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1 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 二 一 四 年 四 月 1

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 本 报 告 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 会 议 应 到 董 事 15 人, 实 到 董 事 12 人, 孙 宏 宁 薛 炳 海 应 文 禄 等 三 位 董 事 未 亲 自 出 席 会 议, 其 中 : 孙 宏 宁 董 事 书 面 委 托 吴 万 善 董 事 长 代 为 行 使 表 决 权, 薛 炳 海 董 事 书 面 委 托 浦 宝 英 董 事 代 为 行 使 表 决 权, 应 文 禄 董 事 书 面 委 托 蔡 标 董 事 代 为 行 使 表 决 权 未 有 董 事 监 事 对 本 报 告 提 出 异 议 三 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 吴 万 善 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 舒 本 娥 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 : 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计, 母 公 司 2013 年 度 实 现 净 利 润 2,037,459, 元, 根 据 公 司 法 证 券 法 金 融 企 业 财 务 规 则 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 分 别 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 10% 的 一 般 风 险 准 备 金 和 10% 的 交 易 风 险 准 备 金 共 计 611,237, 元 后, 本 年 可 供 分 配 的 利 润 为 1,426,221, 元 加 上 以 前 年 度 结 余 未 分 配 利 润 4,850,864, 元, 减 去 公 司 本 年 实 施 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 分 配 的 股 利 840,000,000 元, 本 年 度 累 计 可 供 投 资 者 现 金 分 配 的 利 润 为 5,437,086, 元 鉴 于 公 司 两 融 业 务 的 快 速 发 展, 需 要 大 量 的 资 金 支 持, 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 如 下 : 以 2013 年 末 总 股 本 5,600,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 共 派 送 现 金 红 利 840,000, 元, 尚 未 分 配 的 利 润 4,597,086, 元 转 入 下 一 年 度 ( 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ) 六 本 年 度 报 告 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 八 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 - 2-

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 十 一 节 证 券 公 司 信 息 披 露 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 江 苏 省 国 资 委 指 江 苏 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 华 泰 证 券 本 公 司 公 司 指 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 指 华 泰 证 券 控 股 子 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 华 泰 长 城 期 货 指 华 泰 证 券 控 股 子 公 司 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 华 泰 紫 金 投 资 指 华 泰 证 券 全 资 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 江 苏 国 信 指 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 报 告 期 指 2013 年 度 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 披 露 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 第 二 小 节 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 及 风 险 防 范 措 施 部 分 的 内 容 - 4-

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 公 司 总 裁 公 司 注 册 资 本 公 司 净 资 本 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. HTSC 吴 万 善 周 易 56 亿 元 人 民 币 19,204,566, 元 人 民 币 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 合 规 总 监 姓 名 姜 健 赵 远 宽 李 筠 联 系 地 址 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 电 话 (025) ; (025) (025) 传 真 (025) (025) (025) 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 2704 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 交 所 华 泰 证 券 无 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 5

6 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 : 1 时 间 :2013 年 2 月 7 日 ; 注 册 名 称 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ; 注 册 资 本 : 人 民 币 万 元 ; 注 册 地 址 : 南 京 市 中 山 东 路 90 号 ; 注 册 号 : 税 务 登 记 号 码 : 苏 国 税 ; 苏 地 税 ; 组 织 机 构 代 码 : 经 营 范 围 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 2 时 间 :2013 年 6 月 24 日 ; 注 册 名 称 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ; 注 册 资 本 : 人 民 币 万 元 ; 注 册 地 址 : 南 京 市 中 山 东 路 90 号 ; 注 册 号 : 税 务 登 记 号 码 : 苏 国 税 ; 苏 地 税 ; 组 织 机 构 代 码 : 经 营 范 围 增 加 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 ) 承 销 业 务 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 如 下 : 年 6 月 4 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 融 资 融 券 业 务 资 格 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]766 号 ), 同 意 公 司 变 更 业 务 范 围, 增 加 融 资 融 券 业 务 根 据 该 批 复, 公 司 于 2010 年 6 月 9 日 完 成 了 相 关 工 商 变 更 登 记 及 章 程 修 订 的 备 案 工 作, 在 经 营 范 围 中 增 加 了 " 融 资 融 券 业 务 " 年 5 月 10 日, 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 进 一 步 整 合 公 司 与 华 泰 联 合 证 券 相 关 业 务 的 议 案 2011 年 8 月 31 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 业 务 范 围 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]1353 号 ), 根 据 该 批 复, 公 司 变 更 业 务 范 围, 将 原 经 营 业 务 范 围 中 的 证 券 经 纪 业 务 ( 限 江 苏 上 海 浙 江 安 徽 山 东 黑 龙 江 吉 林 辽 宁 北 京 天 津 河 北 河 南 陕 西 山 西 宁 夏 内 蒙 古 甘 肃 新 疆 青 海 ) 变 更 为 证 券 经 纪 业 务, 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 ( 限 上 交 所 相 关 业 务 ) 变 更 为 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ), 减 少 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 业 务 ; 并 收 购 华 泰 联 合 证 券 的 安 陆 碧 涢 路 证 券 营 业 部 等 77 家 证 券 营 业 部 年 9 月 5 日, 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 申 请 开 展 代 销 金 融 产 品 业 务 并 增 加 公 司 经 营 范 围 的 议 案 2013 年 1 月 31 日, 公 司 收 到 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]41 号 ) 根 据 该 批 复, 公 司 变 更 业 务 范 围, 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 公 司 经 营 范 围 修 改 为 : 证 券 经 纪 业 务 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ); 证 券 投 资 咨 询 ; 证 券 资 产 管 理 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 年 6 月 4 日, 公 司 收 到 江 苏 证 监 局 以 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 增 加 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 ) 承 销 业 务 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]219 号 ) 根 据 该 批 复, 公 司 变 更 业 务 范 围, 增 加 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 ) 承 销 业 务 公 司 经 营 范 围 修 改 为 : 证 券 经 纪 业 务 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 )); 证 券 投 资 咨 询 ; 证 券 资 产 管 理 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 中 国 证 监 - 6-

7 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 没 有 控 股 股 东, 不 存 在 上 市 以 来 控 股 股 东 变 更 的 情 况 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 9 层 周 荣 铭 李 瑛 八 公 司 各 单 项 业 务 资 格 公 司 的 经 营 范 围 许 可 经 营 项 目 : 证 券 经 纪 业 务 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 )); 证 券 投 资 咨 询 ; 证 券 资 产 管 理 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 一 般 经 营 项 目 : 无 公 司 的 主 要 业 务 资 格 如 下 : 年 1 月 10 日, 中 国 人 民 银 行 以 银 办 发 [2000]8 号 文 批 准 公 司 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 年 5 月 8 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 信 息 字 [2001]5 号 核 准 公 司 的 网 上 委 托 业 务 资 格 年 2 月 24 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 基 金 字 [2003]25 号 文 核 准 公 司 开 办 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 年 3 月 30 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2003]115 号 文 核 准 公 司 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 年 7 月 9 日, 江 苏 省 通 信 管 理 局 核 发 公 司 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 经 营 许 可 证 编 号 : 苏 ICP 证 年 3 月 17 日, 经 中 国 证 券 业 协 会 中 证 协 函 [2005]048 号 评 审 批 准 公 司 成 为 从 事 相 关 创 新 活 动 试 点 证 券 公 司 年 8 月 19 日, 中 国 人 民 银 行 以 银 发 [2005]214 号 文 批 准 公 司 从 事 短 期 融 资 券 承 销 业 务 资 格 年 11 月 2 日, 国 家 外 汇 管 理 局 核 发 公 司 第 SC 号 证 券 业 务 外 汇 经 营 许 可 证 年 12 月 6 日, 国 家 外 汇 管 理 局 江 苏 省 分 局 核 发 公 司 第 号 境 外 投 资 外 汇 登 记 证 10 公 司 具 备 上 交 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 会 员 资 格, 中 国 证 券 业 协 会 会 员 资 格, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 权 证 结 算 业 务 资 格, 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 结 算 参 与 人 资 格 - 7-

8 年 6 月 4 日, 中 国 证 券 业 协 会 核 发 公 司 代 办 股 份 转 让 业 务 资 格 证 书, 编 号 :Z 年 8 月 29 日, 上 交 所 以 上 证 债 字 [2007]61 号 确 认 公 司 为 该 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 一 级 交 易 商 资 格 年 12 月 28 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2007]343 号 确 认 公 司 作 为 合 格 境 内 机 构 投 资 者 (QDII) 从 事 境 外 证 券 投 资 管 理 业 务 资 格 年 4 月 11 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2008]481 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 的 批 复 核 准 公 司 为 长 城 伟 业 期 货 有 限 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 的 资 格 年 6 月 6 日, 公 司 取 得 上 交 所 颁 发 的 大 宗 交 易 系 统 合 格 投 资 者 资 格 证 书, 证 号 为 :A 年 7 月 18 日, 中 国 证 监 会 以 机 构 部 部 函 [2008]381 号 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 直 接 投 资 业 务 试 点 的 无 异 议 函 批 准 公 司 可 设 立 全 资 专 业 子 公 司 开 展 直 接 投 资 业 务 年 9 月 16 日, 取 得 中 华 人 民 共 和 国 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证, 经 营 许 可 证 编 号 : 苏 B , 业 务 种 类 为 : 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 声 讯 服 务 ), 有 效 期 至 2014 年 7 月 9 日 年 6 月 2 日, 在 中 国 金 融 期 货 交 易 所 正 式 开 立 股 指 期 货 交 易 编 码, 并 获 得 套 期 保 值 额 度 年 6 月 4 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2010]766 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 融 资 融 券 业 务 资 格 的 批 复 核 准 公 司 开 展 融 资 融 券 业 务 试 点 年 12 月 29 日, 获 得 由 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 备 案 的 信 用 风 险 缓 释 工 具 交 易 商 资 格 与 信 用 风 险 缓 释 凭 证 创 设 资 格 年 5 月 10 日, 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 进 一 步 整 合 公 司 与 华 泰 联 合 证 券 相 关 业 务 的 议 案 2011 年 8 月 31 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 业 务 范 围 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]1353 号 ), 根 据 该 批 复, 公 司 变 更 业 务 范 围, 将 原 经 营 业 务 范 围 中 的 证 券 经 纪 业 务 ( 限 江 苏 上 海 浙 江 安 徽 山 东 黑 龙 江 吉 林 辽 宁 北 京 天 津 河 北 河 南 陕 西 山 西 宁 夏 内 蒙 古 甘 肃 新 疆 青 海 ) 变 更 为 证 券 经 纪 业 务, 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 ( 限 上 交 所 相 关 业 务 ) 变 更 为 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ), 减 少 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 业 务 ; 并 收 购 华 泰 联 合 证 券 的 安 陆 碧 涢 路 证 券 营 业 部 等 77 家 证 券 营 业 部 年 1 月 6 日, 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 以 资 金 部 函 [2012]2 号 关 于 证 券 公 司 向 保 险 机 构 投 资 者 提 供 交 易 单 元 审 核 意 见 书 核 准 公 司 开 展 向 保 险 机 构 投 资 者 提 供 交 易 单 元 业 务 年 1 月 18 日, 中 国 证 监 会 以 机 构 部 部 函 [2012]18 号 关 于 对 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 试 点 方 案 的 无 异 议 函 核 准 公 司 开 展 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 试 点, 上 交 所 于 2012 年 2 月 20 日 以 上 证 交 字 [2012]8 号 上 海 证 券 交 易 所 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 试 点 相 关 事 项 的 通 知 核 准 公 司 开 展 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 年 5 月 25 日, 上 交 所 以 关 于 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 流 动 - 8-

9 性 服 务 商 的 公 告 核 准 公 司 为 沪 深 300ETF 流 动 性 服 务 商 年 6 月 27 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2012]868 号 关 于 同 意 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 现 金 管 理 产 品 试 点 并 核 准 设 立 华 泰 紫 金 天 天 发 集 合 资 产 管 理 计 划 的 批 复 核 准 公 司 开 展 创 新 型 保 证 金 类 业 务 年 8 月 1 日, 中 国 证 监 会 江 苏 监 管 局 以 苏 证 监 函 [2012]345 号 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 业 务 参 与 利 率 互 换 交 易 的 无 异 议 函 核 准 公 司 开 展 自 营 业 务 参 与 利 率 互 换 交 易 业 务 年 8 月 29 日, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 以 中 证 金 函 [2012]112 号 关 于 申 请 参 与 转 融 通 业 务 试 点 的 复 函 核 准 公 司 参 与 转 融 通 业 务 试 点 年 9 月 5 日, 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 申 请 开 展 代 销 金 融 产 品 业 务 并 增 加 公 司 经 营 范 围 的 议 案 2013 年 1 月 31 日, 公 司 收 到 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]41 号 ) 根 据 该 批 复, 公 司 变 更 业 务 范 围, 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 公 司 经 营 范 围 修 改 为 : 证 券 经 纪 业 务 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 ); 证 券 投 资 咨 询 ; 证 券 资 产 管 理 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 年 9 月 11 日, 中 国 证 监 会 以 机 构 部 部 函 [2012]479 号 关 于 华 泰 证 券 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 试 点 的 无 异 议 函 核 准 公 司 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 试 点 年 11 月 28 日, 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 以 [2012]19 号 关 于 证 券 公 司 类 会 员 参 与 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 主 承 销 业 务 市 场 评 价 结 果 的 公 告 核 准 公 司 开 展 银 行 间 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 主 承 销 业 务 年 12 月 24 日, 经 中 国 金 融 期 货 交 易 所 批 准, 公 司 获 得 沪 深 300 股 指 期 货 套 利 交 易 和 投 机 交 易 的 业 务 资 格 和 交 易 编 码 年 1 月 12 日, 深 圳 证 券 交 易 所 以 关 于 约 定 购 回 式 证 券 交 易 权 限 开 通 的 通 知 ( 深 证 会 [2013]15 号 ) 批 准 公 司 作 为 首 批 证 券 公 司 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 年 1 月 30 日, 江 苏 证 监 局 以 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]41 号 ) 核 准 公 司 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 年 2 月 6 日, 公 司 收 到 证 监 会 机 构 监 管 部 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 试 点 的 无 异 议 函, 获 批 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 试 点, 可 为 有 限 合 伙 制 私 募 证 券 投 资 基 金 提 供 资 产 保 管 清 算 交 收 净 值 计 算 投 资 监 控 托 管 报 告 等 综 合 托 管 服 务 年 2 月 22 日, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 以 关 于 启 动 转 融 券 业 务 试 点 的 通 知 ( 中 证 金 函 [2013]45 号 ) 批 准 公 司 作 为 首 批 证 券 公 司 参 与 转 融 券 业 务, 从 而 取 得 了 转 融 券 业 务 的 资 格 年 3 月 5 日, 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 对 公 司 受 托 管 理 保 险 资 金 资 格 正 式 备 案 ( 中 国 保 监 会 资 金 运 用 备 案 章 2013 年 第 38 号 ), 由 此 公 司 正 式 成 为 保 险 资 金 投 资 管 理 人 年 3 月 21 日, 公 司 收 到 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 主 - 9-

10 办 券 商 业 务 备 案 函 ( 股 转 系 统 函 [2013]70 号 ) 同 意 我 公 司 作 为 主 办 券 商 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 从 事 推 荐 业 务 和 经 纪 业 务 年 4 月 3 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 结 算 有 限 责 任 公 司 对 华 泰 证 券 开 展 见 证 开 立 客 户 证 券 账 户 业 务 报 备 材 料 的 无 异 议 函, 同 意 公 司 开 展 此 项 业 务 4 月 15 日 公 司 完 成 了 向 江 苏 证 监 局 的 报 备 年 5 月 27 日, 公 司 通 过 了 首 轮 股 权 质 押 式 回 购 证 券 交 易 业 务 测 试, 从 而 取 得 了 交 易 所 场 内 股 票 质 押 式 回 购 业 务 的 试 点 资 格 年 6 月 4 日, 江 苏 证 监 局 以 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 增 加 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 ) 承 销 业 务 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]219 号 ) 核 准 公 司 增 加 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 承 销 业 务 资 格 年 6 月 21 日, 上 交 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 分 别 以 关 于 确 认 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 质 押 式 回 购 业 务 交 易 权 限 的 通 知 ( 上 证 会 字 [2013]65 号 ) 和 关 于 股 票 质 押 式 回 购 交 易 权 限 开 通 的 通 知 ( 深 证 会 [2013]58 号 ) 批 准 公 司 作 为 首 批 证 券 公 司 开 展 沪 深 两 市 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 年 9 月, 公 司 向 江 苏 省 证 监 局 业 务 备 案 后 全 面 开 展 国 债 期 货 业 务 年 9 月 3 日, 公 司 获 得 证 监 会 与 中 金 所 的 批 准, 获 得 开 展 国 债 期 货 套 保 套 利 业 务 的 资 格 年 9 月 16 日, 深 圳 证 券 交 易 所 资 管 份 额 转 让 正 式 启 动, 公 司 的 理 财 产 品 华 泰 紫 金 季 季 发 集 合 资 产 管 理 计 划 优 先 级 份 额 成 为 深 交 所 首 批 首 只 挂 牌 的 券 商 资 管 产 品, 从 而 取 得 了 资 管 份 额 转 让 业 务 资 格 年 9 月 30 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 业 协 会 关 于 确 认 金 融 衍 生 品 业 务 方 案 备 案 的 函, 正 式 确 认 公 司 获 得 开 展 权 益 类 收 益 互 换 业 务 的 资 格 年 10 月 10 日, 2013 年 记 账 式 附 息 ( 二 十 期 ) 国 债 在 上 交 所 交 易 系 统 开 展 国 债 预 发 行 交 易, 公 司 参 与 交 易, 并 由 此 获 得 了 开 展 国 债 预 发 行 业 务 的 资 格 九 历 史 沿 革 1 公 司 前 身 为 江 苏 省 证 券 公 司, 于 1990 年 12 月 经 中 国 人 民 银 行 总 行 批 准 设 立,1991 年 4 月 9 日 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 人 民 币 1,000 万 元,1991 年 5 月 26 日, 江 苏 省 证 券 公 司 正 式 开 业 年, 经 江 苏 省 体 改 委 苏 体 改 生 [1993]74 号 文 及 [1994]36 号 文 批 准, 公 司 改 制 为 定 向 募 集 股 份 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 20,200 万 元 年 6 月, 经 公 司 1996 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 人 民 银 行 总 行 银 复 [1997]501 号 文 和 中 国 证 监 会 证 监 机 字 [1998]43 号 文 批 准, 公 司 实 施 增 资 方 案, 注 册 资 本 增 至 人 民 币 40,400 万 元, 同 时 公 司 更 名 为 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司, 并 于 1998 年 4 月 21 日 办 理 工 商 变 更 登 记 年 5 月, 经 公 司 1997 年 度 股 东 会 审 议 通 过, 公 司 实 施 增 资 方 案, 注 册 资 本 增 至 人 民 币 82,800 万 元, 并 于 1999 年 1 月 18 日 办 理 工 商 变 更 登 记 年 3 月, 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过, 并 于 1999 年 12 月 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 机 构 字 [1999]152 号 文 批 准, 公 司 的 注 册 资 本 变 更 为 85,032 万 元, 同 时 公 司 更 名 为 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司, 并 于 1999 年 12 月 21 日 办 理 工 商 变 更 登 记 年 4 月, 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过, 并 于 2002 年 4 月 经 中 国 证 券 监 督 管 - 10-

11 理 委 员 会 证 监 机 构 字 [2002]96 号 文 批 准, 公 司 注 册 资 本 由 85,032 万 元 增 至 220,000 万 元, 并 于 2002 年 5 月 24 日 办 理 工 商 变 更 登 记 年, 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过, 并 经 2007 年 11 月 29 日 中 国 证 监 会 证 监 机 构 字 [2007]311 号 文 批 准, 公 司 整 体 变 更 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 由 人 民 币 220,000 万 元 增 至 450,000 万 元 2007 年 12 月 7 日, 公 司 办 理 了 工 商 登 记 变 更 手 续 年, 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 经 2009 年 7 月 30 日 中 国 证 监 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 并 吸 收 合 并 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]715 号 ) 批 准, 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 450,000 万 元 增 至 481, 万 元 2009 年 7 月 31 日, 公 司 办 理 了 工 商 登 记 变 更 手 续 年 2 月, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2010]138 号 文 同 意, 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )78, 万 股, 并 于 当 月 成 功 在 上 交 所 挂 牌, 发 行 后 公 司 注 册 资 本 为 56 亿 元 2010 年 2 月 23 日, 公 司 办 理 了 工 商 登 记 变 更 手 续 十 公 司 组 织 机 构 情 况 ( 一 ) 公 司 组 织 架 构 图 - 11-

12 报 告 期 内, 公 司 组 织 架 构 无 变 动 12

13 ( 二 ) 公 司 主 要 控 投 参 股 公 司 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 的 全 资 控 股 子 公 司 包 括 : 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 报 告 期 内, 本 公 司 的 主 要 参 股 公 司 为 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 内, 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 的 控 股 子 公 司 包 括 : 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 司 报 告 期 内, 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 包 括 : 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 报 告 期 内, 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 包 括 : 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Huatai HK Investment(Cayman) Limited 报 告 期 内, 公 司 主 要 控 股 参 股 公 司 基 本 情 况 如 下 : 序 号 主 要 控 股 参 股 公 司 地 址 设 立 时 间 注 册 资 本 负 责 人 联 系 电 话 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 1 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 广 场 香 港 中 旅 大 厦 第 五 层 人 民 币 吴 晓 东 任 公 司 (01A ) 17A ,000 万 元 A 24A 25A 26A 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 广 州 市 越 秀 区 先 烈 中 路 65 号 东 山 广 场 东 楼 5 层 11 层 12 层 FLAT/RM /F THE CENTER 99 QUEEN S RD CENTRAL CENTRAL HK 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 南 京 市 汉 中 路 180 号 人 民 币 80,900 万 元 港 币 70,000 万 元 人 民 币 50,000 万 元 张 涛 张 海 波 周 易 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 南 京 市 庐 山 路 188 号 11 层 人 民 币 20,000 万 元 姜 健 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 楼 15 层 人 民 币 50,000 万 元 江 禹 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 整 层 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1 号 17 层 江 苏 省 南 京 市 洪 武 北 路 55 号 人 民 币 15,000 万 元 人 民 币 20,000 万 元 人 民 币 1,039,000 万 元 吴 万 善 齐 亮 夏 平 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 南 京 市 秦 淮 区 中 山 东 路 90 号 25 层 人 民 币 5,000 万 元 周 易

14 11 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 南 京 市 中 央 路 201 号 南 楼 1105 室 人 民 币 3,000 万 元 周 易 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 楼 15 层 人 民 币 5,000 万 元 周 易 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 人 民 币 10,000 万 元 李 杰 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 17 楼 01 单 元 港 币 1,000 万 元 刘 正 毅 Huatai HK Investment (Cayman) Limited 89 Nexus Way CamanaBay Grand Cayman KY Cayman Islands 美 元 5 万 元 林 华 勇 序 号 ( 三 ) 公 司 设 立 分 公 司 情 况 公 司 报 告 期 内 在 境 内 设 有 13 家 分 公 司, 基 本 情 况 如 下 : 名 称 地 址 设 立 时 间 华 泰 证 券 北 京 分 公 司 华 泰 证 券 黑 龙 江 分 公 司 华 泰 证 券 辽 宁 分 公 司 华 泰 证 券 南 京 分 公 司 华 泰 证 券 南 通 分 公 司 华 泰 证 券 上 海 分 公 司 华 泰 证 券 苏 州 分 公 司 华 泰 证 券 天 津 分 公 司 华 泰 证 券 深 圳 分 公 司 华 泰 证 券 四 川 分 公 司 华 泰 证 券 湖 北 分 公 司 华 泰 证 券 广 东 分 公 司 华 泰 证 券 浙 江 分 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 1801 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 南 岗 区 宣 化 街 239 号 傲 城 国 际 B 栋 三 层 辽 宁 省 沈 阳 市 和 平 区 青 年 大 街 320 号 昌 鑫 大 厦 E 座 2F 江 苏 省 南 京 市 鱼 市 街 96 号 4 楼 江 苏 省 南 通 市 姚 港 路 6 号 方 天 大 厦 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 18 号 2201 室 江 苏 省 苏 州 市 新 市 路 102 号 5 楼 天 津 市 红 桥 区 勤 俭 道 185 号 云 汉 大 厦 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 18A 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 清 江 西 路 51 号 中 大 君 悦 金 沙 写 字 楼 1 幢 16 楼 2 号 湖 北 省 武 汉 市 武 昌 区 武 珞 路 558 号 附 4 号 广 东 省 广 州 市 天 河 路 号 万 菱 国 际 中 心 39 层 杭 州 市 滨 江 区 江 虹 路 1750 号 信 雅 达 国 际 创 意 中 心 1 幢 2304 室 2305 室 2306 室 营 运 资 金 ( 万 元 ) 邮 编 负 责 人 联 系 电 话 贾 波 曲 凤 王 世 斌 吕 庆 良 汪 杰 孟 庆 林 柏 榕 李 消 寒 王 连 芬 胡 征 丁 兰 和 曹 甜 翟 军 ( 四 ) 证 券 营 业 部 的 数 量 和 分 布 情 况 - 14-

15 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 证 券 营 业 部 236 家 ( 其 中 含 3 家 正 在 撤 销 的 营 业 部 ), 具 体 分 布 情 况 如 下 : 序 号 省 份 城 市 名 称 地 址 邮 编 营 业 部 负 责 人 负 责 人 电 话 南 京 溧 水 珍 珠 南 路 证 券 营 业 部 南 京 草 场 门 大 街 证 券 营 业 部 南 京 长 江 路 证 券 营 业 部 南 京 高 淳 宝 塔 路 证 券 营 业 部 南 京 广 州 路 证 券 营 业 部 江 苏 省 南 京 市 溧 水 区 珍 珠 南 路 4 号 江 苏 省 南 京 市 草 场 门 大 街 101 号 文 荟 大 厦 18 楼 江 苏 省 南 京 市 长 江 路 99 号 长 江 贸 易 大 楼 一 二 楼 江 苏 省 高 淳 市 淳 溪 镇 宝 塔 路 136 号 江 苏 省 南 京 市 鼓 楼 区 广 州 路 177 号 5 楼 赵 晋 江 韦 伟 徐 敏 峰 程 高 峰 公 司 于 2013 年 12 月 9 日 提 交 撤 销 南 京 中 山 东 路 证 券 营 业 部 并 将 其 员 工 客 户 合 并 至 广 州 路 证 券 营 业 部 的 申 请, 监 管 机 构 于 2014 年 1 月 26 日 批 复 同 意, 期 间 原 负 责 人 离 职 南 京 汉 中 门 大 江 苏 省 南 京 市 建 邺 街 证 券 营 业 部 区 汉 中 门 大 街 81 号 陆 冬 梅 江 苏 省 南 京 市 江 宁 南 京 江 宁 金 箔 金 箔 路 700 号 1-2 路 证 券 营 业 部 楼 南 京 户 部 街 证 江 苏 省 南 京 市 户 部 江 苏 券 营 业 部 街 15 号 王 延 胜 周 洁 南 京 解 放 路 证 江 苏 省 南 京 市 解 放 券 营 业 部 路 20 号 张 鸿 兴 江 苏 省 南 京 市 六 合 南 京 六 合 板 门 区 雄 州 镇 板 门 口 76 口 证 券 营 业 部 号 奚 蔚 南 京 瑞 金 路 证 江 苏 南 京 瑞 金 路 48 券 营 业 部 号 瑞 金 大 厦 顾 成 中 南 京 鱼 市 街 证 江 苏 省 南 京 市 鱼 市 券 营 业 部 街 96 号 于 菲 南 京 止 马 营 证 江 苏 省 南 京 市 止 马 券 营 业 部 营 26 号 马 健 南 京 中 华 路 证 江 苏 省 南 京 市 中 华 券 营 业 部 路 255 号 储 东 兵 南 京 中 山 北 路 江 苏 省 南 京 市 中 山 15 第 二 证 券 营 业 北 路 223 号 建 达 大 张 华 部 厦 16 南 京 中 山 北 路 江 苏 省 南 京 市 中 山 证 券 营 业 部 北 路 301 号 尚 遒 南 京 中 山 东 路 江 苏 省 南 京 市 中 山 证 券 营 业 部 ( 撤 蒋 捷 东 路 412 号 二 楼 销 中 ) 18 南 京 中 央 路 第 江 苏 省 南 京 市 中 央

16 常 州 淮 安 连 云 港 二 证 券 营 业 部 ( 撤 销 中 ) 南 京 中 央 路 第 三 证 券 营 业 部 南 京 中 央 路 证 券 营 业 部 常 州 东 横 街 证 券 营 业 部 常 州 和 平 北 路 证 券 营 业 部 常 州 华 丰 路 证 券 营 业 部 常 州 延 政 中 大 道 证 券 营 业 部 金 坛 东 门 大 街 证 券 营 业 部 溧 阳 南 大 街 证 券 营 业 部 淮 安 淮 阴 北 京 东 路 营 业 部 淮 安 涟 水 常 青 西 路 证 券 营 业 部 淮 安 市 淮 海 北 路 证 券 营 业 部 连 云 港 通 灌 南 路 证 券 营 业 部 海 门 解 放 中 路 证 券 营 业 部 南 通 海 安 长 江 中 路 证 券 营 业 部 路 19 号 金 峰 大 厦 六 楼 江 苏 省 南 京 市 中 央 路 399 号 天 正 国 际 广 场 6 幢 一 楼 三 楼 江 苏 省 南 京 市 中 央 路 264 号 江 苏 省 常 州 市 东 横 街 2 号 江 苏 省 常 州 市 天 宁 区 和 平 北 路 9 号 常 州 市 华 丰 路 嘉 州 枫 景 苑 常 州 市 武 进 区 延 政 中 大 道 16 号 江 苏 省 金 坛 市 东 门 大 街 500 号 楼 江 苏 省 常 州 溧 阳 市 南 大 街 91 号 江 苏 省 淮 安 市 淮 阴 区 北 京 东 路 17 号 涟 水 县 常 青 路 南 侧 福 利 大 楼 江 苏 省 淮 安 市 淮 海 北 路 30 号 电 信 局 2 号 楼 4 层 江 苏 省 连 云 港 市 通 灌 南 路 69 号 海 门 市 海 门 镇 解 放 中 路 811 号 一 二 层 江 苏 省 南 通 市 海 安 县 海 安 镇 长 江 中 路 93 号 贵 都 大 厦 8 楼 张 安 中 张 翠 莲 沈 建 伟 冯 伟 高 波 阮 靖 施 岳 峰 姚 海 堂 徐 益 萍 曾 祝 山 李 达 斌 李 刚 茅 伟 平 翟 吉 平 南 通 环 城 西 路 证 券 营 业 部 江 苏 省 南 通 市 环 城 西 路 18 号 任 巧 建 南 通 南 通 人 民 中 路 证 券 营 业 部 江 苏 省 南 通 市 人 民 中 路 10 号 沙 斐 南 通 如 东 人 民 路 证 券 营 业 部 江 苏 省 南 通 市 如 东 县 掘 港 镇 三 元 民 居 二 楼 陈 晓 军 南 通 上 海 东 路 营 业 部 南 通 市 星 湖 邻 里 1 幢 商 业 112 室 姚 亮 南 通 通 州 人 民 路 证 券 营 业 部 南 通 姚 港 路 证 券 营 业 部 南 通 市 通 州 区 金 沙 镇 人 民 路 交 通 路 口 江 苏 省 南 通 市 姚 港 路 6 号 季 春 波 顾 文 焕

17 苏 州 宿 迁 泰 州 启 东 人 民 中 路 证 券 营 业 部 如 皋 福 寿 路 证 券 营 业 部 常 熟 金 沙 江 路 证 券 营 业 部 昆 山 黑 龙 江 北 路 证 券 营 业 部 苏 州 干 将 西 路 证 券 营 业 部 苏 州 何 山 路 证 券 营 业 部 苏 州 人 民 路 证 券 营 业 部 苏 州 现 代 大 道 证 券 营 业 部 苏 州 新 市 路 证 券 营 业 部 太 仓 太 平 南 路 证 券 营 业 部 吴 江 盛 泽 镇 市 场 路 证 券 营 业 部 张 家 港 金 港 镇 长 江 中 路 证 券 营 业 部 张 家 港 杨 舍 东 街 证 券 营 业 部 宿 迁 洪 泽 湖 路 证 券 营 业 部 宿 迁 泗 洪 体 育 北 路 证 券 营 业 部 沭 阳 北 京 北 路 证 券 营 业 部 姜 堰 东 大 街 证 券 营 业 部 靖 江 人 民 中 路 证 券 营 业 部 泰 兴 国 庆 西 路 证 券 营 业 部 泰 州 高 港 金 港 南 路 证 券 营 业 部 泰 州 鼓 楼 北 路 证 券 营 业 部 启 东 市 汇 龙 镇 人 民 中 路 505 号 李 陈 东 江 苏 省 如 皋 市 如 城 镇 城 建 嘉 园 三 期 综 钱 航 合 楼 2-1 号 常 熟 市 金 沙 江 路 18 号 徐 利 军 江 苏 省 苏 州 昆 山 市 黑 龙 江 北 路 8 号 张 震 苏 州 市 干 将 西 路 1359 号 朱 建 明 江 苏 省 苏 州 市 何 山 路 56 号 费 子 文 苏 州 市 人 民 路 1925 号 陆 融 苏 州 工 业 园 区 嘉 瑞 巷 8 号 乐 嘉 大 厦 307( 现 代 大 道 星 湖 潘 怡 街 口 ) 苏 州 市 新 市 路 102 号 俞 林 江 苏 省 太 仓 市 城 厢 镇 太 平 南 路 36-1 号 张 仁 荣 江 苏 省 吴 江 市 盛 泽 镇 市 场 路 姚 家 坝 工 商 银 行 盛 泽 支 行 大 周 军 厦 3-4 楼 江 苏 省 张 家 港 市 金 港 镇 长 江 中 路 王 志 刚 号 江 苏 省 张 家 港 市 杨 舍 东 街 2 号 贺 文 慧 江 苏 省 宿 迁 市 宿 城 区 洪 泽 湖 路 110 号 吴 晖 江 苏 省 泗 洪 县 青 阳 镇 体 育 北 路 富 园 天 张 杨 郡 23 号 楼 103 室 沭 阳 县 沭 城 镇 北 京 北 路 17 号 ( 建 设 银 陈 勤 勤 行 一 楼 ) 江 苏 省 泰 州 市 姜 堰 区 东 大 街 23 号 张 英 黎 江 苏 省 靖 江 市 人 民 中 路 68 号 国 贸 中 心 陶 津 楼 泰 兴 市 庆 云 花 园 宾 馆 大 厦 4 幢 董 俊 D106\D206 泰 州 市 高 港 区 金 港 南 路 都 市 佳 园 一 期 张 展 幢 02 室 泰 州 市 海 陵 区 鼓 楼 北 路 11-1 号 周 德 洪

18 无 锡 徐 州 盐 城 扬 州 泰 州 兴 化 长 安 中 路 证 券 营 业 部 泰 州 迎 春 西 路 证 券 营 业 部 江 阴 福 泰 路 证 券 营 业 部 无 锡 解 放 北 路 证 券 营 业 部 无 锡 解 放 西 路 证 券 营 业 部 无 锡 苏 锡 路 证 券 营 业 部 无 锡 永 乐 路 证 券 营 业 部 宜 兴 氿 滨 大 道 证 券 营 业 部 徐 州 淮 海 西 路 证 券 营 业 部 徐 州 沛 县 汤 沐 路 证 券 营 业 部 徐 州 青 年 路 证 券 营 业 部 徐 州 睢 宁 中 山 南 路 证 券 营 业 部 徐 州 铜 山 同 昌 街 证 券 营 业 部 徐 州 中 山 南 路 营 业 部 大 丰 金 丰 南 大 街 证 券 营 业 部 东 台 望 海 西 路 证 券 营 业 部 盐 城 阜 宁 阜 城 大 街 证 券 营 业 部 盐 城 人 民 中 路 证 券 营 业 部 高 邮 通 湖 路 证 券 营 业 部 扬 州 宝 应 叶 挺 东 路 证 券 营 业 部 扬 州 江 都 东 方 红 东 路 证 券 营 业 部 扬 州 文 昌 西 路 证 券 营 业 部 兴 化 市 锦 绣 园 一 期 网 点 由 南 向 北 第 间 江 苏 省 泰 州 市 迎 春 西 路 22 号 江 苏 省 江 阴 市 福 泰 路 8 新 百 业 广 场 5 楼 江 苏 省 无 锡 市 解 放 北 路 16 号 四 楼 江 苏 省 无 锡 市 解 放 西 路 327 号 江 苏 省 无 锡 市 苏 锡 路 359 号 江 苏 省 无 锡 市 永 乐 路 水 利 大 厦 江 苏 省 宜 兴 市 宜 城 街 道 城 西 路 34 号 502 室 徐 州 市 淮 海 西 路 252 号 华 美 商 厦 五 楼 江 苏 省 徐 州 市 沛 县 汤 沐 路 2 号 江 苏 省 徐 州 市 青 年 路 182 号 睢 宁 县 睢 城 镇 中 山 南 路 10 号 睢 宁 电 信 局 三 楼 江 苏 省 徐 州 市 铜 山 区 同 昌 街 34 号 ( 电 信 大 楼 层 ) 江 苏 省 徐 州 市 中 山 南 路 56 号 江 苏 省 大 丰 市 金 丰 南 大 街 8-1 号 江 苏 省 东 台 市 望 海 西 路 4 号 江 苏 省 盐 城 市 阜 宁 县 阜 城 大 街 113 号 ( 江 苏 银 行 内 ) 江 苏 省 盐 城 市 人 民 中 路 19 号 江 苏 省 高 邮 市 通 湖 路 90 号 江 苏 省 扬 州 市 宝 应 县 叶 挺 东 路 10 号 江 苏 省 扬 州 市 江 都 区 东 方 红 东 路 6 号 扬 州 市 文 昌 西 路 56 号 公 园 国 际 大 厦 2 楼 苏 斌 田 志 武 顾 福 平 周 红 霞 张 雷 张 叶 尤 凌 燕 赵 博 才 陈 开 生 张 琪 罗 巍 张 正 兴 蔡 翔 王 民 生 王 志 坚 汪 浩 傅 亚 成 余 兵 周 瑞 华 张 敬 保 王 红 梅 卞 晓 虹

19 上 海 14 镇 江 上 海 扬 州 文 昌 中 路 证 券 营 业 部 扬 州 仪 征 白 沙 路 证 券 营 业 部 扬 中 扬 子 中 路 证 券 营 业 部 镇 江 长 江 路 证 券 营 业 部 镇 江 丹 徒 谷 阳 大 道 证 券 营 业 部 镇 江 丹 阳 丹 金 路 证 券 营 业 部 镇 江 句 容 华 阳 东 路 证 券 营 业 部 上 海 澳 门 路 证 券 营 业 部 上 海 共 和 新 路 证 券 营 业 部 上 海 国 宾 路 证 券 营 业 部 上 海 黄 河 路 证 券 营 业 部 上 海 黄 浦 区 来 福 士 广 场 证 券 营 业 部 上 海 静 安 区 威 海 路 证 券 营 业 部 上 海 牡 丹 江 路 证 券 营 业 部 上 海 浦 东 新 区 博 兴 路 证 券 营 业 部 上 海 浦 东 新 区 福 山 路 证 券 营 业 部 上 海 天 钥 桥 路 证 券 营 业 部 上 海 威 宁 路 证 券 营 业 部 上 海 武 定 路 证 券 营 业 部 上 海 西 藏 南 路 证 券 营 业 部 江 苏 省 扬 州 市 文 昌 中 路 406 号 江 苏 省 仪 征 市 真 州 镇 仪 化 白 沙 路 ( 浦 东 二 村 37 幢 底 层 商 业 用 房 ) 江 苏 省 扬 中 市 扬 子 中 路 126 号 江 苏 省 镇 江 市 京 口 区 长 江 路 11 号 镇 江 市 丹 徒 新 城 谷 阳 大 道 260 号 丹 阳 市 金 太 阳 公 寓 一 层 一 号 门 市 句 容 市 华 阳 镇 华 阳 东 路 延 伸 段 华 阳 名 府 综 合 楼 上 海 市 普 陀 区 澳 门 路 158 号 5 楼 上 海 市 宝 山 区 共 和 新 路 5199 号 1 楼 B 室 15 楼 上 海 市 杨 浦 区 国 宾 路 36 号 室 上 海 市 黄 河 路 333 号 4 层 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 268 号 30 层 ( 实 际 楼 层 28 层 ) 02 室 上 海 市 静 安 区 威 海 路 511 号 室 上 海 市 宝 山 区 牡 丹 江 路 1508 号 5 层 上 海 市 浦 东 新 区 博 兴 路 500 号 2 楼 9-13 区 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 388 号 26 层 ( 实 际 楼 层 23 层 ) 03B-05A 室 天 钥 桥 路 567 号 六 层 上 海 市 长 宁 区 威 宁 路 333 号 3 楼 上 海 市 静 安 区 武 定 路 1088 号 6 楼 7 楼 上 海 市 西 藏 南 路 1313 号 二 楼 曹 兴 泰 王 开 敏 程 力 袁 红 彬 肖 晶 李 向 荣 徐 楷 魏 德 勇 纪 磊 平 刘 群 于 泳 王 桂 芳 王 集 华 张 忠 王 光 清 车 云 孙 蕾 雅 单 锋 熊 伟 徐 卫 华

20 北 京 7 天 津 5 辽 宁 7 北 京 天 津 大 连 沈 阳 120 营 口 上 海 新 村 路 证 券 营 业 部 北 京 广 渠 门 内 大 街 证 券 营 业 部 北 京 农 展 南 路 证 券 营 业 部 北 京 苏 州 街 证 券 营 业 部 北 京 西 三 环 北 路 证 券 营 业 部 北 京 雍 和 宫 证 券 营 业 部 北 京 月 坛 南 街 证 券 营 业 部 北 京 中 关 村 南 大 街 证 券 营 业 部 天 津 白 堤 路 证 券 营 业 部 天 津 东 马 路 证 券 营 业 部 天 津 福 山 路 证 券 营 业 部 天 津 勤 俭 道 证 券 营 业 部 天 津 真 理 道 证 券 营 业 部 大 连 解 放 路 证 券 营 业 部 大 连 胜 利 路 证 券 营 业 部 沈 阳 大 西 路 证 券 营 业 部 沈 阳 光 荣 街 证 券 营 业 部 沈 阳 青 年 大 街 证 券 营 业 部 营 口 渤 海 大 街 证 券 营 业 部 上 海 市 宝 山 区 新 村 路 681 号 1108 室 北 京 市 东 城 区 广 渠 门 内 大 街 43 号 C 座 1-2 层 北 京 市 朝 阳 区 农 展 南 路 13 号 瑞 辰 国 际 中 心 F1-6 F1-7 F2-1 室 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 29 号 18 号 楼 维 亚 大 厦 5 层 及 室 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 72 号 院 A 座 三 层 北 京 市 东 城 区 安 定 门 东 大 街 28 号 立 骏 ( 雍 和 ) 大 厦 2 号 楼 5 层 北 京 市 西 城 区 月 坛 南 街 甲 12 号 万 丰 怡 和 商 务 会 馆 三 层 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 11 号 光 大 国 信 大 厦 3 层 天 津 市 南 开 区 白 堤 路 240 号 天 津 市 南 开 区 东 马 路 66 号 68 号 底 商 二 楼 天 津 市 东 丽 区 福 山 路 26 号 红 桥 区 勤 俭 道 185 号 云 汉 大 厦 底 商 天 津 市 河 东 区 真 理 道 29 号 辽 宁 省 大 连 市 中 山 区 解 放 路 336 号 豪 森 茗 家 号 楼 8 号 公 建 大 连 市 沙 河 口 区 胜 利 路 188 号 辽 宁 省 沈 阳 市 沈 河 区 大 西 路 187 号 辽 宁 省 沈 阳 市 和 平 区 光 荣 街 23 号 2-5 层 辽 宁 省 沈 阳 市 和 平 区 青 年 大 街 320 号 ( 群 楼 201) 辽 宁 省 营 口 市 站 前 区 渤 海 大 街 东 段 保 东 郝 占 新 王 剑 冯 飞 李 一 军 陈 喜 赵 友 强 支 正 理 徐 建 国 王 志 刚 张 海 艳 闫 尔 艳 阮 卫 国 李 红 雨 张 明 徐 杉 宋 晓 明 祁 虹 刘 珺

21 甲 1 号 121 盘 锦 内 蒙 古 1 宁 夏 1 包 头 银 川 济 南 山 东 临 沂 128 青 岛 山 西 1 陕 西 2 烟 台 太 原 西 安 杭 州 136 宁 波 浙 江 绍 兴 138 温 州 139 舟 山 140 安 徽 3 合 肥 盘 锦 石 油 大 街 证 券 营 业 部 包 头 东 河 区 证 券 营 业 部 银 川 新 华 西 街 证 券 营 业 部 济 南 灵 岩 路 证 券 营 业 部 济 南 山 大 南 路 证 券 营 业 部 济 南 无 影 山 东 路 证 券 营 业 部 临 沂 罗 六 路 证 券 营 业 部 青 岛 宁 夏 路 证 券 营 业 部 莱 阳 昌 山 路 证 券 营 业 部 烟 台 长 江 路 证 券 营 业 部 太 原 体 育 路 证 券 营 业 部 西 安 文 艺 北 路 证 券 营 业 部 西 安 雁 塔 路 证 券 营 业 部 杭 州 庆 春 路 证 券 营 业 部 杭 州 学 院 路 证 券 营 业 部 宁 波 柳 汀 街 证 券 营 业 部 绍 兴 上 大 路 证 券 营 业 部 永 嘉 阳 光 大 道 证 券 营 业 部 舟 山 滨 港 路 证 券 营 业 部 合 肥 长 江 东 大 街 证 券 营 业 部 辽 宁 省 盘 锦 市 兴 隆 台 区 石 油 大 街 94 号 汤 伟 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 东 河 区 巴 彦 塔 拉 马 笑 菊 大 街 41 号 宁 夏 回 族 自 治 区 银 川 市 兴 庆 区 新 华 西 刘 明 街 51 号 国 控 大 厦 山 东 省 济 南 市 长 清 区 灵 岩 路 中 段 银 河 刘 建 辉 商 厦 四 楼 济 南 市 山 大 南 路 29-1 号 张 玉 才 山 东 省 济 南 市 天 桥 区 无 影 山 东 路 38 号 贺 志 民 山 东 省 临 沂 市 罗 庄 区 罗 庄 街 道 办 事 处 凌 文 武 罗 六 路 中 段 西 侧 青 岛 市 宁 夏 路 122 号 代 勖 莱 阳 市 昌 山 路 32 号 张 百 刚 山 东 省 烟 台 开 发 区 长 江 路 173 号 山 西 省 太 原 市 小 店 区 体 育 路 58 号 陕 西 省 西 安 市 文 艺 北 路 11 号 陕 西 省 戏 曲 研 究 院 西 部 文 化 广 场 一 层 六 层 西 安 市 雁 塔 路 68 号 阅 唐 阁 3 楼 浙 江 省 杭 州 市 庆 春 路 52 号 杭 州 市 西 湖 区 学 院 路 号 宁 波 市 海 曙 区 柳 汀 街 230 号 华 侨 豪 生 商 务 楼 三 楼 浙 江 省 绍 兴 市 上 大 路 128 号 永 嘉 县 瓯 北 镇 阳 光 大 道 阳 光 大 厦 一 楼 店 面 7-13 号 浙 江 省 舟 山 市 沈 家 门 街 道 滨 港 路 283 号 安 徽 省 合 肥 市 瑶 海 区 明 光 路 46 号 东 方 大 厦 1 层 10 层 杨 绍 越 周 瑞 曹 党 合 杨 磊 彭 瀚 祺 陈 石 云 吴 蝶 周 向 明 杨 德 胜 钟 迪 桂 韩 珍

22 甘 肃 1 河 北 1 河 南 3 黑 龙 江 6 马 鞍 山 兰 州 石 家 庄 郑 州 哈 尔 滨 牡 丹 江 153 绥 化 吉 林 2 新 疆 1 四 川 8 长 春 伊 宁 成 都 合 肥 阜 阳 路 证 券 营 业 部 马 鞍 山 华 飞 路 证 券 营 业 部 兰 州 酒 泉 路 证 券 营 业 部 石 家 庄 中 华 北 大 街 证 券 营 业 部 郑 州 经 三 路 证 券 营 业 部 郑 州 农 业 路 证 券 营 业 部 郑 州 玉 凤 路 证 券 营 业 部 哈 尔 滨 民 益 街 证 券 营 业 部 ( 撤 销 中 ) 哈 尔 滨 西 十 六 道 街 证 券 营 业 部 哈 尔 滨 宣 化 街 证 券 营 业 部 牡 丹 江 长 安 街 证 券 营 业 部 牡 丹 江 新 华 路 营 业 部 绥 化 肇 东 正 阳 大 街 证 券 营 业 部 长 春 民 康 路 证 券 营 业 部 长 春 自 由 大 路 证 券 营 业 部 伊 宁 市 解 放 西 路 证 券 营 业 部 成 都 晋 阳 路 证 券 营 业 部 成 都 南 一 环 路 第 二 证 券 营 业 部 成 都 人 民 南 路 证 券 营 业 部 合 肥 市 庐 阳 区 阜 阳 路 59 号 安 徽 省 马 鞍 山 市 花 山 区 珍 珠 园 二 村 10 栋 5-6 号 兰 州 市 城 关 区 酒 泉 路 号 八 层 河 北 省 石 家 庄 市 中 华 北 大 街 50 号 军 创 国 际 大 厦 1 层 19 层 郑 州 市 经 三 路 15 号 广 汇 国 贸 大 厦 B 座 8 楼 河 南 省 郑 州 市 农 业 路 16 号 省 汇 中 心 大 厦 1-3 层 河 南 省 郑 州 市 玉 凤 路 333 号 发 展 国 际 大 厦 南 岗 区 民 益 街 76 号 哈 尔 滨 市 道 里 区 西 十 六 道 街 15 号 夏 新 波 张 俊 高 虹 刘 拥 军 陶 明 清 时 前 进 金 玉 兴 刘 佩 剑 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 南 岗 区 宣 化 街 239 号 傲 城 国 际 B 栋 一 层 二 层 宋 瑞 晓 牡 丹 江 西 安 区 长 安 街 19 号 马 秀 慧 牡 丹 江 市 爱 民 区 新 华 路 21 号 王 凤 云 黑 龙 江 省 绥 化 肇 东 正 阳 南 十 道 街 工 商 银 行 肇 东 支 行 大 楼 付 博 二 楼 长 春 市 南 关 区 民 康 路 855 号 朱 建 伟 吉 林 省 长 春 市 朝 阳 区 自 由 大 路 1000 号 矫 世 峰 伊 宁 市 解 放 西 路 243 号 金 融 大 厦 吴 培 生 楼 四 川 省 成 都 市 武 侯 区 晋 阳 路 184 号 金 何 晓 平 雁 大 厦 3 楼 四 川 省 成 都 市 一 环 路 南 三 段 45 号 中 国 高 雄 伟 银 行 大 楼 三 四 层 成 都 市 武 侯 区 人 民 南 路 四 段 45 号 新 希 李 会 英 望 大 厦 室 - 22-

23 德 阳 164 郫 县 重 庆 2 湖 北 29 重 庆 恩 施 黄 冈 荆 州 神 农 架 178 十 堰 武 汉 成 都 蜀 金 路 证 券 营 业 部 成 都 双 流 县 正 东 街 证 券 营 业 部 成 都 梓 潼 桥 西 街 证 券 营 业 部 德 阳 中 江 县 凯 丰 北 路 证 券 营 业 部 郫 县 犀 浦 下 街 证 券 营 业 部 重 庆 春 晖 路 证 券 营 业 部 重 庆 红 锦 大 道 证 券 营 业 部 巴 东 楚 天 路 证 券 营 业 部 恩 施 施 州 大 道 证 券 营 业 部 建 始 业 州 大 道 证 券 营 业 部 来 凤 凤 翔 大 道 证 券 营 业 部 利 川 公 园 路 证 券 营 业 部 黄 冈 赤 壁 大 道 证 券 营 业 部 麻 城 融 辉 路 证 券 营 业 部 武 穴 永 宁 大 道 证 券 营 业 部 荆 州 北 京 中 路 证 券 营 业 部 石 首 笔 架 山 路 证 券 营 业 部 神 农 架 常 青 路 证 券 营 业 部 十 堰 朝 阳 北 路 证 券 营 业 部 武 汉 民 族 大 道 证 券 营 业 部 武 汉 青 年 路 证 券 营 业 部 成 都 市 青 羊 区 蜀 金 路 1 号 金 沙 万 瑞 中 心 C 座 3 4 楼 四 川 省 成 都 市 双 流 县 华 阳 街 道 正 东 中 街 号 四 川 省 成 都 市 梓 潼 桥 西 街 31 号 中 江 县 凯 丰 北 路 13 号 3 栋 22 号 李 辉 杨 锐 彭 晓 征 樊 嵩 四 川 省 成 都 市 郫 县 犀 浦 镇 犀 浦 下 街 358 号 西 区 花 园 水 云 阁 2-2 号 刘 峰 重 庆 市 大 渡 口 区 春 晖 街 道 春 晖 路 89 号 贾 刚 重 庆 市 渝 北 区 红 锦 大 道 559 号 陈 勇 湖 北 省 恩 施 土 家 族 苗 族 自 治 州 巴 东 县 冯 波 楚 天 路 5 号 湖 北 省 恩 施 市 施 州 大 道 63 号 王 凯 湖 北 省 恩 施 土 家 苗 族 自 治 州 建 始 县 业 陈 燕 州 大 道 47 号 湖 北 省 恩 施 土 家 族 苗 族 自 治 州 来 凤 县 张 星 新 凤 翔 大 道 50 号 湖 北 省 利 川 市 公 园 路 1 号 覃 西 琼 黄 冈 市 黄 州 区 赤 壁 大 道 25 号 余 炎 华 湖 北 省 麻 城 市 融 辉 路 33 号 刘 为 湖 北 省 武 穴 市 永 宁 大 道 东 55 号 李 忠 润 湖 北 省 荆 州 市 沙 市 区 北 京 中 路 346 号 左 峰 湖 北 省 石 首 市 笔 架 山 路 8 号 徐 健 湖 北 省 神 农 架 林 区 常 青 路 10 号 柳 超 十 堰 市 张 湾 区 朝 阳 北 路 8 号 李 治 华 武 汉 市 东 湖 开 发 区 鲁 巷 绿 化 广 场 东 南 李 德 宏 侧 武 汉 市 江 汉 区 青 年 路 153 号 嘉 鑫 大 厦 宁 义 层 - 23-

24 襄 阳 湖 南 4 江 西 3 广 东 23 孝 感 宜 昌 长 沙 岳 阳 南 昌 广 州 武 汉 青 山 和 平 大 道 证 券 营 业 部 武 汉 首 义 路 证 券 营 业 部 武 汉 武 珞 路 证 券 营 业 部 武 汉 西 马 路 证 券 营 业 部 襄 阳 长 虹 北 路 证 券 营 业 部 安 陆 碧 涢 路 证 券 营 业 部 大 悟 西 岳 大 道 证 券 营 业 部 汉 川 仙 女 大 道 证 券 营 业 部 孝 感 长 征 路 证 券 营 业 部 应 城 东 大 街 证 券 营 业 部 云 梦 朝 阳 路 证 券 营 业 部 当 阳 长 坂 路 证 券 营 业 部 宜 昌 西 陵 一 路 证 券 营 业 部 宜 都 清 江 大 道 证 券 营 业 部 枝 江 马 店 路 证 券 营 业 部 长 沙 劳 动 西 路 证 券 营 业 部 长 沙 韶 山 北 路 证 券 营 业 部 岳 阳 平 江 天 岳 大 道 证 券 营 业 部 岳 阳 五 里 牌 证 券 营 业 部 南 昌 井 冈 山 大 道 证 券 营 业 部 南 昌 苏 圃 路 证 券 营 业 部 南 昌 新 建 文 化 大 道 证 券 营 业 部 广 州 东 风 西 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 青 山 区 和 平 大 道 1532 号 彭 超 武 汉 市 武 昌 区 首 义 路 95 号 首 义 名 居 1 号 楼 湖 北 省 武 汉 市 武 昌 区 武 珞 路 288 号 武 汉 市 江 岸 区 西 马 路 85 号 襄 阳 市 高 新 区 长 虹 北 路 19 号 湖 北 省 安 陆 市 碧 涢 路 208 号 湖 北 省 大 悟 县 西 岳 大 道 湖 北 省 汉 川 市 仙 女 大 道 215 号 湖 北 省 孝 感 市 长 征 路 29 号 湖 北 省 应 城 市 东 大 街 13 号 湖 北 省 云 梦 县 朝 阳 路 1 号 湖 北 省 当 阳 市 长 坂 路 112 号 宜 昌 市 西 陵 区 西 陵 一 路 12 号 湖 北 省 宜 都 市 陆 城 清 江 大 道 23 号 湖 北 省 枝 江 市 马 店 路 5 号 湖 南 省 长 沙 市 劳 动 西 路 346 号 湖 南 省 长 沙 市 雨 花 区 韶 山 北 路 285 号 一 心 花 苑 会 所 三 楼 岳 阳 市 平 江 县 天 岳 大 道 地 税 局 旁 岳 阳 市 五 里 牌 嘉 美 大 厦 三 楼 江 西 省 南 昌 市 井 冈 山 大 道 1416 号 江 西 省 南 昌 市 苏 圃 路 111 号 南 昌 市 新 建 县 长 堎 镇 文 化 大 道 1298 号 10 栋 ( 红 谷 峰 尚 )6 楼 广 东 省 广 州 市 东 风 西 路 233 号 千 树 盘 福 大 厦 杨 兴 武 赵 昌 涛 刘 红 燕 胡 德 文 丁 香 陈 俊 洪 张 锋 魏 智 敏 孟 志 阳 张 茵 游 江 华 王 波 王 波 邓 民 邓 璟 沈 立 权 陈 涛 陈 木 元 万 彬 丁 晓 寒 熊 鋆 刘 尔 粤

25 房 佛 山 211 汕 头 212 中 山 深 圳 广 州 番 禺 繁 华 路 证 券 营 业 部 广 州 花 都 迎 宾 大 道 证 券 营 业 部 广 州 环 市 东 路 证 券 营 业 部 广 州 市 天 河 东 路 证 券 营 业 部 广 州 体 育 东 路 证 券 营 业 部 广 州 远 景 路 证 券 营 业 部 佛 山 顺 德 新 桂 中 路 证 券 营 业 部 汕 头 长 平 东 路 证 券 营 业 部 中 山 小 榄 证 券 营 业 部 深 圳 宝 安 海 秀 路 证 券 营 业 部 深 圳 彩 田 路 证 券 营 业 部 深 圳 海 德 三 道 证 券 营 业 部 深 圳 龙 岗 黄 阁 北 路 证 券 营 业 部 深 圳 民 田 路 证 券 营 业 部 广 东 省 广 州 市 番 禺 区 繁 华 路 1 号 友 谊 中 心 22 搂 广 东 省 广 州 市 花 都 区 新 华 街 迎 宾 大 道 66 号 正 盛 商 务 大 厦 B 座 2 楼 09 房 广 东 省 广 州 市 越 秀 区 环 市 东 路 号 好 世 界 广 场 28 楼 广 州 市 天 河 东 路 65 号 华 侨 友 谊 酒 店 5 楼 广 东 省 广 州 市 广 州 体 育 东 路 160 号 平 安 大 厦 20 楼 广 州 市 白 云 区 远 景 路 88 号 金 光 大 厦 第 四 五 层 及 第 六 层 南 侧 广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 大 良 府 又 新 桂 明 日 广 场 一 座 1901 办 公 室 广 东 省 汕 头 市 龙 湖 区 金 碧 庄 东 区 1-4 幢 201 铺 面 ( 新 城 市 广 场 2 楼 B 区 202) 广 东 省 中 山 市 小 榄 镇 新 华 中 路 118 号 向 明 大 厦 3 楼 深 圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 甲 岸 路 及 海 秀 路 交 汇 处 熙 龙 湾 花 园 (N23 区 ) 商 业 办 公 楼 ( 办 公 场 所 ) 深 圳 市 彩 田 路 号 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 道 海 岸 大 厦 东 座 19 楼 广 东 省 深 圳 市 龙 岗 区 黄 阁 北 路 龙 岗 天 安 数 码 创 新 园 一 号 厂 房 1 座 A602 室 深 圳 市 福 田 区 民 田 路 178 号 华 融 大 厦 二 层 梁 永 芳 吴 凯 程 峰 钟 碧 华 林 浩 李 玮 宋 涛 梁 庚 海 朱 道 明 张 乙 江 杨 东 阳 章 磊 李 晓 山 陈 莉

26 广 西 南 宁 梧 州 贵 州 1 云 南 1 贵 阳 昆 明 福 州 231 福 建 泉 州 厦 门 233 漳 州 深 圳 侨 香 路 证 券 营 业 部 深 圳 深 南 大 道 证 券 营 业 部 深 圳 深 南 东 路 证 券 营 业 部 深 圳 泰 然 路 证 券 营 业 部 深 圳 西 丽 留 仙 大 道 证 券 营 业 部 深 圳 益 田 路 荣 超 商 务 中 心 证 券 营 业 部 深 圳 益 田 路 证 券 营 业 部 深 圳 竹 子 林 四 路 证 券 营 业 部 南 宁 中 泰 路 证 券 营 业 部 梧 州 蝶 山 二 路 证 券 营 业 部 贵 阳 金 阳 南 路 证 券 营 业 部 昆 明 宝 善 街 证 券 营 业 部 福 州 六 一 中 路 证 券 营 业 部 泉 州 九 一 街 证 券 营 业 部 厦 门 厦 禾 路 证 券 营 业 部 漳 州 九 龙 大 道 证 券 营 业 部 深 圳 市 福 田 区 农 林 路 与 侨 香 路 交 界 口 深 国 投 广 场 写 字 楼 塔 楼 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7028 号 时 代 科 技 大 厦 7 楼 深 圳 巿 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 深 圳 发 展 银 行 大 厦 附 楼 6 楼 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 天 安 数 码 城 天 安 科 技 创 业 园 A 座 2 楼 华 泰 证 券 深 圳 市 南 山 区 西 丽 留 仙 大 道 1355 号 众 冠 大 厦 一 二 楼 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 三 楼 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4011 号 香 港 中 旅 大 厦 17 楼 深 圳 市 福 田 区 竹 子 林 四 路 教 育 科 技 大 厦 塔 楼 10 层 ( 东 南 半 层 ) 广 西 省 南 宁 市 中 泰 路 11 号 北 部 湾 大 厦 南 楼 七 层 梧 州 市 蝶 山 二 路 蝶 苑 里 号 二 层 贵 州 省 贵 阳 市 金 阳 新 区 金 阳 南 路 贵 阳 世 纪 城 E 组 团 购 物 中 心 云 南 省 昆 明 市 宝 善 街 号 南 屏 时 代 大 厦 第 三 层 B 区 福 建 省 福 州 市 台 江 区 六 一 中 路 382 号 光 明 桥 综 合 大 楼 5 楼 福 建 省 泉 州 市 九 一 街 百 源 大 厦 四 层 厦 门 市 思 明 区 厦 禾 路 668 号 海 翼 大 厦 B 栋 第 2 层 漳 州 市 龙 文 区 九 龙 大 道 浦 东 大 厦 第 九 层 南 侧 ( 周 蔚 刘 巨 章 顾 国 旭 邓 伟 刘 军 张 秀 艳 薛 文 兵 马 建 民 张 涵 李 勇 金 爱 华 裴 雷 宁 文 宾 黄 进 才 禇 仁 堂 何 兵

27 号 ) 234 海 口 海 南 三 亚 236 青 海 1 西 宁 海 口 大 同 路 营 业 部 三 亚 榆 亚 路 证 券 营 业 部 西 宁 五 四 西 路 证 券 营 业 部 海 南 省 海 口 市 大 同 路 38 号 财 富 中 心 大 厦 15 层 1508 房 三 亚 市 榆 亚 路 139 号 惠 普 登 海 景 酒 店 二 楼 西 宁 市 城 西 区 五 四 西 路 39 号 2 楼 陈 灿 陈 杰 李 淑 学

28 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 7,166,536, ,883,199, ,230,343, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,211,709, ,615,680, ,784,428, ,140,245, ,608,522, ,755,993, ,841,194, ,481,490, ,575,115, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2011 年 末 35,698,581, ,181,831, ,228,628, 总 资 产 98,248,263, ,271,092, ,742,370, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.52 个 百 分 点 5.52 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.33 个 百 分 点 5.43 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 1. 非 流 动 资 产 处 置 损 益 6,237, ,692, ,934, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 3. 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 6,742, ,681, ,186,

29 4. 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 5. 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 6. 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 7. 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 8. 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 9. 债 务 重 组 损 益 10. 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 11. 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 12. 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 13. 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 14. 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, -4,484, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 15. 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 68,705, ,965, ,403, 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 17. 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 18. 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 19. 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 20. 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 15,076, ,391, ,776, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 2,803, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -1,106, , ,554, 所 得 税 影 响 额 -24,190, ,390, ,629, 合 计 71,463, ,158, ,435, 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 13,333,888, ,290,500, ,956,611, ,657,

30 可 供 出 售 金 融 资 产 8,208,126, ,233,486, ,974,639, ,101, 持 有 至 到 期 投 资 205,000, ,000, ,000, , 衍 生 金 融 负 债 15, ,055, ,039, ,936, 合 计 21,747,030, ,532,042, ,785,011, ,003, 四 按 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 与 格 式 准 则 (2013 年 修 订 ) 要 求 计 算 的 主 要 财 务 数 据 与 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 华 泰 证 券 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 2013 年 末 2012 年 末 本 年 ( 末 ) 比 上 年 ( 末 ) 增 减 (%) 结 算 备 付 金 8,845,759, ,603,732, 融 出 资 金 19,324,068, ,078,962, 交 易 性 金 融 资 产 19,573,866, ,218,265, 买 入 返 售 金 融 资 产 4,714,610, ,443, 应 收 款 项 18,349, ,075, 应 收 利 息 726,922, ,014, 存 出 保 证 金 706,283, ,110, 可 供 出 售 金 融 资 产 3,412,642, ,848,439, 持 有 至 到 期 投 资 5,000, ,000, 投 资 性 房 地 产 533,652, ,037, 固 定 资 产 1,373,376, ,226, 在 建 工 程 871,594, ,551,732, 递 延 所 得 税 资 产 258,709, ,894, 资 产 总 额 88,349,681, ,417,910, 应 付 短 期 融 资 券 8,000,000, 拆 入 资 金 1,085,000, ,000, 衍 生 金 融 负 债 3,055, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8,941,325, ,328,169, 应 付 职 工 薪 酬 645,410, ,308, 应 付 款 项 77,634, ,094,341, 应 付 利 息 388,001, ,689, 递 延 所 得 税 负 债 2,585, ,025, 负 债 总 额 56,297,557, ,745,694, 所 有 者 权 益 总 额 32,052,124, ,672,215, 利 润 表 项 目 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 营 业 收 入 5,926,440, ,415,790, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 3,924,580, ,549,246, 投 资 收 益 1,495,247, ,178, 公 允 价 值 变 动 收 益 -565,482, ,067,

31 汇 兑 收 益 -4,529, , 其 他 业 务 收 入 33,436, ,538, 营 业 税 金 及 附 加 368,973, ,019, 资 产 减 值 损 失 42,258, ,038, 其 他 业 务 成 本 25,549, ,380, 营 业 外 支 出 17,453, ,948, 所 得 税 费 用 534,957, ,982, 净 利 润 2,037,459, ,377,859, 其 他 综 合 收 益 182,449, ,683, 综 合 收 益 总 额 2,219,908, ,538,542, 集 团 合 并 资 产 负 债 表 项 目 2013 年 末 2012 年 末 本 年 ( 末 ) 比 上 年 ( 末 ) 增 减 (%) 结 算 备 付 金 8,371,588, ,220,037, 融 出 资 金 19,852,224, ,401,538, 交 易 性 金 融 资 产 20,290,500, ,333,888, 买 入 返 售 金 融 资 产 4,735,610, ,443, 应 收 款 项 98,863, ,677, 应 收 利 息 749,158, ,824, 持 有 至 到 期 投 资 5,000, ,000, 投 资 性 房 地 产 625,363, ,318, 固 定 资 产 1,426,919, ,001,233, 在 建 工 程 871,594, ,551,732, 递 延 所 得 税 资 产 373,688, ,166, 资 产 总 额 98,248,263, ,271,092, 应 付 短 期 融 资 券 8,000,000, 拆 入 资 金 1,085,000, ,000, 衍 生 金 融 负 债 3,055, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8,941,325, ,328,169, 代 理 承 销 证 券 款 - 40,000, 应 付 职 工 薪 酬 1,092,857, ,648, 应 付 款 项 209,774, ,208,216, 应 付 利 息 388,001, ,689, 预 计 负 债 2,702, ,000, 应 付 债 券 9,980,104, 递 延 所 得 税 负 债 10,052, ,101, 负 债 总 额 61,923,008, ,633,563, 外 币 报 表 折 算 差 额 -35,809, ,943, 少 数 股 东 权 益 626,672, ,696, 所 有 者 权 益 总 额 36,325,254, ,637,528, 利 润 表 项 目 2013 年 2012 年 本 年 ( 末 ) 比 上 年 ( 末 ) 31

32 增 减 (%) 营 业 收 入 7,166,536, ,883,199, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 4,825,067, ,524,319, 投 资 收 益 1,546,988, ,167,969, 公 允 价 值 变 动 收 益 -564,344, ,011, 汇 兑 收 益 -7,331, , 其 他 业 务 收 入 40,403, ,575, 营 业 税 金 及 附 加 429,371, ,353, 资 产 减 值 损 失 -24,081, ,543, 营 业 外 支 出 21,160, ,076, 所 得 税 费 用 668,361, ,764, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,211,709, ,615,680, 其 他 综 合 收 益 144,625, ,118, 综 合 收 益 总 额 2,413,351, ,839,152, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 2,356,750, ,793,202, 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.52 个 百 分 点 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 五 母 公 司 净 资 本 及 风 险 控 制 指 标 情 况 2013 年 12 月 31 日, 母 公 司 净 资 本 为 19,204,566, 元, 较 上 年 末 20,362,158, 元 减 少 1,157,592, 元 报 告 期 内, 公 司 净 资 本 等 各 项 风 险 控 制 指 标 均 符 合 监 管 要 求 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 预 警 标 准 监 管 标 准 净 资 本 19,204,566, ,362,158, 净 资 产 32,052,124, ,672,215, 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 % % >120% >100% 净 资 本 / 净 资 产 59.92% 66.39% >48% >40% 净 资 本 / 负 债 63.37% % >9.6% >8% 净 资 产 / 负 债 % % >24% >20% 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 49.53% 35.69% <80% <100% 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 87.36% 63.04% <400% <500% 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 与 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 秉 承 高 效 诚 信 稳 健 创 新 的 核 心 价 值 观, 不 断 提 升 公 司 市 场 竞 争 力 与 盈 利 能 力, 努 力 实 现 对 股 东 负 责 对 客 户 负 责 对 员 工 负 责 对 社 会 负 责 的 和 谐 统 一 32

33 报 告 期 末, 公 司 注 册 资 本 为 56 亿 元, 主 营 业 务 范 围 为 : 证 券 经 纪 业 务 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 )); 证 券 投 资 咨 询 ; 证 券 资 产 管 理 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 外 部 环 境 及 行 业 发 展 变 化 情 况 2013 年 是 全 面 贯 彻 落 实 十 八 大 精 神 的 开 局 之 年, 是 实 施 十 二 五 规 划 承 前 启 后 的 关 键 一 年, 也 是 证 券 行 业 创 新 业 务 步 入 正 轨 之 年 在 美 欧 及 日 本 等 经 济 体 逐 步 复 苏 世 界 经 济 总 体 态 势 趋 于 稳 定 等 国 际 经 济 形 势 和 国 内 经 济 结 构 调 整 城 镇 化 建 设 推 进 简 政 放 权 等 系 列 调 控 措 施 影 响 下, 我 国 宏 观 经 济 运 行 企 稳 向 好, 但 受 结 构 性 矛 盾 等 因 素 制 约, 经 济 运 行 存 在 下 行 压 力, 经 济 回 升 基 础 尚 不 稳 固 股 票 市 场 方 面,A 股 IPO 缓 行, 市 场 交 易 量 虽 同 比 增 长, 但 市 场 仍 延 续 低 迷 态 势, 大 盘 指 数 表 现 萎 靡, 创 业 板 则 演 绎 结 构 性 牛 市, 创 业 板 指 数 大 幅 上 涨 上 证 综 指 年 末 收 盘 于 2, 点, 全 年 下 跌 6.75%; 深 证 成 指 年 末 收 盘 于 8, 点, 全 年 下 跌 10.91%; 创 业 板 指 年 末 收 盘 于 1, 点, 全 年 上 涨 82.73% 根 据 中 国 证 监 会 公 布 的 统 计 数 据 显 示,2013 年 底 沪 深 市 场 股 票 市 价 总 值 万 亿, 较 2012 年 底 增 长 0.27%;A 股 市 场 包 括 IPO 再 融 资 债 券 融 资 在 内 的 筹 资 总 额 6, 亿 元, 较 2012 年 增 长 17.68%, 其 中 新 股 发 行 市 场 化 改 革 加 速, IPO 虽 重 启 但 年 内 无 募 集 资 金 数 额 债 券 市 场 方 面, 信 用 类 债 券 整 体 平 稳 发 展, 但 在 经 济 结 构 调 整 债 市 整 顿 利 率 市 场 化 改 革 推 进 流 动 性 偏 紧 政 策 等 因 素 推 动 下, 债 券 发 行 成 本 有 所 上 升, 债 券 市 场 交 投 活 跃 度 明 显 降 低 在 市 场 创 新 方 面, 随 着 同 业 存 单 的 推 出 以 及 永 续 企 业 债 和 永 续 中 票 的 相 继 发 行, 市 场 化 负 债 产 品 进 一 步 丰 富 根 据 中 国 证 监 会 公 布 的 统 计 数 据 显 示,2013 年 债 券 市 场 筹 资 金 额 4, 亿 元, 较 2012 年 大 幅 增 长 49.92%, 其 中 公 司 债 市 场 规 模 稳 步 扩 大, 筹 资 金 额 3, 亿 元, 较 2012 年 增 长 30.26%; 可 转 债 与 中 小 企 业 私 募 债 筹 资 金 额 均 有 大 幅 增 长 2013 年, 随 着 金 融 改 革 以 及 证 券 行 业 创 新 发 展 的 深 入 推 进, 在 强 化 监 管 处 罚 力 度 与 稳 步 推 进 创 新 等 背 景 下, 证 券 行 业 传 统 业 务 恢 复 增 长, 创 新 业 务 发 展 迅 速, 行 业 经 营 业 绩 好 转 根 据 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 未 经 审 计 的 2013 年 度 证 券 公 司 经 营 数 据, 我 国 证 券 行 业 全 年 实 现 营 业 收 入 1, 亿 元, 同 比 上 涨 22.99%; 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 亿 元, 同 比 上 涨 50.62%; 证 券 承 销 与 保 荐 及 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 亿 元, 同 比 下 降 18.59%; 投 资 咨 询 业 务 净 收 入 亿 元, 同 比 上 涨 %; 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 亿 元, 同 比 上 涨 %; 证 券 投 资 收 益 ( 含 公 允 价 值 变 动 ) 亿 元, 同 比 上 涨 5.29%; 融 资 融 券 业 务 利 息 净 收 入 亿 元, 同 比 上 涨 % 证 券 行 业 全 年 累 计 实 现 净 利 润 亿 元, 同 比 上 涨 33.68% ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 716, , 营 业 支 出 425, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,084, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -75, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,707, , ,

