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阅苍
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1 第九章陈志我国的电子信息产业从发展道路上来说, 走的是一条低端高端的道路这条道路因为金融危机的影响, 使得其中内含的产业发展规律变得非常清晰作为发展中大国, 我们最初拥有劳动力成本环境代价低等比较优势中国的企业往往从低端开始做起, 做组装, 引进先进技术并按照我们的优势进行改装在低端的环节利润被压缩后, 出现产能过剩, 开始慢慢转向产业的核心环节这是一条符合我国发展阶段技术创新能力基本制度背景的道路, 金融危机进一步强化或者说加速了这一产业演化的路径, 短期内对我国电子信息产业造成了极大的影响, 但也加快了我国电子信息产业转型的步伐, 走向新兴和高端的信息产业已经成为国家和产业的共同需求同时, 电子信息产业的同周期特点在本次竞争力评价中也体现得淋漓尽致一电子信息产业企业竞争力得分根据中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心的监测, 截止到 2008 年底, 中国沪深两市电子信息类上市公司 ( 主板, 不包括中小板企业, 下同 ) 共 120 家, 比 2007 年增加了 6 家由于金融危机带来的影响, 电子信息产业整体竞争力在 2008 年出现了明显下滑, 特别是主要产品为出口导向的企业下滑明显从 2009 年各个企业的基础竞争力及各项得分来看 ( 见图 9-1), 很多公司都陷入了一定的困境除整体竞争力有所下滑以外, 波动更加剧烈, 也就是电子信息产业的企业分化更趋严重从规模竞争力效率竞争力增长竞争力的相对分布来看, 竞争力得分靠前的公 152

2 第九章司一般规模竞争力比较大, 而竞争力靠后的公司则效率竞争力稍好但是, 特别需要注意的是, 电子信息产业的效率竞争力比 2008 年下滑明显, 效率竞争力得分超过 0. 1 的只有 8 家图年电子信息业 120 家上市公司基础竞争力得分分布行业整体竞争力的下降还体现在电子信息产业在全行业基础竞争力名次的分布情况 ( 见图 9-2) 经比较, 整体分布态势与 2008 年的分布十分相似, 呈两个倒 U 字分布大量公司集中于 300 名以后, 300 名以后的企业占电子信息产业的 80%, 同时 1000 名之后有 30 家, 比 2008 年增加 4 家图年电子信息产业全行业基础竞争力名次分布基础竞争力得分进入前 100 名的只有 4 家电子信息企业, 比 2008 年减少 3 家 : 中国卫星 ( 首次进入 100 名, 排名第 61 名 ), 中兴通讯 ( 排名第 62 名, 与 153

3 2008 年持平 ), 长城开发 ( 排名第 85 名, 2008 年第 46 名 ), 中天科技 ( 排名第 88 名, 2008 年第 182 名 ) 而航天通信 (2008 年第 16 名, 2009 年第 146 名 ) 中电广通 (2008 年第 35 名, 2009 年第 274 名 ) 航天信息 (2008 年第 71 名, 2009 年第 191 名 ) 同方股份 (2008 年第 75 名, 2009 年第 136 名 ) 东方通信 (2008 年第 86 名, 2009 年第 537 名 ) 5 个企业跌出前 100 名, 并且名次下滑非常严重进入第 101 ~ 200 名的有 11 家 : 同方股份 ( 第 136 名 ) 宏图高科 ( 第 139 名 ) 华东电脑 ( 第 142 名 ) 航天通信 ( 第 146 名 ) 科力远 ( 第 164 名 ) 四川长虹 ( 第 166 名 ) 深康佳 A ( 第 170 名 ) 恒生电子 ( 第 181 名 ) 东软集团 ( 第 190 名 ) 航天信息 ( 第 191 名 ) 烽火通信 ( 第 197 名 ) 2008 年的第 101 ~ 200 名的企业中, 宝胜股份 (2008 年第 106 名, 2009 年第 219 名 ) 海信电器 (2008 年第 112 名, 2009 年第 238 名 ) TCL 集团 (2008 年第 115 名, 2009 年第 387 名 ) 京东方 A (2008 年第 146 名, 2009 年第 884 名 ) 用友软件 (2008 年第 157 名, 2009 年第 320 名 ) 浙江阳光 (2008 年第 162 名, 2009 年第 204 名 ) 等企业落出 200 名开外, 竞争力下降趋势非常快结合以上分析, 我们可以有如下的基本判断 : 第一, 电子信息产业 2008 年总体表现疲软, 盈利指标低于行业平均, 竞争力下滑严重 ; 第二, 电子信息产业两极分化仍然非常明显表年 120 家电子信息产业上市公司竞争力基础指数在全行业中的排名分布全行业名次公司数量 ( 家 ) 公司排名 ( 全行业排名 ) 第 1 ~ 100 名 4 中国卫星 (61) 中兴通讯(62) 长城开发(85) 中天科技(88) 第 101 ~ 200 名 11 第 201 ~ 300 名 9 第 301 ~ 400 名 15 同方股份 (136) 宏图高科(139) 华东电脑(142) 航天通信(146) 科力远 (164) 四川长虹(166) 深康佳 A(170) 恒生电子(181) 东软集团 (190) 航天信息(191) 烽火通信(197) 浙江阳光 (204) 华胜天成(208) 超声电子(210) 宝胜股份(219) 长电科技 (234) 海信电器(238) 中电广通(274) 振华科技(286) 合肥三洋 (288) 四川湖山 (303) 亨通光电(310) 用友软件(320) 华工科技(322) 南天信息 (323) 宝信软件(338) 中国软件(339) 天通股份(342) 赛格三星 (366) 长城电脑(377) 深桑达 A(378) 法拉电子(381) 永鼎股份 (383) TCL 集团 (387) 浙大网新(400) 154

