股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 1 / 169

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人林启彬 主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 许安宇 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告内容所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 因存在不确定性, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 准确性和完整性 否 十 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅本报告 第三节管理层讨论与分析 中 五 其他披露事项 中 ( 一 ) 可能面对的风险 部分的内容 十一 其他 2 / 169

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节管理层讨论与分析... 8 第四节公司治理 第五节环境与社会责任 第六节重要事项 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况 第十节财务报告 备查文件目录 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管 ) 签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 3 / 169

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 英利汽车 / 公司 / 本公司 / 本 指 长春英利汽车工业股份有限公司 集团 开曼英利 指 开曼英利工业股份有限公司 (Cayman Engley Industrial Co., Ltd.) 英利工业 指 英利工业有限公司 英利部件 指 长春英利汽车部件有限公司 长沙英利 指 长沙英利汽车部件有限公司 辽宁英利 指 辽宁英利汽车部件有限公司 苏州英利 指 苏州英利汽车部件有限公司 成都英利 指 成都英利汽车部件有限公司 莱特维 指 长春莱特维科技有限公司 青岛英利 指 青岛英利汽车部件有限公司 宁波英利 指 宁波英利汽车工业有限公司 佛山英利 指 佛山英利汽车部件有限公司 天津英利 指 天津英利模具制造有限公司 仪征英利 指 仪征英利汽车零部件制造有限公司 林德天津 指 林德英利 ( 天津 ) 汽车部件有限公司 林德长春 指 林德英利 ( 长春 ) 汽车部件有限公司 宁波茂祥 指 宁波茂祥金属有限公司 台州茂齐 指 台州茂齐金属有限公司 鸿运科技 指 长春鸿运云端科技有限公司 Wiser Decision 指 Wiser Decision Holding Company Limited 浙江杉盛 指 浙江杉盛模塑科技有限公司 成都友利 指 成都友利汽车部件有限公司 吉林进利 指 吉林进利汽车部件有限公司 宏利汽车 指 宏利汽车部件股份有限公司 长春崨科 指 长春崨科汽车部件有限公司 肯联英利 指 肯联英利 ( 长春 ) 汽车结构有限公司 重庆中利 指 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 L+W 指 Linde+Wiemann SE&Co. KG( 原用名 Linde+Wiemann GmbH KG) 青岛友利 指 青岛友利汽车部件有限公司 吉林昱光 指 吉林昱光涂装有限公司 佛山彰利 指 佛山彰利汽车部件有限公司 成都瑞光 指 成都瑞光涂装有限公司 天津进利 指 天津进利汽车部件有限公司 长沙彰利 指 长沙彰利汽车部件有限公司 苏州旭鸿 指 苏州旭鸿金属制品有限公司 苏州佑强 指 苏州佑强汽车部件有限公司 中信投资 指 中信证券投资有限公司 银河投资 指 吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 金石智娱 指 金石智娱股权投资 ( 杭州 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 海通投资 指 海通 ( 吉林 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 胡桐投资 指 上海胡桐投资中心 ( 有限合伙 ) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 4 / 169

5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 报告期 / 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 VAVE 指 Value Analysis,Value Engineering 的简称, 通常指价值分析与价值工程 CAE 指 Computer Aided Engineering, 利用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能, 以及优化结构性能 TRUMPF 指 德国通快集团, 为工业用机床 激光技术和电子技术领域的世界领先企业 SAP 指 System Applications and Products, 企业管理解决方案的软件 MES 指 Manufacturing Execution System, 制造企业生产过程执行系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 长春英利汽车工业股份有限公司英利汽车 Changchun Engley Automobile Industry Co., Ltd. 无林启彬 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗雨 / 联系地址 长春市高新区卓越大街 2379 号 / 电话 / 传真 / 电子信箱 IR@engley.net / 注 : 公司于 2021 年 7 月 12 日召开第四届董事会第一次会议, 同意聘任苗雨先生为公司董事会秘书, 任期自公司第四届董事会第一次审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 三 基本情况变更简介 公司注册地址公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 长春市高新区顺达路 888 号 年 6 月 25 日, 公司注册地址由长春市高新开发区震宇街 36 号变更为长春市高新开发区震宇街 36 号 ( 住所期限到 2013 年 12 月 31 日止 ) 年 7 月 18 日, 公司注册地址由长春市高新开发区震宇街 36 号 ( 住所期限到 2013 年 12 月 31 日止 ) 变更为长春市高新区顺达路 888 号长春市高新区卓越大街 2379 号 5 / 169

6 电子信箱报告期内变更情况查询索引 公司报告期内未发生变更 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的网站地址公司半年度报告备置地点报告期内变更情况查询索引 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 公司董事会办公室公司报告期内未发生变更 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 英利汽车 / 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 2,244,549,032 2,031,287, 归属于上市公司股东的净利润 47,062,752 25,427, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 34,781,529 29,626, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 295,735, ,348, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,543,346,551 3,250,219, 总资产 6,838,090,857 7,022,803, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.58 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.08 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 6 / 169

7 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 65,035 计入当期损益的政府补助, 但 9,310,070 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损 5,678,420 益 除上述各项之外的其他营业外 367,599 收入和支出 少数股东权益影响额 -129,357 所得税影响额 -3,010,544 合计 12,281,223 十 其他 7 / 169

8 第三节 管理层讨论与分析 一 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 ( 一 ) 公司所属行业及行业情况 1 公司所属行业根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所处行业为 C36 汽车制造业 根据国家统计局发布的 国民经济行业分类 (2017 年修订 ), 公司所属行业为汽车制造业 (C36) 下属的汽车零部件及配件制造业 (C3670) 2 行业情况根据中国汽车工业协会数据,2021 年 1-6 月, 汽车产销量分别为 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆, 同比分别增长 24.2% 和 25.6% 从上半年市场情况来看, 乘用车在芯片短缺 原材料价格上涨等不利因素影响下, 销量依然超过 1,000 万辆 ; 新能源汽车累计销量已与 2019 年全年水平持平, 其中纯电动汽车超过 100 万辆, 新能源汽车渗透率也由今年年初的 5.4% 提高至今年上半年的 9.4%, 其中 6 月的渗透率已超过 12%, 说明新兴动能逐步扩大 展望未来, 我国经济运行将继续保持稳定恢复, 这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用 但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素, 国内不同行业间的发展也存在差异, 经济持续恢复基础仍需巩固, 特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出, 原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力, 这些问题也都将影响汽车行业, 因此我们仍然需要审慎乐观地看待行业发展 ( 二 ) 公司主要业务及产品公司专注于实现汽车零部件的轻量化, 主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计 研发 制造及销售 公司主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类 除汽车零部件外, 公司也生产少量汽车零部件相关的模具 1 公司金属零部件主要包括仪表板骨架 防撞梁 门槛 EV 电池下壳体以及其他车身冲压件等 金属零部件图示及主要用途如下 : 产品名称产品图片主要产品用途 仪表板骨架 仪表板骨架用于仪表台 转向柱 中控 手 套箱 空调 线控等的支撑和连接 防撞梁 防撞梁是用来减轻车辆受到外力撞击时产生的二次伤害的震动力的一种装置, 尽可能减小撞击力对车身纵梁 水箱 人员的损害, 对车辆起到有效保护作用 门槛 位于车门正下方, 固定车身 EV 电池下壳体 电池包分为电池上壳体 下壳体两部分, 主要用于安装电池模组, 为整车提供电力保障, 材料分碳钢 铝合金两部分, 涉及冲压 焊接 涂胶等工序, 对密封要求极高 8 / 169

9 产品名称产品图片主要产品用途 车身冲压件 构成汽车车身的金属冲压件, 一部分经冲压后直接成为汽车零部件 ; 另一部分经冲压后还需经过焊接 机械加工等工艺才能成为汽车零部件 2 公司非金属零部件包括前端框架 车底护板 备胎仓 EV 电池上壳体 电瓶托盘 轮罩 等 非金属零部件图示及主要用途如下 : 产品名称产品图片主要产品用途 前端框架 前端框架是汽车集成化设计的核心部件, 是 汽车冷却系统 照明系统 导风系统以及前 罩锁及其附件等系统的承载结构 车底护板 降低风阻, 保护底盘, 防止行驶过程中由于 凹凸不平的路面或飞石和沙砾撞击对底盘 造成损坏 备胎仓 用来储存汽车备用轮胎 EV 电池上壳体 动力电池包的一部分, 主要用于保护锂电池 免受碰撞和挤压, 并起到隔绝密封的作用 电瓶托盘 用来固定和承托汽车电瓶 9 / 169

10 产品名称产品图片主要产品用途 轮罩 装在车轮外侧, 起到装饰和防泥水的作 用 ( 三 ) 经营模式 1 采购模式公司主要原材料为车用钢材 铝材和热塑 热固类材料等 对于钢材铝材类金属原材料, 公司实际生产中会综合销售订单 销售预测信息 采购周期 生产计划及库存等因素进行采购 因账期 服务 交付等原因, 公司通过第三方经销商采购大部分金属原材料 公司在每月进行询比议价, 确定供应商, 采用货到付款的付款方式 热塑 热固类材料, 如 PP 玻纤增强材料, 公司与主要供应商建立了长期合作关系, 采取年度锁定价格, 每年初根据项目整体情况, 商定新一年度价格 通过逐月签订详细规格的采购合同或采购订单进行采购 公司主要采购流程图如下 : 2 生产模式公司采用 以销定产 的生产方式, 在取得产品订单并签署框架合同后将产品规格以及技术参数提交研发部门按照下游整车制造商的要求进行相应的工艺设计和模具开发, 在通过整车制造商或一级零部件供应商生产批准程序 (PPAP) 后由生产部视订单的具体情况制定生产计划并组织生产 3 销售模式公司目前采用区域性管理模式, 实行大客户经理制 公司销售均为直销, 不存在经销情况 公司业务部主要负责客户新项目的议价 承接和量产产品的订单承接及销售服务 公司在与整车制造商的合作过程中通常采用 一品一点 配套模式, 即一款零件只由一个零部件厂商供应 公司主要销售流程图如下 : ( 四 ) 行业地位公司经过多年的努力, 已掌握轻量化前沿技术, 并成为专业的轻量化解决方案提供商 在材料方面, 经历了从高强钢 超高强钢 铝合金板材及型材到多种玻纤增强复合材料的单独及组合应用 ; 在工艺方面, 具备冲压 辊压 液压成型 激光焊接到挤出 热压和注塑等多种生产工艺 此外, 公司拥有自主设计的研发体系, 经历多年发展, 已经为国内合资品牌及自主品牌的整车厂设计开发一百多个轻量化零部件 核心重要客户主要为中高端车型的优质主机厂, 与包括一汽大众 北京奔驰 华晨宝马 沃尔沃亚太等建立了稳定的合作关系, 公司也在逐步推广以新能源车为主的新兴主机厂客户业务, 客户结构不断丰富 公司凭借对轻量化材料的深入理解和丰富的经验, 依靠良好的制造能力和设计能力, 已经成为行业内完整的车身轻量化解决方案提供者 10 / 169