34 2 收 入 分 析 业 务 类 别 营 业 收 入 占 总 收 入 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 同 期 占 总 收 入 比 例 (%) 证 券 经 纪 业 务 322, , 增 加 2.84 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 83, , 减 少 4.96 个 百 分 点 证 券 投 资 业 务 7, , 减 少 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 30, , 增 加 2.84 个 百 分 点 融 资 融 券 业 务 193, , 增 加 个 百 分 点 销 售 交 易 业 务 21, , 增 加 0.08 个 百 分 点 期 货 经 纪 业 务 40, , 减 少 1.53 个 百 分 点 注 : 本 年 度 本 表 按 经 营 分 部 口 径 统 计, 同 时 同 口 径 调 整 上 年 度 根 据 业 务 分 类 统 计 的 数 据 报 告 期 内, 按 合 并 口 径, 公 司 实 现 营 业 收 入 716, 万 元, 与 2012 年 相 比, 营 业 收 入 增 长 21.81%, 主 要 贡 献 因 素 是 传 统 经 纪 业 务 融 资 融 券 业 务 和 资 产 管 理 业 务 等 报 告 期 内, 受 上 证 指 数 和 国 债 指 数 持 续 下 跌 等 影 响, 公 司 证 券 投 资 业 务 收 入 金 额 和 占 总 营 业 收 入 比 例 均 较 2012 年 下 降 明 显 从 收 入 结 构 看, 公 司 融 资 融 券 业 务 收 入 占 比 为 26.95%, 较 2012 年 占 比 增 长 16.22%, 公 司 业 务 转 型 的 效 果 初 步 显 现 3 成 本 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 业 务 类 别 成 本 项 目 本 期 金 额 证 券 经 纪 业 务 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 证 券 投 资 业 务 业 务 及 管 理 14, , 减 少 0.92 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 费 营 业 税 6, , 增 加 0.19 个 百 分 点 融 资 融 券 业 务 金 及 附 加 13, , 增 加 1.85 个 百 分 点 增 减 增 减 187, , 减 少 3.56 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 54, , 减 少 6.08 个 百 分 点 销 售 交 易 业 务 7, , 减 少 0.54 个 百 分 点 期 货 经 纪 业 务 26, , 减 少 1.21 个 百 分 点 注 : 本 年 度 本 表 按 经 营 分 部 口 径 统 计, 同 时 同 口 径 调 整 上 年 度 根 据 业 务 分 类 统 计 的 数 据 从 各 项 主 营 业 务 成 本 占 公 司 总 成 本 的 比 例 情 况 看, 证 券 经 纪 业 务 期 货 经 纪 业 务 销 售 交 易 业 务 投 资 银 行 业 务 和 证 券 投 资 业 务 成 本 占 比 较 2012 年 有 所 下 降, 而 融 资 融 券 业 务 和 资 产 管 理 业 务 成 本 占 比 则 略 有 增 长 融 资 融 券 业 务 和 资 产 管 理 业 务 成 本 占 比 上 升 的 主 要 原 因 是 2013 年 度 这 两 块 业 务 规 模 快 速 增 长, 营 业 收 入 增 长 引 起 的 投 保 基 金 较 2012 年 同 期 大 幅 增 长 4 费 用 总 体 情 况 对 比 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2013 年 度 2012 年 度 增 减 金 额 增 减 比 例 (%) 业 务 及 管 理 费 用 381, , , 现 金 流 分 析 及 公 司 现 金 流 转 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,841,194, ,481,490,

35 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -757,085, ,583,858, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 17,079,844, ,756, , 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 为 -20,841,194, 元, 其 中 经 营 活 动 现 金 流 入 9,140,078, 元, 经 营 活 动 现 金 流 出 29,981,273, 元 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -757,085, 元, 其 中 : 投 资 活 动 现 金 流 入 457,060, 元, 投 资 活 动 现 金 流 出 1,214,145, 元 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 17,079,844, 元, 其 中 筹 资 活 动 现 金 流 入 18,197,975,000 元, 筹 资 活 动 现 金 流 出 1,118,130, 元 本 期 与 上 年 同 期 相 比 变 动 率 30% 以 上 的 主 要 现 金 流 量 项 目 及 变 动 原 因 如 下 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 (%) 变 动 原 因 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 29,981,273, ,501,269, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 457,060, ,981, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,214,145, ,750,840, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18,197,975, ,000, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,118,130, ,756, 主 要 由 于 公 司 处 置 交 易 性 金 融 资 产 和 融 出 资 金 等 现 金 流 出 项 目 影 响 主 要 由 于 收 回 投 资 收 到 的 现 金 流 项 目 影 响 主 要 由 于 购 建 固 定 资 产 支 付 的 现 金 流 影 响 主 要 由 于 公 司 发 行 公 司 债 短 融 等 经 营 活 动 影 响 主 要 由 于 公 司 支 付 融 资 利 息 和 费 用 所 致 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异, 主 要 与 公 司 所 处 行 业 的 现 金 流 变 动 特 点 相 关, 公 司 融 出 资 金 代 理 买 卖 证 券 款 自 营 投 资 债 券 回 购 以 及 同 业 拆 借 等 业 务 涉 及 的 现 金 流 量 巨 大, 且 变 动 频 繁, 经 营 活 动 的 现 金 流 变 动 与 年 度 净 利 润 关 联 度 不 高 6 研 发 支 出 为 支 持 并 推 动 业 务 创 新, 公 司 始 终 坚 持 信 息 技 术 先 行, 为 长 效 提 升 公 司 经 营 效 益 和 管 理 效 率, 公 司 通 过 自 行 开 发 合 作 开 发 委 托 开 发 等 方 式 在 信 息 系 统 管 理 平 台 上 进 行 研 发 及 硬 件 投 入 9, 万 元 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2012 年 5 月 11 日, 公 司 召 开 了 2011 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 2012 年 7 月 17 日, 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 以 机 构 部 部 函 [2012]387 号 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 请 发 行 短 期 融 资 券 的 监 管 意 见 函 对 公 司 申 请 发 行 短 期 融 资 券 无 异 议 报 告 期 内, 公 司 于 2013 年 2 月 5 日 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案, 同 意 转 授 权 公 司 经 营 管 理 层 办 理 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 事 宜 报 告 期 内, 中 国 人 民 银 行 以 银 发 [2013]79 35

36 号 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 通 知 核 定 本 公 司 待 偿 还 短 期 融 资 券 的 最 高 余 额 为 123 亿, 并 在 有 效 期 一 年 内, 本 公 司 可 自 主 发 行 短 期 融 资 券 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 八 期 共 233 亿 元 人 民 币 短 期 融 资 券 的 发 行 工 作 报 告 期 内, 公 司 于 2013 年 3 月 11 日 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 3 月 27 日, 公 司 召 开 了 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 该 项 议 案 5 月 31 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2013]707 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 核 准 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 不 超 过 100 亿 元 的 公 司 债 券 6 月 7 日, 公 司 完 成 本 期 公 司 债 券 发 行 工 作, 发 行 总 额 为 人 民 币 100 亿 元, 其 中 5 年 期 品 种 发 行 规 模 为 人 民 币 40 亿 元, 票 面 利 率 为 4.68%;10 年 期 品 种 发 行 规 模 为 人 民 币 60 亿 元, 票 面 利 率 为 5.10% 报 告 期 内, 公 司 于 2013 年 11 月 13 日 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 次 级 债 券 的 议 案 11 月 29 日, 公 司 召 开 了 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 该 项 议 案 12 月 16 日, 公 司 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 转 授 权 公 司 经 营 管 理 层 全 权 办 理 公 司 发 行 次 级 债 券 相 关 事 宜 的 议 案 报 告 期 后, 中 国 证 监 会 于 2014 年 1 月 9 日 以 证 监 许 可 [2014]74 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 次 级 债 券 的 批 复 核 准 公 司 非 公 开 发 行 面 值 不 超 过 160 亿 元 的 次 级 债 券 公 司 将 严 格 按 照 有 关 规 定 和 核 准 文 件 的 要 求 及 公 司 股 东 大 会 的 授 权 办 理 次 级 债 券 发 行 等 相 关 事 宜 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 资 产 重 组 事 项 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 面 对 日 益 复 杂 的 市 场 形 势, 公 司 积 极 践 行 全 业 务 链 战 略, 着 力 推 进 业 务 转 型 与 创 新 发 展, 顺 利 完 成 了 年 初 制 定 的 经 营 目 标, 各 项 业 务 保 持 稳 定 发 展, 经 营 业 绩 呈 现 稳 步 上 升 的 良 好 势 头 经 纪 业 务 初 步 形 成 稳 定 的 网 上 开 户 业 务 模 式, 向 互 联 网 转 型 迈 出 关 键 一 步 投 资 银 行 业 务 初 步 搭 建 一 体 化 大 投 行 架 构, 业 务 结 构 实 现 优 化 调 整, 并 购 重 组 业 务 居 行 业 首 位 证 券 投 资 业 务 充 分 利 用 量 化 套 保 高 频 等 主 动 性 管 理 风 险 方 式, 初 步 完 成 非 方 向 性 投 资 的 转 型 固 定 收 益 业 务 完 成 业 务 架 构 搭 建, 逐 步 向 轻 资 本 低 风 险 模 式 转 变 资 产 管 理 业 务 逐 步 实 现 从 单 纯 投 资 业 务 向 资 本 中 介 和 撮 合 业 务 从 资 金 管 理 业 务 向 资 产 管 理 业 务 转 型 研 究 业 务 全 面 覆 盖 公 司 内 外 部 客 户, 建 立 了 多 方 式 结 合 的 服 务 机 制 创 新 业 务 发 展 取 得 重 要 突 破, 公 司 获 得 多 项 新 业 务 试 点 资 格, 创 新 业 务 发 展 态 势 良 好, 创 新 业 务 与 传 统 业 务 协 同 效 应 逐 步 显 现 并 开 始 全 面 贡 献 业 绩 同 时, 公 司 全 资 设 立 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 并 控 股 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 ; 华 泰 紫 金 投 资 完 成 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 募 集 设 立 工 作, 并 发 起 设 立 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 与 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 ; 华 泰 长 城 期 货 获 准 设 立 风 险 管 理 服 务 子 公 司 ; 香 港 子 公 司 与 华 泰 长 城 期 货 完 成 进 一 步 增 资 备 案 手 续, 公 司 综 合 金 融 服 务 和 集 团 化 运 作 能 力 进 一 步 提 升 截 至 2013 年 12 月 31 日, 按 合 并 口 径, 公 司 总 资 产 亿 元, 同 比 增 加 23.94%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 亿 元, 同 比 增 加 4.44%; 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 加 21.83%; 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 增 加 38.34%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 加 36.88% (4) 破 产 重 整, 兼 并 或 分 立, 重 大 的 资 产 处 置 收 购 置 换 剥 离, 重 组 其 他 公 司 情 况 等 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 破 产 重 整, 兼 并 或 分 立 情 况 ; 不 存 在 重 大 的 资 产 处 36

37 置 收 购 置 换 剥 离 情 况 ; 不 存 在 重 组 其 他 公 司 情 况 等 ( 三 ) 公 司 主 营 业 务 经 营 情 况 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 营 业 收 入 营 业 支 出 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 同 比 增 减 (%) 营 业 支 出 同 比 增 减 (%) 营 业 利 润 率 同 比 增 减 证 券 经 纪 业 务 322, , 增 加 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 83, , 增 加 7.43 个 百 分 点 证 券 投 资 业 务 7, , 减 少 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 30, , 增 加 个 百 分 点 融 资 融 券 业 务 193, , 增 加 0.50 个 百 分 点 销 售 交 易 业 务 21, , 增 加 个 百 分 点 期 货 经 纪 业 务 40, , 增 加 1.24 个 百 分 点 注 : 本 年 度 本 表 按 经 营 分 部 口 径 统 计, 同 时 同 口 径 调 整 上 年 度 根 据 业 务 分 类 统 计 的 数 据 (1) 证 券 经 纪 业 务 2013 年, 证 券 市 场 总 体 呈 现 震 荡 波 动 态 势, 市 场 交 投 活 跃, 市 场 成 交 量 有 所 放 大, 券 商 经 纪 业 务 收 入 明 显 回 升 根 据 沪 深 交 易 所 统 计 数 据, 两 市 股 基 交 易 量 万 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 49.78% 随 着 证 券 市 场 市 场 化 改 革 进 程 的 加 快, 见 证 开 户 网 络 开 户 网 点 放 开 等 政 策 的 逐 步 落 地 以 及 网 络 营 销 的 逐 步 推 进 等, 券 商 经 纪 业 务 竞 争 更 趋 激 烈, 传 统 经 纪 业 务 模 式 将 面 临 实 质 性 变 革, 同 时, 新 业 务 新 产 品 的 不 断 推 出 也 将 为 券 商 经 纪 业 务 发 展 打 开 了 更 为 广 阔 的 空 间 2013 年, 公 司 证 券 经 纪 业 务 按 合 并 口 径 全 年 实 现 营 业 收 入 322, 万 元, 同 比 增 加 30.03%; 营 业 利 润 率 为 41.87%, 同 比 增 加 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 全 业 务 链 战 略, 以 利 润 为 中 心, 紧 抓 收 入 费 用 率 和 人 均 收 入 贡 献 度, 稳 固 传 统 常 规 业 务 加 快 新 兴 常 规 业 务 大 力 发 展 创 新 业 务, 推 动 经 纪 业 务 向 财 富 管 理 转 型 优 化 升 级 紫 金 理 财 服 务 体 系, 顺 应 互 联 网 金 融 发 展 模 式, 积 极 拓 展 互 联 网 服 务 模 式, 搭 建 互 联 网 营 销 服 务 平 台, 大 力 推 进 互 联 网 战 略 不 断 优 化 客 户 结 构, 促 进 专 业 投 资 者 机 构 客 户 个 人 高 净 值 客 户 零 售 客 户 四 类 客 户 的 服 务, 挖 掘 客 户 投 融 资 需 求, 以 客 户 需 求 为 中 心, 满 足 客 户 多 元 化 理 财 服 务 需 求 紧 密 关 注 网 点 新 设 政 策 及 行 业 发 展 动 态, 积 极 落 实 网 点 建 设 规 划 体 系, 持 续 优 化 网 点 布 局, 深 入 推 进 轻 型 网 点 建 设, 积 极 探 索 网 点 管 理 创 新 根 据 WIND 资 讯 2013 年 券 商 交 易 量 统 计 数 据, 报 告 期 内 公 司 股 票 交 易 量 5.59 万 亿 元, 基 金 交 易 量 0.27 万 亿 元, 股 票 基 金 交 易 量 合 计 5.86 万 亿 元, 市 场 份 额 为 6.12%, 排 名 位 居 行 业 第 二 报 告 期 内, 公 司 期 货 中 间 介 绍 业 务 持 续 有 序 推 进 稳 步 发 展 截 至 报 告 期 末, 公 司 可 开 展 期 货 中 间 介 绍 业 务 的 证 券 营 业 部 共 129 家, 业 务 覆 盖 26 个 省 自 治 区 直 辖 市 报 告 期 内, 公 司 金 融 期 货 合 计 交 易 手 数 万 手, 合 计 客 户 日 均 权 益 8.80 亿 元 代 理 交 易 金 额 及 市 场 份 额 数 据 证 券 品 种 2013 年 2012 年 代 理 交 易 金 额 ( 亿 元 ) 市 场 份 额 (%) 证 券 品 种 代 理 交 易 金 额 ( 亿 元 ) 市 场 份 额 (%) 股 票 55, 股 票 33, 基 金 2, 基 金 1,

38 承 销 方 式 主 承 销 副 主 承 销 分 销 债 券 48, 债 券 27, 合 计 107, 合 计 62, 注 : 代 理 交 易 金 额 及 市 场 份 额 数 据 来 源 于 WIND 资 讯 金 融 终 端 (2) 投 资 银 行 业 务 2013 年, 股 票 二 级 市 场 演 绎 分 化 行 情, 受 监 管 政 策 等 因 素 影 响, 一 级 市 场 IPO 发 行 实 质 性 暂 停, 投 资 银 行 业 务 模 式 面 临 转 型 再 融 资 市 场 活 跃, 根 据 中 国 证 监 会 公 布 的 统 计 数 据, 报 告 期 内 再 筹 资 金 额 合 计 2, 亿 元, 较 2012 年 增 长 33.90% 债 券 融 资 市 场 依 然 呈 现 快 速 增 长 态 势, 信 用 类 债 券 稳 步 发 展 但 增 速 有 所 放 缓, 债 券 融 资 在 直 接 融 资 中 的 比 重 进 一 步 增 加 并 购 市 场 呈 现 火 爆 态 势, 并 购 重 组 效 率 进 一 步 提 高, 财 务 顾 问 业 务 收 入 增 长 明 显 2013 年, 公 司 投 资 银 行 业 务 按 合 并 口 径 全 年 实 现 营 业 收 入 83, 万 元, 同 比 减 少 14.66%; 营 业 利 润 率 为 34.03%, 同 比 增 加 7.43 个 百 分 点 报 告 期 内, 面 对 证 券 行 业 创 新 发 展 的 有 利 时 机, 公 司 提 早 布 局 创 新 型 业 务, 推 动 传 统 型 业 务 转 型, 加 大 项 目 开 发 和 储 备 力 度, 深 度 挖 掘 客 户 需 求, 建 立 和 完 善 以 客 户 为 中 心 的 大 投 行 体 系, 提 供 全 方 位 多 元 化 的 投 资 银 行 业 务 借 助 业 务 整 合 扎 实 推 进 业 务 转 型, 大 力 拓 展 并 购 重 组 业 务 再 融 资 业 务 债 券 承 销 业 务 资 本 中 介 业 务 等, 不 断 优 化 业 务 结 构, 实 现 均 衡 发 展 系 统 性 梳 理 并 规 范 内 部 管 理 流 程, 优 化 内 部 组 织 结 构, 建 立 完 善 全 过 程 风 险 管 理 体 系, 加 强 风 控 合 规 力 度, 努 力 实 现 风 险 控 制 下 的 高 质 量 发 展 报 告 期 内, 公 司 合 并 主 承 销 27 次, 合 并 主 承 销 金 额 亿 元, 合 并 主 承 销 收 入 3.45 亿 元 ; 合 并 股 票 主 承 销 9 次, 合 并 股 票 主 承 销 金 额 1,149, 万 元, 合 并 股 票 主 承 销 收 入 12, 万 元 ; 合 并 债 券 主 承 销 18 次, 合 并 债 券 主 承 销 金 额 3,288,000 万 元, 合 并 债 券 主 承 销 收 入 22, 万 元 此 外, 在 并 购 重 组 业 务 方 面, 公 司 主 导 完 成 的 并 购 重 组 过 会 项 目 数 位 居 行 业 首 位 合 并 数 据 发 行 类 别 承 销 次 数 ( 次 ) 承 销 金 额 ( 万 元 ) 承 销 收 入 ( 万 元 ) 2013 年 历 年 累 计 2013 年 历 年 累 计 2013 年 历 年 累 计 新 股 发 行 ,036, , 增 发 新 股 ,149, ,408, , , 配 股 ,002, , 可 转 债 , , ,900 13, 债 券 发 行 ,188, ,726, , , 小 计 ,437, ,574, , , 新 股 发 行 , , 增 发 新 股 , 配 股 , , 可 转 债 , 债 券 发 行 , , 小 计 ,237, , 新 股 发 行 ,876, , 增 发 新 股 , 配 股 , 可 转 债 ,

39 债 券 发 行 307 1,477 3,380, ,371, , , 承 销 方 式 小 计 307 1,705 3,380, ,912, , , 母 公 司 数 据 承 销 次 数 ( 次 ) 承 销 金 额 ( 万 元 ) 承 销 收 入 ( 万 元 ) 发 行 类 别 2013 年 历 年 累 计 2013 年 历 年 累 计 2013 年 历 年 累 计 新 股 发 行 ,060, , 增 发 新 股 ,868, , 主 承 销 配 股 , , 可 转 债 , , 债 券 发 行 , ,772, , 小 计 , ,148, , 新 股 发 行 , 增 发 新 股 , 副 主 承 销 配 股 , , 可 转 债 , 债 券 发 行 , 小 计 , , 新 股 发 行 ,073, 增 发 新 股 , 分 销 配 股 , 可 转 债 , 债 券 发 行 ,685, ,720, , , 小 计 ,685, ,140, , , 年 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 情 况 ( 合 并 数 据 ) 收 入 ( 万 元 ) 家 数 2013 年 2013 年 历 年 累 计 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 20, (3) 证 券 投 资 业 务 2013 年, 世 界 经 济 总 体 处 于 缓 慢 复 苏 态 势, 我 国 经 济 运 行 总 体 平 稳, 上 半 年 呈 现 小 幅 放 缓 走 势,7 月 份 以 来, 在 改 革 红 利 预 期 等 因 素 影 响 下, 呈 现 景 气 回 升 态 势, 全 年 GDP 同 比 增 长 7.7% 报 告 期 内, 股 票 市 场 呈 现 结 构 性 分 化 行 情, 主 板 指 数 负 增 长, 创 业 板 指 数 大 幅 上 涨 2013 年, 受 宏 观 经 济 债 市 整 顿 货 币 政 策 流 动 性 等 因 素 影 响, 债 券 市 场 利 率 上 行 格 局 开 启 报 告 期 内, 货 币 市 场 利 率 波 动 幅 度 加 大, 利 率 中 枢 上 移 明 显 ; 银 行 间 市 场 国 债 收 益 率 曲 线 整 体 平 坦 化 上 移, 债 券 指 数 下 降 ; 交 易 所 市 场 国 债 指 数 则 上 升, 升 幅 达 到 2.71% 2013 年, 公 司 证 券 投 资 业 务 按 合 并 口 径 全 年 实 现 营 业 收 入 7, 万 元, 同 比 减 少 89.98%; 营 业 利 润 率 为 %, 同 比 减 少 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 权 益 类 证 券 投 资 业 务 建 立 完 善 量 化 投 资 体 系, 全 面 推 广 非 方 向 性 量 化 投 资 业 务, 提 高 非 方 向 性 投 资 比 重, 梳 理 规 范 投 研 流 程 与 内 控 制 度, 不 断 优 化 交 易 系 统, 积 极 采 用 对 冲 量 化 套 利 高 频 等 风 险 管 理 方 式, 有 效 对 冲 系 统 性 风 险, 取 得 了 绝 对 正 收 益 数 量 化 投 资 业 务 方 面, 大 力 发 展 传 统 量 化 投 资 业 务, 不 断 开 发 新 型 量 化 投 资 策 略 传 统 量 化 对 冲 投 资 业 务 基 于 较 完 善 的 市 场 39

40 跟 踪 体 系, 敏 锐 把 握 市 场 结 构 特 征 和 风 格 转 换, 积 极 操 作 并 灵 活 调 整 投 资 仓 位 水 平 等, 取 得 了 较 好 地 收 益 ; 创 新 业 务 取 得 阶 段 性 突 破, 收 益 结 构 更 加 丰 富 和 完 整 公 司 固 定 收 益 类 证 券 投 资 业 务 进 一 步 完 善 业 务 流 程 建 设, 严 防 各 类 风 险, 在 对 宏 观 经 济 形 势 深 入 分 析 的 前 提 下 积 极 调 整 持 仓 结 构, 同 时 着 手 推 进 衍 生 产 品 和 信 用 产 品 等 的 研 究 和 试 水, 全 面 布 局 业 务 结 构 转 型, 但 由 于 市 场 行 情 低 迷 等 因 素 影 响, 报 告 期 内 固 定 收 益 类 证 券 投 资 业 务 整 体 盈 利 水 平 清 淡 合 并 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2013 年 度 2012 年 度 证 券 投 资 收 益 1,250,347, ,671, 其 中 : 出 售 交 易 性 金 融 资 产 收 益 -38,994, ,542, 出 售 交 易 性 金 融 负 债 收 益 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 收 益 -22,117, ,775, 金 融 资 产 持 有 期 间 收 益 1,127,563, ,081, 衍 生 金 融 工 具 的 投 资 收 益 183,896, ,822, 公 允 价 值 变 动 损 益 -564,344, ,011, 其 中 : 交 易 性 金 融 资 产 -731,383, ,416, 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 工 具 167,039, ,427, 母 公 司 数 据 合 计 686,003, ,660, 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2013 年 度 2012 年 度 证 券 投 资 收 益 1,085,212, ,247, 其 中 : 出 售 交 易 性 金 融 资 产 收 益 -40,008, ,221, 出 售 交 易 性 金 融 负 债 收 益 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 收 益 -184,369, ,140, 金 融 资 产 持 有 期 间 收 益 1,125,694, ,344, 衍 生 金 融 工 具 的 投 资 收 益 183,896, ,822, 公 允 价 值 变 动 损 益 -565,482, ,067, 其 中 : 交 易 性 金 融 资 产 -732,522, ,360, 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 工 具 167,039, ,427, 合 计 519,729, ,180, (4) 资 产 管 理 业 务 2013 年, 随 着 金 融 改 革 的 深 入, 资 管 新 政 松 绑 业 务 限 制, 资 产 管 理 业 务 边 界 不 断 扩 展, 行 业 混 业 竞 争 趋 势 愈 加 明 显, 与 银 行 信 托 基 金 保 险 等 金 融 同 业 之 间 的 相 互 交 叉 渗 透 日 益 深 入, 市 场 竞 争 空 间 激 烈 报 告 期 内, 受 管 制 放 松 银 证 合 作 和 理 财 增 长 等 因 素 影 响, 券 商 资 管 延 续 快 速 增 长 趋 势, 资 产 管 理 业 务 规 模 迅 速 扩 张 随 着 券 商 公 募 基 金 业 务 的 逐 步 获 批 和 产 品 创 设 工 具 的 增 多, 券 商 资 管 业 务 种 类 和 产 品 种 类 更 加 齐 全, 将 有 助 于 满 足 投 资 人 多 层 次 需 求 40

41 2013 年, 公 司 资 产 管 理 业 务 按 合 并 口 径 全 年 实 现 营 业 收 入 30, 万 元, 同 比 增 加 %; 营 业 利 润 率 为 80.42%, 同 比 增 加 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 贯 彻 全 业 务 链 战 略 和 大 资 管 业 务 体 系 决 策, 抢 抓 行 业 发 展 重 要 机 遇, 积 极 参 与 各 类 创 新 业 务, 努 力 提 供 满 足 客 户 多 元 投 融 资 需 求 的 解 决 方 案 同 时, 高 度 重 视 合 规 与 风 险 控 制 工 作, 密 切 跟 踪 并 及 时 传 导 监 管 机 构 政 策 信 号, 全 面 梳 理 业 务 制 度 与 流 程, 确 保 业 务 合 规 开 展 在 集 合 资 产 管 理 业 务 方 面, 准 确 把 握 市 场 趋 势, 坚 持 以 固 定 收 益 产 品 为 主 导 的 发 展 策 略, 并 适 时 推 出 了 多 款 创 新 型 集 合 理 财 产 品, 业 务 产 品 线 进 一 步 完 善 在 定 向 资 产 管 理 业 务 方 面, 大 力 拓 展 业 务 范 围, 积 极 研 究 梳 理 银 证 合 作 模 式, 规 范 业 务 操 作 流 程, 通 道 类 银 证 业 务 规 模 增 长 明 显, 同 时 提 升 主 动 型 管 理 能 力, 主 动 管 理 型 定 向 业 务 稳 步 推 进 在 专 项 资 产 管 理 业 务 方 面, 华 泰 紫 金 资 券 通 专 项 分 级 计 划 正 式 成 立, 将 有 效 盘 活 客 户 闲 置 证 券, 同 时 多 项 资 产 证 券 化 业 务 项 目 积 极 有 序 推 进 截 至 报 告 期 末, 公 司 合 计 管 理 集 合 资 产 管 理 计 划 35 只, 集 合 资 产 管 理 业 务 合 计 管 理 资 产 规 模 亿 元 ; 定 向 资 产 管 理 业 务 合 计 管 理 资 产 规 模 1, 亿 元 ; 专 项 资 产 管 理 业 务 合 计 管 理 资 产 规 模 1.02 亿 元 资 产 管 理 有 关 业 务 数 据 : 2013 年 度 2012 年 度 项 目 受 托 规 模 ( 亿 元 ) 净 收 入 ( 万 元 ) 受 托 规 模 ( 亿 元 ) 净 收 入 ( 万 元 ) 集 合 资 产 管 理 业 务 , , 定 向 资 产 管 理 业 务 1, , , 专 项 资 产 管 理 业 务 (5) 研 究 业 务 2013 年, 随 着 经 济 结 构 转 型 产 业 升 级 及 资 本 市 场 改 革 创 新 等 一 系 列 政 策 举 措 的 相 继 出 台 与 实 施, 券 商 研 究 业 务 迎 来 了 发 展 机 遇, 受 结 构 性 行 情 等 因 素 影 响, 研 究 业 务 基 金 分 仓 佣 金 收 入 同 比 增 长, 但 业 务 竞 争 日 趋 激 烈, 传 统 盈 利 模 式 继 续 承 压, 券 商 研 究 业 务 谋 求 转 型 报 告 期 内, 公 司 强 化 以 客 户 为 中 心 的 市 场 化 绩 效 管 理, 提 升 研 究 定 价 权 与 影 响 力, 逐 步 转 变 客 户 结 构, 服 务 客 户 覆 盖 公 募 私 募 保 险 机 构 等 外 部 客 户 及 公 司 内 部 业 务 部 门, 多 方 位 提 供 研 究 支 持 强 化 研 究 业 务 质 量 管 理, 进 一 步 完 善 质 量 管 控 体 系, 规 范 业 务 质 量 审 核 流 程, 不 断 提 高 研 究 质 量, 进 一 步 提 升 研 究 业 务 市 场 影 响 力 顺 应 市 场 趋 势, 合 理 规 划 调 整 研 究 业 务 布 局, 在 做 好 常 规 性 基 础 性 研 究 基 础 上, 积 极 开 展 创 新 业 务 研 究, 强 化 创 新 业 务 研 究 能 力 打 造, 加 强 对 创 新 业 务 的 专 业 化 服 务 力 度 报 告 期 内, 公 司 研 究 业 务 在 天 眼 中 国 最 佳 证 券 分 析 师 证 券 市 场 周 刊 卖 方 分 析 师 水 晶 球 奖 中 国 证 券 报 主 办 的 中 国 证 券 业 金 牛 分 析 师 等 评 选 中, 均 有 入 围 上 榜 或 获 奖 (6) 其 他 主 要 业 务 情 况 分 析 1 融 资 融 券 业 务 融 资 融 券 业 务 自 2010 年 业 务 试 点 以 来, 历 经 三 年 多 的 发 展, 已 逐 步 成 为 一 项 常 规 业 务 2013 年, 融 资 融 券 业 务 受 益 于 标 的 证 券 范 围 的 不 断 扩 大 和 客 户 准 入 资 产 门 槛 的 降 低 等 因 素, 加 之 结 构 性 行 情 的 演 化 和 交 易 的 活 跃 等 因 素 驱 动, 市 场 融 资 融 券 业 务 持 续 快 速 增 长, 同 时, 随 着 融 资 融 券 业 务 全 面 常 规 化, 参 与 业 务 券 商 逐 步 增 多, 行 业 竞 争 进 一 步 加 剧, 资 金 成 本 也 进 一 步 上 升 报 告 期 内, 公 司 抢 抓 市 场 机 遇, 加 大 业 务 推 广 力 度, 持 续 加 强 高 端 客 户 服 务 力 度, 公 司 融 资 融 券 业 务 余 额 快 速 增 长, 业 务 优 势 得 以 巩 固 通 过 业 务 推 广, 公 司 开 发 了 大 量 符 合 条 件 参 与 融 资 融 券 业 务 的 客 户, 加 大 了 对 客 户 所 需 资 金 和 证 券 的 供 应 力 度, 持 续 满 足 客 户 交 易 需 求, 同 时 积 极 通 过 发 行 公 司 债 券 和 加 强 与 外 部 金 融 机 构 合 作 等 方 41

42 式, 拓 宽 融 资 渠 道, 进 一 步 筹 集 业 务 发 展 所 需 资 金 截 至 报 告 期 末, 市 场 融 资 融 券 业 务 余 额 为 3, 亿 元, 母 公 司 融 资 融 券 业 务 余 额 为 亿 元, 母 公 司 融 资 融 券 业 务 余 额 市 场 份 额 为 5.65% 报 告 期 内, 公 司 融 资 融 券 业 务 按 合 并 口 径 全 年 实 现 营 业 收 入 193, 万 元, 同 比 增 加 %; 营 业 利 润 率 为 93.26%, 同 比 增 加 0.50 个 百 分 点 2 代 销 金 融 产 品 业 务 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 申 请 开 展 代 销 金 融 产 品 业 务 并 增 加 公 司 经 营 范 围 的 议 案, 并 经 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]41 号 ) 核 准, 公 司 变 更 业 务 范 围, 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 报 告 期 内, 根 据 该 批 复, 公 司 办 理 完 毕 公 司 章 程 工 商 变 更 及 备 案 手 续, 并 换 领 新 的 营 业 执 照 和 经 营 证 券 业 务 许 可 证 报 告 期 内, 公 司 根 据 批 复 要 求 为 代 销 金 融 产 品 业 务 配 备 有 关 人 员 业 务 设 施 信 息 系 统 和 经 营 场 所, 依 法 开 展 代 销 金 融 产 品 业 务 报 告 期 内, 公 司 发 挥 客 户 资 源 优 势 和 网 点 布 局 优 势, 积 极 开 发 新 客 户 满 足 客 户 新 需 求, 进 一 步 提 升 代 理 销 售 金 融 产 品 业 务 能 力, 报 告 期 内, 公 司 代 理 销 售 金 融 产 品 的 销 售 总 金 额 及 代 理 销 售 总 收 入 等 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 代 销 金 融 产 品 业 务 本 期 数 上 年 同 期 数 销 售 总 金 额 销 售 总 收 入 销 售 总 金 额 销 售 总 收 入 基 金 6,831,722, ,250, ,993,943, ,983, 资 产 管 理 业 务 产 品 548,407,097, ,727, ,504,460, ,284, 小 计 555,238,819, ,977, ,498,403, ,267, 直 接 投 资 业 务 2013 年, 在 基 金 募 资 困 境 IPO 窗 口 关 闭 等 因 素 影 响 下, 私 募 股 权 投 资 市 场 面 临 深 度 调 整, 随 着 监 管 政 策 的 不 断 放 松 及 内 生 创 新 动 力 的 不 断 涌 现, 券 商 直 接 投 资 业 务 呈 现 多 元 化 发 展 态 势, 行 业 竞 争 加 剧 经 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 关 于 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 设 立 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 的 无 异 议 函 ( 机 构 部 部 函 [2012]152 号 ) 核 准, 华 泰 紫 金 投 资 获 准 设 立 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 及 其 管 理 机 构 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司, 取 得 开 展 直 投 基 金 业 务 资 格 报 告 期 内, 华 泰 紫 金 投 资 发 起 设 立 的 直 投 基 金 已 完 成 募 集 设 立, 募 集 资 金 规 模 人 民 币 20 亿 元, 并 以 该 直 投 基 金 为 主 要 运 作 平 台 开 展 直 接 投 资 业 务 同 时 积 极 探 索 并 尝 试 并 购 重 组 可 转 债 等 各 类 业 务 创 新 报 告 期 内, 华 泰 紫 金 投 资 发 起 设 立 的 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 与 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立, 并 均 已 完 成 工 商 登 记 和 领 取 营 业 执 照, 华 泰 紫 金 投 资 认 缴 出 资 占 认 缴 出 资 总 额 的 比 例 均 为 51%, 均 拥 有 管 理 控 制 权 4 场 外 业 务 2013 年, 新 三 板 市 场 扩 容 至 全 国, 新 三 板 体 系 制 度 逐 渐 完 善, 新 三 板 挂 牌 企 业 数 量 增 加, 交 易 活 跃 度 逐 步 提 升, 随 着 新 三 板 交 易 平 台 的 建 立 以 及 做 市 商 制 度 的 推 出, 新 三 板 市 场 潜 力 巨 大, 券 商 积 极 布 局 全 面 备 战 截 至 报 告 期 末, 新 三 板 市 场 共 有 资 格 主 办 券 商 80 家, 报 告 期 内 新 增 挂 牌 企 业 156 家, 挂 牌 企 业 定 向 增 资 57 次, 融 资 额 共 计 9.4 亿 元 公 司 抓 住 新 三 板 扩 容 机 遇, 大 力 拓 展 储 备 项 目, 建 立 完 善 业 务 制 度 和 流 程, 各 项 业 务 全 面 开 展 报 告 期 内 共 完 成 2 家 企 业 挂 42

43 牌 4 家 企 业 挂 牌 后 持 续 督 导 以 及 其 他 材 料 递 交 和 股 份 改 制 相 关 工 作 同 时, 报 告 期 内, 公 司 出 资 入 股 筹 建 的 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 已 完 成 工 商 登 记 等 相 关 工 作, 注 册 资 本 人 民 币 2 亿 元, 其 中 公 司 出 资 1.04 亿 元, 出 资 比 例 为 52% (7) 业 务 创 新 情 况 与 对 公 司 经 营 业 绩 和 未 来 发 展 的 影 响, 以 及 如 何 进 行 风 险 控 制 1 主 要 业 务 创 新 情 况 与 对 公 司 经 营 业 绩 和 未 来 发 展 的 影 响 资 产 管 理 业 务 方 面 报 告 期 内, 在 资 管 新 政 等 因 素 推 动 下, 公 司 资 产 管 理 业 务 创 新 在 多 个 层 面 上 实 现 了 突 破 集 合 资 产 管 理 业 务 方 面, 先 行 推 出 了 业 内 首 只 股 票 质 押 类 集 合 计 划 华 泰 紫 金 投 融 宝 ; 推 出 了 首 只 有 限 保 本 产 品 华 泰 紫 金 避 险 ; 推 出 了 满 足 不 同 客 户 风 险 偏 好 的 分 级 产 品 华 泰 紫 金 季 季 发 系 列 等 ; 同 时, 保 证 金 产 品 华 泰 紫 金 天 天 发 不 断 优 化 合 同 条 款, 截 至 报 告 期 末 总 规 模 达 125 亿 元, 居 券 商 集 合 理 财 计 划 首 位 定 向 资 产 管 理 业 务 方 面, 银 证 通 道 业 务 延 续 高 速 发 展 势 头, 目 前 已 经 成 为 公 司 资 管 规 模 的 主 要 来 源 ; 同 时, 针 对 银 行 保 险 等 金 融 同 业 的 主 动 管 理 型 定 向 业 务 也 稳 步 推 进 专 项 资 产 管 理 业 务 方 面, 资 券 通 产 品 顺 利 募 集 成 立, 其 首 创 的 以 券 参 与 模 式 对 于 盘 活 市 场 闲 置 证 券 进 行 了 有 益 探 索 ; 同 时, 资 产 证 券 化 业 务 不 断 增 加 优 质 项 目 储 备, 目 前 已 有 多 个 项 目 进 入 申 报 阶 段 公 司 资 产 管 理 业 务 新 产 品 的 设 立 和 运 作, 完 善 了 公 司 集 合 理 财 产 品 线, 丰 富 了 定 向 业 务 模 式, 增 加 了 资 产 管 理 业 务 类 型, 提 高 了 资 产 管 理 业 务 的 创 新 水 平, 对 公 司 资 产 管 理 业 务 的 发 展 产 生 了 积 极 影 响 信 用 类 创 新 业 务 方 面 报 告 期 内, 公 司 新 增 取 得 证 券 金 融 公 司 转 融 券 业 务 资 格, 并 根 据 业 务 发 展 需 求 和 中 国 证 券 金 融 公 司 相 关 规 则, 稳 步 开 展 转 融 通 业 务 截 至 报 告 期 末, 公 司 转 融 资 余 额 为 6.35 亿 元, 转 融 券 余 额 为 0 股 报 告 期 内, 公 司 新 增 取 得 深 市 约 定 购 回 业 务 资 格 和 沪 深 两 市 股 票 质 押 业 务 资 格, 积 极 推 进 约 定 购 回 和 股 票 质 押 业 务 的 发 展, 满 足 持 股 客 户 融 资 需 求, 服 务 实 体 经 济 发 展 截 至 报 告 期 末, 公 司 约 定 购 回 业 务 待 购 回 初 始 交 易 金 额 为 亿 元, 股 票 质 押 业 务 待 购 回 初 始 交 易 金 额 为 亿 元, 其 中 自 有 资 金 出 资 为 亿 元 信 用 类 创 新 业 务 资 格 的 获 取 和 业 务 的 开 展 在 一 定 程 度 上 扩 大 了 公 司 的 业 务 范 畴, 发 挥 了 公 司 作 为 金 融 中 介 的 本 质, 有 助 于 提 升 公 司 资 金 使 用 效 率 和 资 本 收 益 率, 完 善 公 司 业 务 线, 多 元 化 公 司 业 务 收 入, 也 有 助 于 扩 大 公 司 业 务 规 模, 改 善 公 司 收 入 结 构, 提 升 公 司 净 资 产 回 报 率, 推 动 公 司 创 新 发 展 2 业 务 创 新 的 风 险 控 制 报 告 期 内, 公 司 持 续 促 进 业 务 创 新 活 动, 推 动 公 司 新 业 务 新 产 品 服 务 及 管 理 模 式 创 新, 提 高 公 司 创 新 能 力 在 经 营 创 新 业 务 中, 公 司 坚 持 市 场 有 需 求, 法 律 无 障 碍, 风 险 可 控 制, 效 率 有 保 障 的 基 本 原 则, 针 对 创 新 业 务 风 险 特 点, 在 组 织 体 系 决 策 授 权 制 度 流 程 等 方 面 进 一 步 完 善 了 风 险 控 制 措 施, 防 范 创 新 业 务 风 险 认 识 不 全 面 业 务 设 计 不 合 理 以 及 控 制 机 制 不 完 善 的 风 险, 确 保 了 各 项 创 新 业 务 在 风 险 可 测 可 控 可 承 受 的 前 提 下 持 续 稳 健 开 展 在 资 产 管 理 业 务 方 面, 报 告 期 内 公 司 相 继 推 出 华 泰 紫 金 投 融 宝 华 泰 紫 金 资 券 通 等 创 新 资 产 管 理 业 务 计 划 在 资 产 管 理 业 务 风 险 控 制 机 制 基 础 上, 公 司 进 一 步 强 化 产 品 设 计 前 期 风 险 识 别 和 评 估, 实 时 监 控 各 类 资 产 持 仓 头 寸 指 标 合 规 情 况 合 同 履 约 情 况 策 略 执 行 情 况 以 及 产 品 总 体 风 险 敞 口, 严 格 落 实 分 级 授 权 止 盈 止 损 等 各 项 制 度, 定 期 开 展 投 资 绩 效 评 估 与 风 险 分 析, 切 实 保 障 投 资 者 的 利 益 在 融 资 融 券 约 定 购 回 式 证 券 交 易 转 融 通 股 票 质 押 式 回 购 等 信 用 类 创 43

44 新 业 务 方 面, 公 司 建 立 了 完 善 的 覆 盖 客 户 征 信 与 授 信 客 户 信 用 账 户 管 理 担 保 物 管 理 逐 日 盯 市 及 强 制 平 仓 管 理 客 户 回 访 客 户 投 诉 受 理 及 处 理 等 业 务 各 环 节 的 制 度 体 系 为 有 效 防 范 和 控 制 业 务 风 险, 公 司 风 险 管 理 部 门 通 过 在 业 务 前 端 设 置 风 险 阀 值, 在 业 务 开 展 过 程 中 设 置 专 岗 实 时 监 控 各 类 风 险 指 标, 交 易 时 间 结 束 后 及 时 评 估 风 险 并 报 告 等 多 种 手 段 确 保 业 务 风 险 水 平 满 足 公 司 和 监 管 部 门 要 求 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 (1) 公 司 营 业 收 入 地 区 分 部 情 况 地 区 营 业 部 数 量 ( 家 ) 2013 年 度 2012 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 营 业 部 数 量 ( 家 ) 营 业 收 入 ( 万 元 ) 营 业 收 入 增 减 百 分 比 (%) 江 苏 , , 上 海 14 21, , 天 津 5 5, , 重 庆 2 1, 北 京 7 13, , 湖 北 29 21, , 湖 南 4 5, , 辽 宁 7 5, , 浙 江 6 5, , 福 建 4 3, , 四 川 8 11, , 广 东 23 29, , 广 西 2 2, , 山 东 7 4, , 山 西 陕 西 2 2, , 宁 夏 1 1, 河 北 1 1, 吉 林 2 1, , 黑 龙 江 6 4, , 安 徽 3 1, , 江 西 3 2, , 河 南 3 3, , 海 南 2 1, , 内 蒙 古 甘 肃 贵 州 云 南 新 疆 青 海 营 业 部 小 计 , , 香 港 地 区 - 6, ,

45 总 部 及 子 公 司 - 440, , 合 计 , , 注 : 表 中 列 示 的 营 业 部 仅 指 公 司 所 属 的 证 券 营 业 部, 不 包 括 期 货 公 司 营 业 部 (2) 公 司 营 业 利 润 地 区 分 部 情 况 地 区 营 业 部 数 量 ( 家 ) 2013 年 度 2012 年 度 营 业 利 润 ( 万 元 ) 营 业 部 数 量 ( 家 ) 营 业 利 润 ( 万 元 ) 营 业 利 润 增 减 百 分 比 (%) 江 苏 88 57, , 上 海 14 1, , 天 津 5 1, , 重 庆 , 北 京 7 3, , 湖 北 29 8, , 湖 南 4 2, 辽 宁 , 浙 江 福 建 , 四 川 8 5, , 广 东 23 3, 广 西 山 东 7 1, , 山 西 陕 西 2 1, 宁 夏 河 北 吉 林 黑 龙 江 安 徽 江 西 河 南 海 南 内 蒙 古 甘 肃 贵 州 云 南 新 疆 青 海 营 业 部 小 计 , , 香 港 地 区 - 1, 总 部 及 子 公 司 - 197, , 合 计 , , 注 : 表 中 列 示 的 营 业 部 仅 指 公 司 所 属 的 证 券 营 业 部, 不 包 括 期 货 公 司 营 业 部 ( 四 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 45

46 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 2013 年 末, 公 司 合 并 报 表 总 资 产 为 亿 元, 较 期 初 的 亿 元 增 加 亿 元, 增 幅 为 23.94% 从 资 产 结 构 看,2013 年 末 公 司 合 并 报 表 总 资 产 为 亿 元, 其 中, 货 币 资 金 亿 元, 占 比 35.39%; 融 出 资 金 亿 元, 占 比 20.21%; 交 易 性 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 为 亿 元, 占 比 31.82%, 这 三 类 资 产 以 债 券 货 币 市 场 基 金 等 低 风 险 固 定 收 益 类 投 资 为 主 ; 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 和 在 建 工 程 合 计 为 亿 元, 占 比 6.27% 从 资 产 分 布 结 构 可 以 看 出 公 司 资 产 的 流 动 性 较 强 风 险 相 对 较 小 负 债 项 目 以 应 付 短 期 融 资 款 客 户 买 卖 保 证 金 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 应 付 债 券 为 主, 负 债 总 额 为 亿 元, 对 比 流 动 资 产 金 额 和 负 债 总 额, 公 司 没 有 负 债 偿 还 压 力, 资 产 状 况 资 产 结 构 良 好, 持 续 经 营 的 稳 定 性 及 安 全 性 较 高 公 司 主 要 资 产 负 债 结 构 项 目 见 下 表 : 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 货 币 资 金 ( 含 结 算 备 付 金 ) 期 末 金 额 本 期 上 期 本 期 金 额 较 占 总 资 产 比 (%) 期 末 金 额 占 总 资 产 比 (%) 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 融 出 资 金 融 资 融 券 规 模 增 加 交 易 性 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 持 有 的 债 券 增 加 债 券 回 购 约 定 购 回 及 股 票 质 押 业 务 应 收 款 项 应 收 客 户 资 金 减 少 应 收 利 息 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 增 加 债 券 投 资 融 资 融 券 应 计 利 息 增 加 期 末 持 有 的 信 托 产 品 减 少 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 转 入 在 建 工 程 转 出 至 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 其 他 资 产 应 付 短 期 融 资 款 发 行 短 期 融 资 券 拆 入 资 金 证 金 公 司 拆 入 的 转 融 通 资 金 增 加 46

47 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 本 期 通 过 非 银 行 金 融 机 构 融 入 资 金 增 加 应 付 职 工 薪 酬 期 末 应 付 未 付 奖 金 增 加 应 交 税 费 应 付 债 券 发 行 公 司 债 其 他 负 债 资 产 合 计 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 (1) 公 允 价 值 的 计 量 公 允 价 值 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 具 有 重 要 影 响, 公 司 不 断 完 善 公 允 价 值 的 计 量 审 核 报 告 披 露 等 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 董 事 会 通 过 的 会 计 政 策 会 计 制 度, 对 金 融 工 具 进 行 分 类, 对 其 公 允 价 值 进 行 确 认 报 告 期 内, 公 司 对 公 允 价 值 的 确 认 计 量 方 法 没 有 改 变, 仍 执 行 公 司 既 定 的 会 计 政 策 公 允 价 值 的 估 值 原 则 是 : 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 以 活 跃 市 场 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 采 用 估 值 技 术 ( 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 ) 确 定 其 公 允 价 值 ; 初 始 取 得 或 源 生 的 金 融 资 产 或 承 担 的 金 融 负 债, 以 市 场 交 易 价 格 作 为 确 定 其 公 允 价 值 的 基 础 (2) 公 允 价 值 变 动 损 益 对 公 司 利 润 的 影 响 公 允 价 值 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 具 有 重 要 影 响, 报 告 期 内, 公 允 价 值 变 动 损 益 对 公 司 利 润 的 影 响 为 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 对 2013 年 度 利 润 的 影 响 占 利 润 总 额 的 比 例 交 易 性 金 融 资 产 -731,383, % 衍 生 金 融 资 产 167,039, % 合 计 -564,344, % 3 其 他 情 况 说 明 (1) 报 告 期 内 公 司 盈 利 能 力 情 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 收 入 和 利 润 均 较 上 年 有 较 大 幅 度 的 增 长, 其 主 要 原 因 有 两 个 : 一 是 本 年 度 证 券 市 场 股 基 交 易 量 明 显 放 大, 两 市 股 基 总 成 交 万 亿, 较 上 年 的 万 亿 增 长 49.78%, 同 期, 公 司 股 基 市 场 份 额 增 长 13.64%, 实 现 传 统 经 纪 业 务 收 入 同 比 增 长 30.03%; 二 是 行 业 融 资 融 券 业 务 快 速 增 长, 截 至 2013 年 底, 市 场 融 资 融 券 余 额 为 3, 亿 元, 较 2012 年 底 的 亿 元 增 加 2, 亿 元, 同 比 增 长 %, 同 期, 公 司 融 资 融 券 余 额 为 亿 元, 较 2012 年 底 的 亿 元 增 加 亿 元, 同 比 增 长 %, 全 年 实 现 营 业 收 入 193, 万 元, 同 比 增 加 % 根 据 中 国 证 券 业 协 会 的 行 业 数 据, 2013 年 券 商 行 业 营 业 收 入 同 比 增 长 22.38%, 营 业 支 出 同 比 增 长 13.39%, 营 业 利 润 同 比 增 长 42.50%, 净 利 润 同 比 增 长 32.83% 与 中 国 证 券 业 协 会 数 据 相 比, 母 47

48 公 司 营 业 收 入 营 业 利 润 和 净 利 润 等 主 要 经 营 指 标 同 比 增 速 均 高 于 行 业, 分 别 领 先 行 业 个 百 分 点 9.34 个 百 分 点 和 个 百 分 点, 母 公 司 市 场 竞 争 能 力 和 盈 利 能 力 均 明 显 优 于 行 业, 公 司 净 利 润 同 比 增 速 领 先 行 业 3.76 个 百 分 点 因 此, 在 公 司 深 化 业 务 转 型 打 通 全 业 务 链 强 化 内 部 管 理 等 战 略 逐 步 深 入 的 前 提 下, 在 行 业 创 新 力 度 不 断 加 大 的 大 背 景 下, 公 司 各 项 业 务 的 市 场 竞 争 力 将 进 一 步 加 强, 公 司 盈 利 能 力 的 持 续 性 和 稳 定 性 将 得 到 进 一 步 的 巩 固 和 提 升 (2) 比 较 式 会 计 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 的 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 资 产 负 债 表 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增 减 (%) 变 动 原 因 说 明 结 算 备 付 金 8,371,588, ,220,037, 客 户 备 付 金 增 加 所 致 融 出 资 金 19,852,224, ,401,538, 交 易 性 金 融 资 产 20,290,500, ,333,888, 买 入 返 售 金 融 资 产 4,735,610, ,443, 融 资 融 券 规 模 扩 大 增 加 所 致 期 末 持 有 的 债 券 增 加 所 致 债 券 回 购 约 定 购 回 及 股 票 质 押 业 务 增 加 所 致 应 收 款 项 98,863, ,677, 应 收 客 户 资 金 减 少 所 致 应 收 利 息 749,158, ,824, 持 有 至 到 期 投 资 5,000, ,000, 债 券 投 资 融 资 融 券 应 计 利 息 增 加 所 致 期 末 持 有 的 信 托 产 品 减 少 所 致 投 资 性 房 地 产 625,363, ,318, 在 建 工 程 转 入 所 致 固 定 资 产 1,426,919, ,001,233, 在 建 工 程 转 入 所 致 在 建 工 程 871,594, ,551,732, 递 延 所 得 税 资 产 373,688, ,166, 转 出 至 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 所 致 应 付 利 息 交 易 性 金 融 资 产 应 付 职 工 薪 酬 暂 时 性 差 异 增 加 所 致 应 付 短 期 融 资 款 8,000,000, 本 期 新 增 的 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 1,085,000, ,000, 证 金 公 司 拆 入 的 转 融 通 资 金 增 加 所 致 衍 生 金 融 负 债 3,055, , , 权 益 互 换 业 务 增 加 所 致 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8,941,325, ,328,169, 代 理 承 销 证 券 款 - 40,000, 应 付 职 工 薪 酬 1,092,857, ,648, 应 付 款 项 209,774, ,208,216, 应 付 利 息 388,001, ,689, , 期 末 未 到 期 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 增 加 所 致 期 末 未 有 未 发 行 完 毕 的 证 券 期 末 应 付 未 付 奖 金 增 加 所 致 开 放 式 基 金 申 认 购 款 减 少 所 致 应 付 短 融 债 券 利 息 增 加 预 计 负 债 2,702, ,000, 预 计 负 债 本 期 支 付 所 致 所 致 48

49 应 付 债 券 9,980,104, 本 期 新 发 行 的 债 券 递 延 所 得 税 负 债 10,052, ,101, 交 易 性 金 融 资 产 应 纳 税 差 异 减 少 所 致 利 润 表 项 目 2013 年 2012 年 增 减 (%) 变 动 原 因 说 明 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 4,825,067, ,524,319, 本 期 收 入 增 加 所 致 投 资 收 益 1,546,988, ,167,969, 公 允 价 值 变 动 收 益 -564,344, ,011, , 汇 兑 收 益 -7,331, , , 其 他 业 务 收 入 40,403, ,575, 本 期 持 有 期 间 取 得 的 金 融 资 产 投 资 收 益 增 加 所 致 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 所 致 期 初 与 期 末 汇 率 变 动 差 异 较 大 所 致 债 券 融 资 服 务 费 减 少 所 营 业 税 金 及 附 加 429,371, ,353, 本 期 收 入 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 -24,081, ,543, 致 应 收 款 项 收 回 原 计 提 的 资 产 减 值 损 失 在 本 期 转 回 比 去 年 同 期 增 加 所 致 营 业 外 支 出 21,160, ,076, 一 次 性 房 补 减 少 所 致 所 得 税 费 用 668,361, ,764, 本 期 利 润 增 加 所 致 (3) 报 表 合 并 范 围 变 更 的 说 明 报 告 期 内, 新 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 为 5 家 : 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司 (4) 公 司 融 资 渠 道 和 融 资 能 力 等 情 况 分 析 1 公 司 的 主 要 融 资 渠 道 公 司 目 前 的 短 期 融 资 渠 道 主 要 包 括 : 债 券 回 购 同 业 拆 借 转 融 通 发 行 短 期 融 资 券 发 行 短 期 次 级 债 以 及 股 票 质 押 贷 款 等, 中 长 期 融 资 渠 道 主 要 包 括 发 行 公 司 债 发 行 长 期 次 级 债 以 及 股 权 再 融 资 等 2 公 司 的 负 债 结 构 报 告 期 末, 公 司 的 负 债 结 构 及 变 化 情 况 如 下 表 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 负 债 项 目 期 末 数 负 债 结 构 (%) 期 初 数 比 期 初 变 动 应 付 短 期 融 资 款 8,000,000, (%) 拆 入 资 金 1,085,000, ,000, 衍 生 金 融 负 债 3,055, , , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8,941,325, ,328,169, 代 理 买 卖 证 券 款 26,373,744, ,786,913, 代 理 承 销 证 券 款 ,000, 应 付 职 工 薪 酬 1,092,857, ,648, 应 交 税 费 1,005,090, ,166, 应 付 款 项 209,774, ,208,216,

50 应 付 利 息 388,001, ,689, , 预 计 负 债 2,702, ,000, 应 付 债 券 9,980,104, 递 延 所 得 税 负 债 10,052, ,101, 其 他 负 债 4,831,300, ,054,644, 负 债 合 计 61,923,008, ,633,563, 剔 除 代 理 买 卖 证 券 款 后, 公 司 的 负 债 总 额 为 亿 元, 比 期 初 亿 元 增 加 亿 元, 增 长 比 例 为 %, 增 长 的 主 要 原 因 是 公 司 发 行 公 司 债 券 和 短 期 融 资 券, 此 外, 拆 入 资 金 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 项 目 也 比 期 初 有 所 增 加 3 公 司 流 动 性 管 理 政 策 和 措 施 公 司 按 照 全 员 参 与 动 态 防 控 科 学 量 化 审 慎 管 理 的 总 体 原 则, 推 动 流 动 性 风 险 管 理 体 系 的 建 立 和 完 善, 贯 彻 实 施 稳 健 的 流 动 性 风 险 管 理 政 策, 即 在 满 足 监 管 要 求 的 基 础 上, 适 当 平 衡 收 益 水 平 和 流 动 性 水 平, 保 持 适 度 流 动 性, 将 流 动 性 风 险 控 制 在 可 以 承 受 的 合 理 范 围 之 内, 确 保 公 司 的 安 全 运 营 和 良 好 的 公 众 形 象 为 确 保 流 动 性 安 全, 公 司 采 取 的 主 要 措 施 包 括 : 一 是 不 断 完 善 资 金 计 划 体 系, 强 化 资 金 头 寸 管 理 和 现 金 流 量 监 控, 确 保 日 间 流 动 性 安 全 ; 二 是 加 强 资 产 负 债 期 限 匹 配 管 理, 建 立 优 质 流 动 资 产 储 备, 提 高 融 资 的 多 元 化 和 稳 定 程 度 ; 三 是 分 析 压 力 情 景 下 公 司 的 现 金 流 量 和 资 金 缺 口, 评 估 公 司 的 流 动 性 风 险 的 承 受 能 力, 并 依 据 压 力 测 试 结 果, 制 定 必 要 的 流 动 性 风 险 应 急 计 划 4 公 司 融 资 能 力 及 融 资 策 略 分 析 公 司 经 营 规 范, 信 誉 良 好, 资 本 实 力 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 较 强, 与 各 大 商 业 银 行 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 因 此 公 司 融 资 能 力 较 强, 可 以 通 过 监 管 许 可 的 融 资 方 式, 筹 集 经 营 所 需 资 金 报 告 期 内, 公 司 主 要 采 取 的 融 资 方 式 包 括 公 司 债 短 期 融 资 券 同 业 拆 借 债 券 回 购 和 转 融 通 等 等, 此 外 次 级 债 券 发 行 申 请 也 获 得 了 证 监 会 批 准 未 来 公 司 将 结 合 业 务 发 展 情 况 采 取 其 他 监 管 许 可 的 融 资 方 式, 这 些 融 资 方 式 的 融 资 成 本 主 要 受 资 金 市 场 利 率 的 变 动 影 响, 公 司 将 加 强 对 市 场 利 率 跟 踪 和 分 析, 选 择 恰 当 的 融 资 方 式 和 时 机, 在 确 保 公 司 业 务 需 求 的 前 提 下, 力 求 降 低 融 资 成 本 5 公 司 或 有 事 项 及 其 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 报 告 期 末, 公 司 或 有 事 项 包 括 子 公 司 华 泰 联 合 证 券 华 泰 长 城 期 货 的 四 项 未 决 诉 讼 事 项 ( 具 体 详 见 审 计 报 告 附 注 ), 上 述 事 项 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 较 小 ( 五 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 公 司 治 理 结 构 优 势 公 司 已 经 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 的 目 标, 健 全 并 持 续 完 善 了 规 范 合 理 的 公 司 法 人 治 理 结 构 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 相 互 分 离 相 互 制 衡, 各 层 次 在 各 自 的 职 责 权 限 范 围 内, 各 司 其 职, 各 负 其 责, 确 保 了 公 司 的 规 范 运 作 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 董 事 会 与 监 事 会 换 届 选 举 工 作, 调 整 了 董 事 会 专 门 委 员 会 成 员, 聘 任 了 高 级 管 理 人 员, 同 时 修 订 了 重 要 治 理 文 件 等 规 范 合 理 的 公 司 治 理 结 构 保 障 了 公 司 优 良 科 学 的 决 策 能 力 2 资 本 规 模 优 势 资 本 规 模 是 决 定 券 商 竞 争 地 位 盈 利 能 力 抗 风 险 能 力 与 发 展 潜 力 的 关 键 因 素 之 一, 充 裕 的 资 本 规 模 将 是 券 商 快 速 发 展 的 基 础 近 年 来, 公 司 通 过 外 部 融 资 50

51 与 内 生 增 长, 不 断 增 加 资 本 积 累, 持 续 改 善 资 本 结 构, 资 本 规 模 逐 步 跻 身 行 业 前 列 根 据 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 2012 年 度 证 券 公 司 会 员 经 营 业 绩 排 名 情 况, 按 照 母 公 司 口 径, 公 司 净 资 产 亿 元, 净 资 本 亿 元, 行 业 排 名 均 为 第 4 充 足 的 资 本 将 为 公 司 实 施 业 务 转 型 加 快 业 务 创 新 提 供 先 发 优 势 3 风 险 管 理 和 内 部 控 制 优 势 公 司 充 分 认 识 到 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 必 要 性 和 重 要 性, 始 终 强 调 依 法 合 规 经 营 的 企 业 文 化 公 司 根 据 市 场 环 境 监 管 要 求 的 变 化 及 业 务 发 展 需 要, 建 立 并 持 续 完 善 风 险 管 理 制 度 体 系 和 内 控 制 度 管 理 体 系, 全 力 推 进 合 规 管 理 工 作, 搭 建 高 效 运 行 权 责 清 晰 的 风 险 管 理 组 织 体 系, 保 障 公 司 各 项 业 务 持 续 健 康 规 范 发 展, 努 力 实 现 风 险 控 制 与 创 新 发 展 转 型 发 展 的 动 态 平 衡 自 2010 年 上 市 以 来, 公 司 连 续 第 四 年 在 证 券 公 司 分 类 评 价 中 被 评 为 目 前 行 业 最 高 评 级 A 类 AA 级 4 业 务 结 构 体 系 优 势 公 司 深 入 推 进 业 务 创 新 发 展 和 转 型 发 展, 深 化 全 业 务 链 体 系 建 设, 始 终 保 持 稳 步 发 展 的 良 好 势 头, 业 务 资 格 不 断 增 多, 业 务 规 模 不 断 扩 张, 公 司 各 项 主 要 业 务 均 衡 发 展, 综 合 金 融 服 务 能 力 不 断 提 升 同 时, 公 司 控 股 华 泰 联 合 证 券 华 泰 长 城 期 货 华 泰 紫 金 投 资 和 香 港 子 公 司, 报 告 期 内 新 设 另 类 投 资 子 公 司 和 江 苏 股 权 交 易 中 心, 逐 步 形 成 了 涵 盖 证 券 基 金 期 货 和 海 外 业 务 等 为 一 体 的 综 合 性 金 融 控 股 集 团, 有 利 于 发 挥 公 司 整 体 业 务 优 势, 增 强 公 司 抵 抗 风 险 的 能 力 5 营 业 网 点 和 营 销 渠 道 优 势 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 分 公 司 13 家 证 券 营 业 部 236 家, 覆 盖 30 个 省 市 自 治 区 的 数 百 万 客 户 群 体 ; 机 构 业 务 服 务 体 系 逐 步 完 善, 机 构 业 务 客 户 涵 盖 银 行 券 商 保 险 基 金 信 托 等 金 融 机 构 ; 同 时, 不 断 优 化 非 现 场 开 户 流 程, 见 证 开 户 目 前 已 能 覆 盖 所 有 客 户 群 体 公 司 做 好 网 点 营 销 渠 道 的 同 时 着 手 开 拓 网 络 营 销 渠 道, 逐 步 实 现 线 上 线 下 双 向 有 机 融 合, 协 同 营 销 能 力 不 断 提 升 布 局 合 理 的 网 点 和 健 全 高 效 的 营 销 渠 道 将 为 公 司 各 项 业 务 的 开 展 和 创 新 发 展 提 供 强 大 的 支 持 6 创 新 能 力 优 势 公 司 是 较 早 评 审 通 过 的 创 新 试 点 证 券 公 司 之 一 创 新 一 直 是 公 司 核 心 价 值 观 的 重 要 组 成 部 分, 二 十 多 年 来, 公 司 在 技 术 创 新 产 品 创 新 业 务 创 新 管 理 创 新 等 领 域 不 断 有 新 的 突 破 公 司 始 终 以 创 新 作 为 推 动 公 司 各 项 工 作 的 突 破 口, 在 巩 固 传 统 业 务 优 势 的 同 时, 大 力 发 展 创 新 业 务, 创 新 业 务 与 传 统 业 务 协 同 效 应 逐 步 显 现, 收 入 占 比 显 著 提 升 券 商 创 新 业 务 开 展 情 况 将 对 其 长 远 持 续 发 展 产 生 重 大 影 响, 持 续 提 升 创 新 能 力 也 将 是 公 司 做 强 做 大 做 优 的 内 在 要 求 和 必 然 选 择 7 人 力 资 源 优 势 截 至 报 告 期 末, 公 司 员 工 数 量 为 5,605 人, 其 中 本 科 以 上 学 历 达 77%,40 岁 以 下 员 工 占 75% 多 年 来, 公 司 根 据 组 织 架 构 调 整 和 业 务 发 展 需 要, 构 建 完 善 集 团 化 人 力 资 源 管 理 平 台, 加 强 人 才 培 训 开 发, 加 大 人 才 引 进 力 度, 优 化 人 才 使 用 与 激 励 机 制, 打 造 了 一 支 具 有 较 强 行 业 影 响 力 和 竞 争 力 的 人 才 队 伍 资 深 稳 定 的 管 理 团 队 及 高 素 质 的 员 工 队 伍 是 公 司 最 重 要 的 资 源 之 一, 为 公 司 全 面 提 升 人 力 资 源 管 理 水 平 和 管 理 效 率, 塑 造 核 心 人 才 竞 争 力 和 支 持 业 务 发 展 提 供 了 坚 实 基 础 8 信 息 技 术 优 势 公 司 一 贯 重 视 信 息 技 术 创 新, 注 重 合 理 规 划 并 构 建 完 善 信 息 系 统 架 构 和 支 撑 平 台, 致 力 于 打 造 集 中 统 一 的 IT 支 撑 系 统 近 年 来, 公 司 持 续 完 善 信 息 技 术 系 统, 大 力 建 设 统 一 的 客 户 服 务 平 台 数 据 中 心 产 品 平 台 交 易 后 台 管 理 平 台 等, 不 断 强 化 系 统 运 维 管 理, 努 力 打 造 行 业 前 列 的 技 术 竞 争 力, 全 面 提 升 全 业 务 51

52 链 体 系 的 运 营 效 率 高 效 的 信 息 技 术 系 统 和 信 息 技 术 服 务, 能 够 合 理 整 合 公 司 资 源, 加 强 技 术 与 业 务 的 互 动, 提 升 经 营 管 理 和 可 持 续 发 展 能 力, 助 力 业 务 转 型 升 级 9 品 牌 影 响 力 优 势 良 好 的 品 牌 形 象 有 利 于 增 强 客 户 对 公 司 的 认 知, 提 高 客 户 忠 诚 度, 也 有 利 于 激 励 公 司 员 工, 提 升 员 工 忠 诚 度, 为 公 司 健 康 和 谐 可 持 续 发 展 提 供 强 大 动 力 和 支 持 公 司 不 断 加 强 内 外 部 品 牌 资 产 优 化 管 理 工 作, 建 立 品 牌 营 销 工 作 体 系, 加 大 品 牌 传 播 力 度, 打 造 统 一 品 牌 形 象, 发 挥 品 牌 协 同 效 应, 不 断 扩 大 品 牌 影 响 力 同 时, 围 绕 品 牌 形 象 理 念, 努 力 打 造 诚 信 尽 责 社 会 形 象, 持 续 推 进 企 业 文 化 建 设, 增 强 内 部 凝 聚 力 和 外 部 影 响 力, 为 公 司 发 展 提 供 强 大 精 神 动 力 和 支 持 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 因 设 备 或 技 术 升 级 换 代 特 许 经 营 权 丧 失 等 导 致 公 司 核 心 竞 争 力 受 到 严 重 影 响 的 情 况 公 司 将 认 真 分 析 外 部 环 境 变 化 客 户 需 求 变 化 业 务 及 产 品 种 类 变 化 等, 在 泛 混 业 经 营 背 景 下, 努 力 提 升 公 司 综 合 竞 争 实 力 ( 六 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 截 至 报 告 期 末, 公 司 累 计 对 外 股 权 投 资 总 额 为 亿 元, 较 期 初 的 亿 元 增 加 4.47 亿 元, 增 加 幅 度 为 13.10% 报 告 期 内, 新 增 对 外 股 权 投 资 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 元 被 投 资 单 位 期 初 投 资 本 年 增 减 期 末 投 资 持 股 比 例 (%) 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 977,756, ,982, ,100,739, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 213,003, ,354, ,358, 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 1,300,000, ,300,000, 银 行 苏 州 世 名 科 技 股 份 有 限 公 司 苏 州 浩 波 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 中 恒 宠 物 用 品 股 份 有 限 公 司 江 苏 天 容 集 团 股 份 有 限 公 司 20,000, ,000, ,200, ,200, ,200, ,200, ,450, ,450, 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 600,000, ,000, ,000, 南 京 德 邦 金 属 装 备 工 程 有 限 公 司 江 苏 鹏 鹞 环 境 工 程 承 包 有 限 公 司 上 海 时 代 光 华 教 育 发 展 有 限 公 司 20,590, ,590, ,950, ,950, ,000, ,000, 金 浦 产 业 投 资 基 金 管 理 9,000, ,000, ,000, 基 金 主 要 业 务 基 金 管 理 基 金 管 理 化 工 涂 料 精 细 化 工 宠 物 用 品 农 药 化 工 投 资 基 金 金 属 装 备 环 境 工 程 教 育 发 展 52

53 序 号 有 限 公 司 无 锡 曼 荼 罗 软 件 有 限 公 司 西 藏 山 南 博 杰 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 管 理 6,000, ,000, 软 件 ,000, ,000, ,000, ,000, 其 他 法 人 股 投 资 21,995, ,455, ,539, 证 券 品 种 合 计 3,415,145, ,492, ,862,637, (1) 证 券 投 资 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 投 资 咨 询 股 权 投 资 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 可 转 债 中 行 转 债 240,263, ,448, ,400, ,911, 股 票 物 产 中 大 80,198, ,552,674 85,722, ,523, 股 票 民 生 银 行 80,371, ,554,978 73,764, ,252, 股 票 中 国 平 安 70,462, ,728,109 72,113, ,961, 股 票 招 商 银 行 68,212, ,204,052 67,562, ,116, 可 转 债 石 化 转 债 69,296, ,000 61,397, ,311, 股 票 开 山 股 份 59,987, ,546,500 59,555, , 股 票 兴 业 银 行 61,067, ,729,283 58,094, ,769, 股 票 格 力 电 器 50,357, ,712,864 55,942, ,742, 股 票 海 通 证 券 50,419, ,425,476 50,096, ,411, 证 券 代 码 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 2,631,785, ,588,403, ,510, 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 147,209, 合 计 3,462,422, ,408,053, ,200, 注 :1 本 表 要 求 按 期 末 账 面 价 值 占 公 司 期 末 证 券 投 资 总 额 的 比 例 排 序, 填 列 公 司 期 末 所 持 前 十 只 证 券 情 况 ;2 本 表 所 述 证 券 投 资 是 指 股 票 权 证 可 转 换 债 券 等 投 资 其 中, 股 票 投 资 只 需 填 列 公 司 在 交 易 性 金 融 资 产 中 核 算 的 部 分 ;3 其 他 证 券 投 资 指 : 除 前 十 只 证 券 以 外 的 其 他 证 券 投 资 4 报 告 期 损 益, 包 括 报 告 期 公 司 因 持 有 该 证 券 取 得 的 投 资 收 益 及 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 元 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 浙 江 东 方 142,486, ,827, ,960, ,659, 购 买 沱 牌 舍 得 136,809, ,324, , , 购 买 可 供 深 圳 燃 气 113,978, ,235, , ,743, 购 买 出 售 顺 络 电 子 106,505, ,524, ,497, , 购 买 常 宝 股 份 92,826, ,729, ,943, ,097, 金 融 资 产 购 买 环 旭 电 子 58,378, ,473, ,265, ,094, 购 买 上 海 机 场 60,897, ,557, ,746, ,397, 购 买 53

54 华 天 科 技 49,012, ,639, ,073, ,701, 购 买 森 马 服 饰 43,981, ,024, ,775, ,872, 购 买 升 达 林 业 40,890, ,111, , , 购 买 其 他 1,183,996, ,114,350, ,723, ,645, 合 计 2,029,764, ,941,797, ,941, ,425, 所 持 对 象 名 称 注 :1 本 表 要 求 填 列 公 司 在 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 中 核 算 的 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 ; 2 报 告 期 损 益 指 : 该 项 投 资 对 公 司 本 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 (3) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 1,206,780, ,206,780, ,415, ,543, 长 期 股 权 投 资 出 资 购 入 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 491,998, ,998, ,371, 长 期 股 权 投 资 出 资 购 入 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 186,300, ,100,739, ,360, ,622, 长 期 股 权 投 资 出 资 购 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 101,200, ,358, ,808, ,545, 长 期 股 权 投 资 出 资 购 入 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 1,300,000, ,300,000, ,200, 长 期 股 权 投 资 出 资 购 入 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 586,885, ,885, ,354, 长 期 股 权 投 资 出 资 成 立 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 500,000, ,000, ,469, 长 期 股 权 投 资 出 资 成 立 金 浦 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 12,000, ,000, ,284, 长 期 股 权 投 资 出 资 购 入 合 计 4,385,163, ,431,761, ,265, ,375, 注 : 1 金 融 企 业 包 括 证 券 公 司 商 业 银 行 保 险 公 司 期 货 公 司 信 托 公 司 等 ;2 期 末 账 面 价 值 应 当 扣 除 已 计 提 的 减 值 准 备 ;3 报 告 期 损 益 指 : 该 项 投 资 对 公 司 本 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 54

55 (4) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 报 告 期 买 入 股 使 用 的 资 金 数 量 ( 股 ) 份 数 量 ( 股 ) ( 元 ) 报 告 期 卖 出 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 产 生 的 投 资 收 益 ( 元 ) 农 业 银 行 8,611, ,187, ,902, ,978, ,821, ,538, 民 生 银 行 8,360, ,941, ,990, ,771, ,531, ,816, 海 通 证 券 3,700, ,107, ,398, ,956, ,850, ,892, 工 商 银 行 6,337, ,192, ,735, ,482, ,047, ,037, 交 通 银 行 8,410, ,928, ,099, ,892, ,446, ,750, 注 : 上 表 数 据 为 公 司 买 卖 上 市 公 司 股 票 前 五 名 情 况 报 告 期 内 无 申 购 新 股 产 生 的 投 资 收 益 2 委 托 理 财 和 委 托 贷 款 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 委 托 理 财 和 委 托 贷 款 情 况 3 募 集 资 金 使 用 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]138 号 ) 核 准, 本 公 司 于 2010 年 2 月 9 日 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 784,561,275 股, 每 股 面 值 1.00 元, 每 股 发 行 价 格 元, 共 募 集 资 金 人 民 币 15,691,225, 元 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 130,000, 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币 15,561,225, 元, 上 述 募 集 资 金 于 2010 年 2 月 12 日 全 部 到 位, 并 经 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 以 天 衡 验 字 (2010)009 号 验 资 报 告 验 证 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 首 发 募 集 资 金 本 金 已 全 部 使 用 完 毕, 累 计 使 用 募 集 资 金 亿 元 ( 含 募 集 资 金 利 息 11, 万 元 ), 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 已 全 部 办 理 销 户 结 息 手 续 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 募 集 年 份 2010 募 集 方 式 首 次 发 行 募 集 资 金 总 额 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 1,556, ,568, 合 计 -- 1,556, ,568, 注 : 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 超 出 原 募 集 资 金 总 额 11, 万 元 均 为 募 集 资 金 专 户 产 生 的 利 息 收 入 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 使 用 及 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 设 立 和 处 置 情 况 (1) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 设 立 情 况 1 报 告 期 内, 本 公 司 的 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 与 北 京 弘 毅 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 江 苏 苏 豪 投 资 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司, 于 2013 年 6 月 9 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 3, 万 元, 由 全 体 股 东 分 期 于 2015 年 5 月 14 日 之 前 缴 足 首 次 出 资 额 为 750 万 元, 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 51% 2 报 告 期 内, 本 公 司 的 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 与 北 京 弘 德 信 合 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 共 同 出 资 设 立 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司, 于 2013 年 11 月 20 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 5, 万 元, 实 收 资 本 3, 万 元, 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 1, 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 51% 55

