东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证监会证监许可 [2011]657 号文核准, 广东银禧科技股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或银禧科技 )2,500 万股社会公众股公开发行已于 2011 年 5

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1 东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书保荐机构 ( 主承销商 ) ( 住所 : 东莞市莞城区可园南路一号 )

2 东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证监会证监许可 [2011]657 号文核准, 广东银禧科技股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或银禧科技 )2,500 万股社会公众股公开发行已于 2011 年 5 月 6 日刊登招股意向书发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续作为银禧科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 东莞证券有限责任公司 ( 以下简称本保荐机构或东莞证券 ) 认为银禧科技申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关规定, 特推荐其股票在贵所上市交易现将有关情况报告如下 : 一发行人概况 ( 一 ) 发行人基本情况公司名称 : 英文名称 : 注册资本 : 法定代表人 : 成立日期 : 公司住所 : 广东银禧科技股份有限公司 GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD. 7,500 万元谭颂斌 1997 年 8 月 8 日, 于 2008 年 7 月 21 日改制设立股份公司东莞市虎门镇居岐村邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 互联网地址 :

3 电子信箱 : 负责信息披露和投资者关系的部门 : 负责人 : silverage@silverage.cn 董事会办公室谢吉斌联系号码 : ( 二 ) 业务经营情况银禧科技是一家集研发生产销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的化学的或两者兼有的方法, 引入特定的添加剂, 或改变树脂分子链结构, 或形成互穿网络结构, 或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料改性塑料被国家发改委科技部商务部国家知识产权局颁布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2007 年度 ) 文件列为当前优先发展的新材料银禧科技主要产品包括阻燃料耐候料增强增韧料塑料合金料和环保耐用料五大系列, 产品被广泛应用于电线电缆节能灯具电子电气家用电器玩具道路材料等领域, 具有安全环保等性能, 并已通过国际权威机构 SGS 检测, 产品符合关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令 (RoHS) 关于报废电子电气设备指令 (WEEE) 等国际环保标准体系的要求, 银禧科技取得了该行业的 145 项产品认证, 其中 PVC 电线电缆料是国内少数几家获得 UL QMTM2 认证的产品, 耐候料中的沥青道路结构料 ROADKING 通过国家道路及桥梁质量监督检验中心 ( 交通部公路工程检测中心 ) 检测, 符合 JTGF 公路沥青路面施工技术规范对高速公路一级公路的表列要求银禧科技产品生产和销售在行业细分市场中规模优势明显, 相关产品在电线电缆市场多年来位居全国第一,2008 年在电子电气家用电器市场位居全国第三 ( 资料来源 : 深圳市塑胶行业协会改性塑料的发展趋势及热点分析 ) 目前银禧科技在研发实力客户资源产品质量品牌知名度管理水平和市场销售网络建设等方面均居于国内同行业前列, 是国内改性塑料行业中取得产品认证最多的企业之一, 已成为国内同行业中最具竞争力和成长性的企业之一 2008 年至 2010 年, 银禧科技归属于母公司所有者的净利润分别为 2, 万元 3, 万元和 4, 万元,2009 年和 2010 年较上年同期增幅分别为 47.36%

