Studies on Latin America's renewable energy development- expanding potential overseas market The economic growth in Latin America and the Caribbean is

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1 拉美專題拉丁美洲可再生能源發展之研究拓展潛在海外市場為例致理拉丁美洲經貿中心龔建華1 副研究員摘要拉丁美洲暨加勒比海地區經濟成長穩定內需市場快速成長而帶動電力消耗增加相對電力總消費需求大幅增加拉美各國為穩定能源供應而進行整體再生能源規劃配合國家經建計畫分別訂定中長程規畫策略低碳經濟時代潮流下拉美地區也努力推動節能減碳政策藉著持續開發太陽能水力能風力能等再生能源來降低石油依賴另擴大地區間跨國天然氣電力輸送系統等措施創造出再生能源產業與技術發展的新商機趨勢本研究藉由觀察拉美各國再生能源發展的方向環境及執行狀況綜合分析拉美重要新興經濟體之相關發展為主概述友邦國家如瓜地馬拉宏都拉斯尼加拉瓜等國推動再生能源產業為輔內容重點係以國際能源科技發展趨勢來檢視我國與部份拉美國家再生能源之發展政策進行合作可能性進行分析比較主要試著找出能配合我國之外交政策尋找商業契機並聚焦於國合會任務職掌及推動與拉美友邦國家進行再生能源跨國合作提出整合規劃運用國內再生能源產業能量藉國際合作模式創造經濟議題帶動相關產業向海外發展兼顧發展趨勢及國內社會經濟條件提升我國再生能源產業競爭力達協助拉美友邦能源安全環境保護之期望關鍵詞拉丁美洲再生能源能源市場節能減碳低碳經濟 1 本文原發表於 101 年 10 月 21 日台灣大學國家發展研究所主辦第四屆發展研究年會 D-6 拉丁美洲分場國發所 R304 教室發表演説感謝作者惠允轉載 10 頁

2 Studies on Latin America's renewable energy development- expanding potential overseas market The economic growth in Latin America and the Caribbean is steady and the domestic market is growing rapidly. This leads to increase in power consumption and a substantial increase in the relative total electricity consumption demand. Latin American countries are taking measures to ensure a stable energy supply by formulating renewable energy plan, with the national economic construction plans set in medium-and-long-term planning strategy. In the trend of Low-carbon economic, Latin America is taking efforts to promote energy saving and carbon reduction policy, by developing solar power, hydroelectric power, wind power and other renewable energy sources to reduce dependence on crude oil. Latin America is also expanding regional cross-border gas and electricity transmission systems and other plans, creating new business opportunities in the renewable energy industry and development of renewable energy technology. This study observes the direction of the growth in renewable energy industry, analyzes the development of important emerging economies in Latin America comprehensively, presents how their policies are implemented, and introduces how our friendly allies in Latin America (such as Guatemala, Honduras, Nicaragua, etc.) promote their renewable energy industry. The research focuses on the development of global energy technology trends, and evaluates the possibility of cooperating with Latin America countries in the development of renewable energy by analyzing and comparing policies. In compliance with Taiwan s foreign policies and the responsibilities of International Cooperation and Development Fund, the study expects to find countries to collaborate with, discover business opportunities and promote feasible renewable energy proposals to Latin America countries for future cooperation. In the framework of international collaboration, Taiwan can offer its renewable energy technology to initiate positive economic discussions that will encourage oversea development of renewable resource industry. Such cooperation can bring positive changes to our economy, enhance the competitiveness of Taiwan s energy industries, assist Latin American countries to ensure better energy security, and in the long run protect the environment. Keywords: Latin America, renewable energy, energy market, carbon reduction, low-carbon economy 11 頁

3 壹前言觀察鄰國在歐盟東協搶占市場策略明顯發現韓國對世界市場經營規劃的用心程度面對韓國積極咨商簽署中日韓自由貿易協定 2之際面對我經貿依賴大陸市場依存度日益偏高的現象政府宜思考重新整合產官學界能量以有系統地蒐集記錄和分析各類產業國際市場信息正確認識國際市場目標環境評價企業自身上中下游整合的能量為臺灣的產品拓展未來潛在市場以利我國企業選擇國際行銷決策運用國際市場細分模式3分析世界政經環境時宜觀察 2012 年聯合國秘書長潘基文於國際可再生能源總署 IRENA 大會再次呼籲為未來的世界推動潔淨能源發展強調可再生能源對於人類社群經濟發展以及地球環境的好處4 其實環境保護永續經營之議題已成為全球的大趨勢由於拉美地區經濟發展穩定成長電力消費大增各國面臨電力短缺窘境之際每天均可以發覺許多可再生能源的公共議題被拉美社會討論與分享政府也公佈許多可再生能源建設工程的連串訊息觸發了筆者對這類議題的關注開始思考選擇一個語言相同且中產階級成長快速並具有多個新興經濟體國的區域--拉丁美洲市場由於可再生能源商機很大將同語言相近文化的拉美市場劃分為若干子市場採取分散拓展市場的作為來思考進軍拉美海外市場 2012 年 6 月關鍵兩年為台灣經濟開路高峰會劉兆玄曾建議國內應找出有優勢的產業 5渠認為政府應立即啟動能源政策和人才政策無論是可再生能源或核能問題都要有前瞻性的政策若能配合國家可再生能源產業發展政策由陌生市場中尋找出拉丁美洲可再生能源商機可創造出臺商另外契機筆者認為近兩年拉丁美洲不論政治經濟民生社會方面多有進步而且與亞洲重要國家互動頻繁經濟交流與貿易額度呈現上揚趨勢提出挺進拉丁美洲可再生能源市場的另類思維同步瞭解國內社會各界觀注的重要議題之一青年就業機會少薪資結構偏低人才外流而薪資問題關鍵之一是在於產業結構及海外市場拓展仍有很大的空間由於臺灣在電子科技產業均在世界上可算是名列前矛疑是市場商機拓展與研究尚未能有效整合雖產業結構不斷的調整加上政府缺乏從教育面產 2 馬凱台灣處於危急存亡之秋聯合報國際市場細分宏觀細分與微觀細分取用日期 2012 年 9 月 11 日年 1 月 16 日聯合國秘書長潘基文於國際可再生能源總署 IRENA 講話稿取用日期 2012 年 7 月 16 日 5 聯合報系願景工作室 101 年 6 月 25 日主辦邀請蕭萬長劉兆玄與張忠謀對談關鍵兩年的優先選擇取用日期 2012 年 8 月 22 日 3 12 頁

