截止 2018 年 11 月 30 日, 控股股东宁波奇精控股有限公司 ( 以下简称 奇精控股 ) 直接持有公司 50.96% 的股份 公司控股股东奇精控股将参与本次发行的优先配售, 承诺认购金额合计不低于 1.2 亿元 ( 二 ) 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 12 月 13 日

Similar documents
1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售

网上定价发行摇号中签结果公告

( 二 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 ( 三 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果

申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 对于参与网上申购的投资者, 证券公司在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 3 网上投资者申购可转债中签后,

林洋能源可转债发行提示性公告

博览世界科技为先月 5 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 3 本次可转债发行向原股东的优先配售采用网上配售, 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 博世配债 原股东可优先配售的可

公开发行可转换公司债券发行提示性公告 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 苏州

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 联泰配债, 配售代码为 原无限售条件股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在保荐机构 ( 主承销商 ) 广发证券处进行 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先

网上定价发行摇号中签结果公告

日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 8 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 年 8 月 7 日 (T+1 日

债券数量足额缴付资金 2 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 11 月 2 日 (T-1 日 )17:00 前, 登录华创证券有限责任公司投资者平台 - 可转债项目 ( 提交 网下申购表 excel 电子版及盖章扫描版和其他申购资料, 以其他方式

的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月 20 日 (T+2 日 ) 日终有足

证券代码 :A B 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈

投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中

代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的网上申购 发行人现有总股本 809,623,999 股, 均为无限售流通股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东最多可优先认购约 842,818 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.96% 4 原股东优先配售后余额部分(

债的比例, 并按 100 元 / 张转换为可转债张数 本次发行向原股东的优先配售采用网上配售, 原股东的优先认购通过深交所系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 利尔配债 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有 A 股股本 524,373,030 股, 按本

1 本次共发行人民币 32, 万元可转债, 每张面值为人民币 100 元, 共计 3,288,548 张, 按面值发行 2 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2018 年 12 月 20 日,T-1 日 ) 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售 发行人现有 A 股总股本

3 原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2018 年 8 月 1 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 100 元 / 张转换为可转债张数, 每 1 张为一个申购单位 网上优先配售可转债认购数量不足 1

原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行 请投资者认真阅读本公告 本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下 : 1 本次发行申购时间为 2018 年 12 月 18 日 (

1 本次可转债发行的原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 6 月 20 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分

除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有股本 192,000,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 4,399,872 张, 约占本次发行的可转债总额的 % 网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司

Microsoft Word - 伟明环保公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告.docx

可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 台华配债, 配售代码为 原有限售条件股东的优

证券代码: 证券简称:长江证券 公告编号:

本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化, 敬请投资者关注 主要变化如下 : 1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 11 月 12 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:15~11:30,13:00~15:00 社会公众投资者在 201

施细则 ) 深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 ( 深证上 号 ) 等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股普通股股东 ( 以下简称 原股东 ) 优先配售

证券代码 : 证券简称 : 招商公路公告编号 : 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披

上和网下发行数量 3 原股东可优先配售的佳都转债数量为其在股权登记日(2018 年 12 月 18 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有佳都科技的股份数量按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 )

东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告

参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 本次网下发行通过 兴业证券投资者平台 进行, 本平台自 2018 年 11 月 20 日 (T-2) 日对外开放, 机构投资者应于 2018 年 11

原无限售条件股东在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售条件股东需在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 )11:30 前提交 福建福能股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表 ( 以下简称 网下优先认购表

上海证券交易所会议纪要

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2018 年 11 月 19 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售

东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 广电配债, 配售代码为 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在保荐机构 ( 主承销商 ) 处进行 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 原股东参与网上优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金 原

证券代码: 股票简称:格力地产 编号:

原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 4 原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设的发行数量比例为 80%:20% 根据实际申购结果, 对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨, 以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致 最终认购金额不足 亿元的

之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2019 年 1 月 24 日 ( T 日 )11:30 前提交 网下优先认购表 等相关文件, 在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 )11:30 前 ( 指资金到账时间 ) 按时足额缴纳申购资金 机构投资者参与网下申购需在 201