11 ( 五 ) 主要的业绩驱动因素我国汽车行业高速发展的同时, 也带来了诸如交通 环保 能源等一系列社会问题, 在国家越来越重视节约资源 节能减排和循环经济的政策指引下, 汽车轻量化以及新能源汽车成为了我国汽车行业发展的新方向 汽车车身约占汽车总重量的 30%, 据中国汽车工业协会统计, 空载情况下, 约 70% 的油耗用在车身重量上, 若汽车整车重量降低 10%, 燃油效率可提高 6%-8%; 整车重量每减少 100kg, 其百公里油耗可降低 L, 二氧化碳排放量也将相应减少 g/km 汽车轻量化后车辆加速性提高, 车辆控制稳定性 噪音 振动方面也均有改善 因此, 车身重量的降低将对整车的燃油经济性 车辆控制稳定性 减少废气排放都有显著效果 随着汽车从传统燃油型向新能源转型, 整车厂商对零部件供应商又提出了技术创新及优化工艺的新要求 零部件行业的长期发展向好势头不变, 仍有较大的发展机遇 公司将在轻量化方向上继续发力, 利用公司的研发实力, 将不同的轻量化产品组合, 打造出更轻量化的车身结构件和安全件 二 报告期内核心竞争力分析 1 客户资源优势 (1) 公司多年给国内主流品牌供货, 与一汽大众 北京奔驰 上汽大众 上汽通用 吉利汽车 沃尔沃亚太 华晨宝马 广汽菲克等优秀客户建立了深度合作关系, 从以往的单纯零件的过程开发到前期参与零件设计结构开发, 整车零件布局, 后期过程开发直至批量供货 (2) 整车厂通常具备严格的外部采购管理体系, 对于产品的交付期及质量要求非常高, 进入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核 同时整车厂每年定期对供应商进行审核, 并开发潜在供应商, 保障生产供应的稳定性 优质客户的审核为公司带来以下优势 :1 客户高标准的采购准入体系促使公司的技术创新水平和产品质量控制水平始终能够保持在行业前列 ;2 一旦通过供应商体系考核, 通常会保持稳定的合作, 不会轻易更换供应商, 能够为公司提供长期稳定的产品订单 ;3 有助于公司开拓并获取新客户 2 多样化的技术解决方案和完善的研发体系优势公司的研发中心涵盖产品结构设计 CAE 仿真模拟分析 模具工装设计 产品试制 过程开发 质量控制 试验验证等一系列功能, 可以为客户提供工程可行性分析 数据模型支持 轻量化的设计服务, 同时利用自身经验优势结合 CAE 仿真软件完成产品的刚度 强度 振动耐久 碰撞以及工艺成型等模拟分析, 在缩短开发周期的同时提高了产品质量并利用拓扑优化降低了开发成本 研发中心实验室是一个集物理 化学 环境可靠性 腐蚀 振动耐久 机械可靠性实验室为一体的综合性实验室, 已得到一汽大众 吉利 VOLVO 一汽红旗等多家汽车制造商的认可, 为公司的研发创新提供了有力的实验验证资源保障 3 雄厚的生产制造实力优势国际先进的生产设备奠定了公司雄厚的制造实力 公司拥有数条大型进口冲压生产线及全自动热压生产线, 数十台进口油压机 注塑机 多工位移送冲压机, 数十台德国 日本 瑞典等进口自动焊接 水切割 涂胶机器人, 德国 TRUMPF 激光焊接组, 完整的产品性能试验设备, 并且公司拥有 SAP MES 等先进的管理软件, 保证了公司可实现智能化的管控一体化生产, 使公司拥有优秀的生产制造能力 4 生产基地布局优势公司实施生产基地战略布局, 迄今为止已经在国内主要客户周边建有二十余个生产基地, 已在华南 华中 华北 华东以及东北地区建立全面的生产配套网络, 缩短了与整车厂的配套距离, 也缩短了对整车厂要求的反应时间 上述生产基地的建成表明公司全国布局已基本完成, 未来将能实现更加贴近客户, 提供更好的服务, 为提升市场开发提供了良好的竞争基础 11 / 169

12 5 成本优势公司注重成本管理, 在经营的各个领域一直在推进精益化生产思路, 从采购 生产 物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施, 尤其是公司在新产品的设计和模具的开发设计中, 就开始关注产品批量后的后期生产及制造成本, 目前公司已经形成一套有效的成本管理体系, 与竞争对手相比, 公司具备了一定的成本优势 6 产品质量优势整车制造属于高度精细化产业, 因此汽车零部件供应商产品的质量将直接决定其竞争地位和盈利能力 公司设立以来一直对产品品质高度重视, 公司通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证, 建立了包括新产品质量管理 过程质量管理 售后质量管理在内的一整套质量保证体系, 并依托该体系, 使公司产品质量得到了有效的保障, 同时关键总成产品采用在线自动尺寸检测, 有效监控过程波动, 提高产品合格率 三 经营情况的讨论与分析 2021 年上半年, 面对芯片短缺 原材料价格上涨等不利因素影响, 公司管理层严格按照年初制定的经营计划, 以市场发展为导向, 不断提升核心竞争力, 增强管理水平及技术开发能力, 提升管理运营效率, 实现经营业绩的持续稳定增长 1 主营业务收入同比实现增长, 不断探索新机会在业务方面, 公司继续保持现有整车客户配套优势, 扩展其他客户零部件供货规模, 并持续增强国有自主品牌供货份额 公司紧跟发展理念, 开发节能 环保 轻量化产品, 不断对新工艺 新材料 新产品方面进行研究学习, 倾听客户声音改进提升质量, 持续为客户提供质量可靠的产品 报告期内, 公司实现营业收入 224, 万元, 比上年同期增长 10.50%; 实现利润总额 8, 万元, 比上年同期增长 48.71%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4, 万元, 比上年同期增长 85.09%, 较好完成年初制定的各项经营目标 2 推进生产工序自动化, 促进产业升级公司通过设备升级改造, 进一步提升生产自动化水平, 提高生产效率, 增强产品质量的稳定性 公司通过首次公开发行募集资金净额人民币 24, 万元, 募集资金投向主要用于 设备升级改造项目 长春英利汽车工业股份有限公司研发及检测中心建设项目, 报告期内公司全力推进项目实施, 全面升级公司制造设备, 扩大生产规模, 全方位提升汽车零部件自动化产品线 3 持续优化内部运营能力, 提升智能制造和精益生产水平公司围绕保质保量, 高效满足市场产品需求的目标, 持续推进精细化管理, 通过工艺标准化和持续改善, 减少加工成本和材料消耗, 降低产品成本 在产品设计和制造中, 公司深入开展精益制造改善 VAVE 活动, 运用系统的方法, 进行工艺提升和材料优化, 不断提高产品价值和竞争力 上半年, 公司通过投资评审投资优化节约 1,300 万元 新项目材料利用率提升节约产品生命周期材料费 1,500 余万元 4 研发平台优化, 实施创新驱动发展战略公司持续重点开发轻量化相关的汽车零部件, 利用公司的研发实力, 将不同的轻量化产品组合, 打造出更轻量化的车身结构件和安全件 报告期内, 基于业务和市场趋势, 打造和优化公司研发体系, 公司组建了内部开放式创新平台, 加快营造充满生机活力的创新生态环境, 培养和调动公司全体员工的创新意识和工作积极性, 实现 员工与企业双赢 的管理 5 加强人力资源体系建设, 健全人力资源规划系统随着公司经营规模的扩大, 公司按照提高效率 优化结构和保证发展相结合的原则, 加大人才的培养和引进力度 内部对各系统工作能力突出 德才兼备 忠诚度高 综合素质好的人员进行竞聘选拔晋升, 外部引进行业内经验丰富的管理和技术人才来充实公司队伍 上半年, 公司全 12 / 169

13 面梳理了人力资源制度与流程, 拟定了核心人才激励与保留计划 通过人力编制预算实现人力资源规划与管理, 达到人力与运营的合理配置, 为公司未来的健康与持续发展提供动力源泉 6 完善公司治理结构, 推进公司高质量发展公司目前已建立了股东大会 董事会 监事会三个方面层级分明 权责明确 相互制衡的公司治理结构 报告期内, 公司不断提高公司治理与规范运作水平, 公司根据 证券法 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规, 及时修订完善 公司章程, 进一步加强对全体股东 尤其是中小投资者合法权益的保护, 完成公司第四届董事会 第二届监事会的换届选举工作, 确保公司治理规范 公司加强投资者关系管理, 及时就投资者关注问题进行回复, 树立了良好的上市公司形象 报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 四 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,244,549,032 2,031,287, 营业成本 1,921,597,841 1,719,280, 销售费用 10,284,296 28,073, 管理费用 114,534, ,269, 财务费用 14,632,865 31,962, 研发费用 88,653,169 66,115, 经营活动产生的现金流量净额 295,735, ,348, 投资活动产生的现金流量净额 -307,420, ,992,643 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -116,018,292-41,537,099 不适用 资产减值损失 18,850,720 13,533, 投资收益 /( 损失 ) 9,812,853-6,861,787 不适用 营业收入变动原因说明 : 主要是去年同期受疫情影响, 主要客户产量减少, 本期虽受到芯片短缺 的影响但整体销售仍较同期有所增长 营业成本变动原因说明 : 主要是由于当期营业收入增加, 营业成本随营业收入增加, 此外, 由于 会计准则变更, 控制权转移给客户前发生的运输费移至制造费用核算也导致营业成本的增加 销售费用变动原因说明 : 主要是由于会计准则变更, 控制权转移给客户前发生的运输费移至制造 费用核算所致 管理费用变动原因说明 : 主要是由于去年同期受疫情影响减少各项管理支出, 而本期新增较多管 理人员导致职工薪酬增加所致 财务费用变动原因说明 : 主要是本期偿还较多借款, 利息支出减少以及本期汇率波动导致汇兑收 益增加所致 研发费用变动原因说明 : 主要是去年同期受疫情影响停工期间部分研发费用调整至管理费用及本 期由于新车型 新产品 新技术项目增加, 加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是受 2020 年末部分客户提前回款影响, 致使 上半年部分回款减少, 以及本期采购付款及各项费用支出增加以所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是构建固定资产等长期资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期偿还较多银行借款所致 资产减值损失变动原因说明 : 主要是本期存货跌价准备较同期增加所致 投资收益 /( 损失 ) 变动原因说明 : 主要是本期联营企业盈利增加所致 13 / 169

