迈向中拉经济合作新时代

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1 迈向中拉经济合作新时代

2 迈向中拉经济合作新时代

3 阿丽西亚 巴尔塞纳执行秘书 安东尼奥 普拉多助理执行秘书 奥斯瓦尔多 罗萨雷斯国际贸易与整合部主任 里卡尔多 佩雷斯文件和网络服务部主任 本文件主要负责人是拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 国际贸易与一体化部主任奥斯瓦尔多 罗萨雷斯 (Osvaldo Rosales) 该部经济事务官员塞瓦斯蒂安 埃莱罗斯 (Sebastián Herreros) 负责技术协调 该部经济事务官员克伊 伊诺威 (Keiji Inoue) 和纳诺 穆德 (Nanno Mulder), 以及生产发展与企业部企业投资与战略处经济事务官员米盖尔 佩雷斯 卢德尼亚 (Miguel Pérez Ludeña) 等也参与撰写本文件 同时也感谢国际贸易和一体化部研究助理哈维尔 梅内塞斯 (Javier Meneses) 提供统计支持 本文件未经正式修订编辑 LC/L 年 5 月 联合国出版物 智利圣地亚哥 S

4 目录 序言...5 I. 富有挑战性的国际环境...7 A. 工业化经济体的微弱复苏... 7 B. 发展中经济体增长放缓 C. 拉丁美洲和加勒比地区经济急剧减速 D. 国际贸易经济危机后持续低迷 II. 中国经济增长与改革 : 中期视角...19 A. 收入趋同阶段 B. 中国经济增长对全球经济的影响 C. 经济改革的进展情况 D. 挑战依然存在 E. 宏观经济和财政困难 III. 拉美和加勒比地区对华贸易和投资概述...27 A. 贸易 B. 农业贸易 C. 投资 IV. 拉共体 - 中国合作规划 ( )...55 A. 贸易和投资 B. 基础设施和交通运输 C. 能源资源 D. 拉共体面临的挑战 V. 最终的思考

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6 序言 本文件是拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC, 以下简称 拉加经委会 ) 为中国总理李克强访问拉加经委会总部之行撰写的报告, 该访问将于 2015 年 5 月 25 日成行 本文件分为五个部分 : 第一部分分析拉美和加勒比地区及中国当前面临的国际经济环境 ; 第二部分探讨中国当前经济改革过程中的进步和挑战 ; 第三部分概括介绍本地区与中国的贸易和投资关系 ; 第四部分涉及 2015 年 1 月拉共体 - 中国论坛达成的中国与拉美和加勒比国家合作规划中的几项主要内容 ; 最后, 即第五部分, 就如何提升双方经济关系的质量进行反思并提出建议 最近几十年, 中国和亚洲其他新兴经济体一道, 已经成为理解全球化进程发展和未来的关键因素 在经济增长 国际贸易 对外直接投资和技术创新等方面的卓越表现, 以及作为国际融资来源国的角色, 使中国加速改变着世界经济的版图 中国的经济发展增强了各发展中经济体的联系, 开创了增长 贸易和投资前所未有的新时代, 减少了贫困, 推动了新兴经济体的国际化进程 由此, 新兴经济体和工业化国家之间的收入差距正在缩小 从 2012 年开始, 中国的经济增长速度有所放缓, 可以预计, 未来几年这一态势还将保持 这导致拉美和加勒比国家对华出口的多种基本商品价格的下降 通常认为,2003 年至 2011 年大部分时期这些商品价格的 高位运行 周期已经结束 同时, 中国政府当前的政策旨在平衡其经济发展模式, 更侧重于促进家庭消费, 减小对出口和投资的倚重 所有这些因素都为拉美和加勒比地区与中国的经济关系带来新的机遇和挑战 这些机遇和挑战的重要性将在未来几年愈发凸显 5

7 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 中国认识到, 它与拉美和加勒比地区的关系越来越重要 在双方关系发展过程中有过五个重要的里程碑 第一个里程碑是 2008 年 11 月出版的中国与拉美和加勒比地区关系白皮书 ;2012 年 6 月, 正是在智利圣地亚哥拉加经委会总部, 时任中国总理温家宝向该地区提出强化双方政治经济关系 加强合作的倡议, 这是第二个里程碑 ; 第三个里程碑是被称为 的 雄心勃勃的 年双方合作框架提案, 该提案是中国领导人习近平 2014 年 7 月在巴西利亚举行的中国与拉美和加勒比第一届领导人峰会框架下提出的 ; 第四个里程碑是拉共体成员国和中国一致通过上述 年合作规划 ; 而李克强总理访问拉美和加勒比地区巴西, 哥伦比亚, 秘鲁和智利 4 个国家 并再次访问拉加经委会将是中拉关系发展的第五个里程碑 中国政府对加强与拉美和加勒比地区的关系表现出浓厚的兴趣, 这为本地区提供了一个历史性机遇 例如, 拉美对华出口 再初级产品化 的趋势令人担忧, 而扭转这一趋势, 需要推进生产力 创新 基础设施 物流 人力资源的教育培训等方面的发展 在科技加速发展的大背景下, 这些方面的进步是均衡增长的基础 拉共体和中国的合作重视产业政策创新, 致力于推动自然资源加工以及自然资源与制造 服务业等部门的链接, 这些都有助于推动该地区的出口多样化, 提升其知识内涵和附加值 同时, 与中国的合作能帮本地区减小基础设施 物流 连通度方面的差距, 也能推动本地区内贸易 催生地区价值链 对中国来说, 本地区在社会政策创新 城市化 环境保护等方面积累的大量经验能为其政策提供重要参考, 使其能够更好应对发展道路上遇到的巨大挑战 现在是拉美和加勒比地区与中国的关系实现质的飞跃的有利时机 中国与拉美和加勒比国家合作规划确立了制度框架和总体方向, 是必要且重要的第一步 现在有必要赋予该项规划以具体内容, 这就要求我们明确需要优先落实的区域议程, 重视多国共同参与的行动 只有这样才能落实中国与拉美和加勒比地区国家首脑峰会的精神, 使中拉关系能比照中国与欧盟 亚洲 非洲和阿拉伯世界等地的关系取得进展 阿丽西亚 巴尔塞纳执行秘书拉丁美洲和加勒比经济委员会 6

8 I. 富有挑战性的国际环境 A. 工业化经济体的微弱复苏 世界经济仍未能恢复到 年全球经济危机前的增长水平 尽管 2003 到 2007 年全球经济以年均 5.1% 的速度增长, 但自 2011 到 2014 年, 经济增长速度却降到年均 3.6% 经济增长放缓主要是由于发达国家经济疲软, 其增长率仅为经济危机前的一半 (1.5% vs 2.8% ) 在 2014 年和 2015 年已经过去的时间里, 发达国家的经济增长出现小幅回升, 这主要是由于美国经济表现超过预期, 德国 西班牙 英国和欧洲其它国家的经济出现复苏 尽管如此, 那些最大的发达经济体继续呈现出结构性弱点, 使它们在中期内无法实现更快的增长 尽管一些预测显示 2015 年会有所改善, 但预计接下来的六年里世界经济形势不会有太大不同 ( 参见表 I.1) 在发达国家中, 美国经济增长最为强劲 全球经济危机之后, 美国的 GDP 增长已超过了发达国家平均水平, 失业率从 2010 年的几乎 10% 降至 2014 年的 6.2%, 通货膨胀也得到控制, 降至 2014 年的 0.9% 作为商品中最主要的变量, 私人消费势头强劲, 房屋价格持续回升 财政赤字由 2009 年占 GDP 比重高达 13.5% 下降到 2014 年的占 5.3% 2015 年的经济增长有望高于 2014 年的 2.4%, 达到 3.1% 左右 7

9 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 表 I.1 全球 各地区以及部分国家的 GDP 年均增长率 ( 按不变价格计算 ) ( 百分比 ) a 世界 发达国家 美国 欧元区 日本 英国 发展中国家与新兴经济体 独联体国家 亚洲发展中国家和新兴经济体 拉美和加勒比地区 中东和北非地区 撒哈拉以南非洲地区 来源 : 拉加经委会, 根据国际货币基金组织数据, 世界经济展望,2015 年 4 月 a 预计值 尽管短期内的各项指标显现出美国经济微弱的复苏迹象, 但它的结构性弱点仍然存在 劳动生产率 ( 单位工时的产出值 ) 在上一次经济危机结束后的 20 个季度内, 只增长了 6.5%, 而在前几个大致相同的恢复周期内, 平均增长率曾是这个数字的两倍 (13.4%) 此外, 本恢复期内的就业增长率只有 5.2%, 而前一个恢复期的就业增长率曾达到 12.5% 同时, 就业质量也有所下降 : 雇主提供医疗保险的职位比例从 2007 年的 60% 下降到 2013 年的 54%; 自谋职业者参加退休保险计划的比例, 也从 2007 年的 42% 下降到 2013 年的 39% 就业市场的经济安全感下降, 导致个人储蓄率上升, 用于消费的可支配收入下降 1 尽管失业率降低了, 但一部分原因似乎是劳动参与率下降了 4 个百分点 ( 由 2007 年的 63% 降至 2014 年的 59%) 总而言之, 现今的美国经济创造了较少的就业机会, 延长了失业持续期, 实际工资水平也停滞不前 美国社会脆弱性的增加反映出收入和财富集中度急剧增加 2013 年, 美国 5% 的最富有家庭的收入是 20% 的最贫困家庭的 9 倍多 这是自有该项统计数字以来 ( 自 1967 年 ) 的最大差距 2014 年 6 月, 通货膨胀调整后的公司利润比 2009 年 6 月增加了 94%, 而同一时期家庭收入的平均水平却比危机前减少了 8% 经济增长的红利分配 1 信息来源于国际货币基金组织, 世界经济展望, 不均衡发展 : 长短期因素,2015 年 4 月, 美国进步中心, 经济快照 :2014 年 9 月和美国劳动力市场 :2014 年 10 月上旬就业公布, 数据来源于 OCED 8

10 迈向中拉经济合作新时代 不均, 也引起了联邦储备系统的担忧 美联储主席詹妮特 叶伦表达了对美国近几十年财富分配不平等 贫富差距不断扩大的担心, 称其为 19 世纪以来持续时间最长的收入分配恶化时期 5% 的富裕人口的平均收入在 1989 年到 2013 年间增长了 38%( 扣除物价因素 ), 而剩余 95% 的人口的平均收入仅增长了不足 10%, 即年均增长不足半个百分点 财富分配不平等比收入分配不平等的状况更严重 :2013 年, 全国 50% 的贫困家庭拥有全国 1% 的财富 (1989 年为 3%), 而 5% 的富裕家庭拥有 63% 的财富 (1989 年为 54%) 2 欧元区国家整体上正缓慢走出长达 6 个季度 (2011 年末到 2013 年初 ) 的持续衰退 尽管如此, 从 2011 年以来, 欧元区的经济增长几乎为零 ( 参见表 I.1); 失业率一直位居高位,2013 年达到最高值 12%, 此后没有显著下降 ( 参见表 I.2) 经济活动的持续低迷和财政紧缩政策使人们无法看到降低失业率的前景 年轻人的状况尤为窘迫 : 欧元区青年整体失业率高于 23%, 在意大利达到 44%, 在西班牙达到 53% 3 此外, 通胀率继续下降, 在 2014 年年底跌至负数 表 I.2 欧元区 : 通胀率和失业率, ( 百分比 ) 通胀率 失业率 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据国际货币基金组织统计数据, 世界经济展望,2015 年 4 月 可以预计, 受金融危机的影响, 中期内欧元区整体上会继续保持低水平增长 低水平通货膨胀 高负债率 高失业率和很低的投资活力 这种情况下, 欧盟稳定与增长条约 将无助于该地区摆脱经济停滞 无论如何, 财政重组会加剧衰退压力, 增加失业, 加剧其负面的社会影响, 削弱总需求 在此背景下, 由于需求不足, 通胀急剧下降, 使自 2015 年 4 月起实施的增强信贷供应的措施无法对消费和投资产生重大作用 财富和收入的集中化进程也出现在英国, 这不仅将加剧未来几年的社会和政治紧张, 也成为经济增长的一大障碍 有些经济体, 私人消费占 GDP 的约三分之二, 实际工资水平下降或不变, 劳动力市场中劳动参与率低和长期失业已成为 新常态 这就释放了一种 2 珍妮特 耶伦, 不平等性与机遇展望, 来自消费者金融调查报告, 文章发表于不平等性与经济机遇论坛, 美国波士顿联邦储备银行, 波士顿 3 联合国经济和社会事务部, 2015 年世界经济形势与展望,2015 年 1 月, 纽约 9