资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购

东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告

分的网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2018 年 11 月 21 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购, 每个产品或自有资金网下申购的下限为 1 万手 (1,000 万元 ), 超过 1

统进行, 配售简称为 隧道配债, 配售代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5 原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50% 根据实际申购结果, 最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数

余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者定价配售和通过 深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 4 原股东可优先配售的蓝标转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的蓝色光标持股数量按每股配售 元面值可转债的比例, 再按 100 元 / 张换为可转债张数 本次发

公开发行可转换公司债券发行公告 证券代码 : 证券简称 : 视源股份公告编号 : 广州视源电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假

在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 21 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 能够认购中签后的 1 手或 1

林洋能源可转债发行公告

3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 15 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关

公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 机构投资者参与网下申购需在 2019 年 1 月 11 日 (T-1 日 )17:00 前提交 冰轮环境技术股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 以下简称 网下申购表 ) 等相关文件, 在 2019 年 1 月 11 日 (T-1 日

原无限售条件股东在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售条件股东需在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 )11:30 前提交 福建福能股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表 ( 以下简称 网下优先认购表

众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 将认定该投资者申购无效 参与网上

证券简称:久立特材 证券代码: 公告编号:

证券代码 : 证券简称 : 中鼎股份公告编号 : 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司

原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 原无限售股东在 2018 年 9 月 12 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股

林洋能源可转债发行公告

1 本次发行申购时间为 2018 年 12 月 18 日 ( T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 原股东及社会公众投资者在 2018 年 12 月 18 日 (T 日 ) 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2018 年 12 月 18 日 (T 日 )

(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00, 不再安排网下发行 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的

册的持有深圳燃气股份数按每股配售 元面值可转债的比例, 再按 1,000 元 / 手转换为手数, 每 1 手为一个申购单位 原无限售 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行, 配售简称为 深燃配债, 配售代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5

股票代码 : 股票简称 : 华钰矿业公告编号 : 临 号 西藏华钰矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国开证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和

1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 7 月 13 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的

本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注, 主要变化如下 : 1 本次发行申购时间为 2018 年 11 月 20 日 ( T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 原股东及社会公众投资者在 2018 年 11 月 20 日 (T 日 ) 参

原无限售股东在 2018 年 6 月 27 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2018 年 6 月 27 日 (T 日 )11:30 前提交 网下优先认购表 等相关文件, 在 2018 年 6 月 27 日 (T 日 )11:3

国君转债发行公告

证券代码 : 股票简称 : 利尔化学公告编号 : 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示利尔化学股份

有限公司, 持股比例为 33.12%, 实际控制人为唐敖齐 唐志华父子 此外, 唐志华直接持有新泉股份 17.87% 的股份 江苏新泉志和投资有限公司和唐志华将参与本次发行的优先配售 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不

由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时, 将中止发行 (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 6 个月内不得参与新股申购 同时敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券日报 和

的网上申购时无需缴付申购资金 原无限售股东在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 )11:30 前提交 维格娜丝时装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网

1 社会公众投资者在 2017 年 12 月 4 日 (T 日 ) 进行网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2017 年 12 月 4 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 本次发行申购时间为 2017 年 12 月 4 日 (T 日 )9:15-

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行缴款义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 8 日 (T+2 日 ) 日终有足额认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关

2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 广东盛路通信科技股份有限公司

(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 6 月 20 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资

股票简称:海南海药 股票代码:000566

资金 ( 二 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 ( 三 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中

50 万元 申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的 网下申购表 为无效申购 提请投资者注意, 网下申购表 excel 电子版文件中的相关信息, 务必与 网下申购表 盖章扫描件的内容完全一致, 如果信息不一致或者未提供 网下申购表 盖章扫描件, 主承销商有权确认其报价无效, 缴纳申购保证金将

证券代码: 证券简称:长江证券 公告编号:

2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 湖北凯龙化工集团股份有限公司

Microsoft Word - 伟明环保公开发行A股可转换公司债券发行公告.docx

证券简称:久立特材 证券代码: 公告编号:

国君转债发行公告

国君转债发行公告

原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申

(6) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股 可转换公司债券 可交换公司债券申购 3 发行人与保荐人( 主承销商 ) 广发证券股份有限公司郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告及同日刊登于 中国证券报 证券时报 上海证券报

