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1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO., LTD. ( 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 ) 首次公开发行股票招股说明书 ( 上会稿 ) 保荐人 ( 主承销商 ) 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. ( 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层 )

2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准 本招股说明书 ( 申报稿 ) 不具 有据以发行股票的法律效力, 仅供预先披露之用 投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 (A 股 ) 发行股数 不超过 2,030 万股 每股面值 1.00 元 发行价格 元/ 股 预计发行日期 年 月 日拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,120 万股 保荐人 ( 主承销商 ) 长城证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 本公司本次拟公开发行新股的数量不超过 2,030 万股 若未来在发行过 新股发行及公司股东公开发售股份方案 程中根据询价结果预计募集资金将超过公司募投项目所需要的资金, 公司将减少新股发行数量, 并由根据规定符合条件的公司原股东公开发售不超过 1, 万股老股, 且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 本次拟公开发行新股数量加上原股东公开发售老股的 数量之和不超 2,030 万股 原股东公开发售股份所得资金不归公司所有 本公司控股股东和实际控制人刘海云承诺 : 除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外, 本人持有的发行人股份自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本人所持有的股票在锁定 股份流通限制及自愿锁定承诺 期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 股份锁定期满后两年内, 本人减持的股份数不超过期满前直接持有的股份数的 10%, 且减持的价格不低于公司股票发行价 本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定, 并将提前三个交易日通知公司予以公告 上述承诺不因本人控股股东 实际控制人地位的变化而终止 本人若违反上述承诺减持股票的, 因上述减持行为所得的收益归上市公司所有 1-1-2

3 本公司股东刘珊 刘庆云 颜健昌 颜如珍 李淼泉 颜如玉承诺 : 除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外, 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本公司股东孙昀 陈景辉 郭杰 张杰 田力 温良茂 黄荥 牛承峰 韩钰 张远松 王自友 高江峰 许刚 高国友 杨广生 郑启春 赵昱 刘国平 李建荣 涂国发 许凯华 谢新青 阮民诗 樊华 深圳市建艺仕投资管理中心 ( 有限合伙 ) 深圳市建艺人投资管理中心( 有限合伙 ) 田锁占 徐浩然 朱蓉辉 徐牧 刘安玉 曾镇江 肖倞 林娟 刘丽霞 唐正东 李永奇 李相成 赖德建 阎永平 张蕾 崔晓路 马立雄 深圳市领航成长创业投资有限公司 深圳市水源投资有限公司承诺 : 除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外, 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本公司股东佛山市凯鼎长盛创业投资企业 ( 有限合伙 ) 鼎信博成创业投资有限公司 北京中技富坤创业投资中心 ( 有限合伙 ) 吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心 ( 有限合伙 ) 湖南富坤文化传媒投资中心( 有限合伙 ) 深圳市德同富坤创业投资合伙企业( 有限合伙 ) 承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本公司董事 监事 高级管理人员刘海云 颜如珍 孙昀 刘珊 陈景辉 杨广生 刘国平 田力 刘庆云 温良茂除分别遵守上述承诺外, 还承诺 : 在担任公司董事 监事或高级管理人员期间, 每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%; 在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份 ; 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过 50% 发行人首次公开发行股票并上市前本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 上述承诺不因本人职务变更 离职等因素的影响而终止 本人若违反上述承诺减持股票的, 因上述减持行为所得的收益归上市公司所有 1-1-3

4 发行人声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实 完整 中国证监会 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定, 股票依法发行后, 本公司经营与收益的变化, 由公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人 律师 会计师或其他专业顾问 1-1-4

5 重大事项提示 一 股份流通限制及自愿锁定承诺 本公司控股股东和实际控制人刘海云承诺 : 除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外, 本人持有的发行人股份自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 股份锁定期满后两年内, 本人减持的股份数不超过期满前直接持有的股份数的 10%, 且减持的价格不低于公司股票发行价 本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定, 并将提前三个交易日通知公司予以公告 上述承诺不因本人控股股东 实际控制人地位的变化而终止 本人若违反上述承诺减持股票的, 因上述减持行为所得的收益归上市公司所有 本公司股东刘珊 刘庆云 颜健昌 颜如珍 李淼泉 颜如玉承诺 : 除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外, 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本公司股东孙昀 陈景辉 郭杰 张杰 田力 温良茂 黄荥 牛承峰 韩钰 张远松 王自友 高江峰 许刚 高国友 杨广生 郑启春 赵昱 刘国平 李建荣 涂国发 许凯华 谢新青 阮民诗 樊华 深圳市建艺仕投资管理中心 ( 有限合伙 ) 深圳市建艺人投资管理中心( 有限合伙 ) 田锁占 徐浩然 朱蓉辉 徐牧 刘安玉 曾镇江 肖倞 林娟 刘丽霞 唐正东 李永奇 李相成 赖德建 阎永平 张蕾 崔晓路 马立雄 深圳市领航成长创业 1-1-5

6 投资有限公司 深圳市水源投资有限公司承诺 : 除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外, 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本公司股东佛山市凯鼎长盛创业投资企业 ( 有限合伙 ) 鼎信博成创业投资有限公司 北京中技富坤创业投资中心 ( 有限合伙 ) 吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心 ( 有限合伙 ) 湖南富坤文化传媒投资中心( 有限合伙 ) 深圳市德同富坤创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 承诺 : 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本公司董事 监事 高级管理人员刘海云 颜如珍 孙昀 刘珊 陈景辉 杨广生 刘国平 田力 刘庆云 温良茂除分别遵守上述承诺外, 还承诺 : 在担任公司董事 监事或高级管理人员期间, 每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%; 在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份 ; 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过 50% 本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 上述承诺不因本人职务变更 离职等因素的影响而终止 本人若违反上述承诺减持股票的, 因上述减持行为所得的收益归上市公司所有 二 关于公司上市后三年内股价稳定的预案 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 公司上市后三年内股价稳定的预案如下 : ( 一 ) 启动股价稳定措施的条件 本公司首次公开发行并上市之日起三年内, 如连续 20 个交易日公司股票收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时, 公司将启动股价稳定措施 ( 若公司股价因派发红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息处理的, 则上 1-1-6

7 述股票收盘价将根据相关规定进行相应调整, 以下同 ) ( 二 ) 股价稳定措施的启动程序 自股价稳定措施启动条件成就之日起, 公司董事会应在 5 个工作日内召开董事会会议并通知稳定措施相关履行义务人, 公司将在股东大会决议后或根据股东大会的授权在董事会决议后公告具体的实施方案 相关义务人应按照股东大会或董事会通过的具体实施方案及承诺的方式积极实施股价稳定措施 ( 三 ) 股价稳定的义务人及具体措施 本公司 公司控股股东 实际控制人 董事 ( 本项中独立董事除外 ) 高级管理人员为公司稳定股价措施履行的义务人 控股股东和实际控制人为股价稳定第一顺位义务人, 公司为第二顺位义务人, 董事和高级管理人员为第三顺位义务人 控股股东 实际控制人增持到承诺的最大金额后, 公司股价仍未达到停止股价稳定方案条件的, 则由公司实施回购 ; 公司回购到最大回购金额后, 公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的, 则由董事 高级管理人员承担增持义务 若上述义务人履行完毕各自义务后仍未达到停止条件, 则重新启动股价稳定预案 根据控股股东 实际控制人的承诺, 当股价稳定措施启动条件成就时, 其将在股东大会或董事会公告具体实施方案之日起 30 日内 ( 根据规定如不能增持时, 则时间相应顺延 ), 以不低于 1,000 万元且不超过 3,000 万元的自有资金在二级市场增持流通股股份, 回购价格由股东大会或董事会通过的实施方案确定 当触发股价稳定措施的启动条件时, 且第一顺位义务人履行完毕其股价稳定义务后仍未达到停止条件的, 公司将根据股东大会或董事会确定的实施方案启动股份回购 回购股份的方式为集中竞价交易方式 要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式, 回购价格由股东大会或董事会通过的实施方案确定 公司每十二个月内回购资金不超过最近一期末可动用流动资金的 20% 根据公司董事 高级管理人员分别出具的承诺, 当股价稳定第一顺位 第二顺位义务人履行完毕其义务后仍未达到停止条件时, 其将立即按照股东大会或董 1-1-7

8 事会确定的方案 ( 根据规定如不能增持时, 则时间相应顺延 ), 以不高于股价稳 定措施启动条件成就时上一年度从公司领取的薪酬及津贴在二级市场增持流通 股份, 增持价格由股东大会或董事会通过的实施方案确定 ( 四 ) 停止股价稳定措施的条件 如启动股价稳定措施时点至股价稳定措施尚未正式实施前或股价稳定措施 实施后, 某日收盘价高于上一会计年度经审计的每股净资产时, 则停止实施本阶 段股价稳定方案 ( 五 ) 约束机制 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如公司未采取上述稳定股价的具体措施, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 控股股东 实际控制人如未履行或未能按照要求履行其稳定股价的义务, 公司将督促其在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 公司将根据其承诺扣发应向其分配的红利以及薪酬和津贴直至其按照要求履行相应义务 董事 高级管理人员如未履行或未能按照要求履行其稳定股价的义务, 公司将督促其本人在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 同时停发其 12 个月的薪酬及津贴 ( 六 ) 其他事项 对于本次发行后新聘任的董事 高级管理人员, 公司将在聘任合同中明确上述承诺并要求其履行 实施股价稳定措施应保证公司的股权分布符合上市条件, 维护上市公司地位不受影响 三 关于因信息披露重大违规回购新股 赔偿损失承诺及相 1-1-8

9 应约束措施 ( 一 ) 发行人关于因信息披露重大违规回购新股 赔偿损失承诺 及相应约束措施 经 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 公司承诺 : 如果本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股 公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告, 并在 5 个交易日内根据相关法律 法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知, 在股东大会审议通过并经相关主管部门批准后启动股份回购措施 公司承诺股份回购价格为不低于首次公开发行股票的发行价格 公司上市后若发生除权除息事项的, 上述回购价格及回购股份数量将做相应调整 如果本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失 公司将在该等违法事实被有权机关认定后, 本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 采取各种有效方式, 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 若本公司违反上述承诺, 则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉, 并按有权机关认定的实际损失向投资者进行赔偿 ( 二 ) 发行人控股股东 实际控制人关于因信息披露重大违规回 购股份 赔偿损失承诺及相应约束措施 公司控股股东 实际控制人刘海云承诺 : 如果公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内, 本人将依法购回首次公开发行时转让的限售股份 股份回购价格不低于首次公开发行股票的发行价格 ( 上市后发生除权除息事项的, 上述回购价格及回购股份数量将做相应调整 ) 1-1-9

