仁和药业股份有限公司2018年年度报告全文

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1 仁和药业股份有限公司 2018 年年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人梅强 主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖雪峰声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意风险 证券日报 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网 为本公司 2018 年度选定的信息披露媒体, 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准 同时, 报告期内, 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险 公司已在本报告中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险, 请查阅第三节公司业务概要中 可能面对的风险, 敬请投资者注意风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,238,340,076 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 仁和药业 本公司 公司 指 仁和药业股份有限公司 仁和集团 指 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 公司控股股东 ) 药业公司 指 江西仁和药业有限公司 ( 公司全资子公司 ) 药都仁和 指 江西药都仁和制药有限公司 ( 公司全资子公司 ) 铜鼓仁和 铜鼓公司 指 江西铜鼓仁和制药有限公司 ( 公司全资子公司 ) 三力公司 吉安三力 指 江西吉安三力制药有限公司 ( 公司全资子公司 ) 康美医药 康美公司 指 江西康美医药保健品有限公司 ( 公司全资子公司 ) 闪亮制药 指 江西闪亮制药有限公司 ( 公司全资子公司 ) 药都药业 指 江西仁和药都药业有限公司 ( 公司全资子公司 ) 江西制药 指 江西制药有限责任公司 ( 公司 54.91% 控股子公司 ) 樟树制药 指 江西药都樟树制药有限公司 ( 公司全资子公司 ) 药用塑胶 指 江西仁和药用塑胶制品有限公司 ( 公司 55% 控股子公司 ) 中盛药业 指 通化中盛药业有限公司 ( 公司 51% 控股子公司 ) 仁和药房网 指 仁和药房网 ( 北京 ) 医药科技有限公司 ( 公司 60% 控股子公司 ) 中方医药 指 江西仁和中方医药股份有限公司 ( 江西仁和药业有限公司 85% 控股子 公司 ) 和力药业指江西和力药业有限公司 ( 江西仁和药业有限公司 70% 控股子公司 ) 仁和康健指江西仁和康健科技有限公司 ( 江西仁和药业有限公司 60% 控股子公司 ) 仁和中泽指江西仁和中泽科技有限公司 ( 江西仁和药业有限公司 75% 控股子公司 ) 伊美生物 指 江西伊美生物科技有限公司 ( 江西康美医药保健品有限公司 70% 控股 子公司 ) 中进药业 指 江西中进药业有限公司 ( 江西仁和药都药业有限公司 70% 控股子公司 ) 江制医药 指 江西江制医药有限责任公司 ( 江西制药有限责任 85% 控股子公司 ) 正方医药 指 江西正方医药有限公司 ( 江西仁和药业有限公司 60% 控股子公司 ) 和力物联 指 江西和力物联实业有限公司 ( 江西和力药业有限公司 52% 控股子公 4

5 本报告期 报告期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 司 ) 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称仁和药业股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 无 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所仁和药业股份有限公司仁和药业 RENHE PHARMACY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )RPC 公司的法定代表人 注册地址 梅强 江西省南昌市高新开发区京东北大道 399 号 注册地址的邮政编码 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 rh000650@126.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姜锋姜锋 联系地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层 电话 传真 电子信箱 rh000650@126.com rh000650@126.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券日报 证券时报 中国证券报 深圳证券交易所 公司证券部 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) XX 2006 年, 公司实施重大资产重组, 剥离原有的化纤类相关资产, 同时注入江西仁和药业有限公司 100% 股权 江西铜鼓仁和制药有限公司 100% 的股权 江西吉安三力制药有限公司 100% 股权以及相关产品商标所有权等医药类资产 2007 年 1 月, 公司控股股东由九江化学纤维总厂变更为仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 江西省南昌市高新开发区火炬大街 188 号 " 丰源会展中心 " 第五层 丁莉 王继文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 ( 元 ) 4,403,423, ,843,771, % 3,567,078, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 506,464, ,226, % 372,380, ,220, ,135, % 340,668, ,454, ,855, % 522,083, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.30 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.30 加权平均净资产收益率 15.83% 13.20% 2.63% 14.56% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产 ( 元 ) 4,616,658, ,167,391, % 3,864,895, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,391,558, ,008,549, % 2,751,851,

8 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,044,067, ,220,655, ,071,600, ,067,099, 归属于上市公司股东的净利润 106,404, ,969, ,394, ,695, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 105,652, ,143, ,242, ,183, 经营活动产生的现金流量净额 17,152, ,223, ,021, ,056, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -315, ,355, ,489, ,282, ,615, ,779, 委托他人投资或管理资产的损益 12,673, ,536, ,749, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,172, , ,044,

9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,791, ,178, ,918, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 424, 减 : 所得税影响额 4,136, ,391, ,494, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,304, ,288, ,775, 合计 13,243, ,090, ,711, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 我国医药行业基本情况与发展趋势等公司所属行业为医药行业, 属于我国国民经济的重要组成部分, 是传统产业和现代产业相结合, 一 二 三产业为一体的产业 医药行业是一个多学科 先进技术和手段高度融合的高科技产业群体, 关系到国民健康 社会稳定和经济发展 医药制造行业具有高投入 高产出 高风险 高技术密集型特点, 具有很强的技术壁垒 医药行业是我国 十二五 规划中确定的朝阳型战略性新兴产业, 也是 中国制造 2025 的重点发展领域, 在国家对医药行业的空前重视下, 医药行业的行业地位不断提升 2018 年以来, 医药行业具体表现为以下五个方面 : 1 市场需求稳定增长 国民经济保持中高速增长, 居民可支配收入增加和消费结构升级, 健康中国建设稳步推进, 医保体系进一步健全, 人口老龄化和全面两孩政策实施, 都将继续推动医药市场较快增长 2 技术进步不断加快 精准医疗 转化医学为新药开发和疾病诊疗提供了全新方向, 基于新靶点 新机制和突破性技术的创新药不断出现, 肿瘤免疫治疗 细胞治疗等新技术转化步伐加快 医疗器械向智能化 网络化 便携化方向发展, 新型材料广泛应用, 互联网 健康大数据与医药产品 医疗服务紧密结合, 产业升级发展注入了新动力 3 产业政策更加有利 中国制造 2025 将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域, 国家继续把生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加快培育, 重大新药创制 科技重大专项等科技计划继续实施, 将为医药工业创新能力 质量品牌 智能制造和绿色发展水平提升提供有力的政策支持 4 行业监管持续强化 药品医疗器械审评审批制度改革全面实施, 药品注册分类调整, 注册标准提高, 审评审批速度加快, 药品上市许可持有人制度试点, 仿制药质量和疗效一致性评价推进, 全过程质量监管加强, 将促进技术创新 优胜劣汰和产品质量提升 新修订的 环境保护法 实施, 环保标准提高和监督检查加强, 对医药工业绿色发展提出更高要求 5 医改政策不断完善 医药卫生体制改革全面深化, 公立医院改革及分级诊疗制度加快推进, 市场主导的药品价格形成机制逐步建立, 以 双信封 制 直接挂网 价格谈判 定点生产为主的药品分类采购政策全面实施, 医保支付标准逐步建立, 医保控费及医疗机构综合控费措施推行, 对医药工业发展态势和竞争格局将产生深远影响 2018 年以来, 在一致性评价全面推进 化药注册新分类改革方案初步实施 药物临床试验数据核查流程化等因素影响下, 大部分企业受到冲击, 生产动能有所下降 而医药行业主营业务收入保持较快增长, 主要是由于药品企业部分产品招标放量以及新进医保放量, 药品营销模式转变带来表观收入提升, 部分产品涨价等 2019 年, 在供给端方面, 受一致性评价工作 药品上市许可持有人制度 加强质量监管等因素影响, 医药行业将控制现有药品品种乃至现有药品生产厂家的数量, 从优化存量品种以及优化存量厂家的角度净化行业, 优化竞争环境, 实现减少医药领域低端供给和无效供给, 实现去产能 ; 同时加强对企业研发的指 10