11 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 信号 : 有效需求仍会被抑制, 而潜在产出会进一步降低 因此, 在敏感的政治经济问题并没有得到解决的同时, 世界经济增长的势头仍然无法令人乐观 最近十年, 日本经济年均增长 0.7% 比全球经济危机前年均增长率的三分之一略高一点, 远低于 20 世纪 80 年代的增长率 (4.6% ) 2014 年后半年, 日本陷入自 2008 年以来的第四次衰退期 公共服务虽有所增长, 但抵消不了消费 投资几乎 20% 的下降的影响, 从而出现内需紧缩 4 经济低迷促使日本政府推行扩张性货币政策, 并采取一系列的应对措施, 包括提高劳动力市场的灵活性 减少对农户的支持 放宽公共服务管制 提高税率以减少财政赤字和已占 GDP 的 226% 的公共债务总额等措施 然而, 由于经济表现差, 消费税率的二次上调 ( 上调至 10%) 预计要到 2017 年 2015 年第一季度, 由于石油及其他基本商品价格下跌 需求低迷, 通货膨胀率降至 0.25%, 5 远低于日本央行设定的将通胀率控制到 2.0% 的目标 受日本消费者的心理预期影响, 未来几年内通胀率据估计将逐渐回升 6 尽管近几年对外经济活动对产值的增长贡献为零或为负, 但基于日元贬值和消费需求增加的预期, 可以估计, 净出口将对 2015 年的经济增长起到积极作用 B. 发展中经济体增长放缓 中国经济在 2001 至 2010 年之间一直保持着世界最高的年增长率 ( 平均 10.5%), 即便是在全球金融危机期间也是如此 然而, 从 2012 年年初到 2014 年, 中国经济的增长逐渐放缓至 7.4% 其原因在于出口和固定资本形成总额的增速变缓 ( 参见表 I.3) 中国政府担心经济放缓加剧, 自 2014 年起采取了一系列刺激措施, 包括放松银行信贷 降低利率和扩大对基础设施建设的公共投入 尽管如此, 可以预计, 中国的经济增长将继续放缓,2015 年预期增长率为 7% 左右, 未来几年将在 6% 至 7% 之间 ( 参见第二章 ) 日本经济调查, 巴黎 年 4 月排除税收增长影响后的消费者价格指数 6 黑田东彦, 我们知道的和不知道的通货膨胀预期, 文章发表于明尼苏达州经济俱乐部,2015 年 4 月 19 日 10

12 迈向中拉经济合作新时代 表 I.3 中国主要经济指标, 变量 GDP ( 百分比变化 ) GDP ( 单位 :10 亿美元 ) 人均 GDP( 单位 : 美元 ) 总投资 ( 占 GDP 百分比 ) 通货膨胀率 ( 百分比 ) 商品 服务进口额 ( 百分比变化 ) 商品 服务出口额 ( 百分比变化 ) 失业率 ( 百分比 ) 政府一般性收入 ( 占 GDP 百分比 ) 政府一般性支出 ( 占 GDP 百分比 ) 政府一般性收支平衡 ( 占 GDP 百分比 ) 政府一般性负债总额 ( 占 GDP 百分比 ) 经常账目平衡 ( 占 GDP 百分比 ) 经常账目平衡 ( 单位 : 十亿美元 ) 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据国际货币基金组织统计数据, 世界经济展望,2015 年 4 月 2014 年, 中国仍然保持着其世界第一大商品出口国 第二大商品进口国的地位, 但是在 2014 年下半年, 进口和出口表现出不同的趋势 上半年进出口均有所放缓之后, 中国的出口在下半年加速增长 部分得益于它的某些贸易伙伴国 ( 特别是美国 ) 的经济出现强劲复苏, 中国出口额在 2014 年增长了 6%, 远高于国际出口额 1% 的增长率 反过来, 进口在不动产行业持续停滞的环境下, 增速继续放缓, 主要影响到钢材和水泥的进口 此外, 若干种基本大宗商品, 如煤炭 铜 铁和石油的价格不断下降, 也导致进口总额减少, 不过进口总量基本稳定 因此,2014 年中国进口额的增长率为 1%, 与世界进口额的增长率相当 其他新兴经济体的境况各有不同 印度经济加速增长,2014 年增长率为 7.2%,2015 年将达到 7.5% 印度政府将加大推行新的改革措施和振兴投资的力度 由于近期卢比贬值, 印度的出口出现了空前的强劲势头 此外, 石油价格下降将增加家庭可支配收入, 有助于减缓通货膨胀 其他东南亚国家 ( 东盟五国 )2014 年的经济增速为 4.6%, 由于外部需求强劲和本国货币疲软,2015 年其增幅有望提 11

13 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 高到 5.2% 与此相反, 对俄罗斯联邦经济的预期有所下降, 其经济增速将受到乌克兰冲突 美欧对俄经济制裁, 以及近期石油价格下跌的不利影响, 最终将造成 2015 年的经济衰退 25 图 I.1 中国 : 对外贸易额的年度变化 (2012 年 1 月至 2014 年 11 月 ) (12 个月累计数额, 百分比值 ) 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 出口 进口 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据中国国家统计局数据 C. 拉丁美洲和加勒比地区经济急剧减速 过去十年, 拉美和加勒比地区的经济增长表现忠实地反映出国际经济大环境的起伏变化 2003 年至 2008 年间, 该地区的经济出现高速增长 这得益于有利的外部条件推动, 比如世界经济扩张, 基本商品价格高, 以及基本商品的净出口国, 特别是南美国家贸易条件的大幅改善 2009 年全球经济危机爆发, 该地区的商品出口有所下降 而在 2010 和 2011 年, 得益于中国经济的快速增长和美国及其他工业化国家扩张性的货币政策, 该地区出口又经历了显著增长 2012 年以来, 随着世界经济的停滞, 该地区增长显著放缓 拉美和加勒比地区 2014 年的经济增长率仅为 1.1% 拉加经委会预计,2015 年经济增速将会略微放缓至 1.0%, 将会是 2009 年以来的最低值 这一预测, 主要是基于南美洲几大经济体 ( 阿根廷 巴西和委内瑞拉 ) 的预期经济表现 与此相反, 预计墨西哥 中美洲国家 2015 年的经济增长率将高于 2014 年或与其持平 ( 参见图 I.2) 12

14 迈向中拉经济合作新时代 巴拿马多米尼加共和国玻利维亚 ( 多民族国 ) 哥伦比亚尼加拉瓜巴拉圭危地马拉厄瓜多尔中美洲哥斯达黎加海地乌拉圭洪都拉斯秘鲁萨尔瓦多墨西哥加勒比地区智利古巴拉美和加勒比地区南美地区巴西阿根廷委内瑞拉 ( 玻利瓦尔共和国 ) 图 I.2 拉美和加勒比地区国家 :2014 和 2015 年 GDP 增长 a -3.0 巴拿马多米尼加共和国尼加拉瓜玻利维亚 ( 多民族国 ) 秘鲁巴拉圭中美洲危地马拉哥伦比亚厄瓜多尔哥斯达黎加墨西哥洪都拉斯古巴乌拉圭智利海地萨尔瓦多加勒比地区拉美和加勒比地区南美地区阿根廷巴西委内瑞拉 ( 玻利瓦尔共和国 ) -3.5 ( 百分比值 ) A B 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 拉美和加勒比经济初步统计,2014 版及 2015 年 4 月 7 日修订版, 获取网址 pib_america_latina_y_el_caribe.pdf. a 预测值

15 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 南美洲和中美洲以及墨西哥的预期经济表现的差异可归因于不同的外部和内部因素 从外部影响看, 南美洲国家 2015 年的总出口额可能将继续降低, 这可能是由于出口量下降, 但更重要的影响因素是大宗商品出口价格的下降, 以及中国和欧盟市场进口需求的减少 与此相反,2015 年墨西哥和中美洲的出口将得益于美国的经济复苏 需求增加而实现增长 南美几个大国不佳的经济表现也受到内部因素的制约, 特别是受到投资停滞和私人消费疲软的不利影响 D. 国际贸易经济危机后持续低迷 经济危机后的 2008 年至 2009 年, 全球生产和贸易增速均低于前一个时期 但是, 贸易的增长放缓程度超过了生产的增长放缓程度 尽管 年间, 全球贸易增幅几乎是生产增幅的两倍, 但最近几年 ( ), 贸易增幅与生产增幅大体相当 ( 参见图 I.3 ) 值得指出的是, 年世界贸易的强劲扩张主要得益于中国加入世界贸易组织, 以及产业价值链的发展 除了上述几种因素, 全球贸易的低迷的另一部分原因在于生产过程碎片化进程的进一步加深 图 I.3 全球 : 选定时期出口额和国内生产总值的平均变化 ( 百分比 ) s 1960s 1970s 1980s 1990s 出口 国内生产总值 来源 : 世界贸易组织 14

16 迈向中拉经济合作新时代 经历前三年平均 2.4% 的增速之后, 预计 2015 年和 2016 年全球贸易将会出现适度复苏, 增速将分别为 3.3% 和 4.0% 7 受多种因素的影响, 全球贸易 2014 年增长了 2.8% 欧元区自 2011 年起增长几乎为零, 此外, 巴西 中国 日本和俄罗斯几大经济体的增长也放缓, 减弱了进口需求, 因此也降低了全球贸易流量 此外, 乌克兰危机对俄罗斯与美欧的贸易也产生不利影响 亚洲 北美和欧洲的出口增长将成为 2015 年和 2016 年全球贸易微弱复苏的主要动力 与此相反, 大宗商品出口地 ( 南美 非洲 中东和独联体 ) 的出口将出现微弱停滞或减少 近几年全球贸易的活力主要受欧盟经济活动发展的影响 按购买力评价计算, 欧盟的 GDP 占全球的 16.9%, 略微超过中国和美国所占份额 ( 分别为 16.5% 和 16.3%) 2014 年, 中国的进口额占世界总额的 10.6%, 美国占 13%, 欧盟则占到三分之一 (33%) 也就是说, 美国的 GDP 每增加 1 个百分点, 世界进口总额将增加 0.8 个百分点 ; 中国的 GDP 每增加 1 个百分点, 世界进口总额将增加 0.64 个百分点, 而欧盟的 GDP 每增加 1 个百分点, 则世界进口总额增加 1.95 个百分点 欧洲经济增长的变化对全球进口总额的影响非常显著, 因此, 欧洲经济停滞对全球贸易具有实质性的阻碍作用 这对拉美和加勒比地区的出口产生了双重负面的影响 一方面, 当欧洲经济增长放缓或者陷入衰退, 本地区对欧洲的出口也将受阻 ; 另一方面, 中国和美国对欧洲的出口也将受到影响, 从而减少了中美两国市场对本地区原材料和其它产品的需求 不利的国际环境造成本地区出口势头锐减 历经了 2004 年到 2008 年每年 17% 的出口增长,2010 年和 2011 年每年 25% 的出口增长 (2009 年出口急剧下滑之后 ) 之后, 到 2014 年, 拉美和加勒比地区的出口额连续两年下滑 ( 参见图 I.4) 这主要是由于全球经济低迷, 以及由此导致的本地区几个主要贸易伙伴 ( 特别是欧盟 ) 进口需求的减少 ; 而中国经济增长放缓 几种基本商品价格下跌也是主要原因 此外, 初步统计数据表明,2014 年本地区内部贸易下降了 8%, 这也是其贸易表现不佳的重要原因之一 尽管本地区所有次区域都受到出口放缓的影响, 南美才是造成自 2012 年起出口表现不佳的主要因素 自 2010 年到 2014 年, 南美连续三年出现出口下滑, 而墨西哥 中美和加勒比地区整体上每年都有积极的出口表现 ( 参见表 I.4) 造成这种反差的主要原因是南美出口商品中原材料占了很高的比重 因此, 南美的出口最易受到中 7 界贸易组织 (2015), 贸易数据和展望 ( 新闻稿 ),2015 年 4 月 14 日, 日内瓦 15

17 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 国需求减少和 2012 年以来原材料价格下跌的影响 与此相反, 由于主要贸易伙伴美国的经济表现相对较好, 墨西哥 中美和加勒比地区的出口表现也较好 30 图 I.4 拉美和加勒比地区 : 商品出口值年度变化 ( ) ( 百分比 ) 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 和拉美和加勒比地区官方统计数据 表 I.4 拉美和加勒比地区及次区域 : 年商品出口额年度变化 ( 百分比 ) 南美 墨西哥 中美和加勒比 拉美和加勒比地区 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据拉美和加勒比地区国家官方统计数据库 可以预计, 不利的国际环境将继续对拉美和加勒比地区的出口表现产生负面影响, 尤其是对南美 世界贸易组织 2015 年 4 月预测拉美和加勒比地区 ( 墨西哥除外 )2015 年出口额增长仅为 0.2% 而 2016 年, 本地区出口将恢复一定活力, 增长 1.6%, 但这个数字还不到 2016 年全球出口增长预期值 (4%) 的一半 和上个十年的情况一样, 本地区的出口部门的表现将继续低于发展中国家整体水平 当前全球及该地区的贸易增长放缓与 13 年前启动的世贸组织多哈回合谈判的不确定性有关 在此背景下提出的多个深度整合倡议有可能在未来几年极大地改变全球贸易的治理格局 这些倡议被称 16

18 迈向中拉经济合作新时代 作大地区贸易整合谈判 其中三个最主要的地区谈判是 : 跨太平洋战略经济伙伴关系协议 ( 简称 TPP) 美国和欧盟贸易与投资跨大西洋协议 ( 简称 TTIP), 以及有中国和亚洲其他十五个国家参加, 旨在创建亚洲区域经济一体化联盟的计划 此外, 由亚太经济合作论坛 (APEC) 所有成员国参与的, 旨在建立亚太自由贸易区的谈判, 也是这些努力的一部分 建立亚太自由贸易区的倡议已历经近十年的研究 2014 年 11 月于北京举行的亚太经济合作组织 (APEC) 领导人峰会期间, 该倡议获得了新的推动 大地区间的贸易整合谈判一旦取得成果, 将在未来几年对全球贸易和投资的地理格局和走向产生深远的影响 无论是从谈判参与各方的经济重要性还是谈判本身议题的广泛性来看, 我们都可以预见, 到 2020 年国际贸易规则将被重新制定, 以适应价值链的新现实 然而, 与上一轮全球贸易谈判 ( 关税和贸易总协定乌拉圭回合谈判 ) 不同的是, 这些地区间谈判的新规则是在世界贸易组织之外, 由若干个深入参与全球贸易环节的国家所制定的 这本身就值得引起拉美和加勒比国家的担忧, 因为除几个国家外, 本地区大多数国家都未深入参与到全球贸易价值链中 17

