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灏怀毕
7 years ago
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1 全国持续升温 ; 受一级传导效应带动, 广州楼市预期持续向好, 客户入市决策加快合富辉煌广州房地产市场周报 2016/08/ /08/28

2 全国 : 高度深度广度全国再现地王潮 ; 珠海惊现超 500% 高溢价地据监测的重点城市, 本周 6 城共 16 宗土地出让其中 5 城拍出地王, 地王潮再现 ; 珠海 4 宗宅地以超 500% 高溢价率成交 : 上海 :24 日路劲以 42.5 亿, 溢价 158% 竞得上海松江小昆山地块, 成为上海郊外小昆山镇新地王 ; 厦门 :26 日集中出让 6 宗地块, 最终融侨以溢价 139%, 竞得翔安新城 2016XP04 地块, 楼面价元 / m2, 成为厦门市新地王 ; 珠海 :26 日珠海出让 4 宗宅地, 其中三宗均被雅居乐拿下, 格力地产夺地余下 1 宗地块楼面价元 / m2, 溢价 545% 成为珠海新地王 ; 广州 :26 日黄埔长岭居板块出让一宗居住用地, 最终被中冶置业以溢价 240% 竞得, 楼面价元 / m2, 成为黄埔区新地王 ; 佛山 :24 日三水出让一宗宅地, 被雅居乐以溢价 173% 竞得, 楼面价 3686 元 / m2, 成为佛山三水区新地王 ; 1

3 广州 : 中冶置业以 2.73 万元 / m2竞获长岭居苗圃地块刷新黄埔单价地王 8 月 26 日, 黄埔区长岭居苗圃地块竞拍出让地块占地 6.74 万m2, 建面万m2, 容积率 1-2, 起拍楼面地价 8000 元 / m2 最终地块由中冶置业集团有限公司以亿竞获, 折合楼面地价 2.73 万元 / m2, 溢价率高达 241%, 刷新黄埔区单价地王 2

4 广州一周高度深度广度房企借势土拍推新, 全市新货倍增至 1500 套 ; 市场预期持续向好, 成交火热金九将至, 广州连续出让靓地本周五黄埔长岭居地块出让, 房企纷纷将推货期延后本周末本周广州范围 ( 不含荔城从化 ) 共 7 个住宅项目推新, 合计新货量 1503 套环比上周翻倍增加受地王叠加效应影响, 市场预期持续向好, 房企追价惜售意欲强烈, 价格普升 5%~10% 东西片直接受地王拉动, 客户入市决策加快, 成交火爆 3

5 广州一周网签数据高度深度广度一二手住宅周度网签数据受一级火热传导效应影响, 全市一二手成交量价均有所上升一手网签量 : 全市网签量 26 万m2 (2312 套 ), 环比升 7%; 其中荔湾直接受益于土地红利, 网签量环比升近六成网签均价 : 中心区网签占比提高影响, 本周全市签约均价元 / m2, 环比升 7% 二手网签量 : 广州连续两周突破 2000 套 ; 接近 3 月份的高位 ; 中心区的网签环比升幅在一到两成, 其中原芳村的增幅高达七成以上网签均价 : 周均价元 / m2, 环比升 7%,; 为近 5 个月来最大的单周升幅 4

