上海证券交易所

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1 证券代码 :60877 证券简称 : 正泰电器公告编号 : 临 浙江正泰电器股份 关于资产收购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 交易内容 : 公司全资子公司浙江正泰新能源开发从隆基绿能科技股份 ( 隆基 ) 旗下 6 家子公司购买 7 个分布式光伏项目公司 00% 的股权, 涉及项目容量 06.MW, 股权转让交易总价 70,000,9. 元 本次交易未构成关联交易, 根据公司 分级授权管理制度, 本次交易由公司董事会审议, 无需提交公司股东大会审议 一 交易概述交易公司全资子公司浙江正泰新能源开发于 08 年 6 月 9 日与隆基绿能科技股份旗下 6 家公司即 广东隆基新能源 开发 长岭东送新能源科技 海城市迪盛海联新能源科技 武城县森能电力科技签订项目合作及股权转让协议及相关补充协议, 收购前述 6 家公司持有的 7 个光伏项目公司的 00% 的股权, 涉及光伏项目容量共计 06.MW, 股权转让交易总价 70,000,9. 元 具体如下 : 序号项目公司转让股权比例交易总价 ( 元 ) 郓城圣煌光伏科技 00% 58,8,4.00 衢州市中森新能源科技 00%,60, 苏州乐栅光伏能源 00%,0, 林州市伟瑞新能源科技 00% 4,88, 尉氏县中天光伏能源 00% 5,4,54.00

2 6 邓州市金阳新能源设备 00%,065, 芜湖县乐叶光伏电力工程 00% 4,985, 阳曲县乐照能源科技 00% 8,87, 浚县乐照光伏能源 00% 7,680, 芜湖乐叶清洁能源 00%,76, 通许县东送新能源科技 00% 0,908,46.00 汝南县昊阳新能源 00% 76,68, 青岛中森绿能太阳能科技 00% 8,75, 石家庄乐阳新能源科技 00% 0,660, 衡水乐阳光伏能源 00% 6,49, 枣强县乐照光伏科技 00% 80,748, 景县乐光光伏能源科技 00% 50,954, 合计 70,000,9. 本次交易未构成关联交易, 根据公司 分级授权管理制度, 本次交易由公司董事会审议, 无 需提交股东大会审议 二 交易对方情况介绍 本次交易对方为隆基绿能科技股份旗下的 6 家公司 交易对方基本情况 序 号 交易对方 注册资本 ( 万元 ) 主营业务 主要股东或实 际控制人 分布式光伏系统 光伏电站项目的投资 开 发 设计 销售 系统运行维护 售后服务 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电 40,000 子产品的销售 ; 光伏设备的研发 生产 销售 ; 电力工程的施工 ; 新能源产品 新材料 隆基绿能科技 股份 产品的开发 ; 机电一体化产品 工业自动化 产品 机电设备 仪器仪表及配件的技术开 发 生产 销售 安装及技术服务 ; 货物及

3 技术的进出口业务 电池销售 ; 光伏逆变器销售 ; 电力输送设施 广东隆基新能源 9,800 安装工程服务 ; 太阳能技术研究 开发 技术服务 ; 太阳能发电站建设 ; 能源管理服务 ; 工程项目管理服务 ; 工程总承包服务 ; 工程 造价咨询服务 ; 工程技术咨询服务 分布式光伏系统 光伏电站项目的开发 设 开发 0,000 计 运行维护 售后服务 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产品的销售 ; 电力工程的施工 光伏电站建设运行管理及大 中型光伏并网 4 长岭东送新能源科技 750 电站 小型并网 离网光伏 发电系统 光伏建筑一体化的技术开发 项目咨询 设计 系统集成 工程总承包 5 海城市迪盛海联新能源科技 4,600 光伏发电项目相关的技术开发 技术转让 技术咨询 ; 光伏材料和设备销售 ; 光伏发电 ( 所发电力全部销售电网经营企业 ); 企业管理咨询 6 武城县森能电力科技,000 太阳能光伏电站运行 管理及维护 ; 太阳能光伏建设一体化的技术开发 项目咨询 设计 ; 电力工程承包 江苏隆基新能源 交易对方财务情况 序 号 交易对方 截止 08 年 月 日 ( 非审计 ) 资产总额资产净额营业收入净利润 广东隆基新能源开发长岭东送新能源科技海城市迪盛海联新能源科技武城县森能电力科技,56,85,99. 85,068,66,87.65,05,4.0-5,948, ,75, ,95, ,4,4.47 -,60,705. 5,699,44.45,45,89.7,00, ,77, ,50,8.7 7,495, ,974,.0 45,974, ,00,96.9 9,99,