4 第九章续表 9-1 全行业名次公司数量 ( 家 ) 公司排名 ( 全行业排名 ) 第 401 ~ 500 名 11 第 501 ~ 600 名 12 第 601 ~ 700 名 7 第 701 ~ 800 名 11 新大陆 (401) 动力源(420) 华微电子(430) 方正科技(433) 大恒科技 (452) 国电南瑞(474) 中信国安(482) 上海金陵(485) 工大首创 (488) 彩虹股份(490) 三安光电(491) 东方电子 (515) 福日电子(530) 东方通信(537) 士兰微(539) 四创电子 (551) 亿阳信通(557) ST 华发 A(576) 南京熊猫(586) 联创光电 (587) ST 大唐 (588) 欣网视讯(593) 紫光股份(598) 华盛达 (606) 飞乐股份(611) ST 实达 (638) ST 绵高 (679) 上海贝岭 (681) 新潮实业(685) 宝石 A(697) 长江通信 (711) 浪潮信息(713) 太工天成(717) 特发信息(718) 浪潮软件 (719) 鑫茂科技(745) 中创信测(750) 金证股份(775) 北矿磁材 (785) ST 安彩 (788) 长城信息(794) 第 801 ~ 900 名 4 百科集团 (829) 旭光股份 (834) 京东方 A(884) 交大博通 (896) 第 901 ~ 1000 名 5 第 1001 ~ 1200 名 22 S 前锋 (912) ST 太光 (914) ST 国祥 (920) 闽福发 A(934) 上海普天 (979) 世纪光华 (1003 ) ST 汇源 ( 1006 ) ST 偏转 ( 1014 ) 深天马 A (1023) 精伦电子(1030) ST 赛格 (1033) ST 波导 (1040) 广电电子 (1042) 大连控股(1043) ST 沪科 (1062) 信雅达(1065) ST 长信 (1094) 风华高科(1104) ST 宝利来 (1117) 广电信息(1124) S ST 兰光 (1139) S ST 新太 (1146) ST 夏新 (1147) 湘邮科技(1149) 兆维科技 (1170) ST 创智 (1179) ST 博信 (1194) ST 商务 (1201 ) ST 厦华 (1204 ) ST 炎黄 ( 1206 ) ST 华光第 1201 名及之后 9 (1227) ST 科健 (1275) ST 大通 (1278) ST 成功 (1286) ST 星美 (1298) S ST 朝华 (1309) 资料来源 : 根据中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心数据库处理二各组别上市公司的竞争力得分分析为了更详尽地分析各电子信息产业上市公司竞争力差异的表现和成因, 我们根据基础竞争力的得分在全行业中的排名, 把本次监测的电子信息产业 120 家上市公司划分为 12 个组第 1 ~ 100 名为第一组, 第 101 ~ 200 名为第二组, 第 201 ~ 300 名为第三组, 依次类推, 但第十一组包含的名次为第 1001 ~ 1200 名的企业, 第十二组为 1200 名以后的企业具体情况见表 9-2 接下来, 我们将对 155

5 每一组上市公司竞争力得分和分布进行进一步的分析, 以比较规模竞争力增长竞争力和效率竞争力对不同组别上市公司竞争力的影响表年电子信息产业 120 家上市公司基础竞争力排名与分组情况组别股票简称全行业排名规模竞争力效率竞争力增长竞争力基础竞争力排名排名排名行业排名中国卫星第一组中兴通讯长城开发中天科技同方股份宏图高科华东电脑航天通信科力远第二组四川长虹深康佳 A 恒生电子东软集团航天信息烽火通信浙江阳光华胜天成超声电子宝胜股份第三组长电科技海信电器中电广通振华科技合肥三洋四川湖山亨通光电用友软件第四组华工科技南天信息宝信软件中国软件

