九江富和建设投资有限公司 公司债券 2016 年半年度报告摘要
重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文
目录重要提示... 2 第一节公司及相关中介机构简介... 4 第二节公司债券事项... 6 第三节公司财务和资产情况... 10 第四节重大事项... 12
第一节公司及相关中介机构简介 一 公司信息 公司的中文名称 公司的法定代表人 注册地址 九江富和建设投资有限公司 张志坚 九江市经济技术开发区九瑞大道 188 号 注册地址的邮政编码 332000 办公地址 九江市经济技术开发区九瑞大道 188 号 办公地址的邮政编码 332000 二 信息披露事务负责人和联系方式 姓名 联系地址 卫威 九江市经济技术开发区九瑞大道 188 号 电话 0792-8361798 传真 0792-8361856 电子信箱 602080200@qq.com 三 信息披露及备置地点 登载年度报告的交易场所网站的网址 公司年度报告备置地点 http://www.sse.com.cn/ 九江市经济技术开发区九瑞大道 188 号 四 报告期内控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员的变更情况 ( 一 ) 控股股东及实际控制人变更情况报告期内, 公司控股股东 实际控制人未发生变更 控股股东 实际控制人信息与募集说明书披露情况一致 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员的变更情况根据九江经济技术开发区管理委员会国有资产管理局 2016 年 6 月 24 日出具的 关于任免汪志远等同志职务的通知 ( 九开管国字 2016 7 号 ), 公司现任
董事变为汪志远 殷毓任 侯美华 干思标 张友华, 张志坚和邓鹏程, 监事变为李洪正 黄凤奇 王东方 叶玮玲 卫威 高级管理人员未发生变更 五 相关中介机构 ( 一 ) 公司聘请的会计师事务所 信息 对应公司债券 会计师事务所名称中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 13 浔富和 14 浔富和 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大 厦 22-23 层 13 浔富和 14 浔富和 ( 二 ) 公司聘请的债券受托管理人或债权代理人 信息 对应公司债券 债权代理人名称中国建设银行股份有限公司九江市分行 13 浔富和 办公地址九江市长虹大道 282 号 13 浔富和 联系人汤翔 13 浔富和 联系电话 0792-8227569 13 浔富和 信息 对应公司债券 债券受托管理人名称中国农业银行股份有限公司九江分行 14 浔富和 债券受托管理人办公地址九江市浔阳东路 117 号 14 浔富和 联系人高荣亮 14 浔富和 联系电话 0792-8362214 14 浔富和 ( 三 ) 公司聘请的报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 信息 对应公司债券 资信评级机构名称鹏元资信评估有限公司 13 浔富和 14 浔富和
资信评级机构办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔 夫大厦 3 楼 13 浔富和 14 浔富和 第二节公司债券事项 一 债券基本情况 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券相 关情况如下 : 债券名称简称代码发行首日到期日 债券余额 ( 亿元 ) 票面利 率 (%) 付息方式 本期债券为 6 年期, 每年 付息一次, 分次还本, 在 2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券 13 浔富和 124203 2013-03-19 2019-03-19 6.75 6.10% 债券存续期内的第 3 4 5 6 年末, 分别按照债券发行总额 25% 25% 25% 25% 的比例偿还债 券本金 本期债券为 6 年期, 每年 付息一次, 分次还本, 在 2014 年九江富和建设投资有限公司公司债券 14 浔富和 124958 2014-09-01 2020-09-01 12 7.04% 债券存续期内的第 3 4 5 6 年末, 分别按照债券发行总额 25% 25% 25% 25% 的比例偿还债 券本金 二 募集资金使用情况 ( 一 )2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券本期债券募集资金 9 亿元, 全部用于九江经济技术开发区保障性住房工程项目 截至 2016 年 6 月 30 日, 九江经济技术开发区保障性住房工程项目已使用募集资金 9 亿元 募集资金使用用途与募集说明书一致 募集资金使用履行的程序为 : 公司按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行使用管理 凡涉及募集资金的支出均须由有关部门按照资金使用计划, 根据投资项目实施进度, 提出用款额度, 再根据用款额度大小, 视情况报公司分管领导 总经理 董事长批准后 办理付款手续 同时, 公司聘请中国建设银行股份有限公司九江市分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人, 并签署了 账户及资金监管协议 和 债权代理协议, 中国建
设银行股份有限公司九江市分行将代理债券投资人监督公司经营状况和募集资金使用情况 募集资金专项账户运作情况 : 此账户运作规范, 公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金 ( 二 )2014 年九江富和建设投资有限公司公司债券本期债券募集资金 12 亿元,7.5 亿元用于九江经济技术开发区城西港区二期基础设施建设项目 4.5 亿元用于九江经济技术开发区城西港区二期安置小区建设项目 截至 2016 年 6 月 30 日, 九江经济技术开发区城西港区二期基础设施建设项目已使用募集资金 7.5 亿元, 九江经济技术开发区城西港区二期安置小区建设项目已使用募集资金 4.5 亿元 募集资金使用用途与募集说明书一致 募集资金使用履行程序 : 公司按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行使用管理 凡涉及募集资金的支出均须由有关部门按照资金使用计划, 根据投资项目实施进度, 提出用款额度, 再根据用款额度大小, 视情况报公司分管领导 总经理 董事长批准后 办理付款手续 同时, 公司聘请中国农业银行股份有限公司九江分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人, 并签署了 账户及资金监管协议 和 债权代理协议, 中国农业银行股份有限公司九江分行将代理债券投资人监督公司经营状况和募集资金使用情况 募集资金专项账户运作情况 : 此账户运作规范, 公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金 三 评级机构跟踪评级情况 ( 一 )2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券公司已委托鹏元资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构, 根据本公司与之签订的 信用评级委托协议书 相关条款, 最新一期跟踪评级报告已于 2016 年 6 月 30 日披露至上海证券交易所和中国债券信息网站 ( 二 )2014 年九江富和建设投资有限公司公司债券公司已委托鹏元资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构, 根据本公司与之签订的 信用评级委托协议书 相关条款, 最新一期跟踪评级报告已于 2016 年 6 月 30 日披露至上海证券交易所和中国债券信息网站