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20 II. 中国经济增长与改革 : 中期视角 必须清醒地看到, 我国经济规模很大 但依然大而不强, 我国经济增速很快 但依然快而不优 主要依靠资源等要素投入推动经济增长和规模扩张的粗放型发展方式是不可持续的 老路走不通, 新路在哪里? 就在科技创新上, 就在加快从要素驱动 投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转变上 要着力围绕产业链部署创新链 围绕创新链完善资金链 全方位推进产品创新 品牌创新 产业组织创新 商业模式创新 摘自外文出版社 2014 年出版的 习近平谈治国理政, 为习近平主席在中国科学院第十七次院士大会 中国工程院第十二次院士大会上的部分讲话 2014 年及 2015 年第一季度中国经济情况显示, 中国经济下行压力依然较大 事实上,2014 年全年 GDP 增幅为 7.4%, 创 24 年来新低, 而 2015 年第一季度经济增幅进一步降低, 为 7% 官方表示,2015 年实现 7% 经济增速目标并不容易, 今年面临的困难可能比去年还要大 8 然而, 应该正确看待这些数据 中国自 1978 年改革开放以来, 已经连续 37 年实现经济增长, 年均增长率为 10% 2000 年到 2011 年, 经济增幅超过官方增速目标 8% 8 李克强, 政府工作报告,2015 年 3 月 5 日第十二届全国人民代表大会第三次会议 19

21 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) A. 收入趋同阶段 经济发展史显示, 像中国经济这样长时间以两位数年增长率不间断增长的情况实属罕见 例如, 日本经济在 1953 年到 1971 年间平均每年增长 9%, 但石油危机之后, 其增长速度显著下降 1997 年至 2006 年, 该国经济每年增幅只有 0.9% 韩国经济在 40 年间 (1965 年至 2005 年 ) 每年成功增长 8%, 但在 1997 年到 2006 年间每年增长率放缓至 4.9% 新加坡经济在 1960 年到 1990 年间每年增长 8%, 但 1997 年至 2006 年增长步伐放缓, 年增长率下降至 5.4% 正是收入趋同让经济增长率越来越难维持在两位数 从中期来看, 经济增长依赖于劳动力 资本和生产率对产品所做的贡献 而几十年的迅速增长常常伴随城市化加速 寿命提高 生育率降低和入学率升高等其他因素, 都将使劳动力市场供给收紧 据估计,2012 年中国已达到其可用劳动力的最高水平 在资本存量扩张方面, 国内生产总值 50% 的投资率显然是不可持续的, 这一高投资率本身就是依靠经济体制扭曲实现的 这些扭曲包括补贴 廉价信贷和行政优势保护下的生产过剩 ; 不计环境影响的能源密集型投资 ( 尤其是煤炭资源投资和能源效率低下的投资 ); 以及国民收入中资本收入高于工资收入的格局 鉴于上述情况, 经济增长主要目的应该是发展生产力, 而这正是中国正在进行经济改革的意义 然而, 生产力在短期内并不会出现跳跃 ; 如果不发生结构性变化来提高新制造业和服务业的竞争力, 也无法保证生产力能在较长时间内持续发展 总之, 当人均收入与发达经济体差距很大时, 通过技术引进 从低生产率地区向高生产率地区移动的劳动力 以及利用对外贸易和吸引外国直接投资的优势, 经济年增长率更容易接近两位数 按购买力平价计算, 中国已经成为世界上最大的经济体, 并成为主要出口国, 显然, 新的增长动力应来自应用尖端技术的工业活动和服务 政府经济政策清楚地传递了这种理念, 提出要促进工业化 信息化 城镇化和农业现代化同步发展 B. 中国经济增长对全球经济的影响 根据国际货币基金组织的最新估计, 以购买力平价计算, 中国已经成为世界上最大的经济体, 其经济超过德国 法国和意大利经济的总和 如果 2015 年中国经济增长 7%, 其对全球经济的贡献将达到 7000 亿美元 而日本对全球经济的贡献若要达到相同数目, 其经济增长率应达到 14% 因此中国经济正以前所未有的速度增长, 中 20

22 迈向中拉经济合作新时代 国不仅已超过亚洲其他经济体经济增长周期的长度和速度, 作为世界最大经济体, 仍然保持 7% 左右的增长率 这表明, 中国在 2015 年增长 7%, 对全球 GDP( 以同等价值的货币衡量 ) 的贡献会高于其 2007 年以 14.2% 速率增长所做的贡献 9 比起过去几十年失衡的 10% 的年增长率, 全球经济更希望中国每年增长 6-7%, 并不断深化其改革 中国正逐步消除经济 金融 社会和环境等方面的失衡, 为抑制失业率不断创造就业岗位, 倘能如此, 在全球等待欧洲经济复苏之时, 中国一定能够持续推动全球经济 C. 经济改革的进展情况 2015 年 3 月, 国务院总理李克强代表国务院向全国人民代表大会作政府工作报告, 在报告中他不仅指出 2015 年中国将继续面临经济下行压力, 还指出全球经济复苏艰难曲折, 为孕育新的经济增长引擎而进行的改革也充满压力 尽管如此,2014 年结果显示, 中国经济发展 新常态 取得了下列进展 : 减少 GDP 作为经济发展指标的单一性 ; 改变供给结构 ( 增加高端服务业, 减少制造业 ) 和支出结构 ( 增加消费, 减少投资 ); 减少温室气体的排放 ; 提高能源效率并改善收入分配 结果表明, 中国 2014 年 GDP 增长率为 7.4%, 通货膨胀率为 2%, 共创造 1320 万个就业岗位 最后的数据尤为重要, 因为它表明每个中国经济每增长一个百分点, 就创造 178 万个就业岗位 这可能是因为服务业渐渐取代制造业 (42.6%) 在 GDP 中占取越来越大的比重 (48.2%); 而相对于资本和能源密集型的制造业, 劳动密集型的服务业可让经济政策制定更平稳 事实上,5 年或 7 年之前中国经济需要增长 10% 来创造一千万个就业机会, 而现在中国的供给结构能够实现以 5.6% 的经济增长率创造相同数量的就业岗位 与改革目标相一致,2014 年消费对于总产值增长的贡献率提高了 3 个百分点, 达到 51.2% 虽然中部和西部地区收入低于东部地区, 但其消费增长超过东部地区 ; 能源消耗强度下降 4.8%; 农村可支配收入增加 9.3%, 超过城市可支配收入的增长 ; 研发经费超过国内生产总值 2%, 企业数量增加 46% 10 财税体制改革也取得许多进展 ; 利率和汇率灵活性更大 ; 能源 交通 电信和环保收费 9 经济学人, 中国改革 : 安静的革命,2015 年 4 月 18 日, com/news/leaders/ slowing-economy-commands-headlines-real-storyreform-quiet-revolution. 10 李克强, 政府工作报告,2015 年 3 月 5 日第十二届全国人民代表大会第三次会议 21

23 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 改革 ; 简政放权方面取得进步 此外, 社会保障体系也逐步完善, 特别是在养老保险和企业离退休人员基本养老金方面 农业方面, 水利工程和乡村公路建设对提高产量和增加农民收入有所贡献 在公路 高铁 宽带等基础设施的投资改善了主要经济区域和城市之间的地理和数字化连接 ( 例如京津冀三地 ), 为实施创新推动发展战略创造了条件 同时, 中国也在超级计算机 月球探测 卫星应用和民航方面取得重要进展 D. 挑战依然存在 虽然自改革初始便屡创佳绩, 但是中国仍然面临重大挑战 正如李克强总理指出 : 经济发展方式比较粗放, 创新能力不足, 产能过剩问题突出, 农业基础薄弱 群众对医疗 养老 住房 交通 教育 收入分配 食品安全 社会治安等还有不少不满意的地方 有些地方环境污染严重, 重大安全事故时有发生 年中国政府制定的目标对世界任何主要经济体来说都富有挑战性 : 国内生产总值增长 7% 左右, 居民消费价格涨幅 3% 左右, 城镇新增就业 1000 万人以上, 城镇登记失业率 4.5% 以内, 进出口增长 6% 左右, 能耗强度下降 3.1% 以上 12 新的经济模式试图增加消费对经济增长的拉动作用 减少对投资的依赖, 这意味着经济政策的重大调整 过度投资主要通过人为压低贷款利率来实现, 但这种补贴对个人和家庭储蓄不利, 导致投资资源的配置效率低下 因此, 放开利率管制是调整投资节奏的必要一步 这也可以帮助我们理解中国央行逐步减少对利率管控的决定 目前最大的挑战是在不过多影响投资和增长的情况下, 遏制信贷过度扩张 正在进行的产业重组强调向被称作 战略性新兴产业 的智能制造业过渡, 其中包括移动互联网, 集成电路, 高端装备, 新能源交通工具, 电子商务, 物流, 快递服务业和文化产业 中国制造 2025 计划 旨在加强制造业信息化, 促进数字网络发展和改革传统产业技术 而 互联网 + 行动计划旨在推动移动互联网 云计算 大数据 物联网等与现代制造业结合 产业重组的目的还在于提高能源利用效率和减少废气排放, 使得节能环保产业成为经济增长和创造就业的新引擎 11 同上 12 同上 22

24 迈向中拉经济合作新时代 产业重组的另一个重要主题是优先降低钢铁和水泥等 15 个领域的过剩产能 这将需要一整套政策工具, 包括信贷限制和企业并购等等 钢铁行业的数据似乎显示出相反趋势 根据世界钢铁协会的最新数据, 虽然关停部分企业相当于减少 3500 万吨钢铁产量,2013 至 2014 年世界新增钢铁产能仍然高达 1.12 亿吨 因此, 除去已关停的产能, 按净值计算, 全世界钢铁产能仍过剩 7700 万吨, 超过整个拉美地区钢铁产量 这意味着钢铁行业需要加大数据检查次数, 加快改革, 减少产能过剩 这一过程需要循序渐进, 拉美钢铁行业已经决定寻找对策, 以减少产能过剩冲击国际钢铁价格所造成的负面影响 中国政府已经确立了指导未来几年改革的几条路线 其中包括 : 简政放权 ; 改革投融资体制, 给私有部门开放更多空间 ; 深化在价格体制 财政 税收和金融等方面的改革 鼓励开创中小型私人银行, 建立银行存款保险制度 积极发展混合制经济, 允许民营资本进入国家投资项目 将限制外资进入的部门的数量减半 ; 加快对外投资 ( 特别是基础设施方面的对外投资 ) 的步伐 此外, 中国政府进一步放松跨境资本流动管制, 扩大允许人民币汇率波动的幅度 据信通过这些举措, 国际货币基金组织能够在 2015 年年底承认人民币为可兑换货币 这反过来将加强中国在国际金融中的作用, 促进使用以人民币结算的金融工具的发展, 并使人民币更广泛地用作储备货币 此外, 外资企业将被允许将更大部分的利润返回母国 财政方面, 中国政府正在清理地方政府的财政 尽管中央政府债务仍处于可控水平, 据估计, 省 市 县 镇的债务总值将增加国内生产总值至少 30% 的公共债务额 这种情况出现主要是由于九十年代以来地方政府在基础设施和房地产项目上的过度投资, 这些投资往往是从正规银行体系之外获得的借贷 中央政府已经宣布了多项措施来纠正这种情况, 包括向地方政府更多的转移支付 ( 特别是在社会开支方面 ) 和建立地方债券市场 中国最近还推出了几个大规模的战略举措, 以加强与周边区域的经济联系 其中最为瞩目的是 一带一路 基础设施建设战略和亚洲基础设施投资银行 ( 分别见专栏 II.1 和 II.2) 此外, 中国最近与澳大利亚和韩国签订了自由贸易协定, 正在与韩国和日本谈判一项三边自由贸易协定, 并积极推动区域全面经济伙伴关系项目 (RCEP) 该项目旨在在澳大利亚 中国 印度 日本 新西兰 韩国和东南亚国家协会 (ASEAN) 的 10 个成员国间建立自由贸易区 23

25 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 在 2015 年 3 月举行的博鳌亚洲论坛年度会议上, 中国国家主席习近平号召今年完成区域全面经济伙伴关系谈判并缔结协定 建立上海 广东 福建和天津自由贸易试验区等其他举措也将有助于实现开放和改革的目标 专栏 II.1 丝绸之路经济带 和 海上丝绸之路 2015 年三月底, 中国国家发展和改革委员会 外交部及商务部联合发布 丝绸之路经济带 和 海上丝绸之路 的实施计划 这一倡议也被称为 一带一路, 由习近平主席于 2013 年 9 月首次提出 该战略旨在通过推动亚欧非大陆及附近海洋的互联互通, 加强中国与亚洲其他地区 中东 非洲和欧洲之间的经济联系 同时, 此战略还寻求促进各个参与国家和地区的经济发展 例如, 丝绸之路经济带 有望通过加强中国内陆地区及中亚国家与亚太和欧洲市场的互联互通, 推动这些地区的发展 该战略的实施将需要投资大量基础设施, 包括公路 铁路 管道和港口等工程, 这些投资将由中国和其他参与国一同完成 中国政府估计, 这项倡议框架下包括的各个项目将影响到 65 个国家 44 亿人口, 其结果是中国和其他参与国间贸易可在 10 年内达到 2.5 万亿美元 丝绸之路经济带 包括建设多条公路和铁路 : 从中国东海岸起穿过整个中国和几个中亚国家 ; 从土耳其到俄罗斯和欧洲 ; 从保加利亚到新疆的高铁线路 ; 莫斯科和北京之间高铁线路, 该线路将减少两个城市之间 2 到 6 天的行程 ; 连接老挝 泰国 马来西亚 新加坡和中国的高铁线路 此外, 海上丝绸之路 包括在东亚 南亚 非洲东部和地中海地区建设港口和其他沿海工程 除了基础设施项目, 一带一路 还包括其他配套工程, 以促进参与国之间的贸易 这些举措包括, 建设连接各区域信息和技术系统的 信息丝绸之路, 减少贸易和投资壁垒, 以及执行世界贸易组织贸易便利化协定等等 一带一路 是 十三五 ( 年 ) 规划的核心举措, 将引导国家未来十五年基础设施方面的发展战略 其资金来源为规模达 400 亿美元的新丝绸之路基金, 以及新成立的亚洲基础设施投资银行和新开发银行 来源 : 中国国家发展和改革委员会 外交部及商务部 2015 年 3 月 28 日联合发布的 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动, com/english/china/ /28/c_ htm; 雅各布 斯托克斯 (Jocob Strokes), 一带一路政策 : 中国目光投向欧亚一体化, 外交,2015 年 4 月 19 日 24

