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1 年全球及中国汽车电机行业研究报告 年全球及中国汽车电机行业研究报告包括以下内容 : 1 汽车电机简介 2 中国与全球汽车市场 3 中国与全球汽车电机市场 4 21 家主要的汽车电机厂家研究 汽车电机可以分为两大类, 一类是马达 (Motor), t 另一类是起动机 (Starter) t 和发电机 (Alternator) 2011 年全球汽车电机市场大约 204 亿美元,2012 年大约 224 亿美元 汽车马达按使用位置主要分三大类, 一类是车身 (Body) 马达, 包括空调 ; 另一类是动力传递 (Powertrain); 还有一类是底盘 (Chassis) 车身需要使用的马达数量最多, 但是单价很低 豪华车车身使用的马达数量尤其多, 如电动座椅马达 (Power Seat Motor), 每辆豪华车需要 12 个 ; 电动后视镜 (Mirror Motor) 需要 6

2 个 ( 未来可能只需要 2-3 个 ); 前灯调整马达 (Stepping Motor For Headlight), 每辆豪华车需要 4 个 2011 年车身 马达的出货量大约 1531 百万个,2012 年将增加到 1713 百万个, 豪华车是市场的拉动力量 年汽车小型电机主要厂家收入

3 Powertrain 领域马达需求量不高, 但单价远高于车身马达 2011 年 Powertrain 领域马达出货量达 427 百万个, 2012 年预计增加到 470 百万个 常见的 Powertrain 领域马达有电动助力转向 (Electric steering motors) 电动油泵 (Electric Fuel Pump) 可变气门正时系统(Variable valve timing) 电子节气门控制(Throttle control) ESP 电子稳定系统 ABS 电机 Electric steering motors Electronic throttle control Motor 和 ESP 电子稳定系统增长较快 Mabuchi 是出货量最高的厂家, 不过主要是车身马达, 虽然其 2012 年出货量预计达 7 亿个, 但是收入只有 618 百 万美元 Nidec 则是 Electric steering motors 第一大厂家 香港的 Johnson Electric 主要占据欧洲市场, 在欧洲汽车空调 用马达, 水泵用马达领域市场占有率超过 80% Mitsuba 是本田关联企业, 主要供应本田 ASMO 是全球第一大汽车电机企业, 其前身是日本 Denso ASMO 不仅车身马达领域很强, 在 Powertrain 领域也很强大 Brose 则是收购了德国大陆的车门系统, 主要做电动车窗电机 电动座椅电机 Valeo 在 2006 年把马达业务卖给了 Nidec, 不过仍然保留了雨刷马达制造, 仍是全球第一大汽车雨刷厂家 Inteva 前身是 Delphi 的车门与天窗 (Roof) 部门 Bosch 主要做 Powertrain 马达, 同时也有雨刷马达 起动机与发电机领域则是四强鼎立, 分别是 Valeo Denso Bosch 和 Remy Denso 是全球最大的汽车起动机与 发电机厂家, 客户涵盖所有日本厂家和美国通用 Valeo 客户主要在欧洲与中国大陆, 仅次于 Denso Bosch 擅长柴 油机领域的起动机和发电机,Remy 专注北美市场

4 中国有 62 家汽车起动机与发电机厂家, 销量超过 100 万台的有 14 家, 主要是柴油机市场和售后市场 专注乘用 车 OE 市场的不多 主要有上海法雷奥 天津电装 锦州汉拿 湖北神电 成都华川电装 长沙日立 重庆博耐特 长沙 Bosch 商用车发电机厂家主要有北京佩特来 浙江德宏 无锡闽仙 湖北雷米 长沙气电 山东力帆 强混合动力车只有丰田开发成功, 从电机控制的 IGBT 管到关键的永磁无刷交流同步电机, 丰田都在内部完成, 不求助任何其他厂家 三菱和日产的纯电动车也都是自己完成所有电机元件 因此强混合动力和纯电动车用驱动 电机的独立供应商是不存在的 只有弱混合动力车的 ISG(BSG) 电机才有独立供应商的存在, 主要厂家包括 Bosch Valeo Remy Denso 三 菱 Lucas ISG 就是把发电机和起动机合二为一, 没有发电机和起动机的技术背景, 很难搞好 ISG 电机 中国国内 弱混动力轿车厂家均采用美国雷米公司的电机 雷米的产品成熟度高, 价格相对比较低

5 报告目录 第一章 全球及中国汽车市场 1.1 全球汽车市场 1.2 全球汽车产业格局第二章 中国汽车市场 2.1 中国汽车市场概览 中国汽车市场近况 2.3 中国乘用车市场 2.4 中国商用车市场 2.5 中国汽车产业格局第三章 汽车电机市场 3.1 汽车电机市场 3.2 汽车小型电机简介 3.3 汽车小型电机市场 3.4 汽车小型电机产业格局 电动助力转向电机 电动节气门控制 车身系统电机 3.5 全球汽车起动机与发电机产业格局 3.6 中国汽车起动机与发电机产业格局 3.7 XEV 车用电机 HEV PHEV EV 简介 HEV PHEV EV 瓶颈 HEV PHEV EV 市场 XEV 车用电机市场第四章 主要汽车电机厂家研究 4.1 电产 万宝至 4.3 德昌电机 4.4 三叶电机 4.5 阿斯莫 4.6 博泽 4.7 士林电机 4.8 雷米国际 4.9 锦州汉拿 4.10 成都华川电装