11 导, 加快审评审批, 优化政策环境鼓励创新 在需求端方面, 随着我国社会老龄化程度的提高 人们保健意识的增强以及疾病谱的改变, 行业需求持续向上 2019 年, 一是受医药行业改革政策驱动, 医药并购活动将继续保持活跃, 二是上市药企将持续加大研发投入, 以求抢占更大市场份额金额 ; 三是我国将加快对医疗领域的开放, 外资投资信心增强 2019 年, 在医保控费 带量采购 一致性评价等政策影响下降, 药品价格降价压力较大, 且新药研发投入较大导致企业生产成本提高, 医药行业利润增速或将继续下行 总体上, 十三五 时期医药工业面临较好的发展机遇 但也要看到, 发达国家依靠技术变革与技术突破正在形成新的竞争优势, 其他新兴市场国家已在仿制药国际竞争中赢得先机 ; 前期支撑我国医药工业高速增长的动力正在减弱, 各种约束条件不断强化, 结构性矛盾进一步凸显, 亟需加快增长动能的新旧转换, 医药工业持续健康发展仍面临不少困难和挑战 ( 二 ) 维持当前业务并完成在投项目, 公司的资金需求 2019 年, 公司资金需求将主要在新产品研发 工艺技术攻关 细分营销渠道 工业基础建设 新版 GMP 认证 拓展新型业务领域以及并购业务等方面, 资金主要来源于公司自有资金和年度内公司经营活动产生的现金流 ( 三 ) 公司相关情况根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所处行业为医药制造业 医药健康产业具有非周期性特点, 受宏观经济的影响相对较小 公司连续多年荣登 中国医药工业百强 榜单, 连续五年荣获 中国年度最佳雇主 ; 公司优卡丹 仁和 可立克品牌主品位列产品综合统计多种类品牌产品榜前三甲! 报告期内公司主要从事胶囊剂 颗粒剂 丸剂 片剂 粉针剂 注射剂 栓剂 软膏剂等中西药品以及健康相关产品的生产和销售 其经营模式和主营业务未发生重大变化 ( 四 ) 公司经营中存在的主要问题或可能面对的风险 1 行业政策调整风险: 医药产业是一个受监管程度较高的行业, 其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门, 它们在各自的权限范围内, 制订相关的政策法规, 对整个行业实施监管 药品招投标政策的不断变迁对各个制剂药品生产商的市场销售产生深远影响, 目前我国医疗制度的改革正处在探索阶段, 相关的政策法规体系有一个逐步制订和不断完善的过程, 由此将对医药行业的生产和销售产生较大影响, 公司将面临行业政策风险 应对措施 : 公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整, 结合自身特点在合法合规的前提下, 积极探索相关措施将行业政策调整的风险降到最低 2 市场竞争加剧风险: 目前国内医药零售市场行业集中度相对较低, 众多企业加快布局非处方药和医药大健康领域, 产业资本深度融合, 医药互联网加速发展, 行业竞争激烈 随着进入医药行业的企业数量不断增加, 企业规模不断扩大, 行业集中度将进一步提高, 公司面临市场竞争加剧风险 应对措施 : 面对市场竞争加剧, 公司将加大新产品研发的力度, 商业积极开拓新的销售渠道, 巩固传统核心产品销售的同时, 加大创新品种的销售 3 产品降价风险: 国家对药品价格实行政府管制 药品价格改革 医疗保险制度改革的深入以及其他政策 法规的调整或出台, 同时 国家基本药物目录 的正式实施, 地方增补目录的修订 地方启动基药招标等, 随着医药产品市场竞争的进一步加剧 以招投标方式采购药品的方式得到推广, 受医保支付压力的影响, 招标采购降价成为普遍趋势 应对措施 : 公司以销售 OTC 产品为主, 但部分产品进入国家基本药物目录, 公司产品的招标价格存在进一步下滑的风险, 公司将通过提高产品质量标准等方式提高产品性价比, 对销量较大核心战略产品加大工艺改造以及研发创新 4 药品安全风险: 公司生产的化学原料药产品和中成药品种较多, 生产工艺较复杂, 影响产品质量的因素较多, 如在原材料采购 生产 存储和运输等过程中可能出现各种偶发因素, 引发公司产品质量问题, 同时, 药品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响 11

12 应对措施 : 公司制订了严格的质量控制体系, 并根据 中华人民共和国药品管理法 中华人民共和国药品生产质量管理规范 和 中华人民共和国药品经营质量管理规范 制定了 供应生产销售内部控制实施细则 质量管控制度 异常物料处理管理规定 等一整套比较完备的制度, 通过了 GSP GMP 的认证, 并在日常经营过程中, 严格按照相关制度的规定执行 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无重大变化无重大变化无无重大变化详见财务报告第七点合并财务报表项目注释之在建工程 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1 丰富的产品资源和高效的生产能力公司注册中药 化药 保健食品等过千个产品批文, 已有大容量注射剂 小容量注射剂 滴眼剂 原料药 硬胶囊剂 软胶囊剂 颗粒剂 片剂 洗剂 橡胶膏剂等 49 条药品生产线获得国家 GMP 认证证书, 是全国通过 GMP 认证生产线最多的企业之一 2 独具特色的营销手段和产品品牌公司先进的市场营销和营销管理模式 周到的售后服务 快速有力的物流保障, 构成了仁和 争天时, 取地利, 倡人和 的经营特色 公司现已形成强大的产品品牌集群 新产品 重点产品凸显新秀 ( 如参鹿补片 安宫牛黄丸等 ) 3 坚持科技领先, 逐步加大科研投入近年来, 公司十分重视工艺技术和新产品研发, 不断加大科研设施投入, 引进 培育专业人才, 完善创新体系, 提高创新能力, 通过企业并购及加强与国内一流科研院所的合作, 进行技术改造 产品升级和新品研发, 加大重点品牌品种延伸, 增加产品科技含量 目前, 公司下属江西药都仁和制药有限公司 江西闪亮制药有限公司 江西药都樟树制药有限公司 江西制药有限责任公司 江西铜鼓仁和制药有限公司 仁和药房网 ( 北京 ) 医药科技有限公司 江西康美医药保健品有限公司和江西和力物联实业有限公司等八家子公司被认定为 高新技术企业 4 鲜明的企业文化, 凝聚员工产生正能量公司秉承 为人类健康服务 的宗旨, 遵循 人为本 和为贵 的理念, 培育并拥有了一支高效的管理团队 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2018 年是中国改革开放 40 周年, 也是仁和创业发展 20 周年, 意义重大 影响深远 这一年, 我们在诸多挑战中拼搏奋进 砥砺前行, 面对严峻的市场环境和艰巨的改革发展任务, 在公司董事会坚强领导和决策下, 公司上下深入贯彻 创新推动发 展, 同心实现共赢 的战略方针, 在激烈的市场竞争中稳健运营, 取得了骄人的成绩 2018 年, 公司实现营业总收入 亿 元, 实现利润总额 7.55 亿元, 实现净利润 5.84 亿元, 归属于母公司所有者的净利润 5.06 亿元, 同比增长 33.20% ( 一 ) 商业方面 2018 年, 商业系统持续加强品牌建设和知识产权管理, 全面强化自产品销售和黄金单品打造, 推进资源并购 品牌重塑, 创新激励机制和营销模式, 紧紧围绕仁和 妇炎洁 仁和可立克 优卡丹 闪亮五大品牌进行全面创新, 将品牌推广和消费 者情感价值进行深度沟通, 采用年轻化推广载体手法, 赋予品牌新面貌, 提高经营质量和盈利能力, 实现销售跨越式发展 ( 二 ) 工业方面 2018 年, 工业系统通过科技创新, 加大新产品研发力度, 严格管控生产过程, 全力保障产品质量, 以安全生产为基础 稳步推进降本增效, 企业效益大幅度提高 一年来推进了 16 个经典名方的研究工作和 6 个重点品种的一致性评价研发工作 ; 开展技术攻关类项目 80 个, 完成 47 个新品上市 在研发的几个大品种新药进展有序 公司还投入近亿元资金用于工业子公司 技术改造项目, 提升了现代制药生产自动化水平, 确保药品产品品质 加强了信息化平台的升级, 进一步细化量化 精确化 子公司月度工作计划和考核指标 确保了工业生产任务的完成 依据国家相关规定和公司安排, 目前公司现有药品生产线均可在国家规定期限内完成新版 GMP 认证, 不存在可能产生 停产风险的问题 序号 企业名称 已通过新版 GMP 认证剂型 备注 1 江西药都樟树丸剂 ( 蜜丸 水蜜丸 浓缩丸 水丸 微丸 ) 硬胶囊剂 片 1 露剂 散剂放弃 GMP 认证, 不再 制药有限公司剂 颗粒剂 酒剂 合剂 煎膏剂 ( 膏滋剂 ) 口服溶液剂 生产相关产品 糖浆剂 ( 含中药前处理和提取 ) 2 GMP 证书有效期至 2019 年 05 月 22 日, 已通过省局 GMP 再认证现场检查 2 江西闪亮制药滴眼剂 (B 线 ) 1 胶囊剂 颗粒剂放弃 GMP 认证, 有限公司 相关产品已全部技术转让至江西药都仁和制药有限公司生产 2 已取得 GMP 再认证证书, 有效期至 2023 年 12 月 04 日 3 江西铜鼓仁和 1 颗粒剂(A 线 B 线 ) 硬胶囊剂(A 线 B 线 )( 含中药前 / 制药有限公司处理和提取 ) 2 糖浆剂 合剂( 含口服液 )( 含中药前处理及提取 ) 4 江西药都仁和 1 片剂 硬胶囊剂 颗粒剂( 固体制剂三车间 ) 片剂 硬胶 1 丸剂 GMP 证书有效期至 制药有限公司囊剂 颗粒剂 ( 固体制剂四车间 ) 洗剂( 含中药前处理和提 , 暂不认证, 相关产品已 取 ) 2 合剂 糖浆剂( 含中药前处理和提取 ) 3 片剂 C 线 软胶囊剂 煎膏剂 ( 含中药前处理和提取 ) 4 乳膏剂 栓剂 申报药品技术转让 2 片剂 硬胶囊剂 颗粒剂( 固体制剂三车间 ) 片剂 硬胶囊剂 颗粒剂 ( 固体制剂四车间 ) 洗剂 ( 含 中药前处理和提取 )GMP 证书有效 13

