股票简称 : 中国建筑股票代码 :601668 2012 年第一季度报告 2012 年 4 月 26 日
目录 1 重要提示...2 2 公司基本情况...2 3 公司经营情况...4 4 重要事项...5 5 附录...7 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本报告于 2012 年 4 月 26 日经公司第一届董事会第 49 次会议审议通过 1.3 本报告中的财务报告未经审计 1.4 公司董事长易军, 副总裁 财务总监曾肇河, 会计机构负责人薛克庆声明 : 保证本报告中的财务报告真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 单位 2012.3.31 2012.1.1 增减 (%) 总资产千元 524,985,137 505,829,253 3.8 归属于母公司股东所有者权益千元 91,681,631 89,104,041 2.9 股本千股 30,000,000 30,000,000 0.0 归属于母公司股东的每股净资产元 / 股 3.06 2.97 3.0 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月增减 (%) 营业收入千元 104,335,935 87,252,181 19.6 归属于母公司股东的净利润 千元 2,558,605 2,202,593 16.2 扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润 千元 2,396,478 2,145,509 11.7 基本每股收益 元 / 股 0.09 0.07 28.6 稀释每股收益元 / 股 0.09 0.07 28.6 扣除非经常性损益后基本每股收益元 / 股 0.08 0.07 14.3 加权平均净资产收益率 % 2.83 2.82 +0.01 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 % 2.65 2.75-0.1 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 千元 -12,557,785-12,856,180 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额元 / 股 -0.42-0.43 不适用 注 : 加权净资产收益率 扣除非经常性损益后加权净资产收益率, 均按归属于母公司股东净利润计算得出 2
2.2 扣除非经常性损益项目和金额 单位 : 千元币种 : 人民币 项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 归属于母公司股东的净利润 2,558,605 2,202,593 加 / 减 : 非经常性损益项目非流动资产处理损益 12,733 56,303 其中 : 长期投资处置损益 - 42,410 其他非流动资产处置损益 12,733 13,893 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 65 - 政府补贴 41,877 13,813 委托贷款收益 45,160 - 企业合并成本小于合并时应享有被合并方可辨认净资产公允价值的损益 17,514 - 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 19,000 - 无法支付的应付款项 389 21 与公司主营业务无关的公允价值变动损益 51,683 41,909 与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益 16,885 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 150 - 除上述各项之外的其他营业外收支净额 93,124 30,681 其他非经常性损益项目 - - 小计 298,580 142,727 非经常性损益的所得税影响数 -34,405-4,175 非经常性损益对少数股东损益的影响 -102,047-81,467 非经常性损益对母公司股东损益的影响 -162,127-57,084 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 2,396,478 2,145,509 注 : 公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 (2008) ( 证监会公告 2008(43) 号 ) 的规定执行 3
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 ( 户 ) 876,476 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有无限售条件流通股数量 ( 股 ) 股份种类 1 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪 593,800,172 人民币普通股 2 中国建筑工程总公司 ( 注 ) 492,631,773 人民币普通股 3 中国石油天然气集团公司 336,000,000 人民币普通股 4 中国中化集团公司 336,000,000 人民币普通股 5 宝钢集团有限公司 336,000,000 人民币普通股 6 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金 265,000,000 人民币普通股 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 210,769,736 人民币普通股 8 中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 209,000,000 人民币普通股 9 全国社保基金一零八组合 170,051,678 人民币普通股 10 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 146,537,427 人民币普通股 注 : 中国建筑工程总公司为公司控股股东, 