10 如果发行人首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 上述承诺不因本人控股股东 实际控制人地位的变化, 或职务变更 离职等因素影响而终止 ( 三 ) 发行人董事 监事 高级管理人员关于因信息披露重大违 规赔偿损失承诺及相应约束措施 公司全体董事 监事 高级管理人员承诺 : 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 上述承诺不因本人职务变更 离职等因素影响而终止 四 相关中介机构因信息披露重大违规赔偿损失的承诺 就本次发行事宜, 各中介机构向投资者作出如下承诺 : 长城证券有限责任公司 ( 现更名为 长城证券股份有限公司 ) 承诺 : 因本公司为深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 承诺 : 如果因我们出具财务报表审计报告 内部控制鉴证报告以及非经常性损益的专项审核报告的执业行为存在过错, 违反了法律法规 中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则, 从而导致上述文件中存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于深圳市建艺装饰集团股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的, 我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所承诺 : 因本所为深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资

11 者造成损失的, 本所将依法赔偿投资者损失 五 本次发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向 本次发行前持股 5% 以上的股东为刘海云 孙昀 阎永平, 其持股意向及减持意向如下 : 公司控股股东 实际控制人刘海云承诺 : 股份锁定期满后两年内, 本人减持的股份数不超过期满前直接持有的股份数的 10%, 且减持的价格不低于公司股票发行价 本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定, 并将提前三个交易日通知公司予以公告 本人若违反上述承诺减持股票的, 因上述减持行为所得的收益归公司所有 公司股东孙昀承诺 : 在股份锁定期满后两年内, 本人减持的价格不低于公司股票发行价 本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定, 并将提前三个交易日通知公司予以公告 本人若违反上述承诺减持股票的, 因上述减持行为所得的收益归公司所有 公司股东阎永平承诺 : 本人将根据财务状况和资金需求情况, 在限售期满后一年内, 减持股份的数量不超过公司上市前本人已持有股份数的 70%; 在限售期满后两年内, 减持股份的数量合计不超过公司上市前本人已持有股份数的 95% 上述股份减持的价格不低于股票发行价格 ( 如遇股票除权除息, 则按照规定做相应处理 ) 本人将严格遵守证券交易所的相关规定减持股票, 并将提前三个交易日通知公司予以公告 若本人未按照上述承诺履行, 上述股份转让所得的收益归公司所有, 本人将在 3 个工作日内将上述股份转让的收益支付到公司指定的账户 六 原股东公开发售老股的方案 经公司股东协商并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 公司本次新股发行及原股东公开发售老股的方案如下 : 限 ( 一 ) 本次公开发行新股数量 股东拟公开发售股份的数量和上

12 公司本次拟公开发行新股的数量不超过 2,030 万股 若未来在发行过程中根据询价结果预计募集资金将超过公司募投项目所需要的资金, 公司将减少新股发行数量, 并由根据规定符合条件的公司原股东公开发售不超过 1, 万股老股, 且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量, 以增加本次公开发行股票的数量, 保证本次发行后公司股权分布符合 证券法 等法律法规规定 本次拟公开发行新股数量加上原股东公开发售老股的数量之和不超 2,030 万股 原股东公开发售股份所得资金不归公司所有 ( 二 ) 新股发行与老股发售数量的调整机制 公司将根据询价结果以及当时有效的有关规定, 在预计募集资金将超过募投项目所需要的资金总额时, 将减少新股发行数量, 同时增加股东公开发售股份的数量, 但是原股东公开发售股份数总额不超过 1, 万股, 且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量, 公开发行的新股加上原股东公开发售的股份数之和不超过 2,030 万股 股份数量 ( 三 ) 本次拟公开发售股份的股东名称 持股数量及拟公开发售 若根据询价结果预计将出现募集资金超过募投项目所需要的资金总额时, 根据规定符合条件的股东将按照相同的比例发售其持有的股份 本次股东大会前, 根据规定符合条件的股东及其持股 最高发售上限情况如下 : 符合老股发售 符合发售条 最高上限 假设按照最高 假设按照最高上 序号 股东名称 条件的股东当前 件的股份数 发售股数 上限发售后持 限发售后占发行 持股数 ( 万股 ) ( 万股 ) ( 万股 ) 股数 ( 万股 ) 前持股比例 (%) 1 刘海云 3, , , 田锁占 陈景辉 郭杰 曾镇江

13 6 田力 颜健昌 肖倞 刘庆云 王自友 高江峰 温良茂 徐浩然 朱蓉辉 徐牧 林娟 李淼泉 颜如玉 刘国平 唐正东 许凯华 涂国发 赖德建 刘丽霞 李建荣 谢新青 李相成 李永奇 颜如珍 阮民诗 樊华 刘安玉 合计 4, , , ,

14 某一股东具体的公开发售老股的数量, 依据下述公式计算确定, 即 : 某一原股东公开发售老股数量 = 本次老股发售总数 本次发行前该股东所持符合发售条件的股份数占符合发售条件的股份总数的比例 计算结果不足 100 股的部分按照 100 股进行发售 ( 四 ) 本次发行费用的分摊原则 本次发行费用包括保荐费用 承销费用 审计费用 律师费用 评估费用 信息披露费用 发行手续费用等 本次发行除承销费以外的费用均由公司承担, 承销费用根据发行新股数与发售老股数按比例由公司和发售老股的股东承担 发售老股的股东按发售股份数占本次老股发售总数的比例承担相应承销费用 ( 五 ) 如本次发行原股东需要公开发售老股, 该事项对公司控制 权 治理结构及生产经营等产生的影响 如本次发行需要发售老股, 即使按照最高上限发售老股后, 公司控股股东 实际控制人刘海云直接持有的股份占发行后的 38.85%, 仍然是公司的控股股东及实际控制人 本次发行如原股东需要发售老股, 对公司的控制权 治理结构及生产经营不会产生影响 七 本次发行前滚存未分配利润的处理 经本公司于 2014 年 4 月 14 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有 截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司母公司报表口径未分配利润为 20, 万元 八 本次发行上市后的股利分配政策 2014 年 4 月 14 日, 本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 关于修订 < 公司章程 ( 草案 )> 的议案, 对公司上市后的股利分配政策进行了修订 根据修订后的 公司章程 ( 草案 ) 第一百五十六条, 本公司发行上市后的利润分配政策如下 :

15 ( 一 ) 利润分配的原则和形式公司遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的原则, 采用现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许的其他方式分配利润 公司优先采用现金分红的利润分配方式 ( 二 ) 现金分红的条件公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件 : 1 公司该年度实现的可分配利润( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营 ; 2 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生( 募集资金项目除外 ) 重大投资计划或重大现金支出是指 : 公司在一年内购买资产 对外投资 进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 10% 或者总资产 30% 以上的事项, 同时存在账面值和评估值的, 以高者为准 ( 三 ) 现金分红的比例及时间在满足现金分红条件的情况下, 公司采取现金方式分配股利 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10% 公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配 ( 四 ) 股票股利分配的条件公司可以根据累计可供分配利润 公积金及现金流状况, 并结合公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下, 公司可以采用股票股利方式进行利润分配 ( 五 ) 利润分配的决策程序和机制公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定 盈利情况 资金供给和需求情况提出 拟订

16 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜 独立董事应对利润分配预案发表独立意见 分配预案经董事会及监事会审议通过, 方可提交股东大会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 分配预案应由出席股东大会的股东或股东代表以所持二分之一以上的表决权通过 ( 六 ) 利润分配政策调整的条件 决策程序和机制公司根据生产经营情况 投资规划 现金流状况及公司发展所处的阶段, 认为既有的利润分配政策对公司发展可能造成不利影响或因不可抗力对公司生产经营造成重大影响的, 可以调整利润分配政策 调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点, 调整后的利润分配政策不违反相关法律法规 规范性文件及本章程的规定 有关调整现金分配政策的议案, 应由董事会 监事会审议通过, 独立董事发表独立意见, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决 ( 七 ) 有关利润分配的信息披露 1 公司应在定期报告中披露利润分配方案的制定及执行情况 2 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列事项进行专项说明 : (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求 ; (2) 分红标准和比例是否明确和清晰 ; (3) 相关的决策程序和机制是否完备 ;

17 (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 ; (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明 3 公司当年符合现金分红条件, 董事会未作出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事发表独立意见, 同时在召开股东大会时, 公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决 ( 八 ) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策 规划执行情况发表专项说明和意见 ( 九 ) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 此外, 本公司制定了 深圳市建艺装饰集团股份有限公司上市后股东分红回报规划, 公司上市后每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十 公司每三年重新制定股东分红回报规划, 重新制定的分红比例不低于 公司章程 ( 草案 ) 规定的分红比例 关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司上市后股东分红回报规划 的具体内容, 参见本招股说明书 第十章管理层分析与讨论 之 七 ( 二 ) 未来分红回报规划 九 特别提醒投资者注意以下风险因素 ( 一 ) 宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险 1 宏观经济周期性波动的风险 宏观经济的周期性波动对本公司所处的建筑装饰业影响明显 2012 年至 2014 年, 我国 GDP 增长速度分别为 7.7% 7.7% 7.4%, 增速有所放缓, 国内

18 经济下行压力较大 如果未来国际金融危机 国内宏观调控等诸多因素导致国内经济出现大幅波动, 则可能导致建筑装饰的整体市场需求大幅下滑 报告期各期, 本公司公共建筑装饰业务收入占比分别为 71.84% 64.28% 55.84% 若未来我国 GDP 增速继续放缓, 全社会固定资产投资增速持续下降甚至出现负增长, 政府持续停建楼堂馆所, 将可能对本公司公共建筑装饰业务的发展产生重大不利影响 2 房地产行业调控政策变化的风险近年来, 国务院及有关部委 各地方政府先后出台了一系列房地产调控政策 2013 年 2 月, 国务院常务会议确定了五项加强房地产市场调控的政策措施 ( 简称 新国五条 ), 要求各直辖市 计划单列市和除拉萨外的省会城市要按照保持房价基本稳定的原则, 制定并公布年度新建商品住房价格控制目标, 建立健全稳定房价工作的考核问责制度 报告期各期, 本公司住宅精装修业务收入占比分别为 26.61% 34.64% 43.09% 本公司住宅精装修业务的客户主要是大型房地产开发企业, 国家对房地产行业的调控政策可能对本公司住宅精装修业务的经营业绩产生不利影响 ( 二 ) 应收账款回收风险 报告期各期末, 本公司应收账款净额分别为 41, 万元 59, 万元 81, 万元, 占同期期末总资产的比例分别为 50.74% 47.53% 57.44% 如果未来国内宏观经济环境发生不利变化, 导致客户财务状况恶化, 应收账款的回收难度加大, 本公司的生产经营将会受到较大的负面影响 ( 三 ) 应收账款周转率大幅下降的风险 2012 年至 2014 年, 本公司应收账款周转率分别为 4.33 次 3.14 次 2.34 次, 呈下降趋势 报告期内, 公司受行业结算政策特点影响, 应收账款增量占同期营业收入增量达 %, 应收账款增长速度高于同期营业收入增长, 使得公司应收账款周转率大幅下降 随着公司业务规模的持续扩张, 公司应收账款周转率可能进一步下降