14 期至 2019 年 05 月 22 日, 已通过省局 GMP 再认证现场检查 5 江西制药有限大容量注射剂 小容量注射剂 ( 非最终灭菌 ) 小容量注射剂 1 冻干粉针剂暂不认证, 无相关产责任公司片剂 硬胶囊剂 原料药 ( 硫酸小诺霉素 硫酸庆大霉素 单品上市 硫酸卡那霉素 马来酸伊索拉定 ) 2 已取得大容量注射剂 GMP 再认证证书, 有效期至 2023 年 12 月 17 日 6 江西吉安三力栓剂 软膏剂 ( 激素类 ) 凝胶剂( 激素类 ) 乳膏剂( 含激 / 制药有限公司素类 ) 橡胶膏剂( 含激素类 ) 7 通化中盛药业 1 片剂 硬胶囊剂 散剂 颗粒剂 丸剂( 水丸 水蜜丸 蜜 / 有限公司丸 )( 含中药前处理及提取 1 车间 提取 2 车间 ) 原料药( 槐定碱 ) 2 小容量注射剂( 含抗肿瘤药 ) ( 三 ) 其他方面 1 公司加强企业管理, 强化统筹管控职能, 优化职能分工, 形成矩阵式管理模式, 提高了管理效率 公司全面推动研产销联动一体化工作, 细化了工业 商业在研发 生产 销售等各个环节的协调工作 ; 立足实际, 对组织架构 岗位编制 人员现状等进行分析盘点, 多渠道合理配置人力资源 ; 扎实做好外联事务 行政后勤等管理工作, 为公司发展提供了高质量服务保障 公司还在知识产权 物流采购 工程建设管理等其他方面均取得了进步, 出色完成了目标任务 2 公司法务监察部 外联发展部以维护企业品牌和公司利益为出发点, 积极作为 主动担当, 密切配合公安 打假办 检察等职能部门, 办理了各类合同纠纷 侵权 违法 犯罪案件 200 余起, 受理查处市场监察申 投诉案件 70 余起, 为公司挽回经济损失近 3000 万元 3 公司秉承 仁爱亲和 的企业理念, 为各类技术人员评定职称提高待遇, 为各级员工提薪资 谋福利 ; 全面落实和执行社保政策和为全员免费体检等一系列政策措施 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2018 年 2017 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 4,403,423, % 3,843,771, % 14.56% 分行业医药 4,358,826, % 3,773,960, % 15.50% 其他 44,597, % 69,811, % % 14

15 分产品药品 3,862,041, % 3,284,785, % 17.57% 健康相关产品 496,784, % 489,174, % 1.56% 其他业务产品 44,597, % 69,811, % % 分地区华南地区 734,572, % 712,553, % 3.09% 华东地区 1,261,924, % 1,149,088, % 9.82% 华北地区 1,084,114, % 895,842, % 21.02% 西南地区 570,161, % 462,431, % 23.30% 西北地区 382,483, % 298,980, % 27.93% 东北地区 325,569, % 255,063, % 27.64% 其他 44,597, % 69,811, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药 4,358,826, ,505,715, % 15.50% 6.95% 4.59% 分产品药品 3,862,041, ,251,490, % 17.57% 6.48% 6.08% 健康相关产品 496,784, ,225, % 1.56% 11.33% -4.49% 其他 44,597, ,898, % % 13.44% -4.80% 分地区华南地区 734,572, ,413, % 3.09% % 13.29% 华东地区 1,261,924, ,444, % 9.82% % 10.04% 华北地区 1,084,114, ,556, % 21.02% 22.75% -0.89% 西南地区 570,161, ,884, % 23.30% 23.89% -0.30% 西北地区 382,483, ,407, % 27.93% 31.45% -1.86% 东北地区 325,569, ,009, % 27.64% 32.36% -2.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 15

16 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2018 年 2017 年同比增减 销售量万盒或万瓶 89, , % 医药行业 生产量万盒或万瓶 38, , % 库存量万盒或万瓶 12, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2018 年公司加大自有产品的生产和销售力度, 在产品安全库存方面有所增加 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2018 年 2017 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药行业 原材料 812,217, % 656,315, % 23.75% 医药行业 燃动力 27,063, % 21,294, % 27.09% 医药行业 人工费用 56,672, % 50,399, % 12.45% 医药行业 制造费用 76,268, % 69,668, % 9.47% 产品分类 项目 2018 年 2017 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 药品 原材料 649,007, % 541,735, % 19.80% 药品 燃动力 25,281, % 19,363, % 30.56% 药品 人工费用 50,828, % 42,675, % 19.11% 药品 制造费用 61,264, % 53,328, % 14.88% 健康相关产品 原材料 163,210, % 114,580, % 42.44% 健康相关产品 燃动力 1,781, % 1,931, % -7.74% 健康相关产品 人工费用 5,843, % 7,723, % % 健康相关产品 制造费用 15,004, % 16,339, % -8.17% 说明 16

17 无 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1 报告期内公司未发生非同一控制下 同一控制下企业合并 2 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 3 户, 减少 3 户, 其中 : 本期新纳入合并范围的子公司 : 名称变更原因吉林俊盟生物科技有限公司新设子公司江西仁和明月生物科技有限公司新设子公司江西明月仁和健康产业有限公司新设子公司本期不再纳入合并范围的子公司 : 名称变更原因江西仁和中泽医药有限公司本期已注销仁和药房网 ( 山西 ) 医药科技有限公司 2018 年 5 月 1 日失去控制不再合并仁和药房网 ( 山西 ) 医疗健康管理有限公司 2018 年 5 月 1 日失去控制不再合并 3 本期不再纳入合并范围的子公司说明: 1) 江西仁和中泽医药有限公司已于 2018 年 11 月 14 日办理注销手续, 相关债权 债务已清理完毕 2) 因经营权纠纷投资方子公司仁和药房网 2018 年 5 月开始失去了对被投资方仁和药房网 ( 山西 ) 医药科技有限公司和仁和药房网 ( 山西 ) 医疗健康管理有限公司的控制权, 为此公司决定对药房网 ( 山西 ) 的长期股权投资转为可供出售金融资产并全额计提减值准备, 目前双方正在进一步沟通之中 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 364,625, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 124,370, % 2 客户二 82,831, % 3 客户三 60,269, % 4 客户四 58,876, % 17

18 5 客户五 38,276, % 合计 ,625, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 346,976, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 客户一 94,732, % 2 客户二 81,794, % 3 客户三 69,136, % 4 客户四 55,794, % 5 客户五 45,518, % 合计 ,976, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 778,288, ,603, 销售增长相应销售人员工资奖励增 25.81% 加所致 管理费用 286,141, ,193, % 财务费用 -31,556, ,869, 本期流动资金增加而增加结构性存 % 款额度导致利息增加所致 研发费用 31,077, ,416, 公司重视产品研发, 加大研发费用所 32.71% 致 4 研发投入 适用 不适用 (1) 报告期内已进入注册程序的药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 注册所处的阶段 进展情况 : 序号项目名称注册适应症 ( 功能主治 ) 注册所处的阶段进展情况 18

19 1 苯磺酸氨氯地平片一致性评价 2 格列齐特缓释片一致性评价 3 枸橼酸西地那非片 类别化药 6 类 1 高血压病 可单独使用本品治疗也可与其它抗高血压药物合用 2 慢性稳定性心绞痛及变异型心绞痛 可单独使用本品治疗也可与其它抗心绞痛药物合用 化药 6 类当单用饮食疗法 运动治疗和减轻体重不足以控制血糖水平的成人 2 型糖尿病 化药 4 类适用于治疗勃起功能障碍 在审评 正在进行临床前药 学研究 正在进行工艺 质量研究 4 恩替卡韦片化药 4 类适用于病毒复制活跃, 血清转氨酶 ALT 持续升高或肝脏组织学显示有活 动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗 正在开展 BE 试验 5 他达拉非片化药 4 类治疗勃起功能障碍正在进行临床前药 学研究 6 麻黄汤中药经 典名方 发汗解表, 宣肺平喘 主治外感风寒 表实证 恶寒发热, 头身疼痛, 无汗 而喘, 舌苔薄白, 脉浮紧 正在进行物质基准 研究 7 小承气汤中药经 典名方 轻下热结, 除满消痞 治伤寒阳明腑正在进行物质基准实证 谵语潮热, 大便秘结, 胸腹痞研究满, 舌苔黄, 脉滑数, 痢疾初起, 腹中疠痛, 或脘腹胀满, 里急后重者 8 桃红四物汤中药经 典名方 养血活血 用于血虚兼血瘀症 正在进行物质基准 研究 9 温经汤 中药经典名方 10 厚朴温中汤 中药经 典名方 11 清肺汤 中药经 典名方 12 小续命汤 中药经 典名方 温经散寒, 养血祛瘀 用于冲任虚寒 正在进行物质基准 瘀血阻滞证 漏下不止, 血色暗而有研究块, 淋漓不畅, 或月经超前或延后, 或逾期不止, 或一月再行, 或经停不至, 而见少腹里急, 腹满, 傍晚发热, 手心烦热, 唇口干燥, 舌质暗红, 脉细而涩 温中行气, 燥湿除满 主治脾胃寒湿正在进行物质基准 气滞证 脘腹胀满或疼痛, 不思饮食, 研究四肢倦怠, 舌苔白腻, 脉沉弦 清肺热 用于上气咳逆, 喉中如水鸡正在进行物质基准声, 喘息不通, 呼吸欲绝, 脉浮 研究 辛散温通, 扶正祛风 主治 1. 中风不省正在进行物质基准人事, 神气溃乱新, 半身不遂, 筋急研究拘挛, 口眼㖞邪, 语言謇涩 2. 风湿 19