56 3 报 告 期 内, 本 公 司 与 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 共 同 出 资 设 立 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司, 于 2013 年 7 月 4 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 20, 万 元, 公 司 出 资 10, 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 52% 4 报 告 期 内, 本 公 司 出 资 设 立 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司, 于 2013 年 11 月 21 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 50, 万 元, 公 司 出 资 50, 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% 5 报 告 期 内, 本 公 司 的 子 公 司 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 独 资 设 立 子 公 司 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司, 于 2013 年 12 月 6 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 10, 万 元, 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 出 资 10, 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% (2) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 增 资 情 况 1 增 资 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 根 据 中 国 证 监 会 关 于 同 意 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 对 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 进 行 增 资 的 复 函 ( 机 构 部 部 函 [2010]551 号 ) 和 公 司 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案, 公 司 决 定 对 全 资 子 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 增 资 10 亿 港 元, 并 分 阶 段 实 施 报 告 期 内, 公 司 出 资 2 亿 港 元 将 其 注 册 资 本 由 5 亿 港 元 增 至 7 亿 港 元, 该 增 资 事 项 已 获 香 港 特 别 行 政 区 公 司 注 册 处 核 准, 并 已 报 香 港 证 监 会 备 案 2 增 资 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 为 适 应 期 货 行 业 的 快 速 发 展 及 华 泰 长 城 期 货 自 身 业 务 拓 展 需 要, 华 泰 长 城 期 货 计 划 由 原 股 东 按 同 比 例 增 资 2013 年 11 月 29 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 批 准, 公 司 同 意 向 控 股 子 公 司 华 泰 长 城 期 货 增 资 人 民 币 12,540 万 元 报 告 期 内, 华 泰 长 城 期 货 已 完 成 本 次 增 资 相 关 事 项, 注 册 资 本 由 人 民 币 6 亿 元 增 至 人 民 币 8.09 亿 元 (3) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 处 置 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 子 公 司 处 置 情 况 5 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 100,000 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 % 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 总 资 产 525, 万 元, 净 资 产 474, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 83, 万 元, 利 润 总 额 28, 万 元, 净 利 润 20, 万 元 主 营 业 务 : 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 ( 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 金 融 债 券 承 销 业 务 除 外 ); 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 它 业 务 (2) 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 80,900 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 60% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 总 资 产 654, 万 元, 净 资 产 98, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 40, 万 元, 利 润 总 额 14, 万 元, 净 利 润 11, 万 元 主 营 业 务 : 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 纪 期 货 投 资 咨 询 资 产 管 理 (3) 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 实 收 资 本 港 币 70,000 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 100% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 总 资 产 人 民 币 109, 万 元, 净 资 产 人 民 币 56, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 56

57 收 入 人 民 币 6, 万 元, 利 润 总 额 人 民 币 1, 万 元, 净 利 润 人 民 币 1, 万 元 主 营 业 务 : 环 球 股 票 交 易 债 券 交 易 期 货 交 易 股 票 融 资 投 资 咨 询 资 产 管 理 业 务 (4) 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 50,000 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 100% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 总 资 产 54, 万 元, 净 资 产 54, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 2, 万 元, 利 润 总 额 1, 万 元, 净 利 润 1, 万 元 主 营 业 务 : 股 权 投 资 ( 自 有 资 金 或 客 户 资 金 ) 或 与 股 权 投 资 相 关 的 债 权 投 资, 投 资 于 与 股 权 投 资 相 关 的 其 他 投 资 基 金 ; 股 权 投 资 的 投 资 顾 问 投 资 管 理 或 财 务 顾 问 服 务, 将 闲 置 资 本 金 投 资 于 依 法 公 开 发 行 的 国 债 投 资 级 公 司 债 货 币 市 场 基 金 央 行 票 据 等 风 险 极 低 流 动 性 较 强 的 证 券, 以 及 证 券 公 司 经 批 准 设 立 的 集 合 资 产 管 理 计 划 专 项 资 产 管 理 计 划 (5) 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 20,000 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 52% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 总 资 产 19,967.8 万 元, 净 资 产 19, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 主 营 业 务 : 为 非 上 市 公 司 股 权 债 券 资 产 和 相 关 金 融 及 其 衍 生 品 的 批 准 募 集 挂 牌 登 记 托 管 交 易 融 资 结 算 过 户 分 红 质 押 等 提 供 场 所 设 施 和 服 务, 组 织 和 监 督 交 易 市 场 活 动, 发 布 市 场 信 息, 代 理 本 交 易 市 场 内 挂 牌 产 品 买 卖 服 务, 为 市 场 参 与 方 提 供 咨 询 服 务 (6) 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 50,000 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 100% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 总 资 产 50, 万 元, 负 债 万 元, 所 有 者 权 益 50, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 主 营 业 务 : 项 目 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询 企 业 管 理 咨 询 财 务 咨 询 (7) 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 15,000 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 45% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 总 资 产 353, 万 元, 净 资 产 263, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 191, 万 元, 利 润 总 额 65, 万 元, 净 利 润 49, 万 元 主 营 业 务 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 (8) 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 20,000 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 49% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 总 资 产 55, 万 元, 净 资 产 47, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 26, 万 元, 利 润 总 额 5, 万 元, 净 利 润 3, 万 元 主 营 业 务 : 基 金 管 理 业 务 发 起 设 立 基 金 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 涉 及 许 可 证 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) (9) 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 1,039,000 万 元, 华 泰 证 券 持 有 其 6.16% 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 总 资 产 76,323, 万 元, 净 资 产 4,774, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 2,227, 万 元, 利 润 总 额 1,101, 万 元, 净 利 润 817,946.6 万 元 主 营 业 务 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 结 算 ; 办 理 票 据 兑 现 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 承 销 57

58 短 期 融 资 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 企 业 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 代 客 理 财 代 理 销 售 基 金 代 理 销 售 贵 金 属 代 理 收 付 和 保 管 集 合 资 金 信 托 计 划 ; 提 供 保 险 箱 业 务 ; 办 理 委 托 存 贷 款 业 务 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 结 售 汇 代 理 远 期 结 售 汇 ; 国 际 结 算 ; 自 营 及 代 客 外 汇 买 卖 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 买 卖 或 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 网 上 银 行 ; 经 银 行 业 监 督 管 理 机 构 和 有 关 部 门 批 准 的 其 他 业 务 (10) 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 5,000 万 元, 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 其 54% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 总 资 产 8, 万 元, 净 资 产 7, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 4, 万 元, 利 润 总 额 3, 万 元, 净 利 润 2, 万 元 主 营 业 务 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 股 权 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 ; 资 产 受 托 管 理 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 企 业 管 理 (11) 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 3,000 万 元, 首 期 实 收 资 本 750 万 元, 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 其 51% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 主 营 业 务 : 股 权 投 资 管 理 及 咨 询, 财 务 咨 询 服 务, 资 产 管 理 (12) 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 实 收 资 本 港 币 1,000 万 元, 为 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 华 泰 证 券 间 接 持 有 其 100% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 总 资 产 人 民 币 万 元, 净 资 产 人 民 币 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 人 民 币 万 元, 利 润 总 额 人 民 币 万 元, 净 利 润 人 民 币 万 元 主 营 业 务 : 项 目 投 资 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 经 济 信 息 咨 询, 市 场 营 销 策 划 (13)Huatai HK Investment (Caymen) Limited, 注 册 资 本 5 万 美 元, 为 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 华 泰 证 券 间 接 持 有 其 100% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日,Huatai HK Investment (Caymen) Limited 总 资 产 万 港 元, 净 资 产 万 港 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 万 港 元, 净 利 润 万 港 元 主 营 业 务 : 负 责 管 理 Huatai HK SPC 旗 下 基 金 (14) 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 5,000 万 元, 首 期 实 收 资 本 3,000 万 元, 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 其 51% 的 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 总 资 产 为 3,000 万 元, 净 资 产 3,000 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 0 万 元, 利 润 总 额 0 万 元, 净 利 润 0 万 元 主 营 业 务 : 许 可 经 营 项 目 : 非 证 券 业 务 的 投 资 管 理 咨 询 ( 不 得 从 事 下 列 业 务 :1 发 放 贷 款 ;2 公 开 交 易 证 券 类 投 资 或 金 融 衍 生 品 交 易 ;3 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;4 对 除 被 投 资 企 业 以 外 的 企 业 提 供 担 保 ) 一 般 经 营 项 目 : 无 (15) 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 10,000 万 元, 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司 总 资 产 10, 万 元, 净 资 产 10, 万 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 主 营 业 务 : 资 产 管 理, 投 资 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ), 投 资 管 理 ( 不 58

59 含 限 制 项 目 ), 投 资 咨 询 ( 不 含 限 制 项 目 ), 经 营 进 出 口 业 务 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 等 ) 6 报 告 期 内, 公 司 分 公 司 营 业 部 设 立 和 处 置 情 况 报 告 期 内, 公 司 经 批 准 共 新 设 证 券 分 公 司 并 已 开 业 1 家, 新 设 证 券 营 业 部 并 已 开 业 11 家 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 证 券 分 公 司 13 家, 证 券 营 业 部 236 家 ( 其 中 含 3 家 正 在 撤 销 的 营 业 部 ), 具 体 详 见 证 券 营 业 部 一 览 表 分 公 司 新 设 分 公 司 迁 址 营 业 部 新 设 营 业 部 迁 址 (1) 报 告 期 内 分 公 司 设 立 行 政 许 可 情 况 序 号 分 公 司 地 址 设 立 批 复 文 号 批 复 日 期 获 得 许 可 证 日 期 1 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 浙 江 分 公 司 杭 州 市 滨 江 区 江 虹 路 1750 号 信 雅 达 国 际 创 意 中 心 1 幢 23 楼 苏 证 监 机 构 字 [2012]601 号 (2) 报 告 期 内 分 公 司 迁 址 行 政 许 可 情 况 年 12 月 28 日 2013 年 12 月 2 日 序 号 分 公 司 地 址 变 更 许 可 证 日 期 1 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 18 号 2201 室 2013 年 7 月 23 日 2 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 浙 江 分 公 司 (3) 报 告 期 内 营 业 部 新 设 行 政 许 可 情 况 杭 州 市 滨 江 区 江 虹 路 1750 号 信 雅 达 国 际 创 意 中 心 1 幢 23 楼 2013 年 12 月 2 日 序 号 营 业 部 地 址 批 复 文 号 批 复 日 期 获 得 许 可 证 日 期 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 三 亚 榆 亚 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 西 宁 五 四 西 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 苏 州 现 代 大 道 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 常 州 延 政 中 大 道 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 扬 州 江 都 东 方 红 东 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 扬 州 仪 征 白 沙 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 镇 江 丹 阳 丹 金 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 盐 城 阜 宁 阜 城 大 街 证 券 三 亚 市 榆 亚 路 139 号 惠 普 登 海 景 酒 店 二 楼 青 海 省 西 宁 市 城 西 区 五 四 西 路 39 号 银 路 大 厦 二 楼 苏 州 工 业 园 区 嘉 瑞 巷 8 号 乐 嘉 大 厦 307 常 州 市 武 进 区 延 政 中 大 道 16 号 扬 州 市 江 都 区 东 方 红 东 路 6 号 7-10 仪 征 市 真 州 镇 仪 化 白 沙 路 ( 浦 东 二 村 37 幢 底 层 商 业 用 房 ) 丹 阳 市 金 太 阳 公 寓 一 层 1 号 门 市 江 苏 省 盐 城 市 阜 宁 县 阜 城 大 街 113 号 苏 证 监 机 构 字 [2012]296 号 苏 证 监 机 构 字 [2012]296 号 苏 证 监 机 构 字 [2013]218 号 苏 证 监 机 构 字 [2013]218 号 苏 证 监 机 构 字 [2013]218 号 苏 证 监 机 构 字 [2013]218 号 苏 证 监 机 构 字 [2013]218 号 苏 证 监 机 构 字 [2013]218 号 2012 年 7 月 5 日 2013 年 1 月 16 日 2012 年 7 月 5 日 2013 年 1 月 16 日 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日

60 营 业 部 9 江 苏 省 泗 洪 县 青 阳 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 镇 体 育 北 路 富 园 天 苏 证 监 机 构 字 宿 迁 泗 洪 体 育 北 路 证 券 郡 23 号 楼 103 室 [2013]218 号 营 业 部 ( 江 苏 省 泗 洪 县 经 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日 济 开 发 区 ) 10 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 江 苏 省 宜 兴 市 宜 城 苏 证 监 机 构 字 宜 兴 氿 滨 大 道 证 券 营 业 街 道 城 西 路 34 号 [2013]218 号 部 502 室 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日 11 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 南 通 市 星 湖 邻 里 1 苏 证 监 机 构 字 南 通 上 海 东 路 证 券 营 业 幢 商 业 112 室 [2013]218 号 部 2013 年 6 月 4 日 2013 年 10 月 23 日 (4) 报 告 期 内 营 业 部 迁 址 行 政 许 可 情 况 序 号 迁 址 前 营 业 部 名 称 迁 址 后 营 业 部 名 称 地 址 获 得 许 可 证 日 期 华 泰 证 券 股 份 有 限 1 公 司 宜 昌 隆 康 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 2 公 司 深 圳 益 田 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 3 公 司 上 海 夏 碧 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 4 公 司 合 肥 长 江 东 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 5 公 司 广 州 天 河 东 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 6 公 司 深 圳 宝 安 海 秀 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 7 公 司 伊 宁 市 飞 机 场 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 8 公 司 上 海 瑞 金 一 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 9 公 司 上 海 陆 家 嘴 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 10 公 司 长 春 西 安 大 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 宜 昌 西 陵 一 路 湖 北 省 宜 昌 市 西 陵 一 路 12 号 2013 年 1 月 24 日 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 益 田 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 新 区 博 兴 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 合 肥 长 江 东 大 街 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 天 河 东 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 海 秀 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 伊 宁 市 解 放 西 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 静 安 区 威 海 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 新 区 福 山 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 长 春 民 康 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4011 号 香 港 中 旅 大 厦 17 楼 2013 年 3 月 13 日 上 海 市 浦 东 新 区 博 兴 路 500 号 2 楼 9-13 区 2013 年 3 月 27 日 安 徽 省 合 肥 市 瑶 海 区 明 光 路 46 号 东 方 大 厦 1 层 10 层 2013 年 4 月 11 日 广 东 省 广 州 市 天 河 东 路 65 号 华 侨 友 谊 酒 店 5 楼 2013 年 4 月 16 日 广 东 省 深 圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 甲 岸 路 及 海 秀 路 交 汇 处 熙 龙 湾 花 园 (N23 区 ) 2013 年 4 月 24 日 商 业 办 公 楼 ( 办 公 场 所 ) 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 伊 宁 市 解 放 西 路 243 号 金 融 大 厦 8 楼 2013 年 5 月 23 日 上 海 市 静 安 区 威 海 路 511 号 室 2013 年 5 月 29 日 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 388 号 26 层 ( 实 际 楼 层 23 层 )03B-05A 室 2013 年 7 月 10 日 长 春 市 南 关 区 民 康 路 855 号 2013 年 9 月 10 日 60

61 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 双 流 县 正 东 中 街 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 杭 州 教 工 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 德 阳 中 江 县 朝 阳 南 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 徐 州 中 山 北 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 泰 州 迎 春 西 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 康 定 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 侨 香 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 双 流 县 正 东 中 街 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 杭 州 学 院 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 德 阳 中 江 县 凯 丰 北 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 徐 州 淮 海 西 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 泰 州 迎 春 西 路 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 黄 浦 区 来 福 士 广 场 证 券 营 业 部 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 侨 香 路 证 券 营 业 部 四 川 省 成 都 市 双 流 县 华 阳 街 道 正 东 中 街 号 杭 州 市 西 湖 区 学 院 路 号 中 江 县 凯 江 镇 凯 丰 北 路 13 号 3 栋 22 号 徐 州 市 淮 海 西 路 252 号 华 美 商 厦 五 楼 泰 州 市 迎 春 西 路 22# 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 268 号 3002 室 ( 实 际 楼 层 28 层 ) 深 圳 市 福 田 区 农 林 路 与 侨 香 路 交 界 口 深 国 投 广 场 写 字 楼 塔 楼 年 8 月 21 日 2013 年 10 月 18 日 2013 年 10 月 30 日 2013 年 9 月 3 日 2013 年 11 月 8 日 2013 年 9 月 25 日 2013 年 11 月 15 日 7 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 项 目 投 资 总 额 超 过 公 司 上 年 度 末 经 审 计 净 资 产 10% 的 非 募 集 资 金 投 资 项 目 8 不 合 格 账 户 司 法 冻 结 账 户 风 险 处 置 账 户 纯 资 金 账 户 等 账 户 规 范 情 况 的 专 项 说 明 截 至 2013 年 12 月 31 日, 我 公 司 的 不 合 格 证 券 账 户 4,613 户 司 法 冻 结 证 券 账 户 95 户 风 险 处 置 证 券 账 户 92,038 户 纯 资 金 账 户 675,163 户 账 户 规 范 工 作 已 经 达 到 以 下 质 量 标 准 :(1) 除 休 眠 证 券 账 户 剩 余 不 合 格 证 券 账 户 司 法 冻 结 账 户 风 险 处 置 账 户 等 被 限 制 使 用 外, 正 常 交 易 的 账 户 均 为 合 格 账 户 (2) 证 券 公 司 柜 面 系 统 记 载 的 投 资 者 资 金 账 户 信 息 登 记 结 算 系 统 中 注 册 的 投 资 者 A 股 账 户 信 息 以 及 投 资 者 留 存 的 纸 面 档 案 资 料 中 的 姓 名 / 全 称 身 份 证 明 文 件 号 等 关 键 信 息 完 全 一 致 因 存 管 银 行 与 登 记 公 司 信 息 规 则 差 异 或 生 僻 字 处 理 等 特 殊 情 况 致 使 关 键 信 息 不 一 致 的 情 况, 已 经 逐 一 说 明 账 户 长 效 规 范 管 理 相 关 措 施 : 加 强 账 户 日 常 管 理 工 作, 持 续 落 实 不 断 创 新 账 户 管 理 措 施, 继 续 完 善 账 户 规 范 长 效 管 理 机 制 继 续 严 格 开 户 要 求, 完 善 见 证 开 户 及 网 上 开 户 的 开 户 规 范 管 理, 加 强 投 资 者 身 份 信 息 核 查 工 作 进 一 步 完 善 账 户 规 范 长 效 机 制, 加 强 资 金 账 户 与 证 券 账 户 信 息 定 期 比 对 工 作, 杜 绝 新 增 不 合 格 账 户 进 一 步 完 善 客 户 档 案 管 理, 持 续 做 好 客 户 档 案 实 物 和 电 子 化 管 理 工 作 ( 七 ) 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 控 制 的 特 殊 目 的 主 体, 不 存 在 特 殊 目 的 主 体 设 立 和 处 置 情 况 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 61

62 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 当 前, 我 国 证 券 行 业 处 于 转 型 发 展 与 创 新 发 展 的 关 键 阶 段, 虽 然 经 济 增 速 放 缓, 但 经 济 运 行 总 体 平 稳, 宏 观 经 济 企 稳 向 好, 经 济 发 展 方 式 转 变 和 经 济 结 构 调 整 及 转 型 升 级 进 程 仍 将 持 续, 城 镇 化 发 展 利 率 和 汇 率 市 场 化 改 革 对 外 开 放 进 一 步 扩 大 等 宏 观 经 济 政 策 将 为 证 券 行 业 发 展 提 供 难 得 的 历 史 机 遇 未 来 几 年, 随 着 金 融 体 制 改 革 的 深 化 推 进 以 及 资 本 市 场 改 革 措 施 的 稳 步 推 出, 多 层 次 资 本 市 场 体 系 将 更 趋 完 善, 资 本 市 场 服 务 实 体 经 济 的 水 平 将 显 著 提 高, 证 券 行 业 在 金 融 体 系 和 国 民 经 济 发 展 中 的 地 位 作 用 和 专 业 服 务 能 力 将 全 面 提 升 在 监 管 层 大 力 推 进 证 券 市 场 监 管 转 型 的 背 景 下, 监 管 理 念 监 管 模 式 和 监 管 方 法 将 随 之 革 新 和 转 变, 符 合 资 本 市 场 实 际 需 要 和 投 资 者 保 护 的 制 度 体 系 将 逐 步 形 成 和 完 善, 资 本 市 场 市 场 化 改 革 将 不 断 推 进 和 深 化, 证 券 行 业 发 展 的 监 管 环 境 和 制 度 环 境 更 趋 有 利 在 新 的 历 史 时 期, 券 商 向 创 新 业 务 转 型 已 是 大 势 所 趋, 随 着 行 业 竞 争 压 力 的 不 断 升 级 和 监 管 层 的 强 力 推 动 及 创 新 改 革 措 施 的 持 续 推 出, 券 商 主 要 创 新 业 务 快 速 推 进, 行 业 经 营 环 境 及 盈 利 能 力 将 逐 步 获 得 改 善, 券 商 商 业 模 式 将 发 生 重 大 变 革 随 着 券 商 创 新 发 展 空 间 的 全 面 打 开 以 及 五 大 基 础 功 能 的 逐 步 完 善, 券 商 的 业 务 边 界 将 逐 步 扩 展, 业 务 发 展 将 呈 现 全 方 位 发 展 格 局, 行 业 业 务 体 量 也 将 逐 步 扩 大, 行 业 地 位 也 将 大 幅 提 升, 同 时 在 金 融 业 业 务 边 界 相 互 渗 透 的 背 景 下, 券 商 也 将 在 多 个 业 务 领 域 与 商 业 银 行 信 托 公 司 等 各 类 金 融 机 构 展 开 竞 争, 券 商 在 大 金 融 格 局 中 的 竞 争 将 更 趋 激 烈 在 放 松 管 制 和 加 强 监 管 鼓 励 创 新 的 监 管 指 引 下, 行 业 改 革 创 新 发 展 的 深 化 推 进 以 及 改 革 红 利 的 逐 步 释 放, 也 将 促 使 券 商 凭 借 多 方 积 累 形 成 的 资 本 品 牌 客 户 基 础 和 市 场 定 位 等 资 源 向 错 位 有 序 竞 争 和 差 异 化 多 元 化 发 展 转 变, 品 种 多 样 业 务 多 元 将 是 证 券 行 业 的 发 展 大 方 向 同 时, 随 着 创 新 业 务 的 不 断 发 展, 风 险 控 制 能 力 和 合 规 管 理 水 平 将 是 决 定 证 券 公 司 业 务 空 间 和 发 展 水 平 的 核 心 要 素, 年 内 召 开 的 证 券 公 司 创 新 发 展 研 讨 会 也 提 出 注 重 加 强 风 险 控 制, 未 来 证 券 行 业 也 将 趋 于 保 持 创 新 与 风 控 合 规 的 动 态 均 衡 在 目 前 规 范 经 营 的 监 管 标 准 下, 随 着 行 业 竞 争 的 加 剧 以 及 券 商 对 资 本 金 扩 充 的 愈 加 重 视, 行 业 规 模 化 经 营 将 获 实 质 性 推 动, 资 本 和 负 债 规 模 将 持 续 扩 大, 同 时 也 将 催 生 行 业 整 合, 同 业 间 的 收 购 兼 并 进 行 扩 容 将 逐 渐 成 为 行 业 趋 势, 行 业 集 中 度 有 望 进 一 步 上 升 近 年 来, 市 场 和 行 业 的 开 放 度 不 断 提 升, 随 着 资 本 市 场 对 内 对 外 开 放 的 扩 大, 证 券 经 营 机 构 境 内 外 业 务 的 不 断 拓 展, 证 券 行 业 国 际 化 步 伐 将 进 一 步 加 大 此 外, 在 监 管 部 门 对 互 联 网 金 融 联 合 有 序 推 进 的 背 景 下, 券 商 互 联 网 金 融 逐 步 进 入 操 作 阶 段, 证 券 行 业 对 互 联 网 金 融 的 布 局 将 持 续 升 温, 互 联 网 技 术 在 金 融 服 务 业 将 呈 现 更 加 广 泛 应 用 的 趋 势 近 年 来, 随 着 资 本 市 场 的 不 断 扩 容 以 及 券 商 业 务 领 域 业 务 类 型 和 业 务 网 点 的 迅 速 扩 张, 证 券 行 业 竞 争 加 剧, 券 商 在 传 统 业 务 领 域 的 同 质 化 竞 争 日 益 激 烈, 同 时, 随 着 监 管 机 构 积 极 鼓 励 和 大 力 推 进 证 券 行 业 实 施 金 融 改 革 创 新 和 业 务 转 型 发 展, 券 商 创 新 业 务 迅 速 发 展 并 开 始 全 面 贡 献 业 绩, 创 新 业 务 与 传 统 业 务 协 同 效 应 逐 步 显 现 在 经 纪 业 务 领 域, 随 着 分 支 机 构 设 立 松 绑 非 现 场 开 户 放 行 等 新 政 及 网 上 经 纪 业 务 的 开 展, 券 商 开 户 及 经 纪 业 务 竞 争 将 更 加 激 烈, 券 商 佣 金 率 或 再 度 面 临 市 场 冲 击, 经 纪 业 务 格 局 或 将 洗 牌 在 融 资 融 券 等 信 用 业 务 领 域, 随 着 标 的 证 券 扩 围 投 资 者 准 入 标 准 降 低 窗 口 指 导 意 见 取 消 和 转 融 券 业 务 试 点 及 标 的 范 围 扩 大 等, 融 资 融 券 等 信 用 业 务 或 将 持 续 发 力, 将 成 为 券 商 主 要 收 入 来 源 在 投 资 银 行 62

63 业 务 领 域, 随 着 IPO 重 启 新 股 发 行 制 度 改 革 的 深 入 未 来 新 股 发 行 注 册 制 的 发 展 债 券 市 场 产 品 创 新 的 不 断 突 破 和 并 购 重 组 分 道 制 审 核 的 实 施 等 制 度 红 利 的 释 放, 投 行 业 务 收 入 将 有 效 增 加, 业 绩 增 长 可 期 在 直 接 投 资 业 务 领 域, 随 着 直 投 业 务 规 范 的 进 一 步 修 订 完 善 直 投 业 务 的 扩 围 募 资 门 槛 的 降 低 等, 券 商 直 投 业 务 发 展 空 间 将 极 大 拓 宽 在 资 产 管 理 业 务 领 域, 随 着 资 管 新 政 的 出 台 券 商 资 管 发 行 公 募 基 金 的 开 闸 资 管 业 务 限 制 的 松 绑 等, 业 务 和 产 品 种 类 或 将 更 加 齐 全, 将 有 效 满 足 投 资 者 的 多 层 次 需 求 在 证 券 投 资 业 务 领 域, 自 营 业 务 投 资 范 围 的 放 开, 国 债 期 货 个 股 期 权 及 股 指 期 权 等 业 务 的 加 快 推 出 将 进 一 步 丰 富 可 交 易 产 品 种 类, 避 险 工 具 和 资 产 配 置 方 式 将 更 趋 丰 富 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1 公 司 未 来 的 发 展 机 遇 和 挑 战 2014 年 是 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 全 会 精 神 全 面 深 化 改 革 的 第 一 年, 也 是 实 施 十 二 五 规 划 的 第 四 年, 对 全 面 完 成 十 二 五 规 划 至 关 重 要 在 十 八 大 会 议 深 化 金 融 体 制 改 革, 推 进 金 融 创 新, 提 高 证 券 等 行 业 竞 争 力 的 目 标 和 方 向 十 八 届 三 中 全 会 推 动 金 融 领 域 全 面 深 化 改 革, 推 动 建 立 更 为 开 放 更 为 市 场 化 的 高 效 金 融 体 系 的 思 路 中 央 经 济 工 作 会 议 稳 中 求 进 改 革 创 新 的 宏 观 经 济 调 控 总 基 调 和 证 券 期 货 监 管 工 作 会 议 大 力 推 进 监 管 转 型 的 本 质 要 求 下, 政 府 相 关 产 业 政 策 布 局 与 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策 的 继 续 实 施, 以 及 改 革 红 利 的 逐 步 释 放, 经 济 社 会 发 展 基 本 面 稳 中 有 进 稳 中 向 好, 我 国 资 本 市 场 改 革 和 证 券 行 业 发 展 潜 力 巨 大 但 是, 世 界 经 济 仍 处 于 危 机 后 的 恢 复 期, 缓 慢 复 苏 态 势 仍 将 延 续, 新 的 经 济 增 长 动 力 尚 不 明 朗, 国 内 经 济 运 行 下 行 压 力 依 然 存 在, 经 济 回 升 基 础 尚 不 稳 固, 我 国 经 济 的 转 型 发 展 仍 面 临 不 少 风 险 和 挑 战 当 前 及 今 后 一 段 时 间, 我 国 资 本 市 场 进 入 加 快 创 新 发 展 的 阶 段, 公 司 将 面 临 一 系 列 新 的 机 遇 和 挑 战 公 司 当 前 及 今 后 的 发 展 机 遇 主 要 包 括 : 当 前, 我 国 发 展 仍 处 于 重 要 战 略 机 遇 期, 在 稳 增 长 调 结 构 促 转 型 的 宏 观 经 济 政 策 目 标 背 景 下, 金 融 改 革 和 资 本 市 场 建 设 全 面 推 进, 改 革 蓝 图 勾 勒, 为 金 融 行 业 和 资 本 市 场 发 展 创 造 了 前 所 未 有 的 战 略 机 遇, 证 券 行 业 迎 来 了 更 为 广 阔 的 发 展 空 间 资 本 市 场 市 场 化 方 向 改 革 不 断 推 进 和 深 化, 制 度 体 系 改 革 持 续 推 进 和 完 善, 证 券 行 业 改 革 创 新 发 展 不 断 加 快, 券 商 面 临 商 业 模 式 转 变 的 历 史 机 遇 多 层 次 资 本 市 场 体 系 将 不 断 健 全 完 善, 特 别 是 新 股 发 行 体 制 的 改 革 债 券 市 场 的 互 联 互 通 并 购 重 组 审 核 分 道 制 的 实 施 新 三 板 市 场 的 扩 容 区 域 性 股 权 交 易 市 场 的 规 范 发 展 做 市 商 制 度 的 推 进 及 转 板 制 度 和 多 层 次 市 场 间 有 机 衔 接 的 稳 步 推 出 等 进 一 步 放 大 券 商 业 务 空 间, 推 动 券 商 多 业 务 协 同 发 展 ; 资 本 市 场 双 向 开 放 稳 妥 推 进, 国 际 化 程 序 不 断 提 高, 券 商 将 面 临 更 广 阔 的 发 展 空 间 放 松 管 制 和 鼓 励 创 新 政 策 的 落 实, 券 商 创 新 业 务 发 展 空 间 广 阔, 创 新 业 务 陆 续 推 出 并 迅 速 发 展, 将 有 力 推 动 券 商 业 务 量 增 长 和 盈 利 水 平 提 高 同 时, 随 着 券 商 互 联 网 金 融 时 代 的 即 将 到 来, 券 商 对 互 联 网 金 融 领 域 盈 利 模 式 和 产 品 架 构 等 的 逐 步 探 索, 券 商 互 联 网 金 融 领 域 充 满 机 遇 公 司 当 前 及 今 后 的 发 展 也 面 临 着 不 少 挑 战 : 面 对 证 券 行 业 改 革 创 新 的 发 展 趋 势, 如 何 在 创 新 业 务 领 域 突 出 重 点 取 得 突 破, 在 传 统 业 务 领 域 保 持 增 长 转 型 发 展, 把 创 新 发 展 与 转 型 发 展 引 向 深 处, 实 现 创 新 业 务 与 传 统 业 务 协 同 发 展, 推 动 商 业 模 式 转 型 和 金 融 服 务 价 值 再 造, 提 升 核 心 竞 争 能 力, 是 摆 在 公 司 面 前 的 突 出 战 略 任 务 如 何 建 立 完 善 全 业 务 链 协 同 运 作 机 制 和 激 励 约 束 机 制, 优 化 资 源 共 享, 明 确 利 益 分 享, 强 化 协 作 意 识, 充 分 利 用 全 业 务 链 体 系 拓 展 业 务 纵 深, 提 升 综 合 服 务 能 力 和 完 善 业 务 发 展 体 系, 是 公 司 关 注 的 重 点 问 题 如 何 实 现 创 新 发 展 与 风 控 63

64 合 规 的 动 态 均 衡, 构 建 功 能 完 备 的 全 面 风 险 管 理 体 系, 加 强 重 点 风 险 防 控 能 力, 做 到 风 险 的 防 范 控 制 应 对 跟 上 创 新 发 展 的 步 伐, 切 实 提 升 风 险 管 理 对 业 务 发 展 的 保 驾 护 航 作 用, 是 公 司 强 调 的 发 展 方 向 随 着 金 融 混 业 化 发 展 的 不 断 加 速, 在 大 金 融 格 局 下 的 竞 争 将 更 加 激 烈, 如 何 主 动 布 局 综 合 经 营, 提 升 专 业 能 力 边 界 和 金 融 服 务 能 力 将 面 临 更 大 挑 战 随 着 券 商 互 联 网 金 融 的 发 展, 如 何 以 互 联 网 的 思 维 技 术 和 价 值 观 改 造 现 有 业 务 体 系, 增 加 业 务 覆 盖 面, 建 立 有 效 的 互 联 网 金 融 发 展 模 式 和 发 展 路 径, 是 公 司 需 要 重 点 研 究 的 课 题 2 公 司 的 发 展 战 略 报 告 期 内, 公 司 于 2013 年 8 月 16 日 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 制 订 公 司 < 发 展 战 略 规 划 ( )> 的 议 案 该 规 划 确 定 了 公 司 年 间 的 发 展 战 略 目 标 : 公 司 在 巩 固 提 升 国 内 一 流 证 券 公 司 市 场 地 位 的 基 础 上, 力 争 发 展 成 为 集 证 券 基 金 期 货 银 行 及 海 外 业 务 等 为 一 体 的 有 影 响 力 的 综 合 性 金 融 控 股 集 团, 为 未 来 成 为 系 统 重 要 性 金 融 机 构 打 下 坚 实 基 础 力 争 到 2018 年, 公 司 资 产 规 模 资 本 规 模 市 值 规 模 盈 利 能 力 主 营 业 务 及 重 要 创 新 业 务 规 模 等 指 标 均 进 入 并 稳 定 在 行 业 前 五 名 3 公 司 拟 开 展 的 新 业 务 2014 年, 公 司 拟 开 展 的 创 新 业 务 或 产 品 主 要 包 括 : 上 市 公 司 股 权 激 励 期 权 自 主 行 权 业 务 ; 转 融 资 转 融 券 业 务 ; 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 ; 交 易 所 场 内 股 票 质 押 式 回 购 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 集 合 理 财 产 品 交 易 所 场 内 份 额 转 让 业 务 ; 保 险 资 金 投 资 管 理 业 务 ; 国 债 预 发 行 业 务 ; 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 ; 利 率 互 换 业 务 ; 个 股 期 权 业 务 ; 指 数 期 权 业 务 ; 国 债 期 货 业 务 ; 权 益 类 收 益 互 换 业 务 ; 创 新 型 市 值 管 理 业 务 ; 融 券 套 期 保 值 业 务 ; 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 ; 直 投 基 金 业 务 ; 结 构 融 资 资 产 证 券 化 夹 层 融 资 等 业 务 在 经 纪 业 务 方 面, 加 快 业 务 转 型, 加 大 力 度 发 展 创 新 业 务, 多 方 面 推 进 业 务 经 营 模 式 转 型 调 整 与 变 革, 深 度 挖 掘 客 户 需 求, 不 断 优 化 业 务 结 构 和 收 入 结 构 在 投 资 银 行 业 务 方 面, 继 续 打 造 全 业 务 链 大 投 行 体 系, 继 续 探 索 实 践 创 新 型 融 资 业 务, 深 度 挖 掘 场 外 市 场 业 务 机 会, 拓 展 直 投 基 金 业 务 规 模, 为 客 户 提 供 综 合 金 融 服 务 在 资 产 管 理 业 务 方 面, 详 尽 分 析 创 新 业 务 模 式, 加 强 金 融 同 业 合 作, 积 极 寻 找 创 新 合 作 方 式, 着 力 打 造 资 管 业 务 创 新 平 台, 满 足 客 户 全 方 位 理 财 需 求 在 证 券 投 资 业 务 方 面, 全 面 优 化 程 序 化 交 易 平 台, 继 续 加 大 量 化 投 资 策 略 开 发, 提 高 非 方 向 性 投 资 比 重, 精 心 筹 备 创 新 衍 生 品 业 务 等, 提 升 业 务 对 冲 和 风 险 管 理 能 力, 拓 宽 盈 利 渠 道 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年 是 十 八 届 三 中 全 会 改 革 措 施 协 调 推 进 全 面 深 化 改 革 的 第 一 年, 资 本 市 场 改 革 创 新 也 有 望 取 得 实 质 性 成 效 面 对 复 杂 的 外 部 环 境 和 经 营 形 势, 公 司 将 坚 定 不 移 地 推 进 市 场 化 改 革, 进 一 步 完 善 市 场 化 的 全 业 务 链 运 作 机 制 和 流 程, 持 续 推 进 业 务 转 型 与 创 新, 进 一 步 优 化 收 入 结 构, 推 动 公 司 盈 利 模 式 转 型 升 级 2014 年, 公 司 经 营 管 理 工 作 的 总 体 要 求 是 : 牢 牢 把 握 我 国 资 本 市 场 改 革 发 展 的 重 大 战 略 机 遇, 坚 定 不 移 地 推 进 市 场 化 改 革, 建 立 健 全 以 客 户 为 中 心 的 全 业 务 链 运 作 体 系, 加 大 创 新 发 展 力 度, 着 力 提 升 业 务 能 力 和 风 险 管 理 水 平, 加 快 建 立 完 善 新 的 商 业 模 式, 努 力 开 创 公 司 改 革 和 创 新 发 展 的 新 局 面 根 据 上 述 经 营 管 理 工 作 的 总 体 要 求, 公 司 已 经 制 定 了 全 年 的 经 营 计 划 : 1 进 一 步 深 化 业 务 融 合 与 协 作, 充 分 发 挥 投 行 业 务 条 线 的 龙 头 作 用 随 着 注 册 制 推 进 新 三 板 全 面 扩 容 等 政 策 的 实 施, 投 行 业 务 对 全 业 务 体 系 的 64

65 依 赖 度 以 及 对 其 他 业 务 的 支 持 作 用 都 在 进 一 步 增 强, 公 司 投 行 业 务 条 线 要 充 分 融 入 公 司 全 业 务 体 系, 开 展 更 加 深 入 广 泛 的 合 作, 在 提 升 自 身 核 心 竞 争 力 的 同 时, 带 动 公 司 整 个 业 务 体 系 发 展 升 级 具 体 工 作 主 要 包 括 : 深 入 推 进 大 投 行 体 制 转 型, 打 造 一 流 投 行 ; 进 一 步 聚 焦 行 业, 大 力 提 升 直 投 业 务 能 力 和 运 作 水 平 ; 以 研 究 推 进 做 市 商 业 务 为 支 点, 打 造 场 外 业 务 核 心 能 力 等 2 进 一 步 加 大 改 革 创 新 力 度, 全 面 推 进 财 富 管 理 业 务 条 线 深 化 转 型 公 司 财 富 管 理 业 务 集 合 了 公 司 渠 道 资 源 和 大 量 客 户 资 源, 在 新 的 形 势 下, 要 进 一 步 深 化 转 型, 大 力 借 助 互 联 网 渠 道 和 手 段 集 聚 资 源, 努 力 为 客 户 提 供 整 合 性 的 金 融 产 品 和 服 务, 实 现 客 户 资 产 保 值 增 值 具 体 工 作 主 要 包 括 : 坚 定 不 移 地 推 进 互 联 网 营 销, 大 幅 提 升 经 纪 业 务 规 模 ; 着 力 优 化 客 户 结 构, 建 立 完 善 机 构 客 户 服 务 体 系 ; 强 化 内 外 部 渠 道 管 理, 推 动 金 融 产 品 单 一 销 售 向 财 富 管 理 转 型 ; 坚 持 不 断 创 新, 进 一 步 做 大 信 用 业 务 规 模 ; 大 力 推 进 后 台 大 集 中, 构 建 高 度 集 约 化 的 业 务 运 营 模 式 等 3 坚 持 深 化 创 新, 大 力 推 动 投 资 与 交 易 业 务 去 方 向 化 转 型 在 宏 观 经 济 结 构 深 化 调 整 增 长 模 式 加 速 转 型 等 背 景 下, 公 司 投 资 与 交 易 业 务 要 充 分 利 用 金 融 衍 生 品 和 金 融 工 程 工 具, 重 点 发 展 非 方 向 性 投 资 和 套 利 交 易, 降 低 风 险 敞 口, 大 力 提 升 投 资 能 力 和 投 资 业 绩 具 体 工 作 主 要 包 括 : 坚 持 场 内 和 场 外 双 方 向 并 举, 实 现 金 融 创 新 投 资 规 模 化 低 风 险 化 ; 彻 底 改 变 投 资 惯 性 和 传 统 思 路, 真 正 实 现 证 券 投 资 业 务 去 方 向 化 ; 着 力 提 升 风 险 定 价 和 风 险 投 资 能 力, 转 变 固 定 收 益 业 务 盈 利 模 式 等 4 根 植 于 公 司 全 业 务 链 体 系, 大 幅 提 升 资 产 管 理 业 务 规 模 公 司 资 产 管 理 业 务 承 接 着 客 户 投 融 资 上 下 游 各 类 需 求, 在 新 的 形 式 下, 要 以 大 固 定 收 益 产 品 体 系 驱 动 财 富 管 理 资 本 中 介 资 本 投 资 等 各 类 业 务 发 展, 促 使 资 产 管 理 业 务 成 为 公 司 的 投 资 管 理 平 台 产 品 创 新 平 台 和 撮 合 交 易 平 台 具 体 工 作 主 要 包 括 : 尽 快 完 成 资 产 管 理 子 公 司 设 立, 打 造 集 团 资 产 管 理 业 务 平 台, 进 一 步 优 化 完 善 业 务 协 作 机 制 ; 突 破 五 大 重 点 领 域 ( 货 币 类 产 品 固 定 收 益 类 产 品 融 资 类 产 品 金 融 同 业 业 务 数 量 及 结 构 化 产 品 ), 持 续 快 速 扩 大 管 理 资 产 规 模 等 5 着 力 构 建 一 体 化 的 大 研 究 体 系, 打 造 研 究 业 务 定 价 权 和 市 场 影 响 力 公 司 研 究 业 务 是 各 业 务 发 现 价 值 服 务 客 户 的 基 础 环 节, 在 新 的 形 势 下, 要 围 绕 市 场 进 行 改 革, 大 力 重 构 研 究 业 务 体 系, 构 建 可 满 足 不 同 客 户 不 同 层 次 需 求 的 一 体 化 的 大 研 究 体 系, 抢 夺 资 本 市 场 话 语 权 具 体 工 作 主 要 包 括 : 重 塑 研 究 业 务 体 系, 实 现 对 内 对 外 双 重 职 能 ; 加 快 建 立 统 一 产 业 数 据 平 台, 大 力 推 进 研 究 资 源 共 享, 实 现 各 研 究 模 块 协 同 ; 打 造 有 活 力 和 有 竞 争 力 平 台, 抢 夺 市 场 话 语 权 ; 加 强 人 才 培 养 体 系 建 设, 强 化 报 告 质 量 管 理 体 系 等 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 为 确 保 公 司 各 项 业 务 发 展 的 需 要, 公 司 将 主 要 使 用 债 务 融 资 手 段 进 行 融 资, 积 极 研 究 并 拓 展 表 外 融 资 股 权 融 资 以 及 衍 生 品 融 资 等 其 他 融 资 方 式 目 前, 公 司 已 经 启 动 了 次 级 债 券 发 行 工 作, 上 述 债 券 的 发 行 成 本 受 发 行 市 场 利 率 影 响, 募 集 资 金 将 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 目 前 公 司 在 建 投 资 项 目 的 资 金 需 求 将 通 过 自 有 资 金 和 依 法 筹 集 的 资 金 满 足, 公 司 不 存 在 影 响 未 来 资 金 安 排 的 重 大 资 本 性 支 出 承 诺 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 及 风 险 防 范 措 施 针 对 公 司 自 身 特 点, 遵 循 关 联 性 原 则 和 重 要 性 原 则, 可 能 对 公 司 未 来 发 展 战 65

66 略 和 经 营 目 标 以 及 业 务 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 的 重 大 风 险 因 素 主 要 有 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 操 作 风 险 合 规 风 险 信 息 技 术 风 险 等 具 体 分 析 如 下 : 1 市 场 风 险 报 告 期 内, 公 司 面 对 的 市 场 风 险 主 要 有 两 方 面, 一 是 由 于 市 场 因 素 变 化 导 致 公 司 日 常 经 营 潜 在 亏 损 的 风 险, 主 要 体 现 在 市 场 交 易 量 经 纪 业 务 市 场 占 有 率 佣 金 率 资 产 管 理 业 务 规 模 等 因 素 的 变 动 对 公 司 盈 利 状 况 的 影 响 ; 二 是 由 于 市 场 价 格 如 股 价 利 率 汇 率 等 变 化 导 致 公 司 资 产 自 营 头 寸 或 资 产 管 理 产 品 组 合 潜 在 亏 损 的 风 险, 主 要 体 现 在 证 券 公 司 自 营 业 务 和 资 产 管 理 业 务 等 投 资 相 关 业 务 中 报 告 期 内, 公 司 采 取 了 多 项 措 施 以 防 范 市 场 风 险 权 益 类 证 券 投 资 方 面, 公 司 进 一 步 加 强 对 宏 观 经 济 的 研 究, 稳 健 参 与 市 场 投 资, 合 理 配 置 资 产 规 模, 灵 活 控 制 投 资 品 种 比 重, 分 散 投 资 以 降 低 风 险 ; 固 定 收 益 类 证 券 投 资 方 面, 公 司 积 极 跟 踪 国 家 货 币 政 策 动 向, 密 切 关 注 市 场 利 率 走 势, 严 格 控 制 债 券 投 资 久 期 和 杠 杆 率 ; 数 量 化 投 资 方 面, 积 极 加 强 对 创 新 业 务 的 研 究, 灵 活 使 用 数 量 化 模 型 与 金 融 衍 生 品 对 冲 系 统 性 市 场 风 险 2 信 用 风 险 报 告 期 内, 公 司 面 临 的 信 用 风 险 主 要 包 括 三 类 : 一 是 在 债 券 交 易 业 务 中, 发 债 企 业 违 约 或 交 易 对 手 违 约 造 成 的 风 险 ; 二 是 在 融 资 融 券 约 定 购 回 等 信 用 业 务 中, 客 户 违 约 致 使 公 司 借 出 资 券 及 息 费 遭 受 损 失 的 风 险 ; 三 是 在 信 用 类 创 新 业 务 中, 融 资 方 违 约 导 致 公 司 自 有 资 金 或 客 户 资 金 遭 受 损 失 的 风 险 对 于 债 券 交 易 中 的 信 用 风 险, 报 告 期 内 公 司 重 点 加 强 对 发 债 主 体 和 债 券 的 研 究, 完 善 信 用 风 险 评 级 体 系, 对 重 点 持 仓 债 券 进 行 调 研, 严 控 所 投 债 券 的 品 质 ; 对 交 易 对 手 信 用 状 况 进 行 评 估, 研 究 完 善 交 易 对 手 池, 防 范 交 易 对 手 违 约 风 险 融 资 融 券 约 定 购 回 股 票 质 押 式 报 价 回 购 业 务 方 面, 公 司 重 点 加 强 客 户 适 当 性 管 理, 通 过 征 信 评 级 全 面 了 解 客 户 资 信 水 平 和 风 险 承 受 能 力, 综 合 确 定 客 户 信 用 评 级 及 授 信 额 度, 并 通 过 业 务 合 同 及 风 险 揭 示 书, 明 确 违 约 处 置 措 施 ; 进 一 步 加 强 对 融 出 资 券 履 约 保 障 比 例 的 监 控, 发 现 异 常 时 及 时 与 客 户 沟 通 反 馈, 避 免 客 户 违 约 给 公 司 造 成 损 失 信 用 类 创 新 业 务 方 面, 业 务 人 员 加 强 前 期 尽 职 调 查, 提 交 全 面 的 项 目 可 行 性 分 析 报 告 尽 职 调 查 报 告, 经 公 司 评 审 通 过 后, 项 目 才 可 实 施 3 流 动 性 风 险 公 司 流 动 性 风 险 主 要 包 括 两 个 方 面 : 一 是 资 产 的 流 动 性 风 险, 是 指 由 于 资 产 不 能 及 时 变 现 或 变 现 成 本 过 高, 导 致 自 营 投 资 及 客 户 资 产 造 成 损 失 的 风 险, 其 主 要 体 现 在 自 营 投 资 业 务 和 资 产 管 理 产 品 投 资 中 ; 二 是 负 债 的 流 动 性 风 险, 是 指 公 司 缺 乏 现 金 不 能 按 时 支 付 债 务 或 正 常 营 业 支 出 的 风 险, 或 资 产 管 理 产 品 由 于 流 动 资 金 不 足 无 法 应 付 客 户 大 规 模 赎 回 的 风 险 自 营 业 务 方 面, 报 告 期 内 公 司 密 切 关 注 市 场 变 化, 动 态 调 整 资 产 配 置, 合 理 控 制 各 品 种 证 券 的 投 资 规 模, 避 免 投 资 过 于 集 中, 确 保 投 资 组 合 的 流 动 性 资 产 管 理 业 务 方 面, 公 司 加 强 对 客 户 赎 回 资 金 的 分 析, 通 过 保 留 部 分 现 金 类 资 产 比 例 大 额 赎 回 预 警 等 措 施, 合 理 安 排 各 资 产 管 理 计 划 的 流 动 性 公 司 自 有 资 金 方 面, 公 司 重 点 做 好 自 有 资 金 的 合 理 安 排, 保 障 公 司 日 常 的 稳 健 运 行 4 操 作 风 险 操 作 风 险 是 指 由 于 不 完 善 或 有 问 题 的 内 部 操 作 程 序 人 员 系 统 或 外 部 事 件 而 导 致 的 直 接 或 间 接 损 失 的 风 险 合 规 与 风 险 管 理 部 是 公 司 操 作 风 险 的 牵 头 管 理 部 门, 各 业 务 部 门 支 持 部 门 等 按 照 职 能 分 工, 分 别 执 行 本 业 务 领 域 的 操 作 风 险 66

67 管 控 2013 年, 公 司 根 据 财 政 部 证 监 会 审 计 署 银 监 会 保 监 会 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 ( 以 下 简 称 一 规 范 三 指 引 ) 及 监 管 部 门 和 公 司 相 关 工 作 要 求, 开 展 了 公 司 以 风 险 为 导 向 的 内 部 控 制 持 续 优 化 工 作, 梳 理 优 化 了 公 司 各 业 务 环 节 和 制 度 流 程, 并 对 业 务 流 程 中 的 固 有 风 险 控 制 活 动 内 控 缺 陷 等 进 行 了 全 面 梳 理 及 改 进, 有 效 规 避 了 公 司 内 部 由 于 操 作 制 度 流 程 不 规 范 或 风 险 控 制 机 制 不 完 善 而 引 起 的 操 作 性 风 险, 记 录 并 补 充 完 善 了 风 险 点 和 关 键 控 制 活 动 的 内 控 手 册, 保 障 了 公 司 监 管 措 施 的 到 位 以 及 风 险 管 理 的 有 效 性 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 操 作 风 险 事 件 发 生 5 合 规 风 险 合 规 风 险 是 指 证 券 公 司 或 工 作 人 员 的 经 营 管 理 或 执 业 行 为 违 反 法 律 法 规 或 准 则 而 使 证 券 公 司 受 到 法 律 制 裁 被 采 取 监 管 措 施 遭 受 财 产 损 失 或 声 誉 损 失 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 不 断 健 全 以 合 规 总 监 为 核 心 的 合 规 管 理 组 织 架 构 体 系, 全 面 推 进 分 公 司 合 规 风 控 集 中 工 作, 强 化 一 线 合 规 人 员 职 责, 为 防 范 合 规 风 险 减 少 风 险 事 件 构 筑 坚 实 防 线 ; 强 化 重 点 业 务 和 关 键 环 节 合 规 管 理, 加 大 对 各 大 业 务 的 检 查 频 次 和 管 理 力 度 ; 继 续 深 化 信 息 隔 离 墙 制 度 建 设, 逐 步 落 实 信 息 隔 离 各 项 措 施, 防 范 内 幕 交 易 和 管 理 利 益 冲 突 报 告 期 内, 公 司 严 格 管 理 审 慎 经 营 规 范 运 作, 未 发 生 重 大 违 法 违 规 行 为 6 信 息 技 术 风 险 公 司 的 各 项 业 务 以 及 中 后 台 管 理 均 高 度 依 赖 于 信 息 技 术 系 统 的 支 持, 信 息 系 统 已 成 为 支 撑 公 司 各 项 业 务 运 转 的 关 键 设 施 信 息 技 术 风 险 主 要 指 证 券 公 司 信 息 系 统 发 生 各 类 技 术 故 障 或 数 据 泄 漏, 导 致 信 息 系 统 在 业 务 实 现 响 应 速 度 处 理 能 力 数 据 加 密 等 方 面 不 能 保 障 交 易 与 业 务 管 理 稳 定 高 效 安 全 地 进 行, 从 而 给 证 券 公 司 带 来 一 定 的 损 失 报 告 期 内, 公 司 不 断 加 大 信 息 技 术 的 投 入, 逐 步 建 立 面 向 业 务 条 线 的 专 业 化 信 息 技 术 服 务 管 理 体 系, 进 一 步 提 高 了 信 息 系 统 建 设 与 安 全 管 理 水 平, 确 保 公 司 各 运 营 管 理 支 撑 信 息 系 统 的 安 全 性 可 靠 性 和 稳 定 性, 有 效 防 范 了 信 息 技 术 风 险 ( 六 ) 其 他 1 公 司 动 态 风 险 控 制 指 标 监 控 和 补 足 机 制 建 立 等 情 况 (1) 动 态 风 险 控 制 指 标 监 控 和 补 足 机 制 建 立 情 况 动 态 的 风 控 指 标 监 控 和 补 足 机 制 是 公 司 重 要 的 风 险 控 制 手 段 之 一 根 据 证 监 会 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法, 公 司 制 定 了 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 和 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 风 险 控 制 指 标 动 态 监 控 系 统 维 护 管 理 办 法 等 相 关 制 度, 建 立 了 风 险 控 制 指 标 的 动 态 监 控 机 制, 安 排 专 岗 进 行 日 常 监 控, 及 时 报 告 处 理 各 种 异 常 情 况 同 时, 公 司 建 立 了 净 资 本 监 控 及 评 估 系 统, 以 证 监 会 规 定 的 动 态 风 控 指 标 监 管 标 准 和 预 警 标 准 为 基 础, 增 加 了 更 为 严 格 的 公 司 监 控 标 准 作 为 监 控 阀 值, 形 成 三 档 风 控 指 标 监 控 标 准, 根 据 风 控 指 标 触 及 不 同 监 管 标 准, 实 时 展 现 黄 色 橙 色 及 红 色 预 警 信 号, 并 启 动 相 应 的 汇 报 路 径 和 应 对 预 案, 确 保 净 资 本 等 风 险 控 制 指 标 满 足 监 管 部 门 要 求 公 司 已 建 立 了 动 态 的 风 险 控 制 指 标 补 足 机 制 公 司 净 资 本 等 风 险 控 制 指 标 补 足 途 径 包 括 但 不 限 于 外 部 融 资 压 缩 风 险 性 较 高 的 投 资 品 种 规 模 加 大 提 取 任 意 盈 余 公 积 减 少 或 暂 停 利 润 分 配 发 行 次 级 债 或 债 转 股 增 资 扩 股 募 集 资 本 金 等 (2) 报 告 期 内, 风 险 控 制 指 标 触 及 预 警 标 准 不 符 合 规 定 标 准 的 情 况 及 采 67

68 取 的 整 改 措 施 整 改 效 果 公 司 始 终 坚 持 稳 健 的 经 营 理 念, 注 重 风 险 管 理, 保 持 良 好 的 资 本 结 构 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求, 从 2008 年 12 月 1 日 起, 公 司 按 照 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 ( 中 国 证 监 会 令 第 55 号 ) 计 算 净 资 本 同 时, 公 司 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2012]37 号 关 于 调 整 证 券 公 司 净 资 本 计 算 标 准 的 规 定 (2012 年 修 订 ) 中 国 证 监 会 公 告 [2012]36 号 关 于 修 改 < 关 于 证 券 公 司 风 险 资 本 准 备 计 算 标 准 的 规 定 > 的 决 定, 对 净 资 本 和 风 险 控 制 指 标 进 行 了 追 溯 调 整 2013 年 12 月 31 日, 母 公 司 净 资 本 为 亿 元, 较 2012 年 12 月 31 日 的 净 资 本 亿 元 减 少 5.68% 报 告 期 内, 公 司 对 设 立 及 参 股 子 公 司 现 金 分 红 自 营 投 资 规 模 上 限 融 资 融 券 业 务 规 模 新 设 证 券 营 业 部 发 行 理 财 产 品 等 重 大 事 项, 均 进 行 了 敏 感 性 分 析 或 压 力 测 试, 在 分 析 和 测 试 结 果 满 足 监 管 要 求 的 前 提 下 开 展 上 述 事 项 报 告 期 内, 公 司 主 要 风 险 控 制 指 标 均 符 合 监 管 要 求, 未 发 生 触 及 预 警 标 准 不 符 合 规 定 标 准 的 情 况 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 本 次 会 计 政 策 的 变 更 是 公 司 依 据 财 政 部 关 于 印 发 < 证 券 公 司 财 务 报 表 格 式 和 附 注 > 的 通 知 ( 财 会 [2013]26 号 ) 以 及 中 国 证 监 会 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 与 格 式 准 则 (2013 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 [2013]41 号 ) 的 相 关 规 定, 作 出 的 相 应 调 整, 即 自 2014 年 1 月 1 日 起 按 规 定 编 制 2013 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 本 次 变 更 属 于 会 计 报 表 及 附 注 项 目 的 列 示 调 整, 对 公 司 的 资 产 负 债 损 益 现 金 流 量 等 均 不 产 生 影 响, 只 需 对 当 期 报 表 的 比 较 期 数 据 进 行 重 述 公 司 董 事 会 监 事 会 会 议 审 议 通 过 关 于 变 更 公 司 会 计 政 策 的 议 案 并 出 具 书 面 审 核 意 见, 公 司 独 立 董 事 就 公 司 变 更 会 计 政 策 事 项 发 表 如 下 独 立 意 见 : 公 司 本 次 变 更 会 计 政 策 符 合 财 政 部 和 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 和 公 司 的 实 际 情 况, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形 本 次 变 更 会 计 政 策 的 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 同 意 公 司 本 次 对 会 计 政 策 的 变 更 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 章 程 第 一 百 八 十 四 条 明 确 了 公 司 利 润 分 配 政 策 公 司 利 润 分 配 方 案 的 决 策 程 序 和 公 司 利 润 分 配 政 策 调 整 的 决 策 程 序 等 公 司 利 润 分 配 政 策 为 : 公 司 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 执 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策 ; 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 ; 公 司 可 以 采 用 现 金 股 票 以 及 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 除 公 司 在 未 来 十 二 个 月 内 计 划 进 行 重 大 投 资 或 重 大 现 金 支 出 等 可 能 导 致 公 司 不 符 合 净 资 本 监 管 要 求 的 特 殊 情 况 外, 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 的 情 况 下, 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30%, 经 公 司 董 事 会 提 议, 股 东 大 会 批 准, 也 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 ; 公 司 根 据 年 度 盈 利 情 况 及 现 金 流 状 况, 在 保 证 最 低 现 金 分 红 比 例 和 公 司 股 本 规 模 合 理 的 前 提 下, 可 以 采 取 股 票 方 式 分 配 股 利 68

69 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 不 存 在 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案, 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 情 况 如 下 : 2011 年 度 : 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,784,428, 元, 经 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 以 2011 年 12 月 31 日 总 股 本 5,600,000, 000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 840,000,000 元 现 金 分 红 金 额 占 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 比 例 为 47.07% 2012 年 度 : 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,615,680, 元, 经 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 5,600,000, 000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 840,000,000 元 现 金 分 红 金 额 占 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 比 例 为 51.99% 2013 年 度 : 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,211,709, 元, 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本 5,600,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 840,000,000 元 现 金 分 红 金 额 占 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 比 例 为 37.98% 公 司 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况 符 合 证 券 行 业 有 关 规 定, 符 合 公 司 章 程 的 规 定, 符 合 公 司 股 东 大 会 决 议 要 求, 分 红 标 准 和 分 红 比 例 明 确 和 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 具 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 充 分 维 护 了 中 小 股 东 的 合 法 权 益 公 司 利 润 分 配 政 策 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 合 规 透 明 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,000,000 2,211,709, 年 ,000,000 1,615,680, 年 ,000,000 1,784,428, ( 三 ) 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计, 母 公 司 2013 年 度 实 现 净 利 润 2,037,459, 元, 根 据 公 司 法 证 券 法 金 融 企 业 财 务 规 则 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 分 别 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 10% 的 一 般 风 险 准 备 金 和 10% 的 交 易 风 险 准 备 金 共 计 611,237, 元 后, 本 年 可 供 分 配 的 利 润 为 1,426,221, 元 加 上 以 前 年 度 结 余 未 分 配 利 润 4,850,864, 元, 减 去 公 司 本 年 实 施 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 分 配 的 股 利 840,000,000 元, 本 年 度 累 计 可 供 投 资 者 现 金 分 配 的 利 润 为 5,437,086, 元 鉴 于 公 司 两 融 业 务 的 快 速 发 展, 需 要 大 量 的 资 金 支 持, 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 如 下 : 以 2013 年 末 总 股 本 5,600,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 共 派 送 现 金 红 利 840,000, 元, 尚 未 分 配 的 利 润 4,597,086, 元 转 入 下 一 年 度 ( 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ) ( 四 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 69

70 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 是 上 交 所 金 融 类 上 市 公 司, 也 是 上 证 公 司 治 理 指 数 和 上 证 180 公 司 治 理 指 数 的 样 本 公 司, 公 司 将 在 披 露 2013 年 年 度 报 告 的 同 时, 披 露 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 社 会 责 任 报 告, 报 告 详 见 2014 年 4 月 17 日 上 交 所 网 站 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 环 境 问 题 或 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 报 告 期 内, 公 司 未 新 增 涉 及 金 额 在 1000 万 元 以 上 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项, 无 尚 未 结 案 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 子 公 司 华 泰 联 合 证 券 华 泰 长 城 期 货 有 关 诉 讼 仲 裁 事 项 如 下 : ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 1 与 四 通 集 团 四 通 集 团 财 务 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 : 华 泰 联 合 证 券 原 股 东 四 通 集 团 公 司 下 属 企 业 四 通 集 团 财 务 公 司 非 法 占 用 华 泰 联 合 证 券 资 金 引 起 了 三 单 债 权 债 务 纠 纷 案 其 中 两 案 分 别 由 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2001) 深 中 法 经 一 初 第 315 号 民 事 判 决 书 和 (2002) 深 中 法 经 一 初 第 430 号 民 事 调 解 书 根 据 上 述 判 决 书 和 调 解 书, 四 通 集 团 应 分 别 偿 还 华 泰 联 合 证 券 7,345 万 元 及 其 利 息 和 9,940 万 元 及 利 息 上 述 民 事 判 决 书 和 民 事 调 解 书 均 已 生 效, 两 案 正 在 执 行 中 对 于 另 一 案, 华 泰 联 合 证 券 于 2008 年 6 月 向 北 京 市 高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 请 求 法 院 判 令 四 通 集 团 公 司 向 华 泰 联 合 证 券 支 付 欠 款 总 额 人 民 币 万 元 人 民 币 利 息 人 民 币 万 元, 合 计 标 的 人 民 币 约 2.6 亿 元 该 案 于 2009 年 12 月 由 北 京 市 高 级 人 民 法 院 判 决 四 通 集 团 公 司 扣 减 债 务 万 元, 最 终 需 偿 还 本 金 万 元 及 相 应 利 息, 该 案 目 前 正 在 执 行 中 截 止 2013 年 12 月 31 号, 已 回 收 资 产 和 现 金 总 计 2, 万 元 2 与 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 : 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 拖 欠 华 泰 联 合 证 券 1500 万 元 欠 款, 华 泰 联 合 证 券 于 2008 年 12 月 向 广 州 市 越 秀 区 人 民 法 院 起 诉, 请 求 法 院 判 令 其 偿 还 华 泰 联 合 证 券 所 欠 款 项 法 院 立 案 后, 主 持 双 方 达 成 和 解, 并 出 具 民 事 调 解 书 确 认 对 方 对 华 泰 联 合 证 券 的 全 部 债 务 该 案 目 前 正 在 执 行 中 3 与 北 京 华 资 银 团 集 团 债 权 债 务 纠 纷 案 : 因 北 京 华 资 银 团 集 团 一 直 未 按 协 议 履 行 对 华 泰 联 合 证 券 的 还 款 义 务, 华 泰 联 合 证 券 于 2011 年 1 月 向 深 圳 市 福 田 区 人 民 法 院 起 诉, 要 求 其 返 还 本 金 及 利 息 共 计 万 元,2011 年 2 月, 法 院 一 审 判 决, 要 求 北 京 华 资 银 团 集 团 支 付 华 泰 联 合 证 券 欠 款 2430 万 元 及 银 行 同 期 存 款 利 息, 对 方 不 服 该 判 决, 提 起 上 诉,2011 年 6 月 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 下 达 终 审 判 决, 驳 回 上 诉, 维 持 原 判, 该 案 目 前 正 在 执 行 中 70

71 4 与 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 : 因 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 无 偿 占 用 华 泰 联 合 证 券 营 业 部 资 金 共 3,720 余 万 元, 以 及 因 它 与 其 他 债 权 人 的 债 务 纠 纷 而 被 各 地 法 院 从 华 泰 联 合 证 券 三 家 营 业 部 及 华 泰 联 合 证 券 本 部 扣 划 现 金 共 1,738 万 元, 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 拒 不 履 行 偿 债 义 务, 华 泰 联 合 证 券 于 2003 年 12 月 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 和 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 承 担 连 带 清 偿 责 任 立 案 后, 由 于 最 高 人 民 法 院 已 下 文 通 知 各 地 法 院 暂 停 受 理 审 理 执 行 对 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 及 所 属 公 司 的 诉 讼 案 件, 该 案 一 直 处 于 中 止 审 理 阶 段 2009 年 5 月, 法 院 裁 定 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 进 入 破 产 清 算 程 序, 华 泰 联 合 证 券 已 于 2009 年 8 月 向 破 产 清 算 组 申 报 债 权 本 息 万 元, 但 由 于 债 权 未 经 法 院 判 决, 债 权 待 确 认 2010 年 3 月 深 圳 中 级 人 民 法 院 恢 复 审 理, 一 审 判 决 结 果 支 持 华 泰 联 合 证 券 全 部 诉 讼 请 求, 要 求 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 和 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 连 带 支 付 华 泰 联 合 证 券 万 元, 并 承 担 诉 讼 费 28.2 万 元, 华 泰 联 合 证 券 已 就 上 述 债 权 和 诉 讼 费 向 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 清 算 组 申 报 破 产 债 权,2012 年 12 月 21 日, 华 泰 联 合 证 券 收 到 了 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 民 事 裁 定 书, 裁 定 终 结 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 程 序, 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 程 序 期 间 华 泰 联 合 证 券 共 获 得 万 股 华 纺 股 份 股 票 及 万 元 2012 年 7 月 法 院 裁 定 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 进 入 破 产 清 算 程 序, 华 泰 联 合 证 券 已 与 2012 年 7 月 向 破 产 清 算 组 申 报 债 权 本 息 共 计 6937 万 元, 债 权 待 确 认 中 5 与 中 国 长 城 计 算 机 集 团 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 : 中 国 长 城 计 算 机 集 团 公 司 不 履 行 与 华 泰 联 合 证 券 之 间 的 合 同 义 务,2008 年 11 月, 华 泰 联 合 证 券 向 深 圳 市 罗 湖 区 法 院 起 诉, 请 求 法 院 处 置 变 卖 其 所 持 华 泰 联 合 证 券 的 900 万 股 股 权 ( 经 2005 年 缩 股 后 变 更 为 270 万 股 ), 将 所 得 款 项 用 于 抵 偿 其 对 华 泰 联 合 证 券 的 所 欠 债 务 2009 年 2 月 该 案 进 行 了 第 一 次 开 庭 审 理, 并 由 法 院 追 加 长 城 财 务 公 司 作 为 第 三 人 该 案 已 于 2009 年 7 月 开 庭 审 理 完 毕,2009 年 8 月, 法 院 裁 定 中 止 审 理 中 止 审 理 期 间, 双 方 至 今 一 直 就 相 关 事 宜 进 行 协 商 报 告 期 内, 华 泰 联 合 证 券 未 发 生 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项, 上 述 前 5 起 纠 纷 案 均 为 华 泰 联 合 证 券 2004 年 以 前 历 史 遗 留 事 项, 已 全 额 计 提 了 坏 帐 准 备 可 在 2012 年 年 报 中 查 询 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 华 泰 长 城 期 货 公 司 客 户 张 晓 东 期 货 账 户 于 2013 年 4 月 16 日 发 生 重 大 穿 仓 事 件, 穿 仓 金 额 为 人 民 币 元 由 于 张 晓 东 至 今 未 能 偿 还 华 泰 长 城 期 货 代 其 垫 付 的 穿 仓 损 失 款, 华 泰 长 城 期 货 已 于 2013 年 12 月 27 日 向 上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 对 张 晓 东 提 起 民 事 诉 讼, 要 求 张 晓 东 赔 偿 华 泰 长 城 期 货 代 其 垫 付 的 穿 仓 损 失 并 承 担 全 部 的 诉 讼 费 用 目 前 该 案 已 在 上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 立 案, 开 庭 日 期 暂 未 确 定 根 据 相 关 财 务 制 度 规 定, 此 笔 客 户 穿 仓 计 入 应 收 风 险 损 失 款 处 理 ( 三 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 报 告 期 内, 公 司 无 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 ( 四 ) 其 他 说 明 本 年 度 公 司 无 新 发 生 的 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 71

72 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 单 位 : 万 元 关 联 方 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 [1] % 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 [2] % 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 [3] % 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 [3] % 合 计 注 : 关 联 交 易 内 容 :(1) 房 屋 租 赁 支 出 ;(2) 存 款 利 息 收 入 ;(3) 席 位 分 仓 佣 金 收 入 其 中 : 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 0 万 元 ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 单 位 : 万 元 关 联 方 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 公 司 提 供 资 金 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 合 计 其 中 : 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 0 元, 余 额 0 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 不 存 在 关 联 方 占 用 公 司 资 金 情 况 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 不 适 用 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 合 同 名 合 同 双 签 订 合 同 标 的 所 涉 及 资 产 交 易 价 格 执 行 情 况

73 称 方 名 称 日 期 账 面 价 值 评 估 价 值 评 估 机 构 名 称 评 估 基 准 日 定 价 原 则 华 泰 证 券 广 场 施 工 总 承 包 合 同 华 泰 证 券 与 中 国 江 苏 国 际 经 济 技 术 合 作 公 司 2010 年 7 月 30 日 113, 万 元 2010 年 7 月, 公 司 与 中 国 江 苏 国 际 经 济 技 术 合 作 公 司 签 订 了 华 泰 证 券 广 场 施 工 总 承 包 合 同 报 告 期 内 该 合 同 正 常 履 行, 报 告 期 内, 公 司 已 按 约 支 付 总 承 包 及 其 分 包 合 同 价 款 万 元 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 按 约 累 计 支 付 总 承 包 合 同 价 款 万 元 华 泰 证 券 广 场 智 能 化 施 工 合 同 华 泰 证 券 广 场 室 内 装 饰 装 修 二 标 段 工 程 施 工 合 同 华 泰 证 券 广 场 室 内 装 饰 装 修 一 标 段 工 程 施 工 合 同 华 泰 证 券 广 场 工 程 内 装 三 标 段 施 工 合 同 华 泰 证 券 与 上 海 浩 德 科 技 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 与 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 与 中 国 建 筑 装 饰 集 团 有 限 公 司 华 泰 证 券 与 深 圳 市 深 装 总 装 饰 工 程 工 业 有 2012 年 3 月 6 日 2013 年 5 月 21 日 2013 年 5 月 21 日 2013 年 10 月 19, 万 元 万 元 万 元 万 元 2012 年 3 月, 公 司 与 上 海 浩 德 科 技 股 份 有 限 公 司 签 订 了 华 泰 证 券 广 场 智 能 化 施 工 合 同 报 告 期 内 该 合 同 正 常 履 行, 公 司 已 按 约 支 付 智 能 化 施 工 合 同 价 款 万 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 按 约 累 计 支 付 智 能 化 施 工 合 同 价 款 万 元 报 告 期 内, 公 司 与 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 签 订 了 华 泰 证 券 广 场 室 内 装 饰 装 修 二 标 段 工 程 施 工 合 同 报 告 期 内 该 合 同 正 常 履 行, 公 司 已 按 约 支 付 内 装 饰 装 修 二 标 段 工 程 施 工 合 同 价 款 万 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 按 约 累 计 支 付 内 装 饰 装 修 二 标 段 工 程 施 工 合 同 价 款 万 元 报 告 期 内, 公 司 与 中 国 建 筑 集 团 有 限 公 司 签 订 了 华 泰 证 券 广 场 室 内 装 饰 装 修 一 标 段 工 程 施 工 合 同 报 告 期 内 该 合 同 正 常 履 行, 公 司 已 按 约 支 付 内 装 饰 装 修 一 标 段 工 程 施 工 合 同 价 款 万 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 按 约 累 计 支 付 内 装 饰 装 修 一 标 段 工 程 施 工 合 同 价 款 万 元 报 告 期 内, 公 司 与 深 圳 市 深 装 总 装 饰 工 程 工 业 有 限 公 司 签 订 了 华 泰 证 券 广 场 工 程 内 装 三 标 段 施 工 合 同 报 告 期 内 该 合 同 正 常 履 行, 公 司 已 按 约 支 付 内 装 三 标 段 施 工 合 同 万 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 按 约 累 计 支 付 内 装 三 标 段 施 工 合 同 价 73

74 限 公 司 款 万 元 不 动 产 买 卖 协 议 华 泰 联 合 证 券 定 向 资 产 管 理 合 同 国 君 资 管 0351 定 向 资 产 管 理 合 同 融 资 业 务 债 权 收 益 权 转 让 及 远 期 受 让 合 同 华 泰 证 券 与 上 海 保 利 广 场 资 产 管 理 有 限 公 司 华 泰 证 券 与 华 泰 联 合 证 券 华 泰 证 券 上 海 国 泰 君 安 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 与 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 6 月 29 日 2012 年 5 月 2 日 2012 年 12 月 22 日 2013 年 9 月 25 日 注 : 公 司 经 营 类 重 大 合 同 以 金 额 接 近 公 司 当 年 利 润 总 额 的 10% 左 右 作 为 标 准 ; 其 他 业 务 合 同 以 金 额 接 近 公 司 当 年 净 资 产 的 10% 左 右 作 为 标 准 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 98,300 万 元 200,000 万 元 2013 年 1 月 1 日, 该 定 向 专 户 的 资 产 面 值 余 额 9.99 亿 ;2013 年 12 月 31 日, 该 定 向 专 户 的 资 产 面 值 余 额 1.89 亿, 现 金 272 万 ( 含 应 计 管 理 费 及 托 管 费 ) 万 元 2012 年 6 月, 公 司 与 上 海 保 利 广 场 资 产 管 理 有 限 公 司 签 订 了 购 买 上 海 保 利 广 场 14,975 平 方 米 的 不 动 产 买 卖 协 议 报 告 期 内 该 合 同 正 常 履 行, 截 至 报 告 期 末, 房 产 已 完 成 交 付, 公 司 已 按 约 支 付 全 部 合 同 价 款 2012 年 5 月, 公 司 与 华 泰 联 合 证 券 签 订 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 定 向 资 产 管 理 合 同 报 告 期 内, 该 定 向 合 同 委 托 人 正 常 追 加 / 提 取 委 托 资 产, 合 同 正 常 履 行 2012 年 12 月, 公 司 与 上 海 国 泰 君 安 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 签 订 国 君 资 管 0351 定 向 资 产 管 理 合 同 报 告 期 内, 我 司 正 常 追 加 / 提 取 委 托 资 产, 合 同 正 常 履 行 2013 年 9 月 公 司 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 签 订 了 融 资 业 务 债 权 收 益 权 转 让 及 远 期 受 让 合 同, 报 告 期 内 正 常 履 行 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 1 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 : 截 至 报 告 期 末, 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 有 5 家, 分 别 是 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司, 五 家 股 东 均 承 诺 在 锁 定 期 限 74