26 迈向中拉经济合作新时代 专栏 II.2 亚洲基础设施投资银行和新开发银行 2013 年 10 月, 习近平主席和李克强总理在先后出访东南亚时提出了筹建亚投行的倡议 据中国政府称, 亚投行总部将设在北京, 旨在推动亚洲经济体之间的互联互通, 促进亚洲经济一体化 亚投行重点支持基础设施建设, 包括能源 交通 电信 农业 饮用水获取 灌溉 环保和物流等项目的建设 此外, 亚投行的核心理念是精干 廉洁 绿色 这意味着亚投行将由一个规模小而素质高的团队进行管理, 对腐败实行零容忍度, 并致力于促进发展绿色经济和低碳经济 亚投行是一个多边发展银行, 将与亚洲开发银行等亚洲其他类似机构合作 亚投行意向创始成员国包括 57 个国家, 其中近 40% 是亚洲国家, 还包括欧洲国家 意向创始成员国名单上唯一的拉美国家是巴西, 而所有金砖国家都在名单之内 东亚 东南亚及大洋洲 1. 澳大利亚 2. 文莱 3. 柬埔寨 4. 中国 5. 菲律宾 6. 印尼 7. 老挝 8. 马来西亚 9. 蒙古 10. 缅甸 11. 新西兰 12. 韩国 13. 新加坡 14. 泰国 15. 越南 南亚 亚洲基础设施投资银行意向创世成员国 16. 孟加拉国 17. 印度 18. 尼泊尔 19. 巴基斯坦 20. 斯里兰卡 中东 高加索和中亚 21. 沙特阿拉伯 22. 阿塞拜疆 23. 阿联酋 24. 格鲁吉亚 25. 伊朗 26. 以色列 27. 约旦 28. 哈萨克斯坦 29. 吉尔吉斯斯坦 30. 科威特 31. 阿曼 32. 卡塔尔 33. 塔吉克斯坦 34. 土耳其 35. 乌兹别克斯坦 欧洲 36. 德国 37. 奥地利 38. 丹麦 39. 西班牙 40. 芬兰 41. 法国 42. 冰岛 43. 意大利 44. 卢森堡 45. 马耳他 46. 挪威 47. 荷兰 48. 波兰 49. 葡萄牙 50. 俄罗斯 51. 瑞典 52. 瑞士 其他地区 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据亚投行官方网站信息, 53. 巴西 54. 埃及 55. 马尔代夫 56. 南非 2014 年 11 月至 2015 年四月, 亚洲基础设施投资银行意向创世成员国举行了四次会议来确定这一新金融机构的方针 政策和管理等各个方面事宜 讨论结果会编入文档 协定条款 中, 预计在 2015 年 6 月底公开签署, 该行可能会在 2015 年年底正式开始运营, 其初期资本或达 500 亿美元 25

27 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 专栏 II.2 ( 图片继续 ) 中国近年推动的另一个类似亚投行的机构是新开发银行 (NBD), 又称金砖国家开发银行 新开发银行也是一个多边发展银行, 但其成员限制比亚投行更加严格, 至今仅由金砖国家的 5 个成员国组成 : 巴西, 俄罗斯, 印度, 中国和南非 2014 年 7 月, 在巴西福塔莱萨举行的金砖领导人第六次峰会上签署了创建新开发银行的协议 该银行总部将设在上海, 初始资金或达 1000 亿美元 在福塔莱萨峰会期间, 五国还同意建立同为 1000 亿美元的外汇储备金 这些资源可帮助会员国度过国际收支危机 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据亚投行官方网站信息, 及 经济学人, 中国为何要在亚洲创立新的世界银行,2014 年 11 月 11 日 E. 宏观经济和财政困难 2008 年底和 2009 年的世界经济危机迫使中国政府为实施反周期的经济政策付出巨大努力 事实上, 数据显示 2008 年最后两个月中国出口的年增长率下降了 35%, 是财政和货币政策形成了相当于国内生产总值 4% 的支出 这让中国克服了危机, 并继续保持两位数的经济增长率 同时, 得益于中国经济增长带来的大宗商品价格上涨, 拉丁美洲受到世界经济的危机影响相对较小 然而, 反周期政策留下了许多后遗症, 包括过度信贷, 房地产泡沫和过多的地方政府债务 政府 企业和家庭的长期债务从 2008 年占国内生产总值的 100% 上升到 2014 年占国内生产总值的 250% 信贷的主要投向是房地产 13 中国经济放缓有助于逐步减少房地产和建筑业的泡沫 新楼盘的建筑在 2015 年第一季度下降了 20% 左右 其中原因除了经济增长放缓, 还有限制信贷 限制购买第二套住房以及减少扩张性货币政策等因素 同样, 税制改革使地方政府支出变得更加困难 中国发生金融危机的风险不大, 因为债务主要是本币债务, 且中国的资本账户开放程度适中, 金融体系仍较封闭 总之, 目前形势表明, 房地产泡沫和信贷泡沫逐渐减少, 从而使得经济下行压力逐步减小 几个指标表明中国经济增长明显没有释放出全部潜力 : 接近 1% 的通胀率 ( 生产者价格下降 ), 谨慎的财政政策 (2015 年政府财政赤字将从占 GDP 的 2.1% 提高到占 GDP 的 2.3%) 和稳健的货币政策 换句话说, 如果几年内能够避免一场金融危机, 逐步清除房地产泡沫和地方政府债务, 中国经济增长率很可能会再增加几个百分点, 避免出现财政困难并享受经济改革带来的收益 13 经济学人, 中国为何要在亚洲创立新的世界银行,2014 年 11 月 11 日 26

28 III. 拉美和加勒比地区对华贸易和投资概述 A. 贸易 2014 年中拉商品贸易额比 2013 年下降 2%, 是自 2009 年以来的首次下降 双边贸易在 2013 年曾达到 2740 亿美元 ( 创历史新高 ), 而在 2014 年只达到 2690 亿美元 这一下降主要由于对华出口大幅下滑 (10%), 虽然从华进口增加 3% 对此稍有补偿 ( 见图 III.1) 值得注意的是,2014 年拉美对华出口降幅远高于对世界出口降幅 (2 % ) 事实上,2014 年拉美对华出口额在本世纪首次出现下降, 即使在 2009 年到 2013 年间拉美对世界出口额已经出现下降时, 其对华出口额仍然是增加的 图 III.1 拉美和加勒比地区 : 对华商品贸易 ( ) ( 百万美元 ) 净出口出口进口总贸易额 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 2014 年数据来源于 16 国官方数据 : 阿根廷, 玻利维亚, 巴西, 智利, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 厄瓜多尔, 萨尔瓦多, 危地马拉, 洪都拉斯, 墨西哥, 巴拿马, 巴拉圭, 秘鲁, 乌拉圭和委内瑞拉 27

29 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 由于中国原材料需求减少,2014 年拉美地区对华出口普遍下降 在 16 国中, 共有 13 个国家对华出口下降, 占拉美地区对华商品出口总额的 94%( 见表 III.1) 事实上, 中国 2012 年以来的经济放缓已表现出对原材料需求的降低, 而原材料为拉美地区对华出口主要商品 图 III.1 拉美和加勒比地区 (16 国 ): 对华商品出口额 ( ) ( 百万美元和百分比 ) 国别 所占比例 (2014) 变化率 ( ) 阿根廷 玻利维亚 巴西 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加 厄瓜多尔 萨尔瓦多 危地马拉 洪都拉斯 墨西哥 巴拿马 巴拉圭 秘鲁 乌拉圭 委内瑞拉 总计 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据 16 国官方数据 : 阿根廷, 玻利维亚, 巴西, 智利, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 厄瓜多尔, 萨尔瓦多, 危地马拉, 洪都拉斯, 墨西哥, 巴拿马, 巴拉圭, 秘 鲁, 乌拉圭和委内瑞拉 中国已成为拉美地区第二大进口国和第三大出口国 从 2000 年到 2014 年, 中国占拉美出口比重从 1% 提高到 9%(2013 年达到 10 % ), 而其进口份额从稍高于 2% 提升到 16% 因此,2014 年中国和欧盟占拉美与世界商品贸易份额相当 ( 分别为 12.4% 和 12.5 %) 尽管欧盟仍是拉美仅次于美国的第二大出口市场,2010 年以来中国已取代它成为该地区仅次于美国的第二大进口国 ( 见图 III.2) 28

30 迈向中拉经济合作新时代 图 III.2 拉美和加勒比地区 : 部分商品贸易伙伴占商品贸易的比例 ( ) ( 百分比 ) 70 A. 出口 B. 进口 中国 欧盟 27 国 美国 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 2014 年数据来源于 15 国官方数据 : 阿根廷, 玻利维亚, 巴西, 智利, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 厄瓜多尔, 萨尔瓦多, 危地马拉, 洪都拉斯, 墨西哥, 巴拉圭, 秘鲁, 乌拉圭和委内瑞拉 拉美和加勒比地区是中国的重要贸易伙伴 事实上,2000 年中国商品出口总额 3% 流向拉美地区, 是拉美地区进口总额的 2 %,2013 年这两个比例分别上升到 6% 和 7%( 见图 III.3) 鉴于中国和拉美地区未来几年经济增长放缓的预期, 双边贸易将不会以过去十五年的高增长率增长 从 2000 年到 2013 年, 中拉贸易额增长 22 倍, 年均增长率达 27% 相比之下, 在同一时期, 该地区与世界贸易额只增长 3 倍, 年均增长率仅 9% 然而, 当前的十年中拉贸易出现放缓迹象 从 2011 年到 2013 年, 每年仅增长 5%, 而 2014 年增长率回落 2% 如果未来双边贸易以 2013 年增幅 (6%) 增长, 到 2023 年和 2024 年, 中拉贸易规模将达到 5000 亿美元, 这 29

31 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 也是在 2015 年 1 月举行的中拉论坛首届部长级会议上提出的 10 年内中拉贸易规模目标 本地区对华贸易赤字主要是由于墨西哥和中美洲国家对华贸易逆差不断增加所致 加勒比地区对华贸易也保持逆差 相比之下, 南美洲国家对华贸易基本保持平衡 拉美和加勒比地区总体上在初级产品和资源粗加工产品方面对华保持出口顺差, 特别是在南美洲 而在其它制造品对华贸易方面, 本地区及其下各次地区总体上则出现不断扩大的逆差 ( 参见图 III.4) 图 III.3 拉美和加勒比地区 : 部分商品贸易伙伴占商品贸易的比例 ( ) ( 百分比 ) A. 出口 B. 进口 亚太地区世界其他地区欧盟 27 国美国拉美和加勒比地区 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 30

32 迈向中拉经济合作新时代 图 III.4 拉美和加勒比及各次地区 : 对华贸易额 ( ) ( 百万美元 ) A. 拉美和加勒比地区 B. 南美地区 C. 墨西哥和中美洲地区 其他制成品初级产品及资源加工品净出口 31

33 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 图 III.4 ( 图片继续 ) D. 加勒比地区 初级产品及资源加工品其他制成品净出口 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 拉美和加勒比地区大部分国家保持对华贸易逆差 如图 III.5 所示 2014 年 ( 同 2013 年一样 ), 本地区仅有 3 个南美洲国家对华贸易存在顺差 : 智利 巴西和委内瑞拉 这些国家对华贸易存在顺差, 都是由于对华大量出口几种有限的初级产品 而在另一个极端, 墨西哥对华贸易长期处于逆差, 几乎占拉美和加勒比地区对华贸易逆差总额的 77% 2014 年, 墨西哥对华出口近占该国总出口的 2%, 而来自中国的进口则高达 17% 图 III.5 拉美和加勒比地区国家 :2014 年对华贸易额 ( 百万美元 ) 智利巴西委内瑞拉 ( 玻利瓦尔共和国 ) 萨尔瓦多乌拉圭巴拿马洪都拉斯玻利维亚 ( 多民族国 ) 哥斯达黎加秘鲁危地马拉巴拉圭厄瓜多尔阿根廷哥伦比亚墨西哥 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据 14 国官方数据 : 阿根廷, 玻利维亚, 巴西, 智利, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 厄瓜多尔, 危地马拉, 洪都拉斯, 墨西哥, 巴拉圭, 秘鲁, 乌拉圭和委内瑞拉 萨尔瓦多和巴拿马的数据来源为联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 32