20 13 厚朴七物汤 中药经典名方 14 当归四逆汤 中药经 典名方 15 玉女煎 中药经 典名方 腰痛, 痰火并多 3. 六经中风, 及刚柔二痉 解肌发表, 行气通便 主治 : 外感表证未罢, 里实已成 腹满, 大便不通, 发热, 脉浮而数 温经散寒, 养血通脉 血虚寒厥证, 手足厥寒, 或腰 股 腿 足 肩臂疼痛, 口不渴, 舌淡苔白, 脉沉细或细而欲绝 清胃热, 滋肾阴 主治胃热阴虚证 头痛, 牙痛, 齿松牙衄, 烦热干渴, 舌红苔黄而干 亦治消渴, 消谷善饥等 正在进行物质基准 研究 正在进行物质基准 研究 正在进行物质基准 研究 16 宣郁通经汤 中药经典名方 17 金水六君煎 中药经 典名方 疏肝泻火, 理气调经 主治妇女经前正在进行物质基准 腹痛, 少腹为甚, 经来多紫黑瘀块者 研究 养阴化痰 主治肺肾虚寒, 水泛为痰, 正在进行物质基准 或年迈阴虚, 血气不足, 外受风寒, 研究咳嗽呕恶, 喘逆多痰 痰带咸味, 或咽干口燥, 自觉口咸, 舌质红, 苔白滑或薄腻 18 当归六黄汤中药经 典名方 滋阴泻火, 固表止汗 主治阴虚火旺盗汗 发热, 盗汗, 面赤心烦, 口干唇燥, 大便干结, 小便黄赤, 舌红苔黄, 脉数 正在进行物质基准 研究 19 甘露饮中药经 典名方 清热养阴, 行气利湿 胃中客热, 牙正在进行物质基准宜口臭, 齿龈肿烂, 时出脓血 ; 目睑垂研究重, 常欲合闭 ; 或饥饿心烦, 不欲饮食 ; 目赤肿痛, 不任凉药 ; 口舌生疮, 咽喉肿痛 ; 疮疹已发未发 ; 脾胃受湿, 瘀热在里, 或醉饱房劳, 湿热相搏, 致生黄疽, 身面皆黄, 肢体微肿, 胸闷气闷, 大便不调, 小便黄涩, 或时身热 现用于口腔炎 咽炎 齿龈肿痛, 慢性扁桃体炎属阴虚而有湿热者 ; 亦用于眼科工业性眼灼伤 角膜实质炎 20 乌药汤 中药经典名方 21 泻白散 中药经 典名方 行气止痛 主治妇人血海疼痛 清泻肺热, 止咳平喘 主治 主治肺热喘咳 气喘咳嗽, 皮肤蒸热, 日晡尤甚, 舌红苔黄, 脉细数 现用于治疗小儿麻疹初期 肺炎或支气管炎等 正在进行物质基准研究正在进行物质基准研究 20

21 属肺中伏火郁热者 (2) 报告期内公司没有新进入或者退出省级 国家级 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 的药品, 与 2016 年年报里披露的一致, 详细内容同时可以查阅公司 2017 年 3 月 1 日披露的 关于公司产品列入国家医保目录的公告 ( 号 ) (3) 公司没有生物制品相关产品 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 3.10% 3.35% -0.25% 研发投入金额 ( 元 ) 51,174, ,349, % 研发投入占营业收入比例 1.16% 0.71% 0.45% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 12,586, 资本化研发投入占研发投入 的比例 24.60% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用公司重视产品研发, 加大研发力度, 重点加大了对化药一致性评价产品和国家中药经典名方的研发投入 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用公司从市场 疗效 成本 可开发性等方面对国家公布的 古代经典名方目录 中选取麻黄汤等经典名方药品进行后期开发研究, 以达到获得中药品生产批准文号, 实现批量生产, 拓展企业新产品市场 5 现金流 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,810,539, ,288,728, % 经营活动现金流出小计 4,241,084, ,790,872, % 经营活动产生的现金流量净 额 569,454, ,855, % 投资活动现金流入小计 8,824,125, ,331,034, % 投资活动现金流出小计 8,847,635, ,382,826, % 投资活动产生的现金流量净 额 -23,509, ,791, % 筹资活动现金流入小计 19,200, ,100, % 筹资活动现金流出小计 160,441, ,751, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -141,241, ,651, % 21

22 现金及现金等价物净增加额 404,702, ,411, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用投资活动产生的现金流量净额主要系本期理财支出比去年同期大所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额主要系本期向全体股东每 10 股派发现金 1 元所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 11,963, 系公司购银行理财产品形 1.58% 成的收益 公允价值变动损益 -1,463, 系公司股票年末与年初价 -0.19% 格波动所形成 资产减值 48,838, 系商誉与可供出售金融资 6.47% 产减值所形成 系无法支付的应付款所形营业外收入 4,072, % 成 是是否是 营业外支出 1,634, % 系公司对外捐赠等形成否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2018 年末 2017 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,756,215, % 1,351,512, % 5.61% 主要系收入增长, 资金回笼所至 应收账款 存货 369,082, ,050, % 294,344, % 销售收入增加且销售模式加大连锁 0.93% 终端客户合作, 授信增加 11.55% 455,896, % 0.61% 投资性房地产 % % 0.00% 长期股权投资 % % 0.00% 22

23 固定资产 626,396, % 668,140, % -2.46% 在建工程 5,412, % 11,596, % -0.16% 短期借款 % 长期借款 % 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) -1,191, ,463, ,654, ,050, ,895, ,863, 上述合计 -1,191, ,463, ,654, ,050, ,895, ,863, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无, 不适用 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 28,800, ,500, ,820.00% 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 23

24 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 沧州大 化 214,700 公允价.00 值计量 212,500-1,458,5-1,460, ,273, ,987, , 交易性 2,907,0 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 欧亚集 团 109,611. 公允价 00 值计量 -8, , , , ,900 交易性金融资.00 产 自有资 金 境内外股票 旗滨集团 283,000 公允价.00 值计量 -235, , ,734, , , 交易性 1,216,0 金融资 产 自有资金 境内外股票 渤海轮渡 115,300. 公允价 00 值计量 -206, , ,791, , , 交易性 1,138,8 金融资 产 自有资金 境内外 股票 国城矿 业 115,900. 公允价 00 值计量 , , ,400. 交易性金融资 00 产 自有资 金 境内外 股票 花园生 物 214,400 公允价.00 值计量 3,212, , , ,836, 12,311, ,328, 交易性 2,302,8 金融资 产 自有资 金 期末持有的其他证券投资 合计 1,052, ,424,5-2,662,6-2,654, ,945, ,314, ,262, ,863, 证券投资审批董事会公告 披露日期 2009 年 10 月 13 日 2019 年 03 月 01 日 证券投资审批股东会公告 披露日期 ( 如有 ) 24

25 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江西仁和药 业有限公司 子公司 医药商业 80,000, ,928, ,538, ,931, ,161, ,808, 江西仁和中方医药股份有限公司 子公司医药商业 5,000, ,730, ,150, ,703,176, ,632, ,036, 江西仁和康健科技有限公司 子公司医药商业 2,000, ,159, ,350, ,898, ,502, ,126, 江西和力药 业有限公司 子公司 医药商业 16,000, ,303, ,496, ,172,725, ,758, ,093, 江西和力物 联实业有限 公司 子公司 医药商业 20,000, ,243, ,260, ,179, ,887, ,614, 江西仁和药 都药业有限 子公司医药商业 5,000, ,725, ,650, ,919, ,949, ,585,

26 26 公司江西中进药业有限公司子公司医药商业 5,000, ,291, ,899, ,107, ,265, ,445, 江西吉安三力制药有限公司子公司医药制造业 31,000, ,237, ,280, ,426, ,039, ,313, 江西康美医药保健品有限公司子公司医药制造业 72,000, ,987, ,395, ,774, ,082, ,718, 江西药都仁和制药有限公司子公司医药制造业 131,800, ,479, ,455, ,359, ,439, ,591, 江西闪亮制药有限公司子公司医药制造业 40,000, ,896, ,914, ,938, ,792, ,421, 江西制药有限责任公司子公司医药制造业 295,800, ,568, ,511, ,133, ,273, ,300, 江西江制医药有限责任公司子公司医药商业 20,000, ,948, ,867, ,358, ,298, ,922, 江西仁和药用塑胶制品有限公司子公司医药制造业 2,000, ,068, ,989, ,253, ,610, ,205, 江西铜鼓仁和制药有限公司子公司医药制造业 23,000, ,080, ,466, ,816, ,328, ,163, 江西药都樟树制药有限公司子公司医药制造业 50,880, ,229, ,711, ,581, ,238, ,311, 江西正方医药有限公司子公司医药商业 5,000, ,850, ,381, ,625, ,715, ,544, 仁和药房网 ( 北京 ) 医药科技有限公司子公司医药商业 33,000, ,627, ,714, ,517, ,856, ,656, 通化中盛药业有限公司子公司医药制造业 380,000, ,947, ,266, ,822, ,088, ,122, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

