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1 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 度 报 告 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.50 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 负 责 人 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 兴 垚 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 普 松 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

3 目 录 2013 年 度 报 告... 一 重 要 提 示 目 录 和 释 义...5 二 简 介 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...14 四 董 事 会 报 告...15 五 重 要 事 项...35 六 股 份 变 动 及 股 东 情 况...48 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...54 八 治 理...63 九 内 部 控 制...67 十 财 务 报 告...69 十 一 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 或 指 新 希 望 六 和 股 份 有 限 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 法 指 中 国 人 民 共 和 国 法 证 券 法 指 中 国 人 民 共 和 国 证 券 法 4

5 重 大 风 险 提 示 一 原 材 料 供 应 风 险 由 于 原 材 料 价 格 居 高 不 下, 近 年 来 的 畜 禽 成 品 价 格 持 续 走 低, 且 玉 米 和 豆 粕 占 饲 料 原 料 成 本 的 55% 左 右, 仔 猪 鸡 苗 鸭 苗 占 畜 禽 养 殖 生 产 成 本 的 40% 左 右, 生 猪 占 生 猪 屠 宰 生 产 成 本 的 80% 以 上, 而 原 料 价 格 的 持 续 上 涨 及 豆 粕 类 原 料 价 格 大 幅 的 波 动 将 给 的 生 产 成 本 带 来 不 利 影 响 近 年 来, 由 于 自 然 环 境 的 恶 化 等 因 素 导 致 全 球 农 业 用 地 不 断 减 少, 粮 食 产 量 不 断 降 低, 全 球 农 牧 行 业 的 原 材 料 呈 短 缺 状 态, 粮 食 作 物 价 格 进 入 一 个 长 期 上 涨 期, 呈 现 不 断 上 涨 趋 势, 并 且 豆 粕 类 原 料 的 价 格 近 年 来 一 直 呈 现 较 大 幅 度 波 动 畜 禽 等 养 殖 产 品 不 能 随 原 料 上 涨 而 变 动, 不 能 传 导 成 本 压 力, 而 其 价 格 又 处 于 持 续 下 跌 中, 从 而 造 成 成 本 与 售 价 倒 挂 的 现 象, 导 致 亏 损 屠 宰 和 肉 制 品 加 工 业 务 与 饲 料 原 料 价 格 畜 禽 价 格 国 内 消 费 环 境 国 外 肉 类 进 口 等 因 素 关 联 度 极 大 生 猪 价 格 自 去 年 创 历 史 新 高 以 来 呈 现 振 荡 走 低 的 态 势, 肉 食 消 费 疲 软, 国 外 肉 品 进 口 量 逐 年 走 高 在 诸 多 外 部 因 素 影 响 下, 的 屠 宰 业 务 面 临 日 趋 严 峻 的 经 营 环 境, 如 何 平 稳 发 展, 考 验 着 经 营 团 队 的 管 理 驾 驭 能 力 风 险 应 对 措 施 : 在 饲 料 原 料 上, 从 2009 年 开 始 就 已 在 国 内 全 面 实 施 原 料 集 中 采 购 管 理 办 法, 充 分 发 挥 集 中 采 购 的 优 势, 对 饲 料 主 要 原 材 料 实 施 集 中 采 购, 从 而 有 效 把 握 原 料 市 场 行 情, 降 低 采 购 成 本 在 畜 禽 养 殖 上, 合 理 控 制 饲 养 规 模, 控 制 疫 情 发 生, 降 低 成 本 ; 优 化 饲 养 模 式, 提 高 生 产 效 率, 加 强 技 术 力 量 和 研 究, 向 国 外 先 进 经 验 学 习, 提 高 种 5

6 畜 禽 生 产 效 率, 从 而 降 低 生 产 成 本 在 屠 宰 业 务 上, 贯 彻 冻 转 鲜 生 转 熟, 批 发 转 终 端 经 营 策 略, 提 高 分 割 肉 鲜 销 比 率, 推 动 质 量 型 终 端 和 战 略 型 团 购 的 渠 道 转 型 ; 转 换 营 销 模 式, 充 分 发 挥 产 业 化 配 套 优 势, 加 强 与 大 中 猪 场 和 养 殖 户 的 合 作, 加 快 北 方 片 区 生 猪 养 殖 基 地 建 设, 确 保 生 猪 采 购 和 供 应 ; 业 务 创 新, 发 展 酱 卤 熟 食 业 务 和 地 域 特 色 产 品, 打 造 中 央 厨 房 概 念 ; 搭 建 冻 副 产 品 统 销 平 台, 推 动 畜 禽 副 产 品 商 贸 业 务 ; 发 展 壮 大 牦 牛 产 业 肉 制 品 业 务 执 行 整 合 资 源 规 模 扩 容 全 国 布 局 创 新 发 展 的 发 展 思 路, 加 大 技 改 投 入 突 破 产 能 限 制 ; 优 化 产 品 结 构, 丰 富 产 品 线 培 育 拳 头 产 品, 尝 试 速 冻 微 波 和 腌 腊 食 品 等 新 业 务 ; 合 资 建 设 清 真 食 品 加 工 基 地, 涉 足 清 真 食 品 产 业 ; 形 成 全 国 市 场 布 局, 实 现 全 国 肉 制 品 品 牌 战 略 二 市 场 竞 争 风 险 我 国 饲 料 行 业 经 过 多 年 的 发 展, 市 场 日 趋 平 稳, 由 于 饲 料 生 产 的 步 入 门 槛 较 低, 生 产 企 业 众 多, 市 场 竞 争 非 常 激 烈 ; 同 时, 作 为 饲 料 主 要 原 料 的 鱼 粉 玉 米 豆 粕 价 格 不 断 上 涨, 造 成 饲 料 生 产 成 本 费 用 上 升, 整 个 饲 料 行 业 的 利 润 空 间 趋 薄 风 险 应 对 措 施 : 饲 料 是 的 传 统 业 务, 经 过 多 年 的 培 育, 在 品 牌 质 量 营 销 网 络 市 场 规 模 以 及 成 本 控 制 上 具 有 一 定 的 优 势, 通 过 产 业 链 建 设, 发 挥 相 互 促 进 和 带 动 作 用, 进 一 步 提 高 在 行 业 中 的 竞 争 力 将 在 国 内 外 市 场 取 得 的 成 功 经 验 基 础 上, 继 续 实 施 国 内 外 新 项 目 的 投 资 建 设, 提 高 公 司 饲 料 的 整 体 盈 利 能 力 在 饲 料 业 务 上 持 续 增 加 对 生 产 线 的 技 改 投 入, 提 6

7 升 硬 件 水 平, 同 时 强 化 产 品 的 服 务 营 销 畜 禽 养 殖 是 食 品 产 业 链 的 中 间 环 节, 随 着 重 大 资 产 重 组 的 完 成, 公 司 在 养 殖 方 面 的 竞 争 力 得 到 了 进 一 步 提 升, 可 借 助 饲 料 养 殖 屠 宰 加 工 的 产 业 一 体 化 经 营 优 势, 打 通 饲 料 养 殖 畜 禽 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 链 体 系, 从 而 保 障 生 产 经 营 的 持 续 稳 健 发 展 三 发 生 重 大 疫 情 自 然 灾 害 的 风 险 近 年 来, 国 内 外 口 蹄 疫 及 流 感 疫 情 等 对 猪 鸡 鸭 养 殖 具 有 较 强 破 坏 力 的 传 染 病 疫 情 时 有 发 生, 这 不 但 直 接 给 的 养 殖 业 务 带 来 较 大 威 胁, 也 对 饲 料 的 生 产 经 营 造 成 了 影 响 若 疫 情 暴 发 时 卫 生 防 疫 部 门 及 不 能 采 取 及 时 有 效 地 措 施 控 制 疫 情, 则 将 对 的 业 务 产 生 不 利 影 响 风 险 应 对 措 施 : 养 殖 基 地 所 规 划 建 设 的 生 猪 养 殖 场, 系 规 范 化 标 准 化 的 养 殖 场, 配 备 了 专 业 的 养 殖 技 术 人 员, 采 取 了 严 格 的 防 疫 措 施, 基 本 能 够 防 范 疫 情 的 发 生 通 过 多 年 的 摸 索 和 积 累, 已 总 结 出 了 一 些 应 对 重 大 疫 情 的 经 验 和 措 施, 通 过 适 时 地 调 整 产 品 结 构, 提 高 产 品 质 量, 积 极 进 行 市 场 深 度 开 发, 降 低 成 本 费 用 等 来 消 除 各 种 疫 情 的 影 响 无 法 排 除 下 属 企 业 所 在 地 区 遭 受 类 似 重 大 自 然 灾 害 的 可 能 性, 但 是 公 司 各 项 业 务 布 局 比 较 分 散 的 现 状 保 证 了 特 定 区 域 发 生 重 大 疫 情 或 自 然 灾 害 时, 不 会 对 整 体 业 务 产 生 重 大 影 响 同 时, 能 够 利 用 集 中 优 势, 并 在 政 府 的 大 力 支 持 下, 及 时 有 效 地 调 配 资 金 原 材 料 设 备 人 员 等 尽 快 恢 复 生 产, 减 少 自 然 灾 害 所 造 成 的 损 失 四 食 品 安 全 及 质 量 标 准 体 系 提 升 风 险 7

8 近 年 来, 口 蹄 疫 流 感 疫 情 等 疫 病 流 行, 瘦 肉 精 等 药 物 添 加 超 标 等, 对 猪 鸡 鸭 的 养 殖 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 等 肉 食 产 业 链 条 冲 击 较 大, 食 品 安 全 问 题 拷 问 着 食 品 企 业 的 经 营 2009 年 6 月 1 日, 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 9 号 ) 正 式 实 施, 保 证 食 品 安 全, 保 证 公 众 身 体 健 康 和 生 命 安 全, 也 将 成 为 包 括 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 企 业 在 内 的 所 有 食 品 加 工 企 业 的 生 命 线, 不 断 加 强 和 完 善 食 品 生 产 全 过 程 质 量 控 制 不 仅 将 成 为 整 个 产 业 的 发 展 趋 势, 而 且 将 对 整 个 行 业 的 生 产 经 营 格 局 产 生 深 远 影 响 风 险 应 对 措 施 : 对 食 品 安 全 工 作 高 度 重 视, 采 取 严 格 的 防 范 和 管 理 措 施, 从 采 购 生 产 销 售 各 环 节 全 面 把 关, 形 成 了 可 追 溯 的 食 品 安 全 体 系 ; 引 入 先 进 的 生 产 管 理 理 念, 探 索 无 害 化 养 殖 和 无 抗 化 养 殖, 既 降 低 成 本 又 提 供 优 质 食 品 原 料 ; 严 格 遵 循 国 家 食 品 安 全 的 法 律 法 规, 宣 传 提 高 食 品 安 全 意 识, 加 大 食 品 安 全 检 验 检 测 的 硬 软 件 投 入, 加 大 对 屠 宰 肉 制 品 业 务 的 前 端 原 料 采 购 中 间 生 产 管 理 后 端 销 售 配 送 等 食 品 安 全 节 点 的 质 量 控 制, 消 除 食 品 安 全 风 险 五 境 外 经 营 风 险 在 国 外 建 立 饲 料 企 业 是 应 对 国 内 饲 料 市 场 竞 争 激 烈 市 场 利 润 率 下 降 的 重 大 举 措, 是 总 体 发 展 战 略 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 应 对 全 球 经 济 一 体 化 的 重 要 措 施 目 前, 已 在 越 南 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 斯 里 兰 卡 新 加 坡 埃 及 土 耳 其 南 非 俄 罗 斯 等 国 家 建 立 了, 在 今 后 业 务 所 涉 的 国 家 和 地 区 将 进 一 步 扩 大 由 于 这 些 国 家 的 政 治 经 济 文 化 8

9 环 境 习 俗 等 与 国 内 存 在 着 不 同 程 度 的 差 异, 有 可 能 出 现 经 营 战 略 营 运 方 式 管 理 模 式 以 及 工 作 人 员 的 配 合 公 共 关 系 等 方 面 的 问 题, 加 大 了 的 管 理 难 度, 有 可 能 引 致 国 外 的 经 营 运 作 和 收 益 状 况 在 短 期 内 不 稳 定 或 达 不 到 预 期 目 标 此 外, 若 这 些 国 家 出 现 政 局 不 稳, 发 生 动 乱 等 情 况, 国 外 也 可 能 面 临 财 产 损 失 的 风 险 风 险 应 对 措 施 : 针 对 上 述 问 题, 凭 借 在 国 外 投 资 所 积 累 的 成 功 经 验, 派 遣 高 素 质 管 理 人 员 到 国 外, 并 充 分 利 用 当 地 资 源, 使 国 外 新 建 规 避 风 险, 少 走 弯 路, 早 日 投 产 并 见 成 效 此 外, 对 国 外 应 收 账 款 坏 账 准 备 估 计 进 行 调 整, 采 用 更 为 谨 慎 的 计 提 办 法, 以 减 低 相 关 风 险 六 汇 率 风 险 在 国 外 投 资 的 饲 料 企 业 集 中 在 东 南 亚 及 南 亚 地 区, 包 括 越 南 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 斯 里 兰 卡 新 加 坡 等 国 越 南 作 为 最 早 进 入 和 最 大 规 模 的 海 外 市 场, 对 国 外 饲 料 业 务 的 影 响 较 大 由 于 中 国 法 定 的 货 币 人 民 币 和 越 南 法 定 货 币 越 南 盾 均 不 可 自 由 兑 换, 在 越 南 当 地 投 资 的 企 业 在 进 行 国 外 采 购 及 利 润 分 配 返 回 国 内 时, 需 要 将 日 常 生 产 经 营 使 用 的 越 南 盾 先 兑 换 为 美 元 ( 需 经 越 南 国 内 有 关 部 门 批 准 ), 国 外 采 购 时 直 接 支 付 美 元, 利 润 分 配 返 回 国 内 则 需 将 美 元 再 次 兑 换 为 人 民 币, 随 着 人 民 币 汇 率 升 值 的 预 期, 汇 率 风 险 更 为 突 出 因 此, 国 外 饲 料 业 务 可 能 因 汇 率 波 动 而 面 临 汇 兑 损 失 的 风 险 风 险 应 对 措 施 : 为 应 对 汇 率 变 化 导 致 的 汇 兑 损 失 风 险, 一 是 在 国 外 采 购 过 程 中 合 理 计 划, 提 前 安 排 签 署 采 购 合 同, 降 低 一 部 分 汇 兑 损 失 ; 二 是 在 国 外 公 司 利 润 分 配 返 回 国 内 的 操 作 过 程 中 密 切 关 注 汇 率 变 化 情 况, 选 择 较 为 合 适 的 时 点 安 排 购 汇 结 汇, 尽 可 能 降 低 汇 兑 损 失 的 影 响 ; 三 是 加 强 生 产 经 营 和 市 场 销 售 9

10 工 作, 通 过 盈 利 能 力 的 加 强 弥 补 一 部 分 汇 兑 损 失 10

11 第 二 节 简 介 一 信 息 股 票 简 称 新 希 望 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 的 中 文 名 称 的 中 文 简 称 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 NEW HOPE LIUHE CO.,LTD NEW HOPE 刘 畅 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 网 址 电 子 信 箱 [email protected] 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 向 川 陈 琳 联 系 地 址 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 电 话 (028) (028) 传 真 (028) (028) 电 子 信 箱 [email protected] [email protected] 注 : 根 据 中 国 证 监 会 四 川 监 管 局 川 证 监 上 市 [2014]13 号 文 之 规 定, 现 已 设 立 投 资 者 咨 询 专 线, 专 线 号 码 : 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 年 度 报 告 备 置 地 点 董 事 会 办 公 室 11

12 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1998 年 03 月 04 日 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 国 税 ; 地 税 : 报 告 期 末 注 册 2013 年 09 月 02 日 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 国 税 ; 地 税 : 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 为 进 一 步 突 出 以 农 业 为 主, 逐 步 减 少 和 淡 化 在 非 农 产 业 ( 化 工 ) 的 投 资, 以 利 集 中 精 力 抓 好 农 业 产 业 链 一 体 化 的 经 营 和 发 展 的 发 展 战 略, 集 中 资 金 和 精 力 搞 好 农 牧 产 业 的 生 产 经 营, 根 据 2007 年 2 月 7 日 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议, 将 所 持 有 的 成 都 华 融 化 工 有 限 的 全 部 股 权 转 让 给 新 希 望 集 团 有 限 为 彻 底 解 决 历 史 遗 留 的 同 业 竞 争 问 题, 保 护 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 以 更 高 的 资 产 质 量 与 盈 利 水 平 回 报 广 大 投 资 者, 于 2011 年 完 成 了 体 系 内 农 牧 产 业 重 大 资 产 重 组 的 整 体 上 市 置 换 出 售 了 持 有 的 成 都 新 希 望 实 业 四 川 新 希 望 实 业 新 希 望 乳 业 的 全 部 股 权, 置 换 发 行 股 份 购 买 了 农 牧 类 资 产 该 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 的 生 产 规 模 盈 利 能 力 行 业 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 得 到 大 幅 提 升, 成 为 目 前 国 内 产 业 链 最 完 整 产 品 覆 盖 面 最 广 的 农 牧 类 上 市, 其 行 业 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 得 到 较 大 提 升 力 争 打 造 饲 料 生 产 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 协 同 一 体 化 经 营 格 局, 从 而 有 效 地 平 抑 畜 禽 养 殖 经 营 的 波 动 性, 以 形 成 较 为 完 整 的 可 控 的 可 追 溯 的 产 业 内 循 环 体 系, 保 障 饲 料 与 食 品 安 全 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 成 都 市 洗 面 桥 街 18 号 金 茂 礼 都 南 楼 28 楼 徐 家 敏, 王 映 国 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 财 务 顾 问 名 称 财 务 顾 问 办 公 地 址 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 A501 室 田 定 斌 岳 大 洲

13 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 69,395,247, ,238,326, % 71,640,047, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,898,506, ,707,286, % 2,642,814, 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 1,832,862, ,680,606, % 950,192, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1,583,640, ,051,973, % 2,122,005, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 1.52 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 1.52 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 15.68% 16.55% 下 降 0.87 个 百 分 点 30.94% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 总 资 产 ( 元 ) 29,535,113, ,698,800, % 21,689,512, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 13,020,951, ,243,053, % 9,585,088, 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 -51,301, ,157, ,786, ,745, ,320, ,913, ,432,659, ,639, ,454, ,599,

14 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 3,267, ,394, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -55,408, ,633, ,144, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 28,278, ,599, ,889, 减 : 所 得 税 影 响 额 7,177, , ,895, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 31,399, ,371, ,413, 合 计 65,644, ,680, ,692,622, 对 根 据 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 14

15 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2013 年, 我 国 经 济 延 续 2012 年 的 经 济 发 展 态 势 步 入 结 构 性 减 速 期, 制 造 业 投 资 下 滑, 实 体 通 缩 依 然, 消 费 增 幅 下 降 纵 观 行 业 形 势,2012 年 末 发 生 的 白 羽 肉 鸡 舆 情 事 件 的 后 续 影 响 H7N9 流 感 疫 情 消 费 疲 弱 地 震 灾 害 等 诸 多 不 利 因 素, 养 殖 业 在 2013 年 的 持 续 低 迷, 加 上 饲 料 原 料 和 劳 动 力 成 本 持 续 上 升, 使 家 禽 行 业 陷 入 了 前 所 未 有 的 困 境 面 对 上 半 年 宏 观 经 济 与 行 业 发 展 的 不 利 局 面, 新 一 届 董 事 会 在 承 续 上 届 董 事 会 优 良 传 统 和 作 风 的 同 时, 进 一 步 明 晰 战 略, 部 署 全 局, 调 结 构 促 转 型, 全 面 推 进 创 新 与 变 革 三 季 度, 养 殖 与 肉 制 品 业 务 的 亏 损 幅 度 逐 步 减 小, 饲 料 业 务 保 持 稳 定, 整 体 经 营 业 绩 有 所 回 升 同 时, 积 极 推 进 国 际 化 进 程, 随 着 2013 年 在 海 外 市 场 的 继 续 加 大 投 入, 的 海 外 业 务 取 得 了 较 好 的 业 绩, 其 饲 料 产 品 的 销 量 销 售 收 入 都 有 明 显 增 长, 利 润 亦 有 大 幅 提 高 1 饲 料 饲 料 是 的 核 心 业 务, 处 于 农 牧 产 业 链 的 前 端 当 前 的 饲 料 产 品 结 构 仍 是 以 禽 料 为 主, 因 此 2013 年 受 H7N9 流 感 等 因 素 影 响 较 大, 饲 料 板 块 的 整 体 销 量 有 所 下 降 为 应 对 行 业 整 体 下 滑 的 不 利 影 响, 在 新 一 届 董 事 会 的 领 导 下, 进 行 了 一 系 列 的 改 革, 逐 步 调 整 业 务 结 构, 大 力 开 拓 猪 料 市 场, 从 而 使 全 年 饲 料 销 售 收 入 的 下 降 幅 度 小 于 其 销 量 的 下 降 幅 度 ; 同 时, 由 于 饲 料 产 品 主 要 采 取 成 本 加 成 与 市 场 定 价 相 结 合 的 定 价 模 式, 饲 料 产 品 成 本 的 变 化 可 以 很 好 地 通 过 饲 料 产 品 销 售 价 格 的 变 化 向 下 游 传 导, 从 而 消 除 原 材 料 价 格 上 涨 带 来 的 成 本 压 力 因 此, 饲 料 业 务 在 2013 年 仍 然 保 持 了 较 好 地 稳 定 的 利 润 2 畜 禽 养 殖 畜 禽 养 殖 是 的 重 要 业 务, 在 农 牧 产 业 链 中 居 于 中 间 位 置, 连 接 着 前 端 的 饲 料 和 后 端 的 肉 制 品 业 务 2013 年 受 整 体 市 场 环 境 的 影 响, 养 殖 业 务 的 销 量 有 所 下 降, 同 时 由 于 种 苗 价 格 长 期 低 迷, 养 殖 业 务 连 续 2 年 亏 损, 但 同 比 亏 损 幅 度 减 小 3 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 业 务 在 农 牧 产 业 链 中 最 贴 近 消 费 终 端,2013 年 受 食 品 安 全 及 公 共 卫 生 事 件 冲 击 较 大, 导 致 消 费 者 的 禽 肉 消 费 信 心 受 到 影 响, 加 之 禽 肉 产 品 市 场 整 体 而 言 供 大 于 求, 肉 食 板 块 的 销 量 和 销 售 收 入 在 报 告 期 内 均 出 现 下 滑, 禽 屠 宰 业 务 连 续 2 年 亏 损, 但 同 比 亏 损 幅 度 减 小, 而 熟 食 成 为 其 中 亮 点 报 告 期 内, 通 过 积 极 拓 展 销 售 区 域 和 渠 道 持 续 研 发 新 品 和 优 化 产 品 结 构 降 低 产 品 成 本 等 举 措, 熟 食 产 品 的 综 合 盈 利 能 力 得 以 提 升, 销 量 的 同 比 增 长 带 来 了 销 售 毛 利 总 额 的 增 长 4 金 融 投 资 报 告 期 内, 持 有 民 生 银 行 的 股 份 数 量 未 发 生 变 化, 仍 为 民 生 银 行 第 一 大 股 东, 并 获 得 了 其 业 绩 增 长 给 带 来 的 良 好 投 资 收 益 基 于 对 民 生 银 行 经 营 业 绩 和 资 本 市 场 估 值 的 判 断, 以 人 民 币 1,186,844,000 元 认 购 了 民 生 银 行 2013 年 公 开 发 行 的 可 转 换 债, 当 期 即 获 得 了 93,753, 元 的 二 级 市 场 投 资 收 益 报 告 期 内, 持 有 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 的 股 份 数 量 与 持 股 比 例 亦 未 发 生 变 化 民 生 人 寿 自 2010 年 开 始 已 连 续 四 年 盈 利,2013 年 在 资 产 规 模 盈 利 水 平 及 偿 付 能 力 等 各 方 面 均 呈 现 出 良 好 的 增 长 态 势 2013 年, 实 现 营 业 收 入 6,939, 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 5.25%; 实 现 利 润 总 额 280, 万 元, 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 189, 万 元, 分 别 比 上 年 同 期 增 加 % 和 11.2% 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 2013 年 实 现 主 营 业 务 收 入 6,923, 万 元, 同 比 减 少 382, 万 元, 下 降 5.23%, 主 要 是 饲 料 企 业 屠 宰 及 肉 制 品 的 收 入 下 降 ; 发 生 营 业 成 本 6,522, 万 元, 同 比 减 少 399, 万 元, 下 降 5.77%; 发 生 期 间 费 用 332, 万 元, 同 比 增 加 25, 万 元, 增 幅 8.23%; 发 生 研 发 支 出 6, 万 元, 同 比 增 加 6.27 万 元 实 现 经 营 性 现 金 流 量 净 额 158, 万 元, 同 比 下 降 22.82% 2013 年 实 现 主 营 业 务 毛 利 润 401, 万 元, 同 比 增 加 17, 万 元, 增 幅 4.47% 增 长 的 主 要 原 因 是 逐 步 调 15

16 整 产 业 结 构, 大 力 开 拓 市 场, 提 高 产 品 毛 利 率, 饲 料 毛 利 润 同 比 增 加 10, 万 元 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 延 续 2012 年 的 经 济 发 展 态 势,2013 年 中 国 经 济 步 入 结 构 性 减 速 期 与 2012 年 相 比, 制 造 业 投 资 下 滑, 实 体 通 缩 依 然, 消 费 增 幅 下 降, 经 济 靠 货 币 推 动 的 格 局 未 变 报 告 期 内, 董 事 会 及 经 营 团 队 积 极 思 变, 明 晰 战 略, 部 署 全 局, 调 结 构 促 转 型, 全 面 推 进 组 织 变 革, 确 立 了 经 营 变 革 方 向, 即 : 实 行 产 销 分 离, 无 限 贴 近 养 殖 户 与 消 费 者 两 端 ; 坚 持 有 效 经 营, 淘 汰 落 后 产 能, 进 行 产 品 瘦 身 ; 聚 焦 优 势 区 域 优 势 产 品, 打 造 最 具 竞 争 力 的 养 殖 聚 落 确 立 了 强 夯 实 愿 协 作 共 创 新 齐 激 活 的 经 营 管 理 主 题, 即 : 在 养 殖 端 控 制 成 本, 实 现 安 全 可 追 溯 ; 在 消 费 端 体 现 产 品 溢 价 能 力 ; 重 构 产 业 链, 释 放 产 业 规 模 所 创 造 的 价 值, 提 升 食 品 端 盈 利 能 力, 提 升 畜 禽 肉 食 冰 鲜 品 比 例, 做 大 终 端 平 台 自 三 季 度 以 来, 养 殖 与 肉 制 品 业 务 的 亏 损 幅 度 逐 步 减 小, 饲 料 业 务 保 持 稳 定, 整 体 经 营 业 绩 有 所 回 升 同 时, 随 着 2013 年 在 海 外 市 场 的 继 续 加 大 投 入, 积 极 推 进 国 际 化 进 程, 的 海 外 业 务 取 得 了 较 好 的 业 绩, 其 饲 料 产 品 的 销 量 销 售 收 入 都 有 明 显 增 长, 利 润 亦 有 大 幅 提 高 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 的 主 营 业 务 以 饲 料 生 产 畜 禽 养 殖 和 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 的 农 牧 产 业 一 体 化 经 营, 该 主 营 业 务 的 产 销 比 和 库 存 量 较 稳 定, 增 减 变 化 较 小 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 1, , % 饲 料 ( 万 吨 ) 生 产 量 1, , % 库 存 量 % 销 售 量 % 屠 宰 及 肉 制 品 ( 万 吨 ) 生 产 量 % 库 存 量 % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 1,644,120, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 2.36% 前 5 大 客 户 资 料 16

17 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 402,714, % 2 山 东 荣 达 农 业 发 展 有 限 380,192, % 3 德 州 市 禹 城 市 骇 河 街 王 守 宽 322,277, % 4 杭 州 五 洲 羽 绒 制 品 有 限 307,205, % 5 潍 坊 新 和 盛 家 禽 有 限 231,731, % 合 计 -- 1,644,120, % 3 成 本 行 业 分 类 2013 年 2012 年 行 业 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 饲 料 主 要 材 料 36,903,181, % 39,025,457, % -0.12% 饲 料 辅 助 材 料 4,169,608, % 4,376,008, % 0.06% 饲 料 包 装 材 料 477,140, % 531,113, % -0.06% 饲 料 职 工 薪 酬 386,870, % 413,087, % -0.01% 饲 料 制 造 费 用 610,396, % 553,810, % 0.2% 饲 料 燃 料 及 动 力 438,453, % 494,797, % -0.07% 屠 宰 及 肉 制 品 主 要 材 料 16,571,712, % 18,142,318, % -0.07% 屠 宰 及 肉 制 品 辅 助 材 料 204,156, % 182,912, % 0.19% 屠 宰 及 肉 制 品 包 装 材 料 437,479, % 467,914, % 0.05% 屠 宰 及 肉 制 品 职 工 薪 酬 1,493,262, % 1,769,567, % -0.64% 屠 宰 及 肉 制 品 制 造 费 用 443,312, % 397,727, % 0.41% 屠 宰 及 肉 制 品 燃 料 及 动 力 293,597, % 308,398, % 0.06% 养 殖 饲 料 662,501, % 532,783, % 2.91% 养 殖 兽 药 49,787, % 38,508, % 0.32% 养 殖 苗 种 成 本 643,419, % 594,699, % -2.29% 养 殖 职 工 薪 酬 70,257, % 61,614, % -0.03% 养 殖 农 业 制 造 费 用 165,148, % 140,746, % 0.2% 养 殖 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 138,953, % 136,820, % -1.05% 养 殖 包 装 材 料 4,683, % 4,983, % -0.06% 17

18 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 3,348,600, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 5.02% 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 1 邦 基 三 维 油 脂 有 限 1,349,127, % 2 邦 基 正 大 ( 天 津 ) 粮 油 有 限 873,740, % 3 邦 基 ( 南 京 ) 粮 油 有 限 498,833, % 4 泰 兴 市 振 华 油 脂 有 限 327,253, % 5 The Delong CO,INC 299,645, % 合 计 -- 3,348,600, % 4 费 用 2013 年 发 销 售 费 用 131, 万 元, 管 理 费 用 151, 万 元, 财 务 费 用 50, 万 元, 同 比 分 别 减 少 万 元, 降 幅 0.1%, 增 加 12, 万 元, 增 幅 8.64%, 增 加 13, 万 元, 增 幅 36.64% 本 年 财 务 费 用 增 加 的 主 要 原 因 是 本 年 借 款 短 期 融 资 劵 增 加 及 利 率 增 加, 外 币 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 失 增 加 所 致 5 研 发 支 出 2013 年 发 生 研 发 支 出 6, 万 元, 同 比 增 加 6.27 万 元 其 中, 费 用 化 支 出 6, 万 元, 资 本 化 支 出 万 元 增 长 的 主 要 原 因 系 为 了 开 发 新 产 品, 提 高 产 品 市 场 竞 争 力, 加 大 了 对 产 品 研 发 的 投 入 本 年 度 研 发 支 出 总 额 占 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 0.6%, 占 最 近 一 期 经 审 计 的 营 业 收 入 的 0.09% 6 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 73,355,254, ,583,164, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 71,771,614, ,531,191, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,583,640, ,051,973, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,005,545, ,059,310, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,755,864, ,495,589, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,750,318, ,436,278, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,853,482, ,762,314, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,532,679, ,526,434, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,320,803, ,880, % 18

19 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 148,382, ,474, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 增 长 % 主 要 是 处 置 本 年 购 买 的 民 生 债 券 股 票 基 金 等 收 回 投 资 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 增 长 331% 主 要 是 本 年 购 买 民 生 债 券 股 票 基 金 理 财 产 品 等 增 加 投 入 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 下 降 91.49% 主 要 是 本 年 对 外 投 资 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 增 长 30.92% 主 要 是 本 年 经 营 所 需 借 款 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 长 % 主 要 是 本 年 借 款 净 增 加 额 增 加 所 致 ; 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 下 降 82.30% 主 要 本 年 增 加 投 资 所 致 报 告 期 内 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 饲 料 46,103,204, ,985,651, % -4.76% -5.31% 增 长 0.53 个 百 分 点 屠 宰 及 肉 制 品 20,059,260, ,443,520, % -8.28% -8.58% 增 长 0.32 个 百 分 点 养 殖 1,784,454, ,734,750, % 15.59% 14.87% 增 长 0.61 个 百 分 点 包 装 物 5,179, ,520, % -5.3% -5.28% 下 降 0.02 个 百 分 点 化 工 产 品 67,573, ,877, % % % 下 降 5.84 个 百 分 点 贸 易 1,012,801, ,619, % 6.02% 3.95% 增 长 1.74 个 百 分 点 其 他 206,466, ,027, % 6.84% -6.02% 增 长 7.16 个 百 分 点 分 地 区 西 北 1,088,952, ,001,096, % % % 增 长 1.87 个 百 分 点 西 南 5,916,731, ,344,779, % -1.16% -3.43% 增 长 2.12 个 百 分 点 华 北 7,731,058, ,503,683, % 9.35% 9.87% 下 降 0.46 个 百 分 点 华 中 12,142,290, ,428,738, % 4.13% 3.09% 增 长 0.96 个 百 分 点 华 南 3,839,989, ,622,792, % % % 增 长 0.89 个 百 分 点 华 东 32,398,859, ,563,132, % -9.84% % 增 长 0.22 个 百 分 点 东 北 3,403,572, ,288,868, % % % 增 长 0.07 个 百 分 点 国 外 2,717,484, ,473,874, % 21.77% 20.57% 增 长 0.9 个 百 分 点 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 19

20 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 货 币 资 金 3,130,557, % 2,982,175, % -1.47% 应 收 账 款 502,797, % 568,002, % -0.6% 存 货 4,535,177, % 4,072,399, % -1.13% 投 资 性 房 地 产 480, % 496, % 0% 长 期 股 权 投 资 10,538,951, % 8,857,087, % -0.18% 固 定 资 产 5,609,113, % 4,743,146, % -0.21% 在 建 工 程 696,163, % 703,494, % -0.49% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 短 期 借 款 6,092,127, % 4,382,443, % 2.89% 长 期 借 款 325,242, % 92,000, % 0.73% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2. 衍 生 金 融 资 产 25,510, ,168, ,069,941, ,817,916, ,843, ,431, ,139, ,617, ,954, 可 供 出 售 金 33,550, ,290, ,760, ,186,844, ,186,844, ,260,

21 融 资 产 金 融 资 产 小 计 59,060, ,026, ,760, ,287,402, ,035,378, ,058, 上 述 合 计 59,060, ,026, ,760, ,287,402, ,035,378, ,058, 金 融 负 债 报 告 期 内 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 作 为 一 家 民 营 企 业, 经 过 了 中 国 市 场 经 济 浪 潮 的 历 炼, 打 破 了 民 企 短 暂 生 命 周 期 的 宿 命, 并 在 快 速 成 长 中 铸 就 了 独 有 不 可 复 制 和 可 持 续 的 核 心 竞 争 力, 正 是 这 一 核 心 竞 争 力, 决 定 了 新 希 望 六 和 的 基 业 长 青 和 永 续 发 展 核 心 竞 争 力 之 一 独 特 的 品 牌 优 势 多 年 来, 倾 注 心 血 培 育 的 自 主 品 牌, 拥 有 较 高 的 市 场 占 有 率, 深 受 广 大 经 销 商 和 养 殖 户 的 肯 定 和 欢 迎 凭 借 良 好 的 产 品 品 牌 企 业 品 牌 和 企 业 家 品 牌, 在 国 内 外 拥 有 较 高 的 知 名 度 与 美 誉 度, 这 是 其 他 企 业 难 以 复 制 的 优 势 核 心 竞 争 力 之 一 农 产 业 领 域 的 积 累 和 坚 守 农 产 业 是 的 基 础 产 业, 自 成 立 以 来, 默 默 耕 耘, 始 终 坚 守, 通 过 不 断 积 累, 为 赢 得 了 中 国 饲 料 大 王 美 誉 和 中 国 农 业 产 业 化 龙 头 称 号, 更 赢 得 了 国 家 和 业 界 的 高 度 认 同, 奠 定 了 行 业 领 袖 地 位 核 心 竞 争 力 之 一 日 趋 成 熟 的 产 业 一 体 化 经 营 格 局 通 过 重 大 资 产 整 合, 已 成 为 中 国 目 前 资 产 规 模 最 大 产 业 链 最 完 整 的 农 牧 业 产 业 龙 头 企 业 倡 导 的 + 农 户 + 合 作 社 经 营 模 式, 坚 持 推 进 产 业 链 建 设, 努 力 提 高 企 业 的 核 心 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 产 业 结 构 的 日 趋 成 熟, 使 得 抵 御 行 业 风 险 和 保 障 产 品 安 全 的 能 力 不 断 提 升, 使 本 在 产 业 结 构 风 险 控 制 和 经 营 稳 定 性 上 领 跑 同 行 业 企 业 核 心 竞 争 力 之 一 创 新 的 企 业 家 精 神 和 新 和 实 谦 的 企 业 文 化 从 创 始 人 白 手 起 家 到 成 为 中 国 最 大 民 企 之 一, 从 单 一 农 业 产 业 延 伸 至 多 元 化 产 业, 从 四 川 盆 地 走 向 全 国, 进 而 实 现 国 际 化, 其 间 既 稳 健 又 不 乏 创 新, 既 多 元 发 展 又 坚 守 主 业, 既 立 足 国 内 又 放 眼 国 际, 旺 盛 的 创 业 精 神 和 务 实 稳 健 的 企 业 文 化 是 最 为 宝 贵 的 财 富 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) 355,968, ,105, % 被 投 资 情 况 名 称 主 要 业 务 上 市 占 被 投 资 权 益 比 例 (%) 黔 西 南 农 牧 科 技 有 限 饲 料 加 工 销 售 40% 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 食 品 加 工 40% 山 东 海 波 尔 六 和 育 种 有 限 养 殖 12.5% 南 京 和 大 食 品 有 限 商 贸 30% 21

22 陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 农 牧 有 限 牲 畜 家 禽 饲 养 49% 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 农 产 品 初 级 加 工 31.25% 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 饲 料 加 工 28% 青 岛 大 牧 人 畜 牧 机 械 有 限 机 械 制 造 28.75% 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 牲 畜 家 禽 饲 养 45% 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 商 贸 25% 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 饲 料 加 工 49% 北 京 采 之 道 农 业 发 展 有 限 蔬 菜 销 售 20% 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 种 禽 饲 养 40% 中 储 粮 莱 州 丰 和 物 流 有 限 收 购 粮 食 销 售 饲 料 及 饲 料 原 料 15.15% 成 都 新 卫 科 技 有 限 生 产 加 工 28% 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 货 运 代 理 50% 陕 西 石 羊 食 品 有 限 畜 禽 屠 宰 加 工 销 售 60% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 名 称 类 别 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 商 业 银 行 1,184,973, ,333,586, % 1,333,586, % 9,740,485, ,987,066, 长 期 股 权 投 资 协 议 认 购 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 商 业 银 行 19,500, ,000, % 110,000, % 29,260, 可 供 出 售 金 融 资 产 协 议 认 购 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 保 险 211,196,00 203,520, % 203,520, % 211,196, 长 期 股 权 0.00 投 资 协 议 认 购 新 希 望 财 务 有 限 公 司 其 他 200,000, ,000,000 30% 200,000, % 224,940,81 11,743,926 长 期 股 权 投 资 协 议 出 资 山 西 省 文 水 县 信 用 合 作 社 其 他 1,852, ,852, % 1,852, % 1,860, , 长 期 股 权 投 资 协 议 出 资 资 阳 市 农 业 产 业 化 信 用 担 保 有 限 责 任 其 他 4,500, ,500, % 4,500, % 4,500, 长 期 股 权 投 资 协 议 出 资 22

23 合 计 1,622,022, ,743,459, ,853,459, ,212,242, ,998,885, (3) 证 券 投 资 情 况 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 报 告 期 损 会 计 核 算 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 股 份 来 源 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科 目 基 金 无 长 信 灵 活 风 格 1 号 基 金 1,000, ,000, 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 无 长 信 货 币 基 金 20,000, ,000, 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 无 大 成 货 币 基 金 200,000, ,000, 交 易 性 金 融 资 产 购 买 股 票 伊 利 股 份 3,970, , ,200 4,033,056 交 易 性 金.00 62, 融 资 产 购 买 股 票 兴 业 银 行 39,418, ,721,211 3,721,211 37,733, ,685,23 交 易 性 金 2.48 融 资 产 购 买 其 他 GC001 5,000, ,000 50,000 5,000, 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 天 天 发 一 天 期 基 金 2,070, ,077,596 交 易 性 金.43 7, 融 资 产 购 买 合 计 271,459, ,874, ,874, ,843, ,615, 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 的 控 股 子 新 希 望 投 资 有 限 共 计 持 有 民 生 银 行 1,333,586,825 股, 占 该 行 总 股 本 的 4.70%, 为 民 生 银 行 的 第 一 大 股 东, 对 其 投 资 按 权 益 法 核 算 ; 的 控 股 子 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 持 有 光 大 银 行 股 票 1,100 万 股, 将 其 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 衍 生 品 投 资 情 况 单 位 : 万 元 衍 生 品 投 资 操 作 方 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 衍 生 品 投 资 类 型 衍 生 品 投 资 初 始 投 资 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 计 提 减 期 初 投 值 准 备 资 金 额 金 额 ( 如 有 ) 期 末 投 资 金 额 期 末 投 资 金 额 占 报 报 告 期 实 际 告 期 末 净 资 损 益 金 额 产 比 例 (%) 山 东 新 希 望 全 资 否 期 货 合 约 年 年 %

24 六 和 集 团 有 限 子 月 21 日 月 15 日 合 计 % 衍 生 品 投 资 资 金 来 源 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 衍 生 品 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 自 筹 不 适 用 2013 年 10 月 31 日 一 风 险 分 析 商 品 期 货 套 期 保 值 操 作 可 以 有 效 管 理 原 材 料 的 采 购 价 格 风 险, 特 别 是 减 少 原 料 大 幅 下 跌 时, 较 高 的 库 存 带 来 的 跌 价 损 失 对 的 影 响, 但 同 时 也 会 存 在 一 定 风 险 : 1 价 格 异 常 波 动 风 险 : 理 论 上, 各 交 易 品 种 在 交 割 期 的 期 货 市 场 价 格 和 现 货 市 场 价 格 将 会 回 归 一 致, 极 个 别 的 非 理 性 市 场 情 况 下, 可 能 出 现 期 货 和 现 货 价 格 在 交 割 期 仍 然 不 能 回 归, 因 此 出 现 系 统 性 风 险 事 件, 从 而 对 的 套 期 保 值 操 作 方 案 带 来 影 响, 甚 至 造 成 损 失 2 资 金 风 险 : 期 货 交 易 按 照 下 达 的 操 作 指 令, 如 投 入 金 额 过 大, 可 能 造 成 资 金 流 动 性 风 险, 甚 至 因 为 来 不 及 补 充 保 证 金 而 被 强 行 平 仓 带 来 实 际 损 失 报 告 期 衍 生 品 持 仓 的 风 险 分 析 及 控 制 措 3 技 术 风 险 : 可 能 因 为 计 算 机 系 统 不 完 备 导 致 技 术 风 险 施 说 明 ( 包 括 但 不 限 于 市 场 风 险 流 动 性 二 风 险 管 理 策 略 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 法 律 风 险 等 ) 1 将 套 期 保 值 业 务 与 生 产 经 营 相 匹 配, 严 格 控 制 期 货 头 寸 2 严 格 控 制 套 期 保 值 的 资 金 规 模, 合 理 计 划 和 使 用 保 证 金, 严 格 按 照 期 货 交 易 管 理 制 度 规 定 下 达 操 作 指 令, 根 据 规 定 进 行 审 批 后, 方 可 进 行 操 作 3 已 制 定 了 较 为 健 全 的 衍 生 品 投 资 管 理 制 度 及 期 货 管 理 制 度, 对 套 期 保 值 业 务 作 出 了 明 确 规 定 同 时, 设 立 了 专 门 的 期 货 操 作 团 队 期 货 操 作 监 控 团 队 和 相 应 的 业 务 流 程, 通 过 实 行 授 权 和 岗 位 牵 制, 以 及 进 行 内 部 审 计 等 措 施 进 行 控 制 4 建 立 了 主 要 品 种 中 长 期 走 势 预 警 机 制, 按 照 市 场 价 格 走 势 的 监 控 机 制, 由 公 司 期 货 操 作 和 监 控 团 队 定 期 对 主 要 品 种 的 未 来 一 个 时 期 的 走 势 进 行 预 判, 以 保 证 期 货 品 种 在 异 常 波 动 时 作 出 及 时 判 断 和 处 置 已 投 资 衍 生 品 报 告 期 内 市 场 价 格 或 产 品 公 允 价 值 变 动 的 情 况, 对 衍 生 品 公 允 价 值 套 期 保 值 交 易 品 种 为 国 内 主 要 期 货 市 场 主 流 品 种, 市 场 透 明 度 大, 成 交 活 的 分 析 应 披 露 具 体 使 用 的 方 法 及 相 关 假 跃, 成 交 价 格 和 当 日 结 算 单 价 能 充 分 反 映 衍 生 品 的 公 允 价 值 设 与 参 数 的 设 定 报 告 期 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核 算 具 体 原 则 与 上 一 报 告 期 相 比 是 否 发 生 重 大 变 化 的 说 明 独 立 董 事 对 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制 情 况 的 专 项 意 见 衍 生 品 交 易 相 关 会 计 政 策 及 核 算 原 则 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 发 布 的 企 业 会 计 准 则 - 金 融 工 具 确 认 和 计 量 及 企 业 会 计 准 则 - 套 期 保 值 相 关 规 定 执 行, 未 发 生 变 化 以 套 期 保 值 为 目 的 的 衍 生 品 投 资, 已 指 定 相 关 部 门 评 估 投 资 风 险, 分 析 衍 生 品 投 资 的 可 行 性 与 必 要 性 ; 已 制 定 衍 生 品 投 资 管 理 制 度 及 期 货 管 理 制 度, 组 织 机 构 健 全 完 善, 并 配 备 有 相 关 专 业 人 员, 业 务 流 程 符 合 相 关 规 定 2013 年 对 套 期 保 值 品 种 价 值 变 化 能 进 行 有 效 监 控 及 风 险 评 估, 能 够 按 照 监 管 部 门 的 相 关 法 规 规 定 要 求, 规 范 进 行 套 期 保 值 业 务, 遵 循 了 谨 慎 性 原 则, 内 部 24

25 审 批 制 度 及 业 务 操 作 流 程 完 备, 风 险 控 制 有 效 (2) 委 托 贷 款 情 况 单 位 : 万 元 贷 款 对 象 是 否 关 联 方 贷 款 金 额 贷 款 利 率 担 保 人 或 抵 押 物 贷 款 对 象 资 金 用 途 吴 庭 宝 否 300 8% 无 抵 押 常 新 爱 否 500 8% 无 抵 押 养 殖 户 养 殖 资 金 需 求 养 殖 户 养 殖 资 金 需 求 合 计 主 要 子 参 股 分 析 主 要 子 参 股 情 况 名 称 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 子 农 业 销 售 兽 药 ; 进 出 口 业 务 ; 饲 料 520,000,00 药 物 添 加 剂 销 0.00 售 10,892,81 4, ,761,014, ,036,019, 760,557, ,537, 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 子 农 业 饲 料 研 究 开 发 : 畜 禽 饲 料 ( 不 800,000,00 含 种 畜 禽 ) 及 0.00 销 售 2,343,268, ,343,335, ,816,411,8 379,731, ,338, 创 业 投 资 投 资 管 理 财 务 顾 问 理 财 咨 询 新 希 望 投 资 有 限 子 金 融 业 企 业 重 组 咨 询 576,555,60 市 场 调 查 资 信 ,352,97 1, ,135,087, ,011,784, ,010,815, 调 查 技 术 开 发 及 转 让 技 术 咨 询 服 务 主 要 子 参 股 情 况 说 明 控 股 子 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 本 年 实 现 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 长, 主 要 是 组 织 架 构 调 整 效 果 逐 步 显 现, 饲 料 业 务 利 润 稳 定 增 长, 种 禽 和 禽 屠 宰 业 务 大 幅 减 亏 在 五 大 特 区 内 部 实 行 纵 向 一 体 化 管 理 后, 特 区 统 管 区 域 内 饲 料 养 殖 屠 宰 业 务 减 少 了 饲 料 销 售 的 中 间 环 节, 提 升 了 饲 料 的 利 润, 同 时 也 为 未 来 往 下 游 走, 提 供 了 可 靠 的 低 成 本 的 原 料 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 的 情 况 适 用 不 适 用 25

26 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 新 希 望 老 挝 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 2,182, 元 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 2,816, 元 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 552, 元 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 248, 元 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 96, 元 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 99, 元 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 224, 元 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 3,773, 元 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 8,837, 元 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 929, 元 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 244, 元 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,107, 元 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 753, 元 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 399, 元 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 589, 元 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 49, 元 广 州 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 8,171, 元 江 门 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 4,561, 元 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 2,310, 元 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,093, 元 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 241, 元 红 原 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 440, 元 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 464, 元 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,909, 元 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 379, 元 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 40, 元 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 66, 元 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 160, 元 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 5,978, 元 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 购 买 股 权 盈 利 613, 元 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 发 展 需 要 购 买 股 权 亏 损 502, 元 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 搬 迁 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 26