6 第九章续表 9-2 组别股票简称全行业排名规模竞争力效率竞争力增长竞争力基础竞争力排名排名排名行业排名天通股份赛格三星长城电脑第四组深桑达 A 法拉电子永鼎股份 TCL 集团浙大网新新大陆动力源华微电子方正科技大恒科技第五组国电南瑞中信国安上海金陵工大首创彩虹股份三安光电东方电子福日电子东方通信士兰微四创电子第六组亿阳信通 ST 华发 A 南京熊猫联创光电 ST 大唐欣网视讯紫光股份华盛达飞乐股份 ST 实达第七组 ST 绵高上海贝岭新潮实业宝石 A

7 续表 9-2 组别股票简称全行业排名规模竞争力效率竞争力增长竞争力基础竞争力排名排名排名行业排名长江通信浪潮信息太工天成特发信息浪潮软件第八组鑫茂科技中创信测金证股份北矿磁材 ST 安彩长城信息百科集团第九组旭光股份京东方 A 交大博通 S 前锋 ST 太光第十组 ST 国祥闽福发 A 上海普天世纪光华 ST 汇源 ST 偏转深天马 A 精伦电子 ST 赛格 ST 波导第十一组广电电子大连控股 ST 沪科信雅达 ST 长信风华高科 ST 宝利来广电信息

8 第九章续表 9-2 组别股票简称全行业排名规模竞争力效率竞争力增长竞争力基础竞争力排名排名排名行业排名 S ST 兰光 S ST 新太 ST 夏新第十一组湘邮科技兆维科技 ST 创智 ST 博信 ST 商务 ST 厦华 ST 炎黄 ST 华光第十二组 ST 科健 ST 大通 ST 成功 ST 星美 S ST 朝华 ( 一 ) 第一组的特点排名进入第一组的公司基础竞争力得分在全行业位于第 61 ~ 88 名之间第一组的企业在规模竞争力效率竞争力和增长竞争力各项都高于本行业平均水平, 这三者的简单平均得分别是分分和分, 综合优势十分突出, 但是比 2008 年的第一组的各项平均得分均有非常大的降幅从总体看, 电子信息产业延续了 2007 年的表现, 企业的效率竞争力得分方面下降得特别严重, 排名第一的中国卫星和排名第四的中天科技两个企业的效率竞争得分都小于 0, 这是前几次监测都没有出现的情况但是这两个企业的增长竞争力得分非常高, 表明在 2008 年这两个企业增长都比较快, 特别是中国卫星, 这个企业的增长在 2008 年所有电子信息企业中是最突出的从第一组整体来看, 由于第一组的企业基本都是电子信息产业的优势企业, 所以规模竞争力和增长竞争力上表现尚可, 弥补了效率上的差距值得一提的是, 中兴通讯体现出了极强的规模竞争力 159

9 图 9-3 第一组的竞争力得分构成和分布 ( 二 ) 第二组的特点进入第二组的企业有 11 家, 基础竞争力得分位于全行业的第 136 ~ 197 名, 整体排名区间比 2007 年明显后移该组企业在规模竞争力效率竞争力和增长竞争力得分方面基本都高于本行业平均水平, 这三个指标的平均得分分别是分分和分, 优势幅度都比第一组弱本组 11 家公司相比较, 与第一组非常相似, 规模竞争力和增长竞争力仍然最具有优势, 但是三者的得分已经形成了一个 V 字形, 效率竞争力得分明显占劣势第二组企业的效率竞争力虽然高于行业平均水平, 但是得分并不是很高值得注意的是, 电子信息产业效率竞争力得分最高的两个企业都在第二组, 第一名为华东电脑, 得分分, 第二名为航天通信, 得分分传统电子信息的知名企业四川长虹和深康佳 A 取代了 2008 年的 TCL 集团, 效率竞争力得分同样较低图 9-4 第二组的竞争力得分构成和分布 160