27 吉林俊盟生物科技有限公司 新设子公司 目前无影响 江西仁和明月生物科技有限公司 新设子公司 目前无影响 江西明月仁和健康产业有限公司 新设子公司 目前无影响 江西仁和中泽医药有限公司 本期已注销 目前无影响 仁和药房网 ( 山西 ) 医药科技有限公司 2018 年 5 月 1 日失去控制不再合并 公司决定对药房网 ( 山西 ) 的长期股权 投资转为可供出售金融资产并全额计提 减值准备, 详见审计报告附注六注释 8 仁和药房网 ( 山西 ) 医疗健康管理有限公司主要控股参股公司情况说明详见审计报告之附注部分 2018 年 5 月 1 日失去控制不再合并 公司决定对药房网 ( 山西 ) 的长期股权 投资转为可供出售金融资产并全额计提 减值准备, 详见审计报告附注六注释 8 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 2019 年是仁和 四五 规划发展中的关键一年 面对医药改革大形势下, 我们要在公司董事会领导下, 牢固树立和贯彻落实创新理念, 坚持以提高发展为中心, 把握全局 统筹兼顾, 正确处理好各方面关系, 抢抓机遇, 开拓进取, 在更高层次 更高水平上推动企业持续健康发展 各部门 各子公司要调动一切积极因素, 全力落实 重点要做好以下工作 : 1 坚定发展脚步, 确保经营目标 2019 年主要经济指标已经下达 各单位要以年度目标为中心, 以重点工作为支撑, 开展好新一年的工作, 要紧紧围绕重点工作 创新工作, 认清形势, 挖掘潜力, 落实措施, 确保目标实现 2 重塑仁和品牌, 打造品牌集群 要立足品牌创新, 开发新的突破点, 深化研产销联动 要重点做好优化资源品质管理, 加强品牌资源 产品资源 线上渠道, 产品品质提升等工作 ; 加大开展品牌创新活动, 扩大品牌影响力 美誉度, 让 健康中国, 仁和药业 的理念深入百姓心中 要增加商标资产储备, 做好知识产权管理工作 3 加速企业转型升级, 打造大健康产业链 互联网时代的到来, 要求我们必须不断强化创新意识和战略意识 要加快开发非药产品研发上市, 重点开发新渠道, 提高大健康业务领域品牌效益和市场占有率 ; 要打造好 利用好 完善好和力物联平台 电商运营平台, 运用互联网创新思维, 制定市场化营销策略和产品宣传方案 ; 要进一步加速公司产品线上 线下一体化进程, 打造完整的大健康产业链 4 打造精品中药制造, 持续扩大产能, 坚持降本增效 要全力做好在新工业园三期进行樟树制药精品制药公司的升级改造工作, 打造仁和制造新基地 新形象 ; 要不断扩大做好保健品创新工作, 通过新的商业模式扩大企业大健康产品的产值 产量 ; 要继续加强工艺攻关工作, 规范各子公司的生产工艺, 提升品质降低企业风险 ; 继续开展能耗的管理工作, 做好节能降耗, 进一步降本增效 同时, 做好重点项目 重点品种的技改和自动化生产线的改造工作, 要加快工业智能化的脚步, 结合当地政府相关鼓励政策, 工业子公司利用机器手 自动化控制设备或流水线自动化进行智能技术改造, 实现 " 降本 增效 提质 保安全 " 的目的 5 加大研发力度, 保障质量品质 要重点做好新产品品类的研发 上市工作, 不断延伸公司的产品线 ; 重点做好 6 个化药一致性评价研发工作和 16 个经典名方开发工作 ; 重点做好目前在研的新产品进度, 同时工业系统的仁和制药 樟树制药 江西制药 铜鼓仁和今年要完成 GMP 工作 ; 商业系统的中进药业 仁和中方 仁和药业要完成 GSP 认证 同时做好要做好铜鼓仁和 吉安三力高新企业认定工作, 确保一次性通过 还要继续做好新成立公司 车间的认证工作 27

28 6 依托资本运作, 助力实体扩张 要做好投资并购, 针对医药 保健品两个重点赛道, 以强化仁和体系核心优势, 进行项目储备 ; 助力仁和大健康板块核心竞争力形成, 通过资本运作, 整合体系内和体系外的大健康项目资源, 成为国内有一定特色优势的健康产业公司 ; 7 运用信息技术, 提高工作效率 要加速打造和构建新的信息工程云平台, 为企业发展提供便利, 重点做到 : 整理 保存公司各类电子数据资料, 确保数据安全 ; 消除企业内部信息流通不畅的问题 ; 实现资源和知识共享, 将员工的经验与技术转化成企业内部资源 ; 文件流转自动化, 减少差错率, 提高工作效率 ; 有实时监督工作进度, 确保工作流畅 8 完善梯队建设, 储备优秀人才 要高度重视团队建设和人才梯队建设, 做好专业技术人才的引进和培养, 结合政府招才引智 新五条 相关实施方案, 推进企业人才规划落地 加强员工技能培训, 加大职工技能等级评定, 开展技能比武大赛, 完善人才梯队建设, 丰富培训内容及教学方法, 打造一支认同企业文化 专业能力强 有责任心的人才队伍 9 提高员工福利, 分享企业成果 弘扬仁和 人为本, 和为贵 的企业理念, 把企业文化融入经营管理工作的全过程, 打造出 企业关爱员工 善待员工, 员工热爱企业 关心企业, 营造出企业与员工之间, 员工与员工之间温馨如家 情同手足 的和谐氛围 按照 稳定发展, 快乐工作 的指导思想, 让那些为公司的发展做出了重大贡献的员工, 分享到企业发展的果实 进一步提高员工社保缴费基数和工资待遇, 让员工有更多实实在在的获得感, 不断增强企业凝聚力和向心力! 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 2018 年 03 月 12 日 电话沟通 个人 2018 年 04 月 02 日 电话沟通 个人 2018 年 04 月 09 日 电话沟通 个人 2018 年 05 月 10 日 电话沟通 个人 2018 年 05 月 21 日 电话沟通 个人 2018 年 07 月 23 日 电话沟通 个人 2018 年 08 月 15 日 电话沟通 个人 2018 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 2018 年 10 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 咨询公司 OEM 产品贴牌等情况, 未提供书面材料 28

29 2018 年 11 月 22 日电话沟通个人 2018 年 12 月 05 日电话沟通个人 2018 年 12 月 11 日电话沟通个人 咨询公司电商等情况, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 并提建议, 未提供书面材料 咨询公司经营管理等情况, 未提供书面材料 接待次数 13 接待机构数量 0 接待个人数量 15 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 29

30 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 1 公司在利润分配方案的制定和执行上实行连续 稳定 积极的利润分配政策, 重视对投资者合理投资回报并兼顾公司的长远利益与可持续发展, 同时充分考虑到企业所处发展阶段 经营状况 盈利情况以及资金需求提出差异化的分红政策, 优先采用现金分红方式, 并始终保持一贯性 连续性和稳定性 近几年来, 公司在利润分配上均能达到 公司章程中 中 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 之规定标准 2 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 相关规定, 公司于 2018 年 5 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过 仁和药业股份有限公司未来三年 ( 年度 ) 股东分红回报规划 ( 以下简称 分红规划 ), 报告期内, 公司进一步贯彻 执行公司的分红规划中的相关利润分配政策, 综合考虑公司盈利情况 发展战略 发展阶段 投资需求 股东利益等因素, 制定切实可行的利润分配及资本公积金转增股本方案, 切实保护公司股东的利益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 372,380, 元, 未分配利润人民币 1,017,171, 元, 公司 2016 年度利润分配预案 : 以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 1,238,340,076 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元 ( 含税 ), 不送股不转增, 剩余未分配利润结转下一年度 该利润分配方案已于 2017 年 6 月 16 日实施完毕 详见 2017 年 6 月 10 日在 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网 ( 刊登的 公司 2016 年度权益分派实施公告 ( 号 ) 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 380,226, 元, 未分配利润人民币 1,255,512, 元, 公司 2017 年度利润分配预案 : 以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1,238,340,076 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元 ( 含税 ), 不送股不转增, 剩余未分配利润结转下一年度 该利润分配方案已于 2018 年 6 月 22 日实施完毕 详见 2018 年 6 月 13 日在 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网 ( 刊登的 公司 2017 年度权益分派实施公告 ( 号 ) 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 506,464, 元, 未分配利润人民币 1,607,003, 元, 公司 2018 年度利润分配预案 : 以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,238,340,076 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元 ( 含税 ), 不送股不转增, 剩余未分配利润结转下一年度 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表分红年度现金分红金额分红年度合并现金分红金额以其他方式以其他方式现现金分红总额现金分红总额 30

31 ( 含税 ) 报表中归属于 占合并报表中 ( 如回购股 金分红金额占 ( 含其他方 ( 含其他方 上市公司普通 归属于上市公 份 ) 现金分红 合并报表中归 式 ) 式 ) 占合并报 股股东的净利 司普通股股东 的金额 属于上市公司 表中归属于上 润 的净利润的比 普通股股东的 市公司普通股 率 净利润的比例 股东的净利润 的比率 2018 年 123,834, ,464, % % 123,834, % 2017 年 123,834, ,226, % % 123,834, % 2016 年 123,834, ,380, % % 123,834, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 现金分红金额 ( 元 )( 含税 ) 123,834, 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红金额 ( 元 ) 0.00 现金分红总额 ( 含其他方式 )( 元 ) 123,834, 可分配利润 ( 元 ) 1,607,003, 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明在充分考虑公司目前及未来业务发展 盈利规模 投资资金需求 公司及子公司偿付能力和资本充足率状况等情况, 平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系, 董事会审议确定了 2018 年度利润分配预案 经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 506,464, 元, 未分配利润人民币 1,607,003, 元, 公司 2018 年度利润分配预案 : 以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,238,340,076 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元 ( 含税 ), 不送股不转增, 剩余未分配利润结转下一年度 31

32 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1 本人承诺 不无偿或以 不公平条件 向其他单位 或者个人输 送利益, 也不 采用其他方 式损害公司 利益 ;2 本 人承诺对职 务消费行为 进行约束 ;3 本人承诺不 动用公司资 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司全体董 事 高级管理 人员 产从事与履行职责无关 2016 年 02 月的投资 消费 23 日活动 ;4 本 长期履行 承诺长期有 效并严格履 行中 人承诺由董 事会或薪酬 与考核委员 会制定的薪 酬制度与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂钩 ; 5 若公司后 续推出公司 股权激励计 划, 本人承诺 拟公布的公 司股权激励 32

33 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 一 关于规范关联交易的承诺 :1 不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求仁和药业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ;2 不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求与仁和药业达成交易的优先权利 ;3 不以低于市场价格的条件与仁和药业进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害仁和药业利益的行为 同时, 仁和集团将保证仁和药业在对待将来可能产生的与仁和集团的关联交易方面, 仁和药业可采取如下措施规范可能发生的关联交易 :1 若有关联交易, 均履行合法程序, 及时详细进行信息披露 ;2 对于原材料采购 产品销售等均严格按照市场经 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式 二 关于不占用上市公司资金和资产的承诺 :1 不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响, 通过正常经营往来以外的其他任何方式, 占用仁和药业及其子公司的资金和资产 2 对于因正常经营等商业信用往来而形成的临时性应收应付资金往来, 将严格遵循相关的销货 采购合同等的要求, 按时 足额支付货款 三 关于 五分开 的承诺 : 在仁和集团成为公司控股股东后, 将保证与上市公司做到人员独立 资产独立完整 业务独立 财务独立 机构独立等 四 关于避免同业竞争的承诺 : 在仁和药业合法有效存续并保持上市资格, 且仁和集团构成对仁和药业的实际控制前提下, 仁和集团及现有或将来成立的全资子公司 附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与上市公司主营业务有竞争的业务等 以上承诺长期有效并严格履行中 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 33