14 2 本期公司业务类型 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上年期末数 上年期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) 货币资金 977,872, ,150,776, 应收款项 660,180, ,120, 存货 1,091,813, ,745, 长期股权投资 306,200, ,425, 固定资产 2,081,029, ,041,068, 在建工程 341,007, ,554, 单位 : 元 使用权资产 60,484, 注 1 短期借款 153,784, ,989, 注 2 合同负债 12,253, ,065, 长期借款 422,273, ,763, 注 2 租赁负债 45,173, 注 1 应收款项融资 265,475, ,508, 注 3 应交税费 9,409, ,479, 注 4 长期应付款 20,550, ,541, 注 5 其他综合损失 -3,202, , 不适用注 6 其他说明 注 1: 变动原因主要是本期执行新租赁准则所致 注 2: 变动原因主要是本期偿还借款所致 注 3: 变动原因主要是本期收到银行承兑汇票减少所致 注 4: 变动原因主要是本期上缴增值税所致 注 5: 变动原因主要是本期融资租赁陆续到期偿还所致 注 6: 变动原因主要是本期重分类进损益的其他综合损失增加所致 情况说明 2. 境外资产情况 3. 截至报告期末主要资产受限情况 14 / 169

15 项目 期末账面值 受限制原因 货币资金 135,966,965 银行承兑汇票保证金 应收款项融资 214,521,417 质押开票 固定资产 206,775,046 融资租赁抵押物 合计 557,263, 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 2021 年 1 月 12 日, 公司召开了第三届董事会第二十五次会议, 审议通过了 关于公司拟投 资长沙英利汽车部件有限公司的议案, 为配合公司战略发展, 公司向子公司长沙英利汽车部件 有限公司增资 3,800 万人民币 2021 年 4 月 29 日, 公司召开了第三届董事会第二十八次会议 第一届监事会第八次会议审 议通过 关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案, 公司结合募集资金实际到账情 况及公司未来发展规划, 为提高募集资金使用效率, 加快推进募投项目的建设进度, 公司以向募 投项目实施主体子公司增资的方式实施募投项目 本次合计增资 10, 万元, 其中向英利部 件增资 7, 万元, 向佛山英利增资 3,000 万元 增资后, 英利部件 佛山英利仍为公司的 全资子公司 具体情况如下 : 序号 1 2 项目名称 长春英利汽车部件有限公司设备 ( 非金属项目 ) 升级改造项目佛山英利汽车部件有限公司设备升级改造项目 项目实施主体 英利部件 佛山英利 增资方式 由公司向英利部件增资 由公司向佛山英利增资 单位 : 万元币种 : 人民币 增资金额 合计 10, 增资资金来源 7, 公开发行股票募集资金 3, (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 - 89,713,167 89,713,167 5,678,420 应收款项融资 598,508, ,475, ,033,384 1,368, / 169

16 其他权益工具投 22,624,188 22,398, ,418 - 资 合计 621,133, ,587, ,545,635 7,047,345 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 长春英利汽车部件有限公司成都英利汽车部件有限公司天津英利模具制造有限公司长春莱特维科技有限公司林德英利 ( 天津 ) 汽车部件有限公司 与本公司关系 全子司 全子司 全子司 全子司 控子司 资公 资公 资公 资公 股公 主要业务汽车零部件 汽车零部件 汽车零部件 汽车零部件 汽车零部件 注册资本总资产营业收入营业利润净资产净利润 136,655, ,446, ,477,523 18,949, ,873,232 17,264,859 33,420, ,066, ,055,896 12,119, ,561,651 10,958, ,130, ,418, ,885,279 21,905, ,626,545 18,702,186 54,580, ,203,545 83,283,824 17,332, ,098,828 14,730,061 36,000, ,246, ,945,286 64,522, ,637,382 53,476,043 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 五 其他披露事项 ( 一 ) 可能面对的风险 16 / 169

17 1 行业发展风险公司主要产品为车身结构零部件及防撞系统零部件, 产品主要应用于乘用车领域, 公司业务的发展与我国汽车行业的发展状况息息相关 如果未来汽车行业景气度出现明显下滑, 可能导致总需求下降和加剧行业竞争, 从而将对公司的经营业绩产生不利影响 公司将继续专注于轻量化等零部件的设计和开发, 增强产品质量稳定性, 巩固既有市场 2 政策风险受益于汽车行业的各项扶持政策及持续增长的国内经济, 近年来国内汽车产销量均保持着较快增速 但汽车行业快速发展的同时亦造成了环境污染加剧 城市交通状况恶化 能源紧张等负面影响 2016 年 12 月 23 日, 环境保护部 国家质检总局发布 轻型汽车污染物排放限值及测量方法 ( 中国第六阶段 ), 自 2020 年 7 月 1 日起实施 2018 年 6 月 22 日, 环境保护部 国家质检总局发布 重型柴油车污染物排放限值及测量方法 ( 中国第六阶段 ), 自 2019 年 7 月 1 日起实施 新的排放标准对机动车排放提出了更为严苛的要求, 如果中央政府或各地方政府未来继续推出更加严苛的调控措施并对汽车整体销量造成不利影响, 将影响整个汽车零部件行业, 进而将对公司经营带来一定的不利影响 公司将不断的优化产品结构, 加强新能源 新工艺 新技术 新材料的前瞻性研发, 在关键核心技术上尽快实现新突破, 确保产品质量, 提升公司可持续发展能力 3 客户相对集中风险公司的主要客户为国内知名整车制造商 2020 年和 2021 年 1-6 月, 公司向前五名客户销售额占当期主营业务收入的比例分别为 89.31% 和 86.93%, 其中, 公司来源于第一大客户一汽集团各子公司的收入分别为 253, 万元和 108, 万元, 占同期主营业务收入比例分别为 50.68% 和 48.26%, 客户集中度较高, 其主要原因为 : (1) 汽车零部件行业准入门槛较高, 整车制造商甄选供应商是一个严格而又漫长的过程, 而正是因为这一过程的复杂性, 整车制造商一旦确定其供应商, 便形成了相互依赖 长期合作 共同发展的战略格局 ; (2) 整车制造商通常一个零部件只由单一供应商生产供货 上述因素导致了汽车零部件需求方对于与之配套的下级零部件供应商有着较高的规模 资金和技术要求 因此, 公司一旦取得订单, 便需以有限的生产资源满足客户大批量稳定供货的需求, 因而形成了客户集中度较高的局面 ; (3) 公司主要客户均为知名汽车厂商, 在国内具有较高市场地位, 公司也会持续巩固与大客户的合作关系, 未来如果主要客户由于自身原因或宏观经济环境的重大不利变化减少对公司产品的需求或与公司的合作关系发生不利变化, 而公司又不能及时拓展其他新的客户, 将会对公司的经营业绩产生负面影响 4 主要原材料价格波动风险报告期内, 车用钢材成本占产品总成本比重较高, 其价格的波动对主营业务毛利率的影响较大 公司采用 订单式生产 模式组织生产, 即在取得整车制造商认证后, 公司在参与客户投标竞价时按照生产成本加上合理的利润确定产品单价, 并在竞标成功后根据其订单进行原材料采购并组织生产 如果未来车用钢材价格快速上涨, 公司将面临较大的成本上升压力 面对原材料价格波动, 公司通过精益生产 集中采购和战略合作等方式保持盈利水平 5 新冠病毒疫情对公司经营业绩影响的风险 2020 年 1 月以来, 国内外爆发了新冠病毒疫情, 全球汽车销量明显下滑, 随着各国管控力度加强及疫苗的推出, 新冠肺炎疫情得到有效控制或缓解, 汽车行业已恢复到 2019 年同期水平 但国内外疫情防控形势依然严峻, 若将来新冠肺炎疫情在全球范围内反弹, 加之后疫情时代全球经济复苏还需要一个过程, 汽车行业作为消费行业受供需影响存在一定不确定性, 可能对公司经营业绩产生较大不利影响 17 / 169

18 ( 二 ) 其他披露事项 18 / 169

19 第四节 公司治理 一 股东大会情况简介 会议届次 2021 年第一次临时股东大会 2020 年年度股东大会 召开日期 2021 年 1 月 7 日 2021 年 4 月 14 日 决议刊登的指定网站的查询索引会议召开时间属于公司上市前, 未在任何网站披露会议召开时间属于公司上市前, 未在任何网站披露 决议刊登的披露日期 不适用 会议决议 审议通过了 关于为全资子公司长沙英利汽车部件有限公司提供担保的议案 不适用审议通过了 : 1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 4 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 6 关于 2021 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案 7 关于聘用普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2021 年度审计机构的议案 8 关于确认公司 2020 年日常关联交易的议案 9 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 10 关于公司 2021 年度担保计划的议案 11 关于公司为全资子公司提供担保的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 1. 公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 7 日上午 9:00 在长春英利汽车部件有限公 司 3 层会议室召开, 出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人, 代表公司有表决权的股份数 1,344,827,841 股, 占公司股份总数的 100% 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长林启彬主 持, 公司董事 监事 董事会秘书出席了会议, 部分高级管理人员列席了会议 本次会议采用现 场结合通讯的方式进行了表决, 审议了会议通知中列明的如下议案 : 关于为全资子公司长沙英 利汽车部件有限公司提供担保的议案, 该议案经股东大会审议批准通过 2. 公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司办公楼一楼会议室召开, 出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人, 代表公司有表决权的股份数 1,344,827,841 股, 占 公司股份总数的 100% 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长林启彬主持, 公司董事 监事 19 / 169

20 董事会秘书出席了会议, 部分高级管理人员列席了会议 本次会议采用股东现场结合通讯的方式进行了表决, 审议了会议通知中列明的如下议案 : 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ; 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ; 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ; 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ; 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 ; 关于 2021 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案 ; 关于聘用普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2021 年度审计机构的议案 ; 关于确认公司 2020 年日常关联交易的议案 ; 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 ; 关于公司 2021 年度担保计划的议案 ; 关于公司为全资子公司提供担保的议案 全部议案均经股东大会审议批准通过 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 三 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明不适用 四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 20 / 169