10 第九章 ( 三 ) 第三组的特点进入第三组的 9 家公司基础竞争力得分位于全行业第 204 ~ 288 名之间与第二组的企业相比, 其平均规模竞争力和增长竞争力得分并没有多大下降, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分与前两组相同的是, 在本组企业三个子因素中, 规模竞争力和增长竞争力最具有优势从代表性企业来看, 海信电器规模竞争力效率竞争力和增长竞争力得分分别是分分和分, 规模竞争力较去年有所下降, 排名位于电子信息业第 6, 但是效率竞争力和增长竞争力较 2008 年反而有所提高, 这反映了电器行业的代表还是凭借已有规模保持其竞争力, 并且效率和增长情况较上年来说有所好转对比 2008 年的情形, 软件行业大都退出了上市企业的前 300 强图 9-5 第三组的竞争力得分构成和分布 ( 四 ) 第四组的特点进入第四组的企业是比较多的, 共有 15 家, 排名位于全行业的第 303 ~ 400 名在这组公司中, 基础竞争力得分没有多大的波动, 企业之间的竞争力指标差别不大与第三组公司相比, 规模竞争力得分基本持平, 但是效率得分有一定下降规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分从三者的结构看, 仍然是规模竞争力和增长竞争力起主导作用从代表性企业看, 这一组集中了很多软件企业, 包括用友软件宝信软件中国软 161

11 件等软件行业的规模竞争力和增长竞争力指标超过该组平均水平, 但是效率竞争力指标都比较低在这个组里, 还拥有规模竞争力排名全行业第 2 的 TCL 集团, 该集团 2008 年增长乏力, 增长竞争力指标为 , 拖累了公司整体的竞争力表现图 9-6 第四组的竞争力得分构成和分布 ( 五 ) 第五组第六组的特点第五组第六组的企业位于全行业基础竞争力得分名次的第 401 ~ 598 位, 共 23 家企业规模竞争力和增长竞争力的得分在继续下降第五组规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分分第五组企业中, 拥有若干规模较大的代表性企业如方正图 9-7 第五组的竞争力得分构成和分布 162

12 第九章科技, 该公司 2008 年也体现了比较明显的同周期特点, 规模竞争力指标排名全行业第 11, 但是效率竞争力指标已经变为负数, 效率竞争力和增长竞争力都表现欠佳, 排名已经落到全行业第 70 名左右中信国安出现了类似的现象, 规模竞争力排名全行业第 19 名, 但是效率竞争力指标表现非常不好, 排名为全行业的第 98 名, 增长乏力, 拖累了企业的整体排名第六组企业规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分这一组与去年的第六组相比, 明显受到了金融危机的影响, 增长竞争力指标都出现了疲软的态势图 9-8 第六组的竞争力得分构成和分布 ( 六 ) 第七组第八组的特点与上年不同, 第七组和第八组的企业 2009 年都有所增加, 共为 18 家, 排名位于全行业基础竞争力的第 606 ~ 794 名这两个组是一个分水岭从第八组开始, 基础竞争力得分开始由正数变为负数, 表明已经进入 2008 年表现不佳的组别第七组企业规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分, 该组效率竞争力得分劣势明显第八组企业规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分到了第八组, 增长乏力已经成为一个共同的问题 163

13 图 9-9 第七组的竞争力得分构成和分布图 9-10 第八组的竞争力得分构成和分布 ( 七 ) 第九组第十组的特点 2009 年第九组和第十组的公司较少, 分别为 4 家和 5 家上市公司, 基础竞争力得分处于全行业排名的第 829 ~ 979 名到了这两组, 所有的上市公司基础竞争力得分都为负数其中, 第九组企业规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分, 第十组企业规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分这两组的共性是规模竞争力的指标开始表现出全组别的规模劣势由于电子信息产业的两极分化比较严重, 这两个组的规模竞争力和效率竞争力均低于本行业平均分甚多, 这体现为从第九组开始, 基础竞争力的得分开始有比较大的下滑 164

14 第九章图 9-11 第九组的竞争力得分构成和分布图 9-12 第十组的竞争力得分构成和分布 ( 八 ) 第十一组第十二组的特点这两组的公司数量出现了扎堆的现象, 第十一组共 22 家上市公司, 是所有组别中企业数量最多的, 第十二组共 9 家上市公司两组企业的基础竞争力得分处于全行业排名的第 1003 ~ 1309 名到了这两组, 所有的上市公司三项得分平均都为负数, 劣势明显其中, 第十一组企业规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分, 第十二组企业规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均得分分别是分分和分从绝对值看, 与竞争力较强的组的分值分布很相似, 呈现出 V 型分布这两个组别多为亏损严重的企业, 企业经营状况非常不好 165

15 图 9-13 第十一组的竞争力得分构成和分布对这些组别中的企业来说, 规模竞争力和增长竞争力的劣势最为明显尤其对于那些亏损和连续亏损的企业来说, 企业规模在急剧缩小, 需求不兴, 导致企业竞争力表现非常差图 9-14 第十二组的竞争力得分构成和分布 166