34 迈向中拉经济合作新时代 拉美和加勒比地区对华出口的商品种类比该地区面向全球出口的商品种类要少 2013 年, 该地区对华初级产品出口占其对华出口总额的 73%, 而对世界其它地区的出口中, 初级产品仅占 41% 与之相反,2013 年该地区的低 中和高技术制造产品对华出口额只占对华出口总额的 6%, 而对世界其它地区的出口中, 这一数字达到 42% 进口方面则出现了相反的情况 :2013 年来自中国的低 中和高技术制造产品占该地区从中国进口总额的 91%, 而来自其它地区的制成品进口仅占进口总额的 69%( 参见图表 III.6) 换句话说, 拉美和加勒比地区对华贸易基本上是以原材料交换制成品 图 III.6 拉美和加勒比地区 :2013 年对华和其它地区出口结构 ( 按照技术密集度 ) ( 百分比 ) 对华出口对其它地区出口从中国进口从其它地区进口出口进口 初级产品低技术制成品高技术制成品 自然资源加工品中技术制成品 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 有两个要素与上述特点直接相关, 一是拉美和加勒比地区对华出口商品数量的相对减少, 二是该地区对华出口商品种类的高度集中 2000 年和 2013 年间, 该地区对华出口的商品数量几乎翻了一倍, 从 2000 年占出口到本地区商品量的 26%, 在 2013 年增长到 53% ( 参见图 III.7) 然而, 出口到对本地区和对华出口的商品数量之间仍然存在着差距, 从国家层面来观察这个差距会更加明显 除了巴西和墨西哥, 其他拉美国家对本地区和对华出口的商品数量之间差距高达 8 到 35 倍 ( 参见表 III.2) 另外, 在 2013 年仅仅 5 种初级产品的对华出口额就高达总对华总出口额的 75%, 而在 2000 年这个比例仅为 47%, 由此可见从 2000 年起该地区已出现严重的 再初级化 的进程 ( 参见图 III.8) 33

35 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 图 III.7 拉美和加勒比地区 :2000 至 2013 年对本地区和对华出口的商品数量 a 拉美和加勒比地区 中国 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) a A6 商品名称和编码数字协调系统 国别 表 III.2 拉美和加勒比地区 :2013 年对本地区和对华出口的商品数量 a ( 商品数量和次数 ) 拉美和加勒比 (A) 中国 (B) 阿根廷 巴哈马群岛 伯利兹 玻利维亚 巴西 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加 厄瓜多尔 萨尔瓦多 危地马拉 圭亚那 牙买加 墨西哥 尼加拉瓜 巴拿马 巴拉圭 秘鲁 b 多米尼加共和国 乌拉圭 y c 委内瑞拉 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRATE) a A6 商品指定和汇编协调系统 b 2012 年数据 C 数据由镜像统计获得 A/B 34

36 迈向中拉经济合作新时代 图 III.8 拉美和加勒比地区 :2000 年至 2013 年对华出口商品构成 ( 百万美元 ) 大豆铜矿和提取物精炼铜 铁矿及其提取物石油其他 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 与前述情况一致,2013 年本地区所有国家 ( 除了墨西哥 ) 的五大出口产品占对华出口总额的 80% 以上 其中初级产品占绝大多数, 例如石油 铁矿石 各种形态的铜 大豆 废金属 鱼粉 木材和糖 除了大豆及副产品, 对华出口产品中的农产品和农业加工品所占比重很小 这种情况在哥斯达黎加和墨西哥有所不同 ( 参见表 III.3) 由于拉美和加勒比地区对华出口的产品种类过度集中在开采部门, 相对于世界其他国家来说, 对华贸易并未为该地区创造更多就业机会, 同时还产生了较大的环境问题 根据一份新的研究报告, 年和 2012 年间, 该地区对华每百万美元 (2002 年 ) 的出口额能产生 44 至 47 个直接就业岗位, 同一时期对其他地区的出口额能产生 54 至 56 个直接就业岗位 这份报告还指出, 相对于世界其他地区, 对华出口商品会造成更多的温室气体排放和消耗更多的水资源 ( 参见图 III.9) 14 丽贝卡 雷, 凯文 P 加拉格尔, 安德烈 洛佩兹和辛西娅 山本, 中国在拉美, 南南合作和可持续发展的教训, 全球经济智利倡议, 波士顿大学 (2015) 35

37 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 国别 阿根廷 玻利维亚 巴西 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加 古巴 五种主要产品比重总和 表 III.3 拉美和加勒比地区国家 :2013 年五种主要对华出口商品 ( 占出口总额的百分比 ) 第一种第二种第三种第四种第五种 豆 ( 菜豆, 蚕豆, 菜 从沥青矿物提 豆油及其分离 烟草或未经加工 皮革和牛或马的动物 豆 ) 大豆, 包括碎豆 取的原油 品, 包括精制油 的烟叶 ; 碎烟叶 皮, 脱毛皮, 鞣制皮 贵金属矿砂及其精矿 锡锭 锌矿砂及其精矿 铅矿砂及其精矿 锡矿砂及其精矿 豆 ( 菜豆, 蚕豆, 菜 铁矿石及其精矿, 从沥青矿物提 甘蔗或甜菜糖及 苏打 ( 苏打 ) 或硫 豆 ) 大豆, 包括碎豆 包括烤黄铁矿 取的原油 化学提纯蔗糖 酸化学处理木浆 精炼铜及铜合 铜矿砂及其精矿 未精炼铜 ; 电解 苏打 ( 苏打 ) 或硫 铁矿石及其精矿, 金, 未锻轧 精炼阳极铜 酸化学处理木浆 包括烤黄铁矿 从沥青矿物提 铁合金 废杂铜 煤, 煤饼, 煤球 废碎铝材 取的原油 和类似固体燃料 集成电路和微 设备开关, 隔离设 皮革, 牛或马的生 废杂铜 甘蔗或甜菜糖及 电子器件 备, 保护电路, 皮 ( 青皮或盐渍 ) 化学提纯蔗糖 衍生品和连接件 甘蔗或甜菜糖及 镍锍, 氧化镍烧 从沥青矿物提 钴矿砂及其精矿 废杂铜 化学提纯蔗糖 结等中间产品 取的原油

38 迈向中拉经济合作新时代 表 III.3 (2/3) 国别 厄瓜多尔 五种主要产品比重总和 萨尔瓦多 87 危地马拉 80 洪都拉斯 98 墨西哥 89 尼加拉瓜 64 巴拿马 82 巴拉圭 第一种第二种第三种第四种第五种 从沥青矿物提取的原油 甲壳类动物, 包括去壳的, 活, 鲜, 冷藏和冷冻的 面粉, 膳食和颗粒, 肉, 食用杂碎, 鱼或甲壳类动物 废杂铜贵金属矿砂及其精矿 纸或回收纸板 废碎铝料 塑料废碎料及下脚料 初级形态乙烯聚合物 铁或钢锭, 废碎 ( 废碎料 ) 料 ( 废料 ) 甘蔗或甜菜糖及 塑料废碎料及下脚料 纸或回收纸板 咖啡, 包括烘焙咖 废碎铝料 化学提纯蔗糖 ( 废碎料 ) 啡及无咖啡因咖 啡 ; 咖啡豆壳和皮 铁的氧化物和氢 贵金属矿砂及其精矿 其他地方未列名 锌矿砂及其精矿 甘蔗或甜菜糖及 氧化物 ; 染色土 或包括的矿物质 化学提纯蔗糖 废杂铜 汽车和其他机动车辆 铜矿砂及其精矿 从沥青矿物提 取的原油 电话电气设备或电报线 皮革和牛或马的动物 锯块木材或纵削 木材 ( 包括组装的 废杂铜 塑料废碎料及下脚料 皮, 脱毛皮, 鞣制皮 木, 切片或去皮的 木地板片和墙裙 ) 废杂铜面粉, 膳食和颗粒, 肉, 食用杂碎, 鱼或甲壳类动物 废碎铝料锯块木材或纵削木, 切片或去皮的 废杂铜皮革和牛或马的动物皮, 脱毛皮, 鞣制皮 废碎铝料锯块木材或纵削木, 切片或去皮的 皮革和牛或马的动物皮, 脱毛皮, 鞣制皮 铁或钢锭, 废碎料 ( 废料 ) 37

39 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 表 III.3 ( 图片继续 ) 国别 秘鲁 多米尼加共和国 乌拉圭 委内瑞拉 ( 玻利瓦尔共和国 ) 加勒比共同体 (CARICOM) 五种主要产品比重总和 第一种第二种第三种第四种第五种 铜矿砂及其精矿精炼铜及铜合金, 未锻轧 面粉, 膳食和颗粒, 肉, 食用杂碎, 鱼或甲壳类动物 铁矿石及其精矿, 包括烤黄铁矿 铜矿砂及其精矿 铁合金 废杂铜 内科, 外科, 牙科或 兽医用仪器及器具 豆 ( 菜豆, 蚕豆, 菜豆 ) 大豆, 包括碎豆 冻牛肉 未梳羊毛 牛奶和奶脂 ( 奶 油 ), 浓缩或加糖 或其他甜物质的 从沥青矿物提取的原油 原油或从沥青矿物提取的石油, 除其他种类原油 铁矿石及其精矿, 包括烤黄铁矿 通过直接还原铁矿石得到的铁制品 石油气及其他气态烃粗加工木材, 包括去皮原木, 芯材或方木 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 锌矿砂及其精矿 铁或钢锭, 废碎料 ( 废料 ) 羊毛, 细或粗的动物毛, 粗梳或精梳 皮革和牛或马的动物皮, 脱毛皮, 鞣制皮 废杂铜 其它未列名材料 矫形器具, 包括 皮带和医用敷料 38

40 迈向中拉经济合作新时代 图 III.9 拉美和加勒比地区 :2004 年对华和对其他地区出口产品的环境影响 世界 每产生 1 美元产值产生的二氧化碳 ( 千克 ) 每产生 1 美元产值消耗的水 ( 立方米 ) 中国 来源 : 丽贝卡 雷, 凯文 P 加拉格尔, 安德烈 洛佩兹, 辛西娅 山本 : 中国在拉美 : 可持续发展和南南合作的教训, 全球经济治理倡议, 波士顿大学,2015 年, 本章描述的概况表明, 尽管拉美和加勒比地区已通过多种途径在对华出口贸易中获益, 但对华出口构成仍然是一个令该地区担忧的问题 事实上, 长期作为初级产品市场存在这一事实促使该地区政府为构建多元化 知识密集型和可持续的生产和出口结构而努力 因此, 使出口产品结构多元化是该地区的当务之急 以下章节将以农业部门发展为例, 介绍未来几年该地区被寄予厚望的对华农产品出口的前景 B. 农业贸易 中国仅仅拥有占世界 7% 的耕地面积和 6% 的水资源, 却需养活占世界 22% 的人口 2004 年, 中国成为了一个粮食净进口国家 同时伴随剧烈的城市化进程和日益壮大的中产阶级, 该国的农业贸易赤字也开始不断增长 2014 年中国城市人口为 万人 ( 占总人口的 54% ), 到 2050 年该数据将增长 39% 达到 万人 ( 占总人口的 76%) 15 此外,2012 年中国中产阶级 ( 每日支出在 10 到 100 美元的家庭 ) 人口为 万人 ( 占总人口的 18%), 到 2020 年中产阶级人数将达到 万人 ( 占总人口的 44%) 联合国 (2014), 2014 年世界城市化展望重点报告 16 霍米 卡拉斯, 布鲁斯金学会, 参考 华尔街日报 (2012), 追逐中国的消费 者,6 月 14 日 39

41 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 农业和农产品加工是推动拉美和加勒比地区对华出口产品构成多元化的希望行业 中国社会的转型意味着该国人口粮食消费结构的转变 因为, 随着城市人口收入的增长, 其饮食习惯也在发生改变, 他们会倾向于选择富含蛋白质的食品 加工食品以及一些具有更高质量和安全, 或者含有某种特别性能的食品 ( 参见专题 III.1) 这就为拉美和加勒比国家提供了良好的机遇, 该地区拥有丰富的自然资源和水资源, 将以其绝对的竞争优势成为中国消费者需求的有营养 无公害 高质量的食品的主要供应者 专栏 III.1 到 2040 年中国食品市场发展前景 2011 年 11 月由 Informa Economics 和 Foresight Alliance 咨询公司为美国谷物协会撰写的研究报告 2040 年东亚地区食品和农业发展前景 中, 分析了未来三十年东亚地区食品市场的发展前景 在这份报告中, 确定了塑造未来东亚食品市场的六大趋势 接下来, 本文对这六大趋势进行了概况, 并在其中特别强调了对中国的影响和特点 1. 东亚 : 未来生物科技发展的领头者 为了提高农业产量以解决巨大的人口量和有限的耕地面积之间差距的问题, 中国政府已在生物技术和转基因食品研发上投入巨资 通过当下及未来的研究, 会研发出更多有耐气候变化影响的物种 2. 中国人的消费行为将以不同方式对世界未来的农作物和食品市场产生较强影响 中国将以不断增长的实力重新定义农业 生物科技 加工业 物流和食品贸易, 同时将通过在发展中地区租赁或购买农业用地, 以扩大海外生产能力, 以保障其国内粮食供应安全 3. 亚洲的消费者会越来越重视食品安全 到 2040 年, 东亚地区的食品价值在很大程度上将取决于该食品能否提供关于其安全 质量和生产源头的可核实性信息 满足以上条件的产品可获得同一般产品相比更可观的价格 然而中国的食品企业尚未对该领域引起重视, 这就为进口食品打开了市场 一个突出的成功案例是, 阿根廷善可乳制品合作社 (San Cor) 通过与中国当地企业合作, 已于 2013 年 1 月开始向中国出口婴儿配方奶粉 4. 东亚 : 功能性食品的发展机遇 东亚人历来有用食品滋补养生的传统 因此, 随着该地区老龄人口的不断增长, 功能性食品也迎来了巨大的市场机遇 功能性食品, 除了其营养特性, 还能提供多种生物活性成分, 对改善人体健康 减小疾病风险有较大帮助 40