4 業面及國際市場面向上有效整合的中長期策略規劃造成企業及產業界助長了青貧現象持續蔓延另觀察新興鄰國越南第一大電信 Viettel 集團該集團在 2011 年受全球經濟衰退和金融危機衝擊下總營業額達到 56 億美元 VNĐ117 trillion 淨獲利約達 1 億美元 VNĐ20 trillion 穩健保持 28 年成長率 6海外市場拓展是該集團營收成長主因之一自 2009 年起集團規劃擴展拉丁美洲地區通信業務市場 2011 年 2 月是第一家來自亞洲成功獲得秘魯第四家國家電訊證照的企業同年 11 月與海地通訊公司合資設立 Natcom 通訊公司 7而成為海地最大電訊公司 2012 年 5 月為搶攻中美洲電訊市場赴薩爾瓦多投資通訊業不難看出該集團拓展拉美市場策略與佈局不論其未來的商機與營收如何只要觀察該集團善用海外商機為越南人才帶來的遠景就業市場的發展規模足可見以拉美為市場的價值導向模式拓攻市場為該國青年所帶來的希望願景就值得我們去思考重視拉丁美洲越南電信業敢跨出這一步臺灣為何沒有產業邁向海外呢這顯示可能係臺灣企業家認為大陸市場似乎才是許多企業的首要選擇而急於進入巨大的大陸內部市場對擴展海外市場的動力則不大事實上臺灣要跟大陸本土產業的競爭優勢剩不到兩三年了而三年之後須面對的問題為何建議政府現在必須使企業進一步認識加強外語教育重塑技職教育深化公民營企業合作開發拉美市場的重要性和緊迫性一則可將臺灣經貿技術人才向拉丁美洲輸出另給我們的青年及下一代創造更多事業願景貳可再生能源與拉丁美洲聯合國人人享有可持續能源倡議( Sustainable Energy for All ) 8力爭在 2030 年實現全球三大目標確保現代能源普及全球倍增能源使用效率將全球能源消費量中增加可再生能源比例一倍聯合國秘書長潘基文曾說明規劃 2030 年前將可再生能源占全體能源使用率提升至 30% 稍早預估顯示 2030 年要確保人人有電可用每年將多耗費 350 億美元至 400 億美元的資本對最貧窮的國家來說 2030 年前將能源效率提升 40% 一年需要耗 300 億美元至 350 億美元但對中等收入的國家而言這一年需要 1,400 億美元至 1,700 億美元可年 Viettel 集團獲利報告 1 月 31 日取用日期 2012 年 9 月 30 日 7 駐越南臺北代表處越南 Viettel 電信公司於海地設立合資公司取用日期 2012 年 7 月 20 日 8 聯合國 2011 正式文件 A/66/645 可持續發展推廣新能源和可再生能源取用日期 2012 年 9 月 3 日 13 頁

5 見其商機所在國際間支持拉美地區推動可再生能源是十分積極從協助各國政府能源政策修訂永續經營環境保護法案草擬電力輸送法案調整可再生能源法案策擬到可再生能源市場開拓都不難見到西班牙德國義大利美國企業的身影近兩年則是日本投入可再生能源領域合作案增多這些國家或許多存在一些共同協助拉美改變能源供給結構的政策但不難發現潛在的商業利益及市場佔有率目前風力和太陽能開發商正將目光自歐美兩地移至拉丁美洲身上因歐債危機已削減其對可再生能源的補貼政策而拉丁美洲正因經濟成長穩定融資限制鬆綁以及設備成本下滑正積極新增可再生能源計劃 2012 年以巴西為首的拉丁美洲將繼續推動聯合國永續發展大會 UNCSD, Rio+20)工作巴西委員會執行秘書長馬查多 Luiz Alberto Figueiredo Machado 指出各國代表達成協議的主要阻礙是先進國家不願意釋出資源轉移技術和加強人才培訓落實協助開發中國家履行永續發展的承諾 9此事說明可再生能源市場的龐大商機潛在的利益與海外工作的機會不論是能源安全還是綠色經濟在拉美地區都需要各國政府政策上的密切合作對臺灣而言妥善運用產官學界的能量就是一個可以發揮的潛在國際市場一拉美因氣候變遷損失大增據美洲發展銀行 Banco Interamericano de Desarrollo 在氣候對拉丁美洲暨加勒比海地區的發展和挑戰 En el estudio titulado Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y el Caribe 為題研討會報告顯示若全球平均氣溫自工業時代前的水準增加攝氏 2 度拉丁美洲暨加勒比海地區到了 2050 年時氣候變遷每年對拉丁美洲與加勒比海國家造成的損失將達 1,000 億美元同時對該區帶來的農業出口淨虧損金額將會在 300 億美元至 520 億美元間 10 本世紀初以來在拉美地區的溫室氣體排放量較 2010 年的 47 億噸二氧化碳排放量下降了 11 研究估計到 2050 年碳排放量可達 70 億噸不過美洲開發銀行也指出相較於氣候變遷所造成的實質損失若聯合國出手協助拉美各國進行氣候變遷調適工作所帶來的影響將會比節能減碳的成本相對較低估計拉美氣候變遷調適工作所需的費用約占該區國內生產毛額的 0.2% 或實質損失金額的 10% Rio+20 成果文件未達共識中央社聖保羅 15 日專電 6 月 16 日取用日期 2012 年 8 月 21 日年拉美因氣候變遷損失大增 6 月 6 日取用日期 2012 年 9 月 12 日 14 頁