27 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 搬 迁 注 销 无 影 响 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 海 南 中 渔 水 产 有 限 不 适 应 发 展 股 权 转 让 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 搬 迁 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 不 适 应 发 展 注 销 无 影 响 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 七 2014 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 八 未 来 发 展 的 展 望 农 业 是 国 民 经 济 重 要 支 持 性 产 业, 国 家 对 农 业 经 济 的 发 展 高 度 重 视 2014 年 中 央 一 号 文 件 提 出 了 家 庭 经 营 为 基 础 与 多 种 经 营 共 同 发 展 传 统 精 耕 细 作 与 现 代 物 质 技 术 装 备 相 辅 相 成 的 重 要 原 则 及 一 系 列 具 体 措 施, 如 : 允 许 承 包 土 地 的 经 营 权 向 金 融 机 构 抵 押 融 资 探 索 建 立 工 商 企 业 流 转 农 业 用 地 风 险 保 障 金 制 度 推 行 合 作 式 订 单 式 托 管 式 等 社 会 化 服 务 模 式 等, 将 使 一 大 批 现 代 化 农 牧 企 业 在 引 领 产 业 链 发 展 促 进 + 基 地 + 农 户 共 同 繁 荣 等 方 面 得 到 支 持 将 抓 住 行 业 调 整 与 变 革 的 机 遇, 充 分 借 助 政 策 支 持, 通 过 持 续 的 产 品 提 升 和 创 新 的 服 务 增 值, 构 建 和 完 善 饲 料 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 终 端 销 售 的 一 体 化 经 营 模 式, 实 现 基 地 农 户 终 端 消 费 者 之 间 更 多 样 的 价 值 创 造 与 更 高 效 的 价 值 传 递, 使 从 生 产 加 工 型 农 牧 企 业 逐 渐 转 型 为 现 代 农 业 服 务 企 业, 打 造 世 界 级 的 农 牧 企 业 与 美 好, 为 耕 者 谋 利, 为 食 者 造 福 ( 一 ) 行 业 发 展 与 竞 争 格 局 进 入 2014 年 以 来, 人 民 币 对 美 元 汇 率 一 改 过 去 多 年 连 续 上 升 的 局 面, 预 示 着 人 民 币 对 美 元 汇 率 可 能 进 入 一 个 下 行 区 间, 这 将 持 续 增 加 国 内 饲 料 企 业 从 海 外 进 口 原 料 的 成 本 同 时, 由 于 国 内 经 济 长 期 粗 放 增 长 给 自 然 环 境 造 成 的 严 重 破 坏, 导 致 其 流 感 口 蹄 疫 传 染 性 胃 肠 炎 等 生 猪 疫 病 不 断 出 现, 危 及 农 牧 业 的 养 殖 与 流 通 而 互 联 网 媒 体 的 发 展, 又 使 得 任 何 局 部 小 规 模 的 疫 病, 都 容 易 在 全 国 范 围 内 造 成 非 理 性 的 恐 慌 与 肉 制 品 消 费 的 骤 减, 给 行 业 带 来 严 重 影 响 持 续 的 原 料 价 格 上 涨 短 期 的 畜 禽 消 费 回 落, 饲 料 产 能 的 继 续 扩 大, 种 猪 种 禽 的 无 序 引 入, 养 殖 产 业 链 供 需 饱 和 以 及 产 能 利 用 率 低 等, 都 将 进 一 步 推 动 国 内 饲 料 养 殖 行 业 的 集 中 与 整 合, 大 型 企 业 未 来 面 临 着 极 大 的 整 合 空 间 在 集 中 与 整 合 的 同 时, 行 业 产 业 链 的 价 值 也 逐 渐 向 两 端 转 移 一 端 是 在 产 业 链 下 游, 农 牧 食 品 产 业 链 主 要 附 加 值 在 食 品 加 工 环 节 产 生, 消 费 者 需 求 的 变 化 主 导 了 市 场 的 变 化, 所 以 价 值 增 值 必 然 引 导 企 业 向 消 费 端 转 移, 同 时 也 支 撑 产 业 链 规 模 不 断 扩 大 ; 另 一 端 是 在 产 业 链 上 游, 品 质 更 好 的 饲 料 以 及 围 绕 养 殖 环 节 的 各 种 增 值 服 务, 都 具 有 更 大 的 盈 利 空 间, 养 殖 端 的 竞 争 已 经 从 产 品 的 竞 争 转 到 养 殖 解 决 方 案 的 竞 争 所 以, 与 优 质 养 殖 资 源 的 结 合 并 形 成 价 值 共 同 体, 将 成 为 行 业 发 展 的 关 键 点 自 2011 年 完 成 农 牧 产 业 整 体 上 市 的 重 组 后, 已 成 为 国 内 规 模 最 大 的 农 牧 业 上 市, 拥 有 从 饲 料 养 殖 到 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 的 完 整 产 业 链 ; 是 国 内 最 大 的 饲 料 生 产 国 内 领 先 的 畜 禽 养 殖 屠 宰 及 鲜 冻 肉 食 加 工 企 业 巨 大 的 规 模 完 整 的 产 业 链 全 面 的 产 品 类 型 充 沛 的 自 有 资 金 以 及 广 泛 的 合 作 网 络, 将 使 一 方 面 可 以 充 分 消 化 外 部 环 境 波 动 带 来 的 不 利 影 响, 另 一 方 面 则 可 以 积 极 探 索 各 种 相 关 的 新 业 务 与 新 模 式, 确 保 稳 健 转 型 与 持 续 增 长 ( 二 ) 发 展 战 略 与 经 营 计 划 在 2014 年 的 战 略 定 位 是 通 过 组 织 改 革 与 创 新, 由 以 产 品 为 中 心 向 以 客 户 为 中 心 转 型 从 而 实 现 可 持 续 的 增 长, 使 最 终 成 为 饲 料 产 业 的 领 导 者, 成 为 食 品 产 业 的 领 先 者, 成 为 养 殖 领 域 产 业 链 的 组 织 者 将 以 加 快 转 型 和 变 革 创 新 为 主 线, 以 提 高 发 展 质 量 和 效 益 为 中 心, 适 应 国 际 畜 牧 业 技 术 和 产 业 发 展 新 趋 势, 着 力 改 27

28 善 需 求 结 构, 实 施 创 新 驱 动, 推 动 技 术 和 产 品 结 构 升 级 ; 进 一 步 优 化 产 业 结 构 和 产 能 结 构 ; 积 极 应 对 国 内 外 市 场 变 化 ; 提 高 产 业 国 际 市 场 竞 争 力, 为 实 现 由 大 到 强 由 国 内 到 国 际 化 的 转 变 奠 定 坚 实 基 础 结 合 的 发 展 战 略, 计 划 在 2014 年 实 现 营 业 收 入 800 亿 元 为 实 现 这 一 目 标, 将 围 绕 强 夯 实 愿 协 作 共 创 新 齐 激 活 的 经 营 思 路, 在 2014 年 启 动 或 完 成 以 下 重 点 工 作 : 1 通 过 划 小 经 营 考 核 单 元 实 现 组 织 变 革 及 架 构 扁 平 化, 从 而 达 到 聚 焦 区 域, 聚 焦 市 场, 聚 焦 产 品 的 目 的, 同 时 能 更 直 观 地 监 测 业 绩, 实 现 产 能 的 合 理 和 有 效, 最 终 保 证 企 业 的 良 性 健 康 增 长 2 在 养 殖 端 方 面, 基 于 区 域 养 殖 基 地 进 行 一 体 化 管 理, 增 强 与 规 模 养 殖 户 的 合 作, 实 现 + 基 地 + 农 户 的 合 作 模 式 将 稳 定 国 内 现 有 种 禽 规 模, 把 种 禽 重 点 放 在 强 化 管 理 提 升 技 术 指 标 环 节 上, 持 续 打 造 行 业 内 领 先 的 种 禽 品 牌 ; 的 生 猪 产 业 经 过 近 两 年 的 摸 索, 已 形 成 了 多 种 模 式 的 设 计 建 设 经 营 标 准 和 流 程, 培 养 了 一 批 产 业 人 员, 按 照 统 一 标 准 统 一 模 式 统 一 复 制 原 则,2014 年, 的 生 猪 产 业 将 步 入 快 速 发 展 通 道 通 过 福 达 计 划, 围 绕 养 殖 端, 将 分 步 完 成 研 发 一 体 化 饲 料 市 场 技 术 体 系 农 场 养 殖 的 标 准 化 流 程 及 技 术 支 持 体 系 QA 体 系 五 大 体 系 与 平 台 建 设 ; 计 划 三 年 培 养 1,000 名 优 秀 技 术 服 务 人 员, 并 构 建 动 保 体 系 ; 提 高 养 猪 大 学 影 响 力, 搭 建 产 业 链 沟 通 服 务 平 台, 为 行 业 输 出 技 术 人 才 3 在 消 费 端 方 面, 始 终 坚 持 以 食 品 安 全 为 主 线, 对 现 有 优 势 食 品 企 业 进 行 产 业 配 套 和 完 善 通 过 冻 转 鲜 粗 转 精 生 转 熟 等 多 种 形 式, 转 变 食 品 结 构, 提 升 畜 禽 肉 食 的 市 场 竞 争 力 ; 布 局 万 店 网 络, 积 极 探 索 多 种 形 式 的 电 商 合 作, 并 借 助 新 希 望 六 和 + 模 式 实 现 渠 道 共 赢, 打 造 新 希 望 六 和 价 值 品 牌 体 系 ; 着 力 打 造 熟 食 和 调 理, 以 及 深 加 工 与 精 品 包 装 品 牌, 重 点 培 育 终 端 品 牌 4 加 快 海 外 市 场 发 展, 整 合 世 界 资 源, 进 行 全 球 产 业 布 局 将 大 幅 提 高 海 外 业 务 比 重, 在 发 展 中 国 家 加 快 规 模 扩 张, 迅 速 抢 占 资 源 和 市 场 份 额, 在 发 达 国 家 通 过 合 作 或 并 购 的 方 式 获 得 优 质 的 技 术 及 品 牌 5 进 一 步 加 大 技 术 研 发 投 入, 创 新 生 产 加 工 与 管 理 技 术, 注 重 过 程 控 制, 提 高 精 益 生 产 水 平, 建 立 全 产 业 链 的 技 术 研 发 体 系 将 搭 建 畜 禽 肉 食 研 发 平 台, 深 度 整 合 的 食 品 研 发 资 源, 用 技 术 驱 动 成 本 改 善 ; 成 立 消 费 者 研 究 中 心, 研 究 消 费 趋 势 和 市 场 规 划, 处 理 客 户 投 诉 以 及 与 消 费 者 沟 通, 为 研 发 和 技 术 革 新 提 供 信 息 支 持 6 围 绕 战 略 转 型, 加 快 信 息 化 建 设 将 以 服 务 养 殖 户 和 服 务 消 费 者 为 目 标 建 立 养 殖 服 务 系 统 和 食 品 终 端 销 售 系 统, 将 产 业 链 的 业 务 数 据 形 成 闭 环, 建 设 全 程 可 追 溯 的 信 息 系 统 ; 重 视 消 费 者 体 验 和 互 联 网 应 用, 通 过 线 上 线 下 互 动 模 式, 提 升 产 品 的 品 牌 影 响 力 确 立 市 场 竞 争 优 势 7 激 励 组 织, 搭 建 经 理 人 发 展 平 台, 激 活 内 部 创 业 激 情, 创 造 员 工 多 样 化 的 成 长 平 台 将 通 过 精 岗 增 效 精 益 化 优 化 产 业 链 设 计 组 织 扁 平 化, 实 现 人 均 效 率 的 继 续 提 升 ; 通 过 构 建 竞 争 - 选 拔 - 淘 汰 机 制, 形 成 优 胜 劣 汰 的 职 业 经 理 人 发 展 通 道 ; 通 过 构 建 合 理 的 评 价 和 激 励 机 制 及 价 值 分 享 机 制, 打 造 员 工 与 成 长 共 同 体 ( 三 ) 未 来 发 展 所 需 资 金 与 使 用 计 划 2014 年, 在 饲 料 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 一 体 化 建 设, 国 内 外 新 建 项 目 等 经 营 活 动 和 其 它 投 资 等 方 面 的 预 计 资 金 需 求 约 为 人 民 币 45 亿 元, 其 资 金 的 来 源 渠 道 主 要 有 : 1 自 有 资 金 ( 含 现 有 货 币 资 金 和 2014 年 度 经 营 性 现 金 净 流 入 ); 年 启 动 的 非 公 开 增 发 项 目 融 资 ; 3 向 国 内 外 金 融 机 构 融 资 ; 4 发 行 短 期 融 资 券 等 其 它 融 资 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 (1) 本 年 新 增 合 并 报 表 的 单 位 包 括 : 新 希 望 老 挝 有 限 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 公 司 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 广 州 六 和 饲 料 有 限 江 门 六 和 饲 料 有 限 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 红 原 新 希 望 牦 牛 产 28

29 业 有 限 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 31 家, 该 部 分 中 除 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 外, 其 余 均 为 2013 年 投 资 设 立, 从 成 立 之 日 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 从 购 买 股 权 后 的 2013 年 3 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 ; 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 从 增 加 股 权 为 全 资 后 的 2013 年 1 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 (2) 本 年 减 少 合 并 报 表 的 单 位 为 : 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 海 南 中 渔 水 产 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 9 家 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 8 家 已 注 销, 从 注 销 之 日 起 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围 海 南 中 渔 水 产 有 限, 因 本 年 处 置 了 对 该 的 股 权, 故 从 处 置 之 日 起 不 再 合 并 该 的 报 表 十 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 会 号 ) 及 中 国 证 监 会 四 川 证 监 局 关 于 召 开 上 市 现 金 分 红 监 管 工 作 会 议 的 通 知 ( 川 证 监 上 市 号 ) 相 关 文 件 的 要 求, 对 章 程 中 有 关 利 润 分 配 条 款 进 行 修 订 完 善, 明 确 规 定 了 利 润 分 配 原 则 决 策 机 制 和 程 序 分 配 政 策 调 整 的 决 策 机 制 分 配 形 式 和 期 间 间 隔 分 配 条 件 和 比 例 以 及 与 独 立 董 事 和 中 小 股 东 沟 通 机 制 等 方 面 内 容, 进 一 步 强 化 回 报 股 东 意 识, 增 强 现 金 分 红 透 明 度 公 司 的 现 金 分 红 政 策 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定, 利 润 分 配 原 则 现 金 分 红 条 件 及 比 例 明 确 清 晰, 利 润 分 配 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 能 够 尽 职 履 责 并 发 挥 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 沟 通 措 施 明 确 合 法 权 益 得 到 了 充 分 的 维 护, 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 其 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 也 是 合 规 透 明 的 的 现 金 分 红 政 策 已 获 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 及 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 符 合 章 程 及 股 东 大 会 的 要 求 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 章 程 及 审 议 程 序 的 相 关 规 定 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是, 现 金 分 红 政 策 载 于 章 程 第 一 百 五 十 五 条, 并 已 经 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 是, 在 符 合 现 金 分 红 条 件 下, 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 原 则 上 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 是, 利 润 分 配 预 案 由 董 事 会 提 出, 董 事 会 应 当 关 注 利 润 分 配 的 合 规 性 和 合 理 性, 是 否 与 可 分 配 利 润 总 额 资 金 充 裕 程 度 可 持 续 发 展 等 状 况 匹 配 利 润 分 配 预 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 需 提 交 股 东 大 会 审 议 是, 制 定 现 金 分 红 方 案 时, 应 当 与 独 立 董 事 事 前 充 分 沟 通 讨 论, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 独 立 意 见 是, 制 定 现 金 分 红 方 案 时, 应 当 积 极 通 过 电 话 传 真 邮 件 投 资 者 关 系 互 动 平 台 等 多 种 渠 道 与 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 回 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 是, 有 关 利 润 分 配 政 策 的 调 整 由 董 事 会 提 出 议 案 后 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 29

30 2011 年 度 的 分 配 方 案 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.70 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 295,403, 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 已 经 2012 年 5 月 29 日 召 开 的 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 并 于 2012 年 7 月 18 日 实 施 完 成 2012 年 度 的 分 配 预 案 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.20 元 ( 含 税 ), 共 计 应 派 发 现 金 红 利 208,520, 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 已 经 2013 年 5 月 22 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 并 于 2013 年 7 月 18 日 实 施 完 成 2013 年 度 的 分 配 预 案 拟 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 2.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 434,417, 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 尚 需 提 请 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 实 施 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 434,417, ,898,506, % 2012 年 208,520, ,707,286, % 2011 年 295,403, ,642,814, % 报 告 期 内 盈 利 且 母 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 一 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 2.50 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 1,737,669,610 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 434,417, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 8,842,722, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80 % 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 年 度 财 务 报 告 经 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 审 计, 并 由 其 出 具 了 川 华 信 审 (2014)025 号 审 计 报 告 : 2013 年 实 现 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 为 1,898,506, 元, 按 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 108,138, 元, 实 施 2012 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 每 10 股 派 现 1.2 元 ) 支 付 普 通 股 股 利 208,520, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 7,260,874, 元, 年 度 可 分 配 利 润 为 8,842,722, 元, 资 本 公 积 金 为 1,669,175, 元, 其 中 可 转 增 股 本 的 资 本 公 积 为 0.00 元 ; 母 2013 年 实 现 净 利 润 为 513,149, 元, 按 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 51,314, 元, 实 施 2012 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 每 10 股 派 现 1.2 元 ) 支 付 普 通 股 股 利 208,520, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 221,088,771,28 元, 年 度 可 分 配 利 润 为 474,403, 元 30

31 2013 年 年 度 分 配 预 案 拟 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 2.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 434,417, 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 十 二 社 会 责 任 情 况 敬 请 投 资 者 查 阅 于 2014 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 上 市 及 其 子 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 及 其 子 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 三 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 01 月 04 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 时 代 周 报 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 01 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 时 代 周 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 机 构 时 登 投 资 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 发 展 前 景 2013 年 01 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 每 日 经 济 新 闻 询 问 涉 及 的 报 道 事 件 的 进 展 2013 年 01 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 年 报 披 露 时 间 2013 年 01 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 信 息 2013 年 01 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 01 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 子 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 31

32 2013 年 01 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 02 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 持 股 信 息 2013 年 02 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 利 润 增 长 点 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 情 况 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 02 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 21 世 纪 经 济 报 道 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 03 月 11 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 债 券 信 息 2013 年 03 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 03 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 03 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 市 场 行 情 2013 年 03 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 03 月 29 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 大 会 时 间 2013 年 04 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 持 有 的 民 生 银 行 股 权 信 息 2013 年 04 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 华 尔 街 日 报 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 承 诺 情 况 2013 年 04 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 大 智 慧 询 问 产 品 市 场 行 情 波 动 对 的 影 响 2013 年 04 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 南 方 都 市 报 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 地 震 对 的 影 响 2013 年 04 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 32

33 2013 年 04 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 补 偿 承 诺 情 况 2013 年 05 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 05 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 05 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 05 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 资 产 重 组 情 况 2013 年 05 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 证 券 日 报 询 问 管 理 层 结 构 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 12 年 年 报 数 据 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 管 理 层 信 息 2013 年 05 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 价 行 情 2013 年 05 月 27 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 情 况 2013 年 05 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 06 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 原 材 料 波 动 的 影 响 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 构 成 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 希 望 大 股 东 增 持 2013 年 06 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 经 营 建 议 2013 年 06 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 信 息 披 露 状 况 2013 年 06 月 14 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 06 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 06 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 地 震 对 的 影 响 2013 年 06 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 06 月 27 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 分 红 时 间 2013 年 07 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 者 接 待 日 事 项 2013 年 07 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 经 营 建 议 2013 年 07 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 33

34 2013 年 07 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 26 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 对 民 生 银 行 收 益 核 算 方 法 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 大 智 慧 询 问 民 生 电 商 事 宜 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 时 报 询 问 民 生 电 商 事 宜 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 半 年 报 披 露 时 间 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 证 券 市 场 周 刊 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 财 新 传 媒 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 财 务 数 据 2013 年 08 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 21 世 纪 经 济 报 道 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 中 国 民 营 经 济 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 重 庆 商 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 2013 年 08 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 承 诺 事 项 2013 年 09 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 业 绩 2013 年 09 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 机 构 东 莞 证 券 询 问 战 略 2013 年 09 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 董 事 会 结 构 2013 年 09 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 新 京 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 09 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 结 构 2013 年 09 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 10 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 10 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 2013 年 10 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 结 构 2013 年 12 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 原 材 料 情 况 2013 年 12 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 12 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 12 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 34

35 2013 年 12 月 26 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 价 市 场 行 情 35

36 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 (%) 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 河 北 兴 达 临 西 县 和 兴 饲 产 权 已 过 饲 料 集 团 料 有 限 1,580 户 债 权 债 无 影 响 是 联 营 企 业 不 适 用 有 限 100% 股 权 务 已 转 移 山 东 凯 加 高 密 康 大 六 和 产 权 已 过 食 品 股 份 饲 料 有 限 306 户 债 权 债 无 影 响 否 不 适 用 有 限 51% 股 权 务 已 转 移 山 东 广 饶 广 饶 光 聚 六 和 产 权 已 过 聚 龙 食 品 食 品 有 限 144 户 债 权 债 无 影 响 否 不 适 用 有 限 48% 少 数 股 权 务 已 转 移 2 出 售 资 产 情 况 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 资 产 出 出 售 对 售 为 上 的 市 影 响 贡 献 的 ( 注 3) 净 利 润 占 净 利 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 披 露 索 引 36

37 的 净 利 润 ( 万 元 ) 润 总 额 的 比 例 (%) 形 ) 禹 城 市 三 丰 养 殖 有 限 禹 城 六 和 养 殖 有 限 公 司 10% 股 权 2013 年 6 月 18 日 协 议 定 价 否 是 是 不 适 用 详 见 于 丸 红 株 式 会 社 青 岛 田 润 食 品 有 限 公 司 35% 股 权 2013 年 12 月 31 日 资 本 公 18, 积 增 加 万 元 协 议 定 价 否 是 是 2013 年 12 月 06 日 巨 潮 资 讯 网 ( o.com.cn) 披 露 的 关 于 转 让 子 股 权 完 成 交 割 的 公 告 详 见 于 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 青 岛 田 润 食 品 2013 年 有 限 公 12 月 31 司 5% 股 日 权 资 本 公 积 增 加 2, , 万 元 协 议 定 价 否 是 是 2013 年 12 月 06 日 巨 潮 资 讯 网 ( o.com.cn) 披 露 的 关 于 转 让 子 股 权 完 成 交 割 的 公 告 四 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 担 保 情 况 单 位 : 万 元 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 阿 坝 州 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 2013 年 04 月 27 日 20, 年 12 月 12 日 5,500 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 0013 年 04 月 27 日 20, 年 03 月 11 日 3,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 0013 年 04 月 27 日 34, 年 03 月 20 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 37

38 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 0013 年 04 月 27 日 7, 年 05 月 21 日 1,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 20, 年 06 月 03 日 3,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 34, 年 07 月 01 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 81, 年 12 月 20 日 12,000 连 带 责 任 保 证 8 个 月 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 34, 年 07 月 30 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 2013 年 04 月 27 日 90, 年 08 月 06 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 盘 锦 六 和 农 牧 有 限 2013 年 04 月 27 日 5, 年 06 月 15 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 青 岛 田 润 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 3, 年 09 月 05 日 1,500 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 阜 新 六 和 农 牧 有 限 2013 年 04 月 27 日 10, 年 02 月 05 日 10,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 14, 年 11 月 22 日 10,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 2, 年 12 月 09 日 2,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 4, 年 12 月 23 日 3,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 1, 年 04 月 08 日 550 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 1, 年 04 月 17 日 550 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 1, 年 04 月 19 日 550 连 带 责 任 保 证 11 个 月 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 2, 年 01 月 14 日 1,100 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 2012 年 08 月 31 日 1, 年 05 月 10 日 1,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 2012 年 08 月 31 日 年 05 月 25 日 500 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 年 06 月 26 日 240 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 38

39 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 年 07 月 30 日 300 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 年 08 月 01 日 760 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 年 09 月 02 日 970 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 年 10 月 21 日 320 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 年 11 月 12 日 400 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 389,000 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 390,500 合 计 (A4) 对 子 的 担 保 情 况 83,240 83,240 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 3, 年 02 月 26 日 3,500 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 年 02 月 26 日 700 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 年 02 月 27 日 800 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 5, 年 05 月 13 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 4, 年 06 月 08 日 4,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 2, 年 11 月 25 日 2, 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 年 11 月 26 日 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 年 11 月 27 日 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 年 11 月 28 日 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 2013 年 04 1, 年 11 月 1, 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 39

40 有 限 月 27 日 29 日 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 2013 年 04 月 27 日 35, 年 12 月 31 日 15,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 2013 年 04 月 27 日 5, 年 09 月 03 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 2013 年 04 月 27 日 3, 年 11 月 30 日 3,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 2013 年 04 月 27 日 2, 年 12 月 03 日 2,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 辽 宁 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 10, 年 07 月 05 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 2013 年 04 月 27 日 17, 年 05 月 10 日 10, 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 2013 年 04 月 27 日 2, 年 09 月 06 日 1, 连 带 责 任 保 证 叁 年 否 是 报 告 期 内 审 批 对 子 担 保 额 度 合 计 (B1) 95,000 报 告 期 内 对 子 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (B2) 62, 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 担 保 额 度 合 计 (B3) 95,000 报 告 期 末 对 子 实 际 担 保 余 额 合 计 (B4) 62, 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 484,000 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (A2+B2) 145, 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 485,500 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 (A4+B4) 145, 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 11.17% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 无 无 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 无 40

41 五 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 新 希 望 集 团 有 限 自 获 得 流 通 权 之 日 起, 在 36 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 股 份 在 上 述 禁 售 期 满 后, 只 有 在 任 一 连 续 5 个 交 易 日 股 票 收 盘 价 达 到 6.8 股 改 承 诺 新 希 望 集 团 有 限 元 以 上 时, 方 可 以 不 低 于 6.8 元 挂 牌 出 售 原 非 流 通 股 实 施 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 增 发 2006 年 01 三 十 六 个 月 新 股 配 股 可 转 换 债 券 转 股 或 月 19 日 全 体 股 东 同 比 例 缩 股 时, 上 述 出 售 股 份 的 价 格 将 做 相 应 调 整 因 自 股 权 分 置 改 革 至 今, 新 希 望 集 团 有 限 严 格 遵 守 了 相 关 承 诺 在 和 2009 年 度 分 别 实 施 了 利 润 分 配 和 公 积 金 转 增 方 案, 新 希 望 集 团 承 诺 的 减 持 价 格 调 整 为 不 低 于 2.40 元 / 股 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 无 无 无 无 在 重 大 资 产 重 组 中, 本 次 交 易 的 发 股 对 象 南 方 希 望 成 都 新 望 和 之 望 实 业 李 巍 刘 畅 承 诺, 本 次 以 资 产 认 购 取 得 的 股 份, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 ; 发 股 对 象 西 藏 善 诚 西 藏 思 壮 承 诺, 本 次 以 资 产 认 购 取 得 的 股 份, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让, 上 述 股 份 中 的 50% 在 本 次 发 行 结 束 之 日 起 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 南 方 希 望 实 业 有 限 西 12 个 月 后 可 以 解 除 限 售 ( 在 该 部 2011 年 01 三 十 六 个 月 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 分 股 份 办 理 解 除 限 售 手 续 之 前, 月 06 日 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 公 应 事 先 通 知 南 方 希 望 ), 剩 余 50% 司 潍 坊 众 慧 投 资 管 理 有 限 股 份 将 一 直 锁 定 至 本 次 发 行 结 束 西 藏 高 智 实 业 投 资 发 之 日 起 36 个 月 后 方 可 解 禁 转 让 ; 展 有 限 拉 萨 开 发 区 和 发 股 对 象 潍 坊 众 慧 承 诺, 本 次 以 之 望 实 业 有 限 新 疆 惠 资 产 认 购 取 得 的 股 份, 自 本 次 发 德 股 权 投 资 有 限 成 都 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让, 新 望 投 资 有 限 刘 畅 上 述 股 份 中 的 67% 在 本 次 发 行 结 李 巍 束 之 日 起 12 个 月 后 可 以 解 除 限 售 恪 守 承 诺 41

42 ( 在 该 部 分 股 份 办 理 解 除 限 售 手 续 之 前, 应 事 先 通 知 南 方 希 望 ), 剩 余 33% 股 份 将 一 直 锁 定 至 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 后 方 可 解 禁 转 让 ; 发 股 对 象 西 藏 高 智 新 疆 惠 德 承 诺, 本 次 以 资 产 认 购 取 得 的 股 份, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让, 上 述 股 份 中 的 65% 在 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 后 可 以 解 除 限 售 ( 在 该 部 分 股 份 办 理 解 除 限 售 手 续 之 前, 应 事 先 通 知 南 方 希 望 ), 剩 余 35% 股 份 将 一 直 锁 定 至 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 后 方 可 解 禁 转 让 各 发 股 对 象 同 时 承 诺, 若 上 市 在 上 述 锁 定 期 内 实 施 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的, 锁 定 的 股 份 数 应 包 括 各 自 在 上 市 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 实 施 时 获 得 的 股 份 数 重 大 资 产 重 组 各 发 股 对 象 均 在 盈 利 补 偿 协 议 中 承 诺 : 若 标 的 在 2011 年 2012 年 2013 年 三 个 会 计 年 度 的 实 际 净 利 润 数, 未 达 到 其 各 自 的 利 润 预 测 数, 则 相 应 发 股 对 象 应 就 未 达 到 利 润 预 测 的 部 分 对 本 进 行 补 偿 : 相 应 发 股 对 象 各 方 将 于 本 公 司 年 度 审 计 报 告 出 具 后 一 个 月 内, 依 照 约 定 的 公 式 计 算 出 每 年 应 予 补 偿 的 股 份 ( 以 下 简 称 " 应 补 偿 股 份 ") 数 量, 该 应 补 偿 股 份 由 南 方 希 望 实 业 有 限 西 本 以 一 元 的 价 格 进 行 回 购 并 2011 年 01 三 十 六 个 月 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 予 以 注 销 针 对 发 股 对 象 西 藏 思 月 06 日 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 公 壮 西 藏 善 诚 潍 坊 众 慧 新 疆 司 潍 坊 众 慧 投 资 管 理 有 限 惠 德 及 西 藏 高 智 锁 定 期 承 诺 与 业 西 藏 高 智 实 业 投 资 发 绩 承 诺 期 限 不 匹 配 的 情 形, 南 方 展 有 限 拉 萨 开 发 区 和 希 望 承 诺 如 下 : 在 本 次 发 行 结 束 之 望 实 业 有 限 新 疆 惠 之 日 起 12 个 月 后, 若 其 他 发 股 对 德 股 权 投 资 有 限 成 都 象 需 要 依 照 上 述 盈 利 补 偿 协 议 的 新 望 投 资 有 限 刘 畅 约 定 履 行 补 偿 义 务, 而 其 届 时 持 李 巍 有 的 上 市 股 份 数 量 不 足 以 履 行 其 在 上 述 盈 利 补 偿 协 议 项 下 的 补 偿 义 务, 则 南 方 希 望 将 以 其 所 恪 守 承 诺 42

43 持 上 市 股 份 代 相 应 发 股 对 象 履 行 其 在 上 述 盈 利 补 偿 协 议 项 下 的 补 偿 义 务 在 南 方 希 望 代 相 应 发 股 对 象 履 行 完 毕 补 偿 义 务 后, 有 权 向 其 进 行 追 偿 南 方 希 望 实 业 有 限 南 方 希 望 实 业 有 限 为 确 保 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 拟 注 入 资 产 的 环 保 不 规 范 情 形 不 会 给 上 市 的 正 常 生 产 经 营 构 成 重 大 不 利 影 响, 南 方 希 望 承 诺 : 若 因 环 保 不 规 范 情 形 导 致 标 的 产 生 额 外 支 出 及 或 损 2011 年 11 重 组 完 成 后 失 ( 包 括 政 府 罚 款 停 产 政 府 责 月 03 日 令 搬 迁 或 强 制 拆 迁 第 三 方 索 赔 等 ), 南 方 希 望 将 视 情 况 积 极 采 取 相 关 措 施, 补 偿 标 的 因 此 产 生 的 全 部 额 外 支 出 及 或 损 失, 尽 力 减 轻 或 消 除 不 利 影 响 针 对 拟 注 入 资 产 土 地 和 房 产 存 在 的 不 规 范 情 形, 为 确 保 不 会 给 上 市 的 正 常 生 产 经 营 构 成 重 大 不 利 影 响, 南 方 希 望 承 诺 : 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 标 的 公 司 可 以 正 常 使 用 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产, 标 的 的 生 产 经 营 活 动 正 常, 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 的 不 规 范 情 形 未 对 标 的 的 生 产 经 营 活 动 造 成 重 大 不 利 影 响 在 本 承 诺 函 出 具 之 后, 南 方 希 望 及 标 的 将 继 续 与 政 府 有 关 主 管 部 门 其 他 相 关 方 进 行 充 分 协 商 和 沟 通, 积 极 采 取 各 种 措 施 解 2011 年 07 重 组 完 成 后 决 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 的 不 规 月 21 日 范 使 用 行 为, 尽 力 促 使 标 的 合 法 有 效 地 拥 有 或 使 用 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 若 确 因 客 观 原 因 无 法 将 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 的 使 用 行 为 合 法 合 规 化, 南 方 希 望 及 标 的 将 寻 找 相 应 地 段 的 可 替 代 的 合 法 合 规 的 生 产 经 营 场 所, 在 稳 健 经 营 的 同 时, 逐 步 更 换 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 若 因 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 使 用 的 不 规 范 情 形 导 致 标 的 产 生 恪 守 承 诺 恪 守 承 诺 43

44 额 外 支 出 及 或 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 政 府 罚 款 政 府 责 令 搬 迁 或 强 制 拆 迁 第 三 方 索 赔 等 ), 南 方 希 望 将 视 情 况 积 极 采 取 相 关 措 施, 补 偿 标 的 因 此 产 生 的 全 部 额 外 支 出 及 或 损 失, 尽 力 减 轻 或 消 除 不 利 影 响 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 南 方 希 望 将 成 为 股 东, 新 希 望 集 团 控 制 的 股 份 进 一 步 增 加, 新 希 望 集 团 及 南 方 希 望 就 确 新 希 望 集 团 有 限 南 方 保 独 立 性 事 宜 承 诺 如 下 : 一 2010 年 12 重 组 完 成 后 希 望 实 业 有 限 保 证 上 市 资 产 独 立 ; 二 保 月 31 日 证 上 市 的 财 务 独 立 ; 三 保 证 上 市 机 构 独 立 ; 四 保 证 上 市 业 务 独 立 ; 五 保 证 上 市 人 员 相 对 独 立 为 维 护 在 重 大 资 产 重 组 2010 年 12 重 组 完 成 后 后 的 合 法 权 益, 以 上 股 东 承 诺 : 月 31 日 承 诺 人 目 前 并 没 有 直 接 或 间 接 地 从 事 任 何 与 上 市 所 从 事 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 活 动 ; 在 刘 永 好 新 希 望 集 团 有 限 公 承 诺 人 实 际 控 制 上 市 期 间, 司 南 方 希 望 实 业 有 限 承 诺 人 及 承 诺 人 所 控 制 的 其 他 企 业 ( 除 上 市 外 ) 将 不 直 接 或 间 接 从 事 任 何 与 上 市 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 亦 不 从 事 任 何 可 能 导 致 上 市 利 益 受 损 的 活 动 为 减 少 和 规 范 重 大 资 产 2010 年 12 重 组 完 成 后 重 组 后 可 能 产 生 的 关 联 交 易, 以 月 31 日 上 股 东 承 诺 : 尽 量 避 免 或 减 少 与 上 市 及 其 下 属 子 之 间 的 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 避 免 或 有 合 理 理 由 存 在 的 关 联 交 易, 将 与 上 新 希 望 集 团 有 限 南 方 市 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 希 望 实 业 有 限 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 其 他 规 范 性 文 件 和 章 程 的 规 定 履 行 批 准 程 序, 关 联 交 易 价 格 依 照 与 无 关 联 关 系 的 独 立 第 三 方 进 行 相 同 或 相 似 交 易 时 的 价 格 确 定, 保 证 关 联 交 易 价 格 具 有 公 允 性 ; 保 证 按 照 有 关 法 律 恪 守 承 诺 恪 守 承 诺 恪 守 承 诺 44

45 法 规 和 章 程 的 规 定 履 行 关 联 交 易 的 信 息 披 露 义 务 ; 保 证 不 利 用 关 联 交 易 非 法 转 移 上 市 的 资 金 利 润, 不 利 用 关 系 交 易 损 害 上 市 及 非 关 联 股 东 的 利 益 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 无 无 无 无 无 无 无 无 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 不 适 用 2 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 盈 利 预 测 资 产 或 项 目 名 称 预 测 起 始 时 间 预 测 终 止 时 间 当 期 预 测 业 绩 ( 万 元 ) 当 期 实 际 业 绩 ( 万 元 ) 未 达 预 测 的 原 因 ( 如 适 用 ) 原 预 测 披 露 日 期 原 预 测 披 露 索 引 发 行 股 份 购 买 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 公 司 100% 股 权 2011 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 59, ,539.1 受 市 场 行 情 影 2011 年 11 响, 本 期 未 达 到 月 03 日 业 绩 预 测 2011 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 和 证 券 时 报 上 披 露 的 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 关 于 重 大 资 产 重 组 相 关 方 出 具 的 承 诺 的 公 告 发 行 股 份 购 买 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 公 司 24% 股 权 ( 另 76% 由 六 和 集 团 持 有 ) 2011 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 45, , 受 市 场 行 情 影 2011 年 11 响, 本 期 未 达 到 月 03 日 业 绩 预 测 2011 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 和 证 券 时 报 上 披 露 的 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 关 于 重 大 资 产 重 组 相 关 方 出 具 的 承 诺 的 公 告 发 行 股 份 购 买 成 都 枫 澜 科 技 有 限 75% 股 权 2011 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 年 11 月 03 日 2011 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 和 证 券 时 报 上 披 露 的 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 关 于 重 大 资 产 重 组 相 关 方 出 具 的 承 诺 的 公 告 发 行 股 份 购 买 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 公 2011 年 01 司 7.25% 股 权, 月 01 日 置 换 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 2013 年 12 月 31 日 17, , 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 和 证 券 时 报 上 披 露 的 四 2011 年 11 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 月 03 日 关 于 重 大 资 产 重 组 相 关 方 出 具 的 承 诺 的 公 告 45

46 限 92.75% 股 权 六 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 560 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 16 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 徐 家 敏, 王 映 国 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 2013 年 度, 聘 请 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 进 行 审 计 七 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 关 于 认 购 民 生 银 行 可 转 换 债 券 的 事 项 : 通 过 控 股 子 新 希 望 投 资 有 限 间 接 持 有 民 生 银 行 1,333,586,825 股, 占 其 总 股 本 的 4.70%, 系 民 生 银 行 第 一 大 股 东 近 年 来, 民 生 银 行 的 经 营 业 绩 持 续 向 好, 亦 因 此 取 得 了 良 好 的 投 资 收 益 为 维 持 对 民 生 银 行 的 持 股 地 位, 继 续 分 享 民 生 银 行 的 成 长 业 绩, 同 意 新 希 望 投 资 有 限 以 其 持 有 的 不 超 过 3 亿 股 的 民 生 银 行 股 票 进 行 质 押 融 资, 并 以 人 民 币 11.8 亿 元 全 额 认 购 了 民 生 银 行 本 次 发 行 的 可 转 换 债 券 的 老 股 东 优 先 配 售 部 分 11,802,240 张, 同 时 超 额 认 购 了 66,200 张, 新 希 望 投 资 有 限 现 共 计 持 有 民 生 可 转 债 数 量 1,186,844,000 元 敬 请 投 资 者 查 阅 于 2013 年 3 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 关 于 认 购 民 生 银 行 可 转 换 债 券 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2 关 于 签 订 日 常 关 联 交 易 框 架 协 议 暨 对 2013 年 度 日 常 关 联 交 易 进 行 预 计 的 事 项 : 根 据 在 日 常 经 营 中 与 各 关 联 人 之 间 发 生 关 联 交 易 的 情 况, 分 别 与 新 希 望 集 团 有 限 青 岛 康 地 恩 药 业 股 份 有 限 山 东 和 实 集 团 有 限 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 签 订 了 2013 年 度 产 品 购 销 框 架 协 议 2013 年 度 产 品 采 购 框 架 协 议 与 2013 年 度 产 品 销 售 框 架 协 议 2013 年 度 向 各 关 联 人 及 其 下 属 企 业 购 买 饲 料 原 料 饲 料 添 加 剂 磷 酸 氢 钙 兽 药 微 生 态 酶 制 剂 等 产 品 的 金 额 预 计 不 超 过 人 民 币 11 亿 元, 销 售 饲 料 禽 肉 包 装 物 等 产 品 的 金 额 预 计 不 超 过 人 民 币 7.3 亿 元, 该 事 项 已 经 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 3 关 于 授 权 及 控 股 子 2013 年 为 下 属 养 殖 场 ( 户 ) 或 经 销 商 提 供 担 保 额 度 的 事 项 : 2013 年 提 供 的 担 保 总 额 度 预 计 为 人 民 币 亿 元 ( 其 中 我 为 下 属 控 股 子 提 供 担 保 亿 元, 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 为 下 属 提 供 担 保 2.6 亿 元, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 下 属 提 供 担 保 亿 元, 及 控 股 子 为 养 殖 场 ( 户 ) 或 经 销 商 提 供 担 保 0.5 亿 元 ) 本 次 担 保 授 权 后, 及 控 股 子 累 计 提 供 担 保 的 最 大 金 额 将 不 超 过 人 民 币 亿 元, 且 不 超 过 2012 年 经 审 计 净 资 产 亿 元 的 38.19% 该 事 项 已 经 第 五 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 4 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 事 项 : 第 五 届 董 事 会 于 2013 年 5 月 任 期 届 满, 按 照 法 章 程 等 规 定 须 进 行 换 届 选 举 根 据 证 监 会 交 易 所 等 有 关 规 定, 在 事 先 征 求 股 东 独 立 董 事 等 意 见 后, 经 董 事 会 提 名 委 员 会 提 名 并 第 五 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 推 选 出 了 第 六 届 董 事 会 成 员 : 刘 畅 陈 春 花 刘 永 好 黄 代 云 王 航 陶 煦 温 铁 军 黄 耀 文 胡 智 王 璞 第 六 届 董 事 会 成 员 任 期 为 自 2012 年 年 度 股 东 大 会 通 过 之 日 起 三 年 该 事 项 已 经

47 年 5 月 22 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 5 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 事 项 : 第 五 届 监 事 会 于 2013 年 5 月 任 期 届 满, 按 照 法 章 程 等 规 定 须 进 行 换 届 选 举 根 据 证 监 会 交 易 所 等 有 关 规 定, 在 事 先 征 求 股 东 等 意 见 后, 经 第 五 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 推 选 出 了 第 六 届 股 东 代 表 监 事 成 员 : 唐 勇 牟 清 华 武 敏 ;2013 年 4 月 23 日 召 开 的 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 了 2 名 职 工 代 表 监 事 : 吕 建 义 孙 道 菊 第 六 届 监 事 会 成 员 任 期 为 自 股 东 大 会 通 过 之 日 起 三 年 6 关 于 调 整 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 成 员 的 事 项 : 按 照 董 事 会 各 专 门 委 员 会 实 施 细 则 的 规 定, 并 根 据 最 新 修 订 的 章 程, 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 需 进 行 相 应 调 整, 具 体 如 下 : (1) 提 名 委 员 会 : 温 铁 军 胡 智 王 璞 刘 畅 陈 春 花 刘 永 好 ; 温 铁 军 任 主 任 委 员 (2) 薪 酬 与 考 核 委 员 会 : 王 璞 温 铁 军 胡 智 刘 畅 陈 春 花 王 航 ; 王 璞 任 主 任 委 员 (3) 审 计 委 员 会 : 胡 智 王 璞 陶 煦 黄 代 云 ; 胡 智 任 主 任 委 员 (4) 战 略 发 展 委 员 会 : 刘 畅 陈 春 花 刘 永 好 王 航 陶 煦 黄 代 云 温 铁 军 王 璞 ; 刘 畅 任 主 任 委 员 7 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 事 项 :2013 年 8 月 12 日, 召 开 了 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 等 相 关 议 案, 拟 分 别 向 南 方 希 望 发 行 206,659,012 股, 新 希 望 集 团 发 行 116,050,516 股, 和 之 望 实 业 发 行 10,068,886 股, 美 好 房 屋 发 行 7,921,928 股, 新 望 投 资 发 行 3,731,343 股, 本 次 向 五 家 发 行 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 合 计 344,431,685 股, 发 行 价 格 为 人 民 币 8.71 元 / 股, 拟 募 集 人 民 币 30 亿 元 用 于 补 充 流 动 资 金, 该 事 项 已 经 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 于 2013 年 9 月 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ( 号 ), 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 对 提 交 的 上 市 非 公 开 发 行 行 政 许 可 申 请 材 料 进 行 了 审 查, 决 定 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 8 关 于 发 行 短 期 融 资 券 的 事 项 : 于 2013 年 5 月 22 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案, 同 意 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 发 行 人 民 币 10 亿 元 的 短 期 融 资 券 根 据 交 易 商 协 会 签 发 的 接 受 注 册 通 知 书 ( 中 市 协 注 2013 CP305 号 ), 交 易 商 协 会 同 意 接 受 短 期 融 资 券 注 册, 注 册 额 度 自 交 易 商 协 会 发 出 接 受 注 册 通 知 书 之 日 起 2 年 内 有 效 2013 年 9 月 9 日, 已 完 成 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 10 亿 元 人 民 币 的 发 行 工 作,2013 年 9 月 10 日 资 金 已 全 额 到 账 发 行 结 果 如 下 : 发 行 金 额 为 10 亿 元 人 民 币, 利 率 为 5.5%, 到 期 一 次 性 还 本 付 息, 期 限 为 365 天, 每 张 面 值 为 100 元, 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 和 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 联 席 主 承 销 9 关 于 开 展 饲 料 原 材 料 期 货 套 期 保 值 业 务 的 事 项 : 玉 米 大 豆 豆 粕 等 是 我 饲 料 产 品 重 要 原 材 料, 其 市 场 价 格 的 涨 跌 对 企 业 的 利 润 有 较 大 影 响 近 年 来, 受 宏 观 经 济 形 势 及 自 然 环 境 变 化 的 影 响, 原 材 料 价 格 持 续 大 幅 波 动, 主 营 业 务 面 临 一 定 的 市 场 风 险 为 有 效 规 避 市 场 风 险, 对 冲 原 材 料 价 格 波 动 对 生 产 经 营 的 影 响, 稳 定 年 度 经 营 利 润, 决 定 在 不 超 过 人 民 币 1 亿 元 的 保 证 金 额 度 内 在 国 内 期 货 市 场 进 行 套 期 保 值 操 作, 并 严 格 控 制 风 险, 减 少 和 降 低 原 材 料 价 格 波 动 对 正 常 生 产 经 营 的 影 响 所 建 立 的 期 货 套 期 保 值 头 寸 以 现 货 用 量 和 库 存 量 为 基 础, 拟 套 期 保 值 的 原 料 合 约 最 高 数 量 约 占 2013 年 度 对 应 原 料 预 计 耗 用 量 的 10%, 预 计 全 年 套 保 数 量 不 超 过 50 万 吨 八 子 重 要 事 项 1 控 股 子 新 希 望 投 资 有 限 于 2013 年 3 月 14 日 融 资 15 亿 元 用 于 认 购 民 生 银 行 可 转 债, 截 止 2013 年 9 月 15 日, 民 生 银 行 可 转 债 已 经 全 部 减 持, 回 笼 资 金 16 亿 元 因 该 融 资 期 限 为 一 年, 且 距 离 融 资 到 期 日 尚 余 5 个 月 时 间, 在 保 证 资 金 安 全 的 前 提 条 件 下, 为 提 高 资 金 使 用 效 率, 合 理 利 用 短 期 闲 置 资 金, 新 希 望 投 资 有 限 在 不 超 过 16 亿 元 的 额 度 内 购 买 金 融 机 构 发 售 的 对 公 保 本 型 理 财 产 品 新 希 望 投 资 有 限 运 用 短 期 闲 置 资 金 进 行 低 风 险 的 金 融 机 构 理 财 产 品 投 资, 可 以 提 高 资 金 使 用 效 率, 能 获 得 一 定 的 投 资 收 益, 为 股 东 谋 取 更 多 的 投 资 回 报 2 控 股 的 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 拟 将 其 所 持 有 的 青 岛 田 润 食 品 有 限 35% 的 股 权 转 让 给 日 本 丸 红 株 式 会 社, 同 时 将 其 持 有 的 青 岛 田 润 5% 的 股 权 转 让 给 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限, 该 事 项 已 经 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 47

48 现 该 项 目 已 获 国 家 商 务 部 审 核 批 准, 并 正 式 完 成 股 权 交 割, 业 已 收 到 日 本 丸 红 及 丸 红 商 贸 的 股 权 转 让 款 人 民 币 2.32 亿 元 在 引 进 日 本 丸 红 作 为 战 略 合 作 伙 伴 后, 将 通 过 使 用 并 吸 收 日 方 的 先 进 技 术 经 验, 提 高 生 产 效 率 及 现 有 肉 禽 处 理 厂 的 产 品 出 成 率, 从 而 提 升 企 业 的 竞 争 力, 并 借 助 日 方 的 销 售 渠 道, 提 高 对 日 出 口 禽 肉 熟 食 制 品 的 销 量 九 发 行 债 券 的 情 况 2009 年 8 月 6 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [2009]747 号 文 核 准, 本 获 准 发 行 不 超 过 80,000 万 元 ( 含 80,000 万 元 ) 公 司 债 券,2009 年 11 月 发 行 了 80,000 万 元 债 券 本 次 发 行 按 面 值 平 价 发 行, 票 面 金 额 为 100 元 / 张, 发 行 数 量 为 80 万 手 (800 万 张 ), 票 面 利 率 为 6.10% 本 期 债 券 为 5 年 期 固 定 利 率, 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付, 起 息 日 为 2009 年 11 月 25 日 债 券 已 于 2009 年 12 月 25 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 债 券 简 称 09 希 望 债, 证 券 代 码 于 2010 年 11 月 25 日 支 付 了 2009 年 11 月 25 日 至 2010 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2011 年 11 月 25 日 支 付 了 2010 年 11 月 25 日 至 2011 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2012 年 11 月 26 日 支 付 了 2011 年 11 月 25 日 至 2012 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2013 年 11 月 25 日 支 付 了 2012 年 11 月 25 日 至 2013 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 48

49 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 663,540, % 663,540, % 3 其 他 内 资 持 股 663,540, % 663,540, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 656,677, % 656,677, % 境 内 自 然 人 持 股 6,862, % 6,862, % 二 无 限 售 条 件 股 份 1,074,129, % 1,074,129, % 1 人 民 币 普 通 股 1,074,129, % 1,074,129, % 三 股 份 总 数 1,737,669, % 1,737,669, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 股 票 类 新 希 望 2011 年 09 月 13 日 8 905,298, 年 11 月 04 日 905,298,070 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 债 类 债 2009 年 11 月 25 日 100 8,000, 年 12 月 25 日 8,000, 年 11 月 25 日 49

50 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 2011 年 9 月 13 日, 中 国 证 监 会 核 准 了 的 重 大 资 产 重 组 及 向 南 方 希 望 青 岛 善 诚 青 岛 思 壮 潍 坊 众 慧 和 之 望 实 业 惠 德 农 牧 青 岛 高 智 成 都 新 望 李 巍 刘 畅 10 位 法 人 和 自 然 人 发 行 了 905,298,070 股 股 份 ;2011 年 10 月 14 日, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 办 理 了 本 次 发 行 股 份 的 股 权 登 记 手 续, 股 份 性 质 为 有 限 售 条 件 流 通 股 ;2011 年 11 月 4 日, 本 次 新 增 股 份 上 市 2009 年 8 月 6 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [2009]747 号 文 核 准, 本 获 准 发 行 不 超 过 80,000 万 元 ( 含 80,000 万 元 ) 债 券,2009 年 11 月 发 行 了 80,000 万 元 债 券 本 次 发 行 按 面 值 平 价 发 行, 票 面 金 额 为 100 元 / 张, 发 行 数 量 为 80 万 手 (800 万 张 ), 票 面 利 率 为 6.10% 本 期 债 券 为 5 年 期 固 定 利 率, 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付, 起 息 日 为 2009 年 11 月 25 日 债 券 已 于 2009 年 12 月 25 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 债 券 简 称 09 希 望 债, 证 券 代 码 于 2010 年 11 月 25 日 支 付 了 2009 年 11 月 25 日 至 2010 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2011 年 11 月 25 日 支 付 了 2010 年 11 月 25 日 至 2011 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2012 年 11 月 26 日 支 付 了 2011 年 11 月 25 日 至 2012 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2013 年 11 月 25 日 支 付 了 2012 年 11 月 25 日 至 2013 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 2 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内 股 份 总 数 及 股 东 结 构 未 发 生 变 动 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 50,023 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 54,011 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 南 方 希 望 实 业 有 限 新 希 望 集 团 有 限 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 拉 萨 开 发 区 和 之 望 实 业 有 限 境 内 非 国 有 法 人 23.24% 403,916, ,916,262 0 境 内 非 国 有 法 人 21.89% 380,354, ,354,832 境 内 非 国 有 法 人 5.7% 99,059,312 49,529,656 49,529,656 质 押 25,000,000 境 内 非 国 有 法 人 5.7% 99,059,312 49,529,656 49,529,656 质 押 25,000,000 境 内 非 国 有 法 人 3.79% 65,820,141 65,820,141 0 西 藏 高 智 实 业 投 资 境 内 非 国 有 法 人 3.42% 59,513,433 24,513,433 35,000,000 质 押 24,000,000 发 展 有 限 50

