浙江杭萧钢构股份有限公司

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1 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告

2 目 录 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 一 重 要 提 示 2 二 公 司 基 本 情 况 3 三 主 要 财 务 数 据 和 指 标 5 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 7 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 12 六 公 司 治 理 结 构 17 七 股 东 大 会 情 况 介 绍 22 八 董 事 会 报 告 23 九 监 事 会 报 告 37 十 重 要 事 项 38 十 一 财 务 报 告 47 十 二 备 查 文 件 目 录 134 1

3 一 重 要 提 示 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 公 司 全 体 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 3 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 4 公 司 不 存 在 大 股 东 资 金 占 用 问 题 5 公 司 负 责 人 单 银 木, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 肖 作 国, 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 寿 林 平 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

4 二 公 司 基 本 情 况 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 ( 一 ) 基 本 情 况 简 介 1 公 司 法 定 中 文 名 称 : 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 中 文 名 称 缩 写 : 杭 萧 钢 构 公 司 法 定 英 文 名 称 :ZHE JIANG HANG XIAO STEEL STRUCTURE CO., LTD 公 司 法 定 英 文 名 称 缩 写 :HXSS 2 公 司 法 定 代 表 人 : 单 银 木 3 董 事 会 秘 书 : 陈 瑞 电 话 : 传 真 : chen.rui@hxss.com.cn 联 系 地 址 : 杭 州 市 中 河 中 路 258 号 瑞 丰 大 厦 7 楼 证 券 事 务 代 表 : 叶 静 芳 电 话 : 传 真 : ye.jingfang@hxss.com.cn 联 系 地 址 : 杭 州 市 中 河 中 路 258 号 瑞 丰 大 厦 5 楼 4 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 萧 山 经 济 技 术 开 发 区 公 司 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 萧 山 经 济 技 术 开 发 区 红 垦 农 场 邮 政 编 码 : 公 司 国 际 互 联 网 网 址 : 公 司 电 子 信 箱 :hx@hxss.com.cn 5 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 上 海 证 券 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 : 公 司 年 度 报 告 备 查 地 址 : 杭 州 市 中 河 中 路 258 号 瑞 丰 大 厦 5 楼 公 司 证 券 办 6 公 司 A 股 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 公 司 A 股 简 称 : 杭 萧 钢 构 公 司 A 股 代 码 :

5 7 公 司 其 他 基 本 情 况 : 公 司 首 次 注 册 登 记 时 间 :1999 年 12 月 20 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 : 浙 江 省 杭 州 市 萧 山 经 济 技 术 开 发 区 公 司 最 近 一 次 变 更 注 册 登 记 日 期 :2010 年 8 月 17 日 公 司 变 更 注 册 登 记 地 点 : 浙 江 省 杭 州 市 萧 山 经 济 技 术 开 发 区 公 司 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 公 司 税 务 登 记 号 码 : 公 司 组 织 机 构 代 码 : 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 中 国 北 京 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 12 层 4

6 ( 一 ) 本 报 告 期 主 要 财 务 数 据 三 主 要 财 务 数 据 和 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 营 业 利 润 135,276, 利 润 总 额 158,369, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 94,179, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 78,225, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 59,935, ( 二 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 明 细 项 目 金 额 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ; 4,186, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 17,884, 外 ; 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 ; 1,021, 少 数 股 东 损 益 的 影 响 数 ; -3,656, 所 得 税 的 影 响 数 ; -3,482, 合 计 15,953, ( 三 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 上 2008 年 主 要 会 计 数 据 2010 年 2009 年 年 同 期 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 营 业 收 入 3,464,218, ,845,780, ,632,240, ,632,240, 利 润 总 额 158,369, ,839, ,879, ,040, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 94,179, ,382, ,800, ,621, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 78,225, ,947, ,369, ,190,

7 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 59,935, ,508, ,274, ,274, 本 年 末 比 2008 年 2010 年 末 2009 年 上 年 末 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 总 资 产 3,850,243, ,157,541, ,180,149, ,178,799, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 805,178, ,248, ,677, ,356, 本 期 比 上 年 2008 年 主 要 财 务 指 标 2010 年 2009 年 同 期 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 减 少 了 益 率 (%) 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 减 少 了 4.56 后 的 加 权 平 均 净 资 个 百 分 点 产 收 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 本 期 末 比 上 2008 年 项 目 2010 年 2009 年 年 同 期 末 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 )

8 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 : 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 本 次 变 动 后 一 有 限 售 条 件 股 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 137,210, ,085,861-16,780,758 7,305, ,515, 其 中 : 境 内 法 人 持 股 2,364, ,364,299-2,364, 境 内 自 然 人 持 股 134,845, ,085,861-14,416,459 9,669, ,515, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 137,210, ,085,861-16,780,758 7,305, ,515, 计 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 184,635, ,283,336 16,780,758 57,064, ,700, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 184,635, ,283,336 16,780,758 57,064, ,700, 份 合 计 三 股 份 总 数 321,845, ,369, ,369, ,215, 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 7

9 股 份 变 动 的 批 准 情 况 : (1)2010 年 5 月 14 日, 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 议 案, 以 2009 年 末 总 股 本 321,845,984 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 2 股 并 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.30 元 ( 含 税 ), 不 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本, 送 股 后 注 册 资 本 为 :386,215,181 元 股 份 变 动 的 过 户 情 况 : (1)2010 年 2 月 22 日 潘 金 水 先 生 持 有 的 14,416,459 股 限 售 股 份 获 得 上 市 流 通 (2)2010 年 2 月 22 日 浙 江 国 泰 建 设 集 团 有 限 公 司 持 有 的 2,364,299 股 限 售 股 份 获 得 上 市 流 通 (3) 公 司 以 2010 年 7 月 13 日 为 股 权 登 记 日,2010 年 7 月 14 日 为 除 权 ( 息 ) 日, 实 施 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 议 案, 用 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 2 股 并 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.30 元 ( 含 税 ), 送 股 后 注 册 资 本 为 :386,215,181 元 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 : 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 后, 公 司 股 份 总 数 由 321,845,984 股 调 整 为 386,215,181 股, 按 新 股 本 重 新 计 算 的 2009 年 度 基 本 每 股 收 益 由 元 变 动 为 元 ;2009 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 由 元 变 动 为 元 2 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 年 末 限 售 股 售 股 数 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 股 改 承 诺 09 年 度 利 润 分 配 实 施 单 银 木 120,429,304-24,085, ,515, 潘 金 水 浙 江 国 泰 建 设 集 团 有 限 公 司 14,416,459 14,416,459 2,364,299 2,364, 股 改 承 诺 股 改 承 诺 合 计 137,210,062 16,780,758 24,085, ,515,165 ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 前 三 年 历 次 股 票 发 行 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 前 三 年 没 有 增 发 新 股 配 售 股 份 等 股 票 发 行 与 上 市 的 情 况 8

10 2 公 司 股 份 总 数 及 结 构 变 动 及 所 导 致 的 公 司 资 产 负 债 结 构 的 变 动 情 况 年 2 月 22 日, 公 司 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 流 通, 数 量 为 16,780,758 股 本 次 上 市 流 通 后, 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 120,429,304 股, 占 总 股 本 37.42%, 无 限 售 条 件 流 通 201,416,680 股, 占 总 股 本 62.58% 2 本 报 告 期 内, 实 施 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 议 案, 公 司 总 股 本 由 321,845,984 股 增 加 至 386,215,181 股 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 ( 二 ) 股 东 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 ( 截 至 2010 年 12 月 31 日 ) 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 60,167 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 质 押 或 持 股 持 有 有 限 售 报 告 期 内 冻 结 的 比 例 持 股 总 数 条 件 股 份 数 增 减 股 份 数 (%) 量 量 单 银 木 其 他 ,515,165 24,085, ,515,165 未 知 浙 江 国 泰 建 设 集 团 有 限 公 司 法 人 ,407,897 1,734,650 0 未 知 潘 金 水 其 他 ,865,902-12,022,517 0 未 知 陈 辉 其 他 ,000, ,028 0 未 知 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 其 他 ,794,884 3,794,884 0 未 知 浙 江 省 工 业 设 计 研 究 院 国 有 法 人 ,110, ,000 0 未 知 靖 江 市 地 方 金 属 材 料 有 限 公 司 法 人 ,000, ,322 0 未 知 许 荣 根 其 他 ,320, ,515 0 未 知 黄 泽 鹏 其 他 ,000,000 1,000,000 0 未 知 许 慧 其 他 , ,200 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 浙 江 国 泰 建 设 集 团 有 限 公 司 10,407,897 人 民 币 普 通 潘 金 水 5,865,902 人 民 币 普 通 陈 辉 4,000,000 人 民 币 普 通 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 3,794,884 人 民 币 普 通 9

11 浙 江 省 工 业 设 计 研 究 院 2,110,000 人 民 币 普 通 靖 江 市 地 方 金 属 材 料 有 限 公 司 2,000,000 人 民 币 普 通 许 荣 根 1,320,515 人 民 币 普 通 黄 泽 鹏 1,000,000 人 民 币 普 通 许 慧 595,200 人 民 币 普 通 焦 建 铭 588,000 人 民 币 普 通 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 限 售 条 件 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 2011 年 2 月 16 日 19,310,759 1 单 银 木 144,515, 年 2 月 16 日 19,310, 年 2 月 16 日 105,893,647 注 1 注 1: 持 有 的 非 流 通 股 股 份 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起, 在 六 十 个 月 内 不 上 市 或 者 转 让 ; 在 前 项 承 诺 期 满 后, 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 份, 出 售 数 量 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 在 十 二 个 月 内 不 超 过 百 分 之 五, 在 二 十 四 个 月 内 不 超 过 百 分 之 十 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 (1) 自 然 人 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 姓 名 : 单 银 木 国 籍 : 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 : 否 最 近 五 年 内 职 业 : 主 要 从 事 建 筑 钢 结 构 及 相 关 行 业 的 企 业 经 营 与 管 理 工 作 最 近 五 年 内 职 务 : 主 要 担 任 公 司 及 控 股 子 公 司 董 事 长 (2) 自 然 人 实 际 控 制 人 情 况 控 股 股 东 姓 名 : 单 银 木 国 籍 : 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 : 否 10

12 最 近 五 年 内 职 业 : 主 要 从 事 建 筑 钢 结 构 及 相 关 行 业 的 企 业 经 营 与 管 理 工 作 最 近 五 年 内 职 务 : 主 要 担 任 公 司 及 控 股 子 公 司 董 事 长 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 (4) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 单 银 木 37.42% 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 至 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 11

13 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 税 前 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 单 银 木 董 事 长 男 ,429, ,515, 年 度 利 润 否 分 配 实 施 李 炳 传 董 事 男 是 张 振 勇 董 事 男 否 葛 崇 华 董 事 男 否 陈 国 津 董 事 男 否 竺 素 娥 独 立 董 事 女 是 吴 晓 波 独 立 董 事 男 是 颜 春 友 独 立 董 事 男 是 徐 金 发 独 立 董 事 男 是 罗 金 明 独 立 董 事 男 是 章 华 监 事 男 是 俞 斌 荣 监 事 男 否 宁 增 根 监 事 男 否 桑 建 涛 监 事 女 否 肖 作 国 总 裁 男 否 陆 拥 军 总 经 理 男 40 副 总 裁 否 寿 林 平 财 务 负 责 人 男 否 陈 瑞 副 总 裁 董 秘 女 否 合 计 / / / / / 120,429, ,515,165 / / 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 : 1 单 银 木, 男,1960 年 出 生, 硕 士, 高 级 经 济 师 现 为 中 国 建 筑 金 属 结 构 协 会 副 会 长 及 其 建 筑 钢 结 构 委 员 会 副 主 任 委 员 中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 常 务 理 事 及 其 轻 钢 结 构 委 员 会 副 主 任 委 员 单 银 木 先 生 为 公 司 创 始 人, 拥 有 20 多 年 的 钢 结 构 生 产 经 营 管 理 经 验 现 任 本 公 司 董 事 长, 控 股 子 公 司 山 东 杭 萧 河 南 杭 萧 安 徽 杭 萧 江 西 杭 萧 杭 州 杭 萧 汉 德 邦 建 材 广 东 杭 萧 河 北 杭 萧 万 郡 房 产 内 蒙 杭 萧 董 事 长 2 李 炳 传, 男,1960 年 出 生, 大 专 文 化, 高 级 经 济 师 曾 任 杭 州 萧 山 第 二 建 筑 工 程 公 司 总 经 理, 现 任 本 公 司 董 事 浙 江 国 泰 建 设 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 及 其 控 股 子 公 司 董 事 长 12

