煩用迴紋針 固定即可 三商美邦人壽保險股份有限公司 鳳翔菁英培訓計畫 參訓申請表 班次 : 年月班 通訊處 : 推介主管姓名 : 職級 : 新進人員姓名 : 身分證字號 : 請黏貼最近三個月內正面脫帽二吋半身照片 性別 :1. 女 2. 男 : 未役 役畢 免役 ( 請將兵役相關證明影本檢附於本報名表 ) 出生年月日 : 民國年月日婚姻 :1. 未婚 2. 已婚 學 歷 :1. 研究所以上 2. 大學 3. 專科 4. 高中 ( 職 ) 5. 在校中 : 日校 夜校 6. 其它 1. 配偶或直系親屬是否服務於本公司 : 否 是 : 姓名 : 關係 : 通訊處 : 職級 : 2. 通訊地址 : 郵遞區號 3. 新人電話 : 家用 :( ), 手機 :,E-mail: 4. 主管電話 : 家用 :( ), 手機 :,E-mail: 5. 近三年工作經歷 :( 請詳填 ) 公司行號名稱職稱工作內容任職期間 1 自年月至年月 2 自年月至年月 3 自年月至年月 6. 您是否曾登錄於任何壽險公司?( 包含保險經紀人及代理人公司, 無論登錄原因為何 ) 否 是 : 曾於年月登錄於人壽保險公司 / 銀行 / 保險經紀人公司 / 保險代理人公司 7. 證照及登錄進度 :( 請勾選 ) (1) 人身保險業務員資格 :A. 已登錄 : 日期為年月日 ( 我是 經由 非經由公司考取證照 ) (1) 人身保險業務員資格 :B. 辦理登錄中 ( 我是 經由 非經由公司考取證照 ) (1) 人身保險業務員資格 :C. 考證照中 : 目前已通過公會的 專業科目 共同科目, (1) 人身保險業務員資格 :C. 考證照中 : 已報考年月日的 專業科目 共同科目 (2) 其他已取得之證照 ( 請勾選 ): 外幣 投資型 產險 8. 您是否知道如您完成 鳳翔菁英培訓計畫 後, 是以努力及工作表現來決定收入的壽險事業? 是 否 9. 您是否知道壽險推銷事業是一種需要豐富知識 有效技巧及熱誠積極的態度方能成功的事業? 是 否 10. 您是否清楚知道公司規定育成人員 / 業務同仁不得任意更換所屬單位及主管? 是 否 11. 您是否清楚知道若有 " 代簽契約文件 挪用保費 欺騙保戶或欺瞞公司 " 等情事發生, 公司可立即撤銷育成人員 / 業務員資格? 是 否 12. 您是否已詳閱 鳳翔菁英培訓計畫 實施要點及獎勵辦法, 並了解其內容相關規定及權益? 是 否 新進人員 ( 育成人員 ) 及推介主管聲明所填之各項資料均屬實 無隱匿, 並同意依 鳳翔菁英培訓計畫 實施要點第十一點處理 新進人員簽名 : / / 推薦人 ( 業務員 ) 簽名 : / / 推介主管簽名 : / / 二代主管簽名 : / / ( 日期及內容請皆完整填寫 ) 通訊處經理簽名 : / / [ 表格 8-1]
蒐集 處理及利用未登錄人員之個人資料告知暨同意書 ( 訓練 活動 考試相關作業使用 ) 壹 三商美邦人壽保險股份有限公司 ( 本文稱之本公司 ) 告知未登錄人員蒐集 處理及利用 個人資料之事項 : 一 為建立參與本公司訓練 活動 考試之未登錄人員 ( 本文稱之當事人 ) 之相關紀錄並進 行資料統計分析, 將蒐集當事人之個人資料 進行各項作業 ( 詳第二點說明 ) 而使用當 事人之個人資料時, 本公司皆以尊重當事人之權益為基礎, 並以誠實信用方式及以下原 則為之 本公司僅會蒐集為下述各項作業而必要之個人資料, 該資料利用期間為自當事人參與本 公司第一次訓練或考試或活動起至登錄於本公司成為本公司之業務員止 另當事人透過本公司對外報考相關測驗時, 本公司將依相關考試承辦單位 ( 中華民國人 壽保險商業同業公會 財團法人保險事業發展中心 台灣金融研訓院 財團法人中華民 國證券暨期貨市場發展基金會 中華民國保險代理人同業公會 ) 之規定蒐集 轉送當事 人之個人資料 ; 該單位亦將依 個人資料保護法 相關規定為蒐集 電腦處理及利用之 用 二 上列所稱之各項作業包含 :1. 未登錄人員個人參訓資料建檔 2. 