招商证券股份有限公司关于

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1 招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司股票深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1012 号文核准, 西安环球印务股份有限公司 ( 以下简称环球印务发行人或公司 ) 首次公开发行新股 2,500 万股发行工作已于 2016 年 5 月 19 日刊登招股意向书发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续招商证券股份有限公司 ( 以下简称招商证券保荐机构 ) 认为发行人申请其股票上市完全符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 的有关规定, 特推荐其股票在贵所中小板上市交易现将有关情况报告如下 : 一发行人概况 ( 一 ) 发行人基本情况中文名称英文名称注册资本法定代表人成立日期公司住所西安环球印务股份有限公司 XI AN GLOBAL PRINTING CO., LTD. 7,500 万元人民币李移岭公司前身成立于 2001 年 6 月 28 日, 并于 2007 年 8 月 8 日整体变更为股份有限公司西安市高新区科技一路 32 号邮政编码

2 联系人林蔚联系电话传真互联网网址电子邮箱 ( 二 ) 发行人设立情况公司是经国家商务部商资批 [2007]1116 号关于同意西安永发医药包装有限公司转制为股份有限公司的批复和陕西省国资委陕国资产权发 [2007]186 号关于西安环球印务股份有限公司国有股权管理的批复批准, 由西安永发以截至 2007 年 3 月 31 日经希格玛审计的账面净资产人民币 75,005, 元, 按 1: 1 折股 7,500 万股, 余额计入资本公积, 整体变更设立的股份有限公司 2007 年 7 月 10 日, 希格玛出具了希会验字 (2007)097 号验资报告 2007 年 8 月 8 日, 公司取得变更为股份有限公司的企业法人营业执照, 注册号为企股陕西安总字第号, 住所西安市高新区科技一路 32 号, 法定代表人昝安胜, 注册资本 7,500 万元, 实收资本 7,500 万元 ( 三 ) 发行人经营范围及主营业务公司的经营范围包括 : 包装装潢设计生产和加工各类包装材料 ; 包装装潢印刷品印刷 ; 销售本企业产品 ; 研究与开发新产品公司主要从事医药纸盒包装产品的设计生产及销售, 同时兼营酒类食品彩盒和瓦楞纸箱业务, 其中以供制药企业高速自动包装线使用的高品质药品包装折叠纸盒为主要产品公司是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商, 医药纸盒包装产品产销量位居全国前列, 尤其在国内高速自动包装线和外资药厂的医药纸盒产品供应中占据显著的市场地位 2015 年进入世界 500 强的制药企业有 11 家, 其中有 7 家是 2

3 本公司的正式合作客户, 另有 2 家处于样品试制阶段并有望成为公司正式客户 2014 年全国医药工业收入前 100 名企业中, 有 28 家选择本公司为其供应商 ( 四 ) 发行人近三年主要财务数据和主要财务指标发行人主要财务数据及主要财务指标如下 : 1 合并资产负债表主要数据单位 : 元项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日资产总计 586,648, ,898, ,849, 其中 : 流动资产产非流动资 252,772, ,491, ,348, ,876, ,406, ,500, 负债总计 267,771, ,862, ,955, 其中 : 流动负债债非流动负 193,126, ,914, ,335, ,644, ,947, ,620, 股东权益 318,877, ,036, ,893, 归属母公司股东权益 2 合并利润表主要数据 318,877, ,036, ,893, 单位 : 元项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度营业收入 400,003, ,815, ,970, 营业成本 305,283, ,125, ,647, 营业利润 40,117, ,653, ,946, 利润总额 40,287, ,453, ,157, 净利润 34,841, ,142, ,015, 扣除非经常性损益后的净利润 34,709, ,498, ,683,