14 3 张 振 勇, 男,1962 年 出 生, 大 学 文 化, 高 级 工 程 师 先 后 工 作 于 冶 金 地 质 二 队, 历 任 团 委 书 记 宣 传 部 长 矿 长 副 大 队 长 曾 任 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 本 公 司 董 事 河 北 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 总 经 理 4 葛 崇 华, 男,1958 年 出 生, 大 学 文 化, 高 级 工 程 师 曾 任 职 于 浙 江 紫 竹 林 啤 酒 有 限 公 司 上 柴 舟 动 有 限 公 司 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 本 公 司 营 销 经 理 监 事 会 召 集 人, 现 任 本 公 司 董 事 河 南 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 总 经 理 5 陈 国 津, 男,1954 年 出 生, 工 程 师 一 级 资 质 项 目 经 理 毕 业 于 浙 江 工 业 大 学 机 械 工 程 系, 曾 任 职 于 杭 州 塑 料 泡 沫 材 料 厂 1995 年 进 入 本 公 司 工 作, 历 任 总 经 理 助 理 副 总 工 程 师 在 此 期 间, 参 与 了 公 司 重 大 技 改 项 目 的 策 划 实 施 人 才 引 进 和 生 产 技 术 管 理, 组 建 了 公 司 设 计 部 国 家 经 贸 委 确 定 的 国 家 重 点 技 术 改 造 双 优 一 高 项 目 的 主 要 承 担 者, 已 于 2010 年 5 月 14 日 换 届 辞 去 公 司 董 事 职 务 6 竺 素 娥, 女,1963 年 出 生, 硕 士 北 京 商 学 院 会 计 专 业 硕 士 研 究 生 毕 业 现 为 浙 江 工 商 大 学 财 务 与 会 计 学 院 教 授 财 务 管 理 研 究 所 所 长, 已 于 2010 年 5 月 14 日 换 届 辞 去 公 司 独 立 董 事 职 务 7 吴 晓 波, 男,1960 年 出 生, 博 士 后 毕 业 于 浙 江 大 学 管 理 学 院, 亚 洲 理 工 学 院 ( 泰 国 ) 博 士 后, 英 国 剑 桥 大 学 访 问 学 者, 美 国 麻 省 理 工 学 院 富 布 莱 特 高 级 访 问 学 者 现 为 浙 江 大 学 管 理 学 院 教 授 副 院 长, 已 于 2010 年 5 月 14 日 换 届 辞 去 公 司 独 立 董 事 职 务 8 颜 春 友, 男,1945 年 出 生, 研 究 员 1969 年 毕 业 于 北 京 大 学 经 济 地 理 专 业 2004 至 今 任 浙 江 产 权 交 易 所 董 事 长, 兼 任 中 国 经 济 体 制 改 革 研 究 会 理 事 浙 江 省 经 济 体 制 改 革 研 究 会 副 会 长 浙 江 省 发 展 规 划 研 究 院 专 家 委 员 浙 江 省 浙 商 研 究 会 副 会 长 浙 江 大 学 国 际 经 济 研 究 所 客 座 教 授 本 公 司 独 立 董 事 9 徐 金 发, 男,1946 年 出 生, 浙 江 大 学 管 理 学 科 博 士 研 究 生, 博 士 生 导 师, 香 港 理 工 大 学 企 业 管 理 访 问 学 者 曾 任 内 蒙 古 千 里 山 钢 铁 厂 技 术 员 浙 江 大 学 教 师 浙 江 大 学 工 商 管 理 学 院 企 业 管 理 与 市 场 营 销 学 系 副 院 长 兼 系 主 任, 现 任 本 公 司 独 立 董 事 浙 江 大 学 企 业 成 长 研 究 中 心 主 任 10 罗 金 明, 男,1968 年 出 生, 会 计 学 教 授, 江 西 财 经 大 学 硕 士 研 究 生 曾 任 南 昌 有 色 金 属 工 业 学 校 经 济 科 教 师 景 德 镇 陶 瓷 学 院 企 管 系 副 主 任 景 德 镇 陶 瓷 学 院 教 务 处 副 处 长, 现 任 本 公 司 独 立 董 事 浙 江 工 商 大 学 审 计 处 处 长 11 章 华, 男,1961 年 出 生, 中 共 党 员 毕 业 于 同 济 大 学 地 下 结 构 工 程 系, 硕 士, 教 授 级 高 级 工 程 师, 国 家 一 级 注 册 结 构 工 程 师 现 任 浙 江 省 工 业 设 计 研 究 院 院 长 院 技 术 委 员 会 主 13

15 任 委 员, 已 于 2010 年 5 月 14 日 换 届 辞 去 公 司 监 事 职 务 12 俞 斌 荣 : 男,1972 年 出 生, 毕 业 于 南 昌 航 空 工 业 学 院, 在 职 研 究 生 ( 就 读 于 浙 大 EMBA) 曾 任 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 技 术 部 副 经 理 工 艺 处 处 长 设 计 部 经 理 商 务 部 经 理 北 方 事 业 部 总 监, 浙 江 汉 德 邦 建 材 有 限 公 司 总 经 理 采 购 部 副 经 理 ERP 项 目 总 监, 现 任 公 司 制 造 运 营 总 监, 本 公 司 监 事 13 宁 增 根, 男,1975 年 出 生, 在 职 研 究 生 学 历, 高 级 质 量 管 理 工 程 师, 中 共 党 员, 国 家 注 册 审 核 员, 国 际 焊 接 质 检 师 曾 任 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 团 委 书 记 质 管 处 处 长 现 任 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 质 管 部 经 理 管 理 者 代 表 监 事 14 桑 建 涛, 女,1976 年 出 生, 毕 业 于 兰 州 大 学, 二 级 建 造 师 曾 任 广 东 东 莞 美 时 家 俱 有 限 公 司 特 别 跟 单 员 浙 江 庆 丰 纺 织 印 染 有 限 公 司 跟 单 员 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 市 场 开 发 员 信 息 管 理 员 客 户 接 待 项 目 代 表 事 业 部 总 经 理 秘 书, 现 任 本 公 司 监 事 人 力 资 源 部 人 事 主 管 15 肖 作 国, 男,1958 年 出 生, 重 庆 大 学 工 民 建 专 业 学 士, 美 国 Rutgers 商 学 院 高 级 工 商 管 理 硕 士, 英 国 皇 家 建 造 师 1982 年 2 月 至 1992 年 4 月, 就 职 于 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 海 外 部, 历 任 工 程 师 主 任 科 员 副 处 长 等 职 ;1992 年 5 月 至 2004 年 6 月, 就 职 于 澳 大 利 亚 必 和 必 拓 (BHP) 建 筑 钢 品 ( 现 博 思 格 钢 铁 ), 历 任 技 术 经 理 销 售 经 理 生 产 经 理 中 国 区 市 场 与 业 务 拓 展 经 理 北 中 国 区 总 裁 等 职 ;2004 年 6 月 至 2006 年 10 月, 任 美 国 霍 尼 韦 尔 建 筑 智 能 系 统 中 国 区 总 经 理 ;2007 年 1 月 至 2010 年 8 月, 任 英 国 IMI 室 内 环 境 集 团 副 总 裁 ; 现 任 本 公 司 总 裁 16 陆 拥 军, 男,1970 年 出 生, 大 专 文 化, 浙 江 萧 山 人 曾 任 杭 州 钱 江 味 精 总 厂 劳 服 公 司 汽 配 部 经 理, 杭 州 江 南 管 道 总 公 司 任 水 暖 科 科 长, 浙 江 省 安 装 公 司 萧 山 同 济 钢 结 构 工 程 有 限 公 司 经 理,1999 年 加 入 本 公 司 任 新 疆 办 事 处 主 任 本 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 现 任 本 公 司 副 总 裁 17 寿 林 平, 男,1964 年 出 生, 大 专 文 化, 高 级 会 计 师, 浙 江 萧 山 人 曾 任 职 于 浙 江 省 地 矿 厅 机 械 厂, 萧 山 市 国 营 工 业 供 销 公 司, 北 京 中 都 大 厦 房 地 产 开 发 公 司, 杭 州 杭 萧 房 地 产 开 发 有 限 公 司 本 公 司 财 务 负 责 人, 现 任 本 公 司 财 务 负 责 人 18 陈 瑞, 女,1975 年 出 生,1998 年 7 月 取 得 兰 州 大 学 大 气 科 学 系 大 气 环 境 与 大 气 物 理 专 业 本 科 理 学 学 士 学 位,2006 年 取 得 浙 江 大 学 环 境 与 资 源 学 院 环 境 工 程 专 业 工 学 硕 士 学 位 2000 年 至 2009 年 6 月 在 浙 江 树 人 大 学 生 物 与 环 境 工 程 学 院 任 教 2007 年 8 月 至 2009 年 7 14

16 月 期 间, 在 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 兼 职 担 任 总 经 理 助 理 职 务, 现 任 公 司 副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 姓 名 职 务 年 初 持 有 报 告 期 报 告 期 报 告 期 股 票 期 期 末 持 股 票 期 权 新 授 予 内 可 行 股 票 期 权 行 权 有 股 票 数 量 股 票 期 权 股 数 权 行 权 价 格 ( 元 ) 期 权 数 权 数 量 数 量 量 葛 崇 华 董 事 0 168, ,600 寿 林 平 财 务 负 责 人 0 216, ,200 陈 瑞 副 总 裁 董 事 会 秘 书 0 192, ,400 ( 三 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 李 炳 传 浙 江 国 泰 建 设 集 团 有 限 公 司 董 事 长 起 是 章 华 浙 江 省 工 业 设 计 研 究 院 院 长 起 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 姓 名 其 他 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 竺 素 娥 浙 江 工 商 大 学 财 务 与 会 计 学 院 财 务 系 主 任 起 是 吴 晓 波 浙 江 大 学 管 理 学 院 副 院 长 起 是 颜 春 友 浙 江 产 权 交 易 所 董 事 长 2004 年 起 是 浙 江 大 学 企 徐 金 发 浙 江 大 学 管 理 学 院 业 成 长 研 究 1997 年 起 是 中 心 主 任 罗 金 明 浙 江 工 商 大 学 审 计 处 处 长 2010 年 起 是 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 : 由 董 事 会 监 事 会 提 议 或 决 定 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 : 在 绩 效 评 价 的 基 础 上 按 公 司 分 配 制 度 执 行 3 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 : 考 核 以 后 支 付 15