未登錄人員訓練時數之 統計 3. 未登錄人員參訓率 及格率之分析統計 4. 本公司數位學習平台使用帳號之開啟 5. 其他訓練相關之通知 三 本公司保有當事人之個人資料時, 基於 個人資料保護法 之規定, 當事人得透過書面 及本公司同意之方式申請行使下述之權利, 本公司不會拒絕, 但 個人資料保護法 與 其他相關法律規定有特別約定者, 不在此限 : ( 一 ) 查詢或閱覽其個人資料 ; ( 二 ) 請求製給複製本之個人資料 ( 三 ) 請求補充或更正個人資料 ( 四 ) 請求停止蒐集 處理或利用個人資料 ( 五 ) 請求刪除個人資料 四 本公司基於上述蒐集目的而需蒐集 處理或利用當事人之個人資料, 如當事人選擇不提 供個人資料或是提供個人資料不完全或不正確時, 本公司將無法提供當事人相關訓練 活動 考試服務, 敬請見諒 貳 當事人之個人資料蒐集 處理及利用之同意事項 一 您 ( 即本文所稱之當事人 ) 已閱讀了解上述同意書之內容 二 您同意本公司向您蒐集 處理及利用您相關個人資料 三 當您透過本公司對外報考相關測驗時, 您同意本公司將您個人資料轉送相關承辦考試 單位 ( 中華民國人壽保險商業同業公會 財團法人保險事業發展中心 台灣金融研訓 院 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 中華民國保險代理人同業公會 ), 並同意該單位依 個人資料保護法 相關規定為蒐集 電腦處理及利用之用 三商美邦人壽保險股份有限公司 當事人同意簽署 : 同意聲明日期 : 中華民國年月日 [ 表格 8-2]
三商美邦人壽保險股份有限公司 鳳翔菁英培訓計畫 參訓同意書 緣立書人 報名參加 鳳翔菁英培訓計畫, 若經 公司錄取受訓, 立書人茲同意配合已詳細審閱之 鳳翔菁英培訓計畫 實施要 點暨獎勵辦法等相關約定事項, 努力學習並虛心接受指導 此致 三商美邦人壽保險股份有限公司 立書人 : 身分證字號 : 中華民國年月日 [ 表格 8-3]
三商美邦人壽保險股份有限公司 鳳翔菁英培訓計畫 課程參與約定事項 本人自願參加 鳳翔菁英培訓計畫 課程, 為獲得良好培育成果, 茲同意下列事項 : 第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條第八條第九條第十條 按課程表之安排參加本課程或赴通訊處晨會簽到及作業 第一階段參訓課程, 遲到或早退達十五分鐘 ( 含 ) 以上須請假 累計第一階段 班主任時間 專題課程 指定課程 合計請假不得逾三次以上 每月通訊處晨會簽到須達 70%; 如當日為 班主任時間 / 專題課程 / 指定課程 者, 則不列入通訊處晨會簽到計算 絕不可代其他人簽到或請他人代為簽到 如有此情形者, 除同意公司取消本人之菁英培訓計畫之育成人員資格外 ; 如影響前期育成金發放資格, 公司得追回本人之既得之育成金, 且追回育成金如有結欠, 將依公司還佣欠作業辦法執行, 並同意公司依相關規定予以懲處 因故未能參加課程或赴通訊處作業者, 事先告知本計畫承辦人員及通訊處直屬主管 繳交本計畫指定之作業或招攬報告 參加課程期間, 不發生影響教室內課程正常進行動之行為 例如 : 任意走動 無故早退 打電話 ( 手機請關機 ) 吸煙 飲食 睡覺 戴墨鏡 高聲吵鬧及喧鬧等, 以免妨礙講師上課暨其他學員專心上課之權益及品質 惟如因課程設計需要或取得訓練人員同意者則不在此限 第二階段 通訊處晨會 簽到須達 70%( 含 ) 以上 如當日為 回訓課程, 則不列入 通訊處晨會 簽到計算 第二階段每月回訓課程 2 次, 若未能參加, 必須事先填寫請假單, 並交予市場訓練科完成請假手續, 每個月以 1 次為限 本人同意並願意確實遵守上述各條約定事項 通訊處 : 立書人 : 中華民國年月日 [ 表格 8-4]