4 归属母公司所有者净利润 34,841, ,142, ,015, 合并现金流量表主要数据单位 : 元项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度经营活动产生现金流量净额投资活动产生现金流量净额筹资活动产生现金流量净额现金及现金等价物净增加额 63,098, ,938, ,008, ,966, ,018, ,683, ,457, ,504, ,536, , ,415, ,788, 主要财务指标数据股 ) 项目 2015 年末 / 度 2014 年末 / 度 2013 年末 / 度流动比率速动比率资产负债率 ( 母公司口径,%) 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 息税折旧摊销前利润 ( 万元 ) 7, , , 利息保障倍数每股经营活动的现金流量 ( 元 / 每股净现金流量 ( 元 / 股 ) 无形资产占净资产比例 ( 扣除土地使用权,%) 二申请上市股票的发行情况发行人本次发行前总股本为 7, 万股, 本次公开发行 2, 万股, 不进行老股转让本次发行后总股本为 10, 万股, 公开发行的股份占发行后 4

5 总股本的比例为 25.00% ( 一 ) 本次股票发行的基本情况 1 股票种类: 人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值: 人民币 1.00 元 3 发行数量:2, 万股, 其中, 网下向配售对象询价配售股票数量为 250 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上向持有深圳市场非限售股 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行股票数量为 2,250 万股, 占本次发行总量的 90% 4 发行方式: 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 ( 以下简称网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行本次发行网下有效申购数量为 3,492,900 万股, 网上有效申购数量为 65,639,713,000 股, 网上网下发行均获得足额认购, 网上投资者有效认购倍数为 6, 倍, 超过 150 倍发行人和主承销商根据总体申购情况以及西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 ( 以下简称初步询价及推介公告 ) 和西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称发行公告 ) 公布的网上网下回拨机制, 于 2016 年 5 月 27 日 (T 日 ) 启动回拨机制, 从网下往网上回拨, 回拨后, 网下最终发行数量为 250 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 2,250 万股, 占本次发行数量的 90% 回拨后, 网下有效申购倍数为 13, 倍 ; 网上有效申购倍数为 2, 倍, 中签率为 % 根据初步询价及推介公告和发行公告中规定的网下配售原则, 本次网下发行有效申购数量为 3,492,900 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 1,450,800 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 41.54%, 配售比例为 %; 企业年金和保险产品 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 789,900 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 22.61%, 配售比例为 %; 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 1,252,200 万股, 占本次网下发行有效 5

6 申购数量的 35.85%, 配售比例为 % 本次网上网下投资者合计放弃股数 69,838 股, 全部由主承销商包销, 主承销商包销金额为 557, 元, 主承销商包销比例为 0.28% 5 发行价格:7.98 元 / 股, 对应的市盈率情况为 : (1)22.99 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2)17.24 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算 ); 6 承销方式: 余额包销 7 股票锁定期: 本次网下配售对象获配股份和本次网上发行部分的股票无锁定期 8 公司公开发行新股募集资金总额:19, 万元扣除发行费用万元后的募集资金净额为 16, 万元, 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2016 年 6 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了希会验字 (2016)0046 号验资报告 9 发行后每股净资产:4.88 元 ( 以发行后净资产加本次发行募集资金净额除以本次发行后股本计算 ) 10 发行后每股收益:0.35 元 ( 以公司 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) ( 二 ) 本次发行前股东所持股份的限售安排自愿锁定股份延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 1 控股股东实际控制人股份锁定及减持承诺发行人控股股东陕西医药控股集团有限责任公司承诺 : 自发行人股票上市交易之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管 6

7 理本公司持有的发行人股份, 也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价 ( 以下简称发行价 ), 或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本公司持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少 6 个月上述锁定期限 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满后 24 个月内, 本公司若减持上述股份, 减持价格将不低于发行价本公司如未履行上述承诺, 则本公司违反承诺减持股票所得收益归发行人所有本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期 6 个月发行人控股股东陕药集团承诺 : 上述锁定期限 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满后 24 个月内, 本公司若减持上述股份, 减持价格将不低于发行价在锁定期满后的 12 个月内, 如果减持, 减持股份数量不超过发行人股份总数的 2%; 在锁定期满后的 24 个月内, 如果减持, 减持股份数量累计不超过发行人股份总数的 5% 本公司减持发行人股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本公司可以减持发行人股份本公司减持发行人股份应符合相关法律法规规章的规定, 本公司减持将通过深圳证券交易所以协议转让大宗交易竞价交易或其他方法依法进行本公司如未履行上述承诺, 则本公司违反承诺减持股票所得收益归发行人所有本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期 6 个月 7