17 ( 五 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 离 任 原 因 陈 国 津 董 事 换 届 选 举 竺 素 娥 独 立 董 事 换 届 选 举 吴 晓 波 独 立 董 事 换 届 选 举 章 华 监 事 换 届 选 举 陆 拥 军 总 经 理 工 作 原 因 请 辞 年 4 月 14 日, 职 工 代 表 大 会 审 议 通 过 了 换 届 选 举 职 工 代 表 监 事 的 议 案, 同 意 宁 增 根 先 生 继 续 担 任 公 司 第 四 届 监 事 会 监 事, 任 期 三 年 年 5 月 14 日, 经 2009 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 董 事 会 监 事 会 完 成 换 届 选 举 原 公 司 董 事 陈 国 津 先 生 独 立 董 事 竺 素 娥 女 士 吴 晓 波 先 生 离 任, 聘 任 单 银 木 先 生 李 炳 传 先 生 张 振 勇 先 生 葛 崇 华 先 生 担 任 公 司 董 事, 颜 春 友 先 生 徐 金 发 先 生 罗 金 明 先 生 担 任 公 司 独 立 董 事 原 公 司 监 事 章 华 先 生 离 任, 聘 任 俞 斌 荣 先 生 桑 建 涛 女 士 为 公 司 股 东 代 表 监 事, 与 上 述 职 工 监 事 组 成 公 司 第 四 届 监 事 会 年 5 月 14 日, 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过, 选 举 单 银 木 先 生 为 公 司 董 事 长, 聘 任 陆 拥 军 先 生 为 公 司 总 经 理 陈 瑞 女 士 为 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 寿 林 平 先 生 为 公 司 财 务 负 责 人 同 日 召 开 的 第 四 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 宁 增 根 先 生 为 公 司 监 事 会 召 集 人 年 9 月 7 日, 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 陆 拥 军 先 生 辞 去 总 经 理 一 职, 聘 任 肖 作 国 先 生 为 公 司 总 裁, 陆 拥 军 先 生 为 公 司 副 总 裁 ( 六 ) 公 司 员 工 情 况 在 职 员 工 总 数 5,808 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 1 专 业 构 成 情 况 专 业 类 别 人 数 工 程 技 术 598 生 产 运 营 4,388 营 销 275 行 政 职 能

18 2 教 育 程 度 情 况 教 育 类 别 人 数 博 士 及 研 究 生 36 大 专 及 本 科 1,181 大 专 以 下 4,591 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 监 管 部 门 机 构 的 有 关 要 求, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 进 一 步 提 高 规 范 运 作 水 平, 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 公 司 治 理 制 度 2010 年, 公 司 相 继 制 定 和 修 改 了 公 司 章 程 内 幕 信 息 知 情 人 报 备 管 理 及 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 有 和 买 卖 本 公 司 股 票 管 理 制 度 等 制 度, 继 续 完 善 公 司 治 理 结 构, 同 时 利 用 内 部 培 训 和 邀 请 外 部 法 律 专 家 形 式 对 公 司 董 监 高 人 员 进 行 有 关 信 息 披 露 以 及 公 司 治 理 方 面 的 法 律 宣 贯 与 培 训 1 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 股 东 大 会 议 事 规 则 等 规 定 召 开 股 东 大 会, 通 过 网 络 投 票 独 立 董 事 征 集 投 票 权 等 方 式, 保 证 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 流 通 股 股 东 能 够 充 分 行 使 自 身 的 权 利 报 告 期 内, 公 司 召 开 了 2009 年 年 度 股 东 大 会 及 2010 年 第 一 二 三 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 的 各 项 议 程 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 2 董 事 与 董 事 会 : 公 司 共 有 七 名 董 事, 其 中 独 立 董 事 三 名, 并 按 照 有 关 规 定 设 立 提 名 战 略 薪 酬 与 考 核 审 计 4 个 专 业 委 员 会, 董 事 的 选 聘 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 报 告 期 内, 公 司 共 计 召 开 了 18 次 董 事 会 公 司 董 事 严 格 遵 守 其 公 开 作 出 的 承 诺, 保 证 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 其 应 尽 的 职 责, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 原 则, 切 实 维 护 公 司 和 股 东 的 最 大 权 益, 勤 勉 尽 责 公 司 董 事 会 履 行 公 司 章 程 所 赋 予 的 职 责, 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 谨 慎 决 策, 按 照 公 司 章 程 规 定 程 序 选 聘 高 级 管 理 人 员 3 监 事 与 监 事 会 : 公 司 共 有 三 名 监 事, 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 报 告 期 内, 公 司 共 计 召 开 了 5 次 监 事 会 公 司 监 事 会 严 格 执 行 公 司 法 公 司 章 程 有 关 规 定, 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 对 公 司 财 务 公 司 董 事 总 经 理 及 其 他 高 级 17

19 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督, 对 公 司 财 务 管 理 关 联 交 易 股 权 激 励 等 重 大 事 项 进 行 检 查, 维 护 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益 4 关 于 控 股 股 东 和 上 市 公 司 : 公 司 具 有 独 立 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力, 公 司 控 股 股 东 严 格 规 范 自 己 的 行 为 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 等 方 面 实 行 五 分 开, 各 自 独 立 核 算, 独 立 承 担 责 任 和 风 险, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 独 立 运 作 5 关 于 公 司 相 关 利 益 者 : 公 司 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 实 现 股 东 员 工 社 会 等 各 方 面 利 益 的 协 调 平 衡, 共 同 推 动 公 司 的 持 续 健 康 的 发 展 6 信 息 披 露 与 投 资 者 关 系 管 理 : 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作 接 待 股 东 来 访 和 咨 询, 指 定 上 海 证 券 报 为 公 司 信 息 披 露 的 报 纸 ; 公 司 的 相 关 会 议 决 议 能 够 做 到 及 时 准 确 披 露, 能 够 按 照 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 和 信 息 披 露 管 理 制 度 等 的 规 定, 及 时 准 确 完 整 地 披 露 有 关 信 息, 确 保 所 有 股 东 均 能 公 平 公 正 地 获 得 信 息 7 公 司 治 理 整 改 总 结 根 据 中 国 证 监 会 关 于 做 好 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 有 关 工 作 的 通 知, 公 司 于 2007 年 4 月 开 始 开 展 了 公 司 治 理 专 项 活 动, 公 司 已 按 照 监 管 部 门 相 关 要 求 完 成 了 自 查 公 众 评 议 现 场 检 查 整 改 提 高 进 一 步 整 改 落 实 等 各 个 阶 段 分 别 于 2007 年 6 月 29 日 2007 年 10 月 16 日 公 告 公 司 治 理 专 项 活 动 的 自 查 报 告 及 整 改 计 划 和 公 司 治 理 专 项 活 动 整 改 报 告, 2008 年 7 月 根 据 上 海 证 券 交 易 所 关 于 公 司 治 理 专 项 活 动 公 告 的 通 知 和 浙 江 证 监 局 关 于 贯 彻 落 实 证 监 会 上 市 部 进 一 步 深 入 推 进 公 司 治 理 专 项 活 动 的 通 知 的 要 求, 公 司 再 次 对 公 司 治 理 情 况 进 行 了 严 格 的 自 查, 并 于 2008 年 7 月 18 日 披 露 了 公 司 治 理 整 改 情 况 说 明 ( 详 见 上 海 证 券 报 和 上 海 交 易 所 网 站 的 公 告 ), 公 司 积 极 开 展 了 公 司 治 理 专 项 活 动 并 圆 满 完 成 了 公 司 治 理 专 项 活 动 的 全 部 内 容, 在 本 报 告 期 内, 公 司 在 以 往 年 度 整 改 完 成 的 基 础 上 对 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 取 得 的 成 果 进 行 了 持 续 巩 固 和 深 化, 切 实 保 证 公 司 治 理 更 加 规 范 结 构 更 加 完 整 报 告 期 内, 公 司 修 订 了 公 司 章 程 并 制 定 有 关 内 控 制 度 通 过 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动, 公 司 治 理 观 念 得 到 有 效 树 立, 公 司 控 股 股 东 及 董 监 高 人 员 的 责 任 意 识 规 范 意 识 得 到 了 增 强 18

20 ( 二 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 董 事 姓 名 是 否 为 独 以 通 讯 方 是 否 连 续 两 本 年 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 缺 席 立 董 事 式 参 加 次 次 未 亲 自 参 董 事 会 次 数 席 次 数 席 次 数 次 数 数 加 会 议 单 银 木 否 否 李 炳 传 否 否 陈 国 津 否 否 张 振 勇 否 否 葛 崇 华 否 否 竺 素 娥 是 否 吴 晓 波 是 否 颜 春 友 是 否 徐 金 发 是 否 罗 金 明 是 否 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 18 其 中 : 现 场 会 议 次 数 4 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 14 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 勤 勉 尽 责, 积 极 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会, 按 照 法 规 政 策 要 求 对 利 润 分 配 对 外 担 保 对 外 投 资 高 管 人 员 聘 任 股 权 激 励 及 关 联 交 易 等 事 项 发 表 独 立 意 见, 促 进 了 公 司 科 学 决 策 和 规 范 运 作, 独 立 董 事 就 公 司 的 治 理 结 构 战 略 发 展 高 管 人 员 考 核 激 励 对 外 担 保 等 方 面 提 出 了 许 多 宝 贵 意 见 和 建 设 性 建 议 公 司 独 立 董 事 没 有 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 公 司 制 定 了 独 立 董 事 工 作 制 度 独 立 董 事 年 度 工 作 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 对 独 立 董 事 的 任 职 条 件 独 立 董 事 的 提 名 选 举 和 更 换 独 立 董 事 的 特 别 权 力 以 及 对 公 司 重 大 事 项 发 表 独 立 意 见 等 事 项 作 了 明 确 规 定 独 立 董 事 年 度 工 作 制 度 对 独 立 董 事 在 公 司 年 报 编 制 审 核 过 程 中 的 职 责 做 了 明 确 规 定 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 能 够 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 的 要 求 和 本 公 司 章 程 的 规 定, 以 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 独 立 董 事 工 作 制 度 和 独 立 董 事 年 度 工 作 19

21 制 度 为 指 引, 认 真 履 行 了 独 立 董 事 职 责, 参 与 公 司 决 策, 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责, 积 极 出 席 相 关 会 议, 认 真 审 议 董 事 会 各 项 议 案, 对 公 司 定 期 报 告 利 润 分 配 关 联 交 易 高 管 聘 任 续 聘 会 计 师 事 务 所 会 计 政 策 变 更 等 事 项 进 行 了 审 查, 并 发 表 了 独 立 意 见 在 公 司 2010 年 年 报 编 制 审 核 和 披 露 过 程 中, 独 立 董 事 充 分 发 挥 了 审 查 监 督 作 用, 履 行 其 责 任 和 义 务, 勤 勉 尽 责 地 开 展 工 作 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 是 否 独 立 完 整 情 况 说 明 业 务 方 面 独 立 情 况 是 公 司 依 法 独 立 开 展 业 务, 具 有 独 立 完 整 的 营 销 系 统, 业 务 运 营 不 受 控 股 股 东 其 他 股 东 及 关 联 方 控 制 和 影 响, 能 独 立 面 向 市 场 参 与 竞 争 控 股 股 东 不 存 在 直 接 或 间 接 干 预 公 司 经 营 运 作 的 情 形 人 员 方 面 独 立 情 况 是 本 公 司 设 立 了 专 门 的 人 力 资 源 管 理 部 门, 建 立 了 独 立 的 劳 动 人 事 工 资 制 度 公 司 的 董 事 监 事 高 管 人 员 的 任 免 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 进 行, 不 存 在 控 股 股 东 干 预 本 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 已 经 作 出 的 人 事 任 免 决 定 的 情 况 资 产 方 面 独 立 情 况 是 公 司 的 所 有 资 产 完 全 独 立 于 控 股 股 东 及 其 他 股 东 与 控 股 股 东 的 产 权 关 系 明 确, 控 股 股 东 出 资 全 部 足 额 到 位 本 公 司 拥 有 独 立 于 控 股 股 东 其 他 股 东 和 关 联 方 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施 土 地 使 用 权 工 业 产 权 非 专 利 技 术 等 资 产 本 公 司 拥 有 独 立 的 采 购 和 销 售 系 统, 主 要 原 材 料 和 产 品 的 采 购 和 销 售 独 立 于 控 股 股 东 机 构 方 面 独 立 情 况 财 务 方 面 独 立 情 况 是 是 公 司 拥 有 独 立 的 办 公 机 构 和 经 营 场 所, 不 存 在 两 套 牌 子 一 套 人 马, 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况, 公 司 董 事 会 监 事 会 管 理 技 术 生 产 销 售 等 各 部 门 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 职 能 部 门 之 间 的 从 属 关 系 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 企 业 会 计 制 度 等 规 定 建 立 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 独 立 的 财 务 会 计 人 员, 公 司 开 设 了 独 立 的 银 行 账 户, 办 理 了 独 立 的 税 务 登 记 并 依 法 照 章 纳 税 20