16 第九章三金融危机下的中国电子信息产业 2008 年, 金融危机对中国整体经济影响非常大, 全球电子信息产业增长步伐放慢, 特别是电子计算机产业为应对危机, 中国政府及时出台了重点行业振兴计划, 其中包括电子信息产业振兴规划振兴规划中提出了三大任务 : 确保计算机电子元器件视听产品等骨干产业稳步增长 ; 突破集成电路新型显示器件软件等核心产业的关键技术 ; 在通信设备信息服务信息技术应用等领域培育新的增长点在振兴规划的字里行间中, 显然透露出政府政策短期和长期并重的信息, 后续的种种措施也印证了这一点短期内, 补贴力度明显加大 2009 年中央财政预算安排 250 亿元补贴资金支持家电汽车摩托车下乡工作截至 2009 年 4 月底, 全国家电下乡产品销售突破 760 万台件 2009 年 6 月国家又出台鼓励汽车家电以旧换新政策措施, 中央财政用于将老旧汽车报废更新补贴资金增加到 50 亿元, 同时安排 20 亿元用于家电以旧换新从长期看, 政府开始着重培育战略性新兴产业 2009 年 7 月, 温家宝总理在经济形势座谈会上强调 : 克服当前这场金融危机带来的影响, 从根本上要靠科技创新支持和推进新能源生物医药第三代移动通信三网融合节能环保等战略性新兴产业的技术研发和产业化, 创造新的市场需求, 培育新的经济增长点接着, 温家宝总理又在 9 月 21 日和 9 月 22 日三次新兴战略性产业的座谈会中强调, 要以国际视野和战略思维来选择和发展新兴战略性产业, 着眼于提高国家科技实力和综合国力, 着眼于引发技术和产业变革政府的导向非常明显, 未来中国的产业发展包括中国的电子信息产业肯定要从高端突破, 发展具有自主知识产权的核心产品和核心技术发展改革委更是联合工业和信息化部编制并下发了电子信息产业技术进步和技术改造投资方向, 以进一步加强对电子信息产业的技术进步和技术改造的指导科技主管部门也积极从创新资源集聚科技创新组织等多个方面开始着力培育中国的新兴信息产业 ( 一 ) 金融危机下 2008 年电子信息产业的波动 2008 年中国的电子信息产业规模继续扩大全年电子信息产业实现主营业 167

17 务收入 6. 3 万亿元, 同比增长 12. 5% ; 其中规模以上制造业 5. 1 万亿元, 增长 12. 8%, 软件业 7573 亿元, 增长 29. 8% 实现增加值万亿元, 增长 14. 6% 2008 年前 11 个月, 规模以上制造业实现利润 1559 亿元, 增长 4. 1% ; 税金 528 亿元, 增长 19. 8% ; 企业应收账款净额 8254 亿元, 下降 0. 2% ( 见表 9-3) 计算机家用视听电子元件行业利润出现负增长, 三资企业利润也下降了 2% 表年 1 ~ 11 月规模以上电子信息制造业分行业效益单位 : 亿元, % 利润增速税金增速全部企业通信设备计算机家用视听电子器件电子元件测量仪器专用设备数据来源 : 中经网电子信息制造业和软件业的发展出现了背离的现象相对于电子信息制造业, 软件产业保持着快速增长 2008 年, 软件产品收入 3166 亿元, 同比增长 32% 软件技术服务收入 1455 亿元, 同比增长 39. 9%, 其中软件外包服务收入 203 亿元, 增速达 100% 以上嵌入式软件收入 1118 亿元, 同比增长 25. 5% 系统集成收入 1616 亿元, 同比增长 25. 2% IC 设计收入 217 亿元, 同比增长 16% 软件出口 142 亿美元, 同比增长 39%, 其中软件外包服务出口亿美元, 同比增长 54% 从进出口的情况看, 2008 年电子信息产品进出口额达 8854 亿美元, 占全国外贸总额的 35% 其中, 出口额达 5218 亿美元, 增长 13. 6%, 占全国出口额的 36. 5% ; 进口额达 3637 亿美元, 增长 5. 4%, 占全国进口额的 32. 1% 通信计算机家用视听产品仍是出口主要力量, 比重接近 3 / 4; 加工贸易比重超过 80%, 但增速同比出现下降 168

