C M M 生活小家电季度简报 2018 年 1-3 月 中怡康 生活电器事业部亲情奉献 Sacrifice with all passion www.monitor.com.cn
2018 第一季度生活家电增长趋稳, 传统节日与电商节双重诱导 诱导 1: 春节提前购买致 2 月贡献不佳, 同时线下分流明显 时间 M1 M2 M3 2018Q1 零售额 / 亿元 2018Q1 生活家电分月规模 ( 零售额 ) 124.2 95.1 111.5 330.8 同比增长 -13.7% 17.6% 45.2% 9.7% 10 46.8% 57.2% 39.4% 47.3% 5 53.2% 42.8% 60.6% 52.7% M1 M2 M3 2018Q1 诱导 2: 蝴蝶节 女王节 黑色星期五 集聚 3 月, 拉动 3 月电商高增长 2018Q1 生活家电分渠道增长 ( 零售额 ) 79.6% 4.5% 4.4% 30. 12.2% 24.6% -28. -3.2% M1 M2 M3 2018Q1 数据来源 :CMM 测算
2018 第一季度线下搅拌机为增幅之首, 而在 2 月小电市场中电暖器表现最佳 2018Q1 生活家电各产品线下市场增长 ( 零售额 ) Q1 同比增长 2 月同比增长 搅拌机 电暖器 100. 94.3% 吸尘器美发器加湿器电压力锅煮水系列 49.6% 39.2% 18.8% 3.2% 0.9% 一季度环电类产品线下增长明显, 全国 2 月份平均气温较常年同期偏低, 暖器表现较佳 电饭煲电饼铛电炖锅电动剃须刀电熨斗电磁炉咖啡机厨师机豆浆机榨汁机抽湿机空气净化器 -1.8% -2.9% -6.4% -7.8% -8.1% -9.3% -28.7% -33.2% -37.6% -40.4% -41.6% -53.4% 一季度总体厨房小电线下萎靡, 只在 2 月春节档好于去年同期 数据来源 :CMM 测算
2018 第一季度各品类电商增长良好,3 月节点频繁拉动明显 2018Q1 生活家电各产品电商市场增长 ( 零售额 ) Q1 同比增长 3 月同比增长 厨师机 电暖器 132.5% 124.5% 加湿器搅拌机煮水系列电磁炉吸尘器电饼铛咖啡机电饭煲电熨斗电炖锅 79.1% 66.6% 65.5% 65.3% 64.8% 52.4% 35.4% 29.2% 20.2% 16.4% 电压力锅抽湿机美发器电动剃须刀豆浆机 14.8% 8.5% 8.3% 2.1% 0.4% 18 年 2 月中下旬起我国北方地区大气污染天气开始增多, 促进了 3 月空净市场增长 ; 由于全国空气质量持续改善, 导致一季度整体市场表现不佳 榨汁机 空气净化器 -46.7% -24.1% 数据来源 :CMM 测算
烹饪小家电 电饼铛增速领跑各品类, 电饭煲 电压力锅 电炖锅趋势品类双线发展均衡, 彩板电磁炉线上提升 2018Q1 厨房烹饪类小家电规模及增长 ( 零售额 / 亿元 ) 2018Q1 同比增长 60 50 51.2 27.7% 3 25% 40 2 30 20 20.6 19.3 6.5% 7.3% 7.1% 8.6% 15% 1 10 5.2 4.3 5% 0 电饭煲电压力锅电磁炉电炖锅电饼铛 2018Q1 厨房烹饪类重点产品占比变化 ( 零售额 ) 2017Q1 2018Q1 8 6 58.9% 4 2 24.2% 6.6% 2.2% 9.2% IH 电饭煲 IH 方煲电压力锅彩板电磁炉红陶内胆电炖锅电脑型电饼铛 2 4 27.8% 8.7% 10.7% 6 8 60.7% 2017Q1 2018Q1 65.3% 数据来源 :CMM 测算 / 监测