6 而發展低碳產值的產業政策是較具彈性選項報告也列出遭氣候變遷破壞的實例比如加勒比海 Caribbean 珊瑚生態遭損安地斯山 Andes 部分冰川消失亞馬遜盆地也遭遇某種程度的破壞指出冰川融化洪水乾旱和農業產量減少都與全球變暖有關深深影響到拉丁美洲暨加勒比海地區生態與經濟發展這些財務巨損代表該區域之總體國家的國民生產毛額的 2% 11 事實上估計拉丁美洲暨加勒比海國家排放的溫室氣體只占全球總排放量 11% 但仰賴自然資源出口基礎建設網絡不普及的拉美國家對氣候現象非常敏感特別容易受到氣候變遷的衝擊預判到 2050 年時 5,000 公尺以下的安第斯山脈的冰川將會消失這是因為全球已經在哥本哈根協議中承諾控制全球升溫在攝氏二度以內的共識所致雖然所有國家都願採取行動對抗氣候變遷但誰願意進來幫助那些高度脆弱的拉美地區且最可能受氣候變遷衝擊危害的國家進行調適與減量成為全球考驗難題之一二拉丁美洲可再生能源商機一電力基礎設施不足面臨電荒挑戰拉美國家水力發電裝置占總發電量比率大全球氣候變化帶來旱象和氣溫升高現象故每當進入旱季或氣候異常降雨量不足時國境內水庫水位下降水力發電量立即受到影響以經濟最佳的智利為例 2011 年下半年間的全國大停電不僅暴露出國家電力供應的脆弱性更突顯出經濟快速發展電力基礎建設相對不足突顯出缺電危機加上 2010 年 2 月 27 日 8.8 級的大地震各項基礎設施受到嚴重損害地震發生後智利政府對包括電力在內的基礎設施建設投資不足至今國內銅礦生產仍受到影響年智利能源部長 El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez 承認中央電力輸送系統的電力配送基礎設施仍有許多問題而存在大停電風險面對連續三年的旱災亦困擾該國水力發電政府宜更積極進行全盤的規劃 13 中美洲國家近年來常因降雨量不足國境內水庫水位下降造成電力短缺為滿足民生用電被迫向國際市場購買石油燃料與煤炭自 2011 年元月起由於國際價格上漲的壓力相對也使電費價格不斷多次調漲造成民眾抱怨 14亦促使宏國民生物價上漲而電力短缺也使得國內產量減少亦造成出口總值下降拉美因氣候變遷將損失鉅額財務 Informe del Banco Interamericano de Desarrollo 2012 年 6 月 11 日取用日期 7 月 12 日 12 電力設施建設相對滯後南美面臨電荒挑戰文匯報 2011 年 09 月 26 日取用日期 2012 年 5 月 19 日年智利電力輸送系統的風險 americaeconomia.電子報 2012 年 2 月 19 日 -sistema-electrico. 取用日期 2012 年 6 月 1 日宏都拉斯續調漲電費電子報取用日期 2012 年 6 月 5 日 15 頁

7 同時喪失許多的工作職缺 15繼薩爾瓦多於 2011 年 7 月電費價格調升 13 後 16 哥斯大黎加電力公司 ICE 也於 2012 年 8 月 10 日說明年降雨量不足增購燃油採購量使年發電成本上升 15 政府將對於高用量之電力企業用戶增加 23% 的電價以補償發電燃料成本的上漲 17另宏都拉斯國營電力公司 ENEE)於 2012 年 8 月 28 日再宣布由於 8 月份進口石化燃油價格高漲政府同意再調高 6.8% 的家庭及工商業電價 18 委內瑞拉 2010 年電力供應短缺宣佈了 4 個多月節電措施使全國非重要部門的政府公務員每天只需要工作 5 小時而電力短缺限制委國生產 19造成電荒主因是政府對電力供應的投資不足玻利維亞 2011 年夏季用電超載全國被迫分區停電總統莫拉萊斯 Evo Morales 11 月說明承認原先全國電力需求估計錯誤而造成現在國境內五個省會城市的限電措施是政府規劃的失誤所致 20 巴拿馬政府於 2012 年 6 月宣佈從 7 月起擬採累進電費調漲制度和減少政府電費補貼措施 21將再縮減至每戶住宅用電未超過 400 瓩/小時方才給予補助此民生經濟議題亦引發社會擾攘不安巴拉圭 2012 年夏天電力尖峰為 2,480 百萬瓦 2,480MW 將比今年 3 月 2,137 百萬瓦 2,137MW 用電高峰預期超出 343 百萬瓦 343MW 由於電廠間輸電聯結系統電力網輸電範圍擴大等因素加上 40 年以上的舊電力線路及電力輸送損耗部份地區實施分區供電的現象是無法避免22 阿根廷近年來也受到全球氣候變化的影響每年旱季和夏季均無法滿足國內用電的需求均分別在首都布宜諾斯艾利斯等城市實行分區節能停電而今年 11 月 8 日首都發生大停電氣溫飆升到攝氏 35 度馬迪羅港口區 Madero 及衛星城市維森特羅培茲 Vicente Lopez 都停電至少 100 萬戶家庭受影響 23綜觀拉丁美洲國家電力供應一直存年宏都拉斯出口下降電子報取用日期 2012 年 6 月 20 日 2011 薩爾瓦多電力成本上升 13 電子報 7 月 4 日取用日期 2012 年 6 月 20 日哥斯大黎加調漲電價 www. nacion.com.cr 8 月 11 日取用日期 2012 年 9 月 1 日宏都拉斯再次調漲電費 elheraldo.hn 電子報 8 月 29 日取用日期 2012 年 9 月 6 日委內瑞拉電力短缺限制生產國際能源網訊取用日期 2012 年 6 月 2 日取用日期 2012 年 5 月 12 日玻利維亞電力缺乏日益嚴重電子報 11 月 11 日取用日期 2012 年 6 月 11 日巴拿馬 7 月起調漲電價月 14 日 o.html 取用日期 2012 年 8 月 6 日巴拉圭夏季電力短缺 abccolor.com.py 電子報 8 月 14 日取用日期 2012 年 9 月 1 日阿根廷首都大停電影響百萬人中央社 11 月 9 日取用日期 2012 年 11 月 15 日頁