22 ( 四 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 内 部 控 制 建 设 的 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 财 政 部 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 总 体 方 案 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 根 据 自 身 实 际 情 况 和 经 营 目 标 制 定 了 公 司 管 理 控 制 制 度 随 着 公 司 管 理 水 平 的 不 断 提 升, 公 司 的 内 部 控 制 体 系 也 得 到 了 逐 步 完 善 目 前, 公 司 已 根 据 实 际 情 况 建 立 了 满 足 公 司 内 部 管 理 需 要 的 各 项 管 理 制 度, 公 司 的 内 部 控 制 制 度 已 基 本 覆 盖 公 司 采 购 投 标 生 产 运 营 制 作 安 装 财 务 管 理 控 制 信 息 披 露 控 制 等 各 方 面, 有 效 地 规 范 了 公 司 经 营 管 理 活 动, 有 效 地 防 范 了 战 略 制 定 和 经 营 活 动 过 程 中 存 在 的 风 险, 同 时, 公 司 将 结 合 公 司 的 不 断 发 展 进 行 改 进 和 完 善 内 部 控 制 制 度 建 公 司 内 部 控 制 制 度 主 要 由 公 司 法 人 治 理 制 度 和 基 本 管 理 控 制 制 度 两 部 分 立 健 全 的 工 作 计 组 成 公 司 法 人 治 理 制 度 主 要 由 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 划 及 其 实 施 情 况 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 裁 工 作 条 例 独 立 董 事 工 作 制 度 信 息 披 露 制 度 等 构 成 公 司 法 人 治 理 制 度 规 范 公 司 的 组 织 和 行 为, 保 护 公 司 股 东 和 债 权 人 的 合 法 权 益, 构 建 公 司 基 本 的 组 织 架 构 和 授 权 监 督 体 系, 保 证 了 公 司 法 人 治 理 的 高 效 运 转 基 本 管 理 控 制 制 度 主 要 由 会 计 核 算 办 法 风 险 控 制 管 理 制 度 人 事 管 理 制 度 劳 动 合 同 管 理 制 度 福 利 管 理 制 度 工 程 项 目 投 标 管 理 制 度 合 同 评 审 管 理 制 度 安 装 施 工 管 理 规 定 材 料 和 物 资 采 购 管 理 程 序 生 产 经 营 管 理 制 度 工 程 项 目 分 包 管 理 办 法 内 部 审 计 制 度 子 公 司 管 理 制 度 质 量 手 册 程 序 文 件 等 构 成 基 本 管 理 控 制 制 度 为 制 定 及 实 施 公 司 整 个 具 体 管 理 系 统 和 程 序 提 供 了 规 则 方 法, 是 对 法 人 治 理 制 度 的 落 实 和 细 化 上 述 制 度 共 同 构 建 了 内 部 控 制 的 内 部 控 制 环 境 风 险 评 估 与 管 理 控 制 活 动 信 息 与 沟 通 监 督 控 制 五 个 方 面 内 部 控 制 检 查 监 公 司 设 立 财 务 审 计 部 履 行 内 部 审 计 机 构 的 职 责 财 务 审 计 部 定 期 对 公 司 内 督 部 门 的 设 置 情 部 各 单 位 财 务 收 支 生 产 经 营 活 动 进 行 审 计 核 查, 对 投 资 项 目 进 行 评 审 况 对 项 目 效 益 做 出 评 价, 并 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 进 行 监 督, 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 健 全 有 效 性 进 行 评 估 并 提 出 整 改 意 见 内 部 监 督 和 内 部 公 司 有 全 面 的 ISO 管 理 体 系, 经 营 活 动 实 行 授 权 管 理 体 系, 规 定 各 类 经 营 控 制 自 我 评 价 工 合 同 的 评 审 审 批 和 各 级 管 理 业 务 人 员 的 费 用 报 销 管 理 审 批 权 限 资 金 支 付 作 开 展 情 况 有 系 统 的 资 金 审 批 流 程, 并 在 财 务 部 门 审 核 后 由 总 经 理 最 终 审 批 支 付 各 部 门 管 理 人 员 每 月 对 部 门 员 工 业 务 和 工 作 情 况 进 行 考 评 对 各 子 公 司 经 营 管 理 财 务 和 制 度 执 行 情 况 有 年 度 内 审 董 事 会 对 内 部 控 董 事 会 通 过 定 期 和 不 定 期 开 会 和 约 谈 方 式, 检 查 管 理 团 队 的 业 务 管 理 和 监 制 有 关 工 作 的 安 控 情 况, 严 格 按 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 证 监 会 交 易 所 的 相 关 规 定, 排 不 断 完 善 和 健 全 内 部 控 制 制 度, 使 公 司 的 内 部 控 制 制 度 更 加 有 效 和 科 学 与 财 务 核 算 相 关 公 司 建 立 了 较 完 备 的 财 务 管 理 制 度 分 别 对 机 构 设 置 财 务 联 签 内 的 内 部 控 制 制 度 部 控 制 内 部 稽 核 资 金 筹 措 与 管 理 内 部 预 算 管 理 流 动 资 产 固 定 资 的 完 善 情 况 产 无 形 资 产 成 本 费 用 营 业 收 入 利 润 及 其 分 配 以 及 会 计 基 础 工 作 等 作 了 具 体 规 定, 完 善 和 规 范 了 会 计 核 算 财 务 管 理 工 作 内 部 控 制 存 在 的 目 前, 公 司 未 发 现 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 公 司 将 在 今 缺 陷 及 整 改 情 况 后 继 续 加 大 对 内 部 控 制 情 况 的 日 常 监 督 力 度, 进 行 持 续 性 的 监 督 检 查, 提 高 公 司 整 体 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力, 促 进 企 业 可 持 续 发 展 21

23 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 公 司 基 于 业 务 拓 展 和 长 远 发 展 的 需 要, 建 立 了 高 级 管 理 人 员 的 选 择 考 评 激 励 和 约 束 机 制 公 司 根 据 年 度 经 营 指 标 同 管 理 人 员 签 订 年 度 绩 效 考 核 管 理 办 法, 按 照 年 度 绩 效 考 核 管 理 办 法 实 施 奖 惩 ( 六 ) 公 司 披 露 董 事 会 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 报 告 和 审 计 机 构 的 核 实 评 价 意 见 本 公 司 本 年 度 不 披 露 董 事 会 对 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 和 审 计 机 构 的 核 实 评 价 意 见 ( 七 ) 公 司 履 行 社 会 责 任 的 报 告 本 公 司 本 年 度 不 披 露 公 司 履 行 社 会 责 任 的 报 告 ( 八 ) 公 司 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 公 司 已 经 制 定 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 管 理 办 法, 并 已 经 下 发 执 行 该 办 法 对 年 报 信 息 披 露 工 作 中 有 关 人 员 未 按 规 定 履 行 职 责 义 务, 导 致 年 报 信 息 披 露 出 现 重 大 差 错 的, 公 司 对 其 追 究 责 任 报 告 期 内, 公 司 未 出 现 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 1 公 司 于 2010 年 5 月 14 日 召 开 2009 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 5 月 15 日 的 上 海 证 券 报 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 出 具 了 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 ( 二 ) 临 时 股 东 大 会 情 况 1 公 司 于 2010 年 2 月 22 日 召 开 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 2 月 23 日 的 上 海 证 券 报 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 出 具 了 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 2 公 司 于 2010 年 7 月 12 日 召 开 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 7 月 13 日 的 上 海 证 券 报 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 出 具 了 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 3 公 司 于 2010 年 9 月 1 日 召 开 2010 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 9 月 2 日 的 上 海 证 券 报 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 出 具 了 公 司 2010 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 22

24 八 董 事 会 报 告 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 全 球 金 融 危 机 影 响 逐 渐 减 弱, 世 界 经 济 开 始 复 苏, 国 内 经 济 在 政 府 的 内 需 拉 动 等 经 济 刺 激 措 施 下 保 持 了 较 快 的 发 展 速 度, 但 国 家 对 房 地 产 市 场 进 行 的 政 策 调 控 对 建 筑 市 场 有 一 定 影 响, 原 材 料 价 格 年 内 上 涨 较 大, 建 筑 市 场 环 境 复 杂 多 变 机 会 与 风 险 并 存 的 态 势 没 有 改 变 截 止 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 385, 万 元, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 为 80, 万 元 报 告 期 内, 公 司 新 合 同 额 为 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 81.96%; 营 业 收 入 亿 元, 营 业 收 入 与 去 年 同 期 相 比 增 加 21.73%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 9, 万 元, 基 本 每 股 收 益 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 12.19% (1) 企 业 文 化 建 设 公 司 董 事 会 和 管 理 团 队 立 足 公 司 持 续 健 康 发 展, 提 出 了 成 为 国 际 一 流 钢 结 构 建 筑 制 造 安 装 企 业 的 愿 景 为 客 户 创 造 更 大 价 值 为 员 工 提 高 发 展 平 台 为 股 东 带 来 长 期 回 报 为 社 会 承 担 更 多 责 任 的 公 司 使 命 诚 信 敬 业 尊 重 沟 通 合 作 服 务 追 求 卓 越 的 价 值 观 和 全 员 参 与 持 续 改 进 注 重 过 程 追 求 实 效 做 精 做 实 合 作 多 赢 的 经 营 理 念 ; 推 行 优 秀 的 员 工 优 秀 的 质 量 优 秀 的 服 务 的 精 品 杭 萧 战 略 ; 在 公 司 高 中 层 管 理 团 队 和 员 工 中 进 行 企 业 文 化 的 培 训 和 贯 彻, 转 变 经 营 理 念, 突 出 品 行 和 业 绩 并 重 的 用 人 观, 重 视 政 策 导 向, 调 整 薪 资 结 构, 提 高 员 工 收 入, 引 导 员 工 的 行 为 与 企 业 文 化 相 契 合, 重 视 安 全 管 理 和 经 营 风 险 把 控, 实 现 公 司 健 康 平 稳 和 持 续 发 展 (2) 经 营 战 略 和 方 向 公 司 积 极 推 行 精 品 杭 萧 总 体 战 略, 以 优 质 的 产 品 和 服 务 做 好 传 统 钢 结 构 主 业 同 时, 公 司 积 极 探 索 新 的 业 务 发 展 方 向 报 告 期 内 公 司 成 立 万 郡 房 地 产 有 限 公 司, 充 分 利 用 公 司 逾 十 年 研 发 的 钢 结 构 住 宅 体 系, 开 发 钢 结 构 住 宅 房 地 产 业 务, 给 社 会 和 民 生 带 来 抗 震 性 好 和 绿 色 环 保 的 钢 结 构 住 宅 第 一 个 开 发 项 目 万 郡 大 都 城 一 期 已 在 内 蒙 古 包 头 实 施, 项 目 正 在 施 工 中 钢 结 构 住 宅 市 场 的 开 拓 是 公 司 的 重 点 经 营 方 向 自 20 世 纪 末 公 司 即 开 始 投 入 大 量 资 源 进 行 钢 结 构 住 宅 体 系 的 研 发, 取 得 多 项 专 利, 先 后 投 资 相 应 钢 结 构 制 造 设 备, 引 进 德 国 先 进 自 动 化 生 产 线, 建 成 10 万 平 方 米 的 汉 德 邦 建 材 生 产 厂, 生 产 与 钢 结 构 住 宅 配 套 的 新 型 墙 板 和 楼 板 系 统 产 品 公 司 钢 结 构 住 宅 体 系 现 已 成 功 应 用 于 公 司 员 工 宿 舍 武 汉 世 纪 家 园 安 哥 拉 国 家 安 居 工 程 奇 瑞 汽 车 管 理 人 员 宿 舍 楼 等 工 程 鉴 于 公 司 在 钢 结 构 住 宅 研 发 投 资 和 项 23