19 ( 四 ) 对主要客户依赖的风险 报告期内, 本公司前五大客户营业收入占比分别为 48.86% 46.05% 54.60%, 客户集中度较高 报告期各期, 本公司的第一大客户均系恒大地产集团, 来自恒大地产集团的营业收入分别为 30, 万元 52, 万元 80, 万元, 占营业总收入的比例分别为 19.60% 30.47% 44.34% 如果本公司主要客户的经营情况发生重大不利变化, 将对公司的经营业绩产生较大负面影响 ( 五 ) 经营活动现金流净额波动较大的风险 报告期内, 本公司经营活动现金流量净额分别为 5, 万元 -17, 万元 -10, 万元, 呈现较大的波动性 随着经营规模的不断扩大, 营运资金需求日益增加, 如果公司未来的经营活动现金流量净额持续为负, 将对公司的经营发展造成不利影响 为全面了解公司面临的各项风险, 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书 第三章风险因素 的全部内容

20 目录 目录...20 释义...26 第一章概览 一 发行人概况...30 二 控股股东和实际控制人简介...31 三 发行人主要财务数据及财务指标...32 四 本次发行情况...33 第二章本次发行概况 一 本次发行基本情况...35 二 本次发行的有关当事人...35 三 本次发行的重要日期...37 第三章风险因素 一 宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险...38 二 财务风险...39 三 管理风险...40 四 市场竞争的风险...41 五 工程质量及安全生产风险...41 六 募集资金投资项目实施的风险...41 七 业绩下滑风险...41 第四章发行人基本情况

21 一 发行人基本情况...42 二 发行人的历史沿革及改制重组情况...42 三 发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况...46 四 发行人历次验资情况...75 五 发行人的组织结构...77 六 发行人控股 参股公司及分公司情况...79 七 发起人 持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...90 八 发行人股本情况...94 九 工会持股 职工持股会持股 信托持股 委托持股或股东数量超过二百人的情况...99 十 发行人员工及其社会保障情况...99 十一 发行人主要股东及作为股东的董事 监事 高级管理人员的重要承诺及其履行情况 第五章业务和技术 一 发行人主营业务及其变化情况 二 发行人所处行业基本情况 三 发行人的竞争地位 四 发行人的主营业务情况 五 发行人与业务相关的主要资产情况 六 发行人的技术水平和研发情况 七 发行人产品质量控制情况 第六章同业竞争与关联交易

22 一 同业竞争 二 关联交易 第七章董事 监事 高级管理人员及核心技术人员 一 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员的基本情况 二 董事 监事 高级管理人员 核心技术人员及其近亲属持有发行人股份变动情况 三 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 四 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业取得收入的情况 五 董事 监事 高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 六 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 七 发行人与董事 监事 高级管理人员及核心技术人员签署的协议情况 八 董事 监事及高级管理人员的任职资格 九 董事 监事及高级管理人员最近三年的变动情况 第八章公司治理 一 发行人股东大会 董事会 监事会 独立董事 董事会秘书制度建立健全及及运作情况 二 发行人报告期内违法违规行为情况 三 发行人报告期内资金占用及对外担保情况 四 发行人内部控制制度情况 第九章财务会计信息

23 一 财务报表 二 审计意见 三 财务报表的编制基础 合并报表范围及变化情况 四 主要会计政策和会计估计 五 最近一年收购兼并情况 六 非经常性损益明细表 七 最近一期末固定资产和对外投资情况 八 最近一期末无形资产情况 九 最近一期末的主要债项 十 所有者权益情况 十一 报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响 十二 期后事项 或有事项 承诺事项及其他重要事项 十三 主要财务指标 十四 盈利预测及披露情况 十五 发行人设立时及报告期内资产评估情况 十六 历次验资情况 第十章管理层讨论与分析 一 财务状况分析 二 盈利能力分析 三 现金流量分析 四 资本支出情况分析

24 五 财务状况和盈利能力的趋势分析 六 财务报告审计截止日后的主要经营状况 七 未来股利分配的具体计划 第十一章业务发展目标 一 业务发展计划 二 拟定上述计划所依据的假设条件及实施的主要困难 三 发展计划与现有业务和募集资金运用的关系 第十二章募集资金运用 一 募集资金使用计划 二 募集资金投资项目介绍 三 募集资金投资项目对公司经营的影响 第十三章股利分配政策 一 本公司股利分配政策和股利分配情况 二 本次发行前滚存未分配利润的分配安排 第十四章其他重要事项 一 信息披露制度及投资者关系 二 重要合同 三 对外担保事项 四 发行人重大诉讼或仲裁事项 五 发行人的控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和核心技术人员存在的重大诉讼或仲裁事项 六 本公司董事 监事 高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

25 第十五章董事 监事 高级管理人员及有关中介机构声明 第十六章备查文件

26 释义 在本招股说明书中, 除非文义另有所指, 下列简称和术语具有如下含义 : 一般名词 : 本公司 公司 发行人 建艺装饰建艺装饰有限建艺实业 指 指 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司深圳市建艺装饰集团有限公司, 本公司前身,1994 年 1 月 3 日成立时的名称为 深圳市建艺装饰设计工程公司,2004 年 5 月 31 日更名为 深圳市建艺装饰设计工程有限公司,2010 年 8 月 26 日更名为 深圳市建艺装饰集团有限公司 深圳市建艺实业股份有限公司, 曾为建艺装饰有限股东,1994 年 9 月 5 日由深圳市建筑艺术发展公司更名而来 东部集团 指 深圳市东部开发 ( 集团 ) 有限公司 领航投资 指 深圳市领航成长创业投资有限公司, 本公司发起人股东之一 水源投资 指 深圳市水源投资有限公司, 本公司发起人股东之一 佛山凯鼎 指 佛山市凯鼎长盛创业投资企业 ( 有限合伙 ) 鼎信博成 指 鼎信博成创业投资有限公司 北京富坤 指 北京中技富坤创业投资中心 ( 有限合伙 ) 吴江富坤 指 吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心 ( 有限合伙 ) 湖南富坤 指 湖南富坤文化传媒投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳富坤 指 深圳市德同富坤创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 建艺仕 指 深圳市建艺仕投资管理中心 ( 有限合伙 ) 建艺人 指 深圳市建艺人投资管理中心 ( 有限合伙 ) 建艺材料 指 深圳市建艺建筑材料有限公司, 本公司之全资子公司 建艺科技 指 广东建艺科技有限公司, 本公司之全资子公司 江苏建艺 指 江苏建艺节能科技有限公司, 曾为本公司控股子公司, 已注销 宁夏建艺 指 宁夏建艺矿业有限公司, 本公司之控股子公司 富山厚土 指 深圳市富山厚土建材有限公司, 本公司之控股子公司 建艺石材 指 广东建艺石材有限公司 礼县建艺 指 礼县建艺矿业开发有限公司

27 梅州富达 指 梅州市富达房地产开发有限公司 大众兴和 指 济南大众兴和置业有限公司 辽宁深建艺 指 辽宁深建艺装饰工程有限公司 恒大地产集团 指 恒大地产集团有限公司及其下属子公司 苏宁集团 指 苏宁云商集团有限公司及其下属子公司 华润集团 指 华润 ( 集团 ) 有限公司及其下属子公司 万达集团 指 大连万达集团股份有限公司及其下属子公司 佳兆业集团 指 佳兆业集团控股有限公司及其下属子公司 金地集团 指 金地 ( 集团 ) 股份有限公司及其下属子公司 深商控股 指 深圳市深商控股集团股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 住房和城乡建设部 建设部保荐人 保荐机构 主承销商 长城证券瑞华 发行人会计师 指 指 指 中华人民共和国住房和城乡建设部, 是 2008 年中央 大部制 改革背景下新成立的中央部委, 是我国负责建设行政管理的国务院组成部门 其前身为建设部, 设立于 1988 年 3 月 28 日 本招股说明书中按照不同时间段, 对该主管部委分别采用 住房和城乡建设部 和 建设部 两个不同的称谓长城证券股份有限公司, 原长城证券有限责任公司瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2013 年 5 月, 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 与 国富浩华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合并成立了 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中审国际指中审国际会计师事务所有限公司 国浩 发行人律师指国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 德正信 指 深圳德正信国际资产评估有限公司, 曾用名 深圳市德正信资产评估有限公司 元指人民币元 公司法 指 2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修正, 自 2014 年 3 月 1 日施行的 中

28 证券法 指 华人民共和国公司法 2013 年 6 月 29 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 3 次会议二次修正的 中华人民共和国证券法 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司章程 指本公司现行 公司章程 公司章程 ( 草案 ) 指 经 2014 年度股东大会通过的 深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程 ( 草案 ) 最近三年 报告期 指 2012 年 2013 年 2014 年, 即 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 最近一年指 2014 年, 即 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月颁布的 企业会计准则 基本准则 38 项具体准则和相关修订, 以及 2014 年发布的第 39 至 41 号准则 申报财务报表 指 本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 社会公众股 A 股 指 本公司向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股 本次发行 指 本次向社会公众发行不超过 2,030 万股 A 股的行为 上市 指 本次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易的行为 专有名词 : 公共建筑住宅精装修部品 部件 GRG 招投标 指指指指指 公共建筑包含办公建筑 ( 包括写字楼 政府部门办公室等 ), 商业建筑 ( 如商场 金融建筑等 ), 旅游建筑 ( 如旅馆饭店 娱乐场所等 ), 科教文卫建筑 ( 包括文化 教育 科研 医疗 卫生 体育建筑等 ), 通信建筑 ( 如邮电 通讯 广播用房 ) 以及交通运输类建筑 ( 如机场 车站建筑 桥梁等 ) 房屋交钥匙前, 所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕, 厨房与卫生间的基本设备全部安装完成建筑装饰工程中的各种组合件 零部件的总称, 包括木制品 玻璃钢系列制品 GRG 制品 铝合金制品等英文全称为 GlassFiber Reinforced Gypsum, 中文为玻璃纤维加强石膏板, 是一种特殊改良纤维石膏装饰材料招标和投标是指交易活动中的两个主要步骤 所谓招标是指招标人对货物 工程和服务事先公布采购的条件和要求, 邀请投标人参加投标, 招标人按照规定的程序确定中标人的行为 招标分为公开招标和邀请招标 所谓投标是指投标人按照招标人提出的要求和条件, 参加投标竞争的行为