34 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1 报告期内公司未发生非同一控制下 同一控制下企业合并 2 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 3 户, 减少 3 户, 其中 : 本期新纳入合并范围的子公司 : 名称变更原因吉林俊盟生物科技有限公司新设子公司江西仁和明月生物科技有限公司新设子公司江西明月仁和健康产业有限公司新设子公司本期不再纳入合并范围的子公司 : 名称变更原因江西仁和中泽医药有限公司本期已注销仁和药房网 ( 山西 ) 医药科技有限公司 2018 年 5 月 1 日失去控制不再合并仁和药房网 ( 山西 ) 医疗健康管理有限公司 2018 年 5 月 1 日失去控制不再合并 3 本期不再纳入合并范围的子公司说明: 1) 江西仁和中泽医药有限公司已于 2018 年 11 月 14 日办理注销手续, 相关债权 债务已清理完毕 2) 因经营权纠纷投资方子公司仁和药房网 2018 年 5 月开始失去了对被投资方仁和药房网 ( 山西 ) 医药科技有限公司和仁和药房网 ( 山西 ) 医疗健康管理有限公司的控制权, 为此公司决定对药房网 ( 山西 ) 的长期股权投资转为可供出售金融资产并全额计提减值准备, 目前双方正在进一步沟通之中 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 128 境内会计师事务所审计服务的连续年限 23 境内会计师事务所注册会计师姓名 丁莉 王继文 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 无 34

35 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用经 2017 年度股东大会批准, 公司续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年的内部控制审计机构 公司 2018 年就大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 提供的内控审计服务支付内控审计费用为 28 万元人民币 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得 披露日 披露索 方 系 易类型 易内容 易定价 易价格 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类 期 引 35

36 原则 ( 万 额的比 度 ( 万 额度方式交易市 元 ) 例 元 ) 价 深圳市闪亮营销策划有限公司 同一控 股股东 购买商 品及接 受劳务 广告 品根据市牌策划场价格费及包协议定装设计价费 2,300, 否 按协议 执行 0 深圳市三浦天然化妆品有限公司 同一控 股股东 购买商 品及接 受劳务 购买商 品及接 受劳务 根据市场价格协议定价 1,392, 否 按协议 执行 0 江西仁和堂医药连锁有限公司 同一控 股股东 购买商 品及接 受劳务 购买商 品 根据市场价格协议定价 否 按协议 执行 0 江西仁和堂医药连锁有限公司 同一控 股股东 销售商品及提供劳务 销售商品及水电费 根据市场价格协议定价 239, 否 按协议执行 0 深圳市三浦天然化妆品有限公司 同一控 股股东 销售商品及提供劳务 销售商品 根据市场价格协议定价 18, 否 按协议执行 0 江西叮当药业有限公司 同一控 股股东 销售商品及提供劳务 销售商品及水电费 根据市场价格协议定价 5, 否 按协议执行 0 合计 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的无实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 36

37 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 37

38 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品 公司自有经营性盈余资 金 803, 合计 803, 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 2018 年公司始终积极履行社会责任, 在经营管理过程中不断追求企业与员工 社会 自然环境的良性发展, 以实际行动回馈社会, 切实履行企业承担的社会责任 年, 公司继续不断提高公司法人治理水平, 按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规以及其他规范性文件的要求, 建立并完善了公司法人治理体系和内部控制体系, 公司制度健全, 执行有力, 从根本上保证了公司股东的合法权益 公司注意加强投资者关系管理工作, 公司证券部通过来公司实地调研投资者进行宣传 接听投资者电话咨询 回复互动易平台网络咨询 年, 公司继续坚持 以人为本 的理念, 切实履行企业对员工的责任 严格遵守 劳动法 劳动合同法 社会保险法 等相关法律法规, 建立和完善了一整套符合法律要求的人力资源管理体系 公司建立了规范的员工社会保险管理体系 公司重视员工成长和发展, 改善员工工作环境, 提升员工职业技能, 提高员工待遇, 公司根据职业健康安全管理要求, 采用集中培训 岗位辅导等方式并充分利用内部报刊 宣传栏 板报等多种内部媒体, 有针对性地开展员工职业健康宣传 培训和交流, 使各级管理人员和广大员工深刻认识职业健康工作的重要性, 树立职业健康意识, 了解国家和企业对职业健康安全工作的要求, 熟悉岗位职业健康安全职责和操作规程, 从而不断增强企业职业健康管理能力和员工职业健康安全业务技能 3 公司始终坚持走节能减排的发展之路, 公司从加强管理入手, 以管理促生产, 全面提升生产系统的技术水平, 管理促降耗, 努力降低产品能源消耗水平 公司重视环保体系建设, 按照国家环境保护部门要求, 不断加大环保建设投入 4 饮水思源, 回报社会, 是仁和药业与全体员工的共同信念 2018 年, 公司一如既往的开展社会公益事业, 精准扶贫, 向慈善机构和新农村建设捐款捐物, 慰问福利院孤寡老人, 安置下岗职工和贫困户就业, 得到各级政府的高度肯定和社会各界的高度赞扬与好评 38

39 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 目前公司暂无扶贫规划或后续精准扶贫计划 (2) 年度精准扶贫概要 2018 年, 公司对外捐助 6.1 万元人民币, 其中精准扶贫 5 万元, 其他扶贫 1.1 万元 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 : 1. 资金 万元 6.1 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 其中 : 金额 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入 万元 5 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 其中 : 9.1. 项目个数 个 投入金额 万元 1.1 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 目前公司暂无扶贫规划或后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 39

40 主要污染物公司或子公及特征污染司名称物的名称 排放口分布排放方式排放口数量情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放超标排放情总量况 联熹 ( 南昌 ) 污水处理有 废水排放江西制药有 (COD 氨连续排放 1 限责任公司氮 PH 值 ) COD: 38mg/L 公司物流西氨氮大门口 0.63mg/L PH 值 :6.6 限公司接管标准 COD:5.49 COD 450m 吨氨氮 : g/l 0.24 吨氨氮 40 COD 吨 氨氮 吨 达标排放 mg/l PH 值 废气排放江西制药有 ( 氮氧化间歇排放 1 限责任公司物 颗粒物 二氧化硫 ) 防治污染设施的建设和运行情况 锅炉大气污染物排放标准 氮氧化物 : 氮氧化物 : (GB mg/m³ 0.81 吨氮氧化物 -2014) 表 1, 公司锅炉车颗粒物 : 颗粒物 : 9.09 吨氮氧化物间烟囱 18.3mg/m³ 吨二氧化硫 200 mg/m³ 二氧化硫 : 二氧化硫 : 吨二氧化硫 7mg/m³ 0.06 吨 50 mg/m³ 颗粒物 20 mg/m³ 达标排放 公司污水处理系统 2003 年由中机工程 ( 西安 ) 环保有限公司设计, 江西抚州建筑工程公司施工,2004 年 7 月投入使用 污水处理系统位于公司生产区东南角, 主要处理原料车间 制剂车间产生的工艺废水及公司生活污水, 设计规模为日处理 1500 吨 / 日, 处理后的废水经市政污水管网进入联熹 ( 南昌 ) 污水处理有限公司 主要设备构筑物包括格栅井 集水池 沉淀池 水解酸化池 调节池 SBR 池 气浮 集泥池 污泥处理设施 IC 塔 高速离心分离机 其主要工艺流程 :1 浓废水处理工艺为 : 浓废水 IC 塔 格栅井 集水池 沉淀池 水解酸化 淡废水的调节池 2 淡废水处理工艺: 格栅井 调节池 SBR 池 气浮 排水 公司建有 100 吨事故应急池, 并制定可行的突发环境事件应急预案, 按要求进行应急演练 公司防治污染设施齐全, 设备运行稳定, 污水达标排放 公司于 2017 年 6 月, 按政府环保部门要求, 锅炉车间生产蒸汽燃料由生物燃料谷糠改为清洁燃料天燃气 2018 年第三方环境监测机构按环保部门审核的企业自行监测方案采样监测, 均为达标排放 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司整体搬迁至南昌县小蓝工业园获得 关于对 江西制药有限责任公司整体搬迁项目环境报告书 的批复 ( 赣环督字 号 ), 公司按照报告书提供的建设地点 性质 生产规模 生产工艺和污染防治措施进行建设 突发环境事件应急预案公司已制定 公司危化品应急处理预案 公司环境突发事故应急预案, 成立了应急领导小组, 并进行多次演练 做到突发事故应急有计划, 行动高效化 环境自行监测方案公司制定了 自行检测方案, 采取自动监测 手工监测的方式, 对污染物 ( 废水 废气 噪声等 ) 的情况进行监测, 40

