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祀姿宋
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1 第七章刘戒骄化学工业是用加温加压催化电解等手段, 以工业规模对原料进行加工并生产新原料和产品的工业化学工业涉及的领域相当广泛, 包括对农林产品盐煤石油和天然气等原料进行加工的诸多行业在国民经济行业分类 (GB / T ) 中, 石油加工炼焦及核燃料加工业, 化学原料及化学制品制造业, 医药制造业, 化学纤维制造业, 橡胶制品业, 塑料制品业等 7 个大类属于化学工业作为衡量一个国家工业化和现代化程度的标志性产业, 化学工业不仅影响国民经济其他产业发展, 而且直接关系人们日常生活的衣食住行本报告分析了我国化学工业发展状况和趋势, 以及沪深证券交易所上市的 127 户石油化学塑料塑胶公司的经营情况分析采用的数据主要来自中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心的监测数据, 以及相关公司年报披露的经营现状和发展计划一化学工业发展的趋势和展望经过 60 年的发展, 中国化学工业总体规模和技术能力有了很大提高, 国内资源环境条件对化学工业持续发展的制约逐步加大 2008 年下半年以来, 在国际金融危机的冲击下, 我国化学工业长期存在的深层次矛盾和问题开始暴露如果延续以往的粗放发展方式, 化学工业发展已经没有多大的空间在新的内外环境下, 化学工业在产业布局专业化分工协作原料结构调整进出口等方面, 正呈现出一些新的发展趋势和动向 1. 基地化成为化学工业布局更加重要的方式作为以原料能源为依托的制造业, 化学工业布局受原料和产品运输条件以 112

2 第七章及能源动力供给条件的制约较大, 其空间分布是否合理, 对全国资源配置效果具有较大影响根据 2002 年投入产出表, 化学工业中间消耗最多的部门是化学工业自身 (8097 亿元 ), 除此以外, 消耗较多的部门分别是电力热力的生产和供应业 (992 亿元 ), 批发和零售贸易业 (818 亿元 ), 交通运输及仓储业 (701 亿元 ), 上述 3 个部门中间消耗占全部中间消耗的 %, 比 1997 年的 % 提高了近 3 个百分点中间消耗的变化意味着电力和热力供给运输和仓储销售服务成为对化学工业更加重要的影响因素, 能否以较低价格取得供给稳定数量充足的原料和能源, 以及可靠及时的运输服务, 是化工项目布局, 特别是上游中游基础化工项目布局需要考虑的首要因素只有统筹考虑和在最有利地点集中布局, 才能最大限度地促进资源综合利用, 节约能源和土地, 降低项目投资和运营成本, 共享可靠和便捷的运输和销售服务 60 年来, 中国新建和改造扩建了一批以化工园区为重点的化学工业基地今后一段时期, 有关部门将继续加大环保监管力度, 严格实施污染物总量控制目标, 提高能源消耗资源利用环保标准等的准入条件, 严格禁止新建达不到最小经济规模的化工装置, 严格限制和淘汰消耗高产出低排污多的落后生产工艺和生产方式化学工业基地作为一种专业化协作条件好资源利用率高环境污染小的发展形式, 将在沿海沿江地区和部分内陆地区继续得到发展这对于化学工业改变不合理的布局, 促进化学工业基地发展具有较大的推动作用 2. 产业分工协作体系得到强化, 专业化企业发展空间广阔由于市场扩大和技术进步, 化工产品和大宗石化产品继续向大型化集约化方向发展, 核心产业向精细化工和高新材料方向发展, 初级化工产品大宗石化产品及传统化工产品的生产工艺和装置也在不断改进大企业大集团以其大规模生产的成本优势技术开发优势销售优势成为当今世界化学工业竞争的主导者, 相应的化学工业生产要素配置也呈现出向集中和分散两方面发展的趋势一方面是生产趋向集中化, 即生产要素越来越集中于专业化大型企业 ; 另一方面是生产趋向分散化, 即生产要素向与大企业有协作关系的中小型企业扩散正是通过这种关联作用, 化学工业形成规模经济, 并建立起分工协作的大中小型企业并存的企业组织结构中国化学工业经过多年发展, 仍然面临从粗放经营向集约经营转变的任务在这一转变过程中, 化学工业生产方式和组织形式必须适应当今科技进步经济 113