25 目 实 施 中 的 努 力 和 成 果, 报 告 期 内, 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 ( 建 房 函 (2010)65 号 ) 批 准 我 司 为 国 家 住 宅 产 业 化 基 地 这 是 钢 结 构 行 业 的 第 一 个 国 家 住 宅 产 业 化 基 地, 为 公 司 今 后 在 钢 结 构 住 宅 方 面 的 发 展 搭 建 了 很 好 的 平 台 中 国 每 年 开 发 的 住 宅 面 积 超 过 10 亿 平 方 米, 城 市 化 进 程 给 住 宅 建 筑 市 场 带 来 持 续 机 遇 目 前, 钢 结 构 住 宅 在 国 内 的 住 宅 建 设 中 还 不 到 1%, 而 一 些 发 达 国 家 的 钢 结 构 住 宅 占 其 住 宅 建 设 的 百 分 之 几 十 国 内 钢 结 构 住 宅 市 场 发 展 潜 力 巨 大 钢 结 构 住 宅 抗 震 好 建 设 周 期 短 质 量 优 得 房 率 高 节 能 环 保 的 优 势 已 得 到 各 级 政 府 的 关 注 日 本 东 北 部 海 域 的 9 级 大 地 震 更 是 引 起 人 们 对 建 筑 物 安 全 的 思 索 今 后 几 年, 公 司 将 继 续 加 大 对 钢 结 构 住 宅 市 场 的 开 发 力 度, 在 钢 结 构 住 宅 业 务 增 长 的 同 时, 为 国 民 的 民 生 安 全 做 出 更 多 贡 献 公 司 最 近 获 得 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 壹 级 资 质, 为 公 司 进 一 步 落 实 国 家 住 宅 产 业 化 基 地 建 设, 拓 展 业 务 范 围, 独 立 承 揽 钢 结 构 住 宅 工 程, 总 包 钢 结 构 建 设 项 目, 提 高 经 营 业 绩 具 有 积 极 的 意 义 (3) 合 同 承 接 情 况 报 告 期 内, 公 司 加 强 营 销 管 理 和 营 销 培 训, 全 年 实 现 新 签 合 同 额 亿 元, 比 上 年 度 增 加 亿 元, 增 长 81.96% 其 中,5000 万 元 以 上 工 程 23 项, 金 额 合 计 亿 元 ; 亿 元 以 上 重 大 项 目 9 项, 金 额 达 亿 元 亿 元 以 上 项 目 分 别 为 : 拉 萨 圣 地 天 堂 洲 际 大 饭 店 一 期 钢 结 构 制 安 工 程 (1.5 亿 元 ) 三 河 碳 纤 维 钢 结 构 生 产 厂 房 (1.02 亿 元 ) 内 蒙 古 大 盟 广 场 文 化 中 心 工 程 (1.03 亿 元 ) 印 度 科 瑞 仕 纳 潘 特 纳 姆 超 兆 瓦 电 厂 工 程 (KUMPP)(4.81 亿 元 ) 赤 昌 赤 超 兆 瓦 电 厂 工 程 (CUMPP)(4.71 亿 元 ) 提 来 亚 超 兆 瓦 电 厂 工 程 (TUMPP)(4.67 亿 元 ) 贾 娜 汉 电 厂 (1.69 亿 元 ) 奥 里 沙 电 厂 (1.67 亿 元 ) TIRODA( 提 隆 达 )2 660MW 超 临 界 燃 煤 电 站 工 程 (1.05 亿 元 ) 从 项 目 结 构 看, 新 接 工 程 中, 多 高 层 钢 结 构 项 目 占 57.2%, 轻 钢 结 构 项 目 占 38.1%, 空 间 结 构 项 目 占 4.7%, 反 映 出 公 司 在 工 业 建 筑 公 共 建 筑 领 域 全 面 发 展 的 态 势 (4) 制 造 和 工 程 情 况 报 告 期 内, 山 东 公 司 3 万 平 方 米 和 河 南 公 司 2.5 万 平 方 米 二 期 厂 房 相 继 投 产 内 蒙 古 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 成 立, 一 期 3 万 平 方 米 厂 房 正 在 建 设 中 公 司 重 视 生 产 和 安 装 履 约 能 力 提 升, 全 年 实 现 产 量 370,988 吨, 比 去 年 同 期 增 加 产 量 46,022 吨, 同 比 增 长 14.2% 公 司 加 强 施 工 项 目 管 理, 遵 守 施 工 管 理 标 准, 提 高 施 工 项 目 质 量, 多 个 项 目 工 程 获 得 建 筑 行 业 奖 项, 其 中 天 津 津 门 酒 店 获 全 国 鲁 班 奖 ; 杭 州 集 美 国 际 大 厦 钢 结 构 工 程 深 超 光 电 有 限 公 司 液 晶 显 示 面 板 项 目 四 川 烟 草 兴 业 大 厦 成 都 仁 恒 置 地 广 场 24

26 中 联 重 科 渭 南 工 业 园 一 期 钢 结 构 厂 房 获 得 浙 江 省 建 筑 钢 结 构 金 刚 奖 ; 广 州 白 云 机 场 联 邦 快 递 转 运 中 心 钢 结 构 工 程 广 州 亚 运 城 综 合 体 育 馆 钢 结 构 工 程 被 评 为 2010 年 度 广 东 钢 结 构 金 奖 粤 钢 奖 (5) 技 术 创 新 和 品 牌 建 设 公 司 注 重 研 发 和 自 主 创 新, 申 报 的 课 题 项 目 有 : 住 建 部 研 究 开 发 项 目 汉 德 邦 CCA 板 灌 浆 墙, 本 年 度 通 过 课 题 验 收 的 有 : 新 型 钢 结 构 住 宅 的 研 发 与 产 业 化 ( 建 科 验 字 [2010] 第 002 号 ) 建 设 部 科 技 示 范 工 程 武 汉 世 纪 家 园 住 宅 小 区 ( 二 期 )( 建 科 验 字 [2010] 第 001 号 ) 2010 年 度, 公 司 内 部 开 设 研 发 项 目 立 项 20 余 项, 包 括 新 型 钢 结 构 住 宅 体 系 的 深 化 研 究 CCA 板 泡 沫 混 凝 土 灌 浆 墙 体 的 开 发 与 应 用 研 究 装 车 管 理 系 统 等 等 此 外, 公 司 共 获 10 项 实 用 新 型 专 利, 实 用 新 型 名 称 为 : 内 外 墙 包 柱 构 造 外 墙 接 缝 连 接 构 造 开 孔 龙 骨 复 合 外 墙 轻 质 墙 体 与 H 型 钢 梁 包 板 一 侧 平 齐 处 弹 性 连 接 构 造 开 孔 龙 骨 泡 沫 砼 灌 浆 墙 等 公 司 在 研 发 和 自 主 创 新 上 的 投 入 和 取 得 的 成 效 增 强 了 公 司 技 术 优 势, 提 高 了 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 力 报 告 期 内, 杭 萧 钢 构 标 识 钢 筋 桁 架 模 板 冷 湾 薄 壁 Z(C) 型 连 接 檩 条, 分 别 被 钢 结 构 中 国 品 牌 2010 国 际 峰 会 授 予 中 国 品 牌 证 书 建 材 公 司 CCA TD 获 2010 年 度 中 国 建 设 工 程 材 料 重 点 推 荐 品 牌 金 楹 奖 (6) 内 部 控 制 与 审 计 报 告 期 内, 公 司 对 各 子 公 司 资 产 管 理 情 况 进 行 了 全 面 的 检 查 和 清 理, 对 不 良 资 产 提 出 整 改 建 议, 并 监 督 整 改 实 施, 确 保 企 业 资 产 的 优 质 完 整 有 效 性 ; 对 采 购 制 作 存 货 项 目 管 理 和 营 销 等 环 节 流 程 进 行 调 研, 对 流 程 的 合 理 性 和 有 效 性 进 行 评 估, 适 时 对 部 分 流 程 进 行 持 续 改 进 和 完 善 ; 做 好 有 关 子 公 司 高 层 的 离 任 审 计 ; 继 续 完 善 会 计 制 度 会 计 基 础 规 范 对 外 投 资 管 理 制 度 财 务 管 理 体 制 框 架 内 部 审 计 管 理 等 制 度 (7) 盈 利 风 险 与 管 理 钢 材 成 本 占 合 同 成 本 比 重 大, 公 司 合 同 受 钢 材 价 格 后 期 波 动 因 素 大 建 筑 市 场 的 低 价 中 标 和 不 规 范 竞 争 对 公 司 业 绩 有 直 接 影 响 公 司 积 极 采 取 应 对 措 施, 加 强 营 销 培 训, 提 高 合 同 质 量 ; 加 强 对 生 产 和 安 装 管 理, 强 化 成 本 控 制 ; 注 重 人 才 培 养 和 引 进, 强 化 差 异 化 竞 争 同 时, 公 司 将 通 过 钢 结 构 住 宅 房 地 产 开 发 钢 结 构 住 宅 及 部 分 钢 结 构 项 目 的 独 立 承 揽 来 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 25

27 2 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 的 回 顾 (1) 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 1 公 司 属 于 建 筑 行 业, 主 营 业 务 为 钢 结 构 工 程 的 设 计 制 作 与 安 装 公 司 主 要 采 取 以 销 定 产 的 订 单 式 生 产 和 服 务 方 式, 业 务 流 程 大 致 可 以 分 为 营 销 设 计 制 作 安 装 和 售 后 服 务 五 大 部 分 2 主 营 业 务 按 结 构 或 产 品 分 类 情 况 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 利 润 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 (%) 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) 多 高 层 钢 结 构 1,157,309, ,025,877, 轻 钢 结 构 1,594,128, ,400,963, 空 间 结 构 474,421, ,147, 建 材 产 品 148,445, ,454, 其 他 454, , , 合 计 3,374,759, ,965,575, 降 低 2.74 个 百 分 点 降 低 4.02 个 百 分 点 增 加 7.08 个 百 分 点 增 加 1.94 个 百 分 点 降 低 个 百 分 点 降 低 2.33 个 百 分 点 3 主 营 业 务 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 地 区 情 况 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 东 区 1,353,283, 中 南 区 759,193, 西 北 区 188,003, 西 南 区 123,143, 华 北 区 455,266, 东 北 区 211,069, , 海 外 284,799, 其 他 合 计 3,374,759,

