海南矿业股份有限公司 目录 页次 一 专项鉴证报告 1-2 二 海南矿业股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-9
海南矿业股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可 [2014]1179 号文 关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 海南矿业股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 已于 2014 年 11 月 25 日向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )186,670,000 股, 发行价格每股人民币 10.34 元, 募集资金总额人民币 1,930,167,800.00 元, 募集资金净额为人民币 1,758,829,795.50 元 本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以安永华明 (2014) 验字第 60615139_B01 号验资报告验证 截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金使用及结存情况如下 : 项目 金额 ( 人民币元 ) 募集资金总额 1,930,167,800.00 减 : 发行费用 171,338,004.50 募集资金净额 1,758,829,795.50 减 : 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 566,357,900.00 减 :2014 年补充流动资金的金额 398,500,000.00 减 :2014 年手续费支出 255.00 加 :2014 年利息收入 231,325.80 减 :2014 年购买理财产品 50,000,000.00 2014 年 12 月 31 日募集资金余额 744,202,966.30 减 :2015 年投入募集资金项目的金额 4,873,506.71 减 :2015 年暂时补充流动资金的金额 ( 注 2) 500,000,000.00 减 :2015 年手续费支出 2,547.98 加 :2015 年利息收入及理财产品收益 15,709,405.44 加 :2015 年理财产品本金到期收回 ( 注 1) 726,000,000.00 减 :2015 年购买理财产品 ( 注 1) 726,000,000.00 2015 年 12 月 31 日募集资金余额 255,036,317.05 3
海南矿业股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况 ( 续 ) 注 1: 于 2014 年 12 月 9 日, 本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内, 使用最高额度不超过人民币 2.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高 流动性好 有保本约定的理财产品 在前述董事会授权下, 本公司使用人民币 50,000,000.00 元闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司发行的 蕴通财富 日增利 90 天 理财产品, 使用人民币 190,000,000.00 元闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2014 年第 253 期 C 款 理财产品, 两项理财产品于 2015 年 3 月 30 日到期, 本公司已按期收回本金和收益 ( 交通银行理财收益人民币 565,890.41 元, 工商银行理财收益人民币 1,877,205.21 元 ) 上述理财产品到期后, 本公司于 2015 年 3 月 31 日及 4 月 9 日继续向上述两家银行购买了 蕴通财富 日增利 92 天 理财产品人民币 50,000,000.00 元及 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2015 年第 63 期 E 款 理财产品人民币 190,000,000.00 元, 两项理财产品分别于 2015 年 7 月 2 日及 2015 年 6 月 30 日到期, 本公司已按期收回本金和收益 ( 交通银行理财收益人民币 622,832.91 元, 工商银行理财收益 1,939,561.64 元 ) 到期后, 本公司继续使用人民币 50,000,000.00 元闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司的 蕴通财富 日增利 86 天 理财产品, 并于 2015 年 9 月 30 日到期后收回本金及理财收益人民币 459,452.05 元 本公司继续使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司分别购买了 保本型法人 63 天稳利人民币理财产品 和 保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 共计人民币 196,000,000.00 元, 并分别于 2015 年 11 月 26 日 2015 年 11 月 30 日 2015 年 12 月 10 日及 2015 年 12 月 28 日到期后收回本金及理财收益共计人民币 1,445,202.74 元 本公司继续使用闲置募集资金人民币 50,000,000.00 元向交通银行股份有限公司购买了 蕴通财富 日增利 83 天 理财产品, 于 2015 年 12 月 30 日到期, 因结算的时间差, 其本金及理财收益于期后转回募集资金专户 本公司向中国工商银行股份有限公司购买的理财产品仍属于募集资金专用账户的资金余额, 本公司向交通银行股份有限公司购买理财产品需将所需资金自募集资金专用账户转出后再进行购买 4
海南矿业股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 续 ) 一 募集资金基本情况 ( 续 ) 注 2: 于 2015 年 7 月 23 日, 本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内, 使用部分闲置募集资金暂时补充本公司流动资金, 该笔资金仅限于与本公司主营业务相关的生产经营使用, 总额人民币 500,000,000.00 元 本公司于 2014 年度投入募集资金项目的金额为人民币 964,857,900.00 元 ( 系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额与补充流动资金的金额之和 ),2015 年度投入募集资金项目的金额为人民币 4,873,506.71 元,2015 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 500,000,000.00 元 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金专用账户余额为人民币 255,036,317.05 元 二 募集资金管理情况 1. 募集资金管理制度 的制定和执行情况 为规范本公司募集资金的管理和使用, 最大限度地保障投资者的利益, 本公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 上市公司证券发行管理办法 关于前次募集资金使用情况报告的规定 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律 法规和规定的要求, 结合本公司的实际情况, 制定了 海南矿业股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 募集资金管理制度 ), 对本公司募集资金的存储 使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定 自募集资金到位以来, 本公司一直严格按照 募集资金管理制度 的规定存放 使用 管理募集资金 5