51 新 疆 惠 德 股 权 投 资 有 限 潍 坊 众 慧 投 资 管 理 有 限 成 都 美 好 房 屋 开 发 有 限 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 2.88% 50,027,415 17,509,595 32,517,820 质 押 17,500,000 境 内 非 国 有 法 人 2% 34,813,916 32,103,115 2,710,801 境 内 非 国 有 法 人 1.67% 29,087, ,087,827 其 他 1.35% 23,400, ,400,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 新 希 望 集 团 有 限 是 本 第 一 大 股 东 南 方 希 望 实 业 有 限 的 控 股 股 东 因 此, 新 希 望 集 团 有 限 和 南 方 希 望 实 业 有 限 互 为 一 致 行 动 人, 合 并 持 有 本 股 本 比 例 为 45.13%; 第 2 9 位 股 东 的 法 定 代 表 人 为 兄 弟 关 系 除 此 之 外, 本 不 能 确 定 其 他 流 通 股 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 不 能 确 定 其 是 否 属 于 上 市 持 股 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 新 希 望 集 团 有 限 380,354,832 人 民 币 普 通 股 380,354,832 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 49,529,656 人 民 币 普 通 股 49,529,656 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 49,529,656 人 民 币 普 通 股 49,529,656 西 藏 高 智 实 业 投 资 发 展 有 限 35,000,000 人 民 币 普 通 股 35,000,000 新 疆 惠 德 股 权 投 资 有 限 32,517,820 人 民 币 普 通 股 32,517,820 成 都 美 好 房 屋 开 发 有 限 29,087,827 人 民 币 普 通 股 29,087,827 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 23,400,000 人 民 币 普 通 股 23,400,000 20,155,645 人 民 币 普 通 股 20,155,645 西 藏 百 升 实 业 有 限 12,717,957 人 民 币 普 通 股 12,717,957 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 约 定 购 回 专 用 账 户 11,417,000 人 民 币 普 通 股 11,417,000 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 上 述 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中, 第 1 6 位 股 东 的 法 定 代 表 人 为 兄 弟 关 系 除 此 之 外, 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 本 不 能 确 定 其 他 流 通 股 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 不 能 确 定 其 是 否 属 于 上 市 持 股 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 说 明 前 十 大 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 股 东 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 除 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 股 份 86,059,312 股 外, 还 通 过 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 13,000,000 股 ; 股 东 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 除 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 股 份 86,059,312 股 外, 还 通 过 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 13,000,000 股 51

52 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 截 止 报 告 期 末, 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 约 定 购 回 专 用 账 户 的 原 股 东 成 都 希 望 大 陆 实 业 有 限 进 行 了 约 定 购 回 初 始 交 易, 交 易 数 量 为 11,417,000 股, 占 总 股 本 的 0.66% 报 告 期 内 该 股 东 通 过 约 定 购 回 专 用 账 户 未 进 行 约 定 购 回 交 易, 约 定 购 回 专 用 账 户 期 末 持 股 数 量 与 期 初 持 股 数 量 一 致 2 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 农 林 牧 副 渔 产 业 基 地 开 发 建 设 ; 生 态 资 源 开 发, 菜 篮 子 基 地 建 设 ; 饲 料 农 副 产 品 ( 除 棉 花 烟 叶 蚕 茧 粮 油 ) 加 工 仓 储 销 售, 高 新 技 术 的 开 发 ; 销 售 普 通 机 械 电 新 希 望 集 团 有 限 刘 永 好 1997 年 01 月 09 日 ,000,000 元 器 机 械 电 子 产 品 ; 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 包 含 危 险 品 ), 五 金 交 电 针 纺 织 品 文 化 办 公 用 品 建 筑 材 料 ; 本 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 及 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料, 仪 器 仪 表 机 械 设 备 零 配 件 和 相 关 技 术 的 进 口, 进 料 加 工 和 " 三 来 一 补 " 业 务 新 希 望 集 团 以 为 耕 者 谋 利, 为 食 者 造 福 为 经 营 理 念, 致 力 于 打 造 规 范 环 保 领 先 的 世 界 级 农 牧 企 业, 引 领 中 国 畜 牧 业 增 长 方 式 转 变 的 战 略 发 展 目 标 新 希 望 集 团 在 新 的 5 年 规 划 中 提 出 销 售 收 入 达 1,200 亿 元, 以 种 苗 终 端 食 品 为 重 点 的 产 业 整 合 与 延 伸, 形 成 先 进 的 猪 禽 奶 牛 产 业 链 农 牧 业 作 为 新 希 望 集 团 的 核 心 主 业, 未 来 3 年, 在 新 希 望 体 系 内, 将 实 现 供 给 猪 苗 1,000 万 头, 禽 苗 10 亿 只, 饲 料 2,500 万 吨 ; 实 现 合 同 奶 牛 15 万 头, 牛 奶 加 工 75 万 吨, 猪 肉 食 品 加 工 150 万 吨, 禽 肉 食 品 加 工 120 万 吨 ; 产 业 同 时 涉 及 上 游 原 料 基 地, 示 范 养 殖, 以 及 下 游 食 品 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 深 加 工 和 城 市 分 销 ; 继 续 保 持 中 国 最 大 的 禽 肉 蛋 奶 系 列 产 品 供 应 商 地 位 的 同 时, 通 过 拓 流 和 未 来 发 展 战 略 等 展 国 内 国 外 两 个 市 场 达 到 饲 料 销 量 2,500 万 吨, 国 内 饲 料 市 场 占 有 率 达 15% 以 上, 饲 料 销 售 收 入 650 亿 元, 饲 料 和 肉 食 产 销 规 模 进 入 世 界 前 三 名 ; 联 系 帮 扶 带 动 1,000 万 农 民 增 收 致 富 ; 实 现 可 合 并 年 销 售 收 入 1,400 亿 元, 其 中 来 自 海 外 的 应 占 10% 同 时, 本 将 继 续 推 进 三 链 两 网 建 设, 实 现 猪 禽 奶 牛 产 业 链 贯 通 互 补 2012 年 度 集 团 合 并 报 表 收 入 806 亿 元, 净 利 润 亿 元,2012 年 12 月 31 日 集 团 总 资 产 为 亿 元, 资 产 负 债 率 49.5% 2013 年 度 仍 保 持 良 好 的 财 务 状 况 ;2012 年 度 集 团 实 现 经 营 性 现 金 净 流 量 亿 元, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 4.07 亿 元,2013 年 度 仍 保 持 了 较 好 的 现 金 流 量 状 况 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 1 新 希 望 集 团 有 限 持 有 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 ( 股 票 简 称 : 科 伦 药 业 )8,909,472 52

53 司 的 股 权 情 况 股, 持 股 比 例 为 1.86% 2 新 希 望 集 团 有 限 的 全 资 子 新 希 望 化 工 投 资 有 限 是 河 北 宝 硕 股 份 有 限 ( 股 票 简 称 : 宝 硕 股 份 ) 的 第 一 大 股 东, 持 有 其 123,130,937 股, 持 股 比 例 为 29.85% 3. 新 希 望 集 团 有 限 持 有 深 圳 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 ( 股 票 简 称 : 深 圳 燃 气 )16,500,000 股, 持 股 比 例 为 0.83%; 新 希 望 集 团 有 限 的 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 持 有 其 148,500,000 股, 持 股 比 例 为 7.5% 4. 新 希 望 集 团 有 限 的 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 持 有 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 简 称 : 民 生 银 行 )558,306,938 股, 持 股 比 例 为 1.97%; 新 希 望 集 团 有 限 的 控 股 子 新 希 望 国 际 ( 香 港 ) 有 限 持 有 其 H 股 16,987,500 股, 持 股 比 例 为 0.29% 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 3 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 刘 永 好 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 任 新 希 望 集 团 董 事 长, 中 国 民 生 银 行 副 董 事 长, 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 河 北 宝 硕 股 份 有 限 ( 股 票 简 称 : 宝 硕 股 份 ) 的 第 一 大 股 东 是 新 希 望 化 工 投 资 有 限, 其 控 股 股 东 是 新 希 望 集 团 有 限, 实 际 控 制 人 为 刘 永 好 控 股 股 东 名 称 : 新 希 望 化 工 投 资 有 限 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 情 况 法 定 代 表 人 : 罗 修 竹 成 立 日 期 :2006 年 9 月 6 日 注 册 资 本 :1,000,000,000 元 经 营 范 围 : 研 究 开 发 销 售 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ); 项 目 投 资 及 提 供 技 术 咨 询 和 售 后 服 务 ( 不 含 金 融 证 券 期 货 )( 以 上 项 目 国 家 法 律 法 规 禁 止 和 限 制 的 不 得 经 营 ) 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 53

54 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 适 用 不 适 用 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 饲 料 研 究 开 发 ; 批 发 零 售 ; 电 子 产 品 五 金 交 电 百 货 针 纺 织 品 文 化 办 公 用 品 ( 不 含 彩 色 复 南 方 希 望 实 业 有 限 罗 修 竹 2002 年 11 月 21 日 X 884,313,725 元 印 机 ) 建 筑 材 料 ( 不 含 化 学 危 险 品 及 木 材 ) 农 副 土 特 产 品 ( 除 国 家 有 专 项 规 定 的 品 种 ) 化 工 产 品 ( 除 化 学 危 险 品 ) 机 械 器 材 ; 投 资 咨 询 服 务 ( 除 中 介 服 务 ) 54

55 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 刘 畅 董 事 长 现 任 女 年 年 05 月 22 日 月 21 日 1,077, ,077,726 陈 春 花 联 席 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 现 任 女 年 年 05 月 22 日 月 21 日 刘 永 好 董 事 现 任 男 62 王 航 董 事 现 任 男 42 陶 煦 董 事 总 裁 现 任 男 46 黄 代 云 董 事 现 任 男 62 温 铁 军 独 立 董 事 现 任 男 62 胡 智 独 立 董 事 现 任 男 50 王 璞 独 立 董 事 现 任 男 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 446, , , , 唐 勇 监 事 会 主 席 现 任 男 年 年 05 月 22 日 月 21 日 牟 清 华 监 事 现 任 男 40 武 敏 监 事 现 任 女 41 吕 建 义 监 事 现 任 男 58 孙 道 菊 监 事 现 任 女 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 向 川 副 总 裁 董 现 任 男 年 年

56 事 会 秘 书 月 22 日 月 21 日 陈 兴 垚 副 总 裁 财 务 总 监 现 任 男 年 年 05 月 22 日 月 21 日 崔 照 江 副 总 裁 现 任 男 37 李 兵 副 总 裁 现 任 男 42 吉 崇 星 副 总 裁 现 任 男 39 孙 维 才 副 总 裁 现 任 男 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 年 05 月 22 日 月 21 日 党 跃 文 投 资 发 展 总 监 现 任 男 年 年 05 月 22 日 月 21 日 4, ,000 吕 明 斌 研 发 总 监 现 任 男 年 年 05 月 22 日 月 21 日 张 效 成 常 务 副 董 事 长 离 任 男 年 年 05 月 29 日 月 21 日 黄 炳 亮 副 董 事 长 离 任 男 59 黄 友 独 立 董 事 离 任 男 51 章 群 独 立 董 事 离 任 女 51 周 友 苏 独 立 董 事 离 任 男 60 黄 耀 文 独 立 董 事 离 任 男 43 荣 国 跃 监 事 离 任 男 年 年 05 月 29 日 月 21 日 2010 年 年 05 月 20 日 月 21 日 2010 年 年 05 月 20 日 月 21 日 2010 年 年 05 月 20 日 月 21 日 2013 年 年 08 月 22 日 月 13 日 2011 年 年 05 月 29 日 月 21 日 合 计 ,599, ,599,272 二 任 职 情 况 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 董 事 长 : 刘 畅, 女, 高 级 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 长, 新 希 望 集 团 有 限 董 事, 南 方 希 望 实 业 有 限 董 事 ; 曾 任 北 京 金 锣 广 告 品 牌 宣 传 项 目 策 划 经 理, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 办 公 室 主 任, 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 办 公 室 主 任, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 陈 春 花, 女, 工 商 管 理 博 士 后 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 联 席 董 事 长 兼 首 席 执 行 官, 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 广 州 市 政 府 决 策 咨 询 专 家, 华 油 能 源 (HK 01252) 非 执 行 董 事,ENECAL PTE. LTD. 董 事, 广 东 威 创 视 讯 56

57 科 技 有 限 非 执 行 董 事 ; 曾 担 任 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长 经 济 与 贸 易 学 院 执 行 院 长, 北 大 商 业 评 论 副 主 编, 山 东 六 和 集 团 总 裁, 威 灵 控 股 (HK 00382) 非 执 行 独 立 董 事, 招 商 基 金 管 理 独 立 董 事 董 事 : 刘 永 好, 男, 大 专 文 化, 高 级 工 程 师 现 任 新 希 望 集 团 董 事 长, 中 国 民 生 银 行 副 董 事 长, 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 ; 曾 任 希 望 集 团 总 裁, 第 七 八 届 全 国 工 商 联 副 主 席, 第 九 十 届 全 国 政 协 常 委 第 十 第 十 一 届 全 国 政 协 经 济 委 员 会 副 主 任 王 航, 男, 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 现 任 新 希 望 集 团 有 限 副 董 事 长, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 董 事, 南 方 希 望 实 业 有 限 董 事, 中 国 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长 ; 曾 任 贵 阳 市 羊 昌 初 级 中 学 教 师, 中 国 人 民 银 行 办 公 厅 公 务 员, 威 科 商 务 电 脑 有 限 总 监 高 级 副 总 裁, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事 等 陶 煦, 男, 博 士 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 总 裁 ; 曾 任 青 岛 正 大 有 限 会 计 销 售 经 理 副 总 经 理 总 经 理, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 部 门 总 经 理 肉 食 事 业 部 总 经 理 副 总 裁 总 裁 黄 代 云, 男, 大 学 文 化, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 现 任 新 希 望 集 团 董 事, 四 川 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 董 事 长, 新 希 望 财 务 有 限 董 事 长, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 ; 曾 任 德 阳 市 农 药 厂 副 厂 长 厂 长 党 委 委 员, 德 阳 市 政 府 扭 亏 办 主 任, 德 阳 市 农 药 抢 建 工 程 ( 省 重 点 工 程 ) 指 挥 部 指 挥 长, 德 阳 市 农 药 厂 厂 长 兼 党 委 书 记, 四 川 金 路 集 团 董 事 常 务 副 总 经 理, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 董 事 总 经 理, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 董 事 长 独 立 董 事 : 温 铁 军, 男, 管 理 学 博 士, 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 现 任 中 国 人 民 大 学 学 术 委 员 会 副 主 任 可 持 续 发 展 高 等 研 究 院 执 行 院 长, 国 务 院 学 位 委 员 会 农 林 经 济 管 理 学 科 评 议 组 成 员, 国 家 环 境 咨 询 委 员 会 委 员, 中 国 农 业 经 济 学 会 副 会 长, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 独 立 董 事 ; 曾 任 国 务 院 农 村 发 展 研 究 中 心 副 处 长, 农 业 部 农 村 经 济 研 究 中 心 处 长, 中 国 经 济 体 制 改 革 研 究 会 副 秘 书 长, 中 国 经 济 体 制 改 革 杂 志 社 社 长 兼 总 编, 中 国 人 民 大 学 农 业 与 农 村 发 展 学 院 院 长 等 职 胡 智, 男, 研 究 生, 注 册 会 计 师 现 任 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 高 级 合 伙 人, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 独 立 董 事 ; 曾 任 北 京 环 宇 电 器 技 术 人 员, 北 京 金 宝 综 合 服 务 社 职 员, 北 京 兴 业 会 计 师 事 务 所 部 门 经 理, 北 京 兴 业 会 计 师 事 务 所 首 席 评 估 师, 北 京 天 健 兴 业 资 产 评 估 有 限 副 总 经 理, 北 京 京 都 中 新 资 产 评 估 有 限 总 经 理 王 璞, 男, 硕 士 现 任 北 大 纵 横 管 理 咨 询 集 团 创 始 人 首 席 专 家, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 独 立 董 事 监 事 : 唐 勇, 男, 大 学 文 化, 中 共 党 员 现 任 新 希 望 集 团 有 限 运 营 总 监, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 监 事 会 主 席, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事 会 主 席 ; 曾 任 成 都 师 范 专 科 学 校 数 学 系 老 师, 成 都 师 专 学 生 处 长 兼 校 团 委 副 书 记, 成 都 市 粮 食 局 金 牛 局 局 长 助 理 兼 工 业 总 经 理, 成 都 大 业 期 货 经 纪 总 经 理 助 理, 东 方 希 望 集 团 有 限 投 资 部 长 董 事 长 助 理, 光 明 乳 业 股 份 董 事, 东 方 希 望 三 门 峡 铝 业 总 经 理, 东 方 希 望 集 团 有 限 董 事 长 办 公 室 主 任 董 事 长 助 理, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 董 事 牟 清 华, 男, 硕 士 现 任 新 希 望 集 团 有 限 财 务 副 总 监 兼 财 务 部 长, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事 ; 曾 任 重 庆 五 桥 粮 油 总 财 务 科 长, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 所 属 财 务 经 理, 湖 北 尧 治 河 磷 化 有 限 财 务 总 监, 成 都 希 望 食 品 有 限 财 务 总 监, 四 川 南 方 希 望 实 业 有 限 财 务 部 长, 四 川 新 希 望 农 牧 有 限 财 务 总 监 武 敏, 女, 大 学 本 科, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师, 注 册 税 务 师 现 任 新 希 望 房 地 产 事 业 部 副 总 裁, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事, 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 董 事, 深 圳 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 监 事, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事 ; 曾 任 攀 钢 财 务 处 财 务 管 理 工 作, 攀 钢 新 钢 钒 股 份 财 务 部 科 长, 攀 钢 集 团 财 务 部 科 长, 新 希 望 集 团 有 限 财 务 部 高 级 经 理 部 长 助 理 副 部 长, 新 希 望 集 团 有 限 经 营 管 理 部 副 部 长 部 长 吕 建 义, 男, 中 共 党 员, 大 专 学 历 现 任 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 副 总 裁, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事 ; 曾 任 莱 阳 市 中 荆 镇 教 师, 山 东 莱 阳 春 雪 集 团 副 总 经 理 孙 道 菊, 女, 大 学 本 科, 会 计 师 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 财 务 二 部 总 经 理, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事 ; 曾 任 南 方 希 望 实 业 有 限 出 纳 会 计, 成 都 福 瑞 达 商 贸 有 限 责 任 财 务 主 管, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 主 办 会 计 经 理 财 务 部 副 总 经 理 高 级 管 理 人 员 : 向 川, 男, 研 究 生 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 董 事 会 秘 书 ; 曾 任 四 川 达 县 立 新 铁 厂 生 产 经 营 副 厂 长, 四 川 57

58 达 县 覃 家 坝 铁 厂 厂 长, 达 县 人 民 政 府 办 公 室 副 科 长, 达 县 计 委 副 主 任, 达 县 经 协 委 主 任, 海 口 鑫 达 工 贸 董 事 长, 通 威 股 份 有 限 董 事 董 事 会 秘 书, 河 南 通 威 董 事 长 陈 兴 垚, 男, 硕 士, 注 册 会 计 师 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 兼 财 务 总 监 ; 曾 任 北 京 航 空 材 料 研 究 院 材 料 性 能 研 究 工 作, 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 审 计 工 作, 新 希 望 投 资 有 限 投 资 经 理 助 理 副 总 裁, 北 京 双 鹤 药 业 股 份 有 限 董 事, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 财 务 总 监 崔 照 江, 男, 硕 士 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 ; 曾 任 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 人 力 资 源 总 监, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 人 力 资 源 总 监 李 兵, 男,MBA 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 成 都 片 联 成 都 服 务 中 心 总 裁 ; 曾 任 希 望 集 团 深 州 金 豆 饲 料 有 限 销 售 部 经 理, 希 望 集 团 榆 次 强 大 饲 料 总 经 理, 希 望 集 团 郑 州 红 门 饲 料 有 限 总 经 理, 希 望 集 团 河 南 区 域 片 区 总 裁, 广 汉 国 雄 饲 料 有 限 总 经 理, 贵 州 片 区 总 经 理 兼 贵 阳 新 希 望 农 业 科 技 有 限 总 经 理, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 总 裁 助 理 吉 崇 星, 男, 硕 士 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 ; 曾 任 章 丘 市 畜 牧 局 种 鸡 厂 厂 长, 滨 州 六 和 饲 料 有 限 销 售 经 理, 聊 城 六 和 饲 料 有 限 总 经 理, 滨 州 六 和 饲 料 有 限 总 经 理, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 鲁 西 北 片 区 副 总 经 理 总 经 理, 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 总 经 理, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 总 裁 助 理 孙 维 才, 男,EMBA 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 兼 华 北 区 片 联 总 裁 ; 曾 任 山 东 莘 县 畜 禽 总 副 总 经 理 饲 料 总 经 理, 山 东 六 和 集 团 分 总 经 理 片 区 总 经 理, 陕 西 石 羊 农 牧 集 团 总 裁, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 助 理 总 裁 党 跃 文, 男, 硕 士 现 任 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 建 设 发 展 部 总 监, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 投 资 发 展 总 监 ; 曾 任 内 贸 部 武 汉 科 研 设 计 院 技 术 员 计 划 处 处 长 饲 料 设 计 室 主 任 吕 明 斌, 男, 博 士 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 研 发 总 监, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 技 术 部 总 经 理, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 技 术 部 总 经 理 ; 曾 任 山 东 六 和 集 团 有 限 技 术 部 总 经 理 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 刘 畅 新 希 望 集 团 有 限 董 事 1997 年 01 月 01 日 否 刘 畅 南 方 希 望 实 业 有 限 董 事 2004 年 01 月 01 日 否 刘 永 好 新 希 望 集 团 有 限 董 事 长 1997 年 01 月 01 日 否 王 航 新 希 望 集 团 有 限 副 董 事 长 2012 年 11 月 01 日 否 王 航 南 方 希 望 实 业 有 限 董 事 2011 年 06 月 01 日 否 黄 代 云 新 希 望 集 团 有 限 董 事 2004 年 06 月 01 日 否 唐 勇 新 希 望 集 团 有 限 运 营 总 监 2007 年 05 月 01 日 是 牟 清 华 新 希 望 集 团 有 限 财 务 副 总 监 2013 年 12 月 01 日 是 武 敏 新 希 望 集 团 有 限 经 营 管 理 部 部 长 2013 年 03 月 01 日 2014 年 02 月 01 日 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 陈 春 花 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 博 士 2008 年 03 月 01 日 是 58

59 生 导 师 陈 春 花 广 州 市 政 府 决 策 咨 询 专 家 2006 年 06 月 01 日 否 陈 春 花 华 油 能 源 有 限 非 执 行 董 事 2013 年 06 月 01 日 否 陈 春 花 ENECAL PTE.LTD. 董 事 2013 年 05 月 01 日 否 陈 春 花 广 东 威 创 视 讯 科 技 有 限 非 执 行 董 事 2013 年 12 月 01 日 否 刘 永 好 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 副 董 事 长 2009 年 05 月 01 日 是 王 航 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 董 事 2006 年 07 月 01 日 是 王 航 中 国 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长 2009 年 10 月 01 日 否 黄 代 云 四 川 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 董 事 长 2006 年 07 月 01 日 否 黄 代 云 新 希 望 财 务 有 限 董 事 长 2013 年 08 月 01 日 否 黄 代 云 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事 2009 年 12 月 29 日 否 学 术 委 员 会 副 主 任 可 持 温 铁 军 中 国 人 民 大 学 续 发 展 高 等 研 究 院 执 行 2004 年 01 月 01 日 是 院 长 温 铁 军 国 务 院 学 位 委 员 会 农 林 经 济 管 理 学 科 评 议 组 成 员 2005 年 05 月 01 日 否 温 铁 军 国 家 环 境 咨 询 委 员 会 委 员 2006 年 06 月 01 日 否 温 铁 军 中 国 农 业 经 济 学 会 副 会 长 2007 年 07 月 01 日 否 胡 智 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 高 级 合 伙 人 2010 年 03 月 01 日 是 王 璞 北 大 纵 横 管 理 咨 询 集 团 创 始 人 首 席 专 家 1996 年 07 月 01 日 是 唐 勇 河 北 宝 硕 股 份 有 限 监 事 会 主 席 2009 年 12 月 29 日 否 武 敏 新 希 望 房 地 产 事 业 部 副 总 裁 2014 年 02 月 01 日 是 武 敏 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 董 事 2012 年 07 月 16 日 否 武 敏 深 圳 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 监 事 2013 年 09 月 12 日 否 武 敏 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事 2012 年 12 月 28 日 否 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 薪 酬 与 考 核 委 员 会 根 据 高 级 管 理 人 员 分 管 工 作 范 围 主 要 职 责 业 务 创 新 能 力 工 作 绩 效 和 员 工 薪 酬 管 理 试 行 办 法 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 有 关 制 度 和 规 定, 确 定 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 截 止 2013 年 12 月 31 日, 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 从 领 取 薪 酬 合 计 万 元 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 刘 畅 董 事 长 女 34 现 任

60 陈 春 花 联 席 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 女 50 现 任 刘 永 好 董 事 男 62 现 任 王 航 董 事 男 42 现 任 陶 煦 董 事 总 裁 男 46 现 任 黄 代 云 董 事 男 62 现 任 温 铁 军 独 立 董 事 男 62 现 任 胡 智 独 立 董 事 男 50 现 任 王 璞 独 立 董 事 男 46 现 任 唐 勇 监 事 会 主 席 男 57 现 任 牟 清 华 监 事 男 40 现 任 武 敏 监 事 女 41 现 任 吕 建 义 监 事 男 58 现 任 孙 道 菊 监 事 女 41 现 任 向 川 陈 兴 垚 副 总 裁 董 事 会 秘 书 副 总 裁 财 务 总 监 男 55 现 任 男 39 现 任 崔 照 江 副 总 裁 男 37 现 任 李 兵 副 总 裁 男 42 现 任 吉 崇 星 副 总 裁 男 39 现 任 孙 维 才 副 总 裁 男 45 现 任 党 跃 文 投 资 发 展 总 监 男 51 现 任 吕 明 斌 研 发 总 监 男 46 现 任 张 效 成 常 务 副 董 事 长 男 58 离 任 黄 炳 亮 副 董 事 长 男 59 离 任 黄 友 独 立 董 事 男 51 离 任 章 群 独 立 董 事 女 51 离 任 周 友 苏 独 立 董 事 男 60 离 任 黄 耀 文 独 立 董 事 男 43 离 任 荣 国 跃 监 事 男 55 离 任 合 计 , , 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 60

61 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 刘 畅 董 事 长 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 陈 春 花 联 席 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 刘 永 好 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 黄 代 云 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 温 铁 军 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 胡 智 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 王 璞 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 牟 清 华 监 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 陈 兴 垚 副 总 裁 兼 财 务 总 监 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 崔 照 江 副 总 裁 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 李 兵 副 总 裁 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 吉 崇 星 副 总 裁 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 孙 维 才 副 总 裁 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 吕 明 斌 研 发 总 监 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 张 效 成 常 务 副 董 事 长 离 任 2013 年 05 月 22 日 个 人 原 因 黄 炳 亮 副 董 事 长 离 任 2013 年 05 月 22 日 个 人 原 因 黄 友 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 章 群 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 周 友 苏 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 黄 耀 文 独 立 董 事 离 任 2013 年 08 月 13 日 个 人 原 因 荣 国 跃 监 事 任 期 满 离 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 新 一 届 领 导 班 子 于 2013 年 7 月 组 建, 新 班 子 聘 请 曹 宏 女 士 为 首 席 科 学 家, 负 责 市 场 技 术 及 动 保 能 力 体 系 建 设, 扩 展 新 希 望 六 和 品 牌 影 响 力, 提 升 养 殖 效 率 和 用 户 体 验, 拓 展 吸 纳 高 端 核 心 用 户 群 体, 促 进 产 品 外 延 价 值 增 长 六 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 结 构 1 人 员 构 成 : 截 止 2013 年 12 月 31 日, 在 职 员 工 总 数 为 人, 其 中 生 产 人 员 人, 技 术 人 员 1200 人, 营 销 人 员 9000 人, 财 务 人 员 1344 人, 行 政 人 员 6285 人 61

62 2.01% 9.41% 13.49% 1.80% 73.29% 生 产 人 员 技 术 人 员 营 销 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 2 学 历 构 成 : 本 科 以 上 435 人, 本 科 4258 人, 大 专 人, 其 他 人 0.65% 6.38% 16% 76.97% 本 科 以 上 本 科 大 专 其 他 3 技 术 职 称 构 成 : 高 级 技 术 职 称 38 人, 中 级 技 术 职 称 670 人, 初 级 技 术 职 称 3463 人 62

63 0.91% 16.06% 83.03% 高 级 技 术 职 称 中 级 技 术 职 称 初 级 技 术 职 称 ( 二 ) 员 工 薪 酬 政 策 一 线 生 产 员 工 实 行 计 件 工 资 制, 营 销 人 员 实 行 联 销 计 酬 制, 计 时 员 工 实 行 岗 位 等 级 工 资 与 绩 效 考 核 工 资 制 员 工 薪 酬 调 整 根 据 净 利 润 增 长 和 人 均 效 率 增 长 情 况 以 及 同 行 业 企 业 员 工 薪 酬 水 平 政 府 工 资 指 导 线 统 计 部 门 公 布 的 物 价 上 涨 指 数 等 资 料 确 定 调 薪 总 体 比 率 和 调 薪 总 额, 然 后 再 对 各 经 营 区 域 员 工 个 人 层 层 考 核 予 以 调 整 加 班 工 资 和 各 项 休 假 工 资 按 国 家 规 定 执 行 按 照 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 和 相 关 规 章 制 度 规 定, 为 建 立 劳 动 合 同 关 系 的 员 工, 依 法 办 理 和 缴 纳 了 社 会 保 险 ( 三 ) 员 工 培 训 1 员 工 入 职 培 训 : 一 般 由 员 工 入 职 人 力 资 源 部 门 负 责 组 织 培 训 但 通 过 校 园 招 聘 进 入 的 应 届 大 学 生 由 统 一 组 织 入 职 培 训 2 员 工 知 识 和 技 能 培 训 分 内 训 和 外 训 两 种 每 年 年 底 组 织 一 次 员 工 培 训 需 求 问 卷 调 查, 通 过 对 调 查 结 果 分 析 设 计 年 度 培 训 计 划 高 层 管 理 人 员 的 培 训 以 外 训 为 主, 内 训 基 本 采 取 以 会 代 训 方 式, 高 层 管 理 人 员 的 培 训 由 商 学 院 负 责 ; 中 层 管 理 人 员 培 训 内 训 和 外 训 相 结 合, 中 层 管 理 人 员 培 训 各 经 营 区 域 负 责, 外 培 项 目 和 课 程 报 总 部 审 批 ; 基 层 员 工 培 训 以 内 训 为 主, 由 分 子 和 部 门 负 责, 外 培 项 目 和 课 程 报 主 管 区 域 审 批 3 岗 位 资 格 培 训 ; 国 家 规 定 特 殊 工 种 人 员 岗 位 资 格 培 训 由 员 工 本 人 或 员 工 所 在 分 子 人 力 资 源 部 联 系 国 家 相 关 培 训 机 构 参 加 培 训 考 试, 取 得 岗 位 资 格 证 4 全 面 质 量 管 理 (QMS) 培 训, 分 子 负 责 对 员 工 进 行 质 量 管 理 现 场 培 训, 对 部 门 负 责 人 以 下 员 工 进 行 QMS 理 论 培 训, 总 部 负 责 组 织 对 分 子 部 门 负 责 人 及 以 上 管 理 人 员 进 行 QMS 的 外 培 5 启 动 福 达 计 划, 建 设 千 人 专 业 技 术 服 务 团 队, 对 规 模 化 标 准 化 养 殖 场 和 价 值 型 经 销 商 提 供 专 业 增 值 服 务, 帮 助 养 殖 户 经 销 商 等 合 作 伙 伴 取 得 更 大 成 功 福 达 计 划 自 2013 年 10 月 启 动 以 来, 现 已 培 训 专 业 技 术 服 务 和 管 理 人 员 1380 人 次 63

64 第 八 节 治 理 一 治 理 的 基 本 状 况 为 了 维 护 投 资 者 利 益, 保 护 财 产 安 全 完 整, 保 证 财 务 信 息 真 实 准 确 完 整, 促 进 按 照 战 略 目 标 稳 健 规 范 发 展, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 根 据 国 家 五 部 委 及 四 川 证 监 局 相 关 文 件 规 定, 在 董 事 会 的 领 导 下, 于 2012 年 开 始 启 动 内 部 控 制 实 施 工 作 目 前, 的 内 控 制 度 体 系 已 逐 步 建 立 和 完 善 起 来, 并 将 于 2014 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 ( 披 露 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 报 告 期 内, 公 开 披 露 的 制 度 如 下 : 序 号 制 度 名 称 披 露 日 期 披 露 媒 体 1 章 程 (2013 年 4 月 ) 2013 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 ( 2 章 程 (2013 年 8 月 ) 2013 年 8 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 ( 3 股 东 大 会 议 事 规 则 (2013 年 8 月 ) 2013 年 8 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 ( 4 董 事 会 议 事 规 则 (2013 年 8 月 ) 2013 年 8 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 ( 5 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 (2013 年 8 月 ) 2013 年 8 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 ( 6 证 券 投 资 管 理 制 度 (2013 年 10 月 ) 2013 年 10 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 ( 7 衍 生 品 投 资 管 理 制 度 (2013 年 10 月 ) 2013 年 10 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 ( 8 期 货 管 理 制 度 (2013 年 10 月 ) 2013 年 10 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 ( 治 理 与 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 差 异 是 否 治 理 与 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 治 理 专 项 活 动 开 展 情 况 以 及 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 的 制 定 实 施 情 况 内 幕 信 息 及 知 情 人 登 记 备 案 管 理 制 度 已 获 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 于 2011 年 11 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 上 ( 严 格 按 照 该 制 度 的 规 定, 做 好 内 幕 信 息 知 情 人 的 信 息 登 记, 严 格 约 束 其 行 为, 防 范 泄 露 内 幕 信 息 及 内 幕 信 息 交 易 等 行 为 报 告 期 内, 该 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 内 幕 知 情 人 买 卖 本 股 票 及 其 衍 生 品 种 的 情 况, 也 无 被 监 管 部 门 采 取 监 管 措 施 及 行 政 处 罚 的 情 况 二 报 告 期 内 召 开 的 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 的 有 关 情 况 1 本 报 告 期 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 2012 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 2012 年 详 见 于 2013 年 5 月 年 年 度 股 东 大 会 度 董 事 会 工 作 报 告 2012 年 度 监 事 会 工 作 2013 年 05 报 告 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 月 22 日 于 聘 请 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 为 公 全 部 通 过 日 在 证 券 时 报 上 海 证 2013 年 05 月 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 23 日 ( 上 披 司 2013 年 财 务 报 告 审 计 单 位 的 议 案 关 于 露 的 公 告 ( 公 告 名 称 :2012 签 订 日 常 关 联 交 易 框 架 协 议 暨 对 2013 年 度 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 64

65 日 常 关 联 交 易 进 行 预 计 的 议 案 关 于 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 关 于 与 新 希 望 财 务 有 限 签 订 金 融 服 务 协 议 的 议 案 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 修 改 章 程 的 议 案 公 告 编 号 : ) 2 本 报 告 期 临 时 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 关 于 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 关 于 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 详 见 于 2013 年 9 月 的 议 案 关 于 同 意 与 特 定 认 购 对 象 签 订 5 日 在 证 券 时 报 上 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 09 月 04 日 议 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 同 意 新 希 全 部 通 过 望 集 团 有 限 免 于 以 要 约 收 购 方 式 增 2013 年 09 月 05 日 网 ( 上 披 露 的 公 告 ( 公 告 名 持 股 份 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 称 :2013 年 第 一 次 临 时 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 股 东 大 会 决 议 公 告 公 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 修 改 章 程 告 编 号 : ) 的 议 案 关 于 修 改 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 修 改 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 修 改 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 三 报 告 期 内 独 立 董 事 履 行 职 责 的 情 况 1 独 立 董 事 出 席 董 事 会 及 股 东 大 会 的 情 况 独 立 董 事 出 席 董 事 会 情 况 独 立 董 事 姓 名 本 报 告 期 应 参 加 董 事 会 次 数 现 场 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 黄 友 否 章 群 否 周 友 苏 否 温 铁 军 否 65

66 胡 智 否 王 璞 否 黄 耀 文 否 独 立 董 事 列 席 股 东 大 会 次 数 2 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 的 说 明 不 适 用 2 独 立 董 事 对 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 独 立 董 事 对 有 关 事 项 是 否 提 出 异 议 是 否 报 告 期 内 独 立 董 事 对 有 关 事 项 未 提 出 异 议 3 独 立 董 事 履 行 职 责 的 其 他 说 明 独 立 董 事 对 有 关 建 议 是 否 被 采 纳 是 否 独 立 董 事 对 有 关 建 议 被 采 纳 或 未 被 采 纳 的 说 明 报 告 期 内, 独 立 董 事 在 工 作 中 恪 尽 职 守, 建 言 献 策, 积 极 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会, 履 行 法 证 券 法 章 程 和 独 立 董 事 工 作 细 则 等 所 赋 予 的 权 利 职 责 及 义 务, 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 令 法 规 条 例 规 章 等 相 关 规 定, 从 生 产 经 营 发 展 战 略 及 重 大 决 策 等 方 面, 均 提 出 了 很 多 专 业 化 和 建 设 性 意 见 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 情 况 董 事 会 审 计 委 员 会 履 行 职 责 情 况 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 第 五 届 董 事 会 审 计 委 员 会 由 黄 友 周 友 苏 黄 炳 亮 三 名 董 事 组 成, 黄 友 任 主 任 委 员 ( 一 )2013 年 4 月 23 日, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 在 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 3 人, 实 到 3 人, 会 议 由 主 任 委 员 黄 友 先 生 主 持 会 议 符 合 法 章 程 的 有 关 规 定, 审 计 委 员 会 全 体 委 员 以 举 手 表 决 的 方 式 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 以 3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 通 过 2012 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ; (2) 以 3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 通 过 关 于 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 从 事 2012 年 度 审 计 工 作 的 总 结 报 告 ; (3) 以 3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 通 过 关 于 聘 请 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 为 2013 年 财 务 报 告 审 计 单 位 的 议 案 2013 年 拟 续 聘 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 进 行 会 计 报 表 审 计, 聘 期 一 年 ( 二 )2013 年 4 月 25 日, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 在 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 3 人, 实 到 3 人, 会 议 由 主 任 委 员 黄 友 先 生 主 持 会 议 符 合 法 章 程 的 有 关 规 定, 审 计 委 员 会 全 体 委 员 以 举 手 表 决 的 方 式 全 票 通 过 了 2013 年 一 季 度 财 务 报 告 新 希 望 六 和 股 份 有 限 第 六 届 董 事 会 审 计 委 员 会 由 胡 智 王 璞 陶 煦 黄 代 云 四 名 董 事 组 成, 胡 智 任 主 任 委 员 ( 三 )2013 年 8 月 29 日, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 在 青 岛 服 务 中 心 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 4 人, 实 到 4 人, 会 议 由 主 任 委 员 胡 智 先 生 主 持 会 议 符 合 法 章 程 的 有 关 规 定, 审 计 委 员 会 全 体 委 员 以 举 手 表 66

67 决 的 方 式 全 票 通 过 了 2013 年 半 年 度 财 务 报 告 ( 四 )2013 年 10 月 29 日, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 在 北 京 市 东 城 区 建 国 门 华 润 大 厦 206 会 议 室 召 开 会 议 应 到 4 人, 实 到 4 人, 会 议 由 主 任 委 员 胡 智 先 生 主 持 会 议 符 合 法 章 程 的 有 关 规 定, 审 计 委 员 会 全 体 委 员 以 举 手 表 决 的 方 式 全 票 通 过 了 2013 年 三 季 度 财 务 报 告 五 监 事 会 工 作 情 况 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 发 现 是 否 存 在 风 险 是 否 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 六 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 完 整 情 况 与 控 股 股 东 新 希 望 集 团 有 限 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 上 完 全 分 开, 并 具 有 独 立 完 整 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力 1 业 务 独 立 情 况 : 本 独 立 从 事 生 产 经 营, 对 控 股 股 东 和 其 他 关 联 企 业 不 存 在 依 赖 关 系 拥 有 独 立 的 原 材 料 采 购 和 产 品 的 生 产 销 售 系 统, 主 要 的 原 材 料 采 购 和 产 品 的 生 产 销 售, 不 依 赖 控 股 股 东 和 其 他 关 联 企 业 2 人 员 分 开 情 况 : 设 有 人 力 资 源 部 专 门 负 责 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 工 作, 并 制 定 了 对 员 工 进 行 考 核 的 一 系 列 规 章 制 度 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 没 有 在 本 和 股 东 单 位 中 双 重 任 职, 均 在 本 领 取 报 酬 3 机 构 独 立 情 况 : 与 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 的 办 公 机 构 和 生 产 经 营 场 所 完 全 分 开, 不 存 在 混 合 经 营, 合 署 办 公 的 情 况 各 部 门 与 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 的 内 设 机 构 之 间 没 有 上 下 级 关 系 和 隶 属 关 系, 亦 未 有 控 股 股 东 以 任 何 形 式 干 预 本 生 产 经 营 活 动 的 情 况 发 生 4 资 产 完 整 情 况 : 拥 有 独 立 完 整 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 以 及 土 地 使 用 权 工 业 产 权 非 专 利 技 术 等 资 产 控 股 股 东 没 有 以 任 何 形 式 违 规 占 用 资 金 资 产 及 其 他 资 源 5 财 务 独 立 情 况 : 设 立 了 独 立 财 务 部 作 为 的 财 务 管 理 机 构, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 并 根 据 上 市 有 关 会 计 制 度 的 要 求, 独 立 进 行 财 务 决 策, 对 分 子 的 财 务 实 行 垂 直 管 理 在 银 行 设 立 了 独 立 账 号, 依 法 独 立 纳 税 没 有 为 控 股 股 东 及 其 下 属 单 位 和 其 他 关 联 企 业 提 供 担 保 七 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 根 据 新 希 望 六 和 股 份 有 限 高 管 人 员 绩 效 考 核 和 薪 酬 激 励 体 系 相 关 规 定, 董 事 和 高 级 管 理 人 员 向 董 事 会 薪 酬 与 绩 效 委 员 会 述 职 并 进 行 自 我 评 价, 薪 酬 与 绩 效 委 员 会 基 于 4 个 方 面 对 董 事 及 高 管 人 员 进 行 了 绩 效 评 价 : (1) 主 要 财 务 指 标 和 经 营 目 标 的 达 成 情 况 (2) 高 管 人 员 主 要 职 责 与 所 管 辖 单 位 业 绩 与 预 算 达 成 情 况 (3) 治 理 及 内 控 体 系 建 设 情 况 (4) 高 管 人 员 创 新 能 力 及 领 导 力 评 价 67

68 第 九 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 建 设 情 况 根 据 国 家 五 部 委 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 应 用 指 引 的 要 求, 并 结 合 企 业 实 际 情 况, 报 告 期 内, 内 控 领 导 小 组 编 制 了 新 希 望 六 和 股 份 有 限 内 部 控 制 制 度 及 其 对 应 的 业 务 流 程 图 矩 阵 表, 该 内 控 制 度 经 过 了 专 家 评 审, 并 经 董 事 会 审 议 通 过, 于 2013 年 8 月 下 发 了 新 六 关 于 贯 彻 执 行 新 希 望 六 和 股 份 有 限 内 部 控 制 制 度 ( 试 行 ) 的 通 知, 要 求 各 分 子 积 极 推 进, 遵 照 执 行 ; 董 事 会 明 确 了 内 部 控 制 缺 陷 的 认 定 标 准 ; 制 定 了 内 部 控 制 制 度 风 险 评 估, 并 就 进 行 风 险 评 估 的 领 导 机 构 和 日 常 管 理 机 构 的 设 置 提 出 了 建 议, 制 定 了 对 高 管 层 总 部 各 职 能 部 门 下 属 各 单 位 开 展 风 险 评 估 的 基 本 要 求 评 估 范 围 和 业 务 流 程 ; 内 控 领 导 小 组 检 查 了 部 分 企 业 内 控 执 行 情 况, 并 对 员 工 进 行 了 内 控 制 度 培 训 ; 内 控 办 公 室 形 成 了 内 控 自 我 评 价 工 作 基 本 方 案, 并 经 内 控 领 导 小 组 审 议 通 过 二 董 事 会 关 于 内 部 控 制 责 任 的 声 明 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定, 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制, 评 价 其 有 效 性, 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性, 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 三 建 立 财 务 报 告 内 部 控 制 的 依 据 本 评 价 报 告 旨 在 根 据 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 等 五 部 委 联 合 发 布 的 内 部 控 制 基 本 规 范 ( 下 称 基 本 规 范 ) 公 司 内 部 控 制 评 价 指 引 ( 下 称 评 价 指 引 ) 的 要 求, 结 合 内 部 控 制 制 度 和 评 价 办 法, 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上, 对 母 及 选 取 的 重 要 子 截 至 2013 年 12 月 31 日 的 内 部 控 制 设 计 与 运 行 的 有 效 性 进 行 评 价 四 内 部 控 制 评 价 报 告 内 部 控 制 评 价 报 告 中 报 告 期 内 发 现 的 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 具 体 情 况 报 告 期 内 未 发 现 内 部 控 制 重 大 缺 陷 内 部 控 制 评 价 报 告 全 文 披 露 日 期 内 部 控 制 评 价 报 告 全 文 披 露 索 引 2014 年 04 月 18 日 详 见 于 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 五 内 部 控 制 审 计 报 告 适 用 不 适 用 68

69 内 部 控 制 审 计 报 告 中 的 审 议 意 见 段 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 认 为, 新 希 望 六 和 于 2013 年 12 月 31 日 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 相 关 规 定 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 内 部 控 制 审 计 报 告 全 文 披 露 日 期 内 部 控 制 审 计 报 告 全 文 披 露 索 引 2014 年 04 月 18 日 详 见 于 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 的 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 内 部 控 制 审 计 报 告 会 计 师 事 务 所 是 否 出 具 非 标 准 意 见 的 内 部 控 制 审 计 报 告 是 否 会 计 师 事 务 所 出 具 的 内 部 控 制 审 计 报 告 与 董 事 会 的 自 我 评 价 报 告 意 见 是 否 一 致 是 否 六 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 建 立 与 执 行 情 况 2010 年 4 月 26 日, 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 制 定 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 明 确 了 出 现 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 的 情 形 认 定 标 准 处 理 程 序 和 责 任 追 究 机 制, 落 实 年 报 信 息 披 露 的 责 任 人, 加 大 问 责 力 度, 以 提 高 年 报 信 息 编 制 与 披 露 质 量 和 透 明 度 报 告 期 内, 未 出 现 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 69

70 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 审 计 意 见 类 型 审 计 报 告 签 署 日 期 标 准 无 保 留 审 计 意 见 2014 年 04 月 16 日 审 计 机 构 名 称 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 报 告 文 号 注 册 会 计 师 姓 名 川 华 信 审 (2014)025 号 徐 家 敏 王 映 国 审 计 报 告 正 文 新 希 望 六 和 股 份 有 限 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 新 希 望 六 和 ) 财 务 报 表, 包 括 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 资 产 负 债 表,2013 年 度 的 合 并 及 母 利 润 表 合 并 及 母 现 金 流 量 表 合 并 及 母 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 新 希 望 六 和 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 合 并 及 母 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 新 希 望 六 和 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 新 希 望 六 和 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 的 合 并 及 母 经 营 成 果 和 现 金 流 量 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 成 都 中 国 注 册 会 计 师 : 徐 家 敏 中 国 注 册 会 计 师 : 王 映 国 二 〇 一 四 年 四 月 十 六 日 70

71 二 财 务 报 表 财 务 附 注 中 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,130,557, ,982,175, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 277,798, ,510, 应 收 票 据 57,736, ,651, 应 收 账 款 502,797, ,002, 预 付 款 项 862,397, ,354, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 540, , 应 收 股 利 其 他 应 收 款 465,933, ,003, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 4,535,177, ,072,399, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 988,000, 流 动 资 产 合 计 10,820,938, ,683,015, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 29,260, ,550, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 10,538,951, ,857,087, 投 资 性 房 地 产 480, , 固 定 资 产 5,609,113, ,743,146,

72 在 建 工 程 696,163, ,494, 工 程 物 资 854, ,987, 固 定 资 产 清 理 24,354, 生 产 性 生 物 资 产 343,700, ,927, 油 气 资 产 无 形 资 产 819,183, ,642, 开 发 支 出 1,944, 商 誉 524,677, ,183, 长 期 待 摊 费 用 81,883, ,452, 递 延 所 得 税 资 产 45,551, ,872, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 18,714,174, ,015,784, 资 产 总 计 29,535,113, ,698,800, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 6,092,127, ,382,443, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 207,400, ,700, 应 付 账 款 2,351,792, ,761,336, 预 收 款 项 451,005, ,366, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 275,184, ,853, 应 交 税 费 -399,223, ,182, 应 付 利 息 96,781, ,458, 应 付 股 利 13,563, ,059, 其 他 应 付 款 1,226,162, ,311,708, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 47,022, ,581, 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 892,229, ,736,

73 其 他 流 动 负 债 1,000,000, ,000, 流 动 负 债 合 计 12,254,048, ,204,060, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 325,242, ,000, 应 付 债 券 800,000, 长 期 应 付 款 8,980, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 4,610, ,394, 其 他 非 流 动 负 债 176,417, ,051, 非 流 动 负 债 合 计 515,251, ,007,445, 负 债 合 计 12,769,299, ,211,506, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,737,669, ,737,669, 资 本 公 积 1,669,175, ,569,196, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 876,170, ,135, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 8,842,722, ,260,874, 外 币 报 表 折 算 差 额 -104,785, ,822, 归 属 于 母 所 有 者 权 益 合 计 13,020,951, ,243,053, 少 数 股 东 权 益 3,744,862, ,244,240, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 16,765,813, ,487,294, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 29,535,113, ,698,800, 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 2 母 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 546,934, ,737, 交 易 性 金 融 资 产 2,077,

74 应 收 票 据 应 收 账 款 329, , 预 付 款 项 3,370, ,812, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 3,502,504, ,891,024, 存 货 43,509, ,259, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,098,725, ,458,926, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 7,491,991, ,173,376, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 28,593, ,306, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 10,616, ,262, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 883, ,470, 递 延 所 得 税 资 产 733, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 7,532,818, ,208,551, 资 产 总 计 11,631,543, ,667,478, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,495,000, ,560,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 74

75 应 付 账 款 24,452, ,848, 预 收 款 项 5,502, ,949, 应 付 职 工 薪 酬 2,187, ,582, 应 交 税 费 163, , 应 付 利 息 29,694, ,180, 应 付 股 利 1,981, ,981, 其 他 应 付 款 517,021, ,947, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 878,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 1,000,000, 流 动 负 债 合 计 4,954,004, ,714,569, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 300,000, ,000, 应 付 债 券 800,000, 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 1, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 300,001, ,000, 负 债 合 计 5,254,005, ,594,569, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,737,669, ,737,669, 资 本 公 积 3,964,253, ,964,253, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 201,211, ,896, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 474,403, ,088, 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 6,377,537, ,072,908, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 11,631,543, ,667,478, 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 75