28 (2) 主 要 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 前 5 名 客 户 销 售 收 入 合 计 487,279, 占 主 营 业 务 销 售 的 比 例 14.44% (3) 报 告 期 内, 公 司 财 务 状 况 1 资 产 构 成 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 为 3,850,243, 元, 其 中 流 动 资 产 为 2,692,958, 元, 固 定 资 产 及 在 建 工 程 等 为 1,016,222, 元, 无 形 资 产 为 110,622, 元 报 告 期 末, 公 司 负 债 合 计 为 2,707,867, 元, 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 805,178, 元 资 产 负 债 表 项 目 变 动 情 况 说 明 : 资 产 负 债 表 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 增 减 幅 度 % 货 币 资 金 505,634, ,525, % 产 生 变 动 主 要 原 因 分 析 新 设 子 公 司 吸 收 投 资 以 及 工 程 收 款 增 加 应 收 票 据 20,800, , % 票 据 结 算 方 式 增 加 其 他 应 收 款 102,232, ,460, % 支 付 履 约 保 证 金 存 货 1,468,737, ,818, % 开 发 成 本 及 已 施 工 未 结 算 增 加 长 期 股 权 投 资 12,801, 全 增 长 子 公 司 对 外 投 资 在 建 工 程 12,419, ,465, % 在 建 工 程 完 工 转 入 固 定 资 产 递 延 所 得 税 资 产 17,524, ,408, % 因 可 抵 扣 亏 损 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 转 回 预 收 款 项 433,784, ,914, % 工 程 预 收 款 增 加 其 他 应 付 款 89,950, ,273, % 收 到 履 约 保 证 金 增 加 应 付 股 利 1,666, 全 增 长 子 公 司 本 年 进 行 利 润 分 配, 部 分 子 公 司 少 数 股 东 分 红 未 全 部 支 付 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 10,000, ,000, % 融 资 结 构 调 整 所 致 长 期 借 款 83,000, ,000, % 融 资 结 构 调 整 所 致 递 延 所 得 税 负 债 334, , % 固 定 资 产 折 旧 导 致 应 纳 税 暂 时 性 差 异 转 回 专 项 储 备 336, ,356, % 安 全 生 产 基 金 使 用, 余 额 减 少 2 期 间 费 用 情 况 公 司 期 间 费 用 发 生 额 为 236,613, 元, 比 上 年 增 加 15,058, 元, 期 间 费 用 占 营 业 收 入 的 比 率 为 6.83% 27

29 其 中 : 销 售 费 用 比 上 年 增 加 6,813, 元, 比 上 年 增 加 13.88%; 销 售 费 用 占 营 业 收 入 比 率 为 1.61%, 比 上 年 减 少 0.11 个 百 分 点 管 理 费 用 比 上 年 增 加 3,041, 元, 比 上 年 增 长 2.75%; 管 理 费 用 占 营 业 收 入 比 率 为 3.28%, 比 上 年 减 少 0.61 个 百 分 点 财 务 费 用 比 上 年 增 加 5,203, 元, 比 上 年 增 加 8.43%; 财 务 费 用 占 营 业 收 入 比 率 为 1.93%, 比 上 年 下 降 0.24 个 百 分 点 3 现 金 流 量 情 况 项 目 本 年 金 额 上 年 金 额 变 动 幅 度 (%) 变 动 主 要 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 59,935, ,508, % 房 产 公 司 支 付 土 地 款 增 加 投 资 活 动 产 生 的 本 年 收 回 投 资 现 金 减 少 及 固 定 -56,098, ,473, % 现 金 流 量 净 额 资 产 投 资 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 子 公 司 吸 收 外 部 股 东 投 资 增 加 170,326, ,809, % 现 金 流 量 净 额 所 致 4 主 要 控 股 子 公 司 的 经 营 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 年 末 净 资 产 总 额 净 利 润 山 东 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 建 筑 安 装 工 程 承 包 构 件 加 工 1,600 万 元 70,979, ,380, 河 北 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 建 筑 安 装 工 程 承 包 构 件 加 工 4,150 万 元 93,652, ,376, 河 南 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 建 筑 安 装 工 程 承 包 构 件 加 工 3,200 万 元 59,527, ,350, 浙 江 汉 德 邦 建 材 有 限 公 司 制 造 内 外 墙 板 楼 承 板 等 新 型 材 料 的 生 产 和 销 售 14,000 万 元 50,458, ,198, 广 东 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 建 筑 安 装 工 程 承 包 构 件 加 工 3,500 万 元 136,407, ,967, 公 司 目 前 主 要 的 控 股 子 公 司 为 安 徽 杭 萧 钢 结 构 有 限 公 司 山 东 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 河 南 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 河 北 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 广 东 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 江 西 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 杭 州 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 内 蒙 古 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 万 郡 房 地 产 有 限 公 司 万 郡 房 地 产 ( 包 头 ) 有 限 公 司 浙 江 汉 德 邦 建 材 有 限 公 司 各 控 股 子 公 司 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 情 况 如 上 所 述 3 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 (1) 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 及 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 近 年 来, 我 国 钢 结 构 行 业 呈 现 持 续 快 速 的 增 长 势 头, 钢 结 构 产 量 从 2002 年 850 万 吨 增 28

30 长 到 2008 年 2180 万 吨, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 17% 根 据 中 国 钢 结 构 行 业 协 会 的 预 测,2009 年 2010 年 的 钢 结 构 产 量 分 别 为 万 吨, 同 比 分 别 增 长 5.3% 13.3% 虽 然 我 国 钢 结 构 产 业 发 展 迅 速, 但 钢 结 构 建 筑 在 总 建 筑 规 模 中 的 比 重 不 到 5% 大 量 的 房 屋 建 筑 桥 梁 公 共 设 施 仍 然 是 高 能 耗 的 钢 筋 混 凝 土 结 构 许 多 发 达 国 家 目 前 钢 结 构 建 筑 在 整 个 建 筑 中 所 占 比 重 达 到 30%~50% 钢 结 构 住 宅 方 面, 中 国 目 前 住 宅 年 竣 工 面 积 为 12~14 亿 m2, 其 中 钢 结 构 住 宅 所 占 比 列 不 到 1% 日 本 到 20 世 纪 90 年 代 末, 其 预 制 装 配 住 宅 中 钢 结 构 比 列 就 已 经 占 到 71%; 美 国 更 是 由 1965 年 钢 结 构 占 建 筑 市 场 15% 提 升 到 2000 年 的 75%; 另 外, 澳 大 利 亚, 法 国, 意 大 利, 芬 兰 等 国 都 有 本 国 成 熟 的 钢 结 构 住 宅 体 系, 钢 结 构 住 宅 占 相 当 大 的 市 场 份 额 因 此, 我 国 钢 结 构 的 应 用 与 国 际 上 特 别 是 发 达 国 家 相 比 差 距 较 大 考 虑 到 建 筑 钢 结 构 突 出 的 优 点, 国 内 十 大 产 业 振 兴 规 划 中 的 钢 铁 振 兴 规 划 明 确 提 出 要 鼓 励 在 建 筑 结 构 中 提 高 用 钢 的 比 例 我 国 钢 结 构 行 业 未 来 发 展 具 有 很 大 潜 力 钢 结 构 在 国 家 政 策 中 已 从 钢 材 匮 乏 时 期 的 限 制 使 用 转 为 推 动 发 展 钢 结 构 的 诸 多 优 势 得 到 广 泛 重 视 从 重 大 工 程 标 志 性 建 筑 使 用 钢 结 构 到 钢 结 构 的 更 加 普 及 和 应 用, 钢 结 构 行 业 呈 现 出 从 未 有 过 的 兴 旺 景 象 近 年 来, 钢 结 构 企 业 得 到 了 较 快 发 展, 从 事 钢 结 构 制 造 加 工 的 企 业 全 国 已 达 约 1 万 家 左 右 ; 有 固 定 生 产 场 所 并 具 备 一 定 规 模 的 企 业 达 家 随 着 中 国 建 筑 中 国 中 冶 中 国 铁 建 等 大 型 央 企 的 上 市 及 央 企 对 钢 结 构 行 业 的 介 入, 建 筑 钢 结 构 行 业 的 竞 争 格 局 有 所 改 变, 公 司 也 将 面 临 更 为 激 烈 的 市 场 竞 争 建 筑 钢 结 构 行 业 根 据 工 艺 和 用 途 的 差 异, 分 为 轻 钢 结 构 多 高 层 钢 结 构 空 间 钢 结 构 ( 含 网 架 网 壳 结 构 ) 三 个 子 行 业 目 前, 轻 钢 市 场 由 于 应 用 最 早 最 为 广 泛 技 术 相 对 成 熟 致 使 轻 钢 行 业 门 槛 低, 市 场 分 散 竞 争 无 序 ; 相 比 轻 钢 结 构, 多 高 层 钢 结 构 技 术 复 杂 施 工 难 度 大 门 槛 相 对 较 高 ; 空 间 结 构 主 要 运 用 于 大 型 体 育 场 馆 剧 院 机 场 火 车 站 等 城 市 公 共 建 设 近 两 年 国 家 基 础 建 设 方 面 的 投 入 使 空 间 钢 结 构 受 惠 不 少 钢 结 构 住 宅 的 竞 争 态 势 由 于 市 场 还 未 充 分 发 育, 竞 争 的 主 要 对 象 仍 然 是 传 统 混 凝 土 建 筑 但 随 着 钢 结 构 住 宅 市 场 的 发 展, 该 市 场 的 同 业 竞 争 会 逐 步 加 剧 (2) 未 来 公 司 的 发 展 机 遇 和 挑 战 公 司 在 做 强 做 精 做 大 钢 结 构 主 业 的 同 时, 将 大 力 发 展 钢 结 构 住 宅 房 地 产 开 发 项 目, 积 极 推 广 和 承 揽 钢 结 构 住 宅 业 务 公 司 历 经 十 年 的 技 术 研 发 与 工 程 实 践, 拥 有 自 主 知 识 产 权 ( 杭 萧 钢 结 构 住 宅 获 得 国 家 29