8 2 其他股东持股锁定及减持承诺发行人股东香港原石比特投资承诺 : 自发行人上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份作为持有香港原石 100% 股权的股东, 间接持有公司 25% 股份的董事蔡红军追加承诺 : 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价 ( 以下简称发行价 ), 或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本人持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少 6 个月所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任本人如未履行上述股份持有及减持承诺, 则违反承诺减持所得收益归发行人所有, 本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月持有发行人 5% 以上股份的股东香港原石比特投资分别承诺 : 锁定期满后的 24 个月内, 本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则, 结合证券市场情况发行人股票走势及公开信息实际资金需要等情况, 自主决策择机进行减持, 减持价格不低于发行价, 减持比例不超过本公司持有发行人股份的 100% 若本公司拟减持发行人股份, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本公司可以减持发行人股份本公司按照深圳证券交易所的规则及时准确地履 8

9 行信息披露义务本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任本公司如未履行上述股份持有及减持承诺, 则违反承诺减持所得收益归发行人所有, 本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月三保荐机构对公司是否符合上市条件的说明发行人股票上市符合证券法和深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 规定的上市条件: ( 一 ) 股票发行申请经中国证券监督管理委员会核准, 并已完成公开发行 ; ( 二 ) 发行后发行人股本总额为 10, 万股, 每股面值 1 元, 不少于人民币 5,000 万元 ; ( 三 ) 发行人首次公开发行股票 2, 万股, 不进行老股转让本次公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25.00%; ( 四 ) 本次公开发行后, 发行人股东人数不少于 200 人 ; ( 五 ) 发行人最近 3 年无重大违法行为, 财务会计报告无虚假记载 ; ( 六 ) 深圳证券交易所要求的其他条件四保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明经核查, 保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形 : ( 一 ) 保荐机构及其大股东实际控制人重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七 ; ( 二 ) 发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七 ; ( 三 ) 保荐机构的保荐代表人或者董事监事经理其他高级管理人员拥 9

10 有发行人权益在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形 ; ( 四 ) 保荐机构及其大股东实际控制人重要关联方为发行人提供担保或融资保荐机构与发行人不存在关联关系, 并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易, 为自己或他人谋取利益五保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ( 一 ) 本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查, 已在证券发行保荐书中做出如下承诺 : 1 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定 ; 2 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 3 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理 ; 4 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异 ; 5 保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责, 对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查审慎核查 ; 6 发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 7 对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律行政法规中国证监会的规定和行业规范 ; 8 自愿接受中国证监会依照证券发行上市保荐业务管理办法采取的监 10

