一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国汽车电机行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家

Transcription

1 年全球及中国汽车电机行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 16

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国汽车电机行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年全球及中国汽车电机行业研究报告 出版日期 2012 年 8 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8000 元 中文印刷版 + 电子版 9000 元 订购热线 二 报告目录 本报告包括以下内容 : 1 汽车电机简介 2 中国与全球汽车市场 3 中国与全球汽车电机市场 4 21 家主要的汽车电机厂家研究 Customer Service Hotline: Page 2 of 16

3 汽车电机可以分为两大类, 一类是马达 (Motor), 另一类是起动机 (Starter) 和发电机 (Alte rnator) 2011 年全球汽车电机市场大约 204 亿美元,2012 年大约 224 亿美元 汽车马达按使用位置主要分三大类, 一类是车身 (Body) 马达, 包括空调 ; 另一类是动力传递 (Powertrain); 还有一类是底盘 (Chassis) 车身需要使用的马达数量最多, 但是单价很低 豪华车车身使用的马达数量尤其多, 如电动座椅马达 (Power Seat Motor), 每辆豪华车需要 12 个 ; 电动后视镜 (Mirror Motor) 需要 6 个 ( 未来可能只需要 2-3 个 ); 前灯调整马达 (Stepping Motor For Headlight), 每辆豪华车需要 4 个 2011 年车身马达的出货量大约 1531 百万个,2012 年将增加到 1713 百万个, 豪华车是市场的拉动力量 Powertrain 领域马达需求量不高, 但单价远高于车身马达 2011 年 Powertrain 领域马达出货量达 427 百万个,2012 年预计增加到 470 百万个 常见的 Powertrain 领域马达有电动助力转向 (Electri c steering motors) 电动油泵(Electric Fuel Pump) 可变气门正时系统(Variable valve timing ) 电子节气门控制(Throttle control) ESP 电子稳定系统 ABS 电机 Electric steering motor s Electronic throttle control Motor 和 ESP 电子稳定系统增长较快 Mabuchi 是出货量最高的厂家, 不过主要是车身马达, 虽然其 2012 年出货量预计达 7 亿个, 但是收入只有 618 百万美元 Nidec 则是 Electric steering motors 第一大厂家 香港的 Johnson Electric 主要占据欧洲市场, 在欧洲汽车空调用马达, 水泵用马达领域市场占有率超过 80% Mitsuba 是本田关联企业, 主要供应本田 ASMO 是全球第一大汽车电机企业, 其前身是日本 D enso ASMO 不仅车身马达领域很强, 在 Powertrain 领域也很强大 Brose 则是收购了德国大陆的车门系统, 主要做电动车窗电机 电动座椅电机 Valeo 在 2006 年把马达业务卖给了 Nidec, 不过仍然保留了雨刷马达制造, 仍是全球第一大汽车雨刷厂家 Inteva 前身是 Delphi 的车门与天窗 (Roof) 部门 Bosch 主要做 Powertrain 马达, 同时也有雨刷马达 起动机与发电机领域则是四强鼎立, 分别是 Valeo Denso Bosch 和 Remy Denso 是全球最大的汽车起动机与发电机厂家, 客户涵盖所有日本厂家和美国通用 Valeo 客户主要在欧洲与中国大陆, 仅次于 Denso Bosch 擅长柴油机领域的起动机和发电机,Remy 专注北美市场 中国有 62 家汽车起动机与发电机厂家, 销量超过 100 万台的有 14 家, 主要是柴油机市场和售后市场 专注乘用车 OE 市场的不多 主要有上海法雷奥 天津电装 锦州汉拿 湖北神电 成都华川电装 长沙日立 重庆博耐特 长沙 Bosch 商用车发电机厂家主要有北京佩特来 浙江德宏 无锡闽仙 湖北雷米 长沙气电 山东力帆 强混合动力车只有丰田开发成功, 从电机控制的 IGBT 管到关键的永磁无刷交流同步电机, 丰田都在内部完成, 不求助任何其他厂家 三菱和日产的纯电动车也都是自己完成所有电机元件 因此强混合动力和纯电动车用驱动电机的独立供应商是不存在的 只有弱混合动力车的 ISG(BSG) 电机才有独立供应商的存在, 主要厂家包括 Bosch Valeo Re Customer Service Hotline: Page 3 of 16

4 my Denso 三菱 Lucas ISG 就是把发电机和起动机合二为一, 没有发电机和起动机的技术背景, 很难搞好 ISG 电机 中国国内弱混动力轿车厂家均采用美国雷米公司的电机 雷米的产品成熟度高, 价格相对比较低 第一章 全球及中国汽车市场 1.1 全球汽车市场 1.2 全球汽车产业格局 第二章 中国汽车市场 2.1 中国汽车市场概览 2.2 中国汽车市场近况 2.3 中国乘用车市场 2.4 中国商用车市场 2.5 中国汽车产业格局 第三章 汽车电机市场 3.1 汽车电机市场 3.2 汽车小型电机简介 3.3 汽车小型电机市场 3.4 汽车小型电机产业格局 电动助力转向电机 电动节气门控制 车身系统电机 Customer Service Hotline: Page 4 of 16

5 3.5 全球汽车起动机与发电机产业格局 3.6 中国汽车起动机与发电机产业格局 3.7 XEV 车用电机 HEV PHEV EV 简介 HEV PHEV EV 瓶颈 HEV PHEV EV 市场 XEV 车用电机市场 第四章 主要汽车电机厂家研究 4.1 电产 4.2 万宝至 4.3 德昌电机 4.4 三叶电机 4.5 阿斯莫 4.6 博泽 4.7 士林电机 4.8 雷米国际 4.9 锦州汉拿 Customer Service Hotline: Page 5 of 16