4 和 38.96% 2008 年至 2010 年, 银禧科技加权平均净资产收益率分别为 23.19% 26.56% 和 28.01% 2004 年银禧科技技术中心被中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会确定为科研试验开发生产基地, 同年被中华全国工商业联合会中国民营科技实业家协会认定为中国优秀民营科技企业 2005 年银禧科技获得全国优秀民营科技企业创新奖 2007 年银禧科技技术中心被广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室广东省科学技术厅认定为广东省教育部产学研结合示范基地银禧科技将通过不断地努力, 提升核心竞争力, 致力于成为国内一流国际知名的改性塑料供应商 ( 三 ) 发行人核心竞争优势发行人经过 13 年的经营发展, 目前正处于持续快速发展阶段, 与同行业其他公司相比, 公司具有较强的竞争实力, 竞争优势显著, 其核心竞争优势如下 : 1 技术创新优势改性塑料行业的下游客户需求千差万别, 其产品品种繁多更新换代快, 具有很强的潮流性和多变性, 这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方, 以满足客户对塑料材料提出的新功能要求本公司作为国内改性塑料行业最具竞争力和成长性的企业之一, 在技术创新方面具有较强优势, 持续开发并积累 5,036 个产品配方, 具体表现如下 : (1) 获得的技术创新资质 1 公司 2002 年被广东省科技厅认定为广东省高新技术企业,2008 年被广东省科技厅广东省财政厅广东省国税局广东省地税局联合认定为高新技术企业 2 公司技术中心于 2003 年被广东省经济贸易委员会广东省财政厅广东省国税局广东省地税局和海关总署广东分署认定为企业技术中心,2004 年被广东省科学技术厅广东省发展和改革委员会广东省经济贸易委员会评定为广东省电缆料工程技术研究中心 3 公司的材料实验室于 2010 年被东莞市科技局认定为东莞市高分子材料重点实验室

5 (2) 技术创新持续投入公司把技术创新科技进步作为企业生存和发展的驱动力, 近年来持续加大研发投入, 以保证公司技术创新能力的持续提高报告期内公司研发投入占营业收入的比例如下 : 单位 : 万元项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度研发投入 2, , , 营业收入 64, , , 研发投入占营业收入比重 4.07% 4.04% 3.68% (3) 取得众多技术创新成果 1 专利核心技术及配方公司为东莞市科学技术局东莞市知识产权局认定的市重点专利培育企业之一, 目前拥有具有国内外领先水平的 33 项核心技术成果, 包括非专利技术 24 项 ( 其中正在申请专利 13 项 ) 和发明专利 9 项 ( 其中与四川大学共同拥有发明专利 3 项, 与华南理工共同拥有发明专利 1 项 ), 并拥有 793 个牌号, 共 5,036 个产品技术配方 2 产品认证在改性塑料行业, 产品认证是重要的市场准入门槛, 目前公司取得了该行业的 145 项产品认证, 其中 PVC 电线电缆料是国内少数几家获得 UL QMTM2 认证的产品 3 重点新产品近几年公司多项研究成果获得国家和省级重点新产品称号 : 如激光印标 ABS 塑料被评为国家重点新产品, 阻燃增强耐候型 PET 节能灯具专用料节能建筑用塑料隔热条专用料被评为广东省重点新产品, 电子电气用高性能环保型 PC 改性材料导热无卤阻燃 PBT 工程塑料新型环保无卤阻燃聚烯烃材料被评为广东省高新技术产品 4 战略性新兴产业市场的突破公司自 2007 开始在 LED 照明轨道交通太阳能电缆以及新能源汽车轻量化材料等方面进行了系统和深入的研究, 通过产学研合作模式引进消化和集成创新等方式, 大力推进新材料的开发和应用研究目前, 已成功开发用于 LED 照明散热系统的系列改性材料, 用于轨道交通车辆的火灾探测器用改性阻燃材料已通过铁道部产品质量监督检验中心的检验经过长期的市场检验, 公司产品质量得到了客户的广泛好评,2008 年公司之

