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晟植熊
7 years ago
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1 凤凰医疗集团 ( 股票代码 : 1515) 2014 全年业绩概览

2 2014 全年业绩概览中国最大的私营医疗集团营收增长 35.9% 至亿人民币 (2013: 8.87 亿人民币 ) 运营病床数排名第一病人就诊次数排名第一医院网络广泛覆盖整个北京 1 11 综合医院 2 专科医院 28 社区门诊牢牢把握中国公立医院改革所带来的增长机遇 2014 净收入增长 149.1% 至 2.4 亿人民币 (2013: 9,614 万人民币 ) EBITDA 2 增长 26.6% 至 3.14 亿人民币 (2013: 2.48 亿人民币 3 ) 病人就诊总次数增长 14.9% 至 393 万次 (2013: 342 万病人就诊次数 ) 运营病床数量增长 2.0% 至 3,390 张 (2013: 3,323 张运营病床 ) 2014 年 1 月完全还清了中信信托的 2 亿人民币贷款 1 截至 2014 年 12 月 31 日 2 EBITDA 计算为税前利润 + 财务成本 + 总折旧和摊销银行贷款利息收入和短期投资 3 不含首次公开发售相关支出 2

3 创新型业务模式, 把握价值链中的多个环节并实现协同效应健宫医院 IOT 医院医疗服务价值链的商业化 ( 产业化 ) 确定医疗服务价值链的主要环节并将其转化为商业效益物资和设备的集中采购规模经济供应链服务和附属服务更高的效率和护理质量集团层面的操作和信息系统的标准化 ( 标准化 ) 采用集团范围内的最佳操作先进信息技术的标准化与应用改善护理质量协同效应和效率效益资源共享 ( 资源共享 ) 网络医院内人力资源和医疗知识的共享医疗价值链其他环节的商业化 3

4 运营业绩概览 11 家综合医院 2 家专科医院 28 家社区门诊门诊和住院病人就诊总次数运营病床总数 ( 000) 3,050 3,423 3,935 3,194 3,323 3,390 2,256 1,366 2,891 2,897 集团平均住院病人每次就诊支出集团平均门诊病人每次就诊支出 ( 人民币 ) ( 人民币 ) 16,007 15, ,548 14,074 14, 资料来源 : 公司 4

5 集团旗下医院全部实现同比增长健宫医院燕化医院集团门头沟医院京煤医院集团门头沟中医院门头沟妇幼 2014 同比增长 2014 同比增长 2014 同比增长 2014 同比增长 2014 同比增长 2014 同比增长病人就诊次数 758, % 947, % 628, % 1,000, % 467, % 131, % 住院病人就诊次数 11, % 16, % 10, % 19, % 1, % 1, % 住院病人平均每次就诊支出 ( 人民币 ) 17, % 15, % 14, % 16, % 10, % 3, % 门诊病人就诊次数 747, % 931, % 618, % 981, % 466, % 130, % 门诊病人平均每次就诊支出 ( 人民币 ) % % % % % % 平均停留时间 ( 天 ) % % % % % % 病床占用率 (%) 77.5% 3.9% 101.3% 16.0% 70.9% 2.6% 98.6% -1.3% 60.6% 10.6% 62% 2.2% 运营病床数量 ( 张 ) % 663 无变化 % 1,738 无变化 100 无变化 % 资料来源 : 公司 5