29 交底签证五牌一图鲁班奖 指指指指 对设计 业务 投标 施工要求等信息进行技术交流 沟通 明确或统一理解含义的文件化的表述或口头表达按合同约定, 一般由承包方和发包方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明根据 建筑施工安全检查标准 规定施工现场必须设有 五牌一图, 即工程概况牌 管理人员名单及监督电话牌 消防保卫 ( 防火责任 ) 牌 安全生产牌 文明施工牌和施工现场平面图建筑工程鲁班奖, 由住房和城乡建设部及中国建筑业协会颁发, 是我国建筑行业工程质量的最高荣誉奖 建筑装饰企业因其业务特点, 一般只能作为主要参建单位参与鲁班奖的评选, 本招股说明书中涉及的鲁班奖指公司参建装饰装修部分的工程项目获得的鲁班奖 注 : 本招股说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成

30 第一章概览 重要提示本概览仅对招股说明书全文做扼要提示 投资者作出投资决策前, 应认真阅读招股说明书全文 一 发行人概况 ( 一 ) 基本情况 公司名称英文名称注册资本法定代表人有限公司成立日期整体变更为股份公司日期住所 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD. 6,090 万元刘海云 1994 年 1 月 3 日 2012 年 7 月 19 日深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 邮编 联系电话 传真号码 公司网址 电子信箱 经营范围 investjy@jyzs.com.cn 室内外装饰工程设计与施工 ; 建筑幕墙工程设计与施工 ; 智能化工程施工 ; 机电安装工程施工 ; 防腐保温工程施工 ; 钢结构工程施工 ; 建筑材料 灯具 卫生洁具 家私的购销 ; 园林技术开发 ; 园林设计 园林绿化 ( 凭资质证书经营 ) ( 二 ) 发行人的主营业务 本公司为综合性建筑装饰企业, 主要为写字楼 政府机关 星级酒店 文教

31 体卫建筑 交通基建建筑等公共建筑及住宅 ( 面向地产商 ) 提供室内建筑装饰的施工和设计服务 本公司拥有 建筑装修装饰工程专业承包壹级 建筑装饰工程设计专项甲级 等资质证书 本公司从事的主营业务具体如下 : 服务类别 具体服务内容 建筑装饰工程施工业务 建筑装饰设计业务 公共建筑装饰工程施工 住宅精装修施工 高端星级酒店 政府机关 金融机构 文教体卫建筑 机场 地铁等装修工程的现场施工高档住宅精装修的现场施工高端星级酒店 政府机关 金融机构 机场 地铁等装修工程和高档住宅精装修的设计业务 本公司自 2005 年以来连续入选 中国建筑装饰行业百强 1, 行业排名靠前, 同时公司还被评为中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业 中国建筑装饰设计机 构五十强企业 广东省优秀企业 广东省自主创新标杆企业 深圳知名品牌企业 ( 三 ) 发行人设立情况 2012 年 6 月 13 日, 建艺装饰有限召开股东会, 审议通过建艺装饰有限按原账面净资产折股整体变更为股份有限公司 ; 以截至 2012 年 4 月 30 日经审计的扣除 8,773, 元专项储备后的母公司净资产 176,563, 元, 按 1: 比例折股 56,000,000 股, 余下 120,563, 元作为股本溢价计入资本公积 本公司于 2012 年 7 月 19 日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记, 取得注册号为 的 企业法人营业执照, 注册资本为 5,600 万元 二 控股股东和实际控制人简介 本公司控股股东及实际控制人均为刘海云 刘海云, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任本公司董事长 总经理, 直接持有本公司 3, 万股股份, 间接持有本公司 3.10 万股股份, 合计持有 3, 建筑装饰行业百强评选活动, 是由中国建筑装饰行业协会每年组织开展, 在业内认可度较高

32 万股, 持股比例为 60.35% 刘海云简历详见本招股说明书 第七章董事 监事 高级管理人员及核心技术人员 三 发行人主要财务数据及财务指标 本公司最近三年的财务报表已经瑞华审计, 主要财务数据如下 : ( 一 ) 合并资产负债表主要数据 单位 : 万元 项目 资产总计 142, , , 负债合计 91, , , 所有者权益 50, , , 归属于母公司的股东权益 50, , , ( 二 ) 合并利润表主要数据 单位 : 万元 项目 2014 年 2013 年 2012 年 营业收入 180, , , 营业利润 11, , , 利润总额 11, , , 净利润 8, , , 归属于母公司股东的净利润 8, , , 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8, , , ( 三 ) 合并现金流量表主要数据 单位 : 万元 项目 2014 年 2013 年 2012 年 经营活动产生的现金流量净额 -10, , , 投资活动产生的现金流量净额 -2, 筹资活动产生的现金流量净额 , ,

33 现金及现金等价物净增加额 -12, , , ( 四 ) 主要财务指标 财务指标 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 合并报表 )(%) 资产负债率 ( 母公司报表 )(%) 无形资产占净资产的比例 ( 扣除土地使用权 采矿权 )(%) 归属于公司股东的每股净资产 ( 元 ) 财务指标 2014 年 2013 年 2012 年 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 利息保障倍数 ( 倍 ) 息税折旧摊销前利润 ( 万元 ) 14, , , 基本每股收益 ( 元 ) 每股经营活动现金流量 ( 元 ) 每股净现金流量 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 四 本次发行情况 ( 一 ) 本次发行概况 股票种类人民币普通股 (A 股 ) 每股面值 发行股数及占发行后总股本的比例 每股发行价格 发行方式 1.00 元 本次拟公开发行新股数不超过 2,030 万股, 占发行后总股本的 25.00% 股东拟公开发售老股数不超过 1, 万股, 且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 发行新股和发售老股的总和不超过 2,030 万股 原股东公开发售股份所得资金不归公司所有 元, 通过向询价对象询价, 并根据询价结果和市场情况予以确定 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证

34 监会核准的其他方式 发行对象 上市地点 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和机构投资者 ( 中华人民共和国法律或法规禁止者除外 ) 或中国证监会规定的其他对象 深圳证券交易所 ( 二 ) 募集资金运用 本次募集资金拟按照轻重缓急的顺序投入以下项目 : 序号 项目名称 总投资额 ( 万元 ) 募集资金投入金额 ( 万元 ) 项目备案情况 1 建艺环保建筑装饰材料生产加工项目 26, , 广东省平远县发展和改革局项目备案编号 建艺装饰设计中心项目 4, , 深发改备案 号 3 建艺装饰企业信息化建设项目 2, , 深发改备案 号 4 偿还银行贷款 18, , 若实际募集资金不能满足上述项目投资需要, 资金缺口由本公司自筹解决 本次发行募集资金到位前, 本公司将根据项目的实际情况和有关规定, 以自筹资金先行投入并实施除偿还银行贷款外的三个募投项目, 待募集资金到位后, 再以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金 募集资金投资项目的具体内容详见本招股说明书 第十二章募集资金运用, 本公司将严格按照股东大会审议通过的 募集资金专项管理制度 等相关规定管理和使用募集资金

35 第二章本次发行概况 一 本次发行基本情况 序号项目基本情况 1 股票种类人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值 1.00 元 3 发行股数 本次拟公开发行新股数不超过 2,030 万股, 占发行后总股本的 25.00% 股东拟公开发售老股数不超过 1, 万股, 且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量, 发行新股和发售老股的总和不超过 2,030 万股 原股东公开发售股份所得资金不归公司所有 4 每股发行价格 元 5 发行市盈率 倍 ( 按发行价格除以发行后每股收益计算 ) 6 发行后每股收益 7 发行前每股净资产 8 发行后每股净资产 元 ( 按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低除以发行后总股本计算 ) 8.34 元 ( 按经审计的截至 2014 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算 ) 元 ( 按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算 ) 9 发行后市净率 倍 ( 按发行价格除以发行后每股净资产计算 ) 10 发行方式 11 发行对象 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和机构投资者 ( 中华人民共和国法律或法规禁止者除外 ) 或中国证监会规定的其他对象 12 承销方式余额包销 13 募集资金总额 万元 14 募集资金净额 万元 15 发行费用概算 万元, 其中承销费 万元 ; 保荐费 万元 ; 审计费 万元 ; 评估费 万元 ; 律师费 万元 ; 发行手续费 万元 二 本次发行的有关当事人

36 发行人 : 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 住所 : 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 1 法定代表人 : 刘海云 联系人 : 孙昀 蔡晓君 电话 : 传真 : 保荐人 ( 主承销商 ): 长城证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华 2 保荐代表人 : 黄梅 秦翠萍 项目协办人 : 高仲华电话 : 传真 : 发行人律师 : 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 负责人 : 张敬前 经办律师 : 龚政 杜建敏 电话 : 传真 : 会计师事务所 : 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 4 负责人 : 杨剑涛 经办会计师 : 殷建民 黄绍煌 电话 : 传真 : 资产评估机构 : 深圳德正信国际资产评估有限公司住所 : 深圳市福田区农林路深国投广场写字楼 1 栋 2 楼 5 法定代表人 : 王鸣志 经办资产评估师 : 黄琼 毛媛 电话 : 传真 :

37 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 6 住所 : 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话 : 传真 : 拟上市证券交易所 : 深圳证券交易所 7 住所 : 深圳市福田区深南大道 2012 号 电话 : 保荐人 ( 主承销商 ) 收款银行 : 8 户名 : 长城证券股份有限公司 账号 : 开户行 : 本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人 高级管理员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系 三 本次发行的重要日期 询价推介日期定价公告刊登日期申购日期和缴款日期股票上市日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 请投资者关注本公司与保荐人 ( 主承销商 ) 于相关媒体披露的公告

38 第三章风险因素 投资者在评价及投资公司本次发行的股票时, 除本招股说明书提供的其他资料以外, 应特别注意下述各项风险因素 下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序, 并不表示风险因素会依次发生 一 宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险 ( 一 ) 宏观经济周期性波动的风险宏观经济的周期性波动对本公司所处的建筑装饰业影响明显 2012 年至 2014 年, 我国 GDP 增长速度分别为 7.7% 7.7% 7.4%, 增速有所放缓, 国内经济下行压力较大 如果未来国际金融危机 国内宏观调控等诸多因素导致国内经济出现大幅波动, 则可能导致建筑装饰的整体市场需求大幅下滑 报告期各期, 本公司公共建筑装饰业务收入占比分别为 71.84% 64.28% 55.84% 若未来我国 GDP 增速继续放缓, 全社会固定资产投资增速持续下降甚至出现负增长, 政府持续停建楼堂馆所, 将可能对本公司公共建筑装饰业务的发展产生重大不利影响 ( 二 ) 房地产行业调控政策变化的风险近年来, 国务院及有关部委 各地方政府先后出台了一系列房地产调控政策 2013 年 2 月, 国务院常务会议确定了五项加强房地产市场调控的政策措施 ( 简称 新国五条 ), 要求各直辖市 计划单列市和除拉萨外的省会城市要按照保持房价基本稳定的原则, 制定并公布年度新建商品住房价格控制目标, 建立健全稳定房价工作的考核问责制度 报告期各期, 本公司住宅精装修业务收入占比分别为 26.61% 34.64% 43.09% 本公司住宅精装修业务的客户主要是大型房地产开发企业, 国家对房地产行业的调控政策可能对本公司住宅精装修业务的经营业绩产生不利影响

