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梦负焦
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1 行业研究新能源汽车行业周报 [Table_MainInfo] 财政部等正式启动新能源汽车骗补核查工作新能源汽车行业周报分析师 : 郑连声 SAC NO: S 年 2 月 3 日证券研究报告行业周报 [Table_Author] 证券分析师郑连声 zhengls@bhzq.com 助理分析师张冬明 S zhangdm@bhzq.com [Table_Contactor] 子行业评级新能源汽车 [Table_StkSuggest] 重点品种推荐比亚迪宇通客车中通客车万向钱潮松芝股份看好 [Table_IndQuotePic] 最近一季度行业相对走势 /14 02/15 04/15 06/15 08/15 10/15 汽车沪深 300 [Table_Doc] 相关研究报告投资要点 : 本周行情本周五个交易日沪深 300 下跌 0.09%, 汽车板块上涨 2.97%, 跑赢大盘 3.06 个百分点行业新闻 1) 财政部检查新能源汽车骗补覆盖 90 家车企 ;2) 电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策正式出台 ;3) 安徽充电设施建设实施意见出台 2020 年新建充换电站 500 座 ;4) 河北充电设施建设实施意见出台 2020 年建设充电站 1970 座 ;5) 深圳 2016 年安排新能源汽车发展资金 38 亿元 ;6) 重庆沙区投放 600 辆纯电动公租车租金每小时 20 元起 ;7) 深圳 2015 年 12 月 2.5 万辆新能源车免税占全年总量的 70% 公司新闻 1) 腾讯富士康和谐联合造车项目公布企业领导人 ;2) 比亚迪元将一季度上市汽油 / 插电版同步推 ;3) 江淮新能源汽车 2015 年累计销量达 10.5 万辆 ;4) 东风悦达起亚推首款纯电动车 ;5) 长安新能源汽车 12 月销量 3334 辆全年累计 8655 辆 ;6) 东风拟扩建新能源生产基地 ;7) 万向集团年产 5000 辆新能源客车项目获发改委批准 ;8) 东风雷诺武汉工厂开张将投产多款 SUV 和电动车下周行业策略与个股推荐本周, 财政部正式启动新能源汽车骗补核查工作, 有望进一步规范行业发展, 同时, 各地陆续公布了充电设施建设规划我们认为, 发展新能源汽车已上升到稳增长调结构惠民生的战略高度, 国家将继续加大对新能源汽车市场导入期的政策支持力度, 新能源汽车市场化进程将继续加速首先, 随着基础设施的日趋完善和传统汽车限购限行措施日益严苛,2016 年新能源汽车私人消费有望持续升温 ; 其次, 首批纯电动汽车生产资质有望 2016 年一季度放开 ; 再次, 积分交易制度各地充电设施专项规划和配套补贴政策等将陆续出台我们坚持之前观点 : 在环保形势日益严峻和政策持续加码推动下, 新能源汽车将继续加速普及, 技术升级带来的成本下降将有望逐步抵消补贴退坡的影响, 预计 2016 年产销有望突破 60 万辆, 公交公务物流环卫仍将为推广主力领域维持新能源汽车行业看好评级, 推荐比亚迪宇通客车中通客车万向钱潮松芝股份同时, 关注业绩释放的动力电池及政策利好推动的充电设施和低速电动车板块请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 9

2 目录新能源汽车行业周报 1. 本周行业走势回顾行业重要信息公司重要信息行业策略与个股推荐... 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 9

3 图目录新能源汽车行业周报图汽车板块走势 (%, )... 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 9

4 1. 本周行业走势回顾新能源汽车行业周报本周五个交易日沪深 300 下跌 0.09%, 汽车板块上涨 2.97%, 跑赢大盘 3.06 个百分点图汽车板块走势 (%, ) /1/ /1/ /2/1 2016/2/2 2016/2/3 沪深 300 汽车及零部件数据来源 :wind 资讯, 渤海证券研究所 2. 行业重要信息 1 财政部检查新能源汽车骗补覆盖 90 家车企财政部 2 月 1 日召开新能源汽车推广应用补助资金专项检查布置视频会议, 此举标志着财政部组织的新能源汽车推广应用补助资金专项检查正式开始据财政部监督检查局有关负责同志在会上指出, 这次检查财政部将组织全国 35 个专员办检查北京上海江苏等 25 个省市, 覆盖年度获得中央财政补助资金支持的全部 90 家新能源汽车生产企业, 延伸部分购买使用新能源汽车的企事业单位以及地方政府相关部门 ( 来源 : 证券时报网 ) 2 电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策正式出台国家发展改革委工信部环保部商务部质检总局日前联合印发电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策 (2015 年版 ), 对电动汽车动力电池的设计生产回收主体梯次利用及再生利用等做出了具体规定国家发展改革委有关负责人表示, 技术政策出台的主要目的, 就是加强对动力电池回收利用工作的技术指导和规范, 明确动力电池回收利用的责任主体, 指导相关企业建立上下游企业联动的动力电池回收利用体系 ( 来源 : 第一电动网 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 9