21 第五节 环境与社会责任 一 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司主要生产环节包括冲压 辊压 焊接 注塑 热压等, 生产运营过程中会产生少量的污染物包括废水 废气 噪声和固废, 公司采取并有效落实了各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施, 均达标排放, 符合国家和地方的环保法律规定和要求 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 (1) 排污信息 A 废水废水主要包括少量的生产废水和生活污水, 生产废水为生产前处理清洗废水经废水处理设施处理达标后排放, 生活污水经收集预处理达接管标准后排入市政管网 B 废气废气主要为生产过程中的焊接烟尘 注塑废气 热压工艺废气 锅炉烟气 食堂油烟 焊接烟尘经脉冲滤筒除尘装置和布袋除尘器除尘后由 15 米以上的排气筒高空排放, 满足 大气污染物综合排放标准 (GB ) 的限值要求 ; 注塑产生的挥发性废气经集气罩收集通过活性炭吸附后再通过光催化氧化设备处理后由 15 米以上排气筒排放, 满足 合成树脂工业污染物排放标准 (GB ) 的限值要求 ; 热压工艺产生的废气经集气罩收集通过喷淋塔 脉冲反除尘装置 活性炭吸附后再通过光催化氧化设备处理后由 15 米以上排气筒排放, 满足 合成树脂工业污染物排放标准 (GB ) 的限值要求 ; 锅炉烟气按标准要求建立符合要求高度的排气筒排放, 锅炉烟气可实现达标排放, 对周围环境空气质量影响较小, 满足 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 的限值要求 ; 食堂油烟经油烟净化器净化后通过专用排烟管道至楼顶高空排放, 满足 饮食业油烟排放标准 (GB ) 的限值要求 C 噪声噪声主要是各类生产设备运行及加工过程中产生的噪声 公司通过选用低噪声设备, 合理优化布局, 对噪声较大的设备采取防震基础或安装减震垫等消声措施, 减少噪声的产生 生产运营期间经厂房隔声及距离衰减噪声, 可降低噪声影响, 能满足 工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB ) 的限值要求, 对声环境影响较小 D 固废公司生产运营过程中产生的主要固废情况如下 : 序号固废名称产生工序固废性质主要处置方式 1 废液压油设备维护保养危险固废委托有资质单位进行处置 21 / 169

22 2 废乳化液设备维护保养危险固废委托有资质单位进行处置 3 废包装物设备维护保养危险固废委托有资质单位进行处置 4 生活垃圾日常生活一般固废环卫部门清运 (2) 防治污染设施的建设和运行情况公司均根据相关标准和环保要求, 建立符合本公司实际情况的废气收集处理系统 除尘系统 废水处理系统, 并定期对环保设备进行日常点检及维护保养, 以确保设备的正常运行, 满足相关标准和环保要求排放标准 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司已建项目 已经开工的在建项目, 均已履行必要的环评备案 验收程序, 符合环境保护相关的法律 法规 规范性文件的规定 (4) 突发环境事件应急预案公司建立有完善的环境风险防控措施, 制定了突发环境事件应急预案并在生态环境局备案 公司定期组织对突发环境事件应急预案进行演练, 并以演练发现为切入点充分研究评估, 优化应急预案, 健全应急组织体系 (5) 环境自行监测方案公司根据环境保护相关法律法规 环境影响评价报告和排污许可证要求, 制订了环境监测方案, 并按照监测方案对废水 废气 噪声进行了监测, 污染物全部达标排放 3. 未披露其他环境信息的原因 ( 三 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 有利于保护生态 防治污染 履行环境责任的相关信息 公司积极响应国家的最新环保政策, 在实际经营过程中注重环境保护, 开展清洁生产, 节能减排, 对生产过程中产生的废弃物的排放, 严格执行国家和地方的环保法规和政策, 做到稳定达标排放, 积极承担并履行企业环保责任 公司根据 ISO14001:2015 标准, 建立了环境管理体系, 制定了 环境管理手册 环境管理程序文件等内控制度, 对生产经营过程中可能影响环境的因素作评估分析, 对废水 大气污染 噪音污染 固体废弃物 危险化学品等可能造成环境影响的污染物进行检测和管理, 以实现对环境保护的有效控制 ( 五 ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 公司以护环境 降消耗为方针, 推行清洁生产, 减少生产运营过程中对能源和资源的消耗 公司通过选用节能生产设备 设备升级改造和完善能源管理制度等措施, 持续降低能源消耗, 减 少碳排放 1 选用节能设备 : 加热炉设备由原热辐射式升温方式的加热炉改选为热风对流式升温 方式的加热炉, 能有效减少能耗 ; 电阻焊接设备由工频电阻焊接改选为中频电阻焊接, 三相平衡输 入, 减少次级回路能量损失, 节约能量对比 30% 以上 ; 工厂照明采用 LED 形式, 光照的效率更高, 较一般照明更加节能 2 设备升级改造 : 主要设备油压机 注塑机异步电机改伺服电机, 电机运 转效率提升, 能节电约 20%~30%, 能耗大幅降低 ; 通过对空压机变频改造, 使空压机电机频率随 着系统压力的变化而变化, 空压机在空转时能耗大幅下降 ; 通过对注塑机设备炮筒增加保温棉, 22 / 169

23 有效避免热量过快散热, 达到节能效果 3 公司完善能源管理制度, 协调各部门开展节能工作, 以达到合理用能 节能的预期效果 二 巩固拓展脱贫攻坚成果 乡村振兴等工作具体情况 23 / 169

24 第六节 重要事项 一 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺承诺背景类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 股份限售备注一备注一备注一是是不适用不适用 与首次公开发行相关的承诺 其他其他解决同业竞争解决关联交易其他其他 备注二备注三备注四备注五备注六备注七 备注二备注三备注四备注五备注六备注七 备注二备注三备注四备注五备注六备注七 是是是是是是 是是是是是是 不适用不适用不适用不适用不适用不适用 不适用不适用不适用不适用不适用不适用 其他 备注八 备注八 备注八 是 是 不适用 不适用 其他 备注九 备注九 备注九 是 是 不适用 不适用 备注一 : 关于股份锁定 持股意向及减持意向的承诺 1 承诺方 : 公司控股股东开曼英利及公司实际控制人控制的股东鸿运科技 承诺内容 : (1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由 公司回购本单位所持有的该部分股份 (2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市时公司股票的发行价 ( 公司上市后有资本公积转增股本 派送股票 或现金红利 配股或缩股等事项的, 以相应调整后的价格为基数, 以下简称 发行价 ), 或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价, 本 单位在公司首次公开发行前直接和间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 (3) 本单位自公司上市后在二级市场公开买入取得的公司股份, 不受上述有关股份锁定期的限制 24 / 169

25 (4) 如本单位违反本部分有关股份锁定期的承诺转让所持有的公司股份的, 则本单位因违反承诺转让公司股份的所得收益归公司所有 如本单位未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本单位持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本单位的现金分红, 用于抵作本单位应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本单位应上交的违规转让所得 (5) 本单位承诺本单位在前述锁定期满后两年内每年减持所持公司股份不超过届时本单位通过直接和间接方式持有公司股份总数的 25%, 转让价格不低于发行价 (6) 在本单位作为公司控股股东期间, 本单位拟减持公司股票的, 须在减持前 3 个交易日通知本单位并予以公告, 并应符合届时中国证券监督管理委员会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定, 依据相关规定及时通知公司并履行信息披露义务 (7) 若本单位违反本部分关于持股意向及减持意向的承诺, 则本单位因违反承诺转让公司股份的所得收益 ( 以下简称 违规转让所得 ) 归公司所有 如本单位未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本单位持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本单位现金分红, 用于抵作本单位应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本单位应上交的违规转让所得 承诺期限 : 上市之日起 36 个月内, 锁定期满后两年内 2 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : (1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人所持有的该部分股份 (2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市时公司股票的发行价 ( 公司上市后有资本公积转增股本 派送股票或现金红利 配股或缩股等事项的, 以相应调整后的价格为基数, 以下简称 发行价 ), 或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价, 本人在公司首次公开发行前直接和间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 (3) 本人自公司上市后在二级市场公开买入或以股权激励形式取得的公司股份, 不受上述有关股份锁定期的限制 (4) 在前述股份锁定期届满后, 在本人担任公司的董事期间, 本人每年转让公司的股份不超过届时本人直接持有公司股份总数的 25%, 但本人持有公司股份数量不超过 1000 股时不受前述转让比例限制 ; 在离职后半年内, 本人亦不转让本人直接持有的公司股份 (5) 如本人违反本部分有关股份锁定期的承诺转让所持有的公司股份的, 则本人因违反承诺转让公司股份的所得收益 ( 以下简称 违规转让所得 ) 归公司所有 如本人未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本人持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本人的现金分红, 用于抵作本人应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本人应上交的违规转让所得 承诺期限 : 上市之日起 36 个月内 3 承诺方: 股东银河投资 中信投资 金石智娱 海通投资 胡桐投资承诺内容 : 25 / 169

26 (1) 自本单位取得公司股份之日起 ( 以完成工商变更登记手续之日为基准日 )36 个月内, 且自公司股票上市之日起 12 个月内, 本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本单位所持有上述股份 (2) 本单位自公司上市后在二级市场公开买入的公司股份, 不受上述有关股份锁定期的限制 (3) 如本单位违反本部分有关股份锁定期的承诺转让所持有的公司股份的, 则本单位因违反承诺转让公司股份的所得收益 ( 以下简称 违规转让所得 ) 归公司所有 如本单位未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本单位持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本单位的现金分红, 用于抵作本单位应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本单位应上交的违规转让所得 承诺期限 : 取得公司股份之日起 ( 以完成工商变更登记手续之日为基准日 )36 个月内, 上市之日起 12 个月内 备注二 : 关于稳定股价及股份回购的承诺 1 承诺方: 公司承诺内容 : 根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过 长春英利汽车工业股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案 ( 以下简称 预案 ), 公司首次公开发行股票上市后三年稳定股价的预案具体如下 : (1) 启动股价稳定措施的条件自公司股票正式上市之日起三年内, 若非因不可抗力 第三方恶意炒作之因素导致公司股票连续 20 个交易日的收盘价 ( 如果因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整, 下同 ) 均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数 上一会计年度末公司股份总数, 下同 ) 时, 为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价稳定, 公司将启动股价稳定措施 (2) 股价稳定的具体措施及实施程序在启动股价稳定措施的条件满足时, 公司应在 5 个交易日内, 根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案, 与控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员协商一致, 提出稳定公司股价的具体方案, 履行相应的审批程序和信息披露义务 股价稳定措施实施后, 公司的股权分布应当符合上市条件 当公司按照各方协商确定的股价稳定具体方案需要采取股价稳定措施时, 公司可同时或分步骤实施以下股价稳定措施 : a) 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份 ( 以下简称 公司回购股份 ) 在启动股价稳定措施的条件满足时, 若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价, 公司应当在 5 个交易日内召开董事会, 讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案, 并提交股东大会审议 在股东大会审议通过股份回购方案后, 公司依法通知债权人, 并向证券监督管理部门 证券交易所等主管部门报送相关材料, 办理审批或备案手续 在完成必需的审批 备案 信息披露等程序后, 公司方可实施相应的股份回购方案 26 / 169