18 第九章金融危机对电子信息产业的影响是非常明显的 2008 年下半年以来, 危机的冲击逐步深化, 并呈现从出口向内需从沿海向内地从整机向元器件从外资企业向内资企业从中小企业向大企业扩散和蔓延的态势, 产业增速呈现前高后低态势从收入看, 2008 年上半年产业增速一直保持 20% 以上的水平, 下半年起开始逐月回落, 11 月 12 月规模以上制造业收入同比分别下降 0. 1% 2. 1% 从效益看, 2008 年 1 ~ 5 月规模以上制造业利润增长 20% 以上, 6 ~ 8 月增速回落到 4. 1%, 9 ~ 11 月出现负增长 ( % ) 从出口看, 2008 年上半年出口增速达到 23. 6%, 至 9 月底降至 20. 5%, 全年仅为 13. 6%, 比上半年下降 10 个百分点企业亏损面加大, 2008 年规模以上制造业亏损面达到 25%, 同比提高 2 个百分点部分基础行业困难加大, 集成电路印制电路行业利润分别下降 43. 5% 和 10. 8%, 光电器件行业利润增速同比下降了 54 个百分点 ( 二 ) 2009 年电子信息产业的艰难与趋暖 2009 年上半年, 我国电子信息产业继续下行从 2009 年 1 ~ 7 月份的统计数据看, 制造业的销售产值累计为亿元, 同比增长 %, 出口交货值亿元, 同比增长 % 软件业仍然表现杰出, 完成业务收入亿元, 保持了 2008 年良好的增长势头 ( 见表 9-4) 表年 1 ~ 7 月份电子信息产业主要经济指标单位 : 亿元, % 指标名称本月累计 2008 年同期同比增长电子信息产业中制造业销售产值出口交货值软件业 ( 收入 ) 数据来源 : 工业和信息化部从分产业的数据看, 2009 年 1 ~ 7 月, 电子元件器件制造业的产值下滑最快, 分别为 % 和 %, 通信设备制造业和电子计算机制造业分别下滑了 4. 4% 和 2. 6% 出口情况, 下滑最严重的几个行业依次是 : 雷达制造业 ( 产值 169

19 占比较小 ) 其他电子信息行业 ( 下降 20. 6% ) 电子专用设备制造业 ( 下降 19. 4% ) 而电子信息制造业最重要的行业电子计算机制造业通信设备制造业家用视听设备制造业电子器件制造业电子元件制造业降幅也非常明显, 见表 9-5 表年 1 ~ 7 月规模以上电子信息制造业主要经济指标单位 : 万元, % 单位名称销售产值出口交货值累计增减比例累计增减比例全部企业合计其中 : 通信设备制造业雷达制造业广播电视设备制造业电子计算机制造业家用视听设备制造业电子器件制造业电子元件制造业电子测量仪器制造业电子专用设备制造业电子信息机电制造业其他电子信息行业其中 : 外商港澳台投资企业其中 : 国有控股企业数据来源 : 工业和信息化部从 2009 年 1 ~ 7 月规模以上电子信息制造业的产品产量来看 ( 见表 9-6), 程控交换机移动通信设备基站设备彩色电视机微型电子计算机显示器分别增长了 3. 3% % 2% 14. 6% 3. 1% 由于对 3G 的良好预期, 移动通信设备基站设备出现了井喷式的增长, 这是十分合理的但是, 程控交换机彩色电视机微型电子计算机的增长加大了对内需的依赖性, 尚需家电下乡等有关政策拉动以消化, 否则存货将不可避免地继续增加从表 9-7 我们可以看出, 2009 年 1 ~ 7 月份, 主要的电子信息产品的出口额都大幅发生了下滑, 特别是液晶显示板监视器等, 但我们的产量反而有所上升, 必须对此保持一定警惕 170

20 第九章表年 1 ~ 7 月规模以上电子信息制造业主要产品产量产品名称单位本月累计 2008 年同期增减 (% ) 移动通信手持机 (GSM CDMA) 万部程控交换机万线移动通信基站设备万信道电话单机万部传真机万部彩色电视机万台微型电子计算机万部其中 : 笔记本计算机万部服务器万部显示器万部打印机万部彩色显像管万只半导体分立器件万只半导体集成电路亿块数码相机万台数据来源 : 工业和信息化部表年 1 ~ 7 月出口额前 10 位的电子信息产品情况单位 : 亿美元, % 序号产品名称出口额同比增长 1 便携式电脑手机液晶显示板手持式无线电话机的零件处理器及控制器自动数据处理系统用液晶监视器硬盘驱动器微型机的处理部件存储器液晶显示器彩色数字电视接收机数据来源 : 工业和信息化部但是, 艰难的日子总会过去近期, 随着家电下乡 3G 建设等扩内需政策效应显现, 产业出现的积极变化不断增多, 开始有企稳向好的迹象但由于出口 171