31 发 明 专 利 ) 和 完 整 配 套 体 系 ( 独 创 性 成 功 研 发 钢 筋 桁 架 楼 承 板 和 整 体 式 内 外 墙 板 及 其 相 关 集 成 技 术 体 系 ) 的 钢 结 构 住 宅 体 系 于 2010 年 3 月 获 得 住 建 部 国 家 住 宅 产 业 化 基 地 认 定 具 有 低 碳 节 能 绿 色 环 保 抗 震 安 全 可 循 环 利 用 可 持 续 发 展 等 显 著 产 业 化 发 展 优 势 的 钢 结 构 住 宅 体 系, 在 新 形 势 下 的 应 用 优 势 凸 显, 尤 其 在 保 障 性 住 房 领 域 的 应 用 优 势 尤 为 显 著, 钢 结 构 住 宅 即 将 迎 来 大 发 展 的 春 天 1 全 国 每 年 新 修 住 宅 10 亿 平 米, 城 市 化 进 程 将 持 续 几 十 年 目 前 钢 结 构 住 宅 市 场 占 有 率 不 到 1%, 市 场 规 模 巨 大, 潜 力 巨 大 ; 2 国 家 十 二 五 发 展 规 划 中 明 确 : 年 期 间, 将 建 设 3600 万 套 保 障 性 住 房 和 公 共 廉 租 房 钢 结 构 住 宅 的 优 势 得 到 各 级 政 府 的 高 度 重 视 与 充 分 肯 定 ; 3 钢 铁 产 量 与 质 量 逐 年 提 高,2010 年 产 量 突 破 6 亿 吨, 建 筑 用 钢 成 政 府 鼓 励 项 ; 4 钢 结 构 住 宅 建 设 速 度 快 抗 震 节 能 绿 色 环 保 和 工 业 化 程 度 高 的 优 势 日 益 凸 显 ; 5 经 济 发 展 和 环 保 导 向 使 传 统 材 料 和 人 工 成 本 快 速 提 高, 钢 结 构 住 宅 与 传 统 住 宅 的 造 价 差 异 正 在 缩 小 ; 6 政 府 高 度 重 视 民 生 和 低 碳 环 保, 国 家 和 部 分 地 方 政 府 正 加 速 推 动 钢 结 构 住 宅 产 业 化 进 程 ; 7 设 计 制 造 施 工 和 开 发 在 国 内 大 量 商 业 和 公 共 钢 结 构 建 筑 上 积 累 的 经 验 技 术 和 能 力 为 发 展 钢 结 构 住 宅 打 下 了 坚 实 的 技 术 基 础 ; 8 越 来 越 多 的 公 共 和 商 业 建 筑 采 用 钢 结 构, 钢 结 构 建 筑 已 在 普 通 大 众 中 建 立 起 可 接 受 度 ; 9 公 司 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 壹 级 资 质 已 获 批 准 公 司 将 形 成 设 计 生 产 和 总 承 包 综 合 能 力, 为 大 力 发 展 钢 结 构 住 宅 业 务 提 供 了 良 好 的 基 础 公 司 将 两 条 腿 走 路, 利 用 自 身 钢 结 构 住 宅 房 地 产 开 发 和 承 揽 钢 结 构 住 宅 项 目 来 拓 展 钢 结 构 住 宅 业 务 (3) 新 年 度 计 划 公 司 为 今 后 五 年 的 发 展 制 定 了 企 业 目 标 管 理 目 标 人 才 目 标 和 业 务 目 标 2011 年 是 实 施 五 年 计 划 的 第 一 年 1 继 续 推 进 企 业 文 化 建 设, 关 注 员 工 安 全, 加 强 管 理 团 队 和 员 工 培 训, 引 进 高 端 专 业 人 才, 改 善 人 才 结 构, 落 实 精 品 杭 萧 战 略 2 加 强 营 销 人 员 培 训, 建 立 职 业 营 销 队 伍, 以 诚 信 专 业 服 务 可 靠 赢 得 客 户 和 市 场 30

32 3 加 大 钢 结 构 住 宅 的 市 场 推 广 力 度, 独 立 承 揽 钢 结 构 住 宅 工 程 4 做 好 万 郡 房 地 产 有 限 公 司 及 内 蒙 古 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 的 项 目 建 设 和 经 营 5 以 取 得 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 壹 级 资 质 为 契 机, 承 揽 部 分 钢 结 构 总 包 项 目 6 在 万 郡 房 产 开 发 的 包 头 万 郡 大 都 城 项 目 2011 年 还 不 能 形 成 营 业 收 入 的 情 况 下, 全 年 力 争 实 现 营 业 收 入 40 亿 元, 净 利 润 1.30 亿 元 7 提 高 合 同 质 量, 提 高 制 造 和 安 装 合 同 履 约 率, 从 源 头 上 减 少 应 收 账 款, 同 时 加 大 历 史 应 收 账 款 的 回 收, 提 高 资 金 周 转 率 8 强 化 内 部 管 理, 完 善 监 控 机 制, 做 好 从 营 销 设 计 到 采 购 制 造 安 装 成 本 的 全 过 程 管 控 (4) 为 实 现 未 来 发 展 战 略 所 需 的 资 金 需 求 及 使 用 计 划 由 于 公 司 所 属 行 业 的 行 业 特 点, 公 司 资 金 ( 主 要 是 流 动 资 金 ) 随 着 业 务 的 开 展, 需 求 仍 将 不 断 增 加, 为 此 : 1 公 司 将 加 大 力 度 提 高 财 务 管 理 水 平, 加 大 应 收 款 的 回 收 力 度, 提 高 资 金 周 转 率, 确 保 资 金 链 的 顺 畅 运 转 ; 2 加 强 合 同 评 审, 提 高 合 同 质 量, 从 源 头 把 控 合 同 产 生 的 资 金 风 险 ; 3 向 银 行 申 请 办 理 银 行 承 兑 汇 票 信 用 证 流 动 资 金 借 款 固 定 资 产 项 目 贷 款 等 业 务, 用 于 公 司 生 产 经 营 周 转 等 ; 4 公 司 将 积 极 研 究 各 类 融 资 政 策 与 工 具, 探 索 新 的 融 资 渠 道, 以 期 拓 展 资 金 来 源, 调 整 公 司 的 负 债 结 构, 降 低 公 司 的 短 期 偿 债 风 险 (5) 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 以 及 已 ( 拟 ) 采 取 的 对 策 和 措 施 1 宏 观 经 济 环 境 给 公 司 国 内 国 外 市 场 开 拓 及 项 目 实 施 带 来 的 风 险 : 本 公 司 从 事 的 建 筑 钢 结 构 产 业 与 经 济 周 期 成 正 相 关, 由 于 本 公 司 的 业 务 目 前 相 对 单 一, 且 国 际 市 场 开 拓 情 况 逐 渐 提 升, 受 国 际 国 内 宏 观 经 济 状 况 及 国 家 的 经 济 政 策 等 因 素 的 影 响, 公 司 经 营 状 况 随 着 经 济 发 展 的 周 期 性 变 化 而 出 现 周 期 性 波 动, 公 司 的 合 同 承 接 情 况 存 在 不 确 定 性 对 策 和 措 施 : 公 司 为 积 极 应 对 上 述 风 险, 将 加 大 营 销 力 度, 提 高 营 销 能 力, 发 挥 集 团 优 势, 提 高 市 场 占 有 率 进 一 步 开 拓 海 外 市 场 积 极 推 进 钢 结 构 房 地 产 开 发, 大 力 推 广 钢 结 构 建 筑 在 民 用 住 宅 领 域 的 应 用, 适 时 承 揽 钢 结 构 总 包 工 程, 改 善 公 司 业 务 架 构, 提 高 公 司 抗 拒 市 场 风 险 能 力 31

33 2 原 材 料 价 格 的 波 动 带 来 的 成 本 风 险 : 公 司 生 产 所 需 的 原 材 料 主 要 为 钢 材, 其 成 本 占 总 成 本 的 60% 以 上, 其 价 格 波 动 会 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 较 大 影 响 对 策 和 措 施 : 公 司 将 积 极 进 行 工 艺 改 进, 提 高 材 料 利 用 率, 降 低 生 产 成 本 ; 关 注 和 研 究 钢 材 价 格 的 变 动 趋 势, 选 择 长 期 战 略 供 应 商, 争 取 优 惠 的 价 格 和 付 款 条 件, 降 低 采 购 成 本 ; 提 高 销 售 合 同 质 量, 区 别 对 待 各 类 不 同 工 期 的 合 同, 在 材 料 价 格 波 动 大 的 情 况 下 争 取 按 市 场 调 整 材 料 价 格 的 合 同 条 款 ; 合 理 利 用 金 融 工 具 进 行 套 期 保 值 转 移 钢 材 价 格 波 动 带 来 的 风 险 3 行 业 竞 争 风 险 : 钢 结 构 市 场 领 域 的 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 低 价 中 标 和 不 规 范 竞 争 势 态 短 期 内 难 以 改 变 对 策 和 措 施 : 公 司 将 不 断 调 整 产 品 结 构, 重 点 开 发 和 拓 展 多 高 层 钢 领 域 业 务, 保 持 轻 钢 领 域 的 优 势 地 位, 继 续 加 大 对 钢 结 构 住 宅 业 务 的 拓 展, 同 时 加 大 海 外 市 场 的 拓 展 力 度 开 展 钢 结 构 总 承 包 业 务 加 强 营 销 能 力 提 升, 强 化 诚 信 专 业 服 务 和 可 靠 的 差 异 化 经 营 4 汇 率 及 出 口 退 税 政 策 调 整 的 风 险 : 随 着 公 司 走 出 去 战 略 的 实 施 和 海 外 市 场 的 扩 展, 产 品 出 口 的 增 加, 海 外 项 目 将 面 临 着 人 民 币 汇 率 变 动 和 国 家 出 口 退 税 政 策 调 整 的 风 险 对 策 和 措 施 : 公 司 将 加 强 国 际 贸 易 政 策 的 研 究, 合 理 制 定 贸 易 条 款 和 结 算 方 式, 谨 慎 选 择 相 关 汇 率 锁 定 方 式 尽 可 能 规 避 国 际 贸 易 风 险, 并 密 切 关 注 国 家 政 策 法 规 5 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 : 公 司 主 业 系 钢 结 构 建 筑 制 造 和 施 工, 需 要 大 量 资 金 周 转 资 产 负 债 率 较 高, 负 债 结 构 不 尽 合 理, 对 信 贷 政 策 调 整 比 较 敏 感 对 策 和 措 施 : 灵 活 运 用 金 融 工 具, 降 低 公 司 财 务 费 用 注 意 调 整 和 优 化 财 务 结 构, 改 善 负 债 结 构 提 高 合 同 质 量, 加 强 应 收 账 款 回 收 管 理, 降 低 库 存 同 时, 在 进 行 项 目 投 资 时 做 好 投 资 项 目 的 可 行 性 分 析, 保 证 项 目 收 益 及 现 金 流 的 稳 定 性 6 人 力 资 源 管 理 风 险 : 目 前, 劳 动 密 集 型 企 业 普 遍 存 在 用 工 荒 问 题 公 司 作 为 钢 结 构 行 业 起 步 较 早 规 模 较 大 发 展 较 快 的 企 业 之 一, 优 秀 员 工 常 常 是 同 行 企 业 重 点 争 取 的 对 象 为 此, 公 司 改 善 工 人 福 利 待 遇, 适 当 提 高 工 价, 调 整 管 理 模 式, 对 管 理 人 员 实 施 股 权 激 励 方 案, 加 强 内 部 培 训, 建 立 人 才 梯 队, 引 进 公 司 缺 乏 的 高 端 人 才, 着 力 推 进 企 业 文 化 建 设, 提 高 员 工 满 意 度, 增 强 员 工 队 伍 的 稳 定 性 32

34 ( 二 ) 公 司 投 资 情 况 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 32, 投 资 额 增 减 变 动 数 18, 上 年 同 期 投 资 额 13, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 备 注 万 郡 房 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 48.29% 直 接 持 股 比 例 37.78%, 通 过 其 他 控 股 子 公 司 间 接 持 股 12.89%, 合 计 持 股 比 例 48.29%, 合 计 表 决 权 比 例 为 50.67% 内 蒙 古 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 钢 构 件 加 工 安 装 85% 1 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 投 资 设 立 万 郡 房 地 产 有 限 公 司 22,800 已 设 立 无 投 资 设 立 内 蒙 古 杭 萧 钢 构 有 限 公 司 2,550 已 设 立 无 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 无 合 计 32, / / ( 三 ) 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 1 本 报 告 期 会 计 政 策 变 更 本 报 告 期, 公 司 未 发 生 会 计 政 策 变 更 事 项 2 本 报 告 期 会 计 估 计 变 更 33

35 本 报 告 期, 公 司 未 发 生 会 计 估 计 变 更 事 项 3 前 期 重 大 会 计 差 错 更 正 本 报 告 期, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 ( 五 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 会 议 届 次 召 开 时 间 决 议 内 容 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 三 届 三 十 九 次 会 议 上 海 证 券 报 三 届 四 十 次 会 议 上 海 证 券 报 三 届 四 十 一 次 会 议 上 海 证 券 报 三 届 四 十 二 次 会 议 上 海 证 券 报 三 届 四 十 三 次 会 议 上 海 证 券 报 三 届 四 十 四 次 会 议 上 海 证 券 报 三 届 四 十 五 次 会 议 上 海 证 券 报 三 届 四 十 六 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 一 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 二 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 三 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 四 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 五 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 六 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 七 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 八 次 会 议 仅 为 定 期 报 告 事 项, 免 于 披 露 四 届 九 次 会 议 上 海 证 券 报 四 届 十 次 会 议 上 海 证 券 报 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 相 关 法 规 规 定, 遵 守 董 事 会 决 策 程 序, 对 超 出 董 事 会 决 策 的 事 项, 及 时 提 交 股 东 大 会 审 议, 34