四 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 ( 一 )13 浔富和本期债券无担保 截至本报告出具日, 公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化, 能够按照 2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券募集说明书 等相关文件的规定执行 2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券均为 6 年期, 每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期内的第 3 4 5 6 年末, 分别按照债券发行总额 25% 25% 25% 25% 的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付 公司已于 2014 年按时偿还了债券利息 于 2015 年按时偿还了债券利息 于 2016 年按时偿还了债券利息和本金, 不存在兑付兑息违约的情况 ( 二 )14 浔富和本期债券无担保 截至本报告出具日, 公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化, 能够按照 2014 年九江富和建设投资有限公司公司债券募集说明书 等相关文件的规定执行 2014 年九江富和建设投资有限公司公司债券均为 6 年期, 每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期内的第 3 4 5 6 年末, 分别按照债券发行总额 25% 25% 25% 25% 的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付 发行人于 2015 年按时偿还了债券利息, 不存在兑付兑息违约的情况 五 债券持有人会议召开情况 ( 一 )13 浔富和报告期内, 未召开债券持有人会议 ( 二 )14 浔富和报告期内, 未召开债券持有人会议 六 债券代理人履职情况 ( 一 )13 浔富和公司聘请了中国建设银行股份有限公司九江市分行为账户监管银行和债权代理人, 并与其签订了 账户监管协议 和 债券持有人会议规则 债权代理人负债监管发行人的募集和偿债资金, 较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
( 二 )14 浔富和公司聘请了中国农业银行股份有限公司九江分行为账户监管银行和债权代理人, 并与其签订了 账户监管协议 和 债券持有人会议规则 债权代理人负债监管发行人的募集和偿债资金, 较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
第三节公司财务和资产情况 本节的财务会计信息及有关分析反映了 2016 年度中期财务和资产情况 本 节引用 2016 年度中期财务数据均摘自上述报告 一 主要财务会计信息 公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下 : ( 一 ) 主要财务信息 单位 : 万元 财务指标 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日同比变动变动原因 总资产 3,305,040.44 3,048,495.84 8.42% - 总负债 1,309,986.53 1,042,491.22 25.66% - 归属母公司股 东净资产 1,995,053.91 2,015,767.04-1.03% - 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月同比变动变动原因 营业收入 30,262.64 35,286.55-14.24% - 营业成本 28,526.95 33,001.19-13.56% - 利润总额 -22,409.80 8,598.55-360.62% 净利润 -22,409.80 8,598.55-360.62% 归属母公司所 有者净利润 经营活动产生 现金流量净额 投资活动产生 现金流量净额 筹资活动产生 现金流量净额 -22,409.80 8,598.55-360.62% -117,212.47-75,856.48-54.52% -59,879.53-13,220.34-352.93% 308,799.91 58,834.50 424.86% 1 营改增 导致收入确认延时 ; 2 保障房项目缴纳税金 1 营改增 导致收入确认延时 ; 2 保障房项目缴纳税金 1 营改增 导致收入确认延时 ; 2 保障房项目缴纳税金 销售商品 提供劳务收到的现金减少所致 投资支付的现金增加所致 取得借款收到的现金增
现金及现金等 价物净增加额 432,408.17 259,407.83 66.69% 加所致 现金及现金等价物增加额增长所致 ( 二 ) 主要财务指标 财务指标 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 同比变动 流动比率 9.98 8.03 24.22% 速动比率 2.72 1.92 41.14% 资产负债率 39.64% 34.09% 16.28% 2016 年 1-6 月 2015 年度 同比变动 EBITDA 全部债务比 - 3.04% - 利息保障倍数 - 1.00 - 现金利息保障倍数 - -4.53 - EBITDA 利息保障倍数 - 1.18 - 贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 100% 100% -
第四节重大事项 一 重大未决诉讼或未决仲裁报告期内, 公司不存在重大诉讼 仲裁或受到重大行政处罚的事项 二 其他事项报告期内, 公司对 公司债券发行与交易管理办法 第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下 : 序号相关事项是否发生 前述事项 1 发行人经营方针 经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 ; 否 2 债券信用评级发生变化 ; 否 3 发行人主要资产被查封 扣押 冻结 ; 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 ; 否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 ; 否 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十 ; 否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 ; 否 8 发行人作出减资 合并 分立 解散 申请破产的决定 ; 否 9 发行人涉及重大诉讼 仲裁事项或者受到重大行政处罚 ; 否 10 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 ; 否 11 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事 监事 高级管理人员涉 否 嫌犯罪被司法机关采取强制措施 ; 12 保证人 担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 ( 如有 ); 否 13 其他对债券持有人权益有重大影响的事项 否