迎来长期增长 近年来, 随着生鲜电商的快速发展, 越来越多的水产品生产加工企业选择利用电子商务平台来实现业务扩张 生鲜电商是指利用互联网为主要平台, 主要销售满足消费者日常生活所需的生鲜农副产品 加工食品等, 并通过自建物流或第三方物流直接配送至消费者的企业 企业通过自建冷链物流, 能够使冷冻类水产

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1 水产品加工行业 : 行业总量平稳增长, 生鲜电商带来发展新机遇 投资银行部黄涛郭彦军摘要 : 我国是水产品生产和消费大国, 水产品及其加工在国民经济中占有重要地位 年我国水产业总产值分别为 6, 亿元 7, 亿元 8, 亿元 9, 亿元 10, 亿元, 行业总产值逐年稳步提高, 处于稳定发展态势 近年来, 随着生鲜电商的快速发展, 越来越多的水产品生产加工企业选择利用电子商务平台来实现业务扩张 2015 年中国生鲜电商市场规模达 412 亿元, 我国生鲜电商用户购买水产品的人群比例最大, 我国冷链物流市场的扩张也给水产品生鲜电商的快速发展奠定了良好基础, 生鲜电商已经成为水产品加工行业发展新机遇 一 水产品加工行业概述水产业是指利用各种可利用的水域或开发潜在水域以采集 栽培 捕捞 增殖 养殖具有经济价值的鱼类或其他水生动植物产品的行业 广义的水产业还包括水产品的贮藏 加工 综合利用 运输和销售等产后部门, 构成统一的生产体系 水产行业的上游业务主要为捕捞 / 养殖, 中游业务为水产品的加工及水产加工副产品的综合利用, 下游是水产品销售 水产品加工行业包括以鱼 虾 蟹 贝 藻等的可食用部分制成冷冻品 腌制品 干制品 罐头制品和熟食品等的食品加工业和以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料, 加工成鱼粉 鱼油 鱼肝油 水解蛋白 鱼胶 藻胶 碘 甲壳质等的非食品加工业 我国是水产品生产和消费大国, 水产品及其加工在国民经济中占有重要地位 从近几年水产行业的数据来看, 行业总产值逐年稳步提高, 在 GDP 所占的比重基本变化不大, 大致维持在 0.7%-0.8% 之间 在国家政策的支持以及水产加工产业向发展中国家转移的浪潮下, 我国水产业正不断发展壮大 统计数据显示, 年间, 我国水产品总产量由 4, 万吨稳步增长至 6,461.5 万吨, 增长率高达 46.19% 水产行业的持续增长将会给水产加工 配套物流等相关产业带来巨大的市场空间 就行业周期来讲, 水产行业处于快速发展期 随着居民家庭可支配收入的增长 消费品种的优化和消费理念的转型, 我国水产品消费将会

2 迎来长期增长 近年来, 随着生鲜电商的快速发展, 越来越多的水产品生产加工企业选择利用电子商务平台来实现业务扩张 生鲜电商是指利用互联网为主要平台, 主要销售满足消费者日常生活所需的生鲜农副产品 加工食品等, 并通过自建物流或第三方物流直接配送至消费者的企业 企业通过自建冷链物流, 能够使冷冻类水产品在生产 储藏运输 销售到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下, 以保证水产品质量, 减少水产品损耗, 使得客户能够及时方便地获得高品质水产品, 生鲜电商已经成为水产品加工行业发展新机遇 二 我国水产品行业市场规模我国拥有丰富的水产业资源, 发展水产业具有得天独厚的资源优势 近年来, 我国水产业发展令人瞩目 十一五 末, 我国水产业经济总产值 1.29 万亿元, 水产业产值 6,751.8 亿元, 水产品总产量 5,373 万吨, 水产品出口额 138 亿美元, 连续 11 年居国内大宗农产品出口首位, 水产品质量安全水平稳步提升, 产地抽检合格率连续 5 年保持在 96% 以上, 水产市场供给充足, 价格年均涨幅 4.9% 到 十二五 末, 我国渔业发展的目标为水产业经济总产值 2.1 万亿元, 水产业产值 1 万亿元, 年均增长分别为 10.2% 和 8.3%; 水产品总产量超过 6,000 万吨, 年均增长超过 2.2%; 水产品出口额达到 180 亿美元 据国家统计局统计, 年我国水产业总产值分别为 6, 亿元 7, 亿元 8, 亿元 9, 亿元 10, 亿元 ; 水产品总产量分别为 5, 万吨 5, 万吨 5, 万吨 6, 万吨 6, 万吨 ; 海水产品总产量分别为 2, 万吨 2, 万吨 3, 万吨 3, 万吨 3, 万吨 我国水产业总产值和水产品产量在 十一五 末到 十二五 期间实现平稳增长