39 二 财务风险 ( 一 ) 应收账款回收风险报告期各期末, 本公司应收账款净额分别为 41, 万元 59, 万元 81, 万元, 占同期期末总资产的比例分别为 50.74% 47.53% 57.44% 如果未来国内宏观经济环境发生不利变化, 导致客户财务状况恶化, 应收账款的回收难度加大, 本公司的生产经营将会受到较大的负面影响 ( 二 ) 应收账款周转率大幅下降的风险 2012 年至 2014 年, 本公司应收账款周转率分别为 4.33 次 3.14 次 2.34 次, 呈下降趋势 报告期内, 公司受行业结算政策特点影响, 应收账款增量占同期营业收入增量达 %, 应收账款增长速度高于同期营业收入增长, 使得公司应收账款周转率大幅下降 随着公司业务规模的持续扩张, 公司应收账款周转率可能进一步下降 ( 三 ) 对主要客户依赖的风险报告期内, 本公司前五大客户营业收入占比分别为 48.86% 46.05% 54.60%, 客户集中度较高 报告期各期, 本公司的第一大客户均系恒大地产集团, 来自恒大地产集团的营业收入分别为 30, 万元 52, 万元 80, 万元, 占营业总收入的比例分别为 19.60% 30.47% 44.34% 如果本公司主要客户的经营情况发生重大不利变化, 将对公司的经营业绩产生较大负面影响 ( 四 ) 经营活动现金流净额波动较大的风险报告期内, 本公司经营活动现金流量净额分别为 5, 万元 -17, 万元 -10, 万元, 呈现较大的波动性 随着经营规模的不断扩大, 营运资金需求日益增加, 如果公司未来的经营活动现金流量净额持续为负, 将对公司的经营发展造成不利影响 ( 五 ) 资产负债率较高的风险报告期各期末, 本公司按母公司报表口径计算的资产负债率分别为 59.69% 66.17% 63.97% 较高的资产负债率将使本公司面临一定的财务风险

40 ( 六 ) 装饰材料价格上涨导致材料成本上升的风险报告期内, 本公司材料成本占营业成本的比例为 65-70%, 占比较高 若未来装饰材料价格的不断提高, 则可能给公司带来较大的成本压力并影响公司的经营业绩 ( 七 ) 劳动力成本上涨导致劳务采购成本上升的风险本公司从事的建筑装饰施工业务, 需要一批具有专业劳动能力的现场施工人员, 具有一定的劳动密集型特点 报告期内, 本公司劳务成本占营业成本的比例为 20-30% 若未来劳动力成本不断提高, 可能给公司带来较大的成本压力并影响公司的经营业绩 三 管理风险 ( 一 ) 快速成长而产生的管理风险随着承建工程项目不断增多, 人员数量不断增加 经营区域不断扩大, 公司的管理难度不断加大 如果公司的管理水平和人才储备不能适应规模迅速扩张及跨区域管理的需要, 将难以保证公司盈利水平的提高 工程质量的监控与经营规模的增长同步, 使公司面临一定的管理风险 ( 二 ) 实际控制人不当控制的风险本次发行前, 自然人刘海云直接持有本公司 60.30% 的股份, 通过持有员工持股企业建艺人和建艺仕股权而间接持有本公司 0.05% 的股份, 刘海云合计持有本公司 60.35% 的股份, 为本公司的控股股东和实际控制人 本次发行完成后, 刘海云仍将处于控股地位, 其可以通过行使表决权或其他方式控制公司的经营决策 人事任免 财务管理等, 存在对中小股东利益造成损害的可能 ( 三 ) 通过劳务分包公司使用施工人员的风险由于建筑装饰行业的经营特点, 本公司通过具有资质的劳务分包公司使用具有专业技能的施工人员进行装饰工程的施工作业 但是如果施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等情况, 可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险

41 四 市场竞争的风险 根据 2014 年度中国建筑装饰百强企业发展报告, 行业内企业总数在 14 万家左右, 行业竞争激烈, 集中度偏低, 本公司将面临较大的市场竞争风险 五 工程质量及安全生产风险 本公司承建的建筑装饰工程主要为高端星级酒店 地方标志性写字楼 政府机关场所 文教体卫建筑 机场地铁等公共建筑项目, 以及大型住宅精装修, 施工质量要求较高, 一旦出现重大工程质量问题将对公司的业绩和声誉产生不利影响 六 募集资金投资项目实施的风险 ( 一 ) 募集资金投资项目组织实施的风险本次募集资金项目拟投资于 建艺环保建筑装饰材料生产加工项目 建艺装饰设计中心项目 建艺装饰企业信息化建设项目 由于存在市场风险, 且项目实施过程涉及工程建设和员工培训等一系列工作, 项目工程能否按设计进度实施 项目建成后能否实现预期经济效益具有一定的不确定性 ( 二 ) 投资项目新增折旧及摊销的风险本次募集资金投资项目实施并达产后, 公司平均每年将新增折旧和摊销费用 1, 万元 如果项目实施后的市场环境发生重大不利变化, 导致现有业务的发展出现大幅度下滑且募集资金投资项目未能实现预期收益, 募集资金投资项目完成后新增的折旧和摊销费用将对公司未来业绩产生影响 七 业绩下滑风险 本公司主要从事建筑装饰施工业务, 经营业绩受宏观经济 行业周期 房地产调控 政府停建楼堂馆所等诸多因素影响 如果我国未来宏观经济疲软, 房地产行业调控加剧, 新建 翻新公共建筑大幅减少, 或出现其他重大不利因素, 公司的经营业绩存在下滑的风险

42 第四章发行人基本情况 一 发行人基本情况 公司名称 英文名称 注册资本 法定代表人 有限公司成立日期 整体变更为股份公司日期 住所 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD. 6,090 万元 刘海云 邮编 年 1 月 3 日 2012 年 7 月 19 日 联系电话 传真号码 公司网址 电子信箱 经营范围 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 investjy@jyzs.com.cn 二 发行人的历史沿革及改制重组情况 ( 一 ) 发行人设立方式 室内外装饰工程设计与施工 ; 建筑幕墙工程设计与施工 ; 智能化工程施工 ; 机电安装工程施工 ; 防腐保温工程施工 ; 钢结构工程施工 ; 建筑材料 灯具 卫生洁具 家私的购销 ; 园林技术开发 ; 园林设计 园林绿化 ( 凭资质证书经营 ) 2012 年 6 月 13 日, 建艺装饰有限召开股东会, 审议通过建艺装饰有限按原账面 净资产折股整体变更为股份有限公司 ; 以截至 2012 年 4 月 30 日经审计的扣除 8,773, 元专项储备后的母公司净资产 176,563, 元, 按 1: 比例折股 56,000,000 股, 余下 120,563, 元作为股本溢价计入资本公积 本公司于 2012 年 7 月 19 日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记, 取得注 册号为 的 企业法人营业执照, 注册资本为 5,600 万元

43 ( 二 ) 发起人 本公司整体变更为股份公司时, 各发起人的持股情况如下 : 序号 股东名称 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 刘海云 3, 阎永平 海滨 刘珊 田锁占 张蕾 崔晓路 孙昀 领航投资 马立雄 陈景辉 郭杰 曾镇江 水源投资 刘庆云 张杰 徐曙光 田力 颜健昌 温良茂 牛承峰 肖倞 黄荥 韩钰 张远松 颜如珍 高江峰 王自友 许刚 林娟 李淼泉 高国友

44 33 杨广生 颜如玉 郑启春 赵昱 刘国平 许凯华 李永奇 涂国发 李建荣 刘丽霞 唐正东 谢新青 赖德建 李相成 阮民诗 樊华 合计 5, ( 三 ) 发行人设立前后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务本公司设立前, 主要发起人刘海云拥有的主要资产系其持有的本公司股权 本公司设立后, 截至本招股说明书签署日, 主要发起人刘海云拥有的主要资产没有发生重大变化 ( 四 ) 发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 1 主要资产本公司由建艺装饰有限整体变更设立, 承继了建艺装饰有限的全部资产和负债, 拥有的资产主要为与从事建筑装饰业务相关的经营性资产 本公司拥有的主要资产在整体变更为股份公司前后没有发生重大变化 2 主要业务本公司主要从事建筑装饰施工和设计业务 整体变更为股份公司前后, 本公司主营业务没有发生重大变化

45 ( 五 ) 发行人成立前后的业务流程及其联系本公司主要业务为建筑装饰工程施工和设计业务, 在由建艺装饰有限整体变更为股份公司前后, 公司业务流程没有发生变化 其业务流程参见本招股说明书 第五章业务和技术 之 四 发行人的主营业务情况 ( 六 ) 发行人成立以来, 在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况本公司主要发起人为刘海云 在建艺装饰有限整体变更为股份公司后, 本公司在生产经营方面未与主要发起人发生关联交易 ( 七 ) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况本公司是由建艺装饰有限整体变更设立的股份有限公司, 承继了建艺装饰有限所有的资产 负债及权益, 需要履行产权变更的资产已全部完成变更手续 ( 八 ) 发行人独立运行情况本公司严格按照 公司法 和 公司章程 规范运作, 逐步建立健全了法人治理结构 本公司在业务 资产 机构 人员 财务等方面与各股东及关联方完全分开, 具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力 1 业务独立本公司具有独立的采购 施工 项目管理 营销和设计业务体系, 拥有完整的法人财产权, 能够独立支配和使用人 财 物等生产要素, 顺利组织和实施经营活动 本公司的经营活动不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易, 也不存在受制于公司股东及其他关联方的情况 2 资产完整本公司承继了原有限责任公司所有的资产 负债及权益 本公司与各股东 实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确, 独立并合法拥有经营所需的经营性资产, 不存在被公司股东 实际控制人及其控制的其他企业占用公司资产的情况

46 3 机构独立本公司设置了股东大会 董事会 监事会等决策和监督执行机构, 各机构均独立于公司控股股东 实际控制人及其控制的其他企业, 并依照 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 总经理工作细则 等规定规范运行 各股东依照 公司法 和 公司章程 的规定提名董事参与公司管理 自公司设立以来, 未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况 本公司生产经营 办公场所与各股东及其关联方完全分开, 不存在混合经营 合署办公的情况 本公司设立了与经营业务相适应的组织机构和部门, 完全拥有机构设置的自主权 4 人员独立本公司拥有从事建筑装饰施工 设计的各类专业人员, 设立了独立的人力资源部, 员工的人事管理 工资及福利独立于股东及关联方 本公司董事 监事 高级管理人员均严格按照 公司法 公司章程 的有关规定产生和任职 ; 本公司高级管理人员未在控股股东 实际控制人控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务, 未在控股股东 实际控制人控制的其他企业领薪, 未从事与本公司业务相同或相似的业务, 未在与本公司业务相同或相似的公司服务, 未从事损害本公司利益的活动 ; 公司财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职 5 财务独立本公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算体系, 制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度, 配备了必要的财务人员, 在银行独立开设账户, 独立纳税 综上所述, 本公司在业务 资产 机构 人员 财务方面与控股股东及其关联方相互独立, 拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力 三 发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况 ( 一 ) 发行人的股本形成 变化情况概述