6 地王潮再现, 一日之内 8 宗地块溢价过百出让 ; 其中珠海 4 宗地溢价过 500% 成交上海 :8 月 24 日路劲以 42.5 亿, 溢价 158% 竞得上海松江小昆山地块, 成为上海郊外小昆山镇新地王 ; 厦门 :26 日集中出让 6 宗地块, 最终融侨以溢价 139%, 竞得翔安新城 2016XP04 地块, 楼面价元 / m2, 成为厦门市新地王 ; 珠海 :26 日珠海出让 4 宗宅地, 其中三宗均被雅居乐拿下, 格力地产夺地余下 1 宗地块楼面价元 / m2, 溢价 545% 成为珠海新地王 ; 广州 :26 日黄埔长岭居板块出让一宗居住用地, 最终被中冶置业以溢价 240% 竞得, 楼面价元 / m2, 成为黄埔区新地王 ; 佛山 :24 日三水出让一宗宅地, 被雅居乐以溢价 173% 竞得, 楼面价 3686 元 / m2, 成为佛山三水区新地王 ; 年份企业名称购入时间城市地块位置土地用途归类占地面积 ( m2 ) 建筑面积 ( m2 ) 项目总地价 ( 亿元 ) 2016 中冶置业 2016/8/26 广州编号 :CPPQ-A2-1, 广州开发区长岭路以北二类居住用地 (R2) % 2016 路劲 2016/8/24 上海 2016 龙湖地产 2016/8/24 上海 2016 禹洲地产 2016/8/26 厦门 2016 万科 2016/8/26 厦门 2016 融侨 2016/8/26 厦门 2016 雅居乐 2016/8/26 珠海 2016 雅居乐 2016/8/26 珠海 2016 雅居乐 2016/8/26 珠海 2016 格力 2016/8/26 珠海 2016 雅居乐 2016/8/24 佛山编号 : , 东至 : 昆港公路, 南至 : 面丈港, 西至 : 鹤溪街, 北至 : 文南路编号 : , 东至 : 沪闵路, 南至 : 剑川路, 西至 : 用地红线, 北至 : 闵吴支线小昆山镇 SJS40001 单元号地块 : 居住用地, 小昆山镇 SJS40001 单元号地块 : 商业用地商业用地文体用地教育用地 ; 商办街巷 ; 溢价率 % % 编号 :J2016P01, 集美区安仁大道与学府路交城镇住宅批发零售用地 ( 商业 ) 叉口北侧地块 % 编号 :X2016P03, 翔安区新圩镇同新路与进场路交叉口西南侧地块城镇住宅批发零售用地 ( 商业 ) % 编号 :2016XP04, 翔安区新城中路与翔安西路交叉口东北侧城镇住宅批发零售用地 ( 商业 ) % 编号 :16074/ 珠国土储 , 科技创新海岸北围片区鼎兴路南兴中路东侧二类居住兼容商业用地 % 编号 :16075/ 珠国土储 , 科技创新海岸北围片区鼎兴路南内环南路西侧二类居住兼容商业用地 % 编号 :16076/ 珠国土储 , 科技创新海岸北围片区兴南路北兴中路东侧二类居住兼容商业用地 % 编号 :16077/ 珠国土储 , 科技创新海岸北围片区科创横四路南新湾七路西侧二类居住兼容商业用地 % 编号 :TD2016(SS)WG0010, 佛山市三水区西南街道广海大道东丁字基地块城镇住宅用地, 商服用地 ( 批发零售用地住宿餐饮用地商务金融用地其它商服用地 ) % 5

7 融创持续发力夺地, 一周内竞得天津 3 宗地块继之前融创在国内部分城市连夺 5 地后, 上周在持续发力 ;24 日连夺天津津滨大道周边两地块, 溢价分别为 177% 和 176%,25 日再次出让, 竞得和平区商业用地 ; 同时, 其他品牌房企表现积极, 万科, 合景均溢价过百夺地 ; 年份企业名称购入时间城市地块位置土地用途归类 2016 万科 2016/8/24 佛山 2016 合景泰富 2016/8/24 天津 2016 融创 2016/8/24 天津编号 :TD2016(NH)WG0013, 南海区广东金融高新技术服务区 B 区中央大街以南桂澜路以东地段编号 : 津滨中 ( 挂 ) 号, 滨海新区中心商务区大沽区域, 东至顺河街南至德海道, 西至庆盛道, 北至安阳道编号 : 津东丽津 ( 挂 ) 号, 东丽区津滨大道与雪山路交口西北侧批发零售住宿餐饮商务金融其他商服用地占地面积 ( m2 ) 建筑面积 ( m2 ) 项目总地价 ( 亿元 ) 溢价率 % 其他普通商品住房用地 % 城镇住宅商服用地 % 2016 融创 2016/8/24 天津 2016 融创 2016/8/25 天津编号 : 津东丽津 ( 挂 ) 号, 东丽区津滨大道与沙柳路交口东北侧编号 : 津和新 ( 挂 ) 号, 和平区南京路与新华路交口城镇住宅商服用地 % 商业金融业用地

8 上周, 中冶置业于广州强势夺地, 一举刷新黄埔区单价地王表 : 地块用地成交明细区域宗地名称宗地位置土地用途宗地面积 ( m2 ) 容积率计容建面 ( m2 ) 成交总价 ( 亿元 ) 配建 ( 万m2 ) 楼面地价 ( 万元 / m2 ) 溢价率拍卖日期竞得企业黄埔苗圃地块 (CPPQ-A2-1 地块 ) 岭海街 12 号二类居住用地 (R2) % 2016/8/26 中冶置业 7