5 新能源汽车行业周报 3 安徽充电设施建设实施意见出台 2020 年新建充换电站 500 座近日, 安徽省人民政府发布关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见, 意见指出, 到 2020 年, 新增集中式充换电站 500 座, 分散式充电桩 18 万个其中, 新增公交车充换电站 200 座出租车充换电站 60 座环卫物流等专用车充电站 50 座 ; 新增用户专用充电桩 15 万个 ; 新增城市公共充电站 70 座分散式公共充电桩 3 万个 ; 形成省内高速服务区城际快充网络, 新增城际快充站 120 座 ( 来源 : 第一电动网 ) 4 河北充电设施建设实施意见出台 2020 年建设充电站 1970 座近日, 河北省人民政府办公厅公布关于加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见, 意见明确, 到 2020 年, 基本建成车桩相随适度超前智能高效的充电基础设施体系, 具备满足为 20 万辆以上电动汽车 ( 标车 ) 充电的能力到十三五末, 河北省建设充电站 1970 座, 充电桩个其中, 公用充电站 1533 座, 充电桩个 ; 专用充电站 437 座, 充电桩个 ( 来源 : 第一电动网 ) 5 深圳 2016 年安排新能源汽车发展资金 38 亿元近日, 深圳市财政委员会召开新闻发布会, 向市民公开透明地晒出政府账本, 并公布 2016 年财政预算, 其中包括加大新能源汽车推广力度, 安排新能源汽车发展资金 38 亿元, 较上年增加 14 亿元 ( 来源 : 宝安日报 ) 6 重庆沙区投放 600 辆纯电动公租车租金每小时 20 元起日前,600 辆纯电动公租车在重庆沙区投入使用, 位于大学城西永物流园等地的 4 个租车点同步启用, 消费者凭驾照即可前往租用, 租金低至每小时 20 元起, 日租最低也仅需 79 元, 月租 1380 元起 ( 来源 : 重庆晨报 ) 7 深圳 2015 年 12 月 2.5 万辆新能源车免税占全年总量的 70% 2015 年, 深圳新能源车辆销售出现井喷格局记者近日从深圳国家税务局车辆购置税征收管理分局了解到,2015 年, 该局共计办理新能源免税车辆台, 相比前年办理的 1860 台增长了近倍, 涉及金额 7.88 亿元, 大大惠利了购车主其中, 仅 12 月份就集中办理了新能源免税车辆台, 占全年总量的 70% ( 来源 : 深圳商报 ) 3. 公司重要信息 1 腾讯富士康和谐联合造车项目公布企业领导人 1 月 29 日, 和谐富腾互联网加智能电动汽车公司宣布旗下互联网 + 智能电动汽车企业负责人, 毕福康博请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 9

6 新能源汽车行业周报士 (Dr. Carsten Breitfeld) 将担任该企业首席执行官, 戴雷博士 (Dr. Daniel Kirchert) 将担任首席运营官毕福康博士此前在宝马集团总部工作 20 年, 担任过底盘开发传动系统开发及产品战略等方面的多个高级管理岗位戴雷博士此前曾担任东风英菲尼迪汽车有限公司总经理和华晨宝马汽车有限公司营销高级副总裁, 两位管理层到任后将即刻启动企业的运营 ( 来源 : 央广网 ) 2 比亚迪元将一季度上市汽油 / 插电版同步推据最新消息称, 比亚迪全新小型 SUV 元将于农历新年后正式上市, 与宋不同的是比亚迪元汽油版插电版将同步上市插电式混动版将搭载由 1.5L 发动机与两台电动机组成的混动系统, 纯电模式下的最大续航里程为 70 公里, 破百时间仅需 4.9 秒 ( 来源 : 腾讯汽车 ) 3 江淮新能源汽车 2015 年累计销量达 10.5 万辆在过去的 2015 年, 江淮新能源汽车全年累计销量为辆, 较 2014 年只有 iev4 的单打独斗的销量仅为 2400 辆, 同比增长 338% 12 月份销量共计 1581 辆, 较 11 月份的 1452 辆增长 129 辆, 环比增长 8.9% ( 来源 : 盖世汽车网 ) 4 东风悦达起亚推首款纯电动车东风悦达起亚此前规划 3 年之内将推出 19 款新车, 以提升产品竞争力, 并且随后将 2016 年的销售目标定为 68 万辆今年年内, 东风悦达起亚将在新产品方面加大投入, 对目前未涉及的电动车领域进行覆盖东风悦达起亚销售本部副本部长蒋玉滨表示 : 东风悦达起亚年内将推出起亚品牌在华的首款纯电动车 ( 来源 : 网通社 ) 5 长安新能源汽车 12 月销量 3334 辆全年累计 8655 辆通过长安官方发布的最新产销快报显示 : 长安自主品牌乘用车全年销量达万辆, 同比增长 30.9%, 蝉联中国品牌乘用车销量第一毫无悬念与此同时, 长安公布了其乘用车 2016 年销量目标是 83 万辆长安新能源汽车 12 月销量 3334 辆, 本年度累计 8655 辆 ( 来源 : 第一电动网 ) 6 东风拟扩建新能源生产基地从东风汽车公司内部获悉, 该公司将在旗下东风乘用车公司处扩建一处生产基地, 用于新能源汽车制造一位接近东风公司的知情人士表示, 东风规划的新能源汽车生产基地, 可能将被用于新产品开发和生产东风规划的一款插电式混合动力汽车, 将在 2018 年上市这款产品已在 2015 年开始试制, 原型是紧凑型 SUV 东风风神 AX7 ( 来源 : 每日经济新闻 ) 7 万向集团年产 5000 辆新能源客车项目获发改委批准 2 月 1 日, 据国家发改委网站消息, 为支持企业发挥在汽车零部件和新能源汽车技术领域的优势, 发展新能源汽车, 国家发改委同意万向集团公司年产 5000 辆新能源客车项目该项请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 9