3 全球化市场竞争化等特点的需要, 走以专业化大企业大集团带动中小专业化企业发展的路子未来一个时期, 化学工业将继续通过并购重组等手段, 加强各类企业的核心业务和竞争地位, 在产业链上中游做大做强一批技术创新能力强主业突出持续盈利能力强的骨干企业群同时, 在产业链下游加快发展化工制剂化工中间产品化工辅料的生产与开发, 培育一批专精特新的中小企业群体, 逐步形成以大企业为主导, 中小企业合理分工有效竞争协调发展的格局, 形成完整的化学工业产业链条 3. 技术能力成为国际竞争力更加重要的决定因素技术是一个产业形成发展和升级的主要推动力之一化学工业是以科学和技术为基础的产业, 技术创新及其商业化应用能力历来是化学工业竞争力的决定因素世界化学工业经过上百年的发展, 尽管生产技术日臻完善和成熟, 但新技术新工艺不断涌现技术能力反映产业和企业开发和掌握新技术使用先进生产工具和手段产品技术含量等状况, 其对化学工业国际竞争力具有决定性影响领先的技术地位可以改善产业和企业的国际分工地位, 提高产品附加值和资源利用效率, 减轻环境负荷只有依靠领先的技术地位, 一个国家的化工产业才能获得更有利的市场地位和更持久的发展动力长期以来, 中国化学工业从研发材料取得生产加工到产品营销这一系列价值活动中, 以制造加工为重点, 研发能力比较薄弱随着经济全球化市场一体化和改革开放的不断深化, 国内市场日益成为国际市场的一部分, 化学工业发展面临多方面的竞争, 要求通过创新提高经济效率和产业竞争力, 技术能力成为决定化学工业国际竞争力更加重要的因素 4. 原料结构调整呈现新的趋势, 煤化工在经历多年低谷后重新展现出良好前景化学工业原料除酸碱盐无机物以外, 还有木材农产品煤炭石油天然气等有机物有机化工基本原料在形成最终产品前, 一般需要通过化学处理过程分解聚合成各种中间原料, 再加工制成各种最终产品不同的化工产品其化学工艺路线不同, 相同的化工产品也可以采用不同的原料, 其生产工艺路线也不同即使采用同一原料, 其生产工艺也不尽相同有机化工原料大体经过农业化工煤化工, 石油天然气化工三个阶段随着技术进步和原料成本的比较优势, 三个阶段依次推进 20 世纪 60 年代以来, 世界化学工业有机原料路线已经从以煤焦为主转向以石油和天然气为主有机化工产品除了油品类以外, 还有化 114

4 第七章学品类, 包括乙烯丙烯丁烯苯甲苯二甲苯乙炔等, 这些产品为基本有机化工高分子化工精细化工以及合成氨工业等提供原料 20 世纪八九十年代, 世界化工产品中有 85% 是有机化工产品, 原料绝大部分来自化石燃料, 其中以石油天然气为来源的产品占 90% 按销售额计, 以石油和天然气为原料的化工产品占全部化工产品的 60% 左右 21 世纪以来, 由于原油价格上涨等原因, 煤化工重新受到重视中国是一个石油和天然气资源较少, 而煤炭资源相对丰富的国家, 国内石油和天然气供求矛盾日益突出, 能够支撑石油和天然气化学工业发展的空间有限, 煤是一种具有战略意义的化工原料煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业, 根据生产工艺与产品的不同, 可以分为煤焦化煤气化和煤液化三条产品链其中煤焦化及其下游电石 PVC 煤电石煤气化中的合成氨等都属于传统煤化工领域, 而煤气化制醇醚燃料甲醇制烯烃 ( MTO / MTP) 煤液化则是现代新型煤化工领域目前, 由于国际金融危机和原油价格下降幅度较大, 许多煤化工项目难以实现预期的收益率, 甚至陷于亏损境地但是, 国内许多产煤地区已将发展煤化工作为振兴地方经济的重大举措利用煤炭转化技术, 发展现代煤化工, 生产汽油柴油和化工产品, 作为中国化学工业原料结构调整的一个新趋势没有改变 5. 进出口总额继续提高, 贸易逆差短期难以扭转改革开放以来, 特别是 2000 年以来, 化学工业及相关产品进出口大幅度增长从表 7-1 可见, 化学工业及相关产品进口额从 1980 年的亿美元增长到 2000 年的 181 亿美元和 2007 年的亿美元, 出口额从 1980 年的亿美元增长到 2000 年的亿美元和 2007 年的亿美元这期间进口增长速度快于出口增长速度, 化学工业产品进出口年年出现逆差 2007 年化学工业及相关产品贸易逆差为亿美元从产品构成看, 中国化学工业进出口以有机化学品为主除了部分有机化工产品依赖从国外进口以外, 技术含量和附加值较高的化工产品, 如鞣料染料油漆药品和肥料也在一定程度上依赖进口由于化学工业是资本技术密集型产业, 中国在人才技术品牌工艺装备等方面与发达国家差距较大, 基础研究水平和产品研发能力相对较弱, 中高档产品和天然橡胶硫黄等进口依赖度较大, 化学工业进出口逆差短期难以扭转 115

