四川信托 石家庄安联国际中心 股权投资集合资金信托计划 2017 年 9 月
目录 1 2 3 4 5 信托计划摘要风控措施交易对手标的项目项目优势亮点 四川信托简介
一 信托计划摘要 交易对手 河北安联房地产开发有限公司 ( 简称 河北安联 ) 石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司 ( 简称 项目公司 ) 信托规模 总规模不超过 5.4 亿元 其中 : 优先级 2.45 亿元,2.45 次级 2.95 亿元 ( 优先级与次级比例不超过 1:1) 信托期限 预期收益率 信托收益分配方式 每期均为 2 年, 满 12 个月可提前结束信托计划 100 万 ( 含 )-300 万 ( 不含 ) 7.2%/ 年 300 万 ( 含 )-600 万 ( 不含 ) 7.6%/ 年 600 万 ( 含 )-1000 万 ( 不含 ) 7.8%/ 年 1000 万 ( 含 ) 以上 8.0%/ 年 信托计划存续期间, 各期信托每届满 12 个月分配优先级信托预期收益, 到期 ( 含提前到期 ) 分配本金及剩余未分配优先级信托预期收益 资金用途 用于向项目公司进行股权投资并取得项目公司 90% 的股权, 最终用于位于石家庄市桥西区槐安西路的安联国际中心项目一期的开发建设和我司认可的其他用途
二 风控措施 1 土地抵押担保 2 3 股权质押担保 连带保证担保 4 项目监管和资金归集 位置 : 石家庄市桥西区槐安西路 ( 市中心一环边 ) 面积 :34.91 亩 信托计划持有项目公司 90% 股权, 成为其控股股东 (1) 实际控制人李雨浓及配偶担保 (2) 关联方担保 : (1) 项目公司运营监管 : 信托指派 1 名董事和 1-2 名现场监管人员, 重大事项必须全体股东一致同意, 共管项目公司的章证照和银行账户 ; 性质 : 商住用地 土地成交价 : 4.28 亿 信托期间追加在建工程抵押 河北安联持有的项目公司剩余 10% 股权提供质押担保 河北安联石家庄安联新联合投资控股 (2) 资金监管 : 信托资金只能用于安联国际中心项目取得 开发建设及信托认可的用途 ; 监管销售回款的使用 ; (3) 资金归集 : 项目公司按照合同约定归集还款保证金
三 交易对手 - 河北安联 1 基本概况 公司名称成立日期法定代表人实收资本注册地址 河北安联房地产开发有限公司 2002 年 11 月 20 日 -2052 年 11 月 19 日岳建超 2.3 亿元石家庄市中山西路 48 号 股权结构 经营范围 房地产开发资质 新联合投资控股有限公司出资 15,233 万元占股 66.23% 李雨浓出资 7,767 万元占股 33.77% 城市房地产开发与经营 ( 凭资质证经营 ), 房地产咨询 壹级 实际控制人李雨浓 ( 河北省第十届政协委员 新联合董事局主席 )
三 交易对手 - 河北安联 ( 续 ) 2 股权结构
三 交易对手 - 河北安联 ( 续 ) 3 经营情况 河北安联初创于 2002 年, 发轫于教育地产 2005 年后, 集团加速拓展, 先后进入河北 河南 山东 海南等省, 布局十余座城市, 逐步形成了以住宅地产 商业地产和旅游地产为核心, 集房地产开发 建筑规划设计 商业管理和旅游管理为一体的跨区域 跨行业 全产业链的综合地产发展商 自成立以来, 河北安联在石家庄 郑州等 7 个城市开发项目 18 个, 累计开发面积超过 180 万平米, 现具备房地产开发壹级资质, 是石家庄本土大型房地产企业之一 公司开 发风格稳健, 过往开发项目绝大部分为刚需住宅, 销售和市场口碑良好 河北安联 2015 年销售收入 22 亿元,2016 年销售收入 20 亿元 2016 年底公司合并资产 总额 45.15 亿元
三 交易对手 - 河北安联 ( 续 ) 4 已开发及在建项目 ( 不含标的项目 )
三 交易对手 - 河北安联 ( 续 ) 4 已开发项目 ( 图 )
三 交易对手 - 其他保证人 1 新联合投资控股 全称 : 新联合投资控股有限公司 关联关系 : 河北安联控股股东 法人 : 李雨浓 注册资本 :1.6 亿 股东 : 李雨浓 (80.62%) 罗心兰 (19.38%)
三 交易对手 - 其他保证人 ( 续 ) 2 石家庄安联担保 全称 : 石家庄安联房地产开发有限公司关联关系 : 河北安联子公司法人 : 武新斌注册资本 :2 亿经营范围 : 房地产开发与经营 ; 物业项目投资 管理 股东 : 河北安联 (100%)
三 交易对手 - 其他保证人 ( 续 ) 3 实际控制人李雨浓担保 李雨浓先生涉足教育 地产 金融 商业等多个领域, 旗下拥有 21 世纪教育集团 1+2 联合不动产集 河北安联集团 团 河北安联集团 瑞安金融集团等四个产业集团 地产 金融 其中 21 世纪教育集团是李先生的核心资产, 现金流非常充裕 稳定, 在战略重要性和资产质量方面 21 世纪教育集团 李雨浓 瑞安金融集团 属第一大板块 而且该集团正处于 上升期 目前, 李先生正在筹备 21 世纪教育集团在香港交易所挂牌上市的事宜, 现已推进到实质阶段 教育 1+2 联合不动产 商业