47 建艺装饰招股说明书

48 ( 二 ) 股份公司设立前的股本形成及历次变化情况 年 1 月 3 日, 建艺装饰有限成立深圳市建筑艺术发展公司 ( 后更名为深圳市建艺实业股份有限公司, 以下简称 建艺实业 ) 以货币资金出资 500 万元设立本公司前身建艺装饰有限 1993 年 11 月 19 日, 深圳市建设局出具 关于成立深圳市建艺装饰设计工程公司的批复 ( 深建复 号 ), 同意深圳市建筑艺术发展公司出资设立建艺装饰有限 1994 年 1 月 3 日, 建艺装饰有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为 的 企业法人营业执照, 注册资本 500 万元, 法定代表人为苏有玉, 经营范围为主营室内建筑装饰工程 电气 给排水和空气调节安装工程的设计和施工 ; 兼营建筑材料 灯具 卫生洁具 家私 1994 年 3 月 8 日, 建艺装饰有限办理了国有产权登记, 并取得了深圳市投资管理公司出具的 国有资产产权登记表 ( 编号 : ) 年 8 月 8 日, 第一次增资因工程业务扩大以及建艺装饰自身发展需要增加注册资金以进一步扩大生产, 1995 年 7 月 5 日, 建艺实业对建艺装饰有限进行增资, 共计投入货币资金 960 万元, 其中 500 万元计入实收资本 同日, 建艺装饰有限取得了深圳市投资管理公司出具的 国有资产产权登记表 ( 编号 : ) 1995 年 7 月 13 日, 深圳市执信审计师事务所出具 验资报告 ( 深执信验字 号 ), 验证建艺装饰有限新增注册资本到位 1995 年 8 月 8 日, 建艺装饰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续, 并取得更新后的 企业法人营业执照 年 5 月 31 日, 第一次股权转让, 第一次更名 (1) 建艺装饰有限第一次股权转让及更名情况 2003 年 12 月 1 日, 建艺实业通过股东大会决议, 同意以 6,440, 元的价格将所持有的建艺装饰有限 80% 的股权转让给深圳市东部开发 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 东部集团 ) 2003 年 12 月 10 日, 建艺实业与东部集团签订 股权转让合同书, 约定依据东

49 部集团 2003 年改制时对建艺装饰有限的评估结果, 以 6,440, 元的价格将所持有的建艺装饰有限 80% 的股权转让给东部集团 2004 年 2 月 3 日, 东部集团通过董事会决议, 同意上述股权受让方案 2004 年 2 月 25 日, 深圳市公证处对建艺实业与东部集团此次股权转让合同进行了公证, 并出具 公证书 ( 2004 深证内陆字第 1844 号 ) 2004 年 4 月 10 日, 建艺装饰有限股东会审议通过, 同意股东建艺实业将持有的 80% 的股权转让给东部集团, 同意公司名称变更为 深圳市建艺装饰设计工程有限公司 2004 年 5 月 31 日, 建艺装饰有限就上述股权变更事宜办理了工商变更登记手续, 并取得更新后的 企业法人营业执照 本次变更完成后, 建艺装饰有限的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 东部集团 建艺实业 合计 1, (2) 东部集团 建艺实业基本情况及东部集团 2003 年改制情况简介 1 东部集团及建艺实业基本情况东部集团成立于 1986 年 7 月 8 日, 曾为深圳市建设投资控股公司 ( 深圳市国有资产经营公司之一, 以下简称 建设控股 ) 下属的国有独资企业 建艺实业成立于 1985 年 5 月 24 日, 自 2002 年 9 月至今为东部集团的控股子公司 东部集团及其下属企业于 2003 年 12 月完成了国有企业整体改制 2 东部集团 2003 年改制情况 2002 年 12 月 10 日, 建设控股取得深圳市发展与改革委员会出具的 关于东部集团员工整体承接国有股权及员工安置补偿试点工作的批复 ( 深府企改函 号 ), 同意东部集团进行改制 2003 年 6 月 3 日, 深圳市人民政府办公厅出具 关于印发深圳市属国有企业改制审批工作程序的通知 ( 深府办 号 ), 通知规定 : 关于市属国有企业改制立

50 项申请核准 改制总体方案审批 ( 包括员工持股 ), 一级企业由市国有资产管理部门核准, 二级企业由资产经营公司核准, 三级企业由一级企业核准 2003 年 9 月 26 日, 建设控股取得深圳市国有资产管理办公室出具的 关于东部集团改制总体方案的批复 ( 深国资办 号 ), 原则同意东部集团实施经营者员工持股改制 2003 年 9 月 29 日, 建设控股与深圳市东部投资发展股份有限公司 ( 东部集团经营者和员工持股企业 ) 签订 股权转让合同, 合同约定建设控股将其持有的东部集团 74.20% 的股权转让给深圳市东部投资发展股份有限公司 2003 年 12 月 17 日, 东部集团在深圳市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记手续 2003 年 12 月 17 日完成改制, 东部集团成为非国有控股公司, 其股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 股东性质 1 深圳市东部投资发展股份有限公司 18, 非国有企业 2 深圳市建设投资控股公司 5, 国有独资企业 3 深圳市建安 ( 集团 ) 股份有限公司 1, 国有控股企业 合计 25, 资料来源 : 深圳市市场监督管理局公开信息查询 3 建艺装饰有限 2004 年 5 月股权转让前东部集团和建艺实业的股权结构自 2003 年 12 月 17 日改制完成至 2004 年 5 月 31 日, 东部集团股权结构未发生变化 自 2003 年 12 月 17 日以来, 建艺实业为非国有控股公司 截至 2004 年 5 月 31 日, 建艺实业的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 股东性质 1 东部集团 1, 非国有企业 2 深圳市金龙实业股份有限公司 非国有企业 3 深圳市勘察测绘院 非国有企业 4 职工内部股 职工内部股 5 深圳市天地石材有限公司 非国有企业 合计 2, 资料来源 : 深圳市市场监督管理局公开信息查询 年 6 月 13 日, 第二次股权转让为适应市场经济下建筑装饰企业参与竞争和长远发展的需要, 以及出于自身经营

51 效益的考虑, 完成国有股改造后的东部集团在 2005 年 5 月 12 日召开股东会, 各股东一致通过决议将其持有建艺装饰有限的 80% 股权转让给刘海云等 26 名经营者和员工 2006 年 4 月, 根据建艺装饰有限部分员工提议和东部集团专门成立的建艺装饰有限二次改制工作组广泛征集建艺装饰有限管理层和员工意见, 并认真分析建艺装饰所处行业特点以及东部集团对社会效益的内在要求基础上, 制定了公司的二次改制方案 该改制方案的基本情况如下 : (1) 东部集团 ( 含其控股的建艺实业 ) 退出所持有的建艺装饰有限全部股权 ; 建艺装饰有限的经营者和员工以自然人身份买断公司的全部股权 公司的股权结构设置由三部分组成 : 其一 法定代表人绝对控股 ( 持股比例不低于 51%), 书记副经理持股不低于 8%; 其二 部门副职以上管理层根据职务相应持股 ; 其三 普通员工自愿选择持有或不持有一定的股权 (2) 此次股权转让的价格以建艺装饰有限 2005 年 12 月 31 日经深圳鹏城会计师事务所审计后的净资产 906 万元为基准确定, 既不折价也不溢价, 即每 1% 股权作价 9.06 万元 当时建艺装饰有限的注册资本为 1,000 万元, 即每一出资额作价 元 2006 年 4 月 30 日, 东部集团员工持股会建艺装饰有限员工持股分会就公司二次改制方案进行投票表决 经汇总统计, 赞成改制方案的持股比例达 93% 2006 年 5 月 29 日, 经建艺装饰有限股东会审议, 股东东部集团和建艺实业同意将其分别持有的建艺装饰有限 80% 20% 的股权以不低于 万元 万元的价格转让给刘海云等 26 名自然人 东部集团 建艺实业与刘海云等 26 名自然人签订了 股权转让合同书, 约定股权转让总价款依据建艺装饰有限截至 2005 年 12 月 31 日经审计的净资产值 906 万元确定 :1 刘海云作为公司法定代表人将受让 69.1% 股权 ; 2 田锁占作为书记将受让 8% 股权 ;3 郭杰 曾镇江 田力 陈景辉 颜健昌 肖倞 刘庆云 温良茂 李文豪 9 人作为部门副职以上管理层将分别受让 1% 至 4% 不等的股权 ;4 唐正东等其他 15 人各受让 0.3% 股权 ;5 上述 26 人的受让价均为每一出资额 元 2006 年 6 月 6 日, 股权转让各方就此次股权转让合同进行鉴证, 并取得了深圳市产权交易中心出具的 产权交易鉴证书 ( 深产权鉴字 2006 第 65 号 ) 2006 年 6 月 13 日, 建艺装饰有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续, 并

52 取得了更新后的 企业法人营业执照 本次股权转让完成后, 建艺装饰有限的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 当时任职情况 1 刘海云 法定代表人 董事长 总经理 2 田锁占 董事 书记 / 工会主席 3 郭杰 董事 总工程师 4 曾镇江 董事 总经理助理兼办公室主任 5 徐曙光 总经理助理兼副总工程师 6 田力 副总经理 7 陈景辉 监事 施工管理部部长 8 颜健昌 经营发展部部长 9 肖倞 技术质安部部长 10 刘庆云 北京办事处主任 11 温良茂 计划财务部部长 12 李文豪 施工管理部副部长 13 林娟 行政办公室副主任 14 王自友 经营部职员 15 唐正东 施工管理部职员 16 许凯华 技术质安部职员 17 涂国发 投标预决算部副部长 18 赖德建 施工管理部职员 19 刘丽霞 经营部职员 20 李建荣 施工管理部职员 21 谢新青 行政办公室职员 22 高江峰 施工管理部职员 23 向醒群 计划财务部职员 24 李相成 施工管理部职员 25 李永奇 施工管理部职员 26 梁泽群 施工管理部职员 合计 1,