9 中冶置业以 2.73 万元 / m2竞获长邻居苗圃地块, 刷新黄埔地王 2016 年 8 月 26 日, 黄埔区长岭居苗圃地块竞拍出让, 地块占地 6.74 万m2, 建面万m2, 容积率 1-2, 起拍总价亿元, 最终地块由中冶置业集团有限公司以亿竞获, 折合楼面地价元 / m2, 溢价率高达 241% 黄埔是广州东进战略的重心, 地块处高新产业引入带沿线, 所在长岭居生态资源优, 容积率 / 建筑密度低等, 可打造低密度舒适性产品交通方面,21 号线 2018 年开通后可直达员村换乘 5 号线,30 分钟到达珠江新城从板块配套看, 地块将直接受惠 : 未来将有大型交通商业国际教育总部国际医院等关键配套落户长岭居地块现时虽然周边配套成熟度不足, 但综合地理位置周边规划交通条件等多方面因素考虑, 该地块无疑是过去 3 年乃至未来长岭居板块最优质的地块周边在售项目中, 岭南林语在位置及地块条件上与本地块相近, 当前整体均价 ( 按不同类型产品规划面积及二季度均价换算楼盘整体均价 ) 在 1.6 万元 / m2左右

10 房企借势土拍, 本周全市新推货环比倍增, 达 1500 套金九将至, 广州连续出让靓地, 本周五黄埔长岭居地块出让, 房企纷纷将推货期延后本周末据合富辉煌监测, 本周广州范围 ( 不含荔城从化 ) 共 7 个住宅项目推新, 南沙 3 个, 荔湾天河白云增城分别各 1 个, 合计新货量 1503 套其中南沙碧桂园蜜柚新货 880 套, 占区域新货七成以上广州每周住宅新货走势新货分布 ( 按套数 ) 荔湾天河 10% 3% 白云 6% 增城南沙 3% 78% 9

11 受两幅地王叠加效应影响, 房企追价惜售意欲强烈, 价格普升 5%~10% 东西片直接受地王拉动, 客户入市决策加快, 成交火爆区域楼盘名称新推组团 / 楼栋产品户型面积新推货量 ( 套 ) 价格 ( 元 / m2 ) 装标成交情况天河天健上城芯院洋房 m2洋房 ( 两梯两户, 多层 ) 装修当日售罄黄埔实地常春藤一期尾货, 二期 1-5 栋洋房 m2两至三房装修地王拍出后三天内成交 260 余套万科山景城东区洋房 m2两至三房装修持续热销增城中铁建国际花园 11 栋洋房 91/93 m2 2+1 大三房 ; m2 3+1 房装修售罄荔湾西关海 16 栋洋房 109m2三房 ;165m2四房装修开盘成交 2.5 亿凯粤湾 B 区洋房 m2三至四房装修地王拍出后一周成交超 20 套, 为平常的 2 倍中海花湾壹号 D 区洋房 m2三至四房装修持续热销白云星汇云城 8 栋 16 层以下洋房 76 m2南向两房,90,101 m2单边位四房,98 m2北向三房装修去货 4 成左右南沙碧桂园蜜柚 1/2/3 栋 787 套,6 栋 93 套 ( 未有预售证 ) 洋房 68 m2两房,84/87 m2小三房, 97/114 m2大三房,125 m2四房装修 500 多套, 约 5-6 成碧桂园海湾 1 号 6 栋洋房 75 m2两房, m2三房,140 m2四房装修较好花都万达文化旅游城洋房 m2二至四房毛坯认筹阶段, 人气一般南华时代城洋房 m2三房毛坯常态,20-30 套 10

12 高度深度广度本周 : 全市网签量 26 万m2 (2312 套 ), 环比升 7% 广州市阳光家缘每周一手住宅网签面积走势图 0 原中心六区原十区全市 ( 含从化增城 ) 11

13 本周 : 荔湾直接受益于上周全市地王拉动, 网签量环比升近六成 8.00 阳光家缘区域周度一手住宅网签面积对比全市地王 ( 芳村华大物流地块 ) 越秀荔湾海珠天河白云黄埔番禺花都南沙增城从化

14 高度深度广度本周 : 中心区网签占比提高影响, 本周全市签约均价元 / m2, 环比升 7% 广州市阳光家缘每周一手住宅网签均价走势中心区网签占比由上周的 19% 提高至本周的 26% 原中心六区原十区全市 ( 含从化增城 ) 13