76 3 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 69,395,247, ,238,326, 其 中 : 营 业 收 入 69,395,247, ,238,326, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 68,710,464, ,608,938, 其 中 : 营 业 成 本 65,311,400, ,316,363, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 9,192, ,187, 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 23,538, ,975, 销 售 费 用 1,314,262, ,315,598, 管 理 费 用 1,511,417, ,391,179, 财 务 费 用 500,021, ,944, 资 产 减 值 损 失 40,630, ,687, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 263, ,570, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,135,235, ,811,219, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 2,023,988, ,814,657, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,820,282, ,449,178, 加 : 营 业 外 收 入 127,687, ,167, 减 : 营 业 外 支 出 138,169, ,370, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 63,768, ,050, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,809,801, ,474,975, 减 : 所 得 税 费 用 318,346, ,986, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,491,454, ,193,988,

77 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 1,898,506, ,707,286, 少 数 股 东 损 益 592,948, ,702, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 101,716, ,593, 八 综 合 收 益 总 额 2,593,171, ,522,582, 归 属 于 母 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 1,987,522, ,953,222, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 605,649, ,359, 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 4 母 利 润 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 586,646, ,332, 减 : 营 业 成 本 545,271, ,519, 营 业 税 金 及 附 加 69, , 销 售 费 用 12,233, ,939, 管 理 费 用 90,114, ,286, 财 务 费 用 251,488, ,010, 资 产 减 值 损 失 3,985, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7, , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 829,117, ,978, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 10,020, ,809, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 512,608, ,233, 加 : 营 业 外 收 入 150, , 减 : 营 业 外 支 出 205, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 3, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 512,552, ,397, 减 : 所 得 税 费 用 -596, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 513,149, ,439, 五 每 股 收 益 :

78 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 513,149, ,439, 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 5 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 72,859,143, ,066,908, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,857, ,872, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 494,254, ,384, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 73,355,254, ,583,164, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 66,199,531, ,469,350, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,429,032, ,176,971, 支 付 的 各 项 税 费 505,303, ,302, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,637,746, ,341,566,

79 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 71,771,614, ,531,191, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,583,640, ,051,973, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 7,376,698, ,901, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 418,207, ,236, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 159,491, ,782, 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 51,147, ,124, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5,265, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,005,545, ,059,310, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,353,608, ,038,242, 投 资 支 付 的 现 金 8,385,024, ,346, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 17,232, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,755,864, ,495,589, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,750,318, ,436,278, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 104,792, ,579, 其 中 : 子 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 104,792, ,579, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 8,730,384, ,616,388, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 18,305, ,346, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,853,482, ,762,314, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 6,599,194, ,606,987, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 926,811, ,446, 其 中 : 子 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 331,200, ,546, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,673, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,532,679, ,526,434, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,320,803, ,880, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -5,742, ,101, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 148,382, ,474, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,982,175, ,143,700, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,130,557, ,982,175, 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 79

80 6 母 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 588,173, ,563, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 66,751, ,957, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 654,924, ,521, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 531,139, ,665, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 53,296, ,645, 支 付 的 各 项 税 费 11,193, ,398, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 121,213, ,228, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 716,843, ,937, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,919, ,416, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 4,305, ,483, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 875,958, ,231, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 38, , 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 10,774, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 166,441, ,506, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,057,518, ,244,459, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 14,527, ,734, 投 资 支 付 的 现 金 252,788, ,845, 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 139,011, ,623, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,112,534, ,769, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,518,861, ,972, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,461,343, ,486, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 4,365,000, ,950,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,365,000, ,950,000,

81 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,382,000, ,642,601, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 431,507, ,452, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,813,507, ,087,053, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,551,492, ,053, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 966, ,666, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 29,196, ,349, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 517,737, ,387, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 546,934, ,737, 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 7 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 本 期 金 额 本 期 金 额 归 属 于 母 所 有 者 权 益 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 1,737,6 1,569,19 69,610. 6, ,135, ,260,87 4, ,822, ,244,240, ,487,294, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,737,6 1,569,19 69,610. 6, ,135, ,260,87 4, ,822, ,244,240, ,487,294, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 99,978,8 107,034 1,581,84-10,963, 500,621,2 2,278,519, 以 - 号 填 列 ) 46.76, , ( 一 ) 净 利 润 1,898,50 6, ,948, ,491,454, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 99,978, ,963, ,701, ,716, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 99,978,8 1,898,50-10,963, 605,649,3 2,593,171, 81

82 , ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 -1,103, ,676, ,573, 所 有 者 投 入 资 本 116,378, ,378, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 -1,103, ,298, ,195, ( 四 ) 利 润 分 配 108,138, ,65 8, ,705, ,225, 提 取 盈 余 公 积 108,138, ,13 8, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 -208,52-310,705, -519,225,3 配 0, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,737,6 1,669,17 69,610. 5, ,170, ,842,72-104,78 2, , ,744,862, ,765,813, 上 年 金 额 上 年 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 资 本 公 积 归 属 于 母 所 有 者 权 益 减 : 库 存 专 项 储 股 备 盈 余 公 一 般 风 积 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 82

83 股 本 ) 一 上 年 年 末 余 额 1,737,6 1,324,24 69,610. 3, ,245, ,945,73 6, ,806, ,783,152, ,368,241, 加 : 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 追 溯 调 整 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,737,6 1,324,24 69,610. 3, ,245, ,945,73 6, ,806, ,783,152, ,368,241, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 244,952, 96,889, 1,315,13 983, ,088,1 2,119,052, 以 - 号 填 列 ) , ( 一 ) 净 利 润 1,707,28 6, ,702, ,193,988, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 244,952, , ,656, ,593, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 244,952, ,707,28 983,907. 6, ,359, ,522,582, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 145, ,275, ,421, 所 有 者 投 入 资 本 113,610, ,610, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 145, ,335,22-6,189, ( 四 ) 利 润 分 配 96,743, ,14 7, ,546, ,950, 提 取 盈 余 公 积 96,743, ,743, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 -295,40-215,546, -510,950,4 配 3, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 83

84 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,737,6 1,569,19 69,610. 6, ,135, ,260,87 4, ,822, ,244,240, ,487,294, 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 8 母 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 本 期 金 额 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 1,737,669, ,964,253, ,896, ,088, ,072,908, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,737,669, ,964,253, ,896, ,088, ,072,908, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 51,314, ,314,39 304,629,36 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 513,149, ,149, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 513,149, ,149, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 84

85 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 51,314, ,835, ,520, 提 取 盈 余 公 积 51,314, ,314, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -208,520, ,520, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,737,669, ,964,253, ,211, ,403, ,377,537, 上 年 金 额 上 年 金 额 项 目 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 1,737,669, ,962,047, ,852, ,097, ,135,667, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,737,669, ,962,047, ,852, ,097, ,135,667, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 2,205, ,043,909-88,008,65-62,759,22 85

86 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 2,205, ,205, ,439,09 230,439, ,205, ,439,09 232,644, ( 四 ) 利 润 分 配 23,043, ,447, ,403, 提 取 盈 余 公 积 23,043, ,043, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -295,403, ,403, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,737,669, ,964,253, ,896, ,088, ,072,908, 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 三 基 本 情 况 ( 一 ) 历 史 沿 革 86

87 新 希 望 六 和 股 份 有 限 ( 原 名 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 )( 以 下 简 称 或 本 ) 系 经 四 川 省 人 民 政 府 川 府 函 (1997)260 号 文 批 准, 于 1998 年 3 月 4 日 由 原 绵 阳 希 望 饲 料 有 限 整 体 变 更 成 立 成 立 时 注 册 资 本 为 14, 万 元 1998 年 3 月 11 日 和 9 月 15 日, 向 社 会 公 众 公 开 发 行 的 公 众 股 3, 万 股 和 向 内 部 职 工 发 行 的 内 部 职 工 股 万 股, 分 别 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 股 票 代 码 : 股 票 上 市 后, 经 过 2000 年 5 月 的 转 送 股 2001 年 3 月 的 配 股 2002 年 7 月 2002 年 10 月 2008 年 6 月 2010 年 5 月 的 转 送 股, 以 及 2006 年 8 月 执 行 的 股 权 分 置 改 革 方 案 后, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 总 股 本 为 83, 万 股 根 据 2011 年 1 月 10 日 临 时 股 东 会 通 过 的 关 于 资 产 出 售 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 的 议 案, 通 过 向 南 方 希 望 实 业 有 限 ( 原 名 四 川 南 方 希 望 实 业 有 限 ) 李 巍 刘 畅 成 都 新 望 投 资 有 限 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 ( 原 名 青 岛 善 诚 投 资 咨 询 有 限 ) 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 ( 原 名 青 岛 思 壮 投 资 咨 询 有 限 ) 潍 坊 众 慧 投 资 管 理 有 限 拉 萨 开 发 区 和 之 望 实 业 有 限 ( 原 名 青 岛 和 之 望 实 业 有 限 ) 西 藏 高 智 实 业 投 资 发 展 有 限 ( 原 名 青 岛 高 智 实 业 投 资 发 展 有 限 ) 新 疆 惠 德 股 权 投 资 有 限 ( 原 名 山 东 惠 德 农 牧 科 技 有 限 ) 发 行 股 份 905,298, 元 购 买 其 各 自 持 有 的 成 都 枫 澜 科 技 有 限 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 ( 原 名 四 川 新 希 望 农 牧 有 限 ) 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 ( 原 名 山 东 六 和 集 团 有 限 ) 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 ( 原 名 六 和 饲 料 股 份 有 限 ) 的 股 权, 同 时 出 售 了 房 地 产 行 业 的 股 权 置 换 出 了 乳 品 行 业 的 股 权 于 2011 年 10 月 14 日 完 成 了 上 述 重 大 资 产 重 组, 完 成 后 的 经 营 业 务 注 册 资 本 都 发 生 了 变 化, 截 止 2013 年 12 月 31 日 注 册 资 本 173, 万 元, 总 股 本 为 173, 万 股, 其 中 有 限 售 条 件 的 流 通 股 为 66, 万 股, 无 限 售 条 件 的 流 通 股 为 107, 万 股 ( 二 ) 行 业 情 况 成 立 时 下 设 绵 阳 希 望 昆 明 希 望 贵 阳 希 望 和 西 昌 希 望 四 家 饲 料 分 经 过 多 年 的 发 展, 截 至 2013 年 12 月 底 已 相 继 在 四 川 云 南 贵 州 重 庆 广 东 广 西 海 南 河 北 山 东 江 苏 河 南 安 徽 江 西 湖 北 湖 南 上 海 陕 西 新 疆 北 京 天 津 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 西 藏 甘 肃 宁 夏 越 南 柬 埔 寨 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 斯 里 兰 卡 新 加 坡 缅 甸 埃 及 土 耳 其 等 地 以 投 资 新 设 或 收 购 兼 并 等 方 式 拥 有 429 家 直 接 或 间 接 控 制 的 子 及 14 家 联 营 企 业 1 家 合 营 企 业, 成 为 以 饲 料 养 殖 屠 宰 及 肉 制 品 金 融 为 核 心 竞 争 力 的 产 业 集 团 其 中 饲 料 行 业 的 控 股 子 235 家, 联 营 企 业 4 家 ; 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 行 业 控 股 子 73 家, 联 营 企 业 1 家 ; 养 殖 行 业 的 控 股 子 79 家, 联 营 企 业 2 家 ; 担 保 行 业 控 股 子 9 家 ; 贸 易 行 业 控 股 子 8 家, 联 营 企 业 3 家 ; 其 他 行 业 的 控 股 子 25 家, 联 营 企 业 2 家 ; 合 营 企 业 1 家 ; 金 融 联 营 企 业 2 家 ( 三 ) 经 营 范 围 营 业 执 照 号 法 定 代 表 人 : 刘 畅 经 营 范 围 : 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 精 料 补 充 料 的 生 产 加 工 ( 限 分 支 机 构 经 营 )( 以 上 项 目 及 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 一 般 经 营 项 目 ( 以 下 范 围 不 含 前 置 许 可 项 目, 后 置 许 可 项 目 凭 许 可 证 或 审 批 文 件 经 营 ); 谷 物 及 其 他 作 物 的 种 植 ; 牲 畜 的 饲 养 ; 猪 的 饲 养 ; 家 禽 的 饲 养 ; 商 品 批 发 与 零 售 ; 进 出 口 业 ; 项 目 投 资 与 管 理 ; 科 技 交 流 和 推 广 服 务 业 注 册 地 址 : 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 ( 四 ) 的 主 要 产 品 的 饲 料 行 业 产 品 主 要 包 括 猪 料 禽 料 鱼 料 等 ; 养 殖 行 业 主 要 包 括 种 猪 商 品 猪 种 鸡 种 鸭 商 品 鸡 商 品 鸭 等 ; 屠 宰 及 肉 制 品 行 业 产 品 包 括 熟 肉 制 品 生 鲜 速 冻 食 品 等 ( 五 ) 母 以 及 实 际 控 制 人 名 称 截 止 2013 年 12 月 31 日 第 一 大 股 东 是 南 方 希 望 实 业 有 限, 第 二 大 股 东 是 新 希 望 集 团 有 限, 而 新 希 望 集 团 有 限 为 南 方 希 望 实 业 有 限 的 控 股 股 东, 所 以 控 股 股 东 ( 母 ) 为 新 希 望 集 团 有 限, 最 终 实 际 控 制 人 为 刘 永 好 四 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 前 期 差 错 1 财 务 报 表 的 编 制 基 础 以 持 续 经 营 为 前 提, 以 权 责 发 生 制 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会 计 准 则 的 规 定 进 行 确 认 和 计 量 87

88 2 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 声 明 编 制 的 财 务 报 表 及 附 注 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 3 会 计 期 间 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 4 记 账 本 位 币 境 内 企 业 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 境 外 企 业 以 其 经 营 所 处 的 主 要 经 济 环 境 中 的 货 币 作 为 记 账 本 位 币, 编 制 财 务 报 表 时 折 算 为 人 民 币 5 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 (1) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 合 并 方 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 成 本 与 支 付 的 现 金 转 让 的 非 现 金 资 产 以 及 所 承 担 债 务 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 非 同 一 控 制 企 业 合 并, 在 购 买 日 按 照 下 列 情 况 确 定 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 成 本 : A 一 次 交 换 交 易 实 现 的 企 业 合 并, 长 期 股 权 投 资 成 本 为 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 B 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 会 计 处 理 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 在 处 置 该 项 投 资 时 将 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 ( 例 如, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 的 部 分, 下 同 ) 转 入 当 期 投 资 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 应 当 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益 C 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉, 对 于 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 在 购 买 日 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 如 果 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额, 首 先 对 取 得 的 被 购 买 方 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债 的 公 允 价 值 以 及 合 并 成 本 的 计 量 进 行 复 核, 经 复 核 后 合 并 成 本 仍 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益 88

89 6 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 (1) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 A 合 并 范 围 的 确 定 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定, 即 直 接 或 通 过 子 间 接 拥 有 被 投 资 单 位 半 数 以 上 的 表 决 权 ; 或 对 被 投 资 单 位 符 合 下 列 条 件 之 一 的, 均 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 : 1 通 过 与 被 投 资 单 位 其 他 投 资 者 之 间 的 协 议, 拥 有 被 投 资 单 位 半 数 以 上 的 表 决 权 ; 2 根 据 章 程 或 协 议, 有 权 决 定 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 ; 3 有 权 任 免 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 机 构 的 多 数 成 员 ; 4 在 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 机 构 占 多 数 表 决 权 B 合 并 的 会 计 方 法 合 并 财 务 报 表 以 母 和 其 子 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料 进 行 编 制 合 并 资 产 负 债 表 以 母 和 子 的 资 产 负 债 表 为 基 础, 在 抵 销 母 对 子 长 期 股 权 投 资 项 目 与 子 所 有 者 权 益 项 目 及 母 与 子 子 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 资 产 负 债 表 的 影 响 后 进 行 编 制 ; 合 并 利 润 表 以 母 和 子 公 司 的 利 润 表 为 基 础, 在 抵 销 母 与 子 子 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 利 润 表 的 影 响 后 进 行 编 制 合 并 现 金 流 量 表 以 母 和 子 的 现 金 流 量 表 为 基 础, 在 抵 销 母 与 子 子 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 现 金 流 量 表 的 影 响 后 进 行 编 制 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 以 母 和 子 的 所 有 者 权 益 变 动 表 为 基 础, 在 抵 销 母 对 子 的 长 期 股 权 投 资 与 母 在 子 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额 子 对 子 的 长 期 股 权 投 资 与 子 在 子 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额 及 母 与 子 子 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 的 影 响 后 进 行 编 制 如 子 所 采 用 的 会 计 政 策 与 母 不 一 致 的, 按 照 母 的 会 计 政 策 对 子 财 务 报 表 进 行 必 要 的 调 整 (2) 对 同 一 子 的 股 权 在 连 续 两 个 会 计 年 度 买 入 再 卖 出, 或 卖 出 再 买 入 的 应 披 露 相 关 的 会 计 处 理 方 法 不 适 用 7 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 将 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 且 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 等 确 认 为 现 金 等 价 物 包 括 但 不 限 于 满 足 前 项 条 件 的 从 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 可 转 让 存 单 等 8 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 (1) 外 币 业 务 对 发 生 的 外 币 业 务, 采 用 业 务 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 合 为 人 民 币 记 账 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 按 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 折 合 人 民 币 差 额, 其 中, 属 筹 建 期 间 发 生 的 汇 兑 损 益 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 ( 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 及 长 期 存 货 ) 资 本 化 期 间 有 关 的 汇 兑 损 益, 计 入 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 成 本 ; 属 于 公 允 价 值 计 量 的 非 货 币 性 项 目 发 生 的 汇 兑 损 益 作 为 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ; 其 余 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 (2) 外 币 财 务 报 表 的 折 算 外 币 财 务 报 表 的 折 算 方 法 如 下 : A 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算, 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 外, 其 他 项 89

90 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 未 分 配 利 润 项 目 以 折 算 后 的 利 润 分 配 表 中 该 项 目 的 数 额 列 示, 与 折 算 后 资 产 类 负 债 类 和 所 有 者 权 益 项 目 合 计 数 的 差 额, 作 为 外 币 报 表 折 算 差 额 在 未 分 配 利 润 项 目 后 单 独 反 映 B 利 润 表 的 收 入 支 出 项 目, 采 用 当 期 即 期 汇 率 的 近 似 汇 率 折 算 C 现 金 流 量 表 中 有 关 反 映 发 生 额 的 项 目 均 按 照 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 的 近 似 汇 率 折 算 为 人 民 币, 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 在 现 金 流 量 表 中 单 独 列 示 9 金 融 工 具 金 融 工 具, 是 指 形 成 一 个 企 业 的 金 融 资 产, 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 或 权 益 工 具 的 合 同 (1) 金 融 工 具 的 分 类 金 融 工 具 包 括 金 融 资 产 金 融 负 债 和 权 益 工 具 A 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 四 类 : 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ; 2 持 有 至 到 期 投 资 ; 3 贷 款 和 应 收 款 项 ; 4 可 供 出 售 金 融 资 产 B 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 两 类 : 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ; 2 其 他 金 融 负 债 (2) 金 融 工 具 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 A 在 初 始 确 认 金 融 资 产 时, 均 按 公 允 价 值 计 量, 在 进 行 后 续 计 量 时, 四 类 资 产 的 计 量 方 式 有 所 不 同 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 按 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额, 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 持 有 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量, 因 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 该 金 融 资 产 处 置 时 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 2 可 供 出 售 金 融 资 产, 按 取 得 时 该 金 融 资 产 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量, 因 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 直 接 计 入 资 本 公 积 该 金 融 资 产 处 置 时 其 取 得 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 原 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 额 转 入 投 资 收 益 3 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 款 项 按 双 方 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 收 回 或 处 置 应 收 款 项 时, 取 得 的 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 4 持 有 至 到 期 投 资, 按 取 得 时 该 金 融 资 产 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额, 持 有 期 间 按 实 际 利 率 及 摊 余 成 本 计 算 确 认 利 息 收 入 计 入 投 资 收 益 该 金 融 资 产 处 置 时 其 取 得 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 B 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 取 得 时 以 公 允 价 值 计 量, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 持 有 期 间 按 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 其 他 金 融 负 债, 取 得 时 按 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 计 量 90

91 (3) 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 风 险 和 报 酬 的, 如 果 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 因 转 移 而 收 到 的 对 价 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 ( 涉 及 可 供 出 售 金 融 资 产 ) 之 和, 与 所 转 移 金 融 资 产 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 账 面 价 值 在 终 止 确 认 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 终 止 确 认 部 分 的 对 价 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 终 止 确 认 部 分 的 金 额 ( 涉 及 可 供 出 售 金 融 资 产 ) 之 和, 与 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 (4) 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 (5) 金 融 资 产 和 金 融 负 债 公 允 价 值 的 确 定 方 法 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 认 其 公 允 价 值 ; 不 存 在 活 跃 市 场 的, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 ; 初 始 取 得 或 衍 生 的 金 融 资 产 或 承 担 的 金 融 负 债, 以 市 场 交 易 价 格 为 基 础 确 定 其 公 允 价 值 (6) 金 融 资 产 ( 不 含 应 收 款 项 ) 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试, 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 对 贷 款 持 有 至 到 期 投 资 按 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 与 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备 ; 计 提 后 如 有 客 观 证 据 表 明 其 价 值 已 恢 复, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 的 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 即 使 该 金 融 资 产 没 有 终 止 确 认, 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失, 予 以 转 出 计 入 当 期 损 益 其 中, 属 于 可 供 出 售 债 务 工 具 的, 在 随 后 发 生 公 允 价 值 回 升 时, 原 减 值 准 备 转 回 计 入 当 期 损 益, 属 于 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资, 其 减 值 准 备 不 得 通 过 损 益 转 回 各 类 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 的 各 项 认 定 标 准 (7) 将 尚 未 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的, 说 明 持 有 意 图 或 能 力 发 生 改 变 的 依 据 A 存 在 下 列 情 况 之 一 的, 说 明 没 有 明 确 意 图 将 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 : 1 持 有 该 金 融 资 产 的 期 限 不 确 定 2 发 生 市 场 利 率 变 化 流 动 性 需 要 变 化 替 代 投 资 机 会 及 其 投 资 收 益 率 变 化 融 资 来 源 和 条 件 变 化 外 汇 风 险 变 化 等 情 况 时, 将 出 售 该 金 融 资 产 3 该 金 融 资 产 的 发 行 方 可 以 按 照 明 显 低 于 其 摊 余 成 本 的 金 额 清 偿 4 其 他 表 明 没 有 明 确 意 图 将 该 金 融 资 产 持 有 至 到 期 的 情 况 B 存 在 下 列 情 况 之 一 的, 说 明 没 有 能 力 将 具 有 固 定 期 限 的 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 : 1 没 有 可 利 用 的 财 务 资 源 持 续 地 为 该 金 融 资 产 投 资 提 供 资 金 支 持, 以 使 该 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 2 受 法 律 行 政 法 规 的 限 制, 使 难 以 将 该 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 91

92 3 其 他 表 明 没 有 能 力 将 具 有 固 定 期 限 的 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 的 情 况 10 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 A 坏 账 损 失 确 认 标 准 坏 账 确 认 标 准 : 凡 因 债 务 人 破 产, 依 照 法 律 清 偿 程 序 清 偿 后 剩 余 财 产 确 实 不 能 清 偿 的 应 收 款 项 ; 或 因 债 务 人 死 亡, 既 无 遗 产 可 供 清 偿, 又 无 义 务 承 担 人, 确 实 无 法 收 回 ; 或 因 债 务 人 逾 期 未 能 履 行 偿 债 义 务, 经 法 院 裁 决, 确 定 无 法 清 偿 的 应 收 款 项 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 或 意 外 事 故, 损 失 巨 大, 以 其 财 产 确 实 无 法 清 偿 的 应 收 款 项 经 法 定 程 序 审 核 批 准, 该 等 应 收 款 项 列 为 坏 账 损 失, 并 冲 销 计 提 的 坏 账 准 备 B 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 范 围 仅 对 非 合 并 报 表 范 围 的 应 收 款 项 ( 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 ) 计 提, 合 并 报 表 范 围 的 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备 (1) 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 单 项 应 收 款 项 余 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 报 表 范 围 内 的 应 收 款 项 采 用 单 项 分 析, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 (2) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 组 合 名 称 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 确 定 组 合 的 依 据 信 用 风 险 分 析 法 其 他 方 法 根 据 历 史 经 验 确 定 的 不 同 风 险 等 级 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 适 用 不 适 用 组 合 名 称 无 风 险 低 风 险 较 低 风 险 中 等 风 险 方 法 说 明 国 外 企 业 对 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 业 务 的 信 用 期 内 及 超 过 信 用 期 30 日, 未 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 业 务 的 账 龄 在 6 个 月 内 的 不 计 提 国 内 企 业 的 应 收 款 项 和 国 外 企 业 的 其 他 应 收 款 账 龄 在 1 年 以 内 的 按 应 收 款 项 的 5% 计 提 国 内 企 业 的 应 收 款 项 和 国 外 企 业 的 其 他 应 收 款 账 龄 在 1-2 年 的 按 应 收 款 项 的 10% 计 提 国 外 企 业 对 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 业 务 的 超 过 信 用 期 30-60( 含 60) 日, 国 内 企 业 的 应 收 款 项 和 国 外 企 业 的 其 他 应 收 款 账 龄 92

93 在 2-3 年 的 按 应 收 款 项 的 20% 计 提 (3) 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 A 应 收 账 款 :1 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;2 国 内 企 业 账 龄 超 过 3 年 的 ;3 国 外 企 业 中 未 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 账 龄 超 过 6 个 月 的 ; 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 超 过 信 用 期 限 60 天 的 B 其 他 应 收 款 : 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ; 账 龄 超 过 3 年 的 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 资 产 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 11 存 货 (1) 存 货 的 分 类 存 货 分 为 原 材 料 包 装 物 在 产 品 库 存 商 品 低 值 易 耗 品 自 制 半 成 品 发 出 商 品 委 托 加 工 物 资 消 耗 性 生 物 资 产 周 转 材 料 (2) 发 出 存 货 的 计 价 方 法 计 价 方 法 : 加 权 平 均 法 是 在 原 材 料 等 存 货 按 实 际 成 本 进 行 明 细 分 类 核 算 时, 以 本 月 各 批 进 货 数 量 和 月 初 数 量 为 权 数 计 算 原 材 料 等 存 货 的 平 均 单 位 成 本 来 计 算 每 月 发 出 存 货 及 月 末 存 货 的 成 本 (3) 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 期 末 时, 存 货 以 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 存 货 类 别 计 提 ; 与 具 有 类 似 目 的 或 最 终 用 途 并 在 同 一 地 区 生 产 和 销 售 的 产 品 系 列 相 关, 且 难 以 将 其 与 该 产 品 系 列 的 其 他 项 目 区 别 开 来 进 行 估 价 的 存 货, 合 并 计 提 ; 其 他 按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 (4) 存 货 的 盘 存 制 度 盘 存 制 度 : 永 续 盘 存 制 (5) 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 摊 销 方 法 : 一 次 摊 销 法 包 装 物 摊 销 方 法 : 一 次 摊 销 法 93

94 12 长 期 股 权 投 资 (1) 投 资 成 本 的 确 定 A 对 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 区 分 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 进 行 核 算 对 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 在 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本, 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 对 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 以 合 并 成 本 作 为 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 : a 一 次 交 换 交 易 实 现 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 b 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 会 计 处 理 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 在 处 置 该 项 投 资 时 将 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 ( 例 如, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 的 部 分, 下 同 ) 转 入 当 期 投 资 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 应 当 转 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益 c 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 合 并 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉, 对 于 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 合 并 当 期 损 益 B 以 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 投 资 成 本 投 资 成 本 包 括 与 取 得 长 期 股 权 投 资 直 接 相 关 的 费 用 税 金 及 其 他 必 要 支 出 以 发 行 权 益 性 证 券 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 成 本 为 所 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 权 益 法 核 算 时, 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 ; 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 (2) 后 续 计 量 及 损 益 确 认 A 对 子 ( 实 施 控 制 ) 的 长 期 投 资 和 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资 按 成 本 法 核 算, 投 资 收 益 于 被 投 资 宣 派 现 金 股 利 时 确 认 B 合 营 企 业 联 营 企 业 及 其 他 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资 采 用 权 益 法 核 算, 持 有 投 资 期 间 : 对 属 于 因 被 投 资 单 位 实 现 净 损 益 产 生 的 所 有 者 权 益 的 变 动, 投 资 企 业 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 的 份 额, 增 加 或 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 为 当 期 投 资 损 益 ; 对 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 其 他 因 素 导 致 的 所 有 者 权 益 变 动, 在 持 股 比 例 不 变 的 情 况 下, 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 或 应 分 担 的 份 额, 增 加 或 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 为 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ); 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 利 润 或 现 金 股 利 时, 投 资 企 业 按 持 股 比 例 计 算 应 分 得 的 部 分, 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 在 确 认 应 享 有 被 投 资 单 位 净 损 益 的 份 额 时, 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 各 项 可 辨 认 资 产 等 的 公 允 价 值 为 基 础, 对 被 投 资 单 位 的 净 利 润 进 行 调 整 后 确 认 ; 被 投 资 单 位 采 用 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间 与 投 资 企 业 不 一 致 的, 按 照 本 会 计 政 策 及 会 计 期 间 对 被 投 资 单 位 的 财 务 报 表 进 行 调 整, 并 据 以 确 认 投 资 损 益 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 并 计 入 所 有 者 权 益 在 确 认 被 投 资 单 位 发 生 的 净 亏 损 时, 除 负 有 承 担 额 外 损 失 义 务 的 外, 以 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 以 及 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 减 记 至 零 为 限, 被 投 资 单 位 以 后 实 现 净 利 润 的, 在 收 益 分 享 额 弥 补 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 94

95 恢 复 确 认 收 益 分 享 额 (3) 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 共 同 控 制 的 判 断 依 据 : 指 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 生 产 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在 投 资 企 业 与 其 他 方 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 的, 被 投 资 单 位 为 其 合 营 企 业 重 大 影 响 的 判 断 依 据 : 指 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 利, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 投 资 企 业 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 的, 被 投 资 单 位 为 联 营 企 业 通 常 母 持 有 被 投 资 单 位 20% 以 上 但 低 于 50% 的 表 决 权 时, 一 般 认 为 具 有 重 大 影 响, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 不 能 参 与 被 投 资 单 位 的 生 产 经 营 决 策, 不 形 成 重 大 影 响 拥 有 被 投 资 企 业 20% 以 下 表 决 权 股 份, 但 存 在 以 下 一 种 或 几 种 情 况 时, 认 定 为 具 有 重 大 影 响 : 1 在 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 权 利 机 构 中 派 有 代 表 ; 2 参 与 被 投 资 单 位 的 政 策 制 定 过 程, 包 括 股 利 分 配 政 策 的 制 定 ; 3 与 被 投 资 单 位 之 间 发 生 重 要 交 易 ; 4 向 被 投 资 单 位 派 出 管 理 人 员 ; 5 向 被 投 资 单 位 提 供 关 键 技 术 资 料 (4) 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 期 末 时, 若 长 期 投 资 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 的 账 面 价 值, 则 按 单 项 长 期 投 资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备 13 投 资 性 房 地 产 A 投 资 性 房 地 产 分 类 投 资 性 房 地 产 分 为 已 出 租 的 土 地 使 用 权 持 有 并 准 备 增 值 后 转 让 的 土 地 使 用 权 已 出 租 的 建 筑 物 B 投 资 性 房 地 产 计 量 外 购 投 资 性 房 地 产 按 其 取 得 时 的 成 本 进 行 初 始 计 量, 取 得 时 的 成 本 包 括 买 价 相 关 税 费 和 可 直 接 归 属 于 该 资 产 的 支 出 ; 自 行 建 造 的 投 资 性 房 地 产 成 本 由 为 使 投 资 性 房 地 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 必 要 的 支 出 构 成 投 资 性 房 地 产 按 成 本 模 式 进 行 后 续 计 量, 属 房 屋 建 筑 物 的, 采 用 直 线 法 分 类 计 提 折 旧 ; 属 土 地 使 用 权 的, 在 使 用 寿 命 内 采 用 直 线 法 摊 销 资 产 分 类 估 计 经 济 使 用 年 限 年 折 旧 ( 摊 销 ) 率 及 预 计 净 残 值 率 如 下 : 类 别 估 计 经 济 使 用 年 限 年 折 旧 率 预 计 净 残 值 率 房 屋 建 筑 物 40 年 2.38% 5% 已 计 提 减 值 准 备 的 投 资 性 房 地 产 在 计 提 折 旧 时, 按 照 其 账 面 价 值, 以 及 尚 可 使 用 年 限 重 新 计 算 确 定 折 旧 率 和 折 旧 额 ; 属 土 地 使 用 权 的, 在 自 可 供 使 用 当 月 起 至 终 止 确 认 时 止 的 使 用 寿 命 期 间 内 分 期 平 均 摊 销, 计 入 当 期 损 益 C 投 资 性 房 地 产 减 值 准 备 确 认 标 准 和 计 提 方 法 期 末 时, 对 投 资 性 房 地 产 逐 项 进 行 检 查, 根 据 各 项 投 资 性 房 地 产 预 计 给 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力, 按 单 项 投 资 性 房 地 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备, 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 予 转 回 当 改 变 投 资 性 房 地 产 用 途, 如 用 于 自 用 时, 将 相 关 投 资 性 房 地 产 转 入 其 他 资 产 注 :1 采 用 成 本 模 式 的, 披 露 投 资 性 房 地 产 的 折 旧 或 摊 销 方 法 以 及 减 值 准 备 计 提 依 据 ; 2 采 用 公 允 价 值 模 式 的, 应 披 露 该 项 会 计 政 策 选 择 的 依 据, 包 括 认 定 投 资 性 房 地 产 所 在 地 有 活 跃 的 房 地 产 交 易 市 场 的 依 据 ; 能 够 从 房 地 产 交 易 市 场 取 得 同 类 或 类 似 房 地 产 的 市 场 价 格 及 其 他 相 关 信 息, 从 而 对 投 资 性 房 地 产 的 公 允 价 值 进 行 估 计 的 依 据 ; 同 时 说 明 对 投 资 性 房 地 产 的 公 允 价 值 进 行 估 计 时 涉 及 的 关 键 假 设 和 主 要 不 确 定 因 素 95

96 14 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 经 营 管 理 而 持 有 的 使 用 寿 命 超 过 一 年 的 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 及 其 它 与 经 营 有 关 的 工 器 具 等 于 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 以 及 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 予 以 确 认 (2) 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 租 入 的 固 定 资 产 实 质 上 转 移 了 与 资 产 有 关 的 全 部 风 险 的 报 酬 时 确 认 该 项 固 定 资 产 的 租 赁 为 融 资 租 赁 融 资 租 赁 的 固 定 资 产 的 成 本, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 的 原 账 面 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 入 账 价 值, 融 资 租 入 的 固 定 资 产 采 用 与 自 有 应 计 折 旧 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 (3) 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 对 所 有 固 定 资 产 计 提 折 旧, 对 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 除 外 采 用 直 线 法 分 类 计 提 折 旧, 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 率 和 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 房 屋 及 建 筑 物 年 5% 2.38%-4.75% 机 器 设 备 8-16 年 5% 5.94%-11.88% 电 子 设 备 3 年 5% 31.67% 运 输 设 备 5 年 5% 19% 其 他 设 备 5 年 5% 19% (4) 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 期 末 时, 对 固 定 资 产 逐 项 进 行 检 查, 如 果 由 于 市 价 持 续 下 跌, 或 技 术 陈 旧 损 坏 长 期 闲 置 等 原 因 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的, 按 单 项 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 提 取 固 定 资 产 减 值 准 备, 计 入 当 期 损 益, 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 予 转 回 对 存 在 下 列 情 况 之 一 的 固 定 资 产, 全 额 计 提 减 值 准 备 : A 长 期 闲 置 不 用, 在 可 预 见 的 将 来 不 会 再 使 用, 且 已 无 转 让 价 值 的 固 定 资 产 B 由 于 技 术 进 步 等 原 因, 已 不 可 使 用 的 固 定 资 产 C 虽 然 固 定 资 产 尚 可 使 用, 但 使 用 后 产 生 大 量 不 合 格 产 品 的 固 定 资 产 D 已 遭 毁 损, 以 至 于 不 再 具 有 使 用 价 值 和 转 让 价 值 的 固 定 资 产 E 其 他 实 质 上 已 经 不 能 再 给 企 业 带 来 经 济 利 益 的 固 定 资 产 (5) 其 他 说 明 根 据 固 定 资 产 的 性 质 和 使 用 情 况, 确 定 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 并 在 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核 96

97 15 在 建 工 程 (1) 在 建 工 程 的 类 别 在 建 工 程 主 要 包 括 自 营 工 程 出 包 工 程 设 备 安 装 工 程 在 建 工 程 按 实 际 发 生 的 支 出 确 定 其 工 程 成 本, 自 营 工 程 按 直 接 材 料 直 接 工 资 直 接 施 工 费 等 计 量 ; 出 包 工 程 按 应 支 付 的 工 程 价 款 等 计 量 ; 设 备 安 装 工 程 按 所 安 装 设 备 的 价 值 安 装 费 用 工 程 试 运 转 等 所 发 生 的 支 出 确 定 工 程 成 本 在 建 工 程 成 本 还 包 括 应 当 资 本 化 的 借 款 费 用 和 汇 兑 损 益 (2) 在 建 工 程 结 转 为 固 定 资 产 的 标 准 和 时 点 所 建 造 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 起, 根 据 工 程 预 算 造 价 工 程 实 际 成 本 等 按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产, 次 月 起 开 始 计 提 折 旧, 待 办 理 竣 工 决 算 后 进 行 调 整 (3) 在 建 工 程 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 对 存 在 下 列 一 项 或 若 干 项 情 况 的, 按 在 建 工 程 期 末 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 A 长 期 停 建 并 且 预 计 在 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 ; B 所 建 项 目 无 论 在 性 能 上, 还 是 在 技 术 上 均 已 经 落 后, 并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利 益 具 有 很 大 不 确 定 性 的 ; C 其 他 足 以 证 明 在 建 工 程 已 经 发 生 了 减 值 情 形 的 16 借 款 费 用 (1) 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 应 当 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 (1 年 以 上 ) 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 (2) 借 款 费 用 资 本 化 期 间 A 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; B 借 款 费 用 已 经 发 生 ; C 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 (3) 暂 停 资 本 化 期 间 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 应 当 停 止 资 本 化 由 于 管 理 决 策 上 的 原 因 或 者 其 他 不 可 预 见 方 面 的 原 因 等 所 导 致 的 应 予 资 本 化 资 产 购 建 的 非 正 常 中 断, 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 则 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化, 将 其 确 认 为 当 期 费 用, 直 至 资 产 的 购 建 活 动 重 新 开 始 (4) 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 A 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 专 门 借 款 的, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 减 去 将 尚 未 动 用 97

98 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额 确 定 B 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 了 一 般 借 款 的, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 在 资 本 化 期 间 内, 每 一 会 计 期 间 的 利 息 资 本 化 金 额, 不 应 当 超 过 当 期 相 关 借 款 实 际 发 生 的 利 息 金 额 17 生 物 资 产 生 产 性 生 物 资 产 是 指 为 产 出 农 产 品 而 持 有 的 生 物 资 产, 包 括 未 成 熟 生 产 性 生 物 资 产 和 成 熟 生 产 性 生 物 资 产 生 产 性 生 物 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量 : A 外 购 生 产 性 生 物 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 运 输 费 保 险 费 以 及 可 直 接 归 属 于 购 买 该 资 产 的 其 他 支 出 B 自 行 繁 殖 的 产 畜 成 本, 包 括 达 到 预 定 生 产 经 营 目 的 ( 成 龄 ) 前 发 生 的 饲 料 费 人 工 费 和 应 分 摊 的 间 接 费 用 等 必 要 支 出 C 投 资 者 投 入 生 物 资 产 的 成 本, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 确 定, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 生 产 性 生 物 资 产 的 后 续 计 量 : 对 于 已 达 到 预 定 生 产 经 营 目 的 的 生 产 性 生 物 资 产 ( 即 成 熟 生 产 性 生 物 资 产 ), 根 据 其 性 质 使 用 情 况 和 有 关 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 确 定 其 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 按 照 年 限 平 均 法 或 工 作 量 法 计 提 行 折 旧, 并 根 据 用 途 分 别 计 入 相 关 资 产 的 成 本 或 当 期 损 益 的 成 熟 生 产 性 生 物 资 产 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 如 下 : 类 别 预 计 使 用 寿 命 ( 生 产 量 ) 预 计 净 残 值 种 母 猪 36 月 元 / 头 种 公 猪 18 月 元 / 头 种 鸡 155 枚 /90 枚 ( 换 羽 ) 15 元 / 只 种 鸭 245 枚 /120 枚 ( 换 羽 ) 18 元 / 只 每 年 年 度 终 了 企 业 对 生 产 性 生 物 资 产 进 行 检 查, 有 确 凿 证 据 表 明 生 产 性 生 物 资 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 照 可 变 现 净 值 或 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 生 物 资 产 减 值 准 备, 并 计 入 当 期 损 益, 生 产 性 生 物 资 产 减 值 准 备 一 经 计 提, 在 资 产 存 续 期 内 不 予 转 回 18 无 形 资 产 (1) 无 形 资 产 的 计 价 方 法 无 形 资 产 按 照 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量, 即 以 取 得 无 形 资 产 并 使 之 达 到 预 定 用 途 而 发 生 的 全 部 支 出 作 为 无 形 资 产 的 成 本 A 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 ; B 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 在 满 足 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 C 投 资 者 投 入 无 形 资 产 的 成 本, 应 当 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 确 定, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 D 接 受 债 务 人 以 非 现 金 资 产 抵 偿 债 务 方 式 取 得 的 无 形 资 产, 或 以 应 收 债 权 换 入 无 形 资 产 的, 按 换 入 无 形 资 产 的 公 允 价 值 入 账 E 非 货 币 性 交 易 投 入 的 无 形 资 产, 以 该 项 固 定 资 产 的 公 允 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 入 账 成 本 F 接 受 捐 赠 的 无 形 资 产, 捐 赠 方 提 供 了 有 关 凭 据 的, 按 凭 据 上 标 明 的 金 额 加 上 应 支 付 的 相 关 税 费 计 价 ; 捐 赠 方 没 有 提 供 有 关 凭 据 的, 如 果 同 类 或 类 似 无 形 资 产 存 在 活 跃 市 场 的, 按 同 类 或 类 似 无 形 资 产 的 市 场 价 格 估 计 的 金 额, 加 上 应 支 付 的 相 关 税 费, 作 为 实 际 成 本 ; 如 果 同 类 或 类 似 无 形 资 产 不 存 在 活 跃 市 场 的, 按 接 受 捐 赠 的 无 形 资 产 的 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 作 为 实 际 成 本 在 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 内 采 用 直 线 法 摊 销 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 予 摊 销 98

99 (2) 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 情 况 A 有 法 律 法 规 规 定 的 年 限, 按 法 律 法 规 规 定 的 期 限 ; B 无 法 律 法 规 规 定 的 年 限, 按 相 关 合 同 规 定 的 受 益 年 限 ; C 无 法 律 法 规 规 定 和 合 同 规 定 的 年 限, 能 够 合 理 估 计 经 济 使 用 年 限 的, 按 合 理 估 计 的 使 用 年 限 ; D 如 无 前 述 规 定 年 限, 则 按 照 不 超 过 10 年 摊 销 项 目 预 计 使 用 寿 命 依 据 土 地 使 用 权 年 法 律 规 定 的 有 效 年 限 商 标 权 10 年 法 律 规 定 的 有 效 年 限 其 他 办 公 软 件 3 年 合 理 估 计 (3) 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 判 断 依 据 将 国 外 企 业 持 土 地 所 有 权 的 无 形 资 产 判 断 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 (4) 无 形 资 产 减 值 准 备 的 计 提 按 无 形 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 净 值 的 差 额 计 提 无 形 资 产 减 值 准 备 ; 可 收 回 金 额 根 据 无 形 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 无 形 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 (5) 划 分 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 内 部 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 A 研 发 项 目 经 董 事 会 或 者 管 理 层 批 准, 进 行 有 计 划 的 收 集 相 关 资 料 市 场 调 查 比 较 市 场 中 的 产 品 等 活 动 时 ; B 为 进 一 步 的 研 发 项 目 进 行 资 料 及 相 关 方 面 的 准 备 活 动, 并 没 有 形 成 阶 段 性 成 果 内 部 开 发 项 目 的 开 发 阶 段 A 将 研 发 阶 段 的 研 究 成 果 进 行 具 体 运 用, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 装 置 产 品 等 ; B 形 成 成 果 的 可 能 性 较 大 (6) 内 部 研 究 开 发 项 目 支 出 的 核 算 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产, 否 则 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 A 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; B 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; C 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 应 当 证 明 其 有 用 性 ; D 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; E 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 19 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 发 生 额 入 账, 采 用 直 线 法 在 受 益 期 限 或 规 定 的 摊 销 期 限 内 摊 销 如 果 长 期 待 摊 的 费 用 项 目 不 能 使 以 99

100 后 会 计 期 间 受 益 则 将 尚 未 摊 销 的 该 项 目 的 摊 余 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 20 预 计 负 债 预 计 负 债 是 因 或 有 事 项 可 能 产 生 的 负 债, 包 括 对 外 提 供 担 保 未 决 诉 讼 产 品 质 量 保 证 重 组 义 务 等 产 生 的 预 计 负 债 (1) 预 计 负 债 的 确 认 标 准 发 生 与 或 有 事 项 相 关 的 义 务 并 同 时 符 合 以 下 条 件 时, 在 资 产 负 债 表 中 确 认 为 预 计 负 债 : A 该 义 务 是 本 承 担 的 现 时 义 务 ; B 该 义 务 的 履 行 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 企 业 ; C 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 (2) 预 计 负 债 的 计 量 方 法 预 计 负 债 应 当 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量, 以 后 在 每 个 资 产 负 债 表 日, 对 预 计 负 债 的 账 面 价 值 进 行 复 核 有 确 凿 证 据 表 明 该 账 面 价 值 不 能 真 实 反 映 当 前 最 佳 估 计 数 的, 按 照 当 前 最 佳 估 计 数 对 该 账 面 价 值 进 行 调 整 被 投 资 单 位 发 生 的 亏 损 在 冲 减 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 和 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 ( 长 期 应 收 款 或 其 他 应 收 款 ) 至 零 后, 按 照 合 同 和 协 议 约 定 仍 承 担 额 外 义 务 的, 将 预 计 承 担 的 部 分 确 认 为 预 计 负 债 21 收 入 (1) 销 售 商 品 收 入 确 认 时 间 的 具 体 判 断 标 准 销 售 的 商 品 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 按 从 购 货 方 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 金 额 确 认 销 售 商 品 收 入 A 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ; B 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; C 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; D 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; E 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 合 同 或 协 议 价 款 的 收 取 采 用 递 延 方 式, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 按 照 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 公 允 价 值 确 定 销 售 商 品 收 入 金 额 (2) 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 的 依 据 在 与 让 渡 资 产 使 用 权 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 和 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 的 计 量 时 予 以 确 认 使 用 费 收 入 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 (3) 确 认 提 供 劳 务 收 入 的 依 据 不 适 用 100

101 (4) 按 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 的 收 入 和 建 造 合 同 收 入 时, 确 定 合 同 完 工 进 度 的 依 据 和 方 法 不 适 用 22 政 府 补 助 (1) 类 型 政 府 补 助 在 管 理 层 确 认 其 将 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件, 并 且 没 有 相 反 证 据 很 可 能 最 终 无 法 满 足 这 些 条 件 时 确 认 一 般 情 况 下, 在 收 到 政 府 补 助 时 确 认 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 ( 人 民 币 1 元 ) 计 量 (2) 会 计 政 策 A 区 分 与 资 产 相 关 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 政 府 补 助 的 具 体 标 准 首 先 根 据 政 府 有 关 部 门 的 文 件 对 所 取 得 的 政 府 补 助 进 行 划 分, 若 政 府 补 助 文 件 不 明 确 的 根 据 申 请 政 府 补 助 的 实 际 内 容 进 行 划 分 B 与 政 府 补 助 相 关 的 递 延 收 益 的 摊 销 方 法 以 及 摊 销 期 限 的 确 认 方 法 从 政 府 有 关 部 门 无 偿 取 得 的 货 币 性 资 产 或 非 货 币 性 资 产, 于 能 够 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件, 以 及 能 够 收 到 政 府 补 助 时 予 以 确 认 a 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 但 是, 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 b 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 如 果 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 的, 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 ; 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 23 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 (1) 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 依 据 以 未 来 期 间 很 可 能 取 得 的 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 相 关 的 递 延 所 得 税 资 产 在 判 断 企 业 于 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 转 回 的 未 来 期 间 是 否 能 够 产 生 足 够 的 应 纳 税 所 税 额 时, 以 企 业 管 理 层 批 准 的 最 近 财 务 预 算 或 预 测 数 据 以 及 企 业 的 五 年 规 划 为 基 础 (2) 确 认 递 延 所 得 税 负 债 的 依 据 除 下 列 情 况 产 生 的 递 延 所 得 税 负 债 以 外, 本 确 认 所 有 应 纳 税 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 负 债 : A 商 誉 的 初 始 确 认 ; B 同 时 满 足 具 有 下 列 特 征 的 交 易 中 产 生 的 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 :1 该 项 交 易 不 是 企 业 合 并 ;2 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) C 本 对 与 子 联 营 及 合 营 企 业 投 资 产 生 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 同 时 满 足 下 列 条 件 的 :1 投 资 企 业 能 够 控 制 暂 时 性 差 异 的 转 回 的 时 间 ;2 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 101

102 24 经 营 租 赁 融 资 租 赁 (1) 经 营 租 赁 会 计 处 理 作 为 承 租 人 的, 对 于 支 付 的 租 金, 在 租 赁 期 内 按 照 直 线 法 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益 ; 作 为 出 租 人 的, 按 资 产 的 性 质, 将 租 赁 资 产 在 资 产 负 债 表 中 列 示 对 于 收 到 的 租 赁 租 金, 在 租 赁 期 内 按 照 直 线 法 确 认 为 当 期 损 益, 对 于 经 营 租 赁 资 产 中 的 固 定 资 产, 采 用 类 似 应 折 旧 通 常 采 用 的 折 旧 政 策 计 提 折 旧, 对 于 其 他 经 营 租 赁 资 产, 采 用 合 理 的 方 法 进 行 摊 销 (2) 融 资 租 赁 会 计 处 理 租 赁 期 开 始 日, 将 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 差 额 作 为 未 确 认 融 资 费 用, 以 租 赁 合 同 规 定 的 利 率 或 合 同 约 定 每 期 支 付 的 金 额 扣 除 租 金 后 的 差 额 作 为 未 确 认 融 资 费 用 的 分 摊 率 或 分 摊 额, 在 租 赁 期 内 分 期 摊 销 或 确 认 (3) 售 后 租 回 的 会 计 处 理 根 据 租 赁 准 则 的 规 定, 将 售 后 租 回 交 易 认 定 为 融 资 租 赁 或 经 营 租 赁 售 后 租 回 认 定 为 融 资 租 赁 的, 将 售 后 租 回 交 易 和 资 产 的 出 售 视 为 一 项 交 易, 不 将 资 产 出 售 的 损 益 确 认 为 当 期 损 益, 而 将 其 作 为 融 资 费 用 递 延 并 按 资 产 的 折 旧 进 行 分 摊, 作 为 折 旧 费 用 的 调 整 售 后 租 回 认 定 为 经 营 租 赁 的, 资 产 出 售 价 格 低 于 公 允 价 值, 应 确 认 为 当 期 损 益 ; 资 产 出 售 价 格 高 于 公 允 价 值, 高 于 公 允 价 值 的 部 分 予 以 递 延, 并 在 预 计 的 资 产 使 用 期 限 内 摊 销 售 后 租 回 资 产 公 允 价 值 与 账 面 价 值 的 差 额 确 认 为 当 期 损 益 25 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 是 否 变 更 是 否 本 报 告 期 无 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 (1) 会 计 政 策 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 政 策 是 否 变 更 是 否 本 报 告 期 无 主 要 会 计 政 策 变 更 (2) 会 计 估 计 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 估 计 是 否 变 更 是 否 本 报 告 期 无 主 要 会 计 估 计 变 更 26 前 期 会 计 差 错 更 正 本 报 告 期 是 否 发 现 前 期 会 计 差 错 102