电饭煲 电商 IH 均价提升明显, 线下 IH 新品表现更为活跃, 九阳珐琅内胆电饭煲 F-40T11S 电商首发 1,500 2018Q1 电饭煲均价变化 Total IH 非 IH 电脑型 1,000 500 228 254 743 806 238 237 1,500 1,000 500 856 844 414 468 317 322 注 : 以下产品均为 IH 电饭煲 2018Q1 电饭煲新品竞争 ( 整体为 10) 型号品牌零售额份额均价 MB- FB40POWER505 美的 0.073% 515 F-40T808 九阳 0.032% 699 GDCF-20X60C 大松 0.03 954 WRC-IH319Y 惠而浦 0.017% 656 DI4001-06 网易严选 0.008% 458 WRC-IH419Y 惠而浦 0.005% 558 MB-HS4079 美的 0.005% 599 JYF-30T12 九阳 0.003% 499 F-40T11S 九阳 0.003% 2,599 RZ-KWW300C 日立 0.002% 6,599 型号品牌零售额份额均价 MB-HF40C5-FS 美的 0.83 530 MB-HS4079 美的 0.204% 613 CFXB20HC22-80 苏泊尔 0.118% 897 MB-HS5079 美的 0.105% 758 WRC-IH319Y 惠而浦 0.087% 695 JYF-30T12 九阳 0.071% 502 JYF-40T11 九阳 0.033% 1,999 WRC-IH419Y 惠而浦 0.031% 767 CFXB40HC7019-120 苏泊尔 0.009% 445 MB-HS4073 美的 0.009% 1,276 数据来源 :CMM 零售监测
电压力锅 IH 方煲双线均价提升, 美的双线集中上新, 国美线下布局自营品牌电压力锅 1,800 2018Q1 电压力锅均价变化 Total IH 方煲热盘方煲 1,200 600 301 328 856 1022 388 384 1,800 1,200 600 1237 1283 481 537 544 525 2018Q1 电压力锅新品竞争 ( 整体为 10) 型号品牌零售额份额均价 MY- YL50Simple101 MY- YL50Easy202 MY- YL50Easy203 美的 0.745% 319 美的 0.646% 399 美的 0.338% 392 Y-50C82 九阳 0.141% 333 MY- YL50EASY501 MY- YL60Simple102 美的 0.109% 499 美的 0.078% 336 YL50Easy601 美的 0.03 584 CY-60X66S 大松 0.008% 369 MY-HS5059P 美的 0.015% 776 MY-HT5070P 美的 0.012% 1,286 型号 品牌 零售额份额 均价 MY-HS5059P 美的 2.215% 976 MY-HT5070P 美的 0.658% 1,078 MY-CS5039P 美的 0.403% 468 YBD50-90Q2 国美 0.196% 281 MY-HS5058P 美的 0.188% 875 MY-CS6039P 美的 0.145% 579 YBW50-90Q2 国美 0.017% 381 WYB-S0613 威王 0.00 335 YBW50-90V2 国美 0.001% 699 48FC22Q 苏泊尔 0.001% 699 数据来源 :CMM 零售监测
电磁炉 彩板电磁炉双线均价上升, 九阳线下新品聚焦大功率及圆型灶 1,000 500 Total 黑板彩板 198 209 2018Q1 电磁炉均价变化 197 205 569 632 1,000 500 324 347 307 333 620 644 2018Q1 电磁炉新品竞争 ( 整体为 10) 型号 品牌 零售额份额 均价 C21-Simple101 美的 0.237% 209 WH2106 美的 0.211% 285 LJY-2025 民杭 0.072% 79 LJY-2025 照升 0.026% 72 SX810 九阳 0.028% 229 IH16E9-210 苏泊尔 0.018% 381 IH66E9 苏泊尔 0.012% 299 CD2205D 奥克斯 0.006% 356 LK-11A 立客 0.005% 99 SB-2106E 小霸王 0.005% 681 型号 品牌 零售额份额 均价 C22-LC3 九阳 0.241% 366 C22-LC6 九阳 0.194% 336 IH16E9-210 苏泊尔 0.113% 459 C21-HG1 九阳 0.07 1,023 C20-LH3 九阳 0.064% 501 CH21604 格兰仕 0.019% 404 C21A(41)(A2) 多丽 0.018% 416 CH21606 格兰仕 0.017% 273 AI-F21H109 爱仕达 0.009% 346 C21-SX21 九阳 0.007% 278 数据来源 :CMM 零售监测