5 表 ~ 2007 年改革开放以来中国化学工业产品进出口状况单位 : 亿美元项目 1980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2007 年化学工业及相关产品进口有机化学品进口药品进口肥料进口鞣料染料油漆进口香料化妆品进口化学工业及相关产品出口有机化学品出口药品出口肥料出口鞣料染料油漆出口香料化妆品出口资料来源 : 相关年份的中国统计年鉴 ; 相关年份海关进出口商品分类统计二基础数据分析和竞争力得分分布根据中国产业与企业竞争力研究中心的监测, 截至 2008 年底, 中国沪深两市化学工业类上市公司共 127 户 127 户化学工业上市公司拥有总资产亿元, 实现主营业务收入亿元, 净利润亿元, 分别占全部 1317 户主板上市公司的 0. 94% 3. 47% 和 0. 12%, 详见表 7-2 与全部行业比较, 化表 7-2 化学工业上市公司主要指标总计及其占全部行业的比重净利润项目 ( 亿元 ) 主营业务税金及附加 ( 亿元 ) 财务费用 ( 亿元 ) 所得税总资产 ( 亿元 ) ( 亿元 ) 营业员工负债出口销售收入人数收入 ( 亿元 ) ( 万人 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) 化学工业上市公司全部上市公司化学工业比重 (% ) 注 : 化学工业比重为化学工业占全部上市公司的比重资料来源 : 作者根据中国产业与企业竞争力研究中心监测数据计算 116

6 第七章学工业以较多的资产占用实现了较多的营业收入和较少的利润税金, 说明化学工业资产利用效率较高, 但总体看仍处于危机冲击后的低谷阶段, 企业正在积聚发展能量目前的主要困难是市场需求没有完全回复, 产品价格下降较快, 利润率过低, 经营举步维艰化学工业是规模经济较显著的行业, 也是受到这次金融危机冲击较大的行业规模经济之所以能够给化工企业带来竞争优势, 是因为固定成本同可变成本的比值很高, 化工生产装置的规模大小与能耗物耗产出率污染物排放有着直接关系, 大规模生产更有利于分摊高昂的固定成本和综合利用资源从平均各企业的平均值看, 化学工业各项主要指标均低于行业平均值, 尤其是总资产和利润税金指标差距较大 ( 见表 7-3), 化工企业数量多平均规模小产业集中度低装置规模不经济的问题在金融危机冲击下更加严峻例如, 氮肥硫酸电石焦炭及焦化产品的生产, 中小型企业废水排放量比大型企业高 10 倍以上, 能耗比大型企业高 70% ~ 80% 烧碱装置我国企业平均规模不足 10 万吨 / 年, 而美国平均规模为 72 万吨 / 年 ; PVC 树脂生产企业平均规模 10 万吨 / 年, 而发达国家装置规模一般在 20 万 ~ 50 万吨 / 年, 单一企业最大规模达万吨 / 年 ; 子午线轮胎生产企业的平均规模为 100 万条 / 年, 而国外平均规模达 300 万 ~ 400 万条 / 年我国内地乙烯法 PVC 树脂的生产能力仅占 30% 左右, 电石乙炔法和醋酸乙烯仍占 50%, 氯丁橡胶全部采用电石乙炔路线表 7-3 化学工业平均每个上市公司主要指标及其与全部上市公司平均值的比较项目净利润 ( 亿元 ) 主营业务税金及附加 ( 亿元 ) 财务费用 ( 亿元 ) 所得税 ( 亿元 ) 总资产 ( 亿元 ) 营业收入净额 ( 亿元 ) 员工人数 ( 人 ) 负债 ( 亿元 ) 出口销售收入 ( 亿元 ) 化学工业全部上市公司化学工业比重 (% ) 注 : 化学工业比重为化学工业占全部上市公司的比重资料来源 : 作者根据中国产业与企业竞争力研究中心监测数据计算 117

7 中国产业与企业竞争力研究中心基础竞争力得分高低决定企业竞争力排名 2008 年全部上市公司基础竞争力得分区间为 ~ 得分越高基础竞争力越强, 得分为零表示该公司基础竞争力刚好处于全部上市公司平均水平, 得分为正值表示基础竞争力高于平均水平, 得分为负值表示基础竞争力低于平均水平 127 户化学工业上市公司的基础竞争力得分区间为 ~ 1. 16, 其中 71 户企业得分为正值, 56 户企业得分为负值得分分布具有两端高中间低的特点, 前几名和后几名之间的落差尤其明显 ( 见图 7-1) 就规模竞争力效率竞争力和增长竞争力相对分布看, 竞争力得分排名靠前的公司, 规模竞争力和增长竞争力得分一般高于效率竞争力竞争力得分排名靠后的公司, 效率竞争力得分一般高于规模竞争力和增长竞争力得分这说明, 化工行业上市公司竞争力主要来源于规模和成长性, 效率优势受竞争压力牵制难以提高图 7-1 化学工业 127 户上市公司竞争力得分分布从名次看, 竞争力得分进入全部上市公司前 100 名的有新安股份 ( 第 2 名 ), 云维股份 ( 第 14 名 ), 烟台万华 ( 第 19 名 ), 湖北宜化 ( 第 26 名 ), 双环科技 ( 第 45 名 ), 盐湖钾肥 ( 第 55 名 ), 云天化 ( 第 57 名 ), 扬农化工 ( 第 71 名 ), 中国玻纤 ( 第 81 名 ), 金发科技 ( 第 82 名 ) 根据图 7-1 和表 7-4 可以看出, 2008 年化学工业上市公司在全行业中的排名具有两极分化的特点一方面, 有 10 户公司进入全部上市公司前 100 名, 15 户公司进入全部上市公司前 200 名, 71 户公司基础竞争力得分高于全部上市公司平均得分另一方面, 有 56 户公司竞争力得分低于全部上市公司平均水平, 38 户公司排名落在全部上市公司 1000 名之后 118