36 认 真 组 织 并 落 实 股 东 大 会 有 关 决 议 2010 年 董 事 会 共 召 集 4 次 股 东 会, 董 事 会 执 行 股 东 大 会 的 各 项 决 议 情 况 如 下 : (1)2010 年, 董 事 会 对 股 东 大 会 授 权 事 项 进 行 了 全 面 落 实 积 极 推 进 股 权 激 励 实 施 工 作, 落 实 了 相 关 对 外 投 资 银 行 授 信 有 关 工 作 (2) 报 告 期 内 公 司 利 润 分 配 方 案 执 行 情 况 2009 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 议 案, 本 次 分 配 以 321,845,984 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 2 股 并 派 发 现 金 红 利 0.3 元 ( 含 税 ); 不 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本 2010 年 7 月 8 日, 公 司 董 事 会 在 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 刊 登 了 杭 萧 钢 构 2009 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告, 除 权 ( 息 ) 日 为 2010 年 7 月 14 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2010 年 7 月 20 日 3 董 事 会 下 设 的 审 计 委 员 会 的 履 职 情 况 汇 总 报 告 公 司 已 经 按 照 规 定 设 立 了 董 事 会 审 计 委 员 会, 制 定 有 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 和 审 计 委 员 会 工 作 规 程, 审 计 委 员 会 有 3 位 委 员, 其 中 独 立 董 事 2 名 (1 名 会 计 专 业 人 士 ), 主 任 委 员 由 独 立 董 事 担 任 根 据 中 国 证 监 会 (2008)27 号 公 告 以 及 浙 江 证 监 局 有 关 工 作 文 件 要 求, 每 季 出 具 关 于 大 股 东 资 金 占 用 问 题 的 核 查 报 告 并 提 交 董 事 会 审 议, 督 促 公 司 建 立 健 全 内 控 制 度, 做 好 大 股 东 资 金 占 用 的 防 范 工 作 根 据 公 司 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程, 审 计 委 员 会 对 公 司 定 期 报 告 的 编 制 进 行 监 督 和 审 议 在 2010 年 度 财 务 报 告 编 制 及 审 计 过 程 中, 审 计 委 员 会 与 会 计 师 事 务 所 协 商 确 定 了 审 计 工 作 的 安 排 ; 在 年 审 注 册 会 计 师 进 场 后 保 持 与 年 审 注 册 会 计 师 的 沟 通, 在 年 审 注 册 会 计 师 出 具 初 步 审 计 意 见 后 再 次 审 阅 了 公 司 财 务 会 计 报 表, 形 成 书 面 意 见 ; 审 议 了 经 年 审 注 册 会 计 师 审 计 的 公 司 2010 年 度 财 务 会 计 报 告 审 计 委 员 会 认 为 公 司 年 度 会 计 报 表 真 实 完 整 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况, 同 意 续 聘 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2011 年 度 会 计 报 表 的 审 计 机 构, 并 同 意 将 以 上 事 项 提 交 公 司 董 事 会 审 议 4 董 事 会 下 设 的 薪 酬 与 考 核 委 员 会 履 职 情 况 汇 总 报 告 公 司 的 薪 酬 委 员 会 对 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 进 行 了 审 核, 认 为 公 司 在 2010 年 年 度 报 告 中 披 露 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 得 薪 酬 均 符 合 公 司 关 于 管 理 人 员 报 酬 的 规 定 ; 独 立 董 事 薪 酬 由 股 东 大 会 决 议 确 定 为 进 一 步 规 范 和 健 全 公 司 薪 酬 体 系, 激 励 公 司 骨 干 员 工, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 拟 定 杭 萧 钢 构 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 修 订 稿 和 股 权 激 励 计 划 考 核 办 法, 并 于 2010 年 7 月 35

37 获 得 股 东 大 会 批 准 授 权 程 序 合 规, 经 核 实, 首 期 激 励 计 划 第 一 期 期 权 由 于 2010 年 度 业 绩 指 标 未 能 达 成 而 终 止 实 施 5 公 司 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 建 立 健 全 情 况 为 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平, 增 强 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性, 加 强 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 执 行 情 况 的 披 露, 同 时 进 一 步 加 强 对 外 部 单 位 报 送 信 息 的 管 理 和 披 露, 杜 绝 内 幕 交 易, 公 司 已 制 定 内 幕 信 息 知 情 人 报 备 管 理 及 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度, 并 已 下 发 执 行 6 董 事 会 对 于 内 部 控 制 责 任 的 声 明 建 立 健 全 并 有 效 实 施 内 部 控 制 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 本 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 企 业 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整 提 高 经 营 效 率 和 效 果 促 进 企 业 实 现 发 展 战 略 内 部 控 制 存 在 固 有 的 局 限 性, 故 仅 能 对 达 到 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 ; 而 且, 内 部 控 制 的 有 效 性 亦 可 能 随 公 司 内 外 部 环 境 及 经 营 情 况 的 改 变 而 改 变 公 司 董 事 会 对 报 告 期 期 内 的 内 部 控 制 情 况 进 行 了 自 我 评 估, 未 发 现 本 公 司 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 公 司 董 事 会 认 为 本 公 司 内 部 控 制 符 合 公 司 法 证 券 法 会 计 法 企 业 会 计 准 则 内 部 会 计 控 制 规 范 及 其 他 有 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 基 本 健 全, 执 行 有 效 7 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 执 行 情 况 公 司 自 查, 不 存 在 内 幕 信 息 知 情 人 在 影 响 公 司 股 价 的 重 大 敏 感 信 息 披 露 前 利 用 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 份 的 情 况 为 规 范 公 司 内 幕 信 息 管 理, 加 强 内 幕 信 息 保 密 工 作, 维 护 信 息 披 露 的 公 平 原 则, 保 护 广 大 投 资 者 的 合 法 权 益, 公 司 按 照 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 的 相 关 规 定 建 立 了 内 幕 信 息 知 情 人 报 备 管 理 及 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度, 严 格 执 行 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 的 相 关 规 定, 防 止 泄 露 信 息, 保 证 信 息 披 露 的 公 平 经 自 查, 报 告 期 内 未 发 现 内 幕 信 息 知 情 人 利 用 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 份 的 情 况 ( 六 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 经 第 四 届 十 四 次 董 事 会 全 体 董 事 表 决 通 过 : 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 : 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计,2010 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 171,609, 元 2010 年 度 公 司 拟 以 2010 年 末 总 股 本 386,215,181 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 2 股 并 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.30 元 ( 含 税 ), 本 次 实 际 用 36

38 于 分 配 的 利 润 共 计 人 民 币 88,829, 元, 剩 余 82,780, 元 结 转 以 后 年 度 分 配, 不 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本 ( 七 ) 公 司 本 报 告 期 内 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 适 用 不 适 用 ( 八 ) 公 司 前 三 年 现 金 分 红 情 况 分 红 年 度 现 金 分 红 的 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 数 额 ( 含 税 ) 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) ,854, ,291, % ,854, ,621, % ,655, ,382, % 注 : 上 述 表 格 分 红 年 度 的 净 利 润 均 为 分 配 年 度 的 年 报 披 露 数 据 ( 未 按 照 会 计 政 策 进 行 追 溯 调 整 ) ( 九 ) 其 他 披 露 事 项 2011 年, 公 司 选 定 上 海 证 券 报 为 信 息 披 露 报 刊 九 监 事 会 报 告 ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 召 开 会 议 的 次 数 5 监 事 会 会 议 情 况 监 事 会 会 议 议 题 2010 年 4 月 14 日, 三 届 十 二 次 会 议 1 审 议 通 过 公 司 2009 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要, 2 审 议 通 过 公 司 2009 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 审 议 通 过 关 于 监 事 会 换 届 暨 提 名 监 事 ( 不 含 职 工 监 事 ) 候 选 人 的 议 案 2010 年 4 月 28 日, 三 届 十 三 次 会 议 审 议 通 过 公 司 2010 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 2010 年 5 月 14 日, 四 届 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 四 届 监 事 会 召 集 人 的 议 案 2010 年 8 月 26 日, 四 届 二 次 会 议 审 议 通 过 公 司 2010 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 2010 年 10 月 25 日, 四 届 三 次 会 议 审 议 通 过 公 司 2010 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 ( 二 ) 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 独 立 情 况 的 独 立 意 见 公 司 决 策 符 合 法 定 程 序, 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 勤 勉 尽 责, 切 实 执 行 了 股 东 大 会 决 议, 没 有 损 害 股 东 及 公 司 的 利 益 ( 三 ) 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 独 立 意 见 37

39 本 年 度 公 司 监 事 会 检 查 了 公 司 业 务 和 财 务 情 况, 审 核 了 公 司 的 季 度 半 年 度 年 度 财 务 报 告 及 其 它 文 件 公 司 监 事 会 认 为, 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 是 客 观 的, 公 司 的 各 期 财 务 报 告 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 四 ) 监 事 会 对 公 司 最 近 一 次 募 集 资 金 实 际 投 入 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内 公 司 未 募 集 资 金, 公 司 的 募 集 资 金 使 用 都 已 经 履 行 了 相 关 程 序 ( 五 ) 监 事 会 对 公 司 收 购 出 售 资 产 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内, 公 司 收 购 出 售 资 产 价 格 合 理, 未 发 现 内 幕 交 易 没 有 损 害 股 东 权 益 或 造 成 资 产 流 失 ( 六 ) 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 公 司 关 联 交 易 均 按 双 方 协 议 执 行, 符 合 公 平 公 开 公 正 的 原 则, 没 有 损 害 股 东 及 公 司 利 益 ( 七 ) 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 意 见 的 独 立 意 见 公 司 聘 请 的 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 为 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 审 计 报 告 真 实 客 观 准 确 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 ( 八 ) 监 事 会 对 公 司 利 润 实 现 与 预 测 存 在 较 大 差 异 的 独 立 意 见 公 司 未 公 开 披 露 过 本 年 度 盈 利 预 测 十 重 要 事 项 ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 2009 年 8 月 7 日, 公 司 收 到 浙 江 省 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 受 理 通 知, 我 司 诉 与 武 汉 香 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 武 汉 中 联 三 星 实 业 有 限 公 司 建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷 一 案 已 被 浙 江 省 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 受 理 此 次 公 告 刊 登 于 2009 年 8 月 11 日 上 海 证 券 报 浙 江 省 高 级 人 民 法 院 已 确 定 本 案 由 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 管 辖 2010 年 8 月 11 日, 杭 州 中 院 就 该 案 进 行 了 证 据 交 换, 双 方 对 证 据 均 发 表 了 质 证 意 见, 对 方 在 当 日 提 交 了 已 支 付 我 司 款 项 的 票 据 证 明 其 付 款 情 况, 庭 后 我 司 将 对 方 付 款 情 况 意 见 提 交 法 院 现 法 院 已 依 法 将 该 案 进 入 造 价 鉴 定 程 序 鉴 于 此 案 件 诉 讼 标 的 较 大, 而 且 在 诉 讼 的 过 程 中 存 在 各 种 难 以 预 计 的 风 险, 公 司 董 事 会 提 醒 广 大 投 资 者 注 意 风 险, 理 性 投 资 ( 二 ) 破 产 重 整 相 关 事 项 及 暂 停 上 市 或 终 止 上 市 情 况 38