8 在問題而電力需求建設一直是拉美各國政府重要題議之一二拉美將為基礎設施建設投資千億美元預判拉美國家為加強民生工業電力供應和運輸服務基礎設施建設以滿足未來經濟發展及民生用電的需要各國政府將加大相關公共建設投資對基礎設施的巨額投資也將成為拉美地區經濟增長的主要推動力由於電力設備缺乏經費滿負荷運轉面對用電量大幅增加和發電裝置及設施年久失修等多重因素影響電力供應不足的現象日益明顯拉美各國也在區域內積極尋求鄰國的協助如瓜地馬拉是一個電力出口國輸送電力到薩爾瓦多數量從原來 30 百萬瓦 30 MW 增加至 100 百萬瓦 100 MW 電力利於解決薩國電力迫切的需求 24同時瓜國從 2010 年 10 月瓜地馬拉墨西哥跨境電力網建置完成後統計至 2012 年 3 月止雙方電力市場交易瓜地馬拉累計獲得約達十億瓦/時 GWh 電力 25避免該國重大停電事件同時也改善的瓜國電力品質和穩定性哥倫比亞 2011 年與巴拿馬完成兩國電力系統互聯條約簽署巴拿馬政府承諾提供 42 億美元資金興建一條長約 600 公里連接南美洲與中美洲電力網系統該工程於 2012 年開工預計於 2014 年底完成規劃將多餘水力發電能量銷售至中美洲的市場 26 玻利維亞石油暨能源部部長 José Luis Gutiérrez 於 2012 年 1 月 14 日表示巴西礦業暨能源部依據巴西和玻利維亞 1998 年 3 月 30 日所簽署的電力發展交流暨未來整合諒解備忘錄文件框架於 13 日宣佈授權同意 2012 年 1 月底起正式供應玻利維亞北部四個鄉鎮的 34.5 瓩電力 34.5kW 其規劃將由聖伊格納西奧-貝拉斯科鎮 SanIgnacio de Velasco 接收自巴西電力 27 南美洲國家聯盟 UNASUR 組織常設協調人表示南美洲地區擁有世界第三大水資源近期 12 位國家元首正努力克服困難達成開創一種屬於全體政府共同產業之共識預計將規劃推動 500 項改善區域能源整合的基礎公共工程計劃其中包括南美洲的可再生能源之電力及水力網港口與機場公共交通基礎建瓜地馬拉電力輸薩國增加 prensalibre.com 電子報 6 月 24 日取用日期 2012 年 8 月 22 日瓜地馬拉跨境購買墨西哥電力概況 prensalibre.com 年 6 月 11 日取用日期 2012 年 7 月 12 日哥倫比亞電力開拓巴拿馬市場 Reuters 電子報 8 月 23 日取用日期 2012 年 5 月 2 日巴西同意電力輸出玻利維亞計劃 www. larazón.com 電子報 1 月 15 日 -de-energia-bolivia 取用日期 2012 年 7 月 6 日 17 頁

9 設估計將投入約 200 億美元 28渠強調此項公共工程將會改變南美永續經營的形象氣候策略顧問公司 Climate Strateg 指出拉美的可再生能源榮景可期將會提升太陽能及風能設備的使用率拉美在 2015 年前的太陽能光電板安裝量將自 2011 年的 75 百萬瓦(75MW)達到每年 2,156 百萬瓦水準(2156MW) 而新的風力發電機組亦將增加 3 倍以上至 4,323 百萬瓦(4323MW) 預期將達到和德國一樣的每年需求水準 29 拉美國家政府則運用政府預算市場融資國際組織和金融機構融資等手段籌集資金為各國國家電力公司和提供增加發電裝機容量及設施同時也開放市場營造出拉美自由化的電力市場環境吸引國外投資進入在聯合國人人享有可持續能源倡議 G20 永續發展大會及國際能源總署國際可再生能源總署 30 世界銀行等資金支持事實上大多數拉美國家的領導者均願意推動國境內可再生能源發電設施三全球應加強可再生能源投資與開發聯合國環境規劃署 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA 2011 年 7 月 13 日公布數據顯示 2010 年世界可再生能源負擔全球能源總消耗量的 16 約佔 20 的全球電力 31同時 2010 年各國投資可再生能源領域預算達到 2,110 億美元的歷史新高其中約三分之一花費在 2009 年期間也是 2004 年間投資金額的 5 倍而全球可再生能源發電方面發展中國家佔有超過 50%以上投資預算國際能源總署 la Agencia Internacional de Energía, AIE 於 2012 年 6 月 11 日研究報告說明到 2020 年前非洲亞洲歐洲拉丁美洲加拿大中東大洋洲及美國將需投入 239 億美元預算在潔淨能源領域 32並敦促各國政府投入更多資金在改善碳捕集與封存和太陽光電發電方面的可再生能源技術否則不易南美加強區域資源整合 www. télam.com.ar 電子報 12 月 23 日取用日期 2012 年 5 月 30 日彭博研究機構 BNEF 拉丁美洲清潔能源發電量將大為成長鉅亨網編譯陳育忠 2012 年 05 月 23 日取用日期 2012 年 7 月 5 日 30 International Renewable Energy Agency, IRENA 國際可再生能源總署成立於 2009 年 1 月總部設立於阿布達比 Abu Dhabi 其成立目的在於推動發展各種形式的可再生能源使用取用日期 2012 年 5 月 13 日年全球可再生能源消耗投資, 月 14 日取用日期 2012 年 5 月 7 日 32 AIE: al 2020 se requerirá una inversión mundial de US$23,9 billones para energía limpia 取用日期 2012 年 8 月 22 日 18 頁

10 達成設法維持全球平均溫度上升不超過攝氏 2 度的共識目標 33國際能源總署執行主任 Maria van der Hoeven 指出據 AIE 的評估在未來每增加 1 美元的潔淨能源投資可以產生節省 3 美元燃油花費的功效目前最具有發展空間如碳捕集與封存技術 la captura y almacenamiento de carbono, CCS 海上風力發電 la energía eólica marina 和集中式太陽光電發電 la energía solar concentrada, CSP 的開發技術該署呼籲各國政府應努力對鋼鐵等產業碳排放減量技術提高電力輸送效率並深化水力生物質能陸上風力和太陽光電發電技術的開發使低碳電力發電在市場上更具競爭力三拉美可再生能源市場選擇國際貨幣基金組織 2012 年 4 月發佈最新的世界經濟展望報告 Perspectivas de la Economia Mundial 報告預測拉丁美洲及加勒比海地區 2012 年經濟成長 3.7%及 2013 年成長 4.1% 34說明拉丁美洲及加勒比海地區持續 2011 年經濟成長強勁高商品價格支撐區域內商品出口的成長在政府積極扮演臺灣經貿自由化及加入區域整合的政策方向時結合臺灣黃金十年產業結構轉型有計畫將我國優勢的可再生能源產業向外拓展市場首先選擇潛能大企業競爭力強市場風險小的墨西哥智利秘魯哥倫比亞及我國的一些邦交國的國家作為目標市場規劃主要先可設定為智利因該國政經環境穩定市場開放金融體制較建全基礎建設進步人力資源豐富經營成本相對低廉航空服務便捷電訊服務發達及生活品質良好等優勢投資計畫之申請及核准手續便捷政府對外國與本地投資人採國民待遇智利是南美洲國家中以開放政策加上清廉管理聞名不論歷經多屆政府的更替開效的政策都沒有改變過而該國交通網絡與他國連結利於貨物產品進一步轉口貿易加上地區政府集出的效率與管理佳也是可再生能源產業發展的重要因素另 2011 年全球清廉指數智利的排名為第 22 名優於美國 24 名法國 25 名臺灣的 32 名韓國 43 名而其他拉美國家如多明尼加 44 名哥斯大黎加 50 名古巴 60 名巴西 73 名哥倫比亞秘魯與薩爾瓦多並列 80 名阿根廷與墨西哥並列 100 名均領先所有拉美地區國家對於臺灣投資者及貿易商而言較有保障也是考量的條件之一全球應加強可再生能源投資與開發電子報 6 月 12 日取用日期 2012 年 8 月 1 日世界經濟展望報告 Reuters 電子報 4 月 18 日取用日期 2012 年 7 月 6 日 19 頁