27 公司回购股份的资金为自有资金, 公司回购股份的价格不超过上一个会计年度年末经审计的每股净资产的价格, 公司回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份 公司回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司股东净利润的 10% 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 公司可不再实施向社会公众股东回购股份 回购股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件 如在一年内两次以上采取启动公司回购股份方式的稳定公司股价措施, 则该年度内用于公司回购股份的资金总额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20% b) 控股股东通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份 ( 以下简称 控股股东增持公司股份 ) 在启动股价稳定措施的条件满足时, 若公司决定采取控股股东增持公司股份, 公司控股股东应在股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 30 个交易日内, 提出增持公司股份的方案 ( 包括拟增持公司股份的数量 价格区间 时间等 ), 并依法履行证券监督管理部门 证券交易所等主管部门的审批手续, 在获得批准后的 3 个交易日内通知公司, 公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划 在公司披露控股股东增持公司股份计划的 10 个交易日内, 控股股东开始实施增持公司股份的计划 公司上市后三年内, 控股股东为稳定股价而增持公司股份的资金金额原则上累计不低于 500 万元 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 控股股东可不再实施增持公司股份 控股股东增持公司股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件 公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定 c) 实际控制人通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份 ( 以下简称 实际控制人增持公司股份 ) 在启动股价稳定措施的条件满足时, 若公司决定采取实际控制人增持公司股份, 公司实际控制人应在股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 5 个交易日内, 提出增持公司股份的方案 ( 包括拟增持公司股份的数量 价格区间 时间等 ), 并依法履行证券监督管理部门 证券交易所等主管部门的审批手续, 在获得批准后的 3 个交易日内通知公司, 公司应按照相关规定披露实际控制人增持公司股份的计划 在公司披露实际控制人增持公司股份计划的 3 个交易日后, 实际控制人开始实施增持公司股份的计划 实际控制人通过法律法规允许的交易方式买入公司股票, 公司上市后三年内, 实际控制人为稳定股价而购买公司股份的资金金额合计不低于 50 万 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 实际控制人可不再实施增持公司股份 实际控制人增持公司股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件 公司实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定 d) 董事 高级管理人员买入公司股份在启动股价稳定措施的条件满足时, 若公司决定采取董事 高级管理人员买入公司股份方式的股价稳定措施, 公司时任董事 ( 不含独立董事和未领薪酬的外部董事 ) 高级管理人员( 包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司领取薪酬的非独立董事 高级管理人员 ) 应在股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 10 个交易日内, 通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价 公司非独立董事 高级管理人员买入公司股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件 27 / 169

28 公司董事 ( 不含独立董事和未领薪酬的外部董事 ) 高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份, 为稳定股价而购买公司股份的资金金额不低于本人上一会计年度从公司获取的税后薪酬及津贴总额的 10.00%, 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司获得税后薪酬及津贴总额的 30.00% 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 董事 ( 不含独立董事和未领薪酬的外部董事 ) 高级管理人员可不再买入公司股份 公司董事 ( 不含独立董事和未领薪酬的外部董事 ) 高级管理人员买入公司股份应符合相关法律 法规的规定, 需要履行证券监督管理部门 证券交易所等主管部门审批的, 应履行相应的审批手续 因未获得批准而未买入公司股份的, 视同已履行本预案及承诺 (3) 应启动而未启动股价稳定措施的约束措施在启动股价稳定措施的条件满足时, 如公司 控股股东 董事 ( 不含独立董事和未领薪酬的外部董事 ) 高级管理人员未采取上述股价稳定的具体措施, 公司 控股股东 董事 ( 不含独立董事和未领薪酬的外部董事 ) 高级管理人员承诺接受以下约束措施: a) 公司 控股股东 实际控制人 董事 ( 不含独立董事和未领薪酬的外部董事 ) 高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 b) 如果控股股东未采取上述股价稳定的具体措施的, 则公司可暂扣控股股东现金分红, 直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 c) 如果实际控制人未采取上述股价稳定的具体措施的, 则公司可暂扣实际控制人现金分红, 直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 d) 如果董事 ( 不含独立董事和未领薪酬的外部董事 ) 高级管理人员未采取上述股价稳定的具体措施的, 将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 公司可将该等董事和高级管理人员股份增持义务触发后应付本人的薪酬及现金分红总额的 70% 予以扣留, 直至该等董事 高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 e) 自公司股票首次公开发行并上市之日起 3 年内, 若公司新聘任领取薪酬的非独立董事 高级管理人员的, 公司将要求该等新聘任领取薪酬的非独立董事 高级管理人员履行公司上市时董事 高级管理人员已作出的相应承诺 承诺期限 : 上市之日起三年内 2 承诺方: 控股股东开曼英利承诺内容 : (1) 公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过 长春英利汽车工业股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案 ( 以下简称 预案 ) 在预案规定的启动股价稳定措施的条件满足时, 若公司股东大会审议通过的股价稳定具体方案决定采取控股股东增持公司股份的股价稳定措施, 本单位将在公司股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 5 个交易日内, 提出增持公司股份的方案 ( 包括拟增持公司股份的数量 价格区间 时间等 ), 并依法履行证券监督管理部门 证券交易所等主管部门的审批手续, 在获得批准后的 3 个交易日内通知公司 在公司披露本单位增持公司股份计划的 3 个交易日后, 本单位开始实施增持公司股份的计划 28 / 169

29 (2) 公司上市后三年内, 本单位为稳定股价而增持公司股份的资金金额原则上累计不低于 500 万元 (3) 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 本单位可不再实施增持公司股份 本单位增持公司股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件 (4) 本单位将按照相关法律法规的规定增持公司股份 (5) 若本单位未能按照上述承诺采取稳定股价措施, 本单位承诺 : a) 本单位将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; b) 公司可暂扣本单位当年现金分红, 直至本单位履行的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 承诺期限 : 上市后三年内 3 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : (1) 公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过 长春英利汽车工业股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案 ( 以下简称 预案 ) 在预案规定的启动股价稳定措施的条件满足时, 若公司股东大会审议通过的股价稳定具体方案决定采取实际控制人增持公司股份的股价稳定措施, 本人将在公司股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 30 个交易日内, 提出增持公司股份的方案 ( 包括拟增持公司股份的数量 价格区间 时间等 ), 并依法履行证券监督管理部门 证券交易所等主管部门的审批手续, 在获得批准后的 3 个交易日内通知公司 在公司披露本人增持公司股份计划的 10 个交易日内, 本人开始实施增持公司股份的计划 (2) 本人通过法律法规允许的交易方式买入公司股票, 公司上市后三年内, 本人为稳定股价而购买公司股份的资金金额合计不低于 50 万元 (3) 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 本人可不再实施增持公司股份 本人增持公司股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件 (4) 本人将按照相关法律法规的规定增持公司股份 (5) 若本人未能按照上述承诺采取稳定股价措施, 本人承诺 : a) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; b) 公司可暂扣本人当年现金分红, 直至本人履行的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 承诺期限 : 上市后三年内 4 承诺方: 公司全体领薪非独立董事 高级管理人员承诺内容 : 29 / 169

30 (1) 公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过 长春英利汽车工业股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案 ( 以下简称 预案 ) 在预案规定的启动股价稳定措施的条件满足时, 若公司股东大会审议通过的股价稳定具体方案决定采取董事 高级管理人员买入公司股份的股价稳定措施, 本人将在公司股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 90 个交易日内, 通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价 (2) 本人通过法律法规允许的交易方式买入公司股票, 本人为稳定股价而购买公司股份的资金金额不低于本人上一会计年度从公司获取的税后薪酬及津贴总额的 10.00%, 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司获得税后薪酬及津贴总额的 30.00% (3) 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 本人可不再实施增持公司股份 本人增持公司股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件 (4) 本人将按照相关法律 法规的规定买入公司股份, 需要履行证券监督管理部门 证券交易所等主管部门审批的, 应履行相应的审批手续 因未获得批准而未买入公司股份的, 视同已履行本承诺 (5) 若本人未能按照上述承诺采取股价稳定措施, 本人承诺 : a) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; b) 在本人未履行承诺采取股价稳定措施发生之日起 10 个交易日内, 公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发后应付本人的薪酬及现金分红总额的 70% 予以扣留, 直至本人按本承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕 承诺期限 : 上市后三年内 备注三 : 关于招股说明书没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1 承诺方: 公司承诺内容 : (1) 本公司招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 (2) 本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前, 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 在中国证监会等有权机关认定有关违法事实后 30 天内, 对于本公司首次公开发行的全部新股, 本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息, 对已缴纳股票申购款的投资者进行退款 (3) 本公司首次公开发行的股票上市交易后, 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序, 回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格 30 / 169

31 (4) 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失 本公司将本着主动沟通 尽快赔偿 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿, 通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 (5) 如本公司未履行上述承诺, 应在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉, 同时按照有关法律 法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任 (6) 本承诺自作出之日起即对本公司具有法律约束力 本公司将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 承诺期限 : 长期有效 2 承诺方: 控股股东开曼英利承诺内容 : (1) 公司招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 (2) 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本单位将依法赔偿投资者损失 本单位将本着主动沟通 尽快赔偿 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿, 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 (3) 如本单位未履行上述承诺, 本单位将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉 本单位同意公司自本单位违反承诺之日起有权扣留应向本单位发放的现金红利等, 以用于执行未履行的承诺, 直至本单位履行上述承诺或支付应由本单位承担的投资者损失为止 本单位未履行上述承诺期间, 本单位所持公司全部股份不得转让 (4) 本承诺自作出之日起即对本单位具有法律约束力 本单位将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 如有违反, 本单位将按照本承诺的规定承担相应的法律责任 承诺期限 : 长期有效 3 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : (1) 公司招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 (2) 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 本人将本着主动沟通 尽快赔偿 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿, 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 31 / 169