75 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 其 中 : (1) 江 苏 国 信 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 四 家 股 东, 因 受 公 司 实 际 控 制 人 控 制 并 在 公 司 上 市 申 报 前 三 年 内 有 增 持 行 为, 按 照 中 国 证 监 会 机 构 监 管 要 求 承 诺 : 锁 定 期 限 为 自 持 股 之 日 起 60 个 月 内 ; 按 照 上 交 所 中 国 证 监 会 有 关 规 定 承 诺 : 锁 定 期 限 为 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 36 个 月 内 实 际 锁 定 期 限 视 发 行 时 间 按 照 孰 长 原 则 执 行 (2) 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司, 因 受 实 际 控 制 人 控 制 并 在 公 司 上 市 申 报 前 三 年 内 无 增 持 行 为, 承 诺 : 锁 定 期 限 为 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 36 个 月 内 以 上 股 份 的 限 售 承 诺 做 出 的 时 间 为 2010 年 2 月 2 日, 除 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 的 部 分 股 份 的 承 诺 期 限 至 2014 年 7 月 30 日, 其 他 股 份 的 承 诺 期 限 至 2013 年 2 月 26 日 上 述 股 东 均 履 行 了 承 诺, 在 锁 定 期 限 内 未 减 持 公 司 股 票 2 关 于 公 司 第 一 大 股 东 江 苏 国 信 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 首 次 公 开 发 行 时, 为 避 免 同 业 竞 争, 公 司 第 一 大 股 东 江 苏 国 信 承 诺 : 江 苏 国 信 及 附 属 公 司 或 者 附 属 企 业 在 今 后 的 任 何 时 间 不 会 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 自 营 合 资 或 联 营 ) 参 与 或 进 行 与 公 司 主 营 业 务 存 在 竞 争 的 业 务 活 动 凡 江 苏 国 信 及 附 属 公 司 或 者 附 属 企 业 有 任 何 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 股 任 何 可 能 会 与 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 江 苏 国 信 会 将 上 述 商 业 机 会 让 予 公 司 公 司 控 股 的 华 泰 长 城 期 货 目 前 主 营 业 务 为 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 纪 期 货 投 资 咨 询 资 产 管 理 2010 年 7 月, 经 江 苏 省 人 民 政 府 同 意, 江 苏 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 决 定 将 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 的 国 有 股 权 整 体 划 拨 给 江 苏 国 信, 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 成 为 江 苏 国 信 的 全 资 子 公 司 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 江 苏 国 信 共 间 接 持 有 锦 泰 期 货 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 锦 泰 期 货 ) 78.5% 股 权, 从 而 成 为 锦 泰 期 货 的 控 股 股 东 目 前 江 苏 国 信 直 接 和 间 接 持 有 锦 泰 期 货 67.57% 股 权 锦 泰 期 货 目 前 主 营 业 务 为 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 纪 期 货 投 资 咨 询 华 泰 长 城 期 货 与 锦 泰 期 货 存 在 同 业 竞 争 关 系 公 司 目 前 正 研 究 相 关 政 策 规 定, 并 就 解 决 上 述 问 题 与 相 关 方 及 监 管 部 门 进 行 沟 通 此 外, 截 至 或 延 续 到 报 告 期 内, 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 并 无 其 它 具 体 承 诺 事 项 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 及 控 股 子 公 司 2013 年 度 会 计 报 表 及 内 部 控 制 审 计 服 务 机 构, 审 计 服 务 费 不 超 过 200 万 元 截 至 2013 年, 目 前 具 体 经 办 单 位 天 健 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 为 公 司 提 供 审 计 服 务 3 年 签 字 会 计 师 李 瑛 为 公 司 提 供 审 计 服 务 1 年 签 字 会 计 师 周 荣 铭 为 公 司 提 供 审 计 服 务 2 年 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 于 2013 年 4 月 25 日 和 4 月 27 日 分 别 收 到 江 苏 证 监 局 关 于 对 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 增 加 客 户 资 产 管 理 业 务 合 规 检 查 次 数 措 施 的 决 定 ([2013]6 号 ) ( 以 下 简 称 决 定 一 ) 关 于 对 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 75

76 采 取 责 令 限 期 改 正 措 施 的 决 定 ([2013]11 号 ) ( 以 下 简 称 决 定 二 ) 决 定 一 主 要 内 容 为 : 经 查, 你 公 司 通 过 与 华 泰 尊 享 收 益 分 级 限 额 特 定 资 产 管 理 计 划 签 订 定 向 资 产 管 理 合 同 的 方 式, 将 限 额 特 定 计 划 资 金 用 于 受 让 某 公 司 持 有 的 应 收 账 款 债 权, 变 相 扩 大 限 额 特 定 资 产 管 理 计 划 的 投 资 范 围, 违 反 了 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 ( 证 监 会 公 告 [2012]29 号 ) 的 相 关 规 定 鉴 于 你 公 司 已 经 整 改 且 客 户 委 托 资 产 未 遭 受 损 失, 根 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 七 十 条 第 ( 一 ) 项 的 规 定, 我 局 作 出 如 下 监 督 管 理 措 施 决 定 : 责 令 你 公 司 增 加 内 部 合 规 检 查 次 数, 在 2013 年 5 月 1 日 至 2014 年 4 月 30 日 期 间, 每 三 个 月 对 客 户 资 产 管 理 业 务 增 加 一 次 内 部 合 规 检 查, 对 照 相 关 规 定, 全 面 检 查 业 务 的 合 规 性, 并 在 每 次 检 查 后 十 个 工 作 日 内, 向 我 局 报 送 合 规 检 查 报 告 决 定 二 主 要 内 容 为 : 经 查, 你 公 司 的 内 部 管 理 存 在 以 下 问 题 :1 你 公 司 在 将 公 司 深 圳 交 易 中 心 使 用 的 交 易 单 元 与 公 司 南 京 交 易 中 心 主 交 易 单 元 合 并 为 一 个 联 通 圈 的 过 程 中, 由 于 未 能 审 慎 研 判 并 准 确 识 别 分 批 办 理 交 易 单 元 联 通 圈 变 更 的 风 险, 发 生 信 息 安 全 事 件 2 你 公 司 未 能 严 格 落 实 合 规 风 险 的 防 控 措 施 (1) 公 司 某 营 业 部 对 从 业 人 员 的 管 控 存 在 薄 弱 环 节, 该 营 业 部 个 别 员 工 在 营 业 部 工 作 期 间 涉 嫌 触 犯 法 律 (2) 未 能 严 格 落 实 与 子 公 司 之 间 的 信 息 隔 离 措 施, 出 现 相 关 项 目 公 司 应 列 入 限 制 名 单 而 未 列 入 的 情 况, 致 使 你 公 司 未 能 限 制 与 项 目 公 司 有 关 的 证 券 自 营 和 发 布 研 究 报 告 业 务 (3) 公 司 在 对 华 泰 尊 享 收 益 分 级 限 额 特 定 资 产 管 理 计 划 进 行 合 规 审 查 过 程 中, 未 能 严 格 按 照 监 管 法 规 的 规 定 出 具 审 查 意 见 上 述 问 题 反 映 你 公 司 的 内 部 控 制 不 完 善 依 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 七 十 条 的 规 定, 现 责 令 你 公 司 改 正 上 述 问 题, 并 达 到 以 下 要 求 : 第 一, 完 善 内 控 制 度, 落 实 风 控 措 施, 预 防 信 息 安 全 事 件 的 发 生 ; 第 二, 严 格 落 实 信 息 隔 离 墙 制 度, 强 化 合 规 管 理, 有 效 防 范 合 规 风 险 ; 第 三, 加 强 证 券 从 业 人 员 管 理, 切 实 防 范 从 业 人 员 违 法 违 规 行 为 你 公 司 应 在 收 到 本 决 定 之 日 起 30 日 内 向 我 局 提 交 书 面 报 告 上 述 决 定 一 整 改 期 限 为 2013 年 5 月 1 日 至 2014 年 4 月 30 日, 整 改 措 施 为 增 加 内 部 合 规 检 查 次 数, 在 整 改 期 限 内, 每 三 个 月 对 客 户 资 产 管 理 业 务 增 加 一 次 内 部 合 规 检 查, 对 照 相 关 规 定, 全 面 检 查 业 务 的 合 规 性, 并 在 每 次 检 查 后 十 个 工 作 日 内, 向 江 苏 证 监 局 报 送 合 规 检 查 报 告 上 述 决 定 二 整 改 期 限 为 收 到 决 定 二 之 日 起 30 日 内, 整 改 措 施 如 下 : 一 信 息 安 全 事 件 防 范 方 面 针 对 联 通 圈 信 息 安 全 事 件 暴 露 出 来 的 有 关 问 题, 公 司 已 对 事 件 原 因 进 行 了 深 刻 分 析 与 总 结, 并 从 如 下 方 面 完 善 了 内 控 制 度 和 风 控 措 施, 预 防 信 息 安 全 事 件 的 发 生 : 一 是 进 一 步 增 强 公 司 业 务 风 险 防 范 能 力, 不 断 深 化 和 完 善 相 关 制 度 修 订 完 善 了 技 术 开 发 操 作 流 程 信 息 技 术 数 据 管 理 规 范 网 络 与 信 息 安 全 事 件 应 急 处 置 流 程 经 纪 业 务 运 营 平 台 参 数 设 置 规 范 等 制 度, 进 一 步 完 善 了 业 务 系 统 升 级 前 的 风 险 评 估 和 应 对 环 节, 强 化 了 信 息 技 术 数 据 的 安 全 管 理 备 份 及 恢 复 测 试 管 理 数 据 使 用 和 数 据 迁 移 管 理 措 施, 细 化 了 主 要 生 产 系 统 的 数 据 库 数 据 安 全 策 略 和 备 份 恢 复 策 略, 增 加 了 因 交 易 单 元 原 因 引 发 报 盘 故 障 的 应 急 处 置 预 案, 全 面 梳 理 了 经 纪 业 务 运 营 平 台 参 数 设 置 与 维 护 的 职 责 要 求 和 操 作 流 程 二 是 协 同 外 部 咨 询 机 构 全 面 推 进 内 控 规 范 项 目, 并 将 信 息 技 术 作 为 内 控 规 范 的 重 要 内 容, 对 内 控 规 范 的 设 计 有 效 性 和 运 行 符 合 性 进 行 了 一 系 列 的 穿 行 测 试, 并 于 2012 年 年 末 完 成 了 对 主 要 风 险 点 的 整 改 工 作 三 是 定 期 召 开 运 营 支 持 联 席 会 议, 对 拟 实 施 的 重 大 业 务 操 作 可 能 出 现 的 风 险 事 项, 进 行 充 分 论 证 并 提 出 防 范 及 应 急 处 理 措 施, 健 全 事 前 风 险 防 范 措 施 二 合 规 风 险 防 范 方 面 针 对 某 营 业 部 对 从 业 人 员 管 控 存 在 薄 弱 环 节 的 问 题, 公 司 责 成 该 营 业 部 组 织 开 展 了 专 项 合 规 培 训, 加 强 员 76

77 工 职 业 道 德 及 操 守 教 育, 并 对 培 训 记 录 进 行 了 留 存 同 时, 公 司 已 将 此 次 事 件 作 为 风 险 案 例 收 录 于 营 销 人 员 合 规 培 训 材 料 中, 将 从 业 人 员 合 规 执 业 内 容 纳 入 2013 年 合 规 培 训 和 合 规 检 查 重 点 内 容, 并 将 进 一 步 完 善 证 券 从 业 人 员 管 理 制 度, 及 时 关 注 员 工 及 营 销 人 员 日 常 表 现, 持 续 增 强 从 业 人 员 合 规 执 业 意 识 和 自 我 约 束 能 力, 提 升 执 业 质 量, 促 使 员 工 执 业 行 为 符 合 法 律 法 规 和 准 则 的 规 定, 切 实 防 范 从 业 人 员 违 法 违 规 行 为 公 司 已 对 该 营 业 部 原 负 责 人 给 予 了 免 职 处 罚, 并 以 此 警 示 各 单 位 针 对 未 能 严 格 落 实 母 子 公 司 信 息 隔 离 措 施 的 有 关 问 题, 公 司 已 制 定 了 信 息 隔 离 墙 工 作 后 续 改 进 计 划, 并 正 在 从 机 制 系 统 人 员 等 方 面 完 善 有 关 工 作 一 是 梳 理 投 行 项 目 限 制 名 单 管 理 措 施, 细 化 与 投 行 子 公 司 的 职 责 分 工, 推 动 投 行 子 公 司 修 订 信 息 隔 离 墙 管 理 制 度 并 指 定 专 人 落 实 具 体 工 作, 确 保 相 关 流 程 的 无 缝 对 接 二 是 着 手 修 订 现 有 信 息 隔 离 墙 管 理 制 度, 完 善 敏 感 信 息 管 理 跨 部 门 人 员 调 动 利 益 冲 突 防 范 措 施 投 行 业 务 与 投 研 业 务 间 的 隔 离 措 施 等 内 容, 并 强 化 对 信 息 隔 离 墙 制 度 落 实 情 况 的 合 规 检 查 和 考 核 问 责 三 是 筹 划 搭 建 全 新 的 信 息 隔 离 墙 管 理 系 统, 为 信 息 隔 离 工 作 提 供 更 为 有 效 的 技 术 支 撑 针 对 未 能 严 格 按 照 监 管 要 求 出 具 华 泰 尊 享 收 益 分 级 限 额 特 定 资 产 管 理 计 划 合 规 审 查 意 见 的 问 题, 公 司 已 要 求 合 规 审 查 人 员 严 格 按 照 法 律 法 规 证 监 会 及 自 律 组 织 要 求, 审 慎 开 展 合 规 审 查 工 作, 并 通 过 OA 系 统 对 交 叉 复 核 环 节 予 以 固 化, 确 保 合 规 审 查 的 质 量 和 有 效 性 相 关 情 况 见 2013 年 5 月 3 日 上 交 所 网 站 公 告 ( 二 ) 报 告 期 内, 华 泰 联 合 证 券 处 罚 及 整 改 情 况 因 联 合 证 券 ( 华 泰 联 合 证 券 公 司 前 身 ) 保 荐 的 云 南 绿 大 地 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 绿 大 地 ) 存 在 欺 诈 发 行 上 市 情 形,2013 年 5 月 16 日 中 国 证 监 会 出 具 行 政 处 罚 决 定 书 号, 对 联 合 证 券 进 行 了 处 罚, 没 收 了 联 合 证 券 业 务 收 入 1200 万 元, 并 处 以 1200 万 元 的 罚 款, 对 绿 大 地 保 荐 代 表 人 黎 海 洋 李 迅 东 予 以 警 告, 并 分 别 处 以 30 万 元 罚 款, 并 撤 销 两 人 的 保 荐 代 表 人 资 格 和 证 券 从 业 资 格 因 2009 年 联 合 证 券 已 与 大 股 东 华 泰 证 券 进 行 了 重 组 并 更 名 为 华 泰 联 合 证 券, 故 该 部 分 款 项 由 华 泰 联 合 证 券 支 付 根 据 监 管 部 门 的 处 罚 决 定 书, 绿 大 地 在 招 股 说 明 书 中 编 造 虚 假 资 产 虚 假 业 务 收 入, 且 金 额 巨 大, 性 质 严 重, 联 合 证 券 在 绿 大 地 欺 诈 发 行 上 市 时 未 能 勤 勉 尽 责, 未 能 发 现 绿 大 地 在 招 股 说 明 书 中 编 造 虚 假 资 产 虚 假 业 务 收 入 的 情 形, 主 要 责 任 如 下 : 1. 由 于 未 对 土 地 使 用 权 完 整 地 进 行 核 实, 联 合 证 券 未 发 现 绿 大 地 在 招 股 说 明 书 中 编 造 虚 假 资 产 联 合 证 券 的 保 荐 代 表 人 未 去 当 地 土 地 管 理 部 门 核 实 绿 大 地 受 让 云 南 省 曲 靖 市 马 龙 县 旧 县 镇 旧 县 村 960 亩 荒 山 云 南 省 曲 靖 市 马 龙 县 马 鸣 乡 马 鸣 村 3500 亩 荒 山 的 土 地 使 用 权 情 况, 造 成 未 能 发 现 绿 大 地 在 招 股 说 明 书 中 虚 构 虚 假 资 产 2. 由 于 未 对 有 关 关 联 关 系 足 够 关 注, 联 合 证 券 未 能 发 现 绿 大 地 在 招 股 说 明 书 中 编 造 虚 假 资 产 虚 假 业 务 收 入 绿 大 地 相 关 人 员 注 册 了 一 批 由 绿 大 地 实 际 控 制 或 掌 握 银 行 账 户 的 关 联 公 司, 并 利 用 相 关 银 行 账 户 操 控 资 金 流 转 采 取 伪 造 合 同 发 票 工 商 登 记 资 料 等 手 段 达 到 编 造 虚 假 资 产 虚 假 业 务 收 入 的 目 的, 联 合 证 券 未 能 及 时 发 现 3. 由 于 未 对 绿 大 地 提 供 的 销 售 客 户 和 供 应 商 的 工 商 信 息 完 整 地 进 行 核 实, 联 合 证 券 未 发 现 绿 大 地 在 招 股 说 明 书 中 编 造 虚 假 资 产 虚 假 业 务 收 入 绿 大 地 招 股 说 明 书 披 露 的 销 售 客 户 和 供 应 商 昆 明 自 由 空 间 园 艺 有 限 责 任 公 司 昆 明 鑫 景 园 艺 77

78 工 程 有 限 公 司 昆 明 祥 佑 旅 游 开 发 有 限 公 司 昆 明 五 华 花 卉 经 贸 公 司 昆 明 滇 文 卉 园 艺 有 限 公 司 昆 明 天 绿 园 艺 有 限 公 司 的 部 分 工 商 信 息 与 实 际 情 况 不 一 致, 联 合 证 券 未 对 绿 大 地 提 供 的 上 述 销 售 客 户 和 供 应 商 的 工 商 信 息 完 整 的 进 行 核 实, 未 能 发 现 绿 大 地 在 招 股 说 明 书 中 编 造 虚 假 资 产 和 虚 假 业 务 收 入 针 对 上 述 问 题, 华 泰 联 合 证 券 进 行 了 如 下 整 改 : 2012 年 8 月 22 日, 根 据 现 行 监 管 规 则 及 公 司 员 工 违 规 行 为 处 罚 条 例 等 有 关 制 度 的 规 定, 华 泰 联 合 证 券 发 布 了 关 于 对 绿 大 地 事 件 相 关 责 任 人 员 进 行 处 罚 的 决 定, 就 该 事 件 的 相 关 责 任 人 员 进 行 了 内 部 处 罚 和 相 关 工 作 的 内 部 整 改 2013 年 1 月 14 日, 根 据 投 行 财 务 专 项 检 查, 华 泰 联 合 证 券 结 合 前 期 绿 大 地 事 件, 针 对 华 泰 联 合 证 券 公 司 在 审 IPO 项 目 具 体 情 况, 下 发 了 关 于 落 实 在 会 审 核 IPO 项 目 2012 年 度 财 务 专 项 核 查 自 查 工 作 的 紧 急 通 知, 对 首 发 公 司 报 告 期 内 财 务 会 计 信 息 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 开 展 全 面 自 查 工 作 具 体 工 作 内 容 包 括 :(1) 各 相 关 保 荐 代 表 人 部 门 负 责 人 针 对 项 目 企 业 特 点, 制 定 详 细 的 自 查 方 案 和 自 查 计 划, 确 定 自 查 重 点 各 项 目 组 应 将 确 定 的 自 查 方 案 自 查 计 划 自 查 重 点 上 报 华 泰 联 合 证 券 公 司 财 务 专 项 核 查 工 作 组 ;(2) 会 同 各 中 介 机 构 比 照 IPO 申 报 要 求, 针 对 2012 年 报 更 新 重 新 履 行 问 核 程 序, 包 括 但 不 限 于 收 集 并 核 对 报 告 期 内 发 行 人 全 部 银 行 对 账 单, 对 年 末 应 收 账 款 进 行 独 立 函 证, 对 会 计 师 存 货 监 盘 程 序 进 行 跟 踪, 收 集 全 部 财 务 工 作 底 稿 等 ;(3) 核 查 工 作 重 点 是 业 绩 波 动 与 行 业 整 体 趋 势 相 悖 反 馈 意 见 中 财 务 问 题 多 或 涉 及 收 入 确 认 和 收 入 真 实 性 质 疑 的 业 绩 持 平 或 微 增 长 的 和 已 过 会 未 发 行 项 目 等, 要 求 所 有 相 关 人 员 针 对 上 述 重 点 一 定 要 保 持 足 够 审 慎 的 怀 疑 度, 务 求 业 绩 真 实, 本 着 对 自 己 的 职 业 生 涯 负 责, 对 公 司 负 责 的 态 度, 严 格 排 查 审 核 为 保 证 公 司 保 荐 项 目 的 质 量, 防 范 保 荐 业 务 风 险, 避 免 绿 大 地 事 件 再 次 发 生,2013 年 5 月 27 日, 华 泰 联 合 证 券 在 前 期 问 责 和 整 改 财 务 核 查 的 基 础 上, 进 一 步 下 发 了 关 于 进 一 步 加 强 审 核 力 度 切 实 防 范 保 荐 业 务 风 险 的 重 要 通 知, 要 求 投 资 银 行 业 务 内 核 小 组 及 风 险 管 理 部 进 一 步 加 强 项 目 申 报 前 的 审 核 力 度, 从 严 把 握 项 目 质 量, 重 点 关 注 财 务 信 息 的 真 实 性 和 准 确 性, 要 求 各 位 投 行 人 员 在 执 业 过 程 中 遵 循 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 的 原 则, 严 格 按 照 证 监 会 保 荐 人 尽 职 调 查 工 作 准 则 及 财 务 专 项 核 查 的 标 准, 扎 扎 实 实 做 好 尽 职 调 查 工 作, 重 点 核 查 财 务 信 息 的 真 实 性, 提 高 申 报 材 料 的 质 量, 完 善 保 荐 工 作 底 稿, 切 实 防 范 保 荐 业 务 风 险 ( 三 ) 本 年 度 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 ( 四 ) 报 告 期 内, 未 发 生 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 违 反 相 关 规 定 买 卖 公 司 股 票 的 情 形, 也 未 发 生 其 他 涉 嫌 违 规 买 卖 公 司 股 票 且 公 司 已 披 露 将 收 回 涉 嫌 违 规 所 得 收 益 的 情 形 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 公 司 债 券 及 次 级 债 券 相 关 信 息 报 告 期 内, 公 司 通 过 上 海 交 易 所 公 开 发 行 100 亿 元 公 司 债 券, 扣 除 发 行 费 用 2115 万 元 后 募 集 资 金 净 额 为 亿 元 上 述 募 集 资 金 已 全 部 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金, 主 要 投 向 为 扩 大 融 资 融 券 股 票 约 定 购 回 以 及 股 票 质 押 式 回 购 业 务 规 模 上 述 投 向 符 合 募 集 说 明 书 的 要 求 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 影 响 公 司 债 券 本 息 偿 付 的 重 大 投 资 和 关 联 交 易 等 事 项 78

79 报 告 期 内 公 司 不 存 在 其 他 对 公 司 债 券 持 有 人 有 重 大 影 响 的 信 息 ( 二 ) 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 变 更 经 营 范 围 并 成 立 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 事 项 报 告 期 内, 华 泰 紫 金 投 资 公 司 根 据 中 国 证 券 业 协 会 颁 发 的 证 券 公 司 直 接 投 资 业 务 规 范, 对 经 营 范 围 进 行 相 应 修 改, 完 成 了 与 经 营 范 围 变 更 相 关 的 工 商 变 更 登 记 手 续 并 领 取 了 新 营 业 执 照 同 时, 完 成 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 募 集 设 立 及 工 商 登 记 工 作, 并 领 取 营 业 执 照 相 关 公 告 详 见 2013 年 1 月 15 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( ( 三 ) 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 增 资 事 项 根 据 中 国 证 监 会 关 于 同 意 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 对 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 进 行 增 资 的 复 函 ( 机 构 部 部 函 [2010]551 号 ) 和 公 司 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案, 公 司 决 定 对 全 资 子 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 增 资 10 亿 港 元, 并 分 阶 段 实 施 报 告 期 内, 公 司 出 资 2 亿 港 元 将 其 注 册 资 本 由 5 亿 港 元 增 至 7 亿 港 元, 该 增 资 事 项 已 获 香 港 特 别 行 政 区 公 司 注 册 处 核 准, 并 已 报 香 港 证 监 会 备 案 相 关 公 告 详 见 2013 年 5 月 8 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( ( 四 ) 受 让 金 浦 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 股 权 事 项 公 司 原 持 有 金 浦 投 资 7.5% 股 权 报 告 期 内, 公 司 以 人 民 币 300 万 元 的 价 格 受 让 上 海 远 见 投 资 有 限 公 司 持 有 的 金 浦 投 资 300 万 股 权 ( 占 金 浦 投 资 总 股 本 的 2.5%) 转 让 完 成 后, 公 司 持 有 金 浦 投 资 10% 股 权 ( 五 ) 继 续 出 资 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 并 报 请 证 券 监 管 部 门 同 意, 公 司 决 定 对 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 投 资 人 民 币 10 亿 元 2011 年 度 公 司 实 际 出 资 3 亿 元,2012 年 度 公 司 实 际 出 资 3 亿 元,2013 年 7 月 公 司 又 出 资 2 亿 元, 截 至 目 前 公 司 累 计 实 缴 出 资 8 亿 元 ( 六 ) 华 泰 长 城 期 货 设 立 子 公 司 开 展 以 风 险 管 理 管 理 服 务 为 主 的 业 务 试 点 华 泰 长 城 期 货 于 5 月 6 日 取 得 中 国 期 货 业 协 会 关 于 期 货 公 司 设 立 子 公 司 开 展 以 风 险 管 理 管 理 服 务 为 主 的 业 务 试 点 的 复 函 ( 中 期 协 函 字 号 ), 同 意 其 备 案 申 请 2013 年 12 月, 华 泰 长 城 期 货 风 险 管 理 服 务 子 公 司 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司 已 经 设 立, 注 册 资 本 为 人 民 币 1 亿 元 ( 七 ) 设 立 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 及 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 报 告 期 内, 华 泰 紫 金 投 资 发 起 设 立 了 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 其 中, 华 泰 紫 金 投 资 认 缴 出 资 1530 万 元, 占 认 缴 出 资 总 额 的 51%, 并 拥 有 管 理 控 制 权 报 告 期 内, 华 泰 紫 金 投 资 发 起 设 立 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司, 其 中 华 泰 紫 金 认 缴 出 资 1,530 万 元, 占 认 缴 出 资 总 额 的 51%, 并 拥 有 管 理 控 制 权 ( 八 ) 公 司 收 购 华 泰 联 合 证 券 部 分 股 权 事 项 2011 年 12 月 6 日, 受 沈 阳 市 中 级 人 民 法 院 委 托, 辽 宁 嘉 丰 拍 卖 有 限 公 司 对 东 北 输 变 电 设 备 集 团 公 司 所 持 华 泰 联 合 证 券 0.186% 股 权 进 行 公 开 拍 卖, 本 公 司 参 与 了 本 次 公 开 竞 拍, 并 最 终 以 万 元 取 得 了 拍 卖 标 的 2013 年 8 月, 华 泰 联 合 证 券 已 按 规 定 办 理 了 股 权 变 更 相 关 手 续 本 次 股 权 变 更 完 成 后, 公 司 持 有 的 华 泰 联 合 证 券 的 股 权 比 例 达 到 % 79

80 ( 九 ) 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 成 立 2013 年 4 月 19 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 设 立 另 类 投 资 子 公 司 的 议 案, 会 议 批 准 公 司 出 资 10 亿 元 设 立 华 泰 证 券 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 暂 定 名 ), 其 中 首 期 出 资 5 亿 元, 经 营 范 围 为 从 事 证 券 公 司 证 券 自 营 投 资 品 种 清 单 所 列 品 种 以 外 的 金 融 产 品 等 投 资 业 务, 最 终 公 司 名 称 经 营 范 围 以 监 管 部 门 批 复 及 工 商 登 记 机 关 核 准 为 准 2013 年 11 月, 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 成 立, 该 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 5 亿 元, 为 公 司 全 资 子 公 司 ; 经 营 范 围 为 : 项 目 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询 企 业 管 理 咨 询 和 财 务 咨 询 相 关 公 告 详 见 2013 年 12 月 6 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( ( 十 ) 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 增 资 事 项 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 注 册 资 本 原 为 6 亿 元, 其 中 : 本 公 司 持 有 其 60% 股 权 为 适 应 期 货 行 业 的 快 速 发 展 及 华 泰 长 城 期 货 自 身 业 务 拓 展 需 要, 华 泰 长 城 期 货 计 划 将 注 册 资 本 从 6 亿 元 增 至 8.09 亿 元, 由 原 股 东 按 同 比 例 增 资 2013 年 11 月 29 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 批 准, 公 司 同 意 向 控 股 子 公 司 华 泰 长 城 期 货 增 资 人 民 币 12,540 万 元 报 告 期 内, 华 泰 长 城 期 货 已 完 成 本 次 增 资 相 关 事 项, 注 册 资 本 由 人 民 币 6 亿 元 增 至 人 民 币 8.09 亿 元 相 关 公 告 详 见 2014 年 1 月 3 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( ( 十 一 ) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 将 所 持 南 京 德 邦 金 属 装 备 工 程 股 份 有 限 公 司 的 股 权 通 过 江 苏 省 产 权 交 易 所 转 让 给 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ), 转 让 价 款 合 计 约 2230 万 元 ( 十 二 ) 报 告 期 内, 华 泰 紫 金 公 司 向 普 天 园 林 项 目 提 供 1.6 亿 元 的 并 购 重 组 过 桥 贷 款 ( 十 三 ) 报 告 期 内, 公 司 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 工 作 开 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 工 作 开 展 情 况 如 下 : 序 号 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 年 2 月 27 日 2013 年 4 月 11 日 2013 年 5 月 14 日 2013 年 6 月 28 日 2013 年 1 月 1 日 至 2013 公 司 公 司 公 司 实 地 调 研 实 地 调 研 实 地 调 研 东 方 证 券 海 富 通 基 金 汇 添 富 基 金 农 银 汇 理 基 金 平 安 资 产 管 理 公 司 等 机 构 研 究 员 长 江 证 券 海 通 证 券 资 产 管 理 公 司 太 平 洋 资 产 管 理 公 司 国 泰 基 金 国 海 富 兰 克 林 基 金 中 银 基 金 博 时 基 金 等 机 构 研 究 员 申 银 万 国 证 券 财 通 证 券 华 夏 基 金 国 民 信 托 上 海 宏 铭 投 资 公 司 生 命 保 险 资 产 管 理 公 司 UG INVESTMENT NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ASIA 等 机 构 研 究 员 公 司 实 地 调 研 国 泰 君 安 证 券 等 机 构 研 究 员 公 司 业 务 发 展 情 况 创 新 业 务 开 展 情 况 及 公 司 长 远 发 展 战 略 等 公 司 业 务 发 展 情 况 创 新 业 务 开 展 情 况 及 公 司 长 远 发 展 战 略 等 公 司 业 务 发 展 情 况 创 新 业 务 开 展 情 况 及 公 司 长 远 发 展 战 略 等 公 司 业 务 发 展 情 况 创 新 业 务 开 展 情 况 及 公 司 长 远 发 展 战 略 等 公 司 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 等 公 司 经 营 情 况 行 业 状 况 等 80

81 年 12 月 31 日 ( 十 四 ) 可 转 换 公 司 债 券 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 可 转 换 公 司 债 券 发 行 情 况 ( 十 五 ) 报 告 期 内 及 截 至 本 报 告 刊 登 之 日, 公 司 已 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( 上 披 露 的 其 他 重 大 事 项 如 下 : 事 项 华 泰 证 券 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 同 意 公 司 开 展 大 额 和 可 疑 交 易 报 告 综 合 试 点 工 作 实 施 方 案 刊 载 日 期 关 于 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 所 持 公 司 部 分 股 份 解 除 质 押 的 公 告 关 于 获 准 设 立 浙 江 分 公 司 的 公 告 关 于 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 经 营 范 围 变 更 及 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 成 立 的 公 告 关 于 获 准 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 公 告 华 泰 证 券 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 同 意 关 于 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 关 于 扩 大 公 司 融 资 融 券 业 务 总 规 模 的 议 案 首 次 公 开 发 行 限 售 股 上 市 流 通 公 告 关 于 公 司 章 程 变 更 及 换 领 新 经 营 证 券 业 务 许 可 证 的 公 告 第 二 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 公 开 发 行 公 司 债 券 聘 请 公 司 及 相 关 控 股 子 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 审 计 服 务 机 构 关 于 第 二 届 监 事 会 职 工 监 事 任 职 的 公 告 关 于 发 行 短 期 融 资 券 获 得 中 国 人 民 银 行 备 案 通 知 的 公 告 关 于 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 收 到 江 苏 证 监 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 公 告 关 于 增 资 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 公 告 关 于 公 开 发 行 公 司 债 券 申 请 获 审 核 通 过 的 公 告 关 于 获 准 设 立 华 泰 紫 金 资 券 通 分 级 专 项 资 产 管 理 计 划 的 公 告 关 于 公 司 2013 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 获 得 中 国 证 监 会 核 准 公 开 发 行 公 司 债 券 批 复 的 公 告 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 发 行 公 告 ( 修 正 稿 ) 年 度 利 润 分 配 实 施 的 公 告 年 公 司 债 券 票 面 利 率 公 告 关 于 获 准 增 加 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 ) 承 销 业 务 资 格 的 公 告 年 公 司 债 券 发 行 结 果 公 告 关 于 获 准 新 设 9 家 证 券 营 业 部 的 公 告 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 申 请 开 展 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 聘 任 马 昭 明 为 公 司 副 总 裁 关 于 公 司 2013 年 度 第 三 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 成 立 的 公 告 关 于 委 托 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 代 理 债 券 兑 付 兑 息 相 关 事 宜 的 公 告 关 于 获 准 撤 销 哈 尔 滨 民 益 街 证 券 营 业 部 的 公 告

82 关 于 公 司 章 程 变 更 及 换 领 新 经 营 证 券 业 务 许 可 证 的 公 告 关 于 公 司 2013 年 度 第 四 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 设 立 资 产 管 理 子 公 司 关 于 修 订 公 司 章 程 的 公 告 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 修 订 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 于 公 司 2013 年 度 第 五 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 将 融 资 融 券 业 务 总 规 模 上 限 扩 大 至 不 超 过 360 亿 元 人 民 币 关 于 公 司 2013 年 度 第 六 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 获 准 撤 销 南 京 中 央 路 第 二 证 券 营 业 部 的 公 告 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 公 司 发 行 次 级 债 券 关 于 公 司 2013 年 度 第 七 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 出 资 万 元 对 华 泰 长 城 期 货 公 司 进 行 增 资 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 公 司 发 行 次 级 债 券 修 订 公 司 章 程 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 成 员 ( 非 职 工 代 表 董 事 ) 第 三 届 监 事 会 成 员 ( 非 职 工 代 表 监 事 ) 关 于 修 订 公 司 章 程 的 公 告 关 于 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 成 立 的 公 告 关 于 公 司 2013 年 度 第 八 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 转 授 权 公 司 经 营 管 理 层 全 权 办 理 公 司 发 行 次 级 债 券 相 关 事 宜 关 于 增 资 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 的 公 告 关 于 公 司 章 程 变 更 的 公 告 关 于 获 得 中 国 证 监 会 核 准 非 公 开 发 行 次 级 债 券 批 复 的 公 告 关 于 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 公 司 2014 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 获 准 撤 销 南 京 中 山 东 路 证 券 营 业 部 的 公 告 关 于 公 司 章 程 变 更 的 公 告 关 于 公 司 及 实 际 控 制 人 股 东 关 联 方 收 购 人 承 诺 履 行 情 况 的 公 告 华 泰 证 券 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 ( 发 行 短 期 融 资 券 开 展 资 产 托 管 业 务 开 展 上 市 公 司 股 权 激 励 自 主 行 权 融 资 业 务 ) 华 泰 证 券 关 于 公 司 2014 年 度 第 三 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 华 泰 证 券 关 于 获 准 设 立 无 锡 等 七 家 分 公 司 的 公 告 华 泰 证 券 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 华 泰 证 券 关 于 公 司 2014 年 度 第 四 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 华 泰 证 券 关 于 获 准 新 设 12 家 证 券 营 业 部 的 公 告 华 泰 证 券 关 于 获 准 设 立 广 州 长 隆 主 题 公 园 入 园 凭 证 专 项 资 产 管 理 计 划 的 公 告 华 泰 证 券 关 于 独 立 董 事 王 世 定 提 出 辞 职 的 公 告 华 泰 证 券 关 于 公 司 2014 年 度 第 五 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 华 泰 证 券 关 于 公 司 股 东 承 诺 履 行 解 决 进 展 情 况 的 公 告

83 华 泰 证 券 与 网 易 传 媒 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 签 署 战 略 合 作 协 议 的 公 告 十 二 报 告 期 内, 公 司 单 项 业 务 资 格 变 化 情 况 参 见 本 报 告 第 二 节 公 司 简 介 十 三 公 司 无 可 能 影 响 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 表 外 事 项 十 四 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 一 ) 公 司 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 1 报 告 期 后, 公 司 股 东 变 动 情 况 报 告 期 后, 公 司 主 要 股 东 没 有 发 生 变 动 情 况 2 报 告 期 后, 公 司 董 事 变 动 情 况 报 告 期 后, 公 司 董 事 没 有 发 生 变 动 情 况 报 告 期 后, 本 公 司 董 事 会 收 到 独 立 董 事 王 世 定 先 生 的 书 面 辞 职 报 告 根 据 中 组 部 关 于 进 一 步 规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 ( 任 职 ) 问 题 的 意 见 ( 中 组 发 [2013]18 号 ) 要 求, 王 世 定 先 生 提 请 辞 去 本 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 职 务 以 及 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 的 职 务 本 公 司 董 事 会 将 尽 快 提 名 新 的 独 立 董 事 候 选 人, 并 在 获 取 相 关 任 职 资 格 后, 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 相 关 公 告 详 见 2014 年 3 月 21 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( 3 报 告 期 后, 公 司 监 事 变 动 情 况 报 告 期 后, 公 司 监 事 没 有 发 生 变 动 情 况 4 报 告 期 后, 公 司 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 报 告 期 后, 公 司 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 变 动 情 况 ( 二 ) 年 度 分 配 预 案 或 决 议 鉴 于 公 司 两 融 业 务 的 快 速 发 展, 需 要 大 量 的 资 金 支 持, 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 如 下 : 以 2013 年 末 总 股 本 5,600,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 共 派 送 现 金 红 利 840,000, 元, 尚 未 分 配 的 利 润 4,597,086, 元 转 入 下 一 年 度 ( 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ) ( 三 ) 重 大 投 融 资 行 为 1 报 告 期 后, 短 期 融 资 券 发 行 事 项 报 告 期 内, 中 国 人 民 银 行 下 发 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 通 知 ( 银 发 [2013]79 号 ), 核 定 本 公 司 待 偿 还 短 期 融 资 券 的 最 高 余 额 为 123 亿, 并 在 有 效 期 一 年 内, 本 公 司 可 自 主 发 行 短 期 融 资 券 报 告 期 后, 本 公 司 完 成 了 五 期 共 123 亿 元 人 民 币 短 期 融 资 券 的 发 行 工 作 相 关 公 告 详 见 2014 年 1 月 15 日 1 月 21 日 2 月 25 日 3 月 13 日 及 3 月 22 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( 2 报 告 期 后, 核 准 非 公 开 发 行 次 级 债 券 事 项 2013 年 11 月 29 日, 本 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 次 级 债 券 的 议 案 2014 年 1 月 10 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 次 级 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]74 号 ) 文 件, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 面 值 不 超 过 160 亿 元 的 次 级 债 券 相 关 公 告 详 见 2014 年 1 月 14 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( ( 四 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 83

84 报 告 期 后, 本 公 司 未 发 生 涉 及 金 额 超 过 1,000 万 元 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 五 ) 企 业 合 并 或 处 置 子 公 司 报 告 期 后, 本 公 司 不 存 在 企 业 合 并 或 处 置 子 公 司 事 项 ( 六 ) 证 券 营 业 部 及 分 公 司 新 设 迁 址 情 况 1 报 告 期 后, 获 准 设 立 无 锡 等 七 家 分 公 司 事 项 报 告 期 后, 根 据 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 在 无 锡 等 地 设 立 7 家 分 公 司 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2014]87 号 ), 核 准 本 公 司 在 无 锡 常 州 徐 州 扬 州 河 南 安 徽 山 东 等 地 各 设 立 1 家 分 公 司 相 关 公 告 详 见 2014 年 2 月 28 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( 2 报 告 期 后, 获 准 新 设 12 家 证 券 营 业 部 事 项 报 告 期 后, 根 据 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 在 泗 阳 等 地 设 立 12 家 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2014]105 号 ), 核 准 本 公 司 在 江 苏 省 宿 迁 市 泗 阳 县 淮 安 市 淮 安 区 淮 安 市 盱 眙 县 徐 州 市 经 济 技 术 开 发 区 苏 州 市 吴 中 经 济 开 发 区 苏 州 市 吴 江 区 盐 城 市 滨 海 县 徐 州 市 丰 县 浙 江 省 嘉 兴 市 南 湖 区 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 昆 区 各 设 立 1 家 证 券 营 业 部, 共 计 12 家 证 券 营 业 部 相 关 公 告 详 见 2014 年 3 月 14 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( 3 报 告 期 后, 核 准 撤 销 南 京 中 山 东 路 证 券 营 业 部 事 项 报 告 期 后, 根 据 江 苏 证 监 局 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 撤 销 南 京 中 山 东 路 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2014]41 号 ), 核 准 本 公 司 撤 销 南 京 中 山 东 路 证 券 营 业 部 相 关 公 告 详 见 2014 年 1 月 29 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( ( 七 ) 报 告 期 后, 获 准 设 立 广 州 长 隆 主 题 公 园 入 园 凭 证 专 项 资 产 管 理 计 划 事 项 报 告 期 后, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 广 州 长 隆 主 题 公 司 入 园 凭 证 专 项 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]233 号 ), 本 公 司 获 准 设 立 广 州 长 隆 主 题 公 司 入 园 凭 证 专 项 资 产 管 理 计 划, 并 发 售 优 先 级 资 产 支 持 证 券 和 次 级 资 产 支 持 证 券 本 公 司 将 依 法 合 规 地 推 广 该 计 划, 开 展 投 资 管 理 和 后 续 服 务 活 动 相 关 公 告 详 见 2014 年 3 月 18 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 交 所 网 站 ( ( 八 ) 本 公 司 的 子 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 于 2014 年 01 月 22 日, 与 龙 彧 签 订 房 地 产 抵 押 合 同 (2014 年 华 泰 创 新 担 第 1 号 ), 与 刘 芳 签 订 房 地 产 抵 押 合 同 (2014 年 华 泰 创 新 担 第 2 号 ) 为 融 出 资 金 进 行 担 保, 担 保 物 分 别 为 房 产 证 号 为 京 房 权 证 昌 私 移 字 第 号 和 京 房 权 证 昌 私 字 第 号 的 房 产 ( 九 ) 报 告 期 后, 其 他 可 能 对 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 发 生 重 大 影 响 的 情 况 报 告 期 后, 本 公 司 不 存 在 其 他 可 能 对 本 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 发 生 重 大 影 响 的 情 况 84

85 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 公 司 股 本 ( 或 实 收 资 本 ) 在 本 报 告 期 内 无 变 动 ( 二 ) 公 司 股 份 变 动 情 况 表 : 2013 年 2 月 26 日, 公 司 3,369,249,227 股 有 限 售 条 件 流 通 股 份 在 上 交 所 上 市 流 通, 公 司 的 股 份 结 构 相 应 发 生 变 动, 见 下 表 : 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 其 他 小 计 数 量 一 有 限 售 条 件 股 份 3,371,576, ,369,249,227-3,369,249,227 2,327, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3,371,576, ,369,249,227-3,369,249,227 2,327, 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 股 份 2,228,423, ,369,249,227 3,369,249,227 5,597,672, 人 民 币 普 通 股 2,228,423, ,369,249,227 3,369,249,227 5,597,672, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 5,600,000, ,600,000, 股 东 名 称 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 ( 三 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 期 初 限 售 股 数 报 告 期 解 除 限 售 股 数 报 告 期 增 加 限 售 股 数 报 告 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 单 位 : 股 比 例 (%) 解 除 限 售 日 期 1,367,687,495 1,367,687, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 475,819, ,491, ,327,587 发 行 限 售 2014 年 7 月 30 日 0 0 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 439,588, ,588, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 85

86 有 限 公 司 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 426,096, ,096, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 见 附 注 341,418, ,418, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 1) 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 131,447, ,447, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 中 鼎 控 股 股 份 有 限 53,568,528 53,568, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 公 司 ( 见 附 注 2) 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 51,925,531 51,925, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 江 苏 省 海 外 企 业 集 团 有 限 公 司 19,323,010 19,323, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 江 苏 省 对 外 经 贸 股 份 有 限 公 司 2,045,455 2,045, 发 行 限 售 2013 年 2 月 26 日 全 国 社 会 保 障 基 金 理 2013 年 2 月 26 日 62,657,150 62,657, 发 行 限 售 事 会 合 计 3,371,576,814 3,369,249, ,327,587 注 :1 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 系 由 江 苏 省 丝 绸 集 团 有 限 公 司 更 名 而 来 ;2 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 中 鼎 控 股 股 份 有 限 公 司 系 由 江 苏 开 元 国 际 集 团 轻 工 业 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 更 名 而 来 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 2013 年 6 月 5 日, 公 司 面 向 公 众 投 资 者 公 开 发 行 华 泰 证 券 2013 年 公 司 债 券, 发 行 规 模 人 民 币 100 亿 元, 发 行 价 格 为 每 张 100 元, 分 为 5 年 期 固 定 利 率 和 10 年 期 固 定 利 率 两 个 品 种, 其 中 5 年 期 品 种 发 行 规 模 40 亿 元, 票 面 利 率 4.68%, 10 年 期 品 种 的 发 行 规 模 60 亿 元, 票 面 利 率 5.10% 本 期 债 券 于 2013 年 7 月 17 日 在 上 交 所 挂 牌 交 易, 其 中 5 年 期 品 种 简 称 为 13 华 泰 01, 债 券 代 码 为 , 获 准 上 市 交 易 数 量 为 40 亿 元, 交 易 终 止 日 期 为 2018 年 6 月 5 日 ;10 年 期 品 种 简 称 为 13 华 泰 02, 债 券 代 码 为 , 获 准 上 市 交 易 数 量 为 60 亿 元, 交 易 终 止 日 期 为 2023 年 6 月 5 日 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 公 司 债 (5 年 期 ) 公 司 债 (10 年 期 ) 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 2013 年 6 月 5 日 4.68% 40 亿 元 2013 年 7 月 17 日 40 亿 元 2018 年 6 月 5 日 2013 年 6 月 5 日 5.10% 60 亿 元 2013 年 7 月 17 日 60 亿 元 2023 年 6 月 5 日 86

87 2012 年 5 月 11 日, 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 2013 年 3 月 26 日, 中 国 人 民 银 行 核 定 公 司 待 偿 还 短 期 融 资 券 的 最 高 余 额 为 123 亿 元, 有 效 期 为 一 年 2013 年 度, 公 司 共 成 功 滚 动 发 行 八 期 短 期 融 资 券, 发 行 总 规 模 233 亿 元, 具 体 发 行 情 况 如 下 : 币 种 : 人 民 币 债 券 简 称 发 行 规 模 票 面 利 率 ( 亿 元 ) (%) 起 息 日 期 兑 付 日 期 13 华 泰 证 券 CP 年 4 月 23 日 2013 年 7 月 22 日 13 华 泰 证 券 CP 年 5 月 27 日 2013 年 8 月 25 日 13 华 泰 证 券 CP 年 7 月 2 日 2013 年 9 月 27 日 13 华 泰 证 券 CP 年 8 月 2 日 2013 年 10 月 31 日 13 华 泰 证 券 CP 年 9 月 10 日 2013 年 12 月 10 日 13 华 泰 证 券 CP 年 10 月 11 日 2014 年 1 月 10 日 13 华 泰 证 券 CP 年 11 月 14 日 2014 年 2 月 13 日 13 华 泰 证 券 CP 年 12 月 12 日 2014 年 3 月 14 日 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 因 送 股 转 增 股 本 配 股 增 发 新 股 非 公 开 发 行 股 票 权 证 行 权 实 施 股 权 激 励 计 划 企 业 合 并 可 转 换 公 司 债 券 转 股 减 资 内 部 职 工 股 上 市 债 券 发 行 或 其 他 原 因 引 起 的 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 报 告 期 内 短 期 融 资 券 和 公 司 债 券 发 行 后, 公 司 负 债 显 著 增 大, 资 产 负 债 率 有 所 提 高 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 公 司 目 前 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 股 东 总 数 138,100 户 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 142,416 户 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 质 押 或 冻 结 的 报 告 期 内 增 减 份 数 量 股 份 数 量 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 国 有 法 人 ,367,687, 司 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 国 有 法 人 ,769,370 2,327,587-1,050,

88 江 苏 高 科 技 投 资 国 有 法 人 集 团 有 限 公 司 ,000, ,096,799 0 江 苏 汇 鸿 国 际 集 国 有 法 人 团 有 限 公 司 ,360, ,227,968 0 江 苏 省 苏 豪 控 股 国 有 法 人 集 团 有 限 公 司 ,560, ,858,259 0 国 华 能 源 投 资 有 国 有 法 人 限 公 司 ,174, ,555,520 0 江 苏 宏 图 高 科 技 境 内 非 国 有 法 人 股 份 有 限 公 司 ,618, ,919,146 江 苏 苏 豪 国 际 集 国 有 法 人 团 股 份 有 限 公 司 ,420, ,027,067 0 金 城 集 团 有 限 公 国 有 法 人 司 ,929, 海 澜 集 团 有 限 公 境 内 非 国 有 法 人 司 ,388, ,611,132 60,000,000 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 1,367,687,495 人 民 币 普 通 股 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 472,441,783 人 民 币 普 通 股 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 395,000,000 人 民 币 普 通 股 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 345,360,182 人 民 币 普 通 股 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 323,560,000 人 民 币 普 通 股 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 175,174,983 人 民 币 普 通 股 江 苏 宏 图 高 科 技 股 份 有 限 公 司 147,618,708 人 民 币 普 通 股 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 120,420,000 人 民 币 普 通 股 金 城 集 团 有 限 公 司 108,929,397 人 民 币 普 通 股 海 澜 集 团 有 限 公 司 79,388,868 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 江 苏 国 信 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 均 为 江 苏 省 国 资 委 所 属 独 资 企 业 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 是 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 持 有 其 国 有 法 人 股 25, 万 股, 占 该 公 司 总 股 本 的 71.58%, 构 成 母 子 公 司 关 系 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 金 城 集 团 有 限 公 司 实 际 控 制 人 为 国 务 院 国 资 委 此 外, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 序 持 有 的 有 限 售 有 限 售 条 件 股 东 名 称 新 增 可 上 市 交 限 售 条 件 号 条 件 股 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 易 股 份 数 量 1 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 2,327, 年 7 月 30 日 2,327,587 自 持 股 之 日 起 锁 定 60 个 月 88

89 司 名 称 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 公 司 不 存 在 控 股 股 东 情 况 的 特 别 说 明 公 司 不 存 在 持 股 数 超 过 50% 的 控 股 股 东 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 组 织 机 构 代 码 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 江 苏 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 单 位 负 责 人 或 法 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 定 代 表 人 注 册 资 本 法 定 代 表 人 : 董 启 2002 年 2 月 彬 ; 总 经 理 : 马 秋 22 日 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况 省 政 府 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理 转 让 89

90 限 公 司 林 投 资 企 业 托 管 资 产 重 组 以 及 经 批 准 的 其 他 业 务, 房 屋 租 赁 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 吴 万 善 董 事 长 男 50 徐 祖 坚 董 事 男 59 周 易 董 事 总 裁 男 44 王 树 华 董 事 男 46 浦 宝 英 董 事 女 50 孙 宏 宁 董 事 男 52 薛 炳 海 董 事 男 43 蔡 标 董 事 男 51 应 文 禄 董 事 男 48 王 会 娟 董 事 女 51 白 维 独 立 董 事 男 49 王 世 定 独 立 董 事 男 69 沈 坤 荣 独 立 董 事 男 50 刘 红 忠 独 立 董 事 男 48 任 期 起 始 日 期 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 90 任 期 终 止 日 期 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 2016 年 11 月 28 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 张 捷 独 立 董 事 女 年 年

91 余 亦 民 监 事 会 主 席 男 45 高 旭 监 事 男 50 杜 文 毅 监 事 男 50 宋 卫 斌 监 事 男 49 毛 慧 鹏 监 事 男 35 董 军 政 监 事 女 41 彭 敏 职 工 监 事 女 49 周 翔 职 工 监 事 男 50 张 辉 职 工 监 事 男 38 张 海 波 副 总 裁 男 50 马 昭 明 副 总 裁 男 50 齐 亮 副 总 裁 男 50 孙 含 林 副 总 裁 男 46 吴 祖 芳 副 总 裁 男 50 张 涛 副 总 裁 男 41 副 总 裁 姜 健 董 事 会 秘 男 47 书 舒 本 娥 财 务 负 责 人 女 49 李 筠 合 规 总 监 女 41 月 29 日 月 28 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 11 月 29 日 潘 剑 秋 董 事 男 年 12 月 17 日 陆 建 萍 董 事 女 年 12 月 17 日 2016 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 0 0 0( 注 3) 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 年 11 月 28 日 陈 传 明 独 立 董 事 男 年 年

92 月 17 日 月 28 日 范 从 来 独 立 董 事 男 年 12 月 17 日 2013 年 11 月 28 日 吴 晶 妺 独 立 董 事 女 年 12 月 17 日 2013 年 11 月 28 日 陈 瑛 明 独 立 董 事 男 年 12 月 17 日 2013 年 11 月 28 日 王 化 成 独 立 董 事 男 年 12 月 17 日 2013 年 11 月 28 日 徐 世 刚 监 事 男 年 12 月 17 日 2013 年 11 月 28 日 王 瑛 监 事 女 年 12 月 17 日 2013 年 11 月 28 日 监 事 会 副 陈 良 训 主 席 职 男 工 监 事 年 12 月 17 日 2013 年 11 月 28 日 赵 茂 富 职 工 监 事 男 年 12 月 17 日 2013 年 11 月 28 日 强 莹 职 工 监 事 女 年 12 月 17 日 2013 年 3 月 18 日 合 计 注 :1 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 未 持 有 本 公 司 股 份 2 报 告 期 内, 公 司 未 对 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 施 股 权 激 励 计 划, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 未 持 有 本 公 司 期 权 3 齐 亮 副 总 裁 在 公 司 参 股 子 公 司 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 领 薪 ( 二 ) 现 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 简 要 工 作 经 历 : 非 独 立 董 事 和 职 工 董 事 (10 名 ) 1 吴 万 善 先 生,1963 年 生, 大 学 /EMBA, 高 级 经 济 师 曾 就 职 于 中 国 人 民 银 行 江 苏 省 分 行 金 融 管 理 处 中 国 人 民 银 行 南 京 市 江 宁 支 行 ; 曾 任 江 苏 省 证 券 公 司 证 券 发 行 部 副 经 理 总 经 理 助 理, 江 苏 省 证 券 登 记 处 总 经 理, 江 苏 省 证 券 公 司 副 总 经 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 党 委 副 书 记, 董 事 长 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 董 事 长 党 委 副 书 记, 其 中 本 届 董 事 会 董 事 长 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 2 徐 祖 坚 先 生,1954 年 生, 大 学 文 化, 高 级 经 济 师 曾 任 江 苏 省 计 经 委 基 建 计 划 处 副 科 长 科 长 副 处 长, 江 苏 省 投 资 公 司 副 总 经 理, 原 江 公 司 总 经 理, 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 江 苏 省 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 长 董 事 ;2007 年 1 月 至 今 任 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员, 江 苏 省 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 紫 金 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 董 事 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 3 周 易 先 生,1969 年 生, 大 学 本 科 曾 在 江 苏 省 邮 电 学 校 任 教, 曾 在 江 苏 92

93 省 邮 电 管 理 局 电 信 中 心 从 事 技 术 管 理 江 苏 移 动 通 信 有 限 公 司 从 事 行 政 管 理, 曾 任 江 苏 贝 尔 有 限 公 司 董 事 长, 南 京 欣 网 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 贝 尔 富 欣 通 信 公 司 副 总 经 理 ; 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 董 事 ;2007 年 12 月 至 2011 年 10 月 任 本 公 司 董 事 总 裁 党 委 副 书 记 ;2011 年 11 月 至 今 任 本 公 司 董 事 总 裁 党 委 书 记, 其 中 本 届 董 事 会 董 事 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 4 王 树 华 先 生,1967 年 生, 博 士, 高 级 经 济 师 曾 任 江 苏 省 投 资 公 司 综 合 计 划 部 副 科 长 科 长, 江 苏 省 委 驻 丰 县 扶 贫 工 作 队 常 庄 乡 工 作 组 副 组 长, 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 综 合 计 划 部 副 经 理 经 理, 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 办 公 室 主 任 人 事 教 育 部 经 理,2007 年 1 月 至 今 任 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 董 事 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 5 浦 宝 英 女 士,1963 年 生, 硕 士, 高 级 会 计 师 曾 任 江 苏 省 建 材 工 业 研 究 所 会 计 副 科 长, 江 苏 省 建 材 研 究 设 计 院 财 务 科 副 科 长 科 长, 江 苏 省 建 材 工 业 总 公 司 财 务 审 计 处 处 长 助 理 副 处 长, 南 京 禄 口 国 际 机 场 计 财 部 副 部 长, 南 京 空 港 发 展 股 份 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 江 苏 省 国 有 资 产 经 营 ( 控 股 ) 有 限 公 司 审 计 法 律 部 经 理, 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 审 计 法 律 部 总 经 理 ;2013 年 12 月 至 今 任 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 ;2007 年 12 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 监 事 ;2013 年 11 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 6 孙 宏 宁 先 生,1961 年 生, 工 商 管 理 硕 士 曾 任 江 苏 省 保 密 局 宣 传 处 秘 书 副 处 长, 江 苏 省 委 办 公 厅 秘 书 处 秘 书 接 待 处 秘 书, 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 总 经 理 助 理,2003 年 5 月 至 今 任 江 苏 交 通 控 股 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 董 事 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 7 薛 炳 海 先 生,1970 年 生, 硕 士, 高 级 会 计 师 曾 任 江 苏 省 丝 绸 集 团 有 限 公 司 资 产 财 务 部 科 员 总 经 理 助 理, 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 资 产 财 务 部 副 总 经 理 总 经 理,2013 年 1 月 至 今 任 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 总 裁 助 理, 自 2010 年 12 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 8 蔡 标 先 生,1962 年 生, 党 校 研 究 生, 会 计 师 曾 任 江 苏 省 针 棉 织 品 进 出 口 集 团 公 司 企 业 管 理 部 副 经 理, 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 投 资 发 展 部 经 理 副 总 经 理, 战 略 规 划 部 副 总 经 理 总 经 理 职 工 监 事 ;2011 年 6 月 至 今 任 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 投 资 发 展 部 总 经 理 ; 2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 董 事 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 9 应 文 禄 先 生,1965 年 生, 硕 士, 高 级 会 计 师 曾 任 南 京 钢 铁 集 团 公 司 成 本 科 会 计 副 科 长 科 长 财 务 处 处 长 助 理 副 处 长, 南 京 钢 铁 股 份 公 司 财 务 负 责 人 财 务 部 经 理 证 券 部 经 理, 董 事 总 会 计 师, 江 苏 宏 图 高 科 技 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 副 总 经 理 党 委 委 员,2005 年 8 月 至 今 任 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 ;2007 年 12 月 至 2010 年 12 月 任 本 公 司 监 事,2010 年 12 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 任 期 为 2011 年 11 月 至 2016 年 11 月 10 王 会 娟 女 士,1962 年 生, 研 究 生 /EMBA, 高 级 工 程 师 曾 任 国 家 计 划 委 员 会 工 业 综 合 局 干 部 产 业 政 策 司 主 任 科 员 规 划 司 副 处 长, 国 家 开 发 银 行 技 术 改 造 局 副 处 长 处 长, 中 国 爱 地 集 团 总 经 理 助 理, 中 远 集 团 资 产 经 营 中 心 副 主 任, 93

94 国 华 能 源 投 资 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理,2001 年 2 月 至 今 任 国 华 能 源 投 资 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 ;2002 年 5 月 至 2007 年 12 月 任 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 ; 2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 任 期 为 2011 年 11 月 至 2016 年 11 月 独 立 董 事 (5 名 ) 1 白 维 先 生,1964 年 生, 法 学 硕 士 曾 任 中 国 环 球 律 师 事 务 所 律 师 ;1992 年 4 月 至 今 任 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 合 伙 人, 其 中 1997 年 7 月 至 1998 年 7 月 任 美 国 sullivan & Cromwell 律 师 事 务 所 律 师 ;2010 年 12 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事, 其 中 本 届 董 事 会 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 2 王 世 定 先 生,1944 年 生, 硕 士, 研 究 员 曾 在 北 京 手 表 厂 财 务 科 北 京 钟 表 工 业 公 司 财 务 科 工 作, 曾 任 财 政 部 科 研 所 研 究 生 部 教 师, 财 政 部 科 研 所 会 计 研 究 室 副 主 任 主 任, 财 政 部 科 研 所 副 所 长, 2001 年 7 月 至 今 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 研 究 员 ; 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 3 沈 坤 荣 先 生,1963 年 生, 博 士 曾 任 南 京 大 学 经 济 系 主 任 南 京 大 学 经 济 学 院 副 院 长 教 授 博 导, 美 国 斯 坦 福 (STANFORD) 大 学 经 济 系 高 级 研 究 学 者, 南 京 大 学 商 学 院 教 授 博 导 2006 年 7 月 至 今 任 南 京 大 学 经 济 学 院 教 授 博 士 生 导 师 副 院 长 院 长 ; 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 4 刘 红 忠 先 生,1965 年 生, 博 士 曾 任 复 旦 大 学 世 界 经 济 系 国 际 金 融 系 任 讲 师 副 教 授 ;1999 年 5 月 至 今 任 复 旦 大 学 国 际 金 融 系 教 授 主 任 ; 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 5 张 捷 女 士,1976 年 生, 博 士 曾 任 南 京 航 空 航 天 大 学 经 济 与 管 理 学 院 贸 易 经 济 系 讲 师 副 教 授 党 委 副 书 记, 澳 大 利 亚 悉 尼 大 学 经 济 与 管 理 学 院 访 问 学 者, 美 国 密 苏 里 州 立 大 学 访 问 学 者, 2007 年 1 月 至 2011 年 12 月 任 南 京 航 空 航 天 大 学 经 济 与 管 理 学 院 副 教 授 院 党 委 副 书 记 ;2011 年 12 月 至 今 任 南 京 航 空 航 天 大 学 艺 术 学 院 副 教 授 院 长 ; 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 非 职 工 代 表 监 事 (6 名 ) 1 余 亦 民 先 生,1968 年 生, 大 学 本 科 / 硕 士, 经 济 师 曾 任 南 京 市 医 药 总 公 司 计 划 处 科 员, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 部 门 总 经 理,2004 年 9 月 至 今 任 江 苏 省 丝 绸 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 党 委 委 员,2007 年 9 月 至 2007 年 12 月 任 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事,2007 年 12 月 至 2008 年 2 月 任 本 公 司 监 事,2008 年 2 月 至 今 任 本 公 司 监 事 会 主 席, 其 中 本 届 监 事 会 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 2 高 旭 先 生,1964 年 生, 大 学 文 化, 高 级 会 计 师 曾 任 南 京 市 栖 霞 区 计 经 委 科 员 科 长, 江 苏 省 国 资 局 科 员 副 主 任 科 员 副 科 长 综 合 科 科 长 综 合 处 副 处 长, 江 苏 省 财 政 厅 统 计 评 价 处 副 处 长, 江 苏 省 国 有 资 产 经 营 ( 控 股 ) 有 限 公 司 资 产 管 理 部 经 理 ;2007 年 2 月 至 今 任 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 ; 现 任 本 公 司 监 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 3 杜 文 毅 先 生,1963 年 生, 大 学 学 历, 学 士 学 位, 高 级 经 济 师 曾 就 职 于 南 京 交 通 学 校 财 会 教 研 室, 曾 任 江 苏 交 通 规 划 设 计 院 计 划 财 务 室 副 主 任 主 任, 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 财 务 审 计 处 副 处 长, 江 苏 交 通 控 股 产 业 集 团 有 限 公 司 财 务 审 计 处 副 处 长 处 长 董 事, 江 苏 京 沪 高 速 公 司 有 限 公 司 副 总 经 理,2007 年 11 月 至 今 任 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 财 务 审 计 部 部 长 ;2010 年 12 月 至 今 任 本 公 司 监 事, 其 中 本 届 监 事 会 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 94

95 4 宋 卫 斌 先 生,1964 年 生, 大 专 学 历, 会 计 师 曾 任 江 苏 省 化 工 进 出 口 分 公 司 财 务 科 科 长, 江 苏 文 汇 华 彭 会 计 事 务 所 有 限 公 司 职 员, 江 苏 天 华 大 彭 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 部 门 经 理 ;2011 年 7 月 至 今 任 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 资 产 财 务 部 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 监 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 5 毛 慧 鹏 先 生,1978 年 生, 大 学 本 科 曾 就 职 于 江 苏 鑫 苏 财 务 顾 问 有 限 公 司 投 资 部, 曾 任 江 苏 创 业 投 资 有 限 公 司 证 券 投 资 部 投 资 经 理,2005 年 6 月 至 今 任 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 金 融 资 产 部 高 级 经 理 ;2010 年 12 月 至 今 任 本 公 司 监 事, 其 中 本 届 监 事 会 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 6 董 军 政 女 士,1972 年 生, 本 科, 高 级 会 计 师 曾 任 中 华 财 务 会 计 咨 询 公 司 财 务 部 财 务 主 管, 中 天 信 会 计 事 务 所 审 计 部 项 目 经 理, 比 特 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 部 财 务 部 经 理 财 务 部 总 经 理 助 理, 国 华 荏 原 环 境 工 程 有 限 责 任 公 司 财 务 部 经 理,2007 年 8 月 至 今 任 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 财 务 部 预 算 专 员 财 务 部 副 经 理 ; 现 任 本 公 司 监 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 职 工 监 事 (3 名 ) 1 彭 敏 女 士,1964 年 生, 本 科, 经 济 师 曾 任 江 苏 省 冶 金 物 资 供 销 公 司 秘 书 业 务 部 门 副 经 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 受 托 资 产 部 和 固 定 收 益 部 职 员 总 裁 办 公 室 秘 书 办 公 室 副 主 任 ;2007 年 12 月 至 今 先 后 任 本 公 司 办 公 室 副 主 任 主 任 公 司 工 会 主 席 ; 现 任 本 公 司 监 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 2 周 翔 先 生,1963 年 生,MBA, 会 计 师 曾 在 南 京 市 供 销 社 工 作 ; 曾 任 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 资 金 部 总 经 理 南 京 长 江 路 营 业 部 总 经 理 资 产 管 理 总 部 副 总 经 理 南 京 中 山 北 路 第 二 营 业 部 总 经 理 发 展 规 划 实 施 领 导 小 组 办 公 室 主 任 ;2006 年 8 月 至 2012 年 6 月 任 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 财 务 部 总 经 理 财 务 总 监 ;2012 年 6 月 至 今 任 本 公 司 稽 查 部 总 经 理 ;2013 年 3 月 至 今 任 本 公 司 监 事, 其 中 本 届 监 事 会 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 3 张 辉 先 生,1975 年 生, 博 士 曾 在 北 京 东 城 区 人 才 交 流 服 务 中 心 华 晨 集 团 上 海 办 事 处 通 商 有 限 责 任 公 司 北 京 联 创 投 资 管 理 有 限 公 司 工 作 ; 曾 任 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 总 部 高 级 经 理, 南 通 姚 港 路 营 业 部 副 总 经 理, 上 海 瑞 金 一 路 营 业 部 总 经 理, 公 司 证 券 投 资 部 副 总 经 理 ;2012 年 7 月 至 今 任 本 公 司 综 合 事 务 部 总 经 理 ; 现 任 本 公 司 监 事, 任 期 为 2013 年 11 月 至 2016 年 11 月 高 级 管 理 人 员 (10 人 ) 1 周 易 先 生 简 历 见 本 节 非 独 立 董 事 和 职 工 董 事 部 分 2 张 海 波 先 生,1963 年 生,MBA 曾 任 江 苏 省 委 农 工 部 科 员 副 主 任 科 员 主 任 科 员 助 理 调 研 员, 江 苏 省 政 府 办 公 厅 农 业 处 副 处 级 秘 书 调 研 员, 江 苏 省 证 券 公 司 总 裁 助 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 投 资 银 行 部 总 经 理 投 资 银 行 业 务 总 监 兼 投 资 银 行 业 务 管 理 总 部 总 经 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 3 马 昭 明 先 生,1963 年 生, 本 科, 高 级 会 计 师 曾 任 电 子 工 业 部 第 898 厂 会 计 陶 瓷 分 厂 财 务 科 副 科 长 财 务 科 科 长 ; 江 苏 省 证 券 公 司 计 财 部 副 经 理 计 财 处 处 长 计 财 处 处 长 兼 稽 查 室 主 任 副 总 会 计 师 兼 计 财 处 处 长 副 总 裁, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 党 委 委 员, 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长,2007 年 12 月 至 2013 年 6 月 任 本 公 司 党 委 委 员 ;2013 年 6 月 至 今 任 本 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 95

96 4 齐 亮 先 生,1963 年 生, 硕 士, 高 级 经 济 师 曾 任 国 家 计 划 委 员 会 科 员 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长, 国 务 院 发 展 研 究 中 心 处 长 副 局 长 ; 中 央 财 经 领 导 小 组 办 公 室 处 级 副 局 级 干 部 ;2000 年 12 月 至 2001 年 9 月 就 职 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司, 分 管 北 京 总 部 ;2001 年 9 月 至 2007 年 12 月 任 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 5 孙 含 林 先 生,1967 年 生, 大 学 本 科 /EMBA 曾 任 中 国 人 民 银 行 江 苏 省 分 行 人 事 处 干 部 科 科 员 副 科 长, 江 苏 省 证 券 公 司 人 事 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ) 处 长 ; 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 人 事 处 处 长 组 织 部 部 长 人 力 资 源 部 总 经 理 纪 委 书 记 稽 查 总 监 党 委 委 员 公 司 副 总 裁 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 裁 纪 委 书 记 党 委 委 员 6 吴 祖 芳 先 生,1963 年 生, 硕 士 曾 任 教 于 南 京 大 学 数 学 系 ; 曾 任 江 苏 省 计 经 委 政 策 研 究 室 科 员, 江 苏 省 证 券 公 司 业 务 主 管 发 行 交 易 部 负 责 人 股 票 事 务 部 副 总 经 理 总 经 理 子 公 司 副 总 经 理 子 公 司 总 经 理 子 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 总 裁 助 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 资 产 管 理 业 务 总 监 兼 资 产 管 理 总 部 总 经 理 总 经 济 师 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 7 张 涛 先 生,1972 年 生, 博 士 曾 任 江 苏 省 证 券 公 司 总 裁 办 公 室 总 裁 秘 书 投 资 银 行 一 部 业 务 经 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 一 部 业 务 经 理 福 州 办 事 处 副 主 任 上 海 总 部 投 资 银 行 业 务 部 副 总 经 理 深 圳 总 部 副 总 经 理 深 圳 彩 田 路 营 业 部 总 经 理 公 司 董 事 会 秘 书 总 裁 助 理 兼 董 事 会 办 公 室 主 任 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 8 姜 健 先 生,1966 年 生, 硕 士 曾 任 南 京 农 业 大 学 教 师, 江 苏 省 证 券 公 司 人 事 处 职 员 人 事 处 培 训 教 育 科 科 长 投 资 银 行 总 部 股 票 事 务 部 副 总 经 理 投 资 银 行 一 部 副 总 经 理 投 资 银 行 一 部 高 级 经 理 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 兼 发 行 部 经 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 兼 发 行 部 经 理 资 产 管 理 总 部 总 经 理, 华 泰 证 券 投 资 银 行 业 务 南 京 总 部 总 经 理 投 资 银 行 业 务 总 监 兼 南 京 总 部 总 经 理 总 裁 助 理 兼 上 海 总 部 总 经 理, 公 司 董 事 会 秘 书 总 裁 助 理 副 总 裁 党 委 委 员 ;2007 年 12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书 党 委 委 员 9 舒 本 娥 女 士,1964 年 生, 本 科 曾 任 熊 猫 电 子 集 团 公 司 财 务 处 处 长, 江 苏 省 证 券 公 司 计 划 资 金 部 副 总 经 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 资 金 部 副 总 经 理, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 稽 查 监 察 部 副 总 经 理 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 总 经 理 计 划 财 务 部 总 经 理, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 总 经 理 ;2012 年 3 月 至 今 任 本 公 司 财 务 总 监 计 划 财 务 部 总 经 理 10 李 筠 女 士,1972 年 生, 硕 士, 经 济 师 曾 任 南 京 市 证 券 期 货 委 员 会 办 公 室 主 任 科 员, 中 国 证 监 会 南 京 特 派 办 主 任 科 员 机 构 监 管 部 审 核 处 主 任 科 员 江 苏 证 监 局 机 构 处 副 处 长 上 海 专 员 办 二 处 副 处 长 调 研 员,2012 年 6 月 至 今 任 本 公 司 合 规 总 监,2012 年 7 月 至 今 兼 任 合 规 与 风 险 管 理 部 总 经 理 2012 年 8 月 至 2013 年 7 月 兼 任 华 泰 联 合 证 券 公 司 合 规 总 监 离 任 董 事 监 事 简 历 : 1 潘 剑 秋 先 生,1949 年 生,EMBA 曾 任 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 副 董 事 长, 本 公 司 党 委 书 记, 2007 年 12 月 至 2009 年 12 月 任 本 公 司 副 董 事 长, 2010 年 1 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 董 事, 现 已 退 休 2 陆 建 萍 女 士,1958 年 生, 党 校 研 究 生, 高 级 会 计 师 曾 任 江 苏 舜 天 集 团 96