水料小家电 豆榨萎缩延续, 咖啡机维稳, 厨师 / 搅拌持续发力 破壁料理机及养生壶仍为发展焦点 2018Q1 厨房水料类小家电整体规模及增长 ( 零售额 / 亿元 ) 2018Q1 同比增长 30 25 20 15 24.9 82. 22.9 38.7% 104.5% 15 10 5 10 5 0 7.8 9. -22.8% 4.1 3.3-31.5% 0.6 搅拌机 煮水系列 豆浆机 榨汁机 咖啡机 厨师机 -5 2018Q1 厨房水料类重点产品占比变化 ( 零售额 ) 2017Q1 2018Q1 10 84.1% 77.4% 60.9% 5 28.3% 49.6% 5 破壁料理机养生壶免虑豆浆机原汁机意式咖啡机 18.9% 10 76. 72.3% 78.4% 94.4% 2017Q1 2018Q1 数据来源 :CMM 测算 / 监测
破壁料理机 电商非加热型均价提升明显, 电商新品投入较大 2018Q1 破壁料理机均价变化 Total 加热型破壁非加热型破壁 1,500 1,000 500 893 999 1013 1013 610 863 1,800 1,200 600 1264 1334 1302 1343 1018 1043 2018Q1 破壁料理机新品竞争 ( 整体为 10) 型号品牌零售额份额均价 ZG-YM1701 志高 1.15% 427 MJ- PB80Easy210 美的 0.88% 1033 p12 欧索普尔 0.73% 1493 HX-PB980 奥克斯 0.62% 1299 Q2 欧诺华 0.29% 1743 PB985 奥克斯 0.22% 1026 C99 嘉泊仕 0.2 2273 PB9652 奥克斯 0.14% 1517 SA16 山水 0.12% 396 KS--Alpha2 祈和 0.1 3035 型号品牌零售额份额均价 KB985A80 Krups 0.011% 4276 MJ-BL1011A 美的 0.006% 1364 RZ-806A 荣事达 0.003% 930 MJ-BL1214A 美的 0.001% 1599 SZ15016X11 澳柯玛 0.001% 415 JP93Q-1000 苏泊尔 0.001% 1699 MJ- PB80Easy210 美的 0.001% 1298 sa18 山水 0.00 399 数据来源 :CMM 零售监测
环境清洁小电 吸尘器 ( 含机器人 ) 市场增长均在 6 以上 吸尘器 立式和手持推杆吸尘器仍为市场主体, 机器人线下出现小幅上涨 2018Q1 环境清洁重点产品整体规模及增长 ( 零售额 / 亿元 ) 零售额 同比增长 35 30 25 20 60.3% 64.2% 8 6 4 15 10 5 0 30.9 19.6 4.8% 10.0 6.1% -2.4% 1.4 8.6 2-2 吸尘器 机器人电熨斗蒸汽电熨斗挂烫机 ( 不含机器人 ) 2018Q1 吸尘器 ( 含机器人 ) 各品类占比变化 ( 零售额 ) 2017Q1 2018Q1 46.7% 4 2 2 22. 9.9% 5.8% 4.8% 2.3% 8.4% 0. 立式 桶式 卧式 微型 手持 机器人 除螨仪 其他 1.3% 0.3% 1.9% 0. 19. 18.4% 18.4% 4 40.7% 2017Q1 2018Q1 数据来源 :CMM 零售监测