11 管措施 ( 二 ) 本保荐机构承诺, 自愿按照证券发行上市保荐业务管理办法的规定, 自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作信守承诺信息披露等义务 ( 三 ) 本保荐机构承诺, 将遵守法律行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定, 接受证券交易所的自律管理六对发行人持续督导工作的安排序号事项安排 ( 一 ) 持续督导事项在本次发行结束当年的剩余时间及以后 2 个完整会计年度内对发行人进行持续督导督导发行人有效执行并 1 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东实际控制人其他关联方违规占用发行人资源的制 1 完善防止大股东其他度 ; 关联方违规占用发行人 2 与发行人建立经常性沟通机制, 强化发行人严格执行资源的制度中国证监会有关规定的意识, 持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度, 并对关联交易发表意见督导发行人履行信息披露的义务, 审阅信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件持续关注发行人募集资金的使用投资项目的实施等承诺事项 1 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事监事高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度并有效实施, 建立对相关人员的监管措施完善激励与约束机制 ; 2 与发行人建立经常性沟通机制, 持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 1 督导发行人有效执行并进一步完善公司章程关联交易内部控制及决策制度等保障关联交易公允性和合规性的制度, 履行有关关联交易的信息披露制度 ; 2 督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况, 并对关联交易发表意见 1 建立发行人重大信息及时沟通渠道督导发行人严格按照有关法律法规及规范性文件的要求, 履行信息披露义务 ; 2 在发行人发生须进行信息披露的事件后, 审阅信息披露文件及向中国证监会证券交易所提交的其他文件 ; 3 关注新闻媒体涉及公司的报道, 并加以核实 1 督导发行人执行已制定的募集资金管理办法等制度, 保证募集资金的安全性和专用性 ; 2 持续关注发行人募集资金的专户储存投资项目的实施等承诺事项 ; 11

12 6 ( 二 ) ( 三 ) 持续关注发行人为他人提供担保等事项, 并发表意见保荐协议对保荐人的权利履行持续督导职责的其他主要约定发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 ( 四 ) 其他安排无 3 定期跟踪了解募集资金项目的进展情况, 对发行人募集资金项目的实施变更发表意见, 关注对募集资金专用账户的管理 ; 4 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项, 保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构, 并督导其履行相关信息披露义务 1 督导发行人执行已制定的对外担保管理制度等制度, 规范对外担保行为 ; 2 持续关注发行人为他人提供担保等事项, 严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序, 要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通 ; 3 如发行人拟为他人提供担保, 保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构, 并督导其履行相关信息披露义务 1 指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员或保荐机构聘请的第三方机构列席发行人的股东大会董事会和监事会会议, 对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见 ; 2 指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员或聘请的第三方机构定期对发行人进行实地专项核查 1 发行人已承诺全力支持配合保荐机构做好持续督导工作, 及时全面提供保荐机构开展保荐工作发表独立意见所需的文件和资料 ; 2 发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并督促其协助保荐机构在持续督导期间做好保荐工作, 并进行相关业务的持续培训七保荐机构和保荐代表人的联系方式保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司法定代表人 : 宫少林保荐代表人 : 解刚王炳全项目协办人 : 沈强项目组成员 : 盛培锋吴虹生杜元灿王鑫住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦楼电话 : 传真 :

13 八保荐机构认为应当说明的其他事项无其他需要说明的事项九保荐机构对本次股票上市的推荐结论保荐机构招商证券认为 : 发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 等法律法规及规范性文件的有关规定, 环球印务股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件招商证券同意担任环球印务本次发行上市的保荐机构, 推荐其股票在深圳证券交易所中小板上市交易, 并承担相关保荐责任特此推荐, 请予批准 ( 以下无正文 ) 13

14 首次公开发行股票并上市申请 ( 此页无正文, 为招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司上市保荐书之签章页 ) 保荐代表人 : 王炳全解刚保荐机构法定代表人 : 宫少林招商证券股份有限公司年月日 14

经营范围火力发电垃圾发电 ; 蒸汽热水生产 ; 热电技术咨询 ; 精密冷轧薄板制造销售 ; 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 二 ) 发行人主要财务数据及财务指标发行人 2014 年度 2015 年度和 2016 年度的财务报告均经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并分别

经营范围火力发电垃圾发电 ; 蒸汽热水生产 ; 热电技术咨询 ; 精密冷轧薄板制造销售 ; 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 二 ) 发行人主要财务数据及财务指标发行人 2014 年度 2015 年度和 2016 年度的财务报告均经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并分别东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行 A 股股票上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1971 号 ) 核准, 浙江富春江环保热电股份有限公司 ( 以下简称富春环保发行人或公司 ) 向 5 位特定对象非公开发行 97,750,000.00