11 四拓展拉美可再生能源市場思維當臺灣企業決定進入拉美海外市場後就會發現當地市場顧客需求仍有差異需進一步細分成若干市場以期選擇其中之一或幾個子市場為目標市場依市場細分標準細膩分析拉美市場之各國可再生能源市場之地理環境用戶狀況需求特點和購買行為四大標準來規劃而暸解拉美市場的需求與特點顯得格外重要據 2008 年在秘魯舉行第五屆歐盟和拉美暨加勒比海地區領袖高峰會議拉美國家以社會凝聚力和永續發展 Cohesión Social y Desarrollo Sostenible 35 為主題在籌備願景框架中強調拉丁美洲需要來自歐盟共同出資的研究與調查技術援助與合作計劃 36鼓勵改善能源消耗模式藉著實現可再生能源作為來改變拉美國家能源結構在轉變過程中拉美國家需要德國西班牙等國的經驗不但在技術諮詢和共同籌資方面研究發展尋找能替代石化燃料發電的可再生能源另外更要學習歐盟可再生能源政策系統制度建立以及減碳節能措施 37 從歐盟的角度來看在拉美地區尚未有明顯氣候變遷前歐盟必須支持與協助拉美國家在這需求量大可再生能源潛在市場上最多在十年內未來發電成本中將有 20 或 30 是可再生能源的能源結構可說是商機無限 2008 年時拉美地區發電比率高達 81 是來自石化燃料的消耗且各國政府地區除了墨西哥及智利外少有可再生能源施政理念比較歐盟國家差異甚大要勸說拉美國家進行溫室氣體減量加入成為全球永續經營趨勢的執行國之一且兩地區的可再生能源的市場結構是不同的進行可再生能源的合作方式也是不對等對歐盟而言這確是件難事歐盟為了改變拉美這些國家意願又能協助歐盟可再生能源產業可拓展海外市場讓拉丁美洲國家均能承諾減少二氧化碳排放和溫室氣體排放量達到聯合國推動的控制全球溫度上升不能高過 2 目標 38這是歐盟願意致力推動的目標之一只要拉美任何一個國家願意提撥出財政預算朝可再生能源方向發展就會得到歐盟的幫助 35 Mercado de Energia, 2008, América Latina requiere de la Unión Europea cooperación y cofinanciamiento para cambiar la matriz energética, Written by: MercadoEnergia.com, April 30, 取用日期 2012 年 7 月 30 日 36 Necesitamos (América Latina) planes de cooperación, cómo cofinanciar esto en términos de investigación y desarrollo, de ciencia y tecnología, agregó. 取用日期 2012 年 8 月 22 日 37 Mercado de Energia, 2008, América Latina requiere de la Unión Europea cooperación y cofinanciamiento para cambiar la matriz energética, Written by: MercadoEnergia.com, April 30, 取用日期 2012 年 7 月 30 日年 12 月哥本哈根會議(COP15)提出哥本哈根協議(Copenhagen Accord) 初步達成應控制全球溫度上升不能高過 2 取用日期 2012 年 8 月 16 日 20 頁

12 如 2007 年 1 月時歐盟和玻利維亞厄瓜多爾薩爾瓦多瓜地馬拉宏都拉斯尼加拉瓜巴拉圭和秘魯等八國共同簽署一份歐盟太陽能計畫 Programa Euro-Solar 融資協議裝設於 600 個社區目的藉由可再生能源的發電系統提升弱勢族群社區的生活品質減少貧困 39該協議也納入衛生教育資訊和電信領域的公共服務項目總投資超過 3,600 萬歐元 4,660 萬美元其中 2,800 萬歐元由歐盟提供益注另外 740 萬歐元由受益國支付 40這也是說明現階段在拉美地區可再生能源的市場歐盟企業佔大多數並比率高於美國及日本的原因面對南美洲安第斯山脈地區冰川消失與退縮 retiro o retroceso de los glaciares 淡水 agua dulce 日漸減少的現象及未來的影響歐盟更表達出願參與該地區的氣候變化調應工作 proceso de adaptación 項目融資過程拉美地區環保人士觀點則是十分擔心國際經濟對其環境生態的衝擊加上許多政府無法避免減少污染而藉機收購開採原住民土地資源之實常發生許多抗爭事件或激烈抗議其實大部份拉美民眾是很願意執行減少全球暖化現象發生就如同許多地主反對土地過度開發抗議水及空氣的污染因他們知道重視及如何繼續維護森林生物多樣化空氣水資源是最直接而有效率的永續經營之調適工作若外國企業進入拉美地區拓展商機時能保證維持自然保育區的完整性是最重要的商業信念對臺灣而言尊重當地生態環境保護環境是首要項目運用我國重點可再生能源產業技術強項以經驗交流示範技術協助人才教育模式配合當地政府進入較偏遠高山等地區拓展中小型風力太陽光電太陽熱能地熱能發電設備商機為宜參拉美可再生能源發展平台現況一拉丁美洲能源組織 41 拉丁美洲能源組織 La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE 隸屬聯合國工業發展組織 La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Programa euro solar para beneficiar mas poblacione aisladas Ameicaeconomia 電子報 ficiar-mas-poblaciones-aisladas 取用日期 2012 年 6 月 14 日 40 歐盟太陽能次系統係由 5 臺筆記型電腦多功能設備印表機影印機和掃描器多功能的多媒體投影機與連接網際網路的衛星天線設備同時亦包括太陽能電池板及風力發電系統淨水器電池充電器等套件所組成 Energías Renovables, OBSERVATORIO DE ENERGÍA RENOVABLE EN AMÉRICA 21 頁

