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1 A8 A8 New Media Group Limited A8 800 (1) (2) (3) A823 EGM-1 EGM

2 I II EGM-1 i

3 35% A8 (A8 New Media Group Limited)

4 1002 A8 23 EGM-1 EGM-2 6 2

5 43.94% 11.74%24.32% 20.00%

6 35% 35% 4

7 %

8 A8 New Media Group Limited A8 800 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY Cayman Islands 1002 A (1) (2) 550 6

9 (i) (ii) (iii) (iv) (1) (i) (ii) (2) (i) (ii) (iii) (iv) 7

10 (3) (4) (1) (2) (3) (4) 35% 65% 43.94% 11.74% 24.32% 20.00% % 8

11 ,762,000 (1) ,238,000 35% ,333,00065% ,905,000 (2) 50 59,524,000 35% ,833,000 65% ,690, ,167, ,333, ,833,000 (i) (ii) (iii) (iv) 35% 194,000,000 8 I-20 9

12 ,333, ,833,000 (a) ,833,000 (b) ,333,000 (c) ,333,000 (d) ,833,000 (a) ,833,000 65% 10

13 (1) (2) (3) (4) (2) (3) (4) (a) (b) (c) (1) (a) (b) 11

14 (4) 30 35% 65% 12

15 22,637 58,494 24,271 (7,139) 795 2,346 (7,170) 795 2,346 45,488,000 54,152,000 34,582,000 41,169,000 22,637,000 58,494, % 7,170, , ,000 1,000,0007,000,000 13

16 14

17 I % 10% I

18 35% (i)(ii) (iii) 35%194,000,000 16

19 5, , , ,877 2, ,563 2,478 1,623 12,748 1,040 2,321 (i) 17

20 3 5 (ii) ,000 3,000 70% 90% (gaming mentality) dream 18

21 5% 25% A 35% 65% A 1002 A8 23 EGM-1 EGM-2 617,713, % 19

22 A8 20

23 A8 New Media Group Limited A

24 A 35% 65% 22

25 A (i) (ii) (iii) % 23

26 1. 24

27 % 145, ,738 (36.63) 79, ,736 (40.63) 16,583 71,881 (76.93) 52,371 26, ,675 9, % %

28 5, , , ,877 2, ,563 2,478 1,623 12,748 1,040 2,321 26

29 (i) 3 5 (ii) ,000 3,000 70% 90% (gaming mentality) dream 24,271 58,494 22,637 2, (7,139) 2, (7,170) 27

30 45,488,000 54,152,00034,582,000 41,169, % ,

31

32 35% 65% 43.94% 11.74% 24.32% 20.00% % ,762,000 1) ,238,000 35% ,333,00065% ,905,000 2) 50 59,524,000 35% ,833,00065% ,690,000 30

33 ,167, ,333, ,833,000 (i) (ii) (iii) (iv) 35% 194,000, ,000, % (i) (ii) 31

34 32

35 (iii) (iv) (v) 35% 0.77% 33

36 3. 1,050,000,000 (i) (ii) A8 34

37 GA040/142732/MKPT FIN % A8 35% I-1

38 I. II. III. IV I-2

39 V VI EDGAR 6. I-3

40 VII % 2% 7 1a (%) (%) % 7% 6.90% 6.49%6.0% I-4

41 % 6.5% 6.4% 6.3% 6.2% 6.1% 6.0% 5.9% 5.8% 5.7% 109, , % 7 1b 1 17,947 18,558 19,285 20,145 21,016 21,874 22, ,982 11,383 12,263 13,338 14,605 16,144 17, ,123 4,412 4,514 4,562 4,676 4,800 4, ,358 3,468 3,592 3,697 3,822 3,959 4, ,849 2,761 2,885 2,999 3,123 3,256 3, ,421 2,465 2,538 2,609 2,700 2,804 2,895 I-5

42 7.2 19,10928, % 5,919 10, % 1.99% 5.40% I-6

43 7 2 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 44.34% 55.88% 2.37% 7 3 1, , , , , , , , , , , % 50% 40% 30% 20% 10% 0% I-7

44 4.1% 7 3a 1, , , , , , (%) b ,003 1,004 1,006 1,005 1, % 1.99% I-8

45 A 7 4 (%) % I-9

46 VIII % % 8 1a % % 70% 60% 50% % % 25.00% 28.60% 30% 20% 10% 0 Sootoo Research iresearch I-10

47 8 1b iresearch I-11

48 8.3 iresearch IX. 9.1 A8 800 HK EQUITY I-12

49 9.4 X. 100% 35% 550 XI I-13

50 I-14

51 XII I-15

52 9. XIII I-16

53 I-17

54 % 16,870,654 70% 7,399,929 30% 24,270, % = = I-18

55 I-19

56 13 3 # ,425, , ,255,398 2,600, ,000,000 20, ,051,918 1,000, ,984, , ,000,000 15,000, ,000,000 15,000, ,051,918 1,000,000 # ,819, % 342,196, , ,500, % 182,380, ,000, % 39,682, , ,040, % 599,800, ,000, % 860,952, , ,000, % 6,500,000, ,000, % 4,080,808, ,216, % 1,534,217, , , % 7 Mergerstat Review 5% 8 9 I-20

57 ,000,0001, ,000,000 1, I-21

58 a 2, , , , I-22

59 b # * * 13-4c # * ,141 1,141 1,141 1, , ,474 1,474 1,474 1, ,534 1,534 1,534 1, * I-23

60 13-4d 35% * % ,000, ,000, ,974,322 73,948,645400, , , I-24

61 13 5 A 647,817 73,948,645 B C = A x B 546,309, ,748,620 50% 50% 555,029,007 35% 194,260,153 35% 194,000,000 * XIV I-25

62 XV % 10% 5% < > +5% +10% 583, , , , ,599 10% 66,553, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 5% 70,251, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 < > 73,948, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 +5% 77,646, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, % 81,343, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 XVI ,000, ,000,000 I-26

63 XVII. XVIII. 35% 35% 194,000,000 I-27

64 A A8 23 CPA, CFA, FRM CPA, CFA, FRM, MFin FRM I-28

65 CPA, CFA, FRM CPA, CFA, FRM, MFin FRM I-29

66 I-30

67 1. 2. (I) XV (a)xv7 8 (b)352 (c) ,067, ,748, % 2 5,766,000 21,914,910 5,000,000 5,000, % 105, , , % 420, , % II-1

68 (1) 1,835,192,628 (2) Ever Novel Holdings LimitedEver Novel Prime Century Technology LimitedPrime Century Prime Century379,496,303Ever Novel 144,571,095 (3) (II) 1 21,510, % 2 35,435, % 5 23,638, % (1) (2) 42.73% 30.13% (3) (4) II-2

69 (5) 22.80% 27.08% (6) XV XV Ever Novel Prime Century Knight Bridge Holdings LimitedKnight Bridge XV2 3 HSBC International Trustee LimitedKnight Bridge 3. II-3

70 75% (i) (ii) (iii) a. (1) (2) (3) II-4

71 (4) (5) b. (1) 1.00 (2) (3) II-5

72 c. (1) (2) d. (1) (2) (3) (4) II-6

73 (1) (2) 36.97% 4. (i) (ii) (iii) II-7

74 (a) (b) (c) II-8

75 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) II-9

76 A8 New Media Group Limited A8 800 A A8 23 (a) 550 (b) (c) EGM-1

77 A8 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY Cayman Islands (a) (b) (c) (d) (1) (2) EGM-2

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

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