97 有 限 公 司 资 产 财 务 部 总 经 理, 江 苏 国 信 财 务 部 副 总 经 理 ( 部 门 正 职 级 ) 2010 年 12 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 董 事, 现 已 退 休 3 陈 传 明 先 生,1957 年 生, 博 士 学 位, 南 京 大 学 教 授 博 士 生 导 师 2006 年 10 月 至 今 任 南 京 大 学 商 学 院 教 授 ; 2008 年 1 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 独 立 董 事 4 范 从 来 先 生,1962 年 生, 博 士 学 位, 南 京 大 学 教 授 博 士 生 导 师 2004 年 12 月 至 2007 年 10 月 任 南 京 大 学 商 学 院 党 委 书 记, 2007 年 10 月 至 2008 年 7 月 任 南 京 大 学 经 济 学 院 教 授,2008 年 7 月 至 2010 年 10 月 任 南 京 大 学 学 科 处 处 长,2010 年 11 月 至 2011 年 6 月 任 南 京 大 学 商 学 院 经 济 学 院 院 长,2008 年 1 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 独 立 董 事,2011 年 7 月 至 今 任 南 京 大 学 商 学 院 常 务 副 院 长 5 吴 晶 妹 女 士,1964 年 生, 博 士 学 位, 中 国 人 民 大 学 教 授 博 士 生 导 师 2008 年 1 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 独 立 董 事,2003 年 8 月 至 今 任 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 教 授 财 政 金 融 学 院 学 术 委 员 会 副 主 任 6 陈 瑛 明 先 生,1964 年 生, 硕 士 学 位, 上 海 市 瑛 明 律 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 2008 年 1 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 独 立 董 事,1998 年 5 月 至 今 任 上 海 市 瑛 明 律 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 7 王 化 成 :1963 年 生, 博 士 学 位, 中 国 人 民 大 学 商 学 院 教 授, 全 国 会 计 专 业 硕 士 学 位 教 育 指 导 委 员 会 秘 书 长 2008 年 1 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 独 立 董 事,2005 年 12 月 至 今 任 中 国 人 民 大 学 商 学 院 教 授 8 徐 世 刚 :1969 年 生, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 会 计 师 曾 任 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 资 产 财 务 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理,2007 年 12 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 监 事,2011 年 12 月 至 今 任 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 下 属 南 京 市 白 下 区 高 新 技 术 产 业 园 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 总 经 理 9 王 瑛 :1962 年 生, 硕 士 /EMBA, 高 级 会 计 师 曾 任 国 华 能 源 投 资 公 司 财 务 部 副 经 理 经 理 总 经 理 助 理 兼 财 务 部 经 理 总 会 计 师 兼 财 务 部 经 理,2007 年 12 月 2013 年 11 月 任 本 公 司 监 事,2011 年 11 月 至 今 任 北 京 国 华 电 力 有 限 责 任 公 司 中 国 神 华 能 源 股 份 有 限 公 司 国 华 电 力 分 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 10 陈 良 训 :1956 年 生, 硕 士 /EMBA 曾 任 本 公 司 办 公 室 主 任 工 会 主 席 综 合 事 务 部 总 经 理,2007 年 12 月 至 2013 年 11 月 本 公 司 监 事 会 副 主 席,2012 年 7 月 至 今 任 稽 查 部 调 研 员 11 强 莹 :1964 年 生, 硕 士, 副 教 授 曾 任 本 公 司 研 究 所 所 长,2007 年 12 月 至 2013 年 3 月 任 本 公 司 监 事,2013 年 1 月 离 开 公 司 12 赵 茂 富 :1960 年 生, 本 科, 会 计 师 曾 任 本 公 司 稽 查 部 总 经 理,2007 年 12 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 监 事,2012 年 3 月 至 今 任 本 公 司 合 规 与 风 险 管 理 部 副 总 经 理 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 徐 祖 坚 王 树 华 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 2002 年 1 月 1 日 至 今 党 委 委 员 总 经 理 办 公 室 主 任 2007 年 1 月 1 日 至 今 97

98 浦 宝 英 孙 宏 宁 薛 炳 海 蔡 标 应 文 禄 王 会 娟 余 亦 民 高 旭 杜 文 毅 宋 卫 斌 毛 慧 鹏 董 军 政 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 2013 年 12 月 1 日 至 今 副 总 经 理 2003 年 5 月 1 日 至 今 总 裁 助 理 2013 年 1 月 1 日 至 今 投 资 发 展 部 总 经 理 2011 年 6 月 1 日 至 今 副 总 经 理 2005 年 8 月 1 日 至 今 总 经 理 党 委 副 书 记 2001 年 2 月 1 日 至 今 副 总 裁 2004 年 9 月 1 日 至 今 资 产 管 理 部 总 经 理 2007 年 2 月 1 日 至 今 财 务 审 计 部 部 长 2007 年 11 月 1 日 至 今 资 产 财 务 部 总 经 理 助 理 2011 年 7 月 1 日 至 今 投 资 部 高 级 经 理 2005 年 6 月 1 日 至 今 财 务 部 副 经 理 2011 年 10 月 1 日 至 今 任 职 人 员 姓 名 吴 万 善 徐 祖 坚 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2003 年 9 月 1 日 至 今 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 2006 年 8 月 1 日 至 今 南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 省 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2009 年 10 月 1 日 至 今 紫 金 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2010 年 4 月 6 日 至 今 恒 泰 保 险 经 纪 有 限 公 司 董 事 长 2008 年 1 月 1 日 至 今 江 苏 东 凌 风 力 发 电 有 限 公 司 董 事 长 2008 年 3 月 1 日 至 今 江 苏 省 新 能 源 开 发 有 限 公 司 董 事 长 2008 年 8 月 1 日 至 今 江 苏 国 信 溧 阳 抽 水 蓄 能 发 电 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 1 月 1 日 至 今 江 苏 沙 河 抽 水 蓄 能 发 电 有 限 公 司 董 事 长 2009 年 8 月 1 日 至 今 江 苏 射 阳 港 发 电 有 限 公 司 董 事 长 2008 年 1 月 1 日 至 今 江 苏 国 信 鑫 南 ( 鄂 尔 多 斯 ) 能 源 发 展 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 9 月 1 日 至 今 桦 南 协 联 报 春 热 电 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 3 月 6 日 至 今 宜 兴 协 联 生 物 化 学 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 3 月 6 日 至 今 98

99 周 易 王 树 华 浦 宝 英 江 苏 协 联 热 电 集 团 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 3 月 6 日 至 今 博 腾 国 际 投 资 贸 易 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 4 月 10 日 至 今 江 苏 国 信 临 海 风 力 发 电 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 8 月 9 日 至 今 江 苏 国 信 黄 海 风 力 发 电 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 8 月 9 日 至 今 国 电 常 州 发 电 有 限 公 司 副 董 事 长 2003 年 6 月 1 日 至 今 国 电 泰 州 发 电 有 限 公 司 副 董 事 长 2014 年 1 月 16 日 至 今 江 苏 核 电 有 限 公 司 副 董 事 长 2013 年 12 月 1 日 至 今 东 航 江 苏 有 限 公 司 副 董 事 长 2004 年 4 月 1 日 至 今 江 苏 淮 阴 发 电 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 2004 年 7 月 1 日 至 今 江 苏 盐 城 发 电 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 2004 年 7 月 1 日 至 今 江 苏 新 海 发 电 有 限 公 司 副 董 事 长 2004 年 1 月 1 日 至 今 阳 城 国 际 发 电 有 限 责 任 公 司 [ 一 期 ] 副 董 事 长 2004 年 1 月 1 日 至 今 江 阴 利 港 发 电 股 份 有 限 公 司 [ 三 期 ] 副 董 事 长 2004 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 省 电 力 燃 料 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 2005 年 3 月 1 日 至 今 大 唐 阳 城 发 电 有 限 责 任 公 司 [ 二 期 ] 副 董 事 长 2012 年 3 月 26 日 至 今 江 苏 利 港 电 力 有 限 公 司 副 董 事 长 2006 年 3 月 1 日 至 今 江 苏 国 信 瀛 洲 发 电 有 限 公 司 副 董 事 长 2007 年 11 月 1 日 至 今 阳 城 国 际 发 电 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 2008 年 3 月 1 日 至 今 江 苏 国 信 扬 州 发 电 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 2008 年 8 月 1 日 至 今 铜 山 华 润 电 力 有 限 公 司 副 董 事 长 2010 年 8 月 1 日 至 今 江 苏 常 熟 发 电 有 限 公 司 副 董 事 长 2011 年 5 月 30 日 至 今 华 能 太 仓 发 电 有 限 公 司 董 事 2004 年 8 月 1 日 至 今 扬 州 第 二 发 电 有 限 责 任 公 司 董 事 2005 年 8 月 1 日 至 今 华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 2005 年 2 月 1 日 至 今 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 2006 年 8 月 1 日 至 今 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2013 年 8 月 19 日 至 今 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 12 月 25 日 至 今 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 6 月 9 日 至 今 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 11 月 20 日 至 今 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主 席 2014 年 3 月 3 日 至 今 江 苏 省 房 地 产 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 2012 年 3 月 2 日 至 今 中 国 东 方 航 空 江 苏 有 限 公 司 董 事 2006 年 4 月 7 日 至 今 江 苏 省 互 联 网 新 闻 中 心 董 事 2001 年 12 月 3 日 至 今 南 京 中 电 熊 猫 信 息 产 业 有 限 公 司 董 事 2007 年 4 月 28 日 至 今 江 苏 舜 天 足 球 俱 乐 部 有 限 公 司 董 事 2010 年 12 月 3 日 至 今 桦 南 协 联 报 春 热 电 有 限 公 司 董 事 2013 年 3 月 6 日 至 今 宜 兴 协 联 生 物 化 学 有 限 公 司 董 事 2013 年 3 月 6 日 至 今 江 苏 协 联 热 电 集 团 有 限 公 司 董 事 2013 年 3 月 6 日 至 今 江 苏 淮 阴 发 电 有 限 责 任 公 司 监 事 会 召 集 人 2014 年 3 月 13 日 至 今 江 苏 新 海 发 电 有 限 公 司 监 事 2014 年 3 月 13 日 至 今 徐 塘 发 电 有 限 责 任 公 司 董 事 2014 年 2 月 24 日 至 今 江 苏 省 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 监 事 2009 年 10 月 10 日 至 今 99

100 江 苏 国 信 瀛 洲 发 电 有 限 公 司 监 事 2007 年 11 月 1 日 至 今 华 能 南 通 发 电 有 限 责 任 公 司 董 事 2014 年 3 月 3 日 至 今 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 2014 年 3 月 3 日 至 今 江 苏 省 广 播 电 视 信 息 网 络 投 资 有 限 公 司 监 事 2007 年 1 月 17 日 至 今 江 苏 省 苏 宿 工 业 园 区 开 发 有 限 公 司 监 事 2010 年 6 月 11 日 至 今 江 苏 省 软 件 产 业 股 份 有 限 公 司 监 事 2010 年 3 月 24 日 至 今 江 苏 国 信 龙 沐 湾 置 业 有 限 公 司 监 事 2007 年 10 月 11 日 至 今 江 苏 省 国 信 集 团 财 务 有 限 公 司 董 事 2013 年 12 月 24 日 至 今 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2010 年 8 月 23 日 至 今 盐 城 发 电 有 限 公 司 监 事 2011 年 3 月 4 日 至 今 江 苏 国 信 淮 安 新 能 源 投 资 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2011 年 6 月 28 日 至 今 南 京 中 国 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 中 国 国 旅 ( 江 苏 ) 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 董 事 2012 年 5 月 22 日 至 今 江 苏 远 东 海 运 有 限 公 司 董 事 长 2004 年 12 月 1 日 至 今 南 京 协 立 创 业 投 资 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2009 年 4 月 1 日 至 今 伊 犁 苏 新 能 源 开 发 投 资 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2012 年 2 月 1 日 至 今 江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 监 事 2009 年 4 月 1 日 至 今 南 通 天 生 港 发 电 有 限 公 司 董 事 长 2008 年 7 月 1 日 至 今 江 苏 远 洋 运 输 有 限 公 司 董 事 长 2004 年 12 月 1 日 至 今 孙 宏 宁 江 苏 快 鹿 汽 车 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2004 年 12 月 1 日 至 今 苏 州 南 林 饭 店 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2004 年 12 月 1 日 至 今 太 仓 港 集 装 箱 船 舶 运 输 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 8 月 1 日 至 今 江 苏 太 仓 港 港 务 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 2006 年 7 月 1 日 至 今 国 电 泰 州 发 电 有 限 公 司 董 事 2007 年 12 月 1 日 至 今 金 陵 饭 店 股 份 有 限 公 司 董 事 2007 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 金 融 租 赁 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2008 年 2 月 1 日 至 今 江 苏 苏 豪 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2012 年 2 月 1 日 至 今 南 京 苏 豪 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 4 月 1 日 至 今 薛 炳 海 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 公 司 董 事 2012 年 12 月 1 日 至 今 弘 业 期 货 股 份 有 限 公 司 董 事 2012 年 6 月 1 日 至 今 东 海 期 货 有 限 公 司 董 事 2012 年 5 月 1 日 至 今 江 苏 紫 金 农 村 商 业 银 行 监 事 2011 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 土 产 进 出 口 股 份 有 限 公 司 监 事 2007 年 6 月 1 日 至 今 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 食 品 进 出 口 有 限 公 司 董 事 2007 年 6 月 1 日 至 今 蔡 标 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 2006 年 8 月 1 日 至 今 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 会 展 股 份 有 限 公 司 监 事 2009 年 4 月 1 日 至 今 江 苏 环 保 产 业 股 份 有 限 公 司 董 事 2010 年 8 月 1 日 至 今 中 融 信 佳 投 资 担 保 有 限 公 司 董 事 2010 年 4 月 1 日 至 今 应 文 禄 南 京 钢 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2008 年 9 月 1 日 至 今 王 会 娟 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 2010 年 11 月 1 日 至 今 白 维 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 合 伙 人 1992 年 4 月 1 日 至 今 100

101 王 世 定 沈 坤 荣 刘 红 忠 张 捷 余 亦 民 高 旭 杜 文 毅 宁 夏 东 方 钽 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 3 月 1 日 至 今 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 7 月 4 日 至 今 上 海 证 券 交 易 所 第 三 届 上 市 委 员 会 委 员 2012 年 8 月 1 日 至 今 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 研 究 员 2001 年 7 月 1 日 至 今 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2010 年 10 月 1 日 至 今 北 京 众 信 国 际 旅 行 社 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2008 年 6 月 13 日 至 今 广 州 恒 运 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 7 月 5 日 至 今 朗 姿 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 9 月 6 日 至 今 南 京 大 学 经 济 学 院 教 授 2006 年 7 月 1 日 至 今 南 京 栖 霞 建 设 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 2 月 10 日 至 今 江 苏 凤 凰 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 6 月 25 日 至 今 南 京 宏 图 高 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2010 年 7 月 1 日 至 今 复 旦 大 学 经 济 学 院 国 际 金 融 系 教 授 1999 年 5 月 1 日 至 今 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 9 月 1 日 至 今 申 银 万 国 期 货 有 限 责 任 公 司 独 立 董 事 2008 年 2 月 1 日 至 今 东 海 期 货 有 限 责 任 公 司 独 立 董 事 2009 年 7 月 1 日 至 今 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 5 月 28 日 至 今 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 外 部 董 事 2013 年 6 月 29 日 至 今 南 京 航 空 航 天 大 学 艺 术 学 院 院 长 2012 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 弘 业 期 货 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 6 月 1 日 至 今 溧 水 农 村 商 业 银 行 独 立 董 事 2012 年 3 月 1 日 至 今 江 苏 苏 豪 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 5 月 1 日 至 今 江 苏 苏 豪 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 4 月 1 日 至 今 苏 新 能 源 ( 伊 犁 ) 有 限 公 司 董 事 2012 年 3 月 1 日 至 今 江 苏 金 苏 证 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 2007 年 6 月 22 日 至 今 南 京 技 术 进 出 口 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 2008 年 5 月 12 日 至 今 青 铜 峡 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事 2008 年 3 月 27 日 至 今 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 董 事 2010 年 8 月 23 日 至 今 锦 泰 期 货 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2011 年 4 月 27 日 至 今 江 苏 宁 沪 高 速 股 份 有 限 公 司 董 事 2007 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 京 沪 高 速 公 路 有 限 公 司 董 事 2007 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 交 通 控 股 集 团 财 务 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 8 月 1 日 至 今 江 苏 高 速 公 路 联 网 营 运 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2007 年 12 月 1 日 至 今 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 2007 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 沿 江 高 速 公 路 有 限 公 司 董 事 2007 年 12 月 1 日 至 今 江 苏 泰 州 大 桥 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2012 年 4 月 1 日 至 今 江 苏 远 洋 运 输 有 限 公 司 董 事 2010 年 4 月 1 日 至 今 江 苏 金 融 租 赁 有 限 公 司 董 事 2007 年 12 月 1 日 至 今 南 京 跃 进 汽 车 有 限 公 司 董 事 2007 年 12 月 1 日 至 今 恒 泰 保 险 经 纪 有 限 公 司 董 事 2012 年 4 月 1 日 至 今 江 苏 华 宇 通 用 航 空 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2012 年 4 月 1 日 至 今 101

102 国 电 泰 州 发 电 有 限 公 司 监 事 2012 年 4 月 1 日 至 今 张 海 波 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 2006 年 8 月 1 日 至 今 齐 亮 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2004 年 11 月 18 日 至 今 吴 祖 芳 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 2004 年 11 月 18 日 至 今 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 2008 年 8 月 27 日 至 今 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 11 月 1 日 至 今 张 涛 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 2003 年 9 月 1 日 至 今 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 2013 年 7 月 1 日 至 今 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 2006 年 8 月 1 日 至 今 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 2013 年 8 月 27 日 至 今 姜 健 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2013 年 7 月 4 日 至 今 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 2010 年 9 月 1 日 至 今 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 2012 年 5 月 1 日 至 今 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 2013 年 12 月 9 日 至 今 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主 席 2013 年 6 月 1 日 至 今 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 2003 年 9 月 1 日 至 今 舒 本 娥 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 副 董 事 长 2006 年 7 月 1 日 至 今 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 2008 年 8 月 27 日 至 今 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 2012 年 12 月 25 日 至 今 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 情 况 1 薪 酬 管 理 基 本 制 度 公 司 内 部 董 事 职 工 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 按 照 公 司 薪 酬 管 理 制 度 确 定 公 司 内 部 董 事 职 工 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 由 基 本 薪 酬 绩 效 奖 金 以 及 福 利 计 划 组 成 基 本 薪 酬 根 据 所 在 岗 位 的 工 作 职 责 承 担 责 任 重 要 性 经 营 规 模 同 业 水 平 等 因 素 综 合 确 定 绩 效 奖 金 是 根 据 分 管 业 务 的 业 绩 考 核 结 果 和 对 公 司 的 贡 献 确 定 的 年 度 绩 效 薪 酬 福 利 计 划 包 括 根 据 国 家 规 定 执 行 社 会 统 筹 保 险 住 房 公 积 金 等 法 定 福 利, 以 及 为 提 高 医 疗 保 障 水 平, 在 基 本 医 疗 保 险 的 基 础 上, 建 立 的 商 业 医 疗 保 险 计 划 2 薪 酬 决 策 程 序 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 决 策 程 序 : 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 就 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 架 构 薪 酬 政 策, 向 董 事 会 提 出 建 议 董 事 会 决 定 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 和 奖 惩 事 项, 股 东 大 会 决 定 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 3 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 确 定 依 据 : 外 部 董 事 外 部 监 事 不 在 公 司 领 取 薪 酬 ; 独 立 董 事 薪 酬 标 准 参 照 同 行 业 上 市 公 司 水 平 以 及 公 司 实 际 情 况 确 定 ; 高 级 管 理 人 员 内 部 董 事 职 工 监 事 薪 酬 根 据 董 事 会 审 议 通 过 的 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法 以 及 公 司 薪 酬 考 核 制 度 确 定, 与 职 级 岗 位 和 绩 效 挂 钩 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 : 详 见 本 报 告 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 独 立 董 事 津 贴 按 月 计 提 发 放 高 级 管 理 人 员 年 度 绩 效 奖 金 的 40% 延 期 支 付, 延 期 支 付 期 限 为 3 年, 延 期 支 付 薪 酬 的 发 放 遵 循 等 分 原 则 没 有 非 现 金 薪 酬 发 放 102

103 5 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 : 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 强 莹 职 工 监 事 离 任 因 个 人 原 因 离 职 周 翔 职 工 监 事 新 任 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 马 昭 明 副 总 裁 新 任 董 事 会 聘 任 潘 剑 秋 董 事 离 任 董 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 陆 建 萍 董 事 离 任 董 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 陈 传 明 独 立 董 事 离 任 董 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 范 从 来 独 立 董 事 离 任 董 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 吴 晶 妺 独 立 董 事 离 任 董 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 陈 瑛 明 独 立 董 事 离 任 董 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 王 化 成 独 立 董 事 离 任 董 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 徐 世 刚 监 事 离 任 监 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 王 瑛 监 事 离 任 监 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 陈 良 训 监 事 会 副 主 席 职 工 监 事 离 任 监 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 赵 茂 富 职 工 监 事 离 任 监 事 会 换 届, 因 届 满 而 离 任 浦 宝 英 监 事 改 任 董 事 改 任 董 事 董 事 会 监 事 会 换 届, 由 监 事 改 任 董 事 王 世 定 独 立 董 事 新 任 董 事 会 换 届, 新 任 沈 坤 荣 独 立 董 事 新 任 董 事 会 换 届, 新 任 刘 红 忠 独 立 董 事 新 任 董 事 会 换 届, 新 任 张 捷 独 立 董 事 新 任 董 事 会 换 届, 新 任 高 旭 监 事 新 任 监 事 会 换 届, 新 任 宋 卫 斌 监 事 新 任 监 事 会 换 届, 新 任 董 军 政 监 事 新 任 监 事 会 换 届, 新 任 彭 敏 职 工 监 事 新 任 监 事 会 换 届, 新 任 张 辉 职 工 监 事 新 任 监 事 会 换 届, 新 任 五 公 司 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 情 况 公 司 董 事 会 设 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 审 计 委 员 会 发 展 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 共 5 个 专 门 委 员 会 各 专 门 委 员 会 具 体 成 员 名 单 如 下 : 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 ( 共 4 人 ): 徐 祖 坚 蔡 标 薛 炳 海 应 文 禄, 其 中 徐 祖 坚 为 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 主 任 委 员 ( 召 集 人 ); 审 计 委 员 会 ( 共 3 人, 独 立 董 事 占 1/2 以 上 ): 王 世 定 浦 宝 英 刘 红 忠, 其 中 王 世 定 为 审 计 委 员 会 主 任 委 员 ( 召 集 人 ); 发 展 战 略 委 员 会 ( 共 5 人 ): 吴 万 善 周 易 王 树 华 王 会 娟 沈 坤 荣, 其 中 吴 万 善 为 发 展 战 略 委 员 会 主 任 委 员 ( 召 集 人 ); 提 名 委 员 会 ( 共 3 人, 独 立 董 事 占 1/2 以 上 ): 白 维 孙 宏 宁 张 捷, 其 中 白 维 为 提 名 委 员 会 主 任 委 员 ( 召 集 人 ); 薪 酬 与 考 核 委 员 会 ( 共 3 人, 独 立 董 事 占 1/2 以 上 ): 白 维 孙 宏 宁 张 捷, 其 中 白 维 为 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 103

104 六 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内 有 个 别 业 务 骨 干 主 动 离 职, 总 体 是 在 公 司 可 承 受 可 控 制 的 范 围 内 截 至 目 前 未 发 现 对 公 司 核 心 竞 争 力 的 明 显 影 响 除 此 之 外, 暂 无 其 他 核 心 竞 争 力 方 面 的 重 要 变 化 2013 年 公 司 继 续 坚 持 人 才 强 企 战 略, 采 取 多 种 措 施 提 升 人 才 队 伍 整 体 质 量 一 是 加 强 外 部 成 熟 人 才 招 聘, 补 充 新 鲜 血 液 二 是 推 广 内 部 培 训, 深 化 企 业 文 化 影 响 三 是 实 施 人 力 资 源 改 革, 全 面 采 用 MD 职 级 体 系, 拓 宽 员 工 职 业 发 展 平 台 七 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 截 止 2013 年 12 月 31 日, 公 司 及 控 股 的 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 江 苏 股 权 交 易 中 心 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 等 共 有 员 工 总 数 为 6,710 人, 其 中 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 为 5,605 人, 主 要 子 公 司 在 职 员 工 数 量 为 1,105 人 1 集 团 公 司 人 员 构 成 情 况 专 业 结 构 受 教 育 程 度 年 龄 分 布 项 目 人 数 比 例 研 究 人 员 % 投 行 人 员 % 经 纪 业 务 人 员 % 资 产 管 理 业 务 人 员 % 财 务 人 员 % 行 政 人 员 % 投 资 人 员 % 其 他 人 员 % 博 士 研 究 生 % 硕 士 研 究 生 % 大 学 本 科 % 大 专 及 以 下 % 30 岁 及 以 下 % 岁 % 岁 % 50 岁 及 以 上 % 人 数 合 计 % 104

105 2 母 公 司 人 员 构 成 情 况 项 目 人 数 比 例 研 究 人 员 % 投 行 人 员 经 纪 业 务 人 员 % 专 业 结 构 资 产 管 理 业 务 人 员 % 财 务 人 员 % 行 政 人 员 % 投 资 人 员 % 其 他 人 员 % 博 士 研 究 生 % 受 教 育 程 度 硕 士 研 究 生 % 大 学 本 科 % 大 专 及 以 下 % 年 龄 分 布 30 岁 及 以 下 % 105

106 30-40 岁 % 岁 % 50 岁 及 以 上 % 人 数 合 计 % 3 报 告 期 内, 需 集 团 公 司 承 担 费 用 的 退 休 职 工 人 数 为 70 人, 其 中 母 公 司 62 人 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 年 度 薪 酬 总 额 由 董 事 会 根 据 公 司 年 度 经 营 目 标 及 业 绩 情 况 按 人 力 成 本 占 总 收 入 的 比 例 确 定 员 工 薪 酬 由 基 本 薪 酬 绩 效 奖 金 以 及 福 利 计 划 组 成 基 本 薪 酬 基 于 任 职 者 的 岗 位 职 责 工 作 技 能 确 定, 依 据 员 工 个 人 职 级 职 责 能 力 和 绩 效 表 现 等 因 素 给 付 绩 效 奖 金 是 根 据 员 工 对 部 门 和 公 司 的 贡 献 所 给 予 的 年 度 性 绩 效 薪 酬, 反 映 公 司 整 体 所 在 条 线 或 部 门 及 个 人 业 绩 达 成 结 果 在 充 分 肯 定 业 务 条 线 创 造 利 润 的 前 提 下, 同 时 为 平 衡 业 务 风 险 和 财 务 目 标, 业 务 部 门 采 取 比 照 市 场 薪 酬 水 平 根 据 业 务 利 润 的 一 定 比 例 提 取 绩 效 奖 金 的 激 励 模 式, 以 增 强 对 业 务 部 门 员 工 的 激 励 106

107 力 度 ; 公 司 管 理 支 持 部 门 采 取 挂 钩 公 司 利 润 的 目 标 奖 金 制 激 励 形 式, 以 肯 定 中 后 台 部 门 对 公 司 的 作 用 和 价 值 公 司 和 员 工 按 照 国 家 有 关 规 定 缴 纳 各 项 社 会 统 筹 保 险 住 房 公 积 金, 社 会 统 筹 保 险 和 住 房 公 积 金 按 照 属 地 化 原 则 进 行 管 理 为 提 高 员 工 医 疗 保 障 水 平, 在 基 本 医 疗 保 险 的 基 础 上, 公 司 为 员 工 建 立 商 业 补 充 医 疗 保 险, 保 险 费 用 由 公 司 承 担 ( 三 ) 培 训 计 划 2013 年 度, 为 适 应 行 业 创 新 转 型 发 展 趋 势, 公 司 培 训 工 作 继 续 围 绕 业 务 创 新 营 销 理 财 入 职 教 育 管 理 素 质 和 内 部 讲 师 等 方 面, 采 取 集 中 培 训 与 外 部 培 训 相 结 合 现 场 培 训 与 网 络 培 训 相 结 合 的 方 式 推 进, 年 度 培 训 计 划 有 序 实 施 一 是 多 层 次 高 覆 盖 地 组 织 培 训 工 作, 通 过 集 中 授 课 视 频 培 训 网 络 培 训 外 派 培 训 等 多 种 方 式, 全 年 共 完 成 23 场 集 中 培 训,84 场 外 派 培 训 ; 现 场 参 训 人 员 约 600 人, 通 过 远 程 视 频 或 网 络 形 式 参 训 人 员 超 过 2000 人 ; 网 络 培 训 学 院 学 习 完 成 率 为 86%; 二 是 重 点 组 织 出 境 培 训 和 中 层 高 层 管 理 人 员 培 训, 顺 利 组 织 两 批 加 拿 大 财 富 管 理 培 训 项 目, 促 进 经 纪 业 务 向 财 富 管 理 转 型 ; 安 排 3 人 次 累 计 73 天 的 赴 美 学 习, 学 习 成 熟 市 场 经 验, 为 公 司 新 业 务 发 展 提 供 支 持 ; 成 功 组 织 一 期 中 层 管 理 人 员 管 理 能 力 培 训 和 一 期 公 司 中 高 层 管 理 人 员 学 习 国 际 投 行 业 务 及 管 理 模 式 三 是 通 过 集 中 培 训 外 派 培 训 听 公 开 课 及 行 业 交 流 等 形 式, 进 一 步 遴 选 了 更 多 的 优 秀 外 部 讲 师, 充 实 和 完 善 了 外 部 讲 师 师 资 库 八 公 司 委 托 经 纪 人 从 事 客 户 招 揽 客 户 服 务 相 关 情 况 截 至 2013 年 末, 公 司 共 有 216 家 证 券 营 业 部 获 当 地 证 监 局 批 准 实 施 经 纪 人 制 度, 其 中 23 家 证 券 营 业 部 于 2013 年 期 间 获 得 实 施 资 格 截 止 2013 年 12 月 底, 营 销 人 员 合 计 5386 人, 其 中 劳 动 合 同 类 1864 人, 代 理 合 同 类 3633 人 公 司 对 营 销 队 伍 实 行 集 中 统 一 管 理, 我 公 司 制 定 有 一 系 列 完 善 的 营 销 人 员 管 理 制 度, 相 关 管 理 制 度 内 容 涵 盖 了 资 格 管 理 培 训 管 理 行 为 规 范 信 息 查 询 客 户 回 访 异 常 交 易 监 控 违 规 处 罚 绩 效 考 核 等 各 方 面 内 容, 制 度 层 面 对 营 销 人 员 进 行 了 全 方 位 的 管 控, 并 采 取 了 对 投 资 者 权 益 的 多 方 面 保 护 措 施, 如 其 中 的 营 销 人 员 信 息 公 示 客 户 定 期 回 访 异 常 交 易 监 控 等 同 时 公 司 还 建 有 完 备 的 营 销 人 员 执 业 行 为 风 险 监 控 平 台, 各 分 支 机 构 均 有 专 人 对 监 控 系 统 预 警 信 息 进 行 定 期 核 查 处 理, 总 部 由 专 人 对 分 支 机 构 的 处 理 情 况 进 行 跟 踪 督 促 报 告 期 内, 公 司 结 合 春 蕾 怒 放 营 销 活 动 通 过 现 场 方 式 组 织 了 相 应 营 销 人 员 进 行 了 合 规 培 训, 同 时 还 通 过 视 频 方 式 组 织 公 司 全 体 风 控 人 员 进 行 了 营 销 合 规 风 险 案 例 的 培 训 报 告 期 内, 公 司 不 断 完 善 营 销 人 员 执 业 行 为 监 控 系 统 相 关 功 能 优 化 预 警 信 息 处 理 流 程, 同 时 进 一 步 加 强 了 对 监 控 系 统 预 警 信 息 的 核 查 督 促 工 作, 由 专 人 对 监 控 系 统 预 警 信 息 的 处 理 情 况 进 行 跟 踪 督 促, 一 方 面 通 过 定 期 抽 查 方 式 对 分 支 机 构 的 风 险 排 查 工 作 进 行 审 核 并 出 具 审 核 意 见, 另 一 方 面 还 通 过 对 重 点 监 控 指 标 上 传 风 险 数 据 核 查 单 的 方 式 进 行 重 点 风 险 防 范 第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 公 司 长 期 以 来 致 力 于 公 司 治 理 结 构 和 制 度 建 设 的 不 断 完 善 报 告 期 内, 公 司 严 格 依 照 公 司 法 证 券 法 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 公 司 治 理 准 107

108 则 上 市 公 司 治 理 准 则 等 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 的 目 标, 健 全 和 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 合 规 风 控 制 度 和 内 控 管 理 体 系, 形 成 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 相 互 分 离 相 互 制 衡 的 公 司 治 理 结 构, 使 各 层 次 在 各 自 的 职 责 权 限 范 围 内, 各 司 其 职, 各 负 其 责, 确 保 了 公 司 的 稳 健 经 营 和 规 范 运 作 ( 一 ) 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 经 营 和 管 理 规 范 有 序, 能 够 严 格 按 照 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 等 有 关 规 定, 制 定 并 不 断 完 善 各 项 规 章 制 度, 以 规 范 公 司 运 作 目 前, 公 司 已 建 立 的 主 要 制 度 及 公 开 披 露 情 况 如 下 : 公 司 主 要 规 章 制 度 108 公 开 披 露 情 况 公 司 章 程 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 董 事 会 议 事 规 则 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 未 公 开 披 露 公 司 监 事 会 议 事 规 则 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 总 裁 工 作 细 则 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 对 外 担 保 决 策 制 度 未 公 开 披 露 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 未 公 开 披 露 公 司 关 联 交 易 决 策 制 度 未 公 开 披 露 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 未 公 开 披 露 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 未 公 开 披 露 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 及 保 密 制 度 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 年 报 审 计 工 作 规 则 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 合 规 管 理 制 度 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 公 司 战 略 管 理 制 度 已 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 报 告 期 内, 公 司 根 据 相 关 规 定 制 定 了 战 略 管 理 制 度 高 级 管 理 人 员 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法, 进 一 步 修 订 完 善 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则 监 事 会 议 事 规 则 和 合 规 管 理 制 度, 并 获 得 公 司 股 东 大 会 或 董 事 会 审 批 批 准 同 时, 报 告 期 内, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 结 合 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 的 职 工 代 表 董 事 与 职 工 代 表 监 事 情 况, 公 司 组 建 了 第 三 届 董 事 会 与 第 三 届 监 事 会 通 过 以 上 制 度 的 建 立 并 不 断 完 善, 公 司 治 理 结 构 不 断 规 范, 公 司 治 理 水 平 不 断 提 高 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 开 程 序 表 决 程 序 合 法 有 效, 信 息 披 露 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平, 投 资 者 关 系 管 理 工 作 规 范 专 业, 能 够 按 照 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 及 保 密 制 度 等 规 定 做 好 公 司 内 幕 信 息 管 理 工 作, 公 司 治 理 科 学 规 范 透 明 上 市 以 来, 公 司 不 仅 连 续 四 年 在 证 券 公 司 分 类 评 价 中 被 评 为 A 类 AA 级, 还 先 后 获 得 了 上 交 所 颁 发 的 2011 年 度 上 市 公 司 信 息 披 露 提 名 奖 2012 年 度 上 市 公 司 信 息 披 露 奖 等 荣 誉, 同 时, 公 司 也 是 上 证 公 司 治 理 指 数

109 和 上 证 180 公 司 治 理 指 数 的 样 本 股 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 股 东 通 过 股 东 大 会 行 使 权 力 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 等 相 关 规 定 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会, 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 的 地 位, 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 公 司 第 一 大 股 东 及 实 际 控 制 人 能 够 按 照 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 行 使 其 享 有 的 权 利, 不 存 在 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 的 情 形, 不 存 在 占 用 公 司 资 金 或 要 求 为 其 担 保 或 为 他 人 担 保 的 情 况, 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 方 面 做 到 与 公 司 明 确 分 开 2 关 于 董 事 与 董 事 会 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 的 规 定 聘 任 和 变 更 董 事, 董 事 人 数 和 人 员 构 成 均 符 合 法 律 法 规 的 要 求 公 司 董 事 会 能 够 不 断 完 善 董 事 会 议 事 规 则, 董 事 会 会 议 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 合 法 有 效 公 司 建 立 了 独 立 董 事 工 作 制 度, 独 立 董 事 能 够 独 立 客 观 地 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益, 并 在 董 事 会 进 行 决 策 时 起 到 制 衡 作 用 公 司 全 体 董 事 能 够 按 照 相 关 规 定 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 3 关 于 监 事 与 监 事 会 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 的 规 定 聘 任 和 变 更 监 事, 监 事 人 数 和 人 员 构 成 均 符 合 法 律 法 规 的 要 求 公 司 监 事 会 能 够 不 断 完 善 监 事 会 议 事 规 则, 监 事 会 会 议 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 合 法 有 效 公 司 监 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 对 公 司 财 务 以 及 公 司 董 事 会 经 营 管 理 层 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 有 效 监 督 公 司 全 体 监 事 能 够 按 照 相 关 规 定 认 真 履 行 职 责, 出 席 监 事 会 会 议, 列 席 董 事 会 会 议 并 向 股 东 大 会 汇 报 工 作, 提 交 监 事 会 工 作 报 告 4 关 于 公 司 高 级 管 理 层 公 司 高 级 管 理 层 产 生 的 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 高 级 管 理 层 能 够 依 照 法 律 法 规 和 董 事 会 的 授 权, 依 法 合 规 经 营, 勤 勉 工 作, 努 力 实 现 股 东 利 益 和 社 会 效 益 的 最 大 化 5 关 于 信 息 披 露 和 公 司 透 明 度 公 司 能 够 严 格 按 照 法 律 法 规 和 相 关 规 定 的 要 求, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 各 项 信 息, 确 保 所 有 股 东 享 有 平 等 获 取 公 司 相 关 信 息 的 权 利, 保 证 公 司 的 透 明 度 公 司 严 格 按 照 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 及 保 密 制 度 的 有 关 规 定, 加 强 对 内 幕 信 息 的 管 理, 做 好 内 幕 信 息 保 密 工 作, 维 护 公 司 信 息 披 露 的 公 平 原 则 公 司 董 事 会 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 公 司 的 信 息 披 露 工 作, 董 事 会 办 公 室 负 责 配 合 董 事 会 秘 书 开 展 工 作 同 时, 公 司 还 安 排 专 人 接 受 投 资 者 电 话 咨 询, 及 时 回 复 投 资 者 通 过 电 子 邮 件 提 出 的 问 题, 认 真 接 待 机 构 投 资 者 的 现 场 调 研, 并 在 公 司 网 站 建 立 了 投 资 者 关 系 专 栏 6 关 于 利 益 相 关 者 公 司 能 够 从 制 度 建 设 方 面 和 业 务 经 营 的 各 个 环 节 充 分 尊 重 和 维 护 公 司 股 东 客 户 员 工 及 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 共 同 推 动 公 司 持 续 健 康 地 发 展 报 告 期 内, 公 司 按 照 监 管 部 门 的 要 求, 进 一 步 完 善 公 司 组 织 结 构 制 度 建 设 内 幕 信 息 管 理 等, 确 保 公 司 治 理 实 际 状 况 符 合 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 ( 二 ) 公 司 治 理 专 项 活 动 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 开 展 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 有 关 事 项 的 通 知 109

110 ( 证 监 公 司 字 [2007]28 号 ) 及 江 苏 证 监 局 上 交 所 的 要 求, 公 司 于 2010 年 9 月 起 开 展 了 公 司 治 理 专 项 活 动 并 完 成 了 自 查 和 各 项 整 改 工 作, 并 于 2010 年 10 月 接 受 了 江 苏 证 监 局 对 公 司 治 理 情 况 的 全 面 现 场 检 查 针 对 自 查 发 现 以 及 监 管 部 门 现 场 检 查 提 出 的 问 题, 公 司 积 极 采 取 有 效 措 施 进 行 整 改, 形 成 了 关 于 公 司 治 理 专 项 活 动 的 整 改 报 告, 并 于 2011 年 8 月 在 上 交 所 网 站 公 开 披 露 报 告 期 内, 公 司 不 断 提 高 规 范 运 作 和 治 理 水 平, 持 续 完 善 治 理 机 制, 进 一 步 巩 固 了 公 司 治 理 专 项 活 动 的 成 果 公 司 将 持 续 跟 进 相 关 法 律 法 规 的 变 化, 不 断 完 善 公 司 内 部 控 制 环 境 和 内 部 控 制 体 系, 促 进 公 司 治 理 科 学 规 范 有 效 透 明 ( 三 ) 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 的 制 定 与 实 施 情 况 为 加 强 公 司 内 幕 信 息 管 理, 做 好 内 幕 信 息 保 密 工 作, 保 护 广 大 投 资 者 的 合 法 权 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 内 部 规 章 的 规 定, 结 合 实 际 情 况, 公 司 于 2010 年 4 月 制 定 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 及 保 密 制 度, 并 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 2011 年 12 月, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 建 立 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 的 规 定 ( 证 监 会 公 告 [2011]30 号 ) 和 上 交 所 关 于 做 好 上 市 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 档 案 报 送 工 作 的 通 知 ( 上 证 公 函 [2011]1501 号 ) 等 监 管 机 构 的 相 关 要 求, 公 司 对 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 及 保 密 制 度 进 行 了 修 订, 并 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 后 于 上 交 所 网 站 公 开 披 露 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 照 执 行 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 及 保 密 制 度 的 各 项 要 求, 加 强 内 幕 信 息 保 密 工 作, 认 真 履 行 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 及 保 密 义 务, 能 够 真 实 准 确 和 完 整 记 录 内 幕 信 息 在 公 开 前 的 商 议 筹 划 论 证 咨 询 合 同 订 立 等 阶 段 及 报 告 传 递 编 制 审 核 决 议 披 露 等 各 环 节 所 有 内 幕 信 息 知 情 人 名 单, 并 按 照 规 定 要 求 填 写 内 幕 信 息 知 情 人 档 案 与 重 大 事 项 进 程 备 忘 录, 有 效 防 范 内 幕 信 息 知 情 人 进 行 内 幕 交 易, 认 真 做 好 公 司 信 息 披 露 工 作 本 年 度, 公 司 对 内 幕 信 息 知 情 人 买 卖 本 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 的 情 况 进 行 了 自 查, 公 司 不 存 在 内 幕 信 息 知 情 人 在 影 响 公 司 股 价 的 重 大 敏 感 信 息 披 露 前 利 用 内 幕 信 息 买 卖 本 公 司 股 票 的 情 况, 不 存 在 因 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 执 行 或 涉 嫌 内 幕 交 易 被 监 管 部 门 采 取 监 管 措 施 及 行 政 处 罚 情 况 二 报 告 期 内 股 东 大 会 会 议 情 况 会 议 名 称 会 议 日 期 决 议 主 要 内 容 审 议 批 准 : 2013 年 第 2013 年 3 月 1 关 于 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 ; 一 次 临 时 27 日 2 关 于 聘 请 公 司 及 相 关 控 股 子 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 内 部 控 制 审 计 服 务 机 构 的 议 案 审 议 批 准 : 1 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2012 年 度 2013 年 4 月 2 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 股 东 大 会 19 日 3 关 于 公 司 2012 年 年 度 报 告 的 议 案 ; 4 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 5 关 于 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 的 议 案 ; 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 披 露 日 期 om.cn 2013 年 3 月 28 日 om.cn 2013 年 4 月 20 日 110

111 6 关 于 预 计 公 司 2013 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 ; 7 关 于 预 计 公 司 2013 年 自 营 投 资 额 度 的 议 案 ; 8 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 的 议 案 ; 9 关 于 公 司 设 立 另 类 投 资 子 公 司 的 议 案 ; 10 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ; 11 关 于 公 司 申 请 公 墓 基 金 管 理 业 务 资 格 并 开 展 公 墓 基 金 管 理 业 务 的 议 案 审 议 批 准 : 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 9 月 3 日 1 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ; 2 关 于 修 订 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 3 关 于 修 订 公 司 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ; om.cn 2013 年 9 月 4 日 4 关 于 修 订 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 审 议 批 准 : 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 11 月 29 日 1 关 于 公 司 发 行 次 级 债 券 的 议 案 ; 2 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ; 3 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 成 员 ( 非 职 工 代 表 董 事 ) 的 议 案 ; 4 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 成 员 ( 非 职 工 om.cn 2013 年 11 月 30 日 代 表 监 事 ) 的 议 案 三 报 告 期 内 董 事 会 会 议 情 况 会 议 名 称 会 议 日 期 决 议 主 要 内 容 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 2013 年 1 月 4 日 2013 年 2 月 5 日 2013 年 3 月 11 日 2013 年 3 月 28 日 审 议 通 过 : 关 于 制 定 公 司 开 展 大 额 和 可 疑 交 易 报 告 综 合 试 点 工 作 实 施 方 案 的 议 案 审 议 通 过 : 1 关 于 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 ; 2 关 于 扩 大 公 司 融 资 融 券 业 务 总 规 模 的 议 案 审 议 通 过 : 1 关 于 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 ; 2 关 于 聘 请 公 司 及 相 关 控 股 子 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 审 计 服 务 机 构 的 议 案 ; 3 关 于 召 开 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 审 议 通 过 : 1 公 司 2012 年 度 总 裁 工 作 报 告 ; 2 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 3 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 4 关 于 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 的 预 案 ; 5 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 6 关 于 公 司 2012 年 年 度 报 告 的 议 案 ; 111

112 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 2013 年 4 月 19 日 2013 年 6 月 21 日 2013 年 8 月 16 日 7 关 于 公 司 2012 年 年 度 合 规 报 告 的 议 案 ; 8 董 事 会 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 ; 9 关 于 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ; 10 关 于 公 司 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 的 议 案 ; 11 关 于 预 计 公 司 2013 年 日 常 关 联 交 易 的 预 案 ; 12 关 于 预 计 公 司 2013 年 自 营 投 资 额 度 的 预 案 ; 13 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 预 案 ; 14 关 于 公 司 设 立 另 类 投 资 子 公 司 的 议 案 ; 15 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ; 16 关 于 修 订 公 司 会 计 政 策 及 会 计 核 算 办 法 的 议 案 ; 17 关 于 修 订 公 司 合 规 管 理 制 度 相 关 条 款 的 议 案 ; 18 关 于 公 司 申 请 公 募 基 金 管 理 业 务 资 格 并 开 展 公 募 基 金 管 理 业 务 的 议 案 ; 19 关 于 召 开 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 议 案 ; 20 听 取 公 司 2012 年 度 独 立 董 事 工 作 报 告 ; 21 听 取 公 司 2012 年 度 合 规 总 监 工 作 报 告 ; 22 审 查 公 司 2012 年 度 净 资 本 计 算 表 和 风 险 控 制 指 标 监 管 报 表 审 议 通 过 : 关 于 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 的 议 案 审 议 通 过 : 1 关 于 公 司 申 请 开 展 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 的 议 案 ; 2 关 于 聘 任 马 昭 明 为 公 司 副 总 裁 的 议 案 审 议 通 过 : 1 关 于 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 的 议 案 ; 2 关 于 公 司 2013 年 中 期 合 规 报 告 的 议 案 ; 3 关 于 公 司 设 立 资 产 管 理 子 公 司 的 议 案 ; 4 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ; 5 关 于 修 订 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 6 关 于 修 订 公 司 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 7 关 于 修 订 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则 的 议 案 ; 8 关 于 制 订 公 司 战 略 管 理 制 度 的 议 案 ; 9 关 于 制 订 公 司 高 级 管 理 人 员 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法 的 议 案 ; 10 关 于 制 订 公 司 2013 年 内 部 控 制 持 续 优 化 工 作 方 案 的 议 案 ; 11 关 于 制 订 公 司 发 展 战 略 规 划 ( ) 的 议 案 ; 12 关 于 制 订 公 司 金 融 衍 生 品 自 营 投 资 业 务 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 议 案 ; 112

113 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2013 年 9 月 30 日 2013 年 10 月 29 日 2013 年 11 月 13 日 2013 年 11 月 29 日 2013 年 12 月 16 日 13 关 于 公 司 开 展 金 融 衍 生 品 自 营 投 资 业 务 的 议 案 ; 14 关 于 召 开 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 ; 15 审 查 公 司 2013 年 上 半 年 净 资 本 及 风 险 控 制 指 标 执 行 情 况 的 报 告 审 议 通 过 : 关 于 进 一 步 扩 大 公 司 融 资 融 券 业 务 总 规 模 的 议 案 审 议 通 过 : 关 于 公 司 2013 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 审 议 通 过 : 1 关 于 公 司 发 行 次 级 债 券 的 议 案 ; 2 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ; 3 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 成 员 ( 非 职 工 代 表 董 事 ) 的 预 案 ; 4 关 于 确 定 公 司 质 押 式 报 价 回 购 业 务 规 模 的 议 案 ; 5 关 于 调 整 公 司 内 部 组 织 机 构 的 议 案 ; 6 关 于 召 开 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 审 议 通 过 : 1 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 ; 2 关 于 公 司 第 三 届 董 事 会 专 门 委 员 会 组 成 方 案 的 议 案 ; 3 关 于 聘 任 公 司 总 裁 的 议 案 ; 4 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 ; 5 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表 的 议 案 ; 6 关 于 公 司 对 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 审 议 通 过 : 关 于 转 授 权 公 司 经 营 管 理 层 全 权 办 理 公 司 发 行 次 级 债 券 相 关 事 宜 的 议 案 四 报 告 期 内 监 事 会 会 议 情 况 名 称 会 议 日 期 决 议 主 要 内 容 第 二 届 监 事 会 第 八 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 九 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 次 会 议 2013 年 3 月 28 日 2013 年 4 月 19 日 2013 年 8 月 16 日 审 议 通 过 : 1 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 2 关 于 公 司 2012 年 年 度 报 告 的 议 案 ; 3 董 事 会 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 ; 4 关 于 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 审 议 通 过 : 关 于 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 的 议 案 审 议 通 过 : 1 关 于 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 的 议 案 ; 113

114 第 二 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 2013 年 10 月 29 日 2013 年 11 月 13 日 2013 年 11 月 29 日 2 关 于 修 订 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 审 议 通 过 : 关 于 公 司 2013 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 审 议 通 过 : 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 成 员 ( 非 职 工 代 表 监 事 ) 的 议 案 审 议 通 过 : 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 主 席 的 议 案 五 董 事 监 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 参 加 股 参 加 董 事 会 情 况 东 大 会 是 否 独 情 况 董 事 姓 名 立 董 事 本 年 应 参 亲 自 以 通 讯 委 托 是 否 连 续 两 出 席 股 缺 席 加 董 事 会 出 席 方 式 参 出 席 次 未 亲 自 参 东 大 会 次 数 次 数 次 数 加 次 数 次 数 加 会 议 的 次 数 吴 万 善 否 否 4 徐 祖 坚 否 是 1 周 易 否 否 1 王 树 华 否 是 1 浦 宝 英 否 否 3 孙 宏 宁 否 否 3 薛 炳 海 否 否 3 蔡 标 否 否 4 应 文 禄 否 否 3 王 会 娟 否 是 0 白 维 是 否 2 王 世 定 是 否 1 沈 坤 荣 是 否 1 刘 红 忠 是 否 1 张 捷 是 否 1 潘 剑 秋 否 否 3 陆 建 萍 否 否 3 陈 传 明 是 否 2 范 从 来 是 否 2 吴 晶 妺 是 否 0 陈 瑛 明 是 否 1 王 化 成 是 否 1 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 12 其 中 : 现 场 会 议 次 数 5 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 7 114

115 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 董 事 会 会 议 投 票 表 决 情 况 所 有 议 案 均 获 全 票 表 决 通 过 说 明 : 徐 祖 坚 王 树 华 王 会 娟 三 位 董 事 因 公 务 原 因, 未 能 连 续 两 次 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 ( 二 ) 监 事 参 加 监 事 会 以 及 列 席 董 事 会 和 股 东 大 会 情 况 参 加 股 参 加 监 事 会 及 列 席 事 会 情 况 东 大 会 情 况 监 事 姓 名 本 年 度 本 年 度 应 亲 自 以 通 讯 是 否 连 续 两 出 席 股 委 托 出 缺 席 次 列 席 董 参 加 监 事 出 席 方 式 参 次 未 亲 自 参 东 大 会 席 次 数 数 事 会 次 会 次 数 次 数 加 次 数 加 会 议 的 次 数 数 余 亦 民 否 3 2 高 旭 否 1 1 杜 文 毅 否 5 3 宋 卫 斌 否 1 1 毛 慧 鹏 否 5 4 董 军 政 否 1 1 彭 敏 否 1 1 周 翔 否 5 4 张 辉 否 1 1 浦 宝 英 否 2 3 徐 世 刚 否 3 3 王 瑛 否 2 0 陈 良 训 否 3 3 赵 茂 富 否 4 3 年 内 召 开 监 事 会 会 议 次 数 6 其 中 : 现 场 会 议 次 数 5 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 1 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 监 事 会 会 议 投 票 表 决 情 况 所 有 议 案 均 获 全 票 表 决 通 过 ( 三 ) 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 为 完 善 公 司 的 治 理 结 构, 促 进 规 范 运 作, 维 护 公 司 整 体 利 益, 保 障 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 公 司 于 2007 年 12 月 6 日 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 独 立 董 事 工 作 制 度 该 制 度 主 要 包 括 : 独 立 董 事 的 任 职 条 件, 独 立 董 事 的 提 名 选 举 和 更 换, 独 立 董 事 的 特 别 职 权, 独 立 董 事 的 独 立 意 见, 为 独 立 董 事 提 供 必 要 的 条 件, 年 度 报 告 工 作 制 度 等 内 容 公 司 独 立 董 事 在 任 职 期 间, 能 够 自 觉 遵 守 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责 ; 作 出 独 立 判 断 时, 不 受 公 司 主 要 股 东 和 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 个 人 的 影 响, 尽 力 维 护 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 115

116 公 司 董 事 会 的 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 成 员 中, 独 立 董 事 占 1/2 以 上 的 比 例, 并 由 其 中 一 位 独 立 董 事 担 任 委 员 会 召 集 人, 召 集 人 能 够 按 照 相 关 议 事 规 则 召 集 会 议 此 外, 公 司 董 事 会 的 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 的 成 员 中, 也 包 括 一 名 独 立 董 事 报 告 期 内, 陈 传 明 范 从 来 吴 晶 妺 陈 瑛 明 王 化 成 等 5 人 作 为 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事, 王 世 定 沈 坤 荣 刘 红 忠 张 捷 等 4 人 作 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事, 白 维 既 作 为 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 又 作 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事, 能 够 按 照 公 司 章 程 的 要 求, 从 强 化 公 司 法 人 治 理 实 现 科 学 决 策 促 进 稳 健 经 营, 维 护 公 司 及 股 东 的 利 益 出 发, 认 真 履 行 独 立 董 事 职 责, 对 提 交 审 议 的 议 案 发 表 了 意 见 和 建 议, 无 缺 席 情 况 2013 年 度 独 立 董 事 出 席 会 议 情 况 : 姓 名 出 席 董 事 会 情 况 统 计 ( 次 ) 出 席 股 东 大 会 情 况 ( 次 ) 应 该 出 席 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺 席 应 该 出 席 亲 自 出 席 陈 传 明 范 从 来 吴 晶 妺 陈 瑛 明 王 化 成 白 维 王 世 定 沈 坤 荣 刘 红 忠 张 捷 议 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 议 案 提 出 异 六 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 公 司 董 事 会 下 设 发 展 与 战 略 委 员 会 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 名 委 员 会 和 审 计 委 员 会 报 告 期 内, 公 司 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 召 开 了 二 次 会 议, 具 体 情 况 如 下 : 1 公 司 第 二 届 董 事 会 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 2013 年 第 一 次 会 议 于 2013 年 3 月 27 日 在 南 京 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 年 度 合 规 报 告 的 议 案 董 事 会 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 和 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 规 范 体 系 建 设 实 施 情 况 的 报 告 会 上, 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 委 员 独 立 董 事 陈 瑛 明 在 充 分 肯 定 公 司 在 合 规 与 风 险 管 理 内 控 机 制 建 设 等 方 面 取 得 成 绩 的 基 础 上, 建 议 公 司 要 进 一 步 加 强 对 融 资 融 券 业 务 和 自 营 业 务 的 内 控 管 理, 尤 其 是 在 创 新 业 务 方 面 要 有 一 种 如 履 薄 冰 的 风 险 意 识, 严 格 控 制 经 营 风 险 2 公 司 第 二 届 董 事 会 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 2013 年 第 二 次 会 议 于 2013 年 8 月 15 日 以 通 讯 方 式 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 中 期 合 规 报 告 的 议 案 和 关 于 制 订 公 司 <2013 年 内 部 控 制 持 续 优 化 工 作 方 案 > 的 议 案 报 告 期 内, 审 计 委 员 会 共 召 开 了 五 次 会 议, 具 体 情 况 如 下 : 1 公 司 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2013 年 第 一 次 会 议 于 2013 年 3 月 1 日 以 通 讯 方 式 召 开 经 委 员 们 认 真 审 议, 通 过 了 关 于 < 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 审 计 计 划 > 的 议 案 116

117 2 公 司 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2013 年 第 二 次 会 议 于 2013 年 3 月 27 日 在 南 京 召 开 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 报 表 的 议 案 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 预 案 关 于 预 计 公 司 2013 年 日 常 关 联 交 易 的 预 案 董 事 会 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 和 关 于 修 订 公 司 会 计 政 策 及 会 计 核 算 办 法 的 议 案, 并 听 取 了 公 司 2012 年 度 稽 查 工 作 情 况 汇 报 会 上 审 计 委 员 会 主 任 委 员 独 立 董 事 王 化 成 建 议 在 监 管 部 门 例 行 检 查 前 就 做 好 公 司 内 部 重 点 风 险 点 的 梳 理, 制 定 详 细 的 防 控 流 程 与 措 施, 并 落 实 到 实 际 工 作 中, 以 保 证 公 司 的 规 范 经 营 稳 健 发 展 3 公 司 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2013 年 第 三 次 会 议 于 2013 年 4 月 18 日 以 通 讯 方 式 召 开 经 委 员 们 认 真 审 议, 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 第 一 季 度 财 务 报 表 的 议 案 4 公 司 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2013 年 第 四 次 会 议 于 2013 年 8 月 15 日 在 南 京 召 开 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 上 半 年 财 务 报 表 的 议 案 审 计 委 员 会 的 委 员 们 对 公 司 的 风 险 防 范 能 力 非 常 关 心, 针 对 2013 年 的 席 卷 债 券 市 场 的 监 管 风 暴 向 公 司 董 秘 财 务 负 责 人 提 出 询 问 了 解, 在 得 知 公 司 严 控 风 险 稳 健 经 营 信 息 的 基 础 上, 建 议 公 司 要 采 取 总 额 控 制, 实 时 监 控, 对 持 有 的 金 融 资 产 要 分 类 并 控 制 占 比, 业 务 部 门 与 财 务 部 门 要 合 作 进 行 风 险 控 制 5 公 司 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2013 年 第 五 次 会 议 于 2013 年 10 月 28 日 以 通 讯 方 式 召 开 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 1-9 月 份 财 务 报 表 的 议 案 报 告 期 内, 提 名 委 员 会 共 召 开 了 二 次 会 议, 具 体 情 况 如 下 : 1 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 2013 年 第 一 次 会 议 于 2013 年 6 月 20 日 以 通 讯 方 式 召 开 经 委 员 们 认 真 审 议, 通 过 了 关 于 聘 任 马 昭 明 为 公 司 副 总 裁 的 议 案 2 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 2013 年 第 二 次 会 议 于 2013 年 11 月 12 日 在 南 京 召 开 会 上, 委 员 们 充 分 讨 论, 就 董 事 会 的 人 员 组 成 独 立 董 事 的 占 比 及 董 事 会 成 员 人 选 高 级 管 理 人 员 的 人 选 及 任 职 条 件 等 事 项 进 行 了 认 真 审 议, 经 委 员 们 认 真 审 议, 通 过 了 关 于 公 司 第 三 届 董 事 会 成 员 人 选 的 议 案 和 关 于 公 司 拟 聘 任 高 级 管 理 人 员 人 选 的 议 案 报 告 期 内, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 共 召 开 了 三 次 会 议, 具 体 情 况 如 下 : 1 公 司 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 2013 年 第 一 次 会 议 于 2013 年 2 月 5 日 以 通 讯 方 式 召 开 经 委 员 们 认 真 审 议, 通 过 了 关 于 公 司 高 管 人 员 2012 年 绩 效 考 核 薪 酬 分 配 方 案 的 议 案 2 公 司 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 2013 年 第 二 次 会 议 于 2013 年 3 月 28 日 在 南 京 召 开 会 上, 委 员 们 就 公 司 高 管 人 员 的 绩 效 考 核 办 法 及 高 级 管 理 人 员 的 考 核 指 标 进 行 了 充 分 审 议, 讨 论 了 华 泰 证 券 高 级 管 理 人 员 考 核 与 薪 酬 管 理 暂 行 办 法 3 公 司 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 2013 年 第 三 次 会 议 于 2013 年 8 月 15 日 以 通 讯 方 式 召 开 经 委 员 们 认 真 审 议, 通 过 了 关 于 制 订 公 司 < 高 级 管 理 人 员 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法 > 的 议 案 报 告 期 内, 发 展 战 略 委 员 会 共 召 开 了 一 次 会 议, 具 体 情 况 如 下 : 1 公 司 第 二 届 发 展 战 略 委 员 会 2013 年 第 一 次 会 议 于 2013 年 8 月 15 日 在 南 京 召 开 经 委 员 们 认 真 审 议, 通 过 了 关 于 制 订 公 司 < 战 略 管 理 制 度 > 的 议 案 和 关 于 制 订 公 司 < 发 展 战 略 规 划 ( )> 的 议 案 七 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 117

118 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 八 公 司 就 其 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 存 在 的 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 说 明 公 司 没 有 控 股 股 东, 因 此 不 存 在 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 存 在 的 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 九 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 报 告 期 内, 公 司 高 级 管 理 人 员 绩 效 考 核 仍 以 年 度 为 周 期 进 行, 以 公 司 效 益 和 发 展 为 出 发 点, 综 合 考 核 公 司 年 度 经 营 目 标 和 高 管 人 员 分 管 工 作 的 完 成 情 况, 根 据 考 核 结 果 确 定 高 管 人 员 的 薪 酬 分 配 考 核 采 取 基 于 KPI( 关 键 绩 效 指 标 ) 的 目 标 考 核, 考 核 指 标 既 与 公 司 年 度 经 营 目 标 相 关, 也 体 现 个 人 分 管 工 作 的 重 点 和 难 点 由 董 事 会 根 据 公 司 年 度 经 营 目 标, 结 合 公 司 特 点 和 经 营 环 境, 通 过 业 绩 合 同 的 形 式 确 认 高 管 人 员 的 考 核 指 标 和 目 标 值 ; 经 营 年 度 结 束 后, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 对 公 司 高 管 人 员 进 行 绩 效 考 核, 并 根 据 岗 位 绩 效 评 价 结 果 及 薪 酬 分 配 政 策 提 出 高 管 人 员 的 报 酬 数 额 和 奖 励 方 式, 表 决 通 过 后 报 公 司 董 事 会 研 究 确 定 十 公 司 合 规 管 理 体 系 建 设 情 况, 合 规 及 稽 核 部 门 报 告 期 内 完 成 的 检 查 稽 核 情 况 公 司 始 终 强 调 依 法 合 规 经 营 的 企 业 文 化, 严 格 管 理 审 慎 经 营 规 范 运 作 报 告 期 内, 公 司 根 据 相 关 法 律 法 规 和 监 管 要 求, 进 一 步 建 立 健 全 合 规 管 理 制 度, 完 善 合 规 管 理 组 织 架 构, 不 断 深 化 公 司 合 规 管 理 工 作, 保 障 公 司 各 项 业 务 持 续 规 范 发 展 1 合 规 管 理 组 织 架 构 公 司 自 成 立 以 来, 根 据 市 场 环 境 监 管 要 求 的 变 化 及 业 务 发 展 需 要, 不 断 调 整 完 善 合 规 管 理 组 织 架 构 及 相 关 制 度 公 司 已 建 立 了 董 事 会 及 董 事 会 下 设 的 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 合 规 总 监 合 规 与 风 险 管 理 部 各 部 门 及 各 分 支 机 构 合 规 人 员 等 多 层 级 的 合 规 管 理 组 织 架 构 体 系 董 事 会 是 公 司 合 规 管 理 的 最 高 决 策 机 构, 负 责 公 司 合 规 管 理 基 本 政 策 的 审 批 评 估 和 监 督 实 施, 对 公 司 合 规 管 理 的 有 效 性 承 担 责 任 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会, 负 责 对 公 司 的 总 体 风 险 管 理 进 行 监 督, 将 其 控 制 在 合 理 的 范 围 内, 以 确 保 公 司 内 部 管 理 制 度 业 务 规 则 重 大 决 策 和 主 要 业 务 活 动 等 合 法 合 规, 风 险 可 控 可 承 受 合 规 总 监 是 公 司 的 合 规 负 责 人, 对 公 司 及 其 工 作 人 员 的 经 营 管 理 和 执 业 行 为 的 合 规 性 进 行 审 查 监 督 和 检 查, 协 助 经 营 管 理 层 有 效 识 别 和 管 理 合 规 风 险 合 规 总 监 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 由 董 事 会 任 免, 合 规 总 监 不 兼 任 与 合 规 管 理 职 责 相 冲 突 的 职 务, 不 分 管 与 合 规 管 理 职 责 相 冲 突 的 部 门 公 司 设 合 规 与 风 险 管 理 部, 协 助 合 规 总 监 具 体 履 行 合 规 管 理 职 责 具 体 负 责 协 助 合 规 总 监 监 督 公 司 相 关 部 门 执 行 内 部 管 理 制 度 和 业 务 规 则, 对 公 司 相 关 业 务 及 员 工 行 为 的 合 规 性 进 行 及 时 监 测, 提 供 日 常 合 规 建 议 及 咨 询, 指 导 公 司 员 工 准 确 理 解 法 律 法 规 和 准 则, 对 公 司 新 产 品 新 业 务 提 供 合 规 建 议, 识 别 和 评 估 其 合 规 风 险, 组 织 合 规 培 训, 推 动 建 立 公 司 合 规 文 化, 组 织 实 施 公 司 反 洗 钱 和 信 息 隔 离 墙 制 度, 组 织 合 规 检 查, 协 助 合 规 总 监 处 理 涉 及 公 司 和 工 作 人 员 违 法 违 规 行 为 的 投 诉 和 举 报 公 司 各 部 门 及 各 分 支 机 构 内 部 设 立 合 规 人 员 合 规 人 员 具 体 负 责 本 单 位 的 合 118

119 规 管 理 工 作, 履 行 对 本 单 位 及 其 工 作 人 员 执 行 合 规 政 策 和 程 序 的 状 况 进 行 及 时 有 效 的 监 督 检 查 评 价 和 报 告 等 职 责, 并 负 责 本 单 位 与 合 规 与 风 险 管 理 部 的 沟 通 和 信 息 交 流 及 本 部 门 的 其 他 合 规 管 理 工 作 报 告 期 内, 公 司 围 绕 有 效 发 挥 一 线 合 规 风 控 组 织 的 方 针, 在 深 入 分 析 现 有 分 支 机 构 合 规 风 控 组 织 现 状 的 基 础 上, 全 面 推 进 分 公 司 合 规 风 控 集 中 工 作, 将 分 公 司 所 辖 营 业 部 合 规 风 控 人 员 集 中 到 分 公 司 层 面, 逐 步 实 现 分 公 司 合 规 风 控 队 伍 的 专 业 化 集 约 化 和 精 兵 化 管 理 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 分 公 司 合 规 风 控 集 中 方 案, 确 定 了 分 公 司 合 规 风 控 人 员 的 任 职 要 求 工 作 职 责 与 工 作 方 式, 并 实 地 调 研 了 解 集 中 方 案 实 施 情 况, 完 善 配 套 制 度 流 程, 确 保 实 施 效 果, 构 筑 内 部 风 险 防 范 化 解 和 处 置 的 有 效 防 线, 从 源 头 上 防 范 一 线 业 务 合 规 风 险 2 公 司 合 规 制 度 建 设 公 司 建 立 了 一 整 套 持 续 完 善 的 合 规 管 理 制 度 体 系 报 告 期 内, 公 司 根 据 证 券 法 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 公 司 合 规 管 理 试 行 规 定 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 结 合 经 营 管 理 和 业 务 运 作 实 践, 进 一 步 细 化 并 完 善 了 各 项 合 规 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 修 订 了 合 规 管 理 日 常 工 作 办 法, 进 一 步 明 确 了 合 规 管 理 人 员 的 任 职 条 件 和 工 作 要 求, 完 善 了 合 规 管 理 的 组 织 架 构 和 工 作 职 责, 细 化 了 合 规 审 查 合 规 咨 询 等 主 要 职 能 的 履 行 要 点, 进 一 步 提 升 公 司 合 规 管 理 的 有 效 性 ; 制 定 了 诚 信 管 理 工 作 制 度, 明 确 了 公 司 诚 信 管 理 的 目 标 和 基 本 原 则, 细 化 了 诚 信 管 理 的 工 作 职 责 和 流 程, 完 善 了 诚 信 信 息 的 申 报 查 询 和 更 正 机 制, 在 全 面 落 实 证 券 期 货 市 场 诚 信 监 督 管 理 暂 行 办 法 各 项 要 求 的 基 础 上, 构 建 了 公 司 内 部 诚 信 监 督 约 束 机 制 ; 修 订 了 反 洗 钱 内 部 控 制 制 度, 进 一 步 强 化 了 反 洗 钱 培 训 和 宣 传 的 工 作 要 求, 细 化 了 客 户 身 份 识 别 的 具 体 程 序, 完 善 了 客 户 身 份 资 料 和 交 易 记 录 的 保 存 要 求, 健 全 了 反 洗 钱 内 部 审 计 调 查 的 有 关 流 程, 进 一 步 规 范 了 公 司 反 洗 钱 工 作 ; 完 善 了 自 律 协 同 管 理 制 度 和 证 券 异 常 交 易 监 控 制 度, 强 化 对 证 券 交 易 异 常 行 为 的 监 督 管 理, 发 挥 公 司 在 证 券 市 场 中 的 自 律 管 理 作 用 此 外, 公 司 还 修 订 了 合 规 管 理 制 度 大 额 交 易 和 可 疑 交 易 报 告 工 作 流 程 制 度 建 设 管 理 办 法 等 制 度, 确 保 公 司 合 规 管 理 符 合 监 管 机 构 新 要 求, 适 应 创 新 发 展 新 步 伐 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 建 立 的 合 规 管 理 制 度 包 括 : 合 规 管 理 制 度 ( 修 订 ) 合 规 管 理 日 常 工 作 办 法 合 规 绩 效 考 核 办 法 ( 试 行 ) 合 规 绩 效 考 核 实 施 细 则 ( 修 订 ) 合 规 管 理 有 效 性 评 估 办 法 合 规 问 责 制 度 违 规 投 诉 举 报 办 法 员 工 合 规 手 册 定 期 合 规 报 告 编 制 管 理 办 法 工 作 人 员 证 券 投 资 行 为 管 理 办 法 信 息 隔 离 墙 管 理 制 度 ( 修 订 ) 反 洗 钱 内 部 控 制 制 度 ( 修 订 ) 诚 信 管 理 工 作 制 度 直 接 投 资 业 务 风 险 控 制 办 法 ( 试 行 ) 反 洗 钱 保 密 制 度 自 律 协 同 管 理 制 度 证 券 异 常 交 易 监 控 制 度 合 规 联 系 人 日 常 工 作 办 法 ( 修 订 ) 分 公 司 合 规 风 控 专 员 管 理 办 法 分 公 司 所 辖 营 业 部 风 控 专 员 合 规 与 风 险 管 理 办 法 直 属 营 业 部 风 控 专 员 合 规 与 风 险 管 理 办 法 等 3 合 规 管 理 机 制 运 行 情 况 自 合 规 管 理 制 度 全 面 实 施 以 来, 公 司 合 规 管 理 工 作 持 续 深 入, 合 规 创 造 价 值 的 成 效 不 断 显 现, 各 项 业 务 运 作 规 范 化 水 平 显 著 提 升 进 一 步 规 范 合 规 咨 询 和 合 规 审 查 管 理 流 程, 强 化 事 前 控 制, 促 进 公 司 相 关 重 大 经 营 决 策 制 度 建 设 新 业 务 及 新 产 品 合 法 合 规 ; 发 布 风 险 报 告 制 度, 健 全 公 司 风 险 报 告 体 系, 确 保 风 险 信 息 在 上 下 层 级 和 各 风 险 管 理 单 位 之 间 进 行 有 效 交 流 ; 加 大 合 规 检 查 力 119

120 度, 及 时 发 现 业 务 运 作 中 的 有 关 问 题 或 缺 陷, 督 促 自 查 自 纠 和 及 时 整 改 ; 全 面 推 进 反 洗 钱 大 额 及 可 疑 交 易 综 合 试 点 工 作, 基 本 构 建 出 一 套 符 合 证 券 行 业 特 点 与 公 司 实 际 的 异 常 交 易 监 控 指 标 体 系, 上 线 新 版 反 洗 钱 监 控 系 统 ; 进 一 步 优 化 信 息 隔 离 机 制 并 强 化 制 度 执 行 力 度, 基 本 完 成 新 版 信 息 隔 离 墙 和 员 工 投 资 行 为 监 控 系 统 ; 开 展 多 层 次 的 合 规 培 训, 提 升 员 工 合 规 意 识, 防 范 道 德 风 险 ; 落 实 合 规 考 核 问 责 制 度, 提 升 合 规 风 控 工 作 的 权 威 性 和 有 效 性 ; 积 极 做 好 与 监 管 机 构 和 自 律 组 织 的 日 常 沟 通 和 协 同 工 作, 落 实 各 项 监 管 要 求, 全 力 配 合 监 管 工 作 4 报 告 期 内 合 规 部 门 检 查 情 况 报 告 期 内, 公 司 合 规 部 门 着 力 加 大 了 对 重 点 业 务 的 检 查 力 度, 共 计 完 成 了 6 次 业 务 合 规 风 控 检 查 对 20 余 个 总 部 部 门 的 内 控 检 查 和 对 17 家 营 业 部 的 常 规 检 查 同 时, 各 分 公 司 合 规 风 控 专 员 均 每 月 对 辖 区 营 业 部 进 行 至 少 5 个 工 作 日 的 驻 点 检 查 通 过 合 规 检 查, 全 面 了 解 各 业 务 部 门 及 营 业 部 在 制 度 建 设 工 作 流 程 风 险 控 制 等 方 面 的 情 况, 对 于 检 查 中 发 现 的 问 题, 督 促 相 关 部 门 及 营 业 部 及 时 进 行 整 改, 加 强 相 关 管 理 工 作 第 九 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 责 任 声 明 建 立 财 务 报 告 内 部 控 制 的 依 据 及 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 ( 一 ) 董 事 会 声 明 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定, 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制, 评 价 其 有 效 性, 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性, 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 ( 二 ) 建 立 财 务 报 告 内 部 控 制 的 依 据 财 政 部 证 监 会 审 计 署 银 监 会 保 监 会 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 中 国 证 监 会 发 布 的 证 券 公 司 内 部 控 制 指 引 和 上 交 所 发 布 的 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 等 文 件 公 司 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 证 券 公 司 内 部 控 制 指 引 以 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 对 重 大 缺 陷 重 要 缺 陷 和 一 般 缺 陷 的 认 定 标 准, 结 合 公 司 规 模 行 业 特 征 风 险 水 平 等 因 素, 研 究 确 定 了 适 用 于 本 公 司 内 部 控 制 缺 陷 及 具 体 认 定 标 准, 并 与 以 前 年 度 保 持 一 致 重 大 缺 陷, 是 指 一 个 或 多 个 控 制 缺 陷 的 组 合, 可 能 导 致 企 业 严 重 偏 离 控 制 目 标 重 要 缺 陷, 是 指 一 个 或 多 个 控 制 缺 陷 的 组 合, 其 严 重 程 度 和 经 济 后 果 低 于 重 大 缺 陷, 但 仍 有 可 能 导 致 企 业 偏 离 控 制 目 标 一 般 缺 陷, 是 指 除 重 大 缺 陷 重 要 120