2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券

2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商 ) 或 中泰证券 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3

证券代码 : 证券简称 : 金轮股份公告编号 : 金轮蓝海股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示金轮蓝海股份有限公司根据 证券发

国君转债发行公告

承销商 ) 将中止发行 (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券网上申购 3 发行人与保荐机构( 主承销商

上海格尔软件股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告 主承销商 : 国融证券股份有限公司 特别提示 上海格尔软件股份有限公司 ( 以下简称 格尔软件 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 (

证券简称:久立特材 证券代码: 公告编号:

2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 中天国富证券有限公司 ( 以下简称 中天国富证券 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购

含次日 ) 内不得参与新股 可转债 可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 可转债与可交换债的次数合并计算 2 发行人与主承销商国信证券股份有限公司( 以下简称 主承销商 或 国信证券 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告 估值及投资风险提示 新股投资具

的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月

2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购本次发行的可转债中签后, 应根据 广西博世科环保科技股份有限公司创

证券简称:久立特材 证券代码: 公告编号:

结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月 22 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担 网上投资者放弃认购的部分

创业板IPO发行公告

证券代码 : 证券简称 : 尚荣医疗公告编号 : 深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 深圳市尚

3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 9 月 27 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司

4 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 30 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

信息披露 ; (6) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 并认真阅读 2017 年 6 月 7 日 (T-1 日 ) 刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上的 江苏中设集团

2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市金新

<4D F736F F D203820CBD5D6DDC2F3B5CFCBB9B6D9D2BDC1C6BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B7A2D0D0B9ABB8E62E646F6378>

Transcription:

证券代码 :603677 证券简称 : 奇精机械公告编号 :2018-070 奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 奇精机械股份有限公司 ( 以下简称 奇精机械 发行人 或 公司 ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 上海证券交易所证券发行上市业务指引 上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 等相关规定发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统网上向社会公众投资者发行 ( 以下简称 原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行 ) 参与本次申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站 (www.sse.com.cn) 公布的 实施细则 敬请投资者重点关注本次可转债发行流程 申购和缴款 投资者弃购处理等方面, 具体内容如下 : ( 一 ) 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 12 月 14 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30~11:30,13:00~15:00 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 1

截止 2018 年 11 月 30 日, 控股股东宁波奇精控股有限公司 ( 以下简称 奇精控股 ) 直接持有公司 50.96% 的股份 公司控股股东奇精控股将参与本次发行的优先配售, 承诺认购金额合计不低于 1.2 亿元 ( 二 ) 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 12 月 13 日 (T-1 日 ) 17:00 前, 登录国信证券投资者平台 - 可转债项目 (ceo.guosen.com.cn), 提交 网下申购表 EXCEL 电子版, 并在 2018 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 前, 提交 网下申购表 盖章扫描件和其他申购资料, 以其他方式传送 送达一概无效 机构投资者需在 2018 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 前 ( 指资金到账时间 ) 按时足额缴纳申购保证金, 申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元 申购保证金未按时到账或未足额到账的投资者提交的网下申购为无效申购 提请投资者注意, 投资者在 2018 年 12 月 13 日 ( T-1 日 )17:00 前提交的 网下申购表 EXCEL 电子版文件内容与 2018 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 前提交的 网下申购表 盖章扫描件内容必须完全一致, 网下申购表 EXCEL 电子版文件中的相关信息, 务必与 网下申购表 盖章扫描件的内容完全一致, 如果信息不一致或者未按照要求提供全套文件, 主承销商有权确认其报价无效, 缴纳申购保证金将在 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 ) 退还投资者 ( 三 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 对于参与网上申购的投资者, 证券公司在中签认购资金交收日 2018 年 12 月 19 日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 ( 四 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果公告 履行缴款义务, 确保其资金账户在 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担 根据中国结算上海分公司的相关规定, 放弃认购的最小单位为 1 手 网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销 ( 五 ) 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的, 须在 2018 年 12 2