21 下滑幅度较大, 部分行业和领域存在波动反复现象, 产业整体回升的基础并不牢固 2009 年 1 ~ 7 月, 规模以上电子信息制造业工业增加值同比增长 0. 8%, 扭转了上半年负增长 ( % ) 的局面 7 月, 工业增加值同比增长 5. 3%, 比 6 月下降 0. 7 个百分点, 与同期全国工业的差距由 6 月份的 4. 2 个百分点扩大为 5. 5 个百分点 7 月, 销售产值同比增长 3. 6%, 增幅比 6 月回升 0. 6 个百分点, 比同期全国工业平均增速 (4. 5% ) 低 0. 9 个百分点据最新公布的 8 月份数据, 电子制造业增加值当月增长 4. 8%, 比上月回落 1. 1 个百分点, 这导致电子制造业增加值的增速与整体工业增加值的增速差距进一步拉大到 7. 5 个百分点 ( 见图 9-15) 图年 2 ~ 8 月规模以上电子信息制造业与数据来源 : 工业和信息化部全国工业增加值月度增速 2009 年 8 月份的出口交货值同比下降 10. 8%, 降幅比 7 月份扩大 4. 6 个百分点主要产品中, 彩电产量同比增长 15. 1%, 其中液晶电视机增长 % ; 手机由上月增长 6% 转为下降 5. 4% ; 微型计算机设备产量增长 27. 3%, 其中笔记本计算机增长 42. 3% ; 电子元件由上月下降 2. 7% 转为增长 5. 3% 1 ~ 8 月, 电子制造业增加值增长 1. 3% ; 出口交货值下降 10. 9% 从先行的主要指标看, 固定资产的投向可以给予我们一定的信息 2009 年 1 ~ 7 月, 电子信息产业 500 万元以上投资项目完成固定资产投资亿元, 同比增长 18. 1%, 增速低于 2008 年同期个百分点, 低于全国制造业水平超过 10 个百分点从行业看, 家用视听行业投资下降 31%, 电子器件行业投资下 172

22 第九章降 0. 8%, 其中集成电路和半导体分立器件分别下降 30. 2% 和 11. 4%, 光电器件行业增长 34. 2% ; 通信设备和计算机行业分别增长 39. 3% 15. 8% 可见, 结构的变化十分明显 ( 三 ) 调整后的电子信息产业主要企业竞争力为进一步考虑经济周期和电子信息产业企业竞争力的变化趋势, 我们运用 2009 年中报的数据对两市的上市公司竞争力各项指标进行了进一步的计算, 中报最终结果赋予 0. 3 的权重, 与 2008 年的计算结果最后合成为综合竞争力指数, 同时进行一系列计算和排名表 9-8 列出了进入最终 2009 年上市公司 300 强的表年进入上市公司 300 强的电子信息类企业最终竞争力及全行业排名股票简称综合竞争力 2008 年基础竞争力排名 2009 年基础竞争力排名综合竞争力中兴通讯中天科技中国卫星航天信息长城开发四川长虹同方股份宏图高科烽火通信东软集团合肥三洋海信电器深康佳 A 华胜天成恒生电子科力远宝胜股份航天通信超声电子浙江阳光振华科技华东电脑长电科技中电广通

23 电子信息类企业, 与 2008 年基础竞争力的排名相比, 进入 300 强的企业个数仍保持为 24 家, 但是进入前 100 名的增加为 5 家排名也发生了不小的变化, 中兴通讯取代了中国卫星, 成为综合竞争力最靠前的电子信息类企业, 位居上市公司的第 23 名同时, 中天科技航天信息四川长虹同方股份宏图高科烽火通信东软集团合肥三洋海信电器华胜天成等企业的排名发生了大幅度的提升就以上的分析看, 2008 年我国电子信息类上市公司的竞争力整体呈下滑趋势, 很多企业经营困难, 增长速度趋缓国际金融危机导致电子信息产业的产出和出口都产生了极大的影响, 某些产品的供需结构反而有所恶化虽然有复苏的迹象, 但是却落后于整体工业经济的增长, 近两个月反而有拉大差距的现象从 2009 年上半年的复苏情况看, 电子信息类上市公司的竞争力总体有所增强, 整体的位次有所上升但未来还须谨慎, 促进产业转型的要求将更加迫切专栏 9-1: 新兴电子信息产业的若干方向发展新兴产业一直是世界各国振兴经济实现可持续发展的共同选择我国前期应对金融危机的政策已经取得成效, 经济出现回暖迹象但是, 经济增长方式转变新的产业发展方向定位仍然给我国经济发展模式和路径的选择带来极大的不确定性电子信息产业作为第三次科技革命的代表性产业, 并没有丧失它存在的必要性, 其内部仍然有许多方兴未艾的创新技术正风起云涌从总体看, 电子信息产业还会因为创新的突破产业融合等多种方式创造出新的行业新的组织结构新的赢利模式当然, 为促进电子信息产业转型和升级, 必须由政府公共机构和企业相互结合和协调, 着力突破相关技术, 形成具有自主知识的核心产品核心技术仅仅关注于创新还远远不够, 还必须注重它相关的配套产品和技术基础设施和制度体系 ( 包括标准准入管制等 ) 的形成与完善从各国的产业发展趋势和产业选择看, 下一代移动通信三网融合信息技术 (IT) 融合系统等产业或者技术领域都蕴含着突破式或毁灭性的创新就目前看, 我国的新兴电子信息产业可能存在以下若干关键点或突破点 174