121 缺 陷 之 外 的 其 他 缺 陷 根 据 上 述 认 定 标 准, 结 合 日 常 监 督 和 专 项 监 督 情 况, 报 告 期 内, 公 司 内 部 控 制 制 度 机 制 健 全, 在 实 际 工 作 中 有 效 执 行, 未 发 现 公 司 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 ( 三 ) 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 会 计 法 企 业 会 计 准 则 会 计 工 作 基 础 规 范 金 融 企 业 财 务 规 则 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 证 券 公 司 内 部 控 制 指 引 以 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 行 业 特 点 及 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 会 计 制 度 会 计 工 作 基 本 制 度 会 计 核 算 办 法 财 务 预 算 管 理 制 度 自 有 资 金 管 理 制 度 等 财 务 会 计 管 理 制 度 及 其 他 内 部 控 制 制 度 公 司 通 过 设 置 科 学 的 财 务 会 计 组 织 架 构 配 备 合 格 财 务 会 计 专 业 人 员 使 用 规 范 严 密 的 财 务 会 计 管 理 系 统 选 用 恰 当 的 会 计 政 策 和 合 理 的 会 计 估 计 等 确 保 公 司 编 制 的 财 务 报 告 符 合 会 计 准 则 的 要 求, 并 能 够 真 实 准 确 完 整 地 反 映 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 公 司 监 事 会 内 部 稽 查 部 门 以 及 外 部 审 计 机 构 等 依 据 公 司 章 程 和 相 关 规 定 对 公 司 财 务 进 行 有 效 地 检 查 监 督, 并 对 公 司 财 务 报 告 发 表 专 业 的 审 计 意 见 二 内 部 控 制 评 价 结 论 与 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 本 公 司 内 部 控 制 制 度 和 评 价 办 法, 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上, 公 司 董 事 会 对 公 司 2013 年 12 月 31 日 ( 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 ) 的 内 部 控 制 有 效 性 进 行 了 评 价 : 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷, 董 事 会 认 为, 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 和 相 关 规 定 的 要 求 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 ; 根 据 公 司 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 公 司 未 发 现 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 ; 自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 未 发 生 影 响 内 部 控 制 有 效 性 评 价 结 论 的 因 素 公 司 聘 请 了 天 健 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 无 保 留 意 见 的 内 部 控 制 审 计 报 告 华 泰 证 券 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 华 泰 证 券 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 详 见 上 交 所 网 站 ( 三 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 及 相 关 执 行 情 况 说 明 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 和 上 交 所 上 市 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 指 引 等 相 关 规 定 要 求, 制 定 了 信 息 披 露 管 理 办 法 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 及 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 及 保 密 制 度 等 规 章 制 度 报 告 期 内, 公 司 能 够 严 格 按 照 法 律 法 规 和 相 关 规 定 的 要 求, 在 公 司 上 下 建 立 较 为 畅 通 的 信 息 传 递 和 披 露 流 程, 并 能 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 各 项 信 息, 确 保 所 有 股 东 享 有 平 等 获 取 公 司 相 关 信 息 的 权 利, 保 证 公 司 的 透 明 度 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 因 信 息 披 露 不 规 范 而 被 处 理 的 情 形, 不 存 在 向 大 股 东 实 际 控 制 人 提 供 未 公 开 信 息 等 公 司 治 理 非 规 范 情 况, 也 未 出 现 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 情 况 121

122 第 十 节 财 务 报 告 ( 见 附 件 ) 第 十 一 节 证 券 公 司 信 息 披 露 一 公 司 重 大 行 政 许 可 事 项 的 相 关 情 况 年 1 月 22 日, 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 徐 州 睢 宁 中 山 南 路 等 5 家 证 券 营 业 部 实 施 证 券 经 纪 人 制 度 的 核 查 意 见 函 ( 苏 证 监 函 [2013]22 号 ) 年 1 月 28 日, 湖 北 证 监 局 关 于 对 李 德 宏 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 的 无 异 议 函 ( 鄂 证 监 机 构 字 [2013]3 号 ) 年 1 月 30 日, 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 增 加 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]41 号 ) 年 2 月 6 日, 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 试 点 的 无 异 议 函 ( 机 构 部 部 函 [2013]83 号 ) 年 4 月 1 日, 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 淮 安 淮 阴 北 京 东 路 等 5 家 证 券 营 业 部 实 施 证 券 经 纪 人 制 度 的 核 查 意 见 函 ( 苏 证 监 函 [2013]85 号 ) 年 4 月 9 日, 关 于 何 兵 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 资 格 的 批 复 ( 闽 证 监 机 构 字 [2013]25 号 ) 年 5 月 9 日, 关 于 陈 晓 军 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]172 号 ) 年 5 月 9 日, 关 于 董 俊 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]173 号 ) 年 5 月 13 日, 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 华 泰 紫 金 资 券 通 分 级 专 项 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013] 648 号 ) 年 5 月 31 日, 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 在 宜 兴 等 地 设 立 9 家 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]218 号 ) 年 5 月 31 日, 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]707 号 ) 年 6 月 4 日, 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 增 加 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 ) 承 销 业 务 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]219 号 ) 年 7 月 8 日, 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 公 司 章 程 重 要 条 款 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]262 号 ) 年 7 月 29 日, 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 撤 销 哈 尔 滨 民 益 街 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 黑 证 监 许 可 字 号 ) 年 8 月 6 日, 关 于 王 昕 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]319 号 ) 年 8 月 6 日, 关 于 郭 海 洋 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 资 格 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]320 号 ) 年 11 月 4 日, 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 撤 销 南 京 中 央 路 第 二 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 苏 证 监 机 构 字 [2013]504 号 ) 二 监 管 部 门 对 公 司 的 分 类 结 果 122

123 年 度, 在 证 券 公 司 分 类 评 价 中, 公 司 均 被 评 为 A 类 AA 级 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 一 载 有 公 司 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 二 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 三 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 原 稿 四 公 司 章 程 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 吴 万 善 2014 年 4 月 15 日 123

124 审 计 报 告 及 附 注 目 录 一 审 计 报 告 125 二 财 务 报 表 127 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 三 ) 合 并 利 润 表 ( 四 ) 母 公 司 利 润 表 ( 五 ) 合 并 现 金 流 量 表 ( 六 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 ( 七 ) 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 八 ) 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 三 财 务 报 表 附 注

125 审 计 报 告 天 健 审 号 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 证 券 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2013 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 泰 证 券 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 125

126 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 华 泰 证 券 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 华 泰 证 券 公 司 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 的 合 并 及 母 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 周 荣 铭 中 国 杭 州 中 国 注 册 会 计 师 : 李 瑛 二 〇 一 四 年 四 月 十 五 日 126

127 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 资 产 释 期 末 数 期 初 数 负 债 和 股 东 权 益 号 资 产 : 负 债 : 货 币 资 金 1 26,394,718, ,088,220, 短 期 借 款 注 释 号 期 末 数 其 中 : 客 户 存 款 21,385,690, ,392,876, 应 付 短 期 融 资 款 21 8,000,000, 会 合 01 表 单 位 : 人 民 币 元 期 初 数 结 算 备 付 金 2 8,371,588, ,220,037, 拆 入 资 金 22 1,085,000, ,000, 其 中 : 客 户 备 付 金 7,744,277, ,916,893, 交 易 性 金 融 负 债 拆 出 资 金 衍 生 金 融 负 债 23 3,055, , 融 出 资 金 3 19,852,224, ,401,538, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 24 8,941,325, ,328,169, 交 易 性 金 融 资 产 4 20,290,500, ,333,888, 代 理 买 卖 证 券 款 25 26,373,744, ,786,913, 衍 生 金 融 资 产 代 理 承 销 证 券 款 26 40,000, 买 入 返 售 金 融 资 产 5 4,735,610, ,443, 应 付 职 工 薪 酬 27 1,092,857, ,648, 应 收 款 项 6 98,863, ,677, 应 交 税 费 28 1,005,090, ,166, 应 收 利 息 7 749,158, ,824, 应 付 款 项 ,774, ,208,216, 存 出 保 证 金 8 3,529,468, ,608,025, 应 付 利 息 ,001, ,689, 可 供 出 售 金 融 资 产 9 6,233,486, ,208,126, 预 计 负 债 31 2,702, ,000, 持 有 至 到 期 投 资 10 5,000, ,000, 长 期 借 款 长 期 股 权 投 资 12 3,856,920, ,406,973, 应 付 债 券 32 9,980,104, 投 资 性 房 地 产 ,363, ,318, 递 延 所 得 税 负 债 18 10,052, ,101, 固 定 资 产 14 1,426,919, ,001,233, 其 他 负 债 33 4,831,300, ,054,644, 在 建 工 程 ,594, ,551,732, 负 债 合 计 61,923,008, ,633,563, 无 形 资 产 ,941, ,011, 股 东 权 益 : 商 誉 17 51,341, ,341, 股 本 34 5,600,000, ,600,000, 递 延 所 得 税 资 产 ,688, ,166, 资 本 公 积 35 17,167,026, ,007,119, 其 他 资 产 ,873, ,533, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 36 1,302,766, ,099,021, 一 般 风 险 准 备 37 2,817,442, ,409,950, 未 分 配 利 润 38 8,847,155, ,086,683, 外 币 报 表 折 算 差 额 -35,809, ,943, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 35,698,581, ,181,831, 少 数 股 东 权 益 626,672, ,696, 股 东 权 益 合 计 36,325,254, ,637,528, 资 产 总 计 98,248,263, ,271,092, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 98,248,263, ,271,092, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 127

128 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 注 释 号 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 12 月 31 日 期 末 数 期 初 数 负 债 和 股 东 权 益 资 产 : 负 债 : 货 币 资 金 20,536,015, ,421,836, 短 期 借 款 注 释 号 期 末 数 其 中 : 客 户 存 款 18,817,649, ,202,338, 应 付 短 期 融 资 款 8,000,000, 会 证 01 表 单 位 : 人 民 币 元 期 初 数 结 算 备 付 金 8,845,759, ,603,732, 拆 入 资 金 1,085,000, ,000, 其 中 : 客 户 备 付 金 7,744,277, ,916,893, 交 易 性 金 融 负 债 拆 出 资 金 衍 生 金 融 负 债 3,055, , 融 出 资 金 19,324,068, ,078,962, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8,941,325, ,328,169, 交 易 性 金 融 资 产 19,573,866, ,218,265, 代 理 买 卖 证 券 款 25,992,249, ,362,835, 衍 生 金 融 资 产 代 理 承 销 证 券 款 买 入 返 售 金 融 资 产 4,714,610, ,443, 应 付 职 工 薪 酬 645,410, ,308, 应 收 款 项 18,349, ,075, 应 交 税 费 957,131, ,843, 应 收 利 息 726,922, ,014, 应 付 款 项 77,634, ,094,341, 存 出 保 证 金 706,283, ,110, 应 付 利 息 388,001, ,689, 可 供 出 售 金 融 资 产 3,412,642, ,848,439, 预 计 负 债 持 有 至 到 期 投 资 5,000, ,000, 长 期 借 款 长 期 股 权 投 资 1 6,838,418, ,603,141, 应 付 债 券 9,980,104, 投 资 性 房 地 产 533,652, ,037, 递 延 所 得 税 负 债 2,585, ,025, 固 定 资 产 1,373,376, ,226, 其 他 负 债 225,058, ,465, 在 建 工 程 871,594, ,551,732, 负 债 合 计 56,297,557, ,745,694, 无 形 资 产 375,651, ,801, 股 东 权 益 : 递 延 所 得 税 资 产 258,709, ,894, 股 本 5,600,000, ,600,000, 其 他 资 产 234,757, ,196, 资 本 公 积 16,894,828, ,712,378, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 1,302,766, ,099,021, 一 般 风 险 准 备 2,817,442, ,409,950, 未 分 配 利 润 5,437,086, ,850,864, 外 币 报 表 折 算 差 额 股 东 权 益 合 计 32,052,124, ,672,215, 资 产 总 计 88,349,681, ,417,910, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 88,349,681, ,417,910, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 128

129 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 项 目 合 并 利 润 表 2013 年 度 注 释 号 本 期 数 会 合 02 表 单 位 : 人 民 币 元 上 年 同 期 数 一 营 业 收 入 7,166,536, ,883,199, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1 4,825,067, ,524,319, 其 中 : 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 3,815,331, ,728,339, 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 577,548, ,854, 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 314,345, ,702, 利 息 净 收 入 2 1,325,752, ,144,477, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3 1,546,988, ,167,969, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 219,169, ,715, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 "-" 号 填 列 ) 4-564,344, ,011, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 "-" 号 填 列 ) -7,331, , 其 他 业 务 收 入 5 40,403, ,575, 二 营 业 支 出 4,250,842, ,766,998, 营 业 税 金 及 附 加 6 429,371, ,353, 业 务 及 管 理 费 7 3,818,477, ,439,356, 资 产 减 值 损 失 8-24,081, ,543, 其 他 业 务 成 本 9 27,076, ,831, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,915,693, ,116,200, 加 : 营 业 外 收 入 10 42,553, ,674, 减 : 营 业 外 支 出 11 21,160, ,076, 四 利 润 总 额 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,937,086, ,122,799, 减 : 所 得 税 费 用 ,361, ,764, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,268,725, ,661,034, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2,211,709, ,615,680, 六 每 股 收 益 少 数 股 东 损 益 57,016, ,353, ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 ,625, ,118, 八 综 合 收 益 总 额 2,413,351, ,839,152, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 2,356,750, ,793,202, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 56,600, ,950, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 129

130 母 公 司 利 润 表 2013 年 度 会 证 02 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 本 期 数 上 年 同 期 数 号 一 营 业 收 入 5,926,440, ,415,790, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1 3,924,580, ,549,246, 其 中 : 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 3,514,129, ,405,219, 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 22,660, ,404, 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 308,577, ,598, 利 息 净 收 入 1,043,189, ,151, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2 1,495,247, ,178, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 219,169, ,715, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 "-" 号 填 列 ) -565,482, ,067, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 "-" 号 填 列 ) -4,529, , 其 他 业 务 收 入 33,436, ,538, 二 营 业 支 出 3,373,205, ,734,298, 营 业 税 金 及 附 加 368,973, ,019, 业 务 及 管 理 费 2,936,423, ,490,937, 资 产 减 值 损 失 42,258, ,038, 其 他 业 务 成 本 25,549, ,380, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,553,235, ,681,492, 加 : 营 业 外 收 入 36,634, ,298, 减 : 营 业 外 支 出 17,453, ,948, 四 利 润 总 额 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,572,416, ,695,842, 减 : 所 得 税 费 用 534,957, ,982, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,037,459, ,377,859, 六 其 他 综 合 收 益 182,449, ,683, 七 综 合 收 益 总 额 2,219,908, ,538,542, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 130

131 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 度 会 合 03 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 号 本 期 数 上 年 同 期 数 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 1,048,365, 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 7,884,105, ,039,699, 拆 入 资 金 净 增 加 额 485,000, ,000, 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 融 出 资 金 净 减 少 额 代 理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1 770,973, ,713, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 9,140,078, ,019,778, 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 减 少 额 4,246,888, 融 出 资 金 净 增 加 额 13,450,686, ,834,967, 回 购 业 务 资 金 净 减 少 额 1,535,011, ,271,726, 代 理 买 卖 证 券 支 付 的 现 金 净 额 3,413,168, ,604,555, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 1,478,194, ,327,390, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,913,988, ,789,759, 支 付 的 各 项 税 费 1,092,879, ,119, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2 2,850,456, ,725,750, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 29,981,273, ,501,269, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,841,194, ,481,490, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 300,052, ,034, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 156,996, ,893, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 11, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 457,060, ,981, 投 资 支 付 的 现 金 700,000, ,000, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 514,145, ,450,840, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,214,145, ,750,840, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -757,085, ,583,858, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 197,975, ,000, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 197,975, ,000, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 18,000,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18,197,975, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,088,350, ,000, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 83,600, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3 29,780, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,118,130, ,756, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 17,079,844, ,756, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -23,515, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,541,950, ,883,440, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 39,308,257, ,191,698, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4 34,766,307, ,308,257, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 131

132 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 度 会 证 03 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 本 期 数 上 年 同 期 数 号 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 724,610, 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 6,659,145, ,488,858, 拆 入 资 金 净 增 加 额 485,000, ,000, 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 融 出 资 金 净 减 少 额 代 理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1 118,383, ,762, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 7,262,529, ,978,231, 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 减 少 额 3,368,535, 融 出 资 金 净 增 加 额 13,245,106, ,512,390, 回 购 业 务 资 金 净 减 少 额 1,514,011, ,381,291, 代 理 买 卖 证 券 支 付 的 现 金 净 额 3,370,585, ,674,696, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 1,388,466, ,131,755, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,397,036, ,227,048, 支 付 的 各 项 税 费 875,210, ,998, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2 2,395,962, ,147, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 27,554,914, ,514,329, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,292,385, ,536,097, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 6,662, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 268,521, ,216, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 275,183, ,216, 投 资 支 付 的 现 金 1,091,940, ,500, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 495,591, ,435,253, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,587,531, ,897,753, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,312,348, ,763,537, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 18,000,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18,000,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,004,750, ,000, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3 29,780, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,034,530, ,756, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,965,469, ,756, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -4,529, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,643,793, ,140,648, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 34,025,568, ,166,216, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4 29,381,774, ,025,568, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 132

133 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 项 目 股 本 合 并 股 东 权 益 变 动 表 2013 年 度 会 合 04 表 单 位 : 人 民 币 元 本 期 数 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 资 本 减 : 盈 余 一 般 风 险 未 分 配 外 币 报 表 其 少 数 股 东 股 东 公 积 库 存 股 公 积 准 备 利 润 折 算 差 额 他 权 益 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 5,600,000, ,007,119, ,099,021, ,409,950, ,086,683, ,943, ,696, ,637,528, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,600,000, ,007,119, ,099,021, ,409,950, ,086,683, ,943, ,696, ,637,528, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 159,906, ,745, ,491, ,471, ,865, ,975, ,687,726, ( 一 ) 净 利 润 2,211,709, ,016, ,268,725, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 159,906, ,865, , ,625, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 159,906, ,211,709, ,865, ,600, ,413,351, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 股 本 197,975, ,975, 股 东 投 入 股 本 197,975, ,975, 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 与 少 数 股 东 的 权 益 性 交 易 4. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 203,745, ,491, ,451,237, ,600, ,600, 提 取 盈 余 公 积 203,745, ,745, 提 取 一 般 风 险 准 备 407,491, ,491, 对 股 东 的 分 配 -840,000, ,600, ,600, 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 5,600,000, ,167,026, ,302,766, ,817,442, ,847,155, ,809, ,672, ,325,254, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 133

134 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 合 并 股 东 权 益 变 动 表 2013 年 度 会 合 04 表 单 位 : 人 民 币 元 上 年 同 期 数 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 项 目 少 数 股 东 股 东 资 本 减 : 盈 余 一 般 风 险 未 分 配 外 币 报 表 其 股 本 公 积 库 存 股 公 积 准 备 利 润 折 算 差 额 他 权 益 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 5,600,000, ,829,341, ,235, ,134,378, ,724,360, ,687, ,746, ,615,375, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,600,000, ,829,341, ,235, ,134,378, ,724,360, ,687, ,746, ,615,375, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 177,778, ,785, ,571, ,322, , ,950, ,022,152, ( 一 ) 净 利 润 1,615,680, ,353, ,661,034, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 177,778, , , ,118, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 177,778, ,615,680, , ,950, ,839,152, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 股 本 23,000, ,000, 股 东 投 入 股 本 23,000, ,000, 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 与 少 数 股 东 的 权 益 性 交 易 4. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 137,785, ,571, ,253,357, ,000, 提 取 盈 余 公 积 137,785, ,785, 提 取 一 般 风 险 准 备 275,571, ,571, 对 股 东 的 分 配 -840,000, ,000, 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 5,600,000, ,007,119, ,099,021, ,409,950, ,086,683, ,943, ,696, ,637,528, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 134

135 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 2013 年 度 会 证 04 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 本 期 数 项 目 资 本 减 : 盈 余 一 般 风 险 未 分 配 外 币 报 表 股 东 股 本 公 积 库 存 股 公 积 准 备 利 润 折 算 差 额 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 5,600,000, ,712,378, ,099,021, ,409,950, ,850,864, ,672,215, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,600,000, ,712,378, ,099,021, ,409,950, ,850,864, ,672,215, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 182,449, ,745, ,491, ,221, ,379,908, ( 一 ) 净 利 润 2,037,459, ,037,459, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 182,449, ,449, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 182,449, ,037,459, ,219,908, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 股 本 1. 股 东 投 入 股 本 2. 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 203,745, ,491, ,451,237, ,000, 提 取 盈 余 公 积 203,745, ,745, 提 取 一 般 风 险 准 备 407,491, ,491, 对 股 东 的 分 配 -840,000, ,000, 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 5,600,000, ,894,828, ,302,766, ,817,442, ,437,086, ,052,124, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 135

136 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 2013 年 度 会 证 04 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 元 上 年 同 期 数 项 目 资 本 减 : 盈 余 一 般 风 险 未 分 配 外 币 报 表 股 东 股 本 公 积 库 存 股 公 积 准 备 利 润 折 算 差 额 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 5,600,000, ,551,695, ,235, ,134,378, ,726,363, ,973,672, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 5,600,000, ,551,695, ,235, ,134,378, ,726,363, ,973,672, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 160,683, ,785, ,571, ,501, ,542, ( 一 ) 净 利 润 1,377,859, ,377,859, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 160,683, ,683, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 160,683, ,377,859, ,538,542, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 股 本 1. 股 东 投 入 股 本 2. 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 137,785, ,571, ,253,357, ,000, 提 取 盈 余 公 积 137,785, ,785, 提 取 一 般 风 险 准 备 275,571, ,571, 对 股 东 的 分 配 -840,000, ,000, 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 期 期 末 余 额 5,600,000, ,712,378, ,099,021, ,409,950, ,850,864, ,672,215, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 136

137 一 公 司 基 本 情 况 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 2013 年 度 金 额 单 位 : 人 民 币 元 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 的 前 身 为 江 苏 省 证 券 公 司, 系 经 中 国 人 民 银 行 总 行 批 准, 于 1991 年 4 月 9 日 在 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 人 民 币 1,000 万 元 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 发 行 字 号 ) 批 准, 于 2010 年 2 月 9 日, 采 取 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 78, 万 股, 并 于 2010 年 2 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 公 司 现 有 注 册 资 本 560,000 万 元 人 民 币, 股 份 总 数 560,000 万 股 ( 每 股 面 值 1 元 ) 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 : A 股 2,327, 股 ; 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 A 股 : 5,597,672, 股 本 公 司 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 业 务, 证 券 自 营, 证 券 承 销 业 务 ( 限 承 销 国 债 非 金 融 企 业 债 券 融 资 工 具 金 融 债 ( 含 政 策 性 金 融 债 )), 证 券 投 资 咨 询, 证 券 资 产 管 理, 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务, 融 资 融 券 业 务, 代 销 金 融 产 品 业 务, 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 拥 有 12 家 子 公 司 ( 含 全 资 子 公 司 ), 下 属 236 家 证 券 营 业 部 ; 拥 有 员 工 6,710 人, 其 中 高 级 管 理 人 员 10 人 二 公 司 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础 ( 二 ) 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 ( 三 ) 会 计 期 间 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 ( 四 ) 记 账 本 位 币 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ( 五 ) 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 1. 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 照 合 并 日 在 被 合 并 方 的 账 面 价 值 计 量 公 司 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 2. 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 对 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 购 买 方 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 会 计 处 理 : (1) 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 在 处 置 该 项 投 资 时 将 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 ( 例 如, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 的 部 分, 下 同 ) 转 入 当 期 投 资 收 益 137

138 (2) 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益 购 买 方 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 购 买 方 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 购 买 方 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 购 买 方 对 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 经 复 核 后 合 并 成 本 仍 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ( 六 ) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 母 公 司 将 其 控 制 的 所 有 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 合 并 财 务 报 表 以 母 公 司 及 其 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 母 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 编 制 ( 七 ) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 列 示 于 现 金 流 量 表 中 的 现 金 是 指 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 现 金 等 价 物 是 指 企 业 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 ( 八 ) 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1. 外 币 业 务 折 算 外 币 交 易 在 初 始 确 认 时, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币 金 额 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 采 用 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 因 汇 率 不 同 而 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 资 产 有 关 的 外 币 专 门 借 款 本 金 及 利 息 的 汇 兑 差 额 外, 计 入 当 期 损 益 ; 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 人 民 币 金 额 ; 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 差 额 计 入 当 期 损 益 或 资 本 公 积 2. 外 币 财 务 报 表 折 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 报 表 期 间 的 平 均 汇 率 折 算 ; 按 照 上 述 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 单 独 列 示 ( 九 ) 客 户 交 易 结 算 资 金 1. 本 公 司 代 理 客 户 的 交 易 结 算 资 金, 全 额 存 入 指 定 的 商 业 银 行 账 户, 与 自 有 资 金 分 开 管 理, 实 行 专 户 管 理, 与 证 券 交 易 所 清 算 的 资 金 单 独 存 入 指 定 清 算 银 行 公 司 在 收 到 代 理 客 户 买 卖 证 券 款 的 同 时 确 认 为 一 项 负 债, 与 客 户 进 行 相 关 的 清 算 2. 本 公 司 接 受 客 户 委 托 通 过 证 券 交 易 所 代 理 买 卖 证 券, 与 客 户 清 算 时 如 买 入 证 券 成 交 总 额 大 于 卖 出 证 券 成 交 总 额, 按 清 算 日 买 卖 证 券 成 交 价 的 差 额, 加 代 扣 代 缴 的 印 花 税 和 应 向 客 户 收 取 的 佣 金 等 手 续 费 减 少 客 户 交 易 结 算 资 金 ; 如 买 入 证 券 成 交 总 额 小 于 卖 出 证 券 成 交 总 额, 按 清 算 日 买 卖 证 券 成 交 价 的 差 额, 减 代 扣 代 缴 的 印 花 税 和 应 向 客 户 收 取 的 佣 金 等 手 续 费 增 加 客 户 交 易 结 算 资 金 3. 本 公 司 于 每 季 度 末 按 规 定 向 客 户 统 一 结 息 时, 增 加 客 户 交 易 结 算 资 金 ( 十 ) 金 融 工 具 1. 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 (1) 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 直 接 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 138

139 1 交 易 性 金 融 资 产 公 司 将 满 足 下 列 条 件 之 一 的 金 融 资 产 划 分 为 交 易 性 金 融 资 产 : A. 取 得 该 金 融 资 产 的 目 的 主 要 是 为 了 近 期 内 出 售 回 购 或 赎 回 ; B. 属 于 进 行 集 中 管 理 的 可 辨 认 金 融 工 具 组 合 的 一 部 分, 且 公 司 近 期 采 用 短 期 获 利 方 式 对 该 组 合 进 行 管 理 ; C. 属 于 衍 生 工 具 2 直 接 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 A. 对 于 包 括 一 项 或 多 项 嵌 入 衍 生 工 具 的 混 合 工 具, 如 果 不 是 以 下 两 种 情 况, 公 司 将 其 直 接 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 :a. 嵌 入 衍 生 工 具 对 混 合 工 具 的 现 金 流 量 没 有 重 大 改 变 ;b. 类 似 混 合 工 具 所 嵌 入 的 衍 生 工 具, 明 显 不 应 当 从 相 关 混 合 工 具 中 分 拆 B. 除 混 合 工 具 以 外 的 其 他 金 融 资 产, 当 直 接 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 能 够 产 生 更 相 关 的 会 计 信 息, 则 将 其 直 接 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 符 合 下 列 条 件 之 一, 表 明 直 接 指 定 能 产 生 更 相 关 的 会 计 信 息 :a. 该 指 定 可 以 消 除 或 明 显 减 少 由 于 该 金 融 资 产 的 计 量 基 础 不 同 而 导 致 的 相 关 利 得 或 损 失 在 确 认 和 计 量 方 面 的 不 一 致 的 情 况 ;b. 公 司 的 风 险 管 理 或 投 资 策 略 的 正 式 书 面 文 件 已 载 明, 该 金 融 资 产 组 合 以 公 允 价 值 为 基 础 进 行 管 理 评 价 并 向 关 键 管 理 人 员 报 告 2) 持 有 至 到 期 投 资 公 司 将 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 公 司 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产 划 分 为 持 有 至 到 期 投 资 3) 贷 款 和 应 收 款 公 司 将 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 划 分 为 贷 款 和 应 收 款 4) 可 供 出 售 金 融 资 产 对 于 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 金 融 资 产, 且 公 司 没 有 将 其 划 分 为 其 他 三 类 的, 公 司 将 其 直 接 指 定 为 可 供 出 售 金 融 资 产 (2) 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ) 其 他 金 融 负 债 2. 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 确 认 依 据 计 量 方 法 和 终 止 确 认 条 件 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 初 始 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 公 司 按 照 公 允 价 值 对 金 融 资 产 进 行 后 续 计 量, 且 不 扣 除 将 来 处 置 该 金 融 资 产 时 可 能 发 生 的 交 易 费 用, 但 下 列 情 况 除 外 :(1) 持 有 至 到 期 投 资 以 及 贷 款 和 应 收 款 项 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 计 量 ;(2) 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 以 及 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产, 按 照 成 本 计 量 公 司 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 对 金 融 负 债 进 行 后 续 计 量, 但 下 列 情 况 除 外 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 计 量, 且 不 扣 除 将 来 结 清 金 融 负 债 时 可 能 发 生 的 交 易 费 用 ;(2) 与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 负 债, 按 照 成 本 计 量 ;(3) 不 属 于 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的 财 务 担 保 合 同, 或 没 有 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 并 将 以 低 于 市 场 利 率 贷 款 的 贷 款 承 诺, 在 初 始 确 认 后 按 照 下 列 两 项 金 额 之 中 的 较 高 者 进 行 后 续 计 量 :1) 按 照 企 业 会 计 准 则 第 13 号 或 有 事 项 确 定 的 金 额 ;2) 初 始 确 认 金 额 扣 除 按 照 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入 的 原 则 确 定 的 累 积 摊 销 额 后 的 余 额 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 除 与 套 期 保 值 有 关 外, 按 照 如 下 方 法 处 理 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 139

140 认 为 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 ; 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 计 入 投 资 收 益 ; 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 现 金 股 利, 于 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 股 利 时 计 入 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 账 面 价 值 扣 除 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 后 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 解 除 时, 相 应 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 3. 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 了 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 继 续 确 认 所 转 移 的 金 融 资 产, 并 将 收 到 的 对 价 确 认 为 一 项 金 融 负 债 公 司 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 :(1) 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ;(2) 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :(1) 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 ;(2) 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :(1) 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 ;(2) 终 止 确 认 部 分 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 对 应 终 止 确 认 部 分 的 金 额 之 和 4. 主 要 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 定 方 法 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 以 活 跃 市 场 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 采 用 估 值 技 术 ( 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 ) 确 定 其 公 允 价 值 ; 初 始 取 得 或 源 生 的 金 融 资 产 或 承 担 的 金 融 负 债, 以 市 场 交 易 价 格 作 为 确 定 其 公 允 价 值 的 基 础 5. 金 融 资 产 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 (1) 资 产 负 债 表 日 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 (2) 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 可 以 单 独 进 行 减 值 测 试, 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 ; 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 (3) 按 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产, 期 末 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 账 面 价 值 高 于 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 的 差 额 确 认 减 值 损 失 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 或 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 该 权 益 工 具 投 资 或 衍 生 金 融 资 产 的 账 面 价 值, 高 于 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失 (4) 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 的 客 观 证 据 1) 表 明 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资 发 生 减 值 的 客 观 证 据 包 括 : 1 债 务 人 发 生 严 重 财 务 困 难 ; 2 债 务 人 违 反 了 合 同 条 款, 如 偿 付 利 息 或 本 金 发 生 违 约 或 逾 期 ; 3 公 司 出 于 经 济 或 法 律 等 方 面 因 素 的 考 虑, 对 发 生 财 务 困 难 的 债 务 人 作 出 让 步 ; 4 债 务 人 很 可 能 倒 闭 或 进 行 其 他 财 务 重 组 ; 5 因 债 务 人 发 生 重 大 财 务 困 难, 该 债 务 工 具 无 法 在 活 跃 市 场 继 续 交 易 ; 6 其 他 表 明 可 供 出 售 债 务 工 具 已 经 发 生 减 值 的 情 况 2) 表 明 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 减 值 的 客 观 证 据 包 括 权 益 工 具 投 资 的 公 允 价 值 发 生 严 重 或 非 暂 时 性 下 跌 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 各 项 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 单 独 进 行 检 查, 若 该 权 益 工 具 投 资 于 资 产 负 债 表 日 的 公 允 价 值 低 于 其 成 本 超 过 50%( 含 50%) 或 低 于 其 成 本 持 续 时 间 超 过 12 个 月 ( 含 12 个 月 ) 的, 则 表 明 其 发 生 减 值 140

141 上 段 所 述 成 本 按 照 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 初 始 取 得 成 本 扣 除 已 收 回 本 金 和 已 摊 销 金 额 确 定 ; 公 允 价 值 根 据 证 券 交 易 所 期 末 收 盘 价 确 定, 除 非 该 项 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 存 在 限 售 期 对 于 存 在 限 售 期 的 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资, 采 用 如 下 方 法 确 定 公 允 价 值 : 如 果 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 初 始 取 得 成 本 高 于 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价, 应 采 用 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 作 为 估 值 日 该 股 票 的 价 值 ; 如 果 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 初 始 取 得 成 本 低 于 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价, 应 按 以 下 公 式 确 定 该 股 票 的 价 值 : FV=C+(P-C) (Dl-Dr)/Dl 其 中 : FV 为 估 值 日 该 可 供 出 售 权 益 工 具 的 公 允 价 值 ; C 为 该 可 供 出 售 权 益 工 具 的 初 始 取 得 成 本 ( 因 权 益 业 务 导 致 市 场 价 格 除 权 时, 应 于 除 权 日 对 其 初 始 取 得 成 本 作 相 应 调 整 ); 当 天 ) P 为 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 ; Dl 为 该 可 供 出 售 权 益 工 具 限 售 期 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 ; Dr 为 估 值 日 剩 余 限 售 期, 即 估 值 日 至 限 售 期 结 束 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 ( 不 含 估 值 日 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 予 以 转 出 并 计 入 减 值 损 失 对 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资, 在 期 后 公 允 价 值 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回 并 计 入 当 期 损 益 对 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资, 期 后 公 允 价 值 上 升 直 接 计 入 所 有 者 权 益 ( 十 一 ) 应 收 款 项 1. 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 2. 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 (1) 确 定 组 合 的 依 据 及 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 确 定 组 合 的 依 据 金 额 500 万 以 上 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 账 龄 分 析 法 组 合 余 额 百 分 比 法 组 合 相 同 账 龄 的 应 收 款 项 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 押 金 及 备 用 金 具 有 类 似 的 信 用 风 险 特 征 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 分 析 法 组 合 账 龄 分 析 法 余 额 百 分 比 法 组 合 余 额 百 分 比 法 (2) 账 龄 分 析 法 账 龄 应 收 款 项 ( 含 其 他 应 收 款 ) 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内

142 1-2 年 年 年 以 上 (3) 余 额 百 分 比 法 类 别 应 收 款 项 计 提 比 例 (%) 余 额 百 分 比 法 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 应 收 款 项 的 未 来 现 金 流 量 现 值 与 以 账 龄 和 押 金 及 备 用 金 为 信 用 风 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 的 未 来 现 金 流 量 现 值 存 在 显 著 差 异 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 差 额 计 提 坏 账 准 备 对 预 付 款 项 应 收 利 息 等 其 他 应 收 款 项, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ( 十 二 ) 证 券 承 销 业 务 核 算 办 法 本 公 司 证 券 承 销 的 方 式 包 括 余 额 包 销 和 代 销, 于 承 销 业 务 提 供 的 相 关 服 务 完 成 时 确 认 收 入 在 余 额 包 销 方 式 下, 对 发 行 期 结 束 后 未 售 出 的 证 券 按 约 定 的 发 行 价 格 转 为 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 等 本 公 司 将 在 发 行 项 目 立 项 之 前 的 相 关 费 用 计 入 当 期 损 益 在 项 目 立 项 之 后, 将 可 单 独 辨 认 的 发 行 费 用 记 入 待 转 承 销 费 用 科 目, 待 项 目 成 功 发 行 后, 结 转 损 益 所 有 已 确 认 不 能 成 功 发 行 的 项 目 费 用 记 入 当 期 损 益 ( 十 三 ) 代 兑 付 证 券 业 务 核 算 办 法 公 司 接 受 委 托 对 委 托 方 发 行 的 债 券 到 期 进 行 兑 付 时, 在 代 兑 付 债 券 业 务 提 供 的 相 关 服 务 完 成 时 确 认 收 入 ( 十 四 ) 买 入 返 售 与 卖 出 回 购 款 项 的 核 算 办 法 买 入 返 售 交 易 是 指 按 照 合 同 或 协 议 以 一 定 的 价 格 向 交 易 对 手 买 入 相 关 资 产 ( 包 括 债 券 及 票 据 ), 合 同 或 协 议 到 期 日 再 以 约 定 价 格 返 售 相 同 之 金 融 产 品 买 入 返 售 按 买 入 返 售 相 关 资 产 时 实 际 支 付 的 款 项 入 账, 在 资 产 负 债 表 买 入 返 售 金 融 资 产 项 目 列 示 卖 出 回 购 交 易 是 指 按 照 合 同 或 协 议 以 一 定 的 价 格 将 相 关 的 资 产 ( 包 括 债 券 和 票 据 ) 出 售 给 交 易 对 手, 到 合 同 或 协 议 到 期 日, 再 以 约 定 价 格 回 购 相 同 之 金 融 产 品 卖 出 回 购 按 卖 出 回 购 相 关 资 产 时 实 际 收 到 的 款 项 入 账, 在 资 产 负 债 表 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 项 目 列 示 卖 出 的 金 融 产 品 仍 按 原 分 类 列 于 公 司 的 资 产 负 债 表 内, 并 按 照 相 关 的 会 计 政 策 核 算 买 入 返 售 及 卖 出 回 购 的 利 息 收 支, 在 返 售 或 回 购 期 间 内 以 实 际 利 率 确 认 实 际 利 率 与 合 同 约 定 利 率 差 别 较 小 的, 按 合 同 约 定 利 率 计 算 利 息 收 支 ( 十 五 ) 客 户 资 产 管 理 业 务 核 算 办 法 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 分 为 定 向 资 产 管 理 业 务 集 合 资 产 管 理 业 务 专 项 资 产 管 理 业 务 公 司 对 所 管 理 的 不 同 资 产 管 理 计 划 以 每 个 产 品 为 会 计 核 算 主 体, 单 独 建 账 独 立 核 算, 单 独 编 制 财 务 报 告 不 同 资 产 管 理 计 划 之 间 在 名 册 登 记 账 户 设 置 资 金 划 拨 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 对 集 合 资 产 管 理 业 务 产 品 的 会 计 核 算, 比 照 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 办 法 进 行, 并 于 每 个 估 值 日 对 集 合 资 产 计 划 按 公 允 价 值 进 行 会 计 估 值 资 产 管 理 业 务 形 成 的 资 产 和 负 债 不 在 公 司 资 产 负 债 表 内 反 映, 在 财 务 报 表 附 注 中 列 示, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 其 他 重 要 事 项 之 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 ( 十 六 ) 融 资 融 券 业 务 融 资 融 券 业 务, 是 指 公 司 向 客 户 出 借 资 金 供 其 买 入 证 券 或 者 出 借 证 券 供 其 卖 出, 并 由 客 户 交 存 相 应 担 保 物 的 经 营 活 动 公 司 发 生 的 融 资 融 券 业 务, 分 为 融 资 业 务 和 融 券 业 务 两 类 融 资 业 务, 按 照 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 有 关 规 定 进 行 会 计 处 理 公 司 融 出 的 资 金, 确 认 应 收 债 权, 并 确 认 相 应 利 息 收 入 142

143 融 券 业 务, 融 出 的 证 券 按 照 企 业 会 计 准 则 第 23 号 金 融 资 产 转 移 有 关 规 定, 不 终 止 确 认 该 证 券, 并 确 认 相 应 利 息 收 入 公 司 对 客 户 融 资 融 券 并 代 客 户 买 卖 证 券 时, 作 为 证 券 经 纪 业 务 进 行 会 计 处 理 ( 十 七 ) 转 融 通 业 务 核 算 方 法 公 司 通 过 证 券 金 融 公 司 转 融 通 业 务 融 入 资 金 或 证 券 的, 对 融 入 的 资 金 确 认 为 一 项 资 产, 同 时 确 认 一 项 对 借 出 方 的 负 债, 转 融 通 业 务 产 生 的 利 息 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对 融 入 的 证 券, 由 于 其 主 要 收 益 或 风 险 不 由 公 司 享 有 或 承 担, 不 将 其 计 入 资 产 负 债 表 公 司 根 据 借 出 资 金 及 违 约 概 率 情 况, 合 理 预 计 未 来 可 能 发 生 的 损 失, 充 分 反 映 应 承 担 的 借 出 资 金 及 证 券 的 履 约 风 险 情 况 ( 十 八 ) 协 议 安 排 业 务 核 算 方 法 公 司 通 过 协 议 安 排 将 自 身 所 持 有 证 券 价 格 波 动 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 他 方 的, 根 据 企 业 会 计 准 则 第 23 号 金 融 资 产 转 移 的 相 关 规 定 判 断 是 否 应 终 止 确 认 相 关 证 券 ; 反 之, 公 司 虽 然 名 义 上 未 持 有 证 券, 但 通 过 协 议 安 排 在 实 质 上 承 担 了 该 证 券 价 格 波 动 的 风 险 和 报 酬 的, 根 据 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 相 关 规 定 判 断 是 否 应 确 认 一 项 金 融 资 产 或 负 债 ( 十 九 ) 发 起 设 立 或 发 行 产 品 业 务 核 算 方 法 公 司 发 起 设 立 资 产 管 理 分 级 产 品, 并 以 自 有 资 金 认 购 次 级 部 分, 依 据 管 理 层 持 有 意 图, 通 过 相 关 金 融 资 产 科 目 核 算 自 有 资 金 认 购 部 分, 并 根 据 承 担 风 险 的 程 度, 确 认 相 应 的 预 计 负 债 向 客 户 发 行 的 各 类 产 品 ( 非 资 产 管 理 产 品 ), 通 过 产 品 销 售 合 同 等 文 件 或 交 易 模 式 等 方 法, 承 诺 或 保 证 本 金 安 全 的, 判 断 该 项 业 务 的 实 质, 如 属 于 融 资 业 务 的, 纳 入 资 产 负 债 表 核 算 ( 二 十 ) 利 率 互 换 业 务 利 率 互 换 是 指 交 易 双 方 以 一 定 的 名 义 本 金 为 基 础, 将 该 本 金 产 生 的 以 一 种 利 率 计 算 的 利 息 收 入 或 支 出 与 对 方 的 以 另 一 种 利 率 计 算 的 利 息 收 入 或 支 出 交 换 的 只 是 不 同 特 征 的 利 息, 没 有 实 质 本 金 的 互 换 ( 二 十 一 ) 长 期 股 权 投 资 1. 投 资 成 本 的 确 定 (1) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的, 合 并 方 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 承 担 债 务 或 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 其 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 的 合 并 对 价 的 账 面 价 值 或 发 行 股 份 的 面 值 总 额 之 间 的 差 额 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 在 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 中, 将 按 持 股 比 例 享 有 在 合 并 日 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 初 始 投 资 成 本 合 并 日 之 前 所 持 被 合 并 方 的 股 权 投 资 账 面 价 值 加 上 合 并 日 新 增 投 资 成 本, 与 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 之 间 的 差 额 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的, 在 购 买 日 按 照 支 付 的 合 并 对 价 的 公 允 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 会 计 处 理 : 1) 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 在 处 置 该 项 投 资 时 将 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 入 当 期 投 资 收 益 2) 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益 (3) 除 企 业 合 并 形 成 以 外 的 : 以 支 付 现 金 取 得 的, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 其 初 始 143

144 投 资 成 本 ; 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ; 投 资 者 投 入 的, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ( 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 ) 2. 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 对 被 投 资 单 位 能 够 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 ; 对 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 ; 对 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 3. 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 按 照 合 同 约 定, 与 被 投 资 单 位 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 的, 认 定 为 共 同 控 制 ; 对 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 的, 认 定 为 重 大 影 响 4. 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 对 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资, 在 资 产 负 债 表 日 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 高 于 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ; 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 5. 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 投 资 至 丧 失 控 制 权 的 处 理 方 法 (1) 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 投 资 至 丧 失 控 制 权 的, 按 照 以 下 方 法 进 行 处 理, 除 非 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 属 于 一 揽 子 交 易 的 1) 丧 失 对 子 公 司 控 制 权 之 前 处 置 对 其 部 分 投 资 的 处 理 方 法 公 司 处 置 对 子 公 司 的 投 资, 但 尚 未 丧 失 对 该 子 公 司 控 制 权 的, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 处 理 : 在 个 别 财 务 报 表 中, 结 转 与 所 处 置 的 股 权 相 对 应 的 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 处 置 所 得 价 款 与 结 转 的 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 处 置 损 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 将 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 调 整 资 本 公 积 ( 资 本 溢 价 ), 资 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 冲 减 留 存 收 益 2) 处 置 部 分 股 权 丧 失 了 对 原 子 公 司 控 制 权 的, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 处 理 : 在 个 别 财 务 报 表 中, 结 转 与 所 处 置 的 股 权 相 对 应 的 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 处 置 所 得 价 款 与 结 转 的 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 处 置 损 益 同 时, 对 于 剩 余 股 权, 按 其 账 面 价 值 确 认 为 长 期 股 权 投 资 或 其 他 相 关 金 融 资 产 处 置 后 的 剩 余 股 权 能 够 对 原 有 子 公 司 实 施 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的, 按 有 关 成 本 法 转 为 权 益 法 的 相 关 规 定 进 行 会 计 处 理 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 于 剩 余 股 权, 按 照 其 在 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量 处 置 股 权 取 得 的 对 价 与 剩 余 股 权 公 允 价 值 之 和, 减 去 按 原 持 股 比 例 计 算 应 享 有 原 有 子 公 司 自 购 买 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 的 份 额 之 间 的 差 额, 计 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 投 资 收 益 ( 如 果 存 在 相 关 的 商 誉, 还 应 扣 除 商 誉 ) 与 原 有 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益, 应 当 在 丧 失 控 制 权 时 转 为 当 期 投 资 收 益 (2) 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 投 资 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 属 于 一 揽 子 交 易 的, 在 个 别 财 务 报 表 的 处 理 与 不 属 于 一 揽 子 交 易 的 的 处 理 方 法 一 致 在 合 并 财 务 报 表 中, 将 各 项 交 易 作 为 一 项 处 置 子 公 司 并 丧 失 控 制 权 的 交 易 进 行 会 计 处 理, 但 是, 在 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额, 在 合 并 财 务 报 表 中 应 当 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 一 并 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 的 各 项 交 易 的 条 款 条 件 以 及 经 济 影 响 符 合 以 下 一 种 或 多 种 情 况, 通 常 应 将 多 次 交 易 事 项 作 为 一 揽 子 交 易 进 行 会 计 处 理 :1) 这 些 交 易 是 同 时 或 者 在 考 虑 了 彼 此 影 响 的 情 况 下 订 立 的 ;2) 这 些 交 易 整 体 才 能 达 成 一 项 完 整 的 商 业 结 果 ;3) 一 项 交 易 的 发 生 取 决 于 其 他 至 少 一 项 交 易 的 发 生 ;4) 一 项 交 易 单 独 看 是 不 经 济 的, 但 是 和 其 他 交 易 一 并 考 虑 时 是 经 济 的 ( 二 十 二 ) 投 资 性 房 地 产 1. 投 资 性 房 地 产 包 括 已 出 租 的 建 筑 物 2. 投 资 性 房 地 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量, 采 用 成 本 模 式 进 行 后 续 计 量, 并 采 用 与 固 定 144

145 资 产 和 无 形 资 产 相 同 的 方 法 计 提 折 旧 或 进 行 摊 销 资 产 负 债 表 日, 有 迹 象 表 明 投 资 性 房 地 产 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 高 于 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 二 十 三 ) 固 定 资 产 1. 固 定 资 产 确 认 条 件 计 价 和 折 旧 方 法 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 年 限 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 固 定 资 产 以 取 得 时 的 实 际 成 本 入 账, 并 从 其 达 到 预 定 可 使 用 状 态 的 次 月 起 采 用 年 限 平 均 法 计 提 折 旧 2. 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 项 目 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 电 子 设 备 运 输 设 备 办 公 设 备 其 他 设 备 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 有 迹 象 表 明 固 定 资 产 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 高 于 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 二 十 四 ) 在 建 工 程 1. 在 建 工 程 同 时 满 足 经 济 利 益 很 可 能 流 入 成 本 能 够 可 靠 计 量 则 予 以 确 认 在 建 工 程 按 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 实 际 成 本 计 量 2. 在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 按 工 程 实 际 成 本 转 入 固 定 资 产 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 先 按 估 计 价 值 转 入 固 定 资 产, 待 办 理 竣 工 决 算 后 再 按 实 际 成 本 调 整 原 暂 估 价 值, 但 不 再 调 整 原 已 计 提 的 折 旧 3. 资 产 负 债 表 日, 有 迹 象 表 明 在 建 工 程 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 高 于 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 二 十 五 ) 无 形 资 产 1. 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 软 件 及 交 易 席 位 费 等, 按 成 本 进 行 初 始 计 量 2. 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 内 按 照 与 该 项 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 系 统 合 理 地 摊 销, 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 具 体 年 限 如 下 : 项 目 摊 销 年 限 ( 年 ) 交 易 席 位 费 10 软 件 等 2-3 土 地 使 用 权 使 用 寿 命 确 定 的 无 形 资 产, 在 资 产 负 债 表 日 有 迹 象 表 明 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 高 于 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 和 尚 未 达 到 可 使 用 状 态 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 均 进 行 减 值 测 试 ( 二 十 六 ) 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 发 生 额 入 账, 在 受 益 期 或 规 定 的 期 限 内 分 期 平 均 摊 销 如 果 长 期 待 摊 的 费 用 项 目 不 能 使 以 后 会 计 期 间 受 益 则 将 尚 未 摊 销 的 该 项 目 的 摊 余 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 145

146 ( 二 十 七 ) 抵 债 资 产 1. 抵 债 资 产 是 指 债 务 重 组 取 得 的 债 务 人 用 以 抵 债 的 非 现 金 资 产, 该 项 资 产 尚 未 转 为 公 司 自 用 抵 债 资 产 取 得 时 按 其 公 允 价 值 入 账, 并 将 重 组 债 权 的 账 面 价 值 与 该 抵 债 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 2. 公 司 在 资 产 负 债 表 日 判 断 抵 债 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 对 存 在 减 值 迹 象 的 抵 债 资 产, 估 计 其 可 收 回 金 额, 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 抵 债 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 抵 债 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 抵 债 资 产 减 值 准 备 抵 债 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 ( 二 十 八 ) 商 誉 商 誉 为 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 成 本 超 过 应 享 有 的 被 投 资 单 位 或 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 于 取 得 日 或 购 买 日 的 公 允 价 值 份 额 的 差 额 与 子 公 司 有 关 的 商 誉 在 合 并 财 务 报 表 上 单 独 列 示, 与 联 营 企 业 和 合 营 企 业 有 关 的 商 誉, 包 含 在 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 中 本 公 司 对 商 誉 不 进 行 摊 销, 在 财 务 报 表 中 单 独 列 示 的 商 誉 至 少 于 每 个 年 度 终 了 进 行 减 值 测 试 减 值 测 试 时, 商 誉 的 账 面 价 值 依 据 相 关 的 资 产 或 者 资 产 组 能 够 从 企 业 合 并 的 协 同 效 应 中 受 益 的, 直 接 分 摊 至 受 益 的 资 产 或 资 产 组 ; 难 以 分 摊 至 相 关 的 资 产 或 者 资 产 组 的, 按 照 各 资 产 或 者 资 产 组 的 公 允 价 值 占 相 关 资 产 或 者 资 产 组 公 允 价 值 总 额 的 比 例 进 行 分 摊 公 允 价 值 难 以 可 靠 计 量 的, 按 照 各 资 产 或 者 资 产 组 合 的 账 面 价 值 占 相 关 资 产 或 者 资 产 组 账 面 价 值 总 额 的 比 例 进 行 分 摊 在 对 包 含 商 誉 的 相 关 资 产 或 者 资 产 组 进 行 减 值 测 试 时, 如 与 商 誉 相 关 的 资 产 或 者 资 产 组 存 在 减 值 迹 象 的, 先 对 不 包 含 商 誉 的 资 产 或 者 资 产 组 进 行 减 值 测 试, 计 算 可 收 回 金 额, 并 与 相 关 账 面 价 值 相 比 较, 确 认 相 应 的 减 值 损 失 再 对 包 含 商 誉 的 资 产 或 者 资 产 组 进 行 减 值 测 试, 比 较 这 些 相 关 资 产 或 者 资 产 组 的 账 面 价 值 ( 包 括 所 分 摊 的 商 誉 的 账 面 价 值 部 分 ) 与 其 可 收 回 金 额, 如 相 关 资 产 或 者 资 产 组 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 确 认 商 誉 的 减 值 损 失 商 誉 在 其 相 关 资 产 或 资 产 组 处 置 时 予 以 转 出, 计 入 当 期 损 益 ( 二 十 九 ) 预 计 负 债 1. 因 对 外 提 供 担 保 诉 讼 事 项 产 品 质 量 保 证 亏 损 合 同 等 或 有 事 项 形 成 的 义 务 成 为 公 司 承 担 的 现 时 义 务, 履 行 该 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 公 司, 且 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 的 计 量 时, 公 司 将 该 项 义 务 确 认 为 预 计 负 债 2. 公 司 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 对 预 计 负 债 进 行 初 始 计 量, 并 在 资 产 负 债 表 日 对 预 计 负 债 的 账 面 价 值 进 行 复 核 ( 三 十 ) 收 入 本 公 司 收 入 主 要 分 为 : 手 续 费 及 佣 金 收 入 利 息 收 入 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 业 务 收 入 1. 手 续 费 及 佣 金 收 入 (1) 代 买 卖 证 券 手 续 费 收 入, 在 与 客 户 办 理 买 卖 证 券 款 项 清 算 日 确 认 收 入, 手 续 费 收 取 的 依 据 和 标 准 为 根 据 成 交 金 额 及 代 买 卖 的 证 券 品 种 按 相 应 的 费 率 收 取 (2) 代 兑 付 债 券 手 续 费 收 入, 在 代 兑 付 债 券 业 务 提 供 的 相 关 服 务 完 成 并 与 委 托 方 结 算 时 确 认 收 入 (3) 证 券 承 销 保 荐 业 务 收 入, 采 用 代 销 方 式 和 余 额 承 购 包 销 方 式 代 理 发 行 证 券 收 取 的 手 续 费 收 入 它 的 收 入 确 认 主 要 是 以 证 券 承 销 项 目 的 结 束 为 确 认 时 点 (4) 财 务 顾 问 费 收 入, 在 该 项 业 务 按 照 合 同 提 供 的 相 关 咨 询 服 务 完 成 时 确 认 收 入 (5) 投 资 咨 询 服 务 等 业 务 收 入, 以 劳 务 已 提 供 视 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 是 否 能 够 可 靠 估 计, 合 理 确 认 (6) 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 收 入, 在 资 产 管 理 合 同 到 期 或 者 定 期 与 委 托 单 位 结 算 收 益 或 损 失 时, 按 合 同 规 定 收 益 分 成 方 式 和 比 例 计 算 的 应 该 享 有 的 收 益 或 承 担 的 损 失, 确 认 为 受 托 投 资 管 理 手 续 费 及 佣 金 收 入 2. 利 息 收 入 (1) 存 放 金 融 同 业 利 息 收 入, 以 利 息 款 项 已 收 到 或 取 得 利 息 收 款 凭 据 时 确 认 收 入 的 实 现 146

147 (2) 买 入 返 售 金 融 资 产 利 息 收 入, 在 当 期 到 期 返 售 的, 按 返 售 价 格 与 买 入 价 格 的 差 额 确 认 当 期 利 息 收 入 ; 在 当 期 没 有 到 期 的, 期 末 按 权 责 发 生 制 原 则 计 提 利 息, 确 认 为 当 期 利 息 收 入 (3) 融 资 融 券 业 务 利 息 收 入, 根 据 客 户 实 际 使 用 资 金 实 际 卖 出 证 券 市 值 及 使 用 时 间, 按 每 笔 融 券 交 易 计 算 并 确 认 相 应 的 融 券 利 息 收 入 3. 投 资 收 益 本 公 司 持 有 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 期 间 取 得 的 红 利 股 息 或 现 金 股 利 确 认 当 期 收 益 ; 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 时 所 取 得 价 款 与 该 金 融 资 产 的 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 投 资 收 益 ; 处 置 交 易 性 金 融 资 产 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额, 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 采 用 成 本 法 核 算 长 期 股 权 投 资 的, 按 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 中 属 于 本 公 司 的 部 分 确 认 收 益 ; 采 用 权 益 法 核 算 长 期 股 权 投 资 的, 根 据 被 投 资 单 位 实 现 的 净 利 润 或 经 调 整 的 净 利 润 计 算 应 享 有 的 份 额 确 认 投 资 收 益 4. 公 允 价 值 变 动 损 益 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 进 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 等 在 资 产 负 债 表 日 因 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 出 售 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 等 时, 将 原 计 入 该 金 融 资 产 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 从 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入 投 资 收 益 5. 其 他 业 务 收 入 反 映 公 司 从 事 除 证 券 经 营 业 务 以 外 的 其 他 业 务 实 现 的 收 入 包 括 出 租 固 定 资 产 出 租 无 形 资 产 或 债 务 重 组 等 实 现 的 收 入 以 及 投 资 性 房 地 产 取 得 的 租 金 收 入, 该 等 收 入 于 劳 务 已 提 供 资 产 已 转 让 收 到 价 款 或 取 得 收 取 款 项 的 证 据 时 确 认 ( 三 十 一 ) 政 府 补 助 1. 政 府 补 助 包 括 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 公 司 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 划 分 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 除 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 之 外 的 政 府 补 助 划 分 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 2. 对 期 末 有 证 据 表 明 公 司 能 够 符 合 财 政 扶 持 政 策 规 定 的 相 关 条 件 且 预 计 能 够 收 到 财 政 扶 持 资 金 的, 按 应 收 金 额 确 认 政 府 补 助 除 此 之 外, 政 府 补 助 均 在 实 际 收 到 时 确 认 3. 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 应 当 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 计 量 4. 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 三 十 二 ) 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 负 债 1. 根 据 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 之 间 的 差 额 ( 未 作 为 资 产 和 负 债 确 认 的 项 目 按 照 税 法 规 定 可 以 确 定 其 计 税 基 础 的, 该 计 税 基 础 与 其 账 面 数 之 间 的 差 额 ), 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 算 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债 2. 确 认 递 延 所 得 税 资 产 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 资 产 负 债 表 日, 有 确 凿 证 据 表 明 未 来 期 间 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的, 确 认 以 前 会 计 期 间 未 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 3. 资 产 负 债 表 日, 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核, 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 则 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 转 回 减 记 的 金 额 4. 公 司 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益, 但 不 包 括 下 列 情 况 产 生 的 所 得 税 :(1) 企 业 合 并 ;(2) 直 接 在 所 有 者 权 益 中 确 认 的 交 易 或 者 事 项 ( 三 十 三 ) 经 营 租 赁 公 司 为 承 租 人 时, 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 将 租 金 计 入 相 关 资 产 成 本 或 确 认 为 当 期 损 益, 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 直 接 计 入 当 期 损 益 或 有 租 金 在 实 际 发 生 时 计 入 当 期 损 益 147

148 公 司 为 出 租 人 时, 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 将 租 金 确 认 为 当 期 损 益, 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 除 金 额 较 大 的 予 以 资 本 化 并 分 期 计 入 损 益 外, 均 直 接 计 入 当 期 损 益 或 有 租 金 在 实 际 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ( 三 十 四 ) 一 般 风 险 准 备 金 和 交 易 风 险 准 备 金 根 据 证 券 法 的 相 关 规 定, 本 公 司 按 照 当 年 实 现 净 利 润 的 10% 分 别 计 提 一 般 风 险 准 备 和 交 易 风 险 准 备 金 一 般 风 险 准 备 金 累 计 达 到 注 册 资 本 的 50% 时 不 再 提 取 ( 三 十 五 ) 套 期 会 计 1. 套 期 保 值 分 为 公 允 价 值 套 期 现 金 流 量 套 期 和 境 外 经 营 净 投 资 套 期 2. 对 于 满 足 下 列 条 件 的 套 期 工 具, 运 用 套 期 会 计 方 法 进 行 处 理 :(1) 在 套 期 开 始 时, 公 司 对 套 期 关 系 ( 即 套 期 工 具 和 被 套 期 项 目 之 间 的 关 系 ) 有 正 式 指 定, 并 准 备 了 关 于 套 期 关 系 风 险 管 理 目 标 和 套 期 策 略 的 正 式 书 面 文 件 ;(2) 该 套 期 预 期 高 度 有 效, 且 符 合 公 司 最 初 为 该 套 期 关 系 所 确 定 的 风 险 管 理 策 略 ;(3) 对 预 期 交 易 的 现 金 流 量 套 期, 预 期 交 易 很 可 能 发 生, 且 必 须 使 公 司 面 临 最 终 将 影 响 损 益 的 现 金 流 量 变 动 风 险 ;(4) 套 期 有 效 性 能 够 可 靠 地 计 量 ; (5) 持 续 地 对 套 期 有 效 性 进 行 评 价, 并 确 保 该 套 期 在 套 期 关 系 被 指 定 的 会 计 期 间 内 高 度 有 效 套 期 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 公 司 认 定 其 高 度 有 效 :(1) 在 套 期 开 始 及 以 后 期 间, 该 项 套 期 预 期 会 高 度 有 效 地 抵 销 套 期 指 定 期 间 被 套 期 风 险 引 起 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 变 动 ;(2) 该 套 期 的 实 际 抵 销 结 果 在 80% 至 125% 的 范 围 内 3. 套 期 会 计 处 理 (1) 公 允 价 值 套 期 套 期 工 具 为 衍 生 工 具 的, 套 期 工 具 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 ; 套 期 工 具 为 非 衍 生 工 具 的, 套 期 工 具 账 面 价 值 因 汇 率 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 被 套 期 项 目 因 被 套 期 风 险 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 被 套 期 项 目 的 账 面 价 值 (2) 现 金 流 量 套 期 1) 套 期 工 具 利 得 或 损 失 中 属 于 有 效 套 期 的 部 分, 直 接 确 认 为 所 有 者 权 益, 无 效 部 分 计 入 当 期 损 益 2) 被 套 期 项 目 为 预 期 交 易, 且 该 预 期 交 易 使 公 司 随 后 确 认 一 项 金 融 资 产 或 一 项 金 融 负 债 的, 原 直 接 确 认 为 所 有 者 权 益 的 相 关 利 得 或 损 失, 在 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 影 响 企 业 损 益 的 相 同 期 间 转 出, 计 入 当 期 损 益 ; 如 果 该 预 期 交 易 使 公 司 在 随 后 确 认 一 项 非 金 融 资 产 或 非 金 融 负 债 的, 将 原 直 接 在 所 有 者 权 益 中 确 认 的 相 关 利 得 或 损 失 转 出, 计 入 该 非 金 融 资 产 或 非 金 融 负 债 的 初 始 确 认 金 额 且 该 预 期 交 易 使 公 司 随 后 确 认 一 项 资 产 或 负 债 的, 原 直 接 确 认 为 所 有 者 权 益 的 相 关 利 得 或 损 失, 在 该 资 产 或 负 债 影 响 企 业 损 益 的 相 同 期 间 转 出, 计 入 当 期 损 益 其 他 现 金 流 量 套 期, 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 套 期 工 具 利 得 或 损 失, 在 被 套 期 预 期 交 易 影 响 损 益 的 相 同 期 间 转 出, 计 入 当 期 损 益 3) 境 外 经 营 净 投 资 套 期 套 期 工 具 形 成 的 利 得 或 损 失 中 属 于 有 效 套 期 的 部 分, 直 接 确 认 为 所 有 者 权 益, 并 在 处 置 境 外 经 营 时, 将 其 转 出 计 入 当 期 损 益 ; 套 期 工 具 形 成 的 利 得 或 损 失 中 属 于 无 效 套 期 的 部 分, 计 入 当 期 损 益 ( 三 十 六 ) 关 联 方 一 方 控 制 共 同 控 制 另 一 方 或 对 另 一 方 施 加 重 大 影 响, 以 及 两 方 或 两 方 以 上 同 受 一 方 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的, 构 成 关 联 方 本 公 司 的 关 联 方 包 括 关 联 法 人 和 关 联 自 然 人 具 有 以 下 情 形 之 一 的 法 人, 为 本 公 司 的 关 联 法 人 : 1. 直 接 或 者 间 接 地 控 制 本 公 司 的 法 人 ; 2. 由 前 项 所 述 法 人 直 接 或 者 间 接 控 制 的 除 本 公 司 及 其 控 股 子 公 司 以 外 的 法 人 ; 3. 关 联 自 然 人 直 接 或 者 间 接 控 制 的 或 者 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 的, 除 本 公 司 及 其 控 股 子 公 司 以 外 的 法 人 ; 148

149 4. 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 法 人 或 者 一 致 行 动 人 ; 5. 在 过 去 12 个 月 内 或 者 根 据 相 关 协 议 安 排 在 未 来 12 月 内, 存 在 上 述 情 形 之 一 的 ; 6. 本 公 司 根 据 实 质 重 于 形 式 的 原 则 认 定 的 其 他 与 本 公 司 有 特 殊 关 系, 可 能 或 者 已 经 造 成 本 公 司 对 其 利 益 倾 斜 的 法 人 具 有 以 下 情 形 之 一 的 自 然 人, 为 本 公 司 的 关 联 自 然 人 : 1. 直 接 或 者 间 接 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 自 然 人 ; 2. 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; 3. 直 接 或 者 间 接 地 控 制 本 公 司 的 法 人 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; 4. 上 述 第 1 2 项 所 述 人 士 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 包 括 配 偶 父 母 年 满 18 周 岁 的 子 女 及 其 配 偶 兄 弟 姐 妹 及 其 配 偶, 配 偶 的 父 母 兄 弟 姐 妹, 子 女 配 偶 的 父 母 ; 5. 在 过 去 12 个 月 内 或 者 根 据 相 关 协 议 安 排 在 未 来 12 个 月 内, 存 在 上 述 情 形 之 一 的 ; 6. 本 公 司 根 据 实 质 重 于 形 式 的 原 则 认 定 的 其 他 与 本 公 司 有 特 殊 关 系, 可 能 或 者 已 经 造 成 本 公 司 对 其 利 益 倾 斜 的 自 然 人 仅 同 受 国 家 控 制 而 不 存 在 其 他 关 联 方 关 系 的 企 业, 不 构 成 关 联 方 ( 三 十 七 ) 分 部 报 告 本 公 司 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 本 公 司 的 经 营 分 部 是 指 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : 1. 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 发 生 费 用 ; 2. 管 理 层 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果, 以 决 定 向 其 配 置 资 源 评 价 其 业 绩 ; 3. 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 当 存 在 相 似 经 济 特 征 的 两 个 或 多 个 经 营 分 部, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 可 以 合 并 为 一 个 经 营 分 部 :1. 各 单 项 产 品 或 劳 务 的 性 质 相 同 或 相 似 ;2. 生 产 过 程 的 性 质 相 同 或 相 似 ;3. 产 品 或 劳 务 的 客 户 类 型 相 同 或 相 似 ;4. 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 方 式 相 同 或 相 似 ;5. 生 产 产 品 或 提 供 劳 务 受 法 律 行 政 法 规 的 影 响 相 同 或 相 似 本 公 司 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部, 分 部 会 计 政 策 与 合 并 财 务 报 表 会 计 政 策 一 致 分 部 间 转 移 价 格 参 照 市 场 价 格 确 定, 与 各 分 部 共 同 使 用 的 资 产 相 关 的 费 用 按 照 收 入 比 例 在 不 同 的 分 部 之 间 分 配 ( 三 十 八 ) 主 要 会 计 政 策 变 更 说 明 根 据 财 政 部 关 于 印 发 < 证 券 公 司 财 务 报 表 格 式 和 附 注 > 的 通 知 ( 财 会 号 ) 的 规 定, 本 公 司 对 财 务 报 表 格 式 进 行 了 更 改, 并 相 应 对 本 年 度 财 务 报 表 的 比 较 数 据 进 行 了 调 整 涉 及 的 相 关 财 务 报 表 项 目 及 金 额 如 下 : 1. 合 并 财 务 报 表 项 目 调 整 前 调 整 金 额 调 整 后 简 要 说 明 1 资 产 负 债 表 融 出 资 金 6,401,538, 将 原 列 报 于 其 他 资 产 项 目 的 融 6,401,538, 出 资 金 6,401,538, 元 调 整 至 新 设 项 目 融 出 资 金 应 收 款 项 338,677, 将 原 列 报 于 其 他 资 产 项 目 的 应 338,677, 收 款 项 338,677, 元 调 整 至 新 设 项 目 应 收 款 项 在 建 工 程 1,551,732, 将 原 列 报 于 其 他 资 产 项 目 的 在 1,551,732, 建 工 程 1,551,732, 元 调 整 至 新 设 项 目 在 建 工 程 149

150 其 他 资 产 8,737,481, ,291,947, 将 原 列 报 于 其 他 资 产 项 目 的 融 445,533, 出 资 金 应 收 款 项 在 建 工 程 调 整 至 新 设 项 目 中 应 付 款 项 1,208,216, 将 原 列 报 于 其 他 负 债 项 目 的 应 1,208,216, 付 款 项 1,208,216, 元 调 整 至 新 设 项 目 应 付 款 项 其 他 负 债 6,262,860, ,208,216, 将 原 列 报 于 其 他 负 债 项 目 的 应 5,054,644, 付 款 项 1,208,216, 元 调 整 至 新 设 项 目 一 般 风 险 准 备 1,249,917, ,160,033, 将 原 列 报 于 交 易 风 险 准 备 项 目 2,409,950, 的 1,160,033, 元 调 整 至 一 般 风 险 准 备 2 利 润 表 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 3 现 金 流 量 表 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 融 出 资 金 净 增 加 额 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2. 母 公 司 财 务 报 表 2,694,372, ,967, 年 度 报 表 项 目 为 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入,2013 年 度 报 表 项 2,728,339, 目 为 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入, 根 据 核 算 和 列 报 的 内 容 作 相 应 调 整 2012 年 度 报 表 项 目 为 证 券 承 销 业 480,522, ,332, 务 净 收 入,2013 年 度 报 表 项 目 为 665,854, 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入, 根 据 核 算 和 列 报 的 内 容 作 相 应 调 整 24,226, ,226, 将 原 列 报 于 收 到 的 税 费 返 还 项 目 的 24,226, 元 调 整 至 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 将 原 列 报 于 收 到 的 税 费 返 还 项 307,487, ,226, ,713, 目 的 24,226, 元 调 整 至 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 将 原 列 报 于 支 付 其 他 与 经 营 活 动 3,834,967, 有 关 的 现 金 项 目 的 3,834,967, ,834,967, 元 调 整 至 融 出 资 金 净 增 加 额 将 原 列 报 于 支 付 其 他 与 经 营 活 动 5,560,717, ,834,967, 有 关 的 现 金 项 目 的 1,725,750, ,834,967, 元 调 整 至 融 出 资 金 净 增 加 额 项 目 调 整 前 调 整 金 额 调 整 后 简 要 说 明 1 资 产 负 债 表 融 出 资 金 6,078,962, 将 原 列 报 于 其 他 资 产 项 目 的 融 出 资 金 6,078,962, ,078,962, 元 调 整 至 新 设 项 目 融 出 资 金 应 收 款 项 46,075, 将 原 列 报 于 其 他 资 产 项 目 46,075, 的 应 收 款 项 46,075, 元 调 整 至 新 设 项 目 应 收 款 项 在 建 工 程 1,551,732, 将 原 列 报 于 其 他 资 产 项 目 1,551,732, 的 在 建 工 程 1,551,732, 元 调 整 至 新 设 项 目 在 建 工 程 其 他 资 产 8,005,967, ,676,770, 将 原 列 报 于 其 他 资 产 项 目 329,196, 的 融 出 资 金 应 收 款 项 在 建 工 程 调 整 至 新 设 项 目 150

151 应 付 款 项 1,094,341, 将 原 列 报 于 其 他 负 债 项 目 的 应 付 款 项 1,094,341, ,094,341, 元 调 整 至 新 设 项 目 应 付 款 项 其 他 负 债 1,320,806, ,094,341, 将 原 列 报 于 其 他 负 债 项 目 226,465, 的 应 付 款 项 1,094,341, 元 调 整 至 新 设 项 目 将 原 列 报 于 交 易 风 险 准 备 一 般 风 险 准 备 1,249,917, ,160,033, ,409,950, 项 目 的 1,160,033, 元 调 整 至 一 般 风 险 准 备 2 利 润 表 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 2,372,048, ,171, 年 度 报 表 项 目 为 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入,2013 年 度 报 2,405,219, 表 项 目 为 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入, 根 据 核 算 和 列 报 的 内 容 作 相 应 调 整 3 现 金 流 量 表 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 融 出 资 金 净 增 加 额 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 三 税 ( 费 ) 项 24,226, ,226, 将 原 列 报 于 收 到 的 税 费 返 还 项 目 的 24,226, 元 调 整 至 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 将 原 列 报 于 收 到 的 税 费 返 还 140,536, ,226, 项 目 的 24,226, 元 调 整 164,762, 至 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 将 原 列 报 于 支 付 其 他 与 经 营 3,512,390, 活 动 有 关 的 现 金 项 目 的 3,512,390, ,512,390, 元 调 整 至 融 出 资 金 净 增 加 额 将 原 列 报 于 支 付 其 他 与 经 营 4,367,538, ,512,390, 活 动 有 关 的 现 金 项 目 的 855,147, ,512,390, 元 调 整 至 融 出 资 金 净 增 加 额 ( 一 ) 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 (%) 营 业 税 应 纳 税 营 业 额 5.00 城 市 维 护 建 设 税 应 缴 流 转 税 税 额 教 育 费 附 加 应 缴 流 转 税 税 额 3.00 地 方 教 育 附 加 应 缴 流 转 税 税 额 2.00 房 产 税 从 价 计 征 从 租 计 征 按 房 产 原 值 一 次 减 后 余 值 的 1.20 计 缴 按 租 金 收 入 的 计 缴 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 ( 二 ) 各 子 公 司 企 业 所 得 税 税 率 公 司 名 称 税 率 (%) 151

152 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 [ 注 1] 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Huatai HK Investment(Cayman)Limited[ 注 2] 0 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 [ 注 1]: 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 在 香 港 注 册, 按 16.5% 计 缴 利 得 税 [ 注 2]:Huatai HK Investment(Cayman)Limited 在 开 曼 群 岛 注 册, 无 需 计 缴 利 得 税 ( 三 ) 其 他 说 明 根 据 国 家 税 务 总 局 跨 地 区 经 营 汇 总 纳 税 企 业 所 得 税 征 收 管 理 暂 行 办 法 ( 国 税 发 号 ) 要 求, 公 司 总 部 和 各 分 支 机 构 全 面 实 行 统 一 计 算 分 级 管 理 就 地 预 缴 汇 总 清 算 财 政 调 库 的 企 业 所 得 税 征 收 办 法 四 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 ( 一 ) 子 公 司 情 况 1. 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 子 公 法 定 代 子 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 主 要 经 营 范 围 司 类 型 表 人 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 组 织 机 构 代 码 股 权 投 资 投 资 于 依 全 资 南 京 市 周 易 股 权 投 资 法 公 开 发 行 的 国 债 500,000, 公 司 债 货 币 基 金 央 行 票 据 等 证 券 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 及 咨 询 服 控 股 南 京 市 周 易 投 资 管 理 务 资 产 受 托 管 理 50,000, 经 济 信 息 咨 询 企 业 管 理 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 股 权 投 资 管 理 及 咨 控 股 南 京 市 周 易 投 资 管 理 询 财 务 咨 询 服 务 30,000, 资 产 管 理 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 非 证 券 业 务 的 投 资 管 控 股 北 京 市 周 易 投 资 管 理 50,000, 理 咨 询 受 香 港 证 券 及 期 货 事 全 资 香 港 张 海 波 证 券 业 HKD700,000, 务 监 察 委 员 会 规 管 的 各 类 证 券 业 务 152

153 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 全 资 深 圳 市 刘 正 毅 信 息 咨 询 管 理 咨 询 项 目 投 资 信 息 咨 询, HKD10,000, 企 业 管 理 咨 询, 经 营 信 息 咨 询, 市 场 营 销 策 划 Huatai0HK Investment (Cayman) Limited 全 资 开 曼 群 岛 林 华 勇 投 资 管 理 负 责 管 理 Huatai HK USD50, SPC 旗 下 基 金 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 控 股 南 京 市 姜 健 股 权 交 易 服 务 为 非 上 市 公 司 股 权 债 券 资 产 和 相 关 金 融 及 其 衍 生 品 的 批 准 募 集 挂 牌 登 记 托 管 交 易 融 资 结 算 过 户 分 红 质 200,000, 押 等 提 供 场 所 设 施 和 服 务, 组 织 和 监 督 交 易 市 场 活 动, 发 布 市 场 信 息, 代 理 本 交 易 市 场 内 挂 牌 产 品 买 卖 服 务, 为 市 场 参 与 方 提 供 咨 询 服 务 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 项 目 投 资 投 资 管 理 全 资 北 京 市 江 禹 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询 500,000, 企 业 管 理 咨 询 和 财 务 咨 询 续 上 表 : 子 公 司 名 称 期 末 实 际 出 资 额 实 质 上 构 成 对 持 股 比 例 子 公 司 净 投 资 的 (%) 其 他 项 目 余 额 表 决 权 比 例 (%) 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 500,000, 是 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 [ 注 1] 27,000, 是 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 [ 注 2] 3,825, 是 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 [ 注 3] 15,300, 是 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 HKD700,000, 是 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 [ 注 4] HKD10,000, 是 Huatai HK Investment ( Cayman ) Limited[ 注 5] 是 否 合 并 USD 是 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 [ 注 6] 104,000, 是 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 [ 注 7] 500,000, 是 续 上 表 : 子 公 司 名 称 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 少 数 股 东 权 益 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 34,246, 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 2,363, 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 14,700, 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 从 母 公 司 所 有 者 权 益 中 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 153