7 新能源汽车行业周报目总投资万元, 其中新增投资万元, 利用原有固定资产投资万元 ( 来源 : 国家发展改革委 ) 8 东风雷诺武汉工厂开张将投产多款 SUV 和电动车 2 月 1 日, 雷诺汽车宣布在华合资企业东风雷诺武汉工厂正式开张, 该厂耗资 8.7 亿欧元 ( 约合 9.42 亿美元 ) 新工厂首款产品将是雷诺科雷嘉紧凑 SUV,2016 年内还将增添一款规格更大的 SUV, 预计是和上一代日产奇骏同平台的车型,2017 年则将投产风朗电动车东风雷诺武汉工厂年产能为 15 万辆, 雷诺高管预计未来可能增加一到两倍 ( 来源 : 盖世汽车网 ) 4. 行业策略与个股推荐本周, 财政部正式启动新能源汽车骗补核查工作, 有望进一步规范行业发展, 同时, 各地陆续公布了充电设施建设规划我们认为, 发展新能源汽车已上升到稳增长调结构惠民生的战略高度, 国家将继续加大对新能源汽车市场导入期的政策支持力度, 新能源汽车市场化进程将继续加速首先, 随着基础设施的日趋完善和传统汽车限购限行措施日益严苛,2016 年新能源汽车私人消费有望持续升温 ; 其次, 首批纯电动汽车生产资质有望 2016 年一季度放开 ; 再次, 积分交易制度各地充电设施专项规划和配套补贴政策等将陆续出台我们坚持之前观点 : 在环保形势日益严峻和政策持续加码推动下, 新能源汽车将继续加速普及, 技术升级带来的成本下降将有望逐步抵消补贴退坡的影响, 预计 2016 年产销有望突破 60 万辆, 公交公务物流环卫仍将为推广主力领域维持新能源汽车行业看好评级, 推荐比亚迪宇通客车中通客车万向钱潮松芝股份同时, 关注业绩释放的动力电池及政策利好推动的充电设施和低速电动车板块请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 9

8 新能源汽车行业周报投资评级说明项目名称投资评级评级说明买入未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间减持未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准中性未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间看淡未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发, 需注明出处为渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 9

9 新能源汽车行业周报渤海证券研究所机构销售团队朱艳君渤海证券研究所高级销售经理座机 : 手机 : 邮箱渤海证券研究所天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 11 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 9

目录新能源汽车行业周报 1. 本周行业走势回顾... 4 2. 行业重要信息... 5 3. 公司重要信息... 6 4. 行业策略与个股推荐... 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 1

目录新能源汽车行业周报 1. 本周行业走势回顾... 4 2. 行业重要信息... 5 3. 公司重要信息... 6 4. 行业策略与个股推荐... 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 1 行业研究新能源汽车行业周报 [Table_MainInfo] 深圳 2016 年上半年推广新能源汽车达 5 万辆新能源汽车行业周报分析师 : 郑连声 SAC NO: S1150513080003 2016 年 7 月 27 日证券研究报告行业周报 [Table_Author] 证券分析师郑连

目录 新能源汽车行业周报 1. 本周行业走势回顾 行业重要信息 公司重要信息 行业策略与个股推荐... 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 9

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