32 (3) 如本人未履行上述承诺, 本人将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉 本人同意公司自本人违反承诺之日起有权扣留应向本人发放的现金红利 工资 奖金和津贴等, 以用于执行未履行的承诺, 直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为止 本人未履行上述承诺期间, 本人所持公司全部股份不得转让 (4) 本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力, 不因本人在公司的职务变更 离职 股份变动等原因而放弃履行 本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 如有违反, 本人将按照本承诺的规定承担相应的法律责任 承诺期限 : 长期有效 4 承诺方: 公司董事 监事 高级管理人员承诺内容 : (1) 公司招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 (2) 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 本人将本着主动沟通 尽快赔偿 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿, 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 (3) 如本人未履行上述承诺, 本人将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉 本人同意公司自本人违反承诺之日起有权扣留应向本人发放的现金红利 工资 奖金和津贴等, 以用于执行未履行的承诺, 直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为止 本人未履行上述承诺期间, 本人所持公司全部股份不得转让 (4) 本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力, 不因本人在公司的职务变更 离职 股份变动等原因而放弃履行 本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 如有违反, 本人将按照本承诺的规定承担相应的法律责任 承诺期限 : 长期有效 5 承诺方: 保荐机构和主承销商承诺内容 : 本单位为长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票制作 出具的文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的情形 ; 若因本单位为公司首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成直接经济损失的, 将先行赔偿投资者损失 承诺期限 : 长期有效 6 承诺方: 公司律师承诺内容 : 本所为公司本次发行上市制作 出具的上述法律文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本所将依法与公司承担连带赔偿责任 32 / 169

33 作为中国境内专业法律服务机构及执业律师, 本所及本所律师与公司的关系受 中华人民共和国律师法 的规定及本所与公司签署的律师聘用协议所约束 本承诺所述本所承担连带赔偿责任的证据审查 过错认定 因果关系及相关程序等均适用本承诺作出之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定 如果投资者依据本承诺起诉本所, 赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或公司本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定 承诺期限 : 长期有效 7 承诺方: 公司审计机构承诺内容 : 本所及签字注册会计师已阅读长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书及其摘要, 确认招股说明书及其摘要中引用的有关经审计的 2017 年度 2018 年度 2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间申报财务报表 经审核的 2020 年度盈利预测 内部控制审核报告所针对的于 2020 年 6 月 30 日的财务报告内部控制 经核对的 2017 年度 2018 年度 2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表的内容, 与本所出具的上述审计报告 盈利预测审核报告 内部控制审核报告 非经常性损益明细表专项报告的内容无矛盾之处 本所及签字注册会计师对公司在招股说明书及其摘要中引用的上述审计报告 内部控制审核报告及非经常性损益明细表专项报告的内容无异议, 确认招股说明书及其摘要不致因完整准确地引用上述报告而导致在相应部分出现虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本所出具的上述报告的真实性 准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任 承诺期限 : 长期有效 备注四 : 关于解决与避免同业竞争的承诺 1 承诺方: 控股股东开曼英利承诺内容 : (1) 为本次发行上市的需要, 本单位已真实 完整地披露了本单位控制或施加重大影响的企业, 且已通过退股等方式转让本单位持有权益的此类企业中与公司业务 ( 包括主营业务及非主营业务 ) 形成竞争的企业 ( 即宏利汽车部件股份有限公司 ) 之股权, 本单位确认此类处理措施已充分 有效解决并避免了既存的同业竞争 本单位确认本单位直接或间接投资之公司 Engley Holding (Samoa) Limited Engley Precision Industry B.V Kranendonk Beheersmaatschappij B.V. 和英利工业有限公司不存在从事与公司相同或相似的业务之情形, 与公司不存在同业竞争 (2) 截至本承诺函出具之日, 除公司及其对外投资的企业外, 本单位未通过直接持股 间接持股或委托持股方式投资与公司现有业务存在相同或者类似业务的公司 企业或者其他经营实体, 未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务, 与公司不存在同业竞争 在今后的任何时间内, 本单位及本单位届时控股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不生产任何与公司主要产品相同或类似的产品 33 / 169

34 (3) 若公司认为本单位控股或实际控制的公司从事了对公司业务构成竞争的业务, 本单位将及时转让或终止 或促成本单位控股或实际控制的公司转让或终止该等业务 若公司提出受让请求, 本单位将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让或促成本单位控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司 (4) 若公司今后从事新的业务领域, 则本单位或本单位控股 实际控制的其他公司将不从事与公司新的业务领域相同或相似的业务活动 (5) 本单位将合法 合理运用股东权利, 不采取任何限制或影响公司正常经营的行为 (6) 如违反上述承诺, 本单位将对公司因此遭受的经济损失承担赔偿责任 (7) 除法律另有规定, 以上承诺和保证在公司于上海证券交易所上市且本单位为公司的控股股东期间内持续有效 承诺期限 : 公司于上海证券交易所上市且本单位为公司的控股股东期间内持续有效 2 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : (1) 为本次发行上市的需要, 本人已真实 完整地披露了本人和本人关系密切家庭成员控制或施加重大影响的企业 本人确认陈榕煖 林上炜 林上琦曾间接投资 Chi Rui (Cayman) Holding Limited, 该公司对外投资企业存在从事与公司相同业务之情形, 陈榕煖 林上炜 林上琦已将其在 Chi Rui (Cayman) Holding Limited 的权益转让给公司, 已充分 有效解决并避免了既存的同业竞争 (2) 截至本承诺函出具之日, 本人的直系亲属及其他近亲属 ( 包括 : 配偶 父母 子女 兄弟姐妹 祖父母 外祖父母 孙子女 外孙子女 ) 对以下企业 : 苏州旭鸿金属制品有限公司 福州宏铭机械有限公司 贸鸿工业股份有限公司 福州金寓泰科技有限公司 杭州祥勋金属有限公司 福州彦坤贸易有限公司 Glory Achieve Corp. 和 Asia Star International Ltd 施加控制或重大影响, 本人特此确认此类企业与公司完全独立运作和经营, 此类企业与公司在资产 人员 业务 机构 财务方面相互独立, 且彼此拥有独立的采购 生产 销售系统, 无任何形式的共同采购 生产和销售等方面的协议安排, 不存在彼此利用土地 厂房 设备 商标 专利 渠道 品牌等资产资源的情形, 不存在任何形式的资金或业务往来, 亦不存在任何利用家族关系或其他控制关系控制或影响彼此正常商贸活动的情形, 此类企业与集团公司不存在实质的竞争关系 (3) 截至本承诺函出具之日, 除公司及其对外投资的企业外, 本人未通过直接持股 间接持股或委托持股方式投资与公司现有业务存在相同或者类似业务的公司 企业或者其他经营实体, 未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务, 与公司不存在同业竞争 在今后的任何时间内, 本人及本人届时控股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不生产任何与公司主要产品相同或类似的产品 (4) 若公司认为本人控股或实际控制的公司从事了对公司业务构成竞争的业务, 本人将及时转让或终止 或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务 若公司提出受让请求, 本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司 (5) 若公司今后从事新的业务领域, 则本人或本人控股 实际控制的其他公司将不从事与公司新的业务领域相同或相似的业务活动 34 / 169

35 (6) 本人将敦促公司控股股东和长春鸿运云端科技有限公司合法 合理运用股东权利, 不采取任何限制或影响公司正常经营的行为 (7) 如违反上述承诺, 本人将对公司因此遭受的经济损失承担赔偿责任 (8) 除法律另有规定, 以上承诺和保证在公司于上海证券交易所上市且本人为公司的实际控制人期间内持续有效 承诺期限 : 公司于上海证券交易所上市且本人为公司的实际控制人期间内持续有效 备注五 : 关于规范和减少关联交易的承诺 1 承诺方: 控股股东开曼英利承诺内容 : (1) 本单位及本单位所控制除公司及其控股企业以外的其他企业将尽量减少与公司及其控股企业之间的关联交易 (2) 对于确属必要的关联交易, 本单位及本单位所控制除公司及其控股企业以外的其他企业将促使该等交易严格遵守公司的 公司章程 及其他规定履行相应审议程序, 在平等 自愿的基础上, 按照公平 公允原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定, 并依法及时予以披露 (3) 本单位及本单位所控制除公司及其控股企业以外的其他企业将不以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他任何资产 资源, 在任何情况下均不得要求公司提供任何形式的担保 (4) 如违反上述承诺, 本单位将对因此给公司造成的经济损失承担赔偿责任 (5) 除法律另有规定, 上述承诺在本单位及本单位所控制除公司及其控股企业以外的其他企业作为公司的关联方期间持续有效 承诺期限 : 本单位及本单位所控制除公司及其控股企业以外的其他企业作为公司的关联方期间持续有效 2 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : (1) 本人 本人关系密切家庭成员及本人和本人关系密切家庭成员所控制的除公司及其控股企业以外的其他企业将尽量减少与公司及其控股企业之间的关联交易 (2) 对于确属必要的关联交易, 本人与本人所控制除公司及其控股企业以外的其他企业将促使该等交易严格遵守公司 公司章程 及其他规定履行相应审议程序, 在平等 自愿的基础上, 按照公平 公允原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定, 并依法及时予以披露 (3) 本人 本人关系密切家庭成员及本人和本人关系密切家庭成员所控制的除公司及其控股企业以外的其他企业将不以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他任何资产 资源, 在任何情况下均不得要求公司提供任何形式的担保 (4) 如违反上述承诺, 本人将对因此给公司造成的经济损失承担赔偿责任 (5) 除法律另有规定, 上述承诺在本人及本人所控制除公司及其控股企业以外的其他企业作为公司的关联方期间持续有效 承诺期限 : 本人及本人所控制除公司及其控股企业以外的其他企业作为公司的关联方期间持续有效 35 / 169

36 备注六 : 关于被摊薄即期回报填补措施的承诺 1 承诺方: 控股股东开曼英利承诺内容 : 本单位保证依法行使股东权利, 不滥用控股股东地位损害公司或者公司其他股东的利益, 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 本单位若违反或拒不履行上述承诺, 本单位愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任 承诺期限 : 长期有效 2 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : 本人保证不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 本人若违反或拒不履行上述承诺, 本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任 承诺期限 : 长期有效 3 承诺方: 公司董事 高级管理人员承诺内容 : (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 (2) 对本人的职务消费行为进行约束 (3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 (4) 在本人职责和权限范围内, 促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 (5) 如公司未来进行股权激励计划, 本人在自身职责和权限范围内, 促使公司拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 本人若违反或拒不履行上述承诺, 本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任 承诺期限 : 长期有效 备注七 : 关于未能履行承诺约束措施的承诺 ( 一 ) 关于股份锁定 持股意向及减持意向承诺的约束措施 1 承诺方: 控股股东开曼英利及公司实际控制人控制的股东鸿运科技承诺内容 : 36 / 169