42 迈向中拉经济合作新时代 专栏 III.1 ( 图片继续 ) 5. 越来越多的东亚消费者愿意选择在外就餐 由于不婚或晚婚现象的产生 家庭规模的减小 更多女性就业以及西式快餐连锁店的渗透, 这种在外就餐的趋势在日本尤为明显 相同的趋势在中国未来几十年发展中也会越来越明显, 这意味着食品原料提供市场将会缩水, 成品市场将会扩大 同时, 还为食品新的生产技术和方式, 以及新的供应和储藏技术提供了市场机遇 6. 在亚洲地区, 将会产生多个食品细分市场共存 由于以上趋势的存在, 在未来几十年中, 东亚地区将会形成 高度细分 的食品市场 收入越来越高 口味越来越挑剔的东亚人民, 将会要求更多具有特色的高端食品, 这也意味着将会有越来越多按品牌 风格 营养或健康特性, 以及种植或制作方式区分的食品市场产生 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据美国谷物协会 (2011), 2040 年东亚地区食品和农业发展前景 ; 吉娜 卡瓦耶罗 : 中国经济结构对拉美的影响, 以农业为例 ( 未发表 ),2013. 从 2010 年起, 拉美和加勒比地区对华出口中, 农产品所占比例已呈现上升趋势, 从 22% 增长到 2013 年的 30% 因此, 农业贸易将恢复其在十年前矿产和能源价格高位开始前的市场份额 (32%) 17 ( 参见图 III.10) 图 III.10 拉美和加勒比地区 :2000 至 2013 年对华出口商品构成, ( 百分比 ) 农产品 非农产品 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 17 这里对农产品的定义是根据世界贸易组织 农业协议 41

43 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 中国已成为拉美和加勒比地区出口农产品的重要市场 该地区对华出口农产品量从 1990 年占世界出口量的 1.1%, 在 2000 年增长到 2.5%, 在 2013 年增长到 13.2% ( 参见图 III.11) 14 图 III.11 拉美和加勒比地区 :2000 至 2013 年对华出口量占总出口量的比重 ( 百分比 ) 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 该地区对华出口的农产品贸易呈现出不断扩大和增长的盈余 2000 至 2013 年该地区对华出口的农产品贸易额增长了 27%, 在 2013 年出口贸易额为 2740 万美元, 但其进口额只增长了 15%, 同年进口贸易额为 150 万美元, 因此在 2013 年该地区对华农产品出口贸易额盈余达到了 2600 万美元 ( 参见图 III.12) 拉美和加勒比国家已成为了中国重要的农产品供应者 该地区在中国农产品进口贸易比重由 2000 年的 16% 增长到 2013 年的 28% 2013 年该地区所占比重接近美国和加拿大对华农产品出口比重之和, 是东盟十国 澳大利亚和新西兰等重要的竞争对手的比重的两倍之多 ( 参见图 III.13) 这是因为从 2000 年起中国农产品进口量增长了 21%, 其中来自拉美和加勒比地区的农产品进口量增长了 26%, 如图 III.13 所示, 该地区已成为最具活力的农产品供应者 42

44 迈向中拉经济合作新时代 图 III.12 拉美和加勒比地区 :2000 至 2013 年对华农业贸易 ( 万美元 ) 出口进口净出口 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 图 III.13 中国 :2000 至 2013 年从不同合作伙伴的进口农业情况 A. 百万美元 拉美和加勒比地区 东盟 美国和加拿大 澳大利亚和新西兰 世界其他地区 43

45 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 图 III.13 ( 图片继续 ) 100 B. 百分比 拉美和加勒比地区 东盟 美国和加拿大 澳大利亚和新西兰 世界其他地区 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 中国未来强劲的城市化进程 不断壮大的中产阶级以及其国内粮食自给的困难等因素为中拉在农业领域实现战略互补提供了有利条件, 由此可预见未来几年该地区对华出口农产品的良好前景 18 不同于近几年中拉总体贸易放缓的情形, 未来几年中拉农业贸易将会以 2013 年达到的提升速度继续增长 (25%), 此外将会在 2015 年就实现中国政府于 2012 年提出的将在五年内使双方农业贸易额超过 400 亿美元的目标 在看到中拉农业贸易强劲发展势头的同时, 也应注意到农产品供应国及其种类过于集中的影响 从国家的角度看, 巴西独自占了对华农产品供应的 75%, 剩下的供应份额主要由阿根廷 乌拉圭和智利分担 ( 参见图 III.14 A) 值得一提的是, 目前巴西已成为继美国之后中国最大的农产品供应国, 在 2013 年占其农产品总进口额的 20% 从农产品种类的角度看, 对华出口的农产品种类过于集中, 在 2013 年仅大豆出口就占总出口额的 77%, 剩下的份额由四种主要的农产品分担 ( 参见图 III.14 B) 除了大豆油, 其他加工产品在总出口中所占份额极小, 而即使是大豆油, 占总出口额的比重也从 2003 年和 2004 年间 27% 下降到 2013 年的 4% 18 参见 2012 年 6 月 26 日中国总理温家宝在 ECLAC 的演讲稿 中拉永远相互信任的朋友, 44

46 迈向中拉经济合作新时代 图 III.14 拉美和加勒比地区 : 对华出口农产品构成 A. 供应国, 2013 ( 百分比 ) 智利 (3) 乌拉圭 (4) 其他国家 (2) 阿根廷 (16) 巴西 (75) B. 农产品种类, ( 百万美元 ) 大豆蔗糖大豆油 烟草冷冻鸡肉其他 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 中国从世界其他地区进口的农产品种类远多于从拉美和加勒比地区进口的农产品种类 从世界其他地区进口的十种主要农产品占了其总进口额的 60% 以大豆为例, 它是中国主要的进口农产品之一, 占中国进口农产品总量的 34%, 但同时拉美和加勒比地区对华出口农产品总量的 77% 都是大豆, 这意味着该地区在对华出口农作物多样化方面还有很大发展空间 值得注意的是, 中国很少从世界其他地区进口加工农产品, 大多数农产品作为生产原料由中国的食品厂 纺织厂及服装厂进口 45

47 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 图 III.15 中国 :2000 至 2013 年进口农产品构成 ( 百万美元 ) 其他大豆棉花棕榈油及其馏分 牛角和牛皮无糖奶粉羊毛绒萝卜籽或油 粗蔗糖菜籽油 芥子油及其馏分鲜木薯或木薯干 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 未来几年, 那些已与中国签署自由贸易协议的拉美国家可以充分利用相关便利条件, 扩大其对华农产品出口贸易 到目前为止, 已有三个拉美国家同中国签署了自贸协议 : 智利 (2006 年 8 月起有效 ) 秘鲁(2010 年 3 月起有效 ) 和哥斯达黎加 (2011 年 8 月起有效 ) 以智利为例, 它是最早同中国签署自贸协议时间的拉美国家, 因此相对其他拉美国家而言它有进入中国市场更优惠的关税条件 ( 最惠国待遇,NMF) 如果双方能尽快简化卫生许可证办理程序 ( 这个谈判通常需要花费许多年 ), 这个关税优势可转化成真正的商业优势 但是值得一提的是, 这三个拉美国家的贸易准入条件与那些最早同中国签署优惠协议的国家 ( 如东盟成员国和新西兰 ) 相比仍还有一定差距 ( 参见表 III.4) 智利 哥斯达黎加和秘鲁对华出口农产品的现状体现了自由贸易协议对这些国家产生的积极影响 获益最大的是最早同中国签署自贸协议时间最长的智利 (8 年前 ), 自中智双边自贸协议生效起, 对华农产品出口占其农产品出口总额从 2006 年的 1.2% 增长到 2013 年的 7.8% 这一比重在同中国自贸协议签署时间相对较短的哥斯达黎加和秘鲁同样也得到提高 ( 虽然目前都还低于 1%) ( 参见图 III.16 A) 从农作物出口量上, 也能看出自贸协议的签署对拉美国家的积极影响 再次以影响较明显的智利为例, 双边自贸协议生效后, 该国对华农产品出口量占农产品总出口量的比重由 2006 年的 11.2% 增长到 2013 年的 17.2% 相反, 目前还未能在哥斯达黎加和秘鲁看出这种明显的趋势 ( 参见图 III.16 B) 46

48 迈向中拉经济合作新时代 国别 平均关税 表 III.4 中国 :2013 年最惠国和优惠合作伙伴的平均关税 ( 百分比 ) 所有商品农产品非农产品 免关税 (%) 平均关税 免关税 (%) 平均关税 免关税 (%) 最惠国 菲律宾 印度尼西亚 马来西亚 新西兰 泰国 越南 智利 哥斯达黎加 秘鲁 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据世界贸易组织秘书处对中国的贸易政策审议报告 (2014) 图 III.16 智利 哥斯达黎加和秘鲁 :2000 至 2013 年对华农产品出口 ( 在对世界农产品出口中所占比例 ) A. 对华出口贸易额在对世界出口贸易额中的比例 智利秘鲁哥斯达黎加 47

49 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 图 III.16 ( 图片继续 ) B. 对华出口量在对世界出口量中所占比例 哥斯达黎加 秘鲁 智利 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 根据联合国商品贸易统计数据库 (COMTRADE) 目前亚洲的发展趋势为中拉农业企业合作开创了有利空间 正如前文所概述的, 亚洲消费者会越来越重视食品的可靠性, 包括食品的无害性 质量以及可追溯性 但目前, 中国的农业食品行业在这方面的发展仍然相对落后, 比如在食品冷藏技术和更高水平的食品化学成分添加技术这两方面 因此, 同其他国家的贸易食品出口商相比, 他们在满足消费者不断增长的需求上还有很大的提高空间 由此可见, 拉美的跨国企业在食品的生产和销售上拥有较大的优势, 并且有信心进入这些有着高要求的市场 因此, 应该为这些企业创造一个投资中国市场的空间, 利用他们的技术去满足当地市场, 使其成为一个出口贸易的平台 2013 年 6 月在北京召开的中国 拉美和加勒比地区农业部长论坛, 为拓展双方农业贸易开创了有利的平台 中拉双方在论坛上所达成的协议中指出, 通过这个合作框架, 双方将共同努力促进农产品贸易的发展, 具体的措施包括 : 消除关税和非关税壁垒 加快卫生和动植物检疫许可证审批程序等 与此同时, 论坛还为双方农业食品企业的知识共享和技术交流创造了有利条件 论坛所达成的 北京宣言 特别强调, 中拉双方在农业投资项目中以提高农产品附加值和农产品加工所实现的共同利益, 比如改善生产基础设施条件 运输和物流条件 如果中拉企业能联盟进入中国市场的贸易和供应链, 就能为双方在农业领域提供一个具有活力的竞争性优势 为实现这个目标, 中拉双方首先应该做的是, 促进双方在生物科技 市场趋势以及食品质量和安全方面的经验和信息交流 48

50 迈向中拉经济合作新时代 C. 投资 直到 2010 年, 拉美和加勒比地区获得中国的外国直接投资还非常少, 但此后有显著增长 据拉加经委会估计, 在 2010 年以前的二十年间, 来自中国的直接投资将近 70 亿美元 2010 年是一个转折点, 来自中国的直接投资接近 140 亿美元, 占本地区获得外国直接投资总额的 11%, 其中四分之三的中国直接投资用于当年两个大型油气收购项目 : 中石油在巴西和中海油在阿根廷的油田收购 来自中国的投资并不局限于这两个项目 : 许多不同行业的中国企业在 2010 年进入本地区市场, 或者增加了在本地区的业务 在随后几年里, 中国的投资不断注入本地区, 每年都达到 90 到 100 亿美元 ( 参见表 III.5) 这些投资占本地区接收的外国直接投资总额的 5% 到 6% 表 III.5 部分拉美和加勒比地区国家所接受的中国投资 ( 估计 ), ( 百万美元 ) 国别 阿根廷 巴西 智利 n.d 哥伦比亚 厄瓜多尔 圭亚那 n.d. 15 n.d. n.d. 墨西哥 秘鲁 特立尼达和多巴哥 n.d. n.d. 850 n.d. n.d. 委内瑞拉 n.d. n.d 拉美和加勒比地区 来源 : 拉加经委会 (ECLAC), 基于官方信息, 路透社,FDI 市场, 传统基金会和其它企业信息 注 : n.d.: 无法获得数据 据估计, 上述趋势在 2014 年将继续保持或者略有加强 这主要是由于在秘鲁的两项大宗收购 一项是中国五矿从瑞士的 Glencore- Xstrata 公司收购秘鲁 Las Bambas 矿的矿权, 总金额为 亿美元 这是 2014 年拉美地区最大宗的跨国收购, 也确保在中国在秘鲁采矿业扮演主要角色 此外, 中石油收购了巴西石油公司在秘鲁的 26 亿美元的资产 同时, 中国公司对巴西继续保持投资兴趣 2003 年末, 中海油和中石油与法国道达尔公司 荷兰壳牌公司合伙竞标获得巴西公海 Libra 油田的开采权, 据估计在今后的 35 年内, 向该项目的投资总额将超过 2000 亿美元 49