103 是 否 本 报 告 期 未 发 现 前 期 会 计 差 错 (1) 追 溯 重 述 法 本 报 告 期 是 否 发 现 采 用 追 溯 重 述 法 的 前 期 会 计 差 错 是 否 (2) 未 来 适 用 法 本 报 告 期 是 否 发 现 采 用 未 来 适 用 法 的 前 期 会 计 差 错 是 否 五 税 项 1 主 要 税 种 和 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 应 税 销 售 额 17% 13% 12% 10% 5% 3% 营 业 税 应 税 营 业 额 5% 城 市 维 护 建 设 税 实 际 缴 纳 的 流 转 税 7% 5% 1% 企 业 所 得 税 各 分 分 厂 执 行 的 所 得 税 税 率 无 应 纳 税 所 得 额 30% 25% 20% 17% 15% 12.5% 10% 9% 7.5% 5% 2 税 收 优 惠 及 批 文 (1) 根 据 财 政 部 海 关 总 署 国 家 税 务 总 局 联 合 发 布 的 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 及 国 家 税 务 总 局 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 企 业 所 得 税 问 题 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2012 年 第 12 号 ) 文 件 的 精 神, 自 2011 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日, 对 设 在 西 部 地 区 的 鼓 励 类 产 业 企 业 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 设 在 西 部 地 区 的 绵 阳 昆 明 西 昌 分 及 控 股 子 中 的 广 汉 国 雄 遵 义 嘉 好 贵 阳 新 科 曲 靖 国 雄 西 藏 圣 牛 昆 明 新 希 望 重 庆 希 望 重 庆 国 雄 达 州 嘉 好 资 阳 嘉 好 泸 州 新 希 望 希 望 食 品 武 威 希 望 青 铜 峡 国 雄 新 疆 新 希 望 汉 中 希 望 西 安 新 希 望 兰 州 希 望 南 宁 国 雄 玉 林 新 希 望 桂 林 新 希 望 彭 山 新 希 望 彭 山 教 槽 料 世 纪 投 资 枫 澜 科 技 武 隆 新 希 望 等 企 业 征 得 税 务 机 关 的 同 意 下 在 2013 年 12 月 31 日 前 继 续 在 执 行 15% 的 所 得 税 税 率 各 分 所 得 税 遵 循 统 一 计 算 分 级 管 理 就 地 预 缴 汇 总 清 算 原 则, 年 终 在 母 所 在 税 务 局 汇 总 汇 算 清 缴 (2) 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 赣 州 市 执 行 西 部 大 开 发 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 江 西 省 地 方 税 务 局 关 于 发 布 < 赣 州 市 执 行 西 部 大 开 发 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 管 理 办 法 ( 试 行 )> 的 公 告 (2013 年 第 5 号 ) 和 赣 州 市 地 方 税 务 局 关 于 确 认 赣 州 希 望 饲 料 有 限 等 29 户 企 业 享 受 西 部 大 开 发 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 赣 市 地 税 函 [2013]100 号 ) 规 定, 赣 州 希 望 2012 年 度 至 2020 年 度 享 受 西 部 大 开 发 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 政 策, 减 按 15% 优 惠 税 率 征 收 企 业 所 得 税 (3) 下 属 肉 食 品 加 工 行 业 的 企 业 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 七 条 第 一 款 规 定, 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 第 八 十 六 条 和 财 税 号 文 件 的 规 定, 从 事 的 肉 类 初 加 工 业 务 免 征 企 业 所 得 税, 并 已 取 得 备 案 ; 深 加 工 业 务 所 得 税 税 率 为 25% 103

104 (4) 下 属 养 殖 行 业 的 企 业 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 七 条 第 一 款 规 定, 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 第 八 十 六 条 规 定, 牲 畜 家 禽 养 殖 免 征 所 得 税, 并 已 取 得 备 案 (5) 控 股 子 新 希 望 荣 成 鱼 粉 根 据 企 业 所 得 税 法 第 二 十 七 条 第 ( 一 ) 项 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 第 八 十 六 条 第 ( 一 ) 项 和 财 税 号 文 件 的 规 定, 从 事 动 物 饲 料 初 加 工 业 务 免 征 企 业 所 得 税 (6) 全 资 子 青 岛 和 美 饲 料 有 限 被 评 为 高 新 技 术 企 业, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 八 条 规 定, 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 (7) 的 海 外 控 股 子 所 得 税 政 策 为 : a 新 希 望 河 内 有 限 责 任 根 据 当 地 的 税 收 优 惠 政 策 规 定, 主 营 业 务 的 所 得 税 税 率 10%, 主 营 业 务 之 外 的 其 他 业 务 利 润 ( 包 括 废 旧 物 资 净 收 入 利 息 净 收 入 营 业 外 收 支 净 额 ) 的 所 得 不 享 受 优 惠 税 率, 按 正 常 税 率 25% 执 行 b 新 希 望 胡 志 明 有 限 根 据 当 地 税 收 优 惠 政 策 规 定, 一 期 工 程 税 率 15%; 二 期 工 程 税 率 25%, 从 2008 年 起, 免 征 3 年, 减 半 征 收 5 年, 2013 年 属 减 半 征 收 期, 所 得 税 率 为 12.5% 应 纳 所 得 税 额 的 计 算 方 法 为 : 应 纳 所 得 税 额 = 当 期 经 营 年 度 内 应 纳 税 所 得 额 一 期 工 程 固 定 资 产 占 比 40.39% 所 得 税 税 率 15%+ 当 期 经 营 年 度 内 应 纳 税 所 得 额 二 期 工 程 固 定 资 产 占 比 59.61% 所 得 税 税 率 12.5% c 新 希 望 同 塔 水 产 饲 料 有 限 从 开 始 经 营 活 动 起 12 年 内 所 得 税 税 率 为 15%, 以 后 年 度 为 25%, 同 时 享 受 盈 利 年 度 起 免 征 3 年, 减 半 征 收 7 年 的 优 惠 政 策 2008 年 处 于 在 建 期 间,2010 年 开 始 盈 利,2013 年 属 于 减 半 征 收 期, 税 率 7.5% 其 他 业 务 利 润 ( 包 括 废 旧 物 资 净 收 入 利 息 净 收 入 营 业 外 收 支 净 额 ) 所 得 税 不 享 受 税 收 优 惠 政 策, 其 所 得 税 税 率 为 25% d 菲 律 宾 邦 邦 牙 农 业 有 限 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 限 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 技 有 限 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 技 有 限 根 据 菲 律 宾 税 法 规 定 : 企 业 成 立 前 三 年 按 实 际 利 润 的 30% 征 收 所 得 税, 从 第 四 年 起 按 毛 收 入 的 2% 或 实 际 利 润 的 30% 从 高 征 收 计 征 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 有 限 目 前 未 正 常 营 业, 只 有 零 星 的 过 磅 业 务, 按 毛 利 的 2% 缴 纳 所 得 税 ; 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 限 2013 年 所 得 税 税 率 为 30%; 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 技 有 限 根 据 在 菲 的 投 资 协 议, 从 投 产 之 日 起 所 得 税 实 行 2 免 3 减 半 的 优 惠 政 策, 已 于 2012 年 7 月 正 式 投 产,2013 年 申 请 免 征 企 业 所 得 税, 相 关 手 续 正 在 办 理 中 ; 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 技 有 限 根 据 当 地 税 收 优 惠 政 策, 从 投 产 之 日 期 免 征 企 业 所 得 税 4 年, 已 于 2013 年 4 月 正 式 投 产, 所 得 税 免 税 手 续 正 在 办 理 中 e 新 希 望 孟 加 拉 有 限 新 希 望 农 业 科 技 孟 加 拉 有 限 按 销 售 收 入 的 5 和 税 前 利 润 的 5% 二 者 较 大 金 额 计 征 所 得 税 新 希 望 孟 加 拉 农 牧 有 限 按 销 售 收 入 的 5 和 税 前 利 润 的 5% 二 者 较 大 金 额 计 征 所 得 税,2013 年 该 为 在 建 期 f 新 希 望 柬 埔 寨 有 限 根 据 当 地 税 收 优 惠 政 策 规 定, 执 行 9% 的 所 得 税 税 率,2010 年 至 2011 年 4 月 为 筹 建 期,2011 年 5 月 正 式 投 产, 免 征 3 年,2013 年 属 于 免 税 期 g 新 希 望 兰 卡 有 限 根 据 当 地 税 收 政 策, 执 行 20% 的 所 得 税 税 率, 在 建 设 及 投 产 的 前 期 免 征 所 得 税, 免 征 期 的 计 算 方 法 为 建 设 期 2 年 投 产 期 2 年 再 加 5 年 的 免 税 期, 即 从 成 立 起 免 征 9 年 的 所 得 税, 兰 卡 成 立 于 2010 年 11 月 18 日, 投 产 期 从 2012 年 4 月 12 日 起 计 算,2013 年 属 于 免 税 期, 免 征 所 得 税 当 期 利 润 中 的 银 行 存 款 利 息 收 入 不 属 于 免 征 所 得 税 的 范 畴, 按 20% 单 独 计 算 缴 纳 所 得 税 h 缅 甸 新 希 望 农 牧 有 限 当 地 所 得 税 税 率 为 25%, 根 据 缅 甸 所 得 税 法 和 投 资 委 员 会 决 议, 从 正 式 生 产 经 营 起 免 3 年 所 得 税,2013 年 为 在 建 期, 免 征 所 得 税 i 新 希 望 老 挝 有 限 根 据 当 地 管 委 会 政 策, 所 得 税 率 为 8%, 从 盈 利 年 度 起 免 征 5 年 所 得 税,2013 年 为 筹 建 期 j 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 新 加 坡 国 际 控 股 ( 私 人 ) 有 限 新 希 望 亚 洲 投 资 私 人 有 限 新 希 望 环 球 投 资 私 人 有 限 根 据 当 地 税 收 政 策, 执 行 17% 的 所 得 税 税 率 在 计 算 时, 应 纳 税 所 得 额 前 1 万 新 加 坡 元 减 免 75%, 之 后 29 万 新 加 坡 元 减 免 50%, 超 过 30 万 新 加 坡 元 的 部 分 无 减 免 优 惠 k 新 希 望 南 非 有 限 根 据 南 非 SARS 规 定 年 执 行 28% 的 所 得 税 税 率,2013 年 为 在 建 期 l 新 希 望 埃 及 有 限 根 据 当 地 税 收 政 策 企 业 利 润 1000 万 埃 及 镑 以 内 执 行 20% 的 所 得 税 税 率,1000 埃 及 镑 以 上 执 行 25% 的 所 得 税 税 率,2013 年 所 得 税 税 率 为 20% m 新 希 望 土 耳 其 有 限 根 据 当 地 税 收 政 策, 执 行 20% 的 所 得 税 税 率,2013 年 为 筹 建 期 104

105 3 其 他 说 明 除 以 上 所 列 外, 其 余 控 股 子 执 行 25% 所 得 税 税 率 六 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 1 子 情 况 截 至 2013 年 12 月 底 已 相 继 在 四 川 云 南 贵 州 重 庆 广 东 广 西 海 南 河 北 山 东 江 苏 河 南 安 徽 江 西 湖 北 湖 南 上 海 陕 西 新 疆 北 京 天 津 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 西 藏 甘 肃 宁 夏 越 南 柬 埔 寨 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 斯 里 兰 卡 新 加 坡 缅 甸 埃 及 土 耳 其 等 地 以 投 资 新 设 或 收 购 兼 并 等 方 式 拥 有 429 家 直 接 或 间 接 控 制 的 子 公 司 及 14 家 联 营 企 业 1 家 合 营 企 业, 成 为 以 饲 料 养 殖 屠 宰 及 肉 制 品 金 融 为 核 心 竞 争 力 的 产 业 集 团 其 中 饲 料 行 业 的 控 股 子 235 家, 联 营 企 业 4 家 ; 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 行 业 控 股 子 73 家, 联 营 企 业 1 家 ; 养 殖 行 业 的 控 股 子 79 家, 联 营 企 业 2 家 ; 担 保 行 业 控 股 子 9 家 ; 贸 易 行 业 控 股 子 8 家, 联 营 企 业 3 家 ; 其 他 行 业 的 控 股 子 25 家, 联 营 企 业 2 家 ; 合 营 企 业 1 家 ; 金 融 联 营 企 业 2 家 (1) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 实 质 上 构 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 少 数 股 东 成 对 权 益 分 担 的 子 全 称 子 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 期 末 实 际 投 资 额 子 公 司 净 投 资 的 其 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 他 项 东 损 子 目 余 益 的 年 初 所 额 金 额 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 限 控 股 子 菲 律 宾 1,650 生 产 万 比 加 工 索 生 产 销 售 饲 料 饲 料 添 加 剂 2,523, % 99.93% 是 34, 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 有 限 全 资 子 菲 律 宾 生 产 10 万 加 工 美 元 主 营 : 生 产 销 售 各 种 饲 料 饲 料 添 加 剂 食 822, % 100% 是

106 品 机 械 等 ; 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 技 有 限 控 股 子 菲 律 宾 2,000 生 产 万 比 加 工 索 生 产 饲 料 和 畜 禽 饲 料 的 生 产 销 售 2,932, % 97.44% 是 160, 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 技 有 限 控 股 子 菲 律 宾 生 产 万 比 加 工 索 饲 料 生 产 与 销 售 381, % 96.9% 是 -159, 新 希 望 印 度 尼 西 亚 泗 水 有 限 印 度 控 股 子 尼 西 亚 生 产 生 产 销 售 饲 料 8 万 美 加 工 饲 料 添 加 剂 元 33,824, % 99% 是 398, 新 希 望 印 度 尼 西 亚 雅 加 达 有 限 印 度 控 股 子 尼 西 亚 生 产 495 万 生 产 销 售 饲 料 加 工 美 元 饲 料 添 加 剂 34,906, % 99% 是 207, 新 希 望 孟 加 拉 有 限 控 股 子 孟 加 拉 生 产 1 亿 塔 生 产 销 售 饲 料 加 工 卡 饲 料 添 加 剂 11,400, % 99% 是 1,826, 新 希 望 农 业 科 技 孟 加 拉 有 限 控 股 子 孟 加 拉 生 产 1 亿 塔 生 产 销 售 饲 料 加 工 卡 饲 料 添 加 剂 8,808, % 90% 是 2,291, 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 全 资 子 新 加 坡 7,286. 批 发 批 发 贸 易, 投 资 4 万 新 贸 易 控 股 元 357,453, % 100% 是 4,176, 荣 成 新 希 望 鱼 粉 有 限 公 司 控 股 子 山 东 荣 成 生 产 制 造 560 销 售 制 造 销 售 鱼 粉 鱼 油 3,360, % 60% 是 1,905, 饲 料 饲 料 原 料 饲 料 添 加 剂 的 生 产 加 工 昆 明 新 希 望 农 业 科 技 有 限 全 资 子 云 南 昆 明 生 产 加 工 1,000 销 售 销 售, 农 副 产 品 加 工 生 产 销 售, 种 养 殖 业 的 10,000, % 100% 是 2, 开 发 经 营, 现 代 农 业 技 术 服 务 咨 询 贵 阳 新 希 望 农 业 科 技 有 限 全 资 子 贵 州 贵 阳 生 产 加 工 500 销 售 生 产 销 售 饲 料 饲 料 添 加 剂 5,000, % 100% 是 40, 河 北 新 希 望 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 河 北 辛 集 生 产 加 工 2,000 加 工 农 副 产 品, 销 售 自 产 产 品 20,000, % 100% 是

107 木 薯 收 购 及 销 海 南 新 希 望 农 业 有 限 公 司 全 资 子 海 南 海 口 生 产 加 工 1,000 销 售 售, 饲 料 生 产 加 工 销 售, 兽 药 农 渔 业 种 养 销 10,000, % 100% 是 278, 售 饲 料 生 产 加 工 海 南 澄 迈 新 希 望 农 牧 有 限 全 资 子 海 南 生 产 加 工 1,500 销 售 畜 牧 业 及 渔 业 的 产 业 化 养 殖 及 销 售 木 薯 收 购 及 加 工 15,000, % 100% 是 0.00 销 售 饲 料 ( 不 含 添 加 剂 预 混 饲 料 ) 生 广 汉 国 雄 饲 料 有 限 全 资 子 四 川 广 汉 生 产 加 工 1,050 销 售 产 销 售 ; 成 品 兽 药 及 添 加 剂 ( 不 含 兽 用 生 物 制 品 ) 销 售 ; 10,500, % 100% 是 768, 普 通 货 运 ; 农 业 技 术 综 合 开 发 粮 食 农 副 产 品 农 副 土 特 产 品 的 加 工 ; 畜 禽 鱼 类 的 养 殖 北 京 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 全 资 子 北 京 生 产 加 工 1,000 及 深 加 工 ; 系 列 配 合 饲 料 系 列 浓 缩 饲 料 及 其 10,000, % 100% 是 0.00 添 加 剂 预 混 料 的 生 产 加 工 ; 销 售 自 产 产 品 ; 农 牧 科 技 开 发 泰 州 新 希 望 农 业 有 限 公 司 全 资 子 江 苏 泰 州 生 产 加 工 1,000 农 业 技 术 服 务 咨 询, 饲 料 销 售 10,000, % 100% 是 0.00 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 控 股 子 西 藏 拉 萨 生 产 加 工 1,000 农 副 产 品 种 养 殖 业 的 开 发 及 经 营 5,100, % 51% 是 670, 芒 市 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 云 南 全 资 子 德 宏 州 生 产 加 工 1,000 饲 料 饲 料 添 加 剂 饲 料 原 料 销 售 ; 农 牧 科 技 技 术 咨 询 服 务 10,000, % 100% 是 0.00 黔 东 南 新 希 望 农 牧 科 技 全 资 子 贵 州 凯 里 生 产 加 工 1,000 饲 料 饲 料 添 加 剂 饲 料 原 料 销 10,000, % 100% 是

108 有 限 售 ; 农 牧 科 技 技 术 服 务 宣 传 推 广 畜 禽 水 产, 反 刍 动 物 及 其 昆 明 新 希 望 动 物 营 养 有 限 全 资 子 云 南 昆 明 生 产 加 工 2,000 他 类 饲 料 水 产 销 售 ; 饲 料 原 料 添 加 剂 销 20,000, % 100% 是 0.00 售 ; 农 牧 科 技 技 术 咨 询 服 务 兽 药 兽 用 生 物 江 苏 天 成 保 健 品 有 限 公 司 控 股 子 江 苏 海 安 生 产 加 工 8,000 销 售 制 品 医 用 保 品 化 工 原 料 药 物 及 饲 料 添 加 剂 的 生 产 与 40,800, % 51% 是 42,631, 销 售 批 发 零 售 : 饲 料 原 料 饲 料 添 加 剂 饲 料 系 列 产 品 农 副 产 品 四 川 新 和 进 出 口 有 限 公 司 全 资 子 四 川 新 津 商 品 贸 易 1,000 ( 不 含 粮 油 ); 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 10,000, % 100% 是 626, 家 限 定 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 加 工 销 售 塑 料 编 织 袋 高 附 加 四 川 新 乐 塑 胶 有 限 全 资 子 四 川 乐 山 生 产 加 工 400 销 售 值 塑 料 制 品 和 现 代 包 装 用 品 的 研 制 开 发 4,000, % 100% 是 -6, 销 售, 销 售 塑 料 及 原 料 创 业 投 资 投 资 管 理 财 务 顾 问 理 财 咨 询 新 希 望 投 资 有 限 控 股 子 上 海 投 资 57,65 咨 询 5.56 企 业 重 组 咨 询 503,192, % 75% 是 市 场 调 查 资 信 2,283,77 1, 调 查 技 术 开 发 及 转 让 技 术 咨 询 服 务 108

109 畜 禽 养 殖 ; 畜 禽 河 北 新 希 望 农 牧 有 限 公 司 全 资 子 河 北 宽 城 养 殖 10,00 0 水 产 饲 料 销 售 ; 畜 禽 产 品 生 产 100,000, 采 购 与 销 售 ; 养 100% 100% 是 0.00 殖 技 术 咨 询 培 训 服 务 家 禽 的 孵 化 养 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 限 公 司 全 资 子 四 川 金 堂 养 殖 200 殖 ( 仅 限 下 设 的 分 经 营 ), 家 禽 的 销 售, 饲 料 销 售, 生 猪 销 2,000, % 100% 是 0.00 售 三 台 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 全 资 子 四 川 三 台 养 殖 1,000 生 猪 养 殖 销 售, 饲 料 经 营, 兽 药 销 售, 农 业 技 术 综 合 开 发 10,000, % 100% 是 665, 畜 禽 养 殖 ; 畜 禽 徐 水 县 新 希 望 大 午 农 牧 有 限 控 股 子 河 北 徐 水 养 殖 1,000 水 产 饲 料 销 售 ; 畜 禽 产 品 采 购 销 售 ; 农 业 养 殖 技 术 咨 询 培 5,100, % 51% 是 6,131, 训 服 务 贷 款 担 保 票 据 承 兑 担 保, 贸 易 三 台 新 希 望 农 牧 融 资 担 保 有 限 全 资 子 四 川 三 台 担 保 3,000 融 资 担 保 项 目 融 资 担 保, 信 用 证 担 保 及 其 他 30,000, % 100% 是 0.00 融 资 性 担 保 业 务 肉 类 产 品 及 加 上 海 时 和 商 业 有 限 控 股 子 上 海 市 工 品 调 料 禽 批 发 200 万 蛋 肉 制 品 及 相 零 售 美 元 关 食 品 的 零 售 6,928, % 51% 是 2,307, 批 发 进 出 口 等 动 物 饲 料 鸡 新 希 望 埃 及 有 限 全 资 子 埃 及 鱼 等 等 饲 料 加 生 产 800 万 工 生 产 肉 禽 类 加 工 美 元 育 肥, 鸡 蛋 育 养 殖 肥, 行 业 内 信 息 9,114, % 100% 是 0.00 咨 询 峨 眉 山 新 希 望 六 和 饲 料 全 资 子 四 川 峨 眉 饲 料 1,000. 销 售 00 饲 料 饲 料 原 料 销 售 10,000, % 100% 是

110 有 限 山 武 隆 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 全 资 子 重 庆 武 隆 生 产 1,000. 销 售 00 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 生 产 销 售, 农 牧 科 技 技 术 服 务 等 10,000, % 100% 是 0.00 宝 鸡 新 希 望 农 牧 有 限 公 司 全 资 子 陕 西 扶 风 加 工 2,000. 销 售 00 浓 缩 饲 料 配 合 饲 料 和 预 混 合 饲 料 加 工 销 售 20,000, % 100% 是 0.00 畜 禽 云 南 新 希 望 六 和 禽 业 有 限 全 资 子 云 南 安 宁 供 养 200 收 购 畜 禽 代 养 收 购 销 售 2,000, % 100% 是 0.00 销 售 三 原 新 希 望 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 陕 西 三 原 加 工 2,000. 销 售 00 浓 缩 饲 料 配 合 饲 料 和 预 混 合 饲 料 的 销 售 20,000, % 100% 是 0.00 德 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 全 资 子 山 东 夏 津 畜 禽 3,000. 养 殖 00 销 售 畜 禽 养 殖 销 售 30,000, % 100% 是 6,971, 新 希 望 国 际 全 资 子 新 加 控 股 ( 私 人 ) 坡 有 限 批 发 1,251. 贸 48 万 易 新 元 投 资 进 出 口 贸 易 和 投 资 控 股 72,409, % 100% 是 0.00 梧 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 全 资 子 广 西 梧 州 生 1,000. 产 00 销 售 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 的 销 售 ; 农 产 品 ( 谷 物 种 子 除 外 ) 销 售 10,000, % 100% 是 0.00 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 重 庆 巴 南 饲 料 销 售 2,000 农 牧 科 技 技 术 服 务 宣 传 推 广 ; 饲 料 销 售 20,000, % 100% 是 0.00 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 全 资 子 广 西 南 宁 饲 料 销 售 1,000 饲 料 及 饲 料 原 料 的 销 售 10,000, % 100% 是 0.00 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 广 东 全 资 子 阳 江 市 饲 料 销 售 2,000 饲 料 及 饲 料 原 料 的 销 售 20,000, % 100% 是 0.00 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 湖 南 全 资 子 永 州 市 生 产 1,500 销 售 猪 浓 缩 饲 料 及 猪 鸡 鸭 鱼 配 合 饲 料 的 销 售 ; 粮 食 农 副 15,000, % 100% 是

111 产 品 的 销 售 ; 农 牧 科 技 技 术 服 务 宣 传 推 广 广 州 六 和 饲 料 有 限 控 股 子 广 州 市 生 产 6,300 销 售 生 产 销 售 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 38,430, % 61% 是 19,604, 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 全 资 子 北 京 市 贸 易 1,800 销 售 饲 料 ; 货 物 进 出 口 代 理 进 出 口 技 术 进 出 口 18,000, % 100% 是 0.00 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 控 股 子 西 藏 林 芝 养 2,058. 殖 10 销 售 牲 畜 的 饲 养 及 销 售 ; 饲 料 销 售 12,081, % 60% 是 7,616, 饲 料 销 售 ; 蓄 禽 牧 业 及 渔 业 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 公 司 控 股 子 西 藏 拉 萨 饲 料 销 售 1,000 的 产 业 化 养 殖 及 销 售 ; 进 出 口 贸 易 ; 项 目 投 资 5,500, % 55% 是 4,391, 管 理 ; 科 技 交 流 和 推 广 新 希 望 河 内 有 限 责 任 公 司 全 资 子 越 南 生 产 1,472. 加 工 36 万 销 售 美 元 加 工 家 畜 家 禽 水 产 等 饲 料 105,983, % 100% 是 0.00 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 的 其 他 说 明 (2) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 子 全 称 子 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 期 末 实 际 投 资 额 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 从 母 所 有 者 权 益 冲 减 子 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 山 东 新 希 望 六 和 集 团 全 资 子 山 东 青 岛 饲 料 兽 药 52,000 销 售 兽 药 ; 进 出 口 业 务 ; 饲 料 药 物 添 加 剂 销 5,265,61 1, % 100% 是 169,386,

112 有 限 公 售 司 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 公 全 资 子 山 东 青 岛 饲 料 加 工 9,010 预 混 料 饲 料 等 的 生 产 及 销 售 960,526, % 100% 是 368,460, 司 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 公 司 全 资 子 成 都 新 津 县 饲 料 80,000 饲 料 研 究 开 发 : 畜 禽 饲 料 ( 不 1,517,88 含 种 畜 禽 ) 及 9, 销 售 100% 100% 是 110,171, 遵 义 嘉 各 类 畜 禽 鱼 饲 好 饲 料 有 限 公 全 资 子 贵 州 遵 义 生 产 加 工 200 料 饲 料 原 料 9,418,00 饲 料 添 加 剂 的 % 100% 是 62, 司 生 产 销 售 曲 靖 国 雄 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 云 南 曲 靖 生 产 加 工 300 饲 料 生 产 销 售, 饲 料 添 加 剂 批 发 零 售 9,411, % 100% 是 -213, 武 汉 六 和 食 品 有 限 公 司 控 股 子 湖 北 孝 感 加 工 销 售 3,000 鸡 鸭 加 工 销 售, 动 物 养 殖 与 技 术 推 广 16,500, % 55% 是 -9,133, 鞍 山 六 和 食 品 有 限 公 司 全 资 子 辽 宁 鞍 山 农 产 品 初 加 工 600 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 6,000, % 100% 是 0.00 青 岛 田 润 食 品 有 限 公 司 控 股 子 山 东 青 岛 农 产 品 初 加 工 22,200 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 133,200, % 60% 是 102,766, 寿 光 田 汇 食 品 有 限 公 司 全 资 子 山 东 寿 光 农 产 品 初 加 工 1,860 肉 食 品 加 工 销 售, 畜 禽 养 殖 销 售 18,600, % 100% 是 8,542, 滨 州 六 和 隆 达 农 牧 有 控 股 子 山 东 滨 州 农 产 品 初 加 工 800 肉 食 鸡 ( 鸭 ) 收 购 屠 宰 销 售 4,160, % 52% 是 11,152, 限 阜 新 六 控 股 子 辽 宁 阜 农 产 品 12,260 饲 料 畜 禽 养 33,333,3 60% 60% 是 -512,

113 和 农 牧 有 限 公 司 新 初 加 工 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 聊 城 六 和 荣 达 农 牧 有 限 控 股 子 山 东 聊 城 农 产 品 初 加 工 1,300 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 7,800, % 60% 是 42,227, 新 泰 六 和 养 殖 有 限 公 全 资 子 山 东 新 泰 牲 畜 家 禽 饲 养 1,500 畜 禽 养 殖 及 销 售 15,000, % 100% 是 -27, 司 沂 南 六 和 正 壮 饲 料 有 控 股 子 山 东 沂 南 饲 料 加 工 700 饲 料 生 产 及 销 售 4,200, % 60% 是 8,352, 限 昌 邑 六 和 欣 荣 饲 料 有 控 股 子 山 东 昌 邑 饲 料 加 工 400 饲 料 生 产 及 销 售 2,200, % 55% 是 7,406, 限 登 封 六 和 养 殖 有 限 公 控 股 子 河 南 登 封 牲 畜 家 禽 饲 养 1,500 畜 禽 养 殖 及 销 售 8,250, % 55% 是 -1,926, 司 德 州 六 和 养 殖 有 限 公 全 资 子 山 东 德 州 牲 畜 家 禽 饲 养 500 畜 禽 养 殖 及 销 售 5,000, % 100% 是 0.00 司 山 西 省 大 象 农 牧 集 团 有 限 公 控 股 子 山 西 文 水 农 产 品 初 加 工 14,998 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 127,620, % 53.25% 是 161,069, 司 合 肥 华 仁 农 牧 集 团 有 限 控 股 子 安 徽 合 肥 农 产 品 初 级 加 工 饲 料 生 产 及 销 售, 畜 禽 养 殖 28,483,5 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 51% 51% 是 32,604, 遵 化 六 和 美 客 多 食 品 控 股 子 河 北 遵 化 农 产 品 初 级 加 工 3,000 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 15,300, % 51% 是 -2,213, 青 岛 和 全 资 子 山 东 青 饲 料 加 830 饲 料 生 产 销 售 194,454, 100% 100% 是

114 美 饲 料 有 限 公 司 岛 工 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 公 全 资 子 山 东 潍 坊 饲 料 加 工 1,200 饲 料 生 产 经 营 收 购 玉 米 12,000, % 100% 是 2,136, 司 青 岛 友 和 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 山 东 青 岛 饲 料 加 工 2,484 饲 料 生 产 经 营 27,365,2 饲 料 原 料 添 加 剂 经 营 100% 100% 是 0.00 洛 阳 六 和 饲 料 有 限 责 控 股 子 河 南 洛 阳 饲 料 加 工 400 浓 缩 饲 料 制 造 销 售 2,210, % 74.62% 是 10,819, 任 河 南 六 和 饲 料 有 限 公 控 股 子 河 南 焦 作 饲 料 加 工 1,333 饲 料 生 产 经 营 收 购 玉 米 8,375, % 75.02% 是 52,780, 司 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 山 东 莱 阳 饲 料 加 工 829 生 产 加 工 畜 禽 饲 料 和 特 种 饲 料 并 销 售 11,357, % 100% 是 0.00 泰 安 六 饲 料 加 饲 料 生 产 经 营 和 经 纬 农 牧 有 控 股 子 山 东 泰 安 工 农 产 品 初 1,600 饲 料 原 料 添 加 9,600,00 剂 经 营 养 殖 % 60% 是 15,652, 限 级 加 工 冷 藏 临 沂 六 和 配 合 饲 料 有 限 控 股 子 山 东 临 沂 饲 料 加 工 2,300 饲 料 生 产 经 营 12,650,0 饲 料 原 料 添 加 剂 经 营 55% 55% 是 35,240, 河 南 六 和 北 徐 饲 料 有 控 股 子 河 南 北 徐 饲 料 加 工 500 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 加 工 销 售 3,000, % 60% 是 5,139, 限 盐 城 六 和 饲 料 有 限 公 司 控 股 子 江 苏 盐 城 饲 料 加 工 1,200 饲 料 生 产 经 营 11,400,0 饲 料 原 料 添 加 剂 经 营 100% 100% 是 0.00 高 唐 六 和 荣 达 控 股 子 山 东 高 唐 饲 料 加 工 4,000 饲 料 生 产 经 营 24,000,0 饲 料 原 料 添 加 % 60% 是 27,706,

115 饲 料 有 剂 经 营 限 盘 锦 六 和 农 牧 有 限 公 司 全 资 子 辽 宁 盘 锦 饲 料 加 工 3,000 饲 料 生 产 经 营 30,000,0 饲 料 原 料 添 加 剂 经 营 100% 100% 是 1,440, 普 惠 农 牧 投 资 担 保 有 限 全 资 子 山 东 济 南 贷 款 担 保 15,000 养 殖 业 担 保 和 中 小 企 业 贷 款 担 保 150,000, % 100% 是 29,715, 江 西 联 和 农 牧 发 展 有 限 控 股 子 江 西 南 昌 饲 料 加 工 2,000 饲 料 生 产 经 营 11,000,0 饲 料 原 料 添 加 剂 经 营 55% 55% 是 23,149, 沂 水 六 和 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 山 东 沂 水 饲 料 加 工 500 饲 料 生 产 经 营 5,000,00 饲 料 原 料 添 加 0.00 剂 经 营 100% 100% 是 0.00 重 庆 希 望 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 重 庆 市 饲 料 生 产 加 工 728 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 的 生 产 销 售 31,504, % 100% 是 0.00 农 林 牧 渔 种 植 养 殖 领 域 高 科 技 产 品 的 成 都 世 纪 投 资 有 限 公 司 控 股 子 四 川 成 都 研 发 及 饲 料 原 料 生 产 销 售 1, 研 制 开 发 应 用 实 施 ; 添 加 剂 预 475,500, 混 合 饲 料 的 研 究 开 发 生 产 ; 浓 缩 饲 料 的 研 75% 75% 是 43,642, 究 开 发 生 产 ; 销 售 本 生 产 的 产 品 等 广 州 希 加 工 : 配 合 饲 望 饲 料 有 限 公 控 股 子 广 东 广 州 饲 料 生 产 加 工 1, 料 浓 缩 饲 料, 22,198,4 销 售 本 企 业 产 % 87.98% 是 4,472, 司 品 长 沙 国 猪 浓 缩 饲 料 雄 饲 料 有 限 公 控 股 子 湖 南 长 沙 饲 料 生 产 加 工 600 鸡 鸭 鱼 配 合 饲 料 的 生 产 销 16,941, % 100% 是 0.00 司 售 115

116 肉 制 品 ( 熏 煮 香 成 都 希 望 食 品 有 限 公 司 控 股 子 四 川 新 津 肉 制 品 生 产 加 工 1, 肠 火 腿 肠 制 品 腌 腊 肉 制 品 酱 49,096,3 卤 肉 制 品 ), 蛋 制 品 ( 再 制 蛋 % 58.75% 是 80,973, 类 ) 生 产 销 售 通 过 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 的 其 他 说 明 (1) 上 表 列 示 少 数 股 东 权 益 中 持 股 比 例 100% 的 六 和 集 团 六 和 股 份 新 希 望 农 牧 三 台 农 牧 德 州 农 牧 新 加 坡 私 人 寿 光 田 汇 潍 坊 六 和 普 惠 担 保 等 的 少 数 股 东 权 益 系 各 自 下 属 控 股 子 的 少 数 股 东 权 益 扣 除 上 表 各 自 下 属 单 列 少 数 股 东 权 益 后 的 金 额 (2) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 判 断 依 据 是 上 述 5 家 合 并 前 后 均 受 新 希 望 集 团 有 限 控 制, 实 质 控 制 人 为 刘 永 好 (3) 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 少 子 全 称 子 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 期 末 实 际 投 资 额 实 质 上 构 成 对 子 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 屠 宰 销 售 生 猪 ; 加 工 销 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 控 股 子 北 京 平 谷 肉 食 品 加 工 48,000 售 熟 肉 制 品 卤 蛋 442,400, 包 装 汤 % 99.15% 是 657, 非 发 酵 性 豆 制 品 速 冻 食 品 罐 头 116

117 食 品 ; 冷 藏 保 温 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 饲 料 饲 成 都 枫 料 添 加 剂 澜 科 技 有 限 公 控 股 子 成 都 市 高 新 区 饲 料 添 加 剂 500 及 天 然 色 素 的 研 50,713, % 75% 是 4,996, 司 制 开 发 生 产 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 公 司 控 股 子 河 北 南 宫 肉 食 品 加 工 6,000 肉 制 品 屠 宰 肉 类 副 产 品 加 工 冷 藏 保 温 运 输 45,156, % 75.26% 是 6,531, 生 猪 收 辽 宁 千 购 屠 宰 喜 鹤 食 品 有 限 控 股 子 辽 宁 沈 阳 肉 食 品 加 工 6,351 销 售, 冷 冻 冷 鲜 57,476, % 90.5% 是 4,333, 猪 肉 加 工 销 售 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 的 其 他 说 明 无 2 合 并 范 围 发 生 变 更 的 说 明 合 并 报 表 范 围 发 生 变 更 说 明 (1) 本 年 新 增 合 并 报 表 的 单 位 包 括 : 新 希 望 老 挝 有 限 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 公 司 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 广 州 六 和 饲 料 有 限 江 门 六 和 饲 料 有 限 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 红 原 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 31 家, 该 部 分 中 除 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 外, 其 余 均 为 2013 年 投 资 设 立, 从 成 立 之 日 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 从 购 买 股 权 后 的 2013 年 3 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 ; 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 从 增 加 股 权 为 全 资 后 的 2013 年 1 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 (2) 本 年 减 少 合 并 报 表 的 单 位 为 : 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 117

118 海 南 中 渔 水 产 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 9 家 适 用 不 适 用 与 上 年 相 比 本 年 ( 期 ) 新 增 合 并 单 位 31 家, 原 因 为 本 期 投 资 新 设 和 股 权 收 购 的 控 股 子, 已 完 成 注 册 成 立 和 股 权 转 让 相 关 手 续 与 上 年 相 比 本 年 ( 期 ) 减 少 合 并 单 位 9 家, 原 因 为 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 8 家 已 注 销, 从 注 销 之 日 起 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围 海 南 中 渔 水 产 有 限, 本 年 处 置 了 对 该 的 股 权, 从 处 置 之 日 起 不 再 合 并 该 的 报 表 3 报 告 期 内 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 和 报 告 期 内 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 特 殊 目 的 主 体 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 新 希 望 老 挝 有 限 15,784, ,182, 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 12,499, ,816, 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 -464, , 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 4,751, , 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 5,903, , 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 19,900, , 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 19,775, , 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 6,226, ,773, 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 1,162, ,837, 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 29,070, , 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 9,755, , 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 10,386, ,107, 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 19,246, , 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 9,600, , 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 19,410, , 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 14,950, , 广 州 六 和 饲 料 有 限 54,828, ,171, 江 门 六 和 饲 料 有 限 5,438, ,561, 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 20,310, ,310, 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 19,041, ,093,

119 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 9,758, , 红 原 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 17,559, , 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 7,535, , 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 90, ,909, 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 9,862, , 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 3,959, , 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 30,066, , 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 19,839, , 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 5,978, ,978, 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 6,765, , 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 14,236, , 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 特 殊 目 的 主 体 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 名 称 处 置 日 净 资 产 年 初 至 处 置 日 净 利 润 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 5,903, , 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 987, 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 59,526, , 海 南 中 渔 水 产 有 限 19,188, ,620, 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 1,454, ,975, 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 48,401, ,598, 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 1,487, 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 2,513, ,379, 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 -4,339, ,255, 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 和 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 的 其 他 说 明 无 4 报 告 期 内 发 生 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 被 合 并 方 商 誉 金 额 商 誉 计 算 方 法 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 3,535, 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 1,958, 在 购 买 股 权 时 购 买 价 超 过 在 被 投 资 单 位 所 享 有 的 净 资 产 份 额 的 金 额 在 购 买 股 权 时 购 买 价 超 过 在 被 投 资 单 位 所 享 有 的 净 资 产 份 额 的 金 额 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 其 他 说 明 119

120 报 告 期 内, 以 3,060, 元 的 价 格 购 买 了 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 51% 的 股 权, 投 资 成 本 小 于 购 买 日 应 享 有 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额, 差 额 部 分 计 入 当 期 损 益 报 告 期 内, 以 货 币 资 金 17,240, 元 入 股 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限, 占 该 100% 股 权, 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 公 司 净 资 产 为 13,704, 元, 享 有 13,704, 元 的 净 资 产, 形 成 商 誉 3,535, 元 报 告 期 内, 以 货 币 资 金 12,200, 元 入 股 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限, 占 该 100% 股 权, 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 净 资 产 为 10,241, 元, 享 有 10,241, 元 的 净 资 产, 形 成 商 誉 1,958, 元 是 否 存 在 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 企 业 合 并 且 在 本 报 告 期 取 得 控 制 权 的 情 形 适 用 不 适 用 5 报 告 期 内 出 售 丧 失 控 制 权 的 股 权 而 减 少 子 子 名 称 出 售 日 损 益 确 认 方 法 海 南 中 渔 水 产 有 限 2013 年 09 月 23 日 售 价 与 投 资 成 本 的 差 额 出 售 丧 失 控 制 权 的 股 权 而 减 少 的 子 的 其 他 说 明 无 是 否 存 在 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 投 资 且 至 本 报 告 期 丧 失 控 制 权 的 情 形 适 用 不 适 用 6 境 外 经 营 实 体 主 要 报 表 项 目 的 折 算 汇 率 境 外 经 营 单 位 名 称 本 位 币 名 称 折 算 汇 率 ( 人 民 币 : 外 币 ) 资 产 负 债 收 入 费 用 所 有 者 权 益 ( 除 未 分 配 利 润 ) 新 希 望 河 内 有 限 责 任 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 越 南 北 宁 有 限 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 胡 志 明 有 限 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 平 定 有 限 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 同 塔 新 希 望 水 产 饲 料 有 限 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 柬 埔 寨 有 限 美 元 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 有 限 比 索 1:7.05 1:7.05 1:6.97 1:6.97 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 限 比 索 1:7.05 1:7.05 1:6.97 1:6.97 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 技 有 限 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 技 有 限 比 索 1:7.05 1:7.05 1:6.97 1:6.97 发 生 日 即 期 汇 率 比 索 1:7.05 1:7.05 1:6.97 1:6.97 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 孟 加 拉 饲 料 有 限 达 卡 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 农 业 科 技 孟 加 拉 有 限 达 卡 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 孟 加 拉 农 牧 有 限 达 卡 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 120

121 新 希 望 兰 卡 有 限 卢 比 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 印 度 尼 西 亚 泗 水 有 限 印 尼 盾 1:1607 1:1607 1:1597 1:1597 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 印 度 尼 西 亚 雅 加 达 有 限 印 尼 盾 1:1607 1:1607 1:1597 1:1597 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 美 元 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 亚 洲 投 资 私 人 有 限 美 元 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 国 际 控 股 ( 私 人 ) 有 限 美 元 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 环 球 投 资 私 人 有 限 美 元 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 缅 甸 新 希 望 农 牧 有 限 缅 币 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 埃 及 有 限 埃 镑 1: : : :0.881 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 南 非 有 限 兰 特 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 GENERAL HERO 港 币 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 老 挝 有 限 基 普 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 印 尼 盾 1:1607 1:1607 1:1597 1:1597 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 印 尼 盾 1:1607 1:1607 1:1597 1:1597 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 里 拉 1: : : : 发 生 日 即 期 汇 率 七 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1 货 币 资 金 项 目 期 末 数 期 初 数 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 现 金 : ,362, ,284, 人 民 币 ,582, ,261, 美 元 127, , , ,023, 银 行 存 款 : ,602,940, ,562,287, 人 民 币 ,543,520, ,504,464, 美 元 9,478, ,788, ,950, ,255, 港 币 2,075, ,631, ,932, ,567, 其 他 货 币 资 金 : ,254, ,603, 人 民 币 ,627, ,566, 美 元 1,251, ,627, ,914, ,036, 合 计 ,130,557, ,982,175,

122 如 有 因 抵 押 质 押 或 冻 结 等 对 使 用 有 限 制 存 放 在 境 外 有 潜 在 回 收 风 险 的 款 项 应 单 独 说 明 (1) 无 抵 押 质 押 或 冻 结 等 原 因 使 用 受 限 的 货 币 资 金 (2) 无 存 放 在 境 外 有 潜 在 回 收 风 险 的 货 币 资 金 2 交 易 性 金 融 资 产 (1) 交 易 性 金 融 资 产 项 目 期 末 公 允 价 值 期 初 公 允 价 值 交 易 性 权 益 工 具 投 资 48,843, ,301, 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 7,954, 其 他 221,000, ,209, 合 计 277,798, ,510, 应 收 票 据 (1) 应 收 票 据 的 分 类 种 类 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 汇 票 57,736, ,651, 合 计 57,736, ,651, 应 收 利 息 (1) 应 收 利 息 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 定 期 存 款 利 息 918, , , , 合 计 918, , , , (2) 应 收 利 息 的 说 明 的 应 收 利 息 是 控 股 子 三 台 新 希 望 农 牧 融 资 担 保 有 限 的 定 期 存 款 利 息 122

123 5 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 披 露 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 342,101, % 29,078, % 427,879, % 56,386, % 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 197,044, % 9,117, % 204,174, % 9,237, % 组 合 小 计 197,044, % 9,117, % 204,174, % 9,237, % 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 24,451, % 22,603, % 22,832, % 21,259, % 合 计 563,596, ,799, ,886, ,883, 应 收 账 款 种 类 的 说 明 第 一 类 : 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 指 单 项 金 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 范 围 内 的 应 收 账 款 第 二 类 : 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :A 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;B 国 内 企 业 账 龄 超 过 3 年 的 ;C 国 外 企 业 中 未 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 账 龄 超 过 6 个 月 的 ; 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 超 过 信 用 期 限 60 天 的 第 三 类 : 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 指 扣 除 上 述 两 类 后 的 应 收 账 款, 组 合 方 式 为 信 用 风 险 分 析 法 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 北 京 嘉 信 恒 泰 商 贸 有 限 36,851, ,842, 按 可 收 回 金 额 低 于 5% 账 面 价 值 计 提 南 京 和 大 食 品 有 限 34,455, ,722, % 同 上 福 喜 食 品 有 限 27,054, ,352, % 同 上 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 15,380, , % 同 上 agus sulistyono (Sucipto) 11,997, % 同 上 北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 ( 第 二 分 ) 8,382, , % 同 上 中 食 成 都 冷 藏 物 流 有 限 7,876, , % 同 上 123

124 张 家 口 市 佳 佳 食 品 有 限 责 任 7,048, , % 同 上 安 徽 省 西 商 食 品 有 限 6,801, , % 同 上 江 西 阿 南 食 品 有 限 6,116, , % 同 上 郑 州 三 全 食 品 股 份 有 限 6,093, , % 同 上 宫 如 意 6,020, , % 同 上 Super Mega(Hou Shi Lian) 5,915, ,674, % 同 上 美 安 5,307, , % 同 上 广 州 德 丰 企 业 集 团 5,068, ,068, % 同 上 偃 师 惠 众 畜 禽 养 殖 服 务 专 业 合 作 社 5,000, , % 同 上 柘 城 县 和 兴 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 5,000, , % 同 上 kamilur rosyad 4,733, % 同 上 沃 尔 玛 ( 中 国 ) 投 资 有 限 4,371, , % 同 上 四 川 和 谐 食 品 有 限 4,023, , % 同 上 寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 4,000, , % 同 上 德 州 金 锣 肉 制 品 有 限 3,854, , % 同 上 贾 坤 3,758, , % 同 上 圣 安 娜 饼 屋 ( 深 圳 ) 有 限 3,747, , % 同 上 MAXIM'S 3,589, , % 同 上 Alpha Farms Corp 3,147, , % 同 上 房 孝 博 3,074, , % 同 上 钜 丰 行 2,887, , % 同 上 成 都 平 和 经 营 部 2,694, , % 同 上 Dorotea Castro 2,659, % 同 上 家 乐 福 超 市 有 限 2,658, , % 同 上 JIMMY TAN (KAYTANPIO FARM) 2,615, % 同 上 成 都 红 旗 连 锁 有 限 2,577, , % 同 上 成 都 统 一 企 业 食 品 有 限 2,511, , % 同 上 JCMLGENERAL MERCHANDISE(999Poultry Farm) 2,400, % 同 上 阜 新 双 汇 肉 类 加 工 有 限 2,341, , % 同 上 河 南 众 品 生 鲜 物 流 有 限 2,302, , % 同 上 REDASLAN COMPANY 2,290, , % 同 上 山 东 德 州 双 汇 食 品 有 限 2,238, , % 同 上 NGUYEN THI DONG 2,223, % 同 上 124

125 四 川 得 益 绿 色 食 品 集 团 有 限 2,219, , % 同 上 肖 秋 福 2,186, , % 同 上 天 津 家 乐 福 2,183, , % 同 上 TRI MITRA 2,152, ,152, % 同 上 张 吉 美 2,150, , % 同 上 SUPA AT 2,066, % 同 上 东 莞 市 真 功 夫 餐 料 生 产 有 限 2,014, , % 同 上 RANCA KARYA FARM 1,951, % 同 上 SINAR KANOMAN(KIKI) FARM 1,943, % 同 上 潍 坊 阿 旺 食 品 有 限 1,909, , % 同 上 山 东 新 和 盛 食 品 有 限 1,822, , % 同 上 重 庆 永 辉 超 市 1,733, , % 同 上 四 川 王 家 渡 食 品 有 限 1,665, , % 同 上 河 南 众 品 食 业 股 份 有 限 1,655, , % 同 上 辽 宁 兴 隆 超 市 连 锁 有 限 1,639, , % 同 上 大 快 活 快 餐 有 限 1,639, , % 同 上 宁 强 康 迪 种 猪 科 技 有 限 1,566, , % 同 上 上 海 福 喜 食 品 有 限 1,557, , % 同 上 上 海 联 友 理 佳 贸 易 有 限 1,522, , % 同 上 Guillermo Emong Cacao 1,476, % 同 上 桂 林 市 临 桂 县 穗 丰 社 家 禽 养 殖 有 限 责 任 1,465, ,465, % 同 上 董 继 河 1,448, , % 同 上 张 继 营 1,447, ,447, % 同 上 Mohammad.Ilham 1,435, % 同 上 通 辽 金 锣 食 品 有 限 责 任 1,434, , % 同 上 CV.ANSELL JAYA 1,429, % 同 上 志 荣 1,347, , % 同 上 吴 满 元 1,337, , % 同 上 Sukadi 1,330, % 同 上 成 都 市 人 人 乐 商 业 有 限 ( 总 店 ) 1,254, , % 同 上 上 海 品 食 冷 冻 食 品 有 限 1,241, , % 同 上 穆 西 忠 1,224, , % 同 上 LIN JIAN YE 1,202, , % 同 上 125