4 三 交易标的基本情况 ( 一 ) 交易标的基本情况见下表 : 序号 项目公司 注册资本 ( 万元 ) 项目容量 (MW) 唯一股东主营业务成立时间 分布式光伏系统 分布式光伏电站项目的 郓城圣煌光伏科技, 开发 设计 销售 系统运行维护 售后服务 ; 售电 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产品的销售 ; 电力工程施 06// 工 衢州市中森新能源科技 新能源技术研发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 光伏发电项目的开发 建设 维护 经营管理及技术咨询 06//6 分布式光伏能源系统 光伏电站项目的投 苏州乐栅光伏能源 资 开发 设计 运行维护 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产品的销售 ; 售电服务 ; 电力工程施工 ; 自营和 07//5 代理各类商品及技术的进出口业务

5 分布式光伏系统 分布式光伏电站项目的 4 林州市伟瑞新能源科技, 开发 设计 销售 系统运行维护 售后服务 ; 售电 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产品的销售 ; 电力工程施 06//7 工 5 尉氏县中天光伏能源 太阳能光伏并网发电系统项目及光伏发 电项目的前期开发 建设和运营 06//6 6 邓州市金阳新能源设备 太阳能光伏并网发电系统项目及光伏发 电项目的前期开发 建设和运营 * 06//0 分布式光伏电站项目的建设 开发 设计 7 芜湖县乐叶光伏电力工程 450. 广东隆基新能源 销售 系统运行维护 售后服务 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产 06/0/5 品的销售 ; 电力工程施工 分布式光伏系统 光伏电站项目的开发 8 阳曲县乐照能源科技 开发 设计 运行维护 售后服务 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产品的 06// 销售 ; 电力工程的施工

6 分布式光伏系统 分布式光伏电站项目的 9 浚县乐照光伏能源 开发 开发 设计 销售 系统运行维护 售后服务 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池组件及 06/5/4 相关电子产品的销售 ; 电力工程施工 分布式光伏电站项目的建设 开发 设计 0 芜湖乐叶清洁能源 广东隆基新能源 销售 系统运行维护 售后服务 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产 06/9/ 品的销售 ; 电力工程施工 通许县东送新能源科技 长岭东送新能源 科技 太阳能光伏发电技术研发 太阳能光伏系 统施工 06//4 海城市迪盛海联 光伏发电项目相关的技术开发 技术转 汝南县昊阳新能源 4, 新能源科技有限 让 技术咨询 ; 光伏材料和设备销售 ; 光 06//5 公司 伏发电 青岛中森绿能太阳能科技, 武城县森能电力 科技 太阳能光伏电站运行 管理及维护 ; 太阳 能光伏建设一体化的技术开发 项目咨 询 设计 ; 电力工程承包 06//6

7 太阳能分布式光伏系统 分布式光伏电站 4 石家庄乐阳新能源科技 开发 项目的建设及运营维护 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 电子产品的销售 ; 电力工程 06//5 施工 分布式光伏系统 光伏电站项目的开发 5 衡水乐阳光伏能源 开发 设计 运行维护 售后服务 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产品的 06//7 销售 ; 电力工程的施工 太阳能分布式光伏系统 分布式光伏电站 6 枣强县乐照光伏科技, 开发 项目的投资开发 设计 销售 系统运行维护 售后服务 ; 售电 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池, 组件及相关电子产品的销 06// 售 ; 电力工程施工 分布式光伏系统 分布式光伏电站项目的 7 景县乐光光伏能源科技, 开发 投资 开发 设计 销售 系统运行维护 售后服后 ; 合同能源管理 ; 太阳能电池 组件及相关电子产品的销售 ; 电力工程施 06/0/8 工 ; 组织电力生产及销售 4