37 (1) 如本单位违反本部分有关股份锁定期的承诺转让所持有的公司股份的, 则本单位因违反承诺转让公司股份的所得收益归公司所有 如本单位未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本单位持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本单位的现金分红, 用于抵作本单位应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本单位应上交的违规转让所得 (2) 若本单位违反本部分关于持股意向及减持意向的承诺, 则本单位因违反承诺转让公司股份的所得收益 ( 以下简称 违规转让所得 ) 归公司所有 如本单位未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本单位持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本单位现金分红, 用于抵作本单位应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本单位应上交的违规转让所得 承诺期限 : 长期有效 2 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : 如本人违反本部分有关股份锁定期的承诺转让所持有的公司股份的, 则本人因违反承诺转让公司股份的所得收益 ( 以下简称 违规转让所得 ) 归公司所有 如本人未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本人持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本人的现金分红, 用于抵作本人应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本人应上交的违规转让所得 上述承诺符合本人真实意思表示, 自作出之日起即生效 上述承诺不因职务变更 离职等原因而免除履行 承诺期限 : 长期有效 3 承诺方: 股东银河投资 中信投资 金石智娱 海通投资 胡桐投资 鸿运科技承诺内容 : 如本单位违反本部分有关股份锁定期的承诺转让所持有的公司股份的, 则本单位因违反承诺转让公司股份的所得收益 ( 以下简称 违规转让所得 ) 归公司所有 如本单位未将前述违规转让所得上交公司, 则公司有权冻结本单位持有的公司剩余股份, 并可扣留应付本单位的现金分红, 用于抵作本单位应交给公司的违规转让所得, 直至弥补本单位应上交的违规转让所得 承诺期限 : 长期有效 ( 二 ) 关于稳定股价及股份回购的承诺的约束措施 1 承诺方: 公司承诺内容 : 在启动股价稳定措施的条件满足时, 如公司 控股股东 非独立董事 高级管理人员未采取上述股价稳定的具体措施, 公司 控股股东 非独立董事 高级管理人员承诺接受以下约束措施 : (1) 公司 控股股东 实际控制人 非独立董事 高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 37 / 169

38 (2) 如果控股股东未采取上述股价稳定的具体措施的, 则公司可暂扣控股股东现金分红, 直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 (3) 如果实际控制人未采取上述股价稳定的具体措施的, 则公司可暂扣实际控制人现金分红, 直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 (4) 如果非独立董事 高级管理人员未采取上述股价稳定的具体措施的, 将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 公司可将该等非独立董事和高级管理人员股份增持义务触发后应付本人的薪酬及现金分红总额的 80% 予以扣留, 直至该等非独立董事 高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 (5) 自公司股票首次公开发行并上市之日起 3 年内, 若公司新聘任非独立董事 高级管理人员的, 公司将要求该等新聘任的非独立董事 高级管理人员履行公司上市时非独立董事 高级管理人员已作出的相应承诺 承诺期限 : 长期有效 2 承诺方: 控股股东开曼英利承诺内容 : 若本单位未能按照上述承诺采取稳定股价措施, 本单位承诺 : (1) 本单位将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; (2) 公司可暂扣本单位当年现金分红, 直至本单位履行的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 承诺期限 : 长期有效 3 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : 若本人未能按照上述承诺采取稳定股价措施, 本人承诺 : (1) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; (2) 公司可暂扣本人当年现金分红, 直至本人履行的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 承诺期限 : 长期有效 4 承诺方: 公司的非独立董事 高级管理人员若本人未能按照上述承诺采取股价稳定措施, 本人承诺 : (1) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉 ; (2) 在本人未履行承诺采取股价稳定措施发生之日起 10 个交易日内, 公司停止发放本人的薪酬, 同时暂扣本人当年的现金分红, 直至本人按本承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕 38 / 169

39 承诺期限 : 长期有效 ( 三 ) 关于招股说明书没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的承诺的约束措施 1 承诺方: 公司承诺内容 : 如本公司未履行上述承诺, 应在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉, 同时按照有关法律 法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任 承诺期限 : 长期有效 2 承诺方: 控股股东开曼英利承诺内容 : 如本单位未履行上述承诺, 本单位将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉 本单位同意公司自本单位违反承诺之日起有权扣留应向本单位发放的现金红利等, 以用于执行未履行的承诺, 直至本单位履行上述承诺或支付应由本单位承担的投资者损失为止 本单位未履行上述承诺期间, 本单位所持公司全部股份不得转让 承诺期限 : 长期有效 3 承诺方: 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : 如本人未履行上述承诺, 本人将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉 本人同意公司自本人违反承诺之日起有权扣留应向本人发放的现金红利 工资 奖金和津贴等, 以用于执行未履行的承诺, 直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为止 本人未履行上述承诺期间, 本人所持公司全部股份不得转让 承诺期限 : 长期有效 4 承诺方: 公司董事 监事 高级管理人员承诺内容 : (1) 公司招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 (2) 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 本人将本着主动沟通 尽快赔偿 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿, 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 39 / 169

40 (3) 如本人未履行上述承诺, 本人将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉 本人同意公司自本人违反承诺之日起有权扣留应向本人发放的现金红利 工资 奖金和津贴等, 以用于执行未履行的承诺, 直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为止 本人未履行上述承诺期间, 本人所持公司全部股份不得转让 (4) 本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力, 不因本人在公司的职务变更 离职 股份变动等原因而放弃履行 本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的监督, 如有违反, 本人将按照本承诺的规定承担相应的法律责任 承诺期限 : 长期有效 备注八 : 关于补缴社会保险及住房公积金的承诺承诺方 : 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : 若公司在任何时候因发生在首次公开发行股票上市前的与缴纳社会保险和住房公积金有关的事项, 而被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴有关费用 滞纳金等所有款项, 或被要求补偿相关员工所欠缴的社会保险和住房公积金, 或被有关行政机关作出行政处罚, 或因该等事项所引致的所有劳动争议 仲裁 诉讼, 将由本人承担全部该等费用, 或即时足额补偿公司因此发生的支出或所受损失, 且毋需公司支付任何对价 承诺期限 : 长期有效 备注九 : 关于房屋租赁事项承诺承诺方 : 实际控制人林启彬 陈榕煖 林上炜 林上琦 林臻吟承诺内容 : 如公司及其控制的下属公司因租赁厂房 仓库涉及未能取得房屋产权证书需重新租赁并受到任何经济损失, 公司实际控制人自愿向公司予以全额补偿 承诺期限 : 长期有效 二 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三 违规担保情况 40 / 169

41 四 半年报审计情况 五 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 六 破产重整相关事项 七 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 八 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人涉嫌违法违规 受到处罚及整改情况 九 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司 控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联交易方 长春崨科 重庆中利 L+W 关联关系 联营公司 其他 合营公司 关联交关联交关联交易易类型易内容定价原则 购买商品 购买商品 购买商品 购买零部件 购买零部件 购买零部件 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 关联交易价格 关联交易金额 41 / 169 占同类交易金额的比例 (%) / 83,836, 交易价格与市场参关联交易市场考价格差结算方式价格异较大的原因银行转账及银行承 / 不适用兑汇票 / 29,515, 银行转账 / 不适用 / 24,721, 银行转账 / 不适用

42 青岛友利 吉林进利 成都友利 佛山彰利 天津进利 长沙彰利 苏州旭鸿 苏州佑强 成都瑞光 吉林昱光 成都瑞光 L+W 天津进利 吉林进利 青岛友利 长春崨科 长春崨科 其他 联营公司 联营公司 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 联营公司 其他 联营公司 联营公司 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 销售商品 购买零部件 购买零部件 购买零部件 购买零部件 购买零部件 购买零部件 购买零部件 购买零部件 购买零部件 委外加工 委外加工 委外加工 委外加工 委外加工 委外加工 委外加工 销售原材料 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商定价 参考市场价格协商 银行转账 / 15,122, 及银行承兑汇票银行转账 / 14,713, 及银行承兑汇票 42 / 169 / 不适用 / 不适用 / 13,951, 银行转账 / 不适用 / 6,631,122 银行转账 0.39 及银行承兑汇票 / 不适用 银行转账 / 2,150, 及银行承 / 不适用 兑汇票 银行转账 / 2,043, 及银行承 / 不适用 兑汇票 银行转账 / 1,527, 及银行承 / 不适用 兑汇票 / 681, 银行承兑汇票 / 不适用 / 328, 银行转账 / 不适用 / 12,279, 银行转账及银行承兑汇票 / 不适用 / 3,659, 银行转账 / 不适用 / 3,216, 银行转账 / 不适用 / 3,072,066 银行转账 4.00 及银行承兑汇票 银行转账 / 2,129, 及银行承 兑汇票 银行转账 / 547, 及银行承 兑汇票 银行转账 / 15, 及银行承 兑汇票 / 148,000 银行转账 0.01 及银行承 / 不适用 / 不适用 / 不适用 / 不适用 / 不适用

43 定价 兑汇票 市参考市银行转账佛山彰销售商销售原其他场价格协 / 1, 及银行承利品材料商定价兑汇票 / 不适用 合计 / / 220,293, / / / 大额销货退回的详细情况 1 公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所主板上市, 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 已经公 司 2021 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议 和 2021 年 4 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过, 其中购买商品年初预计 389,000,000 元,2021 年 1-6 月实 关联交易的说明 际发生 195,223,067 元 ; 接受劳务年初预计 50,800,000 元,2021 年 1-6 月实际发生 24,920,605 元 ; 销售商品年初 预计 4,000,000 元,2021 年 1-6 月实际发生 149,550 元 上 述关联交易未超过股东大会审批的额度 2 上述表格中 关联关系 填写 其他 部分, 详见 第 十节财务报告 中 十二关联方及关联交易 (4) 其他 关联方情况 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 43 / 169

44 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 公司与存在关联关系的财务公司 公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 ( 六 ) 其他重大关联交易 ( 七 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 44 / 169

45 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保到期日 担保类型 主债务情况 担保物 ( 如有 ) 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 150,000, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 956,694, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 956,694, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 51,621, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 51,621, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 无 报告期内公司对外担保均为对全资子公司及控股子公司的担保 45 / 169

46 3 其他重大合同 十二 其他重大事项的说明 46 / 169

47 第七节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 1,344,827, ,344,827, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 46,123, ,123, 其中 : 境内非国有法人持股 46,123, ,123, 境内自然人持股 4 外资持股 1,298,704, ,298,704, 其中 : 境外法人持股 1,298,704, ,298,704, 境外自然人持股二 无限售条件流通股份 ,425, ,425, ,425, 人民币普通股 ,425, ,425, ,425, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 1,344,827, ,425, ,425,316 1,494,253, / 169