月 18 日 (T+2 日 )15:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金 若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 )15:00 之前及时足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的部分由主承销商包销 ( 六 ) 当原股东优先认购和网上 网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时 ; 或当原股东优先认购和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告, 如果中止发行, 将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 ( 七 ) 本次发行认购金额不足 3.30 亿元的部分由主承销商包销 包销基数为 3.30 亿元, 主承销商根据网上 网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即原则上最大包销金额为 0.99 亿元 当包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告 ( 八 ) 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转债 可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 存托凭证 可转债与可交换债的次数合并计算 发行方案要点 奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 奇精转债 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018] 1237 号 文核准 本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018 年 12 月 12 日的 证券日报 上, 投资者亦可到上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料 现将本次发行的发行方案提示如下 : 1 本次共发行 3.30 亿元可转债, 每张面值为人民币 100 元, 共计 330 万张 (33 万手 ), 按面值发行 2 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先 3

配售, 原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行 网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10% 如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原 A 股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量, 则原 A 股股东优先申购获得足额配售外, 发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上 网下实际申购情况, 按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量 3 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2018 年 12 月 13 日, T-1 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.682 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手转换成手数, 每 1 手为一个申购单位 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量 奇精机械现有 A 股总股本 196,150,360 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 329,924 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.977% 其中, 原 A 股无限售条件股东持有 57,093,428 股, 可优先认购的可转债上限总额约 96,031 手, 原 A 股有限售条件股东持有 139,056,932 股, 可优先认购的可转债上限总额约 233,893 手 原 A 股股东除可参与优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 4 原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行 本次发行认购金额不足 3.30 亿元的部分由主承销商包销 包销基数为 3.30 亿元, 主承销商根据网上 网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即原则上最大包销金额为 0.99 亿元 当包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告 5 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购, 申购代码为 754677, 申购简称为 奇精发债 每个证券账户的最低申购数量为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 每个账户申购数量上限为 1 千手 (1 万张,100 万元 ), 如超过该申购上限, 则该笔申购无效 6 向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2018 年 12 月 13 日 (T-1 日 ), 4

该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售 7 发行时间: 本次发行的原股东优先配售日和网上 网下申购日为 2018 年 12 月 14 日 (T 日 ) 8 本次发行的奇精转债不设持有期限制, 投资者获得配售的奇精转债上市首日即可交易 9 本次发行的可转换公司债券简称为 奇精转债, 债券代码为 113524 一 向原股东优先配售 1 优先配售数量 原 A 股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日 (2018 年 12 月 13 日 ) 收市后登记在册的持有的奇精机械股份数量按每股配售 1.682 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换成手数, 每 1 手为一个申购单位 2 原 A 股无限售条件股东的优先认购方法 (1) 原 A 股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售代码为 753677, 配售简称为 奇精配债 (2) 认购 1 手 奇精配债 的认购价格为 1,000 元, 每个账户最小认购单位为 1 手 (1,000 元 ), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 (3) 若原 A 股无限售条件股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额, 则可按其实际认购量获购奇精转债, 请原股东仔细查看证券账户内 奇精配债 的可配余额 (4) 认购程序 1 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金, 不足部分视为放弃认购 2 投资者当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照 证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于认购所需 5

的款项 ) 到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委托 3 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办理委托手续 4 投资者的委托一经接受, 不得撤单 3 原 A 股有限售条件股东的优先认购方法 (1) 原有限售条件股东的优先认购方式原 A 股有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在主承销商处进行 1 股权登记日 :2018 年 12 月 13 日 (T-1 日 ) 2 优先配售认购时间 :2018 年 12 月 14 日 (T 日 ), 上午 11:30 前, 逾期视为自动放弃优先配售权 3 优先配售缴款时间 :2018 年 12 月 14 日 (T 日 ), 上午 11:30 前 (2) 发送认购文件原 A 股有限售条件股东参与本次发行的优先认购, 应在申购日 2018 年 12 月 14 日 (T 日 ) 11:30 前, 将以下认购文件发送至主承销商邮箱 ipo2@guosen.com.cn 处 邮件标题为 有限售条件股东全称 + 优先认购奇精转债, 邮件是否收到请以邮箱回执为准 全套认购文件包括 : 1 网下优先认购表 扫描件( 股东签字或盖章 ) 及 EXCEL 电子版 ( 请确保扫描件与电子版内容一致 ) 2 股东身份证明扫描件 ( 营业执照或身份证 ) 3 上交所证券账户卡扫描件 4 股东授权委托书扫描件 ( 如有 ) 5 经办人身份证扫描件 ( 如有 ) 6