3 年我国水产业总产值 ( 单位 : 亿元 ) 数据来源 : 国家统计局水产品进出口方面,2014 年我国水产品进出口增速逐步企稳回升, 全年实现了较快增长, 进出口总额首次突破 300 亿美元, 创历史新高 据海关数据统计, 2014 年我国水产品进出口总量 万吨 进出口总额 亿美元, 同比分别增长 3.87% 和 6.86% 其中, 出口量 万吨 出口额 亿美元, 同比分别增长 5.16% 和 7.08%, 出口额占农产品出口总额的 30.15%; 进口量 万吨 进口额 亿美元, 同比分别增长 2.65% 和 6.34% 贸易顺差 亿美元, 较去年同期增加 8.9 亿美元, 同比增长 7.66% 生鲜电商市场方面,iiMedia Research( 艾媒咨询 ) 数据显示,2014 年中国生鲜电商市场规模达 245 亿元,2015 年突破 400 亿元, 达到 412 亿元, 预计 2018 年将突破千亿元 水产品是生鲜电商市场中的重要产品, 根据艾媒咨询发布的 2015 年中国生鲜电商市场研究报告,2014 年中国生鲜电商市场觃模达 245 亿元,2015 年将突破 400 亿元, 达到 412 亿元, 预计 2018 年将突破千亿元 2015 年中国生鲜电商用户生鲜购买品类调查 ( 多项选择 ) 结果显示, 目前我国生鲜电商用户购买水产品的人群比例最大 随着生鲜电商产业链的不断完善 各方大力推广生鲜电商以及用户消费习惯的养成, 中国水产品生鲜电商市场将逐渐释放其潜力, 市场潜力巨大 冷链物流市场的发展对于水产品生鲜电商的发展具有重要推动作用, 根据中物联冷链委发布的相关数据,2014 年我国冷库总量达到 3320

4 万吨, 折合 8300 万立方米, 同比增长 36.9%,2014 年我国冷链物流百强企业冷链业务收入达到 150 亿元, 同比增长 36.4%, 近年来我国冷链物流市场发展迅速, 国内可供有冻品储存需求的企业租赁使用的冷库规模较大, 这给水产品生鲜电商的快速发展奠定了良好基础 中国生鲜电商市场规模及预测 数据来源 :iimedia Research( 艾媒咨询 ) 2015 年中国生鲜电商用户生鲜购买品类调查 ( 多项选择 ) 数据来源 :iimedia Research( 艾媒咨询 )