154 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Huatai HK Investment(Cayman) Limited 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 95,211, 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 [ 注 1]: 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 54% 的 股 权, 公 司 通 过 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 间 接 持 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 54% 的 股 权 [ 注 2]: 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 51% 的 股 权, 公 司 通 过 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 间 接 持 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 51% 的 股 权 [ 注 3]: 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 51% 的 股 权, 公 司 通 过 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 间 接 持 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 51% 的 股 权 [ 注 4]: 子 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 持 有 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 100% 的 股 权, 公 司 通 过 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 间 接 持 华 泰 金 控 投 资 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 100% 的 股 权 [ 注 5]: 子 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 持 有 Huatai HK Investment(Cayman)Limited 100% 的 股 权, 公 司 通 过 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 间 接 持 Huatai HK Investment(Cayman) Limited 100% 的 股 权 [ 注 6]: 公 司 通 过 直 接 认 购 取 得 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 52% 的 股 权 [ 注 7]: 公 司 通 过 全 资 设 立 拥 有 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 100% 的 股 权 2. 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 子 公 司 名 称 子 公 注 册 地 司 类 型 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 组 织 机 构 代 码 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 ( 国 债 非 华 泰 联 合 证 券 有 限 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 金 融 承 控 股 深 圳 市 吴 晓 东 证 券 金 融 1,000,000, 销 业 务 除 外 ); 与 证 券 交 易 证 责 任 公 司 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 华 泰 长 城 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 纪 期 货 有 限 控 股 广 州 市 张 涛 期 货 经 纪 809,000, 期 货 投 资 咨 询 资 产 管 理 公 司 华 泰 长 城 资 本 管 理 控 股 深 圳 市 李 杰 资 产 管 理 资 产 管 理, 投 资 兴 办 实 业 ; 投 资 100,000, 管 理, 投 资 咨 询, 经 营 进 出 口 业 有 限 公 司 务 等 续 上 表 : 子 公 司 名 称 期 末 实 际 出 资 额 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 是 否 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 合 并 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 1,206,780, 是 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 491,998, 是 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司 100,000, 是 续 上 表 : 子 公 司 名 称 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 从 母 公 司 所 有 者 权 益 中 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 85,907, 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 394,242, 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司 ( 二 ) 合 并 范 围 发 生 变 更 的 说 明 154

155 报 告 期 新 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 1. 本 公 司 的 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 紫 金 公 司 ) 与 北 京 弘 毅 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 江 苏 苏 豪 投 资 集 团 有 限 公 司 公 司 共 同 出 资 设 立 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司, 于 2013 年 6 月 9 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 3, 万 元, 由 全 体 股 东 分 期 于 2015 年 5 月 14 日 之 前 缴 足 首 次 出 资 额 为 750 万 元, 华 泰 紫 金 公 司 出 资 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 51%, 拥 有 对 其 的 实 质 性 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 2. 华 泰 紫 金 公 司 与 北 京 弘 德 信 合 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 共 同 出 资 设 立 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司, 于 2013 年 11 月 20 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 5, 万 元, 实 收 资 本 3, 万 元, 华 泰 紫 金 公 司 出 资 1, 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 51%, 拥 有 对 其 的 实 质 性 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 3. 本 期 公 司 与 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 共 同 出 资 设 立 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司, 于 2013 年 7 月 4 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 20, 万 元, 公 司 出 资 10, 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 52%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 4. 本 期 公 司 出 资 设 立 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司, 于 2013 年 11 月 21 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 50, 万 元, 公 司 出 资 50, 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 5. 本 公 司 的 子 公 司 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 长 城 公 司 ) 独 资 设 立 子 公 司 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司, 于 2013 年 12 月 6 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 10, 万 元, 华 泰 长 城 公 司 出 资 10, 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 性 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 ( 三 ) 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 江 苏 省 新 兴 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 4,824, ,675, 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 30,000, 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 198,358, ,641, 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 500,907, , 华 泰 长 城 资 本 管 理 有 限 公 司 100,162, , ( 四 ) 境 外 经 营 实 体 主 要 报 表 项 目 的 折 算 汇 率 本 公 司 境 外 经 营 实 体 外 币 财 务 报 表 按 以 下 方 法 折 算 为 人 民 币 财 务 报 表, 资 产 负 债 表 中 的 所 有 资 产 负 债 类 项 目 按 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 除 未 分 配 利 润 项 目 外 的 股 东 权 益 项 目 按 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算, 利 润 表 所 有 项 目 及 反 映 利 润 分 配 发 生 额 的 项 目 按 期 初 与 期 末 平 均 汇 率 折 算 被 投 资 单 位 名 称 原 币 类 别 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 港 币 折 算 汇 率 2013 年 2012 年 资 产 负 债 类 损 益 类

156 项 五 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 项 目 注 释 1. 货 币 资 金 (1) 明 细 情 况 目 库 存 现 金 : 期 末 数 期 初 数 原 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 原 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 人 民 币 421, , 美 元 24, , , , 港 币 78, , , , 小 计 635, , 银 行 存 款 : 其 中 : 客 户 资 金 存 款 人 民 币 20,346,829, ,609,207, 美 元 79,016, ,756, ,004, ,012, 港 币 708,604, ,104, ,796, ,656, 小 计 21,385,690, ,392,876, 公 司 自 有 存 款 人 民 币 4,414,430, ,389,328, 美 元 26,786, ,313, ,285, ,359, 港 币 420,312, ,449, ,358, ,416, 小 计 4,908,194, ,694,104, 银 行 存 款 合 计 26,293,884, ,086,980, 其 他 货 币 资 金 : 人 民 币 100,198, , 合 计 26,394,718, ,088,220, (2) 融 资 融 券 业 务 信 用 资 金 明 细 情 况 项 目 公 司 信 用 资 金 : 期 末 数 期 初 数 原 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 原 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 人 民 币 381,331, ,676, 小 计 381,331, ,676, 客 户 信 用 资 金 : 人 民 币 1,595,706, ,101,781, 小 计 1,595,706, ,101,781, 合 计 1,977,038, ,144,458, (3) 抵 押 质 押 或 冻 结 等 对 使 用 有 限 制 有 潜 在 回 收 风 险 的 款 项 的 说 明 截 止 到 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 货 币 资 金 余 额 中 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 等 值 人 民 币 554,212, 元 的 外 币 存 放 在 香 港 除 此 之 外, 不 存 在 质 押 冻 结, 或 有 潜 在 收 回 风 险 的 款 项 156

157 2. 结 算 备 付 金 项 目 期 末 数 期 初 数 原 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 原 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 公 司 自 有 备 付 金 : 人 民 币 627,311, ,144, 小 计 627,311, ,144, 客 户 普 通 备 付 金 : 人 民 币 6,695,384, ,989,927, 美 元 14,259, ,937, ,993, ,239, 港 币 30,518, ,993, ,809, ,487, 小 计 6,806,315, ,265,653, 客 户 信 用 备 付 金 : 人 民 币 937,961, ,239, 小 计 937,961, ,239, 客 户 备 付 金 合 计 7,744,277, ,916,893, 合 计 8,371,588, ,220,037, 融 出 资 金 (1) 明 细 情 况 按 类 别 项 目 期 末 数 期 初 数 融 资 融 券 业 务 融 出 资 金 19,852,224, ,401,538, 减 : 减 值 准 备 合 计 19,852,224, ,401,538, (2) 明 细 情 况 按 客 户 项 目 期 末 数 期 初 数 个 人 客 户 18,375,537, ,780,703, 机 构 客 户 1,476,686, ,834, (3) 按 账 龄 分 析 合 计 19,852,224, ,401,538, 期 末 数 账 龄 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 账 面 价 值 1-3 个 月 ( 含 3 个 月, 下 同 ) 15,786,287, ,786,287,

158 3-6 个 月 4,047,783, ,047,783, 个 月 以 上 18,152, ,152, 合 计 19,852,224, ,852,224, 续 上 表 : 期 初 数 账 龄 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 账 面 价 值 1-3 个 月 ( 含 3 个 月, 下 同 ) 5,108,187, ,108,187, 个 月 1,292,810, ,292,810, 个 月 以 上 539, , 合 计 6,401,538, ,401,538, (4) 客 户 因 融 资 融 券 业 务 向 公 司 提 供 的 担 保 物 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 其 他 重 要 事 项 之 融 资 融 券 业 务 4. 交 易 性 金 融 资 产 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 价 值 投 资 成 本 账 面 价 值 投 资 成 本 债 券 15,309,083, ,722,911, ,786,556, ,659,717, 基 金 1,205,645, ,212,999, ,496, ,790, 股 票 3,064,288, ,098,697, ,440,836, ,291,396, 其 他 711,484, ,292, 合 计 20,290,500, ,744,900, ,333,888, ,056,905, (2) 已 融 出 证 券 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 其 他 重 要 事 项 之 融 资 融 券 业 务 (3) 变 现 有 限 制 的 交 易 性 金 融 资 产 项 目 限 制 条 件 或 变 现 方 面 的 其 他 重 大 限 制 期 末 数 债 券 作 为 本 公 司 回 购 交 易 质 押 物 6,045,823, 债 券 作 为 转 融 通 担 保 物 49,500, 股 票 已 融 出 证 券 69,528, 小 计 6,164,852, 买 入 返 售 金 融 资 产 (1) 明 细 情 况 按 交 易 品 种 项 目 期 末 数 期 初 数 股 票 3,068,092, ,805, 债 券 1,667,518, ,638, 其 中 : 金 融 债 100,000,

159 企 业 债 1,567,518,178,76 283,638, 减 : 减 值 准 备 合 计 4,735,610, ,443, (2) 明 细 情 况 按 业 务 类 别 项 目 期 末 数 期 初 数 债 券 回 购 业 务 1,667,518, ,638, 约 定 购 回 式 证 券 2,017,592, ,805, 股 票 质 押 式 回 购 1,050,500, 减 : 减 值 准 备 合 计 4,735,610, ,443, (3) 约 定 购 回 融 出 资 金 剩 余 期 限 期 末 数 期 初 数 1 个 月 内 ( 含 1 个 月, 下 同 ) 92,294, ,165, 个 月 至 3 个 月 内 445,777, ,092, 个 月 至 1 年 内 1,479,520, ,547, 小 计 2,017,592, ,805, (4) 股 票 质 押 回 购 融 出 资 金 剩 余 期 限 期 末 数 期 初 数 1 个 月 至 3 个 月 内 145,000, 个 月 至 1 年 内 537,500, 年 以 上 368,000, 小 计 1,050,500, (5) 担 保 物 情 况 期 末 公 司 开 展 约 定 购 回 业 务 融 出 资 金 收 取 的 担 保 物 价 值 3,782,990, 元, 开 展 股 票 质 押 回 购 业 务 融 出 资 金 收 取 的 担 保 物 价 值 3,979,178, 元, 开 展 普 通 证 券 回 购 业 务 收 取 的 担 保 物 价 值 1,678,100, 元 6. 应 收 款 项 (1) 类 别 明 细 情 况 类 别 单 项 计 提 减 值 准 备 期 末 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 账 面 价 值 组 合 计 提 坏 账 准 备 98,919, , ,863, 续 上 表 : 合 计 98,919, , ,863, 类 别 期 初 数 159

160 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 账 面 价 值 单 项 计 提 减 值 准 备 组 合 计 提 坏 账 准 备 338,816, , ,677, 合 计 338,816, , ,677, (2) 按 账 龄 分 析 期 末 数 期 初 数 类 别 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 ( 含 1 年, 下 同 ) 98,799, , ,816, , 年 120, 合 计 98,919, , ,816, , (3) 按 款 项 性 质 项 目 期 末 数 期 初 数 应 收 清 算 款 项 98,919, ,816, 应 收 款 项 合 计 98,919, ,816, 减 : 应 收 款 项 减 值 准 备 55, , 合 计 98,863, ,677, 应 收 利 息 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 债 券 投 资 7,210, ,936,085, ,569,394, ,901, 存 放 金 融 同 业 18,841, ,978, ,430, ,389, 融 资 融 券 67,560, ,774, , ,329, 买 入 返 售 3,212, ,790, ,845, ,157, 其 他 21,326, ,946, ,379, 合 计 96,824, ,684,956, ,032,622, ,158, 存 出 保 证 金 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 交 易 保 证 金 191,431, ,768, 履 约 保 证 金 8,434, ,000, 期 货 保 证 金 3,329,602, ,541,256, 项 合 计 3,529,468, ,608,025, (2) 存 出 保 证 金 外 币 保 证 金 目 交 易 保 证 金 期 末 数 期 初 数 原 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 原 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 6,600, ,188, ,200, ,027, , , , , 合 计 5,615, ,467, (3) 期 末 余 额 中 含 有 转 融 通 担 保 资 金 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 其 他 重 要 事 项 之 转 融 通 业 160

161 务 9. 可 供 出 售 金 融 资 产 (1) 明 细 情 况 项 目 161 期 末 数 初 始 成 本 公 允 价 值 变 动 减 值 准 备 账 面 价 值 债 券 279,632, , ,857, 基 金 252,707, ,604, ,103, 股 票 2,029,764, ,780, ,185, ,941,797, 证 券 公 司 理 财 产 品 3,380,367, , ,380,728, 其 他 389,000, ,000, 合 计 6,331,472, ,799, ,185, ,233,486, 续 上 表 : 项 目 期 初 数 初 始 成 本 公 允 价 值 变 动 减 值 准 备 账 面 价 值 债 券 1,496,282, ,497, ,526,779, 基 金 1,300,792, ,287, ,245,505, 股 票 1,898,411, ,392, ,651,019, 证 券 公 司 理 财 产 品 2,762,011, ,843, ,771,855, 其 他 1,013,191, , ,012,966, 合 计 8,470,689, ,563, ,208,126, (2) 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 1) 明 细 情 况 可 供 出 售 金 融 资 产 分 类 可 供 出 售 权 益 工 具 可 供 出 售 债 务 工 具 小 计 权 益 工 具 的 成 本 85,973, ,973, 公 允 价 值 44,787, ,787, 累 计 入 其 他 综 合 收 益 的 公 允 价 值 变 动 金 额 已 计 提 减 值 金 额 41,185, ,185, ) 增 减 变 动 情 况 可 供 出 售 金 融 资 产 分 类 可 供 出 售 权 益 工 具 可 供 出 售 债 务 工 具 小 计 期 初 已 计 提 减 值 金 额 本 期 计 提 41,185, ,185, 其 中 : 从 其 他 综 合 收 益 转 入 本 期 减 少 其 中 : 期 后 公 允 价 值 回 升 转 回 期 末 已 计 提 减 值 金 额 41,185, ,185, (3) 变 现 有 限 制 的 可 供 出 售 金 融 资 产 项 目 限 制 条 件 或 变 现 方 面 的 其 他 重 大 限 制 期 末 数 证 券 用 于 本 公 司 转 融 通 的 担 保 证 券 148,895,685.00

162 理 财 产 品 以 管 理 人 身 份 认 购 的 本 公 司 发 行 的 集 合 理 财 计 划 620,660, 股 票 已 融 出 证 券 155,499, 基 金 已 融 出 证 券 36,635, 小 计 961,690, (4) 存 在 限 售 期 限 的 可 供 出 售 金 融 资 产 项 目 期 末 数 限 售 期 限 汉 盛 基 金 汉 兴 基 金 鸿 阳 基 金 5,905, 封 闭 式 基 金 发 起 人 持 有 的 份 额,2014 年 5 月 17 日 到 期 4,610, 封 闭 式 基 金 发 起 人 持 有 的 份 额,2014 年 12 月 30 日 到 期 1,638, 封 闭 式 基 金 发 起 人 持 有 的 份 额,2016 年 12 月 9 日 到 期 小 计 12,153, (5) 客 户 因 融 资 融 券 业 务 向 公 司 提 供 的 担 保 物 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 其 他 重 要 事 项 之 融 资 融 券 业 务 (6) 已 融 出 证 券 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 其 他 重 要 事 项 之 融 资 融 券 业 务 10. 持 有 至 到 期 投 资 项 目 期 末 数 期 初 数 期 末 公 允 价 值 债 券 5,000, ,000, ,000, 其 中 :02 中 远 债 券 5,000, ,000, 其 他 200,000, 持 有 至 到 期 投 资 合 计 5,000, ,000, ,000, 减 : 持 有 至 到 期 投 资 减 值 准 备 持 有 至 到 期 投 资 账 面 价 值 5,000, ,000, ,000, 对 联 营 企 业 投 资 被 投 资 单 位 企 业 类 型 注 册 地 法 定 代 表 人 业 务 性 质 经 营 范 围 注 册 资 本 联 营 企 业 南 方 基 金 管 理 金 融 深 圳 市 吴 万 善 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 柏 瑞 基 金 金 融 上 海 市 齐 亮 基 金 管 理 管 理 有 限 公 司 联 营 企 业 续 上 表 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 150,000, 中 国 证 监 会 许 可 的 其 它 业 务 基 金 管 理 业 务 ; 发 起 设 立 基 金 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 涉 200,000, 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 期 末 资 产 总 额 期 末 负 债 总 额 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ,535,528, ,877, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ,869, ,994, 续 上 表 : 联 营 企 业 被 投 资 单 位 期 末 净 资 产 总 额 本 期 营 业 收 入 总 额 本 期 净 利 润 162

163 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 2,631,650, ,913,698, ,930, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 472,874, ,567, ,364, 长 期 股 权 投 资 被 投 资 单 位 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 数 增 减 变 动 期 末 数 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 法 152,791, ,756, ,982, ,100,739, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 法 101,838, ,003, ,354, ,358, 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 成 本 法 1,300,000, ,300,000, ,300,000, 苏 州 世 名 科 技 股 份 有 限 公 司 成 本 法 20,000, ,000, ,000, 苏 州 浩 波 科 技 股 份 有 限 公 司 成 本 法 18,200, ,200, ,200, 江 苏 中 恒 宠 物 用 品 股 份 有 限 公 司 成 本 法 23,200, ,200, ,200, 江 苏 天 容 集 团 股 份 有 限 公 司 成 本 法 44,450, ,450, ,450, 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 成 本 法 800,000, ,000, ,000, ,000, 南 京 德 邦 金 属 装 备 工 程 有 限 公 司 成 本 法 20,590, ,590, ,590, 江 苏 鹏 鹞 环 境 工 程 承 包 有 限 公 司 成 本 法 145,950, ,950, ,950, 上 海 时 代 光 华 教 育 发 展 有 限 公 司 成 本 法 15,000, ,000, ,000, 金 浦 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 成 本 法 12,000, ,000, ,000, ,000, 无 锡 曼 荼 罗 软 件 有 限 公 司 成 本 法 6,000, ,000, ,000, 西 藏 山 南 博 杰 投 资 咨 询 成 本 法 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 100,000, ,000, ,000, 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 成 本 法 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 297,000, ,000, ,000, 其 他 法 人 股 投 资 成 本 法 19,539, ,995, ,455, ,539, 合 计 3,076,559, ,415,145, ,492, ,862,637, 续 上 表 : 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 持 股 比 例 与 表 决 权 表 决 权 比 例 比 例 (%) 不 一 致 的 说 明 163 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ,000, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 ,200, 苏 州 世 名 科 技 股 份 有 限 公 司 苏 州 浩 波 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 中 恒 宠 物 用 品 股 份 有 限 公 司 江 苏 天 容 集 团 股 份 有 限 公 司 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 ,318,506.30

164 南 京 德 邦 金 属 装 备 工 程 有 限 公 司 江 苏 鹏 鹞 环 境 工 程 承 包 有 限 公 司 上 海 时 代 光 华 教 育 发 展 有 限 公 司 金 浦 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ,284, 无 锡 曼 荼 罗 软 件 有 限 公 司 西 藏 山 南 博 杰 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 华 泰 紫 金 ( 江 苏 ) 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 其 他 法 人 股 投 资 5,716, , 合 计 5,716, ,876, 投 资 性 房 地 产 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 1) 账 面 原 值 小 计 150,221, ,997, ,218, 房 屋 建 筑 物 150,221, ,997, ,218, ) 累 计 折 旧 小 计 42,982, ,268, , ,934, 房 屋 建 筑 物 42,982, ,268, , ,934, ) 账 面 净 值 小 计 107,239, ,284, 房 屋 及 建 筑 物 107,239, ,284, ) 减 值 准 备 累 计 金 额 小 计 1,920, ,920, 房 屋 及 建 筑 物 1,920, ,920, ) 账 面 价 值 合 计 105,318, ,363, 房 屋 建 筑 物 105,318, ,363, 固 定 资 产 (1) 账 面 价 值 项 目 期 末 数 期 初 数 固 定 资 产 原 价 2,321,612, ,848,113, 减 : 累 计 折 旧 894,693, ,879, 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 1,426,919, ,001,233, (2) 固 定 资 产 增 减 变 动 表 1) 账 面 原 值 项 目 房 屋 及 建 筑 物 运 输 设 备 办 公 设 备 及 其 他 设 备 其 他 合 计 期 初 数 840,473, ,759, ,880, ,848,113, 本 期 增 加 607,087, ,162, ,671, ,920, 其 中 : 本 期 购 置 10,162, ,671, ,833, 在 建 工 程 转 入 603,233, ,233,

165 其 他 增 加 3,854, ,854, 本 期 减 少 55,793, ,780, ,846, ,421, 其 中 : 转 让 和 出 售 2,780, ,780, 清 理 报 废 108,846, ,846, 其 他 减 少 55,793, ,793, 外 币 报 表 折 算 差 额 期 末 数 1,391,767, ,140, ,704, ,321,612, ) 累 计 折 旧 期 初 数 215,462, ,495, ,921, ,879, 本 期 计 提 31,359, ,371, ,484, ,215, 本 期 减 少 9,498, ,280, ,623, ,402, 外 币 报 表 折 算 差 额 期 末 数 237,324, ,586, ,782, ,693, ) 减 值 准 备 期 初 数 本 期 计 提 本 期 减 少 外 币 报 表 折 算 差 额 期 末 数 4) 账 面 价 值 期 末 账 面 价 值 1,154,443, ,553, ,921, ,426,919, 期 初 账 面 价 值 625,011, ,263, ,958, ,001,233, (3) 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 的 情 况 预 计 办 结 产 项 目 未 办 妥 产 权 证 书 原 因 权 证 书 时 间 深 圳 市 福 田 区 彩 田 路 号 福 深 圳 彩 田 路 营 业 部 1996 年 购 买 的 只 具 有 使 用 权 的 商 业 用 房, 办 证 时 间 不 源 大 厦 裙 楼 1-2 层 [ 注 1] 使 用 期 限 50 年, 因 历 史 原 因 一 直 无 法 办 妥 房 屋 所 有 权 证 确 定 江 苏 省 南 通 市 环 城 西 路 16 号 银 南 通 环 城 西 路 营 业 部 于 2006 年 以 前 购 买 并 使 用, 使 用 期 限 50办 证 时 间 不 都 大 厦 2-3 层 [ 注 2] 年, 因 历 史 原 因 一 直 无 法 办 妥 房 屋 所 有 权 证 确 定 深 圳 市 红 树 福 苑 - 保 税 区 桂 花 路 福 利 房 无 房 产 证 西 段 21 号 [ 注 3] [ 注 1]: 使 用 面 积 为 1, 平 方 米 的 营 业 用 房, 账 面 原 值 19,706, 元 [ 注 2]: 使 用 面 积 为 1, 平 方 米 的 营 业 用 房, 账 面 原 值 2,919, 元 [ 注 3]: 账 面 原 值 1,557, 元 15. 在 建 工 程 (1) 明 细 项 目 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 华 泰 证 券 广 场 850,299, ,299, ,792, ,792, 保 利 广 场 982,795, ,795,

166 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 其 他 工 程 21,295, ,295, ,144, ,144, 合 计 871,594, ,594, ,551,732, ,551,732, (2) 增 减 变 动 情 况 转 入 固 定 资 产 工 程 投 入 占 工 程 名 称 预 算 数 ( 亿 ) 期 初 数 本 期 增 加 其 他 减 少 及 投 资 性 房 地 产 预 算 比 例 (%) 华 泰 证 券 广 场 ,792, ,507, 保 利 广 场 ,795, ,795, 其 他 工 程 1,144, ,150, 合 计 1,551,732, ,657, ,795, 续 上 表 : 工 程 名 称 工 程 进 度 利 息 资 本 化 (%) 累 计 金 额 本 期 利 息 资 本 化 金 额 本 期 利 息 资 本 化 年 率 (%) 资 金 来 源 期 末 数 华 泰 证 券 广 场 自 筹 850,299, 保 利 广 场 自 筹 其 他 工 程 自 筹 21,295, 合 计 871,594, 无 形 资 产 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 外 币 报 表 折 算 差 额 期 末 数 1) 账 面 原 值 小 计 612,142, ,500, , , ,964, 土 地 使 用 权 359,161, ,161, 交 易 席 位 费 125,565, , ,554, 软 件 等 127,415, ,500, , ,248, ) 累 计 摊 销 小 计 233,131, ,478, , ,022, 土 地 使 用 权 35,529, ,195, ,725, 交 易 席 位 费 120,889, ,393, ,282, 软 件 等 76,712, ,889, , ,014, ) 账 面 净 值 小 计 379,011, ,941, 土 地 使 用 权 323,631, ,435, 交 易 席 位 费 4,676, ,271, 软 件 等 50,703, ,234, ) 减 值 准 备 小 计 土 地 使 用 权 166

167 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 外 币 报 表 折 算 差 额 期 末 数 1) 账 面 原 值 小 计 612,142, ,500, , , ,964, 交 易 席 位 费 软 件 等 5) 账 面 价 值 合 计 379,011, ,941, 土 地 使 用 权 323,631, ,435, 交 易 席 位 费 4,676, ,271, 软 件 等 50,703, ,234, 商 誉 (1) 商 誉 增 减 变 动 情 况 被 投 资 单 位 名 称 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 期 末 减 值 准 备 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 51,089, ,089, 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 252, , 合 计 51,341, ,341, (2) 商 誉 形 成 明 细 情 况 形 成 商 誉 的 事 项 华 泰 联 合 华 泰 长 城 合 计 原 始 投 资 金 额 702,563, ,580, ,143, 购 入 时 按 净 资 产 享 有 权 益 651,474, ,326, ,800, 年 末 账 面 净 值 51,089, , ,341, (3) 商 誉 的 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 公 司 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 商 誉 账 面 价 值 按 照 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 进 行 计 算, 其 可 收 回 金 额 均 高 于 账 面 价 值, 未 发 生 减 值, 无 需 计 提 商 誉 的 减 值 准 备 18. 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 负 债 (1) 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 递 延 所 得 税 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 资 产 减 值 准 备 111,384, ,496, 可 供 出 售 金 融 资 产 21,561, ,654, 交 易 性 金 融 资 产 113,104, , 衍 生 金 融 工 具 39,174, 其 他 127,638, 递 延 所 得 税 负 债 合 计 373,688, ,166, 交 易 性 金 融 资 产 105, ,087, 可 供 出 售 金 融 资 产 7,361, ,014,

168 衍 生 金 融 工 具 2,585, 合 计 10,052, ,101, (2) 应 纳 税 差 异 和 可 抵 扣 差 异 项 目 明 细 应 纳 税 差 异 项 目 项 目 期 末 数 期 初 数 交 易 性 金 融 资 产 423, ,348, 可 供 出 售 金 融 资 产 29,444, ,056, 衍 生 金 融 工 具 10,343, 可 抵 扣 差 异 项 目 小 计 40,211, ,404, 资 产 减 值 准 备 445,537, ,984, 可 供 出 售 金 融 资 产 86,244, ,619, 交 易 性 金 融 资 产 452,419, ,364, 衍 生 金 融 工 具 156,696, 其 他 510,552, 其 他 资 产 (1) 明 细 情 况 小 计 1,494,753, ,666, 项 目 期 末 数 期 初 数 其 他 应 收 款 111,861, ,415, 抵 债 资 产 29,912, ,912, 长 期 待 摊 费 用 164,583, ,054, 其 他 93,514, ,150, 合 计 399,873, ,533, (2) 其 他 应 收 款 1) 明 细 情 况 1 类 别 明 细 情 况 期 末 数 类 别 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 账 面 价 值 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 370,277, ,097, ,180, 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 账 龄 分 析 法 组 合 99,045, ,409, ,635, 余 额 百 分 比 法 组 合 13,081, , ,045, 小 计 112,126, ,445, ,681,

169 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 项 续 上 表 : 合 计 482,404, ,543, ,861, 期 初 数 类 别 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 账 面 价 值 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 452,241, ,802, ,438, 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 账 龄 分 析 法 组 合 128,564, ,838, ,726, 余 额 百 分 比 法 组 合 13,288, , ,250, 小 计 141,852, ,875, ,976, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 项 合 计 594,093, ,678, ,415, 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 计 提 理 由 占 用 原 受 托 管 理 营 业 部 资 金 等 241,934, ,719, 收 回 可 能 性 极 小 代 垫 款 项 47,822, ,822, 收 回 可 能 性 极 小 扣 押 金 及 往 来 款 等 70,007, ,706, 款 项 收 回 有 风 险 基 金 公 司 租 用 交 易 席 位 的 佣 金 10,512, ,848, 款 项 回 收 慢 合 计 370,277, ,097, 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 类 别 1 年 以 内 ( 含 1 年, 下 同 ) 期 末 数 169 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 50,891, , ,524, , 年 14,279, , ,285, , 年 5,647, , , , 年 以 上 28,227, ,191, ,050, ,509, 合 计 99,045, ,409, ,564, ,838, 组 合 中, 按 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 类 别 账 面 余 额 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 押 金 12,290, , 备 用 金 790, , 合 计 13,081, , ) 本 期 转 回 或 收 回 情 况 其 他 应 收 款 内 容 转 回 或 收 回 原 因 确 定 原 坏 账 准 备 的 依 据 转 回 或 收 回 前 累 计 转 回 或 收 回 金 额 已 计 提 坏 账 准 备 金 额

170 四 通 集 团 公 司 房 产 抵 债 收 回 可 能 性 极 小 224,391, ,705, 小 计 224,391, ,705, ) 无 应 收 持 有 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 4) 其 他 应 收 款 金 额 前 5 名 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 金 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 余 额 的 比 例 (%) 款 项 性 质 或 内 容 占 用 原 受 托 管 理 营 业 部 资 金 及 四 通 集 团 公 司 非 关 联 方 155,686, 年 以 上 账 外 融 资 等 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 非 关 联 方 45,454, 年 以 上 9.42 占 用 原 受 托 管 理 营 业 部 资 金 等 天 津 南 大 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 30,869, 年 以 上 6.40 代 垫 款 项 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 非 关 联 方 金 有 限 公 司 25,975, 年 以 上 5.38 待 弥 补 的 客 户 资 金 缺 口 广 州 万 宝 投 资 发 展 有 限 非 关 联 方 公 司 17,808, 年 以 上 3.69 占 用 原 受 托 管 理 营 业 部 资 金 合 计 275,794, (3) 抵 债 资 产 房 屋 建 筑 物 : 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 56,025, ,025, 抵 债 资 产 减 值 准 备 26,112, ,112, 账 面 价 值 29,912, ,912, 抵 债 资 产 为 西 安 四 通 大 厦, 建 筑 面 积 11, 平 方 米 2006 年 6 月, 公 司 的 子 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 联 合 公 司 ) 与 四 通 集 团 北 京 四 通 新 技 术 产 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 四 通 公 司 ) 深 圳 众 禄 投 资 顾 问 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 圳 众 禄 公 司 ) 签 订 协 议 协 议 中 约 定, 北 京 四 通 公 司 将 其 拥 有 的 在 建 工 程 西 安 四 通 大 厦 权 益 转 让 给 深 圳 众 禄 公 司, 同 时, 深 圳 众 禄 公 司 承 接 四 通 集 团 对 华 泰 联 合 公 司 全 部 债 务 中 的 48,000, 元 的 债 务 而 形 成 (4) 长 期 待 摊 费 用 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 摊 销 其 他 减 少 期 末 数 房 屋 装 修 费 234,137, ,700, ,802, ,154, ,880, 其 他 3,916, ,856, ,071, ,702, 合 计 238,054, ,557, ,873, ,154, ,583, 资 产 减 值 准 备 明 细 项 目 期 初 数 本 期 计 提 转 回 本 期 减 少 转 销 期 末 数 坏 账 准 备 449,817, ,520, ,788, ,950, ,598, 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 41,185, ,185, 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 8,172, ,455, ,716, 投 资 性 房 地 产 减 值 准 备 1,920, ,920, 抵 债 资 产 减 值 准 备 26,112, ,112, 合 计 486,022, ,706, ,788, ,406, ,534, 应 付 短 期 融 资 券 170

171 项 目 面 值 发 行 日 期 期 限 ( 天 ) 发 行 金 额 票 面 利 率 (%) 13 华 泰 CP06 3,000,000, ,000,000, 华 泰 CP07 3,000,000, ,000,000, 华 泰 CP08 2,000,000, ,000,000, 合 计 8,000,000, ,000,000, 续 上 表 : 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 13 华 泰 CP06 3,000,000, ,000,000, 华 泰 CP07 3,000,000, ,000,000, 华 泰 CP08 2,000,000, ,000,000, 合 计 8,000,000, ,000,000, 拆 入 资 金 (1) 明 细 情 况 按 金 融 机 构 项 目 期 末 数 期 初 数 银 行 拆 入 450,000, ,000, 转 融 通 融 入 资 金 635,000, ,000, 合 计 1,085,000, ,000, (2) 转 融 通 融 入 资 金 项 目 期 末 数 剩 余 期 限 ( 天 ) 利 率 (%) 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 80,000, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 500,000, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 55,000, 小 计 635,000, 衍 生 金 融 负 债 (1) 明 细 情 况 项 目 名 义 金 额 期 末 数 套 期 工 期 非 套 期 工 具 公 允 价 值 公 允 价 值 名 义 金 额 资 产 负 债 资 产 负 债 利 率 衍 生 工 具 利 率 互 换 720,000, , 小 计 720,000, , 权 益 衍 生 工 具 权 益 互 换 100,000, ,960, 小 计 100,000, ,960, 合 计 820,000, ,055,

172 续 上 表 : 项 目 利 率 衍 生 工 具 名 义 金 额 套 期 工 期 期 初 数 非 套 期 工 具 公 允 价 值 公 允 价 值 名 义 金 额 资 产 负 债 资 产 负 债 利 率 互 换 50,000, , 小 计 50,000, , 权 益 衍 生 工 具 权 益 互 换 小 计 合 计 50,000, , (2) 其 他 说 明 衍 生 金 融 负 债 - 股 指 期 货 合 约 期 末 数 为 0, 其 项 下 的 股 指 期 货 投 资 净 额 为 零 在 当 日 无 负 债 结 算 制 度 下, 结 算 准 备 金 已 包 括 所 持 股 指 期 货 合 约 产 生 的 持 仓 损 益, 则 衍 生 金 融 资 产 项 下 的 股 指 期 货 投 资 与 相 关 的 股 指 期 货 暂 收 暂 付 款 ( 结 算 所 得 的 持 仓 损 益 ) 之 间 抵 销 后 的 净 额 为 零 期 末 期 货 投 资 情 况 品 种 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 公 允 价 值 变 动 沪 深 300 指 数 IF1401 IF1401-5, ,592,347, ,149, 沪 深 300 指 数 IF1402 IF ,765, ,566, 沪 深 300 指 数 IF1403 IF ,453, ,072, 国 债 期 货 合 约 TF1403 TF ,951, , 沪 深 300 指 数 IF1406 IF ,674, , 合 计 4,297,191, ,398, 减 : 可 抵 消 股 指 期 货 暂 收 暂 付 款 13,398, 股 指 期 货 投 资 净 额 : [ 注 ]: 买 入 持 仓 量 以 正 数 表 示, 卖 出 持 仓 量 以 负 数 表 示 24. 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 (1) 明 细 情 况 按 交 易 品 种 项 目 期 末 数 期 初 数 股 票 3,410,171, 债 券 5,531,154, ,328,169, 其 中 : 国 债 296,556, ,121, 金 融 债 200,000, 企 业 债 5,034,597, ,931,048, 合 计 8,941,325, ,328,169, (2) 明 细 情 况 按 业 务 类 型 项 目 期 末 数 期 初 数 备 注 债 券 质 押 式 报 价 回 购 500, ,846, 其 他 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 8,940,825, ,547,323, 合 计 8,941,325, ,328,169, (3) 报 价 回 购 融 入 资 金 172

173 剩 余 期 限 期 末 数 期 初 数 金 额 利 率 区 间 (%) 金 额 利 率 区 间 (%) 1 个 月 内 ( 含 1 个 月, 下 同 ) 500, ,131, 个 月 至 3 个 月 内 27,615, 个 月 至 1 年 内 100, 小 计 500, ,846, 代 理 买 卖 证 券 款 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 普 通 经 纪 业 务 24,348,658, ,548,414, 其 中 : 个 人 21,981,702, ,487,793, 机 构 2,366,956, ,060,620, 信 用 业 务 2,025,086, ,238,498, 其 中 : 个 人 1,992,303, ,197,000, 币 种 机 构 32,782, ,497, 合 计 26,373,744, ,786,913, (2) 明 细 情 况 外 币 款 项 期 末 数 期 初 数 原 币 金 额 汇 率 折 人 民 币 金 额 原 币 金 额 汇 率 折 人 民 币 金 额 港 币 842,076, ,040, ,565, ,509, 美 元 91,022, ,957, ,083, ,652, 合 计 1,216,998, ,213,161, 代 理 承 销 证 券 款 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 股 票 40,000, 应 付 职 工 薪 酬 (1) 明 细 情 况 合 计 40,000, 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 642,504, ,315,939, ,875,775, ,082,668, 职 工 福 利 费 45,670, ,670, 社 会 保 险 费 1,303, ,352, ,518, ,138, 住 房 公 积 金 800, ,434, ,000, , 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 9,011, ,206, ,414, ,804, 非 货 币 性 福 利 7,017, ,017, 因 解 除 劳 动 关 系 给 予 的 补 偿 287, ,

174 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 其 他 28, ,446, ,462, , 合 计 653,648, ,585,355, ,146,146, ,092,857, (2) 应 付 职 工 薪 酬 预 计 发 放 时 间 金 额 等 安 排 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 工 资 奖 金 津 贴 补 贴 期 末 数 中 已 发 放 1.63 亿 元,2014 年 还 将 发 放 3.77 亿 元, 剩 余 部 分 预 计 在 以 后 年 度 发 放 28. 应 交 税 费 项 目 期 末 数 期 初 数 营 业 税 48,093, ,501, 城 市 维 护 建 设 税 3,257, ,735, 教 育 费 附 加 及 地 方 教 育 附 加 2,467, ,098, 企 业 所 得 税 341,318, ,643, 个 人 所 得 税 [ 注 ] 606,154, ,403, 其 他 3,799, ,784, 合 计 1,005,090, ,166, [ 注 ]: 含 公 司 代 扣 代 缴 的 限 售 股 个 人 所 得 税 29. 应 付 款 项 项 目 期 末 数 期 初 数 清 算 款 169,657, ,563, 开 放 式 基 金 申 认 购 款 15,482, ,061,652, 股 票 受 益 权 互 换 业 务 保 证 金 等 24,635, 应 付 利 息 合 计 209,774, ,208,216, 项 目 期 末 数 期 初 数 客 户 资 金 677, , 拆 入 资 金 7,105, , 其 中 : 转 融 通 融 入 资 金 6,978, , 应 付 短 期 融 资 款 62,145, 卖 出 回 购 30,012, ,401, 利 率 互 换 360, , 应 付 债 券 287,700, 合 计 388,001, ,689, 预 计 负 债 (1) 明 细 情 况 174

175 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 未 决 诉 讼 2,702, ,702, 未 决 处 罚 12,000, ,000, 合 计 12,000, ,702, ,000, ,702, (2) 其 他 说 明 本 期 增 加 的 预 计 负 债 系 华 泰 联 合 公 司 的 原 投 行 员 工 冯 颂 谈 敏 佳 因 劳 动 争 议 纠 纷 案 件 于 2013 年 10 月 28 日 作 出 一 审 判 决, 要 求 公 司 退 还 冯 颂 离 职 赔 偿 金 万 元 并 支 付 冯 颂 项 目 奖 金 万 元 支 付 谈 敏 佳 项 目 奖 金 万 元, 具 体 详 见 附 注 九 ( 三 ) 本 期 减 少 的 预 计 负 债 系 华 泰 联 合 公 司 支 付 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 处 以 的 行 政 处 罚 32. 应 付 债 券 (1) 明 细 情 况 项 目 面 值 发 行 日 期 债 券 期 限 ( 年 ) 发 行 金 额 票 面 利 率 (%) 13 华 泰 01 4,000,000, ,000,000, 华 泰 02 6,000,000, ,000,000, 合 计 10,000,000, ,000,000, 续 上 表 : 债 券 名 称 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 13 华 泰 01 3,990,696, ,990,696, 华 泰 02 5,989,407, ,989,407, 合 计 9,980,104, ,980,104, (2) 应 付 债 券 利 息 支 付 情 况 债 券 名 称 期 初 应 付 利 息 本 期 应 计 利 息 本 期 已 付 利 息 期 末 应 付 利 息 13 华 泰 ,200, ,200, 华 泰 ,500, ,500, 合 计 287,700, ,700, 其 他 负 债 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 其 他 应 付 款 245,640, ,665, 应 付 股 利 17,977, ,977, 代 理 兑 付 债 券 款 11,154, ,080, 预 提 费 用 936, , 递 延 收 益 13,799, 期 货 风 险 准 备 金 72,963, ,853, 期 货 公 司 客 户 保 证 金 4,468,827, ,711,049, 合 计 4,831,300, ,054,644, (2) 其 他 应 付 款 175

176 1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 应 付 经 纪 人 手 续 费 42,856, ,037, 证 券 投 资 者 保 护 基 金 24,218, ,519, 应 付 经 纪 人 风 险 金 20,994, ,042, 应 付 亚 洲 证 券 清 算 组 15,414, ,414, 北 京 市 海 勤 律 师 事 务 所 7,841, 江 苏 省 财 政 厅 6,145, ,145, 租 房 押 金 5,609, , 惠 天 热 电 公 司 5,257, ,257, 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 3,200, ,200, 其 他 114,102, ,793, 合 计 245,640, ,665, ) 应 付 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 款 项 性 质 金 额 占 其 他 应 付 款 总 额 的 比 例 % 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 第 一 大 股 东 往 来 款 3,200, ) 金 额 较 大 的 其 他 应 付 款 项 性 质 或 内 容 的 说 明 单 位 名 称 期 末 数 款 项 性 质 及 内 容 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 公 司 24,218, 往 来 款 北 京 市 海 勤 律 师 事 务 所 7,841, 往 来 款 江 苏 省 财 政 厅 6,145, 往 来 款 惠 天 热 电 公 司 5,257, 往 来 款 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 3,200, 往 来 款 (3) 应 付 股 利 合 计 46,663, 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 超 过 1 年 未 支 付 原 因 北 京 北 大 方 正 集 团 公 司 2,524, ,524, 广 州 珠 江 实 业 集 团 公 司 3,646, 该 等 公 司 股 权 已 抵 债 给 华 泰 联 合 公 司, 股 利 支 付 3,646, 待 股 权 转 让 时 一 并 处 理 中 国 长 城 计 算 机 集 团 公 司 2,524, ,524, 广 州 万 宝 投 资 发 展 公 司 2,524, ,524, 对 华 泰 联 合 公 司 的 欠 款 未 还 华 诚 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 2,356, ,356, 受 让 华 诚 投 资 对 华 泰 联 合 公 司 的 股 权 尚 有 未 了 中 国 原 子 能 工 业 公 司 3,781, ,781, 结 事 项 东 风 汽 车 公 司 620, , 其 他 合 计 17,977, ,977, (4) 代 理 兑 付 债 券 款 项 目 期 初 数 本 期 收 到 兑 付 资 金 本 期 已 兑 付 债 券 本 期 结 转 手 续 费 收 入 期 末 数 国 债 479, ,700, ,700, ,

177 企 业 债 券 681, , 金 融 债 券 5, , 其 他 债 券 9,914, ,583, ,509, ,988, 合 计 11,080, ,283, ,209, ,154, (5) 递 延 收 益 1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 政 府 补 助 13,799, ) 政 府 补 助 明 细 项 目 期 初 余 额 合 计 13,799, 本 期 新 增 补 助 金 额 本 期 计 入 营 业 外 收 入 金 额 其 他 变 动 期 末 余 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 购 置 办 公 用 房 14,205, , ,799, 与 资 产 相 关 小 计 14,205, , ,799, 股 本 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股 份 总 数 5,600,000, ,600,000, 合 计 5,600,000, ,600,000, (2) 其 他 情 况 截 止 到 2013 年 12 月 31 日, 公 司 首 次 公 开 发 行 前 已 发 行 股 份 本 期 解 除 限 售 数 量 为 3,369,249,227 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 60.17% 35. 资 本 公 积 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股 本 溢 价 17,218,175, ,218,175, 其 他 资 本 公 积 其 中 : 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 与 直 接 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 被 投 资 单 位 除 净 损 益 外 所 有 者 权 益 其 他 变 动 -262,883, ,318, ,565, ,954, ,579, ,375, ,971, ,168, ,802, 其 他 -155, , 其 他 资 本 公 积 小 计 -211,055, ,486, ,579, ,148, 合 计 17,007,119, ,486, ,579, ,167,026, (2) 资 本 公 积 本 期 增 减 原 因 及 依 据 说 明 本 期 增 加 211,486, 元, 主 要 系 1) 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 ;2) 按 权 益 法 核 算 的 联 营 公 司 资 本 公 积 变 动 按 本 公 司 持 股 比 例 计 算, 计 入 资 本 公 积 的 金 额 本 期 减 少 51,579, 元, 主 要 系 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 引 起 的 所 得 税 影 响 36. 盈 余 公 积 177

178 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 1,099,021, ,745, ,302,766, 合 计 1,099,021, ,745, ,302,766, (2) 其 他 说 明 本 期 增 加 系 根 据 公 司 法 规 定, 按 照 公 司 税 后 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 37. 一 般 风 险 准 备 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 一 般 风 险 准 备 1,249,917, ,745, ,453,663, 交 易 风 险 准 备 1,160,033, ,745, ,363,779, 合 计 2,409,950, ,491, ,817,442, (2) 其 他 说 明 本 期 增 加 系 根 据 金 融 企 业 财 务 规 则 要 求, 按 照 公 司 税 后 净 利 润 的 10% 计 提 一 般 风 险 准 备 ; 根 据 证 券 法 要 求, 按 照 公 司 税 后 净 利 润 的 10% 计 提 交 易 风 险 准 备 38. 未 分 配 利 润 (1) 明 细 情 况 项 目 金 额 提 取 或 分 配 比 例 (%) 调 整 前 上 期 末 未 分 配 利 润 8,086,683, 调 整 期 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) 调 整 后 期 初 未 分 配 利 润 8,086,683, 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,211,709, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 203,745, 提 取 一 般 风 险 准 备 203,745, 提 取 交 易 风 险 准 备 金 203,745, 应 付 普 通 股 股 利 840,000, 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 期 末 未 分 配 利 润 8,847,155, (2) 其 他 说 明 根 据 2013 年 4 月 19 日 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 以 2012 年 末 总 股 本 5,600,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 840,000, 元, 现 金 股 利 发 放 日 为 2013 年 6 月 18 日 ( 二 ) 合 并 利 润 表 项 目 注 释 1. 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 手 续 费 及 佣 金 收 入 5,806,439, ,393,448,

179 证 券 经 纪 业 务 4,469,175, ,162,885, 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 4,348,434, ,022,762, 交 易 单 元 席 位 租 赁 86,763, ,855, 代 销 金 融 产 品 业 务 33,977, ,267, 期 货 经 纪 业 务 289,175, ,835, 投 资 银 行 业 务 615,280, ,107, 其 中 : 证 券 承 销 业 务 366,274, ,775, 证 券 保 荐 业 务 44,250, ,500, 财 务 顾 问 业 务 204,755, ,832, 资 产 管 理 业 务 314,962, ,198, 基 金 管 理 业 务 40,000, 投 资 咨 询 服 务 77,817, ,422, 其 他 26, 手 续 费 及 佣 金 支 出 981,371, ,129, 证 券 经 纪 业 务 936,473, ,381, 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 936,291, ,805, 交 易 单 元 席 位 租 赁 180, , 代 销 金 融 产 品 业 务 2, , 期 货 经 纪 业 务 6,546, 投 资 银 行 业 务 37,731, ,252, 其 中 : 证 券 承 销 业 务 37,731, ,252, 资 产 管 理 业 务 617, , 投 资 咨 询 服 务 1, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 4,825,067, ,524,319, 其 中 : 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 204,755, ,832, 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 -- 境 内 上 市 公 司 146,275, ,627, 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 -- 其 他 7,750, 其 他 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 58,480, ,455, (2) 代 销 金 融 产 品 业 务 收 入 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 销 售 总 金 额 销 售 总 收 入 销 售 总 金 额 销 售 总 收 入 基 金 6,831,722, ,250, ,993,943, ,983, 资 产 管 理 业 务 产 品 548,407,097, ,727, ,504,460, ,284, 小 计 555,238,819, ,977, ,498,403, ,267, 利 息 净 收 入 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 利 息 收 入 2,335,219, ,561,176, 存 放 金 融 同 业 利 息 收 入 896,919, ,128,797,

180 其 中 : 自 有 资 金 存 款 利 息 收 入 263,567, ,623, 客 户 资 金 存 款 利 息 收 入 633,351, ,174, 融 资 融 券 利 息 收 入 1,223,737, ,291, 买 入 返 售 金 融 资 产 利 息 收 入 207,099, ,981, 其 中 : 约 定 购 回 利 息 收 入 149,706, ,981, 股 权 质 押 回 购 利 息 收 入 31,099, 其 他 7,463, , 利 息 支 出 1,009,466, ,698, 客 户 资 金 存 款 利 息 支 出 114,301, ,567, 卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 251,359, ,558, 其 中 : 报 价 回 购 利 息 支 出 7,879, ,318, 拆 入 资 金 利 息 支 出 126,380, ,572, 其 中 : 转 融 通 利 息 支 出 33,724, ,921, 应 付 债 券 利 息 支 出 288,954, 公 司 短 融 利 息 支 出 226,896, 其 他 1,574, 利 息 净 收 入 1,325,752, ,144,477, 投 资 收 益 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 58,876, ,582, 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 219,169, ,715, 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 18,594, 金 融 工 具 投 资 收 益 1,250,347, ,671, 其 中 : 持 有 期 间 取 得 的 收 益 1,127,563, ,081, 交 易 性 金 融 资 产 993,036, ,956, 持 有 至 到 期 投 资 307, , 可 供 出 售 金 融 资 产 134,219, ,896, 处 置 金 融 工 具 取 得 的 收 益 122,784, ,589, 交 易 性 金 融 资 产 -38,994, ,542,

181 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 可 供 出 售 金 融 资 产 -22,117, ,775, 衍 生 金 融 工 具 183,896, ,822, 合 计 1,546,988, ,167,969, (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 51,200, ,200, 被 投 资 单 位 分 红 金 浦 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 4,284, ,016, 被 投 资 单 位 分 红 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 3,318, 被 投 资 单 位 分 红 其 他 74, ,366, 被 投 资 单 位 分 红 合 计 58,876, ,582, (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 201,360, ,268, 被 投 资 单 位 的 净 利 润 发 生 变 动 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 17,808, ,446, 被 投 资 单 位 的 净 利 润 发 生 变 动 合 计 219,169, ,715, (4) 本 公 司 不 存 在 投 资 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 4. 公 允 价 值 变 动 收 益 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 交 易 性 金 融 资 产 -731,383, ,416, 衍 生 金 融 工 具 167,039, ,427, 合 计 -564,344, ,011, 其 他 业 务 收 入 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 租 赁 收 入 32,062, ,746, 融 资 服 务 费 68,159, 其 他 8,340, ,669, 合 计 40,403, ,575, 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 计 缴 标 准 营 业 税 381,843, ,731, 城 市 建 设 维 护 税 26,602, ,523, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 教 育 费 附 加 18,208, ,743, 税 项 之 说 明 其 他 2,715, ,354, 合 计 429,371, ,353, 业 务 及 管 理 费 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 181

182 业 务 及 管 理 费 3,818,477, ,439,356, 其 中 : 工 资 及 薪 金 2,029,323, ,546,875, 租 赁 费 218,977, ,741, 劳 动 保 险 金 166,727, ,272, 固 定 资 产 折 旧 费 163,993, ,683, 邮 电 费 145,696, ,073, 业 务 招 待 费 135,204, ,992, 其 他 长 期 资 产 摊 销 105,987, ,398, 公 积 金 76,509, ,516, 咨 询 费 73,525, ,312, 差 旅 费 68,012, ,394, 小 计 3,183,958, ,784,261, 资 产 减 值 损 失 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 坏 账 损 失 -65,267, ,943, 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 损 失 41,185, 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 400, 合 计 -24,081, ,543, 其 他 业 务 成 本 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 租 赁 支 出 17,624, ,876, 融 资 服 务 成 本 15,463, 其 他 9,452, ,491, 合 计 27,076, ,831, 营 业 外 收 入 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 计 入 当 期 非 经 常 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 2,933, , ,933, 其 中 : 固 定 资 产 处 理 利 得 2,933, , ,933, 印 花 税 及 个 人 所 得 税 手 续 费 返 还 收 入 23,260, ,226, ,260, 政 府 补 助 6,742, ,681, ,742, 其 他 9,618, ,845, ,618, 合 计 42,553, ,674, ,553, (2) 政 府 补 助 说 明 补 助 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 说 明 182

183 现 代 服 务 业 专 项 财 政 补 贴 资 金 深 圳 市 金 融 发 展 专 项 资 金 一 次 性 落 户 奖 励 苏 州 市 财 政 局 拨 款 6,400, 与 收 益 相 关 2,000, 与 收 益 相 关 1,500, 与 收 益 相 关 财 政 扶 持 资 金 2,895, ,215, 与 收 益 相 关 财 政 扶 持 资 金 江 苏 省 发 展 改 革 委 省 财 政 厅 关 于 组 织 申 报 2012 年 度 现 代 服 务 业 ( 苏 财 外 金 号 ) 2012 年 第 16 批 市 金 融 发 展 专 项 资 金 资 助 计 划 的 通 知 ( 深 府 金 发 号 ) 市 政 府 印 发 关 于 苏 州 市 引 进 金 融 机 构 和 金 融 人 才 的 若 干 规 定 ( 试 行 ) 的 通 知 ( 苏 府 号 ) 上 海 市 浦 东 新 区 财 政 局 财 政 补 贴 405, 与 资 产 相 关 购 买 自 用 办 公 用 房 购 房 补 贴 金 融 机 构 新 租 赁 办 公 用 房 补 贴 资 金 1,583, ,156, 与 收 益 相 关 经 济 促 进 局 经 营 管 理 团 队 奖 励 1,000, 与 收 益 相 关 深 圳 市 财 政 委 员 会 金 融 机 构 新 租 赁 办 公 用 房 补 贴 罗 湖 区 经 济 促 进 局 经 营 管 理 团 队 奖 励 黄 浦 区 政 府 重 点 产 业 扶 持 金 430, 与 收 益 相 关 黄 浦 区 政 府 重 点 产 业 扶 持 金 其 他 1,858, , 与 收 益 相 关 小 计 6,742, ,681, 营 业 外 支 出 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 计 入 当 期 非 经 常 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 3,358, ,613, ,358, 其 中 : 固 定 资 产 处 理 损 失 3,358, ,613, ,358, 对 外 捐 赠 3,751, ,765, ,751, 一 次 性 房 补 9,972, 罚 款 和 赔 偿 损 失 3,216, ,687, ,216, 汇 交 基 金 3,141, ,763, ,141, 其 他 7,693, ,274, ,693, 合 计 21,160, ,076, ,160, 所 得 税 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 926,372, ,545, 递 延 所 得 税 调 整 -258,011, ,780, 合 计 668,361, ,764, 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 (1) 基 本 每 股 收 益 的 计 算 过 程 项 目 序 号 2013 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 A 2,211,709, 非 经 常 性 损 益 B 71,463, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 C=A-B 2,140,245, 期 初 股 份 总 数 D 5,600,000,

184 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 因 回 购 等 减 少 股 份 数 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 报 告 期 缩 股 数 E F G H I J 报 告 期 月 份 数 K 12 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 L=D+E+F G/K-H I/K-J 5,600,000, 基 本 每 股 收 益 M=A/L 扣 除 非 经 常 损 益 基 本 每 股 收 益 N=C/L (2) 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 与 基 本 每 股 收 益 的 计 算 过 程 相 同 14. 其 他 综 合 收 益 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 利 得 ( 损 失 ) 金 额 386,792, ,357, 减 : 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 所 得 税 影 响 51,441, ,808, 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 -181,028, ,123, 小 计 154,323, ,425, 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 5,168, ,949, 小 计 5,168, ,949, 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -14,865, , 小 计 -14,865, , 合 计 144,625, ,118, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 项 目 注 释 1. 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 其 他 业 务 收 入 39,316, ,915, 营 业 外 收 入 40,602, ,288, 收 到 的 往 来 款 项 410,119, ,148, 存 出 保 证 金 本 期 净 收 回 6,280, 期 货 公 司 保 证 金 净 收 入 额 275,527, 保 险 赔 款 820, 承 销 证 券 收 到 的 现 金 净 额 40,000, 其 他 5,407, ,259, 合 计 770,973, ,713, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 直 接 支 付 的 费 用 1,046,633, ,015,227, 存 出 保 证 金 本 期 净 支 出 462,707, 支 付 投 资 者 保 护 基 金 28,423, ,113,

185 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 支 付 的 代 理 兑 付 款 5,856, ,747, 营 业 外 支 出 11,054, ,648, 支 付 的 往 来 款 232,550, 基 金 清 算 款 963,419, 其 他 业 务 支 出 1,993, ,504, 期 货 公 司 保 证 金 净 支 出 额 622,508, 其 他 97,817, ,000, 合 计 2,850,456, ,725,750, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 债 券 发 行 费 用 21,150, 股 利 分 红 交 易 所 费 用 1,171, , 短 期 融 资 发 行 费 用 7,458, 合 计 29,780, , 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 1) 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 的 现 金 流 量 补 充 资 料 本 期 数 上 年 同 期 数 净 利 润 2,268,725, ,661,034, 加 : 资 产 减 值 损 失 -24,081, ,543, 固 定 资 产 折 旧 183,689, ,951, 无 形 资 产 摊 销 50,478, ,312, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 105,873, ,834, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 424, ,692, 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 734,423, ,416, 利 息 支 出 515,850, 汇 兑 损 失 7,331, , 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -296,640, ,875, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -190,615, ,543, 递 延 所 得 税 负 债 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -67,395, ,762, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 等 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -5,728,867, ,671, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -17,575,280, ,771,744, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -825,110, ,928,758, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,841,194, ,481,490, ) 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 185

186 补 充 资 料 本 期 数 上 年 同 期 数 融 资 租 入 固 定 资 产 3) 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 现 金 的 年 末 余 额 34,766,307, ,308,257, 减 : 现 金 的 年 初 余 额 39,308,257, ,191,698, 加 : 现 金 等 价 物 的 年 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 年 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,541,950, ,883,440, (2) 现 金 和 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 1) 现 金 34,766,307, ,308,257, 其 中 : 库 存 现 金 635, , 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 26,293,884, ,086,980, 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 100,198, , 可 用 于 支 付 的 存 放 中 央 银 行 款 项 存 放 同 业 款 项 拆 放 同 业 款 项 结 算 备 付 金 8,371,588, ,220,037, ) 现 金 等 价 物 其 中 : 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 3) 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 34,766,307, ,308,257, ( 四 ) 分 部 报 告 1. 本 公 司 确 定 报 告 分 部 考 虑 的 因 素 公 司 以 组 织 结 构 管 理 要 求 等 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 并 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 分 别 对 证 券 期 货 经 纪 业 务 证 券 投 资 业 务 投 资 银 行 业 务 资 产 管 理 业 务 其 他 业 务 等 的 经 营 业 绩 进 行 考 核 2. 各 报 告 分 部 利 润 ( 亏 损 ) 资 产 及 负 债 信 息 项 目 经 纪 及 期 货 业 务 证 券 投 资 业 务 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 (1) 营 业 收 入 5,783,831, ,711,606, ,189, ,518, 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 3,881,862, ,700,124, ,087, 投 资 收 益 94, ,052,418, ,982, 利 息 净 收 入 1,853,707, ,181, ,381, ,649, 其 他 收 入 48,262, ,205, ,935, ,185, (2) 营 业 支 出 2,341,959, ,205,750, ,695, ,867, (3) 营 业 利 润 ( 亏 损 ) 3,441,872, ,505,855, ,506, ,651, (4) 资 产 总 额 36,628,853, ,859,445, ,105,234, ,542,318, (5) 负 债 总 额 34,609,935, ,048,898, ,090,023, ,492,050, (6) 补 充 信 息 186

187 1) 折 旧 和 摊 销 费 用 178,766, ,626, ,987, ,329, ) 资 本 性 支 出 224,261, ,824, ,275, ,215, 续 上 表 : 项 目 投 行 银 行 业 务 资 产 管 理 业 务 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 (1) 营 业 收 入 830,855, ,607, ,577, ,598, 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 554,888, ,304, ,577, ,598, 投 资 收 益 158,065, ,418, 利 息 净 收 入 117,648, ,411, 其 他 收 入 253, ,472, (2) 营 业 支 出 548,108, ,660, ,418, ,409, (3) 营 业 利 润 ( 亏 损 ) 282,747, ,946, ,159, ,189, (4) 资 产 总 额 5,257,368, ,104,277, ,813,678, ,055,471, (5) 负 债 总 额 511,077, ,064, ,808,008, ,049,515, (6) 补 充 信 息 1) 折 旧 和 摊 销 费 用 18,535, ,672, ,486, ,370, ) 资 本 性 支 出 58,776, ,406, ,897, , 续 上 表 : 项 目 其 他 业 务 分 部 间 相 互 抵 减 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 (1) 营 业 收 入 291,401, ,835, ,320, ,967, 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 37,572, ,258, ,920, ,967, 投 资 收 益 461,903, ,473, ,400, 利 息 净 收 入 -194,221, ,533, 其 他 收 入 -13,852, ,430, (2) 营 业 支 出 1,157,566, ,058, ,905, ,749, (3) 营 业 利 润 ( 亏 损 ) -866,165, ,223, ,414, , (4) 资 产 总 额 44,765,181, ,818,049, ,322,053, ,108,470, (5) 负 债 总 额 11,887,698, ,167,141, ,734, ,106, (6) 补 充 信 息 1) 折 旧 和 摊 销 费 用 139,472, ,341,

188 2) 资 本 性 支 出 302,350, ,300,027, 续 上 表 : 项 目 合 计 本 期 数 上 年 同 期 数 (1) 营 业 收 入 7,166,536, ,883,199, 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 4,825,067, ,524,319, 投 资 收 益 1,546,988, ,167,969, 利 息 净 收 入 1,325,752, ,144,477, 其 他 收 入 -531,272, ,433, (2) 营 业 支 出 4,250,842, ,766,998, (3) 营 业 利 润 ( 亏 损 ) 2,915,693, ,116,200, (4) 资 产 总 额 98,248,263, ,271,092, (5) 负 债 总 额 61,923,008, ,633,563, (6) 补 充 信 息 1) 折 旧 和 摊 销 费 用 340,248, ,341, ) 资 本 性 支 出 589,562, ,440,465, 六 关 联 方 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 情 况 1. 本 公 司 的 实 际 控 制 人 情 况 本 公 司 的 实 际 控 制 人 为 江 苏 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 2. 本 公 司 的 子 公 司 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 之 说 明 3. 本 公 司 的 联 营 企 业 情 况 注 册 资 本 被 投 资 单 位 名 称 企 业 类 型 注 册 地 法 人 代 表 业 务 性 质 ( 万 元 ) 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 其 他 深 圳 吴 万 善 基 金 管 理 15,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 其 他 上 海 齐 亮 基 金 管 理 20,000 续 上 表 : 被 投 资 单 位 名 称 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 关 联 关 系 组 织 机 构 代 码 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 联 营 企 业 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 联 营 企 业 本 公 司 的 其 他 关 联 方 情 况 其 他 关 联 方 名 称 其 他 关 联 方 与 本 公 司 关 系 组 织 机 构 代 码 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 持 有 本 公 司 股 份 %, 第 一 大 股 东 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 持 有 其 股 份 6.16% ( 二 ) 关 联 交 易 情 况 1. 收 取 经 纪 业 务 席 位 出 租 交 易 佣 金 关 联 方 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 金 额 本 期 数 占 同 类 交 易 额 的 比 例 (%) 金 额 上 年 同 期 数 占 同 类 交 易 额 的 比 例 (%) 188

189 南 方 基 金 管 理 基 金 分 仓 及 尾 有 限 公 司 随 佣 金 市 场 价 12,886, ,339, 华 泰 柏 瑞 基 金 基 金 分 仓 及 尾 管 理 有 限 公 司 随 佣 金 市 场 价 6,832, ,502, 持 有 关 联 方 发 行 的 基 金 关 联 方 名 称 基 金 名 称 期 末 数 期 初 数 持 有 份 额 ( 万 份 ) 持 有 成 本 持 有 份 额 ( 万 份 ) 持 有 成 本 深 成 ETF , , ,458, 南 方 金 砖 ,999, 南 方 基 金 管 理 南 方 中 国 LOF 有 限 公 司 ,413, 南 方 380 联 接 ,000, 南 方 380ETF ,000, 华 泰 柏 瑞 量 化 ,999, 华 泰 柏 瑞 增 利 3, ,996, , ,000, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 10, ,687, , ,635, 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ,863, ,863, ETF 注 : 期 末 持 有 基 金 份 额 只 包 含 本 公 司 账 面 持 有 的 份 额, 不 包 括 做 约 定 式 购 回 业 务 质 押 于 本 公 司 名 下 的 份 额, 但 包 括 融 券 业 务 已 融 出 证 券 份 额 3. 关 联 方 利 息 收 入 关 联 方 关 联 交 易 内 容 金 额 本 期 数 占 同 类 交 易 额 的 比 例 (%) 金 额 上 年 同 期 数 占 同 类 交 易 额 的 比 例 (%) 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 存 款 利 息 收 入 20, , 关 联 租 赁 情 况 出 租 方 名 称 承 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 项 目 名 称 ( 三 ) 关 联 方 往 来 款 项 租 赁 费 定 价 依 据 年 度 确 认 的 租 赁 费 华 泰 证 券 徐 州 青 房 屋 建 筑 物 协 议 价 2,167, 年 路 证 券 营 业 部 关 联 方 期 末 数 期 初 数 账 面 金 额 坏 账 准 备 账 面 金 额 坏 账 准 备 应 收 款 项 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 1,466, , 应 收 款 项 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 1,122, , 应 付 款 项 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 3,200, ,200, 银 行 存 款 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 458, ,200, ( 四 ) 关 键 管 理 人 员 薪 酬 职 务 本 期 数 上 年 同 期 数 董 事 9,470, ,134, 其 中 : 独 立 董 事 710, , 监 事 3,352, ,544, 高 管 人 员 18,521, ,036, 合 计 31,344, ,715,

190 七 风 险 管 理 ( 一 ) 风 险 管 理 政 策 及 组 织 架 构 1. 风 险 管 理 政 策 为 加 强 公 司 内 部 合 规 管 理, 增 强 自 我 约 束 能 力, 实 现 持 续 规 范 发 展, 保 障 公 司 依 法 合 规 经 营, 防 范 合 规 风 险, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 公 司 合 规 管 理 试 行 规 定 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件, 公 司 制 定 合 规 管 理 制 度 营 销 人 员 风 险 管 理 制 度 公 司 日 常 监 控 及 报 告 流 程 等 多 项 制 度 合 规 是 公 司 所 有 员 工 的 共 同 责 任, 公 司 的 全 体 员 工 都 熟 知 与 其 执 业 行 为 有 关 的 法 律 法 规 和 准 则, 主 动 识 别 控 制 其 执 业 行 为 的 合 规 风 险, 并 对 其 执 业 行 为 的 合 规 性 承 担 责 任 公 司 经 营 管 理 层 合 规 总 监 和 合 规 管 理 部 门 其 他 内 部 控 制 部 门 密 切 联 系 相 互 支 持, 建 立 分 工 合 理 职 责 明 确 的 合 规 管 理 合 作 机 制, 确 保 合 规 管 理 目 标 得 以 实 现 公 司 各 部 门 及 时 向 合 规 管 理 部 门 提 供 所 需 信 息, 在 遇 到 合 规 问 题 或 察 觉 潜 在 合 规 风 险 时 主 动 与 合 规 管 理 部 门 联 系, 保 持 与 合 规 管 理 部 门 之 间 的 有 效 沟 通 及 信 息 互 动 合 规 管 理 部 门 履 行 合 规 职 责, 不 能 取 代 相 关 责 任 人 对 其 业 务 活 动 所 承 担 的 合 规 责 任 2. 风 险 治 理 组 织 架 构 董 事 会 是 公 司 合 规 管 理 的 最 高 决 策 机 构, 负 责 公 司 合 规 管 理 基 本 政 策 的 审 批 评 估 和 监 督 实 施, 对 公 司 合 规 管 理 的 有 效 性 承 担 责 任 公 司 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 负 责 协 助 董 事 会 对 公 司 的 总 体 风 险 管 理 进 行 监 督, 并 将 之 控 制 在 合 理 的 范 围 内, 以 确 保 公 司 内 部 管 理 制 度 业 务 规 则 重 大 决 策 和 主 要 业 务 活 动 等 的 合 规 性, 并 确 保 公 司 能 够 对 与 公 司 经 营 活 动 相 关 联 的 各 种 风 险 实 施 有 效 的 风 险 管 理 计 划 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 对 董 事 会 负 责, 向 董 事 会 报 告 工 作 ( 二 ) 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 因 借 款 人 或 交 易 对 手 无 法 履 约 而 带 来 损 失 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 面 临 的 信 用 风 险 主 要 包 括 三 类 : 一 是 在 债 券 交 易 业 务 中, 发 债 企 业 违 约 或 交 易 对 手 违 约 造 成 的 风 险 ; 二 是 在 融 资 融 券 约 定 购 回 等 信 用 业 务 中, 客 户 违 约 致 使 公 司 借 出 资 券 及 息 费 遭 受 损 失 的 风 险 ; 三 是 在 信 用 类 创 新 业 务 中, 融 资 方 违 约 导 致 公 司 自 有 资 金 或 客 户 资 金 遭 受 损 失 的 风 险 对 于 债 券 交 易 中 的 信 用 风 险, 报 告 期 内 公 司 重 点 加 强 对 发 债 主 体 和 债 券 的 研 究, 完 善 信 用 风 险 评 级 体 系, 对 重 点 持 仓 债 券 进 行 调 研, 严 控 所 投 债 券 的 品 质 ; 对 交 易 对 手 信 用 状 况 进 行 评 估, 研 究 完 善 交 易 对 手 池, 防 范 交 易 对 手 违 约 风 险 融 资 融 券 约 定 购 回 股 票 质 押 式 报 价 回 购 业 务 方 面, 公 司 重 点 加 强 客 户 适 当 性 管 理, 通 过 征 信 评 级 全 面 了 解 客 户 资 信 水 平 和 风 险 承 受 能 力, 综 合 确 定 客 户 信 用 评 级 及 授 信 额 度, 并 通 过 业 务 合 同 及 风 险 揭 示 书, 明 确 违 约 处 置 措 施 ; 进 一 步 加 强 对 融 出 资 券 履 约 保 障 比 例 的 监 控, 发 现 异 常 时 及 时 与 客 户 沟 通 反 馈, 避 免 客 户 违 约 给 公 司 造 成 损 失 信 用 类 创 新 业 务 方 面, 业 务 人 员 加 强 前 期 尽 职 调 查, 提 交 全 面 的 项 目 可 行 性 分 析 报 告 尽 职 调 查 报 告, 经 公 司 评 审 通 过 后, 项 目 才 可 实 施 ( 三 ) 流 动 风 险 流 动 性 是 指 资 产 在 不 遭 受 价 值 损 失 的 条 件 下 是 否 具 有 迅 速 变 现 的 能 力, 资 金 的 流 动 性 影 响 到 本 公 司 偿 还 到 期 债 务 的 能 力 流 动 风 险 是 指 公 司 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 业 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 公 司 流 动 性 风 险 主 要 包 括 两 个 方 面 : 一 是 资 产 的 流 动 性 风 险, 是 指 由 于 资 产 不 能 及 时 变 现 或 变 现 成 本 过 高, 导 致 自 营 投 资 及 客 户 资 产 造 成 损 失 的 风 险, 其 主 要 体 现 在 自 营 投 资 业 务 和 资 产 管 理 产 品 投 资 中 ; 二 是 负 债 的 流 动 性 风 险, 是 指 公 司 缺 乏 现 金 不 能 按 时 支 付 债 务 或 正 常 营 业 支 出 的 风 险, 或 资 产 管 理 产 品 由 于 流 动 资 金 不 足 无 法 应 付 客 户 大 规 模 赎 回 的 风 险 自 营 业 务 方 面, 报 告 期 内 公 司 密 切 关 注 市 场 变 化, 动 态 调 整 资 产 配 置, 合 理 控 制 各 品 种 证 券 的 投 资 规 模, 避 免 投 资 过 于 集 中, 确 保 投 资 组 合 的 流 动 性 资 产 管 理 业 务 方 面, 公 司 加 强 对 客 户 赎 回 资 金 的 分 析, 通 过 保 留 部 分 现 金 类 资 产 比 例 大 额 赎 回 预 警 等 措 施, 合 理 安 排 各 资 产 管 理 计 划 的 流 动 性 公 司 自 有 资 金 方 面, 公 司 重 点 做 好 自 有 资 金 的 合 理 安 排, 保 障 公 司 日 常 的 稳 健 运 行 ( 四 ) 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 价 格 变 动 而 发 生 波 动 190