8 第七章三各组别上市公司的竞争力得分分析为揭示不同上市公司之间竞争力差异的原因, 我们根据基础竞争力得分在全行业中的排名, 把本次监测的全部 127 户公司划分为 13 个组别, 并试图寻找每个组别公司的一些共同特征全行业总排名第 1 ~ 100 名为第一组, 第 101 ~ 200 名为第二组, 第 201 ~ 300 名为第三组, 第 301 ~ 400 名为第四组, 第 401 ~ 500 名为第五组依此类推, 第 1101 ~ 1200 名为第十二组, 第 1201 ~ 1300 名为第十三组分组情况如表 7-4 所示从第五组至第九组, 竞争力得分变化相对较小第一组至第五组和第九组至第十三组竞争力得分衰减较快, 从第八组起几处竞争力得分开始出现负值对每一组上市公司的竞争力得分构成和分布进行分析, 比较规模竞争力增长竞争力和效率竞争力对不同组别上市公司竞争力的影响, 有助于探究企业竞争力的源泉, 寻找制约企业竞争力提高的因素表 7-4 化学工业上市公司按基础竞争力全行业排名的分组组别第一组第二组企业简称全部行业化学工业基础竞争力排名基础竞争力排名规模竞争力排名效率竞争力排名增长竞争力排名新安股份云维股份烟台万华湖北宜化双环科技盐湖钾肥云天化扬农化工中国玻纤金发科技四川圣达安泰集团兴发集团华鲁恒升三友化工升华拜克美锦能源

9 组别第二组第三组第四组第五组续表 7-4 企业简称全部行业化学工业基础竞争力排名基础竞争力排名规模竞争力排名效率竞争力排名增长竞争力排名四川美丰鲁西化工六国化工沙隆达 A 江山股份澄星股份浙江龙盛英力特沈阳化工泸天化山东海化珠海中富海螺型材氯碱化工辽通化工巨化股份合加资源上海家化胜利股份岳阳兴长茂化实华太化股份 S 佳通黔轮胎 A 皖维高新建峰化工红太阳华西村凌云股份国风塑业沧州大化时代新材亚星化学国际实业

10 第七章组别第六组第七组第八组第九组续表 7-4 企业简称全部行业化学工业基础竞争力排名基础竞争力排名规模竞争力排名效率竞争力排名增长竞争力排名青岛碱业 S 上石化远兴能源川化股份山西三维凯乐科技江南高纤佛塑股份柳化股份蓝星新材长航凤凰南风化工天科股份蓝星清洗 S 仪化天茂集团青海明胶双钱股份威远生化赤天化湖南海利天利高新中纺投资昌九生化广州浪奇兰太实业中达股份鼎立股份山西焦化雷鸣科化红星发展滨海能源渝三峡 A

11 组别第十组第十一组续表 7-4 企业简称全部行业化学工业基础竞争力排名基础竞争力排名规模竞争力排名效率竞争力排名增长竞争力排名乐凯胶片神马实业三爱富太极实业武汉塑料美达股份亿利能源青岛双星 ST 有色宏达股份南京化纤丰华股份山东海龙南化股份大庆华科保定天鹅黑化股份大元股份 ST 黄海熊猫烟花金路集团 ST 白猫中科合臣江苏索普吉林化纤新乡化纤第十二组西北化工大成股份华阳科技力诺太阳 ST 得亨锦化氯碱 ST 华源

12 第七章续表 7-4 组别企业简称全部行业化学工业基础竞争力排名基础竞争力排名规模竞争力排名效率竞争力排名增长竞争力排名明天科技河池化工 ST 宝硕 ST 申龙第十三组 ST 鲁北湖北金环 ST 金化国通管业 ST 科苑 ST 联华资料来源 : 中国产业与企业竞争力研究中心数据库表 7-5 化工行业各组别竞争力得分组别公司数量基础竞争力得分区间平均每个公司基础竞争力得分平均每个公司规模竞争力得分平均每个公司效率竞争力得分平均每个公司增长竞争力得分第一组 ~ 第二组 ~ 第三组 ~ 第四组 ~ 第五组 ~ 第六组 ~ 第七组 ~ 第八组 ~ 第九组 ~ 第十组 ~ 第十一组 ~ 第十二组 ~ 第十三组 ~ 资料来源 : 作者根据中国产业与企业竞争力研究中心数据库计算 1. 第一组的特点第一组的 10 户公司在全部上市公司中排名位于第 2 ~ 82 名, 基础竞争力得 123