5 三 水产品行业市场竞争格局近年来, 我国水产品出口量和出口额均出现不同程度的上涨, 其中出口额增速较快, 同时我国国内市场的消耗量也在加大, 沿海 沿江 珠三角 长三角一带是水产品主要市场, 总体来看, 我国是一个水产养殖为主的大国, 在水产品方面实现了自给自足, 并且出口大于进口, 而进口的也只是与我国水产品有互补的产品 水产加工行业方面, 根据中商产业研究院发布的相关数据,2010 年至 2014 年我国水产品加工业主因业务收入呈现逐步增长态势,2014 年我国水产品加工业主营业务收入为 亿元, 同比增长 3.60% 从 2010 年开始我国水产品加工业利润总额一路上升,2011 年的增长率更是超过了 42.0%, 之后增长率一度回落,2014 年我国水产品加工业利润总额为 亿元, 相比 2013 年下降了 1.8% 2011 年我国水产品加工业毛利率为 14.32%, 比 2010 年有所上升, 但此后一路下降,2014 年水产品加工业毛利率为 12.32% 随着中国水产品加工行业迅速成长, 行业开放性逐渐提高, 目前民营企业无论在企业数量还是销售收入方面均占有较大比例, 企业分布区域广, 市场集中度低, 行业同质化竞争较为明显, 市场化竞争程度较高 四 水产品行业的主要壁垒 1 资源壁垒水产捕捞存在明显的区域性, 对水域 气候 生态环境的要求较为严格, 区域环境直接影响到海洋生物能否生存, 并将直接影响产品口感 规格 品质 鉴于海洋环境污染及资源日益稀缺, 优质的水域资源对水产捕捞具有重要影响, 拥有稳定原材料供应的水产企业能够有效扩大经营规模, 提高经营效益 2 质量安全壁垒 国以民为本, 民以食为天, 食以安为先, 食品安全问题涉及消费者的身体健康和生命安全 它不仅关系着人们的健康和生命安全, 甚至还涉及社会的稳定和国家安全 鉴于食品质量安全的重要作用, 国家也日益提高了对食品质量安全的重视程度, 相继出台的相关政策法规体现了国家对实现全民性的产品质量安全的决心 近年来食品质量安全问题频发, 国外主要水产进口国纷纷提高了对进口水产品的质量安全要求 水产企业的食品安全直接关系到企业的市场及生存空间,

6 成为企业的立足之本 水产行业质量安全壁垒越来越高 3 资金壁垒对于水产品行业, 无论是前端的捕捞 养殖还是后端的原材料采购 冷库储藏 物流配送, 都需要投入大量的资金 企业生产加工基地的建设也需要购入完善的加工设备 检测设备, 建设产品质量安全管理体系 由于一次性投资较大, 回收周期长, 水产企业必须有充足的资金作保障 五 影响水产品行业发展的有利因素和不利因素 1 有利因素 (1) 国家产业政策的有利支持近年来, 从国家到地方对水产行业从资金和税收上给予优惠, 积极支持该行业的发展 2012 年 9 月 16 日, 国务院发布 全国海洋经济发展 十二五 规划, 规划指出要积极发展水产品精深加工业, 培植壮大一批现代化水产品精深加工龙头企业, 提高水产品和加工副产品综合开发利用水平, 促进水产品加工业集群式发展和优化升级, 培育一批具有较高市场占有率的知名品牌 2013 年 3 月 8 日, 国务院发布 国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见, 意见要求沿海省级人民政府要对海洋渔业发展工作负总责, 着力加强海洋渔业资源和生态环境保护, 不断提升海洋渔业可持续发展能力 国家通过积极的产业政策, 将进一步促进水产行业产业结构调整, 推动行业技术进步, 规范市场秩序, 推动水产行业平稳快速发展 2015 年 8 月 20 日, 财政部发布 关于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康发展的通知, 通知指出作为成品油价格形成机制改革的重要配套政策和保障措施, 国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策对促进渔业发展 增加渔民收入 维护渔区稳定发挥了重要作用, 此次调整旨在促进海洋渔业的持续健康发展 (2) 市场容量和增长潜力巨大国内粮食供求基本保持平衡, 随着居民消费水平的提高, 海洋水产需求旺盛, 发展水产行业对于保障食品供应 促进国民经济发展具有十分重要的意义 城乡居民消费需求的变化为水产行业提供了广阔的发展空间, 高蛋白 低脂肪的水产品日益成为广大城乡居民必不可少的副食品消费对象 目前, 我国水产行业正处在一个黄金时期, 市场容量和发展潜力巨大