41 确定相应的监测因子, 采用企业进行日常监测 委托第三方专业检测机构进行监测及联网在线监测三方结合 通过实施有计划的监测控制活动, 对监测的数据正确的分析, 以消除不符合检测的各种因素, 防止出现错误的结果, 对监测结果的质量提供保证 其他应当公开的环境信息 2018 年, 公司由市控水污染重点企业纳入省控水污染重点企业 2018 年 6 月市土壤调查重点企业,2019 年公司大气及挥发性有机物纳入省控重点企业 其他环保相关信息依据江西省生态环境厅于 2018 年 12 月 25 日下发的 江西省环境保护厅关于印发 2019 年江西省重点排污单位名单的通知 ( 赣环测字 [2018]84 号 ), 公司下属子公司江西制药有限责任公司属于重点排污单位, 其主要污染物为废水和废气 截至目前, 公司严格遵守国家环保标准, 不存在重大环境问题, 也未发生重大环境污染事故 公司严格遵守国家环境法律法规 部门规章与行业标准, 并根据国家有关政策对环保设施不断完善, 确保污染物达标排放 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 41

42 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 345, % 57,601, ,601,87 57,946, % 3 其他内资持股 345, % 57,601, ,601,87 57,946, % 境内自然人持股 345, % 57,601, ,601,87 57,946, % 二 无限售条件股份 1,237,995, % -57,601, ,601,8 1,180,393 75, % 1 人民币普通股 1,237,995, % -57,601, ,601,8 1,180,393 75, % 三 股份总数 1,238,340, % 1,238,340, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司董事杨潇先生持有公司 76,802,500 股, 根据相关规定, 其持有公司 76,802,500 股总额的 75% 自动锁定, 为限售股份 股份变动的批准情况 适用 不适用公司董事杨潇先生持有公司 76,802,500 股, 根据相关规定, 其持有公司 76,802,500 股总额的 75% 自动锁定, 为限售股份 此限售股份无需相关部门批准 股份变动的过户情况 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 42

43 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 公司董事自动锁杨潇 57,601, ,601,875 定 75% 根据国家相关规 定 合计 57,601, ,601, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日 87,824 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 88,223 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 仁和 ( 集团 ) 发展境内非国有法人 26.27% 325,299,3 有限公司 ,299,

44 杨潇境内自然人 6.20% 76,802, ,601, ,200, 招商银行股份有 限公司 - 兴全合宜灵活配置混合 其他 4.73% 58,587, ,587, 型证券投资基金 香港中央结算有限公司 境外法人 3.31% 40,952, ,952, 招商银行股份有 限公司 - 兴全合润分级混合型证 其他 1.25% 15,471, ,471, 券投资基金 中国建设银行股 份有限公司 - 华 夏医疗健康混合 其他 1.11% 13,684, ,684, 型发起式证券投 资基金 中信信托有限责 任公司 - 中信信 托锐进 58 期源乐 其他 0.95% 11,707, ,707, 晟投资集合资金 信托计划 黄志敏境内自然人 0.81% 10,000, ,000, 肖益群 境内自然人 0.61% 7,533, ,533,224 0 鹏华资产 - 招商银行 - 鹏华资产 锐进 5 期源乐晟全其他 0.37% 4,615, ,615,125 0 球成长配置资产管理计划 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 仁和集团与杨潇股东存在关联关系, 属于一致行动人 上述其他股东或无限售条件股 东是否存在关联关系或属于一致行动人未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 325,299,386 人民币普通股 325,299,386 杨潇 19,200,625 人民币普通股 19,200,625 44

45 招商银行股份有限公司 - 兴全合宜 灵活配置混合型证券投资基金 58,587,437 人民币普通股 58,587,437 香港中央结算有限公司 40,952,442 人民币普通股 40,952,442 招商银行股份有限公司 - 兴全合润分级混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金中信信托有限责任公司 - 中信信托锐进 58 期源乐晟投资集合资金信托计划 15,471,047 人民币普通股 15,471,047 13,684,721 人民币普通股 13,684,721 11,707,325 人民币普通股 11,707,325 黄志敏 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 # 肖益群 7,533,224 人民币普通股 7,533,224 鹏华资产 - 招商银行 - 鹏华资产锐 进 5 期源乐晟全球成长配置资产管 理计划 4,615,125 人民币普通股 4,615,125 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 仁和集团与杨潇股东存在关联关系, 属于一致行动人 上述其他股东或无限售条件股名股东之间关联关系或一致行动的东是否存在关联关系或属于一致行动人未知 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 本报告期内, 公司持股 5% 以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 其中肖益群通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,533,224 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司杨文龙 2001 年 07 月 06 日 中药材种植, 药材种苗培植, 纸箱生产销售, 计算机软件开发, 包装设计, 广告策划制作, 建材 家电五金 百货化工 ( 化学危险品除外 ) 机电( 小轿车除外 ) 电子产品 文体 45

46 办公用品 通讯器材 ( 无线电发射设备除外 ) 汽车配件 金属材料批发 零售, 实业投资 资本运营 项目咨询服务 ( 以上项目国家有专项规定的除外 ) 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 杨文龙 本人 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 杨文龙先生,1962 年 2 月生, 汉族, 江西丰城人, 硕士学位, 中药师 高级经济师 现任仁和集团董事长, 全国政协委员, 民建中央委员 民建中央人口医药卫生委员会副主任, 民建江西省委副主任委员, 中国非处方药药物协会会长, 宜春市工商联 ( 总商会 ) 主席 ( 会长 ), 宜春市政协常委, 樟树市政协副主席 ; 先后荣获 全国劳动模范 优秀中国特色社会主义事业建设者 江西省劳动模范 江西省优秀中国特色社会主义建设者 江西省十大创业先锋 中国优秀民营科技企业家 江西省优秀民营企业家 江西省首届十大杰出青年创业明星 江西省第二届十大井冈之子 改革开放 30 年江西省十大杰出建设者 第三届江西爱心十大政协委员 等荣誉称号 仁和药业股份有限公司 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 46

47 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 47

48 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 48

49 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 梅 强董事长 现任 男 2006 年 月 25 日 2006 年 肖正连 副董事长现任 女 月 25 日 2022 年 03 月 18 日 2022 年 03 月 18 日 436, ,875 张 威 2013 年董事 总现任男 月 27 经理日 2022 年 03 月 18 日 彭秋林 2010 年董事 财现任男 月 11 务总监日 2022 年 03 月 18 日 2018 年 杨 潇董事 现任 男 月 28 日 2022 年 03 月 18 日 76,802, ,802,50 0 张自强 职工董 2012 年 事 副总现任 男 月 25 经理 日 2022 年 03 月 18 日 王跃生 独立董事现任 男 2019 年 月 19 日 2019 年 杨 峰独立董事现任 男 月 19 日 2019 年 郭亚雄 独立董事现任 男 月 19 日 2022 年 03 月 18 日 2022 年 03 月 18 日 2022 年 03 月 18 日 祝保华 2006 年监事会主现任男 月 25 席日 2022 年 03 月 18 日 季冬凌监事现任女 年 2022 年 49

50 12 月 26 日 2016 年 康志华 监事 现任 男 月 23 日 2015 年 黄武军 职工监事现任 男 月 11 日 2016 年 涂海龙 职工监事现任 男 月 05 日 2017 年 王 甄副总经理现任 男 月 15 日 03 月 18 日 2022 年 03 月 18 日 2022 年 03 月 18 日 2022 年 03 月 18 日 2022 年 03 月 18 日 23, ,200 姜 锋 2010 年董事会秘现任男 月 11 书日 2022 年 03 月 18 日 段继东 独立董事离任 男 2013 年 月 27 日 2013 年 涂书田 独立董事离任 男 月 27 日 2013 年 郭华平 独立董事离任 男 月 27 日 2019 年 03 月 19 日 2019 年 03 月 19 日 2019 年 03 月 19 日 合计 ,262, ,262,57 5 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 段继东独立董事任期满离任 涂书田独立董事任期满离任 郭华平独立董事任期满离任 2019 年 03 月 19 董事会换届, 任期届满日 2019 年 03 月 19 董事会换届, 任期届满日 2019 年 03 月 19 董事会换届, 任期届满日 50

51 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 梅强, 男, 汉族,1963 年 1 月出生, 本科学历, 会计师 曾任樟树市粮食局财务科长 审计科长 粮油公司经理 储备库主任, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司财务部部长 投资部部长 资产购建办主任 干部监察办主任等职务 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司财务总监 现任公司董事长, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司其他百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人持有本公司股份, 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 2 肖正连, 女, 汉族,1968 年 2 月出生, 本科学历, 高级经济师 曾任樟树市医药药材采购供应站经理 江西仁和药业有限公司总经理 现任公司副董事长, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人杨文龙先生和公司董事杨潇先生存在关联关系, 除此以外与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 3 张威, 男, 汉族,1964 年 5 月出生, 本科学历 教授级高级工程师 执业药师 曾任江西制药有限责任公司总经理等职 现任公司董事 总经理, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司其他百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 4 彭秋林, 男, 汉族,1966 年 10 月出生, 本科学历, 会计师 曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司财务副总监 总裁助理 现任公司董事 财务总监, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司其他百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 5 杨潇, 男, 汉族,1990 年 10 月出生, 本科学历 曾在中国社会科学院哲学所担任博士后工作站管理职务 现任公司董事 大健康销售总监职务 ; 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人杨文龙先生和公司副董事长肖正连女士存在关联关系, 除此以外与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人持有本公司 76,802,500 股, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 6 张自强, 男, 汉族,1971 年 10 月出生, 本科学历, 曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理 商业总部 OTC 一部部长 江西仁和药业有限公司副总经理 江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务 现任公司职工董事 副总经理, 江西仁和中方医药股份有限公司总经理 ; 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司其他百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 7 王跃生, 男, 汉族,1960 年 2 月出生, 本科学历 博士生导师 曾任中国中医科学院中药研究所所长助理 中药复方药物开发国家工程研究中心主任 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心副主任等职务 现任公司独立董事 中国中医科学院中药研究所研究员, 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 51