13 Industrial,ONUDI 從 2009 年起共同推展並執行拉丁美洲可再生能源組織觀察計畫 el proyecto Observatorio de Energía Renovable para América Latina y el Caribe 42 專司執行推動拉丁美洲可再生能源觀察研究這個計畫目的是促進墨西哥巴西厄瓜多爾哥倫比亞巴拉圭烏拉圭多明尼加共和國和哥斯大黎加推動再生之能源各項計畫協助可再生能源各種技術交流設計不同的融資機制發展可再生能源 43 推廣計畫項目建立可再生能源領域資訊綜合性管理平臺透過共同的管理軟體進行資訊及技術分享外更促進該地區的各國相互合作夥伴關係而主要目的是為增加在拉美地區可再生能源建設能持續深化與發展並促進各國政府加強可再生能源領域的公民營投資預算目前拉丁美洲可再生能源規劃推動最大問題之一很少有可再生能源的專案研究故此組織成為在拉美推廣可再生能源時政府企業環保組織投資者之間共同交流的重要平台我駐外單位宜積極擴展人脈關係以利日後工作推動順利 44 二拉丁美洲環保意識提昇拉美地區各國政府近兩年間積極參與並推動可再生能源各項建設各國人民在 1992 年舉行里約地球高峰會 Eco-92 時環境保護議題根本不在民眾優先考慮的範圍內但最新巴西環境部公布調查指出民眾對保護環境的重要性意識逐漸提高環保在國家社會面對的主要問題排行榜名列第六 45其中環保是巴西民眾最引以為傲的項目比重佔 28% 65%受訪者表示生存是保護環境的主要理由顯示出民眾開始理解到它的重要性不只是保護動植物拉美地區民眾有了環保意識後政府國會及立法機構透過立法及相關配套措施來推動可再生能源一些加勒比海國家正積極通過法律來鼓勵外商投資可再生能源致產生許多地方的太陽能和風力發電園區蓬勃發展如多明尼加共和國於 2007 年時即通過給予投資替代能源者的優惠稅賦法案便增加了可再 LATINA Y EL CARIBE, fecha de visita 19 julio, 取用日期 2012 年 6 月 14 日 2012 Observatorio para la Energía Renovable de América Latina La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), con el apoyo de ONUDI,. 6 月 6 日取用日期 2012 年 7 月 18 日 44 美洲開發銀行已核定在案之可再生能源計畫拉丁美洲能源組織 Number=&Status=APP&Country=&Topic=&Sector=&SubSector=&Fund=&Cofinancing=&Financial Prod=&ProjectType=&YearFrom=&YearTo=&FinancingOver=&FinancingUnder=&FinCurrency=&a dv=true 取用日期 2012 年 6 月 11 日巴西民眾環保意識漸提高中央社 6 月 7 日取用日期 2012 年 6 月 14 日頁

14 生能源發電比例多明尼加例子或許可能可以供其他拉美國家效法 46 三拉丁美洲可再生能源現況概述拉丁美洲主要國家可再生能源規劃執行計畫運作模式市場發展狀況如智利墨西哥較有完整規劃阿根廷尼加拉瓜瓜地馬拉巴拿馬秘魯及古巴等國則積極推動可再生能源建設四拉丁美洲可再生能源經濟前景據 2012 年 6 月埃森哲研究和世界經濟論壇之聯合研究報告拉美需改變能源消耗習慣指出估計到 2035 年世界能源消費將增加 40 對拉美大多數國家的基礎設施採購制度和能源消耗將產生重大變化產業發展轉移到一種可以確保合理價格的永續發展之能源新架構對社會將是個艱難決擇與承諾而拉美可再生能源規劃發展目前在拉美至少有 12 個國家訂定可再生能源政策目標這些多半是發展中國家大部分目標明定可再生能源發電比例在未來年間達 10%-30%的電力佔比 2012 年在面對歐洲危機拉美經濟發展現況已能抵消歐洲金融危機所帶來的衝擊並從歐洲大陸中受益而歐洲可以採取一些拉美經驗教訓方可能使歐洲脫離困境繼續成長事實證明拉美國家的強有力之整體經濟政策和嚴格的分配政策有助於經濟成長觀察至今在比較歐美經濟成長趨緩狀況下歐洲危機對拉丁美洲經濟影響甚為輕微估計拉美經濟成長率從 4 或 4.1 下降至 3.5 或僅達到 4 而 2013 年經濟成長可能再次上升至 4.2 由義大利最大的 Enel 電力集團執行總裁 Fulvio Conti 在增加其所屬智利子公司 chilena Enersis 投資案後 2012 年 8 月表示續規劃投資拉丁美洲地區電力產業至 2016 年將投入 54 億歐元的資本額約為 66 億美元 47另針對拉美太平洋聯盟國家為主 2013 年 1 月召開拉丁美洲暨加勒比海歐盟國家企業會議說明該歐盟對於投入拉美市場及末來成長趨勢深表信心智利駐中國大陸商務專員 Gonzalo Matamala 表示 2012 年中國大陸對智利發電業有相當高的投資意願尤其是風力發電智利外人投資委員會執行副總裁 Matias Mori 表示渠日前赴中國大陸招商與重要廠商洽談並介紹智利投資機會發電產業係最受重視的投資產業之一截至目前為止智利已經收到 31 家 La energía solar, la eólica y la hidráulica de Cuba En la República Dominicana, donde una ley de 2007 concede beneficios impositivos a quienes inviertan en fuentes alternativas. -mundo-por-delante/ 取用日期 2012 年 8 月 17 日義大利電力產業投資拉美電子報年 8 月 3 日取用日期 2012 年 9 月 3 日 23 頁