126 Koperasi Karya Agro 1,199, % 同 上 FELY CASTANEDA 1,191, % 同 上 凤 鸿 源 禽 业 有 限 1,148, ,148, % 同 上 汉 记 蛋 庄 1,134, , % 同 上 南 京 阿 惠 食 品 有 限 责 任 1,108, , % 同 上 沈 阳 市 兴 隆 大 家 庭 购 物 中 心 有 限 1,098, , % 同 上 烟 台 雅 米 宠 物 食 品 有 限 1,093, , % 同 上 王 素 文 1,090, , % 同 上 威 宝 ( 国 际 ) 贸 易 1,077, , % 同 上 昆 明 统 一 企 业 食 品 有 限 1,066, , % 同 上 快 乐 蜂 食 品 ( 安 徽 ) 有 限 1,060, , % 同 上 REYNALDO P.ONG(NEW HOPE SOUTH MARKETER,INC) 1,044, % 同 上 深 圳 市 周 黑 鸭 食 品 有 限 1,040, , % 同 上 阜 新 双 汇 食 品 有 限 责 任 1,018, , % 同 上 澳 门 振 兴 蛋 号 1,001, , % 同 上 合 计 342,101, ,078, 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 无 风 险 47,272, 低 风 险 132,082, ,604, 较 低 风 险 10,249, ,024, 中 等 风 险 7,440, ,488, 合 计 197,044, ,117, 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 Lucila Constantino 948, , 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 100% 价 值 计 提 126

127 XIAO GUANGZAO 687, , % 同 上 D-REYES FARM 474, , % 同 上 CIKUYA MANDIRI FARM 421, , % 同 上 APO FARM 369, , % 同 上 彭 章 顺 330, , % 同 上 CV.MANDALA JAYA FARM 302, , % 同 上 Vincent Mones 269, , % 同 上 EVELYN YOUNG 267, , % 同 上 CHEUNG WING YU(1ST FARM) 228, , % 同 上 GANDA MEKAR PS 223, , % 同 上 MALIGAYA POULTRY FARM 209, , % 同 上 谢 文 祥 207, , % 同 上 Eka Sari PS 203, , % 同 上 广 西 桂 林 帝 室 农 业 科 技 生 态 园 有 限 203, , % 同 上 Wilfredo Gungon Sr. 198, , % 同 上 魏 茂 林 195, , % 同 上 Vincent Sy 195, , % 同 上 库 盛 全 191, , % 同 上 张 震 184, , % 同 上 ALLAN BILOG CHING 179, , % 同 上 张 福 强 173, , % 同 上 宋 会 川 171, , % 同 上 富 兴 166, , % 同 上 BERLIAN JAYA PS 162, , % 同 上 JATMIKO PUTRA FARM GROUP 160, , % 同 上 李 锦 添 153, , % 同 上 张 玉 祥 152, , % 同 上 周 朝 辉 142, , % 同 上 LESTARI FARM 141, , % 同 上 Lorenzo Canlaon 135, , % 同 上 127

128 Cabalquinto 周 胜 田 132, , % 同 上 JUDE SALAZAR 132, , % 同 上 冯 建 国 131, , % 同 上 阜 新 市 原 种 猪 场 130, , % 同 上 ARDI PUTRA PS 127, , % 同 上 Cik Nonik 127, , % 同 上 Olivia Castrense 127, , % 同 上 NESTOR MAGTOTO 124, , % 同 上 AYEP FARM 123, , % 同 上 淮 安 市 君 泰 食 品 有 限 公 司 PUTRA MANDIRI FARM 119, , % 同 上 114, , % 同 上 CV.SILIWANGI 109, , % 同 上 王 彦 红 108, , % 同 上 Jose Francisco 107, , % 同 上 CAI JIAXIN & CAI CONCEPTA SANTOS 107, , % 同 上 H.Furqon 106, , % 同 上 萨 达 尔 104, , % 同 上 刘 树 梅 104, , % 同 上 DIOMEDES ALEGRE 102, , % 同 上 Slamet Wasono 100, , % 同 上 北 京 友 爱 阳 光 科 技 有 限 100, , % 同 上 其 他 若 干 13,955, ,239, % 同 上 合 计 24,451, ,603, (2) 本 报 告 期 转 回 或 收 回 的 应 收 账 款 情 况 应 收 账 款 内 容 转 回 或 收 回 原 因 确 定 原 坏 账 准 备 的 依 据 转 回 或 收 回 前 累 计 已 计 提 坏 账 准 备 金 额 转 回 或 收 回 金 额 北 京 友 爱 阳 光 科 技 有 限 加 大 催 收 力 度, 收 回 欠 款 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 148, ,

129 LI JIANSHENG 加 大 催 收 力 度, 收 回 欠 款 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 2,744, ,744, 合 计 ,892, 期 末 单 项 金 额 重 大 或 虽 不 重 大 但 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 北 京 嘉 信 恒 泰 商 贸 有 限 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 36,851, ,842, % 价 值 计 提 南 京 和 大 食 品 有 限 34,455, ,722, % 同 上 福 喜 食 品 有 限 27,054, ,352, % 同 上 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 15,380, , % 同 上 agus sulistyono (Sucipto) 11,997, % 同 上 北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 ( 第 二 分 ) 中 食 成 都 冷 藏 物 流 有 限 张 家 口 市 佳 佳 食 品 有 限 责 任 安 徽 省 西 商 食 品 有 限 公 司 8,382, , % 同 上 7,876, , % 同 上 7,048, , % 同 上 6,801, , % 同 上 江 西 阿 南 食 品 有 限 6,116, , % 同 上 郑 州 三 全 食 品 股 份 有 限 6,093, , % 同 上 宫 如 意 6,020, , % 同 上 Super Mega(Hou Shi Lian) 5,915, ,674, % 同 上 美 安 5,307, , % 同 上 广 州 德 丰 企 业 集 团 5,068, ,068, % 同 上 偃 师 惠 众 畜 禽 养 殖 服 务 专 业 合 作 社 柘 城 县 和 兴 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 5,000, , % 同 上 5,000, , % 同 上 kamilur rosyad 4,733, % 同 上 沃 尔 玛 ( 中 国 ) 投 资 有 限 4,371, , % 同 上 四 川 和 谐 食 品 有 限 4,023, , % 同 上 129

130 寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 德 州 金 锣 肉 制 品 有 限 公 司 4,000, , % 同 上 3,854, , % 同 上 贾 坤 3,758, , % 同 上 圣 安 娜 饼 屋 ( 深 圳 ) 有 限 3,747, , % 同 上 MAXIM'S 3,589, , % 同 上 Alpha Farms Corp 3,147, , % 同 上 房 孝 博 3,074, , % 同 上 钜 丰 行 2,887, , % 同 上 成 都 平 和 经 营 部 2,694, , % 同 上 Dorotea Castro 2,659, % 同 上 家 乐 福 超 市 有 限 2,658, , % 同 上 JIMMY TAN (KAYTANPIO FARM) 2,615, % 同 上 成 都 红 旗 连 锁 有 限 2,577, , % 同 上 成 都 统 一 企 业 食 品 有 限 JCMLGENERAL MERCHANDISE(999Po ultry Farm) 阜 新 双 汇 肉 类 加 工 有 限 河 南 众 品 生 鲜 物 流 有 限 REDASLAN COMPANY 山 东 德 州 双 汇 食 品 有 限 2,511, , % 同 上 2,400, % 同 上 2,341, , % 同 上 2,302, , % 同 上 2,290, , % 同 上 2,238, , % 同 上 NGUYEN THI DONG 2,223, % 同 上 四 川 得 益 绿 色 食 品 集 团 有 限 2,219, , % 同 上 肖 秋 福 2,186, , % 同 上 天 津 家 乐 福 2,183, , % 同 上 TRI MITRA 2,152, ,152, % 同 上 张 吉 美 2,150, , % 同 上 130

131 SUPA AT 2,066, % 同 上 东 莞 市 真 功 夫 餐 料 生 产 有 限 2,014, , % 同 上 RANCA KARYA FARM 1,951, % 同 上 SINAR KANOMAN(KIKI) FARM 1,943, % 同 上 潍 坊 阿 旺 食 品 有 限 1,909, , % 同 上 山 东 新 和 盛 食 品 有 限 公 司 1,822, , % 同 上 重 庆 永 辉 超 市 1,733, , % 同 上 四 川 王 家 渡 食 品 有 限 公 司 河 南 众 品 食 业 股 份 有 限 辽 宁 兴 隆 超 市 连 锁 有 限 1,665, , % 同 上 1,655, , % 同 上 1,639, , % 同 上 大 快 活 快 餐 有 限 1,639, , % 同 上 宁 强 康 迪 种 猪 科 技 有 限 1,566, , % 同 上 上 海 福 喜 食 品 有 限 1,557, , % 同 上 上 海 联 友 理 佳 贸 易 有 限 1,522, , % 同 上 Guillermo Emong Cacao 1,476, % 同 上 桂 林 市 临 桂 县 穗 丰 社 家 禽 养 殖 有 限 责 任 1,465, ,465, % 同 上 董 继 河 1,448, , % 同 上 张 继 营 1,447, ,447, % 同 上 Mohammad.Ilham 1,435, % 同 上 通 辽 金 锣 食 品 有 限 责 任 1,434, , % 同 上 CV.ANSELL JAYA 1,429, % 同 上 志 荣 1,347, , % 同 上 吴 满 元 1,337, , % 同 上 Sukadi 1,330, % 同 上 成 都 市 人 人 乐 商 业 有 限 ( 总 店 ) 1,254, , % 同 上 131

132 上 海 品 食 冷 冻 食 品 有 限 1,241, , % 同 上 穆 西 忠 1,224, , % 同 上 LIN JIAN YE 1,202, , % 同 上 Koperasi Karya Agro 1,199, % 同 上 FELY CASTANEDA 1,191, % 同 上 凤 鸿 源 禽 业 有 限 1,148, ,148, % 同 上 汉 记 蛋 庄 1,134, , % 同 上 南 京 阿 惠 食 品 有 限 责 任 沈 阳 市 兴 隆 大 家 庭 购 物 中 心 有 限 烟 台 雅 米 宠 物 食 品 有 限 1,108, , % 同 上 1,098, , % 同 上 1,093, , % 同 上 王 素 文 1,090, , % 同 上 威 宝 ( 国 际 ) 贸 易 1,077, , % 同 上 昆 明 统 一 企 业 食 品 有 限 快 乐 蜂 食 品 ( 安 徽 ) 有 限 REYNALDO P.ONG(NEW HOPE SOUTH MARKETER,INC) 深 圳 市 周 黑 鸭 食 品 有 限 阜 新 双 汇 食 品 有 限 责 任 1,066, , % 同 上 1,060, , % 同 上 1,044, % 同 上 1,040, , % 同 上 1,018, , % 同 上 澳 门 振 兴 蛋 号 1,001, , % 同 上 Lucila Constantino 948, , % 同 上 XIAO GUANGZAO 687, , % 同 上 D-REYES FARM 474, , % 同 上 CIKUYA MANDIRI FARM 421, , % 同 上 APO FARM 369, , % 同 上 彭 章 顺 330, , % 同 上 CV.MANDALA JAYA 302, , % 同 上 132

133 FARM Vincent Mones 269, , % 同 上 EVELYN YOUNG 267, , % 同 上 CHEUNG WING YU(1ST FARM) 228, , % 同 上 GANDA MEKAR PS 223, , % 同 上 MALIGAYA POULTRY FARM 209, , % 同 上 谢 文 祥 207, , % 同 上 Eka Sari PS 203, , % 同 上 广 西 桂 林 帝 室 农 业 科 技 生 态 园 有 限 203, , % 同 上 Wilfredo Gungon Sr. 198, , % 同 上 魏 茂 林 195, , % 同 上 Vincent Sy 195, , % 同 上 库 盛 全 191, , % 同 上 张 震 184, , % 同 上 ALLAN BILOG CHING 179, , % 同 上 张 福 强 173, , % 同 上 宋 会 川 171, , % 同 上 富 兴 166, , % 同 上 BERLIAN JAYA PS 162, , % 同 上 JATMIKO PUTRA FARM GROUP 160, , % 同 上 李 锦 添 153, , % 同 上 张 玉 祥 152, , % 同 上 周 朝 辉 142, , % 同 上 LESTARI FARM 141, , % 同 上 Lorenzo Canlaon Cabalquinto 135, , % 同 上 周 胜 田 132, , % 同 上 JUDE SALAZAR 132, , % 同 上 冯 建 国 131, , % 同 上 阜 新 市 原 种 猪 场 130, , % 同 上 ARDI PUTRA PS 127, , % 同 上 133

134 Cik Nonik 127, , % 同 上 Olivia Castrense 127, , % 同 上 NESTOR MAGTOTO 124, , % 同 上 AYEP FARM 123, , % 同 上 淮 安 市 君 泰 食 品 有 限 公 司 PUTRA MANDIRI FARM 119, , % 同 上 114, , % 同 上 CV.SILIWANGI 109, , % 同 上 王 彦 红 108, , % 同 上 Jose Francisco 107, , % 同 上 CAI JIAXIN & CAI CONCEPTA SANTOS 107, , % 同 上 H.Furqon 106, , % 同 上 萨 达 尔 104, , % 同 上 刘 树 梅 104, , % 同 上 DIOMEDES ALEGRE 102, , % 同 上 Slamet Wasono 100, , % 同 上 北 京 友 爱 阳 光 科 技 有 限 100, , % 同 上 其 他 若 干 13,955, ,239, % 同 上 合 计 366,552, ,682, 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 的 说 明 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :A 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;B 国 内 企 业 账 龄 超 过 3 年 的 ;C 国 外 企 业 中 未 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 账 龄 超 过 6 个 月 的 ; 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 超 过 信 用 期 限 60 天 的 (3) 本 报 告 期 实 际 核 销 的 应 收 账 款 情 况 单 位 名 称 应 收 账 款 性 质 核 销 时 间 核 销 金 额 核 销 原 因 是 否 因 关 联 交 易 产 生 广 西 玉 林 市 翁 正 农 牧 有 限 货 款 2013 年 11 月 26 日 1,439, 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 否 陈 峻 货 款 2013 年 11 月 26 日 1,119, 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 否 邹 平 农 合 畜 禽 养 殖 货 款 2013 年 10 月 31 日 372, 该 合 作 社 已 核 销, 款 否 134

135 专 业 合 作 社 项 无 法 收 回 陆 川 三 盟 鸭 业 有 限 货 款 2013 年 11 月 26 日 296, 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 否 孙 万 忠 货 款 2013 年 12 月 31 日 146, 李 东 明 货 款 2013 年 03 月 31 日 124, 章 风 光 货 款 2013 年 03 月 31 日 122, 其 他 若 干 个 单 位 货 款 2013 年 12 月 31 日 445, 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 否 否 否 否 合 计 ,068, 应 收 账 款 核 销 说 明 报 告 期 内, 根 据 应 收 账 款 的 实 际 状 况, 对 部 分 账 龄 较 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 的 应 收 款 项 进 行 了 核 销, 本 期 核 销 的 应 收 账 款 金 额 占 应 收 账 款 总 额 比 例 为 0.72% (4) 应 收 账 款 中 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 北 京 嘉 信 恒 泰 商 贸 有 限 客 户 36,851, 年 以 内 6.54% 南 京 和 大 食 品 有 限 联 营 企 业 34,455, 年 以 内 6.11% 福 喜 食 品 有 限 客 户 27,054, 年 以 内 4.8% 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 联 营 企 业 15,380, 年 以 内 2.73% agus sulistyono (Sucipto) 客 户 11,997, 年 以 内 2.13% 合 计 ,739, % (5) 应 收 关 联 方 账 款 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 96, % 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 联 营 企 业 7, % 南 京 和 大 食 品 有 限 联 营 企 业 34,455, % 135

136 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 联 营 企 业 15,380, % 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 联 营 企 业 368, % 合 计 -- 50,308, % 6 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 221,886, % 39,585, % 172,290, % 41,349, % 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 采 用 其 他 方 式 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 299,884, % 19,268, % 251,035, % 15,378, % 组 合 小 计 299,884, % 19,268, % 251,035, % 15,378, % 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 29,500, % 26,484, % 27,743, % 25,337, % 合 计 551,271, ,338, ,069, ,065, 其 他 应 收 款 种 类 的 说 明 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 单 项 金 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 范 围 内 的 其 他 应 收 款 ; 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 期 末 账 龄 超 过 3 年 及 账 龄 低 于 3 年 但 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 ; 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 指 扣 除 前 两 项 的 其 他 应 收 款, 组 合 方 式 为 信 用 风 险 分 析 法 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765, ,488, 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 5% 提 海 南 中 渔 水 产 有 限 25,025, ,825, % 同 上 九 寨 沟 高 原 食 品 有 限 24,778, ,834, % 同 上 广 州 谷 旺 饲 料 有 限 22,570, ,128, % 同 上 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 12,622, ,155, % 同 上 136

137 吕 梁 市 离 石 区 南 海 滩 养 殖 场 10,203, , % 同 上 石 喜 桂 9,000, , % 同 上 陕 西 石 羊 食 品 有 限 6,000, , % 同 上 西 藏 圣 牛 乳 业 有 限 4,400, ,200, % 同 上 潍 坊 元 丰 饲 料 有 限 4,602, ,602, % 同 上 资 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 3,712, ,712, % 同 上 刘 崟 3,048, , % 同 上 程 鹏 3,019, , % 同 上 马 德 荣 3,000, , % 同 上 如 东 新 银 河 饲 料 有 限 2,782, ,702, % 同 上 路 易 达 孚 ( 北 京 ) 贸 易 有 限 责 任 2,541, , % 同 上 泰 安 市 顺 极 经 贸 有 限 2,127, , % 同 上 漯 河 市 豫 汇 集 团 有 限 2,100, ,100, % 同 上 徐 新 华 2,060, , % 同 上 淄 博 六 和 宝 元 饲 料 有 限 1,783, ,783, % 同 上 寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 2,000, , % 同 上 赵 喜 双 2,000, , % 同 上 李 静 研 2,000, , % 同 上 杨 庆 华 2,000, , % 同 上 武 威 六 和 益 民 饲 料 有 限 1,982, , % 同 上 河 北 华 裕 家 禽 育 种 有 限 1,840, , % 同 上 怀 化 岩 冲 煤 矿 1,797, , % 同 上 庄 志 伟 1,790, , % 同 上 王 连 宝 1,635, , % 同 上 宜 昌 市 桔 城 饲 料 有 限 1,625, ,593, % 同 上 安 徽 华 诚 饲 料 科 技 有 限 1,618, , % 同 上 张 琦 1,556, , % 同 上 赵 品 康 1,551, , % 同 上 王 寻 1,520, , % 同 上 济 南 双 利 食 品 有 限 1,472, , % 同 上 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 公 司 1,460, , % 同 上 137

138 新 沂 市 乡 情 农 业 发 展 有 限 公 司 1,417, , % 同 上 汨 罗 市 粮 食 局 1,320, ,320, % 同 上 杨 小 才 1,277, , % 同 上 刘 延 云 1,239, ,239, % 同 上 阜 新 蒙 古 族 自 治 县 慧 康 养 鸡 专 业 合 作 社 1,200, , % 同 上 周 志 宏 1,140, ,140, % 同 上 青 岛 海 关 保 证 金 1,110, , % 同 上 崔 利 彬 1,096, , % 同 上 Monami Freighter(Pvt)Ltd 1,048, , % 同 上 徐 莺 1,016, , % 同 上 宋 绪 国 1,012, , % 同 上 李 广 超 1,010, , % 同 上 刘 超 1,003, , % 同 上 海 航 集 团 财 务 有 限 1,000, ,000, % 同 上 宜 良 工 业 园 区 管 理 委 员 会 1,000, , % 同 上 泰 安 旺 河 肉 鸭 专 业 合 作 社 1,000, , % 同 上 李 运 德 1,000, , % 同 上 合 计 221,886, ,585, 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 无 风 险 低 风 险 249,874, ,493, 较 低 风 险 32,272, ,227, 中 等 风 险 17,737, ,547, 合 计 299,884, ,268, 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 138

139 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 肖 开 明 972, , 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 100% 价 值 计 提 魏 东 华 800, , % 同 上 安 丘 市 凌 河 镇 政 府 780, , % 同 上 徐 树 常 777, , % 同 上 常 德 市 德 山 经 济 开 发 区 财 政 局 770, , % 同 上 甄 恺 700, , % 同 上 王 军 祥 663, , % 同 上 吴 乃 岩 642, , % 同 上 郭 财 614, , % 同 上 阜 新 惠 民 房 地 产 开 发 公 司 600, , % 同 上 胡 宝 鹏 595, , % 同 上 刘 文 忠 500, , % 同 上 孙 士 伟 497, , % 同 上 山 东 元 丰 食 品 有 限 491, , % 同 上 杨 才 贵 484, , % 同 上 和 柄 枝 432, , % 同 上 威 海 源 进 车 队 400, , % 同 上 海 南 英 农 实 业 有 限 337, , % 同 上 江 苏 省 徐 州 市 睢 宁 县 国 土 资 源 局 山 西 交 城 县 兴 隆 养 殖 合 作 社 青 岛 市 农 业 产 业 化 促 进 会 325, , % 同 上 324, , % 同 上 300, , % 同 上 朱 宏 凯 246, , % 同 上 张 浩 244, , % 同 上 山 东 鸿 泰 建 设 集 团 有 限 244, , % 同 上 潍 坊 泰 源 拍 卖 有 限 235, , % 同 上 阳 光 乳 业 有 限 225, , % 同 上 吴 其 军 203, , % 同 上 大 禹 200, , % 同 上 139

140 段 玉 祥 182, , % 同 上 袁 呈 玉 175, , % 同 上 张 九 聪 150, , % 同 上 钟 祥 市 粮 食 局 141, , % 同 上 王 伟 140, , % 同 上 吴 军 140, , % 同 上 闫 志 武 128, , % 同 上 陈 文 君 126, , % 同 上 柯 玉 明 115, , % 同 上 赵 丽 111, , % 同 上 杨 万 军 109, , % 同 上 刘 汉 国 106, , % 同 上 叶 银 贤 104, , % 同 上 秦 世 军 104, , % 同 上 李 征 文 100, , % 同 上 北 京 郑 锅 中 光 科 技 有 限 重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 超 市 分 山 东 省 禹 城 市 电 力 总 公 司 100, , % 同 上 100, , % 同 上 100, , % 同 上 其 他 若 干 13,658, ,216, % 同 上 合 计 29,500, ,484, (2) 本 报 告 期 转 回 或 收 回 的 其 他 应 收 款 情 况 其 他 应 收 款 内 容 转 回 或 收 回 原 因 确 定 原 坏 账 准 备 的 依 据 转 回 或 收 回 前 累 计 已 计 提 坏 账 准 备 金 额 转 回 或 收 回 金 额 乐 山 乐 丰 畜 牧 机 械 设 备 有 限 已 收 回 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 144, , 常 德 市 德 山 经 济 开 发 区 财 政 局 已 收 回 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 230, , 合 计 , 期 末 单 项 金 额 重 大 或 虽 不 重 大 但 单 独 进 行 减 值 测 试 的 其 他 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 140

141 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765, ,488, % 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 海 南 中 渔 水 产 有 限 九 寨 沟 高 原 食 品 有 限 广 州 谷 旺 饲 料 有 限 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 吕 梁 市 离 石 区 南 海 滩 养 殖 场 25,025, ,825, % 同 上 24,778, ,834, % 同 上 22,570, ,128, % 同 上 12,622, ,155, % 同 上 10,203, , % 同 上 石 喜 桂 9,000, , % 同 上 陕 西 石 羊 食 品 有 限 西 藏 圣 牛 乳 业 有 限 潍 坊 元 丰 饲 料 有 限 资 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 6,000, , % 同 上 4,400, ,200, % 同 上 4,602, ,602, % 同 上 3,712, ,712, % 同 上 刘 崟 3,048, , % 同 上 程 鹏 3,019, , % 同 上 马 德 荣 3,000, , % 同 上 如 东 新 银 河 饲 料 有 限 路 易 达 孚 ( 北 京 ) 贸 易 有 限 责 任 泰 安 市 顺 极 经 贸 有 限 漯 河 市 豫 汇 集 团 有 限 2,782, ,702, % 同 上 2,541, , % 同 上 2,127, , % 同 上 2,100, ,100, % 同 上 徐 新 华 2,060, , % 同 上 淄 博 六 和 宝 元 饲 料 有 限 1,783, ,783, % 同 上 141

142 寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 2,000, , % 同 上 赵 喜 双 2,000, , % 同 上 李 静 研 2,000, , % 同 上 杨 庆 华 2,000, , % 同 上 武 威 六 和 益 民 饲 料 有 限 河 北 华 裕 家 禽 育 种 有 限 1,982, , % 同 上 1,840, , % 同 上 怀 化 岩 冲 煤 矿 1,797, , % 同 上 庄 志 伟 1,790, , % 同 上 王 连 宝 1,635, , % 同 上 宜 昌 市 桔 城 饲 料 有 限 安 徽 华 诚 饲 料 科 技 有 限 1,625, ,593, % 同 上 1,618, , % 同 上 张 琦 1,556, , % 同 上 赵 品 康 1,551, , % 同 上 王 寻 1,520, , % 同 上 济 南 双 利 食 品 有 限 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 新 沂 市 乡 情 农 业 发 展 有 限 1,472, , % 同 上 1,460, , % 同 上 1,417, , % 同 上 汨 罗 市 粮 食 局 1,320, ,320, % 同 上 杨 小 才 1,277, , % 同 上 刘 延 云 1,239, ,239, % 同 上 阜 新 蒙 古 族 自 治 县 慧 康 养 鸡 专 业 合 作 社 1,200, , % 同 上 周 志 宏 1,140, ,140, % 同 上 青 岛 海 关 保 证 金 1,110, , % 同 上 崔 利 彬 1,096, , % 同 上 Monami Freighter(Pvt)Ltd 1,048, , % 同 上 徐 莺 1,016, , % 同 上 142

143 宋 绪 国 1,012, , % 同 上 李 广 超 1,010, , % 同 上 刘 超 1,003, , % 同 上 海 航 集 团 财 务 有 限 宜 良 工 业 园 区 管 理 委 员 会 泰 安 旺 河 肉 鸭 专 业 合 作 社 1,000, ,000, % 同 上 1,000, , % 同 上 1,000, , % 同 上 李 运 德 1,000, , % 同 上 肖 开 明 972, , % 同 上 魏 东 华 800, , % 同 上 安 丘 市 凌 河 镇 政 府 780, , % 同 上 徐 树 常 777, , % 同 上 常 德 市 德 山 经 济 开 发 区 财 政 局 770, , % 同 上 甄 恺 700, , % 同 上 王 军 祥 663, , % 同 上 吴 乃 岩 642, , % 同 上 郭 财 614, , % 同 上 阜 新 惠 民 房 地 产 开 发 600, , % 同 上 胡 宝 鹏 595, , % 同 上 刘 文 忠 500, , % 同 上 孙 士 伟 497, , % 同 上 山 东 元 丰 食 品 有 限 491, , % 同 上 杨 才 贵 484, , % 同 上 和 柄 枝 432, , % 同 上 威 海 源 进 车 队 400, , % 同 上 海 南 英 农 实 业 有 限 江 苏 省 徐 州 市 睢 宁 县 国 土 资 源 局 337, , % 同 上 325, , % 同 上 山 西 交 城 县 兴 隆 324, , % 同 上 143

144 养 殖 合 作 社 青 岛 市 农 业 产 业 化 促 进 会 300, , % 同 上 朱 宏 凯 246, , % 同 上 张 浩 244, , % 同 上 山 东 鸿 泰 建 设 集 团 有 限 潍 坊 泰 源 拍 卖 有 限 244, , % 同 上 235, , % 同 上 阳 光 乳 业 有 限 225, , % 同 上 吴 其 军 203, , % 同 上 大 禹 200, , % 同 上 段 玉 祥 182, , % 同 上 袁 呈 玉 175, , % 同 上 张 九 聪 150, , % 同 上 钟 祥 市 粮 食 局 141, , % 同 上 王 伟 140, , % 同 上 吴 军 140, , % 同 上 闫 志 武 128, , % 同 上 陈 文 君 126, , % 同 上 柯 玉 明 115, , % 同 上 赵 丽 111, , % 同 上 杨 万 军 109, , % 同 上 刘 汉 国 106, , % 同 上 叶 银 贤 104, , % 同 上 秦 世 军 104, , % 同 上 李 征 文 100, , % 同 上 北 京 郑 锅 中 光 科 技 有 限 重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 超 市 分 山 东 省 禹 城 市 电 力 总 100, , % 同 上 100, , % 同 上 100, , % 同 上 其 他 若 干 13,658, ,216, % 同 上 合 计 251,386, ,069,

145 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 的 说 明 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 是 指 期 末 账 龄 超 过 3 年 及 账 龄 低 于 3 年 但 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 (3) 本 报 告 期 实 际 核 销 的 其 他 应 收 款 情 况 单 位 名 称 其 他 应 收 款 性 质 核 销 时 间 核 销 金 额 核 销 原 因 是 否 因 关 联 交 易 产 生 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 徐 州 六 和 食 品 有 限 往 来 2013 年 12 月 31 日 4,339, 已 注 销 无 法 收 回 是 往 来 2013 年 12 月 31 日 1,466, 已 注 销 无 法 收 回 是 孙 士 伟 借 款 2013 年 12 月 31 日 497, 若 干 单 位 往 来 2013 年 12 月 31 日 388, 账 龄 较 长 无 法 收 回 账 龄 较 长, 无 法 收 回 否 否 合 计 ,692, 其 他 应 收 款 核 销 说 明 注 : 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 徐 州 六 和 食 品 有 限 均 系 间 接 控 股 的 子, 本 年 注 销, 对 其 应 收 款 已 无 法 收 回, 故 核 销 (4) 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 的 性 质 或 内 容 单 位 名 称 金 额 款 项 的 性 质 或 内 容 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765, 往 来 款 5.4% 海 南 中 渔 水 产 有 限 25,025, 往 来 款 4.54% 九 寨 沟 高 原 食 品 有 限 24,778, 往 来 款 4.5% 广 州 谷 旺 饲 料 有 限 22,570, 往 来 款 4.09% 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 12,622, 往 来 款 2.29% 吕 梁 市 离 石 区 南 海 滩 养 殖 场 10,203, 往 来 款 1.85% 石 喜 桂 9,000, 往 来 款 1.63% 陕 西 石 羊 食 品 有 限 6,000, 往 来 款 1.09% 西 藏 圣 牛 乳 业 有 限 4,400, 往 来 款 0.8% 潍 坊 元 丰 饲 料 有 限 4,602, 往 来 款 0.84% 资 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 3,712, 往 来 款 0.67% 刘 崟 3,048, 往 来 款 0.55% 145

146 程 鹏 3,019, 往 来 款 0.55% 马 德 荣 3,000, 往 来 款 0.54% 如 东 新 银 河 饲 料 有 限 2,782, 往 来 款 0.51% 路 易 达 孚 ( 北 京 ) 贸 易 有 限 责 任 2,541, 往 来 款 0.46% 泰 安 市 顺 极 经 贸 有 限 2,127, 往 来 款 0.39% 漯 河 市 豫 汇 集 团 有 限 2,100, 往 来 款 0.38% 徐 新 华 2,060, 往 来 款 0.37% 淄 博 六 和 宝 元 饲 料 有 限 1,783, 往 来 款 0.32% 寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 2,000, 往 来 款 0.36% 赵 喜 双 2,000, 往 来 款 0.36% 李 静 研 2,000, 往 来 款 0.36% 杨 庆 华 2,000, 往 来 款 0.36% 武 威 六 和 益 民 饲 料 有 限 1,982, 往 来 款 0.36% 河 北 华 裕 家 禽 育 种 有 限 1,840, 往 来 款 0.33% 怀 化 岩 冲 煤 矿 1,797, 往 来 款 0.33% 庄 志 伟 1,790, 往 来 款 0.33% 王 连 宝 1,635, 往 来 款 0.3% 宜 昌 市 桔 城 饲 料 有 限 1,625, 往 来 款 0.3% 安 徽 华 诚 饲 料 科 技 有 限 1,618, 往 来 款 0.29% 张 琦 1,556, 往 来 款 0.28% 赵 品 康 1,551, 往 来 款 0.28% 王 寻 1,520, 往 来 款 0.28% 济 南 双 利 食 品 有 限 1,472, 往 来 款 0.27% 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 1,460, 往 来 款 0.27% 新 沂 市 乡 情 农 业 发 展 有 限 1,417, 往 来 款 0.26% 汨 罗 市 粮 食 局 1,320, 往 来 款 0.24% 杨 小 才 1,277, 往 来 款 0.23% 刘 延 云 1,239, 往 来 款 0.23% 阜 新 蒙 古 族 自 治 县 慧 康 养 鸡 专 业 合 作 社 1,200, 往 来 款 0.22% 周 志 宏 1,140, 往 来 款 0.21% 青 岛 海 关 保 证 金 1,110, 往 来 款 0.2% 崔 利 彬 1,096, 往 来 款 0.2% 146

147 Monami Freighter(Pvt)Ltd 1,048, 往 来 款 0.19% 徐 莺 1,016, 往 来 款 0.18% 宋 绪 国 1,012, 往 来 款 0.18% 李 广 超 1,010, 往 来 款 0.18% 刘 超 1,003, 往 来 款 0.18% 海 航 集 团 财 务 有 限 1,000, 往 来 款 0.18% 宜 良 工 业 园 区 管 理 委 员 会 1,000, 往 来 款 0.18% 泰 安 旺 河 肉 鸭 专 业 合 作 社 1,000, 往 来 款 0.18% 李 运 德 1,000, 往 来 款 0.18% 合 计 221,886, % 说 明 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 包 含 单 项 应 收 账 款 余 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 报 表 范 围 内 的 应 收 款 项 (5) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 年 限 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 非 关 联 方 29,765, 年 以 内 5.4% 海 南 中 渔 水 产 有 限 原 子, 已 转 让 25,025, 年 以 内 及 1-2 年 4.54% 九 寨 沟 高 原 食 品 有 限 非 关 联 方 24,778, 年 以 内 及 1-2 年 4.49% 广 州 谷 旺 饲 料 有 限 非 关 联 方 22,570, 年 以 内 4.09% 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 原 子,12 年 已 进 入 清 算 程 序 12,622, 年 2.29% 合 计 ,761, % (6) 其 他 应 收 关 联 方 账 款 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 陕 西 石 羊 食 品 有 限 关 联 单 位 6,000, % 合 计 -- 6,000, % 147

148 7 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 852,104, % 594,684, % 1 至 2 年 4,275, % 24,118, % 2 至 3 年 2,672, % 107, % 3 年 以 上 3,344, % 3,444, % 合 计 862,397, ,354, 预 付 款 项 账 龄 的 说 明 的 预 付 款 项 主 要 集 中 在 一 年 以 内, 占 预 付 账 款 总 额 的 98.80%, 存 在 损 失 的 风 险 极 小 (2) 预 付 款 项 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 时 间 未 结 算 原 因 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 供 应 商 78,493, 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 邦 吉 农 业 化 新 加 坡 供 应 商 43,370, 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 马 玉 海 供 应 商 38,849, 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 青 岛 润 谷 国 际 贸 易 有 限 长 春 大 合 生 物 技 术 开 发 有 限 供 应 商 27,186, 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 供 应 商 23,392, 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 合 计 ,292, 预 付 款 项 主 要 单 位 的 说 明 预 付 款 项 主 要 为 预 付 供 应 商 的 货 款 (3) 预 付 款 项 的 说 明 预 付 款 项 主 要 为 预 付 给 供 应 商 的 货 款, 且 集 中 在 一 年 以 内, 存 在 损 失 的 风 险 极 小 8 存 货 (1) 存 货 分 类 148

149 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 2,742,847, , ,742,504, ,293,702, , ,293,291, 库 存 商 品 1,394,421, ,173, ,374,248, ,536,642, ,655, ,436,986, 周 转 材 料 82,934, ,934, ,203, ,203, 消 耗 性 生 物 资 产 168,070, , ,977, ,358, , ,541, 包 装 物 73,186, , ,138, ,630, , ,395, 发 出 商 品 , , 低 值 易 耗 品 5,515, ,515, ,468, ,468, 委 托 加 工 物 资 566, , , , 自 制 半 成 品 118,683, ,390, ,293, ,081, ,568, ,512, 合 计 4,586,225, ,047, ,535,177, ,223,085, ,686, ,072,399, (2) 存 货 跌 价 准 备 存 货 种 类 期 初 账 面 余 额 本 期 计 提 额 转 回 本 期 减 少 转 销 期 末 账 面 余 额 原 材 料 410, , , , 库 存 商 品 99,655, ,825, ,209, ,098, ,173, 周 转 材 料 0.00 消 耗 性 生 物 资 产 816, , , , 包 装 物 234, , , , , 自 制 半 成 品 49,568, ,366, ,803, ,741, ,390, 合 计 150,686, ,296, ,147, ,787, ,047, (3) 存 货 跌 价 准 备 情 况 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 依 据 本 期 转 回 存 货 跌 价 准 备 的 原 因 本 期 转 回 金 额 占 该 项 存 货 期 末 余 额 的 比 例 (%) 原 材 料 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 价 格 回 升 库 存 商 品 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 价 格 回 升 0.37% 消 耗 性 生 物 资 产 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 存 货 的 说 明 包 装 物 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 价 格 回 升 0.11% 自 制 半 成 品 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 价 格 回 升 4.05% 149

150 的 存 货 主 要 由 原 材 料 和 库 存 商 品 构 成, 占 了 整 个 存 货 余 额 的 90.21%, 存 货 余 额 中 无 借 款 费 用 资 本 化 金 额 9 其 他 流 动 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 委 托 银 行 为 养 殖 户 发 放 的 贷 款 8,000, 购 买 的 理 财 产 品 980,000, 合 计 988,000, 其 他 流 动 资 产 说 明 (1) 委 托 银 行 为 养 殖 户 发 放 的 贷 款 系 间 接 控 股 的 子 普 惠 农 牧 投 资 担 保 有 限 及 其 子 委 托 银 行 为 养 殖 户 发 放 的 贷 款 (2) 购 买 的 理 财 产 品 说 明 如 下 : 理 财 产 品 名 称 购 买 金 额 ( 万 元 ) 购 买 日 期 到 期 日 期 产 品 年 收 益 率 (%) 西 藏 信 托 有 限 20, 年 4 月 3 日 2014 年 3 月 10 日 6.60 贵 州 百 灵 股 权 收 益 权 投 资 19, 年 4 月 11 日 2014 年 3 月 10 日 8.20 信 托 合 同 中 诚 信 托 有 限 责 任 资 金 49, 年 10 月 24 日 2014 年 3 月 5 日 7.50 信 托 合 同 吉 信. 兴 民 钢 圈 股 权 受 益 权 单 10, 年 6 月 9 日 2014 年 1 月 9 日 资 金 信 托 计 划 合 计 98, 理 财 产 品 期 后 已 全 额 收 回, 取 得 投 资 收 益 29,461, 元 10 可 供 出 售 金 融 资 产 (1) 可 供 出 售 金 融 资 产 情 况 项 目 期 末 公 允 价 值 期 初 公 允 价 值 可 供 出 售 权 益 工 具 29,260, ,550, 合 计 29,260, ,550, 本 期 将 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的, 本 期 重 分 类 的 金 额 0.00 元, 该 金 额 占 重 分 类 前 持 有 至 到 期 投 资 总 额 的 比 例 0% 可 供 出 售 金 融 资 产 的 说 明 可 供 出 售 金 融 资 产 本 期 减 少 是 公 允 价 值 变 动 转 出 11 对 合 营 企 业 投 资 和 联 营 企 业 投 资 150

151 被 投 资 单 位 名 称 本 企 业 持 股 比 例 (%) 本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%) 期 末 资 产 总 额 期 末 负 债 总 额 期 末 净 资 产 总 额 本 期 营 业 收 入 总 额 本 期 净 利 润 一 合 营 企 业 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 50% 50% 8,094, ,627, ,467, , , 二 联 营 企 业 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 4.7% 4.7% 3,226,210,000, ,021,923,000, 204,287,000,00 182,154,000,00 42,278,000, 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 黔 西 南 农 牧 科 技 有 限 40% 40% 22,957, ,028, ,929, ,190, ,664, % 40% 25,093, ,924, ,168, ,929, ,824, 新 希 望 财 务 有 限 40% 40% 2,255,774, ,693,422, ,352, ,658, ,359, 成 都 新 卫 科 技 有 限 南 京 和 大 食 品 有 限 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 公 司 28% 28% 16,805, , ,368, ,363, , % 30% 46,781, ,978, ,196, ,009, ,213, % 31.25% 41,561, ,135, ,425, ,476, ,523, % 28% 230,817, ,480, ,336, ,046, ,097, % 28.75% 463,208, ,288, ,919, ,388, ,651, 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 25% 25% 73,422, ,504, ,918, ,106,192, ,064, 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 北 京 采 之 道 农 业 发 展 有 限 公 司 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 公 司 49% 49% 36,654, ,798, ,856, ,213, ,372, % 45% 21,407, ,839, ,568, , % 20% 2,000, ,000, % 40% 110,737, ,801, ,936, ,317, ,428, 合 营 企 业 联 营 企 业 的 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 与 的 会 计 政 策 会 计 估 计 存 在 重 大 差 异 的 说 明 151

152 无 12 长 期 股 权 投 资 (1) 长 期 股 权 投 资 明 细 情 况 在 被 投 资 在 被 投 资 单 位 持 股 在 被 投 资 被 投 资 单 单 位 表 决 比 例 与 表 本 期 计 提 本 期 现 金 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 单 位 持 股 减 值 准 备 位 权 比 例 决 权 比 例 减 值 准 备 红 利 比 例 (%) (%) 不 一 致 的 说 明 中 国 民 生 银 行 股 份 权 益 法 有 限 1,184,973, ,112,228 1,628,256 9,740,485,970.01,257.90, % 4.7% 410,744, 黔 西 南 农 牧 科 技 有 权 益 法 限 1,200,000 4,913, ,065. 4,443, % 40% 1,200, 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 权 益 法 限 4,000, ,113, , ,942, % 40% 新 希 望 财 务 有 限 公 权 益 法 司 200,000,0 213,196, ,743,92 224,940, % 40% 民 生 人 寿 保 险 股 份 成 本 法 有 限 211,196, ,196, ,196, % 5.09% 山 东 海 波 尔 六 和 育 成 本 法 种 有 限 公 1,333,375 1,333, ,333, % 12.5% 司 山 西 省 文 水 县 信 用 成 本 法 合 作 社 1,852,500 1,860, ,860, % 3.21% 75, 南 京 和 大 食 品 有 限 权 益 法 600, , , % 30% 陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 成 本 法 农 牧 有 限 42,989,71 94,578, ,578, % 注 1 152

153 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 权 益 法 有 限 5,000,000 12,256, ,810,83 10,445, % 31.25% 3,762, 河 北 兴 达 饲 料 集 团 权 益 法 有 限 青 岛 大 牧 人 机 械 股 权 益 法 份 有 限 公 司 32,480,00 33,931,89 307, ,239, ,289,84 61,286,81 23,762,34 85,049, % 28% 28.75% 28.75% 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 权 益 法 有 限 900, ,984, , ,940, % 45% 上 海 六 和 勤 强 食 品 权 益 法 有 限 30,000,00 30,918,19 2,516,047 33,434, % 25% 高 密 康 大 六 和 饲 料 权 益 法 有 限 2,940,000 2,927, ,927, % 注 2 青 岛 康 大 六 和 饲 料 权 益 法 有 限 9,800,000 12,205, ,006, ,199, % 49% 1,713, 潍 坊 元 丰 饲 料 有 限 成 本 法 4,840,000 4,840, ,840, % 4,840, 淄 博 六 和 宝 元 饲 料 成 本 法 有 限 550, , , % 550, 北 京 采 之 道 农 业 发 权 益 法 展 有 限 公 400, , , % 20% 司 安 徽 民 益 和 种 禽 养 权 益 法 殖 有 限 公 司 中 储 粮 莱 州 丰 和 物 成 本 法 流 有 限 公 司 44,000,00 23,345,64 14,487,61 37,833, ,000,00 3,000,000 7,000,000 10,000, % 40% 15.15% 15.15% 153

154 徐 州 六 和 食 品 有 限 成 本 法 3,000,000 3,000, ,000, % -3,000, 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 成 本 法 有 限 3,900,000 3,900, ,900, % 注 3 3,900, 成 都 新 卫 科 技 有 限 权 益 法 1,400,000 5,162, ,342. 4,583, % 28% 711, 台 山 市 嘉 新 物 流 有 权 益 法 限 1,000, , , , % 50% 资 阳 市 农 业 产 业 化 信 用 担 保 成 本 法 有 限 责 任 4,500,000 4,500, ,500, % 2.25% 陕 西 石 羊 食 品 有 限 成 本 法 30,000, ,811, ,811, % 注 1 合 计 -- 1,863,145 8,869,377 1,678,863 10,548,24,117.92,919.21, , ,290, ,000,00 418,207, 长 期 股 权 投 资 的 说 明 注 1: 拟 处 置 对 陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 农 牧 有 限 及 陕 西 石 羊 食 品 有 限 的 股 权, 放 弃 了 对 该 两 家 经 营 的 参 与 权 控 制 权, 从 2012 年 7 月 起 对 该 两 家 的 核 算 均 采 用 成 本 法 核 算 注 2: 子 本 年 初 对 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 增 持 51% 的 股 份 后, 该 成 为 间 接 持 有 100% 股 份 的 全 资 子, 从 2013 年 1 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 注 3: 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 2012 年 已 进 入 清 算 程 序, 已 丧 失 了 该 的 控 制 权, 采 用 成 本 法 核 算 长 期 股 权 投 资 质 押 情 况 子 新 希 望 投 资 有 限 在 2013 年 3 月 14 日 以 288,461,539 股 民 生 银 行 股 票 质 押 给 华 能 贵 城 信 托 有 限 借 款 15 亿 元 人 民 币, 期 限 1 年 ;2013 年 7 月 16 日, 追 加 质 押 10,193,000 股 民 生 银 行 股 票 以 置 换 已 质 押 股 票 产 生 的 红 利 ;2013 年 9 月 24 日, 追 加 质 押 10,058,100 股 民 生 银 行 股 票 以 置 换 已 质 押 股 票 产 生 的 红 利 ; 截 止 2013 年 12 月 31 日, 合 计 质 押 民 生 银 行 股 票 308,712,639 股 该 部 分 被 质 押 股 票 的 质 押 权 在 2014 年 3 月 14 日 还 款 后 的 2014 年 3 月 20 日 已 解 除 13 投 资 性 房 地 产 (1) 按 成 本 计 量 的 投 资 性 房 地 产 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 154

155 一 账 面 原 值 合 计 695, , 房 屋 建 筑 物 695, , 二 累 计 折 旧 和 累 计 摊 销 合 计 199, , , 房 屋 建 筑 物 199, , , 三 投 资 性 房 地 产 账 面 净 值 合 计 496, , , 房 屋 建 筑 物 496, , , 五 投 资 性 房 地 产 账 面 价 值 合 计 496, , , 房 屋 建 筑 物 496, , , 本 期 本 期 折 旧 和 摊 销 额 16, 投 资 性 房 地 产 本 期 减 值 准 备 计 提 额 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 情 况 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 一 账 面 原 值 合 计 : 6,747,420, ,440,691, ,583, ,972,528, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 3,429,655, ,024, ,111, ,051,567, 机 器 设 备 2,908,819, ,420, ,853, ,414,386, 运 输 工 具 167,386, ,568, ,442, ,513, 其 他 241,558, ,678, ,175, ,061, 期 初 账 面 余 额 本 期 新 增 本 期 计 提 本 期 减 少 本 期 期 末 余 额 二 累 计 折 旧 合 计 : 1,987,747, ,671, ,495, ,346,923, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 694,058, ,846, ,654, ,250, 机 器 设 备 1,084,692, ,003, ,459, ,282,236, 运 输 工 具 83,894, ,342, ,809, ,427, 其 他 125,101, ,479, ,571, ,009, 期 初 账 面 余 额 -- 本 期 期 末 余 额 三 固 定 资 产 账 面 净 值 合 计 4,759,673, ,625,605, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 2,735,596, ,245,317,

156 机 器 设 备 1,824,127, ,132,149, 运 输 工 具 83,491, ,085, 其 他 116,456, ,051, 四 减 值 准 备 合 计 16,526, ,491, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 3,462, ,462, 机 器 设 备 12,683, ,748, 运 输 工 具 142, , 其 他 238, , 五 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 4,743,146, ,609,113, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 2,732,134, ,241,855, 机 器 设 备 1,811,444, ,119,401, 运 输 工 具 83,349, ,976, 其 他 116,218, ,880, 本 期 折 旧 额 478,671, 元 ; 本 期 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 原 价 为 977,691, 元 (2) 暂 时 闲 置 的 固 定 资 产 情 况 项 目 账 面 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 净 值 备 注 房 屋 及 建 筑 物 16,501, ,211, ,291, ,998, 机 器 设 备 30,615, ,783, ,632, ,199, 其 他 426, , , , (3) 通 过 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产 项 目 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 机 器 设 备 31,464, ,859, ,605, (4) 通 过 经 营 租 赁 租 出 的 固 定 资 产 种 类 期 末 账 面 价 值 运 输 工 具 40, (5) 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 情 况 项 目 未 办 妥 产 权 证 书 原 因 预 计 办 结 产 权 证 书 时 间 156

157 一 自 有 土 地 上 自 建 房 屋 报 建 竣 工 手 续 待 完 善 待 定 二 租 赁 土 地 上 自 建 房 屋 租 赁 的 土 地 不 能 办 理 产 权 三 未 办 理 过 户 的 房 屋 四 其 他 危 房, 未 达 到 地 震 抗 震 要 求 固 定 资 产 说 明 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产, 预 计 办 结 产 权 证 书 的 时 间 不 确 定 15 在 建 工 程 (1) 在 建 工 程 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 饲 料 厂 改 扩 土 建 工 程 335,875, , ,542, ,479, , ,146, 食 品 加 工 改 扩 建 工 程 108,451, ,451, ,270, ,270, 养 殖 改 扩 建 工 程 203,310, ,310, ,402, ,402, 其 他 48,858, ,858, ,673, ,673, 合 计 696,496, , ,163, ,827, , ,494, (2) 重 大 在 建 工 程 项 目 变 动 情 况 项 目 名 称 预 算 数 期 初 数 本 期 增 加 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 工 程 投 入 占 预 算 比 例 (%) 工 程 进 度 利 息 资 本 化 累 计 金 额 其 中 : 本 期 利 息 资 本 化 金 额 本 期 利 息 资 本 化 率 (%) 资 金 来 源 期 末 数 饲 料 厂 改 扩 建 工 程 1,269,72 1, ,479, ,202, ,257, ,549, % 0.02%-1 00% 335,875, 食 品 加 工 改 扩 建 工 程 423,100, ,270, ,976, ,151, ,644, % 11% 至 100% 108,451, 养 殖 公 司 改 扩 建 工 程 746,028, ,402, ,601, ,552, ,140, % 1% 至 100% 203,310, 其 他 235,402, ,673, ,810, ,729, ,895, % 12% 至 100% 48,858, 合 计 2,674,25 703,827, 1,013,59 977,691, 43,229, ,496, 157