51 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 值得注意的是, 拉美和加勒比地区来自中国的直接投资数字并不能反映中国在本地区投资的真实规模 很多中国企业是经第三国向本地区进行大部分投资的 这使得识别双向资金流变得十分困难 例如, 到目前为止中国在本地区的最大一笔收购, 是以 70 亿美元购买雷普索尔 (Repsol) 公司在巴西 40% 的业务 而这笔投资是由中国企业的卢森堡公司做出的 这种手法在全世界许多企业中都很常见, 但更经常被中国企业采用 因此在本文中, 拉加经委会在分析中国直接投资时, 采用了对企业和其它补充数据来源的适当估计 从中国的角度来看, 拉丁美洲是主要的原料产地, 中国在该地区直接投资的构成说明了这一点 2010 年和 2013 年间, 几乎 90% 的中国投资流向自然资源产业 ; 而同一时期, 该产业仅吸纳了该地区接收外国直接投资总额的 25% 在石油和天然气行业, 中国是阿根廷 巴西 哥伦比亚 厄瓜多尔 秘鲁和委内瑞拉最重要的外国投资者 在采矿业, 中国的投资集中在秘鲁, 并在较小程度上流向巴西 资源行业以外的中国投资主要流向巴西, 在那里建立了一些制造业公司和至少一个大型电力公司 此外, 仍有一些国家尚未获得大笔的中国投资, 如智利和墨西哥 中国有四大石油公司 ( 中石油, 中石化, 中海油和中化集团 ), 均为国有企业, 也都在拉美地区有重要投资 中石油在拉美地区的投资历史最悠久, 其传统的进入方式是获得国家特许经营权, 或与东道国的国家石油公司建立合资企业 如今, 中石油已经进入厄瓜多尔 秘鲁和委内瑞拉 从 2010 年开始, 中国石油企业采取扩张战略, 开始购买私人企业的资产, 许多情况下是与私营企业成立合资公司 中国石油企业遍布拉美所有出口石油和天然气的国家, 但墨西哥 ( 其石油行业仍然对外资封闭 ) 和玻利维亚是例外 中国的矿业投资更为集中 尽管已经在拉美各地的勘探项目进行了许多小规模的投资, 所有主要的投资则集中在秘鲁和巴西 在秘鲁, 除了首钢于 1992 年购买了铁矿, 几乎所有的中国企业都是在 2007 年后才进入的 目前仅在秘鲁, 中国公司至少拥有 4 个主要的投资项目, 但只有一个 ( 中铝 ) 处于生产中 2014 年, 中国五矿购买 Las Bambas 矿权后, 中国矿企在该国的存在显著上升 在秘鲁的中国公司多数自己经营矿山 ( 或与数家中国公司合作 ), 而在巴西则以少数股权参与当地企业的现有业务 50

52 迈向中拉经济合作新时代 中国在拉美地区的投资主要集中于采矿业和化石燃料部门, 这在一些国家产生了社会和环境方面的矛盾 这些矛盾很大程度上是因为拉美地区在自然资源治理方面还比较薄弱, 比如相关规章制度缺乏力度, 实施起来又资金不足 ; 同时, 各级政府之间有矛盾, 与当地社区对话协商机制缺失 而与其他国家的公司相比, 中国公司因为在拉美地区开展业务时间不长, 对投资对象国政策框架和当地条件 ( 如文化方面 ) 了解不多 当然, 上述因素对中国投资的影响也在不同国家和部门间有所不同 应对中国投资引起的对社会和环境层面可持续性的挑战, 需要各方共同行动 当地政府应当强化对采矿业投资 ( 不论是本地或外国投资 ) 的监管, 并加大对监管的资金投入 同时应加强不同级别政府间的协调, 改善与当地社区的对话机制 而对于中国公司来说, 除了应严格遵守当地规章之外, 也要熟悉当地的风俗习惯 此外, 还要扩大招募和培训投资地当地员工, 并发展扎根于当地的供应链 最后, 中国政府应该根据最近几年制定的对外投资条例, 完善对对外投资的中国企业的监督机制 19 在基础设施方面, 目前为止最大的中国投资者是国家电网公司 该公司在 2010 年通过收购西班牙公司的资产进入巴西 目前拥有超过 6000 公里的运行线路, 并计划到 2015 年在巴西全国完成 100 亿雷亚尔的投资 其中最主要的是贝卢 蒙蒂输电线项目 2014 年初, 国家电网公司领导其他公司组成财团, 获得了特许权 其他许多中国公司在该地区执行建筑合同 ( 没有正式算作外国直接投资 ), 这些项目通常签有中国国有银行的融资协议 然而, 中国的建筑公司在该地区公共工程大型招标中胜出的例子尚在少数 在农业领域, 来自中国的投资方兴未艾 一个重要的例子是重庆粮食集团在巴西巴伊亚州投资建设一个大豆加工中心 类似的, 中粮集团在智利的 Bisquertt 葡萄种植园购买了六块田和仓库, 向中国市场销售智利葡萄酒 ; 中国佳沃公司与当地出口公司 subsole 联手, 在智利投资了五个种植园, 向中国出口水果 此外, 来宝集团 郭氏兄弟公司等在本地区的乙醇行业进行了投资 未来几年, 中国在本地区的农业领域投资重要性会增加, 这主要是因为业界对利用拉美地区的优势保障中国市场供应感兴趣 一个例子是黑龙江北大荒农垦集团总公司租赁阿根廷里奥内格罗省 30 万公顷土地, 用以种植多种向中国出口的农作物 同样, 在肉 19 这里指的是 对外投资合作环境保护指南 (Guidelines for environmental protection in foreign investment and cooperation), 这一条例并无强制性,2013 年 2 月由商务部和环境保护部颁布 51

53 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 类行业, 巴西公司 Marfrig 和巴西食品公司也和中国公司 ( 中粮集团 山东亚太中慧集团有限公司 大昌行集团有限公司 ) 结成了同盟关系, 其业务面向中国市场 此前, 智利有几家农业食品公司也在中国进行过投资 (Río Blanco, Agrícola San Clemente, Viña Errázuriz y Watts 等 ) 正如其他行业一样, 中国的制造企业通常从 2010 年才开始投资该地区, 其中大部分只是做了投资的宣告, 而真正投资尚未兑现 大多数中国制造业的投资目的是服务于当地市场, 并主要集中在巴西 中国企业通常经过多年才从中国进口成品过渡到在当地开厂, 以此进入当地市场或规避进口限制 中国企业在汽车行业有许多重要项目, 但多数尚未投入生产 此外, 一些中国公司开始涉足墨西哥, 以便利其产品出口到其它市场, 尤其是美国 其中的大型企业, 比如电子行业的联想集团和汽车行业的耐世特零部件集团, 已经通过购买在墨西哥拥有制造厂的美国公司资产, 进入墨西哥市场 此外, 拉美国家在中国的直接投资仍处于起步阶段 这一部分是由于拉美大企业集中的行业 ( 采矿业和以自然资源为基础的加工业 ) 在中国几乎都是不对外资开放的 此外, 拉美企业的对外投资策略基本上是复制其在本国的商业模式, 因此, 投资大多流向邻国 该地区在中国最重要的投资项目包括巴西的马可 波罗制造公司和巴西航空工业公司, 以及智利 Molymet 公司的 ( 钼加工 ) 项目 综上所述, 中国在拉美和加勒比地区的投资主要面临三个重大挑战 一是投资总量仍然比较有限, 中国已经成为拉美地区重要的投资来源国, 但远不是最大的投资国之一 第二, 是中国在拉美的投资如何实现开采业以外的多样化, 如实现在工业 服务业和基础设施方面的投资 第三, 是如何改善中国投资 ( 特别是开采项目 ) 在社会和环境方面的可持续性 2015 年 1 月, 拉共体成员国和中国达成一致, 希望在 2025 年前, 双边投资存量能至少达到 2500 亿美元 前面提到过, 获得中国在拉美投资总量准确数据很困难, 这也妨碍了我们评估目前投资总量与 2025 年目标间的差距 不论如何, 与提高中国在拉美地区投资总额同样重要的是实现中国投资在非开采领域的多样化, 并提高投资目的国的产能, 在当地创造有质量的就业 中国目前进行的改革在未来几年能够推动对拉美和加勒比地区的投资 在中国, 投资扩张的节奏放缓, 部分产业产能过剩, 劳工成本上升, 剩余储蓄需要找一个安全和可赢利的投资机会, 这些都 52

54 迈向中拉经济合作新时代 会导致中国资本外流 而这也与中国政府的政策相符 同时, 拉美和加勒比地区对中国外流资本也有吸引力 比如, 本地区有一个重要的消费品市场 ; 拉美一些经济体与美国距离较近, 其产品也较容易进入美国市场 ; 此外, 本地区有丰富的自然资源 特别是最后这点, 为农产品和农业食品部门提供了很好的机会 实际上, 该地区在未来几十年中可以为中国的食品安全扮演战略性的角色 实现上面提到的想法, 需要招商引资的相关部门扮演更加积极的角色 从中国目前经济改革来看, 可以预计能在本地区看到更多的中国私人企业 这就需要向他们知会相关规章制度, 宣传相关投资项目的潜力 在接下来的几年中, 全面把握中国的商业机会, 也需要拉美和加勒比地区加大对华投资 这可以让拉美地区的公司更加接近当地消费者, 更快更有效地对其需求做出回应 这是一个复杂但刻不容缓的挑战 因此, 本地区政府除了应当推进对中国出口的多样化, 还应当推动本地区的公司进入中国市场 从这个意义上说, 已经在中国扎根的几个拉美公司的经验非常值得借鉴 同样的,2013 年启动的上海自贸区等项目也会产生不少机会, 值得关注 53

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56 IV. 拉共体 - 中国合作规划 ( ) 第一届拉共体 - 中国论坛部长级会议在 2015 年 1 月 8 日和 9 日在北京召开 这次会议通过了拉共体 - 中国合作规划 ( ) 该计划包括 13 个合作领域, 涉及经济领域的有 8 个 : 贸易 投资和金融 (III), 基础设施和交通运输 (IV) 能源资源(V) 农业 (VI) 工业 科技 航空航天(VII) 教育和人力资源培训 (VIII) 旅游(XI) 环保 灾害风险管理和减灾 消除贫困 卫生 (XII) 20 中拉可能的合作领域是广泛而多样的 目前, 上面提到的合作领域还只是勾画了基本目标和行动路线, 但具体的举措和项目仍有待落实 同时, 这些合作领域也是指导性的, 在拉共体 - 中国对话不断深化的情况下可能有所变化 中国已经为评估上述合作领域进展设立了技术秘书处, 而拉共体方面也需要建立类似的机制 从提出总体合作框架到落实具体的合作项目是重大的政治和技术挑战 政治方面, 拉美和加勒比各国需要建立对话机制, 讨论采取何种举措来实现合作规划设立的目标 具体的项目需要体现拉美地区各次区域的平衡, 考虑到地区一体化的要求, 以及改善当前经济形势的迫切需求 21 技术层面上, 需要为总体规划赋予具体可操作的内容 这需要进一步寻找项目之间的互补性, 探讨这些项目 各国内部政策和 20 其他领域是政治和安全 (I) 国际事务 (II) 文化和体育 (IX) 新闻 媒体 出版 (X) 和民间友好 (XIII) 21 如,2015 年 3 月初在拉加经委会在圣地亚哥的总部举行了一次会议, 旨在进一步确定基础设施领域可行的合作空间 参与这次会议的有来自拉加经委会 中国国家开发银行和美洲开发银行的专家 55

57 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 其他区域性的政策之间如何形成合力 同样的, 需要向拉美企业界 ( 特别是企业界联盟和泛拉丁语国家公司 ) 传达合作规划的内容 合作规划目前还没有得到广泛的传播和讨论, 而这已经影响了合作规划的启动 在这个意义上, 拉共体面临技术和政治上协调的重大挑战, 也需要寻求各国经济发展部门 大学和学术机构的支持 这些机构可以帮助我们诊断当前地区的主要需求, 评价合作规划框架下各项举措的可行性和公益性 接下来, 本节将讨论合作规划在几个经济领域内的主要合作目标, 提出可能的行动路线 A. 贸易和投资 力争 10 年内双方贸易额达到 5000 亿美元 促进贸易平衡发展, 实现互利 力争 10 年内双方投资存量达到至少 2500 亿美元 拉共体国家的投资可以将重心放在高科技和高附加值产品生产 推动服务贸易和电子贸易 在世贸组织框架和有关方面贸易协定下, 妥善解决贸易摩擦 鼓励投资和组建商业联盟 鼓励双方中小微企业加强合作, 支持中小企业国际化和参与全球产业链 加强海关和质检合作 在过去的十五年中, 中拉贸易表现出惊人的活力 然而, 我们不应该忽略双边贸易的重要缺陷 大部分拉美和加勒比地区国家对华贸易都存在持续的逆差 这些逆差几乎都是行业间的, 是以原材料交换制成品为主要特点的 这种不对称性反映在该地区对华出口高度集中在有限的几种商品上 拉美一些国家农产品加工业比较有竞争力, 在很多高要求市场中也很受欢迎, 但即使是这些部门的产品也很少在中国市场出现 另一方面, 拉美和加勒比地区在对华工业制成品贸易的赤字持续增加, 也在本地区造成较大担忧 总体来说, 双方目前的贸易格局影响了中拉企业界结盟的可能, 也阻碍了本地区加入亚太产业链的进程 中国政府已经表示愿意讨论如何实现本地区对华出口多样化这一挑战, 从而谋求互惠互利的协议 然而, 这些协议的具体实现是缓慢的 这主要是因为本地区尚未以具体的行动日程来积极回应这一议题 拉共体 - 中国合作规划 ( ) 为双边对话的制度化 56