24 第九章 1. 高性能宽带信息网高性能宽带信息网 (3Tnet) 是具有 T 比特级的传输交换和路由能力的下一代网络, 是名副其实的下一代信息高速公路采用高性能宽带信息网 (3Tnet) 技术, 对现有有线电视网进行双向数字化改造, 建设有线无线相结合全程全网可控可管可信的下一代广播电视网, 可以为数千万网民和 2 亿有线电视用户提供包括高清晰度电视数字视音频节目高速数据接入和话音等三网融合的一站式服务, 不仅为科技教育文化卫生商务等行业搭建综合信息服务平台, 而且能缩小数字鸿沟, 在农村信息化和村村通工程中发挥巨大作用, 使宽带信息服务如同水电暖气等基础消费一样遍及千家万户, 惠及广大人民群众, 使我国的信息化水平实现跨越式提升我国在 3Tnet 方面的研究试验和建设发展迅速, 已经在长三角建成了一个试验示范网络金融危机下, 三网融合的需求显得更加迫切, 它的发展将有力促进结构的调整, 创造巨大的需求 2. TD - LTE TD - LTE 代表了全球宽带无线移动通信技术的主要发展方向, 是我国少数具有国际竞争能力的高技术产品突破 TD - LTE 关键技术, 可大幅度提高自主品牌通信产品的市场份额, 引领我国通信企业跻身世界前列, 带动我国信息服务业的快速发展, 实现从通信大国向通信强国的跨越在技术与市场需求的相互推动下, 新一代移动通信系统的产业发展将具有广阔的前景按照目前移动通信产业的发展情况, LTE 将于 2012 年进入商用, 到 2015 年全球达到亿元的规模, 其中 TD - LTE 应超过 5000 亿元我国从九五后期起, 成功地实施了第三代移动通信研发重大计划, 攻克了一系列 3G 传输与组网的关键技术, TD - SCDMA 被接纳为 3G 国际标准, 已经形成了基站 RNC 芯片终端到测试仪表的完整的产业链 2007 年, 国务院通过了中长期科技发展规划新一代宽带无线移动通信网重大专项实施方案电子信息振兴规划也提出, 要开展 LTE 4G 等后续技术的研发和产业化针对产业发展的薄弱环节, 我们还需在 TD - LTE 终端芯片关键技术研发 TD - LTE 关键技术研发等方面加强支持, 重点突破核心芯片产品关键技术, 带动产业链的发展 175

25 3. 集成电路设计业集成电路是信息与工业产业的基础, 国防与信息安全的核心, 知识产权的有效载体, 在国家政治和经济中具有不可替代的核心关键地位随着国家经济实力的增加, 诸多行业对集成电路的需求还会迅猛增加除国家核心安全之外, 市场也迫切需要集成电路据统计, 2007 年中国集成电路市场销售额 5966 亿元不仅如此, 集成电路还支撑着 6 ~ 10 倍的整机产业我国的集成电路市场呈现出市场规模大增长速度快贸易逆差大的特点, 特别是 2007 年我国的集成电路进口金额高达 1277 亿美元, 是当年我国原油进口额的 1. 6 倍目前我国经认定的集成电路设计企业约 270 家, 但是销售额大于 5000 万元的企业只有 50 家左右, 中国内地集成电路设计全行业的销售总额仅相当于世界第一的 Qualcomm 一家企业的销售额, 无论是产品创新还是规模都与世界发达国家和地区差距明显我们还需要加强系统芯片和微处理器的研究, 特别是面向信息安全网络通信信息家电等重点方向加紧技术研发, 形成一系列标准专利和拳头产品, 培育一批具核心竞争力和自主创新能力的企业 176

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DQVFY.indd 第八章执笔 : 陈志电子信息产业是我国国民经济中一个非常重要的基础性和战略性产业一方面, 从产业关联来说, 它的关联性非常强, 特别是对制造业的后向关联其上游企业是为其提供原材料零配件以及相应生产设备的企业, 甚至包括冶炼业金属制品业等行业, 下游产业则包括零售业其他整体产品制造业以及网络运营商 ( 如中国移动之类的巨头 ) 等等可见, 无论就上下游行业还是其本身来说, 都是与中国经济和国民生活密切相关的行业