6 4.11 法雷奥 上海法雷奥汽车电器系统 上海法雷奥汽车电机雨刮系统 台州法雷奥温岭汽车零部件 4.12 湖北神电汽车电机 佩特来电器 4.14 浙江德宏汽车电子电器 4.15 博耐特 无锡闽仙 4.17 INTEVA 4.18 BÜHLER MOTOR 4.19 电装 4.20 BOSCH 4.21 宁波韵升

7 年全球主要汽车品牌销量 年中国汽车销量 年 7 月中国汽车销量 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车销量 2009 年 1 月 年 7 月中国 SUV 销量 图表目录 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车市场占有率国别分布 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车市场占有率尺寸分布 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车市场占有率价格分布 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车市场占有率排量分布 2009 年 1 月 年 7 月中国轻型卡车销量 2009 年 1 月 年 7 月中国微型卡车销量 2009 年 1 月 年 7 月中国微型客车销量 2012 年 1-7 月中国主要轿车厂家销量 2004 年 3 月 年 7 月中国汽车重点企业月度收入与同比增幅 2009 年 1 月 年 6 月中国汽车重点企业月度营业利润率 年全球汽车产量地域分布

8 年汽车电机出货量 年汽车电机市场规模 年全球汽车电机出货量类型分布 车身电机使用数量 年汽车小型电机主要厂家收入 年 EPS 电机出货量 2012 年全球 EPS 电机主要厂家市场占有率 年 ETC 电机出货量 2012 年全球主要 ETC 电机厂家市场占有率 2012 年 Power Door Lock 电动门锁电机主要厂家市场占有率 2012 年 Power Windows 电动门窗电机主要厂家市场占有率 2012 年 PowerSeat 电动座椅电机主要厂家市场占有率 2012 年 Wiper 雨刷电机主要厂家市场占有率 年全球主要汽车起动机与发电机厂家收入 2012 年全球乘用车发电机主要厂家市场占有率 2012 年全球乘用车起动机主要厂家市场占有率 2012 年全球重卡发电机主要厂家市场占有率 2012 年全球轻卡发电机主要厂家市场占有率

9 2012 年中国 OE 乘用车发电机主要厂家市场占有率 2012 年中国 OE 商用车发电机主要厂家市场占有率 2012 年中国 OE 乘用车起动机主要厂家市场占有率 2012 年典型 HEV PHEV EV 锂电池容量 全球主要国家消费者每周汽车行驶里程 全球主要国家 HEV PHEV 价格消费者心理定位 NECO 的锂电池性能路线图 车用锂电池成本结构与未来预测 年全球 HEV EV PHEV 销量 年北美 HEV EV PHEV 销量 年欧洲 HEV EV PHEV 销量 年日本 HEV EV PHEV 销量 年中国 HEV EV PHEV 销量 年 xev 车用电机出货量 财年电产收入与运营利润率 财年日本电产收入产品分布 年日本电产通用电机部门收入 日本电产汽车电机全球产地分布

10 财年日本电产 EPS 电机出货量 财年日本电产无刷电机出货量 日本电产汽车电机研发全球化 年 Mabuchi 收入与运营利润率 万宝至全球分布 万宝至 年 H1 收入下游应用分布 万宝至 年 H1 出货量下游应用分布 万宝至 年 H1 汽车部门收入产品分布 万宝至 年 H1 Audio&Visual Equipment 部门收入产品分布 万宝至 年 H1 Optical&Perscion Instrument 部门收入产品分布 万宝至 年 H1 Home Appliances Tools Toys 部门收入产品分布 年万宝至收入地域分布 万宝至中国分支 年万宝至所有子公司产量 财年德昌电机收入与运营利润率 德昌电机汽车电机主要产品 财年德昌电机收入产品分布 财年德昌电机收入地域分布

11 2012 财年德昌电机汽车业务收入地域分布 年三叶电机收入与运营利润率 2012 财年三叶电机收入业务分布 2012 财年三叶电机收入地域分布 年阿斯莫收入与运营利润率 财年阿斯莫收入地域分布 博泽主要产品市场占有率 2011 年 Brose 收入业务分布 年 BROSE 收入与员工数量 年上海博泽汽车部件财务 年雷米国际销售额与营业利润率 H1 雷米国际销售额地域分布 雷米国际收入产品分布 雷米国际收入下游分布 雷米国际收入客户分布 成都华川电装组织结构 年法雷奥收入与毛利率 年 H1 法雷奥收入业务分布

12 H1 法雷奥客户地域分布 年上海法雷奥汽车电器系统有限公司资产 负债 收入 年上海法雷奥汽车电机雨刮系统资产 负债 收入 浙江德宏收入客户分布 年浙江德宏收入 营业利润与产量 财年电装收入与营业利润率 电装 财年客户分布比例 2012/2013 财年 1 季度 Denso 收入客户分布 电装 财年收入部门分布 2012/2013 财年 1 季度 Denso 收入业务分布 年宁波韵升电机业务收入 毛利率

13 购买报告 价格 电子版 : 8000 元电话 : / /62 纸质版 : 8500 元传真 : 页数 :110 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

14 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

15 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心