6 行业动态为凤凰医疗带来空前机遇 2015 年将是中国医疗产业进一步深化改革的一年市县公共医院试点计划将扩大, 并带来前所未有的医疗投资机遇国务院 40 号文件截至 2020 年, 健康服务业的总规模有望超过 8 万亿人民币通过以下措施积极发展医疗服务 : 鼓励企业慈善机构基金会商业保险机构积极投资新项目, 参与重组托管公私合营, 以及其他投资形式大力支持私营 / 社会资本创办非营利医疗机构或提供基本卫生服务进一步放宽中外合资和合作条件, 并逐步扩大试点合格境外投资者独资医疗项目推进专业化规范化医疗服务的发展支持临床医疗服务价格调整, 以更好地反映服务成本和技术熟练医务人员的价值第十八届三中全会医疗改革总结深化医药卫生体制降低 / 取消由药品销售补贴 / 支付的整体医疗成本, 理顺医药价格, 并建立科学的补偿机制加速和优化医疗保险和大病救助制度鼓励私营 / 社会资本参与医疗服务非营利机构享受优先待遇私人 / 社会资本可直接投资稀缺资源和多样化需求领域 ; 接受参与公共医院改制重组的各种形式 ; 允许医生在多个地点 / 医院提供服务 ; 政府医疗保险报销扩展到私人医院 2015 年中央和地方政府预算报告草案总结 2015 年, 中央政府医疗和计划生育规模为 2931 亿人民币, 年增幅为 11% 2015 年国务院政府工作报告摘要完善筹资体制, 由政府单位和个人合理分担基本医疗保险费用 ; 城乡居民的基本政府医疗补贴增加到人均 380 人民币将综合改革 / 重组计划扩大, 从而覆盖城市公立医院退出医疗费用由药品销售补偿的系统, 理顺药品定价, 创新由社会资本运营的医疗业务基本公共服务补贴增至人均 40 元北京市医疗机构设置规划概述提高医疗资源的利用率, 病床数量从每千人口 4.9 张增至 5.5 张预计未来四年北京将新增 1 万至 2 万张病床大力支持私人机构投资建设医疗设施, 以满足对高端和更舒适医疗服务的需求北京五环路以内将不允许新医院建设和改造, 以控制公立医院的盲目扩张 6

7 我们的营收模式创新性业务模式营收模式提供医疗服务健宫医院综合医疗服务营收病人付费 IOT 医院医院管理服务费用采购医药医疗器械和医疗耗材供应医药医疗设备和医疗耗材供应链业务供应链营收 7

8 财务表现概览营收毛利和毛利率 ( 百万人民币 ) ( 百万人民币 ) 1, % 24.1% 24.4% 24.0% % EBITDA 1 及其利率股东应计净收入和净利率 ( 百万人民币 ) ( 百万人民币 ) 21.5% 22.1% 26.9% 28.0% % % 9.4% 13.3% 15.6% 19.1% 年经调整年经调整 EBITDA EBITDA 计算为税前利润 + 财务成本 + 总折旧和摊销银行贷款利息收入和短期投资 2 不含首次公开发售相关支出资料来源 : 公司 8

9 每个分支的营收按分支划分的 2014 年营收每个分支营收的增长总营收 : 亿人民币 ( 百万人民币 ) 综合医疗服务供应链业务 50.2% 综合医疗保健服务 44.8% 医院管理服务 ( 百万人民币 ) 医院管理服务 5.0% ( 百万人民币 ) 供应链业务外部收入部门间收入资料来源 : 公司? 9

10 综合医院服务综合医院服务分支表现综合医院服务分支营收 ( 百万人民币 ) ( 百万人民币 ) 已公布的部门营收主营业务成本 (228) (259) (329) (385) (454) 403 毛利毛利率 20.9% 20.0% 18.4% 18.2% 16.0% 分支结果分支利润率 13.4% 12.7% 10.1% 9.2% % 1 数据在 2014 年修改资料来源 : 公司 10

11 医院管理服务医院管理服务部门表现各医院的部门营收 ( 百万人民币 ) ( 百万人民币 ) 已公布的部门营收 % 主营业务成本 ( 摊销支出 ) (1.5) (3.2) (12.4) (14.1) (14.6) % % 毛利 % % % 毛利率 90.8% 83.5% 69.3% 65.5% 75.7% % % % 分支业绩 % % % % 分支利润率 84.8% 99.2% 66.0% 48.1% % 燕化医院集团门头沟医院京煤医院门头沟中医院 1 数据在 2014 年修改资料来源 : 公司 11