53 年 4 月 2 日, 第三次股权转让由于梁泽群 向醒群因个人原因提出辞职, 经协商, 梁泽群 向醒群分别将所持建艺装饰有限 0.3% 的股权以出资额 3 万元为对价转让给刘海云, 定价依据以注册资本为基础, 每元注册资本作价 1 元 2008 年 3 月 17 日, 建艺装饰有限召开股东会, 同意梁泽群 向醒群分别将所持建艺装饰有限 0.3% 的股权以出资额 3 万元为对价转让给刘海云, 其他股东放弃优先购买权 2008 年 3 月 20 日, 梁泽群 向醒群与刘海云签订了 股权转让协议书, 并经深圳市公证处出具 公证书 ( 2008 深证字第 号 ) 予以公证 2008 年 4 月 2 日, 建艺装饰有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续, 并取得了更新后的 企业法人营业执照 年 9 月 16 日, 第二次增资, 股权继承 2008 年, 建艺装饰有限管理层为了进一步发展壮大企业, 决定启动上市计划, 并通过管理层和部分员工增资入股的方式进行股权激励 2008 年 7 月 21 日, 建艺装饰有限召开股东会, 同意由新增的 19 名员工股东和 13 名原股东以现金方式增资 539 万元, 公司注册资本增至 1,539 万元 ; 由于原股东李文豪逝世, 同意其父母李淼泉 颜如玉继承其股权, 各占李文豪原持有建艺装饰有限股权的 50% 本次增资定价系以建艺装饰有限截至 2007 年 12 月 31 日的账面净资产值为基准, 经各方协商确定 2008 年 8 月 1 日, 深圳中瑞华正会计师事务所对本次增资进行了审验, 并出具了 验资报告 ( 深中瑞华正验字 2008 第 076 号 ) 2008 年 8 月 20 日, 深圳市公证处出具 公证书 ( 2008 深证字第 号 ), 公证李文豪的遗产由其父母李淼泉 颜如玉共同继承 2008 年 9 月 16 日, 建艺装饰有限就本次增资和股权继承办理了工商变更登记手续, 并取得了更新后的 企业法人营业执照 本次增资和股权继承完成后, 建艺装饰有限的股权结构如下 :

54 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 增资前 出资比例 (%) 新增出资额 ( 万元 ) 出资额 ( 万元 ) 增资后 出资比例 (%) 各增资股东当时任职情况 1 刘海云 , 董事长 总经理 2 田锁占 董事 书记 / 工会主席 3 郭杰 曾镇江 董事 办公室主任 5 徐曙光 总工程师 6 田力 副总经理 7 陈景辉 监事 经营部部长 8 颜健昌 肖倞 总经理助理 10 刘庆云 温良茂 财务部部长 12 李淼泉 颜如玉 林娟 办公室副主任 15 王自友 经营部副部长 16 唐正东 许凯华 工程部副部长 18 涂国发 预算部部长 19 赖德建 刘丽霞 李建荣 谢新青 高江峰 项目经理 24 李相成 李永奇 以下为本次新增股东 26 颜如珍 董事 27 刘国平 机电部副部长

55 28 饶瑶 财务 29 余震宇 预算员 30 杨广生 施工管理 31 林丽雯 主办会计 32 刘碧波 出纳 33 张远松 车队长 34 李云霞 人事管理员 35 黄嘉玲 预算员 36 罗雁莉 资料员 37 吴杰萍 工程资料员 38 阮民诗 施工员 39 廖小玲 预算员 40 傅逢春 办事员 41 赖小军 施工员 42 那荣夫 施工员 43 樊华 施工员 44 赵丽娜 法务专员 合计 1, , 年 9 月 10 日, 第四次股权转让 2009 年, 由于金融危机的影响, 国内外资本市场持续震荡下跌, 考虑到公司自身生产经营还有待进一步提高, 公司管理层暂停上市计划 出于对 2008 年通过股权激励增资入股的员工负责, 刘海云提出按以自愿为原则, 统一按 2 元 / 出资额受让各员工的股权 2009 年 8 月 3 日, 建艺装饰有限召开股东会, 同意田锁占等 26 位股东将其持有的 4.962% 的股权转让给刘海云, 转让价格为 2 元 / 单位出资额 同日, 田锁占等 26 位股东与刘海云签订了 股权转让协议书 ; 深圳市产权交易中心出具 产权交易鉴证书 ( 深产权鉴字 2009 第 号 ) 予以鉴证 2009 年 9 月 10 日, 建艺装饰有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续, 并取得了更新后的 企业法人营业执照 本次股权转让完成后, 建艺装饰有限的股权结构如下 :

56 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 刘海云 1, 田锁占 陈景辉 郭杰 徐曙光 曾镇江 田力 颜健昌 肖倞 刘庆云 王自友 高江峰 温良茂 林娟 李淼泉 颜如玉 刘国平 唐正东 许凯华 涂国发 赖德建 刘丽霞 李建荣 谢新青 李相成 李永奇 颜如珍 阮民诗 樊华 合计 1, 年 3 月 18 日, 第三次增资随着公司业务规模的扩大, 为了满足自身发展需要, 提高项目承接的能力,

57 年 3 月 16 日, 建艺装饰有限召开股东会, 同意将公司注册资本增加到 5,000 万元, 新增注册资本 3,461 万元由刘海云认缴 同日, 深圳龙泽宏天会计师事务所出具 验资报告 ( 龙泽验字 2010 第 272 号 ) 对本次出资予以审验 2010 年 3 月 18 日, 建艺装饰有限就本次增资办理了工商变更登记手续, 并取得了更新后的 企业法人营业执照 本次增资完成后, 建艺装饰有限的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 刘海云 4, 田锁占 陈景辉 郭杰 徐曙光 曾镇江 田力 颜健昌 肖倞 刘庆云 王自友 高江峰 温良茂 林娟 李淼泉 颜如玉 刘国平 唐正东 许凯华 涂国发 赖德建 刘丽霞 李建荣 谢新青 李相成

58 26 李永奇 颜如珍 阮民诗 樊华 合计 5, 年 8 月 26 日, 设立企业集团, 第二次更名 2010 年 7 月 26 日, 建艺装饰有限召开股东会, 同意公司名称变更为 深圳市建艺装饰集团有限公司 2010 年 8 月 26 日, 建艺装饰有限就本次变更办理了工商变更登记手续, 并取得了新的 企业法人营业执照 年 11 月 2 日, 第四次增资 2010 年以来, 公司业务快速增长, 营运资金比较紧张, 虽然公司通过银行借款等方式筹集了部分资金, 但负债规模过大可能导致财务风险 经过公司管理层讨论, 拟通过引入外部投资者的方式解决运营资金不足问题 2011 年 9 月 28 日, 建艺装饰有限召开股东会, 同意将公司注册资本增加到 5,600 万元, 新增注册资本 600 万元, 由自然人海滨以现金 2,500 万元认购 280 万元 ; 由自然人阎永平以现金 1,875 万元认购 208 万元 ; 由自然人张蕾以现金 1,000 万元认购 112 万元 三名自然人本次增资资金的来源均为其个人自有资金 自筹资金及家庭收入, 资金来源合法合规 序号股东姓名身份证号码最近五年的从业经历 1 海滨 XXXX 个人投资者 2 阎永平 XXXX 3 张蕾 XXXX 深圳市龙城投资集团有限公司董事长 总经理, 深圳市龙城物业管理有限公司董事长等 2010 年至今任深圳市福田建设股份有限公司董事 总经理助理 2011 年 10 月 19 日, 深圳中瑞华正会计师事务所对于本次出资予以审验, 并出具了 验资报告 ( 深中瑞华正验字 2011 第 053 号 ) 2011 年 11 月 2 日, 建艺装饰有限就本次增资办理了工商变更登记手续, 并取得了更新后的 企业法人营业执照

59 本次增资完成后, 建艺装饰有限的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 刘海云 4, 海滨 阎永平 田锁占 张蕾 陈景辉 郭杰 徐曙光 曾镇江 田力 颜健昌 肖倞 刘庆云 王自友 高江峰 温良茂 林娟 李淼泉 颜如玉 刘国平 唐正东 许凯华 涂国发 赖德建 刘丽霞 李建荣 谢新青 李相成 李永奇 颜如珍 阮民诗 樊华 合计 5,

60 年 12 月 23 日, 第五次股权转让 2011 年 11 月 30 日, 建艺装饰有限召开股东会, 同意刘海云将其持有本公司的 13.75% 股权以 2 元 / 单位出资额的价格转让给田力等 20 名员工及 5 名外部自然人 ; 同意刘海云将其持有本公司的 1.40% 股权和 0.60% 股权分别以 336 万元和 144 万元对价 (4.3 元 / 单位出资额 ) 转让给领航投资和水源投资 (1) 向员工转让股权的情况公司业务从 2010 年开始快速发展, 公司希望借助资本市场实现公司持续增长, 增强竞争实力, 决定重新启动上市融资计划, 并对部分核心员工实施股权激励 向员工转让股权的价格为 2 元 / 出资额 转让的具体情况如下 : 序号 股权受让方 受让股权对应的 出资额 ( 万元 ) 受让支付价款 ( 万元 ) 当时任职情况 原员工股东 1 刘庆云 总经理助理兼北京办事处主任 2 温良茂 总经理助理兼财务部部长 3 颜如珍 董事 副总经理 4 田力 副总经理 5 颜健昌 营销总监兼营销管理部总经理 6 曾镇江 行政总监兼人力资源部总经理 7 陈景辉 5 10 监事 工程总监兼项目管理部总经理 8 肖倞 5 10 总经理助理 9 郭杰 5 10 董事 总工程师 新增员工股东 10 孙昀 副总经理 董事会秘书 11 张杰 分公司负责人 12 牛承峰 分公司负责人 13 黄荥 分公司负责人 14 韩钰 分公司负责人 15 张远松 行政办公室车队长

61 16 许刚 分公司负责人 17 杨广生 5 10 工程总监兼工程管理部总经理 18 赵昱 5 10 分公司负责人 19 郑启春 5 10 分公司负责人 20 高国友 5 10 分公司负责人 (2) 向外部自然人转让股权的情况本次股权受让的 5 名外部自然人中, 刘珊为刘海云的女儿, 其他 4 人均为刘海云的多年好友, 在建艺装饰有限的发展过程中曾经为公司提供过帮助, 因此以与员工相同的价格, 即 2 元 / 出资额转让股权 序号股东姓名身份信息最近五年从业经历 1 阎永平 XXXX 2 刘珊 XXXX 深圳市龙城投资集团有限公司董事长 总经理, 深圳市龙城物业管理有限公司董事长等公司实际控制人刘海云之女 2014 年 10 月至今于建艺装饰任职,2015 年 3 月起任建艺装饰董事 3 崔晓路 XXXX 个人投资者 历任香港第一投资顾问有限公司执行董事, 深圳市嘉亿隆 4 马立雄 XXXX 投资顾问有限公司执行董事, 现任深圳市昱烽晟泰投资管 理有限公司董事长 5 谢庆东 XXXX 自由职业者 (3) 向领航投资和水源投资转让股权的情况刘海云向领航投资和水源投资转让出资额的定价是依据公司 2011 年预计净利润 4,000 万元的约 6 倍市盈率取整确定为 4.3 元 / 出资额 领航投资和水源投资在公司发展的前期, 曾经为公司提供过业务支持和帮助, 经过双方协商, 刘海云按照 4.3 元 / 出资额的价格分别向其转让了其所持有的建艺装饰 1.40% 股权和 0.60% 股权 2011 年 12 月 21 日 2011 年 12 月 23 日, 刘海云分别与上述受让人签订股权转让协议, 并经深圳市联合产权交易所分别出具编号 JZ JZ JZ JZ JZ 的 股权转让见证书 予以见证