52 8 杨峰, 男, 汉族,1970 年 7 月出生, 经济法学硕士学位 民商法学博士学位 博士后, 具有律师资格及执业证 历任江西财经大学法学院副院长 教授 博导 ; 江西省新世纪百千万人才人选 江西省高校中青年学科带头人 江西省高校哲学社会科学科研学术骨干 ; 上海财经大学法学院副院长 教授 博导 现任公司独立董事 南昌大学法学院院长 教授 博导, 法治江西建设研究中心主任 兼任中国商法学研究会理事 江西省法学会金融法学研究会副会长 江西省法学会知识产权研究会副会长 南昌仲裁委员会仲裁员 政协江西省十二届委员 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 9 郭亚雄, 男, 汉族,1965 年 2 月出生, 经济学博士, 会计学教授 曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任 天音通讯控股股份有限公司副总经理 普洛药业股份有限公司财务总监 江西江中制药集团有限公司外部董事 现任公司独立董事 江西财经大学会计学院教授 硕士研究生导师 ; 诚志股份有限公司 江西万年青水泥股份有限公司独立董事 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 10 祝保华, 男, 汉族,1957 年 12 月出生, 大专学历, 中药师 曾任湖南益阳县药材公司业务员, 江西省樟树医药集团销售科科长等职务 现任公司监事会主席 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 监事会主席, 与本公司存在关联关系 与持有公司其他百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 11 季冬凌, 女, 汉族,1976 年 12 月出生, 研究生学历 曾任仁和 ( 集团 ) 发展有限公司人力资源部部长 仁和集团驻北京办事处主任 现任公司监事 政府事务总监, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司其他百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 12 康志华, 男, 汉族,1973 年 6 月出生, 本科学历, 高级工程师 曾任江西樟树制药厂车间主任 生产技术科科长, 江西康美医药保健品有限公司总经理等职务 现任公司监事 江西药都仁和制药限公司总经理, 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 13 黄武军, 男, 汉族,1968 年 11 月出生, 硕士学历 教授级高级工程师 曾任江西制药有限责任公司药物研究所副所长 质量部部长 副总经理 现任公司职工监事 质量研发总监, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司其他百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人持有本公司股份, 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 14 涂海龙, 男, 汉族, 1970 年 10 月出生, 本科学历 高级工程师 执业药师 曾任江西药都樟树制药有限公司常务副总经理等职务 现任公司职工监事 江西药都樟树制药有限公司总经理, 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 15 王甄, 男, 汉族,1975 年 10 月出生, 法学学士 工商管理硕士, 曾任江西江维高科股份有限公司董事会秘书 江西省盐业集团公司董事会秘书 江西省江盐华康实业有限公司总经理等职务 52

53 现任公司副总经理, 仁和 ( 集团 ) 发展有限公司 ( 本公司控股股东 ) 董事, 与本公司存在关联关系 与持有公司其他百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 16 姜锋, 男, 汉族,1976 年 10 月出生, 本科学历 EMBA 曾任仁和( 集团 ) 发展有限公司董事长办公室副主任 董事长秘书 公司证券部负责人 证券事务代表 现任公司董事会秘书, 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 其本人未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 梅强仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2007 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 否 肖正连仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2005 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 否 张威仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2012 年 07 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 否 彭秋林仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2017 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 否 王甄仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2018 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 否 黄武军仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2017 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 否 张自强仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2019 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 否 季冬凌仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2019 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 否 杨潇仁和 ( 集团 ) 发展有限公司董事 2019 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 否 祝保华仁和 ( 集团 ) 发展有限公司监事会主席 2005 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 否 康志华仁和 ( 集团 ) 发展有限公司监事 2019 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 否 涂海龙仁和 ( 集团 ) 发展有限公司监事 2019 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 否 在股东单位任 职情况的说明 无 53

54 在其他单位任职情况 适用 不适用公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 1 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序: 董事 监事薪酬由薪酬与考核委员会提出方案, 经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行 ; 公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出方案交董事会审议通过后执行 2 董事 监事 高管人员薪酬确定主要依据: 结合公司总体经营情况和盈利水平, 严格依照 公司法 公司章程 上市公司治理准则 公司薪酬管理制度 公司高级管理人员薪酬考核制度 等的有关规定, 以公司年初制订的经营计划为基础, 以公司经营目标为导向, 实行薪金收入和绩效考核相挂钩, 最终确定薪酬 3 实际支付情况: 报告期内公司支付给董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 : 万元 ( 税前 ) 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 梅强董事长男 57 现任 否肖正连副董事长女 51 现任 74.2 否张威董事 总经理男 55 现任 64.2 否彭秋林董事 财务总监男 53 现任 否杨潇董事男 29 现任 0 否 张自强 职工董事 副总 经理 男 48 现任 否 王跃生 独立董事 男 59 现任 0 否 杨 峰 独立董事 男 49 现任 0 否 郭亚雄 独立董事 男 54 现任 0 否 祝保华 监事会主席 男 62 现任 6.36 否 季冬凌 监事 女 43 现任 否 康志华 监事 男 46 现任 否 黄武军 职工监事 男 51 现任 否 涂海龙 职工监事 男 49 现任 否 王 甄 副总经理 男 44 现任 否 姜 锋 董事会秘书 男 43 现任 否 段继东 独立董事 男 54 离任 6 否 涂书田 独立董事 男 57 离任 6 否 郭华平 独立董事 男 56 离任 6 否 54

55 合计 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 293 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 7,069 在职员工的数量合计 ( 人 ) 7,362 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 7,362 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 7 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 1,248 销售人员 4,523 技术人员 653 财务人员 152 行政人员 786 合计 7,362 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生以上 ( 含 ) 学历 56 本科学历 1,476 大专学历 2,538 中专 高中及以下 ( 含 ) 学历 3,292 合计 7,362 2 薪酬政策 公司根据国家有关劳动法规和政策, 结合公司实际情况, 整体薪酬水平以市场为导向, 以企业经济效益为出发点, 以岗位职责为基础, 以工作绩效为尺度, 员工薪酬实行以岗定薪 易岗易薪 以绩定奖 公司实行劳动合同制, 员工按照 劳动法 劳动合同法 的有关规定与公司签订 劳动合同, 享受权利并承担义务 公司按照国家法律法规的有关规定, 为员工办理社会保险 55

56 3 培训计划 公司根据企业发展战略, 有计划 有步骤地对各级员工实施多种形式的培训, 不断提高员工的业务技能 管理水平和综 合素质 公司非常重视对基层员工的岗位培训, 如销售人员和生产操作人员上岗前必须经过岗前培训 同时公司积极鼓励员 工的自学教育, 给予员工在自学教育方面各项的优惠政策 4 劳务外包情况 适用 不适用 56

57 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 2018 年, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 主板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规以及中国证监会 深交所相关规范性文件要求, 不断完善法人治理结构, 不断完善内部控制的组织架构, 加强信息披露管理工作, 规范公司运作行为 公司股东大会 董事会 监事会和经营管理层之间权责明确, 公司法人治理结构符合现代企业制度和 上市公司治理准则 的要求 公司形成了以股东大会 董事会 监事会及管理层为架构的决策 经营管理及监督体系 股东大会 董事会 监事会及管理层授权明晰 操作规范 运作有效, 维护了投资者和公司利益 2018 年, 公司根据 公司章程 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 及 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 的有关规范要求, 结合公司实际情况, 进一步建立和完善了公司内控制度体系建设 目前公司各项内控制度运行规范, 为提高公司经营管理水平和风险防范能力, 确保公司资产安全和有效经营奠定了坚实的基础 2018 年, 公司严格按照有关法律法规和 信息披露管理制度 的规定, 加强信息披露事务管理, 真实 准确 及时 完整地披露信息 公司指定 证券日报 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网为公司信息披露媒体, 确保所有投资者公平获取公司信息 同时, 公司注重保持与投资者的良好沟通, 报告期内公司积极利用投资者关系互动平台, 将其作为与投资者尤其是中小投资者沟通的重要渠道, 及时认真地回答平台上投资者的问题 2018 年公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 本报告期内, 公司未发生重大会计差错及业绩预告修正的情况 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司与控股股东仁和集团之间完善关联方资金往来管理制度, 保护公司及股东的合法权益, 在业务 人员 资产 机构 财务上一直做到分开, 保持业务独立 人员独立 财务独立 资产完整和机构完整 1 人员方面 (1) 公司的总经理 董事会秘书 财务总监等高级管理人员在公司专职工作, 不在仁和集团 仁和集团之其他控股子公司或其他关联公司担任行政职务 (2) 公司拥有完整独立的劳动 人事及薪酬管理体系, 该体系和仁和集团之间完全独立 2 资产方面 (1) 公司具有独立完整的资产, 公司的资产全部处于公司的控制之下, 并为公司独立拥有和运营 (2) 控股股东已承诺其及其控股子公司或其他关联公司不以任何方式违法违规占用公司的资金 资产 (3) 控股股东已承诺不以公司的资产为仁和集团及仁和集团之其他控股子公司或其他关联公司的债务提供担保 3 财务方面 (1) 公司建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系 (2) 公司建立了规范 独立的财务会计制度和对分公司 子公司的财务管理制度 (3) 公司独立在银行开户, 不与仁和集团共用一个银行账户 (4) 公司能够做出独立的财务决策, 仁和集团不干预公司的资金使用调度 (5) 公司的财务人员独立, 不在仁和集团兼职和领取报酬 (6) 公司依法独立纳税 4 机构方面 (1) 公司建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立 完整的组织机构 (2) 公司的股东大会 董事会 独立董事 监事会 总经理等依照法律 法规和公司章程独立行使职权 5 业务方面 (1) 公司拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力 (2) 控股股东已承诺除通过行使股东权利之外, 不对公司的业务活动进行干预 (3) 控股股东承诺其及其控股子公司或其他关联 57