15 廠商諮詢有關發電業投資並已規劃 22 場次的說明會 48 肆建議由政府經建會下設一個專案工作架構以遠景使命價值理念藉行政與領域分工模式尋求擴展拉美市場潛在商機整合國內產官學界能量以跨越部會分工的框架以互動性的新思維面對此議題政府進軍拉美地區市場時應如同大型跨國企業思維必須因應整體局勢變化確認與調整戰略嗅得出下一個十年的趨勢所在協助臺灣可再生能源產業整合出一個新的產業鏈面對開發拉丁美洲可再生能源市場政府宜從勾勒未來在拉美市場發展藍圖開始凝聚組織共識讓臺灣可再生能源產業知道現在拉丁美洲永續經營可再生能源的市場環境未來的趨勢描述企業及赴海外開拓市場青年的遠景再配合在聯合國環境保護使命下及協助友我國家民眾之使命感引導企業朝著潛在商機方向前進開拓拉丁美洲可再生能源市場由政府來主導以外交部經濟部為共同策劃機構國合會工業技術研究院臺灣可再生能源產業聯盟共同執行單位再配合教育部技職人才教育改造計畫結合產官學界力量拓展拉美可再生能源市場此方案建議必須花費更多的預算亦非對臺灣完全不利從我國的國家利益而論聯合國人人享有可持續能源倡議力爭在 2030 年實現全球三大目標的永續經營課題是我國適合發揮的重要外交軟實力之一的議題然可再生能源的運用乃是目前拉美國家與人民至關重要的利益之一也是我國可以在國際外交場合上發揮創意開發的領域且可再生能源的運用無所不在特別是在拉美國家常存民生基礎設施嚴重落差地區拉美各國政府為了改善偏遠地區人民生活條件像協助海拔 2500 公尺的偏遠醫院設置太陽光電發電系統解決醫院長期電力不穩定以臺灣農村生質燃料發展經驗可協助落後拉美偏遠鄉村等問題是非常適合積極尋求外國援助的拉美區塊如同 2012 年 7 月間巴拉圭環境部長歐斯納基 Heriberto Osnaghi 非常希望加強與台灣在綠能產業 49 太陽能板及風力發電方面的合作與交流政府在策略規劃時宜妥善運用時機創造議題就以協助各國加強可再生能智利吸引中國大陸投資發電業駐智利代表處經濟組 /06/13 取用日期 2012 年 8 月 19 日與台交流巴拉圭盼綠能合作中央社聯合新聞網 :20 pm 取用日期 2012 年 9 月 17 日 24 頁

16 源的運用管理可以減少拉美人民對政府怨恨事件又可共同學習克服各國可再生能源管理的挑戰除增加友我國家數量及潛在商業機會更將國內可再生能源產業引導進入國際市場上才是發展臺灣經濟之上策一配合外交政策活用 APEC 的經驗利用在亞太經濟合作會議討論影響區域的經濟社會等性課題的國際場合表達願意協助拉丁美洲國家偏遠地區可再生能源合作議題交換經驗與心得來增加面對偏遠村落電力不足現象的機會來開拓我國可再生能源產業的拉美市場藉 2003 年臺灣在亞太經濟合作會議 APEC 年會推出旨在縮短數位落差的 ADOC APEC Digital OpportunityCenter 2004 年 8 月起正式行的數位機會中心 ADOC 計畫及 2009 年的 ADOC 2.0 倡議深受國際肯定除了植基臺灣資訊科技產業潛在優勢幾年來為臺灣爭取到不少國際曝光獲得不少亞太國家的友誼與商機深受肯定堪稱小兵立大功若 2013 年再藉縮短民生基本需求的落差以永續經營的可再生能源概念深入拉美市場將可為我國民間可再生能源產業開創出另一個新的市場而政府致力於推動品牌臺灣與永續經營的公益事業也再次跨出重要的第一步以協助拉美區域間政府改善偏遠地區永續經營能源使用條件都是活路外交下之援外善盡國際責任新作為可資運用等議題二臺灣可再生能源人力資源培育為下一代青年及國家生產動能營造出有規劃的願景以一種跨功能決策之藍圖執行與評估的策略管理體系引導產業及技職教育界達成中長期目標政府成功選定後再行策略規劃策略執行與策略控制等三個程序配合管理方能有效達成預期的目標為了未來五至十年的拓展海外可再生能源市場深化必須將管理及產品服務帶入當地市場才能獲得更大的利益而不是只是出售可再生能源產品本身臺灣各項產業正在轉型中教育界也應該加快步伐調整出適合產業發展的人才若政府明確的擬定出需要專業技術人員兼具英語以外的第二外語人才西班牙語教育部技職司就必須調整目前較單調的教學策略宜採用跨領域跨科系靈活方式培養出技術人員兼具英語以外的第二外語西班牙語的人才來協助企業拓展如拉美當地海外市場必可以達到事半功備的效果短期規劃目標則宜由教育部技職司修訂 2009 年 8 月推出的技職教育再造方案產學攜手合作及產業碩士研發 50希望於 2013 年增加召訓大學後專班以大學主修西班牙語語畢業二年以內的學生配合想拓展海外市場的產學 50 教育部技職教育再造方案取用日期 2012 年 5 月 30 日 %B2%E5%86%8D%E9%80%A0%E6%96%B9%E6%A1%88.pdf 25 頁