62 2011 年 12 月 23 日, 建艺装饰有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续, 并 取得了更新后的 企业法人营业执照 本次股权转让完成后, 建艺装饰有限的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 刘海云 3, 阎永平 海滨 刘珊 田锁占 张蕾 崔晓路 领航投资 孙昀 谢庆东 马立雄 陈景辉 郭杰 曾镇江 水源投资 张杰 刘庆云 徐曙光 田力 温良茂 颜健昌 黄荥 肖倞 牛承峰 韩钰 张远松 颜如珍 王自友 高江峰 许刚 林娟 李淼泉

63 33 高国友 杨广生 颜如玉 郑启春 赵昱 刘国平 刘丽霞 李建荣 唐正东 涂国发 李永奇 许凯华 谢新青 李相成 赖德建 阮民诗 樊华 合计 5, 年 6 月 5 日, 第六次股权转让 2012 年 6 月, 因资金紧张, 谢庆东将其所持有的发行人 50 万元出资额进行转让 本次股权转让的定价依据为参考 2011 年张蕾等人入股价, 经双方协商确定为 9 元 / 出资额 2012 年 5 月 15 日, 建艺装饰有限召开股东会, 同意谢庆东将其持有的本公司 50 万元出资额以 450 万元的价格转让给孙昀 2012 年 5 月 30 日, 孙昀与谢庆东签订 股权转让协议书, 深圳市联合产权交易所出具编号 JZ 见证书 予以见证 2012 年 6 月 5 日, 建艺装饰有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续, 并取得了新的 企业法人营业执照 ( 三 ) 发行人设立及其后的股本形成及历次变化情况 年 7 月 19 日, 整体变更为股份有限公司 2012 年 6 月 13 日, 建艺装饰有限召开股东会, 审议通过建艺装饰有限按原账面

64 净资产折股整体变更为股份有限公司 ; 以截至 2012 年 4 月 30 日经审计的扣除 8,773, 元专项储备后的母公司净资产 176,563, 元, 按 1: 比例折为 56,000,000 股, 余下 120,563, 元作为股本溢价计入资本公积 2012 年 6 月 13 日, 中审国际对本次出资予以审验, 并出具了 验资报告 ( 中审国际验字 号 ), 验证截至 2012 年 6 月 13 日, 已收到发起人股东缴纳的注册资本 56,000, 元 2012 年 7 月 19 日, 建艺装饰有限就整体变更为股份公司事宜办理了工商变更登记手续, 并取得了新的 企业法人营业执照 年 11 月 5 日, 第五次增资 2012 年 10 月, 公司管理层拟通过引入外部机构投资者, 优化股权结构, 完善公司治理, 提高公司资本实力 2012 年 10 月 26 日, 本公司召开 2012 年第二次临时股东大会, 同意公司新增 430 万股, 总股本增至 6,030 万股 其中佛山凯鼎出资 2,100 万元, 认购 105 万股 ; 鼎信博成出资 1,500 万元, 认购 75 万股 ; 北京富坤出资 1,500 万元, 认购 75 万股 ; 吴江富坤出资 1,250 万元, 认购 62.5 万股 ; 湖南富坤出资 1,250 万元, 认购 62.5 万股 ; 深圳富坤出资 1,000 万元, 认购 50 万股 2012 年 10 月 26 日, 中审国际深圳分所出具中审国际验字 号 验资报告, 验证截至 2012 年 10 月 26 日, 公司已收到股东佛山凯鼎 北京富坤 吴江富坤 湖南富坤 深圳富坤 鼎信博成以货币资金缴纳的新增注册资本 430 万元 2012 年 11 月 5 日, 本公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续, 并取得了新的 企业法人营业执照 本次增资完成后, 本公司的股权结构如下 : 序号 股东名称 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 刘海云 3, 阎永平 海滨 刘珊 田锁占

65 6 张蕾 佛山凯鼎 崔晓路 孙昀 领航投资 北京富坤 鼎信博成 吴江富坤 湖南富坤 马立雄 陈景辉 深圳富坤 郭杰 曾镇江 水源投资 张杰 刘庆云 徐曙光 田力 温良茂 颜健昌 黄荥 肖倞 牛承峰 韩钰 张远松 颜如珍 王自友 高江峰 许刚 林娟 李淼泉 高国友 杨广生 颜如玉 郑启春 赵昱

66 43 刘国平 刘丽霞 李建荣 唐正东 涂国发 李永奇 许凯华 谢新青 李相成 赖德建 阮民诗 樊华 合计 6, 年 12 月 21 日, 第六次增资 2012 年 12 月, 为了进一步提高员工的积极性, 让更多的员工通过持股的方式参与公司的成长, 公司管理层决定通过设立两家员工持股公司建艺人和建艺仕, 通过员工持股向公司增资的方式实施股权激励 (1) 建艺仕建艺仕成立于 2012 年 11 月 29 日, 主要经营场所为深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房 2 栋 5 楼 2509 房 ( 入驻深圳市旺田商务秘书服务有限公司 ), 执行事务合伙人为刘海云, 主营业务为投资管理咨询 建艺仕合伙人均为建艺装饰的员工, 其出资情况如下 : 序号 投资者 姓名 认缴及实 缴出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 身份证号码增资时职务现任职务 1 刘海云 XXXX 董事长 总经理董事长 总经理 2 许凯华 XXXX 总经理助理 副总工程师 总经理助理 副总工程师 3 李云霞 XXXX 人力资源部副总经理人力资源部副总经理 4 胡大洲 XXXX 营销管理部副经理营销管理中心副经理 5 颜嘉瑜 XXXX 行政办公室副主任行政办公室副主任

67 6 刘碧波 XXXX 出纳 出纳 7 傅逢春 XXXX 行政办公室副主任 营销管理部副总经理 8 邱秀芳 XXXX 营销管理中心副经理 营销管理中心副经理 9 廖小玲 XXXX 工程资料副总经理 工程资料部副总经理 10 肖军 XXXX 会计 会计 11 刘浪梅 XXXX 会计 会计 12 温建成 XXXX 司机 司机 13 饶锐 XXXX 施工员 施工员 14 王晓莉 XXXX 文员 已离职 15 金浩日 XXXX 项目经理 项目经理 16 宋祥龙 XXXX 项目经理 工程二部副总经理 17 鲍晓刚 XXXX 会计 会计 18 赖小军 XXXX 安全员 安全员 19 屈强裕 XXXX 司机 司机 20 谢新青 XXXX 施工员 施工员 21 梁泽群 XXXX 施工员 施工员 22 那荣夫 XXXX 施工员 施工员 23 苏光 XXXX 施工员 项目经理 24 温俊君 XXXX 会计 会计 25 罗林寿 XXXX 会计 会计 26 廖嘉文 XXXX 施工员 施工员 27 廖嘉维 XXXX 采购员 采购员 28 赵纣瑜 XXXX 未入职 行政管理中心总监 29 刘素敏 XXXX 施工员 施工员 30 肖传戌 XXXX 保安 保安 31 刘明书 XXXX 施工员 施工员 32 刘志豪 XXXX 施工员 施工员 33 刘丹 XXXX 资料员 资料员

68 34 陈冰 XXXX 文员 投标员 35 邬远茂 XXXX 厨师 厨师 36 叶素绿 XXXX 资料员 资料员 37 李林慧 XXXX 文员 文员 38 应宇坤 XXXX 施工员 施工员 39 刘剑 XXXX 预算员 预算员 40 颜子杰 XXXX 施工员 施工员 41 刁坤成 XXXX 厨师 厨师 42 刘文浩 XXXX 司机 司机 43 韩佛 XXXX 未入职 工程管理中心总监 合计 (2) 建艺人建艺人成立于 2012 年 11 月 29 日, 主要经营场所为深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房 2 栋 5 楼 2509 房 ( 入驻深圳市旺田商务秘书服务有限公司 ), 执行事务合伙人为刘海云, 主营业务为投资管理咨询 建艺人合伙人均为建艺装饰的员工, 其出资情况如下 : 序号 投资者 姓名 认缴及实 缴出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 身份证号码增资时职务现任职务 1 刘海云 XXXX 董事长 总经理董事长 总经理 2 温良茂 XXXX 总经理助理 财务负责人 总经理助理 财务负责人 3 王晟 XXXX 工程管理二部总经理工程管理一部总经理 4 李小波 XXXX 会计核算部总经理会计核算部总经理 5 罗雁莉 XXXX 行政办公室主任行政办公室主任 6 涂国发 XXXX 投标预决算部总经理 成控评估中心总监兼 投标预决算部总经理 7 刘国平 XXXX 监事 机电工程部总经理 监事 机电工程部总经理

69 8 涂俊峰 XXXX 工程管理一部总经理 工程管理一部总经理 9 吴杰萍 XXXX 营销管理部副总经理营销管理中心副总经理 10 李建荣 XXXX 工程管理部副总经理 工程管理部副总经理 11 林丽雯 XXXX 会计主管 已退休 12 孙世婷 XXXX 企业文化部副总经理 企业文化部副总经理 13 黄嘉玲 XXXX 投资预算部副总经理投标预决算部副总经理 合计 年 12 月 14 日, 本公司召开 2012 年第三次临时股东大会, 审议通过公司新增股本 60 万股, 员工持股企业建艺仕出资 万元, 认购 32 万股 ; 员工持股企业建艺人出资 万元, 认购 28 万股 2012 年 12 月 19 日, 中审国际深圳分所出具中审国际验字 号 验资报告, 验证截至 2012 年 12 月 19 日, 公司已收到股东建艺仕 建艺人以货币资金缴纳的新增注册资本 60 万元 2012 年 12 月 21 日, 本公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续, 并取得了新的 企业法人营业执照 本次增资完成后, 本公司的股权结构如下 : 序号 股东名称 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 刘海云 3, 阎永平 海滨 刘珊 田锁占 张蕾 佛山凯鼎 崔晓路 孙昀 领航投资 北京富坤 鼎信博成 吴江富坤 湖南富坤