13 分分布区间为 ~ 0. 61, 平均得分为该组别全部 10 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为分分和分, 均明显高于全部上市公司平均水平, 综合优势十分突出 ( 见图 7-1 和图 7-2) 本组别 10 户公司三个子因素相比较, 规模竞争力和增长竞争力最具有优势效率竞争力得分虽然高于平均水平, 但优势不如规模竞争力和增长竞争力突出其原因在于化工产品价格下降较快这 10 户公司所以能够经受住这次金融危机冲击并进入第一组别的主要原因是装置配套产业链较完善, 产业市场需求好技术门槛高品牌知名度高, 预算管理和成本控制能力强, 规模优势突出, 成长性好, 要素生产率较高另外, 多家公司新建产能陆续投产, 导致本组别增长竞争力得分较高图 7-2 第一组上市公司的竞争力得分 2. 第二组的特点第二组的 15 户公司在全部上市公司中排名位于第 101 ~ 186 名, 基础竞争力得分分布区间为 ~ 0. 47, 平均得分为该组别全部 15 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和 0. 22, 平均得分均高于全部上市公司平均水平, 综合优势十分突出 ( 见图 7-1 和图 7-3) 本组别 15 户公司三个子因素相比较, 规模竞争力和增长竞争力最具有优势效率竞争力得分略高于平均水平, 优势不如规模竞争力和增长竞争力突出这 15 户公司在装置规模和技术水平成本消耗及质量品牌等方面具有优势, 市场控制能力强, 所在行业成长性好, 要素生产率较高 124

14 第七章图 7-3 第二组上市公司的竞争力得分 3. 第三组的特点第三组的 6 户公司在全部上市公司中排名位于第 252 ~ 285 名, 基础竞争力得分分布区间为 ~ 0. 36, 平均得分为该组别全部 6 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和 0. 02, 平均得分均高于全部上市公司平均水平, 规模优势十分突出 ( 见图 7-1 和图 7-4) 本组别 6 户公司三个子因素相比较, 规模竞争力最具有优势, 增长竞争力和效率竞争力得分略高于平均水平, 优势不如规模竞争力突出这 6 户公司进入第三组别的主要原因是产品市场需求好, 装置规模提高较快, 成长性和要素生产率较高图 7-4 第三组上市公司的竞争力得分 125

15 4. 第四组的特点第四组的 15 户公司在全部上市公司中排名位于第 312 ~ 397 名之间, 基础竞争力得分分布区间为 ~ 0. 27, 平均得分为该组别全部 15 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和 0. 07, 平均得分均高于全部上市公司平均水平, 有一定的综合优势 ( 见图 7-1 和图 7-5) 本组别 15 户公司三个子因素相比较, 规模竞争力最具有优势, 增长竞争力和效率竞争力得分虽然高于平均水平, 但优势不如规模竞争力突出这 15 户公司行业分布较广, 规模优势突出, 成长性和要素生产率表现一般图 7-5 第四组上市公司的竞争力得分 5. 第五组的特点第五组的 5 户公司在全部上市公司中排名位于第 431 ~ 480 名之间, 基础竞争力得分分布区间为 ~ 0. 22, 平均得分为该组别全部 5 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和 0. 12, 平均得分均高于全部上市公司平均水平, 具有一定的综合优势 ( 见图 7-1 和图 7-6) 本组别 5 户公司三个子因素相比较, 规模竞争力和效率竞争力最具有优势, 增长竞争力虽然高于平均水平, 但优势不如规模竞争力和增长竞争力突出可以推断, 这 5 户公司进入第五组别的主要原因是具有规模优势和效率优势, 成长性表现一般 6. 第六组的特点第六组的 9 户公司在全部上市公司中排名位于第 501 ~ 596 名之间, 基础竞争力得分分布区间为 ~ 0. 15, 平均得分为该组别全部 9 户公司, 规 126

16 第七章图 7-6 第五组上市公司的竞争力得分模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和 0. 06, 除效率竞争力得分低于全部上市公司平均水平外, 规模竞争力和增长竞争力平均得分均高于平均水平, 具有一定的综合优势 ( 见图 7-1 和图 7-7) 本组别 9 户公司三个子因素相比较, 规模竞争力最具有优势, 增长竞争力略高于平均水平, 效率竞争力总体呈现劣势可以推断, 这 9 户公司进入第六组别的主要原因是具有一定的规模优势和增长优势, 效率竞争力较低图 7-7 第六组上市公司的竞争力得分 7. 第七组的特点第七组的 6 户公司在全部上市公司中排名位于第 614 ~ 699 名, 基础竞争力得分分布区间为 ~ 0. 07, 平均得分为该组别全部 6 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和 0. 09, 127

17 规模竞争力和增长竞争力平均得分高于全部上市公司平均水平, 效率竞争力平均得分低于全部上市公司平均水平值得注意的是, 本组别公司规模竞争力和增长竞争力得分优势微弱, 效率较差拖累了公司名次 ( 见图 7-1 和图 7-8) 图 7-8 第七组上市公司的竞争力得分 8. 第八组的特点第八组的 6 户公司在全部上市公司中排名位于第 707 ~ 797 名, 基础竞争力得分分布区间为 ~ , 平均得分为该组别全部 6 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和 0. 03, 效率竞争力和增长竞争力平均得分略高于全部上市公司平均水平, 规模竞争力平均得分刚好等于全部上市公司平均水平 ( 见图 7-1 和图 7-9) 总体来看, 该组公司竞争力基本处于全部上市公司平均水平, 效率竞争力规模竞争力和增长竞争力的优势不突出图 7-9 第八组上市公司的竞争力得分 128

