报告说明 乖巧可爱的宠物, 俘获了越来越多城市青年的心, 中国宠物经济正在起步 有关数据显示, 中国宠物狗的数量已经达到 2740 万只, 城镇平均养宠率约为 11%, 为世界前三的 养宠大国 在惊人的宠物总量数字之后, 同样令人惊叹的是背后的市场规模,2017 年中国宠物市场规模达已经到了 1470 亿元, 预计到 2018 年其市场规模可以达到 1826 亿元, 而且在未来 3-5 年内, 宠物行业将继续维持 20% 以上的高增长 这个翻天覆地的变化, 源自大陆经济的飞速发展和民众生活水平的不断提高 民众对宠物的态度和饲养方式也发生极大转变, 已不再单纯地将宠物视为消遣玩物, 而是视为家人 下面将以京东大数据为基础, 结合行业数据, 对整个国内宠物消费市场进行透视 消费人群画像 通过研究消费者的性别 年龄 地域 职业 收入 学历 养宠类型 购买品类 消费理念 搜索关键词 养宠原因等, 将宠物消费人群进行分类, 并为各类人群进行画像, 提炼人群属性及标签 对比地域 性别 年龄 收入等变化, 反应养宠人群的趋势变化
01 02 03 04 宠物行业 中国养宠 谁在为 宠物消费 情况概览 消费地图 爱宠消费 趋势 买单
01 宠物行业情况概览
中国宠物行业发展现状 2012-2017 年我国宠物行业市场规模不断扩大, 年均复合增长达到 34.63%, 增长十分迅速 据统计 2017 年中国宠物行业市场规模达到 1470 亿元, 同比增长 20.5% 尽管近年来我国宠物行业市场规模增速有所放缓, 但仍然能保持高于 20% 的增速, 高于零售行业平均增速 消费升级叠加情感需求, 养宠渗透率持续提升 宠物用品及服务行业市场调研与投资预测分析报告 显示, 预测到 2021 年, 在养宠渗透率持续提升下, 预计城镇养宠率将达 19%, 宠物市场容量有望翻番, 复合年均增长率为 16.6% l 数据来源 : 中商产业研究院整理
中国宠物行业市场规模预测 宠物行业是社会经济发展进入较高水平时衍生出的新兴产业, 未来, 随着宠物饲养观念的更广泛普及和宠物行业延伸服务的更深层挖掘, 我国宠物行业的市场空间将进一步扩大 未来 3-5 年宠物行业将继续维持 20% 以上的高增长, 预计 2018 年中国宠物行业规模将达到 1678 亿元, 到 2022 年市场规模有望突破 2500 亿元 l 数据来源 : 中商产业研究院整理
线上宠物消费增幅领跑大盘 我国宠物热潮从上世纪末开始兴起, 短短几十年间宠物产业从无到有, 并逐步繁荣 相较于国外成熟的宠物市场, 中国宠物市场起步虽然晚, 但近年来保持着高速发展 如今我国宠物市场正处在快速发展阶段 随着国内宠物经济消费升级的推进, 消费者对高品质线上宠物消费方式的接受程度越来越高 京东大数据显示, 2015 年 -2018 年京东平台上, 宠物消费始终保持着 100% 以上的增长, 且有不断平稳上升的趋势
宠物主粮 家居日用等品类成为消费者线上主购类别 随着我国宠物经济市场的蒸蒸日上, 围绕着宠物从出生到死亡的整个过程, 已形成了一条包括宠物繁育 宠物交易 宠物食品 家居日用 品 医疗保健 宠物美容 宠物培训 宠物保险等一系列商品和服务的 宠物链 这条 宠物链 以实体产品为主, 下游以服务为核心 目前以医疗保健为代表的下游类别已跃居复购率 TOP3 品类之首 u 销售金额 TOP5 品类 u 复购率 TOP3 品类 消费者对线上购买宠物商品已经形成依赖
各品类线上销售品牌排行 (1) 随着宠物主收入水平的上升和宠物角色转变, 越来越多的宠物主愿意支付费用为其宠物提供更似 家人 般的生活方式 2017 年, 我国 88% 的养宠家庭会愿意给宠物消费, 当前, 宠物用品逐渐呈现品牌和品种多元化的趋势, 而且针对不同的细分需求和随着消费升级, 宠物用品分类在不断细化 目前宠物经济市场, 宠物主会更倾向于选择大品牌, 在各个细分品类中, 大品牌持续领跑宠物消费排行榜 ; 不过正如人们爱尝鲜, 宠物主们也在不断测试爱宠的口味 哪个才是它们的最爱, 因此小众新兴品牌的增幅也不容忽视
各品类线上销售品牌排行 (2)
02 中国养宠消费地图
粤京川成主力消费人群辽川黑消费占比高
华北 华东 华南地区宠物消费进入前三
一二线发达城市宠物经济快速发展小城镇相对增幅快 据相关数据显示, 我国宠物消费热点市场主要分布在一二线城市, 尤其在宠物医疗 宠物美容 宠物服装等方面, 发达城市的接受度 更高 不过随着我国经济水平提高, 人均可支配收入上升, 电商巨头们纷 纷 渠道下沉, 社会对宠物的关怀氛围愈加浓厚, 三四线城市刚 刚兴起的宠物经济将迎来爆发
03 谁在为 爱宠消费 买单?