在二级市场增持公司的股份, 按无限售条件流通股份管理, 但承诺的股份锁定期限将严格履行 3 公司经营情况 报告期内, 公司积极应对市场环境变化, 各项主要经营指标完成情况比较理想 实现营业收入 1,043 亿元, 增长 19.6% 实现毛利 124.4 亿元, 增长 18.8% 毛利率为 11.9%, 同比略降 0.1 个百分点 实现营业利润 46.6 亿元, 增长 5.7% 百元收入管理费 2.9 元, 同比持平 归属于母公司股东净利润 25.6 亿元, 增长 16.2% 基本每股收益 0.09 元 归属于母公司股东净资产 917 亿元, 增长 2.9% 每股净资产 3.06 元 公司建筑业务新签合同额约 1,947 亿元, 增长 1.7% 施工面积 44,011 万平方米, 增长 27.6% 新开工面积 4,022 万平方米, 下降 0.8% 公司地产业务销售额约 223 亿元 ( 中海地产 212 亿元, 中建地产 11 亿元 ), 增长 19.3%; 销售面积 154 万平方米 ( 中海地产 140 万平方米, 中建地产 14 万平方米 ), 下降 5.6% 报告期内, 公司新增土地储备约 213 万平方米, 期末拥有土地储备约 6,407 万平方米 4
4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2012-03-31 2012-01-01 变动幅度说明 单位 : 千元币种 : 人民币 其他应收款 12,675,479 9,704,583 30.6% 承接项目产生的保证金 押金增加 商誉 1,982,039 1,434,131 38.2% 收购远东环球使得商誉增加 应付职工薪酬 2,078,295 2,688,291-22.7% 本期支付了前期计提的职工薪酬 递延收益 2,028,794 1,548,104 31.1% 下属公司项目一次性收到政府财政补助 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月变动幅度说明 单位 : 千元币种 : 人民币 财务费用 849,660 402,897 110.9% 经营规模扩大导致融资规模较大 投资收益 451,263 248,072 81.9% 交易性金融资产, 及合营 联营企业和收购产生的投资收益 营业外收入 176,925 66,719 165.2% 获得顾问费 税收返还 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1. 公司拟收购新疆建工 85% 股权事宜 2012 年 3 月 15 日, 公司召开第一届董事会第 46 次会议, 审议通过 关于拟收购中建总公司持有新疆建工 85% 股权的议案, 同意公司通过协议转让方式, 以人民币 181,889.29 万元的交易对价, 现金收购中建总公司持有新疆建工的 85% 股权 截至目前, 公司收购中建总公司持有新疆建工 85% 股权工作正在推进中 2. 中建四局发行非公开定向债务融资工具 2012 年 4 月 5 日, 公司下属子公司中国建筑第四工程局有限公司发行 3 年期固定利率非公开定向债务融资工具, 发行金额为人民币 13 亿元, 票面利率为 7.5% 3. 中国建筑国际 (03311.HK) 完成收购远东环球 (00830.HK) 2012 年 4 月 13 日, 公司下属子公司中国建筑国际对远东环球的收购工作全部完成 : 通过股份转让, 远东环球公众持股比恢复至 25.3%, 其股票恢复交易 中国建筑国际持有远东环球 1,596,403,279 股股份, 占其总股份的 74.1% 5
4.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1. 2010 年, 控股股东中建总公司以国家无偿划转结合增资的方式, 获得新疆建工 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 现已更名为 中建新疆建工 ( 集团 ) 有限公司, 以下简称 新疆建工 )85% 股权, 新疆建工持有新疆西部建设股份有限公司 ( 股票代码 :002302.SZ, 以下简称 西部建设 )50.79% 的股权 公司与新疆建工及西部建设之间存在双重同业竞争关系, 为解决这一问题, 中建总公司在 2011 年 7 月向中国证监会做出承诺, 承诺及其履行情况, 详见公司 2011 年度报告 2. 于本公司首次公开发行时, 控股股东中建总公司承诺, 对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产, 应本公司要求并在本公司的配合下, 完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续 报告期内, 公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续, 不存在实质性法律障碍 3. 于本公司首次公开发行时, 控股股东中建总公司承诺, 对作为出资投入本公司的房地产项目, 于本公司设立之前已经确认收入的部分, 如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税, 由中建总公司承担 报告期内, 公司控股股东中建总公司严格履行该承诺 4. 于本公司首次公开发行时, 控股股东中建总公司承诺, 自本公司股票上市之日 (2009 年 7 月 29 日 ) 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份 对后续增持股份, 承诺在法律规定期限内不减持本公司股份 报告期内, 中建总公司严格履行该承诺 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 4 月 19 日, 公司第一届董事会第 48 次会议审议通过 2011 年度利润分配方案 : 以公司 2011 年末总股本 300 亿股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元 ( 含税 ), 共计分配利润 24.0 亿元 该利润分配方案将于 2012 年 5 月 11 日提请公司 2011 年度股东大会审议 中国建筑股份有限公司董事长 : 易军 2012 年 4 月 26 日 6