17 合作企業針對國際化程度不足部份來加強技職基礎學科能力使原本具備第二外語專長的學生有機會接觸到最新的機器設備及學習到產業界技術及實務經驗成為日後開拓海外市場行銷的新生力軍三前進拉丁美洲臺灣可再生能源產業進行開拓拉丁美洲市場策略規劃時政府宜修正加強對中南美洲有邦交國家經貿工作綱領第 5 期綱領一改過去以鞏固邦交考量僅就邦交國實施之綱領過於自限的作法實有必要順應兩岸關係新氛圍下開發新契機擴大綱領之對象國家俾整合各項資源協助廠商拓展無邦交的市場經濟部國貿局可以適時提醒企業注意拉美局勢的變化敦促企業不斷評估相關目標市場環境並尋求更有效率的營運方法另擴大外貿協會推出的國際市場開發中心拓銷專案計畫 (簡稱 IMD 計畫) 除了墨西哥巴西聖保羅據點外宜再增設外貿協會駐拉丁美洲單位來協助臺灣企業開拓拉丁美洲國際市場以利進行目標市場之開發聯繫新舊客戶蒐集市場資訊安排洽談等工作推動 51 四強化 WTO GPA 商機專區經濟部國際貿易局委辦中華民國對外貿易及協會執行之全球政府採購商機網宜增加拉美太平洋聯盟為主之國家各項可再生能源公共工程建設標案建置拉美太平洋聯盟專區開發拉美可再生能源商機平台除發布該案之最新消息供我國廠商隨時掌握該案動態外對於相關可再生能源產業如風力電與太陽光電相關需求商機持續追蹤以利搶灘與積極布局面對拉美地區商機未來更應籌組競標團隊尋找有意願且具規模之企業銀行團廠商加入主動爭取拉美可再生能源商機伍結論張善政曾說台灣服務業薪資不高是因為自己人賺自己錢要賺境外的錢才能改善臺灣服務業環境透過資通訊平台的建構賺外面人的錢才 52 能有財富擴散效果面對拉丁美洲經濟發展趨勢深化未來拉美海外市場作為政府擴大協助可再生能源科技產業發展工業製造配合服務業的經營模式營造出三方易於結盟的環境來為臺商擴大利基加上公共部門的投資要增加扶植未來新興產業對國內可再生能源產業的前瞻有明確的規畫此舉將不單帶動可再生能源相關產業成長拓展拉美市場也放眼全球相信連非洲地區可再生能源領域市場也會都受到帶動對於國內可再生能源相關產業的提振不言而喻 51 外貿協會國際市場開發中心拓銷專案計畫取用日期 2012 年 8 月 28 日 52 張善政 2012 余紀忠基金會實在年代講座服務業要賺外面人的錢中國時報取用日期 2012 年 8 月 12 日 26 頁

18 拉美新聞分析古巴飛彈危機 50 週年反思向駿副教授致理拉丁美洲經貿研究中心主任1 古巴飛彈危機應可算是拉丁美洲對國際關係學最大的貢獻之一危機始於 1962 年 10 月 16 日美國國家安全顧問向甘迺迪總統回報 U-2 偵察機發現古巴佈署蘇聯飛彈後甘迺迪召集執行委員會討論各種因應方案起到 10 月 28 日美蘇秘密外交談判成功止結果是赫魯雪夫宣布同意撤回古巴的飛彈美國除同意不入侵古巴外並秘密撤回土耳其的飛彈冷戰序幕正式揭開影響國際關係研究哈佛大學教授艾利森(Graham Allison)所著決策本質解釋古巴飛彈危機 (Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis)一書應可算是國際關係學的經典該書於 1971 年出版後被許多學術機構視為研究外交政策的聖經而政學界陸續發展出的外交決策模式危機管理互信機制等均濫觴於此值得一提的是艾利森夥同柴立哥(Philip Zelikow)教授在研究過大量解密文件後於 1999 年才發表第二版前後相隔 28 年可算是出版史上少見該書主在藉古巴飛彈危機期間美蘇雙方之折衝說明三種外交決策模式其一為理性行為者模式(Rational Actor) 係指被視為單一理性行為者的國家或政府首先要分析對手國行為者的目標與目的精確計算對手國行為的意義藉著對偏好順序功用結果與副作用的分析作為推斷預測的根據其二為組織行為模式(Organizational Behavior) 係指政府決策乃組織依其能力文化與標準作業程序的產品一方面組織運用資源的能力限制了政府領導人有效選項的範圍另一方面領導人的決策空間也受到組織提供選項造成的結構性限制其三為政府政治模式(Governmental Politics)或官僚政治模式(Bureaucratic Politics) 認為政府決策並非單一理性選擇下的結果而是政客角力官員討價還價的結果反思之一中國學做大國近來釣魚台爭議導致中日劍拔弩張危機一觸即發更巧的是 50 年後的 10 月 16 日中國海軍一支 7 艘軍艦組成的艦隊在太平洋進行訓練後返回東海時於同一天通過了與那國島東南方約 47 公里的領海鄰接區引發日本高度緊張 20 多年前鄧小平曾提出韜光養晦的口號但他推動改革所帶來的經濟奇蹟 1 本文原發表於 101 年 8 月亞太和平研究基金會主辦之亞太和平月刊感謝作者惠允轉載 27 頁

19 使中國成為全球大國後有人認為應該揚棄韜光養晦了北京大學安全及國際關係專家朱峰表示我們是房間裡的龐然大物中國需要經過一個改變和應對這種現實的過程我們正在學習做一個大國古巴飛彈危機經驗是中國學做大國的必要教材反思之二臺灣學做小國古巴飛彈危機雖在美蘇兩強外交斡旋下化解但卡斯楚對赫魯雪夫撤除飛彈前未獲意見徵詢一直耿耿於懷那正是小國必須承受的無奈古巴危機 50 年後的臺灣應體認到與其跟著大國或擔心被邊緣化不如本著世界公民的理念共同解決人類未來 50 年的生存問題 28 頁

中南美洲暨加勒比海地區 011年合作計畫暨國家分布概況駐外技術醫療團計畫 1 貝里斯技術協助人道援助計畫厄瓜多投融資計畫 3 薩爾瓦多人力資源援助計畫 4 瓜地馬拉不含在臺辦理之研習班及獎學金計畫 5 宏都拉斯行動醫療團 6 尼加拉瓜海外服務工作團 7 巴拿馬外交替代役 8 巴

中南美洲暨加勒比海地區 011年合作計畫暨國家分布概況駐外技術醫療團計畫 1 貝里斯技術協助人道援助計畫厄瓜多投融資計畫 3 薩爾瓦多人力資源援助計畫 4 瓜地馬拉不含在臺辦理之研習班及獎學金計畫 5 宏都拉斯行動醫療團 6 尼加拉瓜海外服務工作團 7 巴拿馬外交替代役 8 巴 011 中南美洲暨加勒比海地區 011年合作計畫暨國家分布概況駐外技術醫療團計畫 1 貝里斯技術協助人道援助計畫厄瓜多投融資計畫 3 薩爾瓦多人力資源援助計畫 4 瓜地馬拉不含在臺辦理之研習班及獎學金計畫 5 宏都拉斯行動醫療團 6 尼加拉瓜海外服務工作團 7 巴拿馬外交替代役 8 巴拉圭 9 多明尼加 10 海地 11 聖克里斯多福及尼維斯 1 聖露西亞 13 聖文森非洲地區