8 ( 二 ) 交易标的主要财务指标见下表 截止 07 年 月 日 ( 审计 ) 截止 08 年 月 日 ( 未审计 ) 序号 项目公司 资产总额资产净额营业收入净利润资产总额资产净额营业收入净利润 郓城圣煌光伏 科技 55,559,505.58,57,00.,705,597.80,57,00. 55,06,96.,58, , , 衢州市中森新能源科技苏州乐栅光伏能源林州市伟瑞新能源科技尉氏县中天光伏能源邓州市金阳新能源设备芜湖县乐叶光伏电力工程 0,8,08.7,54,889.54,69, , ,06,875.68,407, , ,689.4,6,67.0 4,77,97.86,0, ,97.86,05,6.9 4,949, , , ,040,9.0 8,985,95.,04, ,95. 4,567,4.60 9,05,4.9 95, , ,986,4. 587,087.8,04, , ,4, , , , ,978,60.45,9,54.5,80,807.54,06,5.4 7,599,945.46,676, , ,06.9 6,99, ,9,7.7 6,76, ,7.7 5,76,5.95 5,00,78. 86, ,78.

9 阳曲县乐照能源科技浚县乐照光伏能源芜湖乐叶清洁能源通许县东送新能源科技汝南县昊阳新能源青岛中森绿能太阳能科技石家庄乐阳新能源科技衡水乐阳光伏能源枣强县乐照光伏科技景县乐光光伏能源科技,846,5.47 8,8,454.88,860,49. 8,079.88,056,87.8 9,8, , , ,75,7.7 6,88,47.60,550, , ,4, ,805, , ,6.,998,85.0 5,48,98.4,04, ,98.4,094,75.7 5,, , ,5.47 7,5, ,7,494.94,, , ,76,666. 7,90, ,0. 40, ,864, ,076, ,,60.7 4,, ,855, ,57,7.9 4,06,6. 4,608,7.9 4,065,658.04,56,657.0,99,74.59,76, ,45,48.08,44, ,578.97,44,8.59 9,5,544.7,870, , , ,,6.6,8, , , ,950,4.64 8,84,559.4,9,645.0,584, ,40, ,60,064.67,009, , ,46,66.65,78,975. 7,90,99.09,80, ,57,88.9,6,9.99,694, ,8.77 8,904,90.9,84,60.5,96,.69,846,67.5 9,47,809.06,6, ,86.7 8,99.60

10 四 交易合同或协议的主要内容及履约安排 合同主体与交易标的本次资产购买由浙江正泰新能源开发作为买方与交易对手方作为卖方签订项目合作及股权转让协议, 交易标的为隆基旗下 6 家公司持有的 7 个项目公司的 00% 的股权, 涉及光伏项目容量共计 06.MW, 股权转让交易总价 70,000,9. 元 价款支付转让方根据与受让方合同约定的付款进度与时间安排付款 股权交割转让方按照受让方要求的时间办理理股权转让交割, 并负责办理完成工商变更登记手续 4 期间损益本次交易基准日为 08 年 6 月 0 日, 截止基准日前项目公司的未分配利润由转让方享有 五 涉及收购资产的其他安排 本次交易不涉及人员安置, 本次资产收购资金来源为自有资金 六 交易对公司利润的影响 本次收购的电站具有良好的投资回报, 对公司未来利润增长产生积极的影响 经初步测 算, 本次交易标的可为公司下半年贡献净利润, 最终数据以公司年度审计报告为准 七 交易目的和对公司的意义通过本次收购, 进一步拓展了公司在光伏领域的业务, 优化了持有电站结构及区域布局 分布式光伏具有 定向输送, 协同供电, 就地生产, 就近消费 的特点, 现国内正处于电力市场交易改革发展的关键期, 本次收购为公司把握电改机遇提供了进一步的支持, 为公司在光伏行业的快速 规模化布局奠定基础, 推动实现公司的战略, 进一步增强公司的市场竞争力 特此公告 浙江正泰电器股份董事会 08 年 7 月 日

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