5 附录 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末数年初数项目期末数年初数 货币资金 78,616,059 88,156,619 短期借款 28,412,204 25,733,672 交易性金融资产 773,735 780,385 吸收存款 31,547 31,454 应收票据 1,708,363 2,128,868 应付票据 11,075,685 10,504,704 应收账款 70,460,423 66,019,865 应付账款 126,429,418 136,312,594 预付款项 24,364,579 22,021,804 预收款项 52,508,021 45,710,957 应收利息 161,629 167,771 已结算尚未完工款 13,735,761 12,367,387 应收股利 549 7,158 应付职工薪酬 2,078,295 2,688,291 其他应收款 12,675,479 9,704,583 应交税费 24,183,130 23,999,172 存货 155,801,928 150,342,144 应付利息 699,553 605,326 已完工尚未结算款 70,970,557 60,000,528 应付股利 43,330 66,685 一年内到期非流动资产 5,368,653 5,443,306 其他应付款 24,227,783 22,225,150 其他流动资产 4,456,105 4,510,557 一年内到期非流动负债 14,766,156 14,978,378 买入返售票据 - 117,003 其他流动负债 97,099 87,665 流动资产合计 425,358,059 409,400,591 流动负债合计 298,287,982 295,311,435 可供出售金融资产 1,272,824 1,341,365 长期借款 51,692,427 45,882,052 持有至到期投资 - - 应付债券 40,642,553 35,880,374 长期应收款 38,592,917 38,163,665 长期应付款 9,051,390 7,959,012 长期股权投资 21,019,068 21,134,416 专项应付款 60,511 19,701 投资性房地产 9,418,300 8,133,421 递延收益 2,028,794 1,548,104 固定资产 12,849,766 12,876,754 预计负债 66,756 70,966 在建工程 3,427,481 2,994,525 递延所得税负债 726,886 707,395 工程物资 - - 其他非流动负债 14,379 14,379 固定资产清理 2,645 - 非流动负债合计 104,283,696 92,081,983 无形资产 7,211,116 6,574,452 负债合计 402,571,678 387,393,418 开发支出 - - 实收资本 ( 或股本 ) 30,000,000 30,000,000 商誉 1,982,039 1,434,131 资本公积 29,982,221 29,982,050 长期待摊费用 138,367 133,946 减 : 库存股 - - 递延所得税资产 3,159,447 3,022,428 盈余公积 720,945 720,945 其他非流动资产 553,108 619,559 专项储备 16,780 16,235 非流动资产合计 99,627,078 96,428,662 未分配利润 29,929,633 27,371,028 外币报表折算差额 1,032,052 1,013,783 归属于母公司所有者权益合计 91,681,631 89,104,041 少数股东权益 30,731,827 29,331,794 所有者权益合计 122,413,458 118,435,835 资产总计 524,985,137 505,829,253 负债和所有者权益总计 524,985,137 505,829,253 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 7
公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末数 年初数 项目 期末数 年初数 货币资金 14,779,216 15,631,578 短期借款 2,136,000 2,436,000 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 53,024 211,892 应付票据 188,513 163,563 应收账款 8,079,222 9,585,143 应付账款 13,519,490 14,449,593 预付款项 4,970,319 4,271,813 预收款项 9,328,589 8,196,918 应收利息 917,802 899,099 已结算尚未完工款 1,515,394 1,240,035 应收股利 3,483,979 3,519,597 应付职工薪酬 130,838 221,908 其他应收款 12,452,181 11,978,978 应交税费 1,326,643 1,475,606 存货 425,926 181,799 应付利息 465,758 504,806 已完工尚未结算款 9,392,615 8,884,976 应付股利 - - 一年内到期非流动资产 565,223 1,345,872 其他应付款 9,145,210 10,530,412 其他流动资产 1,306,675 2,262,780 一年内到期的非流动负债 438,005 474,833 其他流动负债 - - 流动资产合计 56,426,182 58,773,527 流动负债合计 38,194,440 39,693,674 可供出售金融资产 778,635 778,635 长期借款 - - 持有至到期投资 - - 应付债券 26,151,713 26,146,827 长期应收款 29,751,184 30,007,837 长期应付款 4,471,007 4,515,776 长期股权投资 60,019,773 58,789,248 专项应付款 1,899 959 投资性房地产 399,098 401,677 递延收益 - - 