15 本周 : 受网签结构及滞后因素影响, 各区签约均价以平稳为主阳光家缘区域周度一手住宅网签均价对比汇悦台凯旋新世界超 10 万元 / m 越秀荔湾海珠天河白云黄埔番禺花都南沙增城从化

16 本周 : 全市网签十强楼盘一周网签套数前十楼盘区域楼盘网签套数网签均价 ( 元 / m2 ) 增城敏捷绿湖国际城番禺祈福名家阁萝岗实地常春藤增城碧桂园城市花园荔湾保利海德公馆增城金地香山湖荔湾珠江金茂府花都天马河公馆增城廊桥花园花都祈福天龙苑区域一周网签面积前十楼盘楼盘网签面积 ( m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 增城敏捷绿湖国际城番禺祈福名家阁增城碧桂园城市花园荔湾保利海德公馆荔湾珠江金茂府增城金地香山湖萝岗实地常春藤天河龙湖天辰原著番禺亚运城番禺雅居乐剑桥郡区域一周网签金额前十楼盘楼盘网签总价 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 荔湾珠江金茂府荔湾保利海德公馆天河龙湖天辰原著番禺祈福名家阁天河远洋天骄花园增城敏捷绿湖国际城天河凯旋新世界荔湾新世界凯粤湾荔湾融穗华府番禺雅居乐剑桥郡

17 受地王影响, 广州连续两周突破 2000 套 ; 接近 3 月份的高位本周 ( ) 全市 ( 十区两市 ) 2257 套, 较上周 ( ) 上升 6.3% 阳光家缘每周二手住宅签约套数走势 16

18 本周天河越秀海珠白云等中心区的网签环比升幅在一到两成, 原芳村的增幅高达七成以上, 花都增城从化则有所下降阳光家缘各区每周二手住宅签约套数对比天河越秀海珠原荔湾原芳村白云番禺原黄埔原萝岗花都南沙增城从化区域环比增幅 (%) 天河 19.1 越秀 22.7 海珠 11.7 原荔湾原芳村 ( 网签宗数较小 ) 77.8 白云 16.5 番禺 7.4 原黄埔 ( 网签宗数较小 ) 2.6 原萝岗 ( 网签宗数较小 ) 花都 -3.4 南沙 ( 网签宗数较小 ) 47.6 增城从化

19 高度深度广度本周均价元 / m2, 环比升 7%,; 为近 5 个月来最大的单周升幅阳光家缘每周二手住宅签约均价走势

20 本报告数据来源 : (a) 宏观数据 : 国家统计局广东省统计局广州市统计局 (b) 房地产数据 : 广州市统计局广州市国土资源和房屋管理局广州市房地产交易登记中心合富辉煌 ( 中国 ) 市场研究中心 (c) 数据 : 广州市国土资源和房屋管理局广州市统计局版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 并不构成任何合富辉煌集团及成员或相关机构提供任何专业建议或服务合富辉煌不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任本报告版权归合富辉煌所有, 如需引用或转载, 需征得合富辉煌的书面同意如需引用报告中的信息, 请增加由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准的提示任何人使用本报告, 视为同意以上声明 19

21 信息互动分享打造房地产服务交易与投资生态圈 T H A N K S F O R Y O U R T I M E

地方楼市再现政策放松 ; 房企融资积极政策 : 广州 : 公积金放宽提取条件 : 可提取支付房租济南 :90-144m2普通住房契税减半 : 佳兆业正在走出债务泥潭 ; 碧桂园拟进军旅游地产七大房企通过境外贷款发行债券等形式拟融资 ; 其中旭辉恒大分别成功融资 2.59 亿和 97 亿

地方楼市再现政策放松 ; 房企融资积极政策 : 广州 : 公积金放宽提取条件 : 可提取支付房租济南 :90-144m2普通住房契税减半 : 佳兆业正在走出债务泥潭 ; 碧桂园拟进军旅游地产七大房企通过境外贷款发行债券等形式拟融资 ; 其中旭辉恒大分别成功融资 2.59 亿和 97 亿 Guang Zhou 合富辉煌广州一周资讯 2015/12/21-2015/12/27 合富辉煌 ( 中国 ) 市场研究中心联系人 : 冯佩云联系电话 :13808876893 Email:windy.feng@hope733.com 地方楼市再现政策放松 ; 房企融资积极政策 : 广州 : 公积金放宽提取条件 : 可提取支付房租济南 :90-144m2普通住房契税减半 : 佳兆业正在走出债务泥潭