6 银禧商标获得广东省著名商标荣誉称号 2 客户资源优势改性塑料的需求主要由消费品制造商及其一级二级供应商决定, 下游客户要评估改性塑料产品能否满足其需要需拥有很强的专业知识, 因此只有实力较强的下游核心企业才具备有效评估改性塑料生产企业并选用其产品的能力, 而其他实力较弱的下游企业通常采用跟随的办法采购产品以减少使用成本降低使用风险有实力的改性塑料生产企业需与下游核心企业建立长期合作关系, 在消费品制造商设计新一代产品时同步开发改性塑料新产品经过 13 年的发展, 公司拥有一批生产电线电缆节能灯具家用电器电子电气玩具等产品稳定的国内外知名企业客户群, 具体情况如下 : 下游市场电线电缆节能灯具电子电气家用电器国内外知名客户东莞吉联电线电缆有限公司中利科技集团股份有限公司宝兴电线电缆有限公司耐克森 ( 南宁 ) 电缆有限公司莱尼电气线缆 ( 厦门 ) 有限公司泰科电子 ( 东莞 ) 有限公司中裕电器 ( 深圳 ) 有限公司北联电器有限公司等霍尼韦尔朗能电器技术 ( 广东 ) 有限公司利胜电光源 ( 厦门 ) 有限公司欧帝尔电器有限公司广东欧普照明有限公司华强本邦电器有限公司等诠盛电器 ( 东莞 ) 有限公司 TCL 罗格朗 ( 惠州 ) 有限公司, 通领科技集团有限公司东莞莫仕连接器有限公司建准电机工业股份有限公司东莞普斯电子有限公司, 深圳乐新精密工业有限公司, 冠德科技 ( 北海 ) 有限公司, 厦门洪氏企业有限公司, 三威塑胶电子 ( 珠海 ) 有限公司等广东格兰仕集团有限公司美的集团有限公司深圳艾美特电器有限公司格力电器 ( 中山 ) 小家电制造有限公司广东伊利浦电器股份有限公司等公司客户稳定,2008~2010 年各期末公司前 20 大客户的平均合作时间分别为 4.8 年 4.8 年和 5.8 年,2009 年 2010 年与上年相比的前 20 大客户重复率分别为 60% 75%, 其中 2010 年公司前 20 大客户中合作超过 5 年以上的有 12 家稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入, 而且提升了公司产品品牌市场知名度, 同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础 3 服务优势第一, 公司产品开发速度快, 供货周期短公司营销人员均具有较为丰富的技术知识, 可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求, 并及时传递到公司研发部门目前, 根据公司多年累积的经验以及客户的要求, 从产品订单发出到公

7 司完成供货, 省内客户严格控制在 7 天以内, 省外客户如无特殊情况, 一般在 10 天内完成第二, 公司技术服务体系完善改性塑料产品专业性强, 指标参数复杂, 用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持服务为保证公司服务的及时和高质量, 公司建立了由技术人员营销人员客户服务人员协同合作的技术服务体系营销人员重点负责新客户和重点客户的跟踪和沟通, 及时掌握客户的需求, 安排和协助公司技术人员解决问题 ; 客户服务人员主要负责协调产品交期和老客户的联系技术人员负责为客户的后续需求提供解决方案, 起到了完善售后服务和巩固客户资源的作用目前公司的核心技术产品无析出高光泽阻燃 PP 材料已进入全球领先的生产电气开关产品企业法国罗格朗集团的供应体系, 为其在中国俄罗斯和埃及的工厂提供产品与技术支持服务第三, 公司产品类别较齐全, 品种丰富经过多年的发展, 公司目前已拥有 5 大类 40 多个品种,793 个牌号,5,036 个产品配方, 成为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业, 能够满足客户对产品的多样化需求 4 成本优势公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系, 确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料, 降低了产品生产成本在内部成本控制方面, 公司实施精细化管理, 在保证产品质量的前提下, 将成本控制在一个较低的水平, 保证公司产品的竞争力, 具体情况如下 : (1) 建立严格的原材料采购控制体系公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告 ; 采购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制 (2) 坚持对生产工艺装备进行持续不断的技改公司对双螺杆挤出机生产线的改造, 使每条生产线在开机时的功率降低能耗 5KW; 公司对生产切换的工艺技改, 缩短了 10% 的生产切换时间, 提高了转产效率 (3) 公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统, 每月进行统计分析, 制订改善方案, 不断降低成本

8 (4) 公司长期坚持质量第一的方针, 建立了严格的生产管理质量管理流程, 已经通过了 ISO9001:2000 TS16949 等质量体系认证, 实现产品质量持续改进 ( 四 ) 发行人近三年主要财务数据和财务指标 1 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日资产总计 47, , , 负债总计 24, , , 归属于母公司所有者权益合计 20, , , 少数股东权益 2, , , 所有者权益合计 23, , , 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度营业收入 64, , , 营业利润 5, , , 利润总额 6, , , 净利润 5, , , 归属于母公司所有者的净利润 4, , , 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润 4, , , 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度经营活动产生的现金流量净额 3, , , 投资活动产生的现金流量净额 -1, , , 筹资活动产生的现金流量净额 1, 现金及现金等价物净增加额 3, , ,712.02