固定资产 676,971 698,493 预计负债 4,769 4,716 在建工程 36,161 30,013 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 30,629,388 30,668,278 无形资产 123,450 123,900 负债合计 68,823,828 70,361,952 开发支出 - - 实收资本 ( 或股本 ) 30,000,000 30,000,000 商誉 - - 资本公积 45,646,240 45,646,240 长期待摊费用 8,388 10,085 减 : 库存股 - - 递延所得税资产 470,812 470,812 盈余公积 720,945 720,945 其他非流动资产 - - 专项储备 3,947 4,083 非流动资产合计 92,264,472 91,310,700 未分配利润 3,498,037 3,362,505 外币报表折算差额 -2,343-11,498 所有者权益合计 79,866,826 79,722,275 资产总计 148,690,654 150,084,227 负债和所有者权益总计 148,690,654 150,084,227 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 8
合并利润表 2012 年 1-3 月 编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期数上年同期数 一 营业总收入 104,335,935 87,252,181 其中 : 营业收入 104,335,935 87,252,181 二 营业总成本 100,149,156 83,132,599 其中 : 营业成本 91,895,413 76,780,361 营业税金及附加 3,982,407 3,167,156 销售费用 194,706 135,392 管理费用 3,070,680 2,524,120 财务费用 849,660 402,897 资产减值损失 156,290 122,673 加 : 公允价值变动收益 22,901 41,909 投资收益 451,263 248,072 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 256,702 226,542 三 营业利润 4,660,943 4,409,563 加 : 营业外收入 176,925 66,719 减 : 营业外支出 9,737 7,041 其中 : 非流动资产处置损失 2,042 1,070 四 利润总额 4,828,131 4,469,241 减 : 所得税费用 1,061,953 1,140,463 五 净利润 3,766,179 3,328,779 归属于母公司股东的净利润 2,558,605 2,202,593 少数股东损益 1,207,573 1,126,185 其中 : 同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润 六 每股收益 : - - ( 一 ) 基本每股收益 0.09 0.07 ( 二 ) 稀释每股收益 0.09 0.07 七 其他综合收益 71,816-98,682 八 综合收益总额 3,837,994 3,230,097 归属于母公司股东的综合收益总额 2,577,591 2,091,777 归属于少数股东的综合收益总额 1,260,404 1,138,320 报告期内, 公司发生同一控制下企业合并, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 千元 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 9
公司利润表 2012 年 1-3 月 编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期数上年同期数 一 营业总收入 5,739,273 6,998,985 减 : 营业成本 5,462,049 6,646,941 营业税金及附加 121,161 125,841 销售费用 - - 管理费用 156,125 103,992 财务费用 1,214 116,975 资产减值损失 -4,524-6,183 加 : 公允价值变动收益 - - 投资收益 148,386 107,273 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 54,771 67,615 二 营业利润 151,634 118,692 加 : 营业外收入 2,909 900 减 : 营业外支出 1,808 541 其中 : 非流动资产处置损失 374 61 三 利润总额 152,735 119,051 减 : 所得税费用 17,203 3,093 四 净利润 135,532 115,958 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 - - ( 二 ) 稀释每股收益 - - 六 其他综合收益 -1,163 207 七 综合收益总额 134,369 116,165 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 10
合并现金流量表 2012 年 1-3 月 编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期数上年同期数 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 102,501,460 89,062,353 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 2,129,140 1,354,005 经营活动现金流入小计 104,630,600 90,416,358 购买商品 接受劳务支付的现金 107,095,498 91,534,189 支付给职工以及为职工支付的现金 4,231,839 4,291,484 支付的各项税费 3,838,469 5,136,870 支付其他与经营活动有关的现金 2,022,579 2,309,995 经营活动现金流出小计 