女性消费者爱给宠物打扮男性消费者更关注 水族 和 小宠用品 显而易见, 女性宠物主的数量明显高于男性宠物主, 而对于爱宠的关怀, 女性也显得更有爱心和耐性 与别的榜单类似, 哪怕是对待宠物 方面, 女性对于 颜值 消费的偏好还是大大高于男性
宠物服务类消费聚焦在 26-35 岁人群 在新兴的宠物服务市场,26 35 岁人群占领绝对优势, 这也说明了年轻人对新鲜事物的接受程度较高, 更愿意为服务花钱 现在独 生子女家庭增多, 在青少年的成长过程中, 宠物已经普遍作为一起陪伴长大的家人, 宠物的陪伴属性更加明显
中等收入及以上人群更爱为宠物花钱 收入较高 ( 高级白领 ) 在宠物方面的消费金额最大, 其次是一般收入 ( 小白领 ), 收入很少的人群在宠物方面的消费金额明显较低
未婚人群比已婚人群在宠物身上的花费更大 随着城镇化进程推进带来的人口结构的巨大变革, 空巢青年和晚婚晚育人群逐年增多, 养宠情感需求稳步上升, 加之消费升级驱动, 未 婚人群的宠物花费更多
对评论高敏感的人群更关注宠物消费信息 对评价高度敏感的人群更愿意在宠物身上花钱, 且比例远远高于其他人群 对评价高度敏感的人群在宠物身上的花费更多
哈士奇 加菲猫成为最受欢迎的狗狗 猫咪品种 拥有清奇独特相貌的哈士奇和加菲猫成为了最受欢迎的狗狗 猫咪品种 ; 不同的是加菲猫安静又活泼的性格惹人爱, 哈士奇活泼 好动常犯二
猫奴 会享受 狗奴 更爱喝一杯 从购买猫粮 狗粮的消费人群关联购买热门商品来看, 养猫人群更加关注科技类商品, 而养狗人群则更加生活化, 购买了更多的酒类 糕点 进口牛奶等
04 宠物消费趋势
趋势一 : 消费升级化 - 七成消费者愿意为宠物娱乐买单 宠物生活丰富多样, 除了口粮 医疗用品等基础性的宠物消费外, 更多的消费者愿意购买宠物玩具, 让宠物们得到更好的陪伴 u 关于养宠, 您的消费态度是?( 可多选 ) * 数据来源 : 京东调研数据
趋势一 : 消费升级化 - 进口品牌受青睐, 服务性消费激增 随着经济水平的提高, 宠物越来越受重视, 人们更加关注宠物食品的质量 安全和营养 同时, 服务类 医疗保健类 商品的消费增长也比较明显 进口品牌销售同比增长高于国产品牌 宠物主粮占比降低, 医疗保健占比提升 u 销售额高出 10% u 销量高出 6% 医疗保健型 服务型消费增幅快
趋势一 消费升级化-信任-Joy 定制款受欢迎 基于对宠物健康的关注 消费者会选择信赖的品牌 商品和平台 因为京东平台打造的出色信任感 Joy定制款 商品受到消费者的广泛认可 销量迅猛提升
趋势一 : 消费升级化 - 猫狗基本达到 共同富裕 从每公斤的狗粮和猫粮价格区间来看, 中高端的口粮销售额同比增幅较高, 说明 消费者更愿意为爱宠购买大品牌 高品质的口粮 u 从狗粮来看, 中高端 高端的销售额同比增幅分别 达到 100.69% 99.96%, 同比增长速度明显较快 u 从猫粮来看, 中端 中高端的销售额同比增幅最高, 分 别达到 133.82% 136.54%, 而高端猫粮的同比增幅也 达到 109.22% 远高于低端及中低端猫粮的增速