邮件收悉以收到时间为准, 若多次发送, 以截止时间前收到的最后一封为准 原 A 股有限售条件股东 网下优先认购表 扫描件一旦发送至主承销商指定电子邮箱, 即被视为主承销商发出的正式认购要约, 具有法律效力, 不得撤回 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 主承销商不接受原无限售条件股东在主承销商处通过网下认购的方式进行优先认购 (3) 缴纳认购资金参与优先认购的原 A 股有限售条件股东必须在 2018 年 12 月 14 日 (T 日 ) 11:30 前足额缴纳认购资金 认购资金划付时请在备注栏注明 原 A 股有限售条件股东上交所证券账户号码 和 奇精优先 字样 如原 A 股有限售条件股东上海证券账户号码为 :B123456789, 则请在划款备注栏注明 :B123456789 奇精优先 未按上述规定及时缴纳认购资金的为无效认购, 未填写汇款用途或备注内容, 或账户号码填写错误的, 主承销商有权认为其认购无效 主承销商收款银行账户信息如下 : 户名 : 国信证券股份有限公司开户行 : 中国工商银行股份有限公司深圳深港支行账号 : 4000029129200448871 联行行号 : 27708291 大额系统行号 : 102584002910 开户行地址 : 深圳市罗湖区宝安北路国际商品交易大厦一楼开户行联系人 : 王婷银行查询电话 : 0755-82461390 82462546 银行传真 : 0755-82461390 原 A 股有限售条件股东须确保认购资金于 2018 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 前汇至上述指定账户 原 A 股有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购, 主承销商有权认定其认购数量即为认购上限 ; 认购数量小于认购上限 ( 含认购上限 ), 则以实际认购数量为准 请原 A 股有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间, 以免延误 认购资金将直接作为认购款 扣除实际的认购金额后, 认购资金若有剩余, 则余额部分将于 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 ) 按汇入路径返还 认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有 7

(4) 验资天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 (5) 律师见证北京市中伦律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证, 并出具见证意见 4 原 A 股股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5 原股东参与优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金 原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金 二 网上向一般社会公众投资者发售 1 一般社会公众投资者在申购日 2018 年 12 月 14 日 (T 日 ) 上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30 11:30,13:00 15:00, 通过与上交所联网的证券交易网点, 以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托 一经申报, 不得撤单 2 申购代码为 754677, 申购简称为 奇精发债 每个证券账户的最低申购数量为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 每个账户申购数量上限为 1 千手 (1 万张,100 万元 ), 如超过该申购上限, 则该笔申购无效 3 投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 投资者应遵守行业监管要求, 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模 主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 则该配售对象的申购无效 4 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户 同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的, 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的, 以该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申 8

购 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称 有效身份证明文件号码 均相同 5 除法规规定的机构账户外, 每个证券账户只能申购一次, 一经申报不能撤单 同一账户多次申购除首次申购外, 均视作无效申购 6 不合格 休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购 7 投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金 8 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量, 则在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签, 按摇号抽签结果确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1 手 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果公告 履行缴款义务, 确保其资金账户在 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担 根据中国结算上海分公司的相关规定, 放弃认购的最小单位为 1 手 网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销 三 网下向机构投资者配售 1 参加网下申购的机构投资者的每个申购账户网下申购的下限为 1 万手 (10 万张,1,000 万元 ), 超过 1 万手 (10 万张,1,000 万元 ) 的必须是 100 手 (1,000 张,10 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 29.7 万手 (297 万张,29,700 万元 ) 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金, 申购保证金为每一网下申购账户 50 万元 2 拟参与网下申购的投资者应按 发行公告 的具体要求, 正确填写 网下申购表, 并准备相关资料 在 2018 年 12 月 12 日 (T-2 日 )8:30-2018 年 12 月 13 日 (T-1 日 )17:00 期间, 机构投资者应登录国信证券投资者平台 - 可转债项目, 并提交 网下申购表 excel 电子版 ; 9