158 3, , 在 建 工 程 项 目 变 动 情 况 的 说 明 本 期 在 建 工 程 项 目 的 其 他 减 少 是 外 币 报 表 折 算 汇 差 及 转 出 不 符 合 资 本 化 的 部 分 (3) 在 建 工 程 减 值 准 备 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 计 提 原 因 资 阳 嘉 好 设 备 安 装 工 程 333, , 多 年 停 建 无 开 工 迹 象 合 计 333, , (4) 重 大 在 建 工 程 的 工 程 进 度 情 况 项 目 工 程 进 度 备 注 饲 料 厂 改 扩 建 工 程 0.02%-100% 食 品 加 工 改 扩 建 工 程 11% 至 100% 养 殖 改 扩 建 工 程 1% 至 100% 其 他 12% 至 100% (5) 在 建 工 程 的 说 明 报 告 期 末 在 建 工 程 比 年 初 减 少 万 元, 减 少 1.04%, 主 要 是 本 期 在 建 项 目 达 到 转 固 条 件, 转 入 固 定 资 产 所 致 16 工 程 物 资 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 专 用 材 料 2,878, ,259, ,762, , 专 用 设 备 109, , , , 工 具 及 器 具 323, , 合 计 2,987, ,256, ,389, , 工 程 物 资 的 说 明 工 程 物 资 主 要 是 为 在 建 工 程 准 备 的 各 种 物 资 的 成 本, 包 括 工 程 用 材 料 尚 未 安 装 的 设 备 以 及 为 生 产 准 备 的 工 器 具 等 17 固 定 资 产 清 理 158

159 项 目 期 初 账 面 价 值 期 末 账 面 价 值 转 入 清 理 的 原 因 设 备 清 理 11,498, 房 屋 清 理 12,855, 下 属 临 沂 冷 藏 厂 因 政 府 规 划 需 要 拆 迁, 正 在 对 固 定 资 产 进 行 清 理 下 属 临 沂 冷 藏 厂 因 政 府 规 划 需 要 拆 迁, 正 在 对 固 定 资 产 进 行 清 理 合 计 24,354, 说 明 转 入 固 定 资 产 清 理 起 始 时 间 已 超 过 1 年 的 固 定 资 产 清 理 进 展 情 况 18 生 产 性 生 物 资 产 (1) 以 成 本 计 量 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 一 畜 牧 养 殖 业 未 成 熟 96,992, ,696, ,401, ,287, 成 熟 227,934, ,306, ,827, ,413, 二 水 产 业 合 计 324,927, ,002, ,228, ,700, (2) 以 公 允 价 值 计 量 生 产 性 生 物 资 产 的 说 明 的 生 产 性 生 物 资 产 是 由 种 公 猪 种 母 猪 种 鸡 和 种 鸭 构 成 上 表 所 述 成 熟 性 生 物 资 产 金 额 是 账 面 原 值 扣 除 累 计 折 旧 后 的 数 据 19 无 形 资 产 (1) 无 形 资 产 情 况 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 一 账 面 原 值 合 计 877,666, ,457, ,503, ,008,619, 土 地 使 用 权 792,572, ,391, ,449, ,514, 商 标 使 用 权 55,673, , ,685, ERP 项 目 软 件 19,807, ,143, ,365, ,585,

160 brill 饲 料 配 方 软 件 4,500, ,500, 其 他 5,112, ,910, , ,333, 二 累 计 摊 销 合 计 167,023, ,607, ,195, ,435, 土 地 使 用 权 92,876, ,022, ,146, ,753, 商 标 使 用 权 55,072, , ,151, ERP 项 目 软 件 11,468, ,662, ,363, ,767, brill 饲 料 配 方 软 件 4,500, ,500, 其 他 3,106, ,842, , ,263, 三 无 形 资 产 账 面 净 值 合 计 710,642, ,849, ,308, ,183, 土 地 使 用 权 699,695, ,368, ,303, ,761, 商 标 使 用 权 601, , , ERP 项 目 软 件 8,338, ,518, , ,818, brill 饲 料 配 方 软 件 其 他 2,005, ,067, , ,069, 土 地 使 用 权 商 标 使 用 权 ERP 项 目 软 件 brill 饲 料 配 方 软 件 其 他 无 形 资 产 账 面 价 值 合 计 710,642, ,849, ,308, ,183, 土 地 使 用 权 699,695, ,368, ,303, ,761, 商 标 使 用 权 601, , , ERP 项 目 软 件 8,338, ,518, , ,818, brill 饲 料 配 方 软 件 其 他 2,005, ,067, , ,069, 本 期 摊 销 额 25,607, 元 (2) 开 发 项 目 支 出 项 目 期 初 数 本 期 增 加 计 入 当 期 损 益 本 期 减 少 确 认 为 无 形 资 产 期 末 数 高 效 绿 色 天 然 植 物 叶 黄 素 系 列 产 品 专 利 技 术 产 业 化 项 目 310, , , 猪 料 开 发 项 目 ( 新 型 1,633, , ,972,

161 高 效 微 生 态 制 剂 产 品 开 发 ) 合 计 1,944, , ,317, 本 期 开 发 支 出 占 本 期 研 究 开 发 项 目 支 出 总 额 的 比 例 0.55% 通 过 内 部 研 发 形 成 的 无 形 资 产 占 无 形 资 产 期 末 账 面 价 值 的 比 例 0.28% 开 发 项 目 的 说 明, 包 括 本 期 发 生 的 单 项 价 值 在 100 万 元 以 上 且 以 评 估 值 为 入 账 依 据 的, 应 披 露 评 估 机 构 名 称 评 估 方 法 20 商 誉 被 投 资 单 位 名 称 或 形 成 商 誉 的 事 项 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 期 末 减 值 准 备 新 希 望 投 资 有 限 58,567, ,567, 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 19,091, ,091, ,418, 成 都 枫 澜 科 技 有 限 36,276, ,276, 山 西 省 文 水 县 大 象 禽 业 有 限 公 司 6,063, ,063, 合 肥 华 仁 农 牧 集 团 有 限 6,118, ,118, 仙 桃 六 和 挑 战 饲 料 有 限 422, , 射 阳 六 和 饲 料 有 限 2,194, ,194, 成 都 世 纪 投 资 有 限 398,573, ,573, 东 莞 新 希 望 六 和 龙 生 食 品 有 限 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 公 司 2,294, ,294, ,958, ,958, 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 3,535, ,535, 合 计 529,601, ,493, ,095, ,418, 说 明 商 誉 的 减 值 测 试 方 法 和 减 值 准 备 计 提 方 法 (1) 商 誉 减 值 测 试 的 方 法 : 根 据 未 来 5 年 预 计 利 润 的 现 值 5 年 后 资 产 价 值 的 现 值 测 算 可 收 回 的 现 金 现 值 及 对 整 体 资 产 评 估 价 值 与 已 投 入 的 成 本 进 行 比 较 (2) 商 誉 减 值 测 试 的 计 提 : 按 测 算 的 可 收 回 现 金 现 值 低 于 已 投 入 的 成 本 的 差 额 计 提 商 誉 减 值 准 备 21 长 期 待 摊 费 用 项 目 期 初 数 本 期 增 加 额 本 期 摊 销 额 其 他 减 少 额 期 末 数 其 他 减 少 的 原 因 土 地 使 用 费 31,851, , ,519, ,858, 租 入 固 定 资 产 改 20,635, ,986, ,728, , ,600, 注 161

162 良 支 出 电 力 增 容 费 52, , , , , 注 经 营 许 可 2,777, ,777, 厂 房 及 设 备 租 赁 费 5,323, ,136, ,365, ,095, 其 他 17,810, ,420, ,782, ,337, ,111, 注 合 计 78,452, ,289, ,217, ,640, ,883, 长 期 待 摊 费 用 的 说 明 注 : 长 期 待 摊 费 用 其 他 减 少 包 含 了 汇 率 变 动 减 少 及 减 少 合 并 报 表 范 围 的 都 匀 国 雄 等 转 出 的 长 期 待 摊 费 用 22 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 (1) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 不 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 项 目 期 末 数 期 初 数 递 延 所 得 税 资 产 : 资 产 减 值 准 备 22,510, ,206, 可 抵 扣 亏 损 11,842, ,399, 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 低 于 成 本 价 405, , 存 货 未 实 现 毛 利 6,380, ,154, 担 保 赔 偿 准 备 及 递 延 收 益 等 4,412, 小 计 45,551, ,872, 递 延 所 得 税 负 债 : 计 入 资 本 公 积 的 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 2,440, ,512, 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 359, 资 产 计 税 价 值 小 于 账 面 价 值 1,811, ,881, 小 计 4,610, ,394, 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细 项 目 期 末 数 期 初 数 可 抵 扣 亏 损 828,009, ,442, 合 计 828,009, ,442, 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 将 于 以 下 年 度 到 期 162

163 年 份 期 末 数 期 初 数 备 注 2013 年 度 125,471, 年 度 80,715, ,554, 年 度 87,039, ,138, 年 度 161,754, ,984, 年 度 160,438, ,294, 年 度 338,061, 合 计 828,009, ,442, 应 纳 税 差 异 和 可 抵 扣 差 异 项 目 明 细 项 目 期 末 暂 时 性 差 异 金 额 期 初 应 纳 税 差 异 项 目 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 高 于 成 本 价 1,439, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 高 于 成 本 价 9,760, ,050, 资 产 评 估 增 值 12,078, ,543, 小 计 23,277, ,593, 可 抵 扣 差 异 项 目 应 收 账 款 坏 账 准 备 60,799, ,883, 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 85,338, ,065, 存 货 跌 价 准 备 7,864, ,686, 可 弥 补 亏 损 50,501, ,562, 存 货 未 实 现 毛 利 29,009, ,334, 担 保 赔 偿 准 备 金 及 递 延 收 益 17,649, 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 低 于 成 本 价 1,622, , 小 计 252,785, ,979, (2) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 互 抵 后 的 递 延 所 得 税 资 产 及 负 债 的 组 成 项 目 报 告 期 末 互 抵 后 的 报 告 期 末 互 抵 后 的 报 告 期 初 互 抵 后 的 报 告 期 初 互 抵 后 的 项 目 递 延 所 得 税 资 产 或 可 抵 扣 或 应 纳 税 暂 递 延 所 得 税 资 产 或 可 抵 扣 或 应 纳 税 暂 负 债 时 性 差 异 负 债 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 45,551, ,872, 递 延 所 得 税 负 债 4,610, ,394,

164 23 资 产 减 值 准 备 明 细 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 转 回 本 期 减 少 转 销 期 末 账 面 余 额 一 坏 账 准 备 168,949, ,172, ,223, ,760, ,137, 二 存 货 跌 价 准 备 150,686, ,296, ,147, ,787, ,047, 五 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 12,290, ,000, ,290, 七 固 定 资 产 减 值 准 备 16,526, , , ,491, 八 工 程 物 资 减 值 准 备 980, , 九 在 建 工 程 减 值 准 备 333, , 十 三 商 誉 减 值 准 备 10,418, ,418, 合 计 360,183, ,826, ,371, ,940, ,698, 资 产 减 值 明 细 情 况 的 说 明 应 收 款 项 坏 账 准 备 本 年 转 回 中 含 有 汇 率 变 动 影 响 的 坏 账 准 备 减 少 3,087, 元 及 本 年 减 少 合 并 报 表 范 围 的 子 中 渔 水 产 等 单 位 转 出 时 的 期 末 坏 账 准 备 10,088, 元 24 短 期 借 款 (1) 短 期 借 款 分 类 项 目 期 末 数 期 初 数 质 押 借 款 1,500,000, 抵 押 借 款 168,060, ,621, 保 证 借 款 1,478,573, ,180,227, 信 用 借 款 2,945,494, ,995,594, 合 计 6,092,127, ,382,443, 短 期 借 款 分 类 的 说 明 A 抵 押 借 款 的 资 产 抵 押 情 况 如 下 : 抵 押 物 抵 押 物 原 值 抵 押 借 款 金 额 中 吕 宋 邦 邦 牙 土 地 7,419, ,212, 塔 拉 克 土 地 640, ,278, 塔 拉 克 土 地 1,139, ,828, 布 拉 干 土 地 11,458, ,192, 印 尼 泗 水 房 产 20,998, ,469, 江 苏 天 成 土 地 6,015, ,000, 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 土 地 使 用 权 7,500, ,769,

165 合 肥 华 仁 农 牧 集 团 有 限 房 屋 建 筑 物 土 地 使 用 权 22,030, ,310, 合 计 77,203, ,060, B 保 证 借 款 明 细 列 示 如 下 : 保 证 单 位 保 证 借 款 金 额 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 新 加 坡 私 人 有 限 担 保 106,573, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 西 藏 圣 牛 有 限 担 保 150,000, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 北 京 千 喜 鹤 担 保 200,000, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 河 北 千 喜 鹤 担 保 100,000, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 辽 宁 千 喜 鹤 担 保 50,000, 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 为 阿 坝 州 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 担 保 55,000, 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 290,000, 岛 和 美 饲 料 有 限 为 山 东 六 和 集 团 担 保 青 岛 和 美 饲 料 有 限 为 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 担 保 50,000, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 青 岛 田 润 食 品 有 限 担 保 15,000, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 阜 新 六 和 农 牧 有 限 担 保 100,000, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 担 保 50,000, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 担 保 150,000, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 盘 锦 六 和 农 牧 有 限 担 保 50,000, 安 徽 安 粮 投 融 资 咨 询 有 限 为 安 徽 新 华 畜 牧 科 技 有 限 担 保 5,000, 安 徽 凤 阳 县 凤 临 粮 贸 有 限 为 安 徽 百 信 饲 料 有 限 担 保 4,000, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 为 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 担 保 50,000, 文 水 县 国 华 油 脂 有 限 为 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 担 保 30,000, 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 石 维 国 为 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 担 保 10,000, 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 吕 锐 锋 石 维 国 为 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 担 保 5,000, 阜 新 市 中 小 企 业 信 用 担 保 中 心 为 阜 新 六 和 农 牧 有 限 担 保 8,000, 合 计 1,478,573, C 质 押 借 款 1,500,000, 元 的 质 押 物 是 在 民 生 银 行 的 308,712,639 股 股 权 (2) 已 到 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况 资 产 负 债 表 日 后 已 偿 还 金 额 2,513,690, 元 25 应 付 票 据 种 类 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 汇 票 207,400, ,700, 合 计 207,400, ,700, 下 一 会 计 期 间 将 到 期 的 金 额 83,600, 元 165

166 26 应 付 账 款 (1) 应 付 账 款 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 供 应 商 货 款 2,351,792, ,761,336, 合 计 2,351,792, ,761,336, (2) 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 应 付 账 款 情 况 的 说 明 应 付 账 款 中 无 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 应 付 账 款 27 预 收 账 款 (1) 预 收 账 款 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 预 收 账 款 451,005, ,366, 合 计 451,005, ,366, (2) 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 预 收 账 款 情 况 的 说 明 预 收 款 项 中 无 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 预 收 款 28 应 付 职 工 薪 酬 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 277,365, ,992,022, ,038,932, ,456, 二 职 工 福 利 费 6,453, ,545, ,848, ,150, 三 社 会 保 险 费 3,159, ,226, ,740, ,645, 其 中 :1 医 疗 保 险 费 416, ,411, ,225, , 基 本 养 老 保 险 费 2,505, ,176, ,983, ,698, 年 金 缴 费 112, , 失 业 保 险 费 136, ,241, ,228, , 工 伤 保 险 费 57, ,063, ,976, ,

167 6 生 育 保 险 费 33, ,148, ,133, , 综 合 保 险 费 10, ,072, ,081, , 四 住 房 公 积 金 402, ,652, ,625, , 五 辞 退 福 利 3,299, ,286, , 六 其 他 35,471, ,627, ,608, ,489, 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 35,471, ,124, ,131, ,463, 非 货 币 性 福 利 285, , 其 他 1,217, ,192, , 合 计 322,853, ,418,373, ,466,042, ,184, 应 付 职 工 薪 酬 中 属 于 拖 欠 性 质 的 金 额 0.00 元 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 金 额 35,463, 元, 非 货 币 性 福 利 金 额 0.00 元, 因 解 除 劳 动 关 系 给 予 补 偿 12, 元 应 付 职 工 薪 酬 预 计 发 放 时 间 金 额 等 安 排 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 在 2014 年 1-2 月 全 额 发 放, 社 会 保 险 费 在 2014 年 1 月 向 社 保 局 缴 纳 29 应 交 税 费 项 目 期 末 数 期 初 数 增 值 税 -586,669, ,110, 营 业 税 3,254, ,591, 企 业 所 得 税 164,574, ,064, 个 人 所 得 税 4,940, ,118, 城 市 维 护 建 设 税 1,099, , 土 地 使 用 税 5,126, ,134, 房 产 税 3,243, ,073, 印 花 税 3,342, ,749, 教 育 费 附 加 553, , 地 方 教 育 费 附 加 339, , 副 调 基 金 127, , 水 利 基 金 213, , 契 税 22, ,131, 其 他 610, , 合 计 -399,223, ,182, 应 交 税 费 说 明, 所 在 地 税 务 机 关 同 意 各 分 分 厂 之 间 应 纳 税 所 得 额 相 互 调 剂 的, 应 说 明 税 款 计 算 过 程 注 : 增 值 税 负 数 的 原 因 一 是 农 产 品 初 加 工 税 收 政 策 的 特 殊 性 影 响 产 生, 二 是 农 产 品 初 加 工 毛 利 率 太 低 所 致 167

168 30 应 付 利 息 项 目 期 末 数 期 初 数 分 期 付 息 到 期 还 本 的 长 期 借 款 利 息 617, ,625, 企 业 债 券 利 息 25,219, ,543, 短 期 借 款 应 付 利 息 70,944, ,288, 合 计 96,781, ,458, 应 付 利 息 说 明 的 应 付 利 息 主 要 是 计 提 的 短 期 借 款 利 息 和 企 业 债 券 利 息, 短 期 借 款 应 付 利 息 增 加 主 要 是 新 希 望 投 资 有 限 短 期 借 款 利 息 未 结 算 ; 企 业 债 券 利 息 是 2009 年 11 月 发 行 了 80,000 万 元 债 券, 本 次 发 行 按 面 值 平 价 发 行, 票 面 利 率 为 6.10%, 此 债 券 为 5 年 期 固 定 利 率, 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付,2012 年 11 月 年 10 月 债 利 息 已 于 2013 年 11 月 支 付 31 应 付 股 利 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 超 过 一 年 未 支 付 原 因 成 都 美 好 房 屋 开 发 有 限 1,056, ,056, 已 宣 告 尚 未 领 取 的 股 利 成 都 希 望 大 陆 实 业 有 限 925, , 已 宣 告 尚 未 领 取 的 股 利 Exceptional Assets Limited 5,894, ,625, 已 宣 告 尚 未 领 取 的 股 利 南 方 希 望 实 业 有 限 ,246, 山 东 天 聚 安 普 瑞 农 牧 发 展 有 限 , 徐 州 海 阔 农 业 发 展 有 限 ,120, 泰 安 经 纬 农 牧 发 展 有 限 5,687, 合 计 13,563, ,059, 应 付 股 利 的 说 明 超 过 一 年 未 支 付 的 应 付 股 利 均 为 已 宣 告 尚 未 领 取 的 股 利, 共 计 7,876, 元 32 其 他 应 付 款 (1) 其 他 应 付 款 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 周 转 借 款 往 来 款 暂 收 款 项 等 1,226,162, ,311,708, 合 计 1,226,162, ,311,708,

169 (2) 本 报 告 期 其 他 应 付 款 中 应 付 持 有 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 南 方 希 望 实 业 有 限 1,350, 新 希 望 集 团 有 限 112,500, 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 1,000, ,000, 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 1,000, ,000, 合 计 115,850, ,000, (3) 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 其 他 应 付 款 情 况 的 说 明 项 目 金 额 账 龄 款 项 内 容 清 水 镇 镇 政 府 32,562, 年 暂 借 款 山 西 金 通 投 资 管 理 有 限 7,100, 年 以 上 周 转 借 款 山 西 省 政 府 投 资 资 产 管 理 中 心 6,523, 年 暂 借 款 河 南 书 青 牧 业 有 限 6,837, 年 暂 借 款 陕 西 汉 宝 科 技 发 展 集 团 有 限 3,222, 年 往 来 款 刘 竹 承 3,000, 年 鸭 毛 押 金 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 1,000, 年 暂 借 款 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 1,000, 年 暂 借 款 小 计 61,245, (4) 金 额 较 大 的 其 他 应 付 款 说 明 内 容 项 目 金 额 账 龄 款 项 内 容 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 147,850, 年 以 内 暂 存 款 新 希 望 集 团 有 限 112,500, 年 以 内 往 来 款 清 水 镇 镇 政 府 1,900, 年 以 内 暂 借 款 32,562, 年 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 12,990, 年 以 内 往 来 款 马 树 春 15,690, 年 以 内 暂 存 款 国 外 饲 料 企 业 优 扣 31,708, 年 以 内 折 扣 冷 藏 鸭 毛 押 金 115,752, 年 以 内 暂 收 款 国 内 饲 料 企 业 市 场 保 证 金 23,308, 年 以 内 暂 扣 缴 纳 各 种 暂 收 保 证 金 88,653, 年 以 内 暂 收 款 合 计 582,916,

170 33 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 (1) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 1 年 内 到 期 的 长 期 借 款 85,000, ,736, 年 内 到 期 的 应 付 债 券 800,000, 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 7,229, 合 计 892,229, ,736, (2) 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 5,000, 保 证 借 款 78,000, ,736, 信 用 借 款 2,000, 合 计 85,000, ,736, 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 中 属 于 逾 期 借 款 获 得 展 期 的 金 额 0.00 元 金 额 前 五 名 的 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 贷 款 单 位 借 款 起 始 日 借 款 终 止 日 币 种 利 率 (%) 外 币 金 额 期 末 数 期 初 数 本 币 金 额 外 币 金 额 本 币 金 额 交 通 银 行 成 都 高 新 支 行 农 行 林 芝 县 支 行 中 信 银 行 太 原 分 行 农 行 总 府 支 行 新 加 坡 建 设 银 行 农 行 总 府 支 行 2012 年 07 月 2014 年 07 月 10 日 10 日 2011 年 06 月 2014 年 06 月 20 日 20 日 2012 年 06 月 2014 年 06 月 28 日 27 日 2011 年 02 月 2013 年 02 月 09 日 09 日 2011 年 05 月 2013 年 05 月 13 日 15 日 2011 年 03 月 2013 年 03 月 14 日 13 日 人 民 币 元 6.15% 78,000, 人 民 币 元 4.42% 5,000, 人 民 币 元 8% 2,000, 人 民 币 元 5.8% 100,000, 美 元 2.25% 11,640, ,120, 人 民 币 元 5.8% 50,000,

171 农 行 总 府 支 行 农 行 总 府 支 行 2011 年 04 月 2013 年 03 月 12 日 13 日 2011 年 04 月 2013 年 04 月 20 日 19 日 人 民 币 元 6.08% 50,000, 人 民 币 元 6.08% 50,000, 合 计 ,000, ,120, 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 中 的 逾 期 借 款 资 产 负 债 表 日 后 已 偿 还 的 金 额 0.00 元 (3) 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 债 券 名 称 面 值 发 行 日 期 债 券 期 限 发 行 金 额 期 初 应 付 利 息 本 期 应 计 利 息 本 期 已 付 利 息 期 末 应 付 利 息 期 末 余 额 债 800,000, 年 11 月 25 日 5 年 800,000, ,133, ,800, ,800, ,133, ,000, 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 说 明 该 债 券 于 2014 年 11 月 25 日 到 期 (4) 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 借 款 单 位 期 限 初 始 金 额 利 率 (%) 应 计 利 息 期 末 余 额 借 款 条 件 恒 信 金 融 租 赁 有 限 1 年 36,134, % 1,574, ,229, 融 资 租 赁 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 的 说 明 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 系 融 资 租 入 固 定 资 产 将 在 一 年 内 到 期 的 应 付 款 34 其 他 流 动 负 债 项 目 期 末 账 面 余 额 期 初 账 面 余 额 短 期 融 资 债 券 1,000,000, ,000, 合 计 1,000,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 说 明 2013 年 9 月 10 日, 发 行 10 亿 的 短 期 融 资 券, 期 限 自 2013 年 9 月 10 日 至 2014 年 9 月 9 日, 利 率 为 5.5% 上 年 发 行 的 短 期 融 资 劵 本 年 已 兑 付 171

172 35 长 期 借 款 (1) 长 期 借 款 分 类 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 10,000, ,000, 保 证 借 款 15,242, ,000, 信 用 借 款 300,000, ,000, 合 计 325,242, ,000, 长 期 借 款 分 类 的 说 明 长 期 借 款 是 按 借 款 性 质 进 行 分 类 (2) 金 额 前 五 名 的 长 期 借 款 贷 款 单 位 借 款 起 始 日 借 款 终 止 日 币 种 利 率 (%) 外 币 金 额 期 末 数 本 币 金 额 外 币 金 额 期 初 数 本 币 金 额 农 行 总 府 支 行 农 行 总 府 支 行 农 行 总 府 支 行 交 通 银 行 成 都 高 新 支 行 辽 宁 省 阜 新 银 行 利 民 支 行 华 侨 银 行 中 信 银 行 太 原 分 行 2013 年 年 06 月 月 09 日 08 日 2013 年 年 07 月 月 10 日 09 日 2013 年 年 07 月 月 31 日 30 日 2012 年 年 07 月 月 10 日 10 日 2003 年 年 07 月 月 03 日 02 日 2013 年 年 09 月 月 06 日 01 日 2012 年 年 06 月 月 28 日 27 日 人 民 币 元 5.84% 100,000, 人 民 币 元 5.84% 100,000, 人 民 币 元 5.84% 100,000, 人 民 币 元 6.15% 80,000, 人 民 币 元 6.05% 10,000, ,000, 美 元 注 2,500, ,242, 人 民 币 元 8% 2,000, 合 计 ,242, ,000, 长 期 借 款 说 明, 因 逾 期 借 款 获 得 展 期 形 成 的 长 期 借 款, 应 说 明 获 得 展 期 的 条 件 本 金 利 息 预 计 还 款 安 排 等 抵 押 借 款 1, 万 元, 已 于 2007 年 7 月 2 日 到 期 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 与 阜 新 市 人 民 政 府 于 2007 年 3 月 14 日 签 订 项 目 投 资 协 议 书 规 定, 其 控 股 子 阜 新 六 和 农 牧 有 限 此 笔 贷 款 由 阜 新 市 人 民 政 府 利 用 财 政 扶 持 资 金 偿 还 本 息 保 证 借 款 系 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 提 供 担 保 172

173 注 : 华 侨 银 行 贷 款 利 率 为 Lib+1.3% 36 长 期 应 付 款 (1) 金 额 前 五 名 长 期 应 付 款 情 况 单 位 期 限 初 始 金 额 利 率 (%) 应 计 利 息 期 末 余 额 借 款 条 件 恒 信 金 融 租 赁 有 限 3 年 36,134, % 2,022, ,980, 融 资 租 赁 (2) 长 期 应 付 款 中 的 应 付 融 资 租 赁 款 明 细 单 位 期 末 数 期 初 数 外 币 人 民 币 外 币 人 民 币 恒 信 金 融 租 赁 有 限 8,980, 合 计 8,980, 由 独 立 第 三 方 为 融 资 租 赁 提 供 担 保 的 金 额 0.00 元 长 期 应 付 款 的 说 明 报 告 期 内, 控 股 子 山 西 省 大 象 农 牧 集 团 有 限 与 恒 信 金 融 租 赁 有 限 签 订 融 资 回 租 合 同, 将 拥 有 的 机 器 设 备 转 让 给 恒 信 金 融 租 赁 有 限, 然 后 再 回 租 该 机 器 设 备, 租 赁 期 满 后 以 名 义 价 100 元 取 得 所 有 权 37 其 他 非 流 动 负 债 项 目 期 末 账 面 余 额 期 初 账 面 余 额 递 延 收 益 - 政 府 补 助 175,847, ,051, 未 实 现 售 后 租 回 收 益 569, 合 计 176,417, ,051, 其 他 非 流 动 负 债 说 明 涉 及 政 府 补 助 的 负 债 项 目 负 债 项 目 期 初 余 额 本 期 新 增 补 助 金 额 本 期 计 入 营 业 外 收 入 金 额 其 他 变 动 期 末 余 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 都 匀 国 雄 厂 房 搬 迁 补 偿 款 2,489, ,112, ,376, 与 资 产 相 关 贵 阳 蓄 水 池 补 助 27, , , 与 资 产 相 关 贵 阳 农 业 产 业 化 专 91, , , 与 资 产 相 关 173

174 项 资 金 贵 阳 高 档 乳 猪 料 生 产 设 备 设 施 技 改 引 进 补 助 款 贵 阳 叉 车 和 缝 包 机 购 置 补 助 贵 阳 新 科 畜 禽 鱼 专 用 饲 料 生 产 线 技 改 专 项 资 金 西 藏 圣 牛 中 小 企 业 发 展 专 项 补 助 北 京 千 喜 鹤 肉 食 品 质 量 安 全 检 测 及 追 溯 系 统 项 目 拨 款 北 京 千 喜 鹤 冷 链 物 流 补 贴 河 北 千 喜 鹤 冷 藏 车 补 贴 河 北 服 务 业 引 导 与 市 场 建 设 补 助 河 北 千 喜 鹤 生 猪 产 业 化 建 设 项 目 补 贴 河 北 千 喜 鹤 污 水 处 理 项 目 补 贴 辽 宁 千 喜 鹤 固 定 资 产 补 贴 辽 宁 千 喜 鹤 生 猪 调 出 大 县 奖 励 资 金 辽 宁 千 喜 鹤 冷 链 物 流 补 贴 宽 城 生 猪 繁 育 养 殖 基 地 建 设 补 助 宽 城 生 猪 标 准 化 规 模 养 殖 场 建 设 补 助 宽 城 养 殖 基 地 沼 气 工 程 建 设 补 助 宽 城 养 殖 基 地 沼 气 工 程 建 设 设 备 补 助 112, , , 与 资 产 相 关 87, , , 与 资 产 相 关 174, , , 与 资 产 相 关 2,400, , ,000, 与 资 产 相 关 709, , , 与 资 产 相 关 3,174, ,860, , ,703, 与 资 产 相 关 100, , 与 资 产 相 关 160, , , 与 资 产 相 关 6,400, , ,600, 与 资 产 相 关 950, , , 与 资 产 相 关 2,201, , ,715, 与 资 产 相 关 8,000, , ,003, 与 资 产 相 关 4,200, , ,774, 与 资 产 相 关 833, , 与 资 产 相 关 455, , , 与 资 产 相 关 429, , , 与 资 产 相 关 260, , , , 与 资 产 相 关 宽 城 菜 篮 子 工 程 补 462, , , 与 资 产 相 关 174

175 贴 宽 城 菜 篮 子 畜 产 品 生 猪 款 项 目 三 台 农 牧 灾 后 项 目 补 助 三 台 农 牧 项 目 建 设 补 助 三 台 农 牧 围 墙 道 路 补 助 300, , , 与 资 产 相 关 500, , , 与 资 产 相 关 2,500, , ,200, 与 资 产 相 关 291, , , 与 资 产 相 关 三 台 农 牧 财 政 贴 息 1,733, ,000, , ,441, 与 资 产 相 关 三 台 农 牧 生 猪 产 业 链 补 贴 三 台 农 牧 标 准 化 猪 场 建 设 补 贴 徐 水 生 猪 养 殖 基 地 建 设 补 贴 " 国 雄 " 牌 生 物 高 能 猪 配 合 饲 料 和 高 成 活 率 草 鱼 育 种 配 合 饲 料 培 育 与 产 业 化 示 范 新 型 安 全 高 效 生 猪 饲 料 的 产 业 化 应 用 猪 健 康 养 殖 的 营 养 调 控 技 术 中 试 与 产 业 化 示 范 安 全 高 消 化 率 乳 仔 猪 料 生 产 关 键 技 术 集 成 研 究 产 业 化 枫 澜 科 技 高 效 绿 色 叶 黄 素 枫 澜 科 技 微 生 态 制 剂 产 品 开 发 和 应 用 枫 澜 科 技 一 种 由 万 寿 菊 干 花 制 备 叶 黄 素 晶 体 的 方 法 新 型 微 生 态 制 剂 及 生 物 饲 料 研 发 与 产 业 化 750, , , 与 资 产 相 关 2,000, , ,883, 与 资 产 相 关 4,794, , ,311, 与 资 产 相 关 1,150, ,150, 与 收 益 相 关 1,400, , ,000, 与 收 益 相 关 600, , 与 收 益 相 关 600, , 与 收 益 相 关 300, , 与 收 益 相 关 460, , 与 收 益 相 关 880, , 与 收 益 相 关 2,750, ,750, 与 收 益 相 关 175

176 基 于 万 寿 菊 干 花 生 物 萃 取 叶 黄 素 晶 体 技 术 的 转 化 应 用 项 目 万 寿 菊 干 花 高 效 提 取 叶 黄 素 晶 体 技 术 的 产 业 化 应 用 武 汉 六 和 养 殖 基 地 建 棚 补 贴 武 隆 精 品 猪 饲 料 生 产 线 补 助 宝 鸡 农 牧 项 目 调 整 补 助 500, , 与 收 益 相 关 700, , 与 收 益 相 关 92, , , 与 资 产 相 关 200, , , 与 资 产 相 关 750, , 与 资 产 相 关 淮 北 污 水 处 理 补 助 333, , , 与 资 产 相 关 土 地 使 用 专 项 补 助 5,929, ,120, , ,840, 与 资 产 相 关 利 辛 项 目 投 资 补 助 15,000, ,000, 与 资 产 相 关 夏 津 环 保 专 项 补 助 15,077, ,077, 与 资 产 相 关 林 芝 生 猪 良 种 示 范 项 目 补 助 生 猪 健 康 养 殖 和 肉 品 精 深 加 工 关 键 技 术 产 业 化 应 用 企 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 新 型 微 生 态 制 剂 及 生 物 饲 料 研 发 与 产 业 化 1,000, ,000, 与 资 产 相 关 380, , 与 收 益 相 关 4,300, ,433, ,866, 与 资 产 相 关 400, , 与 收 益 相 关 信 息 化 专 项 资 金 640, , 与 收 益 相 关 新 疆 希 望 锅 炉 煤 改 气 工 程 补 贴 款 144, , , 与 资 产 相 关 汉 中 电 脑 补 贴 5, , 与 资 产 相 关 荆 州 桥 梁 建 设 补 助 100, , , 与 资 产 相 关 海 波 尔 污 水 处 理 系 统 海 波 尔 "512" 灾 后 建 项 目 海 波 尔 2012 年 省 级 环 境 保 护 项 目 439, , , 与 资 产 相 关 2,194, , ,079, 与 资 产 相 关 360, , , 与 资 产 相 关 176

177 海 波 尔 科 技 成 果 转 化 补 助 乐 山 农 牧 信 息 站 补 助 分 全 猪 场 提 灌 站 补 贴 乐 山 农 牧 生 猪 产 业 链 专 项 资 金 资 阳 农 牧 江 油 海 波 尔 生 猪 产 业 化 项 目 资 阳 农 牧 生 猪 调 出 大 县 奖 励 资 金 荣 昌 猪 场 公 猪 站 建 设 项 目 荣 昌 猪 场 污 水 处 理 建 设 项 目 补 贴 荣 昌 猪 资 源 保 护 补 助 新 希 望 食 品 优 质 系 列 肉 制 品 专 项 款 ( 省 产 业 技 术 研 发 资 金 ) 新 希 望 食 品 胶 原 弹 性 火 腿 香 肠 加 工 关 键 技 术 研 发 新 希 望 食 品 蛋 白 交 联 技 术 在 肉 制 品 加 工 中 的 应 用 研 究 专 项 拨 款 优 质 系 列 肉 制 品 ( 省 产 业 技 术 研 发 资 金 ) 高 纤 维 复 合 天 然 胶 在 低 温 肉 制 品 的 研 发 洪 雅 县 科 技 局 拨 款 " 市 级 科 技 计 划 项 目 经 费 " 优 质 动 植 物 蛋 白 重 组 项 目 经 费 140, , 与 收 益 相 关 39, , 与 收 益 相 关 45, , 与 资 产 相 关 2,846, ,005, ,841, 与 资 产 相 关 3,163, , ,589, 与 资 产 相 关 200, , , 与 资 产 相 关 1,900, , ,800, 与 资 产 相 关 346, , , , 与 资 产 相 关 120, , 与 资 产 相 关 284, , 与 收 益 相 关 120, , 与 收 益 相 关 100, , , 与 收 益 相 关 400, , 与 收 益 相 关 180, , 与 收 益 相 关 100, , 与 收 益 相 关 40, , 与 收 益 相 关 牦 牛 产 业 链 项 目 经 500, , ,000, 与 资 产 相 关 177

178 费 阿 坝 牦 牛 污 水 处 理 工 程 补 贴 阿 坝 牦 牛 养 殖 基 地 补 贴 400, , 与 资 产 相 关 900, , 与 资 产 相 关 生 猪 产 业 化 项 目 1,939, , ,699, 与 资 产 相 关 深 海 鱼 肉 肠 生 产 加 工 关 键 技 术 研 究 与 开 发 水 果 味 火 腿 肠 生 产 加 工 关 键 技 术 研 究 与 开 发 优 质 猪 肉 精 深 加 工 与 冷 链 贮 运 综 合 技 术 集 成 与 产 业 化 牛 羊 屠 宰 生 产 线 技 术 改 造 60, , 与 资 产 相 关 170, , 与 资 产 相 关 4,200, ,200, 与 资 产 相 关 300, , 与 资 产 相 关 优 质 牧 草 示 范 基 地 1,000, ,000, 与 资 产 相 关 河 南 六 和 饲 料 有 限 基 础 设 施 建 设 费 河 南 六 和 饲 料 有 限 土 地 返 还 款 单 县 六 和 饲 料 有 限 土 地 返 还 款 莱 芜 六 和 乐 林 饲 料 有 限 土 地 返 还 款 乐 陵 六 和 乐 鑫 饲 料 有 限 固 定 资 产 拆 迁 补 偿 湖 北 团 风 中 慧 畜 牧 科 技 基 础 设 施 建 设 配 套 费 阜 阳 六 和 饲 料 有 限 土 地 补 偿 款 大 庆 六 和 饲 料 有 限 基 础 设 施 建 设 配 套 费 3,129, , ,061, 与 资 产 相 关 2,445, , ,393, 与 资 产 相 关 9,500, ,500, 与 资 产 相 关 7,030, , ,491, 与 资 产 相 关 749, , , 与 资 产 相 关 548, , , 与 资 产 相 关 2,000, , ,996, 与 资 产 相 关 7,600, , ,200, 与 资 产 相 关 178

179 青 岛 平 和 养 殖 专 业 合 作 社 建 设 项 目 安 阳 六 和 永 达 饲 料 有 限 土 地 返 还 款 河 南 六 和 饲 料 有 限 科 技 三 项 费 用 拨 款 大 庆 六 和 饲 料 有 限 科 技 创 新 资 金 青 岛 田 润 食 品 有 限 土 地 补 贴 款 青 岛 田 润 食 品 有 限 技 术 改 造 专 项 基 金 聊 城 市 污 水 处 理 专 项 资 金 污 水 处 理 工 程 补 贴 资 金 德 州 市 畜 牧 检 疫 资 金 1,570, , ,690, 与 资 产 相 关 1,944, , ,900, 与 资 产 相 关 573, , 与 收 益 相 关 622, , 与 收 益 相 关 2,548, , ,494, 与 资 产 相 关 1,360, , ,291, 与 资 产 相 关 524, , , 与 资 产 相 关 500, , , ,150, 与 资 产 相 关 40, , , 与 资 产 相 关 农 牧 食 品 加 工 补 助 5,000, ,000, 与 收 益 相 关 青 岛 市 产 业 振 兴 专 项 资 金 六 和 集 团 安 全 高 效 畜 禽 饲 料 生 产 关 键 技 术 集 成 与 示 范 水 禽 低 排 放 饲 料 配 制 关 键 技 术 研 发 与 产 业 化 示 范 调 理 肉 制 品 冷 链 储 运 关 键 技 术 研 究 和 示 范 推 广 国 家 龙 头 企 业 信 息 化 面 向 行 业 龙 头 和 特 色 产 业 制 造 业 信 息 化 关 键 技 术 研 究 与 应 用 示 范 550, , 与 收 益 相 关 415, , , 与 资 产 相 关 560, , , , 与 收 益 相 关 100, , 与 收 益 相 关 525, , , 与 资 产 相 关 735, , 与 资 产 相 关 179

180 鸡 肉 调 理 肉 制 品 加 工 工 艺 标 准 化 技 术 研 究 与 产 业 化 示 范 生 鲜 调 理 品 加 工 技 术 肉 类 生 产 与 加 工 质 量 安 全 控 制 技 术 酶 制 剂 与 微 生 态 化 制 剂 无 害 化 处 理 养 殖 废 弃 物 示 范 修 订 饲 料 用 水 解 羽 毛 粉 标 准 化 学 自 动 发 光 禽 肉 药 残 检 测 试 项 目 组 肉 鸡 屠 宰 加 工 生 产 补 助 冷 鲜 鸡 肉 产 品 物 流 配 送 补 助 128, , 与 收 益 相 关 46, , 与 收 益 相 关 55, , 与 收 益 相 关 165, , 与 收 益 相 关 30, , 与 收 益 相 关 15, , 与 收 益 相 关 950, , 与 收 益 相 关 2,000, ,000, 与 收 益 相 关 设 备 改 造 项 目 资 金 600, , , 与 资 产 相 关 废 水 治 理 项 目 资 金 1,000, , ,200, 与 资 产 相 关 现 代 农 业 项 目 资 金 800, , ,030, 与 资 产 相 关 皖 西 白 鹅 保 种 项 目 资 金 2,900, , ,320, 与 资 产 相 关 冷 链 专 项 资 金 420, , , 与 资 产 相 关 为 农 服 务 项 目 技 术 服 务 中 心 补 贴 1,500, ,500, 与 资 产 相 关 合 计 110,051, ,686, ,513, ,376, ,847, 其 他 变 动 系 都 匀 国 雄 厂 房 搬 迁 补 偿 款 用 于 冲 减 搬 迁 长 期 资 产 损 失 38 股 本 期 初 数 本 期 变 动 增 减 (+ -) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 期 末 数 股 份 总 数 1,737,669, ,737,669, 股 本 变 动 情 况 说 明, 本 报 告 期 内 有 增 资 或 减 资 行 为 的, 应 披 露 执 行 验 资 的 会 计 师 事 务 所 名 称 和 验 资 报 告 文 号 ; 运 行 不 足 3 年 的 股 份 有 限, 设 立 前 的 年 份 只 需 说 明 净 资 产 情 况 ; 有 限 责 任 整 体 变 更 为 股 份 应 说 明 设 立 时 的 验 资 情 况 180

181 39 资 本 公 积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 资 本 溢 价 ( 股 本 溢 价 ) 99,543, ,298, ,245, 其 他 资 本 公 积 1,569,196, ,951, ,217, ,604,930, 合 计 1,569,196, ,494, ,515, ,669,175, 资 本 公 积 说 明 资 本 ( 股 本 ) 溢 价 本 年 增 加 系 出 售 全 资 子 青 岛 田 润 40% 的 股 权, 股 权 处 置 价 款 高 于 对 应 净 资 产 份 额 的 金 额, 本 年 减 少 系 本 年 购 买 部 分 控 股 子 少 数 股 权, 股 权 购 买 价 高 于 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 可 辨 认 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额 其 他 资 本 公 积 本 年 增 加 38,951, 元, 是 控 股 子 - 新 希 望 投 资 有 限 资 本 公 积 净 增 加 中 按 持 股 比 例 所 享 有 的 份 额 ; 其 他 资 本 公 积 本 年 减 少 3,217, 元, 系 可 供 出 售 的 金 融 资 产 本 年 公 允 价 值 变 动 扣 除 所 得 税 后 的 变 动 净 额 40 盈 余 公 积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 769,135, ,138, ,103, ,170, 合 计 769,135, ,138, ,103, ,170, 盈 余 公 积 说 明, 用 盈 余 公 积 转 增 股 本 弥 补 亏 损 分 派 股 利 的, 应 说 明 有 关 决 议 盈 余 公 积 本 年 增 加 中 按 母 净 利 润 的 10% 计 提 及 子 按 各 自 净 利 润 10% 提 取 中 母 所 享 有 的 份 额 ; 本 年 减 少 系 处 置 动 物 药 厂 都 匀 国 雄 股 权 时 将 原 计 提 数 中 母 所 享 有 的 部 分 冲 销 41 未 分 配 利 润 项 目 金 额 提 取 或 分 配 比 例 调 整 前 上 年 末 未 分 配 利 润 7,260,874, 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润 7,260,874, 加 : 本 期 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 1,898,506, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 108,138, 应 付 普 通 股 股 利 208,520, 期 末 未 分 配 利 润 8,842,722, 调 整 年 初 未 分 配 利 润 明 细 : 1) 由 于 企 业 会 计 准 则 及 其 相 关 新 规 定 进 行 追 溯 调 整, 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 2) 由 于 会 计 政 策 变 更, 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 3) 由 于 重 大 会 计 差 错 更 正, 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 181

182 4) 由 于 同 一 控 制 导 致 的 合 并 范 围 变 更, 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 5) 其 他 调 整 合 计 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 未 分 配 利 润 说 明, 对 于 首 次 公 开 发 行 证 券 的, 如 果 发 行 前 的 滚 存 利 润 经 股 东 大 会 决 议 由 新 老 股 东 共 同 享 有, 应 明 确 予 以 说 明 ; 如 果 发 行 前 的 滚 存 利 润 经 股 东 大 会 决 议 在 发 行 前 进 行 分 配 并 由 老 股 东 享 有, 应 明 确 披 露 应 付 股 利 中 老 股 东 享 有 的 经 审 计 的 利 润 数 42 营 业 收 入 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 营 业 成 本 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 69,238,940, ,061,735, 其 他 业 务 收 入 156,307, ,590, 营 业 成 本 65,311,400, ,316,363, (2) 主 营 业 务 ( 分 行 业 ) 行 业 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 饲 料 46,103,204, ,985,651, ,409,407, ,394,274, 屠 宰 及 肉 制 品 20,059,260, ,443,520, ,869,722, ,268,837, 养 殖 1,784,454, ,734,750, ,543,743, ,510,156, 包 装 物 5,179, ,520, ,468, ,772, 化 工 产 品 67,573, ,877, ,834, ,495, 贸 易 1,012,801, ,619, ,302, ,985, 其 他 206,466, ,027, ,255, ,950, 合 计 69,238,940, ,226,966, ,061,735, ,221,472, (3) 主 营 业 务 ( 分 地 区 ) 地 区 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 西 北 1,088,952, ,001,096, ,243,017, ,165,963, 西 南 5,916,731, ,344,779, ,986,322, ,534,443, 华 北 7,731,058, ,503,683, ,069,990, ,829,669,

183 华 中 12,142,290, ,428,738, ,660,972, ,086,674, 华 南 3,839,989, ,622,792, ,396,783, ,187,097, 华 东 32,398,859, ,563,132, ,932,963, ,975,823, 东 北 3,403,572, ,288,868, ,539,989, ,389,984, 国 外 2,717,484, ,473,874, ,231,695, ,051,816, 合 计 69,238,940, ,226,966, ,061,735, ,221,472, (4) 来 自 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 主 营 业 务 收 入 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 402,714, % 山 东 荣 达 农 业 发 展 有 限 380,192, % 德 州 市 禹 城 市 骇 河 街 王 守 宽 322,277, % 杭 州 五 洲 羽 绒 制 品 有 限 307,205, % 潍 坊 新 和 盛 家 禽 有 限 231,731, % 合 计 1,644,120, % 营 业 收 入 的 说 明 43 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 缴 标 准 营 业 税 8,001, ,712, % 城 市 维 护 建 设 税 6,479, ,943, % 5% 7% 教 育 费 附 加 3,461, ,393, % 地 方 教 育 费 附 加 2,234, ,097, % 副 食 品 调 控 基 金 1,277, ,080, 地 税 物 价 调 节 基 金 84, , 水 利 基 金 1,719, ,364, 其 他 280, , 合 计 23,538, ,975, 营 业 税 金 及 附 加 的 说 明 44 销 售 费 用 183

184 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 职 工 薪 酬 752,894, ,133, 办 公 费 2,730, ,123, 差 旅 费 77,684, ,447, 邮 电 费 2,583, ,576, 机 物 料 消 耗 4,726, ,635, 低 值 易 耗 品 摊 销 598, ,502, 折 旧 费 4,637, ,837, 租 赁 费 9,630, ,737, 劳 动 保 护 费 411, ,562, 交 通 费 10,813, ,572, 会 务 费 7,585, ,384, 水 电 费 491, , 运 输 费 267,750, ,171, 检 验 检 疫 费 13,578, ,506, 广 告 费 39,926, ,763, 宣 传 费 37,118, ,385, 售 后 服 务 费 10,780, ,290, 装 卸 费 20,078, ,272, 仓 储 费 11,516, ,399, 市 场 管 理 费 28,161, ,213, 退 货 损 失 费 141, ,385, 周 转 材 料 摊 销 1,961, ,067, 其 他 8,459, ,026, 合 计 1,314,262, ,315,598, 管 理 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 职 工 薪 酬 665,373, ,774, 办 公 费 35,673, ,971, 差 旅 费 54,043, ,497, 通 讯 费 12,794, ,818, 机 物 料 消 耗 4,623, ,123,

185 低 值 易 耗 品 摊 销 7,419, ,568, 折 旧 费 73,881, ,192, 租 赁 费 51,245, ,210, 劳 动 保 护 费 2,140, ,426, 修 理 费 59,825, ,209, 财 产 保 险 费 7,081, ,173, 交 通 费 18,728, ,003, 会 员 费 及 会 务 费 17,180, ,606, 水 电 费 39,621, ,651, 业 务 招 待 费 77,806, ,062, 中 介 机 构 费 用 33,581, ,833, 存 货 盘 亏 毁 损 报 废 720, , 环 境 保 护 费 3,468, ,927, 商 标 使 用 费 33, , 技 术 研 发 费 67,559, ,925, 无 形 资 产 摊 销 21,898, ,501, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 11,380, ,495, 检 验 检 测 费 993, ,014, 开 办 费 52,535, ,675, 税 费 97,702, ,238, 董 事 会 费 2,123, ,845, 取 暖 费 1,193, ,660, 其 他 90,787, ,429, 合 计 1,511,417, ,391,179, 财 务 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 利 息 支 出 464,048, ,979, 利 息 收 入 -39,910, ,906, 汇 兑 损 失 54,629, ,948, 汇 兑 收 益 -5,606, ,847, 其 他 26,860, ,769, 合 计 500,021, ,944,

186 47 公 允 价 值 变 动 收 益 产 生 公 允 价 值 变 动 收 益 的 来 源 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 交 易 性 金 融 资 产 -1,168, ,570, 其 他 1,431, 合 计 263, ,570, 公 允 价 值 变 动 收 益 的 说 明 公 允 价 值 变 动 收 益 均 为 购 买 的 股 票 及 期 货 年 末 市 价 与 成 本 价 的 差 额 其 他 项 目 本 期 发 生 额 1,431, 元, 系 豆 粕 期 货 合 约 公 允 价 值 变 动 收 益 911, 元, 菜 籽 粕 期 货 合 约 公 允 价 值 变 动 收 益 520, 元 48 投 资 收 益 (1) 投 资 收 益 明 细 情 况 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 75, , 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 2,023,988, ,814,657, 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 -9,482, ,599, 持 有 可 供 出 售 金 融 资 产 等 期 间 取 得 的 投 资 收 益 1,463, 处 置 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 -1,359, ,578, 可 供 出 售 金 融 资 产 等 取 得 的 投 资 收 益 93,735, 其 他 28,278, 合 计 2,135,235, ,811,219, (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 山 西 省 文 水 县 信 用 合 作 社 75, , 被 投 资 单 位 利 润 分 配 方 案 的 变 化 合 计 75, , (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 1,987,066, ,765,461, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 186