四 标的项目 1 石家庄简介 石家庄, 河北省省会, 地处河北省中南部, 环渤海湾经济区 截止 2016 年底, 石家庄地区生产总值 5857.8 亿元, 常住人口 1078.46 万人 2 桥西区简介 标的项目为桥西区的核心区域, 桥西区是石家庄的主城区和老城区, 总面积 75.28 平方公里, 人口 80 万, 是石家庄第一名片 第一形象 桥西区也是河北省党委 人大 政府和政协四大机关驻地, 有团以上驻军部队 22 个 ( 其中 : 军级 3 个 师级 8 个 ), 有省直单位 60 多家, 有科研单位 32 家, 有火车站 长途汽车站 河北会堂等窗口单位 18 家
四 标的项目 ( 续 ) 3 项目位置及配套地本信托计划投资项目位置极佳, 位于石家庄主城区核心区, 属于新火车站商圈, 北接石家庄中央商务区 (CBD), 商住气氛非常浓厚 项目交通便利, 距离地铁三号线 槐安桥站 800 米 西三教站 1 千米, 公交 1 环 2 路环线 3 路 36 路 39 路 49 路 75 路 81 路等均从此经过 线CBD 商圈 铁3 号地铁 1 号线 本案位置 新火车站商圈
四 标的项目 ( 续 ) 项目周边多为成熟小区, 如省市机关公务员小区, 省发改委 国土厅小区, 以 及各大银行宿舍等, 区域周边居住氛围好, 配套设施完善 : 商圈 : 属于新火车站商圈, 同时紧邻石家庄市著名的自强路金融 CBD 商圈, 商业密集 ; 学区 : 典型的西三教 东三教学区, 包括 : 市第一幼儿园, 维明路小学 桥西外国语小学, 石家庄二中 ( 媲美衡水中学的名校 ) 六中 二十四 十一中 十七中 二中等, 学区丰富 ; 娱乐 餐饮 : 北国超市 家乐福 万象天成 保龙仓 星美国际影城 横店电影城等 ; 医疗 : 省三院 省二院 市二院 市中院 石家庄爱尔眼科医院 桥西妇幼保健站等
四 标的项目 ( 续 ) 4 项目规划与定位 2017 年 8 月 7 日, 项目公司已公开拍卖竞得本项目土地, 出让价 4.28 亿元 公司计划开发建设安联国际中心项目一期, 总建筑面积约 11 万平米, 计容面积 8.17 万平米, 其中 : 住宅约 4.18 万平米 ; 商业约 3.99 万平米 项目定位 : 考虑石家庄住宅市场热度和稀缺的地段, 本项目将打造集商业街 高端商务 高档住宅区三者于一体的 小而精的经典项目 标的地块现状 住宅部分 : 追求品质 占据城市核心资源的都市住宅, 满足刚需与改善型的居住要求 ; 商业部分 :5A 级高档单品写字楼
五 信托计划亮点与优势 1 项目地理位置优越位于石家庄主城区核心商圈 ( 一环边 ), 接壤石家庄的中央商务区和 2 个地铁口 ( 已开通 ), 学区资源丰富, 医疗及商业配套齐全, 土地获取成本适中, 项目开发前景好 2 开发商实力雄厚河北安联累计开发面积超 180 万平, 总资产 45 亿, 年销售收入 20 亿, 作为石家庄本土企业, 深耕石家庄及河北周边市场, 同时拥有设计院 房产中介 物业管理公司等上下游企业, 具备产业链布局优势 3 担保人担保实力强实际控制人涉足教育 地产 金融 商业等领域, 拥有 21 世纪教育集团 1+2 联合不动产集团 河北安联集团 瑞安金融集团等四个产业集团, 其中 21 世纪教育集团正筹备香港上市 4 还款来源充足安联国际中心项目销售收入充足, 销售利润率可观, 项目现金流自身可实现全覆盖
6 四川信托简介 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司 四川省建设信托投资公司经过资产重组, 吸收和兴证券股权 华西证券股权和川信大厦等资产, 重新设立的信托公司 自 2010 年 11 月重新开业至今, 依托宏达集团 ( 宏达股份 600331 的母公司 ) 的产业优势 中海信托 ( 央企中海油集团的下属企业 ) 的信托管理经验, 公司业务发展迅速, 目前管理信托资产规模已超过 3500 亿, 公司净资产超过 60 亿 牟跃 法定代表人注册资本注册地址公司网站 牟跃 35 亿成都市锦江区人民南路 18 号川信红照壁大厦
6 四川信托简介 ( 续 ) 序号 股东名称 出资比例 1 四川宏达 ( 集团 ) 有限公司 32.04 % 2 中海信托股份有限公司 30.25% 3 四川宏达股份有限公司 22.16% 4 四川濠吉食品 ( 集团 ) 有限责任公司 5.04% 5 汇源集团有限公司 3.84% 6 成都铁路局 3.57% 7 四川省投资集团有限责任公司 1.39% 8 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 9 中铁八局集团有限公司 0.42% 10 中国烟草总公司四川省公司 0.11%
THANKS 衷心感谢您对 四川信托 石家庄安联国际中心股权投资集合资金信托计划 的关注, 如有任何疑问请致电受托人工作人员 A T 四川省成都市人民南路二段 18 号川信红照壁大厦 9 楼 400-889-6999