48 2 股份变动情况说明 报告期内, 经中国证监会 关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2021]277 号 ) 核准, 并经上海证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 )149,425,316 股, 发行后公司总股本变更为 1,494,253,157 股, 公司股票于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 限售原因 单位 : 股 解除限售日期 开曼英利 1,298,704, ,298,704,372 首发限售 2024 年 4 月 15 日银河投资 11,132, ,132,683 首发限售 2022 年 4 月 15 日中信投资 9,277, ,277,126 首发限售 2022 年 4 月 15 日金石智娱 9,277, ,277,126 首发限售 2022 年 4 月 15 日海通投资 8,906, ,906,146 首发限售 2022 年 4 月 15 日胡桐投资 7,421, ,421,788 首发限售 2022 年 4 月 15 日鸿运科技 108, ,600 首发限售 2024 年 4 月 15 日合计 1,344,827, ,344,827,841 / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 66,136 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 单位 : 股 48 / 169

49 股东名称 ( 全称 ) 开曼英利工业股份有限公司 吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 中信证券投资有限公司 金石智娱股权投资 ( 杭州 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司 - 海通 ( 吉林 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海昂巨资产管理有限公司 - 上海胡桐投资中心 ( 有限合伙 ) 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押 标记或冻结情况 股份状态 1,298,704, ,298,704,372 无 11,132, ,132,683 无 9,277, ,277,126 无 9,277, ,277,126 无 8,906, ,906,146 无 7,421, ,421,788 无 陈根朱 1,800, 无 李祥云 850, 无 刘姝怡 493, 无 刘康 349, 无 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 陈根朱 1,800,400 李祥云 850,000 刘姝怡 493,600 数量 股东性质 境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 股份种类及数量种类数量人民币普通股 1,800,400 人民币 850,000 普通股人民币 493,600 普通股 49 / 169

50 刘康 349,900 孙华 346,000 许志勇 320,000 葛开艺 308,956 胡昌辉 304,000 王学军 300,000 徐云艳 299,800 前十名股东中回购专户情况说明上述股东委托表决权 受托表决权 放弃表决权的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 不适用 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 349, , , , , , ,800 1 开曼英利工业股份有限公司 长春鸿运云端科技有限公司系公司实际控制人控制的企业 ; 公司股东中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司, 金石智娱股权投资 ( 杭州 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 系中信证券股份有限公司的全资子公司设立的证券公司直投基金, 中信证券投资有限公司 金石智娱股权投资 ( 杭州 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 均系中信证券股份有限公司控制的公司 2 除上述情况外, 公司其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 1 2 序号 有限售条件股东名称 开曼英利工业股份有限公司 吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有的有限售条件股份数量 1,298,704, 年 4 月 15 日 11,132, 年 4 月 15 日 3 中信证券投资有限公司 9,277, 年 4 月 15 日 50 / 169 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交易市交易股时间份数量 单位 : 股 限售条件 公司股票上市之日起锁定 36 个月公司股票上市之日起锁定 12 个月公司股票上市之日起锁定 12 个月

51 金石智娱股权投资 ( 杭州 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司 - 海通 ( 吉林 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海昂巨资产管理有限公司 - 上海胡桐投资中心 ( 有限合伙 ) 长春鸿运云端科技有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 9,277, 年 4 月 15 日 8,906, 年 4 月 15 日 7,421, 年 4 月 15 日 108, 年 4 月 15 日 公司股票上市之日起锁定 12 个月 公司股票上市之日起锁定 12 个月 公司股票上市之日起锁定 12 个月公司股票上市之日起锁定 36 个月 1 开曼英利工业股份有限公司 长春鸿运云端科技有限公司系公司实际控制人控制的企业 ; 公司股东中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司, 金石智娱股权投资 ( 杭州 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 系中信证券股份有限公司的全资子公司设立的证券公司直投基金, 中信证券投资有限公司 金石智娱股权投资 ( 杭州 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 均系中信证券股份有限公司控制的公司 2 除上述情况外, 公司其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系 注 : 报告期末, 开曼英利因登记原因未完成外国战略投资者证券账户开立手续, 股份托管于公司未确认持有人证券专用账户 2021 年 8 月 18 日公司收到开曼英利通知, 其已完成向中登公司补登记申请业务, 将其托管在未确认持有人证券专用账户中的股份转登记到开曼英利开设的证券账户名下 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 三 董事 监事和高级管理人员情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 ( 三 ) 其他说明 四 控股股东或实际控制人变更情况 51 / 169

52 第八节 优先股相关情况 第九节 债券相关情况 一 企业债券 公司债券和非金融企业债务融资工具 二 可转换公司债券情况 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2021 年 6 月 30 日 编制单位 : 长春英利汽车工业股份有限公司 项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 七 1 977,872,030 1,150,776,040 结算备付金拆出资金交易性金融资产 七 2 89,713,167 衍生金融资产应收票据应收账款 七 5 660,180, ,120,092 应收款项融资 七 6 265,475, ,508,858 预付款项 七 7 203,522, ,600,605 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 七 8 16,696,161 13,434,984 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 七 9 1,091,813, ,745,572 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 13 58,459,559 60,532,011 流动资产合计 3,363,732,308 3,649,718, / 169

53 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 七 ,200, ,425,749 其他权益工具投资 七 18 22,398,770 22,624,188 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 七 21 2,081,029,989 2,041,068,180 在建工程 七 ,007, ,554,546 生产性生物资产油气资产使用权资产 七 25 60,484,047 无形资产 七 ,804, ,797,521 开发支出商誉 七 28 33,144,415 33,144,415 长期待摊费用递延所得税资产 七 30 65,257,453 62,174,694 其他非流动资产 七 ,030, ,296,192 非流动资产合计 3,474,358,549 3,373,085,485 资产总计 6,838,090,857 7,022,803,647 流动负债 : 短期借款 七 ,784, ,989,022 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 七 ,590, ,594,332 应付账款 七 36 1,031,645,485 1,292,792,930 预收款项合同负债 七 38 12,253,097 17,065,547 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 七 39 50,413,749 57,472,519 应交税费 七 40 9,409,637 31,479,462 其他应付款 七 ,211, ,655,272 其中 : 应付利息 932,485 1,619,139 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 ,647, ,544,392 其他流动负债流动负债合计 2,290,955,529 2,588,593,476 非流动负债 : 53 / 169

54 保险合同准备金长期借款 七 ,273, ,763,090 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债 七 47 45,173,142 长期应付款 七 48 20,550,757 68,541,869 长期应付职工薪酬预计负债 七 , ,014 递延收益 七 51 45,815,524 46,356,182 递延所得税负债 七 30 34,023,552 35,384,688 其他非流动负债非流动负债合计 568,056, ,449,843 负债合计 2,859,011,562 3,359,043,319 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 53 1,494,253,157 1,344,827,841 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,764, ,928,797 减 : 库存股其他综合收益 七 57-3,202,715-5,865 专项储备盈余公积 七 59 33,325,409 33,325,409 一般风险准备未分配利润 七 60 1,256,206,545 1,209,143,793 归属于母公司所有者权益 3,543,346,551 3,250,219,975 ( 或股东权益 ) 合计 少数股东权益 435,732, ,540,353 所有者权益 ( 或股东权 3,979,079,295 3,663,760,328 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,838,090,857 7,022,803,647 公司负责人 : 林启彬主管会计工作负责人 : 许安宇会计机构负责人 : 许安宇 母公司资产负债表 2021 年 6 月 30 日 编制单位 : 长春英利汽车工业股份有限公司 项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 406,224, ,287,879 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 十七 1 167,406, ,809, / 169

55 应收款项融资 76,173, ,608,056 预付款项 52,140,441 61,489,881 其他应收款 十七 2 142,755, ,344,961 其中 : 应收利息应收股利存货 249,980, ,243,451 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,271,471 17,392,760 流动资产合计 1,096,952,416 1,302,176,721 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 十七 3 1,887,315,736 1,754,582,792 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 400,602, ,980,202 在建工程 16,753,333 17,610,280 生产性生物资产油气资产使用权资产 753,219 无形资产 54,034,546 54,975,166 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 14,945,323 13,152,585 其他非流动资产 62,925,374 66,826,691 非流动资产合计 2,437,330,386 2,305,127,716 资产总计 3,534,282,802 3,607,304,437 流动负债 : 短期借款 38,900,000 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 400,587, ,417,437 应付账款 345,592, ,403,622 预收款项合同负债 1,934,922 1,886,029 应付职工薪酬 12,600,024 12,916,103 应交税费 843,668 12,741,676 其他应付款 18,054,290 34,594,306 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 56,459,479 36,514,524 其他流动负债 55 / 169

56 流动负债合计 836,071, ,373,697 非流动负债 : 长期借款 208,375, ,462,500 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债 1,266,299 长期应付款 457,150 21,005,826 长期应付职工薪酬预计负债 59, ,745 递延收益 11,870,917 12,014,417 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 222,028, ,606,488 负债合计 1,058,100,547 1,372,980,185 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,494,253,157 1,344,827,841 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 686,307, ,472,571 减 : 库存股其他综合收益 -1,276,127 1,292,637 专项储备盈余公积 33,325,409 33,325,409 未分配利润 263,571, ,405,794 所有者权益 ( 或股东权 2,476,182,255 2,234,324,252 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,534,282,802 3,607,304,437 公司负责人 : 林启彬 主管会计工作负责人 : 许安宇 会计机构负责人 : 许安宇 合并利润表 2021 年 1 6 月 项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度 一 营业总收入 七 61 2,244,549,032 2,031,287,867 其中 : 营业收入 2,244,549,032 2,031,287,867 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 -2,161,061,968-1,957,150,391 其中 : 营业成本 七 61-1,921,597,841-1,719,280,829 利息支出手续费及佣金支出退保金 赔付支出净额 56 / 169

57 提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 62-11,358,977-11,449,313 销售费用 七 63-10,284,296-28,073,437 管理费用 七 ,534, ,269,496 研发费用 七 65-88,653,169-66,115,202 财务费用 七 66-14,632,865-31,962,114 其中 : 利息费用 -19,248,284-27,789,554 利息收入 2,510,832 1,046,648 加 : 其他收益 七 67 9,310,070 7,244,899 投资收益 ( 损失以 - 号填 七 68 9,812,853-6,861,787 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 4,200,979-10,281,186 的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 七 71 1,739,846-3,287,647 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 七 72-18,850,720-13,533,121 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 73 65, ,005 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 85,564,148 57,564,815 加 : 营业外收入 七 74 1,203, ,208 减 : 营业外支出 七 , ,660 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 85,931,747 57,786,363 填列 ) 减 : 所得税费用 七 76-16,634,654-5,803,707 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69,297,093 51,982,656 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 47,062,752 25,427,370 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 22,234,341 26,555,286 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额 -3,238, ,063 ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综 -3,196, , / 169