117,188,385 103,272,538 经营活动产生的现金流量净额 -12,557,785-12,856,180 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 950,336 422,081 取得投资收益收到的现金 124,854 201,286 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123,778 34,933 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 341,013 95,891 投资活动现金流入小计 1,539,981 754,191 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 3,861,203 2,123,703 投资支付的现金 662,035 2,183,070 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 421,921 2,047,489 支付其他与投资活动有关的现金 891,928 3,599,835 投资活动现金流出小计 5,837,087 9,954,097 投资活动产生的现金流量净额 -4,297,106-9,199,906 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 409,257 取得借款收到的现金 23,168,348 15,952,755 发行债券收到的现金 - 6,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 157,892 4,694 筹资活动现金流入小计 23,326,240 22,366,706 偿还债务支付的现金 14,529,746 7,943,972 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,091,309 736,858 支付其他与筹资活动有关的现金 97,736 9,434 筹资活动现金流出小计 15,718,791 8,690,264 筹资活动产生的现金流量净额 7,607,449 13,676,442 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 48,961-249,191 五 现金及现金等价物净增加额 -9,198,482-8,628,836 加 : 期初现金及现金等价物余额 84,852,604 80,670,155 六 期末现金及现金等价物余额 75,654,122 72,041,319 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 11
公司现金流量表 2012 年 1-3 月 编制单位 : 中国建筑股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期数 上年同期数 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,890,109 8,537,926 收到的税费返还 18,192 11,990 收到其他与经营活动有关的现金 401,471 345,245 经营活动现金流入小计 7,309,772 8,895,161 购买商品 接受劳务支付的现金 7,036,877 8,372,616 支付给职工以及为职工支付的现金 353,356 241,565 支付的各项税费 271,405 197,368 支付其他与经营活动有关的现金 896,317 840,877 经营活动现金流出小计 8,557,955 9,652,426 经营活动产生的现金流量净额 -1,248,183-757,265 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,734,680 2,190,490 取得投资收益收到的现金 86,554 39,657 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 968 93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 3,822,202 2,230,240 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 9,801 6,150 投资支付的现金 2,786,134 2,190,150 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 500 5,506,384 投资活动现金流出小计 2,796,435 7,702,684 投资活动产生的现金流量净额 1,025,767-5,472,444 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - 15,066 发行债券收到的现金 - 6,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - 6,015,066 偿还债务支付的现金 300,000 - 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 342,978 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 642,978 - 筹资活动产生的现金流量净额 -642,978 6,015,066 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,032 6,504 五 现金及现金等价物净增加额 -852,362-208,139 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,631,578 15,466,323 六 期末现金及现金等价物余额 14,779,216 15,258,184 公司法定代表人 : 易军主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 薛克庆 12