三商美邦人壽保險股份有限公司 鳳翔菁英培訓計畫 推介合約書 民國 105 年 12 月 29 日修訂 緣立書人先生 / 女士 ( 以下稱推介主管 ) 推介先生 / 女士 ( 以下稱育成人員 ) 於年月參加三商美邦人壽保險股份有限公司 ( 以下稱本公 司 ) 舉辦之 鳳翔菁英培訓計畫 課程 ( 以下稱本計畫 ), 推介主管明瞭育成人員之人品端 正, 並確知育成人員有意從事保險事業, 故推介育成人員參訓本計畫, 茲就推介育成人員參 訓本計畫事宜與本公司約定如後 : 一 推介主管於推介時, 已明確告知育成人員, 其參加本計畫均不直接或間接構成或被解釋 為本公司與育成人員間存在僱傭關係, 參加本計畫之育成人員並非本公司之受僱人 育 成人員資格消失, 本合約效力即自動消失 二 推介主管同意按其所推介之育成人員應得之 育成金 之百分之二十五依第八條約定之 方式給付予本公司, 並作為累計負擔金額 三 推介主管回饋獎金 : 所推介之育成人員參加本計畫課程並達育成人員評核標準時, 本公司給付推介主管回饋獎金如下 : ( 一 ) 育成人員於第二階段每月 ( 或季統算 ) 達評核資格, 且第四個月至第六個月累計 FYC 達陸萬元且新契約保單件數達六件 ( 含 ) 以上 ; 或累計 FYC 達肆萬伍仟元且新契約 保單件數達九件 ( 含 ) 以上, 並於第六個月月底仍在職, 本公司則於第七個月給予推 介主管於育成人員參訓課程期間第一至三個月累計負擔金額之三分之二 ( 註 : 上述 件數規定均須為不同主被保險人 ) ( 二 ) 育成人員於第二階段每月 ( 或季統算 ) 達評核資格, 且第四個月至第九個月累計 FYC 達壹拾貳萬元且新契約保單件數達十二件 ( 含 ) 以上 ; 或累計 FYC 達玖萬元且新契 約保單件數達十八件 ( 含 ) 以上, 並於第九個月月底仍在職, 本公司則於第十個月給 付推介主管於育成人員參訓課程期間第一至三個月累計負擔金額之三分之一 ( 註 : 上述件數規定均須為不同主被保險人 ) ( 三 ) 育成人員於第二階段每月 ( 或季統算 ) 達評核資格, 且第七個月至第九個月累計 FYC 達陸萬元且新契約保單件數達六件 ( 含 ) 以上 ; 或累計 FYC 達肆萬伍仟元且新契約 保單件數達九件 ( 含 ) 以上, 並於第九個月月底仍在職, 本公司則於第十個月給予推 介主管於育成人員參訓課程期間第四至六個月累計負擔金額之三分之二 ( 註 : 上述 件數規定均須為不同主被保險人 ) ( 四 ) 育成人員於第二階段每月 ( 或季統算 ) 達評核資格, 且第七個月至第十二個月累計 FYC 達壹拾貳萬元且新契約保單件數達十二件 ( 含 ) 以上 ; 或累計 FYC 達玖萬元且 新契約保單件數達十八件 ( 含 ) 以上, 並於第十二個月月底仍在職, 本公司則於第十 三個月給予推介主管於育成人員參訓課程期間第四至六個月累計負擔金額之三分之 一 ( 註 : 上述件數規定均須為不同主被保險人 ) 上述發放回饋獎金時, 其育成人員須為本公司之業務員, 始得發放其主管回饋獎金 [ 表格 8-5-a]
四 育成人員於本計畫課程期間, 所招攬並完成核保之保險契約, 如因故無效 終止 契撤 部分終止或其他任何原因而退還已繳保險費予保戶, 致使產生負項業績及 / 或件數者, 無論是否已喪失育成人員資格, 則仍須自負項業績及 / 或件數生效月份扣回該育成人員 業績及招攬件數, 如影響前期育成金發放資格者追回育成金 推介主管同意依調整後正 確之業績就第三條約定之情形領取推介主管回饋獎金 五 推介主管資格之維持與變更 : ( 一 ) 於第三條約定之情形, 推介主管須始終具備本公司外勤業務主管身份 ( 二 ) 若於第三條所約定之期間, 推介主管已不具備主管身份 ( 含降職及終止所有勞務契 約 ), 本公司無須依前二條約定給付任何金額予原推介主管 推介主管回饋獎金依第 三條所約定之期間給付予公司安排之承接主管 ( 三 ) 推介主管係指育成人員之當時有效主管 六 推介主管於本計畫課程期間若未能具備本公司外勤業務主管身份 ( 含降職及終止所有勞 務契約 ) 者, 則依本合約書關於推介主管之權利義務, 