18 第七章 9. 第九组的特点第九组的 12 户公司在全部上市公司中排名位于第 802 ~ 898 名, 基础竞争力得分分布区间为 ~ , 平均得分为该组别全部 12 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和该组别公司的规模竞争力增长竞争力和效率竞争力平均得分均略低于全部上市公司平均水平, 综合竞争力较弱 ( 见图 7-1 和图 7-10) 从本组起, 竞争力得分衰减速度加快, 竞争劣势越来越突出图 7-10 第九组上市公司的竞争力得分 10. 第十组的特点第十组的 5 户公司在全部上市公司中排名位于第 901 ~ 997 名, 基础竞争力得分分布区间为 ~ , 平均得分为该组别全部 5 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和 ( 见图 7-1 和图 7-11) 该组别公司规模竞争力增长竞争力和效率竞争力平均得分均低于全部上市公司平均水平, 核心业务以下游竞争性环节为主, 部分公司业务处于调整和转型之中, 不断激烈的竞争和实力强大企业的进入, 削弱了这组企业的品牌和技术竞争力 11. 第十一组的特点第十一组的 15 户公司在全部上市公司中排名位于第 1002 ~ 1100 名, 基础竞争力得分分布区间为 ~ , 平均得分为该组别全部 15 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为

19 图 7-11 第十组上市公司的竞争力得分和该组别公司规模竞争力增长竞争力和效率竞争力平均得分均低于全部上市公司平均水平, 且低于的幅度较大 ( 见图 7-1 和图 7-12) 规模竞争力和效率竞争力弱, 部分在于一些公司业务处于调整和转型之中, 原有优势逐步消失, 新业务尚处于起步阶段, 优势没有形成图 7-12 第十一组上市公司的竞争力得分 12. 第十二组的特点第十二组的 13 户公司在全部上市公司中排名位于第 1120 ~ 1199 名之间, 基础竞争力得分分布区间为 ~ , 平均得分为该组别全部 13 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和该组公司产品多处于下游竞争环节, 规模竞争力增长竞争力和效率竞争力得分均低于全部上市公司平均水平, 尤其是规模竞争力和效率竞争力得 130

20 第七章分低于平均水平的幅度较大, 公司产品市场需求和价格大幅度下降, 显示规模竞争力和效率竞争力很弱 ( 见图 7-1 和图 7-13) 图 7-13 第十二组上市公司的竞争力得分 13. 第十三组的特点第十三组的 10 户公司在全部上市公司中排名位于第 1207 ~ 1305 名之间, 基础竞争力得分分布区间为 ~ , 平均得分为该组别全部 10 户公司, 规模竞争力效率竞争力和增长竞争力平均每个企业得分分别为和该组公司规模竞争力增长竞争力和效率竞争力得分均与全部上市公司平均水平有较大差距, 规模竞争力劣势最大, 增长竞争力次之, 效率竞争力劣势相对较低 ( 见图 7-1 和图 7-14) 得分低于平均水平的幅度如此之大, 部分原因在于一些公司低附加值传统产品占比重较大, 新产品没有图 7-14 第十三组上市公司的竞争力得分 131

21 形成规模, 一些产品因市场竞争压力停产, 说明本组别公司在克服市场管理和技术劣势方面还有很多工作要做三未来发展应注意解决的几个问题化学工业门类多, 涉及的领域相当广泛, 其在产品属性工艺流程纵向关系和资源综合利用等方面, 具有区别于其他产业的特征中国化学工业尤其是其中的上市公司在结构调整改革改组有效利用资源和处理纵向关系等方面还有不少问题需要解决 1. 围绕国民经济和人民生活需要, 调整化学工业服务方向为国民经济发展提供原料和中间产品, 为人民生活提供最终产品, 是化学工业的主要服务方向新中国成立以来, 经过大规模建设和多次结构调整, 中国化学工业在较短的时间内改变了规模小门类少技术落后的状态, 较好地满足了国民经济和人民生活对化工产品的需求 20 世纪年代, 围绕国民经济需求新建和扩建了一批化学工业项目, 保障了中国工业化的稳步推进, 但也存在企业只按计划生产不关心市场需求和销售等弊端 20 世纪 70 年代末至 80 年代, 化学工业进行的扩大企业自主权的改革, 开始解决过去那种企业只按计划生产, 不了解市场需求不关心产品销路和盈利亏损的弊端 20 世纪 80 年代末至 90 年代初, 中国化工产品在品种和质量上不适应市场需求的矛盾日趋突出, 工农业生产所需物资和人民生活所需用品短缺的问题引起各方面重视在这个背景下, 化学工业加大了支农化工产品投资, 磷肥钾肥产量增长较快, 提高了磷肥钾肥和复合肥在化肥总产量中的比重 ; 改进精细化工产品的质量品种技术, 染料涂料感光材料磁带以及各种化学试剂溶剂催化剂等产品生产能力相继形成 ; 加快日用化学工业产品升级换代, 塑料制品洗涤用品感光材料和化妆品发展较快 20 世纪 90 年代, 继续调整化肥结构, 加强纯碱等基本化工原料的建设, 大力发展精细化工, 积极开拓新的化工生产领域经过以上调整, 中国化学工业为农业轻纺服务的化工产品所占比重有所提高, 化肥塑料 ( 农业用工程塑料农用薄膜雨衣凉鞋 ) 染料 ( 改进纺织品色泽 ) 等产品发展较快, 轻纺工业和城乡市场急需的化工产品产量迅速增加, 化工企业积极转向生产替代进口附加值高技术含量高的产品 21 世纪以来, 化学工业继续将农用化学产品发展放在重要地 132