吸尘器 立式与机器人双线市场均价出现小幅上涨 ; 科沃斯发力线下市场 2018Q1 吸尘器重点品类均价变化 2,000 1,000 立式手持推杆机器人 1,526 1,458 1,279 1,119 1,280 1,330 4,800 2,400 3,751 2,613 2,885 3,348 1,953 2,036 2018Q1 吸尘器 ( 含机器人 ) 新品表现 ( 整体市场 10) 型号品牌零售额份额均价 型号品牌零售额份额均价 V10 Absolute 戴森 0.5% 4,947 CEN556 科沃斯 2.5% 1,492 S666 TCL 0.4% 1,715 V10 Absolute 戴森 0.8% 4,927 DE55 科沃斯 0.3% 6,980 V10 Fluffy 戴森 0.7% 4,426 VC-SPD303 莱克 0.2% 2,499 FC6823 飞利浦 0.4% 4,167 DJ35 科沃斯 0.2% 1,699 A10 HSA05 TEK 0.2% 2,896 VR1717 美的 0.1% 1,637 FC6827/81 飞利浦 0.1% 4,312 数据来源 :CMM 零售监测
环境舒适类小电 空气净化器市场疲软 电暖器明显回暖 加湿器市场开始发力 2018Q1 环境舒适类小电整体规模及增长 ( 零售额 / 亿元 ) 2018Q1 同比增长 35 30 25 20 15 10 5 0 29.8 29.2 107.1% 54.4% 7.6-50.5% 空气净化器 电暖器 加湿器 15 10 5-5 -10 2018Q1 电暖器重点品类占比变化 ( 零售额 ) 2017Q1 2018Q1 4 3 33.2% 25.2% 2 1 6.1% 13.1% 电热油汀暖风机小太阳欧式快热炉 1 2 11.9% 15.1% 3 4 27.1% 30.6% 2017Q1 2018Q1 数据来源 :CMM 测算 / 监测
电暖器 产品均价普涨, 美的新品市场表现抢眼 2018Q1 电暖器重点品类均价变化 400 200 1,800 1,200 600 电热油汀暖风机小太阳欧式快热炉 316 359 249 346 206 148 81 105 2017Q1 2018Q1 1302 1343 1018 1043 1018 1043 599 654 2017Q1 2018Q1 2018Q1 电暖器重点品类新品 TOP3 表现 品类型号品牌 零售额份额 ( 细分品类 ) 均价 型号 品牌 零售额份额 ( 细分品类 ) 均价 电热油汀暖风机小太阳欧式快热炉 NY2213-18GW 美的 8.1% 405 HU1326-W 艾美特 4.3% 362 NDY12-X6026 格力 3. 417 ZNL-20T1 志高 3.3% 435 HNS2201A 海尔 1.9% 397 HP20152-W 艾美特 1.6% 260 NSB-TY80A 奥克斯 2.7% 116 ZNT-08JH88 志高 1.7% 106 MYQH-TL80S 美菱 1.2% 79 NDK22-18HW 美的 3.9% 374 DH25 达氏 3.5% 2277 NBDC-X6022 格力 1.6% 349 NY2213-18GW 美的 6.8% 475 NY2212-18C 美的 5.4% 923 HU1327R 艾美特 1.6% 1923 NTH20-18B 美的 4.7% 564 NTH22-18AR 美的 3.3% 894 HP21151R 艾美特 1.5% 830 HF1030T 艾美特 3.4% 279 HF1231T 艾美特 2.7% 361 NSH10-1 美菱 0.5% 187 NDK20-18F1 美的 12.6% 834 HC30156R 艾美特 3. 1346 NH20N525 澳柯玛 0.9% 300 数据来源 :CMM 零售监测
北京中怡康 生活电器事业部公司地址 : 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦官方网站 : www.monitor.com.cn 官方微信 :ZYK-CMM 电子邮箱 : wendy.zhang@monitor.com.cn 电话号码 :010-65660728-1035 Jun.liu@monitor.com.cn 电话号码 :010-65660728-1089