12 供应链业务供应链部门表现来自每家医院的供应链营收 1 调整后毛利润 2 和调整后毛利润率 ( 百万人民币 ) ( 百万人民币 ) 777 ( 百万人民币 ) 已公布的部门营收 % % 主营业务成本 (133) (223) (348) (379) (616) 毛利 % % % % 11.8% 15.8% 14.4% 15.3% % % 毛利率 11.8% 15.8% 19.2% 20.9% 21.2% 调整后毛利调整后毛利率 11.8% 15.8% 14.4% 15.3% 15.7% % % 2 0.5% % % % % % 8 2.9% % % % % 29.6% % % % % % 分支业绩分支利润率 10.3% 14.0% 23.9% 29.7% 24.9% 燕化医院集团京煤医院门头沟医院门头沟中医院部门毛利润收费收入健宫医院及其他出售 1 公布的部门营收未扣除部门间核销 2 调整后部门营收 = 部门收入 + 健宫医院, 燕化医院和京煤医院从供应商而非 Beijing Wanrong 处采购的药品 ; 调整后毛利润 = 部门毛利润 + 费用收入 ; 调整后毛利润率 = 调整后毛利润 / 调整后部门营收资料来源 : 公司 12

13 为何投资凤凰医疗? 中国最大的私营医院集团, 拥有无与伦比的增长前景行业改革带来巨大增长潜力 1 快速增长的医疗服务市场 2 公立医院改革潜力巨大, 得到政府政策的支持 3 北京 : 中国领先的医疗服务市场 1 中国最大的私营医院集团重要竞争优势和业绩记录处于获得中国医疗服务巨大增长潜力并成为亚洲一流医院集团的有利地位 2 医院改革和管理方面拥有成功的业绩记录 3 创新的业务模式 4 以中国最大医疗市场北京为战略重点 5 经验丰富的管理团队和专家 13

14 未来战略和发展规划创新发展及临床服务是本集团赖以成功的原动力, 在未来 3 至 5 年的发展规划中, 本集团制定了从医院集团向医疗健康产业集团发展, 从医院运营向医疗健康服务体系运营发展的总体目标 1 深化公立医院改革, 掌控核心资源充分发挥本集团经营管理核心优势, 把握深化医改政策机遇在广度和深度上进一步加大参与公立医院改革, 加速对产业核心资源的投资与控制奠定向大型医疗健康产业集团发展的基础, 形成产业领先的核心竞争力 2 建设协作医疗体系, 探索医保结合布局基础医疗和康复护理医疗, 建立一体化运营的协作医疗体系持续提升本集团临床服务能力和质量, 强化患者诊疗体验, 扩大服务人口规模在协作医疗体系基础上探索医疗机构与保险机构相结合的 HMO 创新模式, 发展商业医疗保险和医保资金托管等合作模式, 开创医疗服务蓝海产业 3 发展养老产业, 探索医养结合依托不断扩大和丰富的医疗资源和成本可控的投资机会, 将医疗服务向养老服务延伸提供社会亟需的医疗养老养老护理等综合服务, 同时探索养老金融产品创新养老产业结合, 实现养老规模化产业化发展, 有效扩展本集团产业链条 14

15 附录 : 健宫医院经营概览门诊就诊量住院就诊量经营床位平均门诊病人支出平均住院病人支出平均住院时长 ( 人民币 ) ( 人民币 ) ( 天 ) , ,558 12,961 12,382 13, 资料来源 : 公司 15

16 附录 : 燕化医院经营概览门诊就诊量住院就诊量经营床位平均门诊病人支出平均住院病人支出平均住院时长 ( 人民币 ) ( 人民币 ) ( 天 ) ,448 12,925 14,230 14,862 15, 资料来源 : 公司 16

17 附录 : 京煤医院经营概览门诊就诊量住院就诊量经营床位 ,446 1,500 1,618 1,738 1,738 平均门诊病人支出平均住院病人支出平均住院时长 ( 人民币 ) ( 人民币 ) ( 天 ) ,998 17,396 17, ,746 16, 资料来源 : 公司 17

18 附录 : 门头沟医院经营概览门诊就诊量住院就诊量经营床位平均门诊病人支出平均住院病人支出平均住院时长 ( 人民币 ) ( 人民币 ) ( 天 ) ,715 13,947 13,079 13, , 资料来源 : 公司 18

19 附录 : 门头沟中医院经营概览门诊就诊量住院就诊量经营床位平均门诊病人支出平均住院病人支出平均住院时长 ( 人民币 ) ( 人民币 ) ( 天 ) ,589 10, ,934 9, , 资料来源 : 公司 19

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