22 第七章位, 重视为国民经济重点项目配套, 重视满足人们消费升级换代对化工产品的需求, 大力发展生产和生活需要的化工产品, 化学工业服务方向更加清晰和科学 2. 通过改组改造和淘汰落后产能, 解决装置规模不经济企业规模偏小产业集中度低等问题化学工业是资本技术密集型产业, 装置规模企业规模和产业集中度合理与否对资源利用效率和产业竞争力影响较大其上游中游一般采用连续精密高度自动化生产系统, 上中游生产装置规模不断扩大, 上中游阶段生产设施投资大占地多, 生产装置的规模大小与能耗物耗产出率污染物排放有着直接关系, 大规模生产更有利于分摊高昂的固定成本和综合利用资源, 只有达到最小经济规模才能实现有竞争力的成本由表 7-6 可见, 1990 ~ 2007 年间化工企业平均规模从万元增加到万元, 企业平均规模呈现持续扩大态势, 但企业平均规模仍然偏小 2007 年, 从全部国有及规模以上非国有工业企业平均规模看, 化学工业仅为全部工业企业的 % 化学纤维制造业化学原料及化学制品制造业医药制造业橡胶制品业塑料制品业平均每个企业实现增加值仅为几千万元, 平均规模偏小企业达不到最低经济规模, 导致许多装置达不到经济规模, 一些产品的工艺原料技术路线落后, 相当部分化工产品的生产无法淘汰高能耗高消耗高污染的工艺和技术许多中小型化学工业企业在工艺装备技术管理水平等方面与大型企业差距较大, 甚至一些基本化工原料和大宗化工产品也由规模不经济的中小企业承担表 ~ 2007 年主要年份全部国有及规模以上非国有化学工业企业平均规模单位 : 万元行业 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2007 年化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业化学工业全部工业注 : 本表以平均每个企业增加值来衡量企业平均规模 1990 年增加值为作者按照总产值的 30% 推算, 1995 年起为增加值统计口径 1990 年 1995 年为独立核算工业企业, 2000 年起为全部国有及规模以上非国有工业企业指标资料来源 : 相关年份的中国统计年鉴 133

23 人们对化学工业规模经济的认识经历了一个过程长期以来, 为了改变化学工业基础薄弱产业规模小的状况, 各地重视化学工业生产和建设, 却忽视了其规模经济性, 装置规模不经济企业规模偏小和产业集中度低的问题比较严重 20 世纪 80 年代, 改变了土法上马小企业遍地开花的政策, 开始有计划有重点地对现有化工企业进行调整和改造, 淘汰落后企业, 大力降低物质消耗特别是能源消耗 20 世纪 90 年代, 化学工业根据自身特点, 积极开展跨部门跨地区跨行业的改组改造, 努力推进上游原材料生产与加工企业之间的兼并重组 21 世纪以来, 组建了一批大企业大集团大基地, 建设了一批达到或接近国际先进水平的化工装置, 提高了产业集中度, 初步形成了以大企业为主导大中小企业合理分工有机联系协调发展的企业组织新格局, 改善了产业分工协作关系 3. 努力构建资源节约型环境友好型产业体系, 促进资源综合利用和循环利用化学工业门类繁多工艺复杂产品多样, 生产中排放的污染物种类多, 数量大, 毒性高, 化工产品在加工贮存使用以及废弃物处理等各个环节都可能产生有毒物质而影响生态环境危及人类健康, 化学工业对环境矿产能源水土地等资源的依赖程度非常高化学工业生产过程会产生多种副产品和废弃物, 如果没有配置利用副产品和废弃物的产业链, 副产品和废弃物就只能低效利用或放空堆积这说明化学工业不仅是能源消耗大废弃物排放量大的产业, 也是综合利用资源和发展循环经济条件较好潜力较大的产业, 在构建资源节约型环境友好型产业体系方面大有可为新中国成立至改革开放初期, 中国经济总量较小, 资本技术制度等非自然资源比较稀缺, 土地水环境等自然资源的稀缺问题还不突出当时, 化学工业发展主要是以尽可能少的资本和技术与尽可能多的自然资源相组合, 表现为主要依靠增加自然资源投入实现经济快速增长但是, 20 世纪 90 年代特别是进入 21 世纪以来, 中国的经济总量扩张速度加快, 生产要素的稀缺格局发生重大变化, 土地矿产水和环境等自然资源越来越短缺, 资源环境对经济发展的制约作用越来越突出如果说矿产资源可以从国外进口, 那么像土地水环境容量这样的自然资源则必须依靠域内供给如果延续以往的较少的资本技术和较多的自然资源相组合的方式发展化学工业, 将无法解决人多地少矿产资源贫 134