9 4 主要财务指标财务指标 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日流动比率速动比率资产负债率 ( 母公司 ) 45.81% 46.23% 43.39% 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 总资产周转率归属于公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 无形资产 ( 扣除土地使用权水面养殖权和采矿权等后 ) 占净资产的 0.07% 0.11% 0.19% 比例财务指标 2010 年度 2009 年度 2008 年度息税折旧摊销前利润 ( 万元 ) 7, , , 利息保障倍数经营活动现金净流量 ( 万元 ) 3, , , 归属于母公司股东的净利润 ( 万元 ) 4, , , 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 ( 万元 ) 4, , , 每股经营活动产生的现金流量 ( 元 / 股 ) 每股净现金流量 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 28.01% 26.56% 23.19% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 备注 : 上述净资产收益率和基本每股收益均以归属于公司普通股股东的净利润为计算依据 ( 五 ) 发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司股东银禧集团有限公司东莞市信邦实业投资有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理现已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份公司实际控制人董事谭颂斌和周娟及其他董事高级管理人员其他核心人员谭沃权林登灿谢吉斌傅轶承诺 : 自发行人依法获准首次公开发行的股

10 票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份在其任职期间内, 每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%, 离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份公司董事袁德宗张婉华承诺 : 自发行人依法获得首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托法人管理现已间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份在其任职期间内, 每年减持的股份数量不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%, 离职后半年内不转让间接持有的发行人股份公司股东东莞市广能商贸有限公司广汇科技投资担保股份有限公司东莞市联景实业投资有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理现已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份二申请上市股票的发行情况本次公开发行前, 发行人总股本为 7,500 万股, 本次采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 首次公开发行 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ), 发行后总股本为 10,000 万股, 均为流通股本次公开发行 2,500 万股人民币普通股股票的发行情况如下 : 股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 每股面值 : 发行股数 : 人民币 1.00 元 2,500 万股, 占发行后总股本的 25%, 其中, 网下配售数量为 497 万股, 占本次发行总量的 19.88%, 网上定价发行数量为 2,003 万股, 占本次发行总量的 80.12% 发行方式 : 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行价格 : 发行市盈率 : 元 / 股倍 ( 每股收益按 2010 年度经审计的扣除非经

11 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本 10,000 万股计算 ) 倍 ( 每股收益按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本 7,500 万股计算 ) 发行对象 : 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并有权进行创业板市场交易的境内自然人法人等投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 承销方式 : 股票锁定期余额包销股票配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为 3 个月, 锁定期自本次公开发行中网上发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起计算募集资金总额和净额 : 本次公开发行募集资金总额为 450,000, 元, 扣除发行费用 34,056, 元后, 募集资金净额为 415,943, 元发行后每股收益 : 0.41 元 / 股 ( 以公司 2010 年经审计归属于公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 发行后每股净资产 : 6.19 元 / 股 ( 按经审计的截至 2010 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加募集资金净额全面摊薄计算 ) 三保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明发行人符合中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市条件 : 1 股票发行申请经中国证监会核准, 并已公开发行 ; 2 发行人发行后的股本总额为 10,000 万元, 不少于 3,000 万元 ; 3 发行人首次公开发行的股票为 2,500 万股, 占发行人股本总额的 25%, 不低于发行人总股本的 25%; 4 发行人本次发行后, 公司股东人数 37,995 人, 不少于 200 人 ;

12 5 发行人最近三年无重大违法行为, 财务会计报告无虚假记载 ; 6 深圳证券交易所要求的其他条件四保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明经过核查, 发行人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形 : 1 本保荐机构及其大股东实际控制人重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七 ; 2 发行人持有或者控制本保荐机构股份超过百分之七; 3 本保荐机构的保荐代表人或者董事监事经理其他高级管理人员拥有发行人权益在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形 ; 4 本保荐机构及其大股东实际控制人重要关联方为发行人提供担保或融资五保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ( 一 ) 作为银禧科技的保荐机构, 东莞证券已在发行保荐书中做出如下承诺 : 1 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行在创业板上市的相关规定 ; 2 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 3 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理 ; 4 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异 ; 5 保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责, 对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查审慎核查 ; 6 保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载误导性