海南矿业股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 续 ) 二 募集资金管理情况 ( 续 ) 2. 募集资金的存储情况 按照 募集资金管理制度 的规定, 本公司已在中国建设银行股份有限公司昌江支行和中国工商银行股份有限公司昌江支行开立募集资金专用账户, 募集资金专用账户于 2015 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示 : 开户行 账号 性质 余额 ( 人民币元 ) 中国建设银行股份有限公 46001006336053003989 活期存款 31,050,064.69 司昌江支行 中国工商银行股份有限公 2201027029200013103 活期存款 223,986,252.36 司昌江支行 合计 255,036,317.05 3. 募集资金专户存储监管情况 于 2014 年 12 月, 本公司和国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行 中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了 募集资金专户存储三方监管协议 由于保荐机构变更, 于 2016 年 2 月, 本公司和国泰君安证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行 中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了 募集资金专户存储三方监管协议 前述协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 均不存在重大差异 截至 2015 年 12 月 31 日, 协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利, 履行义务 6
海南矿业股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 续 ) 三 募集资金投资项目的资金使用情况 本公司于 2015 年度投入募集资金项目的金额为人民币 4,873,506.71 元, 截止 2015 年 12 月 31 日, 累计投入募集资金项目的金额为人民币 969,731,406.71 元 具体情况请见附表 1: 募集资金使用情况对照表 四 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的总额为人民币 56,635.79 万元, 具体情况如下 : 序号项目名称 自筹资金预先投入金额 ( 万元 ) 本次置换金额 ( 万元 ) 1 新建选矿厂项目 49,823.85 49,000.00 2 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目 7,635.79 7,635.79 合计 57,459.64 56,635.79 上述海南矿业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以安永华明 (2014) 专字第 60615139_B10 号专项鉴证报告鉴证 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本年度及时 真实 准确 完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息, 不存在募集资金管理违规情形 7
承诺投资项目 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位 : 人民币万元 募集资金总额 193,016.78( 注 1) 本年度投入募集资金总额 487.35 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 已累计投入募集资金总额 96,973.14 截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 /( 亏损 ) 新建选矿厂项目否 49,000.00 49,000.00 49,000.00-49,000.00-100.00 2013 年 2 月 28 日 (5,812.68) 注 3 否 新建选矿厂二期扩建项目石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目铁 钴 铜工程技术研究中心 是否达到预计效益 否 47,000.00 47,000.00 47,000.00 - - (47,000.00) - 否 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 487.35 8,123.14 (21,876.86) 27.08 否 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - (10,000.00) - 否 补充流动资金 ( 注 2) 否 40,000.00 39,882.98 39,882.98-39,850.00 (32.98) 99.92 否 合计 176,000.00 175,882.98 175,882.98 487.35 96,973.14 (78,909.84) 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 详见 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 四 项目可行性是否发生重大变化 于 2015 年 7 月 23 日, 本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司自公司董事会审议通过之日起一年之内, 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用, 总额人民币 5 亿元 募集资金其他使用情况参见本报告 一 募集资金基本情况注 1 注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 未扣除保荐及承销费用及其他发行费用 注 2: 本公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币 176,000 万元, 实际募集资金净额为人民币 175,882.98 万元, 不足部分调减拟用于补充流动资金的募集资金, 金额为人民币 117.02 万元 用于补充流动资金的募集资金于计算实现的效益 注 3: 由于铁矿石市场价格大幅下跌, 报告期内新建选厂项目效益没能达到预期 9