24 第七章乏环境容量狭小等问题为了加快构建资源节约型环境友好型产业体系, 促进资源综合利用和循环利用, 从根本上解决资源和环境对化学工业发展的制约, 有关部门先后出台了电石氯碱等行业的市场准入政策, 制定了合成氨电石黄磷烧碱等产品的能耗限额标准, 降低和取消了一批化工产品的出口退税率, 对氯碱电石等高耗能行业严格实施差别电价政策上述产业政策的实施, 对于具有规模优势的大企业的压力明显小于中小型企业, 从而有利于加快相关行业的产业整合和企业组织结构调整步伐, 提高行业集中度, 促进产品结构和装置结构调整这表明, 化学工业的产业政策不断完善, 在能源消耗资源利用环境保护方面制定更为严格的产业准入制度, 开始建立高耗能落后工艺落后技术和落后设备的强制淘汰制度, 初步形成了有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策 4. 处理好基本原料中间原料和最终产品的比例关系, 平衡好产业链各环节的利益化学工业范围涉及化学矿山化肥无机化学品纯碱氯碱基本有机原料农药染料涂料精细化工橡胶加工新材料等行业, 其生产过程具有明显的阶段性特点, 可以划分为上中下游, 且上中下游具有很强的相互依存相互促进的配套关系上游加工业主要通过裂解过程生产基本原料, 要求进行均衡大批量生产中游加工业承接上游基本原料生产下游加工业所需的中间原料, 中间原料可以作为产品直接外销, 也可以作为下游加工业制造化工最终产品的原料, 兼具原料与成品的双重性质下游加工业以中间原料制造化工最终产品, 如药品化妆品肥皂涂料化肥和炸药上中下游之间相互依存相互促进的配套关系很强, 基本原料中间原料和最终产品之间必须保持合理的比例关系此外, 还要平衡好产业链各环节的利益原料和能源费用在化工产品中占有较大比例, 化学工业上中下游企业持续发展能力受到原料市场结构和销售价格的影响较大对于基本原料制造企业而言, 能源原料成本占运营成本的 90% 以上, 盈利能力受能源原料采购成本和基本原料销售价格影响对于中间原料制品企业而言, 能源成本大体占 10%, 原料成本大体占 70% ~ 80%, 中间原料价格成为中间原料制造企业能否获利的关键因素, 中间原料销售价格又取决于相关产品市场结构中游企业中间原料的销售价格同时构成下游企业的购买价 135

25 格, 但下游企业可以通过提高产品差异程度来消化中间原料价格上涨的压力改革开放前, 化学工业产品及其所需要的原料燃料动力均由国家计划分配和定价, 利益调整主要依靠国家计划和拨款来进行改革开放以来, 市场作用逐步扩大, 化学工业产品原料和燃料动力价格之间的比较关系发生了较大变化改革开放初期, 三者变动基本同步 20 世纪 90 年代以来, 总的趋势是燃料动力价格增长幅度明显高于化工产品和化工原料价格增长幅度, 化工产品价格变动幅度与化工原料价格变动幅度基本一致 2000 年以来, 化学工业产品出厂价格基本稳定, 但能源动力购进价格和主辅原材料持续较大幅度攀升, 基础大宗化工产品的原料和能源供应价格高于国际平均价格, 成为中国化学工业面临的严峻挑战生产商尤其是基础化学品生产商不断提高产品价格, 以适应迅速增长的石油天然气和电力成本, 给化学工业带来较大的成本压力 2009 年以来, 受国际金融危机影响, 化学工业面临国际市场需求减少, 基础原料和中间原料价格下降幅度较大等问题这说明, 化学工业发展必须处理好基本原料中间原料和最终产品的比例关系, 平衡好产业链各环节的利益 136

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中国社会科学年第期,,. % 1,,,. %,. % 2,, %, ;,,,, 3,,,, 4 ( ) ( ) ( ) (),, %, 5,,,,,,,,, 1 :,, ://.. / / - / /., 2 :,, 3 :, 4,,, 5 ( ),,, ( ),, ( ), ( ), ( ); 近年来农民工的经济状况和社会态度李培林李炜 : 改革开放年来, 农民工作为中国产业工人的组成部分, 成为支撑中国经济持续快速增长的重要力量基于年和年中国社会状况综合调查的数据, 对近年来特别是在国际金融危机背景下农民工的经济状况和社会态度进行分析, 结果显示, 年数据反映出农民工在收入水平较低劳动强度较高的情况下, 却保持着较为积极的社会态度 ; 近两年的新变化是, 农民工的收入水平和社会保障水平都有了显著的提高,