推介主管同意由公司安排之承接 主管概括承受 七 育成人員之育成獎金支付及追回 ( 一 ) 育成獎金係由公司先全額支付予育成人員, 同月於推介主管當月主管薪資中扣回應負 擔之百分比 ( 二 ) 育成人員因第四項內容, 將受追回前期育成金 上述規定如有結欠, 將依還佣欠作業辦法執行 ; 如因未清償而導致其直屬主管被扣款, 則取消該推介主管未來推介菁英育成人員之資格 八 就育成人員所經手之事務或物品 ( 包含但不限於金錢 財產及所保管之有價證券等 ), 育成人員如有違反法令 本契約或本公司相關規定之行為, 致本公司受有損害者, 推介主管願負連帶責任 九 本合約書如有未盡事宜, 本公司得隨時修訂補充之, 並以適當方式通知推介主管, 推介 主管同意依公司通知行之 三商美邦人壽保險股份有限公司 推介日之主管 : 二代直屬主管 : 身分證字號 : 身分證字號 : 住址 : 住址 : 推薦人 ( 業務員 ): 見證人 ( 處經理 ): 身分證字號 : 住址 : 中華民國年月日 [ 表格 8-5-b]
三商美邦人壽保險股份有限公司 鳳翔菁英培訓計畫 新進人員性向態度分析問卷 ( 本表請由推介主管向新進人員詢問後填寫 ) 通訊處 : 新進人員姓名 : 1. 您在以往的工作或求學中, 有什麼事是讓您覺得最快樂或最感到有成就的? 2. 您最欣賞那一個 / 那一種人? 為什麼?( 自己希望成為那一種人 ) 3. 您的近親 / 好友如何形容您? 為什麼?( 個性 形象 ) 4. 您從您的雙親方面承接了那一些特別的性格?( 家庭影響 ) 5. 是什麼原因使您有興趣加入 鳳翔菁英培訓計畫? 6. 您認為您有那些特質能夠使您在壽險推銷事業上成功? 為什麼? 7. 您希望自己在五年後達到什麼樣的成就, 您如何去完成這個目標? 新進人員 ( 育成人員 ) 及推介主管聲明所填之各項資料均屬實, 並同意依 鳳翔菁英培訓計畫 實施要點 第十一點處理 推介主管簽名 : / / ( 日期及內容請皆完整填寫 ) [ 表格 8-6]
三商美邦人壽保險股份有限公司 鳳翔菁英培訓計畫 推介主管及處經理對新進人員之評述 ( 本表請由推介主管及處經理 ( 僅填第 12 項 ) 填寫 ) 通訊處 : 新進人員姓名 : 1. 您如何認識此人? 同學 親戚 保戶 其他 鄰居 同事 網路 報紙 介紹 2. 您認識此人多久? 年個月 3. 此人之前從事什麼工作? 4. 此人的健康狀況是否良好? 是 否 5. 此人的家庭生活狀況是否正常? 是 否 6. 此人的財務狀況是否正常? 是 否 7. 此人有無不良紀錄 ( 如違法判刑 除名記錄 信用破產等 )? 無 有 8. 為何原因使您願意推介此人? 9. 您是否已清楚地向此人說明 鳳翔菁英培訓計畫 實施要點及獎勵辦法等相關規定 如果從事壽險推銷, 該事業的性質 薪酬計付方式 從事此項事業所需基本條件及有關規定? 是 否 10. 新進人員申請表所列的問題是否係由其本人親自作答及簽署? 是 否 11. 推介主管總評 : 新進人員具備下列特質, 領導組織管理經驗 理財投資概念 財務需求 保險觀念 業務銷售特質 企圖心 擅於社交活動 與人相處融洽 其他 : 12. 通訊處經理總評 ( 此項煩由處經理填寫 ) 新進人員 ( 育成人員 ) 及推介主管聲明所填之各項資料均屬實, 並同意依 鳳翔菁英培訓計畫 實施要點第十一點處理 推介主管簽名 : / / 通訊處經理簽名 : / / ( 日期及內容請皆完整填寫 ) [ 表格 8-7]
鳳翔菁英培訓計畫- 檢附文件明細表 1. 兵役相關證明 ( 男性 )( 請附於此頁後面 ) 或 a. 退伍令影本或 b. 免役證明影本 或 c. 身分證正反面影本 ( 須反面的 役別 欄已有備註者 ) ( 註 : 退伍後要換證才會有備註 ) 或 d. 戶籍謄本 兵役證明未附者, 恕無法參訓 2. 畢業證書影本 ( 請附於此頁後面 ) 請提供最高學歷之畢業證書影本 ( 若有其他狀況請洽該期班主任或承辦人 ) [ 表格 8-8]