趋势一 : 消费升级化 - 养宠类型多元发展 从调研数据及小宠用品的消费数据来看, 除猫狗外, 正有更多类型的宠物走进家庭当中, 鸟类 / 昆虫用品的销售金额同比增幅就达到 179%, 仓鼠 两栖 兔子用品等消费金额也都达到 90% 左右 u 您能接受哪些宠物类型?( 可多选 ) u 小宠用品的销售金额同比增幅 * 数据来源 : 京东调研数据
趋势二 : 养宠科学化 - 科技改变宠物生活 智能化设备备受关注, 科技改变宠物生活, 更多消费者愿意为爱宠购买智能玩具 净味器等 u 现在很流行的科技养宠, 你会尝试以下哪些产品?( 可多选 ) * 数据来源 : 京东调研数据
趋势二 : 养宠科学化 - 关注宠物健康 超过 60% 的消费者会选择研究科学的养宠方式, 关注宠物健康 u 您对待养宠的态度是? u 您认为科学养宠需要做到?( 可多选 ) * 数据来源 : 京东调研数据
趋势二 : 养宠科学化 - 重视宠物体验 消费者购买商品时更加关注 宠物体验, 一切只为主子 心头好
趋势二 : 养宠科学化 - 增强养宠知识 从关联购买宠物相关图书来看, 消费者愿意花时间学习宠物知识, 了解宠物特性 u 爱宠学堂 为了更好的引导用户科学养宠, 京东宠物推出了知识类系列专题 爱宠学堂, 在饮食喂养 驱虫免疫 医疗保健 家居用品 季节 性护理等各方面给予专业的指导和产品推荐, 普及科学养宠知识, 帮用户更加了解自己的宠物并挑选更加适合的产品
趋势三 : 宠物角色上升 - 为什么养宠物? 超七成消费者认为宠物可以提供陪伴, 宠物角色上升, 同时由于人群属性的不同, 陪伴时间分布各有不同, 多数选择陪伴宠物 1-2 小时 u 您养宠主要目的是? 将宠物作为家庭的一员, 宠物角色上升 u 您每天愿意陪伴宠物多少个小时?
趋势三 宠物角色上升-宠物升级为家庭成员 宠物用品融入家居 -- 这款智能饮水机提供了过滤洁净且富含活氧的优质水源供宠物引用 为宠物的饮水健康而设计 -- 喂食碗不及时清洗会给宠物饮食埋下隐患 全新的喂食解决方案使食物不易变质 另加入称重功能 根据APP的科学喂养推荐 给 予爱宠健康的饮食关爱 -- 半封闭式结构 营造弱光环境 透气安静 给喵咪更多私密和安全感 完美融入不同风格家居环境
趋势三 : 宠物角色上升 - 宠物食品兼具零食属性, 更加多元化 拟人化 从关键词搜索量来看, 与狗狗相关的关键词 狗粽子 狗薯片 的搜索量同比增长倍数较多, 分别为同比增长 57 倍 45 倍, 与狗狗相关的食品拟人化关键词比与猫猫相关的关键词搜索增长更快
趋势三 : 宠物角色上升 - 为爱宠购置保险 随着宠物数量的增加, 宠物医疗 手术等费用的增长, 宠物主人在医疗方面的支出压力不断增大, 客观上刺激了宠物主人的保险需求 宠物地位的提高, 从主观上增加了宠物主人的保险需求, 使得宠物保险潜在投保范围也将进一步扩大
宠物消费关键词 : 信任升级 亲情陪伴 科学养宠 无界融合 1 信任感主导消费, 消费者非常关注品牌和口碑, 进口品牌占据主导地位 建议国产品牌提 升品质 建立信任感, 在宠物品牌市场中取得更快增长 2 越来越多消费者走上科学养宠道路, 为了宠物体验更好而学习 3 宠物真正成为家庭一员, 消费和服务更拟人化 多元化, 宠物服务产业将有更大上升空间 4 线下服务大量触网, 宠物市场出现明确的线上线下融合趋势