187 黔 西 南 农 牧 科 技 有 限 729, ,251, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 829, , 注 新 希 望 财 务 有 限 11,743, ,338, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 成 都 新 卫 科 技 有 限 131, , 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 -141, , 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 南 京 和 大 食 品 有 限 -59, , 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 农 牧 有 限 ,430, 年 7 月 起 改 为 成 本 法 核 算 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 1,952, ,177, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 307, ,520, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 23,762, ,986, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 , 本 年 纳 入 合 并 报 表 范 围 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 706, ,053, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 2,516, , 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 -43, ,571, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 -5,512, , 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 合 计 2,023,988, ,814,657, 投 资 收 益 的 说 明, 若 投 资 收 益 汇 回 有 重 大 限 制 的, 应 予 以 说 明 若 不 存 在 此 类 重 大 限 制, 也 应 做 出 说 明 投 资 收 益 汇 回 不 存 在 重 大 限 制 其 他 系 购 买 理 财 产 品 产 生 的 收 益 注 : 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 自 身 亏 损, 但 投 资 收 益 为 正 数, 系 与 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 的 经 营 者 签 订 了 承 包 合 同, 只 要 保 证 肠 衣 的 基 本 供 应 量, 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 无 论 盈 亏 均 按 合 同 支 付 利 润, 该 投 资 收 益 系 根 据 承 包 合 同 及 肠 衣 供 应 量 计 算 所 得 49 资 产 减 值 损 失 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 坏 账 损 失 1,124, ,049, 二 存 货 跌 价 损 失 39,148, ,538, 五 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 6,900, 七 固 定 资 产 减 值 损 失 357, , 九 在 建 工 程 减 值 损 失 13, 合 计 40,630, ,687,

188 50 营 业 外 收 入 (1) 营 业 外 收 入 情 况 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 21,949, ,893, ,949, 其 中 : 固 定 资 产 处 置 利 得 6,048, ,759, ,048, 无 形 资 产 处 置 利 得 737, ,682, , 政 府 补 助 86,745, ,320, ,745, 罚 没 收 入 5,372, ,452, ,372, 盘 盈 利 得 994, ,325, , 无 法 支 付 的 应 付 款 项 2,094, ,572, ,094, 其 他 10,531, ,603, ,531, 合 计 127,687, ,167, ,687, 营 业 外 收 入 说 明 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 栏 本 期 发 生 额 含 生 产 性 生 物 资 产 处 置 利 得 15,163, 元, 上 期 发 生 额 8,450, 元, 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 15,163, 元 (2) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 补 助 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 是 否 属 于 非 经 常 性 损 益 财 政 补 贴 26,767, ,341, 与 收 益 相 关 是 农 业 发 展 项 目 补 贴 6,969, ,248, 与 收 益 相 关 是 财 政 贴 息 5,188, ,558, 与 收 益 相 关 是 农 牧 食 品 加 工 补 贴 7,000, 与 收 益 相 关 是 青 岛 产 业 振 兴 补 贴 550, 与 收 益 相 关 是 节 能 环 保 补 贴 2,558, , 与 收 益 相 关 是 外 经 贸 促 进 资 金 150, 与 收 益 相 关 是 农 产 品 市 场 价 格 调 控 补 贴 138, ,306, 与 收 益 相 关 是 科 技 创 新 基 金 33, 与 收 益 相 关 是 生 产 扶 持 专 项 补 贴 资 金 2,167, ,602, 与 收 益 相 关 是 各 种 奖 励 2,048, ,464, 与 收 益 相 关 是 现 代 化 技 开 发 与 集 成 示 413, 与 收 益 相 关 是 188

189 范 项 目 补 贴 税 收 返 还 1,857, ,872, 与 收 益 相 关 是 资 产 性 补 贴 13,669, ,514, 与 收 益 相 关 是 荣 昌 猪 资 源 保 护 补 助 392, 与 收 益 相 关 是 引 种 及 能 繁 母 猪 补 贴 1,915, ,941, 与 收 益 相 关 是 专 利 实 施 与 促 进 专 项 资 金 21, , 与 收 益 相 关 是 水 电 费 补 贴 326, 与 收 益 相 关 是 社 会 保 险 用 工 补 贴 579, , 与 收 益 相 关 是 无 害 化 处 理 补 助 5,430, ,145, 与 收 益 相 关 是 冻 肉 储 备 补 贴 6,074, ,327, 与 收 益 相 关 是 病 害 猪 补 贴 1,574, 与 收 益 相 关 是 肉 鸡 屠 宰 加 工 补 贴 950, 与 收 益 相 关 是 建 立 完 善 的 饲 料 质 量 管 理 体 系 和 食 品 可 追 溯 系 统 补 助 100, 与 收 益 相 关 是 畜 禽 育 种 攻 关 补 贴 46, 与 收 益 相 关 是 母 猪 保 险 补 贴 42, 与 收 益 相 关 是 活 禽 加 工 补 贴 126, 与 收 益 相 关 是 其 他 407, , 与 收 益 相 关 是 合 计 86,745, ,320, 营 业 外 支 出 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 63,768, ,050, ,768, 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 47,535, ,342, ,535, 无 形 资 产 处 置 损 失 361, , 对 外 捐 赠 1,364, ,573, ,364, 罚 没 支 出 6,297, ,306, ,297, 非 常 损 失 49,262, ,859, ,262, 其 他 17,476, ,580, ,476, 合 计 138,169, ,370, ,169, 营 业 外 支 出 说 明 189

190 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 栏 含 生 产 性 生 物 资 产 处 置 损 失 本 期 发 生 额 15,871, 元, 上 期 发 生 额 39,707, 元, 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 15,871, 元 52 所 得 税 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 323,040, ,816, 递 延 所 得 税 调 整 -4,693, ,169, 合 计 318,346, ,986, 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 (1) 基 本 每 股 收 益 计 算 过 程 如 下 : 基 本 每 股 收 益 =P S S= S0 + S1 + Si Mi M0? Sj Mj M0?Sk 其 中 :P 为 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 年 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 年 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 年 末 的 月 份 数 基 本 每 股 收 益 =1,898,506, ,737,669,610=1.09( 元 / 股 ) (2) 稀 释 每 股 收 益 计 算 过 程 由 于 不 存 在 稀 释 性 潜 在 普 通 股, 故 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 与 基 本 每 股 收 益 计 算 过 程 相 同 稀 释 每 股 收 益 =1,898,506, ,737,669,610=1.09( 元 / 股 ) 54 其 他 综 合 收 益 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 利 得 ( 损 失 ) 金 额 -4,290, ,870, 减 : 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 所 得 税 影 响 -1,072, , 小 计 -3,217, ,402, 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 51,935, ,234, 小 计 51,935, ,234, 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -11,245, , 小 计 -11,245, , 其 他 64,245, 小 计 64,245,

191 合 计 101,716, ,593, 其 他 综 合 收 益 说 明 其 他 综 合 收 益 其 他 系 购 买 或 处 置 少 数 股 权 产 生 的 差 额, 其 中 : 本 年 增 加 99,543, 元 系 出 售 全 资 子 青 岛 田 润 40% 的 股 权, 股 权 处 置 价 款 高 于 对 应 净 资 产 份 额 的 金 额 ; 本 年 减 少 35,298, 元 系 本 年 购 买 部 分 控 股 子 少 数 股 权, 股 权 购 买 价 高 于 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 可 辨 认 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额 55 现 金 流 量 表 附 注 (1) 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 收 到 各 种 暂 收 款 230,058, 收 到 的 各 种 补 贴 150,924, 代 扣 款 项 57,079, 银 行 存 款 利 息 收 入 40,288, 罚 没 收 入 5,372, 其 他 10,531, 合 计 494,254, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 说 明 (2) 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 支 付 各 种 暂 付 款 390,076, 银 行 手 续 费 等 26,860, 销 售 费 用 556,133, 管 理 费 用 590,428, 罚 没 支 出 6,297, 其 他 67,950, 合 计 1,637,746, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 说 明 (3) 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 191

192 售 后 租 回 所 收 到 的 现 金 18,305, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 说 明 合 计 18,305, (4) 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 售 后 租 回 所 支 付 的 现 金 6,673, 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 说 明 合 计 6,673, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 金 额 上 期 金 额 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 2,491,454, ,193,988, 加 : 资 产 减 值 准 备 40,630, ,687, 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 759,733, ,686, 无 形 资 产 摊 销 25,607, ,501, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 32,217, ,495, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 41,818, ,157, 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -263, ,570, 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 502,682, ,081, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -2,135,235, ,811,219, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -4,892, ,665, 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 289, , 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -312,540, ,341, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 46,917, ,593, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 95,220, ,938, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,583,640, ,051,973, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 :

193 现 金 的 期 末 余 额 3,130,557, ,982,175, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 2,982,175, ,143,700, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 148,382, ,474, (2) 本 报 告 期 取 得 或 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 的 相 关 信 息 补 充 资 料 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 17,240, ,387, 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 和 现 金 等 价 物 17,240, ,387, 减 : 子 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 7, ,652, 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 17,232, 取 得 子 的 净 资 产 13,704, ,158, 流 动 资 产 5,687, ,195, 非 流 动 资 产 15,040, ,379, 流 动 负 债 7,023, ,417, 二 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 61,078, ,572, 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 和 现 金 等 价 物 61,078, ,572, 减 : 子 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 9,930, ,448, 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 51,147, ,124, 处 置 子 的 净 资 产 123,210, ,456, 流 动 资 产 128,313, ,520, 非 流 动 资 产 75,874, ,269, 流 动 负 债 80,737, ,673, 非 流 动 负 债 240, , (3) 现 金 和 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 期 末 数 期 初 数 一 现 金 3,130,557, ,982,175, 其 中 : 库 存 现 金 56,362, ,284, 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 2,602,940, ,562,287, 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 471,254, ,603,

194 三 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,130,557, ,982,175, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 的 说 明 上 年 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 为 -5,265,599.72, 系 新 增 非 同 一 控 制 的 子 购 买 股 权 时 支 付 的 价 款 小 于 购 买 股 权 时 被 购 买 的 现 金 及 现 金 等 价 物 的 金 额, 在 现 金 流 量 表 重 分 类 列 示 在 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 八 关 联 方 及 关 联 交 易 1 本 企 业 的 母 情 况 母 对 母 对 母 名 称 关 联 关 系 企 业 类 型 注 册 地 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注 册 资 本 本 企 业 的 持 股 比 例 本 企 业 的 表 决 权 比 本 企 业 最 终 控 制 方 组 织 机 构 代 码 (%) 例 (%) 新 希 望 集 团 有 限 控 股 股 东 有 限 责 任 四 川 成 都 刘 永 好 管 理 800,000, % 45.13% 刘 永 好 本 企 业 的 母 情 况 的 说 明 第 一 大 股 东 南 方 希 望 实 业 有 限 的 控 股 股 东 为 第 二 大 股 东 新 希 望 集 团 有 限, 控 股 股 东 为 新 希 望 集 团 有 限, 而 新 希 望 集 团 有 限 的 实 际 控 制 人 为 刘 永 好, 所 以 本 最 终 控 制 方 的 控 制 人 为 刘 永 好 2 本 企 业 的 子 情 况 子 全 称 子 类 型 企 业 类 型 注 册 地 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 组 织 机 构 代 (%) 码 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 控 股 子 限 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 控 股 子 限 有 限 责 任 有 限 责 任 青 岛 刘 永 好 饲 料 兽 药 52, % 100% 成 都 陶 煦 饲 料 加 工 80, % 100% 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 控 股 子 限 有 限 责 任 菲 律 宾 黄 代 云 生 产 加 工 1650 万 比 索 99.93% 99.93% 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 有 限 控 股 子 有 限 责 任 菲 律 宾 黄 代 云 生 产 加 工 10 万 美 元 100% 100% 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 控 股 子 业 科 技 有 限 有 限 责 任 菲 律 宾 黄 代 云 生 产 加 工 2000 万 比 索 97.44% 97.44% 194

195 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 控 股 子 业 科 技 有 限 有 限 责 任 菲 律 宾 黄 代 云 生 产 加 工 万 比 索 96.9% 96.9% 新 希 望 印 度 尼 西 亚 泗 水 控 股 子 有 限 有 限 责 任 印 度 尼 西 亚 姚 永 建 生 产 加 工 万 美 元 99% 99% 新 希 望 印 度 尼 西 亚 雅 加 控 股 子 达 有 限 新 希 望 孟 加 控 股 子 拉 有 限 新 希 望 农 业 科 技 孟 加 拉 控 股 子 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 印 度 尼 西 亚 姚 永 建 生 产 加 工 495 万 美 元 99% 99% 孟 加 拉 黄 代 云 生 产 加 工 1 亿 塔 卡 97.86% 99% 孟 加 拉 黄 代 云 生 产 加 工 1 亿 塔 卡 89.9% 90% 荣 成 新 希 望 鱼 粉 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 山 东 荣 成 黄 代 云 生 产 制 造 销 售 % 60% 遵 义 嘉 好 饲 控 股 子 料 有 限 曲 靖 国 雄 饲 控 股 子 料 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 贵 州 遵 义 黄 代 云 生 产 加 工 % 100% 云 南 曲 靖 黄 代 云 生 产 加 工 % 100% 昆 明 新 希 望 农 业 科 技 有 控 股 子 限 有 限 责 任 云 南 昆 明 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 % 100% 贵 阳 新 希 望 农 业 科 技 有 控 股 子 限 有 限 责 任 贵 州 贵 阳 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 % 100% X 河 北 新 希 望 饲 料 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 河 北 辛 集 黄 代 云 生 产 加 工 % 100% 海 南 新 希 望 农 业 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 海 南 海 口 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 % 100% 海 南 澄 迈 新 希 望 农 牧 有 控 股 子 限 有 限 责 任 海 南 黄 代 云 生 产 加 工 % 100% 广 汉 国 雄 饲 控 股 子 料 有 限 有 限 责 任 四 川 广 汉 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 % 100%

196 北 京 新 希 望 农 牧 科 技 有 控 股 子 限 泰 州 新 希 望 农 业 有 限 公 控 股 子 司 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 业 科 控 股 子 技 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 北 京 陶 玉 岭 生 产 加 工 % 100% 江 苏 泰 州 黄 代 云 生 产 加 工 % 100% 西 藏 拉 萨 张 智 明 生 产 加 工 % 51% 芒 市 新 希 望 农 牧 科 技 有 控 股 子 限 有 限 责 任 云 南 德 宏 州 李 兵 生 产 加 工 销 售 % 100% 黔 东 南 新 希 望 农 牧 科 技 控 股 子 有 限 有 限 责 任 贵 州 凯 里 李 兵 生 产 加 工 销 售 % 100% 昆 明 新 希 望 动 物 营 养 有 控 股 子 限 有 限 责 任 云 南 昆 明 李 兵 生 产 加 工 销 售 % 100% 江 苏 天 成 保 健 品 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 江 苏 海 安 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 % 51% 四 川 新 和 进 出 口 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 四 川 新 津 黄 代 云 商 品 贸 易 % 100% 四 川 新 乐 塑 控 股 子 胶 有 限 有 限 责 任 四 川 乐 山 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 % 100% X 新 希 望 投 资 控 股 子 有 限 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 公 控 股 子 司 河 北 新 希 望 农 牧 有 限 公 控 股 子 司 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 限 公 控 股 子 司 三 台 新 希 望 农 牧 科 技 有 控 股 子 限 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 上 海 黄 代 云 投 资 咨 询 % 75% 北 京 平 谷 黄 代 云 肉 食 品 加 工 % 99.15% 河 北 宽 城 龚 华 忠 养 殖 % 100% 四 川 金 堂 龚 华 忠 养 殖 % 100% 四 川 三 台 龚 华 忠 养 殖 % 100% x 196

197 徐 水 县 新 希 望 大 午 农 牧 控 股 子 有 限 成 都 枫 澜 科 控 股 子 技 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 河 北 徐 水 刘 平 养 殖 1,000 51% 51% 成 都 高 新 刘 双 饲 料 添 加 剂 % 75% 三 台 新 希 望 农 牧 融 资 担 控 股 子 保 有 限 有 限 责 任 四 川 三 台 王 世 熔 担 保 3, % 100% 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 控 股 子 有 限 责 任 新 加 坡 刘 畅 批 发 贸 易 万 新 元 100% 100% 新 希 望 埃 及 控 股 子 有 限 有 限 责 任 埃 及 杨 成 彬 生 产 加 工 养 800 万 美 元 100% 100% 殖 峨 眉 山 新 希 望 六 和 饲 料 控 股 子 有 限 有 限 责 任 四 川 峨 眉 山 李 兵 饲 料 销 售 1, % 100% 武 隆 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 有 限 责 任 重 庆 武 隆 李 兵 生 产 销 售 1, % 100% X 宝 鸡 新 希 望 农 牧 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 陕 西 扶 风 孙 维 才 加 工 销 售 2, % 100% X 云 南 新 希 望 六 和 禽 业 有 控 股 子 限 有 限 责 任 云 南 安 宁 龚 华 忠 畜 禽 供 养 收 购 销 售 % 100% X 三 原 新 希 望 饲 料 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 陕 西 三 原 孙 维 才 加 工 销 售 2, % 100% 德 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 控 股 子 限 有 限 责 任 山 东 夏 津 吉 崇 星 畜 禽 养 殖 销 售 3, % 100% 新 希 望 国 际 控 股 ( 私 人 ) 控 股 子 有 限 有 限 责 任 新 加 坡 刘 畅 批 发 贸 易 投 资 万 新 元 100% 100% 梧 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 有 限 责 任 广 西 梧 州 李 兵 生 产 销 售 1, % 100% 重 庆 巴 南 李 兵 饲 料 销 售 2, % 100%

198 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 广 州 六 和 饲 控 股 子 料 有 限 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 控 股 子 限 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 控 股 子 殖 有 限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 广 西 南 宁 李 兵 饲 料 销 售 1, % 100% 广 东 阳 江 市 李 兵 饲 料 销 售 2, % 100% 湖 南 永 州 市 李 兵 生 产 销 售 1, % 100% 广 州 市 陶 煦 生 产 销 售 6,300 61% 61% 北 京 市 陶 煦 贸 易 1, % 100% 西 藏 林 芝 李 兵 养 殖 销 售 2, % 60% 西 藏 拉 萨 朱 黎 强 饲 料 销 售 1,000 55% 55% 本 企 业 的 合 营 和 联 营 企 业 情 况 本 企 业 在 被 被 投 资 单 位 名 称 企 业 类 型 注 册 地 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注 册 资 本 本 企 业 持 股 投 资 单 位 表 关 联 关 系 比 例 (%) 决 权 比 例 组 织 机 构 代 码 (%) 一 合 营 企 业 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 有 限 责 任 广 东 台 山 王 明 鹏 货 运 代 理 % 50% 合 营 企 业 二 联 营 企 业 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 股 份 有 限 北 京 市 董 文 标 金 融 2,836, % 4.7% 联 营 企 业 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 黔 西 南 农 牧 科 技 有 有 限 责 任 有 限 责 任 河 北 南 宫 徐 树 根 生 产 加 工 1, % 40% 联 营 企 业 贵 州 兴 义 李 兵 生 产 加 工 % 40% 联 营 企 业

199 限 新 希 望 财 务 有 限 公 司 有 限 责 任 四 川 成 都 黄 代 云 金 融 50, % 40% 联 营 企 业 成 都 新 卫 科 技 有 限 有 限 责 任 四 川 成 都 GUOKUN ZHANG 生 产 加 工 % 28% 联 营 企 业 X 南 京 和 大 食 品 有 限 有 限 责 任 江 苏 南 京 李 公 贵 商 贸 % 30% 联 营 企 业 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 有 限 责 任 山 东 临 沂 叶 军 农 产 品 初 级 加 工 1, % 31.25% 联 营 企 业 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 公 司 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 有 限 责 任 股 份 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 河 北 邢 台 侯 爱 国 饲 料 加 工 2, % 28% 联 营 企 业 山 东 青 岛 姚 象 超 机 械 制 造 13, % 28.75% 联 营 企 业 上 海 松 江 陆 静 静 商 贸 1, % 25% 联 营 企 业 山 东 青 岛 陶 煦 饲 料 加 工 2, % 49% 联 营 企 业 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 有 限 责 任 六 安 市 吴 华 芹 牲 畜 家 禽 饲 养 % 45% 联 营 企 业 北 京 采 之 道 农 业 发 展 有 限 公 司 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 公 司 有 限 责 任 有 限 责 任 北 京 朝 阳 区 宫 秀 兰 蔬 菜 销 售 % 20% 联 营 企 业 安 徽 萧 县 陈 延 芝 种 禽 饲 养 6, % 40% 联 营 企 业 X 4 本 企 业 的 其 他 关 联 方 情 况 其 他 关 联 方 名 称 与 本 关 系 组 织 机 构 代 码 199

200 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 法 人 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 法 人 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 及 其 控 股 子 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 法 人 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 及 其 控 股 子 注 山 东 和 实 集 团 有 限 及 其 控 股 子 注 四 川 新 希 望 房 地 产 开 发 有 限 及 其 控 股 子 受 同 一 实 质 控 制 人 控 制 的 法 人 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 持 股 5% 以 上 的 股 东 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 持 股 5% 以 上 的 股 东 x 本 企 业 的 其 他 关 联 方 情 况 的 说 明 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 山 东 和 实 集 团 有 限 均 系 由 持 有 本 股 份 5% 以 上 的 股 东 之 实 际 控 制 人 张 效 成 黄 炳 亮 共 同 控 制 的 企 业 5 关 联 方 交 易 (1) 采 购 商 品 接 受 劳 务 情 况 表 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 关 联 方 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 比 例 (%) 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 成 都 新 卫 科 技 有 限 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 山 东 和 实 集 团 有 限 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 购 销 商 品 市 价 6,084, % 26,640, % 购 销 商 品 市 价 126,801, % 196,024, % 购 销 商 品 市 价 40, 购 销 商 品 市 价 1,595, 购 销 商 品 市 价 251,858, % 242,166, % 购 销 商 品 市 价 384, ,495, 购 销 商 品 市 价 4,103, % 81,359, % 购 销 商 品 市 价 10,356, % 6,050, % 200

201 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 青 岛 大 牧 人 畜 牧 机 械 有 限 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 购 销 商 品 市 价 900, ,336, 购 销 商 品 市 价 18,613, % 19,815, % 购 销 商 品 市 价 2,248, 购 销 商 品 市 价 1,116, ,661, 小 计 424,102, % 576,550, % 出 售 商 品 提 供 劳 务 情 况 表 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 关 联 方 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 比 例 (%) 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 黔 西 南 希 望 农 牧 有 限 四 川 新 希 望 房 地 产 开 发 有 限 及 其 控 股 子 成 都 新 卫 科 技 有 限 新 希 望 集 团 有 限 新 希 望 财 务 有 限 南 京 和 大 食 品 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 销 售 商 品 市 价 4,480, % 4,613, % 销 售 商 品 市 价 35,843, % 43,011, % 销 售 商 品 市 价 24,586, % 24,807, % 销 售 商 品 市 价 1,987, ,410, 销 售 商 品 市 价 183, , 销 售 商 品 市 价 2, 销 售 商 品 市 价 677, , 销 售 商 品 市 价 22, , 销 售 商 品 市 价 129,280, % 171,436, % 销 售 商 品 市 价 ,949, % 河 北 兴 达 饲 料 集 团 销 售 商 品 市 价 27,364, % 11,659, % 201

202 有 限 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 山 东 和 实 集 团 有 限 销 售 商 品 市 价 28,978, % 80,897, % 销 售 商 品 市 价 3,295, 销 售 商 品 市 价 402,714, % 446,173, % 销 售 商 品 市 价 1,223, ,719, % 小 计 660,640, % 864,069, % (2) 关 联 租 赁 情 况 承 租 情 况 表 出 租 方 名 称 承 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 费 定 价 依 据 本 报 告 期 确 认 的 租 赁 费 四 川 新 希 望 乳 业 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 办 公 楼 2013 年 01 月 01 日 2014 年 12 月 31 日 市 场 价 1,351, 关 联 租 赁 情 况 说 明 四 川 新 希 望 乳 业 有 限 系 南 方 希 望 实 业 有 限 的 控 股 子 (3) 关 联 担 保 情 况 担 保 方 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 新 希 望 集 团 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 78,000, 年 07 月 10 日 2014 年 07 月 10 日 否 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 35,000, 年 02 月 26 日 2014 年 02 月 25 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 7,000, 年 02 月 26 日 2014 年 02 月 25 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 8,000, 年 02 月 27 日 2014 年 02 月 25 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 50,000, 年 05 月 13 日 2014 年 05 月 09 日 否 新 希 望 六 和 股 份 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 40,000, 年 06 月 08 日 2014 年 06 月 07 日 否 202

203 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 20,907, 年 11 月 25 日 2014 年 11 月 24 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 8,558, 年 11 月 26 日 2014 年 11 月 24 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 7,019, 年 11 月 27 日 2014 年 11 月 24 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 8,061, 年 11 月 28 日 2014 年 11 月 24 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 15,452, 年 11 月 29 日 2014 年 11 月 24 日 否 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 150,000, 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 30 日 否 50,000, 年 09 月 03 日 2014 年 09 月 02 日 否 30,000, 年 11 月 30 日 2014 年 11 月 29 日 否 20,000, 年 12 月 03 日 2014 年 12 月 02 日 否 新 希 望 六 和 股 份 有 限 辽 宁 千 喜 鹤 食 品 有 限 50,000, 年 07 月 05 日 2014 年 07 月 04 日 否 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 阿 坝 州 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 106,573, 年 05 月 10 日 2014 年 05 月 01 日 否 15,242, 年 09 月 06 日 2016 年 09 月 01 日 否 55,000, 年 12 月 12 日 2014 年 11 月 14 日 否 30,000, 年 03 月 11 日 2014 年 03 月 10 日 否 50,000, 年 03 月 20 日 2014 年 03 月 19 日 否 203

204 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 公 司 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 10,000, 年 05 月 21 日 2014 年 05 月 20 日 否 30,000, 年 06 月 03 日 2014 年 06 月 02 日 否 50,000, 年 07 月 01 日 2014 年 06 月 30 日 否 120,000, 年 12 月 20 日 2014 年 08 月 12 日 否 50,000, 年 07 月 30 日 2014 年 07 月 25 日 否 50,000, 年 08 月 06 日 2014 年 07 月 31 日 否 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 盘 锦 六 和 农 牧 有 限 50,000, 年 06 月 15 日 2014 年 06 月 14 日 否 青 岛 田 润 食 品 有 限 15,000, 年 09 月 05 日 2014 年 09 月 04 日 否 阜 新 六 和 农 牧 有 限 100,000, 年 02 月 05 日 2014 年 02 月 04 日 否 山 东 新 希 望 六 和 集 团 山 西 大 象 农 牧 集 团 100,000, 年 11 月 22 日 2014 年 11 月 21 日 否 204

205 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 关 联 担 保 情 况 说 明 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 20,000, 年 12 月 09 日 2014 年 12 月 08 日 否 30,000, 年 12 月 23 日 2014 年 12 月 22 日 否 5,500, 年 04 月 08 日 2014 年 04 月 07 日 否 5,500, 年 04 月 17 日 2014 年 02 月 25 日 否 5,500, 年 04 月 19 日 2014 年 03 月 18 日 否 11,000, 年 01 月 14 日 2014 年 01 月 13 日 否 10,000, 年 05 月 10 日 2014 年 05 月 10 日 否 5,000, 年 05 月 25 日 2014 年 05 月 25 日 否 母 新 希 望 集 团 有 限 为 提 供 担 保 78,000, 元, 其 余 是 为 控 股 子 提 供 担 保 及 控 股 子 为 控 股 子 担 保 1,424,316,062 元 (4) 其 他 关 联 交 易 A 截 止 2013 年 12 月 31 日, 在 新 希 望 财 务 有 限 的 存 贷 款 情 况 如 下 : (1) 贷 款 关 联 方 名 称 年 末 数 年 初 数 本 年 利 息 支 出 新 希 望 财 务 有 限 262,000, ,000, ,082, (2) 存 款 关 联 方 名 称 年 末 数 年 初 数 本 年 利 息 收 入 新 希 望 财 务 有 限 948,401, ,444, ,802, B 2013 年 8 月 与 关 联 方 南 方 希 望 实 业 有 限 共 同 投 资 设 立 了 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限, 该 注 册 资 本 1,000 万 元, 以 现 金 出 资 550 万 元, 占 该 注 册 资 本 的 55%, 南 方 希 望 实 业 有 限 以 现 金 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 45% 6 关 联 方 应 收 应 付 款 项 上 市 应 收 关 联 方 款 项 项 目 名 称 关 联 方 期 末 期 初 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 205

206 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 票 据 预 付 款 项 预 付 款 项 其 他 应 收 款 上 市 应 付 关 联 方 款 项 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 之 控 股 子 四 川 新 希 望 房 地 产 开 发 有 限 及 其 控 股 子 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 南 京 和 大 食 品 有 限 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 新 希 望 财 务 有 限 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 新 希 望 化 工 投 资 有 限 之 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 之 控 股 子 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 陕 西 石 羊 食 品 有 限 96, , , , , , , ,455, ,722, ,136, ,687, ,380, , ,325, ,025, , , , , , ,980, ,137, ,945, , ,000, , ,000, , 项 目 名 称 关 联 方 期 末 金 额 期 初 金 额 应 付 账 款 应 付 账 款 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 2,191, ,652, , 应 付 账 款 成 都 新 卫 科 技 有 限 ,200, 应 付 账 款 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 27,661, ,889, 应 付 账 款 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 450, 应 付 账 款 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 33, 应 付 账 款 山 东 和 实 集 团 有 限 42,

207 应 付 账 款 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 2,348, ,629, 预 收 款 项 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 65, 预 收 款 项 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 53, 预 收 款 项 新 希 望 集 团 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 1, 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 新 希 望 集 团 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 南 方 希 望 实 业 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 四 川 新 希 望 南 方 房 地 产 开 发 有 限 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 112,500, ,350, , , 其 他 应 付 款 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 2,668, 其 他 应 付 款 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 12,990, 其 他 应 付 款 成 都 新 卫 科 技 有 限 453, , 其 他 应 付 款 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 67, , 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 1,000, ,000, ,000, ,000, 九 或 有 事 项 1 未 决 诉 讼 或 仲 裁 形 成 的 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 下 属 控 股 子 钟 祥 希 望 饲 料 有 限 武 汉 希 望 饲 料 有 限 由 于 与 客 户 对 销 售 合 同 的 理 解 和 执 行 方 面 发 生 纠 纷, 存 在 未 决 诉 讼, 结 果 不 能 合 理 估 计 2 为 其 他 单 位 提 供 债 务 担 保 形 成 的 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 为 饲 料 客 户 养 殖 户 提 供 贷 款 反 担 保 2,990 万 元 其 他 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 无 207

208 十 资 产 负 债 表 日 后 事 项 1 资 产 负 债 表 日 后 利 润 分 配 情 况 说 明 拟 分 配 的 利 润 或 股 利 434,417, 其 他 资 产 负 债 表 日 后 事 项 说 明 以 民 生 银 行 308,712,639 股 为 质 押 物 向 华 能 贵 城 信 托 有 限 的 借 款 15 亿 元 在 2014 年 3 月 14 已 归 还, 该 股 权 质 押 于 2014 年 3 月 20 日 已 解 除 十 一 其 他 重 要 事 项 1 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 期 初 金 额 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 期 末 金 额 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 25,510, ,168, ,843, 衍 生 金 融 资 产 1,431, ,954, 可 供 出 售 金 融 资 产 33,550, ,290, ,760, ,260, 金 融 资 产 小 计 59,060, ,026, ,760, ,058, 上 述 合 计 59,060, ,026, ,760, ,058, 金 融 负 债 其 他 (1) 持 股 5% 的 股 东 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 分 别 将 其 持 股 股 份 中 的 2, 万 股 股 权 押 给 银 行 用 于 借 款 (2) 截 止 2013 年 12 月 31 日, 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 208

209 十 二 母 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 比 例 比 例 金 额 比 例 (%) 金 额 金 额 金 额 (%) (%) 比 例 (%) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 332, % 3, % 69, % 3, % 组 合 小 计 332, % 3, % 69, % 3, % 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 55, % 55, % 55, % 30, % 合 计 388, , , , 应 收 账 款 种 类 的 说 明 第 一 类, 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 指 单 项 金 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 范 围 内 的 应 收 账 款 第 二 类 : 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :A 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;B 账 龄 超 过 3 年 的 第 三 类 : 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 指 扣 除 上 述 两 类 后 的 应 收 账 款, 组 合 方 式 为 信 用 风 险 分 析 法 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 无 风 险 268, 低 风 险 64, , 较 低 风 险 中 等 风 险 合 计 332, ,

210 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 共 4 个 单 位 55, , % 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 合 计 55, , (2) 本 报 告 期 转 回 或 收 回 的 应 收 账 款 情 况 期 末 单 项 金 额 重 大 或 虽 不 重 大 但 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 共 4 个 单 位 55, , % 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 合 计 55, , 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 的 说 明 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :A 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;B 账 龄 超 过 3 年 的 (3) 应 收 账 款 中 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 限 全 资 子 253, 年 以 内 65.37% 徐 伯 会 客 户 55, 年 以 内 14.29% 杨 兆 锦 客 户 32, 年 以 上 8.32% 芒 市 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 全 资 子 14, 年 以 内 3.8% 朱 贵 明 客 户 13, 年 以 上 3.49% 合 计 , % (4) 不 符 合 终 止 确 认 条 件 的 应 收 账 款 的 转 移 金 额 为 元 210

211 2 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 比 例 比 例 比 例 比 例 金 额 金 额 金 额 金 额 (%) (%) (%) (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 57,313, % 3,439, % 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 采 用 其 他 方 式 计 提 坏 账 3,448,482, , ,891,363, , 准 备 的 其 他 应 收 款 % % % % 组 合 小 计 3,448,482, , ,891,363, , % % % % 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 1,537, % 1,026, % 515, % 504, % 合 计 3,507,333, ,829, ,891,878, , 其 他 应 收 款 种 类 的 说 明 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 单 项 金 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 范 围 内 的 其 他 应 收 款 ; 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 期 末 账 龄 超 过 3 年 及 账 龄 低 于 3 年 但 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 ; 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 指 扣 除 前 两 项 的 其 他 应 收 款, 组 合 方 式 为 信 用 风 险 分 析 法 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765, ,488, 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 5% 价 值 计 提 海 南 中 渔 水 产 有 限 25,025, ,825, % 同 上 王 寻 1,520, , % 同 上 刘 超 1,003, , % 同 上 合 计 57,313, ,439, 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 211

212 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 无 风 险 3,442,696, 低 风 险 4,303, , 较 低 风 险 1,476, , 中 等 风 险 6, , 合 计 3,448,482, , 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 共 18 个 单 位 1,537, ,026, % 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 合 计 1,537, ,026, (2) 本 报 告 期 转 回 或 收 回 的 其 他 应 收 款 情 况 期 末 单 项 金 额 重 大 或 虽 不 重 大 但 单 独 进 行 减 值 测 试 的 其 他 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765, ,488, % 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 海 南 中 渔 水 产 有 限 25,025, ,825, % 同 上 王 寻 1,520, , % 同 上 刘 超 1,003, , % 同 上 共 18 个 单 位 1,537, ,026, % 同 上 合 计 58,851, ,465, 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 的 说 明 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 期 末 账 龄 超 过 3 年 及 账 龄 低 于 3 年 但 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 (3) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 212

213 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 年 限 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 新 希 望 投 资 有 限 控 股 子 537,845, 年 以 内 15.33% 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 全 资 子 333,982, 年 以 内 9.52% 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 控 股 子 333,034, 年 以 内 9.5% 青 岛 和 美 饲 料 有 限 全 资 子 300,000, 年 以 内 8.55% 德 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 全 资 子 310,466, 年 以 内 8.85% 合 计 -- 1,815,328, % (4) 不 符 合 终 止 确 认 条 件 的 其 他 应 收 款 项 的 转 移 金 额 为 0 元 3 长 期 股 权 投 资 在 被 投 资 在 被 投 资 单 位 持 股 在 被 投 资 被 投 资 单 单 位 表 决 比 例 与 表 本 期 计 提 本 期 现 金 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 单 位 持 股 减 值 准 备 位 权 比 例 决 权 比 例 减 值 准 备 红 利 比 例 (%) (%) 不 一 致 的 说 明 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 成 本 法 宋 有 限 公 2,523,279 2,523, ,523, % 99.93% 司 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 成 本 法 有 限 822, , , % 100% 新 希 望 印 度 尼 西 亚 成 本 法 泗 水 有 限 11,034, ,034, ,034, % 99% 新 希 望 印 度 尼 西 亚 成 本 法 雅 加 达 有 22,762,47 22,762, ,762, % 99% 限 同 塔 新 希 望 水 产 饲 成 本 法 料 有 限 公 34,236,33 34,236, ,236, % 10,834, 司 213

214 新 希 望 胡 志 明 有 限 成 本 法 28,945,56 28,945, ,945, % 17,317, 新 希 望 河 内 有 限 责 成 本 法 任 63,344,56 63,344, ,344, % 123,441, 新 希 望 孟 加 拉 有 限 成 本 法 10,939,91 10,939, ,939, % 95% 荣 成 新 希 望 鱼 粉 有 成 本 法 限 3,360,000 3,360, ,360, % 60% 遵 义 嘉 好 饲 料 有 限 成 本 法 6,443,491 6,443, ,443, % 90% 1,912, 曲 靖 国 雄 饲 料 有 限 成 本 法 3,943,229 3,943, ,943, % 90% 昆 明 新 希 望 农 业 科 成 本 法 技 有 限 公 9,500,000 9,500, ,500, % 95% 1,266, 司 贵 阳 新 希 望 农 业 科 成 本 法 技 有 限 公 4,750,000 4,750, ,750, % 95% 12,374, 司 河 北 新 希 望 饲 料 有 成 本 法 限 20,000,00 20,000, ,000, % 100% 海 南 新 希 望 农 业 有 成 本 法 限 7,000,000 7,000, ,000, % 70% 海 南 澄 迈 新 希 望 农 成 本 法 牧 有 限 公 15,000,00 15,000, ,000, % 100% 13,723, 司 广 汉 国 雄 饲 料 有 限 成 本 法 7,500,000 7,500, ,500, % 71.43% 4,323, 都 匀 国 雄 成 本 法 6,982,434 6,982,434-6,982, 饲 料 有 限 214

215 北 京 新 希 望 农 牧 科 成 本 法 技 有 限 公 7,500,000 7,500, ,500, % 75% 司 泰 州 新 希 望 农 业 有 成 本 法 限 10,000,00 10,000, ,000, % 100% 江 苏 天 成 保 健 品 有 成 本 法 限 40,800,00 40,800, ,800, % 51% 四 川 新 乐 塑 胶 有 限 成 本 法 3,800,000 3,800, ,800, % 95% 新 希 望 投 资 有 限 公 成 本 法 司 503,191,9 503,191, ,191, % 75% 412,500, 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 成 本 法 限 437,437,7 437,437, ,437, % 99.15% 河 北 新 希 望 农 牧 有 成 本 法 限 100,000,0 100,000, ,000, % 100% 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 成 本 法 限 2,000,000 2,000, ,000, % 100% 三 台 新 希 望 农 牧 科 成 本 法 技 有 限 公 10,000,00 10,000, ,000, % 100% 司 徐 水 县 新 希 望 大 午 成 本 法 农 牧 有 限 5,100,000 5,100, ,100, % 51% 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 成 本 法 牧 科 技 有 5,100,000 4,692, ,692, % 51% 限 新 希 望 柬 埔 寨 有 限 成 本 法 39,947,27 35,952, ,952, % 215

216 新 希 望 农 业 科 技 孟 成 本 法 加 拉 8,319,572 8,319, ,319, % 85% 四 川 新 和 进 出 口 有 成 本 法 限 9,228, ,228, ,228, % 70% 13,320, 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 成 本 法 技 有 限 公 2,932,838 2,932, ,932, % 97.44% 司 新 希 望 兰 卡 有 限 公 成 本 法 司 39,102,51 32,761, ,761, % 上 海 时 和 商 业 有 限 权 益 法 3,403,170 1,147,807 1,186,339 38, % 25% 民 生 人 寿 保 险 股 份 成 本 法 有 限 211,196, ,196, ,196, % 5.09% 芒 市 新 希 望 农 牧 科 成 本 法 技 有 限 公 10,000,00 10,000, ,000, % 100% 司 三 台 新 希 望 农 牧 融 成 本 法 资 担 保 有 30,000,00 30,000, ,000, % 100% 限 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 成 本 法 技 有 限 公 381, , , % 96.9% 司 新 希 望 新 加 坡 私 人 成 本 法 有 限 357,453,8 34,434,94 323,018,8 357,453, % 100% 黔 东 南 新 希 望 农 牧 成 本 法 科 技 有 限 10,000,00 10,000, ,000, % 100% 成 都 枫 澜 成 本 法 50,713,65 50,713,65 50,713,65 75% 75% 14,942,88 216

217 科 技 有 限 昆 明 新 希 望 动 物 营 成 本 法 养 食 品 有 20,000,00 20,000, ,000, % 100% 限 山 东 新 希 望 六 和 集 成 本 法 团 有 限 公 5,265,611 3,483,295,264.00, ,483,295, % 100% 司 四 川 新 希 望 六 和 农 成 本 法 牧 有 限 公 1,517,889 1,052,335,480.00, ,052,335, % 100% 250,000, 司 新 希 望 六 和 饲 料 股 成 本 法 份 有 限 公 960,526, ,111, ,111, % 100% 司 新 希 望 财 务 有 限 公 权 益 法 司 170,000,0 181,217,3 9,982, ,199, % 34% 新 希 望 埃 及 有 限 公 成 本 法 司 9,114, ,114, ,114, % 100% 峨 眉 山 新 希 望 六 和 成 本 法 饲 料 有 限 10,000,00 10,000, ,000, % 100% 武 隆 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 10,000,00 10,000, ,000, % 100% 司 宝 鸡 新 希 望 农 牧 有 成 本 法 限 20,000,00 20,000, ,000, % 100% 云 南 新 希 望 六 和 禽 成 本 法 业 有 限 公 2,000,000 2,000, ,000, % 100% 司 海 南 中 渔 成 本 法 水 产 有 限 5,387,200 5,387, ,387,

218 三 原 新 希 望 饲 料 有 成 本 法 限 20,000,00 20,000, ,000, % 100% 德 州 新 希 望 六 和 农 成 本 法 牧 有 限 公 30,000,00 30,000, ,000, % 100% 司 梧 州 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 10,000,00 10,000, ,000, % 100% 司 新 希 望 国 际 控 股 成 本 法 ( 私 人 ) 有 限 72,409,54 18,235,95 54,173,58 72,409, % 100% 重 庆 新 希 望 饲 料 有 成 本 法 限 20,000, ,000,00 20,000, % 100% 广 西 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 10,000, ,000,00 10,000, % 100% 司 阳 江 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 20,000, ,000,00 20,000, % 100% 司 永 州 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 15,000, ,000,00 15,000, % 100% 司 广 州 六 和 饲 料 有 限 成 本 法 38,430, ,430,00 38,430, % 61% 北 京 新 希 望 六 和 商 成 本 法 贸 有 限 公 18,000, ,000,00 18,000, % 100% 司 西 藏 林 芝 新 希 望 六 成 本 法 和 养 殖 有 12,081, ,081,00 12,081, % 60% 218

219 限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 成 本 法 限 5,500, ,500,000 5,500, % 55% 合 计 -- 10,418,64 7,173, ,614,6 7,491,991 5,959.49, , ,958, 长 期 股 权 投 资 的 说 明 (1) 长 期 股 权 投 资 指 通 过 投 资 取 得 被 投 资 单 位 的 股 份 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 为 参 股, 采 用 成 本 法 核 算 ; 新 希 望 财 务 有 限 为 联 营 企 业, 采 用 权 益 法 核 算 ; 上 海 时 和 商 业 有 限 为 间 接 控 股 的, 母 持 股 25%, 采 用 权 益 法 核 算 ; 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 为 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 的 控 股 子, 母 持 股 24%, 采 用 成 本 法 核 算 ; 其 他 为 母 的 控 股 子, 采 用 成 本 法 核 算 (2) 同 塔 新 希 望 水 产 饲 料 有 限 新 希 望 胡 志 明 有 限 新 希 望 河 内 有 限 责 任 新 希 望 柬 埔 寨 有 限 新 希 望 兰 卡 有 限 5 家 的 股 权, 已 转 入 下 属 全 资 子 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 (3) 在 2013 年 已 转 让 海 南 中 渔 水 产 有 限 股 权 (4) 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 在 2013 年 已 注 销 4 营 业 收 入 和 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 585,065, ,679, 其 他 业 务 收 入 1,581, ,652, 合 计 586,646, ,332, 营 业 成 本 545,271, ,519, (2) 主 营 业 务 ( 分 行 业 ) 行 业 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 饲 料 585,065, ,668, ,679, ,894, 合 计 585,065, ,668, ,679, ,894, (3) 主 营 业 务 ( 分 地 区 ) 地 区 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 219

220 西 南 585,065, ,668, ,679, ,894, 合 计 585,065, ,668, ,679, ,894, (4) 来 自 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 王 万 良 16,934, % 昆 明 雪 兰 牛 奶 有 限 责 任 15,733, % 李 翠 薇 15,702, % 李 长 洪 10,709, % 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 限 10,251, % 合 计 69,331, % 5 投 资 收 益 (1) 投 资 收 益 明 细 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 875,958, ,231, 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 10,020, ,809, 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 -56,948, 处 置 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 87, , 合 计 829,117, ,978, (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 新 希 望 河 内 有 限 责 任 123,441, ,990, 子 利 润 分 配 方 案 不 同 所 致 贵 阳 新 希 望 农 业 科 技 有 限 12,374, ,459, 同 上 广 汉 国 雄 饲 料 有 限 4,323, ,214, 同 上 遵 义 嘉 好 饲 料 有 限 1,912, ,730, 同 上 海 南 澄 迈 新 希 望 农 牧 有 限 13,723, ,639, 同 上 昆 明 新 希 望 农 业 科 技 有 限 1,266, ,598, 同 上 220

221 新 希 望 投 资 有 限 412,500, 同 上 新 希 望 胡 志 明 有 限 17,317, ,643, 同 上 同 塔 新 希 望 水 产 饲 料 有 限 10,834, ,911, 同 上 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 250,000, ,000, 同 上 成 都 枫 澜 科 技 有 限 14,942, 同 上 四 川 新 和 进 出 口 有 限 13,320, 同 上 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 72,000, 同 上 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 ,042, 本 年 已 注 销 合 计 875,958, ,231, (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 新 希 望 财 务 有 限 9,982, ,822, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 上 海 时 和 商 业 有 限 38, ,013, 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 合 计 10,020, ,809, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 金 额 上 期 金 额 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 513,149, ,439, 加 : 资 产 减 值 准 备 3,985, , 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 4,644, ,578, 无 形 资 产 摊 销 1,075, , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 632, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -28, , 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -7, , 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -829,117, ,080, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -491,617, ,978, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -597, , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1, , 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 3,765, ,301,

222 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -33,073, ,834, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,373, ,739, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,919, ,416, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 546,934, ,737, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 517,737, ,387, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 29,196, ,349, 十 三 补 充 资 料 1 当 期 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -51,301, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 86,745, ,639, 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 3,267, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -55,408, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 28,278, 减 : 所 得 税 影 响 额 7,177, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 31,399, 合 计 65,644, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 为 经 常 性 损 益 项 目, 应 说 明 逐 项 披 露 认 定 理 由 适 用 不 适 用 2 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 (%) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.68%

223 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.14% 主 要 会 计 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 的 说 明 报 表 项 目 变 动 额 变 动 幅 度 (%) 原 因 说 明 交 易 性 金 融 资 产 25, 控 股 子 购 买 的 货 币 基 金 股 票 增 加 应 收 票 据 1, 主 要 是 本 年 采 用 银 行 承 兑 汇 票 进 行 结 算 的 业 务 加 大, 导 致 年 末 应 收 票 据 增 加 预 付 款 项 24, 为 保 证 原 材 料 供 应, 预 付 购 货 款 增 加 应 收 利 息 本 期 定 期 存 款 减 少, 导 致 应 收 利 息 减 少 其 他 流 动 资 产 98, 主 要 是 控 股 子 购 买 的 理 财 产 品 增 加 开 发 支 出 控 股 子 开 发 项 目 验 收 合 格 结 转 开 发 支 出 固 定 资 产 清 理 2, 需 要 拆 迁 的 固 定 资 产 清 理 未 完 成 所 致 短 期 借 款 170, 经 营 发 展 需 要 增 加 借 款 应 付 票 据 -11, 票 据 付 款 方 式 减 少 应 付 账 款 59, 期 末 购 买 原 材 料 增 加, 欠 付 货 款 随 之 增 加 应 付 利 息 7, 短 期 融 资 债 券 利 息 及 上 海 投 资 短 期 借 款 利 息 未 结 算, 增 加 应 付 利 息 应 付 股 利 -2, 支 付 了 年 初 欠 付 股 利 保 险 合 同 准 备 金 1, 本 年 按 会 计 政 策 规 定 计 提 的 准 备 金 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 48, 长 期 负 债 一 年 内 到 期 转 入 数 大 于 已 归 还 的 一 年 内 到 期 的 借 款 其 他 流 动 负 债 50, 本 年 归 还 了 已 到 期 的 短 期 融 资 劵 5 亿 元, 同 时 新 增 了 短 期 融 资 券 10 亿 元 长 期 借 款 23, 主 要 是 本 年 新 增 长 期 借 款 所 致 应 付 债 券 -80, 应 付 债 券 将 于 一 年 内 到 期, 转 入 了 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 长 期 应 付 款 本 年 新 增 的 融 资 租 入 固 定 资 产 应 付 的 融 资 租 赁 款 其 他 非 流 动 负 债 6, 政 府 拨 款 增 加 所 致 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 本 年 担 保 贷 款 较 上 年 减 少 所 致 财 务 费 用 13, 本 年 借 款 短 期 融 资 劵 增 加 及 利 率 增 加 ; 外 币 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 失 增 加 资 产 减 值 损 失 -14, 本 年 末 禽 肉 产 品 及 鸡 苗 鸭 苗 价 格 回 升 所 致 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 额 及 证 券 市 场 行 情 变 化 所 致 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 694, 主 要 是 处 置 本 年 购 买 的 民 生 债 券 股 票 基 金 等 收 回 投 资 所 致 223

224 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 826, 主 要 是 本 年 购 买 民 生 债 券 股 票 基 金 理 财 产 品 等 增 加 投 入 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -131, 主 要 是 本 年 对 外 投 资 增 加 所 致 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 209, 主 要 是 本 年 经 营 所 需 借 款 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 108, 主 要 是 本 年 借 款 净 增 加 额 增 加 所 致 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 主 要 是 汇 率 变 动 所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -69, 主 要 本 年 增 加 投 资 所 致 224

225 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 ( 二 ) 载 有 会 计 师 事 务 所 签 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 ( 三 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 上 公 开 披 露 过 的 所 有 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 新 希 望 六 和 股 份 有 限 法 定 代 表 人 : 刘 畅 二 0 一 四 年 四 月 十 六 日 225