在 2018 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 前, 机构投资者应登录国信证券投资者平台 - 可转债项目, 并提交以下资料 : 1 网下申购表 excel 盖章扫描版 ( 需法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章 ); 机构投资者填写的 网下申请表 一旦上传至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤销 请投资者务必保证 网下申购表 的 excel 电子版文件与盖章扫描件的内容完全一致, 如果信息不一致或者未提供 网下申购表 盖章扫描件, 主承销商有权确认其报价无效 2 上交所证券账户卡或开户确认单复印件 ( 扫描件, 须加盖单位公章 ); 3 有效企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 扫描件, 须加盖单位公章 ); 4 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 3 参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳保证金, 申购保证金必须在 2018 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 前按时足额划至主承销商指定账户, 每个申购账户 / 证券账户的保证金数量为 50 万元 未按上述规定及时缴纳保证金或缴纳的保证金不足均为无效申购 机构投资者在办理保证金付款时请务必在划款备注栏注明 投资者证券账户号码 ( 上海 ) 和 奇精网下 如上海证券账户号码为:B123456789, 则请在划款备注栏注明 :B123456789 奇精网下 未填写备注栏或账户号码填写错误的, 主承销商有权确认对应申购无效 敬请投资者仔细核对汇款信息以及留意款项在途时间, 以免延误 收款银行账户信息 : 户名 : 国信证券股份有限公司开户行 : 中国工商银行股份有限公司深圳深港支行账号 : 4000029129200448871 联行行号 : 27708291 大额系统行号 : 102584002910 开户行地址 : 深圳市罗湖区宝安北路国际商品交易大厦一楼 10

开户行联系人 : 王婷银行查询电话 : 0755-82461390 82462546 银行传真 : 0755-82461390 4 本次网下发行的奇精转债不设定持有期限制, 投资者获得配售的奇精转债上市首日即可交易 5 申购款的补缴或多余申购保证金的退还 12018 年 12 月 17 日 (T+1 日 ), 发行人及主承销商将在 证券日报 上刊登 网上中签率及网下配售结果公告, 该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单 每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等 上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知 获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金 2 若申购保证金大于认购款, 则多余部分在 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 ) 通知收款银行按原收款路径退回 若网下机构投资者被认定为无效申购, 申购保证金将在 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 ) 按原收款路径退回 3 投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金 若申购保证金不足以缴付申购资金, 则获得配售的机构投资者须在 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 )15:00 之前 ( 指资金到账时间 ), 将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户 ( 同上述缴付申购保证金账户 ), 在划款时请务必在划款备注栏注明投资者证券账户号码 ( 上海 ) 和 奇精网下 若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 12 月 18 日 (T+2 日 )15:00 之前足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的奇精转债由国信证券全额包销, 并由主承销商将有关情况在 2018 年 12 月 20 日 (T+4 日 ) 刊登的 发行结果公告 中披露 4 网下申购资金在申购冻结期间的资金利息, 按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有 6 天健会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 将对机构投资者申购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 7 北京市中伦律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证, 并出具见证意见 11

8 结算登记 1 主承销商根据网下机构投资者的申购结果, 按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记 2 主承销商依据承销协议将网下认购款与网上认购资金及包销金额汇总, 按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户 9 网下投资者参加网上发行参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购, 但同一证券账户网下 网上申购数量须不超过各自申购上限 四 中止发行安排当原股东优先认购的可转债数量和网上 网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时 ; 或当原股东优先认购的可转债数量和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告, 如果中止发行, 将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 中止发行时, 网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下 五 包销安排原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行 本次发行认购金额不足 3.30 亿元的部分由主承销商包销 包销基数为 3.30 亿元, 主承销商根据网上 网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即原则上最大包销金额为 0.99 亿元 当包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告 六 发行人 保荐机构和主承销商 12

1 发行人: 奇精机械股份有限公司办公地址 : 浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号电话 :0574-65310999 联系人 : 叶鸣琦 2 保荐机构( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层联系地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层电话 0755-81981130 0755-22940775 联系人 : 资本市场部 发行人 : 奇精机械股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 2018 年 12 月 14 日 13