58 迈向中拉经济合作新时代 提供了一个良好的平台 特别是, 在该规划的框架下可以探讨在北京建立一个 地区贸易和投资促进中心 当前, 本地区国家日益需要对中国经济改革的影响进行深入研究, 并及时了解这个国家新的消费趋势 其他国家或地区已经在华建立公共 - 私人机构, 为有兴趣接近中国的企业和个人提供支撑平台 例如欧盟 - 中国商会, 以及美国的类似机构 拉美和加勒比地区需要在中国建立类似机构, 例如设立促进贸易和投资的地区中心 建立该机构, 可以支持本地区对华出口, 鼓励出口多样化, 并提升与中国公司的贸易和投资伙伴关系 该中心将提供机构支持, 以方便就贸易和投资议题与中国当局进行机构性的对话 这里提出的地区中心将确定贸易和投资的常用规则和壁垒, 促进对话, 寻求共同的解决方案, 直接与中国商务部和中国贸促会进行合作 该中心可以承担如下任务 : 支持理解和控制谈判环境中的文化差异 ; 就对华贸易和投资的具体方面协调出口商和本地区的使馆 ; 创建思想讨论的空间, 并在面对中国相关部门 ( 包括地方政府 ) 时, 代表本地区的利益 ; 在双边机构下, 代表本地区评审双边贸易和投资的统计数据, 解决中国和本地区国家相关统计数据存在较大差异这一问题 准备对华贸易和投资主要适用规则的材料, 包括总体材料和具体行业或产品的材料 ( 技术标准 卫生和动植物检疫要求 创建合资企业的要求等 ); 提供对华出口 进口和投资中国对象的介绍, 建立数据库, 为拉美和加勒比中小企业提供更多的法律保障 ; 为目前在拉美和加勒比地区与亚太地区进行的多项一体化和贸易谈判提供对话渠道, 包括其对本地区和中国之间经贸关系可能造成的最终影响 ; 提供一个旨在防止或通过谈判解决任何争议的对话论坛, 强调以长远的眼光和互惠互利的观念解决争端 ; 在拉丁美洲和加勒比地区促进商业机会 ; 提供关于本地区贸易和外国投资的适用规范的信息 ; 开展基础市场研究 B. 基础设施和交通运输 加强交通运输 港口 公路 仓储设施 商贸物流 信息通信技术 宽带 广播电视 农业 能源 电力 住房和城市建设等领域基础设施建设的合作 57

59 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 鼓励有实力的中方和拉方企业参与有利于拉美和加勒比一体化和改善中国与拉共体成员国间互联互通的重点项目 本地区在基础设施领域内已取得不少进展 南美洲国家联盟下属的南美基础设施和规划委员会提出过一个 一体化优先项目议程 这一议程由 31 个具有战略意义的项目组成, 总投资达 亿美元, 将对地区在空间和社会经济发展方面的一体化起到深远影响, 希望通过高效建设和运作基础设施项目, 推动地区的互联互通 ; 同时这些项目需要达到社会和经济可持续发展 环境保护和生态平衡等方面的要求 这些项目被称作 结构化项目, 也就是说, 它们巩固了地区性的交通运输网路, 以强化已有合力, 解决目前基础设施方面的不足 22 一体化优先项目议程 由南美洲国家联盟十二个成员国提出, 于 2011 年 11 月在巴西利亚举行的的南美基础设施和规划委员会第二次常务会议上通过, 并于 2012 年 11 月在利马举行的第六届南美洲国家联盟成员国领导人会议中批准生效 2014 年 12 月, 南美洲国家联盟各成员国领导人共同宣布了 7 个关系到地区互联互通的优先基础设施项目, 总造价达到 120 到 140 亿美元 这 7 个项目是 : 1. 加拉加斯 - 波哥大 - 布埃纳文图拉 - 基多的公路走廊 2. 东北部地区进入亚马逊河的通道 3. 连接两洋的巴拉那瓜 - 安托法加斯塔铁路走廊 4. 连接委内瑞拉 圭亚那 苏里南的交通线, 包括建设跨科伦蒂那河的大桥 5. 改善拉普拉塔河流域的通航 6. 福斯 - 东方城 - 亚松森 - 克洛林达的公路连接 7. 巴拉圭 - 阿根廷 - 乌拉圭的铁路网连接这个名单列举了明确的建设项目 从这里我们可以判断哪些经济活动将因上述项目受益 这些项目无疑有公益性, 而私人企业界也受益, 同时对强化次区域产业链有好处, 是一个通过基础设施建设提高区域竞争力 促进地区间贸易和地区一体化进程的典型案例 但上述项目中, 仍有一些没有完成可行性研究 而这方面, 拉美各国与中国相关部门有很大的合作空间, 因为本地政府常常缺乏资金来完成这一任务 众所周知, 这些项目通常通过国际公开竞标运作 在政府资助的项目中 ( 或一些项目政府资助的部分 ), 有 22 出处 : 58

60 迈向中拉经济合作新时代 不少和中国有关部门合作的空间 ; 除此之外的合作, 就要交给公开竞标了 C. 能源资源 加强技术研发和自然资源的可持续利用 加强双方在电力领域的合作和投资, 包括发电 高压及超高压输电 水资源规划开发以及生物能 太阳能 地热和风能等 加强可再生能源管理开发领域技术人员和专家培训项目 接下来列举一些领域, 拉共体成员国可以在此提纲下共同探讨基础设施和能源资源方面的联系 23 达成共识后, 可以确认目前存在的差距, 制定必要的政策以弥补不足 ; 同时动员和协调国家 次地区和地区的努力, 在合作规划框架下展开合作 拉美地区经济基础设施方面的差距 : 经济基础设施存量的演化 公共部门和私有部门对基础设施的投资 中期和长期基础设施部门的供给和需求, 相关人员的培养和培训 基础设施 物流和交通运输领域内完整和可持续的政策 : 分析本地区公共政策的影响 设计用于改善公共政策完整性和可持续性的政策工具 ; 建立一个平台, 便于就物流和交通运输相关政策进行公私对话和区域性对话 基础设施和资源的治理 : 基础设施治理和资源的关系 为实现资源的可持续使用制定相关战略性建议 提供培训 物流链的可持续性 : 推广有附加值的物流服务 ; 设立关于测量物流链 物流走廊 能源使用效率 物流链可持续性等方面指标 分析能源投资在拉美和加勒比地区的长期趋势, 特别关注下个十年本地区占主导地位的技术选择 着眼于 2030 年, 进行关于大型能源建设项目在本地区造成的经济 社会和环境方面影响的研究 对能源 水利和矿业项目引起的社会 经济 劳工等方面的矛盾的进行分析, 提出解决方案 ; 这些矛盾有可能妨碍本地区内部的资源供应和相关服务 23 在相关领域内, 拉加经委会和拉美发展银行有着大量研究和为本地区政府提供技术支持的经验 59

61 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) D. 拉共体面临的挑战 拉共体 - 中国合作规划 ( ) 提到在接下来的几年中将举行若干峰会和论坛 其中一些将是已举行的会议的延续 ( 如中国和拉加地区农业部长会议 中国和拉加地区智库论坛 中国和拉加地区企业界峰会, 其中第九届中国和拉加地区企业界峰会将于 2015 年 10 月在墨西哥瓜达拉哈拉召开 ) 在合作规划倡议筹划的高层会议中, 值得关注的有首都市长论坛 地方政府合作论坛 基础设施论坛 能源和矿业论坛 发展和产业合作论坛 科技创新论坛等 相信这些精心准备的会议能勾画具体的行动空间, 明确合项目的实施与资金问题, 为中拉合作注入新的活力 这一雄心勃勃的规划同时要求拉共体成员国达成政治协作, 也需要做好充足的技术准备, 正确评估规划的实施进展, 并相应地确定行动步骤 这一背景下, 拉共体可以先确定一个议程, 以便对即将举办的若干峰会做好技术上的准备和政治上的协调 比如, 拉共体可以指定若干成员国来作为这些会议的拉美主办方, 甚至包括准备会议文件和预案 ; 这样可以协助拉共体做好政治决策, 便于在这些相应论坛中与中国进行对话 相应的, 如何筹措规划中承诺的资金, 也需要进行类似的工作 在合作规划以及中国领导人之前的若干讲话中提到,(1) 设立一个 50 亿美元的合作基金, 促进双方在制造业 新技术和可持续发展方面的合作 ;(2) 设立一个 100 亿美元的专项贷款, 用以建设包括铁路 公路 港口 供电站和电网 通讯等在内的基础设施 ; (3) 设立一个 50 亿美元的特别基金, 用以促进农业方面的合作 ; 建立 5 到 8 个农业研发中心, 农产品工业园区 以及农业发展和投资区等 在以上三个案例里, 本地区的发展银行和拉共体成员国可以参与讨论具体项目及资金运作模式, 这将有助于制定明确的地区性议程 推进这项议程是当务之急 这将有助于明确国家 次区域和地区在合作规划框架下的优先需要, 形成各方面的合力与互补, 落实资金, 以便利落实合作规划, 获得收益 否则, 缺乏各国协调与合作, 落实合作规划将花去更多时间 当下一件可以做的事, 是探讨拉共体 - 中国合作议程与拉共体成员国 2020 年希望达到的目标之间的交叉之处 这一想法也在合作规划中有所反应, 即寻求该规划与后 2015 年发展议程的共通点 60

62 V. 最终的思考 在过去的十五年中, 中国和拉美及加勒比地区的经济关系经历了强劲增长 特别值得注意的是双边贸易联系的巨大活力 2000 年到 2014 年, 双边贸易增加了 22 倍 同时双边对外投资也经历了重要增长, 特别是中国对拉美的投资 这一过程发生在中国经济在 2000 到 2011 年间年均增加 10% 的背景下, 这一 高位增长 产生了对原材料的巨大需求 这对本地区的很多国家, 特别是南美洲国家, 是一大利好 2012 年起, 中国和拉美地区的经济增长都有所放缓 一方面, 中国试图以较适宜的速度增长, 以与其雄心勃勃的改革计划相匹配 同时, 中国也寻求避免经济增长放缓对创造就业的影响 这一形势下, 可以预计, 在下个十年中国的经济年增长率将在 6% 到 7% 之间 在内部和外部因素的作用下, 本地区的经济增长率大幅下降 内部因素主要包括投资的停滞和消费增长乏力 ; 外部因素主要是中国经济增长放缓, 因此对初级产品需求下降 当前形势下, 亟需思考中拉经济关系在未来几年将面临的挑战 从拉美和加勒比地区的角度来看, 一个重要任务是双边贸易多样化 对华贸易的大幅扩张并未伴随对华出口产品多样化 2013 年,5 种产品 ( 全部为初级产品 ) 占到本地区对华出口产品总额的 75% 而 2000 年, 这 5 种产品仅占对华出口总额的 47% 这说明这一阶段拉美对华贸易经历了非常明显的 再初级产品化 而中国对拉美投资在很大程度上强化了这一格局 2010 年到 2013 年几乎 90% 的中国对拉美投资是在开采部门, 特别是矿业和化石燃料 这已经在本地区的一些国家引起了社会和环境方面的矛盾 61

63 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 中国政府指出, 在过去几十年该国的发展动力已经不能适应新的需求, 今后 增加生产力 将在经济高速可持续增长中起到关键作用 这样的认识下, 中国的改革试图通过加大在人力资本 科学技术和创新等方面的投资, 将该国引入知识经济 拉美地区的情形尽管有所不同, 各国之间也有一定差异, 但面临的挑战是相似的 为了建设更加繁荣和平等的社会, 本地区国家需要超越以往高度依赖原材料出口和附加值较低的出口装配业参与世界经济的模式 中国承认与拉美和加勒比地区关系的重要性 这也反映在 2008 年以来的双方交流和接触中, 以及与拉共体成员国签署的 合作规划中 在中国政府的倡导下, 这一规划为下个十年双边贸易和投资的扩张制定了雄心勃勃的目标 这当然值得欢迎, 但这些单纯量化的目标并不足以超越当前双边经济关系中的重要缺陷 目前, 与扩大双边贸易和投资绝对规模同样重要的是如何改变其结构 特别是, 本地区如何实现其对华出口的多样性 中国如能在开采业以外的领域加强对拉美投资, 将对实现这一目标起到很大帮助 向这一方向努力, 是本地区政府 中国政府和私有部门共同的任务 中国对发展中拉关系的巨大兴趣对本地区也是一个重要的历史机遇 如果接下来的几年里, 中国对拉美投资规模进一步加大并实现多样化, 这不仅会对中拉经贸关系产生深远影响, 也会促进地区内部的产业一体化 例如, 中国企业如能在汽车 农产品工业和电子行业等与本地供应商联系紧密的产业加大参与, 则将带动本地区的产业链, 改变本地区内部目前贸易缩水的态势 与中国的合作将有助于减少本地区在基础设施 物流和链接等方面的差距, 同时也将促进本地区内部的贸易, 强化本地区的产业价值链 同时, 本地区在社会政策创新 城市化 环境保护和其他领域取得的丰富经验也将为中国的发展道路提供重要参考 拉共体 - 中国合作规划 ( ) 为完成上述任务提供了一个良好的制度框架, 现在需要双方共同努力, 互惠合作, 将合作规划落到实处 62

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