7 (3) 水产捕捞 加工 物流等技术的发展世界水产加工技术与设备的发展, 尤其是船冻技术 冷链物流技术等在行业中的推广运用, 为水产品进出口 物流运输等发展提供了技术保证, 有利于水产行业的持续发展 2 不利因素 (1) 行业技术水平有待提高国际市场水产品需求量逐年扩大, 国内水产市场需求也趋于多元化, 相比之下我国海洋水产加工比例较低且部分企业加工工艺及技术水平 管理水平不高, 废弃物利用率低, 加工机械化程度不高 部分水产品深加工企业缺乏市场意识, 生产经营与市场营销脱节 (2) 国际市场开拓面临一定门槛加入 WTO 以后, 国际上的各种技术性贸易壁垒逐步取代关税壁垒, 成为横亘在水产出口企业面前的一道关隘, 水产企业如何应对才能取得国际市场的通行证已是当务之急 六 水产品行业相关上市 / 已挂牌公司介绍 1 獐子岛( 股票代码 :002069) 獐子岛集团股份有限公司 ( 简称 獐子岛 ) 成立于 1992 年 5 月, 公司是以海洋水产业为主, 集海珍品育苗业 海水增养殖业 水产品加工业 国内外贸易 海上运输业于一体的大型综合性渔业企业 公司拥有全国最大的清洁海域, 产品品系以喜贝 ( 虾夷扇贝 ) 海参 鲍鱼 海胆 海螺等高档海珍品为主, 獐子岛商标在国内水产品中率先成为 " 中国驰名商标 ", 并在美国 欧盟 澳大利亚 新西兰 台湾等 30 个国家和地区注册 公司主导产品目前已取得了 " 无公害食品 " "AA 级绿色食品 " 等国内食品安全方面的三大主要认证, 并被认定为 " 原产地标记产品 "," 獐子岛 " 牌商标被认定为 " 中国驰名商标 " 2014 年公司实现营业收入 亿元, 净利润 亿元 ;2015 年公司实现营业收入 亿元, 净利润 亿元 2 大有恒( 股票代码 :836454) 江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 ( 简称 大有恒 ) 成立于 2004

8 年 11 月, 注册资本 2500 万元, 公司主营业务是水产品的批发 大有恒在国内采购水产品向国内市场批发销售, 全资子公司江达实业在国外采购水产品向国内市场批发销售 大有恒主要有鱼 虾 蟹 贝等多类水产品, 产品种类较为丰富 大有恒利用多年形成的销售渠道, 将来自国内产区的水产品批发至大型商超 餐饮公司和贸易公司 2014 年公司实现营业收入 万元, 净利润 亿元 ;2015 年公司实现营业收入 万元, 净利润 元 3 环球渔场( 股票代码 :832788) 浙江环球渔场股份有限公司 ( 简称 环球渔场 ) 成立于 1994 年, 公司主营业务为水产品的捕捞 贸易 加工和销售 环球渔场作为水产品供应商, 通过纵向一体化的产业链, 采取国际化经营策略, 凭借优质的渔业资源, 可靠的食品安全管理能力, 高效的供应链系统, 为国内外消费者提供安全 健康的海洋水产品 环球渔场产品生产过程全部采用 HACCP 计划管理, 公司已通过 ISO14001 环境体系认证 ISO9001 质量体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证, 且已取得出口欧盟 美国 韩国 越南等国的注册, 是浙江省 2003 年 科技型中小企业 2010 年 质量管理先进企业, 并被评为浙江省 2012 年度绿色企业 2010 年 诚信企业 2010 年 守合同重信用单位, 舟山市 2010 年 渔农业龙头企业 2014 年度水产品精深加工企业 公司的主要产品有冻鱼类 冻海鲜什锦类 冻软体类 冻虾类 冻蟹类及其它类 2014 年公司实现营业收入 万元, 净利润 亿元 ;2015 年公司实现营业收入 万元, 净利润 元 4 国星股份青岛国星食品股份有限公司 ( 简称 国星股份 ) 成立于 2000 年 9 月, 公司是一家从事冷冻海洋水产品进出口贸易 加工及销售的综合性企业, 主营业务为狭鳕 北极甜虾 南美白虾 格陵兰比目鱼等水产品的生产 贸易和销售 国星股份主要产品为狭鳕 格陵兰比目鱼 红鱼 真鳕鱼等加工水产品, 原材料均采购自国外, 加工成品出口到德国 法国 英国 美国等国家的二次加工企业 经销商和连锁超市等 国星股份的各种鱼类产品含有大量蛋白质 维生素及不饱和脂肪酸, 是西方人的基本食材之一, 市场容量大, 需求稳定 2014 年公司实现营业收入 万元, 净利润 亿元 ;2015 年公司实现营业收入

9 万元, 净利润 元

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