股股东, 本次交易构成了关联交易 3. 本交易经公司第六届董事会临时会议审议通过, 关联董事姜新 姜荣回避了表决, 独立董事孔雨泉 王玉伟事前认可并发表了独立意见 4
4. 本次交易需要股东大会审议, 公司经测算认为 : 本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组 二 关联方基本情况公司名称 : 中期集团有限公司注册地址 : 北京市大兴区安定镇兴安营村东原老政府院内企业性质 : 有限责任公司注册资本 : 人民币 100000 万元成立日期 :2000 年 12 月 1 日经营范围 : 投资及投资管理 ; 房地产开发 ; 信息咨询 ; 物业管理 ; 计算机软件开发 控股股东 : 姜荣中期集团系本公司控股股东 近三年来, 中期集团有限公司以投资期货业为主, 并大力发展基金销售 电子信息 传媒等高端服务业 三 关联交易标的基本情况 1. 标的资产概况 (1) 廊坊开发区捷利物流有限公司是我公司子公司捷利物流有限公司的全资子公司, 注册地址廊坊开发区金源道, 公司注册资本 600 万, 营业范围 : 货物的仓储服务 物流配送与分拨 包装加工 房屋租赁 ( 国家法律 行政法规禁 限经营的商品和项目除外 ) 经具有从事证券 期货相关业务资格的会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 廊坊开发区捷利物流有限公司截止 2014 年 12 月 31 日, 总资产 10,484,196.97 元, 净资产 10,192,764.53 元,2014 年度实现营业收入 592,597.08 元, 实现净利润 13,686.07 元 5
廊坊开发区捷利物流有限公司不存在抵押 质押或者其他第三人权利 不存在涉及有关资产的重大争议 诉讼或仲裁事项 不存在查封 冻结等司法措施 本次交易不涉及债权债务转移, 不存在对外担保 本次交易不会构成大股东违规担保或资金占用等情形 不存在上市公司为该子公司提供担保 委托该子公司理财, 以及该子公司占用上市公司资金的情况 四 交易的定价政策及定价依据本次交易以该公司 2014 年 12 月 31 日净资产为定价依据, 公司董事会认可上述定价依据 五 交易协议的主要内容 1 双方同意以 2014 年 12 月 31 日廊坊捷利经审计净资产 10,192,764.53 元为基础, 作价为 1020 万元 ( 人民币壹仟零贰万元整 ) 人民币 2 股权转让金的支付方式为现金支付, 中期集团于本协议书生效后 7 日内一次性支付到捷利物流银行账户 六 交易目的和对上市公司的影响本次交易目的 : 廊坊捷利物流从事传统物流业务, 盈利能力较差, 根据公司大力发展高端服务业的战略发展规划, 公司计划陆续剥离与公司发展战略不符的产业 对本期和未来财务状况和经营成果的影响 : 本次交易不产生利润 七 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至今, 公司未与中期集团发生关联交易 八 独立董事事前认可和独立意见公司独立董事孔雨泉 王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见 : 我们认为本项议案的审议和表决程序符合 公司法 深圳证券交易所股 6
票上市规则 公司章程 等相关法规和公司制度的规定, 表决程序合法有效 本次出售股权以经审计净资产为定价依据, 符合相关法律法规和 公司章程 的规定 基于上述判断, 我们认为, 本次关联交易公平 公正, 不存在损害上市公司利益情形 ( 三 ) 关于出售中期国际投资管理中心有限公司的关联交易一 关联交易概述 1. 中期国际投资管理中心有限公司是我公司参股公司中国国际期货有限公司的全资子公司, 注册资本 6000 万元, 会议同意国际期货与中期集团签订 股权转让协议, 将中期国际投资管理中心的全部股权转让给中期集团, 转让价格 6000 万元 2. 中期集团有限公司为公司控股股东, 本次交易构成了关联交易 3. 本交易经公司第六届董事会临时会议审议通过, 关联董事姜新 姜荣回避了表决, 独立董事孔雨泉 王玉伟事前认可并发表了独立意见 4. 本次交易需要股东大会审议, 公司经测算认为 : 本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组 二 关联方基本情况中期集团基本情况同第 ( 一 ) 项第二条三 关联交易标的基本情况 1. 标的资产概况 中期国际投资管理中心有限公司是我公司参股公司中国国际期货有限公司的全资子公司, 注册地址北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 609 号, 注册资本 6000 万元, 经营范围 : 房地产开发 ; 物业管理 ; 项目投资 投资管理 资产 管理 7
经具有从事证券 期货相关业务资格的会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 中期国际投资管理中心有限公司截止 2014 年 12 月 31 日中期国际投资管理中心有限公司经审计总资产 1,328,685,052.73 元, 净资产 59,629,599.16 元, 存货 1,321,183,877.46 元, 其他应付款 1,208,147,884.23 元 2014 年度实现营业收入 0 元, 实现净利润 -263,160.23 元 中期国际投资管理中心有限公司不存在抵押 质押或者其他第三人权利 不存在涉及有关资产的重大争议 诉讼或仲裁事项 不存在查封 冻结等司法措施 本次交易不涉及债权债务转移, 不存在对外担保 本次交易不会构成大股东违规担保或资金占用等情形 不存在上市公司为该子公司提供担保 委托该子公司理财, 以及该子公司占用上市公司资金的情况 四 交易的定价政策及定价依据本次交易以该公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产为定价依据, 公司董事会认可上述定价依据 五 交易协议的主要内容 1 双方同意以 2014 年 12 月 31 日中期国际投资经审计净资产为基础, 作价为 6000 万元 ( 人民币陆仟万元整 ) 人民币 2 双方一致同意, 上述股权转让款项分期支付, 具体如下 : 第一笔款, 双方签订股权转让协议, 经双方权力机关批准生效后 5 个工作日内, 由乙方向甲方支付股权转让款的 60%, 即 36,000,000 元 ( 人民币叁仟陆佰万元整 ) 第二笔款, 股权转让完成 10 个工作日内, 甲乙方支付股权转让款的 40%, 即 24,000,000 元 ( 人民币贰仟肆佰万元整 ) 8
六 交易目的和对上市公司的影响本次交易目的 : 中期国际投资管理中心有限公司主要从事房地产开发工作, 由于房地产开发建设周期较长, 投资大, 财务负担重, 为优化国际期货资产结构, 专注发展期货主业, 决议将非核心资产剥离 对本期和未来财务状况和经营成果的影响 : 本次交易不产生利润, 对我公司经营无影响 七 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至今, 公司未与中期集团发生关联交易 八 独立董事事前认可和独立意见公司独立董事孔雨泉 王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见 : 我们认为本项议案的审议和表决程序符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 等相关法规和公司制度的规定, 表决程序合法有效 本次出售股权以净资产为定价依据, 符合相关法律法规和 公司章程 的规定 基于上述判断, 我们认为, 本次关联交易公平 公正, 不存在损害上市公司利益情形 ( 四 ) 备查文件 1. 董事会决议 2. 独立董事意见 特此公告 中国中期投资股份有限公司董事会 2015 年 3 月 18 日 9