13 陈述或者重大遗漏 ; 7 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律行政法规中国证监会的规定和行业规范 ; 8 自愿接受中国证监会依照证券发行上市保荐业务管理办法采取的监管措施 ; 9 中国证监会规定的其他事项 ( 二 ) 本保荐机构承诺, 自愿按照证券发行上市保荐业务管理办法的规定, 自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作信守承诺信息披露等义务 ( 三 ) 本保荐机构承诺, 将遵守法律行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定, 接受证券交易所的自律管理六对公司持续督导期间的工作安排事项 ( 一 ) 持续督导事项 1 督导发行人有效执行并完善防止大股东其他关联方违规占用发行人资源的制度 2 督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 3 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度, 并对关联交易发表意见 4 督导发行人履行信息披露的义务, 审阅信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件安排在本次发行结束当年的剩余时间及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导 1 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止大股东其他关联方违规占用发行人资源的制度 ; 2 与发行人建立经常性沟通机制, 持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 1 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 ; 2 与发行人建立经常性沟通机制, 持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 1 督导发行人有效执行并进一步完善关联交易决策权限表决程序回避情形等工作规则 ; 2 督导发行人及时向本保荐机构通报将进行的重大关联交易情况, 本保荐机构将对关联交易的公允性合规性发表意见 3 督导发行人严格执行有关关联交易的信息披露制度 1 督导发行人严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律法规及规范性文件的要求, 履行信息披露义务 ; 2 督导发行人在发生须进行信息披露的事件后, 立即书面通知本保荐机构, 并将相关资料信息披露文件及报送证监

14 会交易所的其他文件送本保荐机构查阅 5 持续关注发行人募集资金的使用投资项目的实施等承诺事项 6 持续关注发行人为他方提供担保等事项, 并发表意见 ( 二 ) 保荐协议对保荐机构的权利履行持续督导职责的其他主要约定 ( 三 ) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 1 督导发行人执行已制定的募集资金管理办法等制度, 保证募集资金的安全性和专用性 ; 2 在项目完成后, 本保荐机构将及时核查发行人项目达产情况是否达到预期效果, 并与招股说明书关于募集资金投资项目的披露信息进行对照, 如发生差异, 将敦促发行人及时履行披露义务, 并向有关部门报告 ; 3 如发行人欲改变募集资金使用方案, 本保荐机构将督导发行人履行相应审批程序和信息披露义务 1 本保荐机构持续关注发行人提供对外担保及履行的相应审批程序情况, 督导发行人执行已制定的规范对外担保的制度 ; 2 要求发行人在对外提供担保前, 提前告知本保荐机构, 本保荐机构根据情况发表书面意见按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责, 严格履行保荐协议建立通畅的沟通联系渠道对发行人进行定期走访定期和不定期查验 ; 派出人员列席发行人的股东大会董事会和监事会会议 ; 查阅发行人的会议记录财务资料及其他有关文件等发行人已在保荐协议中承诺保障本保荐机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权 ; 其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任 ( 四 ) 其他安排 - 七保荐机构和保荐代表人的联系方式保荐机构 ( 主承销商 ): 东莞证券有限责任公司保荐代表人 : 姚根发潘云松联系地址 : 东莞市莞城区可园南路一号金源中心 29 楼投资银行部邮编 : 电话 : 传真 : 八其他需要说明的事项无其他需要说明的事项九保荐机构对本次股票上市的保荐结论

15 保荐机构东莞证券认为 : 广东银禧科技股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的有关规定, 发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件, 东莞证券愿意保荐发行人的股票在创业板上市交易, 并承担相关保荐责任请予批准 ( 以下无正文 )

16 ( 本页无正文, 为东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书之签署页 ) 保荐代表人签名 : 姚根发潘云松法定代表人或授权代表签名 : 张运勇东莞证券有限责任公司年月日

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013