191 的 风 险, 包 括 外 汇 风 险 利 率 风 险 其 他 价 格 风 险 报 告 期 内, 公 司 面 对 的 市 场 风 险 主 要 有 两 方 面, 一 是 由 于 市 场 因 素 变 化 导 致 公 司 日 常 经 营 潜 在 亏 损 的 风 险, 主 要 体 现 在 市 场 交 易 量 经 纪 业 务 市 场 占 有 率 佣 金 率 资 产 管 理 业 务 规 模 等 因 素 的 变 动 对 公 司 盈 利 状 况 的 影 响 ; 二 是 由 于 市 场 价 格 如 股 价 利 率 汇 率 等 变 化 导 致 公 司 资 产 自 营 头 寸 或 资 产 管 理 产 品 组 合 潜 在 亏 损 的 风 险, 主 要 体 现 在 证 券 公 司 自 营 业 务 和 资 产 管 理 业 务 等 投 资 相 关 业 务 中 报 告 期 内, 公 司 采 取 了 多 项 措 施 以 防 范 市 场 风 险 权 益 类 证 券 投 资 方 面, 公 司 进 一 步 加 强 对 宏 观 经 济 的 研 究, 稳 健 参 与 市 场 投 资, 合 理 配 置 资 产 规 模, 灵 活 控 制 投 资 品 种 比 重, 分 散 投 资 以 降 低 风 险 ; 固 定 收 益 类 证 券 投 资 方 面, 公 司 积 极 跟 踪 国 家 货 币 政 策 动 向, 密 切 关 注 市 场 利 率 走 势, 严 格 控 制 债 券 投 资 久 期 和 杠 杆 率 ; 数 量 化 投 资 方 面, 积 极 加 强 对 创 新 业 务 的 研 究, 灵 活 使 用 数 量 化 模 型 与 金 融 衍 生 品 对 冲 系 统 性 市 场 风 险 ( 五 ) 操 作 风 险 操 作 风 险 是 指 由 于 不 完 善 或 有 问 题 的 内 部 操 作 程 序 人 员 系 统 或 外 部 事 件 而 导 致 的 直 接 或 间 接 损 失 的 风 险 合 规 与 风 险 管 理 部 是 公 司 操 作 风 险 的 牵 头 管 理 部 门, 各 业 务 部 门 支 持 部 门 等 按 照 职 能 分 工, 分 别 执 行 本 业 务 领 域 的 操 作 风 险 管 控 2013 年, 公 司 根 据 财 政 部 证 监 会 审 计 署 银 监 会 保 监 会 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 ( 以 下 简 称 一 规 范 三 指 引 ) 及 监 管 部 门 和 公 司 相 关 工 作 要 求, 开 展 了 公 司 以 风 险 为 导 向 的 内 部 控 制 持 续 优 化 工 作, 梳 理 优 化 了 公 司 各 业 务 环 节 和 制 度 流 程, 并 对 业 务 流 程 中 的 固 有 风 险 控 制 活 动 内 控 缺 陷 等 进 行 了 全 面 梳 理 及 改 进, 有 效 规 避 了 公 司 内 部 由 于 操 作 制 度 流 程 不 规 范 或 风 险 控 制 机 制 不 完 善 而 引 起 的 操 作 性 风 险, 记 录 并 补 充 完 善 了 风 险 点 和 关 键 控 制 活 动 的 内 控 手 册, 保 障 了 公 司 监 管 措 施 的 到 位 以 及 风 险 管 理 的 有 效 性 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 操 作 风 险 事 件 发 生 ( 六 ) 合 规 风 险 合 规 风 险 是 指 证 券 公 司 或 工 作 人 员 的 经 营 管 理 或 执 业 行 为 违 反 法 律 法 规 或 准 则 而 使 证 券 公 司 受 到 法 律 制 裁 被 采 取 监 管 措 施 遭 受 财 产 损 失 或 声 誉 损 失 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 不 断 健 全 以 合 规 总 监 为 核 心 的 合 规 管 理 组 织 架 构 体 系, 全 面 推 进 分 公 司 合 规 风 控 集 中 工 作, 强 化 一 线 合 规 人 员 职 责, 为 防 范 合 规 风 险 减 少 风 险 事 件 构 筑 坚 实 防 线 ; 强 化 重 点 业 务 和 关 键 环 节 合 规 管 理, 加 大 对 各 大 业 务 的 检 查 频 次 和 管 理 力 度 ; 继 续 深 化 信 息 隔 离 墙 制 度 建 设, 逐 步 落 实 信 息 隔 离 各 项 措 施, 防 范 内 幕 交 易 和 管 理 利 益 冲 突 报 告 期 内, 公 司 严 格 管 理 审 慎 经 营 规 范 运 作, 未 发 生 重 大 违 法 违 规 行 为 ( 七 ) 信 息 技 术 风 险 公 司 的 各 项 业 务 以 及 中 后 台 管 理 均 高 度 依 赖 于 信 息 技 术 系 统 的 支 持, 信 息 系 统 已 成 为 支 撑 公 司 各 项 业 务 运 转 的 关 键 设 施 信 息 技 术 风 险 主 要 指 证 券 公 司 信 息 系 统 发 生 各 类 技 术 故 障 或 数 据 泄 漏, 导 致 信 息 系 统 在 业 务 实 现 响 应 速 度 处 理 能 力 数 据 加 密 等 方 面 不 能 保 障 交 易 与 业 务 管 理 稳 定 高 效 安 全 地 进 行, 从 而 给 证 券 公 司 带 来 一 定 的 损 失 报 告 期 内, 公 司 不 断 加 大 信 息 技 术 的 投 入, 逐 步 建 立 面 向 业 务 条 线 的 专 业 化 信 息 技 术 服 务 管 理 体 系, 进 一 步 提 高 了 信 息 系 统 建 设 与 安 全 管 理 水 平, 确 保 公 司 各 运 营 管 理 支 撑 信 息 系 统 的 安 全 性 可 靠 性 和 稳 定 性, 有 效 防 范 了 信 息 技 术 风 险 八 金 融 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 管 理 1 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 按 照 下 述 方 法 确 定 : 具 有 标 准 条 款 及 条 件 并 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 及 金 融 负 债 的 公 允 价 值 分 别 参 照 相 应 的 活 跃 市 场 现 行 出 价 及 现 行 要 价 确 定 ; 其 他 金 融 资 产 及 金 融 负 债 ( 不 包 括 衍 生 工 具 ) 的 公 允 价 值 按 照 未 来 现 金 流 量 折 现 法 为 基 础 的 通 用 定 价 模 型 确 定 或 采 用 可 观 察 的 现 行 市 场 交 易 价 格 确 认 ; 衍 生 工 具 的 公 允 价 值 采 用 活 跃 市 场 的 公 开 报 价 确 定 如 果 不 存 在 公 开 报 价, 不 具 有 选 择 191

192 权 的 衍 生 工 具 的 公 允 价 值 采 用 未 来 现 金 流 量 折 现 法 在 适 用 的 收 益 曲 线 的 基 础 上 估 计 确 定 ; 具 有 选 择 权 的 衍 生 工 具 的 公 允 价 值 采 用 期 权 定 价 模 型 ( 如 二 项 式 模 型 ) 计 算 确 定 2 公 允 价 值 计 量 层 级 本 公 司 根 据 以 下 层 级 确 定 及 披 露 金 融 工 具 的 公 允 价 值 : 第 一 层 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 未 经 调 整 的 公 开 报 价 ; 第 二 层 : 使 用 估 值 技 术, 所 有 对 估 值 结 果 有 重 大 影 响 的 参 数 均 采 用 可 直 接 或 间 接 观 察 的 市 场 信 息 ; 第 三 层 : 使 用 估 值 技 术, 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 (1) 截 止 2013 年 12 月 31 日, 合 并 报 表 的 金 融 资 产 按 层 级 划 分 的 情 况 如 下 : 项 目 期 末 数 第 一 层 级 第 二 层 级 第 三 层 级 合 计 交 易 性 金 融 资 产 债 券 4,467,520, ,821,562, ,000, ,309,083, 股 票 3,064,288, ,064,288, 基 金 1,205,645, ,205,645, 其 他 303,201, ,282, ,484, 小 计 9,040,655, ,229,845, ,000, ,290,500, 可 供 出 售 金 融 资 产 债 券 238,857, ,000, ,857, 股 票 1,982,983, ,982,983, 基 金 242,103, ,103, 其 他 620,660, ,760,068, ,000, ,769,728, 小 计 3,084,603, ,760,068, ,000, ,274,672, 衍 生 金 融 负 债 3,055, ,055, 母 公 司 报 表 的 金 融 资 产 按 层 级 划 分 的 情 况 如 下 : 项 目 期 末 数 第 一 层 级 第 二 层 级 第 三 层 级 合 计 交 易 性 金 融 资 产 债 券 4,467,520, ,821,562, ,000, ,309,083, 股 票 3,059,140, ,059,140, 基 金 905,642, ,642, 其 他 300,000, ,000, 小 计 8,732,303, ,821,562, ,000, ,573,866, 可 供 出 售 金 融 资 产 192

193 债 券 238,857, ,857, 股 票 1,965,217, ,965,217, 基 金 240,093, ,093, 其 他 620,660, ,000, ,009,660, 小 计 3,064,828, ,000, ,453,828, 衍 生 金 融 负 债 3,055, ,055, 本 期 公 司 按 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 第 一 层 级 与 第 二 层 级 之 间 的 转 换 (2) 本 期 公 司 以 公 允 价 值 计 量 的 第 三 层 级 金 融 工 具 变 动 情 况 项 目 期 初 数 交 易 性 金 融 资 产 本 期 增 加 本 期 减 少 转 入 第 三 层 级 从 第 三 层 级 转 出 期 末 数 债 券 20,000, ,000, 可 供 出 售 金 融 资 产 债 券 41,000, ,000, 其 他 389,000, ,000, 小 计 430,000, ,000, 本 期 母 公 司 以 公 允 价 值 计 量 的 第 三 层 级 金 融 工 具 变 动 情 况 对 损 益 的 影 响 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 转 入 第 三 层 级 从 第 三 层 级 转 出 期 末 数 对 损 益 的 影 响 交 易 性 金 融 资 产 债 券 20,000, ,000, 可 供 出 售 金 融 资 产 其 他 389,000, ,000, 九 或 有 事 项 ( 一 ) 子 公 司 华 泰 联 合 公 司 与 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 因 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 无 偿 占 用 华 泰 联 合 公 司 营 业 部 资 金 共 3,720 余 万 元, 以 及 因 它 与 其 他 债 权 人 的 债 务 纠 纷 而 被 各 地 法 院 从 华 泰 联 合 公 司 三 家 营 业 部 及 华 泰 联 合 公 司 本 部 扣 划 现 金 共 1,738 万 元, 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 拒 不 履 行 偿 债 义 务, 华 泰 联 合 公 司 于 2003 年 12 月 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 和 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 承 担 连 带 清 偿 责 任 立 案 后, 由 于 最 高 人 民 法 院 已 下 文 通 知 各 地 法 院 暂 停 受 理 审 理 执 行 对 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 及 所 属 公 司 的 诉 讼 案 件, 该 案 一 直 处 于 中 止 审 理 阶 段 2009 年 5 月, 法 院 裁 定 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 进 入 破 产 清 算 程 序, 华 泰 联 合 公 司 已 于 2009 年 8 月 向 破 产 清 算 组 申 报 债 权 本 息 12,598 万 元, 但 由 于 债 权 未 经 法 院 判 决, 债 权 待 确 认 2010 年 3 月, 深 圳 中 级 人 民 法 院 恢 复 审 理, 一 审 判 决 结 果 支 持 华 泰 联 合 公 司 全 部 诉 讼 请 求, 要 求 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 和 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 连 带 支 付 华 泰 联 合 公 司 5,458.4 万 元, 并 承 担 诉 讼 费 28.2 万 元, 华 泰 联 合 公 司 已 就 上 述 债 权 和 诉 讼 费 向 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 清 算 组 申 报 破 产 债 权 2012 年 12 月 21 日, 华 泰 联 合 公 司 收 到 了 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 民 事 裁 定 书, 裁 定 终 结 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 程 序, 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 193

194 司 破 产 程 序 期 间 华 泰 联 合 公 司 共 获 得 万 股 华 纺 股 份 股 票 及 万 元 2012 年 7 月 法 院 裁 定 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 进 入 破 产 清 算 程 序, 华 泰 联 合 公 司 已 于 2012 年 7 月 向 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 破 产 清 算 组 申 报 债 权 本 息 共 计 6937 万 元, 债 权 待 确 认 中 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 联 合 公 司 已 对 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 的 欠 款 45,454, 元 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 ( 二 ) 子 公 司 华 泰 联 合 公 司 与 中 国 长 城 计 算 机 集 团 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 2008 年 11 月 18 日, 华 泰 联 合 公 司 以 中 国 长 城 计 算 机 集 团 公 司 不 履 行 与 公 司 的 合 同 义 务, 拖 欠 公 司 款 项 为 由, 向 深 圳 市 罗 湖 区 人 民 法 院 起 诉, 请 求 法 院 处 置 变 卖 其 所 持 有 公 司 的 900 万 股 股 权 ( 经 2005 年 缩 股 后 变 更 为 270 万 股 ), 将 所 得 款 项 用 于 抵 偿 其 对 公 司 的 所 欠 债 务 法 院 于 2009 年 2 月 进 行 了 第 一 次 开 庭 审 理, 并 由 法 院 追 加 长 城 财 务 公 司 作 为 第 三 人 该 案 已 于 2009 年 7 月 开 庭 审 理 完 毕,2009 年 8 月, 法 院 裁 定 中 止 审 理 中 止 审 理 期 间, 双 方 至 今 一 直 就 相 关 事 宜 进 行 协 商 2013 年 4 月 期 间, 与 长 城 集 团 的 上 级 主 管 单 位 中 电 子 公 司 进 行 了 多 次 谈 判, 初 步 达 成 了 和 解 意 向 截 至 2013 年 12 月 31 日, 华 泰 联 合 公 司 已 对 中 国 长 城 计 算 机 集 团 公 司 的 欠 款 1, 万 元 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 ( 三 ) 子 公 司 华 泰 联 合 公 司 与 前 投 行 员 工 冯 颂 谈 敏 佳 劳 动 争 议 纠 纷 案 华 泰 联 合 公 司 原 投 行 员 工 冯 颂 因 劳 动 争 议 纠 纷 向 北 京 市 西 城 劳 动 仲 裁 委 员 会 提 起 仲 裁 申 请, 要 求 公 司 支 付 项 目 奖 退 还 离 职 赔 偿 金 等 共 计 250 万 元, 案 件 已 于 2013 年 1 月 28 日 作 出 裁 决, 要 求 公 司 退 还 冯 颂 离 职 赔 偿 金 及 支 付 项 目 奖 金 共 计 250 万 元, 驳 回 其 其 它 诉 讼 请 求, 公 司 不 服 仲 裁 裁 决, 已 向 北 京 市 西 城 区 法 院 提 起 诉 讼, 尚 待 开 庭 华 泰 联 合 公 司 原 投 行 员 工 谈 敏 佳 因 劳 动 争 议 纠 纷 向 北 京 市 西 城 劳 动 仲 裁 委 员 会 提 起 仲 裁 申 请, 要 求 公 司 支 付 项 目 奖 金 等 共 计 万 元, 案 件 已 于 2013 年 1 月 28 日 作 出 裁 决, 要 求 公 司 支 付 谈 敏 佳 项 目 奖 金 万 元, 驳 回 其 其 它 诉 讼 请 求, 华 泰 联 合 公 司 不 服 仲 裁 裁 决, 已 向 北 京 市 西 城 区 法 院 提 起 诉 讼, 尚 待 开 庭 华 泰 联 合 公 司 根 据 北 京 市 西 城 区 人 民 法 院 民 事 判 决 书 (2013) 西 民 初 字 第 4652 号 判 决 结 果, 对 该 等 事 项 计 提 了 预 计 负 债 万 元 ( 四 ) 子 公 司 华 泰 长 城 公 司 客 户 承 诺 追 加 的 保 证 金 未 到 账 事 项 2013 年 4 月, 由 于 国 际 黄 金 市 场 价 格 暴 跌, 带 动 国 内 黄 金 期 货 价 格 出 现 剧 烈 波 动, 华 泰 长 城 公 司 客 户 张 晓 东 的 期 货 账 户 于 4 月 16 日 穿 仓 22,639, 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 该 笔 款 项 尚 未 收 回 根 据 公 司 相 关 管 理 制 度 规 定, 公 司 已 将 该 笔 客 户 穿 仓 款 计 入 应 收 风 险 损 失 款 处 理, 并 启 动 法 律 诉 讼 程 序, 寻 求 法 律 援 助 以 挽 回 穿 仓 损 失 该 案 件 已 立 案, 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 尚 未 开 庭 若 上 述 穿 仓 款 损 失 通 过 诉 讼 仍 无 法 收 回, 华 泰 长 城 公 司 拟 经 各 部 门 负 责 人 审 批 后 从 已 计 提 的 期 货 风 险 准 备 金 中 予 以 核 销, 并 向 证 监 会 报 备 十 承 诺 事 项 ( 一 ) 前 期 承 诺 履 行 情 况 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 批 准, 并 报 请 证 券 监 管 部 门 同 意, 公 司 决 定 对 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 投 资 10 亿 元 公 司 首 期 投 资 3 亿 元 已 于 2011 年 到 位,2012 年 出 资 3 亿 根 据 出 资 协 议,2013 年 陆 续 增 加 投 资, 并 于 2013 年 7 月 22 日 出 资 2 亿 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 本 公 司 对 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 累 计 投 资 8 亿 元 ( 二 ) 除 上 述 承 诺 事 项 外, 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 不 存 在 其 他 需 要 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 一 ) 2013 年 11 月 29 日, 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 次 级 债 券 的 议 案 2014 年 1 月 10 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 次 级 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 文 件, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 面 值 不 超 过 160 亿 元 的 次 级 债 券 ( 二 ) 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 本 公 司 根 据 中 国 人 民 银 行 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 194

195 司 发 行 短 期 融 资 券 的 通 知 ( 银 发 号 ) 以 及 本 公 司 2011 年 股 东 大 会 决 议 2013 年 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议 及 相 关 授 权, 分 别 发 行 完 成 2014 年 第 一 期 第 二 期 第 三 期 第 四 期 和 第 五 期 短 期 融 资 券, 发 行 规 模 分 别 为 30 亿 元 20 亿 元 30 亿 元 23 亿 元 和 20 亿 元, 期 限 为 90 天 90 天 87 天 90 天 和 90 天, 票 面 利 率 分 别 为 6.05% 6.18% 5.1% 4.85% 和 4.9% ( 三 ) 2014 年 3 月 18 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 广 州 长 隆 主 题 公 园 入 园 凭 证 专 项 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 该 批 复 核 准 公 司 设 立 广 州 长 隆 主 题 公 园 入 园 凭 证 专 项 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 计 划 ), 并 发 售 优 先 级 资 产 支 持 证 券 和 次 级 资 产 支 持 证 券 的 申 请 该 计 划 存 续 期 为 8 年, 计 划 优 先 级 资 产 支 持 证 券 的 面 值 总 计 不 得 超 过 30 亿 元, 优 先 级 资 产 支 持 证 券 应 当 全 部 面 向 机 构 投 资 者 销 售, 次 级 资 产 支 持 证 券 须 全 部 售 予 原 始 权 益 人 广 州 长 隆 集 团 有 限 公 司, 资 产 支 持 证 券 的 投 资 者 合 计 不 得 超 过 200 人, 单 个 机 构 投 资 者 认 购 优 先 级 资 产 支 持 证 券 的 资 金 数 额 不 得 低 于 1000 万 元 公 司 将 在 上 述 批 复 之 日 起 6 个 月 内 启 动 计 划 的 推 广 工 作, 在 募 集 说 明 书 设 定 的 60 个 工 作 日 内 完 成 计 划 的 推 广 设 立 活 动 ( 四 ) 本 公 司 之 子 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 于 2014 年 01 月 22 日, 与 龙 彧 签 订 房 地 产 抵 押 合 同 (2014 年 华 泰 创 新 担 第 1 号 ), 与 刘 芳 签 订 房 地 产 抵 押 合 同 (2014 年 华 泰 创 新 担 第 2 号 ) 为 融 出 资 金 进 行 担 保, 担 保 物 分 别 为 房 产 证 号 为 京 房 权 证 昌 私 移 字 第 号 和 京 房 权 证 昌 私 字 第 号 的 房 产 ( 五 ) 资 产 负 债 表 日 后 利 润 分 配 情 况 说 明 公 司 拟 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本 5,600,000,000 股 为 基 数, 每 10 股 拟 分 配 的 利 润 或 股 利 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 840, 元 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 除 上 述 事 项 外 本 公 司 无 其 他 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 十 二 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 根 据 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 关 于 华 泰 证 券 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 试 点 的 无 异 议 函 ( 机 构 部 部 函 号 ) 本 公 司 约 定 回 购 式 证 券 业 务 规 模 不 超 过 公 司 净 资 本 的 15% 截 至 2013 年 12 月 31 日, 约 定 购 回 式 证 券 业 务 余 额 2,017,592, 元 ( 二 ) 转 融 通 业 务 根 据 中 国 证 券 金 融 公 司 关 于 申 请 参 与 转 融 通 业 务 试 点 的 复 函 ( 中 证 金 函 号 ), 本 公 司 参 与 转 融 通 业 务 的 授 信 额 度 为 35 亿 元 整 经 中 国 证 监 会 批 准, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 于 2012 年 8 月 30 日 正 式 启 动 转 融 通 业 务 试 点, 先 行 办 理 转 融 资 业 务 本 公 司 作 为 首 批 借 入 人, 向 中 国 证 券 金 融 公 司 融 入 资 金, 为 融 资 融 券 业 务 提 供 新 的 资 金 来 源, 满 足 证 券 投 资 领 域 的 资 金 需 求 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 转 融 通 融 入 资 金 余 额 为 6.35 亿 元 ; 本 期 转 融 通 形 成 的 利 息 支 出 为 33,724, 元 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 为 转 融 通 业 务 提 供 的 担 保 资 金 余 额 33,948, 元 ; 担 保 证 券 市 值 148,895, 元 本 期 末 公 司 未 从 证 券 金 融 公 司 融 入 证 券 ( 三 ) 同 业 拆 借 2007 年 10 月, 中 国 人 民 银 行 上 海 总 部 核 定 公 司 人 民 币 同 业 拆 借 最 高 拆 入 拆 出 资 金 限 额 分 别 为 35 亿 元 人 民 币, 拆 入 资 金 最 长 期 限 为 7 天, 拆 出 资 金 期 限 不 得 超 过 对 手 方 由 人 民 银 行 规 定 的 拆 入 资 金 最 长 期 限, 同 业 拆 借 到 期 后 不 得 展 期, 并 明 确 公 司 只 能 以 法 人 为 单 位, 通 过 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 的 电 子 交 易 系 统 进 行 同 业 拆 借 2012 年 12 月 18 日, 公 司 收 到 中 国 人 民 银 行 上 海 总 部 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 同 业 拆 借 限 额 相 关 事 宜 的 批 复 ( 银 总 部 复 号 ) 根 据 该 批 复, 中 国 人 民 银 行 上 海 总 部 核 定 公 司 人 民 币 同 业 拆 借 最 高 拆 入 拆 出 资 金 限 额 均 为 160 亿 元 人 民 币, 对 公 司 拆 入 资 金 最 长 期 限 拆 出 资 金 期 限 等 其 他 要 求 不 变 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 拆 入 资 金 余 额 为 4.5 亿 元 ( 四 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 195

196 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 196 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 期 末 数 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 13,333,888, ,383, ,290,500, 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2. 衍 生 金 融 资 产 170,079, 可 供 出 售 金 融 资 产 8,208,126, ,318, ,185, ,233,486, 金 融 资 产 小 计 21,542,014, ,304, ,318, ,185, ,523,987, 金 融 负 债 15, ,039, ,055, [ 注 ]: 本 表 不 存 在 必 然 的 勾 稽 关 系 ( 五 ) 外 币 金 融 资 产 和 外 币 金 融 负 债 项 目 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2. 衍 生 金 融 资 产 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 期 末 数 1, ,201, 贷 款 和 应 收 款 615,177, ,513, 可 供 出 售 金 融 资 产 5. 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 小 计 615,177, ,715, 金 融 负 债 [ 注 ]: 本 表 不 存 在 必 然 的 勾 稽 关 系 ( 六 ) 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 1. 明 细 情 况 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 负 债 项 目 期 末 数 期 初 数 受 托 管 理 资 金 受 托 管 理 17,398,318, ,556,808, 存 款 资 金 133,119,510, ,312,303, 客 户 结 算 备 付 金 76,992, ,898, 应 付 款 项 6,072,577, ,646, 存 出 与 托 管 客 户 资 金 222,764, ,108, 应 收 款 项 591,064, ,452, 受 托 投 资 120,902,946, ,162,388, 其 中 : 投 资 成 本 120,973,632, ,131,392, 已 实 现 未 结 算 损 益 [ 注 ] 70,685, ,996, 合 计 139,192,087, ,953,656, 合 计 139,192,087, ,953,656, [ 注 ]: 已 实 现 未 结 算 损 益 中, 亏 损 以 正 数 列 示, 盈 利 以 负 数 列 示 2. 业 务 分 类 情 况 项 目 集 合 资 产 管 理 业 务 定 向 资 产 管 理 业 务 专 项 资 产 管 理 业 务 期 末 产 品 数 量 期 末 客 户 数 量 200, 其 中 : 个 人 客 户 199, 机 构 客 户 年 初 受 托 资 金 12,078,143, ,849,160,070.40

197 其 中 : 自 有 资 金 投 入 469,011, 个 人 客 户 10,739,881, ,233, 机 构 客 户 869,249, ,723,926, 期 末 受 托 资 金 22,137,781, ,094,749, ,481, 其 中 : 自 有 资 金 投 入 615,672, ,000, 个 人 客 户 18,936,423, ,225, ,834, 机 构 客 户 2,585,686, ,880,523, ,647, 期 末 主 要 受 托 资 产 初 始 成 本 22,373,989, ,198,722, ,481, 其 中 : 股 票 603,282, ,780, ,118, 其 他 债 券 4,268,429, ,114,669, 基 金 2,022,495, ,668, ,890, 期 货 592, 当 期 资 产 管 理 业 务 净 收 入 240,292, ,053, ( 七 ) 融 资 融 券 业 务 1. 融 资 业 务 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 个 人 客 户 18,375,537, ,780,703, 机 构 客 户 1,476,686, ,834, 合 计 19,852,224, ,401,538, 融 券 业 务 明 细 情 况 项 目 期 末 公 允 价 值 期 初 公 允 价 值 融 出 证 券 261,663, ,755, 其 中 : 交 易 性 金 融 资 产 69,528, 可 供 出 售 金 融 资 产 192,135, ,755, 转 融 通 融 入 证 券 转 融 通 融 入 证 券 总 额 3. 融 资 融 券 业 务 违 约 概 率 情 况 说 明 融 资 融 券 期 末 客 户 88,684 人, 活 跃 客 户 约 为 20,000 人, 本 期 发 生 强 制 平 仓 人 数 36 人, 涉 及 平 仓 金 额 7,646, 元, 以 平 仓 资 金 清 偿 客 户 所 欠 债 务 后 仍 未 能 收 回 的 融 资 融 券 款 764, 元 4. 客 户 因 融 资 融 券 业 务 向 公 司 提 供 的 担 保 物 公 允 价 值 情 况 项 目 期 末 公 允 价 值 期 初 公 允 价 值 资 金 1,952,865, ,160,468, 债 券 282,034, ,154, 股 票 49,290,516, ,127,875, 合 计 51,525,416, ,315,497, 融 出 资 金 中 75,770, 元 系 子 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 对 外 的 融 资 金 额, 质 押 物 为 371,427, 元 的 股 权, 抵 押 物 为 房 产 证 号 为 京 房 权 证 昌 私 移 字 第 号 和 京 房 权 证 昌 私 移 字 第 号 的 房 产 5. 截 止 到 2013 年 12 月 31 日, 公 司 用 客 户 因 融 资 融 券 业 务 向 本 公 司 提 供 的 期 末 公 允 价 197

198 值 为 5,115, 万 元 的 担 保 物, 做 为 质 押 物 分 别 与 上 海 海 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 及 兴 业 国 际 信 托 有 限 公 司 做 回 购 交 易, 期 末 融 入 资 金 341, 万 元 ( 八 ) 社 会 责 任 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 公 益 项 目 3,196, ,000, 教 育 资 助 34, , 慈 善 捐 赠 20, 扶 贫 捐 赠 501, , 合 计 3,751, ,503, ( 九 ) 已 决 诉 讼 的 执 行 情 况 1. 子 公 司 华 泰 联 合 公 司 与 四 通 集 团 四 通 集 团 财 务 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 华 泰 联 合 公 司 原 股 东 四 通 集 团 公 司 下 属 企 业 四 通 集 团 财 务 公 司 非 法 占 用 华 泰 联 合 公 司 资 金 引 起 了 三 单 债 权 债 务 纠 纷 案 其 中 两 案 分 别 由 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2001) 深 中 法 经 一 初 第 315 号 民 事 判 决 书 和 (2002) 深 中 法 经 一 初 第 430 号 民 事 调 解 书 根 据 上 述 判 决 书 和 调 解 书, 四 通 集 团 应 分 别 偿 还 华 泰 联 合 公 司 7,345 万 元 及 其 利 息 和 9,940 万 元 及 利 息 上 述 民 事 判 决 书 和 民 事 调 解 书 均 已 生 效, 两 案 正 在 执 行 中 对 于 另 一 案, 华 泰 联 合 公 司 于 2008 年 6 月 向 北 京 市 高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 请 求 法 院 判 令 四 通 集 团 公 司 向 华 泰 联 合 公 司 支 付 欠 款 总 额 人 民 币 23, 万 元 利 息 人 民 币 2, 万 元, 合 计 标 的 人 民 币 约 2.6 亿 元 该 案 于 2009 年 12 月 由 北 京 市 高 级 人 民 法 院 判 决 四 通 集 团 公 司 扣 减 债 务 8, 万 元, 最 终 需 偿 还 本 金 17, 万 元 及 相 应 利 息 该 案 目 前 正 在 执 行 中 2. 子 公 司 华 泰 联 合 公 司 与 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 拖 欠 华 泰 联 合 公 司 1,500 万 元 款 项, 华 泰 联 合 公 司 于 2008 年 12 月 向 广 州 市 越 秀 区 人 民 法 院 起 诉, 请 求 法 院 判 令 其 偿 还 所 欠 华 泰 联 合 公 司 款 项 法 院 立 案 后, 主 持 双 方 达 成 和 解, 并 出 具 民 事 调 解 书 确 认 对 方 对 华 泰 联 合 公 司 的 全 部 债 务 该 案 目 前 正 在 执 行 中 3. 子 公 司 华 泰 联 合 公 司 与 北 京 华 资 银 团 集 团 债 权 债 务 纠 纷 案 因 北 京 华 资 银 团 集 团 一 直 未 按 协 议 履 行 对 华 泰 联 合 公 司 的 还 款 义 务, 华 泰 联 合 公 司 于 2011 年 1 月 向 深 圳 市 福 田 区 人 民 法 院 起 诉, 要 求 其 返 还 本 金 及 利 息 共 计 3, 万 元,2011 年 2 月, 法 院 一 审 判 决, 要 求 北 京 华 资 银 团 集 团 支 付 对 华 泰 联 合 公 司 欠 款 2,430 万 元 及 银 行 同 期 存 款 利 息, 对 方 不 服 该 判 决, 提 起 上 诉,2011 年 6 月 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 下 达 终 审 判 决, 驳 回 上 诉, 维 持 原 判 该 案 目 前 正 在 执 行 中 十 三 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 一 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 注 释 1. 长 期 股 权 投 资 (1) 按 类 别 列 示 项 目 期 末 数 期 初 数 子 公 司 3,389,663, ,500,723, 联 营 企 业 1,334,097, ,190,760, 其 他 股 权 投 资 2,118,340, ,917,795, 小 计 6,842,101, ,609,279, 减 : 减 值 准 备 3,683, ,138, 合 计 6,838,418, ,603,141, (2) 明 细 情 况 被 投 资 单 位 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 数 增 减 变 动 期 末 数 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 成 本 法 1,206,780, ,206,780, ,206,780, 华 泰 长 城 期 货 有 成 本 法 491,998, ,598, ,400, ,998,

199 被 投 资 单 位 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 数 增 减 变 动 期 末 数 限 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 金 浦 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 成 本 法 500,000, ,000, ,000, 成 本 法 586,885, ,345, ,540, ,885, 成 本 法 104,000, ,000, ,000, 成 本 法 500,000, ,000, ,000, 权 益 法 152,791, ,756, ,982, ,100,739, 权 益 法 101,838, ,003, ,354, ,358, 成 本 法 1,300,000, ,300,000, ,300,000, 成 本 法 800,000, ,000, ,000, ,000, 成 本 法 12,000, ,000, ,000, ,000, 其 他 法 人 投 资 成 本 法 6,340, ,795, ,455, ,340, 合 计 5,762,633, ,609,279, ,232,822, ,842,101, 续 上 表 : 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 ,400, 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 华 泰 创 新 投 资 有 限 公 司 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ,000, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 ,200, 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 ,318, 金 浦 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ,284, 其 他 法 人 投 资 3,683, 合 计 3,683, ,202, ( 二 ) 母 公 司 利 润 表 项 目 注 释 1. 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 手 续 费 及 佣 金 收 入 4,851,477, ,282,355, 证 券 经 纪 业 务 4,437,595, ,121,029, 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 4,316,854, ,981,701, 交 易 单 元 席 位 租 赁 86,763, ,855,

200 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 代 销 金 融 产 品 业 务 33,977, ,472, 期 货 经 纪 业 务 15,739, 投 资 银 行 业 务 25,599, ,469, 其 中 : 证 券 承 销 业 务 25,599, ,469, 资 产 管 理 业 务 309,069, ,094, 投 资 咨 询 服 务 79,186, ,023, 其 他 26, 手 续 费 及 佣 金 支 出 926,897, ,109, 证 券 经 纪 业 务 支 出 923,466, ,548, 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 923,284, ,973, 交 易 单 元 席 位 租 赁 180, , 代 销 金 融 产 品 业 务 2, , 投 资 银 行 业 务 2,939, ,065, 其 中 : 证 券 承 销 业 务 2,939, ,065, 资 产 管 理 业 务 492, , 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 3,924,580, ,549,246, (2) 代 销 金 融 产 品 业 务 收 入 本 期 数 上 年 同 期 数 项 目 销 售 总 金 额 销 售 总 收 入 销 售 总 金 额 销 售 总 收 入 基 金 6,831,722, ,250, ,993,943, ,983, 资 产 管 理 业 务 产 品 548,407,097, ,727, ,504,460, ,488, 小 计 555,238,819, ,977, ,498,403, ,472, 投 资 收 益 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 184,202, ,216, 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 219,169, ,715, 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 6,662, 金 融 工 具 投 资 收 益 1,085,212, ,247, 其 中 : 持 有 期 间 取 得 的 收 益 1,125,694, ,344, 交 易 性 金 融 资 产 991,167, ,586, 持 有 至 到 期 投 资 307, , 可 供 出 售 金 融 资 产 134,219, ,529, 处 置 金 融 工 具 取 得 的 收 益 -40,481, ,903, 交 易 性 金 融 资 产 -40,008, ,221, 可 供 出 售 金 融 资 产 -184,369, ,140,

201 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 - 衍 生 金 融 工 具 183,896, ,822, 合 计 1,495,247, ,178, (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 数 上 年 同 期 数 形 成 原 因 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 51,200, ,200, 被 投 资 单 位 分 红 金 浦 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 4,284, ,016, 被 投 资 单 位 分 红 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 125,400, 被 投 资 单 位 分 红 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 3,318, 被 投 资 单 位 分 红 小 计 184,202, ,216, (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 201,360, ,268, 被 投 资 单 位 的 净 利 润 发 生 变 动 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 17,808, ,446, 被 投 资 单 位 的 净 利 润 发 生 变 动 合 计 219,169, ,715, (4) 本 公 司 不 存 在 投 资 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 ( 三 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 补 充 资 料 1. 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 其 他 业 务 收 入 33,436, ,538, 营 业 外 收 入 10,814, ,063, 收 到 的 往 来 款 项 51,245, ,387, 存 出 保 证 金 本 期 收 回 3,726, 保 险 赔 款 820, 收 到 的 税 费 返 还 22,887, ,226, 合 计 118,383, ,762, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 直 接 支 付 的 费 用 816,776, ,192, 存 出 保 证 金 本 期 净 支 出 384,173, 支 付 投 资 者 保 护 基 金 24,280, ,126, 支 付 的 代 理 兑 付 款 5,856, ,747, 营 业 外 支 出 11,017, ,577, 其 他 业 务 成 本 1,966, ,504, 基 金 清 算 款 963,419, 支 付 的 往 来 款 188,472, 合 计 2,395,962, ,147, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 201

202 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 债 券 发 行 费 用 21,150, 股 利 分 红 交 易 所 费 用 1,171, , 短 期 融 资 发 行 费 用 7,458, 合 计 29,780, , 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 1) 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 的 现 金 流 量 补 充 资 料 本 期 数 上 年 同 期 数 净 利 润 2,037,459, ,377,859, 加 : 资 产 减 值 损 失 42,258, ,038, 固 定 资 产 折 旧 169,031, ,512, 无 形 资 产 摊 销 48,690, ,021, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 92,983, ,347, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 353, ,752, 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 735,562, ,360, 利 息 支 出 515,850, 汇 兑 损 失 4,529, , 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -410,034, ,931, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -190,909, ,914, 递 延 所 得 税 负 债 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -67,440, ,157, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 等 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -4,457,135, ,474, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -18,102,936, ,113,391, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -710,647, ,622,894, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,292,385, ,536,097, ) 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3) 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 现 金 的 期 末 余 额 29,381,774, ,025,568, 减 : 现 金 的 年 初 余 额 34,025,568, ,166,216, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 年 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,643,793, ,140,648, (2) 现 金 和 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 1) 现 金 29,381,774, ,025,568, 其 中 : 库 存 现 金 405, ,

203 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 20,535,609, ,421,073, 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 9, 可 用 于 支 付 的 存 放 中 央 银 行 款 项 存 放 同 业 款 项 拆 放 同 业 款 项 结 算 备 付 金 8,845,759, ,603,732, ) 现 金 等 价 物 其 中 : 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 3) 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 29,381,774, ,025,568, 十 四 其 他 补 充 资 料 ( 一 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 说 明 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 6,237, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 6,742, 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 68,705, 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 15,076, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 小 计 96,761, 减 : 企 业 所 得 税 影 响 数 ( 所 得 税 减 少 以 - 表 示 ) 24,190, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,106, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 净 额 71,463, ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 1. 明 细 情 况 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 203

204 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 的 计 算 过 程 上 述 数 据 采 用 以 下 计 算 公 式 计 算 而 得 : 1) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P0/(E0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ; Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 2) 基 本 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 =P0 S S= S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 3) 稀 释 每 股 收 益 本 公 司 不 存 在 稀 释 性 潜 在 普 通 股 ( 三 ) 公 司 主 要 财 务 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 说 明 变 动 资 产 负 债 表 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 原 因 说 明 幅 度 (%) 结 算 备 付 金 8,371,588, ,220,037, 客 户 备 付 金 增 加 所 致 融 出 资 金 19,852,224, ,401,538, 融 资 融 券 规 模 扩 大 所 致 交 易 性 金 融 资 产 20,290,500, ,333,888, 期 末 持 有 的 债 券 增 加 所 致 买 入 返 售 金 融 资 产 债 券 回 购 约 定 购 回 及 股 票 质 押 业 务 4,735,610, ,443, 增 加 所 致 应 收 款 项 98,863, ,677, 应 收 客 户 资 金 减 少 所 致 应 收 利 息 749,158, ,824, 债 券 投 资 融 资 融 券 应 计 利 息 增 加 所 致 持 有 至 到 期 投 资 5,000, ,000, 期 末 持 有 的 信 托 产 品 减 少 所 致 投 资 性 房 地 产 625,363, ,318, 在 建 工 程 转 入 所 致 固 定 资 产 1,426,919, ,001,233, 在 建 工 程 转 入 所 致 在 建 工 程 871,594, ,551,732, 转 出 至 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 所 致 递 延 所 得 税 资 产 373,688, ,166, 交 易 性 金 融 资 产 应 付 利 息 应 付 职 工 薪 酬 暂 时 性 差 异 增 加 所 致 应 付 短 期 融 资 款 8,000,000, 本 期 新 增 的 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 1,085,000, ,000, 证 金 公 司 拆 入 的 转 融 通 资 金 增 加 所 致 衍 生 金 融 负 债 3,055, , 权 益 互 换 业 务 增 加 所 致 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 本 期 通 过 非 银 行 金 融 机 构 融 入 资 金 增 8,941,325, ,328,169, 加 所 致 代 理 承 销 证 券 款 40,000, 期 末 未 有 未 发 行 完 毕 的 证 券 应 付 职 工 薪 酬 1,092,857, ,648, 期 末 应 付 未 付 奖 金 增 加 所 致 应 付 款 项 209,774, ,208,216, 开 放 式 基 金 申 认 购 款 减 少 所 致 应 付 利 息 388,001, ,689, 应 付 短 融 债 券 利 息 增 加 所 致 204

205 资 产 负 债 表 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 幅 度 (%) 变 动 原 因 说 明 预 计 负 债 2,702, ,000, 预 计 负 债 本 期 支 付 所 致 应 付 债 券 9,980,104, 本 期 新 发 行 的 债 券 递 延 所 得 税 负 债 10,052, ,101, 交 易 性 金 融 资 产 应 纳 税 差 异 减 少 所 致 利 润 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 (%) 变 动 原 因 说 明 手 续 费 及 佣 金 净 本 期 经 纪 业 务 收 入 及 资 产 管 理 业 务 收 4,825,067, ,524,319, 收 入 入 大 幅 增 加 所 致 投 资 收 益 1,546,988, ,167,969, 本 期 持 有 期 间 取 得 的 金 融 资 产 投 资 收 益 增 加 所 致 公 允 价 值 变 动 收 益 -564,344, ,011, 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 所 致 汇 兑 收 益 -7,331, , 期 初 与 期 末 汇 率 变 动 差 异 较 大 所 致 其 他 业 务 收 入 40,403, ,575, 债 券 融 资 服 务 费 减 少 所 致 营 业 税 金 及 附 加 429,371, ,353, 本 期 营 业 收 入 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 -24,081, ,543, 应 收 款 项 收 回 原 计 提 的 资 产 减 值 损 失 在 本 期 转 回 比 去 年 同 期 增 加 所 致 营 业 外 支 出 21,160, ,076, 一 次 性 房 补 减 少 所 致 所 得 税 费 用 668,361, ,764, 本 期 利 润 增 加 所 致 十 五 财 务 报 表 的 批 准 本 财 务 报 表 业 经 本 公 司 董 事 会 于 2014 年 4 月 15 日 决 议 批 准 根 据 本 公 司 章 程, 本 财 务 报 表 将 提 交 股 东 大 会 审 议 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 四 月 十 五 日 205

206 目 录 一 专 项 合 并 财 务 报 表 合 并 风 险 控 制 指 标 监 管 报 表 的 专 项 审 计 报 告 第 页 二 专 项 合 并 资 产 负 债 表 第 209 页 三 专 项 合 并 利 润 表 第 页 四 专 项 合 并 净 资 本 计 算 表 第 页 五 专 项 合 并 风 险 资 本 准 备 计 算 表 第 页 六 专 项 合 并 风 险 控 制 指 标 监 管 报 表 第 页 206

207 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 专 项 合 并 财 务 报 表 合 并 风 险 控 制 指 标 监 管 报 表 的 专 项 审 计 报 告 天 健 审 号 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 证 券 公 司 ) 管 理 层 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 修 改 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 的 决 定 ( 中 国 证 监 会 令 第 55 号 ) 关 于 修 改 < 关 于 证 券 公 司 风 险 资 本 准 备 计 算 标 准 的 规 定 > 的 决 定 ( 中 国 证 监 会 公 告 号 ) 和 关 于 调 整 证 券 公 司 净 资 本 计 算 标 准 的 规 定 (2012 年 修 订 ) ( 中 国 证 监 会 公 告 号 ) 以 及 相 关 编 制 指 引 ( 以 下 统 称 中 国 证 监 会 相 关 编 制 规 定 ) 编 制 的 专 项 合 并 财 务 报 表 和 专 项 合 并 风 险 控 制 指 标 监 管 报 表, 包 括 2013 年 12 月 31 日 的 专 项 合 并 资 产 负 债 表,2013 年 度 的 专 项 合 并 利 润 表,2013 年 12 月 31 日 的 专 项 合 并 净 资 本 计 算 表 风 险 资 本 准 备 计 算 表 和 风 险 控 制 指 标 监 管 报 表 ( 以 下 简 称 专 项 合 并 报 表 ) 一 对 报 告 使 用 者 和 使 用 目 的 的 限 定 本 报 告 仅 供 华 泰 证 券 公 司 向 中 国 证 监 会 及 江 苏 监 管 局 报 送 年 度 报 告 材 料 时 使 用, 不 得 用 作 任 何 其 他 目 的 我 们 同 意 本 报 告 作 为 华 泰 证 券 公 司 年 度 报 告 的 必 备 文 件, 随 同 其 他 材 料 一 起 报 送 二 管 理 层 的 责 任 华 泰 证 券 公 司 管 理 层 的 责 任 是 按 照 中 国 证 监 会 相 关 编 制 规 定 编 制 上 述 专 项 合 并 报 表, 并 负 责 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 上 述 专 项 合 并 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 207

208 三 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 上 述 专 项 合 并 报 表 发 表 审 计 意 见 四 工 作 概 述 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 上 述 专 项 合 并 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 上 述 专 项 合 并 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 上 述 专 项 合 并 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 五 审 计 结 论 我 们 认 为, 后 附 的 华 泰 证 券 公 司 专 项 合 并 报 表 已 经 按 照 中 国 证 监 会 相 关 编 制 规 定 编 制, 如 实 反 映 了 华 泰 证 券 公 司 2013 年 12 月 31 日 的 专 项 合 并 财 务 状 况 2013 年 度 的 专 项 合 并 经 营 成 果, 以 及 2013 年 12 月 31 日 的 专 项 合 并 净 资 本 风 险 资 本 准 备 和 风 险 控 制 指 标 的 情 况 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 周 荣 铭 中 国 杭 州 中 国 注 册 会 计 师 : 李 瑛 二 〇 一 四 年 四 月 十 五 日 208

209 专 项 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 行 次 期 末 余 额 年 初 余 额 负 债 和 所 有 者 权 益 行 次 期 末 余 额 年 初 余 额 资 产 : 负 债 : 货 币 资 金 1 22,651,856, ,856,861, 短 期 借 款 39 其 中 : 自 有 资 金 存 款 2 3,452,875, ,611,836, 其 中 : 质 押 借 款 40 自 有 信 用 资 金 存 款 3 381,331, ,676, 信 用 借 款 41 客 户 资 金 存 款 4 17,221,943, ,100,556, 拆 入 资 金 42 1,085,000, ,000, 客 户 信 用 资 金 存 款 5 1,595,706, ,101,781, 其 中 : 转 融 通 融 入 资 金 ,000, 结 算 备 付 金 6 8,845,759, ,614,432, 交 易 性 金 融 负 债 44 其 中 : 自 有 备 付 金 7 1,101,482, ,539, 衍 生 金 融 负 债 45 3,055, , 客 户 备 付 金 8 6,806,315, ,265,653, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 46 8,941,325, ,328,169, 信 用 备 付 金 9 937,961, ,239, 其 中 : 报 价 回 购 融 入 资 金 , ,846, 拆 出 资 金 10 代 理 买 卖 证 券 款 48 24,039,384, ,202,366, 融 出 资 金 11 19,324,068, ,078,962, 信 用 交 易 代 理 买 卖 证 券 款 49 1,952,865, ,160,468, 交 易 性 金 融 资 产 12 19,579,013, ,223,224, 代 理 承 销 证 券 款 50 40,000, 其 中 : 流 动 受 限 证 券 13 6,164,852, ,853,000, 应 付 职 工 薪 酬 51 1,074,249, ,446, 衍 生 金 融 资 产 14 应 交 税 费 ,057, ,596, 买 入 返 售 金 融 资 产 15 4,714,610, ,443, 应 付 利 息 ,001, ,689, 其 中 : 约 定 购 回 融 出 资 金 16 2,017,592, ,805, 预 计 负 债 54 2,702, ,000, 股 票 质 押 回 购 融 出 资 金 17 1,050,500, 长 期 借 款 55 应 收 利 息 ,329, ,014, 应 付 债 券 56 17,980,104, 存 出 保 证 金 ,391, ,518, 其 中 : 应 付 短 期 融 资 券 57 8,000,000, 其 中 : 交 易 保 证 金 ,542, ,473, 应 付 公 司 债 券 58 9,980,104, 信 用 保 证 金 21 31,415, ,045, 递 延 所 得 税 负 债 59 9,947, ,039, 履 约 保 证 金 22 8,434, ,000, 其 他 负 债 ,734, ,372,965, 可 供 出 售 金 融 资 产 23 6,233,486, ,208,126, 其 中 : 应 付 款 项 ,866, ,343,889, 持 有 至 到 期 投 资 24 5,000, ,000, 应 付 股 利 62 17,977, ,977, 长 期 股 权 投 资 25 5,642,804, ,407,526, 次 级 债 63 投 资 性 房 地 产 ,363, ,318, 其 中 : 短 期 次 级 债 64 固 定 资 产 27 2,264,413, ,520,623, 长 期 次 级 债 65 其 中 : 在 建 工 程 ,594, ,551,732, 负 债 合 计 66 56,808,426, ,280,759, 无 形 资 产 ,906, ,878, 所 有 者 权 益 : 商 誉 30 51,089, ,089, 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 67 5,600,000, ,600,000, 递 延 所 得 税 资 产 ,717, ,166, 其 他 资 产 ,339, ,310, 资 本 公 积 69 17,167,026, ,007,119, 其 中 : 应 收 融 资 融 券 客 户 款 33 减 : 库 存 股 70 应 收 款 项 ,925, ,685, 盈 余 公 积 71 1,302,766, ,099,021, 应 收 股 利 35 一 般 风 险 准 备 72 1,453,663, ,249,917, 抵 债 资 产 36 29,912, ,912, 交 易 风 险 准 备 73 1,363,779, ,160,033, 长 期 待 摊 费 用 ,758, ,847, 未 分 配 利 润 74 8,669,580, ,886,942, 外 币 报 表 折 算 差 额 75 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 76 35,556,816, ,003,034, 少 数 股 东 权 益 77 85,907, ,702, 所 有 者 权 益 合 计 78 35,642,724, ,085,737, 资 产 总 计 38 92,451,151, ,366,496, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 79 92,451,151, ,366,496, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 209

210 专 项 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 单 位 : 人 民 币 元 项 目 行 次 本 期 数 上 年 同 期 数 一 营 业 收 入 1 6,757,296, ,389,397, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 ( 净 损 失 以 - 号 填 列 ) 2 4,479,468, ,222,550, 其 中 : 证 券 经 纪 业 务 净 收 入 3 3,514,129, ,426,674, 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 4 3,393,570, ,287,127, 交 易 单 元 席 位 租 赁 净 收 入 5 86,583, ,580, 代 理 销 售 金 融 产 品 净 收 入 6 33,975, ,967, 期 货 经 纪 业 务 净 收 入 7 投 资 银 行 业 务 净 收 入 8 577,548, ,854, 其 中 : 承 销 业 务 净 收 入 9 328,543, ,522, 保 荐 业 务 净 收 入 10 44,250, ,500, 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 ,755, ,832, 其 中 : 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 ,275, ,377, 投 资 咨 询 业 务 净 收 入 13 79,186, ,422, 资 产 管 理 业 务 净 收 入 ,577, ,598, 其 中 : 公 募 基 金 管 理 业 务 净 收 入 ( 含 大 集 合 ) ,551, ,933, 集 合 资 产 管 理 业 务 净 收 入 16 12,733, ,611, 定 向 资 产 管 理 业 务 净 收 入 17 68,291, ,053, 专 项 资 产 管 理 业 务 净 收 入 18 利 息 净 收 入 ( 净 损 失 以 - 号 填 列 ) 19 1,160,838, ,562, 其 中 :1. 利 息 收 入 ( 收 入 以 + 号 填 列 ) 20 2,168,724, ,404,570, 其 中 : 存 放 金 融 同 业 利 息 收 入 ,147, ,162, 其 中 : 自 有 资 金 存 款 利 息 收 入 ,537, ,490, 客 户 资 金 存 款 利 息 收 入 ,609, ,672, 融 资 业 务 利 息 收 入 24 1,376,347, ,408, 其 中 : 融 资 融 券 业 务 利 息 收 入 25 1,196,650, ,423, 约 定 购 回 利 息 收 入 ,596, ,984, 股 票 质 押 回 购 利 息 收 入 27 31,099, 利 息 支 出 ( 支 出 以 - 号 填 列 ) 28 1,007,885, ,007, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 ,359, ,558, 其 中 : 报 价 回 购 利 息 支 出 30 7,879, ,318, 拆 入 资 金 利 息 支 出 ,380, ,572, 其 中 : 转 融 通 利 息 支 出 32 33,724, ,921, 债 券 利 息 支 出 ,850, 投 资 收 益 ( 净 损 失 以 - 号 填 列 ) 34 1,653,312, ,134,597, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 ,169, ,715, 对 子 公 司 的 投 资 收 益 ,400, ,288, 交 易 性 金 融 工 具 的 投 资 收 益 ,175, ,007, 可 供 出 售 金 融 资 产 的 投 资 收 益 ,101, ,465, 持 有 至 到 期 金 融 资 产 的 投 资 收 益 , , 衍 生 金 融 工 具 的 投 资 收 益 ,896, ,822, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 净 损 失 以 - 号 填 列 ) ,294, ,176, 其 中 : 交 易 性 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 收 益 ,334, ,250, 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 收 益 ,039, ,427, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 44-8,085, , 其 他 业 务 收 入 45 37,056, ,263,

211 二 营 业 支 出 46 3,921,312, ,449,167, 营 业 税 金 及 附 加 ,600, ,054, 业 务 及 管 理 费 48 3,508,723, ,141,009, 其 中 : 折 旧 及 摊 销 ,351, ,457, 场 地 设 备 租 赁 费 ,953, ,148, 职 工 薪 酬 51 2,168,607, ,703,068, 证 券 投 资 者 保 护 基 金 52 33,131, ,952, 资 产 减 值 损 失 ( 冲 回 以 - 号 列 示 ) 53-26,061, ,600, 其 他 业 务 成 本 54 27,049, ,703, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 55 2,835,983, ,940,229, 加 : 营 业 外 收 入 56 41,120, ,355, 减 : 营 业 外 支 出 57 21,050, ,996, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 - 号 填 列 ) 58 2,856,052, ,946,589, 减 : 所 得 税 费 用 ,556, ,534, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) 60 2,237,496, ,533,054, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 61 2,233,875, ,530,241, 少 数 股 东 损 益 62 3,620, ,812, 六 每 股 收 益 : 63 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 ,491, ,640, 八 综 合 收 益 总 额 67 2,396,987, ,726,694, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 68 2,393,782, ,723,285, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 69 3,205, ,409, 补 充 资 料 70 资 金 三 方 存 管 费 用 48,218, ,737, 证 券 经 纪 人 报 酬 支 出 ,742, ,228, 证 券 经 纪 业 务 内 部 营 销 人 员 职 工 薪 酬 ,092, ,394, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 211

212 专 项 合 并 净 资 本 计 算 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 行 次 期 初 余 额 期 末 余 额 扣 减 比 例 应 计 算 的 金 额 期 初 余 额 期 末 余 额 净 资 产 1 34,085,737, ,642,724, ,085,737, ,642,724, 金 融 资 产 的 风 险 调 整 合 计 2 21,636,350, ,817,500, ,204,574, ,580,091, 股 票 3 4,091,855, ,006,085, ,353, ,262, 其 中 : 上 海 180 指 数 深 圳 100 指 数 沪 深 300 指 数 成 分 股 4 2,896,635, ,248,710, % 144,831, ,435, 一 般 上 市 股 票 5 1,195,219, ,757,195, % 119,521, ,719, 流 通 受 限 的 股 票 6 20% 持 有 一 种 股 票 的 市 值 与 该 股 票 市 值 的 比 例 超 过 5% 的 7 40% ST 股 票 8 50% *ST 股 票 9 178, % 107, 已 退 市 且 在 代 办 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 股 票 10 80% 已 退 市 且 未 在 代 办 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 股 票 % 2. 货 币 市 场 基 金 ,000, ,593, % 3. 证 券 投 资 基 金 ,001, ,152, % 8,120, ,091, 固 定 收 益 类 证 券 14 11,680,106, ,250,174, ,895, ,121, 其 中 : 国 债 中 央 银 行 票 据 ,216, ,966,568, % 金 融 债 券 地 方 政 府 债 ,251, ,790, % 5,892, ,067, 信 用 评 级 AAA 级 的 信 用 债 券 17 3,737,152, ,528,937, % 74,743, ,578, 信 用 评 级 AAA 级 以 下,BBB 级 ( 含 ) 以 上 的 信 用 债 券 18 6,856,486, ,506,878, % 274,259, ,275, 信 用 评 级 BBB 级 以 下 的 信 用 债 券 19 41,000, % 8,200, 可 转 换 债 券 ,564, ,765, % 26,378, ,188, 信 托 产 品 投 资 ,000, ,000, % 160,000, ,000, 集 合 理 财 计 划 投 资 ,821, ,660, ,127, ,520, 其 中 : 投 资 其 他 证 券 公 司 集 合 理 财 计 划 23 13,966, % 698, 投 资 本 公 司 集 合 理 财 计 划 ( 未 约 定 先 行 承 担 亏 损 ) ,989, ,564, % 17,298, ,156, 投 资 本 公 司 集 合 理 财 计 划 ( 约 定 先 行 承 担 亏 损 ) ,864, ,095, % 39,129, ,364,

213 8. 委 托 其 他 证 券 公 司 基 金 公 司 的 定 向 专 户 等 理 财 投 资 26 3,337,001, ,949,068, % 333,700, ,906, 其 他 金 融 产 品 投 资 27 减 : 衍 生 金 融 资 产 的 风 险 调 整 合 计 权 证 投 资 29 20% 2. 利 率 互 换 公 允 价 值 变 动 收 益 形 成 的 资 产 % 3. 其 他 衍 生 金 融 资 产 31 减 : 其 他 资 产 项 目 的 风 险 调 整 合 计 32 15,701,607, ,397,698, ,465,751, ,697,233, 拆 出 资 金 ( 合 同 期 以 内 ) 33 0% 2. 融 出 资 金 34 6,078,962, ,324,068, % 121,579, ,481, 融 出 证 券 ,755, ,663, % 22,137, ,083, 约 定 购 回 融 出 资 金 ,805, ,017,592, % 15,190, ,879, 股 票 质 押 融 出 资 金 37 1,050,500, % 105,050, 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 未 逾 期 ) ,638, ,646,518, % 7. 应 收 利 息 39 89,014, ,329, % 8. 存 出 保 证 金 ,518, ,391, ,893, ,400, 其 中 : 交 易 保 证 金 41 63,825, ,400, % 履 约 保 证 金 42 2,000, ,434, % 200, , 期 货 保 证 金 ,693, ,557, % 258,693, ,557, 其 他 存 出 保 证 金 长 期 股 权 投 资 ( 不 含 对 上 市 公 司 的 股 权 投 资 ) 45 4,407,526, ,642,804, ,407,526, ,642,804, 其 中 : 对 控 股 证 券 业 务 子 公 司 股 权 投 资 % 对 控 股 基 金 期 货 等 其 他 金 融 业 务 子 公 司 股 权 投 资 ,598, ,095,998, % 366,598, ,095,998, 对 其 他 业 务 子 公 司 股 权 投 资 ,000, ,000, % 500,000, ,000, 对 境 外 子 公 司 股 权 投 资 ,345, ,885, % 427,345, ,885, 策 略 性 股 权 投 资 50 3,099,760, ,446,097, % 3,099,760, ,446,097, 其 他 股 权 投 资 51 13,823, ,823, % 13,823, ,823, 投 资 性 房 地 产 ,318, ,363, % 105,318, ,363, 固 定 资 产 ,891, ,392,819, ,891, ,392,819, 其 中 : 所 有 权 权 属 明 确 的 房 产 ,646, ,067,278, % 597,646, ,067,278, 其 他 固 定 资 产 ,245, ,540, % 371,245, ,540,

214 12. 无 形 资 产 ,878, ,906, ,731, ,455, 其 中 : 交 易 席 位 费 57 4,295, ,901, % 2,147, ,450, 其 他 无 形 资 产 ,583, ,004, % 371,583, ,004, 商 誉 59 51,089, ,089, % 51,089, ,089, 递 延 所 得 税 资 产 ,166, ,717, % 242,166, ,717, 应 收 股 利 61 0% 16. 应 收 融 资 融 券 客 户 款 % 17. 应 收 款 项 ,685, ,925, ,871, ,081, 其 中 : 账 龄 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) ,590, ,970, % 13,059, ,197, 账 龄 一 年 至 二 年 ( 含 二 年 ) 65 22,565, ,142, % 11,282, ,071, 账 龄 二 年 以 上 66 29,270, ,771, % 29,270, ,771, 应 收 股 东 及 其 关 联 公 司 款 项 67 6,258, ,041, % 6,258, ,041, 代 理 承 销 证 券 68 0% 19. 代 兑 付 债 券 69 0% 20. 待 转 承 销 费 用 70 19,799, ,700, % 19,799, ,700, 抵 债 资 产 71 29,912, ,912, % 29,912, ,912, 长 期 待 摊 费 用 ,847, ,758, % 237,847, ,758, 其 他 73 1,551,796, ,635, % 1,551,796, ,635, 减 : 或 有 负 债 的 风 险 调 整 合 计 74 4,961, , , , 对 外 担 保 金 额 ( 公 司 为 自 身 负 债 提 供 的 反 担 保 除 外 ) % 2. 对 控 股 证 券 业 务 子 公 司 提 供 的 担 保 承 诺 % 3. 其 他 或 有 负 债 77 4,961, , , , 减 : 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 调 整 项 目 合 计 所 有 权 受 限 等 无 法 变 现 的 资 产 ( 如 被 冻 结 ) % 2. 其 他 项 目 80 加 : 中 国 证 监 会 核 准 的 其 他 调 整 项 目 借 入 的 次 级 债 务 母 公 司 提 供 的 担 保 承 诺 83 净 资 本 金 额 84 24,414,419, ,365,369, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 214

215 专 项 合 并 风 险 资 本 准 备 计 算 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 行 次 期 初 余 额 期 末 余 额 连 续 3 年 为 A 分 类 计 算 标 准 风 险 资 本 准 备 A B C D 期 初 余 额 期 末 余 额 1. 经 纪 业 务 风 险 资 本 准 备 1 117,451, ,968, 其 中 : 托 管 的 客 户 交 易 计 算 资 金 总 额 2 29,362,835, ,992,249, % 0.6% 0.8% 2% 4% 117,451, ,968, 自 营 业 务 风 险 资 本 准 备 3 2,366,031, ,786,011, ,527, ,832, 其 中 :(1) 证 券 衍 生 品 投 资 规 模 4 324,866, ,283, ,994, ,331, 权 证 5 4% 6% 8% 20% 40% 买 入 股 指 期 货 6 1,370, % 6% 8% 20% 40% 54, 卖 出 股 指 期 货 7 321,996, ,735, % 6% 8% 20% 40% 12,879, ,309, 买 入 国 债 期 货 8 4% 6% 8% 20% 40% 卖 出 国 债 期 货 9 3,947, % 6% 8% 20% 40% 157, 利 率 互 换 10 1,500, ,600, % 6% 8% 20% 40% 60, , 其 他 11 (2) 权 益 类 证 券 投 资 规 模 12 9,004,673, ,508,278, ,140, ,248, 股 票 13 4,202,885, ,036,427, % 4.5% 6% 15% 30% 126,086, ,092, 股 票 基 金 ,583, ,184, % 4.5% 6% 15% 30% 23,447, ,585, 混 合 基 金 15 3% 4.5% 6% 15% 30% 集 合 理 财 产 品 ,203, ,597, % 4.5% 6% 15% 30% 14,496, ,097, 信 托 产 品 ,000, ,000, % 4.5% 6% 15% 30% 6,000, ,000, 其 他 18 3,337,001, ,949,068, % 4.5% 6% 15% 30% 100,110, ,472, (3) 固 定 收 益 类 证 券 投 资 规 模 19 12,837,037, ,757,646, ,392, ,122, 政 府 债 券 ,216, ,966,568, % 2.4% 3.2% 8% 16% 7,955, ,465, 公 司 债 券 21 11,710,454, ,941,792, % 2.4% 3.2% 8% 16% 187,367, ,068,

216 债 券 基 金 22 89,365, ,006, % 2.4% 3.2% 8% 16% 1,429, , 其 他 ,000, ,279, % 2.4% 3.2% 8% 16% 8,640, ,932, (4) 已 对 冲 风 险 的 权 益 类 证 券 及 其 衍 生 品 投 资 规 模 ,023, ,130, 权 益 类 证 券 ,023, % 1.5% 2% 5% 10% 1,030, 卖 出 股 指 期 货 26 1% 1.5% 2% 5% 10% 其 他 衍 生 品 27 10,000, % 1.5% 2% 5% 10% 100, (5) 已 对 冲 风 险 的 固 定 收 益 类 证 券 及 其 衍 生 品 投 资 规 模 28 固 定 收 益 类 证 券 29 1% 1.5% 2% 5% 10% 利 率 互 换 30 1% 1.5% 2% 5% 10% 卖 出 国 债 期 货 31 1% 1.5% 2% 5% 10% 其 他 衍 生 品 32 1% 1.5% 2% 5% 10% 3. 承 销 业 务 风 险 资 本 准 备 33 4,500,000, ,799,999, ,640, ,119, 其 中 : 再 融 资 项 目 股 票 承 销 业 务 规 模 ,999, % 9% 12% 30% 60% 59,999, IPO 项 目 股 票 承 销 业 务 规 模 35 3% 4.5% 6% 15% 30% 公 司 债 券 承 销 业 务 规 模 36 4,700,000, ,150,000, % 2.4% 3.2% 8% 16% 75,200, ,400, 政 府 债 券 承 销 业 务 规 模 37 1,680,000, ,000, % 1.2% 1.6% 4% 8% 13,440, ,720, 资 产 管 理 业 务 风 险 资 本 准 备 ,475, ,768, 其 中 : 专 项 理 财 业 务 规 模 ,481, % 0.6% 0.8% 2% 4% 409, 集 合 理 财 业 务 规 模 40 11,420,069, ,631,318, % 0.6% 0.8% 2% 4% 45,680, ,525, 限 额 特 定 理 财 业 务 规 模 ,613, ,537,506, % 0.3% 0.4% 1% 2% 1,327, ,075, 定 向 理 财 业 务 规 模 42 40,234,160, ,879,246, % 0.3% 0.4% 1% 2% 80,468, ,758, 融 资 融 券 业 务 风 险 资 本 准 备 43 68,886, ,344, 其 中 : 融 资 业 务 规 模 44 6,071,454, ,324,475, % 1.5% 2% 5% 10% 60,714, ,244, 融 券 业 务 规 模 ,591, ,970, % 3% 4% 10% 20% 8,171, ,099, 分 支 机 构 风 险 资 本 准 备 ,000, ,000, 其 中 : 分 公 司 家 数 ,000, ,000, 营 业 部 家 数 ,000, ,000, 营 运 风 险 资 本 准 备 49 1,381,224, ,625, ,817, ,611,

217 其 中 : 上 一 年 度 营 业 费 用 50 3,208,176, ,166,112, % 10% 10% 10% 10% 320,817, ,611, 其 他 风 险 资 本 准 备 ,805, ,249,092, ,076, ,296, 其 中 : 中 小 企 业 私 募 债 券 ,000, % 4.5% 6% 15% 30% 5,430, 约 定 购 回 式 证 券 交 易 ,805, ,017,592, % 3% 4% 10% 20% 6,076, ,351, 股 票 质 押 式 回 购 交 易 54 1,050,500, % 4.5% 6% 15% 30% 31,515, 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 55 2,132,874, ,635,942, 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 217

218 专 项 合 并 风 险 控 制 指 标 监 管 报 表 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 行 次 期 初 期 末 预 警 标 准 监 管 标 准 备 注 净 资 本 1 24,414,419, ,365,369, 净 资 产 2 34,085,737, ,642,724, 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 % % >120% >100% 净 资 本 / 净 资 产 % 65.55% >48% >40% 净 资 本 / 负 债 % 75.82% >9.6% >8% 净 资 产 / 负 债 % % >24% >20% 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 % 52.63% <80% <100% 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 % 71.98% <400% <500% 持 有 一 种 权 益 类 证 券 的 成 本 与 净 资 本 的 比 例 前 五 名 9 <24% <30% 其 中 : 华 夏 幸 福 % 1.73% 康 美 药 业 % 1.47% 现 金 增 利 信 托 % 300ETF % 1.12% 长 春 高 新 % 持 有 一 种 权 益 类 证 券 的 市 值 与 其 总 市 值 的 比 例 前 五 名 15 <4% <5% 其 中 : 深 深 宝 % 永 利 带 业 % 长 春 高 新 % 阳 光 城 % 沱 牌 舍 得 % 自 有 资 金 参 与 本 公 司 单 个 集 合 计 划 的 份 额 与 总 份 额 的 比 例 前 五 名 21 <16% <20% 其 中 : 华 泰 紫 金 资 券 通 分 级 专 项 资 产 管 理 计 划 % 218

219 华 泰 紫 金 2 号 % 20.05% 紫 金 定 存 宝 % 23.29% 华 泰 紫 金 1 号 % 18.23% 紫 金 半 年 发 % 对 单 一 客 户 融 资 规 模 与 净 资 本 的 比 例 前 五 名 27 <4% <5% 其 中 : 唐 汉 若 % 隆 源 投 资 % 高 翔 % 江 苏 恒 顺 集 团 有 限 公 司 % 张 国 荣 % 0.58% 对 单 一 客 户 融 券 规 模 与 净 资 本 的 比 例 前 五 名 33 <4% <5% 其 中 : 宋 之 阳 % 于 秋 彦 % 长 春 恒 信 伟 业 % 王 青 % 0.02% 项 东 凯 % 0.02% 接 受 单 只 担 保 股 票 市 值 与 该 股 票 总 市 值 比 例 前 五 名 39 <16% <20% 其 中 : 恒 顺 醋 业 % 江 苏 索 普 % 12.06% 森 源 电 气 % 11.58% 奥 特 迅 % 9.78% 三 峡 新 材 % 7.34% 法 定 代 表 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 219

220 ~~l'xie3t, :J.J 0 J 2013 i:fjloo;t=*t~* &i:fjlt~* $ '$'itt~**~oo;t =*t~** *~~ A~~3t1*: '\ 0 J 2013 i:fjl'$'itt~*; -'\ 0 J 2013 i:fjl~2'$'itbqoo;t=*t~*; _'\ 0 J 2013 i:fjl~iffi~*'$'itt&* 0

221 ...CjLj-tZ-CjIf/L--. JIZ Lœ.;r-. >. - '- - ' v '.A ïi * w' :.J Jh. = =-:w.ws.c P a n-c h 1na C e rtifie d P ubiic A c c ou ntants 1h12- -1k'-iI- CI'IEI!L -= Jifziy (2014) $411 t1:.4 T7 ïrlv rkét'ol:1$4:/77)1: Jk#I'J'4f$LI /é/1j(j'ht'$*.7.1f$t:4/24j4j(57,1.711(l)l.t'?j))#zqi$42# t+4-''jtvt)?1;!$t-1k >J,1é 2017:4:'12.IL 81 i R'''JW I/A 'Y:.J.tw'Q P'?IjiX.X',2018V:/v lt'w'i/,q 1lJ.' 4701A skltt'x'a'xla PJ.'J-tw lï,rt%:i1')à-.1l x'& #:lk'?jl.étq1p#v?)l.xf)j;sj4/ji, t;ta!c1'#'x X-'IJfl'f'1:o -. * q *# # *K * * *% #C$#è:Jz?'.Z.'% (r1,rtl'ss#?l'1t, - -. i1ë * $#9T*h #1 ;F,4r-t-FQ A ttl174;lt'jkt)'j-$.ï;k$if- 71.:1,1JCïZPiSA A'àfë'4''U JSI'y., t)$ajf)ta'%?8t').î-j'k.'&.'1)jt'#1jl1,4;x- l'lt 7-ri-l-ii:.tA o it'àk/ 1% *$'C'J-J.VT'lkA stlilrif.l/l'z'i-i-v $''JJX l:i,zl3,l'#x-.4 él-tx % n'.&i1')q.vzi)t$''ja ')5-1R 1 )'ii;a 1)X 7ztr70t''IY/;S-7Sk:4#)-'JACrASYfS Ct'',2-L.1J5.2'61fTw$J'J)'2'LJA $5.11/ f7, 17.$144117/ 7.::)rkJ'1tlïlM'tt,$.32$: I-I-'!'I-S)$JT'1,1,4% 'r.-'$';-i--rlï/pfz'fl'èzlé'ty ïl');'j- T.gtztitiï.pft.# î,-l-jo h'tj').'),)'yi./117ï1î11'2r$'-t-$l;'u $J.'JtJ$.'q!.ë, 1)$./)1.yY./?'t?ltJ5.X.'2.t -r)t',q.w #t IRo Jvd/î 1.?it' -. - Fi' -. t)-/ EL'ILt.tk;Eta1Z1IA )k)i-r1'en ix M Add :128XixiRoad Hangzhou ChIna :1&t' cn

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224 20134'12Jl31 B.iiEOii{ 4!{([:At:i';ili:iG 27,421,836, ~Wlf'JJAA: 25, 202, 338, , 845, 759, , 603, 732, JlfA.~~ 8, 000, 000, I, 085, 000, , 000, :):(:9', ~f'-ll'rn~ 7, 744,277,251. 5, 916, 893, 090. I ~ t'.t~mfm;t JlftUl!!~ ffli:~mfllf.vt 3, 055, , MW'i1t~ 19,324,068,745. 6, 078,962, ~l±li!!ij!4~ml!!i"~ 8, 941,325, , 328, 169, ~ tuml1ti" 19, 573,866, ,218,265, ~JllEJ<~ iie 3f laa: 25,992, 249, , 362,835, ffli:~m~i" 1 ~Jll!iM!'IiiE3f ~!J<A.i!31ll~li.l!l!!i" 4, 714,610, , 18,349, , 075, 892. ),YlJl(;j'lj,Q, f.l-llli~~i~ 706, 283, , II 0, 569. UJ1JHU1ll~li.l!l!!i" 3,412,642,106. 5, 848, 439, 'BiitfhfJI 645, 410, 446. II 957, 131, , ,001, , 308, ,843, I, 094,341, , 689, t.hi~itjwlnlli 5, 000, , 000, *Wlf'J~ ~JUJIIll~Nlli 6, 838, 4 18, , 603, 141, 052. t;t~tl!lij1!!i" 533, 652, , 037, mll!!tr1ufltff< f~7 ~I!Jl'E~i" I, 373, 376, ,226, }tfillff<f~l l'el.j!i~ 871,594,491. I, 551,732, ~'l.fmil'it 9, 980, 104, , 585, , 058, ,297,557, , 025, , 465, , 745,694, xm~i" mll!!trl{jflt'i!ii" 258, 709, , 894, llll-4' ltfl!!~i" 234,757, , 196, l1t4'0~l 5, 600, 000, ,894,828, , 600, 000, ,712,378, ~' W:ff!llt ii.1~0~ I, 302, 766, I, 099,021, A<.tJA.Jl.~MHfr 2,817,442, , 409, 950, ;j<j}~;f'lji\ij 5,437,086, , 850, 864, HliJIHHiiJ?::&:l!W lllt:li<~~il'it 32, 052, 124, ,672,215, ~;".~it 88, 349, 681, ,417,910, ff.d)'!:fll]lltji<~~~-it 88, 349, 681, '\.l'eft~a8~w.*i~awa: <t.lllftjf,ura, L -.J

225 2013"PIJ!: 7,166,536, , 883, I 99, ,825,067, , 524,319, II I. 01 3, 815,331, , 728,339, tlt lti ithr )It*- ~ fh 11!&A ltii"'tl'jll)!k* ~fhl1 l&a 577,548, , 854, , 345, , 702, I, 325, 752, I, 144,477, I, 546, 988, , 167,969, ;Jt <t, ~ II'H! 11:: )!kfll-&:-!\' 1f:)!k (It) tlt lti!& ~ ~ fciftf.[~i;/jl&~ <:till~!;!. - ~.tm~l ic.ltl&~ (ij,'\~!;!.. - -l}l:j'{ 1J) Jt11!l)!k *!&A =' g')!k)t:±l!\' )!klji.~l>hft :Jm ltin {[1Y!~ ;ltil!l)!k *lilt.;$: ~,g)!k~a<~:ty!aa!;j."-"~l:j'{ft) 1m: t\'illl-l&a , 169, , 715, , 344, ,011, ,331, , ,403, ,575, , 250, 842, , 766,998, ,371, , 353, 52 I. 95 3, 818,477, ,439,356, ,081, ,543, ' 076, ,831, ,915,693, , 116,200, ,553, , 674, i1i,.::t)!k5-t-x::e 11 21,160, ,076, ,937,086, , 122, 799, ,361, ' 764, ,268, 725, I, 661,034, , 211, 709, I, 615, 680, ,016, , 353, (-) ~.;t;:&jlltl&~ ( = ) #1\l'l\&Jlltl&~ , 625, , 118, ,413,351, , 839, 152, , 356, 750, ' 793, 202, , 600, , 950, [ ]

226 2013~13r ~iie02* 1ti t'l :.A t'vfl 5f; 5,926,440, ,415, 790, ,924,580, ,549,246, ;ltr:j=l: ~~~C.~*-f-~'U.H~l&A 3,514,129, ,405, 219, :J9:~llHr~*-f-~~~l&A 22,660, ,404, ,577, , 598, ,043, 189, , 151, ,495, 247, ,169, ,178, ,715, ft;ffl'{j[~i>'jl&~ U.W~IV- H -"%ii'b'tl) i[jvl.l&~ C1~~1V-" -"%:ttm) ~f"~{i[1~~ ;!tit!?.~*~* -565,482, , 529, ,436, ,373, 205, ,973, ,936,423, ,258, ,549, , 553,235, ,634, ,453, , 572,416, ,957, ,037,459, ,449, ,219,908, ,067, , ,538, , 734,298, ,019, ,490,937, ,038, ,380, ,681,492, ,298, ,948, ,695,842, ,982, ,377,859, ,683, ,538,542, ~* 5P7J

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