6 4.10 成都华川电装 4.11 法雷奥 上海法雷奥汽车电器系统 上海法雷奥汽车电机雨刮系统 台州法雷奥温岭汽车零部件 4.12 湖北神电汽车电机 4.13 佩特来电器 4.14 浙江德宏汽车电子电器 4.15 博耐特 4.16 无锡闽仙 4.17 INTEVA 4.18 BÜHLER MOTOR 4.19 电装 4.20 BOSCH 4.21 宁波韵升 年全球主要汽车品牌销量 年中国汽车销量 年 7 月中国汽车销量 Customer Service Hotline: Page 6 of 16

7 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车销量 2009 年 1 月 年 7 月中国 SUV 销量 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车市场占有率国别分布 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车市场占有率尺寸分布 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车市场占有率价格分布 2009 年 1 月 年 7 月中国轿车市场占有率排量分布 2009 年 1 月 年 7 月中国轻型卡车销量 2009 年 1 月 年 7 月中国微型卡车销量 2009 年 1 月 年 7 月中国微型客车销量 2012 年 1-7 月中国主要轿车厂家销量 2004 年 3 月 年 7 月中国汽车重点企业月度收入与同比增幅 2009 年 1 月 年 6 月中国汽车重点企业月度营业利润率 年全球汽车产量地域分布 年汽车电机出货量 年汽车电机市场规模 年全球汽车电机出货量类型分布 车身电机使用数量 Customer Service Hotline: Page 7 of 16

8 年汽车小型电机主要厂家收入 年 EPS 电机出货量 2012 年全球 EPS 电机主要厂家市场占有率 年 ETC 电机出货量 2012 年全球主要 ETC 电机厂家市场占有率 2012 年 Power Door Lock 电动门锁电机主要厂家市场占有率 2012 年 Power Windows 电动门窗电机主要厂家市场占有率 2012 年 PowerSeat 电动座椅电机主要厂家市场占有率 2012 年 Wiper 雨刷电机主要厂家市场占有率 年全球主要汽车起动机与发电机厂家收入 2012 年全球乘用车发电机主要厂家市场占有率 2012 年全球乘用车起动机主要厂家市场占有率 2012 年全球重卡发电机主要厂家市场占有率 2012 年全球轻卡发电机主要厂家市场占有率 2012 年中国 OE 乘用车发电机主要厂家市场占有率 2012 年中国 OE 商用车发电机主要厂家市场占有率 2012 年中国 OE 乘用车起动机主要厂家市场占有率 Customer Service Hotline: Page 8 of 16

9 2012 年典型 HEV PHEV EV 锂电池容量 全球主要国家消费者每周汽车行驶里程 全球主要国家 HEV PHEV 价格消费者心理定位 NECO 的锂电池性能路线图 车用锂电池成本结构与未来预测 年全球 HEV EV PHEV 销量 年北美 HEV EV PHEV 销量 年欧洲 HEV EV PHEV 销量 年日本 HEV EV PHEV 销量 年中国 HEV EV PHEV 销量 年 xev 车用电机出货量 财年电产收入与运营利润率 财年日本电产收入产品分布 年日本电产通用电机部门收入 日本电产汽车电机全球产地分布 财年日本电产 EPS 电机出货量 财年日本电产无刷电机出货量 Customer Service Hotline: Page 9 of 16

10 日本电产汽车电机研发全球化 年 Mabuchi 收入与运营利润率 万宝至全球分布 万宝至 年 H1 收入下游应用分布 万宝至 年 H1 出货量下游应用分布 万宝至 年 H1 汽车部门收入产品分布 万宝至 年 H1 Audio&Visual Equipment 部门收入产品分布 万宝至 年 H1 Optical&Perscion Instrument 部门收入产品分布 万宝至 年 H1 Home Appliances Tools Toys 部门收入产品分布 年万宝至收入地域分布 万宝至中国分支 年万宝至所有子公司产量 财年德昌电机收入与运营利润率 德昌电机汽车电机主要产品 财年德昌电机收入产品分布 财年德昌电机收入地域分布 2012 财年德昌电机汽车业务收入地域分布 Customer Service Hotline: Page 10 of 16

11 年三叶电机收入与运营利润率 2012 财年三叶电机收入业务分布 2012 财年三叶电机收入地域分布 年阿斯莫收入与运营利润率 财年阿斯莫收入地域分布 博泽主要产品市场占有率 2011 年 Brose 收入业务分布 年 BROSE 收入与员工数量 年上海博泽汽车部件财务 年雷米国际销售额与营业利润率 H1 雷米国际销售额地域分布 雷米国际收入产品分布 雷米国际收入下游分布 雷米国际收入客户分布 成都华川电装组织结构 年法雷奥收入与毛利率 年 H1 法雷奥收入业务分布 Customer Service Hotline: Page 11 of 16

12 H1 法雷奥客户地域分布 年上海法雷奥汽车电器系统有限公司资产 负债 收入 年上海法雷奥汽车电机雨刮系统资产 负债 收入 浙江德宏收入客户分布 年浙江德宏收入 营业利润与产量 财年电装收入与营业利润率 电装 财年客户分布比例 2012/2013 财年 1 季度 Denso 收入客户分布 电装 财年收入部门分布 2012/2013 财年 1 季度 Denso 收入业务分布 年宁波韵升电机业务收入 毛利率 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务 Customer Service Hotline: Page 12 of 16

13 机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询 Customer Service Hotline: Page 13 of 16

14 竞争情况调 研 数据库咨询 竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年全球及中国汽车电机行业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 Customer Service Hotline: Page 14 of 16

15 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8000 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9000 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日期年月日开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 联系方法 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com Customer Service Hotline: Page 15 of 16

16 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 16 of 16